Рост сырьевых издержек и сильный спрос способствуют укреплению китайских цен на феррохром – цены спот на высокоуглеродистый феррохром увеличились до 7300–7700 юаней за т ($0,97–1,02 за фунт) ex-works. С апреля, когда цены упали до многолетних минимумов, им [ценам] удалось «отыграть» почти 28%. По уверениям китайского производителя, на второй неделе июля спрос со стороны металлургов можно было назвать сильным, причем некоторые крупные сталепроизводители существенно увеличили объемы производства чуть ли не до максимальных, и текущие объемы закупок феррохрома вполне адекватны сохранению ценового роста. Крупнейшие китайские производители стали согласны на увеличение закупочных цен до 7400 юаней ($1083) за т с доставкой. С учетом роста «западных» цен на феррохром чуть более низкие китайские цены стимулируют покупки материала на внутреннем рынке. Цены на феррохром индийского производства увеличились до $0,80–0,82 за фунт CIF Китай, некоторые торговцы не исключают их дальнейшего роста до $1,00 за фунт. По данным Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel, цены на феррохром с поставкой в Японию на июль–сентябрь также возросли – примерно на 26% по сравнению со II кварталом, впервые за последние 12 месяцев возросли цены на поставку на определенную дату. Как уже отмечалось выше, некоторых участников рынка беспокоит возможный быстрый рост производства в результате укрепления цен – китайский торговец отмечает, что этим летом ситуация с электроэнергией в Китае сравнительно удовлетворительная, в результате чего многие производители захотят «урвать свой кусок» от ценового ралли. Крупнейший в Южной Африке производитель феррохрома Xstrata Merafe Chrome сообщил о возобновлении эксплуатации половины мощностей, простаивавших с начала года, в результате чего общая загрузка мощностей достигла 60%. На рынке хромовой руды цены на сырье также получили неплохой импульс благодаря спросу на феррохром – кусковая руда мин. содержания 42% производства Турции достигла $250–270 за т CIF Китай, а южноафриканский концентрат 44% $160–175 за процент содержания хрома в тонне (mtu) на тех же условиях. Производитель руды из Ирана сообщил о ежемесячном производстве руды порядка 2500 т, добавив, что он предлагает руду содержания 40–42% по $250 за т CIF Китай.
Цены на марганцевые сплавы в США были стабильны на протяжении последних нескольких недель, поддерживаемые стабильным спросом со стороны стального сектора, где производители намерены повысить выпуск в этом квартале. Американские спотовые цены на силикомарганец сейчас составляют 33–36 центов за фунт, при этом цены на высокоуглеродистый ферромарганец находятся на уровне $800–850 за длинную тонну, включая доставку. Материал со средним содержанием углерода упал в цене до $0,78–0,83, включая доставку. В стальном секторе США коэффициент загрузки мощностей составил в июне примерно 47% по сравнению с майским показателем 41%.
Индийская компания JSW Steel заявила о том, что в I квартале текущего финансового года ее выпуск стали вырос до 1,41 млн т, что на 45% больше в годовом исчислении. Такой рост произошел в основном за счет расширения производства. В феврале компания начала ввод в эксплуатацию доменной печи мощностью 2,8 млн т в год в Bellary (в южном штате Karnataka), что привело к увеличению суммарной мощности компании до 6,8 млн т в год. В течение квартала объем выпуска прокатной продукции вырос на 47% в годовом исчислении, до 870 тыс. т, а длинномерной – на 103%, до 186 тыс. т, сообщила JSW. Как ожидается, в текущем квартале производство будет и дальше расширяться и к 31 марта 2010 г. достигнет уровня свыше 6 млн т в год, сообщает компания.
Индийский рынок феррохрома сейчас работает в полную силу благодаря поставкам в Китай и другие азиатские страны, но как долго это продлится – этот вопрос занимает всех. Пока что напряженность с предложением хромового сырья и укрепившиеся цены на мировом рынке дали возможность перевести дух индийским производителям, не так давно вынужденным продавать материал с заметными скидками. Индийских участников рынка беспокоит факт возобновления производства некоторыми китайскими производителями феррохрома, которые начали предлагать материал на внутреннем рынке Китая по вполне приемлемым ценам. Очевидно, что в случае продолжения укрепления цен выше определенного уровня на международных рынках китайцы быстро предпочтут более дорогому импорту закупки материала собственного производства. Беспокоит индийских торговцев не только возможная активность китайских производителей, но и возобновление работы собственных предприятий, достаточно долго находившихся в простое – слишком уж быстро на рынке может наступить перепроизводство с соответствующим обвалом цен. На данный момент экспортные цены на произведенный в Индии феррохром 58–60% Cr 6–8% C выросли до $0,73–0,75 за фунт по сравнению с предыдущим уровнем $ 0,70–0,75 за фунт. Участники рынка отмечают, что поскольку при контрактах на третий квартал с европейскими сталепроизводителями обсуждаются цены «сеттлемент» до $0,89 за фунт, вполне можно ожидать цен спот-рынка не ниже $0,75–0,85 за фунт.
