23 июня 2009 г. ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») провело годовое общее собрание акционеров. На собрании был представлен годовой отчет ОАО «Трубодеталь» за 2008 г. Выручка предприятия в 2008 г. составила 2,706 млрд руб., что на 128 млн руб. больше, чем в 2007 г. Валовая прибыль ОАО «Трубодеталь» снизилась с 1,323 млрд руб. в 2007 г. до 1,045 млрд руб. в 2008 г. Прибыль от продаж уменьшилась с 989 млн руб. в 2007 г. до 677 млн руб. в 2008 г. Предприятие начислило 141 млн руб. налога на прибыль. В итоге чистая прибыль ОАО «Трубодеталь» составила 370 млн руб., в 2007 г. она была 674 млн руб. Собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «Трубодеталь» за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Трубодеталь» за 2008 г. Акционеры приняли решение дивиденды по акциям ОАО «Трубодеталь» не объявлять и не выплачивать. Акционеры избрали совет директоров ОАО «Трубодеталь», в который вошли: Олег Игнатьев (начальник управления по продажам соединительных деталей трубопроводов ООО «ОМК–Сталь»), Сергей Константинов (директор по правовому обеспечению бизнеса ЗАО «Римера»), Николай Назаров (генеральный директор ОАО «Трубодеталь»), Светлана Оболенская (корпоративный секретарь ЗАО «ОМК»), Анастасия Полетаева (адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» №31 коллегии адвокатов «МГКА 1»), Владимир Христенко (генеральный директор ЗАО «Римера»), Дмитрий Чернышев (еице-президент, член правления ЗАО «ОМК»). Ревизионная комиссия ОАО «Трубодеталь» была избрана собранием акционеров в составе трех человек: Елена Иванина, Алексей Стунжан, Александр Сметанин. В качестве аудитора ОАО «Трубодеталь» акционеры утвердили ЗАО «Интерком-Аудит». Собрание акционеров также одобрило заключение ряда сделок.
По мнению аналитиков Barclays Capital, стремительный взлет цен на промышленные цветные металлы в первом полугодии делает их наиболее привлекательным активом. Скорость сокращения объемов производства, резкое пополнение запасов металлов в КНР, улучшение экономических и финансовых прогнозов в мире способствуют быстрому росту, «однако есть многочисленные риски, сопровождающие каждый из вышеперечисленных факторов, что заставляет задуматься о пропорциональности роста цен реальной ситуации в экономике». Постоянное сокращение строительного сектора может переломить наметившиеся положительные макроэкономические тенденции, большой риск представляет сокращение импорта металлов в КНР и снижение внутреннего потребления в Китае. Вера инвесторов в восстановление экономики легко может быть подорвана, и тогда цены снова двинутся вниз. Тем не менее в банке считают, что металлы сохранят тенденцию к росту цен, хотя и сильно сбавят темпы. Определяющими факторами будет ситуация с производством и потреблением, а также стоимость металлов относительно других сырьевых товаров. Прогноз среднегодовых цен металлов от Barclays Capital следующий: медь будет стоить $4324 за т в 2009 г. и $5500 за т в 2010 г., алюминий – $1448 и $1700 соответственно, никель – $11913 и $13625, свинец – $1465 и $1950 за т, цинк – $1412 и $2100.
Цены на спотовом рынке ферромолибдена и оксида молибдена в США возросли за последние дни июня после небольшого спада в начале месяца. Американские спотовые цены на ферромолибден выросли на последней неделе июня до нового уровня – $10,5–11,50 за фунт, притом что в течение всего месяца практически не менялись, остановившись на уровне $10,40–11 за фунт. Спотовые цены на оксид молибдена также возросли до нового уровня – $10,40–10,75 за фунт по сравнению с $10,20–10,40 на предыдущей неделе. Оксид молибдена опустился в апреле до самого низкого уровня за последние 5 лет, когда цена на него составляла менее $8 за фунт.
Спотовые цены на феррованадий в США, находившиеся на подъеме в конце июня, в начале июля оставались в основном без изменений. Согласно прогнозам некоторых источников, рынок должен замедлиться в преддверии трехдневных праздников, намечающихся в США. Спотовые цены на феррованадий колебались в диапазоне от $9,20 до $9,60 за фунт. Один поставщик сообщил о том, что ему удалось заключить сделку с небольшой партией феррованадия по цене $9,60 за фунт.
