Цены на ферромолибден и феррованадий в Европе теряют позиции за прошедшие недели, поскольку это традиционное затишье для рынка металлов ввиду праздников и прекращения работы заводов. Цены на ферромолибден, как сообщается, находятся на уровне $38–39 за кг, сделки заключаются в основном по цене $38 за кг по сравнению с $40 за кг в конце прошлой недели. Цены на оксид молибдена также понизились и установились на уровне $17 за кг. Европейский феррованадий теряет позиции наравне с ферромолибденом. Цены на него составили $34–35 за кг в конце прошлой недели. При этом участники рынка заявляют, что на рынке продолжает ощущаться дефицит материала.
Согласно опубликованной 31 августа информации чилийского государственного статистического агентства INE, производство меди в Чили в июле сократилось на 1,3%, до 427,018 тыс. т, по сравнению с 432,777 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года. Выпуск меди в стране за январь–июль сократился на 3,7%, до 3,016 млн т с 3,132 млн т в аналогичном периоде 2008 г. Июльское сокращение производства меди в Чили INE связывает с пониженным качеством руды, а также с задержкой выхода на номинальный уровень производства на находящейся под управлением BHP Billiton Ltd шахты Escondida из-за технических проблем. Производство меди в концентрате составило по итогам июля 168,756 тыс. т, что на 17,5% меньше, чем в июле 2008 г. Вместе с тем производство катодной меди (54,4% всего медного производства в июле) выросло в годовом исчислении на 9,6%, до 232,241 тыс. т, сообщает INE. Производство молибдена в июле составило 2592 т по сравнению с 2971 т в июле 2008 г. За январь–июль его производство немного снизилось – с 19,66 тыс. до 19,546 тыс. т. Производство золота за 7 месяцев года сократилось на 6,2%, а серебра – на 7,4%. Кроме того, по данным INE, производство железной руды в Чили в июле составило 388,014 тыс. т (-50% в годовом исчислении), сократившись в результате плановых ремонтных мероприятий на ряде шахт. Июльский металлический индекс INE снизился в годовом выражении на 2,8%, тогда как его же неметаллический горнопромышленный показатель упал в аналогичном отношении на 15%.
Как сообщает агентство Dow Jones, крупнейший в Замбии производитель кобальта Chambishi Metals Plc не возобновит деятельность на текущей неделе, как ранее планировалось, ввиду того, что ему не удалось найти концентрат по приемлемой цене. Контролирующая Chambishi британская компания Enya Holdings BV надеется на поставки сырья из близлежащей конголезской провинции Катанга, чтобы начать деятельность. «Они (руководство компании. – Прим. «Металлторг») говорят, что не собираются использовать концентрат с замбийских шахт по причине его дороговизны», – заявил представитель Министерства шахт и развития горной промышленности. Enya Holdings, взявшая под контроль завод в начале текущего года, собиралась возобновить производство на нем еще в мае, однако уже несколько раз откладывала его запуск, ссылаясь на отсутствие концентрата. По словам официальных представителей замбийской власти, поставки концентрата из Конго были прерваны возросшим спросом на концентрат в Катанге вследствие роста мировых цен на металлы, а также ужесточением экспортного законодательства в Конго. Они планируют провести на текущей неделе срочные переговоры с Enya Holdings по вопросу задержки открытия Chambishi. По мнению президента Союза шахтеров Замбии Рейфорда Мбулу, Chambishi Metals необходимо вернуть «под крыло» Luanshya Copper Mines, чтобы получить возможность поставок концентрата на завод с Baluba Copper Mines, уже возобновившей производство. «В прошлом – когда оба проекта были под одним началом – завод получал сырье с Baluba Copper Mines», – подчеркнул г-н Мбулу.
Цены цветных металлов на открытии торгов LME 1 сентября резко снизились, отражая спад на других биржах и активизировав беспокойство относительно соответствия текущих цен реальной рыночной ситуации.
