Рынок китайского электролитического марганца на последней неделе июля продолжает укреплять позиции на фоне повышения издержек производства, а также роста деловой активности на рынке. Эти изменения спровоцированы положительными прогнозами развития стальной индустрии страны.
Цены на 99,7%-е марганцевые хлопья снова возросли, на этот раз до 13,8–14 тыс. юаней ($2023–2053 до обложения 20%-й экспортной пошлиной) за т EXW по сравнению с предыдущим уровнем 13,3–13,5 тыс. юаней за т. Некоторые отпускные цены достигли даже 14,2–14,4 тыс. юаней ($2078–2108) за т, хотя по таким ценам сделок еще не было заключено.
При этом экспортный рынок остается практически без изменений на фоне слабой торговли, отпускные цены на марганцевые хлопья в среднем составляют $2450–2500 за т FOB.
Рынок пакистанской хромовой руды в конце июля остается стабильным, при этом многие поставщики предлагают 40–42%-ю пакистанскую кусковую хромовую руду $280–290 за т CIF Китай. Пакистанские трейдеры сообщают, что тяжело перевозить товары в связи с военными действиями на севере Пакистана, хотя цены на хромовую руду постоянно возрастают. Около 50–60% судов не могут выйти из портов. Пакистан также получает заказы от индийских покупателей, поскольку наличие руды в Индии крайне ограниченно, при этом на международных рынках с большой скоростью растет спрос на индийский феррохром.
PanAust сократила свой план выпуска меди на 8%, до 60 тыс. т, после незапланированного 11-месячного прекращения работ на ее шахте Phu Kam в Лаосе. Выпуск медной продукции упал до 10,76 тыс. т в квартале, окончившемся 30 июня, что на 18% меньше показателя прошлого квартала. Таким образом, выпуск меди за первое полугодие составил 23,91 тыс. т. При этом производство меди в июле, по словам представителей Pan Aust, «существенно окрепло». Добыча на лаосском руднике Phu Kam началась в мае прошлого года, производственный план составлял 65 тыс. т меди в этом году и 70 тыс. т к 2011 г.
Компания Jinchuan Group 29 июля повысила отпускные цены на никель на 3,2%. Цены на никель составили 128 тыс. юаней ($18,734 тыс.) за т, что на 4000 юаней ($585) выше предыдущего показателя отпускных цен, сообщили представители Jinchuan, крупнейшего китайского производителя никеля. Подъем цен со стороны Jinchuan в основном обусловлен скачком цен на никель на LME, которые 24 июля снова выросли вследствие возросшего интереса со стороны потребителей, сообщает трейдер из Шанхая. Цены на никель варьируются в пределах 126,5–129,5 тыс. юаней ($18,515–18,954 тыс.) за т на китайском спотовом рынке, поднявшись в среднем на 2500 юаней ($366) по сравнению с уровнем 24 июля.
Китайские спотовые ставки за обработку и рафинирование меди сократились до $20 за т/2 цента за фунт в связи с дефицитом материала и ростом спроса. Спотовые TC/RC сократились вполовину по сравнению с показателем конца июня $40/4 цента и составляют значительно меньше, нежели ценовые ориентиры на 2009 г. ($75/7,5 центов). Поставщики сейчас предлагают TC/RC на уровне $15–18/1,5–1,8 центов, а самый низкий показатель составил $10/1 цент, сообщает источник из Шанхая. Китайский спрос на медный концентрат в этом году растет, при этом крупнейшие производители Jiangxi Copper и Tongling Nonferrous планируют повысить выпуск до 800 тыс. т в год каждый, что на 100 тыс. т больше их прошлогодних показателей выпуска, сообщает аналитик из Шанхая.
Японский выпуск меди в первом полугодии сократился на 47% по сравнению с предыдущим годом, что является рекордным падением. И это несмотря на то, что в июне выпуск достиг рекордно высокого значения с ноября 2008 г. Падение на 47% является сильнейшим с 1953 г. Выпуск с января по июнь составил 265,275 тыс. т, что на 40% меньше показателя предыдущего полугодия, таковы данные Japan Copper and Brass Association (JCBA). Поставки возросли в мае на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 48,782 тыс. т, и это самый значительный рост, зафиксированный в этом году. При этом этот показатель на 41% ниже, чем в предыдущем году.
Китайские отпускные экспортные цены на листовую сталь на последней неделе июля оставались на высоте, несмотря на небольшое количество сделок, благодаря непрерывному росту цен на внутреннем рынке. Экспортные отпускные цены оставались без изменений на уровне $540–550 за т FOB, в то время как цены на внутреннем рынке достигли 3810 юаней ($558) за т в Шанхае, что на 100 юаней выше, чем на предыдущей неделе. Экспортные отпускные цены, вероятнее всего, продолжат расти, подстегиваемые ростом цен на внутреннем рынке, которые, в свою очередь, непрерывно растут с начала июля, сообщают экспортеры.
