Согласно свежим данным International Copper Study Group (ICSG), мировой рынок меди в 2009 г. будет характеризоваться избытком в размере 370 тыс. т, а в следующем году он еще увеличится – до 540 тыс. т. По мнению аналитического центра, падения производства металла не будет достаточно для преодоления слабости спроса на рафинированную медь. ICSG заявила: «Мы признаем, что мировой экономический кризис создал значительную неопределенность на мировом рынке, и, хотя в 2010 г. ожидается восстановление мировой экономики, все еще неясно, как это повлияет на спрос и предложение рафинированной меди». ICSG прогнозирует относительно стабильное мировое производство рафинированной меди в 2009 и 2010 гг. при его снижении на 0,8% в 2009 г., до 18,1 млн т, и росте в 2010 г. приблизительно до 18,2 млн т. Группа ожидает снижения потребления меди в 2009 г. на 1,6%, до 17,7 млн т. На трех крупных мировых рынках меди – в США, Европейском союзе и Японии – среднее падение потребления меди составит 17%, что будет, согласно прогнозам, частично компенсировано ростом видимого потребления меди в Китае приблизительно на 26%. Среднемировое потребление меди без учета Китая снизится на 12%, говорится в докладе ICSG. В 2010 г. ICSG ожидает восстановления потребления меди в большинстве экономик, однако сниженный промышленный спрос и частичное растоваривание незарегистрированных складских запасов, накопленных в 2009 г., может обратить вспять рост видимого потребления в Китае и привести к общемировому снижению потребления меди приблизительно на 0,7% за год. В 2011 г. рынок будет, согласно прогнозам ICSG, более сбалансированным вследствие повышения экономической активности, что должно привести к укреплению рынков конечного продукта, но рост производства рафинированного металла замедлится.
Согласно прогнозу International Nickel Study Group, опубликованному 8 октября, излишки на мировом рынке никеля, вероятно, вырастут в 2009 г. до 70 тыс. т, а в 2010 г. достигнут 90 тыс. т. Потребление рафинированного никеля в 2009 г. будет, по данным INSG, на 6% ниже, чем в 2008 г., (1,21 млн т против 1,29 млн т) несмотря на восстановление стального сектора и соответствующего спроса на никель. INSG прогнозирует продолжение роста спроса на никель в 2010 г. до 1,35 млн т. Производство стальной продукции начало восстанавливаться во II квартале в Китае, Южной Корее и на Тайване и, в меньшей степени, в III квартале – в Европе и США. Согласно данным INSG, в 2010 г. возможно продолжение роста потребления нержавеющей стали и никеля в Китае и других частях мира, однако более медленными темпами. Предложение рафинированного никеля в 2009 г. будет на 7,2% меньше, чем в 2008 г., однако должно восстановиться в 2010 г. INSG прогнозирует падение совокупного объема производства никеля в 2009 г. до 1,28 млн т с 1,38 млн т в 2008 г. В 2010 г. рост производства никеля составит, согласно прогнозу INSG, 1,44 млн т. Группа вместе с тем предупредила, что мировой экономический кризис затруднил прогноз тенденций спроса и предложения, отметив, что рыночные процессы могут значительно повлиять на ее оценки.
Китайский рынок селена практически не претерпевал никаких изменений с конца сентября, поскольку участники рынка недавно вернулись после национальных праздников. Некоторые отечественные поставщики предполагают, что в середине октября рынок начнет набирать обороты. Как сообщали в последнее время Metal Pages, цены на 3N селеновый порошок были стабильны на уровне 500 юаней за кг ($33,29 за фунт) и 350–360 юаней ($51,38–52,85) за кг – за 98%-й диоксид селена. Как бы то ни было, многие поставщики жаловались на ослабевание спроса.
Китайский экспорт марганцевых сплавов ощутимо сокращался на протяжении первых 8 месяцев этого года, начиная со вспышки мирового финансового кризиса. Китай экспортировал в сумме 68,537 тыс. т силикомарганца в период с января по август, сократив этот показатель на 88,8% с 609,080 тыс. т, экспортированных за аналогичный период в 2008 г., таковы последние данные китайской таможни. При этом экспорт Китаем высокоуглеродистого ферромарганца упал аж на 90,9% по сравнению с предыдущим годом, до 12,93 тыс. т в первые 8 месяцев, в то время как экспорт низко- и среднеуглеродистого материала снизился на 89,1%, до 17,009 тыс. т за аналогичный период. Китай экспортировал 53,909 тыс. т нерафинированного марганца в период с января по август, что на 67,7% ниже показателя прошлого года.
