За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ, продемонстрировав снижение в предыдущий период, теперь вырос на 0,7 пункта, до отметки 278,86 пункта.
Цены на э/с трубу повысились на 0,9%. Цены на арматуру, после снижения на прошлой неделе, на этот раз снова пошли вверх (+0,7%). Круг прибавил в цене 0,5%, г/к лист компенсировал потери в цене в предыдущем периоде (+0,3%). Цены на уголок поднялись на 0,2%, цены на х/к лист также выросли незначительно, на 0,1%.
Цены на ВГП трубу на этой неделе снизились на 0,9%. Последний раз снижение цен на этот вид металлопроката наблюдалось два месяца назад.
Балка, после стабилизации неделей ранее, потеряла в цене 0,4%. Отметим, что рост цен на данный вид продукции последний раз наблюдался в середине января текущего года. За это время общие потери в цене составили 16%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
По сообщению агентства Dow Jones из Франкфурта со ссылкой на газету Weser Kurier, германское правительство рассматривает вопрос о поддержке судостроителя Blohm + Voss, выполняющего заказы ВМС Германии, с целью предотвращения продажи этого предприятия подразделения ThyssenKrupp Marine Systems. Необходимая поддержка Blohm + Voss может включать финансирование строительства корабля боевой поддержки или более раннее начало строительства нескольких сторожевых кораблей класса Korvette K131, начало закладки которых запланировано на 2015 г. По данным многих СМИ, ThyssenKrupp рассматривает возможность продажи Blohm + Voss, однако ее генеральный директор Алан Гиппе заявил 14 июля, что компания вряд ли будет распродавать компоненты подразделения Marine Systems.
Согласно опубликованным 19 августа данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе–июне мировой рынок меди характеризовался избытком в размере 15 тыс. т по сравнению с его дефицитом в размере 166 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года. Шахтное производство меди в указанном периоде составило 7,66 млн т, что на 1,1% выше его уровня в аналогичном периоде прошлого года. Производство рафинированной меди незначительно сократилось на 0,4%, до 9,02 млн т. Китайское производство меди выросло на 69,2 тыс. т. Производство меди в Болгарии, Замбии и Чили совокупно выросло на 289 тыс. т относительно результатов прошлого года, однако его производство в Японии, Канаде и Германии упало на 208 тыс. т. Мировое потребление меди за первые 6 месяцев года сократилось на 9,01 млн т (-2,4%) относительно аналогичного периода 2008 г. Китайский видимый спрос на медь увеличился до 3,673 млн т с 2,5 млн т в прошлом году, сообщает WBMS. Выпуск медной продукции производителями полуфабрикатов вырос на 14,3% по сравнению с прошлым годом. Спрос на медь в 27 странах Евросоюза сократился за тот же период на 29%, до 1,429 млн т. В июне 2009 г. мировое производство рафинированной меди составило 1,48 млн т, потребление – 1,54 млн т.
Ведущий китайский производитель свинца Yuguang Gold and Lead намерен нарастить производство рафинированного свинца примерно на треть до конца этого года, сообщили представители компании 20 августа. Строительство завода в провинции (Хэнань) производительностью 100 тыс. т в год позволит компании повысить выпуск рафинированного свинца с нынешних 350 тыс. т до 450 тыс. т в год. Для обеспечения мощностей для обработки Yuguang и Western Mining совместно ведут строительство плавильного завода производительностью 100 тыс. т в год в провинции Кингхаи.
Китайский рынок ферровольфрама наблюдал дальнейший подъем на третьей неделе августа, благодаря росту цен на концентрат вольфрама наравне с увеличением покупок со стороны зарубежных покупателей. Цены на внутреннем рынке на 75%-й ферровольфрам достигли уровня 115–120 тыс. юаней за т ($16,88–17,62 за кг) по сравнению с уровнем предыдущей недели 110–120 тыс. юаней за т ($16,15–17,62 за кг). Цены на основное сырье – концентрат вольфрама – продолжают расти, повышая тем самым издержки производства ферровольфрама, сообщает производитель из Хунаня. В то же время, согласно сообщениям источников, экспортные цены на ферровольфрам возросли на третьей неделе августа до $28–29 за кг по сравнению с $25,50–26 за кг на предыдущей неделе.
