Согласно пресс-релизу Moody's Investors Service, аналитическое агентство изменило 7 октября уровень промышленного прогноза для мировой цветной металлургии с «негативного» на «стабильный». «Данный уровень прогноза отражает наши ожидания состояния фундаментальных условий на кредитном рынке для этой отрасли промышленности в ближайшие 12–18 месяцев, – говорится в пресс-релизе. – Хотя бросающие ей вызов фундаментальные факторы продолжают упорствовать, данный сдвиг прогнозного рейтинга отражает наше видение ситуации, согласно которому тяжелые условия, в которых оказалась мировая металлургическая отрасль с конца 2008 г., прошли фазу дна, использование запасов в основном закончено, а макроэкономический контекст и мировой спрос показывают признаки улучшения, хотя и с очень низкого исходного уровня. Кроме того, с апреля текущего года цены продемонстрировали повышательный тренд, хотя мы и прогнозируем негативную их коррекцию, так как, согласно нашим представлениям, они опережают динамику фундаментальных переменных. Однако мы не ожидаем, что данные процессы могут привести к серьезным ценовым деформациям, аналогичным наблюдавшимся в конце 2008 – начале 2009 г.». Вместе с тем в материалах Moody's указывается, что ввиду слабости мировой экономики устойчивое ее восстановление закрепится лишь в 2010 г., а возобновление уверенного роста займет значительный промежуток времени – до 2011 г., если не больше, особенно для таких отраслей, как строительство. Агентство предостерегает, что досрочное восстановление производства в отрасли, в частности в алюминиевой промышленности, может уничтожить появившиеся новые ростки улучшений. «Несмотря на вызовы и перипетии, ждущие нас впереди – в течение по меньшей мере всего 2010 г., мы считаем, что в долгосрочной перспективе фундаментальные экономические факторы продолжают оставаться для отрасли благоприятными», – заключает Moody's.
Компания BHP Billiton Ltd объявила 7 октября о механической поломке оборудования на золото-медно-урановом проекте Olympic Dam в штате Южная Австралия, приведшей к блокировке основного подъемного механизма шахты Clark, через которую руда выдается на-гора. Во время аварии никто не пострадал. По мнению аналитиков, выход из строя основного оборудования на шахте (вспомогательная менее мощная система подачи руды продолжает функционировать) не должен оказать серьезного воздействия на доходы BHP, однако может повлиять на настроения на рынке меди, который уже переживает напряжения с предложением металла. Представитель BHP заявила, что пока еще рано оценивать влияние аварийной ситуации на объем производства на Olympic Dam. Обстоятельства последней расследуются. По итогам окончившегося 30 июня финансового года на Olympic Dam было произведено 194,1 тыс. т меди (1,1% мирового производства) и 4007 т урана (свыше 7% мирового производства). BHP планирует трансформировать Olympic Dam в крупнейший в мире открытый карьер, доведя на нем годовое производство меди до 730 тыс. т, а урана – до 19 тыс. т, что обойдется компании приблизительно в $15 млрд.
JSW Steel сообщила, что выпуск нерафинированной стали за квартал вырос до рекордных 1,54 млн т, поскольку компания продолжает расширяться. Помимо этого, производство за II квартал на 12% превысило показатель предыдущего квартала и на 54% показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил крупнейший индийский производитель стали. За счет этого роста выпуск за первое полугодие составил 2,92 млн т, что на 48% больше, чем в первом полугодии 2008 г. На протяжении этого квартала JSW произвела 923 тыс. т прокатной продукции, на 28% превысив показатель прошлого года, и 217 тыс. т длинномерной продукции, что на 21,6% выше показателя прошлого года.
Рост цен на феррохром в США временно остановился. Спад на рынке феррохрома произошел из-за мрачных перспектив развития стального и строительного секторов. Несмотря на спад, цены на феррохром держатся стабильно, поскольку рынок поддерживается дефицитом материала, сокращением материально-производственных запасов и импорта. Цены на низкоуглеродистый феррохром с содержанием 0,10% углерода стабильны на уровне $1,97–2,02 за фунт, а на материал с содержанием 0,05% углерода – на уровне $2,25–2,35 за фунт.
