«Брок-Инвест-Сервис», один из крупнейших российских металлоторговых игроков, подвел итоги первого полугодия этого года. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания продолжает развиваться, внедряя новые технологии в работе с клиентами и оптимизируя внутренние процессы. Объем продаж «Брок-Инвест-Сервиса» в первом полугодии 2009 г. соответствовал показателям отрасли в целом. Вслед за рынком продажи компании снизились на 50% и составили 99,4 тыс. т. По сравнению с первым полугодием 2008 г. уменьшилась средняя цена продаваемой тонны – на 21%. Важными итогами первого полугодия можно считать как сохранение количества работающих с «Брок-Инвест-Сервисом» клиентов (более 4400), так и успешную работу логистики компании (средний вес отгружаемой позиции составил 1,98 т против 2,77 т в прошлом году за такой же период, а количество отгруженных заказов составило 22,378 тыс., сократившись на 22% соответственно). Подобных результатов компания смогла добиться благодаря сбалансированной политике закупок, продаж и ценообразования, что обеспечило, с одной стороны, постоянное наличие широкого ассортимента продукции на складе, а с другой стороны, возможность работать с оптимальным коэффициентом запаса. Серьезное внимание было также уделено инвестициям в новые услуги и в реструктуризацию уже существующих проектов. Так, в проекте «металлообработка» акценты в развитии были сделаны на качестве продукции, внедрении программы производства готовых изделий и инвестициях в оборудование. Были закуплены и введены в эксплуатацию камера порошковой окраски, сварочное оборудование, запущена программа производства готовых изделий «на склад». Как следствие 39% клиентов воспользовались возможностью обработать металл в «Брок-Инвест-Сервис». Число клиентов, заказавших металлообработку, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составило 1710. Сумма выполненных заказов по металлообработке увеличилась на 24%, до 17,3 млн руб. Число выполненных за 6 месяцев заказов – более 3000, что на 50% больше, чем в прошлом году. Проведена реорганизация коммерческого департамента компании: как в управлении региональном (региональная сеть «Брок-Инвест-Сервис» насчитывает 12 офисов продаж в ЦФО), так и в управлении московских продаж, что позволило повысить эффективность работы продавцов и прийти к среднему показателю – 800 т продаваемого металлопроката на продавца в месяц. Весной «Брок-Инвест-Сервис» предложил новое для рынка решение по взаимодействию с клиентами – установка терминального доступа в АСУ «БИС», что позволило клиентам в онлайн режиме получать информацию о складских остатках, бронировать товар, размещать заказы, работать с документами. Планируется, что до конца года эту систему будут использовать более 30 клиентов. «В связи с непростым экономическим положением последние месяцы были трудными для отрасли. Чтобы перестроиться и соответствовать новым реалиям, наша компания предприняла все необходимые шаги: сократила издержки, оптимизировала внутреннюю структуру, инвестировала в новые услуги. Нам удалось стабилизировать ситуацию внутри компании, при этом сохранив ее потенциал к росту», – отмечает Леонид Комаровский, директор по маркетингу «Брок-Инвест-Сервиса».
По сравнению с высокой динамикой рынков ванадия и молибдена в конце июля вольфрам в Европе пока явно «в тени», несмотря на укрепление китайских цен на концентрат, паравольфрамат и карбид. Средний диапазон цен на ферровольфрам – $24–25 за кг, на паравольфрамат – $180–185 за единицу содержания в тонне – на этот материал последние три месяца цены колеблются в пределах плюс-минус $5 за единицу содержания. В целом торговцы оценивают рыночную ситуацию в конце июля как достаточно позитивную, так как несмотря на очень малое количество закупок, хотя и в объемах полной автомобильной поставки, немало сделок на продажу от 2 до 5 т. При этом ферровольфрам избежал таких глубоких провалов, как ферромолибден и феррованадий, поэтому у него очень неплохие «стартовые позиции» для возможного роста в секторе промышленного инструмента, а значит, и специальных и инструментальных сталей. На китайском рынке ожидается сохранение высоких цен на вольфрамовое сырье, так как после сильных ливней поставки от многих добывающих объектов происходят с перебоями, и в таких условиях поставщики не преминули использовать возможность подъема цен.