Власти провинции Хунань в центральном Китае сообщили об отравлении свинцом 1354 детей. Все они жили возле предприятия по переработке марганца, расположенного в городе Вэньпин. К настоящему времени работа предприятия приостановлена, двое его руководителей арестованы. За последний месяц этой уже второй случай массового отравления детей свинцом в Китае. Ранее в провинции Шаньси в результате деятельности плавильного завода Dongling Lead and Zinc Smelting Co. Отравление свинцом получили более 600 детей, уточняет РИА «Новости».
20 августа подъем цен цветных металлов на LME был прерван худшей, чем ожидалось, статистикой занятости в США.
«Металлам необходима постоянная «доза» «бычьей» информации», – заявил аналитик BaseMetals Уилл Адамс, пояснив, что значительная часть ралли металлов объясняется настроениями инвесторов, а не существенно возросшим физическим спросом на металл. Металлы дешевели в понедельник и среду, однако каждое снижение сопровождалось возрастающей активностью инвесторов, привлеченных более низкими ценами на сырьевых рынках. «С одной стороны, это говорит о «медвежьих настроениях», однако «закупки на спаде» показывают, что люди надеются на рост», – отмечает г-н Адамс.
«Существуют сомнения, что спрос на металлы сможет сохраниться», – констатировал аналитик Archer Financial Services Стивен Плат. Вместе с тем глава Logic Advisors Билл О’Нейл сказал, что «хотя существует озабоченность на рынке по поводу Китая и перспектив роста последнего, настаивание на замедлении и спаде неуместно».
Несмотря на снижение цен, ключевые уровни поддержки, особенно для меди, алюминия и никеля, удержались, говорит аналитик MF Global Эдвард Майер. По его мнению, это подтолкнет трейдеров, руководствующихся техническим анализом, к игре на повышение.
В краткосрочной перспективе цены на медь должны упасть примерно на 10% из-за сократившегося китайского спроса, считают в Investec Asset Management. Однако в среднесрочной перспективе прогноз для меди выглядит уверенным, добавляют специалисты компании.
Согласно последним данным Bureau of Metal Statistics, все металлы по итогам первого полугодия находились в избытке. Однако по информации ICSG, рынок меди по итогам первых 5 месяцев испытывал дефицит металла в размере 150 тыс. т, а с учетом сезонных факторов – 60 тыс. т.
Запасы меди на складах Лондонской биржи металлов выросли 20 августа на 1250 т, до 293,25 тыс. т.
Старший трейдер Infinity Futures Ларри Янг предсказывает, что металлы, возможно, ждет сегодня еще одна волна фиксации прибыли, и цены будут держаться на уровне четверга.
Девид Моор из Commonwealth Bank of Australia ожидает в ближайшие 3–6 месяцев снижения стоимости меди до $5000 за т.
«Я не утверждаю, что цены упадут до $5000 на следующей неделе, но объемы китайского импорта сокращаются, восстановление спроса в странах Запада идет слишком медленно, чтобы удержать цены, когда Китай «выйдет из игры», – уточнил он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:43 моск.вр. 21.08.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1874.5 за т, медь – $5998.5 за т, свинец – $1791 за т, никель – $18774 за т, олово – $14308 за т, цинк – $1777.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1909 за т, медь – $5987 за т, свинец – $1813 за т, никель – $18759 за т, олово – $13850 за т, цинк – $1802 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $2174 за т, медь – $6930.5 за т, цинк – $2145.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): алюминий – $2167 за т, медь – $6881 за т, цинк – $2174 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2009 г.): алюминий – $1879.5 за т, медь – $6036 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1857.5 за т, медь – $6050.5 за т.