При открытии торгов на электронной платформе LME Select стоимость меди с поставкой через 3 месяца упала на 3,6%, до $6240 за тонну, после снижение цен на медь в США на 4% в понедельник и довольно негативной динамики на бирже в Шанхае. Спад поддерживался дешевеющей нефтью, которая впервые за 2 недели оказалась ниже $70 за баррель.
На рынке возобновились ожидания недостаточности китайского спроса по причине избыточности складских запасов и проблем с кредитованием у предприятий.
«Когда в Шанхае возникает беспокойство, биржевые товары на это очень серьезно реагируют, особенно учитывая то, как быстро и высоко росли цены,» - говорит Джастин Смирк из Westpac.
"Ясно, что долгосрочная картина практически не меняется, но вот с краткосрочными прогнозами все гораздо сложнее. Легко сказать, что неопределенность сохранится еще 12 месяцев, надо просто переждать, но многие трейдеры не могут себе этого позволить.»
Эрик Саймон из сингапурского офиса Societe Generale отмечает изменившееся поведение инвестфондов за последние полгода: «Обычно они предпочитали подождать, когда начнутся торги в Лондоне. Но нестабильность цен утренней торговли привела к тому, что они начали проявлять к ней повышенный интерес, и теперь «включаются в игру» сразу после открытия.» Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:18 моск.вр. 01.09.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1855 за т, медь – $6286 за т, свинец – $2064 за т, никель – $18864 за т, олово – $14292 за т, цинк – $1820 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1885 за т, медь – $6295 за т, свинец – $2075 за т, никель – $18800 за т, олово – $13990 за т, цинк – $1843 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $2197 за т, медь – $7260.5 за т, цинк – $2179.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2009 г.): алюминий – $2187 за т, медь – $7244.5 за т, цинк – $2196 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $2045 за т, медь – $6190.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1857.5 за т, медь – $6219 за т.
По сообщению агентства Dow Jones, крупнейший замбийский производитель меди Konkola Copper Mines (KCM) сегодня останавливает на плановое техобслуживание медеплавильный завод Nchanga с целью ремонта печи и котлоагрегата. В частности, в печи завода будет заменен огнеупорный кирпич. «Мы надеемся вернуться в строй через три недели», – заявил представитель компании Рауль Харкер. Запущенный в декабре прошлого года комбинат за прошедшее время пережил две технические остановки, негативно отразившиеся на производстве. Nchanga является критическим звеном в стратегии компании по достижению производственной цели по выпуску 500 тыс. т товарной меди в год к 2011 г. В 2009 г. KCM планирует произвести 305 тыс. т меди.
Китайский спотовый рынок хромовой руды замедлял ход последние несколько недель за счет слабого спроса со стороны конечных потребителей, а также роста импорта. Китайские производители феррохрома в основном держатся в стороне от рынка, поэтому спотовая торговля хромовой рудой почти не идет. В настоящий момент 42%-я кусковая руда турецкого производства продается по цене $260–280 за т CIF, в то время как цены на 44%-ю руду из ЮАР составляют $180–200 за т CIF. На фоне недостатка спроса со стороны китайского стального сектора цены на высокоуглеродистый феррохром снизились до уровня 7600–7900 юаней ($1110–1153) за т по сравнению с предыдущим уровнем 7800–8200 юаней за т.