По сообщению агентства Dow Jones из Мельбурна, группа юридических компаний «IMF Австралия» заявила о предъявлении от имени акционеров горнодобывающей компании Oz Minerals, приобретших ее акции в августе–ноябре прошлого года, группового иска последней через Федеральный суд Австралии за сокрытие детальных данных о размере ее корпоративного долга. Oz Minerals, в свою очередь, заявила, что будет яростно оспаривать иск. Ранее компания подчеркивала свою приверженность положениям закона о корпорациях и правилам листинга на Австралийской фондовой бирже и отметала любые обвинения во введении кого-либо в заблуждение или обмане.
За три квартала текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы) на основные локомотивостроительные и вагоноремонтные предприятия России составили 435,6 тыс. т. Это почти в 2 раза ниже соответствующего показателя прошлого года. Максимальный уровень закупок наблюдался в сентябре (61,3 тыс. т), а самый значительный их рост – в апреле (+55,1%). Отметим, что рост закупок продолжался также в течение всего летнего периода времени.
В среду, 7 октября, цены цветных металлов на LME продолжали расти, хотя и значительно меньшими темпами по сравнению с предыдущим днем, на фоне стабилизации доллара и рекордно высоких цен на золото ($1048,25 за тройскую унцию).
Прирост стоимости никеля оказался самым значительным – более чем 3%, благодаря комплексу факторов: ситуации с поставками, оптимистичных комментариев аналитиков в отношении перспектив спроса на металл и «технических» закупок инвестфондов. Рост цен на никель спровоцировал технические закупки, что еще больше подтолкнуло металлы вверх, говорит один из лондонских трейдеров.
Barclays Capital отмечает, что укреплению позиции никеля очень помогли комментарии компании Anglo American касательно улучшения спроса на металл и растущего количества признаков того, что затянувшиеся трудовые споры на канадских предприятиях Vale могут перелиться в следующий год. «Анализ доли производства в поставках никеля и признаки улучшения спроса на него вследствие, возможно, пополнения запасов в стальном секторе стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут быстро сдвинуть рынок к дефициту и последующему давлению на цены в сторону их повышения», – говорится в записке Barclays.
Хотя новость об аварии на шахте BHP Olympic Dam в Австралии оказала некоторую поддержку меди на LME, в итоге ее цена к концу сессии все равно снизилась. Аналитики Macquarie Bank отметили, что инцидент может привести к недопоставкам на мировой рынок 50–55 тыс. т меди в ближайшие полгода. Впрочем, это в лучшем случае компенсирует ожидающийся избыток металла в 2010 г. в размере 100 тыс. т. Запасы меди на складах LME выросли в среду на 725 т, до 347,15 тыс. т.
В целом комплекс металлов наблюдал 7 октября за настроениями на внешних рынках в США в отсутствие важных экономических сводок, отметил Леон Вестгейт из Standard Bank.
На торгах в Азии 8 октября цены возобновили активный рост, ориентируясь на быстро дорожающее золото, которое превысило уровень $1055 за унцию. Поддержал инвесторов и позитивный отчет Alcoa о результатах работы в III квартале.
«Биржевые металлы ясно дают понять, что потенциала для дальнейшего роста практически нет», – говорит сингапурский трейдер, указывая на активные распродажи алюминия в среду после роста цен, тогда как обычно при малейших признаках повышения торговцы предпочитали развивать рост цен, а не сразу фиксировать прибыль. Кроме того, он назвал оптимизм на рынке, связанный с ростом стоимости золота, «обоюдоострым оружием» и пояснил: «Если золото подешевеет, а доллар окрепнет, биржевым металлам придется очень нелегко». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:59 моск.вр. 08.10.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1841 за т, медь – $6210.5 за т, свинец – $2181 за т, никель – $19047 за т, олово – $15266 за т, цинк – $1952 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1871 за т, медь – $6230 за т, свинец – $2205 за т, никель – $19140 за т, олово – $14750 за т, цинк – $1978 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): медь – $6108 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2009 г.): медь – $6127.5 за т.
