Цены на рынке китайского электролитического марганца на второй неделе июля снова выросли в условиях сокращающихся поставок и укрепляющих свои позиции рынков нержавейки и никеля. Цены на 99,7%-е марганцевые хлопья составили 14,6–15 тыс. юаней ($2141–2199) за т, что на 6% больше по сравнению с уровнем предыдущей недели 14–14,2 тыс. юаней ($2048–2077) за т. Рынок экспорта также восстанавливается после долгого периода затишья. Производители устанавливают цену на марганцевые хлопья на уровне $2740–2780 за т FOB по сравнению с $2650–2700 за т неделей ранее.
По сообщению латиноамериканских медиа, компания Jaguar Mining объявила о 96%-м увеличении (по сравнению с прошлым годом) производства золота во II квартале, до 40,758 тыс. унций. Чистый доход золотодобытчика составил в указанном периоде $9,7 млн по сравнению с чистым убытком в размере $400 тыс. в апреле–июне 2008 г. Компания относит свои успехи на счет 51%-го увеличения количества проданного золота и извлечения выгод из валютно-курсовой динамики. Шахта Turmalina произвела за первое полугодие 38,638 тыс. унций золота, Pacincia – 30,037 тыс. унций золота, вклад шахты Sabara составил 4952 унций золота. Все три шахты Jaguar расположены в Бразилии. На 2009 г. производственный ориентир Jaguar составляет 165–175 тыс. унций золота. Прогноз денежных затрат на производство составляет в текущем году $411–426 на унцию золота при самой низкой себестоимости его добычи на Turmalina ($373–395 на унцию в 2009 г.).
Суммарные запасы цинка в Китае в августе превысили 500 тыс. т по сравнению со средним значением 350 тыс. т в I квартале текущего года, сообщили промышленные источники. Рыночные аналитики связывают рост складских запасов с увеличением объема импорта, а также повышением объема производства на местных цинковых заводах в июле и августе. Как показали таможенные данные, за первую половину года Китай импортировал 479,24 тыс. т рафинированного цинка, что на 593% больше в годовом исчислении, а произвел 1,89 млн т рафинированного цинка, то есть на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Основные китайские производители цинка в июле и начале августа работали на 90% своих мощностей по сравнению с 60–70% в I квартале.
Китайская Bosai Group вдвое увеличит объем выпуска глинозема и алюминия в первой половине следующего года. По данным частной компании Bosai, сейчас она ведет переговоры с Minermet и Krupadeep Traders о возможности импорта индийского боксита, из которого производят глинозем. В настоящее время компания строит завод в провинции Сычуань с целью увеличения годового объема производства глинозема до 500 тыс. т в апреле 2010 г. по сравнению с нынешними 200 тыс. т в год.
После того как Baosteel в марте приобрела 56,15% акций Ningbo Steel у Hangzhou Steel Group за 2 млрд юаней ($292 млн), компания, возможно, снова будет сотрудничать с Hangzhou Steel. Источники из провинции Чжэцзян заявили о том, что правительство провинции теперь планирует создание крупномасштабной базы стали и железа в Нинбо и всячески продвигает идею кооперирования Hangzhou Steel Group и крупных государственных стальных групп. Однако официальные источники из Baosteel Group заявили о том, что пока не имеют намерений объединять усилия с Hangzhou Steel Group. Как известно, президент Baosteel Group Сюй Лэцзян нанес свой первый визит в Hangzhou Steel Group 18 июня.
Производители магния в начале второй недели августа снова повысили цены на материал ввиду дефицита поставок, наблюдавшегося в предыдущие несколько дней. По данным производителей, цена на 99,9%-й магний выросла до 16–16,5 тыс. юаней ($2346–2419) за т по сравнению с 15,7–16,2 тыс. юаней ($2302–2375) за т в конце предыдущей недели. В то же время экспортные цены на магний выросли до $2620–2720 за т FOB с уровня предыдущей недели $2580–2700 за т FOB, следуя за повышением цен на внутреннем рынке.
