За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ увеличился на 1,10 пункта. Таким образом, после семи недель колебаний в районе отметки в 271 пункт индекс вернулся к значению последней недели мая - 271,83 пункта.
Примечательно, что на этой неделе рост цен наблюдался у девяти из десяти учитываемых видов металлопроката.
В первую очередь отметим заметный рост цен на г/к лист. Цены увеличились на 1,3% по сравнению с 0,1% неделей ранее.
Впервые с конца февраля начался рост цен на х/к лист (+0,6%). Столько же прибавил в цене и оцинкованный лист.
После снижения на протяжении двух последних недель цены на швеллер выросли на 0,4%. Цены на круг и э/с трубу поднялись на 0,3%. Незначительный рост цен (+0,1%) на этой неделе наблюдался у арматуры, ВГП трубы и уголка.
Последний раз рост цен на балку наблюдался в середине января текущего года. Вот и в этот раз тенденция не изменилась. Цены на балку снизились на 0,7%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Согласно свежим данным Министерства торговли США, американский экспорт цинкового лома в апреле слегка вырос – на 2,4% – в результате закупок Китая и Тайваня. Поставки цинкового лома возросли до 3858 коротких тонн по сравнению с 3767 т в марте. Таким образом, экспорт американского цинкового лома рос 3 месяца подряд. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт лома из США сократился – за первые 4 месяца 2009 г. он составил 12,945 тыс. т по сравнению с 31,267 тыс. т в январе–апреле 2008 г. (-58,6%), главным образом вследствие уменьшения китайских закупок. Китай импортировал в апреле 2850 т цинкового лома, что на 3% выше мартовских закупок (2766 т), однако значительно ниже среднего значения 8000 т лома в месяц, закупавшегося в течение 2 последних лет. Поставки лома в Индию увеличились на 27,6%, с 410 т в марте до 523 т. Тайвань закупил в апреле 143 т лома после нулевого импорта в марте. Малайзия сократила закупки американского цинкового лома до 240 т (в марте страной было импортировано 250 т). Японские закупщики лома резко ограничили в апреле ввоз американского сырья до 39 т с 341 т в предыдущем месяце, что явилось самой мелкой партией с августа прошлого года.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на ЧерМК «Северсталь» составили 174 тыс. т. Это в 2 раза выше объемов закупок в мае и самый высокий показатель для этого предприятия за последние 8 месяцев. По итогам первого полугодия текущего года объемы поступлений лома на ЧерМК «Северсталь» достигли 632,2 тыс. т, что почти в 2 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
ОАО «РЖД» сообщило, что по итогам первого полугодия 2009 г. сохраняется значительное сокращение перевозок грузов металлургии.
В частности, погрузки железной руды упали на 19,7%, руды цветной – на 17,9%, металлолома – на 51,9%, черных металлов – на 32,9%, металлоконструкций – на 35,7% по отношению к первому полугодию прошлого года.
По итогам июня 2009 г. погрузка по сети ОАО «РЖД» черных металлов по отношению к июню прошлого года сократилась на 30%, металлоконструкций – на 40,6%, металлолома – на 47,5%.
Однако в июне зафиксирован заметный рост перевозок к предыдущему месяцу.
От MetalTorg.ru добавим, что, согласно ж/д статистике за первое полугодие текущего года сокращение погрузок стальной заготовки и других полуфабрикатов составило 22,5%, плоского стального проката – 32%, сортового проката – 38,2%, труб – 28,5%. По итогом июня ж/д погрузка стальной заготовки и полуфабрикатов сократилась по отношению к июню прошлого года на 12,3%, плоского стального проката – на 47,9%, сортового проката – на 38,4%, труб – на 31,2%.
В целом в июне текущего года перевозки черных металлов (чугун, металлолом, стальной прокат) от металлургических предприятий и торговых организаций и сетей по России достигли 7,7 млн т, то есть за месяц выросли на 6,6%.
При этом объемы перевозок российского металла внутренним потребителям выросли на 10,6%, а поставки импорта – на 18,8%. Экспорт стальной продукции из РФ остался практически на уровне мая (+0,3%).
Перевозки по импорту за этот месяц составили 306,1 тыс. т. Экспорт – 2,79 млн т. В целом, с учетом транзита по сравнению с предыдущим месяцем объемы перевозок выросли на 6,6%. Почти на столько же, на сколько в мае перевозки превысили апрельские.
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на Нижнесергинский ММЗ (НСММЗ, входит в состав «Макси-Групп», которая контролируется НЛМК) составили 188,1 тыс. т. Это примерно (+1,8%) такие же объемы закупок, что и в мае, и самый высокий показатель среди крупнейших метпредприятий отрасли в этом месяце. По итогам первого полугодия текущего года объемы поступлений лома на НСММЗ достигли 805,7 тыс. т. Это почти на треть ниже соответствующего показателя прошлого года. Тем не менее среди основных российских метпредприятий – потребителей черного лома это самый высокий показатель. Доля НСММЗ в поступлениях лома на основные российские метпредприятия за этот период составляет 18%.