ОК «Русал» сообщает о внедрении новой программы организации транспортировки глинозема в мягких контейнерах, разработанной в компании. Программа реализуется на Хакасском, Саяногорском и Братском алюминиевых заводах. Транспортные расходы существенно влияют на себестоимость продукции, поэтому снижение издержек на перевозках грузов стало одним из важнейших направлений в реализации мер по снижению себестоимости. Особое значение имеет логистика, позволяющая выбирать оптимальные варианты доставки грузов. До последнего времени глинозем на алюминиевые заводы доставлялся только в специализированных вагонах – хопперах, которые, как правило, в дефиците на железной дороге, а на их использование установлены высокие тарифы. В то же время на местах отгрузки всегда в наличии порожние универсальные вагоны. Доставка грузов в них дает заметное преимущество по тарифам, а значит, позволяет снижать издержки. Глинозем в универсальных вагонах можно перевозить в мягких контейнерах. Они представляют собой мешки вместимостью до 14 т, которые легко загружать и выгружать, влагонепроницаемые и достаточно прочные, чтобы без повреждений преодолевать тысячекилометровые расстояния и перегрузки с использованием различных видов транспорта. Испытания мягких контейнеров и опытные перевозки глинозема в них с использованием автомобильного, водного и железнодорожного транспорта проводились в «Русале» с 2000 г. Испытания показали, что транспортировка глинозема в мягких контейнерах возможна с использованием различных видов транспорта и в широких масштабах. Вначале контейнеры использовались на Николаевском глиноземном заводе для организации морских перевозок глинозема, проводились опытные отгрузки глинозема в мягких контейнерах на Красноярский алюминиевый завод, а с 2009 г. вагоны с глиноземом в мягких контейнерах начали поступать по железной дороге на Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. В сентябре первая партия из 50 вагонов, загруженных глиноземом в мягких контейнерах, была доставлена на Братский алюминиевый завод. В настоящее время специалисты компании работают над организацией вовлечения глинозема из мягких контейнеров в производство в промышленных масштабах. На алюминиевых заводах компании в ближайшее время планируется расширенное использование новой технологии перевозок.
Индонезия готова найти нового партнера для строительства глиноземного комплекса в Западном Калимантане, в котором участвует «Русал», сообщило вчера агентство Reuters. Власти недовольны низкими темпами р...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стальных труб большого диаметра с Выксунского металлургического завода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») на внутренний рынок и экспорт составили 144,6 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы отгрузок выросли на 6,8%. Это самый высокий показатель по ежемесячным отгрузкам за период начиная с мая 2007 г. Кроме того, отметим также, что рост объемов отгрузок наблюдался в этом году на протяжении всего летнего периода. В результате объемы отгрузок по сравнению с маем выросли на 44,6%. В целом за период январь–сентябрь текущего года объемы отгрузок продукции ВМЗ достигли 1,07 млн т, что на 3,1% выше соответствующего показателя прошлого года. Это единственный положительный показатель среди ведущих трубных предприятий России.
Как сообщает агентство Dow Jones, Министерство торговли США объявило 7 октября о начале изучения вопроса об обложении антидемпинговой и компенсационной пошлинами импорта из Китая некоторых видов стальных бесшовных труб. Ввоз в страну муфтовых труб нефтяного стандарта, трубопроводных и напорных труб из углеродистой и легированной стали за период 2006–2008 гг. более чем утроился и в прошлом году составил $382 млн, говорится в заявлении американского Минторга. В ответ на поданную в прошлом месяце коллективную петицию United States Steel Corp., V&M Star LP, TMK IPSCO и Международного профсоюза производственного и обслуживающего персонала стальной, лесобумажной, резиновой и энергетической промышленности американские власти планируют выяснить, имели ли место демпинг цен на импортируемые китайские трубы и субсидирование их ввоза в страну китайским правительством. Однако перед началом расследования Международная торговая комиссия США должна сперва определить, насколько американские производители пострадали от данного вида импорта. Вынесение резолюции по компенсационной пошлине планируется Минторгом на декабрь, а по антидемпинговой – на февраль следующего года. За последние несколько лет США ужесточили политику в отношении пошлин на китайские товары на волне напряжения в торговых отношениях между странами.
