Как сообщают участники рынка, испанский рынок черного лома во второй половине сентября остается спокойным на фоне падения мировых цен на него и вялого внутреннего спроса. Небольшое количество заказов на импортный дробленый лом было сделано на предпоследней неделе сентября по цене €200–205 ($295–302) за т (CIF Северная Испания) по сравнению с ценовым диапазоном €205–210 за т на предыдущей неделе. Тяжелый лом (HMS 1&2 (70:30)) торговался по цене €190–195 за т (CIF Северная Испания) по сравнению с €195–200 за т на предыдущей неделе. Участники рынка отмечают, что многие покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая, что цены продолжат снижаться. «Покупатели не хотят покупать HMS 1&2 выше €195 за т CIF, а получив данную цену, они будут торговаться о дальнейшем ее снижении», – говорит один из испанских трейдеров, добавляя: «Существуют предложения по дробленому лому по цене €208 за т CIF, однако никто не покупает на таких условиях». По данным дилеров, предложение лома превышает спрос. Особенно велики объемы предложения дробленого лома. Спрос вместе с тем остается вялым из-за низкой выработки мини-заводов, многие из которых работают на уровне ниже номинальной мощности, заметил один из торговцев, добавив, что «участники рынка не отличаются оптимизмом и в отношении будущего».
За январь–август 2009 г., согласно таможенной статистике, объемы экспорта российского сортового проката в Казахстан превысили 371,1 тыс. т. По отношению к соответствующему периоду прошлого года поставки выросли в 1,54 раза. Отметим, что начиная с апреля текущего года их объемы увеличивались из месяца в месяц. В частности, в июле рост составлял 16,1%, а в августе – 6,8%. В структуре экспорта преобладают прутки из нелегированной стали. В первую очередь это строительная арматура, катанка, а также шахтные стойки. 42% всех поставок в этом году приходится на ЗСМК («Евраз Груп»). 35% – доля продукции ЧМК «Мечел», 7% – НТМК («Евраз Груп»).
Британский производитель вторичного цинка ZincOx Resources сообщил 22 сентября, что его доналоговый убыток за первое полугодие составил 10,8 млн фунтов стерлингов ($17,7 млн) по сравнению с 5,4 млн фунтов стерлингов убытков по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка компании составила 300 тыс. фунтов стерлингов ($491 тыс.). Операционный убыток – 10,9 млн фунтов ($17,8 млн) против 6,1 млн фунтов стерлингов в первом полугодии 2008 г. Убыток на акцию компании составил за указанный период 13,58 пенса (в 2008 г. – 8,63 пенса). Кассовый остаток ZincOx составляет 64 млн фунтов стерлингов. ZincOx занимается строительством цинкового рудника в Йемене (проект Jabali), который должен быть введен в строй в следующем году, и планирует создание там первого в стране завода по получению цинка из отходов. Компания продолжает искать пути снижения капзатрат.
Цены на диоксид селена в середине сентября следовали нисходящему тренду, реагируя на снижение спроса со стороны покупателей. Участники рынка сообщают Metal Pages, что цены на 98%-й диоксид селена находились на предпоследней неделе сентября в интервале 370–390 юаней ($54,31–57,25) за кг по сравнению с ценами на уровне 390–410 юаней ($57,29–60,18) за кг, державшимися на протяжении предыдущей недели. Производители жалуются, что в середине сентября сделок практически не было заключено ввиду отсутствия покупательского интереса. Некоторые покупатели пессимистично настроены относительно развития рынка и, как следствие, предпочитают держаться в стороне от рынка, не совершая покупок.
В августе текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт стальных полуфабрикатов и заготовки из РФ составил 1,18 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки возросли на 7,8%. Отметим также, что если в мае и июне они увеличивались в среднем на 13% за месяц, то в июле имел место спад поставок (20,5%). В целом за январь–август 2009 г. объемы экспорта (9,24 млн т) этой продукции ниже соответствующего показателя прошлого года в 1,23 раза.
Как сообщает из Рио-де-Жанейро агентство Dow Jones, президент бразильского сталепроизводителя Companhia Siderurgica Nacional (CSN) Бенжамин Штайнбрух отверг призывы к Бразилии снизить импортные пошлины. «Это негативно повлияет на инвестиции, в которых нуждается отрасль», – заявил г-н Штайнбрух, парируя сообщение министра финансов Гвидо Мантеги о его намерении срезать 15%-ю импортную пошлину на сталь до нуля, если внутренние цены на нее будут продолжать расти. Пошлина была заново введена в Бразилии в июне после ее отсутствия в течение трех лет. Г-н Штайнбрух также отметил, что импорт стали не стал меньше после того, как ввозная пошлина была введена, добавив, что стальные цены не выросли для промышленных потребителей в Бразилии и CSN лишь подняла их на 10% с сентября для дистрибьюторов, на которых приходится только треть всех продаж.
22 сентября цветные металлы на LME повысились в цене на фоне резко ослабевшего доллара, благодаря чему они вернулись к середине недавно установившегося торгового диапазона и снизили озабоченность части трейдеров тем, что металлы находятся на пороге коррекции.
Медь закрылась на 1,3% выше по сравнению с предыдущим днем и выглядела значительно лучше, чем после падения до 2,5-недельного минимума.
«Рынок стал более «коротким», мы наблюдаем классическую «медвежью ловушку» (ситуация, когда игроки на понижение при смене тенденции на рынке и явном росте цен сначала продолжают продавать, но вскоре вынуждены закрывать свои позиции, приобретая товар, что еще больше подстегивает цены. – Прим. MetalTorg.ru)», – говорит один из лондонских трейдеров.
