Ослабление доллара по отношению к бразильскому реалу помогло бразильскому производителю железной руды MMX снова достичь прибыльности во II квартале года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 26,5 млн реалов ($14,2 млн) после убытка в размере 148 млн реалов ($80 млн) в I квартале текущего года. Понижение курса доллара добавило к доходам компании 190 млн реалов ($102 млн), однако производство и продажи MMX также выросли. Так, производство железной руды выросло на 85%, до 1,27 млн т, хотя и осталось на 11% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. MMX отмечает в своем отчете начало разворота стального производства в мире в позитивную сторону, хотя оно и остается на низком уровне. В мае компания заново открыла шахту Corumbá благодаря возрождению рынка железной руды, что было вызвано, в частности, увеличившимся китайским спросом.
Цены на марганцевые сплавы в США за первые две недели августа позволили производителям получить неплохую прибыль в условиях рынка, подкрепляемого стабильным покупательским интересом в стальной отрасли, возникшего после сезонного спада, заявили дилеры. Спотовые цены на силкомарганец на рынке США на третьей неделе августа составили 42–45 центов за фунт, а на высокоуглеродистый ферромарганец – $1000–1050 за т. Материал со средним содержанием углерода продается стабильно по $0,80–0,85 за фунт, после того как в июле подорожал на несколько центов.
Barclays Capital повысил прогнозные цены металлов на 2009 г. Особенно хороший прогноз для никеля – ввиду усиливающегося напряжения на его рынке. Прогноз по меди увеличен с $4778 за т (июль) до $5140, для алюминия – с $1532 до $1650, для свинца – с $1541 т до $1641 т, для никеля – с $13363 до $15865, для олова – с $12844 до $13844, для цинка – с $1475 до $1612. На 2010г. для меди ожидается $6438 за т, алюминий – $1875 за т, свинец – $2000 за т, цинк – $2100 за т, никель – $23375 за т, олово – $17250 за т. Изменения в прогнозе Barclays Capital объясняет тем, что рынок меди в 2009 г. будет испытывать небольшую нехватку металла (ранее ожидался небольшой излишек), и в IV квартале средние цены на медь могут достигнуть $6750 за т. В отношении алюминия ситуация достаточно противоречивая – с одной стороны, значительная часть гигантских запасов LME потребителям недоступна, что ведет к росту премий за физическую поставку металла в США и ЕС. Но при дальнейшем росте премий или при резком снижении цен есть риск быстрого высвобождения этого объема металла и выхода его на рынок.
18 августа цветные металлы на LME дорожали в первой половине дня, но ближе к окончанию торгов цены пошли вниз, и в целом большинство металлов снова подешевело. Снижение цен было спровоцировано негативными данными от строительной индустрии США – трейдеры и аналитики ожидают паузы после недавнего спекулятивного ралли. Трейдеры отмечают, что объемы строительства нового жилья и количество разрешений на застройку в июле в США неожиданно сократились, ухудшив общую картину спроса на медь, и это сказалось на ценах на металлы.
«Мы наблюдаем рассинхронизацию с некоторыми из «внешних» сил, – отмечает старший рыночный аналитик Lind-Waldock Адам Клопфенштейн, указывая, однако, что другие рынки оказывают рынку металлов хоть какую-то поддержку. – Обычно мы видим очень хорошую корреляцию между движением акций и ценой меди». Кроме того, г-н Клопфенштейн указывает на недавний рост запасов металла на биржах Шанхая и Лондона, что сдерживает подъем цен.
Аналитик MF Global Эдвард Майер считает, что, несмотря на волну продаж в пятницу (14 августа) и в понедельник (17 августа), с технической точки зрения для меди все еще сохраняется повышательный тренд. «Хотя психологически важным является провал под уровень $6000 за т, более важным для нее будет падение ниже $5915 за т», – отмечает г-н Майер.
Единственным металлом, показавшим 18 августа активный рост цен, был алюминий, что аналитики связывают с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС.
Леон Вестгейт из Standard Bank полагает, что так как ремонт ГЭС займет месяцы, а перебои с поставкой электричества уже наблюдаются в данном регионе, алюминиевые предприятия Сибири могут начать сокращать выпуск продукции. Тем более что, по планам «Русала», в 2009 г. предполагалось сократить объемы выпуска алюминия на 0,5 млн т.