С 2010 г. Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» планирует отказаться от использования чугунных изложниц в своем производстве, сообщает ИА «Пресс-лайн». Как рассказали в компании, самая затратная часть при использовании материально-технических ресурсов в обжиговом цехе никелевого завода в Норильске – это чугунные изложницы для разливки анодного никеля, поставляемые Магнитогорским металлургическим комбинатом. Ежегодно их покупается до 9000, что приводит к расходам в сумме 400 млн руб. С апреля на никелевом заводе идет эксперимент: вместо чугунных изложниц сейчас используются изложницы из меди, которые изготавливают в Норильске, на медном заводе. Испытания проходят успешно – медные изложницы выдержали уже сотни наливов. Предполагается, что с 1 января 2010 г. все 6 печей обжигового цеха перейдут на розлив никеля в медные изложницы. А это позволит сэкономить миллионы рублей.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» также вышел на чистую прибыль в размере 590,5 млн руб. Этот результат даже превысил итог аналогичного квартала прошлого года на 28%. В IV квартале 2008 г. и в I квартале 2009 г. ОАО «ЧТПЗ» получало чистые убытки (-401 млн и -475 млн руб. соответственно). «На увеличение чистой прибыли во II квартале 2009 г. оказали влияние изменение структуры реализации продукции; снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет снижения цен на закупаемое сырье (металл) и реализации программы снижения издержек, что привело к росту рентабельности продукции с 13 до 25%; укрепление курса рубля, проводимое ЦБ РФ, что положительно повлияло на сальдо прочих операционных доходов и расходов», сообщает компания. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» во II квартале 2009 г. получил чистую прибыль в размере 300,4 млн руб. Для ОАО «ПНТЗ» за последние 5 лет впервые миллиардный чистый убыток возник в последнем квартале прошлого года. I квартал текущего года также принес отрицательный результат (-801 млн руб.). Появление чистой прибыли компания связывает с увеличением объема продаж, а также с изменением структуры производимой продукции при одновременном снижении затрат на производство за счет снижения цены на закупку сырья (металл) и сокращения издержек при реализации продукции. Уровень рентабельности продукции при этом вырос с 1 до 17%. На рост прибыли повлияло также укрепление курса рубля.
Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» II квартал 2009 г. завершил с чистыми убытками по РСБУ в 250,3 млн руб. Убытки ЛМЗ получены за счет «снижения объемов производства и реализации продукции, увеличения процентных ставок по полученным кредитам банков, а также увеличения прочих расходов за счет затрат по реструктуризации облигационного займа», сообщает компания. Итог II квартала 2009 г. значительно ниже результата предыдущего квартала, когда ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» вышел на небольшую, но прибыль в размере 23,6 млн руб. после убыточного последнего квартала 2008 г. (-415 млн руб.).
Горнорудный дивизион группы «Металлоинвест» сообщил о причинах, повлекших изменения в чистой прибыли (убытках) во II квартале 2009 г. Чистый убыток во II квартале текущего года ОАО «Михайловский ГОК», входящего в группу «Металлоинвест», составил 821 млн руб., на 73% уменьшив убыток предыдущего квартала. Уменьшение чистых убытков вызвано снижением прочих расходов, сообщает компания. После миллиардных чистых прибылей в последние 5 лет 2009 г. Михайловский ГОК начал с убытков в 3 млрд руб. Активы во II квартале 2009 г. увеличились на 16%, до 74 млрд руб. за счет «отражения в составе расходов будущих периодов обязательств по уплате разового платежа за пользование недрами на месторождении Удоканское». ОАО «Лебединский ГОК» после значительного убытка, полученного в I квартале 2009 г. (-5,3 млрд руб.), вышел на чистую прибыль во II квартале в размере 3,17 млрд руб. Компания сообщает, что причина увеличения чистой прибыли – изменении сальдо курсовых разниц.