En+ Group объявляет о заключении сделки по продаже 1 млн единиц сокращения выбросов парниковых газов (ЕСВ) в рамках Киотского протокола. Сделка заключена на основании снижения выбросов Братского алюминиевого завода Объединенной компании «Русал», контролирующим акционером которой является En+ Group. Покупателем ЕСВ у En+ Group выступил американский инвестиционный фонд Natsource, представляющий интересы крупных энергетических и промышленных компаний стран Европейского союза и Японии. Директор по экологии «Русала» Иван Ребрик сообщил: «Сокращения выбросов достигаются за счет внедрения на Братском алюминиевом заводе «Русала» – крупнейшем алюминиевом заводе мира – новой производственной системы, позволяющей снизить частоту возникновения и продолжительность анодного эффекта* в электролизерах и, как следствие, существенно уменьшить эмиссию перфторуглеродов (одна из разновидностей парниковых газов) в атмосферу, а также потребление электроэнергии. Мы рады, что внедрение новой производственной системы стало одним из первых в России проектов, реализованных в рамках механизма Совместного осуществления**, предусмотренного Киотским протоколом». «Русал» начал внедрять новую производственную систему на Братском алюминиевом заводе в 2007 г. в рамках масштабной программы экологической модернизации завода, рассчитанной на период до 2015 г. В результате внедрения новой производственной системы снижение выбросов перфторуглеродов составит суммарно за пятилетний период порядка 1,2 млн т эквивалента углекислого газа. «Сделка наглядно демонстрирует эффективность проектов совместного осуществления: привлекаемый с помощью механизмов Киотского протокола капитал помогает бороться с изменениями климата» – сказал генеральный директор Natsource LLC Джек Коген. «Инвестиции в охрану окружающей среды и повышение энергоэффективности являются приоритетом для всех бизнесов En+ Group, включая ОК «Русал» и «ЕвроСибЭнерго», – отметил управляющий директор En+ Group по энергетике Живко Савов. Полученные от первой сделки по продаже ЕСВ средства будут инвестированы в новые экологические проекты в ОК «Русал» и других компаниях En+ Group. «Мы намерены и в дальнейшем активно использовать механизмы Киотского протокола для финансирования наших экологических инициатив и проектов повышения энергоэффективности во всех компаниях En+ Group, а также содействовать другим российским компаниям в привлечении средств для реализации экологических и энергосберегающих программ» – подчеркнул Живко Савов. Справка: * Анодный эффект – возникает при изготовлении алюминия вследствие поляризации анода в процессе электролиза, когда содержание глинозема падает ниже определенного уровня; приводит к образованию перфторуглеродов в электролизных ваннах и резкому увеличению потребления электроэнергии. ** Проект совместного осуществления (ПСО) – предусмотренная Киотским протоколом схема инвестирования, стимулирующая компании разных промышленно развитых стран к снижению совместными усилиями выбросов парниковых газов. Участие в ПСО позволяет компании-инвестору из одной страны выполнять свои обязательства по снижению выбросов, приобретая ЕСВ, а компании-получателю из другой страны модернизировать основные фонды для снижения выбросов парниковых газов, используя полученные от продажи ЕСВ средства.
Спотовые цены на ферросилиций в США снова выросли на несколько центов на первой неделе июля на фоне стабильного спроса и ограниченных поставок. Спотовые цены достигли 64–67 центов за фунт, и участники рынка уверены, что цены продолжат расти в ближайшие недели. В связи с этим ArcelorMittal, крупнейший мировой производитель стали, заявил в конце июня о намерении возобновить работу некоторых ныне простаивающих заводов в США и Бразилии.
9 июля цветные металлы демонстрировали небольшой рост цен, однако ситуация остается противоречивой, как и на фондовом рынке. Министерство труда США сообщило о сокращении числа первичных заявок на получение пособий по безработице в стране за неделю на 52 тыс., до 565 тыс., хотя аналитики ожидали 610 тыс., однако число повторных обращений остается очень высоким, и это не позволяет говорить об улучшении ситуации на рынке труда. Инвесторы попытались руководствоваться тем, что квартальный отчет Alcoa оказался лучше ожиданий, а также резко ослабевшим долларом (за сутки он подешевел по отношению к евро почти на 1,5%), однако сохраняющаяся неопределенность на рынке в отношении перспектив мировой экономики нивелировала эти факторы.
Небольшой рост стоимости меди в Шанхае сделал выгодным поставки металла с LME на ShFE и активизировал арбитражную торговлю между двумя биржами. Опасения, что китайский спрос исчезает, хотя бы временно ослабли, что, в свою очередь, заставило игроков «на понижение» закрыть ряд позиций.
Впрочем, они отыгрались на олове: агрессивные продажи и опасения, что LME заставит участника, контролировавшего в начале недели более 40% всех трехмесячных контрактов на олово, ликвидировать часть позиций, стоило олову потери 5% от цены. Олово просело до 2-недельного минимума и завершило сессию на $12600 за т, но все же выше 100-дневного среднего. По словам одного из торговцев «живым» металлом, ситуация на бирже не слишком хорошо отражает реальную картину – запасы металла довольно значительны для таких колебаний. Объем складских запасов олова на LME держится на уровне шестилетнего рекорда, и 9 июля они выросли до 17,75 тыс. т (2 недели мирового потребления).
Что касается даже краткосрочных перспектив движения цен на цветные металлы, то участники дружно говорят о крайней неопределенности, призывая к крайней осторожности.
