В июне текущего года, согласно таможенной статистике, российский экспорт стальных полуфабрикатов и заготовки составил 1,37 млн т. Это на 12,7% выше объемов экспорта в предыдущем месяце и, кроме того, самый высокий показатель за последние 9 месяцев. Отметим также, что наращивание экспорта в этом году продолжается уже третий месяц подряд. В целом за первое полугодие текущего года объемы экспорта этой продукции из России достигли 6,97 млн т, что на 20,2% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) досрочно погасил кредит «Газпромбанку» на 5,8 млрд руб., пишет «Полит.ру» со ссылкой на «Ведомости». В Газпромбанке подтвердили, что комбинат погасил кредит в июле. Также компания планирует вернуть займы Сбербанку и ВТБ, долг перед которыми составляет около 24 млрд руб., заявил вице-президент ММК Олег Федонин. Все эти заимствования Магнитка сделала в самый разгар кризиса, в конце 2008 г. Комбинат одолжил 4 млрд руб. у ВТБ под 15,25% годовых, а в декабре 2008 г. и марте 2009 г. 3 млрд и 12 млрд руб. соответственно у Сбербанка. Ставка по первому кредиту составила 14,5% годовых, а по второму – 18% годовых. Деньги понадобились комбинату для достройки толстолистового стана, который начнет работать в конце июля, и на пополнение оборотного капитала. Магнитка привлекала кредиты, так как опасалась, что при ухудшении ситуации на рынке ей не хватит денег на завершение одного из главных инвестпроектов. Теперь необходимости в этих займах нет, отмечает представитель комбината. При этом ММК не отказывается от заимствований. Комбинат планирует до октября занять $967 млн на строительство завода в Турции совместно с Atakas Group.
Производство меди и изделий из нее в июне 2009 г. в КНР выросло на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года, до 335 тыс. т, сообщает Национальное статистическое бюро. По сравнению с маем 2009 г. объем производства меди вырос на 0,9%, за первое полугодие 2009 г. – на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,95 млн т. Выпуск свинца по сравнению с июнем 2008 г. вырос в июне текущего года на 19,4%, до 349 тыс. т, цинка – на 0,9%, до 367 тыс. т, олова – на 9%, до 14,353 тыс. т. Сократилось производство никеля – на 10,2%, до 17,419 тыс. т, алюминия и глинозема – до 1,054 млн т (-5,7%) и 1,93 млн т (-4,3%) соответственно. По итогам полугодия объем выпуска свинца вырос на 20%, до 1,71 млн т, никеля – на 8,1%, до 99,977 тыс.т. Сокращалось по сравнению с первым полугодием прошлого года производство цинка (-1,2%, 1,89 млн т), олова (-9,3%, 58,818 тыс. т), алюминия (-11,7%, 5,678 млн т) и глинозема (-4,6%, 10,622 млн т).
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, на автомобильные заводы компании Sollers (владеет контрольными пакетами акций ОАО «УАЗ», ОАО «УАЗ-Металлургия», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ЗМА») поступило (с учетом импорта) 1403 т черных металлов. По сравнению с предыдущим месяцем объемы упали 26,7%. В этом году пик поставок этой продукции пришелся на март (3394 т). С тех пор наблюдается систематическое падение закупок. Например, в мае по отношению к апрелю спад составил 30,5%. По итогам первого полугодия текущего года объемы поступлений черных металлов на заводы компании упали в 5,8 раза.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) в российские торговые предприятия и сети составили 408,6 тыс. т, что на 12% выше соответствующих поступлений в мае. Отметим, что в мае закупки этой продукции возросли на 3,1% по сравнению с апрелем. В июне рост поступлений металла на склады наблюдался почти у всех крупнейших торговых сетей и независимых металлотрейдеров. Среди крупнейших торговых сетей на первом месте по закупкам находится ОАО «Металлсервис». Рост по отношению к февралю составил 1,7 раза, до 53,9 тыс. т. У ЗАО «Сталепромышленная компания» объемы поступлений составили 43,9 тыс. т (+6,9%). ОАО «Комтех» увеличил закупки на 34,7%, до 32,6 тыс. т. ООО «ПКФ «Дипос» – на 16,4%, до 29,3 тыс. т. ЗАО «Металлоторг» – на 18,4%, до 23,8 тыс. т. Отметим, что у известной торговой сети ОАО «Инпром» третий месяц подряд наблюдается значительный спад закупок. По отношению к марту текущего года он составил 8,6 раза, до рекордно низкого уровня за последние годы в 3400 т. В целом по итогам первого полугодия текущего года закупки черных металлов в российской металлоторговле сократились по отношению к соответствующему периоду прошлого года в 2,3 раза.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ увеличился на 2,43 пункта, что в 2 раза больше, чем в предыдущий период. Таким образом, индекс достиг отметки начала мая текущего года в 274,26 пункта.