Запасы меди на LME сократились 18 августа на 1300 т, до 292,75 тыс. т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 19.08.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1937 за т, медь – $5963.5 за т, свинец – $1771.5 за т, никель – $18728 за т, олово – $14301 за т, цинк – $1755.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1977 за т, медь – $5954.5 за т, свинец – $1790 за т, никель – $18686 за т, олово – $13825 за т, цинк – $1780 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $2173 за т, медь – $6847.5 за т, цинк – $2080 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): алюминий – $2159 за т, медь – $6809.5 за т, цинк – $2102.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2009 г.): алюминий – $1984 за т, медь – $6083.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1857.5 за т, медь – $6095.5 за т.
Китайский рынок силикомарганца в середине августа начал сбавлять обороты впервые за последние 3 месяца, поскольку спрос и деловая активность начали ослабевать. Цены на стандартный 65/17 силикомарганец упали до 7900–8300 юаней ($1158–1217) за т по сравнению с предыдущим уровнем 8300–8600 юаней за т. Экспортный рынок, как сообщается, находился практически без изменений в отсутствие сделок, при этом цены на 65/17 материал составляют $1500–1600 юаней за т FOB.
Китайский рынок сурьмы на третьей неделе августа демонстрировал признаки ослабевания, и некоторые производители обеспокоены дальнейшим спадом в ближайшем будущем, учитывая слабую активность на спотовом рынке. Согласно сообщениям производителей, цены на внутреннем рынке на 99,65%-ю сурьму остались на уровне 39–40 тыс. юаней ($5718–5865) за т, аналогично уровню последних 3 недель. При этом некоторые производители немного снизили отпускные цены за последние дни в попытке активизировать сделки. В то же время экспортный рынок в середине августа был спокоен, а цены держались на уровне $6000–6100 за т FOB.
В январе–июле текущего года, согласно таможенной статистике, объемы экспорта российского стального плоского проката в Китай составили 928 тыс. т. Это в 18 раз выше объемов поставок по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате Китай стал вторым после Италии импортером этой российской продукции. Отметим также, что, если в прошлом году доля экспорта в Китай от всего российского экспорта плоского проката не превышала и 1%, то в текущем году она выросла до 17%. В структуре экспорта – горячекатаный и холоднокатаный стальной нелегированный прокат без покрытий в рулонах в основном производства ЧерМК «Северсталь» и ОАО «ММК».
Цены на г/к рулонную сталь на китайском внутреннем рынке продолжили падать – на этот раз на 100–400 юаней ($15–59) за т. На третьей неделе августа средняя цена на г/к сталь 3,0 мм составила 4174 юаней ($609) за т. На рынке Шанхая цена г/к стали 4,75–12*1500 мм составила 3880–3900 юаней ($566–569) за т, то есть на 400 юаней ($59) меньше предыдущей недели. В то же время сталь 4,75–12*1800 мм продавалась по 3900 юаней ($569) за т – на 380 юаней ($56) меньше, чем на предыдущей неделе. Несмотря на падение цен на внутреннем рынке, экспортные цены на третьей неделе августа остались стабильными и даже с некоторым повышением. Цена на г/к сталь составляла в основном $585–620 за т.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС приведет к росту себестоимости российского алюминия – пока гидроэлектростанцию будут ремонтировать, предприятиям придется работать на тепловой энергии, которая примерно втрое дороже. Саяно-Шушенская ГЭС полностью обеспечивала электроснабжение Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов совокупной мощностью 832 тыс. т алюминия в год. Кроме того, ее электричество отчасти поступало на Красноярский и Новокузнецкий заводы. На время ремонта ГЭС предприятия будут вынуждены закупать электроэнергию на свободном рынке или восполнять за счет теплоэлектростанций, однако это приведет к росту расходов на нее в 3–3,5 раза, считают в «Брокеркредитсервисе». Впрочем, от Metaltorg.ru отметим, что для данных предприятий такое повышение будет означать только приближение доли электроэнергии в себестоимости производства к среднемировому уровню. До сих пор доля расходов на электричество в тонне производимого на энергии ГЭС алюминия составляла порядка $200, для наиболее затратных с этой точки зрения карельских заводов (потребляющих энергию тепловых электростанций) – около $600, тогда как для европейских и американских предприятий эта величина достигала 50% от рыночной цены на металл.