Европейские цены на молибден в конце июля повышаются в условиях роста напряженности с наличным материалом – торговцы сообщают о многих звонках от покупателей, которым нужен ферромолибден. На рынке доступных объемов практически нет, отмечает торговец, который добавил, что после нескольких продаж потребителям в Азии ферромолибдена по «формулическим» контрактам он сам испытывает трудности с обеспечением материалом. Как уже не раз бывало, в условиях обострения нехватки на европейском рынке для некоторых азиатских компаний могут стать привлекательными продажи материала «в обратном направлении» на европейский рынок, и при этом покупки китайских потребителей вовсе не прекращаются. Такой бизнес по кругу означает неплохую активность для торговцев, но при этом закупки фактических конечных потребителей не слишком велики. По оценке на вечер 24 июля, для ферромолибдена с уплатой пошлины сохранился ценовой диапазон $33,50–34,00 за кг [молибдена] при нескольких сообщениях о небольших продажах выше $34 за кг. Сообщается также о продажах брикетированной окиси молибдена явно дороже $15 за фунт и окиси в порошковом виде по $14–15 за фунт. Несмотря на то, что подтвержденных сделок по $15 для этого материала, похоже, пока еще не было, торговцы полагают, что цены очень близки к этому рубежу, и его преодоление – лишь вопрос времени. Торговцы надеются на то, что в конце концов появится и новый интерес со стороны европейских производителей стали – в середине июля итальянские покупатели были сравнительно активны. Конечные покупатели в США также проявляют признаки активности в закупках молибденовой продукции.
Цены на феррованадий с уплатой пошлины вновь укрепились на предпоследней неделе июля, хотя и незначительно, при поддержке дефицита материала в Китае. По данным торговцев, цены европейского спот-рынка достигли $28,50–29,20 за кг [ванадия], и некоторые торговцы уже заявляют, что дешевле $29 они продавать не намерены. На рынке США цены оставались без изменений вторую неделю в диапазоне $10,50–11,00 за фунт, но за июль они укрепились на 5%. В Китае рынок продолжил рост благодаря напряженности и росту цен на западном рынке. Цены на материал содержания 50% выросли на предпоследней неделе июля до 104–107 тыс. юаней за т ($30,50–31,38 за кг без учета 20%-го налога на экспорт), а пентоксид ванадия – до 96–98 тыс. юаней за т ($6,52–6,65 за фунт без учета 5%-го налога на экспорт). В Европе, несмотря на некоторое усиление цен, пентоксид был редко торгуемым материалом, диапазон цен $5–6 за фунт держался почти месяц, но рынок взбудоражило сообщение о продаже материала значительно дороже $6 за фунт, поэтому цены выросли до $5,50–6,50 за фунт, но предложений по-прежнему немного. В принципе, прогноз по ванадию на второе полугодие дать очень сложно вследствие многих зачастую противоречивых факторов – даже такой едва ли не самый уважаемый аналитический источник, как CRU (Commodities Research Unit), был немало озадачен недавним ощутимым усилением цен.
Московская металлоторговая компания ООО «Сортсталь» обратилась с исковым заявлением в адрес ОАО «НПО «Сатурн» в Арбитражный суд Ярославской области. Об этом сообщил источник, близкий к компании «Сортсталь». Задолженность ОАО «НПО «Сатурн» перед поставщиком составляет 3,251 млн руб. Покупатель письменно признал размер задолженности, но никаких мер к ее погашению не предпринял. На первое заседание Арбитражного суда представители ответчика не явились, очередное заседание намечено на 31 июля. Аналитики считают, что в данной ситуации проблемы неплатежей относятся скорее к недобросовестности покупателя. Так, как ранее НПО «Сатурн» разместило информацию о том, что в апреле 2009 г. подписан протокол межведомственной комиссии №16 при правительстве РФ по утверждению объемов мер господдержки, в частности о предоставлении государственных гарантий под ранее полученные кредиты в объеме 10 млрд руб., предоставлении субсидий по процентным ставкам в объеме 1,44 млрд руб., увеличении уставного капитала путем допэмиссии акций на сумму 5,2 млрд руб., о чем сообщалось на сайте компании. Представители ООО «Сортсталь» уверены в том, что суд вынесет решение в пользу истца и намерены в случае неисполнения судебного решения в установленные законодательством сроки подать иск в Арбитражный суд о признании должника банкротом.