Американский дистрибьютор проката из углеродистой и нержавеющей стали Precision Steel Warehouse Inc. заявил о чистом убытке по итогам II квартала в размере $285 тыс., тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с прибылью $599 тыс. т. Выручка Precision Steel упала на 45,8%, до $9,1 млн. По итогам всего первого полугодия чистый убыток компании составил $673 тыс. по сравнению с чистой прибылью в размере $895 тыс. за аналогичный период 2008 г. Совокупный доход Precision Steel за указанный период сократился на 41,2%, до $19,1 млн. Объем продаж компании сократился на 4,7 млн фунтов (44,2%) и 9,6 млн фунтов (44,8%) для II квартала и первого полугодия соответственно по сравнению с данными по прошлому году. Однако по сравнению с I кварталом объем продаж увеличился на 1,1%, что, по мнению компании, может указывать на начало стабилизации производственной деятельности американских фирм. Precision Steel является подразделением Wesco Financial Corp.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов) на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составили 6700 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 29,2%. Отметим, что в июне закупки этой продукции выросли по сравнению с майскими в 1,6 раза, а в мае и апреле наблюдался их значительный спад (-36% ежемесячно). У основного потребителя металла в этом году – ПО «Севмаш» – спад закупок в июле составил 32,2% (4500 т). В целом за январь–июль текущего года объемы поступлений черных металлов ведущим предприятиям судостроения составили 64,6 тыс. т, что на 29,3% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Четвертая по величине компания – производитель меди Jinchuan Group Ltd закрыла на ремонт свой медный завод мощностью 400 тыс. т в год, заявил официальный представитель компании. Ремонт продлится в течение 20 дней, также заявила компания. «Объем нашего производства меди немного снизится по сравнению с запланированным объемом 400 тыс. т», – сообщил официальный представитель, имея в виду план производства компании на 2009 г.
Как сообщается, два региональных правительства в провинции East Nusa Tenggara (NTT) в Индонезии подписали соглашение с консорциумом Mangan JSK International and PT AGB Mining о строительстве марганцевого завода стоимостью 650 млрд рупий ($65.5 млн).
В заявлении министерства энергии и минеральных ресурсов говорится, что региональное правительство NTT и правительство Kupang подписали соглашение на прошлой неделе.
Годовая производительность завода составит 60 тыс. тонн.
«Завод будет производить ферромарганец, силикомарганец и, среди прочего, ферроникелехром», - заявляет министерство.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельскохозяйственного профиля составили 5900 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений снизились в 1,9 раза. Отметим, что в июне спад закупок этой продукции составлял 13,6%, а в мае – 17,7%. В целом за январь–июль текущего года объемы поступлений составили 72 тыс. т. Это в 3,6 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ, входит в группу «Эстар») в августе 2009 г. планирует увеличить объемы производства по сравнению с июлем, сообщил министр промышленности и природных ресурсов области Евгений Тефтелев. «В августе план ЗМЗ – отгрузить 20 тыс. т продукции. Это в 4 раза больше, чем в июле, и это максимальный показатель за последние 9 месяцев. Последнее время (завод выпускал. – Прим. ред.) 8, 12, 15 тыс. т», – рассказал на брифинге Тефтелев. По его словам, в докризисное время (до IV квартала 2008 г.) Златоустовский метзавод реализовывал 36 тыс. т металлопродукции в месяц. ЗМЗ 7 августа подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО «ЧМК» (входит в группу «Мечел») и минпромом области, которое предусматривает два основных момента, уточнил он. «Так, согласно соглашению, должен быть обеспечен уровень производства на заводе, чтобы занять работой всех людей и реализовать ту продукцию, которая изготовлена. Также с 12 августа задувается мартеновская печь, на ней будут заняты работой 250 человек с общественных работ», – добавил он. «В настоящее время на заводе на общественных работах занята 1000 человек, на производстве – 4000 человек, около 1000 – в отпусках, 400 – в простое», – сказал г-н Тефтелев.