Двухнедельный рост цен на металлы 28 июля завершился, столкнувшись с укреплением доллара и пессимистическими экономическими данными из США. Последовавшая фиксация прибыли инвесторами создала на рынке все предпосылки для дальнейшего снижения цен в ближайшем будущем, считают трейдеры. Медь подешевела на 1,3%, другие металлы последовали за ней: олово закрылось на 3,6% ниже, никель – на 1,7%. Алюминий оказался наиболее стойким, подешевев лишь на $1. По мнению одного из лондонских трейдеров, неспособность меди превзойти 9-месячный максимум, равный $5646 за т, также привела к ликвидации «длинных» позиций. Медь может подешеветь до $5200 за т в ближайшей перспективе, однако ее сдвиг вниз будет ограничен проблемами с производством и фактом, что игроки «на повышение» по-прежнему владеют значительной частью запасов меди на LME. Чилийская медная шахта Collahuasi заявила 27 июля, что она сократит производство меди в текущем году на 20 тыс. т медного концентрата из-за аварии на предыдущей неделе. По мнению аналитика Dow Jones Алена Сикоры, цены на медь могут «забуксовать», если надежды на то, что ралли движется на волне экономического восстановления, окажутся тщетными, а китайские закупки для пополнения запасов угаснут. Аналитик по металлам Fastmarkets.com Уильям Адамс считает, что движение меди из стран Запада в Китай может создать для западного сообщества уязвимость перед возможным дефицитом предложения, когда бы спрос ни восстановился. Однако эта опасность «еще не на горизонте», отмечает аналитик. «Я думаю, что рост цен фактически исчерпал себя на данный момент, значительно опередив восстановление экономики, – заявил г-н Адамс. – Так что я ожидаю, что любой повод может спросоцировать распродажи. Тривиальная ситуация – ликвидация позиций нервными игроками, когда они убедятся в отсутствии дальнейшего роста цен». «Я чувствую, что мы переживаем ралли «медвежьего» рынка. Я не говорю, что мы увидим новые минимумы, однако считаю, что откат будет существенным. Металл может в конце концов обрести устойчивую поддержку в конце этого года или в начале следующего на фоне начала закрепления процесса экономического восстановления в западных странах. «Мы ожидаем определенной коррекции (в течение одного-двух месяцев), вызванной снижением китайского спроса в связи с пополнением запасов», – сказала аналитик по металлам CPM Group Катерина Вирга, добавив, что перед ускорением пополнения запасов покупателями может быть временной промежуток. Медь может достичь дна и начать снова расти, особенно если строительная активность будет нарастать, считает г-жа Вирга. CPM понизила прогноз предложения на 2010 г. ввиду того, что некоторые проекты могут столкнуться с трудностями и осложнениями из-за динамики цен и проблем с финансированием. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:25 моск.вр. 29.07.09 г.: на LME (cash): алюминий – $1791 за т, медь – $5429.5 за т, свинец – $1741.5 за т, никель – $16465 за т, олово – $14596 за т, цинк – $1641 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1817 за т, медь – $5438.5 за т, свинец – $1763 за т, никель – $16540 за т, олово – $14300 за т, цинк – $1658.5 за т; на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $2116.5 за т, медь – $6360.5 за т, цинк – $2034.5 за т (включая 17% НДС); на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $2100.5 за т, медь – $6315 за т, цинк – $2030.5 за т (включая 17% НДС); на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1852 за т, медь – $5544.5 за т; на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1874 за т, медь – $5564.5 за т.
ОАО «Полиметалл» объявляет производственные результаты за квартал и первые 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2009 г. Производство золота снизилось на 11% по сравнению со II кварталом 2008 г. из-за более низких содержаний на Дукате и Хаканджинском. В III квартале компания ожидает значительного улучшения за счет более высоких содержаний в окисленной руде на Воронцовском и роста объемов переработки на фабрике на Дукате. Производство серебра выросло на 2% по сравнению со II кварталом 2008 г. за счет более высоких содержаний на Лунном и Хаканджинском. Во второй половине года ожидается дальнейший рост производства благодаря завершению проекта по расширению производственной мощности фабрики Дуката. Проект по расширению производственной мощности на Воронцовском завершен, фабрика по технологии «уголь-в-пульпе» работает на полной проектной мощности на уровне 950 тыс. т руды в год. Строительство проекта Албазино-Амурск продвигается согласно графику. Результаты обновленного ТЭО (Feasibility Study) совместно с обновленной оценкой резервов по кодексу JORC, аудированные компанией Snowden Mining Industry Consultants, были опубликованы в июне 2009 г. В апреле 2009 г. было объявлено о приобретении месторождения «Майское». «Полиметалл» верит, что эта сделка реализует фундаментальную стратегическую идею компании по созданию в Амурске центра по переработке упорных золотосодержащих концентратов со всего Дальнего Востока России. Компания подтверждает свои планы на 2009 г. произвести 280–300 тыс. т унций золота и 17–18 млн унций серебра. «Мы удовлетворены еще одним кварталом со стабильными производственными результатами, – заявил генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. – С учетом расширения фабрики на Воронцовском и приближающегося завершения расширения фабрики на Дукате мы верим, что производственные результаты второй половины года позволят нам достичь запланированных результатов».
«Южуралникель» (входит в группу «Мечел») во II квартале 2009 г. получил 89,2 млн руб. чистой прибыли против убытка в предыдущем квартале, говорится в сообщении компании. Чистый убыток в I квартале составлял 309,257 млн руб. Улучшение финпоказателя компания объясняет увеличением объема реализации никеля, повышением цены реализации никеля, а также снижением себестоимости никеля и ростом прочих доходов по курсовым разницам. Комбинат «Южуралникель» ведет добычу никелевых руд на Сахаринском месторождении (Челябинская область) и Буруктальском месторождении (Оренбургская область).