Согласно данных технического анализа Barclays Capital, рост цен на медь 9 июля загнал цены в нейтральную полосу. Аналитики банка склонны ожидать продолжения падения цен, но уверенно об этом можно будет говорить только при снижении до $4685 за т.
Запасы меди на складах LME сократились на 3375 т, до 261,975 тыс. т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:32 моск.вр. 10.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1563.5 за т, медь – $4909 за т, свинец – $1612 за т, никель – $14977 за т, олово – $12960 за т, цинк – $1508 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1593.5 за т, медь – $4927 за т, свинец – $1634.5 за т, никель – $15110 за т, олово – $12875 за т, цинк – $1533 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1990 за т, медь – $5889 за т, цинк – $1921 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1966.5 за т, медь – $5835 за т, цинк – $1930.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1615 за т, медь – $4908.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1648 за т, медь – $4944 за т.
Цены на циркон (силикат циркония) китайского производства крепли на протяжении нескольких недель на волне сокращения поставок на внутреннем рынке. Участники рынка сообщили, что в начале июля цены на циркон с 65%-м содержанием циркония на внутреннем рынке достигли уровня 7500–7600 юаней ($1210–1226) за т по сравнению с уровнем конца июня 7400–-7500 юаней ($1194–1210) за т. В начале июня цены составляли 7200 юаней за т.
Индийская National Aluminium Co (Nalco) произвела рекордное количество алюминия во II квартале – 105 тыс. т, сообщил финансовый директор компании B.L. Bagra. В июне государственная компания продала порядка 12 тыс. т слитков первичного алюминия на экспортном рынке. Совет правления Nalco утвердил третью фазу увеличения мощности производства компании до 580 тыс. т в год. Однако работы не могут быть начаты, пока не будет приобретено больше земельных площадей.
Китайские экспортеры толстолистовой стали вполне успешно провели продажи по цене на $5 выше предыдущей, однако это привело к уменьшению объемов проданного материала, заявили производители стали. Повышение цен предприятия объяснили ростом спроса и цен на внутреннем рынке. Экспортные сделки были заключены на уровне $500–525 за т FOB по сравнению с $495–520 на предыдущей неделе. Цены на местном рынке немного выросли на первой неделе июля. В Шанхае толстолистовая сталь толщиной 16 мм продавалась по 3530–3550 юаней ($517–520) за т, что на 10–20 юаней выше предыдущего значения.
Цены на китайский вольфрам на первой неделе июня укрепились на уровне 65 тыс. юаней ($9512) за т из-за того, что ливневые дожди в провинции Цзянси ударили по производству на рудниках. На предыдущей неделе цены составляли 60–65 тыс. юаней ($8782–9514) за т. Тем не менее участники рынка считают подъем цен временным, поскольку спрос по-прежнему слаб.
Цены на китайский концентрат кобальта на первой неделе июля выросли, однако появившаяся на рынке неопределенность привела к тому, что объем продаж материала был невелик. Цены на концентрат подскочили более чем на $0,6 и достигли $13,2–13,8 за фунт. Некоторые поставщики концентрата, судя по всему, еще ожидают повышения цен, поскольку считают долгосрочный спрос на кобальт многообещающим.
Спотовые цены на китайский феррохром на первой неделе июля выросли до 7300–7400 юаней ($1068–1083) за т, поскольку основные производители нержавейки согласились повысить цены по ежемесячным контрактам. Цены на феррохром на предыдущей неделе составляли 6500–6900 юаней ($951–1010) за т. Мнения участников рынка, тем не менее, неоднозначны по поводу того, смогут ли цены на феррохром удержаться на текущем высоком уровне.
Как сообщает Reuters, генеральный директор французской горнопромышленной группы Eramet Патрик Бюффе заявил на конференции в Токио, что мировые запасы никеля все еще значительно превышаю «норму», составляя 16 недель мирового потребления, тогда как, согласно оценкам Eramet, их удовлетворительный уровень составляет 8–9 недель потребления. Г-н Бюффе считает, что, хотя цены на никель и выросли с уровня приблизительно $5 за фунт до $7 за фунт, остается неясным, удержится ли этот уровень, – многое будет зависеть от китайского плана стимуляции экономики, однако в более долгосрочной перспективе цена никеля может превысить $8,5 за фунт. Г-н Бюффе сообщил, что в рамках приспособления производства никеля к его избытку на рынке и низким ценам Eramet урежет выпуск металла на шахтах в Новой Каледонии до 50 тыс. т (в 2008 г. он составил 51 тыс. т). Компания находится в благоприятном финансовом положении, имея кредитную линию в размере €600 млн и запас чистых денежных средств в размере €1,1 млрд, подчеркнул менеджер.
Как сообщает агентство Dow Jones, компания Kagara Ltd заявила 9 июля, что намерение китайской Guangdong Foreign Trade Group Co. приобрести 19,9%-ю долю в австралийском горнодобытчике было одобрено Комиссией по иностранным инвестициям Австралии (FIRB). Китайская группа инвестирует 57 млн австралийских долларов ($45 млн) в 15%-ю долю в Kagara и должна нарастить ее до 19,9% посредством подписки к августу текущего года на акции компании по цене 80 центов за акцию. «Эти инвестиции позволят Kagara значительно уменьшить долг и увеличить доступность финансирования в будущем, чтобы использовать потенциал высококачественных активов компании», – заявил исполнительный председатель правления Kagara Ким Робинсон.