Согласно последним данным лондонского аналитического и консультативного агентства GFMS, цена меди будет увеличиваться вплоть до 2012 г. вследствие прогнозируемого ее дефицита по причине уверенного китайского потребления и восстановления мировых рынков. GFMS считает, что интенсивное восстановление потребления меди вкупе с замедлившимся ростом ее шахтного производства приведет к дефициту меди к 2010 г. в размере 88 тыс. т, а, согласно прогнозам агентства, уровни ее дефицита в 2011 и 2012 гг. составят 121 тыс. и 176 тыс. т соответственно. По мнению аналитиков GFMS, хотя крупные запасы «красного металла» будут воздействовать на цену меди в краткосрочной перспективе, активность инвестфондов и спрос конечного потребителя должны породить в 2010 г. дефицит металла, увеличив поддержку более высоким ценам начиная с IV квартала 2009 г. и далее. В дополнение к поддерживающему влиянию фундаментальных факторов разворот рынка к дефициту меди в дополнение к росту цен всего спектра сырьевых материалов, как ожидается, будет способствовать дополнительному интересу инвесторов к металлу, что, в свою очередь, будет толкать цены вверх, полагает GFMS. Наличная цена меди, согласно прогнозам GFMS, достигнет в 2010 г. $7500 за т со средним ее уровнем $6500 за т. В краткосрочной перспективе агентство прогнозирует незначительный рост спроса на медь в 2009 г., в результате понизив прогноз излишка металла с 441 тыс. до 245 тыс. т. «На данной стадии нас не удивил бы рост цены меди до $6500 за т со средним для IV квартала 2009 г. в размере $6000 за т, а для всего года – $4900 за т», – констатирует GFMS. Кроме того, указывает агентство, «наш прогноз спроса-предложения заставляет думать, что запасы меди на складах LME понизятся за прогнозный период, однако могут не достичь уровней ниже 100 тыс. т недавнего бычьего рынка из-за накопления металла на незарегистрированных складах в Китае».
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, объемы поставок ферросплавов в РФ составили 32,1 тыс. т. Это всего на 0,4% выше импорта этой продукции в июне. По отношению к июлю прошлого года объемы поставок упали в 1,7 раза. В целом за январь–июль текущего года объемы импорта этой продукции сократились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,8 раза, до 189,3 тыс. т.
В январе–июле текущего года, согласно таможенной, а также ж/д (Республика Беларусь) статистикам, экспорт российского чугуна составил 2,3 млн т. Это на 28,5% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отметим, в частности, что в июле объемы поставок (182,2 тыс. т) по сравнению с июнем упали в 3,6 раза, а по отношению к июлю прошлого года – в 2 раза.
Феррохром в США продолжает дорожать, поскольку спрос на сырье от производителей нержавейки растет, а уровень складских запасов по-прежнему низкий. Условия для торговли все еще не самые благоприятные, однако цены на высокоуглеродистый феррохром в середине августа выросли до $0,88–0,91 за фунт по сравнению с предыдущим уровнем $0,86–0,89 за фунт. Цены на низкоуглеродистый феррохром с содержанием углерода 0,10% остаются на уровне $1,95–2,00 за фунт, а цены на феррохром с содержанием углерода 0,05% – $2,20–2,30 за фунт.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group, мировое производство рафинированного цинка характеризовалось по итогам января–июня 2009 г. излишками в размере 273 тыс. т по сравнению с его избытком в размере 121 тыс. т в аналогичном периоде 2008 г. Производство рафинированного цинка сократилось в указанном периоде на 8,6%, до 5,352 млн т, по сравнению с январем–июнем прошлого года. Сокращения производства металла и закрытия предприятий произошли в Бельгии, Голландии, Бразилии, Канаде, Германии, Японии, России, Румынии и США. Потребление рафинированного цинка упало за период на 11,5%, до 5,079 млн т по сравнению с 5,737 млн т в прошлом году. Снижение потребления цинка в США, Европе, Японии и Южной Корее превозмогло увеличение видимого спроса на металл на 12,1% в Китае. Согласно данным ILZSG, за период с января по июнь запасы китайского Бюро резервов увеличились на 159 тыс. т цинка. Мировое шахтное производство цинка сократилось на 7,1%, до 5,312 млн т, вследствие сокращения активности в Австралии, Китае, Перу и США.
Цены на конструкционную сталь на внутреннем рынке Китая резко снизились. На третьей неделе августа наибольшая величина изменения цены составила 500 юаней ($73) за т, наименьшая – 200 юаней ($29) за т.
Как говорят, причинами ценовых корректировок преимущественно стали недавний скачок цен, повышение уровня складских запасов в торговых фирмах и их нынешнее стремление сбыть материал в условиях нестабильности рынка. В последние дни сделок на рынке мало, и некоторые долгосрочные клиенты также не проявляют активности, накапливая ресурсы.