Под влиянием доллара цветные металлы проигнорировали снижение объемов китайского импорта. В августе ввоз меди в Китай упал на 25% в месячном исчислении, импорт никеля тоже существенно снизился. Рекордный импорт никеля и меди ранее в текущем году насытил внутренний рынок, и местные трейдеры не ожидают увеличения импорта в ближайшее время.
Один из торговцев медью в Лондоне отметил, что запасы металла на внебиржевых складах КНР составляют от 80 до 100 тыс. т, отражая его избыток на внутреннем рынке. Однако он позитивно настроен в отношении ценовой перспективы, так как инвестфонды сохраняют «бычью» ориентацию в отношении сырья. «Пока все эти деньги ищут пристанища, цены, наверное, останутся на текущем уровне», – говорит трейдер, добавляя, что озабоченность может вызвать лишь сохранение слишком высоких цен, что может отбить охоту у китайских потребителей закупать металл. «Если цены слишком превзойдут текущие уровни, то я боюсь, что мы войдем в стагнацию», – утверждает трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 23.09.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1860 за т, медь – $6200 за т, свинец – $2224 за т, никель – $17887 за т, олово – $15445 за т, цинк – $1894.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1891 за т, медь – $6219 за т, свинец – $2249 за т, никель – $17944 за т, олово – $14700 за т, цинк – $1918.5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $2192 за т, медь – $7087.5 за т, цинк – $2193.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2179 за т, медь – $7061.5 за т, цинк – $2215.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1890.5 за т, медь – $6288.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1857.5 за т, медь – $6302 за т.
На волне сокращения экспортного спроса рынок хромовой руды Пакистана начал терять позиции. Одна пакистанская добывающая компания, обычно производящая 1000–1500 т 40–42%-й хромовой руды ежемесячно, сообщила Metal Pages, что спрос остается слабым. В начале третьей декады сентября компания продает руду по цене $250 за т CIF порт Китая, однако сделок пока заключить не смогла. Промышленные источники жалуются, что компании не получают заявок от европейских и китайских покупателей. Тем не менее они сообщают, что 150 хромовых шахт, прекративших производство, оптимистично настроены относительно рыночных перспектив, полагая, что спрос на хромовую руду возрастет после национальных китайских праздников.
Шансы на повышение цен на марганцевые сплавы в Китае в конце сентября невелики, таково мнение участников рынка, поскольку стальная индустрия не проявляет признаков восстановления. На предпоследней неделе сентября цены на стандартный 65/17 силикомарганец снизились до уровня 7200–7500 юаней ($1056–1101) за т по сравнению с уровнем предыдущей недели 7200–7700 юаней за т, зафиксировав тем самым падение на 14% за прошедший месяц. Китайские цены на ферромарганец также продолжают снижаться, при этом высокоуглеродистый материал с 65%-м содержанием марганца стоит сейчас 7000–7300 юаней ($1027–1071) за т по сравнению с предыдущим уровнем 7200–7400 юаней за т. Экспортные цены на высокоуглеродистый материал с 75%-м содержанием марганца составляют $1500–1550 за т FOB.
Китайская комиссия управления имуществом (CSRC) одобрила слияние Tangshan Iron & Steel Co. с Handan Iron & Steel и Chengde Xinxin Vanadium & Titanium Co., подготавлиявая почву для того, чтобы их родительская компания Hebei Iron and Steel Group (Hebei Steel) стала второй по величине компанией – производителем стали в Китае, сообщает China Daily. После слияния объем производства нерафинированной стали Tangshan Iron & Steel достигнет 21,2 млн т, что на 86,4% больше по сравнению с нынешними 11,4 млн т, а Hebei Steel будет обладать суммарной ежегодной мощностью производства в 330 млн т, занимая, таким образом, вторую строчку в списке крупнейших производителей стали в Китае и четвертую в списке мировых производителей.
ГМК «Норильский никель» и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), реализующие на условиях государственно-частного партнерства проект по освоению 5 полиметаллических месторождений в Забайкальском крае, пересматривают параметры строительства транспортной инфраструктуры к месторождениям, сообщает «Интерфакс». Как сообщил источник, знакомый с ходом подготовки проекта, в настоящее время «Норникель» и Росжелдор согласуют поправки в паспорт проекта. Планируется, что в соответствии с поправками железнодорожная ветка, которая должна быть построена за счет средств Инвестфонда РФ, станет короче: вместо железной дороги Нарын–Лугокан протяженностью 425 км планируется строительство ветки от Нарына до Газимурского завода (223 км). В пресс-службе «Норникеля» подтвердили, что переговоры по проекту между участниками ведутся, и добавили, что компания заинтересована в его реализации. От подробных комментариев в ГМК воздержались. «Читинский проект» включает в себя освоение крупных полиметаллических месторождений Забайкалья: Быстринского, Култуминского, Лугоканского (медно-сульфидные), Солонеченского (сурьмяно-золотое) и Бугдаинского (золото-молибден-порфировое). Однако, как сообщалось ранее, данные оценки запасов на трех из пяти месторождений не подтвердились, и «Норникель» посчитал строительство ГОКов на них нерентабельным в нынешних условиях. В результате становится нецелесообразным строительство железнодорожной ветки до этих месторождений. Ветка по новому проекту будет доходить только до Быстринского и Бугдаинского месторождений. На базе входящих в «Читинский проект» месторождений «Норникель» был намерен в 2012–2015 гг. ввести в эксплуатацию горно-обогатительные комбинаты суммарной производительностью более 35 млн т руды в год. Срок отработки месторождений, большинство из которых можно разрабатывать более дешевым открытым способом, составит более 30 лет. Строительство железной дороги будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. В 2007–2011 гг. из средств инвестиционного фонда РФ планировалось профинансировать 69% от стоимости строительства, а остальное финансирование (31% стоимости желдороги и промышленные объекты, включая ГОКи) обеспечил бы «Норникель». Общий объем средств, необходимых для строительства железной дороги, изначально оценивался в 51,5 млрд руб. Общая стоимость всего проекта – 169 млрд руб.