В рамках действующей долгосрочной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Ивановской области получили поддержку 11 проектов. Об этом сообщили в региональном департаменте экономического развития и торговли. По итогам рассмотрения заявок в специальной комиссии господдержку, в частности, получил проект ООО «Русский металл», включающий приобретение оборудования для пакетировки легковесного металлолома.
Армия США забраковала последнюю модификацию так называемых экологически безвредных 5,56-миллиметровых патронов M855A1 для стрелкового оружия, поскольку во время испытаний в условиях высоких температур эксперты отметили отклонения от траекторий полета пуль. Как сообщает The Army Times, производство боеприпасов остановлено по решению специалистов по баллистике армии США. Издание уточняет, что это решение было принято из-за того, что некоторые пули не следовали запланированной траектории полета. Причины этих проблем эксперты не объяснили, однако в настоящее время проходит соответствующее расследование. При этом висмут, из которого изготовлены забракованные экологически безвредные пули, из-за возникших сложностей могут заменить на другой металл. «Сейчас мы оцениваем альтернативные не содержащие свинца материалы и возобновим исследования, когда выбор будет сделан», – отметил в интервью The Army Times менеджер по продукции боеприпасов малого калибра генерал-лейтенант Джеф Вудс (Jeff Woods). Напомним, что в августе 2009 г. американские военные планировали начать поставки в подразделения партии из 20 млн патронов M855A1. В отличие от боеприпасов M855, применяемых в автоматических карабинах M4, их пули изготовлены из висмута, который, по оценкам экспертов, наносит меньший вред экологии, чем свинец. Военные также утверждают, что висмутовые боеприпасы более эффективны против хорошо защищенных целей.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на основные локомотивостроительные и вагоноремонтные предприятия России составили 48,3 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 24,6%. Вместе с тем они фактически остались на уровне января, а от пикового значения, достигнутого в марте текущего года, отстают почти на 20%. Более того, среднемесячные объемы поставок в течение двух летних месяцев не превышают аналогичный показатель за первые 3 месяца этого года. В итоге за период январь–июль 2009 г. объемы поступлений этой продукции составили 313,3 тыс. т, что более чем в 2 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
На Ашинском металлургическом заводе (г. Аша, Челябинская область) пресечена попытка хищения готовой продукции первого листопрокатного цеха на сумму более 680 тыс. руб. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью ОАО «АМЗ» Лидия Родникова, на технологическом отвале работники службы безопасности и охраны завода совместно с сотрудниками отдела внутренних дел по Ашинскому муниципальному району задержали автомобиль КамАЗ под управлением жителей республики Башкортостан. Гости из Башкортостана при помощи автокрана перегружали в автомобиль из полувагона подготовленный к отправке потребителям листовой прокат. По факту хищения акционерной собственности в крупном размере возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что бригадир склада готовой продукции первого листопрокатного цеха Рамиль Валеев, готовясь похитить листовой прокат, единолично распоряжался его погрузкой в полувагон. Машинист железнодорожного цеха Марат Ганеев и составитель поездов Дмитрий Фатеев, состоявшие в сговоре с Валеевым, вывезли металл за территорию предприятия. За хищение товароматериальных ценностей всем трем работникам АМЗ поощрительная часть заработной платы не будет начисляться в течение года.