Необходимо также отметить, что на этой неделе снижение цен имело место только у одного вида проката - балки (-0,3%). В целом за период с момента последнего повышения цен на эту продукцию (середина января текущего года), снижение цен составило почти 15%.
Лидером по росту цен в этот раз стал г/к лист (+2,4%). Напомним, что цены на этот вид проката возрастают третью неделю подряд.
Оцинкованный лист прибавил в цене 1,5%, что почти в 3 раза больше, чем на прошлой неделе. Цены на арматуру и х/к лист выросли на 0,8%. Круг и швеллер прибавили по 0,5%, уголок – 0,4%.
Цены на ВГП и э/с трубу остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Завод «БазэлЦемент-Пикалево» в Ленинградской области, который был одним из звеньев остановленного в начале года градообразующего производственного комплекса, запустил 15 июля пятую, последнюю, печь спекания, тем самым досрочно выйдя на объемы производства, установленные Минпромторгом России, сообщила 16 июля РИА «Новости» пресс-секретарь «БазэлЦемента» Светлана Андреева. По графику последняя печь должна была быть запущена в середине августа. При работе всех пяти печей завод будет способен производить около 600 т глинозема в сутки», – сказала Андреева. Она пояснила, что завод полностью зависит от смежников и не может дальше повышать объемы производства без увеличения заказов на сырье со стороны «Метахима» и «Пикалевского цемента». «Поскольку завод вышел на расчетную мощность, был увеличен объем стандартного карбонатного раствора, поставляемого на «Метахим», до 1900 куб. м в сутки. Это тот объем, который они и запрашивали. «Пикалевский цемент» получает белитовый шлам в рамках их заявки по объему 2200 т», – добавила пресс-секретарь. Андреева также отметила, что и на самом «БазэлЦемент-Пикалево» дела налаживаются: предприятие работает в штатном режиме, выпускаемый глинозем отгружается потребителям, заключены договора на приобретение техники для одного из карьеров предприятия. По ее словам, за последние полтора месяца на предприятие были приняты около 80 человек, таким образом, общая численность рабочих составила около 2400. В то же время на предприятии произошла серьезная кадровая замена. Решением мирового суда Бокситогорского района генеральный директор завода Анатолий Масликов дисквалифицирован. Новым генеральным директором «Базэлцемент-Пикалево» назначен Василий Кислов, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе предприятия. Ранее Кислов занимал должность заместителя технического директора цементного дивизиона ООО «Базэлцемент». Отстраненному Масликову предложено стать исполнительным директором ЗАО «Базэлцемент-Пикалево». Как отметили в пресс-службе, в настоящее время задолженности по зарплате у «Базэлцемент-Пикалево» нет, зарплата за июнь выплачена с опережением графика, 20 июля планируется выплатить аванс за июль.