Бурятнедра объявили конкурс на право пользования недрами двух крупных месторождений вольфрамовых руд – Холтосонского и Инкурского. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2009 г., итоги будут подведены 1 декабря. Стартовая цена лота – 28 млн руб. – в 8 раз ниже первоначальной, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал 28 августа «Коммерсанту» руководитель Бурятнедр Георгий Яловик, объекты выставлены единым лотом, повторно. Первый конкурс по их продаже не состоялся, так как участники не заплатили залоговый платеж. По словам начальника отдела промышленности Закаменского района Артема Старицына, до 1996 г. на месторождениях работало государственное оборонное предприятие Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат, производившее 60%-й вольфрамовый концентрат. Продукция поставлялась на литейные заводы России. За все время работы комбината было добыто около 70 тыс. т вольфрамового концентрата. На Инкурском месторождении добыча велась открытым способом, на Холтосонском – шахтовым. После того как предприятие обанкротилось и было закрыто, санкционированное пользование недрами прекратилось, а местные жители Закаменского района стали добывать руду кустарным способом. В результате несанкционированных работ в 2007 г. погибло 7 человек. Сейчас, по словам Артема Старицына, для возобновления работы комбината необходимы восстановительные мероприятия. Всего на запуск комбината, по расчетам местных властей, потребуется около 2 млрд руб.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на доклад одного из комитетов Палаты представителей США, охватывающий период с апреля по июнь, один из крупнейших производителей золота компания Newmont Mining Corp. потратила во II квартале текущего года $150 тыс. на лоббирование законов, касающихся горного бизнеса и использования общественной земли. Кроме того, Newmont также лоббировала в Конгрессе, Агентстве по защите окружающей среды и Министерстве внутренних дел США законодательство, связанное с экологическими вопросами и, в частности с контролем за загрязнением воды. Как известно, президент США Барак Обама объявил в ряду приоритетов пересмотр закона 137-летней давности, регламентирующего эксплуатацию твердых пород и добычу золота, серебра и меди. Соответствующие законопроекты были внесены в Палату представителей и Сенат. Устаревший закон предоставляет горнодобыче преференции относительно других способов использования федеральных земель, что привело к появлению в США тысяч покинутых шахт, что, в свою очередь, вызывает загрязнение почвенных вод.
«Русал» начал погашение задолженности за поставленную электроэнергию перед ОАО «РусГидро». По словам начальника департамента продаж «РусГидро» Евгения Десятова, «Русал» снизил свой долг с 580 млн до 300 млн руб., передает «Интерфакс». «Последний платеж был совершен 28 августа. Ранее «РусГидро» обращалось в НП «Совет рынка» с просьбой разобраться в накапливаемых неплатежах со стороны заводов «Русала» по свободным двусторонним договорам на поставку электроэнергии, заключенным с «РусГидро», – заявил Десятов. По его словам, «задолженность начала образовываться с марта текущего года и к августу достигла около 600 млн руб.». «РусГидро» предлагала «Совету рынка» принять ряд мер в отношении «Русала», в частности лишить ряд заводов алюминиевой компании статуса субъектов оптового рынка электроэнергии либо ввести ограничение электроснабжения в отношении этих предприятий. «Совет рынка» в конце этой недели принял решение вынести этот вопрос на рассмотрение комиссии по платежам при партнерстве», – отметил он в конце августа. Десятов подтвердил, что «РусГидро» не намерен в 2010 г. заключать новые свободные двусторонние договоры с предприятиями «РусАла». Действующие договоры, по которым накапливались задолженности, действительны до конца текущего года.
Huludao Zinc Industry Co, крупнейшая китайская компания – производитель цинка, заявила об убытках в размере 50 млн юаней ($7,3 млн) в первом полугодии текущего года. Убытки связаны со снижением цен и ослаблением спроса. Тем не менее это на 74% меньше, чем убыток в размере 196 млн юаней ($28,6 млн) годом ранее. За первые 6 месяцев года Huludao произвела 155 тыс. т цинка, что на 11% меньше в годовом исчислении. Выпуск свинца увеличился по сравнению с прошлым годом на 11%, до 8350 т.