За последнюю неделю 60 предприятий изменили цены на арматуру и катанку. Большинство из них снизило цены.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по стоимости стальной продукции на Шанхайской фьючерсной бирже в 09:50 моск.вр. 21.08.09 г.:
поставка сентябрь 2009 г.: арматура – $661.2 за т, катанка – $625.9 за т;
поставка ноябрь 2009 г.: арматура – $635.3 за т, катанка – $612.3 за т.
Китайские цены на ферромолибден снова снизились, поскольку рынок поддался слабому спросу со стороны конечных потребителей. Цены на 60%-й ферромолибден на третьей неделе августа составляют 175–180 тыс. юаней за т ($42,76–43,99 за кг), что на 3% меньше по сравнению с предыдущим уровнем 178–185 тыс. юаней за т. Цены на молибденовые концентраты местного производства снизились до 2550–2600 юаней за 1% вещества в тонне ($16,96–17,30 за фунт) по сравнению с уровнем прошлой недели 2600–2650 юаней за 1% вещества в тонне. За последние три месяца цены на молибден в Китае сократились на 60%.
Недавно Antaike сообщило о том, что общий объем запасов никеля в настоящее время в Китае оценивается примерно в 100 тыс. т. В первой половине 2009 г. Китай импортировал 181 тыс. т никеля, а местное производство составило 96 тыс. т, итого 277 тыс. т. Тем не менее, по последним данным, за июль–август объем закупок никеля Китаем несколько снизился. Объем никеля, приобретенного Китаем, в первом полугодии 2009 г. на 4,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Рынок китайского ванадия снова сдает позиции, испытывая отсутствие покупательского интереса. На третьей неделе августа цены на 50%-й феррованадий составляют 123–126 тыс. юаней за т ($36–36,95 за кг) по сравнению с предыдущим уровнем 130–133 тыс. юаней за т. Цены на пентоксид ванадия также снизились – до 113–116 тыс. юаней за т ($7,67–7,87 за фунт) с предыдущего уровня 120–125 тыс. юаней за т. «Внутренний рынок сейчас переводит дух, и трейдеры в условиях стихшего спроса пытаются избавиться от материала. Это и вызывает снижение цены», – заявляет один из производителей.
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки стальных труб из РФ на экспорт составили 122,5 тыс. т без учета поставок труб большого диаметра в Финляндию для нанесения бетонного покрытия для прокладки подводной части газопровода Nord Stream. По сравнению с июнем объемы экспорта увеличились на 30,3%, а по отношению к июлю прошлого года – выросли на 9,6%. При этом, если поставки продукции основному импортеру российских труб – Казахстану – снизились на 19,2%, то поставки в Туркмению выросли в 1,7 раза, в Узбекистан – в 1,3 раза. За январь–июль 2009 г. объемы экспорта составили 720,1 тыс. т, что на 4,6% выше соответствующего показателя прошлого года.
В июле текущего года, согласно таможенной статистике объемы поставок черных металлов (без чугуна, ферросплавов, отходов и лома) из РФ на экспорт составили 2,4 млн т.
По сравнению с предыдущим месяцем экспорт снизился на 15,6% и остался на уровне июля прошлого года.
В целом за январь–июль 2009 г. объемы экспорта черных металлов из РФ составили 17 млн т, что на 6,3% ниже соответствующего показателя прошлого года.
По сообщению агентства Dow Jones, австралийский горнодобытчик Western Areas Ltd заявила 19 августа, что рассматривает возможность развития еще двух своих шахт ввиду повысившихся цен на никель. Компания изучает перспективы возобновления строительства на проектах Diggers South и Cosmic Boy, «после того как цены на никель в настоящее время стабилизировались на уровне выше $8 за фунт ($17,637 тыс. за т)». По данным Western Areas, у Diggers South имеется потенциал производства 5000–6000 т никеля в год, тогда как у Cosmic Boy – 2000–3000 т. Кроме того, сфера расширения производства компании включает открытые разработки Spotted Quoll, а также удвоение мощности обогатительной фабрики на Cosmic Boy. Ранее Western Areas сообщила, что расширит деятельность проекта Forrestania, что позволит производителю никеля достичь производственной цели на 2010 г. по удвоению выпуска металла до 20 тыс. т в год.