Компания «АрселорМиттал Темиртау» заявила 30 июня по следам инцидента предыдущего дня на входящей в структуру угольного подразделения меткомбината шахте «Тентекская», забравшего жизни троих горняков, о планах инвестировать в 2009 г. по меньшей мере такой же объем средств в модернизацию угольных шахт и горного оборудования, как и в прошлом году. В 2008 г. компания вложила более $150 млн в модернизацию шахт. В частности, на «Тентекской» были пробурены дегазационные скважины и был введен в строй автоматический контейнерный вакуумный агрегат. «Инвестиции в шахтное оборудование не сократятся в текущем году, несмотря на сложную экономическую ситуацию», – заявила компания. В настоящее время на шахте работает комиссия, состоящая из представителей компании и казахстанского правительства, расследующая причины чрезвычайного происшествия.
Abu Dhabi Basic Industries Corp. (ADBIC) и Midal Cables Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства завода по производству алюминиевой катанки и проволоки мощностью 150 тыс. т в год в ОАЭ. Стоимость строительства составляет $100 млн. Завод будет производить алюминиевую катанку на экспорт, а также для продажи на местном рынке, сообщила ADBIC. Строительство завода в промышленной зоне Taweelah между Дубаем и Абу-Даби предполагается начать в I квартале 2010 г.
Во вторник, 30 июня, цветные металлы на LME начали проседать вместе с золотом и нефтью после опубликования негативных данных по индексу потребительской уверенности в США, который в июне прекратил расти и упал с 55,3 до 49,3 пунктов. Также на динамику цен повлияли ослабление к концу дня евро по отношению к доллару и ожидания прекращения китайских госзакупок. Кроме того, в последний день квартала (а также полугодия и месяца) многие участники занимались традиционной ликвидацией товарных позиций с целью улучшения финансовой отчетности.
Негативное воздействие на медь также оказал индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller Home Price Index, который продемонстрировал, что агрегированный показатель по 20 городам сократился на 18,1% по сравнению с прошлым годом, считает Марк Чолли, старший стратег по рынку из Lind-Waldock. Темпы снижения уменьшились, однако замедление спада нельзя назвать существенным. Трейдеры изучают данные по строительству и недвижимости в поисках признаков того, что может произойти с новостройками. Кроме того, он сказал: «Когда мы видим, что фондовый рынок и драгоценные металлы идут вниз, то у меди не остается шансов, так как рынок ориентируется на тандем акции-драгметаллы.»
Аналитик Standard Bank Леон Вестгейт считает, что «меди необходим какой-то свежий импульс». Он считает, что возможен дальнейший «технический сброс», так как медь торговалась ниже $5000 за т. Вместе с тем г-н Вестгейт признал, что, поскольку с начала года медь на подъеме, фонды могут увеличить вложение средств в следующем квартале.
Все же аналитик из Country Hedging Стерлинг Смит считает, что «медь весьма удовлетворительно выходит из коррекции», имея в виду снижение цен на прошлой неделе.
Аналитик MF Global Эдвард Майер считает, что, «хотя наши графики говорят о возможности дальнейшего роста, так как кратковременная повышательная тенденция сохранилась, я настроен скептически в отношении того, что медь может заново протестировать недавний максимум в $5388 за т.»
Цена на медь для поставок в сентябре колебалась во время сессии около 20-дневного среднего, но закончила сессию ниже этого значения.
Азиатский трейдер также говорит о противоречивости ситуации на рынке: «Многие ждут снижения цен, так как спрос летом падает, китайский импорт сокращается, и возникает желание зафиксировать прибыль. Однако доллар выглядит уязвимым, и фонды начинают всерьез заинтересоваться металлами, пытаясь застраховаться от резких колебаний курса. И это может привести к появлению довольно существенной поддержки у цен.» Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:46 моск.вр. 01.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1598.5 за т, медь – $5033.5 за т, свинец – $1682 за т, никель – $15417 за т, олово – $14308 за т, цинк – $1540 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1629.5 за т, медь – $5049.5 за т, свинец – $1699 за т, никель – $15475 за т, олово – $14200 за т, цинк – $1564 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1983 за т, медь – $5893 за т, цинк – $1945 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1963 за т, медь – $5882.5 за т, цинк – $1961.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1648 за т, медь – $4978 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1670 за т, медь – $5004.5 за т.