Китайские цены на индиевые слитки за последнюю неделю августа выросли из-за дефицита поставок сырья. Участники рынка сообщили, что многие поставщики за последние числа августа повысили цены на 4N индиевые слитки до 3500 юаней ($539) за кг, а контрактные цены, по которым были заключены несколько небольших сделок, анонсируются на уровне 3000–3200 юаней ($462–493) за кг. Как сообщают дилеры, экспортные цены составили порядка $470–480 за кг, в то время как некоторые экспортеры отказывались продавать материал дешевле $500 за кг, а также собираются повысить цену до $510–520 за кг.
По сообщению агентства Dow Jones из Стамбула со ссылкой на новостное агентство Ihlas News Agency, турецкий промышленный конгломерат Kibar Holding планирует осуществить в 2011 г. первичное размещение акций своего алюминиевого подразделения Assan Aluminium. «При наличии подходящих условий мы осуществим IPO для Assan Aluminium в 2011 г., но еще должны определить его масштаб», – заявил вице-президент Kibar Holding Али Кибар. Assan Aluminium начал производить алюминиевый плоский прокат в 1988 г., и в настоящее время его годовая производительность составляет 70 тыс. т.
Южнокорейская компания – производитель стали Hyundai Hysco подняла цены на продукцию впервые за этот год. Цены действительны с 1 сентября. Арматура диаметром 13 мм и двутавровый профиль 300х300 мм подорожает на 50 тыс. вон ($40), до 771 тыс. вон ($616,8) и 910 тыс. вон ($728) за т соответственно. Стальной швеллер вырастет в цене на 80 тыс. вон ($64) до 850 тыс. вон ($680) за т, а г/к сталь – на 40 тыс. вон ($32), до 740 тыс. вон ($592) за т.
Египетская Ezz Steel построит завод по производству железа прямого восстановления (DRI) мощностью 1,8 млн т в год и цех по литью заготовок для завода по производству прокатной продукции Ezz Flat Steel (EFS), расположенного в городе Суэц, сообщила Ezz. Создание завода, который должен быть введен в эксплуатацию во второй половине 2011 г., позволит компании снизить производственные расходы, сообщает Ezz. Она также заявляет, что планирует ввести в эксплуатацию новый цех по литью заготовок в I квартале следующего года.
Федеральная служба по надзору в сфере природпользования провела анализ материалов проверок компаний-недропользователей. Материалы по 10 лицензиям направлены в комиссию Роснедр по рассмотрению вопросов о досрочном прекращении права пользования участками недр. В том числе ООО «Сахаолово», ведущее работы по разведке и добыче полезных ископаемых в Республике Саха (Якутия), допустило следующие нарушения: - на месторождении олова Тирехтях не соблюдаются уровни добычи минерального сырья, имеется задолженность по оплате налога на добычу полезных ископаемых; - на месторождении олова Чурпунньа не соблюдаются уровни добычи минерального сырья, имеется задолженность по оплате налога на добычу полезных ископаемых.
Китайские цены на концентрат вольфрама за последнюю неделю августа выросли в условиях дефицита поставок, вызванных тем, что некоторые компании предпочитают придерживать материал в ожидании еще большего повышения цен в ближайшие недели, сообщают участники рынка. Цены на 65%-й вольфрамит на местном рынке выросли до 69–72 тыс. юаней за т ($155–160 за 1% вещества в тонне) по сравнению с 68–71 тыс. юаней за т. Цены на 65%-й шеелит составили 68–70 тыс. юаней за т ($155–160 за 1% вещества в тонне) по сравнению с 67–69 тыс. юаней за т ($150–155 за 1% вещества в тонне).
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования начала внеплановую проверку соблюдения ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат) природоохранного законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, охраны водных объектов, геологического изучения, рационального использования и охраны недр. Поводом для внеплановой проверки послужило обращение жителя города Череповец с жалобой, в которой указано, что ОАО «Северсталь» производит слив химикатов на почву и нарушает правила хранения отходов производства. Срок окончания проверки 9 сентября 2009 г.