По сообщению The Canadian Press, более 2600 рабочих никелевого подразделения Vale Inco в Садбери (Канада, провинция Онтарио) вышли 13 июля на забастовку, выразив решительное несогласие с условиями контрактного предложения компании работникам. В частности, Vale предложила рабочим урезать бонус, связанный с ценой никеля. Кроме того, рабочие опротестовали план компании лишить новых работников фиксированного пенсионного обеспечения, гарантирующего им надежный доход после выхода на пенсию. Vale намерена увязать размер пенсионного пособия с уровнем дохода на инвестиции. Работники предприятия Vale Voisey's Bay на Лабрадоре проголосовали против аналогичного предложения компании 13 июля (собрав 99% голосов) и также планируют бастовать с 1 августа. По мнению аналитиков, так как предприятие Sudbury производит 10% общего объема добычи никеля в мире, забастовка может негативно повлиять на мировые поставки металла и способствовать росту цен на него. 9 июля Vale объявила о сокращении еще 60 «белых воротничков» после увольнения в марте 400 работников среднего звена со своих канадских предприятий в рамках программы реструктуризации. Город Садбери особенно пострадал от падения цен на металлы, так как округ очень зависит от работы никелевых и медных шахт, обеспечивающих значительную часть региональной занятости.
Российский бизнесмен Михаил Прохоров заявил о своем желании выйти на немецкий рынок, а также вновь высказался за слияние металлургических гигантов «Русал» и «Норильский никель», отложенное в ноябре прошлого года на неопределенное время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel. «В настоящее время можно приобрести иностранные компании сравнительно дешево, даже в тех областях, которые до кризиса оставались закрытыми для россиян, таких как информационные технологии», – заявил Прохоров в интервью немецкому журналу. Как сообщает издание, бизнесмен в первую очередь рассматривает компании, рыночная капитализация которых может достичь по меньшей мере миллиарда долларов. Также бизнесмен вновь выступил за слияние «Русала» и «Норникеля». «Это стало бы радикально новой стратегией для российской экономики... Только так можно будет конкурировать с такими гигантами отрасли, как BHP Billiton или Rio Tinto», – сообщил он журналу. По мысли Прохорова, при объединении «Русала» и «Норникеля» каждый из акционеров получит от 15 до 20% акций, при этом для управления компанией будет выбрано независимое руководство. В таком случае правительство РФ сможет преобразовать свой 4,5-миллиардный кредит, выданный «Русалу», в долевое участие.
Как сообщает агентство Reuters, канадская компания Jaguar Mining Inc. заявила, что ее производство золота во II квартале выросло на 24% по отношению к предыдущему, что опередило плановые показатели, главным образом благодаря новому запуску предприятия по выщелачиванию на бразильской шахте Sabara. Компания произвела в указанном квартале 40,758 тыс. унций золота при средних операционных издержках $466 на унцию, что на $57 выше, чем в I квартале (увеличение издержек объясняется курсом валют, более высокими затратами на химикалии и возобновлением производства на Sabara, которая в первые 3 месяца года простаивала вследствие сильных ливней). Jaguar сообщила, что из произведенного объема реализовала 35,560 тыс. унций золота по средней цене $922 за унцию по сравнению с 23,537 тыс. унций при средней цене $900 за унцию годом ранее. Производственный ориентир компании на 2009 г. составляет 165–175 тыс. унций золота.
13 июля цветные металлы на LME торговались преимущественно со снижением, хотя рост при открытии фондового рынка в США и укрепление доллара стимулировали скупку на финальном отрезке лондонской сессии.
По данным трейдеров, медь получила дополнительный импульс вследствие внезапно сократившейся разницы между ценами контрактов на поставку металла сразу и через 3 месяца («живая» медь 8 июля была дороже «трехмесячной» на $14,5, 10 июля – на $10, а 13 июля – только на $0,5).
«Сближение цен спотовых и отложенных поставок является одним из факторов, обеспечивающих меди относительную ценовую стабильность, и может поддержать цены в ближайшие дни», – отметил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт.
Вместе с тем один из лондонских трейдеров отметил, что восстановление разницы может увлечь цену меди ниже $4500 за т и даже ниже отметки $4200 за т вследствие слабого спроса. На текущую неделю трейдер предвещает диапазон для меди $4700–$4950 за т.
Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик из Lind-Waldock, считает, что ключевым фактором для меди на текущей неделе будут ожидающиеся сводки о корпоративных доходах. «Трейдеры на большом количестве рынков будут искать признаки любых изменений в доходах компаний – если те будут позитивно отражаться на курсе акций, медь также может последовать за процессом», – сказал г-н Хаберкорн, добавив, что рынок меди сейчас очень зависит от того, что происходит на фондовых площадках.