Newcrest Mining Ltd заявила о том, что принадлежащее ей месторождение O'Callaghans в Западной Австралии может стать крупнейшим вольфрамовым рудником к 2013 г. Шахта позволяет Newcrest добывать порядка 4800 т вольфрамового концентрата в год в течение как минимум 8 лет, начиная с 2013 г. Это может предоставить компании в 2013 г. 7% всего мирового рынка вольфрама, судя по запланированным на это время проектам по его добыче.
Экспортные цены на ферросилиций в Китае в начале третьей декады сентября снизились на фоне слабого спроса от иностранных покупателей и падения цен на внутреннем рынке, сообщают китайские рыночные источники. Экспортные цены на ферросилиций снизились до $1130–1180 за т FOB Китая по сравнению с $1180–1210 за т в начале сентября. Как считают участники рынка, падение цен на внутреннем рынке оказывает влияние и на экспортные цены. На внутреннем рынке ферросилиций продается на предпоследней неделе сентября по 5400–5700 юаней ($788–832) за т по сравнению с 5500–5700 юаней за т на предыдущей неделе.
Цены на китайскую марганцевую руду в августе снизились на 15%, поскольку повышение импортных цен пошло вразрез с низким спросом со стороны местных производителей марганцевых сплавов. Спотовые цены на 44–46%-ю кусковую руду на предпоследней неделе сентября составляют 51–55 юаней ($7,48–8,07) за 1% вещества в тонне по сравнению с предыдущим уровнем в 55–58 юаней за 1% вещества в тонне.
22 сентября в администрации Новокузнецка прошло заседание Наблюдательного совета под руководством Амана Тулеева. Им были сделаны ряд важных заявлений, касаемых запуска производства на НКАЗ-1 и положения работников завода. В частности, губернатор области объявил о запуске первой производственной площадки, судьба которой еще до предыдущего дня оставалась неопределенной. «Проблем с трудоустройством у нас не должно быть. Проблема одна – в психологии людей. На сегодняшний день только на учете в службе занятости 32 тыс. вакансий по области. Причем требуются в основном рабочие специальности. Кроме того, объявляю вам всем: до конца года только на металлургических предприятиях города потребуется дополнительно 380 человек на Новокузнецком алюминиевом заводе, 112 человек – на Абагурской обогатительной фабрике, 100 человек – на «Кузнецких ферросплавах», – заявил Аман Тулеев. Как сообщили корреспонденту ИПП «СибИнфо» в пресс-службе ОАО «Русал Новокузнецк», основным препятствием к вводу первой промплощадки в эксплуатацию является потенциальный дефицит мощности в энергосистеме Кузбасса. В настоящий момент идет процесс консультаций с генерирующими компаниями. Возможный запуск может состояться не ранее чем в ноябре, когда полностью прояснится ситуация с энергообеспечением региона в осенне-зимний период, уточняется в сообщении. Ранее губернатору Кемеровской области Аману Тулееву направлено письмо с информацией об итогах реализации на предприятии антикризисной программы, в которую вошли различные мероприятия организационного и технического характера для сохранения трудового коллектива. Кроме того, в письме перечислен комплекс мер, направленных на снижение нагрузки на энергосистему. В частности, с этой целью алюминщики предлагают вводить мощности поэтапно в течение нескольких месяцев, начиная с ноября. На минувшем заседании глава региона отдельно обратился к профсоюзным лидерам металлургических предпритий: «Прекратите спекулировать на ситуации, зарабатывать себе дешевый авторитет на кризисе. Такое впечатление, что вы хотите любым способом удержаться в своих креслах. Давайте работать совместно с нами, с администрацией города. Ведь у нас одна общая цель – благополучие наших людей». Также в пресс-службе сообщили, что компания «Русал» в настоящий момент рассматривает возможность запуска в эксплуатацию наиболее экологически чистых производственных мощностей, расположенных на территории НКАЗ-1, – участков, оснащенных газоочистным оборудованием. Напомним, что запуск мощностей на первой промлощадке несет в себе и важную социальную составляющую, ведь благодаря этому вновь будут созданы рабочие места. Их займут сотрудники, ранее работавшие на НКАЗ-1, находящиеся сейчас в режиме простоя или неполной рабочей недели.
Согласно таможенной статистике, за январь–август 2009 г. объемы экспорта полуфабрикатов ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКМК, входит в состав «Евраз Груп») достигли 178,6 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост экспорта составил 1,55 раза. Отметим, что в этом году поставки носили явно неравномерный характер. Например, в январе и апреле они отсутствовали полностью, а в августе достигли 53 тыс. т, максимального показателя за период с февраля 2007 г. Основными странами – импортерами продукции меткомбината в этом году стали Филиппины, Тайвань, Вьетнам, Китай и Иран.
Согласно опубликованным данным Геологической службы США (USGS), национальное производство первичного алюминия в США в июле составило 135 тыс. т по сравнению со 132 тыс. т в предыдущем месяце (+2,3%) и 225 тыс. т июле 2008 г. (-40%). Общее количество восстановленного из лома алюминия в июле составило 261 тыс. т, что немного меньше данных по предыдущему месяцу и на 6% ниже показателя за аналогичный месяц предыдущего года. Из нового лома в июле было восстановлено 155 тыс. т алюминия – немногим менее, чем в июне, и на 11% меньше, чем в июле 2008 г. Из старого лома в июле было восстановлено 106 тыс. т алюминия, что почти не отличается от аналогичных данных за июнь и означает небольшой прирост в годовом исчислении. Среднесуточное производство алюминия в США в июле находилось на уровне 4350 т – несколько меньше, чем в июне, однако на 40% ниже, чем годом ранее.