Как сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на замбийские СМИ, крупнейший производитель меди в Замбии Konkola Copper Mines (KCM), как ожидается, вновь запустит открытый карьер Fitwaola, который был остановлен на пике мирового экономического кризиса в прошлом году. По словам начальника производства KCM Джее Кумару, введение в строй карьера позволит создать 100 рабочих мест. Он также сообщил, что KCM начала извлекать медь из завалов хвостохранилища в попытке минимизировать издержки. Компания инвестировала в данный проект около $10 млн, так как ранее ее уровень технологии не позволял извлекать медь из отходов. «Себестоимость данного метода составляет около 80 центов на фунт. Однако подземная добыча меди различается по затратам. В некоторых случаях наши расходы составляют 170 центов на фунт меди, а иногда 250 и даже 350 центов на фунт», – сказал в интервью местной газете The Post г-н Кумар.
За 9 месяцев текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поставки продукции черной металлургии (чугун, стальной прокат, трубы) заводам производственного объединения АМО ЗИЛ составили 4343 т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года спад поставок составил 4,3 раза. При этом основной потребитель продукции этого объединения – ОАО «Завод им И.А. Лихачева» – сократил закупки в 3,6 раза, ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод АМО «ЗИЛ» – в 5,5 раза, а ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им В.П. Отрохова АМО «ЗИЛ» – в 9 раз.
По мнению президента подразделения BHP – BHP Billiton Aluminium – Йона Дудаса, выраженному им в презентации на сайте компании, спрос на алюминий в мире за последние годы вырос непропорционально росту мирового ВВП. За 5-летний период (окончанием в 2008 г.) в процентном отношении рост спроса на алюминий был самым сильным – около 36%, утверждает г-н Дудас, причем более 2/3 его пришлось на Китай. Этот показатель превосходит аналогичный по стали – 33%. «Алюминий пользовался наилучшим спросом во время недавнего бума на сырьевые товары, – отмечает менеджер. – Однако китайский спрос остается на этом рынке ключевым». Г-н Дудас подчеркнул, что китайская металлургия продолжает зависеть от импорта бокситов и глинозема и, вместе с тем, Китаю, как и другим развивающимся экономикам, в ближайшее время потребуется решать вопрос с энергоресурсами. По данным BHP, Катар располагает самыми крупными энергетическими резервами на душу населения, за ним следуют Австралия и Норвегия, однако Бразилия, Китай и Индия находятся в ряду самых энергетически бедных. Так, основой энергетики Китая является уголь.
В китайской провинции Хунань в подземных шахтах, принадлежащих Hsikwangshan Twinkling Star, после несчастного случая, приведшего к гибели 26 человек, было приостановлено производство, сообщают рыночные источники. Несчастье произошло из-за отказа тормозов в двух шахтных лифтах, сообщается в отчете. Ведется расследование. Кроме того, это приостановка работы шахт может привести к повышению цен на сурьму, говорят трейдеры.
Bharat Aluminium Co (Balco) готовится ввести в эксплуатацию завод в Korba мощностью 325 тыс. т в год, несмотря на несчастный случай двухнедельной давности, когда более 30 человек погибли в результате обрушения трубы энергоустановки. Строительство завода идет полным ходом, «соответствуя графику, по которому первый выпуск металла состоится в октябре 2010 г.», заявила Vedanta Resources в своем отчете за сентябрьский квартал.
Индийская National Aluminium Co. (Nalco) планирует увеличить месячный объем выпуска продукции в декабре до 38,3 тыс. т по сравнению с нынешними 34 тыс. т в месяц, заявил финансовый директор Б.Л. Багра. Государственная компания Nalco вышла на полную мощность производства в 460 тыс. т в год. За сентябрьский квартал Nalco произвела 207,8 тыс. т алюминия и планирует произвести более 400 тыс. т к концу финансового года, то есть к 31 марта 2010 г.
Индонезийская горнодобывающая компания PT Aneka Tambang (Antam) рассматривает возможность покупки части проекта Maruwai в Центральном Калимантане, принадлежащего BHP и занимающегося производством металлургического угля. Угольный проект Maruwai является «привлекательным» объектом для государственной Antam, и компания уже занимается изучением перспективы его приобретения, заявил Eko Endriawan, пресс-секретарь Antam. Antam также присматривается еще к нескольким шахтам, добавил г-н Endriawan.