В Роснедрах вынесено решение о выдаче операторской лицензии на право краткосрочного (1 год) пользования участком недр Лермонтовского вольфрамового месторождения в поселке Светлогорье. Лицензия выдана по заявке ООО «Лермонтовское горнорудное управление». Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, сейчас лицензия проходит процесс регистрации в Роснедрах. Благодаря наличию лицензии, предприятие уже в августе сможет начать работу по вскрыше и добыче руды. Напомним, сейчас на Лермонтовском ГОКе ведутся подготовительные работы – ремонтируется оборудование и кровля производственных корпусов, решаются вопросы приобретения тяжелой техники. Ранее завершился перевод сотрудников «Русского вольфрама» в КГУП «Примтеплоэнерго». На работу в новую структуру принято порядка двухсот человек. Предыдущий владелец предприятия «Русский вольфрам» полностью рассчитался с долгами перед работниками по заработной плате. Возобновление производства на Лермонтовском ГОКе стало возможным благодаря действиям губернатора Сергея Дарькина и администрации края. В июне предыдущий собственник предприятия («Русский вольфрам») за символическую плату передал все имущество КГУП «Примтеплоэнерго». По распоряжению губернатора края Сергея Дарькина все работники были переведены в новую структуру.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Роснедрами приступило к финансированию геологоразведочных работ на вольфрам в Приморском крае, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Геологоразведка будет вестись на перспективных площадях, расположенных в непосредственной близости от Лермонтовского месторождения. В своем письме на имя губернатора края Сергея Дарькина заместитель министра Минприроды России Николай Попов информирует, что в июне был проведен конкурс на геологоразведочные работы. На их проведение из федерального бюджета будет выделено 95 млн руб. С обращением о выделении средств на проведение геологоразведочных работ в правительство РФ обратился губернатор края Сергей Дарькин. Обращение было поддержано Министерством промышленности и торговли РФ. В письме Минпромторга говорится, что горно-обогатительный комбинат в Светлогорье имеет стратегическое значение для поддержания обороноспособности страны. Кроме того, предприятие является градообразующим, а значит, помимо экономических задач несет и важные социальные функции. Разведка новых месторождений вольфрама позволит на годы вперед обеспечить горнодобывающий комплекс в поселке Светлогорье надежной сырьевой базой.
Строительство в Красноярске завода по производству специальных сталей (ферросплавов) начнется в сентябре 2009 г. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Чексу.ВК» Виктор Хропенко. По его словам, компания заключила окончательное кредитное соглашение с Внешэкономбанком. Благодаря этому строительство завода можно начать уже через месяц. Сейчас завершается работа по проектированию металлургического комплекса. Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта, составляет 22 млрд руб. Как отметил министр промышленности и энергетики региона Денис Пашков, около половины этой суммы будет идти от Красноярского края. Добавим, первый пусковой комплекс металлургического завода будет готов уже в 2011 г. На первых этапах производственная мощность предприятия планируется в пределах 120–130 тыс. т в год, а в конце реализации проекта – 250 тыс. т ферросплавов. Как отметил Виктор Хропенко, завод является ярким примером государственно-частного партнерства, в том числе в рамках создания новых рабочих мест. Так, «Чексу.ВК» планирует заключить договора с профессиональными учреждениями образования Красноярского края. Компания будет подавать заявки на подготовку узких специалистов для работы на металлургическом заводе. Всего с учетом строительства на заводе будет трудоустроено около 3000 человек. Напомним, планы по строительству завода в Красноярске появились еще в 2008 г. Тогда «Чексу.ВК» планировала создать межрегиональный горно-металлургический комплекс, включающий в себя добычу марганцевых руд (Усинское месторождение, Кемеровская область), перевалочную базу (Хакасия) и металлургический завод (Красноярск). Все намерения сохранились. Туим (Хакасия) станет перевалочной базой горно-металлургического комплекса (ГМК). Предполагается, что в Хакасию на грузовиках из Кемеровской области будет перевозиться сырье, для этого построят дорогу. Затем из Туима руду будут переправлять по железной дороге в Красноярск, на производство.