Распоряжением правительства Российской Федерации от 27 июня 2009 г. N 893-р расширен перечень промышленной продукции (утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 21 сентября 2004 г. № 1222-р) при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка. Изменения, которые вносятся в перечень промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка: 1. После позиции, определенной кодом ТН ВЭД 2203 00, дополнить следующей позицией: 2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит. 2. После позиции, определенной кодом ТН ВЭД 6910, дополнить следующими позициями: 7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах; 7202 Ферросплавы; 7203 Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах; 7207 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали; 7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия; 7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия; 7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием; 7211 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия; 7212 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием; 7213 Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали; 7214 Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие; 7215 Прутки прочие из железа или нелегированной стали; 7216 Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали; 7217 Проволока из железа или нелегированной стали; 7218 Сталь коррозионно-стойкая в слитках или прочих первичных формах; полуфабрикаты из коррозионно-стойкой стали; 7219 Прокат плоский из коррозионно-стойкой стали, шириной 600 мм или более; 7220 Прокат плоский из коррозионно-стойкой стали, шириной менее 600 мм; 7221 00 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из коррозионно-стойкой стали; 7222 Прутки из коррозионно-стойкой стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионно-стойкой стали; 7223 00 Проволока из коррозионно-стойкой стали; 7224 Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей; 7225 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более; 7226 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм; 7227 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей; 7228 Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали; 7229 Проволока из прочих легированных сталей.
За первые 6 месяцев года на Лондонской бирже металлов (LME) было продано около 800 тыс. т Дальневосточной (3% объемов) и Средиземноморской (97% объемов) стальной заготовки по фьючерсным контрактам, причем в июне объем продаж заготовки был наивысшим в текущем году, сообщает Dow Jones. За указанный период было выставлено 12,284 тыс. лотов, что равнозначно 798,46 тыс. т заготовки общей стоимостью $263 млн. По сравнению с майским минимумом количество сделок по данным видам продукции выросло в июне на 48,7% (2446 лотов; в мае – 2267 лотов, в апреле – 2267 лотов). «Новым видам контрактов нужны годы, чтобы достичь уровней ликвидности, демонстрируемых нашими известными контрактами по цветным металлам, таким как алюминий и медь, однако, контракты на стальную заготовку идут хорошо и серьезно закрепились в отрасли», – заявил генеральный директор LME Мартин Эббот, добавив, что восприятие новых контрактов производителями и финансовым сообществом значительно превысило ожидания, несмотря на сложные экономические условия. LME ввела в обращение контракты на стальную заготовку в испытательном режиме в феврале 2008 г., чтобы помочь производителям, потребителям и поставщикам стали, а также инвесторам смягчить ценовую волатильность (особенно для строительной отрасли). Количество стальных брендов на данный момент составляет 41. С момента официального запуска контрактов в апреле 2008 г. 28 участников LME осуществляют по ним торги.
Резкую телеграмму главе транснациональной металлургической компании Arcelor Mittal Лакшми Митталу направил 9 июля глава Кузбасса Аман Тулеев. Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, в ней говорится, что у властей региона нет четкой ясности о перспективе развития принадлежащих компании шахты «Первомайская» (город Березовский) и шахтоуправления «Анжерское» (город Анжеро-Судженск), потому что специалисты компании работают в регионе «непредметно, нет прозрачности в их деятельности, допускаются грубые нарушения технологической дисциплины при ведении горных работ». В связи с недостаточностью информации, поясняет пресс-служба, губернатор требует от владельца компании назначить комиссию, которая составит детальный план развития этих предприятий. При этом в телеграмме говорится: «Я как губернатор ответственно заявляю, что закрыть наши шахты не дам. Считаю, что сегодня шахты имеют достаточные запасы угля, для которого можно найти рынки сбыта, а самое главное – здесь работают опытные трудовые коллективы». Пресс-служба сообщает, что в случае если от г-на Миттала не последует реакции на эти предложения, то Аман Тулеев обещает сделать все, чтобы отозвать лицензию компании Arcelor Mittal на освоение крупного угольного месторождения Жерновское. Кроме того, глава Кузбасса предлагает, что «если ваша команда не может стабилизировать работу этих предприятий, то передать их безвозмездно в областную собственность. Мы обеспечим нормальную работу ОАО «Шахта «Первомайская» (г. Березовский) и ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» (г. Анжеро-Судженск) и сохраним горняцкие коллективы».
Англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto близок к достижению соглашения о продаже за $2 млрд своих подразделений по производству упаковки австралийской Amcor, сообщает Wall Street Journal. Эта сделка станет очередным шагом по уменьшению задолженности Rio. Amcor, возможно, заплатит до $2,4 млрд за четыре упаковочные структуры компании. Их общий объем продаж за 2008 г. составил $4,3 млрд. Оплата за сделку будет произведена частично наличными средствами, частично акциями, сообщил изданию осведомленный источник. Продаваемые компании – европейская и азиатская по производству упаковок для продуктов, а также две глобальных компании по производству упаковок для сигарет и лекарств – вошли в состав Rio Tinto в 2007 г., во время приобретения канадского алюминиевого гиганта Alcan. Тогда же образовался и огромный долг Rio, достигавший $40 млрд.