Китайские цены на феррохром продолжали расти на предпоследней неделе июля на волне роста цен на хромовую руду и укреплении международных рынков. При этом участники рынка крайне неоднозначно относятся к дальнейшим рыночным перспективам. Цены на высокоуглеродистый феррохром находились на предпоследней неделе июля на уровне 7600–7850 юаней за т EXW ($1,01–1,04 за фунт, с оплаченной пошлиной), повысившись по сравнению с предыдущим уровнем 7400–7700 юаней за т. Этот уровень цен – самый высокий с ноября 2008 г. Китай импортировал 236,962 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома в июне по сравнению с 212,785 тыс. т, импортированных в мае, сообщила китайская таможня. «Производители нержавеющей стали обеспечивают стабильный спрос – мы недавно получили информацию, что крупный завод готовится разместить заказ на 20 тыс. т высокоуглеродистого материала для поставки в августе, цена будет составлять порядка 7650 юаней ($1120) за т», – говорит один из производителей феррохрома. Однако многие участники рынка не могут придти к согласию относительно перспектив цен на феррохром. Некоторые считают, что их ждет уверенный рост, указывая на рост цен на руду и уверенный спрос на Западе, другие сомневаются в способности производителей нержавейки «переварить» более высокие цены из-за довольно низкой прибыльности в настоящее время. Интерес потребителей к импортному рынку феррохрома весьма прохладный, так как его цены по сравнению с внутренним рынком выше. Экспортные цены индийских поставщиков феррохрома возросли до $0,80–0,84 за фунт, и похоже, что для поставок на август цены направляются к диапазону $0,87–0,90 за фунт.
Китайские поставщики селена продолжали повышать отпускные цены на селеновый порошок и диоксид селена на протяжении предпоследней недели июля, хотя рыночный спрос был не так активен, как ожидалось. Источники сообщили, что многие производители в КНР повысили отпускные цены на 98%-й диоксид селена примерно до 300 юаней ($43,90) за кг по сравнению с 290 юаней ($42,54) за кг на предыдущей неделе. При этом поставщики на предпоследней неделе июля повысили цены на 99,9%-й селеновый порошок до 410–420 юаней за кг ($27,28–27,94 за фунт) по сравнению с 380 юанями за кг, державшимися весь предыдущий месяц.
Рынок висмута продолжал ощущать недостаток покупательского спроса на протяжении предпоследней недели июля, поскольку сделок заключается совсем немного, а покупатели держатся в стороне от рынка. Многие китайские производители удерживали цены на 4N металл на уровне 87–88 тыс. юаней за т ($5,79–5,86 за фунт), аналогично предыдущему уровню. При этом и более низкие цены – на уровне 85–86 тыс. юаней за т ($5,66–5,72 за фунт) – также имели место на рынке за счет производителей, желающих перепродать металл. В то же время, как сообщают источники, экспортные цены на 4N металл были доступны в диапазоне $5,80–6,00 за фунт.
Китайские цены на магний в конце июля немного подросли, поскольку большинство производителей простаивали, хотя при этом деловая активность на рынке металла существенно не возросла. Производители сообщили, что цены на внутреннем рынке на 99,9%-й магний на последней неделе июля находятся в диапазоне 15,2–15,6 тыс. юаней ($2232–2290) за т EXW по сравнению с 15,1–15,5 тыс. юаней ($2217–2275) за т EXW на предыдущей неделе. В то же время экспортный рынок магния остается спокойным, сделок было заключено немного, в основном по ценам $2500–2600 за т FOB, аналогично уровню предыдущих недель.
Visa Steel объявила о падении чистой прибыли до 1 млн рупий ($20,8 тыс.) за II квартал 2009 г. по сравнению с чистой прибылью, полученной за предыдущий аналогичный период. Тем не менее чистые продажи компании от основной деятельности остались практически без изменений, составив во II квартале 2,54 млрд рупий ($52,56 млн) против 2,55 млрд ($52,77 млн) за аналогичный период прошлого года. Применительно к производству Visa Steel сообщила о повышении на 24% выпуска феррохрома во II квартале текущего года, до 9805 т, по сравнению с 7921 т за аналогичный период прошлого года.
Экспортеры турецкой катанки в конце июля сохранили цены на августовскую продукцию без изменений, пытаясь тем самым привлечь покупателей на рынок. Заказы на катанку на последней неделе июля поступали в диапазоне $450–460 за т FOB на августовскую продукцию. Цены держались на этом уровне предыдущие две недели. Спрос на турецкую катанку довольно слабый, покупатели приобретают ее в основном от случая к случаю, чтобы пополнить запасы. Многие турецкие производители катанки держатся в стороне от рынка в связи с неопределенной ситуацией с ценами и потенциальным спросом. «Люди не знают, что делать, когда цена одну неделю растет, а другую – падает. Поэтому, когда цены стабилизируются, рынок оживет», – говорит один из торговцев катанкой.