В конкурсе по отбору альтернативных подрядчиков в проект строительства Богучанской ГЭС квалифицированное участие приняла только одна компания – ОАО «Главстрой», которая предложила цены в среднем на 20% ниже зафиксированных в действующих контрактах, сообщает пресс-служба ОАО «Русгидро». Такая ситуация сложилась 24 июля, когда в городе Кодинске Красноярского края были вскрыты конверты с предложениями потенциальных подрядчиков. Предметом запроса предложений были объемы строительно-монтажных работ, являющиеся предметом действующих контрактов, заключенных в начале 2008 г. по результатам открытых конкурсов. Процедура отбора альтернативных подрядчиков является одним из этапов реализации мероприятий по оптимизации затрат на строительство Богучанской ГЭС, которые проводятся ОАО «Русгидро» совместно с партнером по проекту – ОК «Русал». По данным «Коммерсанта», именно представители последнего заявляли о завышенных расходах на строительство и требовали сокращения затрат на 20%. Запросы на предоставление конкурсной документации поступили от шестнадцати строительно-монтажных организаций, среди которых «Спецстрой», «Стройтрансгаз», ОАО «ЧиркейГЭСстрой», ОАО «Корпорация «Транстрой», ОАО «Главстрой» и др. В результате заявку на участие в процедуре запроса предложений подал только один участник – ОАО «Главстрой» (входит в холдинг «Базовый элемент»). Некоторые заявки не были рассмотрены комиссией из-за неправильного оформления. Остальные участники отказались от участия в процедуре запроса предложений, объяснив это невозможностью снижения заявленных стоимостей работ. При этом в подтверждение своей позиции компании направили в адрес конкурсной комиссии письма с расчетами, свидетельствующими о необходимости повышения цен на строительно-монтажные работы на 10–30% к уровню цен действующих контрактов. В пресс-службе ОАО «Русал Красноярск» считают, что «данный тендер не преследовал цель отобрать действительно эффективных подрядчиков и с самого начала являлся не более чем фарсом. Выставляемые на тендер объемы работ были незначительными, по большинству из лотов срок сдачи работ истекает через месяц или два, в остальных случаях выполнение работ новыми подрядчиками в принципе не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ к необходимой для этого вида работ технике на стройплощадке. Ни его условия, ни объемы, ни сроки не были согласованы с «Русалом», что противоречит соглашению между соинвесторами. Очевидно, что целью «Русгидро» как организатора мероприятия было единственное желание – провалить данный тендер с дальнейшим сообщением в СМИ о невозможности оптимизировать договора с подрядчиками. При этом на рекламу этого «тендера» была потрачено около 2 млн руб.», – пишет РИА «Сибирь».
«Русал» может в течение 4 лет продать один из самых привлекательных активов – долю в «Норильском никеле», чтобы расплатиться с многочисленными кредиторами, сообщили источники в банковских кругах. 29 июля кредиторы подводили итог затяжных переговоров о реструктуризации долга «Русала» западным банкам на $7,4 млрд. Одним из условий реструктуризации стала возможность продажи 25% плюс 1 акция «Норникеля», купленных в прошлом году у Михаила Прохорова, рассказали «Ведомостям» кредитор и два источника, близких к компании. Сделать это UC Rusal придется, если рыночная стоимость ее доли в «Норникеле» достигнет $7,5 млрд, отмечает один из них. Другой назвал планку в $8 млрд. Жестких обязательств по продаже пакета на UC Rusal не накладывается: она просто должна будет сделать все возможное, чтобы дорого продать акции. Если покупателя по такой цене не найдется, сделки не будет. Кроме того, UC Rusal должна сокращать долг, замечает один из собеседников «Ведомостей». По его данным, компания берет на себя обязательства к 2013 г. сократить долг банкам на $5 млрд (сейчас – $14 млрд). Как компания это сделает, кредиторам, по его словам, не важно. Продажа доли в «Норникеле» – лишь один из вариантов достижения этой цели, заметил источник. «Продажа пакета «Норникеля» будет увязана с существующими обязательствами перед российскими кредиторами, в том числе Внешэкономбанком (ВЭБом), Сбербанком и ВТБ», – сказал один из источников. «Продажа пакета «Норникеля» при определенных условиях – обязательное требование при реструктуризации долгов «Русала», это может состояться в пределах 4 лет», – добавил он, не уточнив, при каких условиях может состояться продажа. «Технически продажа может состояться и через год, когда «Русалу» нужно будет отдавать долг ВЭБу», – сказал Reuters один из банкиров. Соглашение о реструктуризации долга UC Rusal и комитет западных кредиторов могут подписать в конце июня – начале августа, рассказали банкир и источник, близкий к компании. Новый заем будет семилетним, в первые три года компании не придется погашать тело долга, планируется также унифицировать ставки и сроки погашения по всем обязательствам и привязать выплаты по ним к ценам на алюминий на Лондонской бирже металлов. При наличии такой большой задолженности, похоже, сам г-н Дерипаска – основной собственник «Русала» – уже не готов так рьяно бороться за сохранение доли в обесценившемся «Норникеле», пишет «Время новостей». Недавно в интервью корпоративной газете «Вестник Русала» он сказал, что основная часть финансовой нагрузки компании связана именно с покупкой пакета акций «Норникеля». «Это очень хорошая компания, а ее объединение с «Русалом» обеспечило бы создание лучшей горно-металлургической корпорации в мире. Увы, никто не мог предугадать ситуацию с сегодняшним кризисом, в результате которого не только существенно снизилась стоимость акций горно-металлургических компаний, но и были заморожены все планы, связанные с возможными объединениями», – отметил бизнесмен.