Спотовые надбавки на медь на первой неделе июля выросли до $80–110 за т в Шанхае по сравнению с $70–80 за т на предыдущей неделе, поскольку поставщики придерживают материал на местных таможенных складах. «Надбавки выросли, поскольку на спот-рынке не так много меди», – заявил трейдер из Шанхая. В то же время участники рынка заявили о том, что рост цен на медь также привел к увеличению объемов закупок со стороны производителей конечной продукции.
Цены на хромовую руду продолжили расти на фоне стабильного спроса со стороны местных китайских производителей феррохрома и высоких цен от южноафриканских производителей. В начале июля руда LG6 CIF главные порты КНР выросла в цене до $140–160 за т с предыдущих $125–145, а руда UG2 продается сейчас по цене $130–150 за т по сравнению с $110–130 за т в конце июня.
Замбийская Konkola Copper Mines (KCM) приостановила работу рафинировочного завода Nchanga из-за технической неполадки, появившейся в выходные. Компания предполагает, что завод будет закрыт примерно на две недели, полностью работа будет возобновлена 12 июля. Приостановка в результате приведет к потерям выпуска порядка 8–10 тыс. т меди с оборудования мощностью 300 тыс. т в год, заявила KCM.
Рынок индийских марганцевых сплавов стабилен. Цена на силикомарганец 60/14 составляет 40–42 тыс. рупий ($834–877) за т, и трейдеры полагают, что ситуация на рынке особо не изменится в ближайшее время. Экспортный рынок, на котором недавно наблюдалась активность, сейчас относительно тих, так что производители в настоящее время продают материал лишь на местном рынке. Силикомарганец 60/14 также продается по цене 38 тыс. рупий ($793) за т, а силикомарганец 65/17 – по 43 тыс. рупий ($898) за т. Признаков повышения активности или восстановления рынка в ближайшем времени не наблюдается.
Как сообщает Sunday Telegraph, горнодобывающая компания Anglo American Plc ведет переговоры о продаже основной инвестиционной доли в бразильской железорудной фирме MMX компании Aluminum Corp of China (Chinalco), являющейся родительской для производителя алюминия Chalco. Газета также сообщает, что британская компания готова начать переговоры с государственной компанией Chinalco и еще как минимум одним неизвестным инвестором с Ближнего Востока.
Китайская Shanxi Dakang Group в конце июля введет в эксплуатацию крупномасштабный проект по производству хромоникелевых сплавов, заявила компания. Проект расположен в Юньчэне, в северной китайской провинции Шаньси, и предназначен для производства 200 тыс. т хромоникелевых сплавов в год. Dakang Group начала строительство в 2007 г.
Tata Steel выкупит 50%-ю долю в совместном предприятии Tata Ryerson у компании Ryerson Holdings за $49 млн, сообщил управляющий менеджер Tata Steel B. Muthuraman. Tata Steel приняла решение выкупить Ryerson, поскольку та не проявила интереса к расширению операций, проводимых совместным предприятием, а это требует дальнейших капитальных вложений.
В иркутской Городской Думе обсудили строительство завода по переработке элементов питания с китайским инвестором Джан Бо, который намерен вложить в предприятие $2 млн. Как сообщает пресс-служба Думы Иркутска, Джан Бо в Китае построил империю по производству и переработке элементов питания – King Power, которая экспортирует батарейки в Японию, Германию, Америку и Сингапур. Основное производство бизнесмена находится в городе Аньшань (провинции Ляонинь), заводы по производству и утилизации элементов питания расположены в городе Бао Тху (Внутренняя Монголия) и еще одно перерабатывающее производство в пекинской агломерации – городе Тхен Дзин. В Иркутск Джан Бо привез свое ноу-хау. На его заводах после переработки получаются кобальт и никель. Вторичные металлы снова идут на заводы по производству батареек. И так до бесконечности. В Иркутск Джан Бо приехал по рекомендации администрации города Шеньяна, побратима Иркутска. Китайский бизнесмен надеется, что сможет вложить около $2 млн в строительство на территории Иркутска завода по переработке элементов питания со всей России, и это принесет пользу для окружающей среды. По словам депутата Городской Думы Павла Шапошникова, строительство такого завода может стать экономическим проектом, который Иркутск и Шеньян реализуют в рамках побратимских связей. Поэтому депутат Шапошников взял на себя кураторство проекта. Ведь китайским бизнесменам предстоит провести большую подготовительную работу по юридическому и экономическому обоснованию будущего завода. «Завод по переработке элементов питания – инвестиционный проект, который привлечет в Иркутск иностранный капитал, – говорит депутат Думы г. Иркутска Павел Шапошников. – Нам предлагают ноу-хау, производственное оборудование, связанное с высокими технологиями и уменьшением вредного воздействия на окружающую среду. Китайская сторона озвучила желание создать в Иркутске высокотехнологичную лабораторию, и этот проект можно реализовать при сотрудничестве с нашими вузами и сибирским отделением Академии наук. Кроме того, завод даст городу около 200 рабочих мест, где будут трудоустроены иркутяне, а не иностранная рабочая сила. Поэтому я готов приложить максимум усилий для продвижения этого проекта в Иркутске». Вместе с тем, отмечается в сообщении, для начала реализации проекта китайским бизнесменам предстоит провести большую подготовительную работу по юридическому и экономическому обоснованию будущего завода.