Цены на рифленую арматуру в Иране начали расти после нескольких недель застоя на внутреннем рынке. Рифленая арматура диаметром 12–25 мм продается теперь по 5,5–5,7 млн риалов ($550–575) за т по сравнению с предыдущим уровнем 5,3–5,5 млн риалов ($530–550) за т. «Нет сомнений в том, что рост мировых цен на заготовку привел к повышению цен на иранскую рифленую арматуру. Главный вопрос в том, как долго это продлится», – говорит рыночный аналитик. Некоторые же участники рынка выражают осторожность в этом вопросе, ссылаясь на слабость иранского строительного сектора как на основную причину своего беспокойства.
Китайские спотовые цены на импорт железной руды стабильны – индийская руда с содержанием железа 63,5% предлагается по цене порядка $86–88 за т FOB, а руда с содержанием железа 58% – по $68–71 за т FOB. Некоторые участники рынка полагают, что цены на железо и сталь начнут расти после 8 октября. Другие не выражают особой уверенности в том, что высокий уровень складских запасов продолжит влиять на цены.
По сообщению Dow Jones из Абиджана со ссылкой на портовые данные, экспорт марганцевой руды из Кот-д'Ивуара за первые 8 месяцев года составил 74,822 тыс. т по сравнению со 106,998 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года (-30%). Августовский экспорт марганцевой руды из страны составил 14,362 тыс. т по сравнению с 8076 т в августе 2008 г. Государственная горнорудная компания Кот-д'Ивуара Sodemi планирует 23 сентября подписать соглашение с китайской China National Geological & Mining Corporation о развитии рудника Lauzoua на юго-западе страны. Согласно данным Sodemi, новый рудник сможет производить 300–500 тыс. т марганцевой руды в год.
Ivernia Inc., поставлявшая из Австралии порядка 2% всего добываемого в мире свинца до того, как была закрыта по экологическим причинам, может в этом месяце возобновить экспорт складированного материала, поскольку в настоящее время она занимается изучением возможности возобновления работ на руднике. Компания заплатила 5 млн австралийских долларов ($4,3 млн) по гарантии выполнения контракта правительству штата Западная Австралия и в обмен на это получила разрешение на начало поставок из порта Fremantle в конце текущего месяца или в начале октября, сообщила канадская Magellan Metal Pty, принадлежащая Ivernia. Рудник был закрыт в марте 2007 г. после того, как случай с отравлением птиц привел к запрету экспорта материала из порта Esperance.
В июне на мировом рынке рафинированной меди зафиксирован дефицит в размере 155 тыс. т – в основном вследствие значительного китайского импорта, сообщает в своем докладе International Copper Study Group (ICSG). С поправкой на сезонные колебания ICSG оценивает июньский дефицит меди в 110 тыс. т. В целом в первой половине 2009 г. рынок меди характеризовался дефицитом в размере 290 тыс. т (с устранением сезонных колебаний – 50 тыс. т) по сравнению с 234 тыс. т по итогам первой половины 2008 г. Мировой спрос на рафинированную медь в первом полугодии сократился в целом на 0,6%. Китайский спрос на металл вырос на 47%, тогда как спрос на медь в остальной части мира испытал 18%-е падение. Производство рафинированной меди в мире сократилось с января по июнь на 1,3% – в основном из-за падения вторичного производства меди из лома, которое снизилось на 6,7%. Добыча меди выросла в январе–июне на 3,1% благодаря ее увеличению в Индонезии (+91%).
Дирекция ФБ ММВБ приняла решение определить 22 сентября 2009 г. как дату начала торгов в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ОАО «Северсталь» со следующими параметрами выпуска: - тип ценных бумаг – облигация биржевая; - индивидуальный идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00143-A от 31 августа 2009 г.; - номинальная стоимость – 1000 руб; - количество ценных бумаг – 15 млн шт.; - способ размещения – открытая подписка; - цена размещения –100% от номинальной стоимости; - датой окончания размещения биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) пятый рабочий день с даты начала размещения облигаций (29 сентября 2009 г.); б) дата размещения последней облигации выпуска. При этом срок размещения облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения облигаций (22 октября 2009 г.); - количество купонов – шесть; - дата начала и окончания погашения облигаций – 18 сентября 2012 г.; - торговый код – RU000A0JQCC3; - ISIN код – RU000A0JQCC3. Продавцом облигаций при размещении является участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» – ЗАО «Райффайзенбанк» (идентификатор участника торгов в системе торгов – MC0054300000, краткое наименование организации в системе торгов – «Райффайзен»). Начало торгов этими облигациями прокомментировал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Басацкий: «Круг покупателей определился еще в пятницу (18 сентября. – Прим. MetalTorg.ru), и, несмотря на увеличение объема выпуска с 10 до 15 млрд руб. и снижения ориентира по купону с 15,5 до 14%, бумагу получили менее половины желающих. И уже на текущей неделе на форвардном рынке ее цена повысилась на 1,5%».
Предварительный план создания центра металлургии и зоны высоких технологий в Восточном Казахстане требует серьезной корректировки. К такому выводу пришли специалисты финской компании Outotec, которые сделали предварительную оценку мощностей и ресурсов, которыми обладает область, для создания центра металлургии и зоны высоких технологий. «Предварительный план образования центра металлургии в соответствии с новыми ресурсами требует ревизии», – отметил один из экспертов компании Пенти Сотка, выступая на расширенном совещании с участием руководства области, АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», представителей крупных предприятий, научно-исследовательских институтов, технопарков и университетов. Главное, на чем он сделал акцент, – необходимость определения стратегии будущего центра и задач, которые будут стоять перед ним. Предложено вернуться от высоких технологий к природным ресурсам, определяющим экономику региона. «Одна из основных задач – переоценка минеральных запасов в соответствии с международными стандартами», – выделил следующее направление г-н Сотка. Практическая помощь со стороны Outotec Восточному Казахстану может быть оказана в выборе оборудования, планировании и проектировании, а также обучении местных специалистов. После обобщения полученной информации компания выдаст окончательную экспертную оценку и рекомендации, касающиеся создания центра металлургии, дальнейшая судьба которого может определиться после планируемой поездки в область министра индустрии.