В ренкинге самых щедрых российских компаний, составленном Slon.ru, на первых позициях оказались те акционерные общества, у которых и масштабы бизнеса велики, и дивиденды акционерам они платят исправно. Но один только размах операций компании не гарантирует инвестору желанного – быстрого возврата с помощью дивидендных выплат тех средств, которые он вложил в ее акции. Поэтому Slon.ru составил еще один рэнкинг, отранжировав акции российских компаний и банков по их дивидендной доходности. В сегменте обыкновенных акций лучшие показатели продемонстрировали ценные бумаги «Белона», который контролируется ММК Виктора Рашникова и Андреем Добровым; «Евраз Груп», которой владеют Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры; а также «Северсталь» Алексея Мордашова. Год назад «Евраз» вообще был первым, но в этом году и для него, и для «Белона» лидерство превратилось в казус: кризис сделал его условным, поскольку ни та, ни другая компания сразу дивиденды в полном объеме выплатить не смогли.
Индийские покупатели коксующегося угля изо всех сил пытаются заказать наличный уголь и повышают цены после того, как Китай заказал около 50 млн т коксующегося угля на спотовом рынке – почти весь доступный и ожидаемый запас остатков этого года. Из этого количества китайские покупатели планируют вывезти около 25 млн т к сентябрю–октябрю. Китай заказал почти весь коксующийся уголь, который, как ожидают, будет предлагаться на рынке наличного товара до декабря. Цены, предлагаемые китайцам, по сообщениям близки к эталонным ценам контрактов – от $120–1208 за т FOB. Индийские потребители теперь покупают небольшие объемы коксующегося угля на доступных им рынках по более высоким ценам. Австралийский коксующийся уголь в настоящее время оценивается около $140 за т FOB.
Американская корпорация Gerdau Ameristeel оповестила своих потребителей о корректировке цен на большую часть своей продукции, включая арматуру, товарный сортовой прокат, низкоуглеродистую катанку и двутавровые балки с широкими полками, которые поднимутся на $44 за т с 1 августа 2009 г. Gerdau Ameristeel также уведомила покупателей, что собирается поднять цены на $60 на ряд видов продукции с более высокими издержками производства, включая средне- и высокоуглеродистые виды катанки. Корпорация объяснила повышение цен сложными экономическими условиями и заявила, что данное повышение не отражает всего роста цен на сырье. Рост цен составляет примерно две трети от той суммы, на которую цены на дробленый очищенный лом в США выросли в июле.
ОАО «Русполимет» (г. Кулебаки, Нижегородская область) во II квартале 2009 г. получило 2,047 млн руб. чистого убытка, говорится в сообщении компании. В I квартале текущего года компания получила чистую прибыль в размере 12,132 млн руб. Таким образом, по итогам первого полугодия 2009 г. чистая прибыль составила 10,085 млн руб. В сообщении отмечается, что полученный во II квартале убыток связан в основном со снижением прибыли от продаж.
В июне Украина увеличила экспорт металлолома по сравнению с маем на 68%, с 59,04 тыс. до 99,43 тыс. т. Участники рынка отмечают: увеличение экспорта – вынужденная мера для отечественных предприятий по вторичной обработке металла. Несмотря на то, что на Украине сейчас действует пошлина на экспорт металлолома в размере €18 за т и постоянно затягивается возврат НДС, ситуация на внутреннем рынке Украины все-таки заставляет искать рынки сбыта. Больше всего увеличились экспортные поставки в июне в Турцию – на 40%. Поставки в Турцию выгодны из-за низких ставок на фрахт в Черном море. И турецкие компании вовремя расплачиваются с украинскими партнерами. Рекордно вырос экспорт в Молдову. Так, поставки на Молдавский металлургический завод (ММЗ) выросли более чем в 10 раз, с 400 т в мае до 5590 т в июне. Связано это с возобновлением выплавки стали на ММЗ.
Текущая слабая рыночная конъюнктура вынудила четырех крупнейших европейских производителей нержавеющей стали – Outokumpu, ThyssenKrupp, ArcelorMittal и Acerinox – серьезно рассмотреть вопрос об объединении и рационализации производства. Steel Business Briefing сообщает, что компании провели неформальные переговоры, однако до сих пор каких бы то ни было действий не предпринято. Основная проблема заключается в том, что количество игроков в Европе так невелико, а их доля на рынке так существенна, что возможные слияния могут вызывать антитрестовские расследования или предписания о распродажах со стороны Европейской комиссии. Избыток производственных мощностей по производству нержавеющей стали в настоящее время, по всей вероятности, сохранится, а европейским производителям все сложнее находить заказчиков за границей. Некоторые источники сообщают, что Европа никогда больше не достигнет прошлых экспортных объемов. Некоторые существовавшие ранее рынки развили собственные сталелитейные отрасли, в то время как европейские производители создают больше производств за рубежом. Недавно Credit Suisse изучила предпосылки для возможных слияний и выяснила, что слияние сталелитейных предприятий ThyssenKrupp и ArcelorMittal, возможно, приведет к закрытию производственных мощностей в объеме 1,55 млн т в год. При слиянии ThyssenKrupp и Outokumpu пострадает 1,57 млн т в год. Для сравнения, маловероятно, что слияние ArcelorMittal и Acerinox или Outokumpu и Acerinox потребует каких бы то ни было сокращений объемов производства благодаря антитрестовскому законодательству. Acerinox наименее подвержена влиянию европейских рынков благодаря тому, что ее предприятия находятся в Южной Африке и США, однако маловероятно, что она захочет наращивать свои мощности в Европе. Credit Suisse полагает, что с точки зрения нарастающей прибыли до уплаты налогов, процентов и начисления амортизации и износа в результате совместной деятельности после слияния, объединение ArcelorMittal/Acerinox было бы лучшим вариантом. Тем не менее Acerinox уже известила Steel Business Briefing, что не желает принимать участие в каком бы то ни было объединении или реструктуризации европейской сталелитейной промышленности.