Как сообщает агентство Dow Jones, крупнейший производитель меди в Замбии – компания Konkola Copper Mines (KCM) возобновила производство на своем медеплавильном предприятии Nchanga мощностью 300 тыс. т. Представитель компании Рауль Харкер заявил, что Nchanga спустя три дня эксплуатации уже вышел на нормальный уровень работы после устранения инженерами технической проблемы, связанной с новой для комбината технологией «direct-to-blister», которая устраняет конвертирование и транспортировку расплавленного металла на заводах. Технический сбой привел к остановке комбината 27 июня. Nchanga перерабатывает медный концентрат, поступающий с шахт KCM, а также с принадлежащей Equinox Minerals Lumwana Copper Mine. Согласно Джеральду Мульвенде, пиар-менеджеру KCM, компания наняла две фирмы для разработки двух карьеров в районе города Чингола, так как настроена на рост производства. Кроме того, открытые разработки, будучи дешевле подземных, позволят компании снизить производственные издержки. В текущем году KCM планирует произвести 305 тыс. т меди по сравнению с 250 тыс. т в 2008 г.
Медь может выиграть от недавнего увеличения заказов со стороны немецких компаний и стабилизации экспорта, заявил 16 июля немецкий производитель меди Aurubis – крупнейший производитель «красного металла» в Европе. «Для меди существует потенциал роста», – отмечается в пресс-релизе компании. Aurubis, в частности, акцентирует «постепенный подъем» спроса на медную катанку. Согласно прикидкам компании, хотя запасы меди на Лондонской бирже металлов и сократились с 548 тыс. т в феврале до приблизительно 261 тыс. т, можно ожидать их дальнейшего уменьшения. «Мы сейчас находимся на нижней точке цикла пополнения складских запасов обрабатывающей промышленностью. Медные катоды могут быть в дефиците после завершения периода летнего затишья, если рост заказов будет продолжаться и дальше», – заявляет Aurubis. По мнению компании, китайское потребление будет являться важным фактором движения цены меди далее в текущем году. В качестве примера Aurubis отмечает значительное улучшение ситуации с предложением медного лома за последние недели ввиду ухода китайских закупщиков с рынка, что также привело к росту расценок за рафинирование.
Всего лишь за пару дней на третьей неделе июля цены на металлическую сурьму выросли в буквальном смысле просто невообразимо по причине недостаточного предложения металла в результате нехватки руды. По данным китайских участников рынка, металлическая сурьма содержания 99,65% взлетела почти на 1500 юаней, до 35–36 тыс. юаней ($5131–5278) за т. Как утверждает производитель из провинции Хунэнь, его предприятие просто физически не обеспечено сырьем для поддержания производства, поэтому он вообще не может поставлять что-либо на спот-рынок. Он добавил, что многие плавильные объекты вынуждены приостановить производство из-за острой нехватки руды, и такое положение сохранится, пока не будут устранены последствия наводнения после проливных дождей на большинстве рудников и шахт в провинциях Хунэнь и Гуаньси. Такое резкое обострение нехватки сурьмы и взлет цен на внутреннем рынке очень быстро привели к резкому подъему экспортных цен на металлическую сурьму – до $5250–5350 за т FOB. Но далеко не все торговцы смогут выиграть от такой ситуации – многие вынуждены приостановить назначение каких-либо цен, так как просто не получают от заводов материала для продаж на спот-рынке. На спот-рынке уже отмечены единичные предложения до $5400 за т FOB для сурьмы с низким содержанием висмута, ожидается, что зарубежные покупатели будут вынуждены согласиться с ними, так как нехватка поставок от заводов неизбежно сохранится в течение некоторого времени.
16 июля большая часть цветных металлов фактически закрепилась на достигнутых 15 июля высотах, хотя начало дня характеризовалось фиксацией прибыли частью инвесторов. Причиной такой динамики стала комбинация положительных факторов: лучшая, чем ожидалось, экономическая статистика из США и рост фондового рынка. Оптимистичные данные по безработице в США (за неделю количество рабочих, обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 47 тыс., до 522 тыс.) и хорошие показатели прибыли JP Morgan Chase & Co. способствовали росту цен металлов.