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2009 г. прогнозирует снижение производства примерно на 20%, до 19–20 тыс. т титановой продукции, сообщил журналистам в ходе авиакосмического салона МАКС-2009 акционер и член совета директоров компании Владислав Тетюхин, передает «Интерфакс». Он также отметил, что падение выручки в этом году составит примерно 30%, не уточнив при этом прогнозного показателя. Тетюхин отметил при этом, что компания закончит год с прибылью. «С прибылью у нас все в порядке, за первое полугодие мы показали рентабельность в размере 13%», – сказал он. Кроме того, будут сдвинуты сроки реализации инвестпрограммы развития производства стоимостью $1 млрд с 2012 до 2014 г., что связывается со спадом на рынке. Как отметил Тетюхин, изначально планировалось, что к 2012 г. объем производства предприятия достигнет 44 тыс. т титановой губки. Однако из-за состояния рынка эти планы переносятся примерно до 2014 г. Вместе с тем «ВСМПО-Ависма» продолжает инвестировать в расширение производства. В частности, по итогам 2009 г. объем инвестиций составит $50 млн, а в 2010 г. эта сумма будет увеличена, сказал Тетюхин.
Как сообщается, цены на толстолистовую сталь в основных китайских городах заметно снизились более чем на 150 юаней ($22) за т. Говорят, что трейдеры продают свой материал по сниженным ценам в целях обеспечения высокой ликвидности. Тем не менее на рынке наблюдается небольшое число заключаемых сделок, поскольку большинство покупателей наблюдают за дальнейшим развитием событий. Новые цены на свою продукцию заявили в середине августа 8 предприятий, остальные держат цены на прежнем уровне, и только северокитайские Shougang и Puyang Steel подняли цены на 800 юаней ($117) и 200 ($29) юаней за т соответственно.
Как сообщает агентство Dow Jones, в последние несколько дней среднезападная (США) надбавка на наличную цену на алюминий Лондонской биржи металлов (LME) находилась в диапазоне 5–5,5 центов на т по сравнению с диапазоном 4,8–5,5 центов по состоянию на конец июля. «Премия ведет себя устойчиво, – отметил один из трейдеров. – При контанго на LME нет причин для демпинга. Так что люди держатся за металл, пока вы не заплатите премию», добавив, что, хотя спрос неровный, однако на рынке затишье, связанное с летним периодом. «Надбавка довольно стабильна, так как большая часть металла аккумулирована на складах LME, и не так просто получить к нему доступ, – отметил другой трейдер. – Кроме того, премии по специфическим складским варрантам высоки». Ряд трейдеров полагает, что надбавка сохранится в районе текущих уровней, особенно если будут происходить аварии, аналогичные случившейся на Саяно-Шушенской ГЭС, что может привести к сокращению выпуска алюминия, хотя трейдеры отметили, что данная авария пока не оказала серьезного воздействия на производство и на рынок «крылатого металла». Ключевым моментом трейдеры считают уменьшившиеся запасы металла в промышленности, считая, что, если деловая активность возрастет, как это обычно случается в сентябре, то на рынке алюминия может возрасти напряжение.
Fitch Ratings заявило 20 августа, что ожидает медленного восстановления сталелитейного сектора СНГ в 2010 г. Агентство продолжит отслеживать ситуацию по шести ключевым отраслевым факторам, которые, скорее всего, будут оказывать влияние на рейтинги сталелитейных компаний СНГ в 2010 г.: соотношение продаж на экспорт и на внутреннем рынке, загрузка мощностей, изменение ассортимента, эффективность предприятий за пределами СНГ, уровень и темпы уменьшения левереджа, а также влияние валютных курсов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в ИА «РосФинКом». Ввиду роста экономики страны к лету 2008 г. большинство российских сталелитейных компаний реализовывали 60–70% своей продукции на внутреннем рынке. Однако внутренний спрос на стальную продукцию упал на 30–50% в течение IV квартала 2008 г. – I квартала 2009 г., что вынудило компании увеличить продажи на экспортные рынки, такие как Китай, Ближний Восток и Азия. В настоящее время экспортные продажи составляют до 50–70% объема производства компаний. Fitch полагает, что такая стратегия является приемлемой на краткосрочную перспективу для улучшения операционных и финансовых показателей. В то же время среди отрицательных моментов для производителей, ориентированных на экспорт, отмечаются более низкие уровни маржи, более высокая волатильность спроса, потенциальные тарифные контрмеры и возможность