Чистая прибыль южнокорейской сталелитейной компании Hyundai Steel Co. по итогам II квартала 2009 г. сократилась на 13% и составила 282,3 млрд вон ($228 млн). Как сообщает Bloomberg, аналитики ожидали, что прибыль компании сократится до 125 млрд вон ($100 млн). Выручка компании из-за снижения спроса на сталь сократилась на 34% и составила 1,95 трлн вон ($1,57 млрд), а операционная прибыль рухнула на 70%, до 135 млрд вон ($108,8 млн). По итогам второго полугодия компания рассчитывает улучшить результат за счет роста спроса на продукцию, говорится в сообщении. В июне компания снизила цены на продукцию на 14%, чтобы стимулировать продажи.
По сообщению агентства Dow Jones, министр горной промышленности Чили Сантьяго Гонсалес заявил, что повышение цен на медь на мировом рынке является сигналом того, что чилийская горная индустрия возрождается. На прошедшей 27 июля встрече с министром занятости и торговой группой Национального горнопромышленного общества г-н Гонсалес заявил, что выросшие цены на медь реактивируют горнорудный сектор, особенно восстанавливающийся малый и средний бизнес, добавив, что цены на «красный металл» находятся сейчас на докризисном уровне. В отношении крупных игроков отрасли министр отметил, что более высокие цены на медь «шлют сигнал в поддержку продвижения новых проектов». Кроме того, г-н Гонсалес указал, что цены на медь окажут положительное воздействие на доход государства. В 2008 г. подоходный налог, уплачиваемый крупными чилийскими горнорудными компаниями, сократился на 17% в годовом исчислении, до $1,79 млрд, а доход от выдачи лицензий на производство меди упал на 20%, до $496 млн.
По сообщению агентства Dow Jones из Праги, Министерство финансов Чешской республики заявило 28 июля о получении 1 млрд чешских крон ($55,8 млн) от компании ArcelorMittal, что является первой из семи ежегодных выплат в рамках соглашения, согласно которому компания выкупит оставшиеся 11% своих акций, которыми владеет чешское государство. В мае текущего года власти Чехии согласились продать свою 11%-ю долю в чешском подразделении ArcelorMittal в обмен на прекращение компанией арбитражного разбирательства, направленного против чешских властей. Общая сумма, в которую оценивалась в 2008 г. государственная доля в ArcelorMittal, составляла 7 млрд чешских крон, однако календарь выплат должен принять во внимание текущий экономический спад, негативно повлиявший на стоимость доли и финансовые возможности компании осуществлять платежи. До завершения ArcelorMittal всех выплат чешские власти сохраняют за собой право удержания собственности на акции.
По сообщению агентства Dow Jones, бразильский сталепроизводитель Gerdau заявил 28 июля, что не будет производить плановую остановку своей доменной печи №2 производительностью 1,5 млн т стали на сталеплавильном заводе Acominas, ссылаясь на то, что данное решение вызвано постепенным улучшением спроса на металл. 1 июля Gerdau вновь запустила на Acominas свою основную печь мощностью 3 млн т, которая была переведена на режим техобслуживания в декабре прошлого года.
Как сообщает агентство Dow Jones, австралийская компания Mirabela Nickel Ltd заявила 28 июля, что горнодобыча на ее никелевой шахте Santa Rita в Бразилии начнется через несколько недель, а строительство на объекте завершится в конце сентября текущего года. Кроме того, компания объявила об аккумуляции капитала для покрытия $44,5 млн дополнительных расходов, включая 6%-й перерасход средств на проект стоимостью $440 млн. Первоначально запуск Santa Rita планировался на июль. Данное месторождение содержит крупнейшие в мире из открытых за последние 10 лет залежей сульфида никеля.