Аналитик MF Global Эдвард Майер отмечает, что с точки зрения технического анализа, медь на LME имеет потенциал для резкого падения. «Нас не впечатляет биржевая картинка меди, балансирующей по обе стороны уровня сопротивления $4800 за т», – отметил он.
В целом вследствие слабого летнего спроса и преобладающей озабоченности макроэкономическими показателями участники рынка ожидают снижения для комплекса цветных металлов в ближайшие недели.
Societe Generale снова подчеркнул, что рекордный китайский импорт меди в июне больше связан с хеджированием будущего спроса и не нацелен на текущее потребление, а данные для июля и августа должны быть ниже, прогнозируя смягчение цен для меди и алюминия на оставшийся летний период.
В то же время в JPMorgan предполагают, что китайский спрос все-таки сильнее, чем принято думать. Отчеты строительной отрасли КНР достаточно позитивны, темпы продажи земель растут. Если эта тенденция сохранится, увеличение объемов строительства приведет к росту спроса, в том числе на медь и алюминий. Что касается меди, то сокращение поставок медного лома, инвестиции в энергосистемы и госпрограммы субсидирования бытовой техники может поддержать импорт рафинированной меди во втором полугодии. Если это произойдет, то на мировом рынке в этом году будет наблюдаться небольшой излишек меди, который исчезнет уже в 2010 г.
Относительно позитивный прогноз дает и Barclays Capital: по мнению специалистов банка, этап «временного разрушения», наблюдавшийся во II квартале, завершился, и американская автопромышленность в июле–сентябре может показать некоторый рост при поддержке принятой Конгрессом США в июне программы выплат за утилизацию старых машин.
Падение цен на олово, доминировавшее 13 июля, прекратилось. Один из трейдеров сообщил, что панические продажи олова были вызваны слухами, что LME занимается «мониторингом» рынка олова. Он считает, что сейчас можно ожидать активизации сделок и подъема цен. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:21 моск.вр. 14.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1547 за т, медь – $4939.5 за т, свинец – $1558 за т, никель – $14991 за т, олово – $12726 за т, цинк – $1466 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1574 за т, медь – $4936 за т, свинец – $1578 за т, никель – $15020 за т, олово – $12600 за т, цинк – $1488 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1986 за т, медь – $5883.5 за т, цинк – $1902.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1959.5 за т, медь – $5820.5 за т, цинк – $1883 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1582 за т, медь – $4879 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1615 за т, медь – $4906.5 за т.
Согласно опубликованному 10 июля докладу International Copper Study Group (ICSG), годовое шахтное производство меди в 2009–2013 гг. будет расти более медленными, чем ожидалось, средними темпами – 3,8% в год. В марте текущего года ICSG прогнозировала 5%-й средний годовой прирост добычи меди в период 2008–2012 гг., с достижением уровня добычи металла в 2012 г., равного 22,8 млн т. Большинство новых и расширяющихся медных проектов расположено в Бразилии, Чили, Конго, Монголии, Перу, США и Замбии, которые обеспечат 72% увеличения производительности шахт за указанный период (2,8 млн т). ICSG прогнозирует, что производство медного концентрата будет расти ежегодно на 3,4% (2,7 млн т), достигнув в 2013 г. уровня в 17,4 млн т, а производительность плавильных предприятий будет в среднем увеличиваться на 2,2% в год, до 19,6 млн т в год в 2013 г., что по сравнению с 2008 г. обеспечит 11%-й ее прирост (на 2 млн т). По данным группы, мировая производительность рафинировочных заводов составит в 2013 г. 25,7 млн т в год, что на 13,7% выше показателя 2008 г. (+3,1 млн т), причем одна треть прироста, или 1,1 млн т, будет обеспечена электролизными рафинировочными предприятиями Китая. Совокупный прирост производительности за указанный период электролизных рафинировочных заводов в Конго и Перу составит 750 тыс. т меди, а иранских, индонезийских и замбийских предприятий – 500 тыс. т. Согласно выкладкам ICSG, потенциальная производительность шахт, находящихся на техобслуживании, составляет в настоящее время около 550 тыс. т, а мощность замороженных рафинировочных заводов – около 300 тыс. т.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, спецтехники на гусеничной основе, дорожно-строительной техники, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также предприятия других отраслей сельскохозяйственного машиностроения составили 11,1 тыс. т. По сравнению с маем объемы ж/д поступлений снизились на 13,6%. Отметим, что месяцем ранее спад закупок этой продукции составлял 17,7%. В целом за первое полугодие текущего года объемы поступлений достигли 66,1 тыс. т. Это в 3,4 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Согласно документам, сопровождающим сделку о приобретении ОАО «Полюс Золото» 50,1% акционерного капитала казахстанской компании KazakhGold, бенефициарами компании являются владелец Nafta Moskva Сулейман...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов) на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составили 9500 т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 58,7%. Отметим, что у основного потребителя металла в этом году – ПО «Севмаш» – рост закупок этой продукции составил 1,5 раза (6700 т). В целом за первое полугодие текущего года объемы поступлений черных металлов ведущим предприятиям судостроения составили 57,9 тыс. т, что на 27,1% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Сбербанк России сообщил, что в период со 2 по 8 июля 2009 г. выдал корпоративным клиентам кредиты (с учетом сделок по рефинансированию) на общую сумму 38,7 млрд руб. Предприятия торговой отрасли за неделю получили кредиты на 14,7 млрд руб., металлургия – на 1,4 млрд руб., добыча полезных ископаемых – 300 млн руб и т. п. За период с начала 2009 г. торговля получила от Сбербанка 704,2 млрд руб. (в том числе розничная торговля – 97,8 млрд руб.), а все обрабатывающие производства РФ – 493,8 млрд руб., в том числе металлургия – кредиты на 59,1 млрд руб.