ослабления спроса на ключевых экспортных рынках. Коэффициенты загрузки мощностей у большинства производителей стали в СНГ сократились до 50–60% в IV квартале 2008 г. с уровня около 90–95% на начало 2008 г. ввиду снижения спроса на конечных рынках. При таких уровнях некоторые производители могут иметь отрицательные операционные денежные потоки ввиду значительной доли постоянных затрат в их структуре расходов. Fitch отмечает постепенное улучшение коэффициентов загрузки мощностей в последние 3 месяца, которые в настоящее время в среднем составляют 75–80% в России и 60–70% на Украине. Агентство ожидает, что к 2010 г. этот показатель может вырасти до среднего уровня 90% в России и 75–80% на Украине. Другим важным моментом, который необходимо отслеживать, являются темпы восстановления на конечных рынках по сортовому прокату относительно листового проката. Fitch прогнозирует, что уровень восстановления цен и объемов по сортовому прокату, скорее всего, будет более медленным, чем по листовому прокату, учитывая нехватку новых проектов и сложное финансовое положение компаний в секторе недвижимости/девелопмента. Эти ожидания отражаются в фактическом изменении цен на сталь по настоящее время. Однако в более долгосрочной перспективе динамика цен в 2010 г. остается неопределенной с учетом того, что пакет государственных мер стимулирования расходов на инфраструктуру, скорее всего, приведет к повышению спроса на сортовой прокат. Среди рейтингуемых Fitch металлургических компаний более высокую долю сортового проката имеет «Евраз Груп» (BB-/B/Rating Watch «негативный»), в то время как на листовом прокате более сфокусированы компании «Северсталь» (B+/B/Rating Watch «негативный»), НЛМК (BB+/B/прогноз «стабильный»), Metinvest B.V. (B/B/прогноз «негативный») и ММК (BB/прогноз «стабильный»). «Евраз Груп» и «Северсталь» в последние годы следовали стратегии расширения деятельности посредством слияний и поглощений, что привело к наличию у них существенной доли зарубежных предприятий. Fitch отмечает, что географическая диверсификация является целесообразной стратегией для увеличения продаж и диверсификации региональных рисков, однако негативные моменты включают высокую базу затрат у некоторых зарубежных активов и сложности с интеграцией активов. Наиболее затронутым производителем из СНГ является «Северсталь», маржа EBITDA у которой в 2009 г., вероятно, сократится до уровня менее 10% (2008 г.: 24%) ввиду неудовлетворительных результатов ее американских активов. В отличие от производителей с более консервативной финансовой политикой «Евраз Груп», «Северсталь» и Interpipe Limited (CCC/C/Rating Watch «негативный») вступили в период отраслевой рецессии с более высокой долговой нагрузкой в связи с финансированием слияний и поглощений и/или технической модернизации и подвержены рискам несоблюдения финансовых ковенантов, давления на ликвидность и сложностей с рефинансированием задолженности. В 2009 г. показатель чистого левереджа у «Евраз Груп», как ожидается, составит 2,7x–2,9x (2008 г.: 1,6x), у «Северстали» 6x–7x (2008 г.: 0,9х) и у Interpipe Limited 3,4x–3,5x (оценка за 2008 г.: 2,8x). Fitch считает, что также будет важно продолжать отслеживать динамику обменных курсов валют СНГ. Пока в 2009 г. сталелитейные компании СНГ получают существенные преимущества от девальвации национальных валют, поскольку экспортные продажи осуществляются в долларах и евро, а большинство затрат номинированы в национальной валюте. В то же время это не может рассматриваться как стабильное преимущество, и ситуация может измениться на обратную, например, в случае повышения курса российского рубля в результате роста цен на нефть (с учетом сильной положительной корреляции между этими двумя параметрами). При моделировании Fitch использует следующие общие предположения для сталелитейных компаний СНГ на 2009 г.: снижение объемов производства на 15–35% и сокращение выручки на 45–65% по сравнению с предыдущим годом, при средней марже EBITDA в 19% (2008 г.: 30%). Что касается перспектив на 2010 г., Fitch ожидает восстановления спроса на сталь в мире в первой половине года по мере усиления потребительских расходов и инвестиций, а также снижения запасов у клиентов. Цены должны повышаться с текущих низких уровней, хотя и медленными темпами. В 2010 г. Fitch ожидает роста выручки у сталелитейных компаний СНГ в среднем на 10–15% относительно предыдущего года, а маржа EBITDA, по прогнозам, увеличится до 22–24%.