По сообщению агентства Dow Jones, голландский производитель алюминия – компания Vimetco NV – возобновила производство на глиноземно-рафинировочном предприятии Alum Tulcea в Румынии. Производство на заводе было остановлено в 2007 г. для проведения модернизации, которая в настоящее время завершена. Так, по словам компании, была проведена замена части оборудования, для того чтобы сделать производственный процесс и технологию более эффективными и вместе с тем отвечающими европейским нормам по защите окружающей среды, а продукцию – конкурентоспособной. Производительность Tulcea составляет 600 тыс. т глинозема в год. Глава Vimetco Франк Мюллер заявил, что его компания продолжает следовать долгосрочной стратегии, несмотря на мировой экономический спад, приведший к падению цен на алюминий после того, как спрос на металл со стороны строительной и автомобильной отраслей пошел вниз. «Введение в строй завода Alum Tulcea также означает гарантированные поставки глинозема на также принадлежащий Vimetco алюминиевый завод Alro – крупнейший производитель алюминия в Центральной и Восточной Европе, обеспечивая на нем непрерывность производства металла», – подчеркнул г-н Мюллер. Совокупная мощность румынских предприятий Vimetco составляет 265 тыс. т алюминия, однако на текущий год запланирован выпуск приблизительно 200 тыс. т «крылатого металла».
Цены на ферромарганец на рынке США снова выросли на второй неделе октября на фоне стабильного покупательского интереса со стороны местного стального сектора, увеличившего выпуск продукции за предыдущие пару месяцев, сообщают дилеры. Высокоуглеродистый ферромарганец вырос в цене еще на $50, до $1400–1450 за т, ферромарганец со средним содержанием углерода также укрепил позиции на пару центов и составил $0,95–1,00 за фунт. Тем не менее цены на силикомарганец местного производства по-прежнему замерли на отметке 70–75 центов за фунт.
Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала производственные результаты за период, окончившийся 30 сентября 2009 г. В III квартале 2009 г. ТМК отгрузила потребителям 716 тыс. т стальных труб, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Рост отгрузки связан с начавшимся восстановлением спроса на трубную продукцию, а также укреплением рыночных позиций компании. При этом бесшовных труб было отгружено 410 тыс. т (+13%), сварных труб – 306 тыс. т (+19%), OCTG – 226 тыс. т (+3%). Благодаря росту спроса со стороны основных нефтегазовых компаний, в III квартале ТМК увеличила объемы отгрузки OCTG и линейных труб на 8% по сравнению со II кварталом 2009 г., до 377 тыс. т. При этом основной рост пришелся на сегмент линейных труб, где увеличение отгрузки составило 17%, что связано с технологическими особенностями освоения месторождений и цикличностью закупок OCTG и линейных труб нефтегазовыми компаниями. Отгрузка высокомаржинальных труб с резьбовыми соединениями класса «премиум» увеличилась на 49%, до 43 тыс. т. Кроме того, ТМК в III квартале существенно увеличила отгрузки труб промышленного назначения. Рост поставок по различным видам продукции составил от 20 до 47%. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, которую компания продемонстрировала в III квартале, объем отгрузки (1,918 млн т) за 9 месяцев 2009 г. уменьшился (-21%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие резкого падения спроса практически во всех сегмента трубного рынка в первом полугодии. При этом бесшовных труб было отгружено 1,175 млн т (-22%), сварных труб – 743 тыс. т (-19%), OCTG – 724 тыс. т (-20%). В то же время отдельные направления бизнеса TMK демонстрировали устойчивое развитие. Так, за 9 месяцев 2009 г. объем отгрузок труб с резьбовыми соединениями класса «премиум» вырос на 10% и составил 101 тыс. т. Начиная со II квартала заметно улучшилась ситуация в сегменте труб большого диаметра (ТБД), прежде всего благодаря освоению стана по производству прямошовных ТБД на Волжском трубном заводе. В связи с реализацией ряда проектов «Газпрома» и «Транснефти», таких как «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и БТС-2, компания прогнозирует значительный рост отгрузки ТБД во втором полугодии по сравнению с первым. Предприятия американского дивизиона TMK после сильного падения отгрузок в первом полугодии увеличили отгрузку трубной продукции в III квартале на 52%, до 96 тыс. т, в основном за счет труб нефтегазового сортамента, прежде всего OCTG.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, поставки продукции черной металлургии предприятиям машиностроительной корпорации ОАО «Русские машины» составили 29,1 тыс. т. Это на 6,7% выше объемов поставок в августе. В этом году заметный рост поставок начался уже в марте, однако в среднем их объем не превышал 20 тыс. т, за исключением августа (27,2 тыс. т). В сентябре объемы закупок стали самыми высокими за период начиная с ноября прошлого года. Следует отметить, что в сентябре поставки на заводы «Группы ГАЗ», входящей в корпорацию и являющейся основным потребителем этой продукции, увеличились на 3,3%, до 15 тыс. т, предприятиям Русской корпорации транспортного машиностроения – выросли на 10,3%, до 13,5 тыс. т, а заводы Военно-промышленной компании получили 549 т этой продукции. В целом за 9 месяцев 2009 г. объемы поставок этой продукции «Русским машинам» составили 156,4 тыс. т, что в 4,1 раза ниже соответствующего показателя 2008 г.