ОК «Русал» (UC Rusal) Олега Дерипаски готова в ходе декабрьского IPO в Гонконге продать часть своих акций китайской Chinalco, пишет 8 октября газета «Ведомости». О том, что китайская Chinalco – один из возможных претендентов на покупку акций UC Rusal, «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков, работающих с компаниями, и подтвердил источник, близкий к UC Rusal. Произойти это может в декабре – в рамках IPO UC Rusal. Его компания собирается провести в Гонконге. Chinalco или ее алюминиевому подразделению – Chalco (владеет 41,82% акций) предлагается принять участие в размещении, переговоры уже начались, говорит один из собеседников «Ведомостей». Факт переговоров с Chinalco подтвердил и один из консультантов китайской компании. А руководителю Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергею Санакоеву известно, что 13 октября в ходе визита премьер-министра Владимира Путина в Пекин UC Rusal и Chinalco могут подписать соглашение о сотрудничестве. Его суть он не раскрыл. Пресс-секретарь г-на Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в программе поездки есть такое мероприятие. Но премьер не планирует на нем присутствовать.
Индонезийская Krakatau Steel оставит стальные цены на ноябрьские поставки на прежнем уровне, несмотря на признаки ослабления рынка, заявил пресс-секретарь компании Wawan Hernawan. Цены компании на г/к сталь в ноябре останутся на уровне 7300 рупий за кг ($730 за т), а на х/к сталь – на уровне 8350 рупий за кг ($835 за т). Обе цены неизменны с сентября. Krakatau Steel продолжает работать в полную мощность, и в последнее время появились признаки того, что поставки снова налаживаются. В то же время цены на внутреннем рынке на г/к сталь по-прежнему высоки. Трейдеры повысили их с 8300–8500 рупий за кг две недели назад до 8400–8700 рупий за кг ($840–870 за т). Х/к сталь выросла в цене с 9,9–10 тыс. рупий до 10–10,5 тыс. рупий за кг ($1000–1050 за т).
China Direct Industries Inc. заявила о вступлении в переговоры о приобретении заводов у Taiyuan Yiwei Magnesium Group Ltd. China Direct намерена приобрести дополнительно до 5 магниевых заводов у Yiwei Magnesium. Эти заводы обладают производительностью 40 тыс. т магниевых слитков в год, 10 тыс. т магниевой пудры и 10 тыс. т магниевого сплава. Компания Deerfield Beach из американского штата Флорида, управляющая работой магниевых заводов в Китае, также анонсировала свой интерес к приобретению небольшой доли в филиалах Taiyuan Yiwei Magnesium, а именно: Chang Magnesium, Golden Magnesium и Baotou Changxin Magnesium. Taiyuan Yiwei Magnesium управляется Yuwei Huang, исполнительным вице-президентом и членом совета директоров China Direct.
Крупнейшая американская металлургическая компания Alcoa Inc. опубликовала отчетность по итогам III квартала текущего года, согласно которой прибыль гиганта составила $77 млн (8 центов за акцию) по сравнению с убытками в течение трех кварталов подряд ранее. За аналогичный период прошлого года прибыль Alcoa составила $268 млн, или 33 цента за акцию. Объем продаж компании в отчетном квартале снизился на 33%, до $4,62 млрд, хотя аналитики ожидали падение до 38%. Напомним, что чистые убытки Alcoa во II квартале составили $454 млн по сравнению с прибылью в размере $546 млн за аналогичный период 2008 г.
6 октября ФСФР России приняла решение аннулировать лицензии на организацию биржевой торговли ассоциации «Московская биржа цветных металлов» (Москва). Данное решение принято на основании заявления общества, а также документов, подтверждающих отсутствие у него неисполненных обязательств в рамках осуществления профессиональной деятельности, говорится в сообщении регулятора.
Движение цен на олово на Лондонской бирже металлов в начале октября «беспорядочно», говорят трейдеры, и совершенно не отражает реальной ситуации на рынке. Причиной этого являются доминирующие позиции по контрактам на приобретение и поставку этого металла одного из участников, который в середине сентября увеличил долю принадлежащего ему металла на складах биржи до более чем 90% и с тех пор ее не снижает. Всего запасы биржи на 7 октября составляли 26,085 тыс. т олова, чего может хватить мировой промышленности на 25 дней нормальной работы. «Если такое количество металла принадлежит одному лицу, цены явно отрываются от реальной ситуации. Это сложно назвать нормальным рынком», – говорит один из европейских производителей жести. Многие участники рынка считают необходимым ужесточить правила торговли на бирже. По правилам LME, в случае приобретения 91% контрактов покупатель обязан начать обратную продажу. Кроме того, даже на принадлежащий ему металл наложены некоторые ограничения: он обязан предоставлять металл в аренду другим участникам. Стоимость такого заимствования 6 октября взлетела до $70 за т, а 7 октября составляла уже $10 за т. Олово по контрактам с поставкой сразу в начале октября на $500–600 дороже (в середине сентября – $300), чем при поставках через 3 месяца, что характерно для нарастающего дефицита, однако в реальности его нет, говорит один из участников. «Биржа должна наложить более значительные ограничения на возможность скупки металла», – считает он. «Клиенты крайне недовольны. Однако законы не нарушены и поделать со сложившейся ситуацией ничего нельзя», – говорит один из трейдеров «ринга» LME. Предположительно все контракты принадлежат одному из хедж-фондов. Его деятельность на бирже может быть проверена специальным комитетом LME, поскольку ценовая разница между контрактами с поставкой сразу и через несколько месяцев держится на редкость стабильной, хотя объем металла на складах растет и уже более чем достаточен, надеются трейдеры.