Стоимость импортной иранской горячекатаной рулонной стали упала на последней неделе июля в среднем на $5–10. Заявки на г/к сталь были сделаны по ценам $550–570 за т CFR северные порты Ирана, снизившись по сравнению с уровнем предыдущей недели $560–575. Цены на внутреннем рынке также упали, при этом заявки на последней неделе июля составляли 5,80–6,50 млн риалов ($580–660) за т со склада в Тегеране, снизившись по сравнению предыдущей неделей (6,00–6,60 млн риалов).
На торгах LME 24 июля стоимость алюминия достигла 9-месячного максимума, превысив $1800 за т по трехмесячным контрактам на официальной сессии и закрывшись на $1815 за т. Дополнительно цены были поддержаны подешевевшим долларом и нефтью, достигшей $68 за баррель.
По мнению участников рынка, на рекордный уровень алюминий «загнали» инвестфонды, которые продолжают закрывать «короткие» позиции и переходят к игре «на повышение». Впрочем, некоторые трейдеры ожидают скорой фиксации прибыли и снижения цен, указывая на лежащие на складах LME свыше 4,55 млн т алюминия. Кроме того, высказываются опасения, что высокая цена на алюминий может привести к возобновлению производства на значительном количестве заводов, что для физического рынка, страдающего отсутствием спроса, будет губительно.
Наблюдался также и рост цен на медь – «красный металл» в ходе торгов достигал $5568 за т, но закрылся на $5535, на $40 выше начала дня. Трейдеры говорят, что рынок беспокоят возможные перебои с поставками с рудников Grasberg и Collahuasi.
Рабочие рудника Grasberg в июле уже несколько раз подвергались нападению, а Collahuasi, третий по величине медный рудник Чили, вероятно, сократит объемы производства на 50% в ближайшие недели из-за проблем в электричеством.
Как считает один из трейдеров, медь может устремиться к уровню сопротивления – $6100 за т, но вряд ли его преодолеет.
«Деньги текут во все биржевые металлы и цены растут. Фундаментальных причин для этого нет, но никто не может противостоять закупкам инвестиционных фондов», – говорит другой трейдер.
Банковские аналитики продолжают пересматривать собственные прогнозы по ценам в сторону повышения: «Мы считаем, что во второй половине года есть высокая вероятность роста цен на медь, что приведет к средним ценам второго полугодия на уровне $3968 за т. В 2010 г. мы по-прежнему ожидаем $6614 за т», – говорит Алан Хип, аналитик Citigroup Inc.
В Barclays Capital отмечают, что порядка 2 млн т на складах LME для потребителей недоступны – они задействованы в торговле между фондами, и поставки металла на рынок меньше, чем принято считать. Оценка Standard Chartered еще больше – около 75% задействовано в торговле инвестфондов, и потребителям доступно немногим более 1 млн т алюминия на складах, из-за чего цены могут еще вырасти при относительно небольшом увеличении спроса.
Среди других металлов обращает на себя внимание олово, достигнувшее в середине дня $14900 за т по трехмесячным контрактам. По словам трейдеров, 40% рынка – это открытая позиция одного из участников, поставившего на значительный рост цен, с поставкой в сентябре. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 27.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1817 за т, медь – $5632 за т, свинец – $1776 за т, никель – $16918 за т, олово – $15165 за т, цинк – $1697.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1832 за т, медь – $5633 за т, свинец – $1797.5 за т, никель – $16950 за т, олово – $14900 за т, цинк – $1716 за т;
на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $2151 за т, медь – $6587 за т, цинк – $2077 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $2146.5 за т, медь – $6569.5 за т, цинк – $2105 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1835.5 за т, медь – $5549 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1615 за т, медь – $5564.5 за т.
В первом полугодии текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт изотропной (динамной) стали из России составил 74,9 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок упали в 2,26 раза. Объемы экспорта трансформаторной стали за этот же период упали в 6 раз, до 24,3 тыс. т. В целом поставки российской электротехнической стали на экспорт в текущем году сократились в 3,15 раза, до 99,2 тыс. т.
Согласно таможенной статистике, экспорт российской трансформаторной стали за первое полугодие 2009 г. составил 378 т. Это фактически означает прекращение закупок данной продукции у российских металлургов. Годом ранее Китай являлся ведущим импортером этой продукции из России. В частности, за первое полугодие прошлого года объемы поставок составляли 38,6 тыс. т.
ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» в первом полугодии 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. сократило производство ферромарганца-78 в натуральном выражении на 44,3%, с 52,5 тыс. до 29,261 тыс. т, что на 1,5% больше плана. Как сообщила «Прайм-ТАСС» начальник планово-экономического отдела предприятия Лидия Смородина, выпуск шлакового щебня снизился на 81,4%, с 67,37 тыс. до 12,55 тыс. т, что на 20,1% меньше плана, гранулированный шлак не выпускался. Выработка электроэнергии уменьшилась на 10,2%, с 4584,7 до 4116 МВт, что на 3,8% больше плана. В июне 2009 г. по сравнению с июнем 2008 г. при работе на одной доменной печи производство ферромарганца-78 сократилось на 22,3%, с 6435 до 5001 т, что на 3,8% больше плана (4817 т), шлакового щебня – уменьшилось на 50,2%, с 12,05 тыс. до 6000 т, что на 20% больше плана. Выработка электроэнергии сократилась на 8,3%, с 756,36 до 693,36 МВт, что на 4% больше плана (667 МВт). Численность трудового коллектива завода возросла с 718 до 756 человек. В июле 2009 г. при работе на одной доменной печи планируется произвести 5040 т ферромарганца-78, 3000 т шлакового щебня и выработать 713 МВТ электроэнергии, с августа 2009 г. в связи с получением дополнительных заказов планируется ввести в работу вторую доменную печь.
В Таджикистане в январе–июне 2009 г. не работали более 16% промышленных предприятий, сообщили «Прайм-ТАСС» в пресс-службе Минэнергопрома республики. Как сообщил источник, из более чем 800 промпредприятий в январе–июне 130 полностью простаивали, а большинство других работали на 40–50% от своих возможностей. Данная ситуация в промышленном секторе страны связана в первую очередь с нехваткой энергии, а также с трудностями в плане реализации товаров, не оснащенности предприятий современной технологией и недоступностью долгосрочных кредитов. Значительную роль в сокращении производства промышленной продукции в республике сыграло также снижение на мировом рынке цен на алюминий, который является основным экспортным товаром Таджикистана, отметили в министерстве. Так, спад производства первичного алюминия в компании «Талко» в январе–июне по сравнению с тем же периодом 2008 г. составил 18,3%. По данным источника, в целом сокращение производства товаров легкой промышленности составило 11,6%, пищевой – 14,8%, химической и нефтехимической – 69,9%, полиграфической – 21,4%, машиностроительной и металлообрабатывающей – 9,8%. В то же время увеличено производство предприятия сельскохозяйственного машиностроения на 46,1% и электротехнического машиностроения – на 34,3%.
В первом полугодии текущего года, согласно таможенной, а также ж/д (Республика Беларусь) статистикам, экспорт российского чугуна составил 2,15 млн т. Это на 26,2% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отметим, что в июне объемы поставок по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 3,2 раза и стали самыми значительными за последние 9 месяцев.
За 6 месяцев 2009 г. Челябинский цинковый завод, крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, выпустил 51,686 тыс. т товарного цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе, что на 32,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (76,98 тыс. т). 57% металла было реализовано на российском рынке, сообщает компания. Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» ТОО «Нова-Цинк» (оператор свинцово-цинкового месторождения «Акжал», Республика Казахстан) по итогам 6 месяцев 2009 г. переработало 596,3 тыс. т руды, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (668,8 тыс. т руды). Среднее содержание цинка в руде составило 3,17% по сравнению с показателем 2,18% за 6 месяцев 2008 г., содержание свинца – 0,43% (0,52% за 6 месяцев 2008 г.). С января по июнь 2009 г. произведено цинка в концентрате 17,217 тыс. т, что на 29,45% больше по сравнению с первым полугодием 2008 г. (13,3 тыс. т), свинца в концентрате – 2088 т, на 26,6% меньше, чем за 6 месяцев 2008 г. (2843 т). Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых и алюминиевых сплавов для литья под давлением, Великобритания) в январе–июне 2009 г. реализовало 9785 т продукции, что на 33,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (14,613 тыс. т).
Как сообщает агентство Dow Jones, бразильская компания Usiminas собирается пересмотреть в сторону понижения свой план капитальных затрат – с 2,9 млрд бразильских реалов ($1,53 млрд) до 2,4 млрд реалов ($1,27 млрд). Вице-президент бразильского сталепроизводителя по связям с инвесторами Рональд Зекельман (Ronald Seckelmann) заявил аналитикам 23 июля, что данные изменения частично обязаны замораживанию плана строительства завода по производству слябов в Сантана-до-Параисо стоимостью $5,7 млрд и производительностью 5 млн т. Вместе с тем г-н Зекельман также сообщил, что Usiminas планирует поэтапно увеличить производство железной руды к 2012 г. с текущих 6 млн т в год до 12 млн т в год (в предыдущем плане капзатрат предусматривалось наращивание производства руды до 10 млн т в год), а также инвестировать 215 млн реалов ($114 млн) в увеличение производства толстолистовой стали с целью удовлетворения спроса со стороны растущей нефтяной и судостроительной промышленности Бразилии. Подтвержденные и предварительно оцененные железорудные ресурсы Usiminas составляют около 4 млрд т.