«ВТБ Капитал» объявляет о тендере на покупку совместно с изменением условий займа 10%-х кредитных нот ОАО «ТМК» объемом $600 млн со сроком погашения в 2011 г. «ВТБ Капитал» и UBS выступят дилерами-организаторами тендера на выкуп с изменением условий займа второго выпуска еврооблигаций ОАО «ТМК». Объем средств, направленных на выкуп, составит $425 млн. Принять участие в тендере, который продлится до 31 июля 2009 г., смогут лица, являющиеся держателями кредитных нот. Результаты транзакции будут объявлены 6 августа 2009 г. В случае согласия держателей нот изменения коснутся ряда ковенант займа ОАО «ТМК», в частности, разрешения на повышение уровня обеспеченной задолженности компании.
Китай официально подтвердил факт ареста по подозрению в шпионаже и похищении государственных секретов представителя крупнейшей австралийско-английской горнодобывающей корпорации Rio Tinto и еще троих сотрудничавших с ней китайских граждан, сообщил на пресс-конференции представитель МИД КНР Цинь Ган. «Их аресты были предприняты органами государственной безопасности Китая», – цитирует «Синьхуа» слова Цинь Гана. Аресты были произведены в минувшее воскресенье в Шанхае. Ранее китайские власти подтвердили факт ареста четырех сотрудников британо-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto Ltd. Как сообщило «Синьхуа», они были арестованы по подозрению в краже «секретной государственной информации». Агентство не уточнило, о какого рода информации идет речь. В Китае к ней относят в том числе закрытую экономическую информацию. По китайским законам виновные в шпионаже могут быть приговорены к пожизненному заключению.
РУП «Молодечненский завод металлоконструкций» (Белоруссия) поставит 5400 т металлических конструкций для строительства цементного завода в городе Сланцы Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Михаил Ангерчик. Работы по контракту уже начались, продукция должна быть отгружена в течение 6 месяцев. Также завод будет поставлять металлоконструкции для строительства нефтеперерабатывающего комбината в городе Кириши Ленинградской области. Поставки должны начаться с августа. Михаил Ангерчик отметил, что завод работает устойчиво, имеет загрузку по всей номенклатуре выпускаемой продукции.
«Предприятия трех сегментов дивизиона «Северсталь Российская Сталь» за истекший период 2009 г. значительно расширили спектр продуктов, в том числе с эксклюзивными свойствами, для ключевых и потенциальных клиентов в стратегически важных отраслях экономики», – сообщил глава дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Анатолий Кручинин. По его словам, акцент в области освоения НВП был сделан на продуктах с эксклюзивными свойствами: «С учетом сегодняшней ситуации потребителям нужны новые высокотехнологичные продукты, позволяющие на их переделах снижать удельные затраты при одновременном повышении качества продукции». По информации главы дивизиона, на Череповецком меткомбинате (стальной сегмент дивизиона) за 5 месяцев освоено 9 новых видов продукции. Потребителям за этот период отгружено 330 тыс. т металлопроката нового сортамента, что превышает объем полугодовой отгрузки 2008 г. Одним из основных направлений работы в области НВП стало освоение проката повышенной прочности для клиентов в различных сегментах машиностроительной отрасли. В частности, с целью привлечения потребителей в секторе сельскохозяйственного машиностроения в листопрокатных цехах ЧерМК внедряются «штрипсовые» технологии для производства низколегированного проката марки 09Г2 с повышенным комплексом потребительских свойств. Использование такого металлопроката дает потребителю ряд конкурентных преимуществ: повышение прочностных свойств при снижении толщины проката позволяет снизить металлоемкость при выпуске сельхозтехники. Работу в этом направлении планируется расширять как по объемам поставок, так и за счет привлечения новых потребителей, говорится в сообщении «Северстали». Кроме того, для автомобилестроителей (ОАО «КамАЗ) освоен высокопрочный прокат категории S355MC толщиной 7–8 мм, а для автокрановых, тракторных и вагоностроительных заводов – 10ХСНД толщиной 12–16 мм. За этот же период «Ижорский трубный завод» (трубный сегмент дивизиона) освоил 12 новых сортаментов труб (толщина стенки от 11 до 20 мм, диаметр – от 1020 до 1220 мм) из штрипса Череповецкого меткомбината. Весь новый сортамент – для магистральных проектов федерального значения, предъявляющих высокие требования по прочностным характеристикам и качеству готовой продукции. Для проекта второй очереди Балтийской трубопроводной системы произведено более 4000 т труб пяти новых сортаментов, с толщиной стенки от 13 до 20 мм (класс прочности К-56, К-60). Первая партия труб была отгружена в адрес ОАО «АК «Транснефть» в мае 2009 г. Всего для этого проекта ИТЗ поставит около 57 тыс. т труб. По словам А. Кручинина, в работе по освоению новых видов в ООО «Северсталь-метиз» (метизный сегмент дивизиона) акцент также был на продуктах, которые приносят дополнительный эффект конечным потребителям. В частности, это новые шестипрядные канаты с комбинированным сердечником и возможностью пластического обжатия прядей для буровых установок, козловых и грейферных кранов. «Северсталь Российская Сталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. По итогам 2008 г. выпущено 11,071 млн т стали, реализовано 10,043 млн т продукции. Чистая прибыль (данные отчетности по МФСО) составила $1,871 млрд. Предприятие состоит из шести сегментов: стального, метизного, трубного, сервисного, заготовки лома, и сегмента металлоторговли и металлопереработки.