Президент России Дмитрий Медведев 6 августа 2009 г. подписал указ, либерализующий экспорт металлов платиновой группы (МПГ), сообщает пресс-служба президента РФ. До настоящего времени экспорт МПГ осуществлялся только через государственного комиссионера ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Японская корпорация Mitsui, два года назад интересовавшаяся Эльгинским угольным месторождением, которое впоследствии купил российский «Мечел», не оставляет надежды поучаствовать в его освоении. Mitsui подписала с «Мечелом» меморандум о сотрудничестве и ведет переговоры о возможности совместной разработки месторождения. Эксперты отмечают, что партнерство с японской компанией могло бы помочь «Мечелу» привлечь финансирование под проект, пишет газета «Коммерсант». Подписанный в начале августа меморандум о сотрудничестве между «Мечелом» и Mitsui предусматривает сотрудничество по различным направлениям – от маркетинга, логистики и продажи металлопродукции и сырья до организации совместных предприятий в области производства сырьевых товаров, черной и цветной металлургии, сбыта и дистрибуции. Компании создадут рабочие группы, куда будут входить представители обеих компаний, которые разработают программу дальнейшего сотрудничества и подготовят проекты документов для запуска предполагаемых совместных проектов. Переговоры между компаниями идут в том числе о возможности совместной разработки принадлежащего «Мечелу» Эльгинского месторождения угля в Якутии с общими запасами 2,1 млрд т, а также возможности перевалки грузов (угля и ферросплавов), которые Mitsui сейчас закупает у российской компании и экспортирует из России в Японию, Китай и Южную Корею через терминалы в принадлежащих «Мечелу» портах Ванино и Посьет. Также компании ведут переговоры о возможности совместного сбыта производимой продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Австралии, где уже имеются торговые представительства японского партнера.
ОАО «Мечел-Майнинг» (консолидирует горнодобывающий сегмент группы «Мечел») по итогам работы в II квартале получило 1,269 млрд руб. чистой прибыли, говорится в сообщении компании. Компания связывает получение прибыли в том числе с переоценкой ценных бумаг дочерних организаций. За I квартал 2009 г. убыток компании составил 487,426 млн руб., в IV квартале 2008 г. – 68,32 млрд руб., в III квартале 2008 г. – 58,1 млрд руб. Группа «Мечел» зарегистрировала компанию «Мечел-Майнинг» в апреле 2008 г. В «Мечел-Майнинг» консолидированы ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь», ОАО «Коршуновский ГОК», а также Пугачевский известняковый карьер.
По сообщению агентства Dow Jones, компания Anvil Mining Ltd. и европейский торговый дом Trafigura Beheer B.V. объявили 10 августа о заключении сделки на сумму $200 млн, предполагающей финансирование возобновления строительства на шахте Kinsevere в конголезской провинции Катанга, а также передачу Trafigura 36% обыкновенных акций Anvil. Параметры долгового и акционерного финансирования Anvil должны еще получить одобрение со стороны акционеров компании. В частности, договором предусматривается, что доля участия Trafigurа в капитале Anvil может вырасти приблизительно до 39%. Проектная мощность Kinsevere составит 60 тыс. т меди в год.
ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром» (Свердловская область) в январе–июле 2009 г. произвело 73,248 тыс. т труб, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении отдела маркетинга предприятия. В том числе завод сократил производство нефтепроводных труб на 8,1%, до 43,032 тыс. т, профильных труб – в 2,76 раза, до 30,216 тыс. т. За 7 месяцев предприятие отгрузило потребителям 73,279 тыс. т труб (-42,8%), в том числе 41,676 тыс. т нефтепроводных труб (-9,2%), 31,603 тыс. т профильных труб (снижение в 2,6 раза).
Американская горнорудная компания Stillwater Mining (контрольный пакет принадлежит ГМК «Норильский никель») снизила во II квартале 2009 г. чистую прибыль на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до $4,2 млн, говорится в отчете компании. В целом в первом полугодии 2009 г. компания получила $7,387 млн убытка против прибыли $19,121 млн в том же периоде 2008 г. Производство платины и палладия во II квартале выросло почти на 10%, до 138 тыс. унций при себестоимости $331 за унцию, в первом полугодии – выросло на 3,2% до 263 тыс. унций при себестоимости $366 за унцию. Продажи металлов платиновой группы (МПГ) в апреле–июне снизились на 3,3% и составили 135,7 тыс. унций при средней цене реализации в $530 за унцию, в январе–июне продажи снизились на 7,4%, до 250,3 тыс. унций, средняя цена реализации при этом составила $521 за унцию. Выручка за квартал составила $94,8 млн против $233,1 млн во II квартале прошлого года. В первой половине 2009 г. мировые цены на МПГ были достаточно низкими, поэтому за этот период выручка компании снизилась на 57% по сравнению с первым полугодием 2008 г., до $180,6 млн.