Австралия, Бразилия, Индия, Южная Африка и Украина – главные экспортеры железной руды в Китай. В июне из этих стран было поставлено 49,94 млн т, или 90% всего импорта железной руды в КНР. Об этом пишет Steelguru со ссылкой на статистические данные. В июне Китай импортировал 23,72 млн т железной руды из Австралии (+52,73% по сравнению с июнем прошлого года), 12,21 млн т (+55%) – из Бразилии, 8,29 млн т (+5,48%) – из Индии, 4,2 млн т (+160%) – из Южной Африки и 1,52 млн т (+190,9%) – с Украины.
Импорт коксующегося угля Китаем в первой половине 2009 г. составил 12,89 млн т. Это на 340% выше, чем за соответствующий период 2008 г. Цены на импортный коксующийся уголь в первой половине 2009 г. в среднем составили $130 за т, рост на 14% в течение текущего года. Причины скачка импорта коксующегося угля в Китай – главным образом падение внутренних поставок коксующегося угля, повышение спроса от стального сектора и ценовой конкурентоспособности заграничного угля.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, рабочие единственной в Перу железорудной шахты, находящейся под управлением Shougang Hierro Peru SAA, 23 июля прекратили забастовку, начавшуюся 13 июля. Согласно генеральному секретарю Национальной горнорудной федерации Луису Кастилло, шахтеры вернулись на работу после достижения соглашения о зарплате с участием перуанского Министерства труда. Shougang Hierro, подразделение китайской Shougang Group, с января по май произвела 1,8 млн т железной руды, что на 17% меньше данного показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство энергетики и шахт Перу. В прошлом году Shougang объявила о планах инвестировать около $1 млрд в расширение производства и увеличение добычи железорудного сырья в Перу.
Группа финских бизнесменов еще год назад направила ходатайство о проведении работ в Балтийском море, пишет финская газета Etela-Suomen Sanomat. По финским законам, преимущественное право на использование земли имеет тот, кто первым подаст соответствующее заявление. Ходатайство находится на рассмотрении Министерства труда и экономики Финляндии. Чиновники планируют обсудить ходатайство в августе, и если они его одобрят, то для газопровода придется найти новый маршрут или отложить его строительство на неопределенный срок. Главный инспектор министерства Рийка Аалтонен признался, что ходатайство противоречит идее строительства Nord Stream, так как предусматривает работы в районе, в котором предполагалось провести газопровод. Юрист, представляющий интересы бизнесменов, заверяет, что речь не идет о намеренном затягивании реализации проекта, поскольку ходатайство было подано еще в августе прошлого года. В регионе, о котором идет речь, имеются залежи кобальта и других металлов. Отметим от MetalTorg.ru, что речь идет именно о затягивании проекта Nord Stream, о котором известно не первый год. Разумных технологий или практики добычи кобальтсодержащих руд с глубин более 50 м в мире не существует. Кстати, подобные «опыты» по раскопке – размывке руд тяжелых металлов на морском дне имеют катастрофические последствия для экологии.
В Китае продолжаются массовые беспорядки, пишет «Глобалист». На этот раз виной тому вовсе не уйгуры, а простые рабочие. Накануне стало известно, что в северо-восточной китайской провинции вспыхнули самые массовые за последние годы беспорядки металлургов. И уже есть первая жертва – гендиректор Jianlong Steel. Тысячи рабочих сталелитейного предприятия насмерть забили генерального директора компании Jianlong Steel, узнав о сделке по поглощению их завода. Как сообщает «Синьхуа», основной причиной убийства, а позднее и массовых беспорядков стало известие о том, что большая доля акций сталелитейного завода покупается компанией Jianlong Steel. Рабочие были недовольны прежде всего финансовыми проблемами, которые то и дело возникали в период временного контроля над предприятием со стороны Jianlong Steel в 2008 г. Генеральный директор этой компании Чэнь Гоцзюнь в ходе беспорядков был забит насмерть голыми руками взбешенных рабочих. Рабочие даже не пустили врачей скорой помощи в дом, чтобы оказать раненому помощь. Всего в беспорядках и в стычках с полицией 24 июля приняли участие 30 тыс. рабочих. Ранения различной степени тяжести получили более 350 человек, среди которых 50–70 блюстителей порядка. Согласно последним данным, более двух десятков человек находятся в реанимации. По данным правозащитников, Чэнь Гоцзюнь получал около трех миллионов юаней ($442 тыс.), в то время как рабочие-пенсионеры получали до 200 юаней ($31) в месяц.