По прогнозам Panoramic Resources Ltd (крупный австралийский производитель сульфида никеля), в 2010 г. мировой спрос на никель будет расти. С начала этого года стоимость металла уже выросла с $11 тыс. до $18 тыс. за т. Это, по мнению компании, свидетельствует о восстановлении мировой экономики. Между тем российские аналитики отмечают, что нынешний спрос на никель не имеет фундаментальных факторов, так как устойчивого восстановления экономики и промышленности еще не наблюдается, пишут «Финансовые Известия». Управляющий директор Panoramic Resources Ltd Питер Хэролд убежден, что вследствие восстановления мировой экономики в следующем году спрос на никель окрепнет еще больше и стоимостный порог в $18 тыс. за т будет преодолен. «Мы бы хотели увидеть более устойчивую цену, по которой потребители будут счастливы покупать никель, а производители будут делать деньги, так что $20–25 тыс. за т никеля будут удобны для всех», – процитировало слова П. Хэролда агентство Bloomberg. Отраслевые эксперты не разделяют оптимизма австралийцев и отмечают, что фундаментальных факторов роста цен на никель сейчас нет, и в следующем году не стоит ожидать серьезного роста. Сейчас спрос на металл спекулятивен. В частности, Китай проводит закупки для пополнения стратегических резервов (объем китайского импорта никеля за первое полугодие составил 120 тыс. т. Для сравнения: глобальное потребление в 2008 г. составило 1,316 млн т). «На этом фоне растет спекулятивный спрос на металл (в том числе со стороны физических лиц), что приводит к росту неучтенных запасов», – говорит аналитик ИГ «Арбат Капитал» Артем Бахтигозин. В то же время, по его мнению, вполне вероятно, что уже в следующем году многие из стимулирующих программ США и Европы будут существенно сокращены, а Китай полностью прекратит свои закупки. Ольга Митрофанова из «Атона» не исключает, что впоследствии следует ожидать распродажи запасов и цены могут пойти на снижение. Директор аналитического департамента TeleTrade D.J. Оксана Куренная считает, что спрос на никель в следующем году будет зависеть от состояния его основных потребителей – производителей нержавеющей стали. Если надежда на окончание кризиса и выход мировой экономики из рецессии оправдается и макроэкономические показатели это подтвердят, то спрос на никель в следующем году, безусловно, вырастет. Более того, возможен даже его дефицит, поскольку на фоне роста спроса создастся недостаток предложения, так как многие производители остановили или сократили свои мощности. В противоположном случае рынок ожидает волна сокращения спроса. По ее мнению, в 2010 г. можно ожидать снижения цен в районе $14 тыс. за т. Если конъюнктура ко времени достижения данного уровня будет благоприятной, то можно ожидать снижения цен в районе $10–11 тыс. за т. Г-н Бахтигозин прогнозирует среднюю цену никеля в текущем году на уровне $14,5 тыс. за т ($6,59 за фунт), на 2010 г. – $14 тыс. за т ($6,36 за фунт). По мнению Ольги Митрофановой, цены на никель в следующем году останутся на текущих уровнях и не превысят отметку $20 тыс. за т.
ООО «ОМК-Сталь» (дочернее предприятие ЗАО «ОМК») и ОАО «Газпромнефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2009–2011 гг. Документ призван способствовать решению комплексных задач по модернизации и развитию технологической базы компании «Газпромнефть» в области добычи, транспорта и переработки углеводородов. К стратегическим направлениям развития партнерства между ОМК и «Газпромнефтью» относятся также проведение научно-технических и маркетинговых исследований с целью создания новых видов труб, производство трубной продукции с заданными техническими параметрами, совместный мониторинг технического состояния трубопроводов, эксплуатируемых на производственных объектах «Газпромнефти». Планируется, что в рамках соглашения ОМК увеличит на 30% объемы поставок своей продукции компании «Газпромнефть».
По последним данным статистики, производство титановой продукции в Китае значительно снизилось в первом полугодии 2009 г., несмотря на закупки металла правительством. Выпуск губчатого титана за январь–июнь текущего года десятью ведущими китайскими продуцентами снизился на 38,2% с 28,285 тыс. т, выпущенных в первом полугодии 2008 г., из-за резкого падения спроса со стороны как местных, так и зарубежных потребителей, несмотря на то, что правительство Китая закупило 10 тыс. т титановых слитков в госрезерв. Только 3 производителя работали в первом полугодии на мощности более 2000 т в год губчатого титана: Zunyi Titanium, Jinzhou Huashen и Chaoyang Jinda. Из 12 основных производителей только 10 поддерживали регулярное производство. Выпуск титанового порошка в Китае снизился в первом полугодии текущего года на 33,7% по сравнению с прошлогодним периодом, до 726 т. Выпуск титанового проката 26-ю основными производителями, включая Baotai Group, Shenyang Jinchi Titanium и Baosteel Specialty Steel, также сократился на 10,2%, до 12,648 тыс. т. Ожидается, что годовой выпуск проката превысит 25 тыс. т благодаря устойчивому спросу потребителей. Потребление титана в производстве оборудования составило 1222 т, что на 9,6% ниже, чем в первом полугодии 2008 г. Значительно сократилась торговля титановой продукцией в первом полугодии 2009 г.: импорт титановой губки составил только 192 т, экспорт – 266 т, импорт титанового проката – 2752 т (на 7% ниже прошлогоднего уровня), экспорт титанового проката – 2170 т (снижение на 50,7%). Ситуация с поставками титановых труб была напряженной, и Китай импортировал в первом полугодии текущего года 1730 т этой продукции.