Экспортеры китайской х/к стали пытаются стимулировать продажи в странах Персидского залива путем снижения цен, сообщают участники рынка. На второй неделе октября предложения составили $640–650 CFR главного порта залива на декабрьские поставки по сравнению с $660–680 две недели назад. Объем предлагаемого на экспорт материала остается низким из-за высокого уровня спроса на внутреннем рынке Китая.
Крупнейшая японская компания – производитель меди Pan Pacific Copper Ltd, или PPC, заявила о своем намерении снизить выпуск меди на 1,6% во втором полугодии 2009–2010 финансового года, до 286 тыс. т из-за дефицита поставок основного сырья – медного концентрата. Йошихиро Нишияма, директор Pan Pacific, заявил, что сокращение поставок от горнодобывающих предприятий означает, что в преддверии закрытия на техобслуживание своего завода Saganoseki компания вряд ли сможет создать достаточный запас медного анода для производства медного катода (рафинированной меди) на том же уровне, что и в первой половине года.
Согласно опубликованной на сайте железорудного терминала Порт-Хедланда (Австралия) информации – ключевого на данный момент порта для BHP Billiton и Fortescue Metals Group, в сентябре с него было отгружено 14,41 млн т железной руды по сравнению с 14,22 млн т в августе (+1,3%). В годовом исчислении (в сравнении с данными за сентябрь 2008 г.) рост отгрузок руды составил 28%. Объем экспорта руды в Китай через Порт-Хедланд сократился по сравнению с августом на 4,5%, до 9,38 млн т. (В июле он достиг пикового значения 11,1 млн т.) Экспорт руды в Японию в сентябре, напротив, вырос на 47%, до 2,35 млн т.
Lion-Asia Resources, относящаяся к малайзийской Lion Group, предложила 106 млн австралийских долларов ($92 млн) за австралийскую железорудную компанию Polaris Metals, вступая таким образом в конкурентную борьбу с Mineral Resources Ltd (MRL), также сделавшей свою ставку. Денежное предложение от сингапурской компании, предполагающее 60 центов за акцию, противостоит предложению от MRL, предполагающее 50,4 центов за каждую акцию Polaris Metals. Компания, предложившая больше, должна также получить разрешение от Совета иностранных инвестиций.
Экспортные цены на слябы из России и Украины несколько снизились на первой неделе октября, сообщает Mc.ru. По мнению участников рынка, опрошенных Steel Business Briefing, ослабление цен в целом может хорошо отразиться на конечных потребителях и на «долгосрочном равновесии», стимулируя развитие рынка. Если 2 недели назад цены находились на уровне $430–455 за т FOB российские порты (независимо от порта и назначения), в октябре ожидается понижение не менее чем до $400. НЛМК на первой неделе октября продал партию слябов ноябрьского производства (320 тыс. т) почти 2 недели назад по $420–455 FOB Черное море. «Евраз» – по $410–415 FOB Находка и $440–450 за т FOB Балтийское море. Даже если комбинаты будут продавать слябы по $400 за т FOB Черное море, издержки на их производство будут окуплены, а предприятия останутся с прибылью, пишет SBB со ссылкой на трейдеров.