Как сообщает агентство Dow Jones, компания BHP Billiton Ltd заявила 24 июля о получении одобрения со стороны правительства штата Новый Южный Уэльс (Австралия) планируемого расширения угольной шахты Mount Arthur стоимостью $260 млн. Компания сообщила, что данный проект нацелен на увеличение производства энергетического угля на продажу с 11,5 млн до 15 млн т, что должно произойти в первой половине 2011 г. Президент угольного департамента BHP Дэйв Муррей также сообщил, что реализация данного проекта, как ожидается, увеличит рабочий контингент шахты на 190 работников (в настоящее время на ней занято 670 человек). Добываемый на расширенной Mount Arthur уголь будет экспортироваться через Newcastle Coal Infrastructure Group, в которой BHP имеет 35%-ю долю наряду с другими угледобытчиками.
По сообщению агентства Dow Jones, cреднезападная премия на наличную цену алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) находилась на предпоследней неделе июля на уровне 4,8–5,5 центов по сравнению с 4,8–5 центами ранее в июле. «Она стабилизируется на высоких уровнях», – заявил один из трейдеров, добавив, что более высокая надбавка вызвана, скорее, уменьшением предложения, чем слегка повысившимся спросом.
Майк Саусвуд, пиар-менеджер CRU Group, считает, что, хотя и остается вопрос, вызван ли спрос активностью инвесторов или потребителей, определенно некоторое увеличение спроса на алюминий заставило цены двигаться вверх.
Хотя некоторым участникам рынка и не нравится увеличение цен, они, тем не менее, должны осуществлять спотовые закупки металла из-за низкого уровня запасов, заявил Хорхе Васкес, аналитик из Harbor Intelligence. «На рынке наблюдается напряжение, что касается наличия металла, – отметил г-н Васкес, добавив, что аппетиты нарастают как у инвестиционных фондов, так и у реальных потребителей, нуждающихся в пополнении запасов. – Спрос улучшается». Г-н Васкес также считает, что стабилизация надбавки на более высоком ценовом уровне, чем несколько месяцев назад, – явление устойчивое. «Это не является чисто ситуативным моментом, – указал г-н Васкес, указывая на улучшения в жилищном и автомобильном секторах. – Премии не только удержатся, но и будут двигаться вверх».
По сообщению агентства Dow Jones, американский производитель алюминия Century Aluminum Co. заявил 24 июля, что «баланс рисков» алюминиевого рынка сдвинут в негативную сторону и алюминиевая промышленность должна и дальше выводить из производства мощности для восстановления мирового баланса спроса и предложения «крылатого металла». «Прогноз спроса несколько улучшился в некоторых регионах и секторах мира. Однако мы сохраняем уверенность, что алюминиевая индустрия должна предпринять дополнительные действия в секторе предложения ради достижения мирового баланса. Мы прогнозируем проблемное состояние рыночной среды в кратко- и среднесрочной перспективе», – заявил в пресс-релизе, посвященном изложению результатов Century за II квартал 2009 г., генеральный директор и президент компании Логан Клюгер. В ответ на сокращение спроса компания урезала на 28% выпуск первичного алюминия, а ее алюминиевый завод Gramercy в США сократил мощности на все 50%. Century принадлежат заводы по выплавке алюминия в США и Исландии, а также доли в различных бокситовых и глиноземных активах в Соединенных Штатах и на Ямайке.
Как информирует The Australian, переговоры между китайскими стальными компаниями и австралийскими поставщиками сырья, которые были осложнены инцидентом со служащими Rio, могут быть завершены в ближайшие 10 дней. Все более и более вероятно, что Китай может выиграть немного лучшую сделку по эталонной цене на железную руду, чем заводы в Японии, Корее и на Тайване, которые приняли 33%-е сокращение цены. Но обозреватели также отмечают тот факт, что о самих переговорах уже никто не заботится, а китайские заводы делают покупки сырья непосредственно от поставщиков железной руды на спотовом рынке или от японских и южнокорейских заводов. «Никто больше не заботится о переговорах, – отмечает один австралийский аналитик. – Это уже не переговоры, а битва за сохранение лица, а не цены». Каждый год австралийские и бразильские экспортеры сырья договаривались с китайскими стальными заводами о контрактных ценах на железную руду. Однако в этом году эти переговоры были сломаны и протянулись до второй половины года. По словам Ли Сяовэя, вице-председателя China Iron & Steel Associations, переговоры по железной руде «могут быть завершены в ближайшие 10 дней, но Китай не согласится на 33%-е сокращение цены». Назначение CISA китайским посредником на переговорах запутало зарубежные компании горной промышленности, которые обычно имели дело непосредственно со сталелитейными заводами. Недавно в сообщении China Economic Review упоминалось, что жесткая позиция CISA привела к расстройству среди сырьевиков. Один источник в CER отметил, что скандал, который начался с ареста сотрудников Rio Tinto 6 июля, был «только началом. Государство продолжит использовать властные методы, чтобы разобраться в проблемах, существующих на переговорах по железной руде».