Чистая прибыль ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по РСБУ за первое полугодие 2009 г. составила 1,7 млрд руб., что на 5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся в сообщении корпорации. Выручка от продаж в январе–июне 2009 г. составила 12,8 млрд руб., по сравнению с аналогичным показателем за 2008 г. снижение составило 14,2%. Как пояснили в корпорации, основной причиной сокращения выручки от реализации явилось снижение объема реализации продукции в натуральном выражении, обусловленное влиянием мирового финансового кризиса. Валовая прибыль «ВСМПО-Ависмы» за первое полугодие 2009 г. составила 5,6 млрд руб., что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 200 млн руб., или на 3,8%. Таким образом, снижение выручки от реализации (на 14,2%) было скомпенсировано опережающим уменьшением производственной себестоимости (на 20,9%).
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поставки (с учетом импорта) продукции черной металлургии (чугун, стальной прокат, трубы) заводам Группы ГАЗ, входящим в машиностроительную корпорацию ОАО «Русские машины», составили 15,1 тыс. т. Это на 17,3% выше объемов поступлений в предыдущем месяце. Закупки продукции в этом году нарастают из месяца в месяц. Наибольший рост (69,4%) наблюдался в июне. В итоге объемы закупок продукции в июле для этого объединения стали самыми высокими за последние 9 месяцев. Вместе с тем по итогам 7 месяцев 2009 г. объемы закупок составили 49,3 тыс. т, что почти в 9 раз ниже соответствующего показателя прошлого года.
Как сообщает агентство Dow Jones, индийская горно-металлургическая компания Vedanta Resources согласилась увеличить цену, предлагаемую за покупку обанкротившейся американской Asarco.
Адвокат по делу Asarco Джэк Кинзи заявил на слушаниях в техасском суде 10 августа, что Vedanta согласилась выплатить аризонскому производителю $1,58 млрд наличными. Согласно более раннему соглашению, предложение Vedanta составляло $1,1 млрд. Таким образом, итоговая цена для Vedanta составит около $1,67 млрд, так как, кроме основной суммы, компания еще должна оплатить счет кредиторов Asarco в размере $83 млн.
Сделка с Vedanta является ключевым элементом плана Asarco по выводу компании из состояния банкротства на фоне попыток родительской корпорации Asarco Grupo Mexico восстановить контроль над ней.
Несколько дней назад руководство Vedanta утверждало, что компания не собирается увеличивать размер денежного предложения для Asarco (см. новости «Металлторг» от 03.08.09).
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на китайскую железную руду на второй неделе августа выросли до $115 за т, что на $5 выше по сравнению с предыдущей неделей, после того как крупнейшая китайская стальная компания Baosteel анонсировала 7 августа рост цен на сентябрь.
Резкий рост цен на железную руду в текущем году вызван устойчивым спросом на сталь в КНР: цены выросли на 40% по сравнению с апрелем 2009 г. Индийская железная руда с содержанием Fe 63/63,5% квотируется по цене $115 за т, включая расходы на фрахт, в то время как цены на руду с немедленной доставкой по состоянию на 10 августа составили 900 юаней ($131,8) за т.
Рост китайских цен на железную руду был также подогрет попытками китайских стальных компаний повысить цены на сталь, чтобы получить больше прибыли. «Нет никакого сюрприза. Цены на железную руду в прошлом году превысили $160, даже $180 за т, в то время как стальные цены остаются на прошлогоднем уровне», – отмечает один из трейдеров.