Большинство металлов было практически стабильно или цены слегка снижались, однако алюминий продемонстрировал продолжение активного роста. Как считают аналитики, это связано, скорее всего, с закрытием ряда «коротких» позиций крупными игроками, а не с какими-либо фундаментальными изменениями на рынке.
Аналитик Standard Bank Леон Вестгейт отмечает, что запасы алюминия на складах LME остаются высокими, хотя большая его часть хранится по долгосрочным арендным соглашениям. Г-н Вестгейт прогнозирует (как и другие аналитики), что алюминий и другие металлы начнут в пятницу падение по причине сохраняющегося у инвесторов желания зафиксировать прибыль.
Вместе с тем аналитик по фьючерсам из OptionsXpress считает, что на рынок работают несколько фундаментальных параметров, таких как китайский спрос (кроме того, ВВП Китая за II квартал вырос на 7,9%). В отношении меди он заметил, что было мало новостей, имеющих к ней отношение. «Это одновременно хорошо и плохо, – сказал он. – Недостаток новостей остановил распродажи, но одновременно и ограничивает потенциал роста».
Аналитик из Country Hedging Стерлинг Смит считает, что некоторые проблемы движения товаров вокруг Китая, такие как затоваривание портов после внушительного импорта железной руды и меди прошедшей весной, кажется, утихают. Указывая на хорошие показатели компании Intel, он отметил: «Если мы наблюдаем усиление спроса на чипы и улучшение дел у Intel, то это сулит большую прибыль дальше по цепи, что является хорошим знаком для всей экономики и окажет поддержку меди». Он ожидает вероятного роста цен на металл с поставкой в сентябре.
Азиатские трейдеры не так уверены в положительных прогнозах. «Даже если Китай еще и покупает медь, всех волнует вопрос: как долго это продлится? Если цена пойдет выше, многие наши клиенты приготовятся к резкому падению», – говорит один из них.
Также они отмечают, что на физическом рынке меди в Сингапуре премии за поставку металла резко снизились существенно ниже $100 за т: «Выгода от поставок меди на ShFE исчезла – сейчас она в Шанхае дешевле, чем в Лондоне, – исчезли и желающие ее купить».
Аналитик MF Global Эдвард Майер говорит, что медь может достичь $5400 за т, однако говорить о закреплении цен на этих уровнях он опасается, так как не видит для этого существенных причин.
Barclays Capital, наоборот, говорит о достижении ценами на металлы «нового этажа», и предостерегает от торговли «на понижение» в ближайшее время, указывая на относительно неплохую экономическую статистику, рост потребления металла в ключевых странах, включая Китай, и ожидая восстановления американской автопромышленности. Единственный фактор риска сейчас, считают в Barclays Capital, – это возможное сокращение закупок металлов китайцами, однако не считают такое развитие ситуации вероятным. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:29 моск.вр. 17.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1667.5 за т, медь – $5252.5 за т, свинец – $1609.5 за т, никель – $16135 за т, олово – $13229 за т, цинк – $1525 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1695 за т, медь – $5229.5 за т, свинец – $1629.5 за т, никель – $16188 за т, олово – $13100 за т, цинк – $1547 за т;
на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $1999 за т, медь – $6139.5 за т, цинк – $1942 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1992.5 за т, медь – $6116 за т, цинк – $1955.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1670 за т, медь – $5247 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1615 за т, медь – $5271 за т.
Согласно опубликованному 15 июля докладу World Bureau of Metal Statistics (WBMS), по итогам первых 5 месяцев 2009 г. мировой рынок алюминия находился в избытке в размере 573 тыс. т по сравнению с 507 тыс. т излишка металла в аналогичном периоде прошлого года. Мировой спрос на первичный алюминий в указанном периоде составил 14,04 млн т, что на 2,044 млн т ниже аналогичного показателя за январь–май 2008 г. Производство алюминия в январе–мае текущего года сократилось на 1,978 млн т, до 14,6 млн т, сообщает WBMS.