Согласно сообщению агентства Dow Jones из Замбии, китайская NFCA Mining с момента покупки Luanshya Copper Mines в июне заново дала работу по меньшей мере 1500 шахтерам, что, по словам президента Союза шахтеров Замбии Рэйфорда Мубулу, составляет почти весь трудовой контингент, уволенный бывшими собственниками Luanshya в декабре прошлого года. «Мы очень довольны китайскими инвесторами, которые, мы надеемся, трудоустроят еще больше рабочих по мере развития деятельности», – заявил г-н Мубулу. NFCA нанимает бывших шахтеров на работу на постоянной основе, обеспечивая их пенсией. Компания надеется предоставить занятость к 2012 г. не менее 4000 шахтерам – после того, как будет запущен медный проект Mulyanshi. С конца прошлого года замбийские горнорудные компании уволили около 10 тыс. работников, ссылаясь на низкие мировые цены на металл, однако рост мировых рынков улучшил за последнее время ситуацию с трудоустройством в замбийской провинции «Медный пояс».
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго со ссылкой на газету La Tercera, чилийский производитель меди Escondida, контролируемый BHP Billiton Ltd, предложил ранее установленного срока входящим в профсоюз рабочим контракт и пакет финансовых поощрений с целью предотвращения возможной забастовки позднее в текущем году. В 2006 г. забастовка шахтеров на Escondida продлилась почти месяц вследствие затягивания переговорного процесса по трудовым контрактам. Текущие соглашения истекают 5 декабря. Согласно данным газеты, Escondida предложила профсоюзу 5%-е увеличение зарплаты, а также ряд бонусов и беспроцентные займы на сумму почти $30 тыс. на работника. Участие в крупнейшем медном руднике в мире Escondida компании BHP составляет 57,5%. Англо-австралийский концерн Rio Tinto владеет 30% в Escondida, японский консорциум во главе с Mitsubishi Corp. – 10-й долей в проекте, оставшиеся 2,5% находятся в собственности Международной финансовой корпорации – подразделения Мирового банка.
За 9 месяцев текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов) на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составило 79,8 тыс. т. Это на 34,2% ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом у одного из основных потребителей металла – ПО «Севмаш» – снижение закупок составило 9%, до 46 тыс. т. ФГУП «Адмиралтейские верфи» сократило поставки в 2,4 раза, до 6400 т. Поступления в ООО «Славянский судоремонтный завод» упали в 1,8 раза, до 5700 т.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, на предприятия автомобильной корпорации КамАЗ поступило (с учетом импорта) 16,9 тыс. т черных металлов (стальной прокат, чугун). По сравнению с августом объемы поставок выросли на 60,2%. При этом поставки в ОАО «КамАЗ-Металлургия» увеличились на 64,4%, до 8487 т, в ОАО «КамАЗ» – на 45,5%, до 6449 т. ОАО «Нефтекамский автозавод» увеличил закупки в 3,6 раза, до 1848 т. Отметим, что в этом году самый высокий уровень закупок предприятиями корпорации имел место в мае (19 тыс. т), а на протяжении всего лета закупки не превышали 12 тыс. т в месяц. В целом за январь–сентябрь 2009 г. объемы поступлений черных металлов упали почти в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По информации агентства Reuters, Китай встретил в штыки новые американские заявления об антидемпинговом расследовании против импорта китайских стальных труб, которое предполагает пошлины в размере 100%, обвиняя Вашингтон в «слепом» ударе на его экспортную продукцию. Отзывы от министерства торговли КНР поступили в прессу после того, как американский департамент торговли анонсировал, что начато новое расследование против импорта китайских стальных труб и что оно может закончиться установлением пошлин в размере 100%. На официальном сайте министерства торговли КНР (www.mofcom.gov.cn) отмечается, что США «делают Китай козлом отпущения в американских экономических трудностях». Как считают специалисты министерства, «фундаментальной причиной для затруднений, стоящих перед американской сталелитейной промышленностью, является серьезное понижение потребительского спроса, вызванного финансовым кризисом. Нет никакого фактического основания для того, чтобы приписать эти трудности китайскому импорту и делать слепые обвинения в демпинге или субсидиях, вовлекающих китайский импорт». Китайская сторона еще раз подтвердила, что она непреклонно настроена против подобных обвинений.