Наблюдательный совет «Роснано» одобрил участие корпорации в проекте по созданию производства износостойких изделий из наноструктурных керамических и металлокерамических материалов, пишет «Деловой Петербург». Заявителем в проекте выступило петербургское ООО «Вириал». Соинвестором проекта является ЗАО «Сибирская органика». Общая стоимость реализации проекта – 1,6 млрд руб. Вклад «Роснано» в уставный капитал ООО «Вириал» составит 501,5 млн руб., сообщает пресс-служба корпорации. Кроме того, «Роснано» предоставит компании заём в размере до 150 млн руб. и поручительство по кредитам и займам на сумму до 220 млн руб. Вклад соинвестора в уставный капитал ООО «Вириал» составит 200 млн руб. Также для реализации проекта компанией привлекаются кредиты от коммерческих банков. В рамках проекта будет создан полный производственный цикл по выпуску из наноструктурных керамик и металлокерамик различных триботехнических изделий (узлов, подверженных трению и износу), работающих в сложных условиях эксплуатации, в том числе для насосной техники. Данные материалы по сравнению с металлами и полимерами имеют целый ряд важных преимуществ, например: повышенную износостойкость, расширенный диапазон рабочих температур, химическую инертность. Использование наноструктурных материалов в этом случае позволяет повысить ресурс и надежность промышленного насосного оборудования на 20–30%. Кроме того, на предприятии будет освоен выпуск керамического и металлокерамического режущего инструмента для обработки металлов и композиционных материалов, характеризующихся высокой твердостью, прочностью и термостойкостью. Его применение для соответствующих материалов позволит увеличить производительность обрабатывающего оборудования, повысить точность и неизменность геометрических параметров при обработке деталей. Обещано, что выпуск опытных партий продукции на основе наноструктурных материалов будет осуществлен уже в 2009 г. Согласно проекту, выход нового производства на проектную мощность ожидается к концу 2012 г., а уже в 2015 г. выпуск продукции превысит 3,7 млрд руб.
ОАО «Мечел» сообщает о назначении нового управляющего директора в ОАО «Коршуновский ГОК», входящем в структуру субхолдинга «Мечел-Майнинг». Борис Седельников назначен на должность управляющего директора ОАО «Коршуновский ГОК» с 21 сентября 2009 га. На этом посту он сменит Юрия Ефименко, который займет пост заместителя генерального директора – Директора департамента по работе с персоналом ООО «УК Мечел-Майнинг».
Ремонтным производством НЛМК и фирмой LOI (Германия) на производственной площадке в Липецке завершено строительство 10 колпаковых печей для высокотемпературного отжига трансформаторной стали. Строительство экономичных и высокопроизводительных печных агрегатов позволит значительно улучшить качество выпускаемой трансформаторной стали как по электромагнитным свойствам, так и по качеству поверхности. За счет использования принципиально новой системы нагрева и принудительного охлаждения производительность этих печей вырастет в 1,5–2 раза и составит суммарную мощность 30 тыс. т в год. Для реализации проекта машиностроителями НЛМК изготовлено с применением специальных процессов термической и механической обработки 85% смонтированного оборудования и металлоконструкций (570 т). Проект осуществлен за 18 месяцев в рамках программы технического перевооружения НЛМК и направлен на повышение качества продукции и снижение удельных издержек. Общий объем инвестиций составил более 600 млн руб.
В первом полугодии 2009 г. Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» продолжил снижение удельного потребления энергии на 1 т стали, сообщается в материалах компании. К концу первого полугодия 2009 г. показатель энергопотребления снизился до уровня соответствующего периода прошлого года. Суммарная экономия от энергосберегающих мероприятий на ЧерМК «Северсталь» в первом полугодии 2009 г. составила более 650 млн руб. По словам Андрея Луценко, технического директора, главного инженера ЧерМК, энергетическая база комбината всегда являлась конкурентным преимуществом предприятия. «Возвращение к прошлогоднему показателю говорит о высокой энергоэффективности, поскольку в условиях снижения производства удельные затраты по энергоресурсам возрастают», – подчеркнул Андрей Луценко. В первом полугодии 2009 г. на снижение энергопотребления повлияли в первую очередь мероприятия, внедренные в предыдущие годы: вывод из эксплуатации неэффективных воздухоразделительных установок после ввода в эксплуатацию воздухоразделительной установки ALS, эксплуатация газоутилизационных бескомпрессорных турбин (ГУБТ) за доменными печами №4 и №5, говорится в пресс-релизе «Северстали». Большое влияние на снижение энергопотребления оказали организационно-технические мероприятия по максимальной загрузке ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-ЭВС-2 в условиях дефицита вторичных газов. Сокращение продолжительности ремонтов электрогенерирующего оборудования также способствовало увеличению доли собственной выработки электроэнергии более чем на 60%. Значительно повлияло на снижение нерационального использования энергоресурсов освоение уже внедренных этапов автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов, а также работа службы оптимизации энергопотребления по поиску утечек, сверхнормативных потерь, несоблюдению режимов работы топливопотребляющих агрегатов, сообщается в материалах компании.