Fitch Ratings 9 июля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Магнитогорского металлургического комбината (далее – ММК) на уровне «BB». Прогноз по долгосрочному РДЭ – «стабильный». Рейтинг отражает мнение Fitch, что, несмотря на глобальный экономический и отраслевой спад, кредитоспособность ММК остается в пределах параметров текущего рейтинга. Агентство считает, что низкая база затрат ММК должна позволить компании поддерживать маржу EBITDAR в 20% и более в 2009–2010 гг., несмотря на снижение спроса и негативную ценовую конъюнктуру. ММК выделяется на фоне сопоставимых компаний СНГ в плане прибыльности, благодаря достаточно крупным инвестициям в модернизацию за последние 5 лет, что поддерживает эффективность компании выше среднеотраслевых уровней. Кроме того, ММК принял стратегию органического роста в отличие от агрессивного расширения посредством слияний и поглощений у конкурентов. Это помогает компании сохранять сильный баланс относительно сопоставимых компаний при отношении общего долга к EBITDA в 0,9 и чистого долга к EBITDA в 0,4 на конец 2008 г. Такой низкий левередж контрастирует с рисками ликвидности и рефинансирования, с которыми сталкиваются многие другие российские компании в условиях наблюдающегося экономического кризиса. Несмотря на беспрецедентные экономические условия, Fitch ожидает, что руководство ММК сохранит намерение придерживаться своей консервативной финансовой политики и консервативных показателей кредитоспособности в соответствии с внутренними финансовыми ориентирами (например, отношение чистого долга к EBITDA менее 1,3). Агентство также полагает, что ММК продолжит фокусироваться на органическом росте и воздерживаться от крупномасштабных слияний и поглощений. В то же время необходимо посмотреть, будет ли турецкое СП ММК обеспечивать адекватную маржу после его ввода в действие в 2010 г. Стратегия ММК по продолжению увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью в своем портфеле будет поддерживать прибыльность компании в среднесрочной перспективе. Хотя низкая обеспеченность ММК собственным сырьем должна способствовать уменьшению стоимости факторов производства в период спада, в долгосрочном плане Fitch считает стратегию руководства ММК по улучшению вертикальной интеграции компании позитивным моментом. С учетом органического расширения ММК, по оценкам Fitch, капиталовложения в среднем будут составлять $1–1,5 млрд в год по мере улучшения прогнозируемости рынка. Согласно имеющейся у агентства информации, в течение 2009–2010 гг. руководство ММК будет стремиться сохранять денежные средства за счет приостановки дивидендных выплат, проведения программ реструктуризации и сведения к минимуму капиталовложений, не относящихся к поддержанию деятельности, за исключением проекта Атакаш. «Стабильный» прогноз отражает мнение Fitch, что низкий уровень операционных расходов и операционная эффективность ММК позволят компании поддерживать операционную маржу и структуру капитала, соответствующие уровню рейтинга.
Цены на металлы в последнее время демонстрировали коррекцию с годовых максимумов и возможность дальнейшего ухудшения настроя инвесторов, особенно если корпоративные отчеты из США не сумеют их воодушевить. Аналитики французского инвестиционного банка Calyon полагают, что в оставшиеся месяцы лета такой сценарий развития событий выглядит весьма вероятным, учитывая слабость спроса, тогда как трейдеры также обращают внимание на некоторую обеспокоенность в среде инвесторов, после того как представители CFTC заявили о намерении бороться с излишними спекуляциями на сырьевых рынках. В Calyon отмечают, в частности, что медь, которая в настоящее время держится около $4828 за т, в ближайшее время может продолжить падать, однако в банке также отмечают, что спрос на сырье со стороны инвесторов, в том числе со стороны инерционных и индексных фондов, остается сильным и, вероятно, сможет удержать металл от падения ниже $4000 в этом квартале. Аналитики Calyon на днях в свете недавнего улучшения ситуации на сырьевых рынках приняли решение скорректировать свои прогнозы на этот год, хотя они по-прежнему обещают снижение цен. Так, прогноз по меди на 2009 г. был повышен на 4,4%, до $4140 за т, по ценам на олово – на 9,4%, до $12810 за т, по цинку и никелю – на 11 и 7,2%, до $1385 и $11200 соответственно, а прогноз по свинцу был пересмотрен в сторону повышения на 12%, до $1350 за т. Между тем в Calyon также сообщили, что на 1,1%, до $935 повысили свой прогноз по ценам на золото на этот год, в то время как прогноз по ценам на серебро был повышен на 4,6%, до $15, прогноз по ценам на платину пересмотрен в большую сторону на 6,1%, до $1115 за тройскую унцию, а прогноз по ценам на палладий снижен на 0,2%, до $263. Прогнозы по названным металлам на 2010 г. составляют $975, $15, $1110 и $300 за тройскую унцию соответственно. Стратеги Calyon заявляют, что поводом для пересмотра, в частности, стали перспективы ослабления доллара, рост цен на энергоносители, а также перспективы развития инфляционных процессов в западных экономиках, более низких объемов производства и слабых продаж со стороны центральных банков.