Торговля металлом – дело прибыльное. Особенно когда «предприниматели» идут кривой дорожкой в обход закона, пишет «Советская Белоруссия». «Если раньше мы в основном ловили тех, кто незаконно собирает и продает металлолом, то сегодня все чаще фигурантами уголовных дел становятся бизнесмены, легально торгующие металлопрокатом, – делится профессиональными наблюдениями замначальника оперативного отдела УДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску Вячеслав Андрухов. – Наряду с честным бизнесом они умудряются проворачивать «черные» схемы на сотни миллионов рублей. У нас сейчас расследуется более 10 подобных уголовных дел по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов». Схема такова: металлопрокат покупается в России, скажем, за 10 руб. и ввозится в Беларусь нелегально (по фальшивым документам). Соответственно, 18%-й налог на добавленную стоимость не уплачивается в государственную казну, а идет в карман хозяина. В бухгалтерских документах предприятия и вовсе значится, что куплен этот металлопрокат не в России, а у некоей белорусской фирмы за 20 руб. На самом деле эта фирма – прикрытие и существует лишь на бумаге. Металлопрокат же затем легально продается на госпредприятие, например, по 22 руб. и в бюджет уплачивается минимальный налог с 2 руб. Итог: заниженная прибыль, недоначисленные и неуплаченные налоги... С начала 2009 г., раскрыв махинации по незаконному обороту металлопродукции в Минской области, удалось вернуть в бюджет более 2,5 млрд руб.
Металлургическое предприятие Liepajas Metalurgs (Латвия) в первой половине 2009 г. работало с убытками 3,8 млн латов (около $7 млн). Об этом сообщается в отчете о работе предприятия за первую половину 2009 г., поданном на биржу Nasdaq OMX Riga. Год назад предприятие работало с прибылью 4,6 млн латов. В нынешнем году нетто-оборот составил 80 млн латов, а годом ранее оборот был равен 126,4 млн латов. Сокращения прибыли и оборота руководство компании объясняет мировым финансовым и экономическим кризисом, а также более стремительным снижением цены на готовую продукцию, чем цен на сырье и материалы. Предприятие вложило в свое развитие за первую половину текущего года 740 тыс. латов. В концерн Liepajas Metalurgs, кроме металлургического производства, входят еще четыре предприятия: Liepajas Osta LM, Rukis LM, спортивный клуб Liepajas Metalurgs и ледовый дворец Liepajas Metalurgs.
World Gold Council (WGC) опубликовал исследование рынка золота во II квартале 2009 г. Согласно оценкам WGC, спрос на золото снизился на 30%: с 1023,9 до 719,5 т по отношению к I кварталу. Основной причиной этого выступило падение инвестиций в металл на 63%: с 600 до 222,4 т. В структуре инвестиционного спроса главной причиной падения стало снижение во II квартале спекулятивного интереса со стороны специализированных фондов (ETFs – exchange traded funds) на 89%: с 465,1 до 56,7 т. При этом покупка металла в слитках, монетах и медалях увеличилась на 23%, со 134,9 до 165,7 т. Позитивным моментом в опубликованном исследовании стал рост промышленного и ювелирного спроса на золото. Во II квартале по отношению к I кварталу потребление металла в промышленности выросло на 18%, в ювелирной отрасли – на 17%.
Федеральная служба РФ по финансовым рынкам (ФСФР) 18 августа 2009 г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 04 ОАО «Мечел» на 5 млрд руб., говорится в сообщении регулятора. Напомним, что ОАО «Мечел» сообщало, что 31 июля 2009 г. завершило размещение 7-летних облигаций серии 04 в количестве 5 млн штук номиналом 1000 руб., гос. регистрационный номер выпуска 4-04-55005-Е.
Как заявил журналистам в ходе авиакосмического салона МАКС-2009 акционер и член совета директоров компании Владислав Тетюхин, ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» сдвигает сроки окончания инвестпрограммы на 2 года, до 2014 г. «По нашим планам до 2012 г. мы должны были инвестировать $1 млрд для расширения мощностей до 44–46 тыс. т. Мы видим сдвиг программы примерно до 2014 г.»,– сказал он, отметив, что окончательно новая инвестпрограмма еще не утверждена. В качестве основной причины сдвига сроков г-н Тетюхин назвал корректировку программы производства изделий для самолетов А-380 и Boeing 787. В 2009 г., по его словам, инвестиционный план «ВСМПО-Ависмы» составит $50 млн, в следующем году «цифра будет больше».