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, объемы экспорта российского стального плоского проката (в основном нелегированного) в Иран составили 138,9 тыс. т. Это на 38% выше объемов поставок в июне и самый высокий показатель за последние полтора года. Отметим также, что в текущем году поставки этой продукции стали заметно нарастать еще в мае (в 1,8 раза). В июне они также значительно выросли (в 2,1 раза). В целом за январь–июль 2009 г. объемы поставок достигли 513,2 тыс. т, что в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года.
Австралийская компания Western Areas NL объявила 18 августа о чистом убытке в размере 35,2 млн австралийских долларов ($29,11 млн) по итогам 2008–2009 финансового года вследствие, главным образом, серьезного падения цены никеля. Другим негативным фактором для компании явилось отсутствие продаж в феврале–мае текущего года, когда был прекращен контракт на поставку сырья «Норильскому никелю», после чего (с мая текущего года) Western Areas заключила соглашение на поставку своей продукции BHP Billiton Ltd. Western Areas в прошедшем финансовом году ограничила развитие нескольких своих проектов вследствие падающих цен на металлы, однако сильный рост цены никеля на второй неделе августа побудил компанию рассмотреть вопрос о возобновлении расширения деятельности. По итогам прошедшего года Western Areas решила дивиденды не выплачивать.
ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) заключило кредитное соглашение о привлечении кредита от ОАО «Банк ВТБ», говорится в сообщении компании. В рамках соглашения ОАО «Банк ВТБ» обязуется предоставить ОАО «ТМК» кредит в размере $505,2 млн. Срок исполнения обязательств по сделке – с 18 августа 2009 г. по 18 августа 2010 г.
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стального плоского проката с покрытиями (включая оцинкованный, а также жесть) составил 79,3 тыс. т, что в 2 раза выше соответствующего показателя июня. За период начиная с ноября прошлого года это самый высокий уровень среди ежемесячных поставок.
В июле в 1,53 раза, до 21,7 тыс. т выросли поставки из Казахстана. Продолжился рост поставок из Китая – в 2,42 раза, до 18,1 тыс. т, а также из Бельгии – в 2,09 раза, до 11,4 тыс. т.
Необходимо отметить значительное увеличение поставок из Германии. По сравнению с июнем они выросли почти в 9 раз и достигли рекордного значения за последние годы – 7800 т.
В целом за 7 месяцев текущего года поставки этой продукции в РФ снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 42%.
Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь–июль 2009 г. снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 27,5 млн т. При этом в июле 2009 г. объем перевалки грузов в порту сократился на 17% по сравнению с июлем предыдущего года, до 4,89 млн т. Среди грузов, наиболее «потерявших» в грузообороте, – перевалка металлолома. Она снизилась за 7 месяцев на 68%, до 452,8 тыс. т. Объем перевалки черных металлов при этом снизился на 2%, до 2,27 млн т. Вырос грузооборот цветных металлов – на 27%, до 1,05 млн т, угля и кокса – на 42%, до 1,59 млн т.
В отношении ряда руководителей Московского института стали и сплавов (МИСиС) возбуждено уголовное дело о хищении 57 млн руб., сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России. По данным ведомства, несколько руководителей института незаконно перечисляли бюджетные средства на расчетные счета подрядных организаций. При этом деньги распределялись без проведения тендеров, а организации-получатели имели явные признаки фиктивности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также решается вопрос о возбуждении дела по ст.285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В июле текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт стальных полуфабрикатов и заготовки из РФ составил 1,1 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки снизились на 20,5%. Отметим, что в текущем году поставки этой продукции носят неравномерный характер. Например, в феврале и апреле экспорт снижался в среднем на 18,5%. В марте наблюдался рост в 1,5 раза, а в мае и июне они увеличивались не более чем на 13% за месяц. В целом за январь–июль 2009 г. объемы экспорта (8,06 млн т) ниже соответствующего показателя прошлого года в 1,25 раза.