Специалисты литейного цеха Алзамайского ремонтно-механического завода (Иркутская область) впервые в истории предприятия провели экспериментальную плавку черного лома на приобретенной в этом году литейной установке, пишет Zdr-gazeta.ru. Как рассказывает главный инженер завода Виктор Бянкин, освоение технологии переработки лома черных металлов позволяет предприятию значительно расширить границы своей деятельности. Тем более что оно специализируется на «разделке» исключенного из оборота подвижного парка ВСЖД и ежегодно отправляет на металлургические предприятия тысячи тонн железного лома. Теперь, освоив технологию работы на литейной установке, завод может часть железного лома после переплавки использовать при выполнении заказов, изготавливая из него необходимые детали. Специализируясь на производстве нестандартного оборудования, РМЗ основную часть продукции производит для предприятий ВСЖД. Недавно РМЗ выполнил заказ дирекции по ремонту пути, изготовив 10 тележек для укладки рельсовых плетей и 15 комплектов оборудования для перевозки деревянных шпал. Сейчас специалисты завода изготавливают кантователи рам для Нижнеудинского ремонтного вагонного депо, а по заказу депо Суховская-Южная ведут проектирование конвейерной линии ремонта колесных букс. И, как всегда, на своем литейном участке выпускают котельно-печное оборудование из чугуна. В портфеле Алзамайского РМЗ есть заказы для других предприятий Иркутской области, в частности для Иркутского завода тяжелого машиностроения.
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (Свердловская область, предприятие меткомплекса УГМК) с начала июля возобновило производство вакуумированной стали, получив заказы на горячекатаный и калиброванный прокат из металла, прошедшего вакуумную обработку, сообщила пресс-служба УГМК. Кроме того, согласно сообщению, завод восстановил выпуск шарикоподшипниковой стали, которая в соответствии с техническими требованиями должна подвергаться вакуумированию. Первые партии продукции из вакуумированной шарикоподшипниковой стали (трубная заготовка, сортовой прокат и калиброванная сталь) метзавод планирует отгрузить заказчикам до конца текущего месяца.
На металлургический мини-завод «Северсталь – Сортовой завод Балаково» начата поставка оборудования. Завезены специальные печи. Об этом сообщил зампред правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на Дне предпринимателей Мордовии, прошедшем в региональной ТПП. Пройдя в выставочный зал ТПП, господин Стрелюхин подвел зампреда правительства Мордовии Виктора Нечаева к стенду с макетом инвестиционного проекта ОАО «Северсталь». «Уже выбрана площадка для строительства завода. Завезены печи, которые будут работать на черном ломе. Годовой оборот предприятия – 30 млрд руб. в год», – рассказал Стрелюхин своему коллеге. Напомним, в мае этого года главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проект строительства в Балакове Саратовской области металлургического завода ОАО «Северсталь». У специалистов Главгосэкспертизы возникли вопросы к инженерно-экологическим изысканиям, а также технологии слива шлака. Видимо, к началу лета все проблемы, возникшие у мини-завода, были решены, и строительство продолжилось.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, рабочие находящейся в китайской собственности перуанской горнорудной компании Shougang Hierro Peru SAA планируют начать с 13 июля бессрочную забастовку, чтобы вынудить компанию на повышение зарплат. По данным генерального секретаря Национальной горнопромышленной федерации Луиса Кастильо, около 950 шахтеров собираются не выйти на работу. Согласно информации перуанского Министерства горной промышленности и энергетики, филиал китайской Shougang Group за январь–май произвел около 1,8 млн т чугуна, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компании горно-металлургической отрасли направили в профсоюз данные о планируемом высвобождении 25 тысяч работников, сообщил на пресс-конференции в РИА «Новости» председатель Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко. «Заявления работодателей страшные... И я уверен, что кризис закончится, а нам еще три года будут рассказывать, что кризис продолжается для данного конкретного предприятия, поэтому мы усилим нашу экономическую службу и анализ (ситуации в отрасли). В настоящее время мы ведем мониторинг по всем предприятиям, заявок на предстоящие массовые сокращения оформлено на 25 тыс. человек», – сказал он, отметив, что это не означает, что эти сокращения произойдут. «Я бы не назвал ситуацию с сокращениями драматической в нашей отрасли, но могу сказать, что тот потенциал, который еще до июня месяца имелся в счет предыдущих накоплений, он сегодня подходит к концу. И мой коллега – председатель производственного совета фирмы ThyssenKrupp – нам сегодня рассказывал, что они ждут ухудшения ситуации в III квартале», – добавил г-н Тарасенко. При этом, по мнению главы Горно-металлургического профсоюза, если ситуация в экономике будет стагнироваться, то для трудящихся, для бизнеса в металлургии она будет ухудшаться. Он отметил, что ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» сообщило о планах высвободить порядка 3 тысяч человек, ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ, входит в ГК «Эстар») – 800 человек, остальные компании – от 100 до 300 человек. На настоящий момент, по данным профсоюза, занятых неполную рабочую неделю – 37 тыс. работников, в простое находятся 10 тыс. человек, в неоплачиваемом отпуске – 1200 человек. Средняя заработная плата в отрасли до начала кризиса составляла 22,8 тыс. руб., сейчас – 18,5 тыс. руб. По словам Тарасенко, с момента кризиса отрасль покинули порядка 40 тыс. работников. При этом около 12 тыс. человек попали под сокращение и получили 3 среднемесячные зарплаты, 50% были уволены по соглашению сторон (получили такую же компенсацию), 15% – ушли на пенсию или на досрочную пенсию с выплатой соответствующих компенсаций, 10% – по собственному желанию.