Профсоюзы угольных предприятий ArcelorMittal в Кузбассе потребовали от компании повышения зарплаты, которая заметно снизилась в период кризиса. По оценке шахтеров, холдинг Лакшми Миттала задолжал около 40 млн руб.,...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В Грузии часть пунктов по приему металлолома активизировал работу, пишет «Бинес-Грузия». В одной из крупнейших компаний металлолома «Баракони» заявляют, что за последнее время спрос на лом увеличился на 15–20%. Во время экономического кризиса экспорт металлолома сократился почти вдвое, но с осени бизнес вновь ожил и вместе со спросом повысились и закупочные цены. В еще одной компании – «Джеоалмат» – говорят, что после Нового года спрос на лом еще больше увеличится. Она в ближайшее время собирается возобновить работу. На сегодняшний день цена металлолома колеблется в пределах $220–230 за т, в то время как еще месяц назад лом закупали по цене $180–200.
ОАО «РЖД» считает необходимым ужесточить меры наказания за хищения с объектов железнодорожного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы компании. 5 октября на участке Тверь – Дорошиха Октябрьской железной дороги неизвестными лицами в двух местах было вырезано по 5 м электрического кабеля, что привело к отключению световой сигнализации, управляющей движением поездов. В результате произошла задержка 17 поездов дальнего следования в направлении Санкт-Петербурга и 27 поездов, следующих в направлении Москвы. «К сожалению, это не единственный случай кражи средств железнодорожной автоматики, следствием которых, как правило, становится сбой движения как пассажирских, так и грузовых поездов», – отмечается в сообщении. РЖД напоминает, что за 8 месяцев 2009 г. из-за порчи и кражи устройств сигнализации и связи зафиксировано более 600 нарушений нормальной работы железнодорожного транспорта. Было задержано движение более 370 поездов, в том числе – 40 пассажирских, 141 – пригородного и 191 – грузового поездов. С начала 2009 г. за хищение железнодорожного оборудования задержано 352 человека. РЖД и Минтранс РФ подготовили предложения в Госдуму о наложении на правонарушителей штрафа в размере 100 тыс. руб. либо лишении свободы на срок до 2 лет за разрушение, повреждение транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации и связи, а также блокирование транспортных коммуникаций. За те же правонарушения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба предлагается увеличить штраф до 400 тыс. руб. либо применить лишение свободы на срок до 4 лет. РЖД отмечает, что работники региональных центров безопасности и сотрудники транспортной милиции ежемесячно проверяют пункты приема лома цветных и черных металлов на предмет приемки деталей устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки), а также деталей верхнего строения пути. За 9 месяцев на 229 пунктах приема выявлены нарушения, представления по которым направлены в лицензионные органы, деятельность 45 пунктов приостановлена и 15 прекращена.
Согласно анализу, содержащемуся в опубликованных на сайте Ассоциации европейских стальных сервисных центров Eurometal материалах, складские запасы сервисных центров в Евросоюзе будут продолжать сокращаться в IV квартале текущего года, хотя в основном это будет обязано снижению ими закупок продукции сталепроизводителей, а не росту продаж. По мнению Eurometal, стальным дистрибьюторам Евросоюза потребуется 2 месяца, чтобы истощить текущие запасы, выросшие до почти «фатальных» уровней после затишья на рынке в июле–августе при поддержании нынешнего уровня торговой активности. Вместе с тем ассоциация отмечает признаки восстановления стального рынка в краткосрочной перспективе. Так, индекс ожиданий менеджеров по закупкам продукции в Еврозоне вырос в сентябре до 16-месячного максимума, указывая на то, что производство в Европе близко к «перезапуску», отмечается в презентации данных Eurometal.