Согласно сообщению агентства Dow Jones из Замбии, подразделение китайской China Nonferrous Metals Co. Ltd – компания NFC Africa Mining – после приблизительно 9 месяцев простоя возобновила добычу сырья на медной шахте Baluba. NFC Africa Mining внедряет программу восстановления шахты стоимостью $60 млн и планирует построить на объекте новую обогатительную фабрику. На некоторых участках восстановительные работы продолжаются, и руководство шахты намерено восстановить производство на Baluba Copper Mine до уровней, предшествующих закрытию шахты в декабре прошлого года, в самом конце 2009 г. В собственности NFC Africa Mining также находится шахта Chambishi Copper Mine и медеплавильный комбинат Chambishi Copper Smelter. Президент замбийского Национального профсоюза шахтеров и обслуживающего персонала Сикуфела Мундия заявил также, что руководство предприятия наняло заново почти всех уволенных в декабре прошлого года работников.
Американский инвестиционный банк FBR Capital Markets изменил свой прогноз цен по твердому коксующемуся углю до $170 за т FOB порты Австралии на следующий финансовый год, так как Китай собирается продолжить импорт качественных углей из-за ограничения внутренних поставок. FBR изменил свой прогноз цены на 2010–2011 финансовый год (до 31 марта 2011 г.) от предыдущего прогноза цены в $145 за т, который банк сделал июне. Прогнозы цен на 2011–2012 и 2012–2013 финансовые годы повышены до $190 и $180 за т соответственно от предыдущей оценки в $160 за т.
ОАО «Кокс» (Кемерово, входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ) в январе–июне 2009 г. получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,392 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем в первом полугодии 2008 г., говорится в отчете компании. «Увеличение чистой прибыли сложилось в основном за счет доходов от участия в других организациях (ОАО «Комбинат КМАруда») – 1,16 млрд руб.», – отмечается в отчете. Выручка в январе–июне сократилась в 2,5 раза, до 5,902 млрд руб. Уменьшение выручки обусловлено сокращением объемов производства и снижением цен на коксохимическую продукцию на внешнем и внутреннем рынках. Так, сокращение объема реализации коксохимической продукции в первом полугодии 2009 г. на 272,2 тыс. т привело к падению выручки на 2,057 млрд руб. Снижение цен на кокс на 26,5% уменьшило выручку на 1,965 млрд руб. Кроме того, на снижение выручки от продаж в первом полугодии повлияло уменьшение перепродажи угольного концентрата на 3,598 млрд руб. На внутренний рынок «Кокс» поставляет 75% продукции, в страны СНГ – 8% , в дальнее зарубежье (Иран, Индия, страны Евросоюза) – 17%.
Ранее «Альфа-банк» уже направлял к компаниям «Эстара» иски на 1,3 млрд и на 222,3 млн руб. Теперь банк намерен взыскать с предприятий группы компания «Эстар» еще $19,435 млн, говорится в материалах суда. Иск охарактеризован как «экономические споры по гражданским правоотношениям». Категория спора – «о неисполнении обязательств по договорам». Ответчиками по этому иску выступают ЗАО «Ломпром», ООО «МК «Эстар» и ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ). К предприятиям группы также поступили ранее иски от других банков, среди которых Транскредитбанк (иски на общую сумму более 131 млн руб.), банк «Петрокоммерц» (2,115 млрд руб.), Сбербанк РФ и Банк Москвы. По оценкам участников рынка, общий долг предприятий, входящих в ГК «Эстар», составляет около $1 млрд.
ОАО «Северсталь» планирует выпустить несколько серий облигаций на общую сумму 45 млрд руб. Соответствующее решение принял совет директоров компании. В распространенных материалах «Северстали» говорится о том, что речь идет о размещении по открытой подписке 5 выпусков облигаций серии БО-01 объемом 15 млн штук, серии БО-02 и БО-03 по 10 млн штук каждая, а также серии БО-04 и БО-05 по 5 млн штук каждая. Номинальная стоимость каждой облигации составит 1000 руб., а срок обращения облигаций всех выпусков определен в 1092 дня с даты начала размещения.