Крупный российский металлотрейдер – компания «Инпром» (Таганрог) – инициировал банкротство энгельсского «Трансмаша». Поводом для иска послужил долг завода в размере 38,84 млн руб...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Rio Tinto Ltd/Plc в данный момент продает большинство своих объемов железной руды по контрактным ценам, все меньше и меньше используя спотовый рынок, который составлял половину его продаж в первом полугодии. По словам исполнительного директора компании Тома Элбаниза, «многие китайские компании молчаливо согласились с 33%-м сокращением цен, которое согласовали японские и корейские потребители. Хотя в целом отрасль якобы не приняла предложенное сокращение. Сейчас мы продаем руду по цене, отражающей контрактные уровни, и будем продолжать такую тактику». Хотя почти половина объема продаж железной руды Rio Tinto в первом полугодии – 77 млн т – была продана на спотовом рынке, компания не так революционно настроена по поводу отмены контрактной системы цен на железную руду, как ее конкурент – BHP Billiton.
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на индийскую железную руду с поставкой в Китай были квотированы на уровне $100–105 за т на третьей неделе августа, а экспортеры отметили, что крупных сделок по продаже за отчетный период не было. Один из трейдеров отмечает, что «нужно взять отпуск, так как сделок нет. Я думаю, что сейчас нужно выждать время». Один из индийских экспортеров руды отмечает, что на третьей неделе августа цены снизились до $100 за т и даже ниже. Неделей ранее цены на железорудное сырье с содержанием Fe 63,5% составили $110–112 за т. «Сейчас все ждут, насколько резко снизятся цены, – отмечает один из торговцев. – Ожидание может занять 4–5 дней». Один из трейдеров прогнозирует, что «цены упадут до $80–90 за т, после чего начнут стабилизацию».
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю с 9 по 15 августа 2009 г. составило 1,285 млн т, а производственные мощности предприятий использовались на 53,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,158 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 90,4%. Таким образом, текущие показатели демонстрируют 40,5%-е снижение производственных данных.
Как сообщает Mysteel.net, производство стали в июле 2009 г. в КНР составило 50,676 млн т, что на 12,6% выше показателей прошлого года. За январь–июль 2009 г. показатель вырос на 2,9%, до 31,731 млн т. Выпуск чугуна в июле 2009 г. увеличился на 14,6%, до 48,5 млн т, а производство кокса – на 6,3%, до 31,88 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Rio Tinto Group стремится улучшить отношения с Китаем, самым крупным своим потребителем, после случая с арестом четырех сотрудников компании. Исполнительный директор компании Том Элбаниз отметил, что он «разочарован тем фактом, что предложение об инвестициях китайской Aluminum Corp.(Chinalco) до сих пор не завершено. В июне была ранняя стадия переговоров о возможной кооперации и инвестициях». Г-н Элбаниз также отметил, что «такой вид отношений крайне важен для нас в долгосрочной песрпективе. Я думаю, что мы можем сотрудничать по многим вопросам, но у нас есть много проблем в Китае на данный момент». Речь шла о задержании четырех сотрудников компании по подозрению в шпионажу. Г-н Элбаниз подчеркнул, что в последнее время «наметились положительные тенденции решения этого вопроса».
Как информирует American Institute for International Steel, экспорт стали из США в июне 2009 г. вырос на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом экспортные объемы выросли до 706 тыс. т по сравнению с 628 тыс. т в мае 2009 г. По сравнению с показателями прошлого года экспорт стали в июне снизился на 42%. По словам Дэвида Фелпса, президента AIIS, «улучшение показателей экспорта было вызвано ростом экспорта в Азию и в страны, не входящие в NAFTA. Стальные компании использовали улучшение условий для экспорта в Китае, Индии и Латинской Америке».
Как сообщает Steelguru.com, по состоянию на 19 августа 2009 г. индекс фрахта Baltic Dry Index снизился на 90 пунктов, до 2614 пунктов, по сравнению с предыдущим днем. Уменьшение индекса по судам типа Сapsize составило 202 пункта, до 4342 пункта. Индекс для судов типа Panamax снизился на 56 пунктов, до 2349 пунктов.