«Распадская» объявила о повышении цен на уголь с октября в 1,5 раза, до 2700 руб. за т, а продукция «Мечела» будет стоить около 3000 руб. за т. Растут и цены на сталь, но уже в ноябре металл начнет дешеветь, предупреждают компании. Цены «Распадской» на концентрат на IV квартал на внутреннем рынке составят 2700 руб. за т на станции отправления, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Геннадий Козовой. Это примерно в 1,5 раза выше предыдущего уровня. Неделю назад о росте цен заявил и другой производитель угля – «Белон». Он повысил цены на 60%, до 3000–3100 руб. за т («FCA Кузбасс»). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также разрешила «Мечелу» поднять цены с IV квартала, но на 1% меньше, чем тот планировал, рассказал начальник управления службы Алексей Ульянов. Речь идет об уровне цен примерно 3000 руб. за т, знает источник, близкий к «Мечелу». Но у большинства металлургов были запасы, поэтому так быстро на стальные цены новые контракты с угольщиками повлиять не успели, возражает сотрудник одной из металлургических компаний. Октябрьские цены были согласованы уже давно, а в ноябре–декабре НЛМК ожидает их снижения, отмечает его представитель. В ноябре цены упадут на 5–10%, добавляет еще один металлург.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельскохозяйственного профиля составили 5050 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений снизились на 8,3%. Отметим, что спад закупок этой продукции продолжается из месяца в месяц, начиная с мая текущего года. В результате за январь–сентябрь текущего года объемы поступлений предприятиям этого профиля едва превысили 80 тыс. т, что в 4 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Российские компании в январе–августе 2009 г. отправили на металлолом 32 морских судна, что составляет 3,8% от списанного общемирового флота, сообщает Ugmk.info. По количеству отправленных на разделку судов РФ заняла 6-е место, уступив лишь Греции (139 судов), Китаю (103), Японии (71), Норвегии (37) и Индии (33). Самое молодое из проданных на металлолом судов находилось в эксплуатации 30 лет, а самое старое – более 40 лет. Средние цены на разделку сухогрузов в Бангладеш и Индии в сентябре имели небольшую повышательную тенденцию и к концу месяца вышли на уровень $300–320/LDT. В Китае аналогичные суда разделывались по ставкам в $260–270/LDT. Но наиболее низкими цены на разделку судов были в Турции, где сухогруз дедвейтом 14 тыс. т, построенный в Германии в 1983 г., ушел на лом по ставке $174 за т.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, объемы отгрузок стальных труб Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина достигли 5218 т. Месяцем ранее, в августе, отгрузки составляли всего 865 т. Такой значительный рост отгрузок наблюдается впервые после летнего периода, когда управление НМЗ передавалось от холдинга «Эстар» крупнейшему торгово-складскому комплексу в России – ОАО «Металлсервис». В структуре отгрузок примерно две трети продукции приходится на регионы Сибири, остальное – на московские базы ОАО «Металлсервис».
По информации агентства Bloomberg, компания Goldman Sachs JBWere Pty повысила свои прогнозы на цены на железную руду на 9%, на металлургический уголь – на 16% на фоне роста китайского спроса. «Ключевым двигателем наших прогнозов на повышение является тот факт, что, по нашей оценке, мировое производство стали в 2010 г. достигнет рекордных 1,4 млрд т, что означает рост на 12%, – отмечает аналитик Malcolm Southwood. – Нехватка сырьевых материалов в 2010 г. станет более острой, что поставит производителей сырья в более сильную позицию на переговорах по ценам». Цены на железорудную мелочь в 2010–2011 г. могут вырасти до $72 за т, что выше предыдущего прогноза – $66 за т, а цены на тяжелые сорта металлургического угля – до $180 за т, что выше предыдущего прогноза – $155 за т.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, средние азиатские цены на г/к рулон выросли в сентябре приблизительно на $10 за т. Запасы стали в Японии и на Tайване были на разумном уровне с периодическими нехватками, что помогло держать тенденцию цен положительной. Китайский рынок характеризовали высокое производство и такие же высокие запасы стали, что несколько снизило уровень продаж. Небольшое повышение характеризовало цены на х/к рулон. Цены на рулон с покрытием повысились на $50 за т, что было подкреплено ростом спроса от автомобильной промышленности и сектора бытовых товаров. Азиатские средние цены на плоский прокат поддержат в будущем медленный, но устойчивый рост. Цены в Китае должны начать расти после национального праздника в октябре. Экспорт КНР, вероятно, вырастет, так как лишний материал отгружен в Европу и Юго-Восточную Азию, что также поможет в ситуации с переизбытком поставок. Однако, как отмечают специалисты агентства, рост производства во всех четырех азиатских странах может замедлить эти усилия и ограничить увеличение продаж в IV квартале. MEPS прогнозирует высокий рост для первой половины 2010 г. на фоне роста спроса от конечных потребителей и действия стимуляционных планов правительств азиатских стран. Хотя агентство не предусматривает возвращения к уровню 2008 г. Арматура была единственным продуктом, зарегистрировавшим рост в секторе длинномерной продукции. Небольшое повышение цен на Тайване не смогло покрыть общее азиатское снижение цены на $10 за т. Товарный сортовой прокат увеличился в цене на $10 за т за последние 4 недели. Рынок все еще оставался под влиянием высоких запасов в Китае и недостаточной активности строительства в Японии. MEPS считает, что традиционно в сентябре и октябре цены вырастут, так как это месяцы, активные для строительства, в частности в Китае. Рост азиатских цен будет ограничен уровнем запасов стали.