Произошедшее в Магнитогорске убийство бизнесмена Олега Рябова обрастает подробностями, пишет Chelyabinsk.ru. Напомним, Олег Рябов был расстрелян неизвестным 9 июля на улице Суворова в Магнитогорске, возле собственного автомобиля. Совершив несколько выстрелов из неавтоматического оружия калибра 7,62 мм, убийца скрылся на неустановленном двухколесном транспорте – мотоцикле или скутере, свидетели не смогли описать его точно. «В настоящее время разрабатывается несколько версий убийства, – сообщил начальник следственного отдела по Магнитогорску при прокуратуре РФ Михаил Малиновский. – Возможно, убийство связано с коммерческой деятельностью Рябова, но говорить об этом со всей уверенностью мы пока не можем». По слухам, в последние три года Олег Рябов занимался торговлей ферросплавами. В ГУВД Магнитогорска не отрицают, что проводили оперативные мероприятия по поводу этого полулегального бизнеса. Возможно, убийство предпринимателя связано с очередной переделкой этого рынка.
Металлургическая промышленность оказалась одной из отраслей экономики Пермского края, в наибольшей степени пострадавших от кризиса, пишет «Бизнес-класс». По данным Пермьстата, индекс производства в этой отрасли по итогам января–мая 2009 г. составил лишь 59,7% (-40,3%) к аналогичному периоду прошлого года. Как пример – выпуск одного из основных видов продукции – проката черных металлов – сократился на 60,8%. Это едва ли не худшая динамика по сравнению с другими отраслями региональной экономики: индекс производства по экономике в целом составил в январе–мае 77% (-23%). Такие цифры говорят о снижении спроса на продукцию металлургии, и эксперты издания «Бизнес-класс» подтверждают этот тезис. Сергей Лисков, коммерческий директор ТД «Магпермет», сказал: «Заявки на покупку металлопродукции на этот год есть, однако поставки постоянно отодвигаются по срокам. Причина – в отсутствии предоплаты, что по цепочке тянет сдвиг сроков». По словам Юрия Белоусова, экс-вице-губернатора Пермской области, как в регионе, так и в целом по России наблюдается существенный спад в отраслях – потребителях металлургии: строительстве, автомобилестроении и ТЭК. «Строительная отрасль была одним из основных потребителей продукции черной металлургии, теперь же здесь фиксируется спад более чем значительный», – констатирует г-н Белоусов. Еще более сгущают краски данные о динамике отгрузки продукции металлургического производства. Согласно официальной статистике, по результатам первых 5 месяцев оборот отрасли сократился еще более значительно – на 56%, что связано со снижением объемов отгрузки на 58,5%. Этот факт означает увеличение остатков готовой продукции на складах, что подтверждается словами экспертов. Сергей Лисков так описывает ситуацию: «В настоящее время существует проблема затаривания складов как дилеров, так и производителей. Спрос на металлопродукцию упал, и любой ассортимент в любой номенклатуре есть в наличии». Ситуация усугубляется ценовой динамикой на рынке. По словам Сергея Лискова, к настоящему моменту цены упали в 2 раза по сравнению с докризисным периодом. «В ноябре–декабре прошлого года произошло снижение цен сразу более чем на 60%, что сделало невозможным рентабельный бизнес. Далее тенденция сохранилась, и в течение первого полугодия металлопродукция потеряла в цене 40–50%. И только в мае ценовые уровни стабилизировались», – отмечает он. Максим Исакин делает весьма пессимистичные прогнозы относительно будущего металлургии Прикамья. По его мнению, учитывая инерционный характер связанных отраслей, не стоит ожидать существенных положительных изменений в отрасли в ближайшее время. «Более того, неэффективность и высокая энергоемкость используемых технологий в ближайшее время не позволят существенно развиваться отрасли без значительных инвестиционных вливаний», – уверен эксперт. По оценкам Юрия Белоусова, выход из спада черной металлургии будет зависеть от восстановления строительной отрасли. «Сегодня вся активность строителей заключается в достройке домов с 80%-й доходностью, однако этот резерв вскоре будет исчерпан. Соответственно, в 2010–2011 гг. следует ожидать ухудшения ситуации в строительстве и, как следствие, черной металлургии, – уверен он. – Единственный способ избежать дальнейшего ухудшения ситуации в черной металлургии – принять ряд экстренных мер к поддержке строительства. В частности, подготовка инфраструктуры за счет бюджетных средств».