Согласно свежему докладу World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок меди по итогам первых 5 месяцев 2009 г. находился в избытке в размере 90 тыс. т. по сравнению с дефицитом металла в размере 170 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года. Потребление меди в январе–мае 2009 г. составило 7470 т, что на 3,2% меньше относительно января–мая 2008 г. Шахтное производство меди в мире находилось в указанном периоде на уровне 6,32 млн т (+1,6% в годовом исчислении), сообщает WBMS. Мировое производство рафинированной меди за первые 5 месяцев года выросло по сравнению с январем–маем 2008 г. на 0,2%, до 7,56 млн т.
Согласно данным, опубликованным 15 июля Всемирным бюро металлургической статистики (WBMS), избыток на мировом рынке свинца за период первых 5 месяцев текущего года составил 6000 т. По итогам аналогичного периода прошлого года излишек свинца на мировом рынке находился на уровне 13 тыс. т. Шахтное производство свинца в указанном периоде составило 1,395 млрд т. В области предложения на мировом рынке доминировал Китай, отмечает WBMS. Мировой спрос на свинец составил в январе–мае 3,407 млрд т, что на 2,1% меньше показателя за аналогичный период 2008 г.
Согласно докладу World Bureau of Metal Statistics, опубликованному 15 июля, на мировом рынке олова в январе–мае наблюдался излишек в размере 4700 т. Спрос на олово в указанном периоде упал на 18% в годовом исчислении, до 120,5 тыс. т. Шахтное производство олова в мире упало на 10%, до 117,4 тыс. т, выпуск рафинированного олова относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 13,5 тыс. т. Китайское производство олова в мае снова выросло, однако по итогам первых 5 месяцев года общий его выпуск в Поднебесной упал на 18% из-за временных остановок плавильных заводов ранее в текущем году, сообщает WBMS. Видимый спрос на олово в Китае сократился на 4,2%. Майская статистика: производство рафинированного олова в мире составило 27,3 тыс. т, спрос – 28,6тыс. т. Зарегистрированные запасы олова в мае выросли, и почти весь их объем находится в Китае, отмечает WBMS.
В середине июля цены на феррованадий в Индии продолжили расти, однако из-за слабости спроса со стороны местных потребителей темп роста довольно низок. Трейдер из Индии, обычно импортирующий феррованадий из Китая, заявил, что цены на самом деле растут и преимущественно составляют 1150–1270 рупий ($23,69–26,16) за кг 50%-го феррованадия. Источник также сообщил, что, несмотря на увеличение цен, число сделок остается небольшим. Многие местные потребители сейчас больше сосредоточены на приобретении материала. Источник полагает, что цены не вырастут значительно в ближайшие недели из-за слабого спроса.
На третьей неделе июля на экспортном рынке индия наметилось небольшое улучшение, хотя Китай снизил экспортную пошлину до 5% с начала июля. Участники рынка говорят, что потребители практически все ушли в отпуска, а те, что остались, снижают закупочные цены до уровней, которые категорически не устраивают китайских поставщиков. Производитель из провинции Хунань подтвердил эту информацию. «Экспортный рынок индия тих, число заключаемых сделок невелико», – заявил сотрудник компании, высказывая мнение, что цена порядка $310 за кг слитков 4N индия доступна уже сейчас. Однако один из покупателей утверждал, что ему удалось приобрести индий дешевле $300 за кг. В то же время местный рынок сейчас более активен, нежели экспортный. Источники сообщают, что некоторые поставщики держат цену на уровне 2300–2400 юаней ($354–370) за кг и вряд ли согласятся снизить ее до уровня менее 2200 юаней ($339) за кг.