Закупки золота у Международного валютного фонда (МВФ), одобрившего решение о продаже 403,3 т золота, что соответствует примерно 1/8 запасов этого драгметалла, находящихся в распоряжении организации, может начать Китай, сообщает Market News International со ссылкой на источники в правительстве КНР. Золотые закупки помогут Китаю диверсифицировать золотовалютные резервы, однако они возможны только в том случае, если цена будет правильной, а возможный доход – сравнительно высоким, отмечает Market News. МВФ планирует продать золото на сумму около $13 млрд и при этом провести реализацию металла таким образом, чтобы это не вызвало потрясений на мировом рынке золота. Продажа будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет. Официальный представитель центрального банка Китая отказался прокомментировать ситуацию. «Вполне вероятно, что Китай купит золото у МВФ, и даже возможно, что он выкупит весь предложенный объем, учитывая его огромные валютные резервы и сравнительно небольшой золотой запас», – отметил дилер Bank of China Ltd Цюй Мини. Валютные резервы КНР, являющиеся самыми большими в мире, выросли на 9,1% во II квартале текущего года, до $2,13 трлн, по данным Народного банка Китая. Китай – крупнейший производитель золота в мире – за период с 2003 г. увеличил запасы этого драгметалла на 76%, до 1054 т. Золотой запас КНР является пятым по величине в мире для отдельно взятой страны, заявил глава валютного управления Китая Ху Сяолянь. За первые 8 месяцев 2009 г. в КНР было добыто 195,8 т золота, что на 13,5% превосходит уровень аналогичного периода прошлого года. С учетом такого показателя в нынешнем году производство желтого металла в стране должно приблизиться к отметке 300 т, что позволит Китаю и далее удерживать мировое первенство в отрасли.
Как сообщает агентство Dow Jones, акции мексиканского добытчика меди – компании Grupo Mexico SAB на Мексиканской фондовой бирже резко подорожали (на 9,3%) 22 сентября, после того как ее конкурент за обладание американской Asarco – компания Vedanta Resources – заявил, что ограничит требования по взысканию с Grupo Mexico компенсации в судебном порядке $900 млн, в случае если последняя возьмет контроль над Asarco. В августе судья американского суда по банкротствам рекомендовал принять план Grupo Mexico по выводу Asarco из состояния банкротства, однако данное решение должно еще быть подтверждено федеральным окружным судьей Эндрю Хейненом, который ранее вынес вердикт, что Grupo Mexico обманула кредиторов Asarco, когда передала долю Asarco в Southern Copper Corp. третьей стороне, и обязал мексиканского производителя вернуть акции и выплатить компенсацию. Однако данное дело будет закрыто, если Grupo Mexico вернет себе Asarco – свою бывшую «дочку», чему противятся как кредиторы, так и ведущий профсоюз банкрота.
В Китае крупнейший производитель кокса – Ассоциация коксовой промышленности Шаньси (SXCIA) сообщила 16 сентября, что решила далее понизить базовую цену на кокс на 80 юаней ($11,7) за т. Базовые цены на первосортный кокс от коксовых компаний – членов SXCIA в Северном Китае теперь упадут до 1700 юаней ($249) за т. Снижения цен коксовых компаний – членов SXCIA в Северо-Восточном Китае будут меньше, до 1760 юаней ($257,5) за т для первосортного кокса. Напомним, что 3 сентября SXCIA уже снижала базовую цену на кокс на 80 юаней, до 1780 юаней ($260) за т. Сообщается, что внутренние цены Китая на коксовые угли могут стабилизироваться, несмотря на ожидаемое снижение поставок угля на 3 млн т в месяц в следующие 1–2 месяца. Правительство провинции Хэнань недавно выпустило распоряжение с требованием повысить безопасность на всех 704 небольших угольных шахтах (каждая с добывающей способностью менее 300 тыс. т в год) после несчастного случая со смертельным исходом.
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе–августе 2009 г. сократили экспорт металлолома, по предварительным данным, на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 426,7 тыс. т. Как сообщил представитель Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), при этом в августе ломосборочные предприятия поставили на экспорт 68,8 тыс. т металлолома, что на 22,1% больше, чем в июле. По его словам, в августе 2009 г. заготовлено и поставлено 503,2 тыс. т металлолома (без учета поставок ферросплавным и машиностроительным заводам Украины), в том числе 434,4 тыс. т – внутреннему потребителю, что на 5,6% больше, чем в июле 2009 г. При этом было произведено 2,663 млн т стали (на 0,4% меньше, чем в предыдущем месяце). В то же время, по оценке объединения металлургических предприятий Украины «Металлургпром» (Днепропетровск), метпредприятиям за отчетный период недопоставлено 160,6 тыс. т металлолома (73% обеспечения). В свою очередь УАВтормет считает, что степень обеспеченности потребностей металлургов за 8 месяцев составила 77,2% от заявленного ими объема: ввиду отсутствия баланса заготовки и потребления лома до конца текущего года, утвержденного Министерством промышленной политики, показатель степени обеспеченности рассчитан исходя из объемов лома, заявленных непосредственно метпредприятиями. В целом за 8 месяцев на Украине заготовлено и отгружено 3,232 млн т металлолома – на 38,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе 2,714 млн т – отечественной металлургии (на 42,7% меньше). Среднемесячный уровень складских запасов металлолома составил 139 тыс. т, что почти вдвое ниже аналогичного прошлогоднего показателя. «Учитывая кардинальное отличие приемки лома при экспортных поставках по сравнению с жесткими традициями внутренней приемки, сохранение долговых обязательств металлургов за лом, образовавшихся в конце прошлого года, фактор предоплаты при экспорте металлолома, при равенстве качественных показателей, субъекты рынка ломов черных металлов Украины, видимо, отдадут предпочтение поставкам лома на экспорт», – полагает эксперт.