На третьей неделе июля цены на китайскую нержавейку снизились в результате падения цен на никель, которые «перевесили» рост цен на продукцию основных производителей стали. На главном рынке нержавеющей стали в Китае – городе Уси (Wuxi) – холоднокатаная сталь марки 304 2B 2мм в конце предыдущей недели продавалась по 19,8–20,1 тыс. юаней ($2898–2941) по сравнению с 20,1–20,3 тыс. юаней ($2941–2970) неделей ранее. Как заявляют участники рынка, запасы на рынке Уси также высоки – порядка 160 тыс. т.
Сотрудники столичной милиции задержали охотников за цветным металлом, сообщила пресс-служба ГУВД по г. Москве. На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого объекта – магазина «Каховка», расположенного на одноименной улице. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно отреагировали на вызов. Через 5 минут, прибыв по указанному адресу, сотрудники правопорядка выяснили, что милицию вызвал охранник магазина. Он увидел, как трое неизвестных граждан пытались унести с территории магазина несколько алюминиевых настилов. Как выяснилось, злоумышленники проникли во двор магазина через окно, предварительно взломав на нем железную решетку. Молодые люди, прихватив с собой 5 алюминиевых настилов, попытались уехать на припаркованной неподалеку машине. Но не удалось – сотрудники вневедомственной охраны задержали воров. Злоумышленников доставили в отделение милиции, где им было предъявлено обвинение по статье «Кража».
Крупнейшая китайская компания – производитель стали Baoshan Iron & Steel Co. (Baosteel) заявила о повышении августовских цен на сталь на 300–500 юаней ($44–73) за т, или на 9–13%. Baosteel повысила отпускные цены на горячекатаную стальную продукцию на 300–500 юаней за т, а на холоднокатаную – на 500 юаней за т на августовские поставки. «Похоже на то, что дно на стальном рынке достигнуто и компании готовы увеличивать свои финансовые показатели, которые будут зависеть от контроля поставок», – отмечает Kim Hak-kyun, аналитик Korea Investment and Securities. Baosteel повышает цены на г/к рулон повышенной прочности на 350 юаней ($51) за т, цены на низкоуглеродистый г/к рулон вырастут на 500 юаней ($73) за т. Компания также повышает цены на х/к рулон на 500 юаней за т. Таким образом, с учетом корректировок августовская цена на горячекатаную сталь SPHC 2,75–3,0 мм от Baosteel составит 4042 юаней ($592) за т до уплаты пошлины, а на холоднокатаную сталь SPCC 1,0 мм – 4876 юаней ($714) за т до уплаты пошлины. Цены действительны с 13 августа. Напомним, что в начале июля Reuters сообщал о намерении Baosteel поднять в августе цены основной г/к и х/к стальной продукции примерно на 5% (200 юаней).
Цены на кремний на внутреннем рынке Китая на третьей неделе июля подросли, поскольку производители непреклонны в вопросах повышения ценовых предложений, хотя роста экспортных цен пока не наблюдается. Китайский кремний продается преимущественно по 8500–8700 юаней ($1244–1273) за т по сравнению с 8400–8600 юаней ($1229–1258) за т неделю назад, после того как производители повысили цены примерно на 200 юаней ($29) за т. Тем не менее экспортные цены остались на уровне $1550–1590 за т FOB Китая, практически не изменившись по сравнению со значениями предыдущей недели, а число заявок на материал значительно возросло, сообщили трейдеры.