Крупнейшая азиатская компания – производитель никеля Jinchuan Group повысила отпускные цены на своем веб-сайте, уже второй раз за этот месяц. Jinchuan теперь предлагает электролитический никель по 124 тыс. юаней ($18,153 тыс.) за т ex-works, что на 2000 юаней ($293) выше по сравнению с предыдущим уровнем. Таким образом, по сравнению с ценами 2 июля стоимость никеля от Jinchuan уже выросла на 4000 юаней за т. Как считают участники рынка, компания таким образом пытается отреагировать на динамику никелевых цен LME.
Цены на висмут в Китае на третьей неделе июля снизились. На это повлияла продолжительная слабость спроса со стороны производителей конечной продукции, наблюдаемая уже в течение нескольких недель. Участники рынка сообщили, что некоторые поставщики по-прежнему держат цены на уровне 88 тыс. юаней за т ($5,85 за фунт) 4N висмута, однако есть сведения и о более низких ценах на уровне порядка 86 тыс. юаней за т ($5,72 за фунт). По признанию производителя из провинции Хунэнь, на рынке явный недостаток покупателей, с большим трудом удалось заключить небольшие сделки по висмуту содержания 99,99% в диапазоне 85–87 тыс. юаней за т ($5,66–5,79 за фунт). В такой ситуации некоторые производители настроены держать имеющиеся запасы, а не продавать по низким ценам в условиях, когда покупатели явно не желают покупать. Цена ниже 88 тыс. юаней за т для нас неприемлема, сообщил другой производитель из провинции Хунэнь. Активность на европейском рынке в условиях летних отпусков и слабого спроса также очень вялая, за последние 2 недели была лишь небольшая экспортная сделка по материалу из Азии по цене около $6,00 за фунт.
Согласно информации, опубликованной World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе–мае 2009 г. мировой рынок никеля характеризовался избытком в размере 86,1 тыс. т. Спрос на никель в мире снизился в годовом исчислении до 471,5 тыс. т, тогда как производство рафинированного никеля сократилось за указанный период на 2,6%, до 557,6 тыс. т, а шахтное производство металла снизилось на 4,8%, до 584,2 тыс. т, сообщает WBMS. Отдельная статистика за май: никелеплавильные заводы произвели 115,1 тыс. т металла, потребление составило 99,6 тыс. т.
Vietnam Steel Corp. (VN Steel) на третьей неделе июля снова повысила цены на длинномерную продукцию еще на 350 тыс. донгов ($20) из-за повышения стоимости сырья. Цена на рифленую арматуру теперь составляет 11,3 млн донгов ($634,6) за т, на катанку – 11,1 млн донгов ($623,3), заявил директор по маркетингу Дао Динь Донг. Нынешний рост цен на 350 тыс. донгов более чем в 2 раза превышает повышение на предыдущей неделе на 150 тыс. донгов. Спрос по-прежнему слаб из-за наступления сезона дождей, однако VN Steel может продолжить повышать цены по причине сокращения ее складских запасов, считают участники рынка.
Британская консалтинговая компания MEPS International Ltd опубликовала доклад, в котором она утверждает, что худшее для мировой стальной индустрии уже позади, и производство стали должно в течение следующих 5 лет устойчиво расти, сообщает агентство Dow Jones. Согласно оценкам MEPS, коэффициент использования мощностей вырос во II квартале приблизительно до 75% от полной загрузки (максимальный потенциал мирового производства стали на конец 2008 г. составлял 1,518 млрд т). Оценки компании базируются на преобразовании среднедневных уровней производства стали за три последних года во всех странах-сталепроизводителях в годовую и квартальную статистику. MEPS подсчитала, что мировое производство стали достигло нижней точки в IV квартале 2008 – I квартале 2009 г., когда уровень использования оборудования на мировых сталелитейных мощностях составлял в среднем 71,6 и 71,9% соответственно. Кроме того, уровень загрузки оборудования, возможно, вырастет после введения в строй новых заводов в Китае, Индии, Южной Америке и некоторых странах Ближнего Востока, подчеркивает MEPS. Однако некоторым предприятиям – особенно в Европе и США – не избежать закрытия, что сдержит прирост мирового стального производства в краткосрочной перспективе. Очень серьезный спад использования стальных мощностей произошел в странах Евросоюза, где оно сократилось до 53,1% в I квартале и до 52,6% во II квартале 2009 г., а самой крупной «жертвой» коллапса стальной отрасли стал регион, в который входят США, Канада и Мексика, отмечают аналитики MEPS, – здесь совокупная загрузка мощностей в первом полугодии едва превышала 50%. В самих США этот коэффициент по итогам данного периода упал ниже отметки 50%. По контрасту, у ближневосточных и азиатских сталепроизводителей, согласно выкладкам MEPS, коэффициент использования мощностей по итогам первой половины 2009 г. держался на уровне выше 85%.