Как информирует агентство Reuters, американская стальная компания Nucor Corp. ожидает улучшения заказов и использования производственных мощностей во втором полугодии 2009 г. Компания отмечает, что это улучшение будет слабым, однако «его можно будет видеть. А дно стальным рынком США было достигнуто в апреле 2009 г.». По словам руководителя компании Даниеля Димикко, «условия бизнеса на стальном рынке в апреле достигли дна. Мы ожидаем лучших результатов за квартал, так как заказы немного увеличились и поставки прогрессировали». Говоря о текущей экономической ситуации, он отметил, что «самая большая опасность для стального рынка уже позади. Стальные поставки выросли в мае 2009 г. на 21% по сравнению с апрелем и в июне на 8% по сравнению с маем». Г-н Димикко также уточнил, что «Nucor не верит в значительное улучшение рынка, но цены на сталь все же вырастут и спрос увеличится уже в III квартале 2009 г.».
Как сообщает Steelguru.com, стальная ассоциация Eurofer отмечает в своем июньском отчете Economic & Steel Market Outlook 2009–2010, что европейский стальной рынок «будет более сбалансированным во втором полугодии 2009 г.». В то время как статистика показывает, что стальная отрасль ЕС переживает нелегкий период спада, тем не менее недавние обзоры и ведущие индикаторы предполагают, что дно будет достигнуто в ближайшие месяцы. И хотя любое восстановление, как ожидают, будет хрупким, но есть надежда на баланс рынка. В I квартале производство стали в ЕС снизилось на 25%, такое же падение ожидается по итогам II квартала, что создает перспективы для роста во второй половине 2009 г. и оптимизм для рынка в 2010 г. Согласно отчету, опустошение складов и слабая покупательская активность продолжатся в III квартале, однако в уже в IV квартале возможно равновесие между спросом и предложением. В среднем потребление стали в 2009 г. упадет почти на 33% по сравнению с 2008 г. Однако в 2010 г. изменение цикла запасов стали по отношению к потреблению приведет к росту спроса почти на 14%.
Как информирует агентство Reuters, спотовые поставки железной руды из Бразилии в КНР в июле 2009 г. выросли до рекордного уровня на фоне того, что австралийские поставки руды снизились из-за случая с арестом служащих Rio Tinto и падения фрахтовых ставок. Количество судов, привозящих железную руду из Австралии, на предпоследней неделе июля снизилось до 12, в то время как в среднем в месяц их количество равнялось 40, а в марте 2009 г. достигло даже 55 штук, отмечает компания AXSMarine. С другой стороны, поставки бразильского сырья в КНР выросли, а количество судов увеличилось до 31 штуки. Устойчивый спрос со стороны Китая на железную руду двинул спотовые цены на этот вид сырья до рекордного восьмимесячного уровня. Цены на железную руду с содержанием Fe 62% выросли до $84,4 за т, а на руду с содержанием Fe 63/63,5% – до $91–93 за т.
Как сообщает American Iron & Steel Industries, американское производство стали за неделю с 12 по 18 июля 2009 г. составило 1,244 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 52,1%. Производство стали за соответствующую неделю прошлого года было равно 2,120 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 88,8%. Таким образом, текущие показатели демонстрируют снижение на 41,3%. Вместе с тем выпуск стали за указанную неделю на 2,6% выше, чем за предыдущую.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в июне 2009 г. составило 4,578 млн т, что на 10,1% ниже июня прошлого года. Мировое производство DRI за первое полугодие 2009 г. снизилось на 10,6%, до 26,299 млн т. Первое место по производству DRI занимает Индия с июньским результатом 1,75 млн т. За ней следуют Иран – 704 тыс. т, Венесуэла – 520 тыс. т и Саудовская Аравия – 448 тыс. т.