Включение акций ОАО «ТМК» в котировальный список ММВБ наивысшей категории существенно расширяет базу потенциальных инвесторов компании за счет таких новых категорий, как государственные и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании. ТМК получила листинг на Лондонской фондовой бирже и на РТС в ноябре 2006 г., а в апреле 2007 г. акции ОАО «ТМК» были допущены к торгам на ММВБ. «Получение высшей категории листинга на ведущей российской биржевой площадке – закономерный результат последовательной работы TMK по приближению к наилучшей мировой практике корпоративного управления. Включение акций ОАО «ТМК» в котировальный список «А1» ММВБ позволит нам расширить круг инвесторов и увеличить ликвидность наших ценных бумаг», – заявил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
Объединенная металлургическая компания (ОМК), ставшая первым в истории российским производителем, получившим заказ на поставку труб для строительства первой линии подводного газопровода Nord Stream, успешно справляется с этой сложной работой, пишут «Известия». В начале июля компания поставила 200-тысячную тонну труб большого диаметра (ТБД) для строительства этой сложнейшей «газовой артерии». Теперь в рамках контракта, срок которого истекает в ноябре этого года, ОМК осталось отгрузить 62,6 тыс. т труб. Еще в октябре 2007 г. ОМК победила в тендере с участием ведущих немецких и японских производителей ТБД и стала первым в истории российским производителем труб, получившим такой сложный и большой заказ. Оператор проекта международная компания Nord Stream AG и ОМК подписали контракт на поставку труб для первой линии газопровода 6 ноября 2007 года, после чего российская компания получила 25% всего объема заказа. «Мы уверены в надежности нашего партнера и ожидаем плодотворного сотрудничества с ним на долгие годы вперед», – сказал управляющий директор Nord Stream Матиас Варниг при подписании контракта с ОМК. «Потребовались очень большие усилия специалистов, которые в короткий срок сумели выполнить технические требования к трубам для этого контракта, сертифицировать производство, металл, который мы закупаем у иностранных партнеров, получить от них гарантированные объемы поставок, – говорит президент ОМК Владимир Маркин. – ОМК стала первым в СНГ квалифицированным производителем труб по этому стандарту, который является общемировым нормативом для трубопроводов на континентальных шельфах с повышенными требованиями к качеству, износостойкости и долговечности труб. Это хорошая школа, и она нам, безусловно, пригодится для победы в следующих тендерах». Поставки труб для Nord Stream начались в мае 2008 г. А уже через год ОМК впервые приступила к производству партии труб большого диаметра толщиной стенки 41 мм – труб с подобным набором характеристик в нашей стране ранее никто не производил. Всего ОМК изготовит 5450 т таких труб, которые должны выдерживать давление 220 атмосфер на выходе газа из компрессорной станции Портовая под Выборгом. Nord Stream – не единственный «подводный» проект, куда ОМК поставляет трубы. Два других – «Байдарацкая губа» (самый сложный участок магистрального газопровода Бованенково–Ухта, проходит через мелководный залив в Карском море между материком и полуостровом Ямал) и «Джубга–Лазаревское–Сочи», большая часть которого пройдет по дну Черного моря. Особенность работы ОМК заключается в том, что требования к трубам для подводных проектов предъявляются на порядок выше, чем для наземных трубопроводов. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики, на трубы обязательно наносится наружное антикоррозионное покрытие и внутреннее гладкостное покрытие. Для подводных газопроводов, прокладываемых в северных широтах, особое значение имеет повышенная хладостойкость труб. Выполнение всех этих требований предполагает самый жесткий контроль качества продукта на протяжении всей технологической цепочки – от изготовления металла до нанесения покрытий, при этом особое внимание уделяется процессу сварки. В подобном контроле обязательно участвуют не только представители изготовителя и заказчика, но и независимые эксперты. Сегодня Выксунский завод – единственный из российских трубных заводов, способный выпускать продукцию, которая отвечает столь серьезным требованиям. ВМЗ первым в нашей стране занял «подводную нишу». А если учесть, что значительная часть трубопроводных мегапроектов строится в шельфовых зонах и проходит по дну морей, то этот выбор ВМЗ можно назвать удачным. Такой результат достигнут за счет многомиллиардных инвестиций и большой работы, проделанной ОМК за последние 5 лет по модернизации и техническому переоснащению трубного производства, приведению системы менеджмента качества предприятия в соответствие с международными стандартами, повышению квалификации персонала.
Грузооборот Новороссийского морского торгового порта за первое полугодие 2009 г. составил 43,3 млн т, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2008 г., говорится в сообщении компании. Наибольший рост продемонстрировали некоторые грузы металлургии: руда и железорудный концентрат – в 24 раза, до 1,608 млн т, чугун – в 3 раза, до 112,8 тыс. т. Перевалка цветных металлов увеличилась на 5,1%, до 486,5 тыс. т, а черных металлов – снизилась на 3,9%. Однако в порту полностью прекратилась перевалка металлолома. Причина – ужесточение таможенного контроля над его импортом, сообщила компания.
Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщил, что открыл кредитную линию ОАО «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) на сумму 470 млн руб. «Предприятие направит денежные средства на расчеты с поставщиками и подрядчиками», – говорится в пресс-релизе банка. В ОМК пояснили, что кредитная линия будет использована для финансирования текущей деятельности.