Китайский рынок магния на последней неделе августа ослабел на фоне увеличения объема поставок и падения спроса, заявили участники рынка. Производители сообщают, что цены на 99,9%-ные магниевые слитки составляют порядка 16–16,5 тыс. юаней ($2350–2420) за т по сравнению с предыдущими 16,3–16,8 тыс. юаней ($2395–2465) за т. Экспортные цены, в свою очередь, упали до $2720–2820 за т FOB по сравнению с прежним значением $2750–2850 за т FOB.
По сообщению I-Net из Йоханнесбурга, южноафриканский профсоюз UASA объявил 28 августа, что он находится в состоянии трудового спора со стальным гигантом ArcelorMittal South Africa. «UASA, а также профсоюзы NUMSA и Solidarity возмущены отказом ArcelorMittal SA пересмотреть соглашение о сокращении рабочих часов, согласно которому рабочие были переведены на сокращенный трудовой день 2 месяца назад», – гласит заявление UASA. Непосредственным толчком для объявления трудового спора стала для профсоюза информация о назначении руководством себе щедрых бонусов, а также возвращение предприятий ArcelorMittal в Южной Африке на уровень номинальной производительности 2 недели назад. Согласно условиям соглашения, стороны должны были вернуться к обсуждению данного вопроса также еще в середине августа. «Члены нашего профсоюза уполномочили нас 2 месяца тому назад дать согласие на временное сокращение рабочих часов, а не на потерю рабочих мест», – заявил менеджер секции металлургов и работников машиностроения UASA Тим Крюгер, добавив, что сокращение обычного уровня доходов членов профсоюза вполовину уже привело к потере многими их них домов и машин. Представитель ArcelorMittal Свен Люнше заявил в данной связи, что вышеупомянутые договоренности между руководством компании и профсоюзами будут рассмотрены в первую неделю сентября, вместе с тем добавив: «Стоит отметить, что, хотя уровень производства повысился, стальные цены в Южной Африке за последние несколько месяцев выросли незначительно».
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке китайской компании Baoshan Iron & Steel Co., китайские стальные цены восстановятся после своего недавнего снижения, поскольку спрос на сталь со стороны промышленности постоянно растет. По словам президента компании Ма Гоцяна, «на рынке присутствует здоровый спрос, мировая экономика также показывает сигналы к восстановлению после очень тяжелого периода спада». С 4 августа 2009 г. китайские цены на сталь снизились на 13%. По мнению вице-президента компании Чэнь Ина, «прибыль Baosteel во втором полугодии значительно вырастет по сравнению с первым полугодием, поскольку и цены, и спрос восстанавливаются. Самый тяжелый период для развития экономики уже позади. К концу года и в 2010 г. мы ожидаем восстановления рынка, хотя темпы этого восстановления не будут быстрыми».
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Dongkuk Steel на первой неделе сентября повысит стальные цены на арматуру для строительства на 6,7%. Как известно, ранее о повышении стальных цен объявила еще одна корейская компания – Hyundai Steel. Мировые производители стали, возглавляемые КНР, в последние два месяца анонсировали повышение цен на фоне сигналов о восстановлении экономики.
Dongkuk сообщает, что со 2 сентября цены на арматуру вырастут до 780 тыс. вон ($624) за т по сравнению с предыдущим уровнем 731 тыс. вон ($585) за т.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировая стальная индустрия показывает первые ранние сигналы восстановления после глубочайшего экономического кризиса. В июне 2009 г. почти все страны слегка выправили положение по выпуску стали по сравнению с предыдущим месяцем. Даже если мы примем во внимание, что был летний период, который традиционно считается периодом снижения производства, статистика показывает, что снижение в июне было меньшим, чем в мае (16% против 21%).
В Германии выпуск стали в июле 2009 г. составил 2,7 млн т – это самый высокий показатель с ноября 2008 г. Июльское производство стали в Китае принято считать рекордным – оно составило 50,7 млн т. Выпуск стали в Японии, России, Турции и Индии также увеличивается на фоне растущего спроса.