Как сообщает Business Standart, по мнению компании ArcelorMittal, производство стали в Китае, несмотря на мировой кризис, продолжит расти. По словам вице-президента компании Роланда Верстаппена в интервью China Securities Journal, «мы уже видим слабые сигналы восстановления мировой стальной промышленности». Он также упоминает, что мировой стальной спрос в текущем году снизится на 10–15%, и «мы надеемся, что рост спроса будет возможен с 2011–2012 гг., когда он может вернуться на уровень 2007 г.». Китай, по его мнению, отличается от других стран. «В начале этого года мы прогнозировали снижение китайской стальной продукции, но наши последние прогнозы показывают, что здесь, наоборот, будет происходить заметный рост производства стали, благодаря прежде всего государственному стимуляционному пакету, который поддерживает таких основных потребителей стали, как строительство и автомобильная отрасль».
Как сообщает агентство Reuters, индийские цены на железную руду на текущей неделе были ровными на фоне устойчивого спроса со стороны китайских потребителей, хотя экспортеры надеются, что незавершенные до сих пор переговоры по ценам могут увеличить цены на руду. «Есть много заказов, но также существует проблема загрузки китайских портов, что влияет на удовлетворение спроса», – отмечает один из трейдеров. Он также упоминает о забастовках в индийских портах, в частности в порту Haldia, что также нарушает нормальный ритм поставок. По состоянию на 9 июля цены на индийскую железную руду с содержанием Fe 63,5% были на уровне $60–64 за т по сравнению с $62–65 за т на предыдущей неделе. Индийские экспортеры также отмечают, что продолжение переговоров по ценам на железную руду дает Индии преимущество, поскольку китайские компании обращаются на спотовый рынок, где торгуется индийская железная руда. «Если тупиковая ситуация на переговорах будет продолжаться, то Китай будет больше покупать железной руды производства Индии, – отмечает Сиддхартх Рунгта, вице-президент Federation of Indian Mineral Industries (FIMI). – Если Китай подпишет соглашение, то цены могут быть скорректированы на несколько долларов».
Как информирует агентство Reuters, представители Baltic Exchange сообщают, что индекс фрахта BADI на 9 июля 2009 г. достиг нового снижения за последние шесть недель на фоне слабого спроса на суда. Индекс, измеряющий стоимость отгрузки сырьевых товаров, снизился на 2,86%, или на 89 пунктов, до 3018 пунктов, что определяет самую низкую точку с 26 мая 2009 г. Индекс фрахта для судов типа Capesize (BACI) снизился на 5,6%, что также означает самую низшую точку. Хотя китайский спрос на железную руду не снижается в последние недели, но снижению индекса фрахта способствует загруженность китайских портов. «В настоящий момент мы видим снижение активности на рынке. Возможно, это связано с наступлением лета, хотя говорить о летнем бездействии еще слишком рано», – отмечает один из британских брокеров. Брокеры отмечают, что на рынке практически отсутствуют поставки «трех крупнейших сырьевых компаний мира Vale, Rio Tinto и BHP Billiton. Спотовый рынок для судов Capesize потерял почти 25% на этой неделе».
Как сообщает агентство Reuters, индийская стальная компания Steel Authority of India Ltd снижает цены на длинномерную продукцию на 5%, но повышает базовые цены на плоский прокат. По словам руководителя компании S.K. Roongta, «цены на длинномерную продукцию будут сокращены на 1500– 2000 рупий ($31–41) за т с 1 июля 2009 г. Цены на плоский прокат, который используется в производстве автомобилей, будут увеличены на 500–700 рупий ($10–14) за т.
Как информирует агентство Reuters, немецкая компания ThyssenKrupp планирует увеличить цены на углеродистую сталь в середине августа для поставок с 1 октября 2009 г. В начале июля компания повысила цены на квартальные контракты, но не дала полных деталей повышения. Информация, которой владеет агентство Reuters, утверждает, что цены были повышены на €25 за т с 1 июля. Аналитики отмечают, что «дно» в цикле цен на сталь уже достигнуто, и стальные компании пытаются делать первые попытки повышения цен, хотя еще очень умеренные, так как спрос по-прежнему слабый.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская сырьевая компания Vale SA может возобновить производство окатышей на своем бразильском производстве в Gongo Soco в ближайшие месяцы. «Как только мировая экономика покажет первые сигналы к восстановлению, мы может возобновить работы по производству окатышей», – отметил исполнительный директор компании Роджер Агнелли. Он также заявил, что Vale возобновит работу на своих четырех производствах окатышей в Port of Tubarao. «Этот год будет трудным, – отметил г-н Agnelli. – Рынок железной руды может возвратиться на уровень 2008 г. Мы уже видим первые сигналы восстановления. Думаю, что мы можем ожидать позитивных новостей к концу текущего и началу следующего года».