По сообщению агентства Dow Jones, компания ArcelorMittal заявила 10 июля, что рассматривает возможность продажи угольной шахты «Анжерская» (Кемеровская область) вследствие тяжелых экономических условий. «ArcelorMittal решила, что лучшим будущим для шахты будут альтернативные пути ее развития, включая подразумевающие ее продажу заинтересованным стратегическим покупателям. Мы проводим переговоры с местным правительством с целью нахождения наиболее оптимального решения», – заявил представитель компании Гайлз Рид. Ранее власти Кемеровской области пригрозили ArcelorMittal отозвать лицензии на деятельность трех шахт в регионе: «Анжерской», «Березовской» и «Первомайской», за которые ArcelorMittal заплатила ОАО «Северсталь» $718 млн в 2008 г. Губернатор области Аман Тулеев предложил сталелитейному концерну стабилизировать работу кузбасских ОАО «Шахта «Первомайская» и ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» или безвозмездно передать их в областную собственность.
По сообщению агентства Dow Jones, генеральный директор Лондонской биржи металлов (LME) Мартин Эббот заявил на брифинге в Лондоне 10 июля, что LME должна с февраля будущего года ввести запланированные контракты на «младшие» металлы. «Контрактам на «младшие» металлы дан зеленый свет, – заявил г-н Эббот. – Мы даже ведем переговоры, чтобы реализовать эту идею ранее, однако не думаем, что для рынка имеет смысл форсировать этот процесс, – я уверен, что февраль – это хороший ориентир». LME, проведя соответствующее исследование, определила кобальт и молибден в качестве первых кандидатов на контракты в группе «младших» металлов: эти металлы были выбраны биржей, принимая во внимание перекрытие существующих клиентских баз брокеров, опыт многих участников индустрии кобальта и молибдена на LME и уровень активности рынка. Однако в прошлом трейдерское сообщество было решительно настроено против введения таких контрактов LME.
Как информирует агентство Reuters, китайская компания Baosteel анонсировала повышение цен на основную стальную продукцию для августа на 9–13%. По мнению многих аналитиков, это движение может означать, что китайская сторона отказалась от битвы за более низкие цены на железную руду для контрактного 2009 г. После всех драматических поворотов текущих переговоров по ценам на железную руду, последнее решение китайского стального лидера может означать, что компания согласилась на уже предложенные сырьевыми компаниями цены. «Я думаю, что это может означать, что Baosteel согласилась с ранее предложенным сокращением цены от Rio Tinto, которое уже приняли азиатские и европейские компании», – отмечает Цуй Цзини, аналитик из Guotai & Junan Securities. Как известно, в мае 2009 г. австралийская Rio согласовала с японскими и корейскими стальными потребителями сокращение цены на железную руду на 33%. Затем 28%-е сокращение цены согласовала и бразильская Vale. В начале июля одна из китайских газет сообщила, ссылаясь на неназванный источник, что China Iron and Steel Association согласилась на 33%-е сокращение цены. Однако и представители CISA, и представители Rio отклонили эту информацию. Хотя большинство аналитиков по-прежнему считают, что такое согласование возможно. «Ранее некоторые китайские стальные компании удерживались от роста цен на сталь, опасаясь, что это может негативно повлиять на ход переговоров. Сейчас же картина ясная, поэтому Baosteel и решилась на такой шаг», – отмечают аналитики из Guotai & Junan's Cui. Кроме того, переговоры осложнены конфликтом с четырьмя сотрудниками Rio, задержанными китайскими властями и обвиненными в краже информации, содержащей государственную тайну. Как считают аналитики, это также повлияло на позицию Китая на переговорах. Пока представители Baosteel уклонились от комментариев.
Как информирует агентство Reuters, южнокорейская компания Posco ожидает, что ее финансовые результаты во втором полугодии улучшатся на фоне роста стальных цен и восстановления спроса от производителей автомобилей и других отраслей промышленности. Для большинства азиатских стальных компаний, которым пришлось сократить выпуск стали на 50% и цены на продукцию в связи с мировым финансовым кризисом, самое худшее уже позади. Сейчас, как утверждают многие аналитики, «дно» на стальном рынке уже достигнуто. Многие китайские компании, например, уже работают на полную мощность. Японская Nippon Steel планирует увеличить производство стали в текущем квартале на 30%. «Растущий ценовой тренд дает нам основания для оптимизма. Но нас волнует тот факт, что многие стальные компании готовы резко увеличить стальное производство во втором полугодии, что может несколько замедлить ценовое восстановление», – отмечает Хвань Ын-ён (Hwang Eun-yeon), вице-президент по маркетингу компании Posco. Прибыль компании за II квартал снизилась на 91%, до 170 млрд вон ($130 млн), что является самым низким показателем за последние 9 лет. Как известно, средний прогноз аналитиков по прибыли II квартала составлял 172 млрд вон ($131 млн). Чистая прибыль компании снизилась на 197 млрд вон ($151 млн), до 431 млрд вон ($330 млн), а продажи уменьшились на 15%, до 6,34 трлн вон ($4,85 млрд).