Как сообщает Yieh.com, вследствие роста спроса и сложностей с поставками черного лома американские цены на мелкую обрезь выросли в августе на $25 за т, цены на дробленый лом и лом сорта HMS 1 – на $10–20 за т в зависимости от региона страны. И внутренние, и экспортные заказы демонстрируют увеличение цены по сравнению с июлем 2009 г. Автомобильная отрасль США проявляет признаки возрождения, и стальные компании начали возобновление заказов на черный лом. По прогнозам аналитиков, при такой ситуации цены на сентябрь могут увеличиться на $10–20 за т.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению JPMorgan Chase & Co., китайская стальная компания Baosteel Group Corp. имеет трудности с удовлетворением резко возросшего спроса на сталь на китайском рынке. «Baosteel сложно удовлетворять спрос автомобильной промышленности и отрасли электронных товаров», – отмечает Цзин Ульрих, руководитель китайского подразделения JPMorgan. Г-жа Ульрих ссылается в своем высказывании на электронную переписку с компанией.
Базовые китайские цены на сталь с апреля 2009 г. выросли на 32%, когда правительство запустило в действие свой стимуляционный план поддержки экономики. 31 июля China Iron & Steel повысила прогноз по годовому производству стали в КНР на 8,7%. «Спрос на сталь со стороны машиностроения постоянно растет, хотя экспорт остается слабым, – добавляет г-жа Ульрих. – Китайский стальной лидер видит только одну слабую отрасль – это судостроение».
Как сообщает The Korea Times, южнокорейская компания Posco открыла первое заграничное производство автомобильного стального листа в Северной и Центральной Америке – в Мексике. Вместе с вводом расчетного центра и центра продаж компания становится одним из конкурентоспособных игроков в этом регионе. На церемонии открытия предприятия присутствовали около 300 почетных гостей, включая представителей правительства Мексики и исполнительного директора компании Chung Joon-Yang. «Это производство – первый наш шаг в мировой экспансии и я верю, что мы завоюем плацдарм на северо-американском рынке», – отметил г-н Chung.
Как сообщает Yieh.com, австралийская железорудная компания Fortescue Metals Group Ltd отчиталась 10 августа о чистой прибыли за финансовый год (июль 2008 – июнь 2009 г.) в размере 609 млн австралийских долларов ($508,04 млн). Компания вернулась к прибыли после финансовых потерь в прошлом году. Доходы компании выросли до $1,83 млрд по сравнению с $138,29 млн, после того как она начала производство на шахте Cloudbreak. Производство железной руды за год составило 31 млн т. Сейчас компания нацелена на увеличение производства железной руды до 45 млн т.
Как сообщает Mysteel.net, только за последние два дня Hebei Coking Industry Association и Shanxi Coking Industry Association повысили базовые цены на кокс на 150–200 юаней ($22–29) за т и позже на 170 юаней ($25) за т. Базовые цены в провинции Шаньси остаются на уровне 1880 юаней ($275) за т, а цены на второй сорт кокса – 1850 юаней ($271) за т. Цены на кокс первого сорта в в провинции Хэбей составляют 1900 юаней ($278) за т. Аналитики отмечают, что рост цен на кокс вызван повышением цен на кокс со стороны Shanxi Coking Coal Group и Heilongjiang Longmay Group в августе. В условиях роста цен на сталь цены на кокс также подверглись тенденции повышения.
Как сообщает Yieh.com, в течение первых двух недель августа 2009 г. японский черный лом сорта H2 в регионах Канто и Кансай торговался на уровне 25,688 тыс. иен ($264) за т, что на 789 иен ($8) выше по сравнению с предыдущей неделей. Средние цены на черный лом растут на японском рынке восьмую неделю подряд. Цена на черный лом сорта H2 в регионе Канто составила 27,25 тыс. иен ($280) за т, что на 1333 иены ($14) выше, чем на предыдущей неделе, цены на этот же сорт лома в средней части Японии увеличились на 700 иен ($7), до 24,08 тыс. иен ($248) за т. А цены в регионе Кансай выросли на 333 иены ($3), до 25,733 тыс. иен ($265) за т.