Как сообщает агентство Bloomberg, третья по величине австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd продолжила снижать курс акций 10-й день подряд на фоне ожиданий, что китайские фонды в размере $6 млрд для расширения компании могут быть не получены. Акции Fortescue снизились на 5,3%, до 3,40 австралийского доллара ($3,02) на 6 октября 2009 г., что символизировало 10-й день снижения курса акций, или их падение за 10 дней на 19%. Как известно, в конце сентября – начале октября Fortescue пропустила крайний срок соглашения с China Iron & Steel Association и Baosteel Group Corp. «Рынок пока еще был убежден, что соглашение будет достигнуто, и каждый новый день может принести возможность повышения курса акций компании», – отмечает Крис Вэстон, диллер из IG Markets. Представители Fortescue пока недоступны для комментариев.
Как сообщает Steelguru.com, выпуск стали в Италии в 2010 г. может вновь снизиться на двухзначное число, поскольку спрос на сталь не может так быстро восстановиться. По словам Джузеппе Пасини, руководителя стальной ассоциации Federacciai, недавний прогноз ассоциации по падению производства на 45% в 2009 г. подтверждается. «За первые 8 месяцев производство снизилось на 43%. Мы не видим сигналов восстановления спроса в настоящий момент. Мы считаем, что спрос также будет слабым и в 2010 г. Восстановление рынка состоится, скорее всего, только в 2011 г.». Г-н Пасини также добавил, что падение производства в 2010 г. будет также на двухзначное число, но не уточнил, на какое. В 2008 г. Италия произвела 30,5 млн т стали. Сложность ситуации в Италии объясняется тем, что правительство страны поддержало крупные проекты инфраструктуры. Однако бюрократические процедуры в Италии являются настолько длинными, что работы по этим проектам еще не начаты.
Как сообщает агентство Reuters, частная индийская стальная компания Essar Group выдвинула предложение о покупке за 144,2 млн австралийских долларов ($128,1 млн) австралийской угольной компании Rocklands Richfield Ltd после ранее выдвинутого предложения от другой индийской компании – Jindal Steel & Power. 4 октября Essar предложила 0,50 австралийского доллара ($0,44) за акцию Rocklands против 0,42 австралийского доллара ($0,37) за акцию, предложенных от Jindal. Теперь, как отмечает пресса, обе индийские компании вступят в схватку за австралийский угольный актив, еще раз напоминая о высоком спросе на сталь на индийском рынке.
По информации агентства Reuters, южнокорейская компания Posco в среду подписала соглашение по созданию совместного предприятия с украинским «Метинвест Холдингом». Это открывает для обеих компаний перспективы совместного развития в стальном и сырьевом секторах Украины, Восточной Европы и СНГ. Соглашение также предусматривает обмен технологиями и информацией. Кроме того, соглашение отмечает, что компания Posco может принимать участие в украинских проектах инфраструктуры, в частности специально для европейского чемпионата по футболу в 2012 г.
Как сообщает Business News Americas, экспорт рулонного стального проката из Бразилии в сентябре 2009 г. вырос на 78,9%, до $234 млн, по сравнению с прошлым годом. По информации министерства торговли, основными экспортными направлениями стали Индия, Аргентина и Тайвань. Экспорт ферросплавов в сентябре снизился на 38,4%, до $138 млн, по сравнению с сентябрем 2008 г. Экспорт ферросплавов осуществлялся в основном в Китай, страны Бенилюкса и Сингапур. Продажи стальных полуфабрикатов снизились на 64%, до $174 млн, а основными направлениями экспорта стали Китай, Южная Корея и США.
Как сообщает агентство Yieh.com, зарубежные покупатели прекратили закупки американского лома в конце сентября. На внутреннем рынке потребители также снизили заказы. На фоне снижения экспортных и внутренних продаж цены на американский лом снизились недавно на $20 за т. Текущие поставки контейнерного лома 80:20 в Тайвань идут по цене $310 за т, хотя это выше, чем идеальные цены тайваньских сталелитейных заводов.