Как информирует агентство Reuters, три ключевых российских стальных компании опубликовали результаты за II квартал 2009 г., что еще раз подтвердило оптимизм для стального сектора и более оптимистичные прогнозы для второй половины года. «Я полагаю, что в III квартале ситуация для российских производителей должна улучшиться, – считает George Buzhenitsa, аналитик из UniCredit Aton. – Цены стали выше в июле, и это хороший сигнал». Российская ТМК анонсировала, что надеется на улучшение спроса во второй половине года, в то время как НЛМК отметил, что ожидает улучшения ситуации уже в III квартале. Стальное производство в России, которое является четвертым в мире по объемам, серьезно ощутило последствия мирового финансового кризиса, но последние результаты деятельности стальных компаний говорят о том, что производство и спрос начинают расти и вторая часть года может быть более оптимистичной. Представители НЛМК отмечают, что «наши операционные и финансовые показатели в III квартале улучшатся. Кроме того, мы видим тенденцию увеличения цен сразу на нескольких рынках». ТМК считает, что «есть надежды на рост спроса от представителей газовой и нефтяной отраслей в странах СНГ. Кроме того, в этом регионе есть крупные инфраструктурные проекты». Не лишены оптимизма и представители российского ММК, который планирует в текущем году выпустить 8,4–8,5 млн т конечной стальной продукции. Банк Merrill Lynch отметил, что ММК имеет «устойчивый экспортный потенциал».
По данным American Iron & Steel Industries, американское недельное производство стали в США за неделю с 5 по 11 июля 2009 г. составило 1,213 млн т, а производственные мощности стальных компаний в целом использовались на 50,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 2,12 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 88,8%. Таким образом, текущие производственные показатели демонстрируют снижение на 42,8% по сравнению с прошлым годом. Однако стоит отметить, что по сравнению с предыдущей неделей производство стали на 11 июля 2009 г. было на 3,9% выше.
Как сообщает Dow Jones, компания Rio Tinto Plc попросила своих служащих в Китае оставить страну, после того как китайские власти задержали четырех работников шанхайского офиса Rio по подозрению в шпионаже. Большинство служащих Rio находились в отпусках и их попросили не возвращаться на работу. Пока неясно, есть ли иностранные сотрудники Rio на территории КНР и позволит ли компания им вернуться в Китай. Представители компании также отметили, что сообщение в газете Australian Financial Review о том, что все сотрудники вывезены не было корректным. Представители Rio Tinto также сообщили, что точно знают весь свой персонал и их место нахождения.
Как сообщает Mysteel.net, по словам Ци Сяндуна, помощника генерального секретаря China Iron & Steel Association (CISA), «китайский стальной рынок достиг дна с удерживающимся ростом цен». Он также отметил, что основными причинами повышения цен являются повышение расходов и рост спроса на сталь. Стальные цены и производство находятся в КНР повышаются на фоне роста инвестиций. Кроме того, мировой стальной рынок также показывает положительные тенденции к восстановлению, за исключением Северной Америки. Цены на плоский прокат на мировом рынке добавили почти 15% в июле. И стальные цены, главным образом, определяются ситуацией спроса и предложения, так же как и ожидаемыми объемами сбыта. Инвестиции правительства в проекты инфраструктуры также поспособствовали повышению цены. «Фактически все отрасли промышленности, за исключением стального сектора, в первой половине года получали инвестиции. Поэтому сейчас настало время и для подъема стальных цен. И повышение это не является таким резким», – отметил г-н Ци. В целом стальной рынок в Китае продвинулся бы во второй половине года после падения в январе–июне, но восходящий фонд не настолько тверд и будет подвержен возможным временным колебаниям.