Как сообщает China Securities Journal, китайские власти задержали четверых сотрудников австралийской компании Rio Tinto, что является «независимым судебным случаем... и его значение не должно увеличиваться или политизироваться», – отметил представитель Министерства иностранных дел Цинь Ган. Как известно, китайские власти обвиняют служащих Rio в похищении информации, которая являлась коммерческой тайной, и у китайских властей есть «обширное количество неопровержимых доказательств», которые показали, что четверо сотрудников «украли информацию, являющуюся государственной тайной для зарубежных партнеров, которая серьезно повредит интересам Китая, как и его экономической безопасности», – добавил он. «Увеличение значения этого случая и его политизация могут также быть вредны и для Австралии», – отметил г-н Цинь. По сообщениям китайской прессы, руководитель железорудного департамента китайской государственной компании Shougang Group была также задержана.
Как информирует агентство Reuters, «китайские стальные компании вряд ли уменьшат свои текущие долгосрочные контракты с австралийскими производителями железной руды и предпочтут спотовый рынок», – отметил австралийский министр финансов Линдси Таннер. Контрактная система, которая традиционно управляет $14 млрд годового экспорта железной руды из Австралии в Китай, стоит перед неуверенным будущим, поскольку китайские стальные компании не способны согласовать годовые контракты в 2009 г. с ведущими мировыми производителями сырья. Австралийские производители железной руды Rio Tinto и BHP Billiton занимают второе и третье места по показателям производства железной руды в мире. Железная руда, таким образом, вторая по величине статья экспорта Австралии, следующая за углем. «Я думаю, что это невозможный сценарий (переход на спотовые контракты), потому что важной вещью для таких стран, как Китай, является надежность и последовательность поставки. Поэтому я думаю, что маловероятно, чтобы Китай отказался от базовой системы и перешел на спотовый рынок железной руды», – добавил г-н Таннер.
Как передает The Globe and Mail, представители профсоюза The United Steelworkers заявили, что около сорока рабочих подразделения MultiServ блокируют компанию ArcelorMittal Dofasco в канадском Гамильтоне. Представитель профсоюзов Тони ДеПауло сообщил, что профсоюзы вели контрактные переговоры несколько месяцев и единогласно проголосовали за проведение забастовки в начале июля. Пока менеджеры MultiServ сопровождают рабочих-забастовщиков. Контракт 150 рабочих с MultiServ закончился 4 июля, но только 40 рабочих были оставлены на рабочих местах, так как забастовка была прогнозируема. Как известно, MultiServ имеет тесные производственные связи с ArcelorMittal и U.S. Steel. По словам г-на ДеПауло, ключевым вопросом конфликта является предложение снизить заработную плату рабочих на 15%, а также сократить пенсии и пособия на фоне мирового финансового кризиса.
Как сообщает Yieh.com, нехватка черного лома на рынке США способствует росту цен на этот вид сырья для производства стали. По сравнению с началом июня 2009 г. лом в мелкой обрези на Восточном Побережье США вырос в цене на $60 за т, в то время как в центральных и западных районах страны он увеличился на $95 за т. В середине июля цены на мелкую обрезь на Восточном Побережье достигли уровня примерно $295 за т, а цены на дробленый лом выросли до $255 за т.
Ожидания значительного сокращения потребностей КНР в импорте металлов во второй половине 2009 г. могут быть значительно преувеличены, так как проводимая в Китае валютная политика окажет серьезную поддержку этому процессу, считают в Macquarie. По данным банка, активная кредитная политика государства оказала «феноменальное воздействие» на китайскую экономику, стимулируя «восстановление реального спроса на сталь и цветные металлы. Этот эффект сохранится еще несколько месяцев, возможно даже всю вторую половину года». Macquarie отмечает, что июньский импорт цветных металлов превзошел все ожидания – поставки меди и медных сплавов достигли 476 тыс. т (+174% за год), алюминия и его сплавов – 353 тыс. т (+450% за год). «Видимый спрос на медь в первой половине 2009 г. был на 55–60% больше, чем год назад, что, вероятно, говорит о создании запасов в 400–500 тыс. т, что и создает опасения скорого сокращения импортных поставок». Однако в Macquarie считают, что этот рост потребления мог быть вызван и реальным спросом, в противовес пессимистическим прогнозам. «Пессимисты часто забывают, что Китай – быстрорастущая экономика со значительным потенциалом роста и скрытым спросом (связанным с продолжающейся урбанизацией и модернизацией инфраструктуры). В определенные моменты отдельные отрасли могут расти слишком быстро, но постоянный общий рост нивелирует эти отдельные «выбросы» очень быстро». Одним из самых положительных для металлов за последнее время фактов стало восстановление в июне китайской строительной отрасли после сокращения объемов в начале года. По итогам первого полугодия в процессе строительства находилось на 13% больше площадей, чем год назад.