По словам Лакшми Миттала, председателя WSA и президента компании ArcelorMittal, «мы с оптимизмом оцениваем перспективы стального сектора, поскольку есть устойчивые сигналы и признаки восстановления мирового спроса на сталь». В своем интервью Financial Times г-н Миттал прогнозирует, что мировой спрос на сталь в следующем году вырастет на 10%. «Экономики развивающихся стран выходят из кризиса разумно и быстро. В Китае стальное потребление может вырасти на 10% и больше. Я могу прогнозировать значительные улучшения в стальной отрасли в 2010 г. по сравнению с текущим годом».
По информации Business Standart, крупнейшая индийская стальная компания Tata Steel в сентябре может повысить цены на некоторые виды стальной продукции на фоне роста спроса на сталь. По словам управляющего директора компании Б. Мутхурамана, «такие сектора, как автомобильный и инфраструктура увеличивают поставки, их спрос на металл растет ежедневно. Цены могут существенно повыситься, если спрос останется стабильным».
Он также отметил, что в последние месяцы правительственные проекты по инфраструктуре также влияют на спрос не только в городских, но и в сельских районах Индии.
Как сообщает Yieh.сom, корейская компания Posco достигла успеха в разработке оцинкованного листа для автомобильной промышленности. Совместная работа многих служб и отделов компании привела к долгожданному успеху в содании нового оцинкованного листа класса 590 MPa. Этот вид листа на 70% прочнее, чем предыдущий класс листа 340 MPa. Новый автомобильный лист не только прочнее, но еще и легче по весу и более элегантен внешне, чем старые виды продукции компании.
По информации агентства Bloomberg, крупнейшая китайская стальная компания Baosteel считает, что «Китаю – крупнейшему потребителю железной руды в мире – необходимо ограничить поставки сырья со спотового рынка, поскольку переговоры по ценам на 2009 г. контрактный год зашли в тупик». По мнению президента компании Ма Гоцяна, страна должна сократить количество стальных компаний для улучшения их влияния на заключение сделок по железной руде. Как сообщил вице-президент Baosteel Чэнь Ин, переговоры с компаниями BHP Billiton Ltd, Rio Tinto Group и Vale SA еще продолжаются. Ранее China Iron & Steel Association обвиняла сырьевые компании в том, что они поддерживают спекуляции в ценах на рынке железной руды. CISA хочет, чтобы мировые сырьевые гиганты согласились на 35%-е сокращение цен на железную руду. По словам г-на Чэня, «Baosteel будет покупать сырье по временным рыночным ценам даже вплоть до 31 декабря 2009 г., если соглашение не будет достигнуто». Компания считает переговоры с другой австралийской компанией – Fortescue – успешными, однако эта компания является новым поставщиком, и ее поставок недостаточно для покрытия потребностей в сырье Baosteel.
Как сообщает агентство Novinite.com, 57 крупнейших кредиторов болгарского сталелитейного завода Kremikovtzi готовы списать свои долги и стать акционерами комбината. По словам руководителя профсоюзов Людмила Павлова, голосование по программе восстановления для Kremikovtzi будет проведено в конце сентября. Он также заявил, что, если кредиторы проголосуют в пользу восстановления предприятия, то правительство не будет ликвидировать завод.
Как известно, в конце августа правительство Болгарии сообщило, что может принять решение по ликвидации Kremikovtzi.
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal South Africa сообщила 31 августа, что с октября намерена повысить цены на плоскую стальную продукцию, но цены на длинномерную продукцию оставляет неизменными. Цены на стальной прокат будут повышены в среднем на 2–4%. Компания сообщает, что «мировые стальные цены также растут, кроме того, мы видим укрепление курса южноафриканского ранда против американского доллара, что также дает нам ряд преимуществ». В июле и августе 2009 г. цены на сталь были повышены на 3–5%.