Как сообщает агентство Reuters, руководители стальной китайской отрасли обратились к официальному Пекину с просьбой прекратить спотовую торговлю железной рудой и резко снизить выдачу лицензий на импорт сырья. Чиновники считают, что именно эти причины являются главными в заведении ценовых переговоров в тупик. Вице-председатель CISA Ло Биншэн отметил, что Китай должен немедленно принять решения по урегулированию структуры импорта железной руды. CISA обвиняет мелкие и средние стальные компании в том, что они поддержали спотовую торговлю и, таким образом, поставили крупные заводы в затруднительное положение. Ли Синьчуан, вице-президент China Metallurgical Industry Planning and Research Institute, предложил, чтобы официальный Пекин сократил количество лицензий на импорт сырья до 5–10 по сравнению с текущими 112 лицензиями. «Нам необходим «большой взрыв», чтобы отрегулировать торговлю железной рудой. Иначе наши потери продолжатся, а конкурентоспособность металлургических компаний снизится», – отметил г-н Ли.
Как информирует агентство Bloomberg, бразильская сырьевая компания Vale SA отметила 28 июля, что около половины ее поставок железной руды в Китай осуществляются по новым контрактным ценам, которые были согласованы с другими стальными потребителями. Некоторые китайские стальные компании согласились с новыми ценами, которые предполагают 28%-е сокращение по сравнению с прошлым годом. Такую информацию сообщил представитель компании, хотя он и не уточнил, какие именно компании согласовали такой уровень цен. Ранее, 25 июня, исполнительный директор компании Роджер Агнелли уже отмечал, что «китайские потребители получат одинаковые скидки, наравне с другими потребителями сырья».
Как информирует агентство Reuters, тайваньская компания China Steel планирует поднять в сентябре 2009 г. внутренние цены на стальную продукцию на 9,4%. Это будет самым крупным повышением цены в текущем году. Компания решилась на такой шаг на фоне улучшения спроса на сталь и сигналов восстановления мировой экономики. «Мы видели, что спрос восстанавливается после достижения «дна» рынка в апреле 2009 г.», – отмечает Л.М. Чунг, вице-президент компании. Это повышение цены будет вторым в текущем году и оно будет выше на 5%, чем прогнозировали аналитики.
Как сообщает агентство Asia Pulse, по мнению руководителя компании ArcelorMittal Лакшми Миттала, «самое худшее для стального рынка уже позади. Мы думаем, что дорецессионный спрос на сталь может вновь повториться в следующие два-три года».
Г-н Миттал также повторил, что он оптимистично настроен по поводу будущего индийского рынка стали: «Мы верим, что спад остановился и стальной рынок начнет восстановление. Что касается наших проектов в Индии, то они будут продолжаться, так как у этой страны большое будущее в производстве стали».
В своем интервью компании CNBC TV18 г-н Миттал отметил, что компания ArcelorMittal планирует инвестиции в свои стальные проекты в Индии в штатах Джаркханд и Орисса. «Я наблюдаю значительное улучшение ситуации по сравнению с октябрем 2008 г. Спрос восстанавливается, заказы начинают расти, хотя мы еще остаемся на 50% своих производственных мощностей. Но первые признаки восстановления есть, и далее рынок будет возрождаться».
Как информирует агентство Reuters, японская компания JFE Holdings анонсировала, что ее целью является производство 13 млн т во втором полугодии текущего финансового года. В первом полугодии компания произвела 11,6 млн т стали, что было связано с уменьшением спроса на сталь и сокращением производства. Компания надеется, что спрос на сталь во втором полугодии начнет восстановление, хотя и не такое резкое, однако это поможет увеличить производство.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство чугуна в июне 2009 г. составило 74,19 млн т, что на 3,34% выше по сравнению с маем, но на 11,35% ниже по сравнению с июнем 2008 г. Мировое производство чугуна в первом полугодии текущего года составило 410,55 млн т, что ниже прошлого года на 15,67%. Топ-десятка производителей чугуна в мире выглядит следующим образом: 1) Китай – 47,53 млн т; 2) Япония – 5,099 млн т; 3) Россия – 3,467 млн т; 4) Индия – 2,38 млн т; 5) Южная Корея – 2,165 млн т; 6) Украина – 2,016 млн т; 7) Бразилия – 1,726 млн т; 8) Германия – 1,441 млн т; 9) США – 1,4 млн т; 10) Тайвань – 600 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, компания U.S. Steel Corp. отчиталась о финансовых потерях во II квартале текущего финансового года и прогнозирует, что III квартал также будет сложным. Компания отметила, что ситуация на рынке исправляется, но прогнозы на второе полугодие пока остаются неясными. Чистые потери во II квартале составили $392 млн, или $2,92 на акцию, по сравнению с прибылью $668 млн в прошлом году. Доходы компании упали до $2,13 млрд, или почти на 75%. «Наши заказы и производственная деятельность остаются на низком уровне, спотовые цены на сталь снизились, мы продолжаем нести потери», – отмечает исполнительный директор компании Джон Сурма.