Как сообщает Mysteel.net, в текущем году импорт угля в Китай существенно вырос. По данным China's Coal Industry Association, «Китай становится нетто-импортером угля, а экспортные объемы угля снижаются». Как сообщает Таможенная служба КНР, в июне 2009 г. Китай экспортировал 1,14 млн т угля, что на 54,2% ниже уровня прошлого года, а экспорт кокса и полукокса остается на уровне 30 тыс. т, что ниже прошлогодних результатов на 96,9%. С января по май 2009 г. Китай импортировал 32,2 млн т угля, а экспортировал всего 10,53 млн т. Чистый импорт угля за первые 5 месяцев составил 21,67 млн т. Наблюдатели рынка считают, что рост импорта связан с государственной политикой, так как много раз Китай приспосабливал свою экспортную политику, то отменяя экспортную уступку для угля, то налагая экспортный тариф или поднимая его. Текущий экспортный тариф для угля остается на уровне 10%, а для кокса – на уровне 40%. С другой стороны, мировая рецессия, оказавшая влияние на всю мировую стальную отрасль, замедлила спрос на китайский уголь со стороны таких регионов, как Европа, США, Япония и Корея.
Как сообщает Steelguru.com, по состоянию на 15 июля 2009 г. индекс фрахта Baltic Dry Index вырос до 3324 пунктов, что означает рост на 227 пунктов по сравнению с 14 июля. Индекс фрахта для судов типа Capsize также увеличился на 515 пунктов и достиг отметки 5549 пунктов. Индекс фрахта для судов типа Panamax вырос на 121 пункт, до 3141 пунктов, а для судов типа Supramax увеличился на 61 пункт, до 1953 пунктов.
Как сообщает агентство Platts, цены на дробленый и амортизационный лом в США демонстрируют тенденцию роста, поскольку высшие сорта лома показали некоторую слабость цен на третьей неделе июля. Анализируя большинство транзакций, специалисты Platts отмечают, что цены на дробленый лом выросли на $4, до $255 за т с поставкой до заводов Среднего Запада. Кроме того, есть продажи и на уровне $240–270 за т. Цены на амортизационный лом продемонстрировали рост на фоне снижения цены на высшие сорта лома. Так, представители потребителей Среднего Запада отмечают, что цены на лом HMS1 снизились до $225–230 за т, а цены на конструкционный резаный лом были устойчивыми – на уровне $255–265 за т. Ранее лом HMS был на уровне $235–240 за т, а конструкционный лом достигал в цене $260 за т, хотя оба сорта выросли на $30–40 по сравнению с началом июня 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA получила наибольший выигрыш за последние 2 месяца, после того как Bank of America Corp. повысил рейтинг компании от «нейтрального» до «покупать» на фоне высоких цен на железную руду. Привилегированные акции Vale выросли на 4,7%, до 29,15 реалов, что было самой высокой точкой с 18 мая 2009 г. Компания также сообщила, что в июле планирует продать около $941,7 млн трехлетних конвертируемых ценных бумаг на бирже. «С марта 2009 г. рынок акций изменился, и мы сейчас видим, что инвесторы пока пессимистичны, – отмечают представители Bank of America. – Текущие акции Vale не отражают сейчас устойчивого рынка железной руды и его перспективы». Как известно, сейчас спотовые цены на железную руду на 10% выше, чем базовые контрактные цены для 2009 г.