Как сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на портовые данные, за январь–июль Кот-д'Ивуар экспортировала 60,460 тыс. т марганцевой руды по сравнению с 98,922 тыс. т руды, экспортированной за аналогичный период прошлого года, что составляет 39%-е падение вывоза сырья. В июле текущего года экспорт марганцевой руды из Кот-д'Ивуара составил 4539 т, тогда как в июле 2008 г. его объем был равен 25,378 тыс. т.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке Liberum Capital, спотовые цены на железную руду в Китае в этом году могут достичь рекордной высоты, даже несмотря на падение стальных цен. По данным The Steel Index, спотовая руда из Австралии на третьей неделе августа торгуется на уровне $105 за т после падения на предыдущей неделе и почти на самой высокой точке цен этого года в $105,90 за т. На второй неделе августа, согласно данным Benchmark, стальные цены в Китае впервые за 6 недель снизились. В августе также снизился и индекс фрахта Baltic Dry Index – на 17%. «Головокружительное повышение цен на спотовую железную руду сделало паузу на прошлой неделе, – отмечают аналитики Liberum. – Нам кажется, что мы видели самую высокую их точку в текущем году». Как считают аналитики, к декабрю 2009 г. цены могут упасть до $96,08 за т.
Как сообщает MetalBiz, банк Citigroup повысил прогноз по годовым контрактным ценам на железную руду для 2010–2011 гг. Как считают специалисты банка, цены вырастут на 15%, что ниже предыдущего прогноза в 16%. Аналитики считают, что одним из факторов, влияющим на снижение цены для контрактов, станут спотовые цены на железную руду в КНР.
Как сообщает агентство Reuters, индекс фрахта BADI вырос 17 августа на 0,8% на фоне новых продаж австралийского сырья в Китай. Индекс поднялся на 22 пункта, до 2774 пунктов. В последние месяцы именно китайский спрос на железную руду стал основным двигателем для индекса фрахта. Брокеры утверждают, что рост австралийского экспорта руды поможет вырасти индексу фрахта для судов типа Capesize и Panamax. Индекс для судов типа Capesize – BACI – 17 августа вырос на 0,83%.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальное потребление во Вьетнаме в текущем году может вырасти на 20%, до 3,8 млн т, на фрне восстановления строительной индустрии. По словам Nguyen Tien Nghi, заместителя председателя Vietnam Steel Association, «правительственная программа поддержки экономики способствует росту строительства в стране, а банки, в свою очередь, поддерживают частные строительные проекты». Потребление конструкционной стали выросло в июле до 380 тыс. т, а за январь–июль 2009 г. – до 2,3 млн т.
Как сообщает Yieh.com, австралийская стальная компания OneSteel Ltd отчиталась о том, что ее чистая прибыль за полный финансовый год (окончившийся 30 июня 2009 г.) снизилась на 6%, до 230 млн австралийских долларов ($190 млн) по сравнению с 245 млн австралийских долларов в прошлом году. Основная годовая прибыль, исключая выплаты, также снизилась – на 32%, до 215 млн австралийских долларов ($177 млн). Компания сообщила, что причиной снижения стало влияние мирового финансового кризиса.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Tokyo Steel Manufacturing Co. с сентября повысит цены на стальную балку, используемую в строительстве, на 7,7%. Повышение вызвано ростом расходов на сырье. Теперь стоимость стальной балки составит 70 тыс. иен ($737) за т. Цены на другую стальную продукцию компании для сентября будут повышены на 3000–5000 иен ($32–53). Компания также сообщила, что увеличивает цены на черный лом – ключевой материал для производства электростали – на 5000 иен ($53), или на 18%, до 33 тыс. иен ($348,5) за т. По словам управляющего директора компании Naoto Ohori, «мы приняли решение повысить цены на все виды стальной продукции, так как расходы растут очень быстро».
Как сообщает агентство Bloomberg, российская Evraz Group SA продает свои акции в компании Cape Lambert Iron Ore в Западной Австралии. Представитель «Евраза» Сергей Лавриненко подтвердил такую продажу. Ранее, в апреле, о намерениях компании продать акции в австралийской сырьевой компании уже говорил вице-президент «Евраза» Павел Татьянин. Сумма сделки не раскрывается, но по текущим котировкам (0,36 австралийского доллара за акцию) пакет стоит 21,6 млн австралийских долларов ($17,8 млн).
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийский Port Hedland, который используется сырьевыми компаниями BHP Billiton Ltd и Fortescue Metals Group Ltd, отчитался о том, что экспортные поставки железной руды в Китай в июле 2009 г. выросли на 18%. Поставки выросли до 11,1 млн т по сравнению с 9,37 млн т в июне. Продажи сырья в Японию снизились на 22%, до 1,71 млн т, в то время как экспорт в Южную Корею упал на 18%, до 742,391 тыс. т.