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron and Steel Co. Ltd (Baosteel) снижает цены на сталь для ноября 2009 г. на 9–13% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на г/к стальной рулон будут сокращены на 400 юаней ($58,6) за т, на х/к стальной рулон – на 700 юаней ($102,5), сообщили аналитики из Umetal. Средняя цена на г/к рулон в ноябре должна составить 3942 юаней ($577,5) за т, а на х/к рулон – 4676 юаней ($685).
Как сообщает Yieh.com, спрос на сталь в Индии продолжает расти на фоне динамичного развития инфраструктурных проектов и автомобильной отрасли, делая цены на сталь устойчивыми. Крупные индийские стальные заводы подняли цены на плоскую продукцию дважды, начиная с сентября. Тем временем цены на длинномерную стальную продукцию остались неизменными из-за приостановленных технических проектов в сезон муссонов. Компания SAIL отмечает, что ее общие продажи с июля по сентябрь 2009 г. превысили 3 млн т, что на 14% выше прошлогоднего результата. SAIL также прогнозирует, что выпуск стали в Индии вырастет в 2009 г. на 4–5%, а спрос увеличится на 5–6%. Но, как утверждают аналитики, хотя текущий рынок устойчив, трудно давать ценовые прогнозы на длительный срок.
Как сообщает Steelguru.com, после восьмидневного отсутствия на мировом рынке, или после «золотой недели», китайские торговцы начали предлагать г/к сталь европейским покупателям на уровень ниже, чем в период, предшествующий китайскому национальному празднику, хотя цены остаются все еще выше ожиданий европейских покупателей. Новые предложения идут на уровне €360–380 за т на условиях CIF со сроком платежа 90 дней. Европейские покупатели предпочитают цены €335–355 за т. Таким образом, новые цены от китайской стороны дают новую платформу для дальнейших переговоров между покупателями и продавцами.
Как сообщает Yieh.com, на первой неделе октября цены на никель на LME выросли на $2000 за т (только за последние три дня недели). Если далее цены на никель останутся выше $18 тыс. за т, падение цен на нержавеющую сталь может остановиться и начнется их восстановление. 7 октября 2009 г. цены на никель на LME вернулись к уровню $18 тыс. за т. Аналитики считают, что цены на нержавеющую сталь начнут восстанавливаться во второй половине октября, что будет достаточно сильно зависеть от цен на никель и рыночной ситуации.
Как сообщает агентство Associated Press, компании US Steel Canada и ArcelorMittal Dofasco согласовали продажу своих пакетов акций в канадской добывающей компании Wabush Mines. Акции будут проданы компании Consolidated Thompson Iron Mines Ltd Financial по условиям, которые пока не оглашаются. Как известно, Consolidated планирует купить 44,6% акций U.S. Steel Canada и 28,6% акций ArcelorMittal Dofasco. Wabush Mines имеет производственные мощности в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор и Квебек.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке компании Goldman Sachs Group Inc., европейские стальные компании сообщат о восстановлении доходов в III квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне более низких затрат на сырье и более высоких цен и отгрузок. Аналитик Питер Малин Джонс из Goldman Sachs отметил: «В целом мы ожидаем увеличения доходов. Прогнозируется дальнейшее развитие европейских металлургических компаний, что, вероятно, приведет к росту доходов в IV квартале». Новый отчет Goldman основан на данных компаний ArcelorMittal, Acerinox SA, Outokumpu Oyj, Voestalpine AG, SSAB Svenskt Staal AB, ThyssenKrupp AG и Salzgitter AG.