В сентябре 2009 г. ОАО «Златоустовский металлургический завод» (Златоуст, Челябинская область) планирует выпустить 21 тыс. т продукции, сообщает агентство «Урал-пресс-информ». Как доложили губернатору Челябинской области Петру Сумину на аппаратном совещании, с начала месяца на предприятии уже выпущено 10 тыс. т продукции, отгружено 8800 т. В настоящее время на основном производстве задействовано 6300 работников предприятия. На общественных работах занято 372 человека (в июле на этих видах работ трудилось 1300 работников завода). В октябре число «общественников» еще сократится. На сегодня на заводе нет долгов по зарплате. Восстановлению завода способствовала работа спецпредставителя губернатора на ЗМЗ и спецпредставителя главы региона в Златоусте, для которого предприятие является градообразующим. Кроме того, увеличить загрузку ЗМЗ удалось благодаря достигнутой 3 августа трехсторонней договоренности о стратегическом партнерстве между правительством Челябинской области, УК «Эстар» и ОАО «Челябинский металлургический комбинат», входящим в компанию «Мечел».
В августе текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского плоского стального нелегированного проката составил 771,6 тыс. т. По сравнению с июлем объемы поставок увеличились на 1,7%. Отметим, что в июле и июне наблюдался спад поставок на 12,2 и 15,2% соответственно.
Тем не менее в целом за январь–август текущего года объемы экспорта этой продукции достигли 6,03 млн т, что на 17,2% выше соответствующего показателя прошлого года.
При этом в текущем году поставки в Италию выросли на 24,2%, до 1,16 млн т, в Китай – почти в 360 раз, до 956,2 тыс. т, в Иран – в 2,3 раза, до 668,1 тыс., во Вьетнам – в 7 раз, до 621,5 тыс. т. Вместе с тем значительно сократились поставки в Турцию (в 2 раза, до 368,9 тыс. т), которая по итогам соответствующего периода прошлого года была вторым после Италии импортером этой российской продукции.
Как сообщает агентство Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва оказывает давление на бразильскую компанию Vale SA в вопросе строительства стального производства в стране с целью создания новых рабочих мест. «Это давление крайне беспокоит Vale, – отмечает Регис Абреу, один из управляющих активами, включая и 2,5 млрд реалов ($1,4 млрд) в акциях Vale. – Все компании, которые ощущали политическое давление, в конечном итоге отклонялись от своих стратегических целей». Как известно, бразильский президент Лула с апреля текущего года публично заставляет Vale строить новое производство стали. Министр энергетики и сырьевой промышленности Эдисон Лобэо также предложил, чтобы Vale заплатила больше лицензионных платежей, и эта тема будет обсуждаться в конце сентября. Кроме того, президент страны убеждает Vale купить сделанные бразильцами суда, чтобы экспортировать руду на мировые рынки, в частности в Китай. «Нет никакого раздражения в наших отношениях с Vale, – отметил президент Лула. – Я только систематически настаиваю, что Vale должна строить стальное производство в Бразилии, она больше не может получать прибыли только от экспорта железорудного сырья, она должна инвестировать в развитие экономики Бразилии».
По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), выпуск нержавеющей стали в мире в первой половине 2009 г. уменьшился на 26,7% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. Производство в течение первых 6 месяцев 2009 г. составило 10,8 млн т. Из всех регионов мира только Китай показал увеличение выпуска в первые 6 месяцев 2009 г. Производство нержавеющей стали в Азии, исключая Китай, в первой половине 2009 г. уменьшилось на 34%, до 3 млн т. Сокращения объемов производства нержавейки в азиатских странах колебались от 10 до 50%. Китай увеличил свое производство нержавеющей стали на 5,3%, до 4,1 млн т. Теперь Китай составляет почти 40% производства нержавеющей стали в мире. Западная Европа и Африка сообщили об уменьшении выпуска нержавеющей стали на 40,5% в течение первых 6 месяцев 2009 г. Общий объем производства составлял 2,9 млн т, что ниже 4,9 млн т, полученных в первой половине 2008 г. В Американском регионе производство нержавеющей стали уменьшилось на 40,6%, до 800 тыс. т. Выпуск нержавейки в Западной Европе снизился на 48,6%, до 100 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale открыла производство окатышей стоимостью $1,3 млрд и производственной мощностью 7 млн т в год. Новый проект расположен в Itabiri между двумя существующими производствами компании. Как сообщает компания, запасы железной руды в новом производстве составляют около 600 млн т, что обеспечит производство в течение 25 лет.
По информации World Steel Association, мировое производство чугуна в августе 2009 г. составило 80,963 млн т, что на 0,03% выше уровня прошлого года (80,935 млн т). Мировым лидером по производству чугуна остается Китай с результатом в августе 49,313 млн т. В целом Азиатский регион увеличил в августе производство чугуна до 61,45 млн т. Мировая десятка производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 49,313 млн т, Япония – 6,24 млн т, Россия – 3,59 млн т, Бразилия – 2,551 млн т, США – 1,7 млн т, Украина – 2,255 млн т, Южная Корея – 2,827 млн т, Индия – 2,46 млн т, Германия – 1,835 млн т, Франция – 0,723 млн т.
Как сообщает Yieh.com, тайваньские компании Tycoons и Chun Yu Works уже получили заказы на производство стальных винтов вплоть до декабря 2009 г. Эти новые заказы помогут росту коммерческой прибыли этих двух компаний. Аналитики считают, что основной причиной такого роста заказов для стальной промышленности Тайваня является тот факт, что против китайских производителей стального винта было начато антидемпинговое расследование на рынке ЕС. Кроме того, для компании QuintainSteel, в частности, рост прибыли может увеличиться существенно, если ей удастся получить более низкие цены на заготовку на мировом рынке.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в августе 2009 г. составило 4,461 млн т, что на 14,5% ниже уровня прошлого года. На первой позиции среди производителей DRI стоит Индия. Ее производство DRI в августе составило 1,81 млн т, что на 3,4% выше уровня августа 2008 г. Далее следуют Иран – 609 тыс. т и Мексика – 375 тыс. т.