ОАО «Полиметалл» сообщает о результатах годового общего собрания акционеров компании, состоявшегося 29 июня 2009 г. Все вопросы повестки дня были одобрены собранием, а именно: - были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год; - было решено не выплачивать дивиденды по результатам 2008 г.; - были избраны следующие члены совета директоров: Сергей Арешев, Джонатан Бест, Марина Грёнберг, Ашот Хачатурянц, Виталий Несис, Джон О'Рейли, Рассел Скирроу, Мартин Шаффер, Илья Южанов, Константин Янаков; - были избраны следующие члены ревизионной комиссии общества: Александр Казаринов, Денис Павлов, Александр Заря; - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» было утверждено в качестве аудитора на 2009 г.; - был утвержден устав общества в новой редакции (новая редакция устава отражает ликвидацию представительства компании в Москве); - были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены обществом в будущем. Днем ранее пресс-служба компании сообщила о том, что на заседании совета директоров было одобрено «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг» и «Проспект ценных бумаг» в отношении 84,375 млн дополнительных обыкновенных акций компании. Помимо того, совет принял решение о размещении 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций. Средства от размещения облигаций компания планирует направить на рефинансирование своих долгов ($316 млн). «Если мы сможем сделать наш кредитный портфель на одну копейку меньше и на один день короче, это уже будет лучше», – отмечает представитель компании. «Полиметалл» собирается разместить облигации по открытой подписке и платить купоны поквартально. Держатели облигаций смогут предъявлять бумаги к досрочному погашению, но сроки оферты еще не определены.
По сообщению агентства Dow Jones из Мельбурна, австралийская компания Paladin Energy Ltd заявила 30 июня, что ее правление одобрило выделение $71 млн (первоначальный запрос – $174 млн) на третью фазу расширения урановой шахты Langer Heinrich в Намибии. Согласно информации компании, результаты анализа экономической целесообразности проекта позволяют прогнозировать производительность шахты на уровне 5,2 млн фунтов урана в год, завершение третьей очереди проекта планируется на сентябрь 2010 г. Минимальный срок жизни шахты сейчас определяется в 12–13 лет с возможным его увеличением до 20 лет после планируемого уплотняющего бурения на сетке разработки. Paladin также надеется на улучшение доступа к водным ресурсам на проекте к концу 2011 г., что предоставит ей дальнейшие возможности роста. На данный момент компания прогнозирует производство урана на своих объектах в новом финансовом году (с окончанием 30 июня 2010 г.) на уровне 6,6 млн фунтов, а в 2011 и 2012 финансовых годах – на уровне 8,4 млн и 9,3 млн т соответственно.
По сообщению агентства Dow Jones из Мельбурна, горнодобывающий концерн BHP Billiton Ltd заявил 30 июня, что временно закрывает подземные никелевые разработки Perseverance в Западной Австралии вследствие второго по счету за прошедший месяц обрушения породы, вызванного сейсмической активностью в регионе. Последний горный обвал заблокировал под землей одного шахтера на 90 минут, однако тот не получил повреждений и самостоятельно выбрался на поверхность. Представитель компании заявила, что закрытие шахты продлится до выяснения уровня безопасности на объекте. Союз австралийских производственных работников тем не менее успел заявить, что данный инцидент явился последней каплей в череде проблем на шахтах BHP и призвал провести федеральное парламентское расследование состояния безопасности последних.
Как сообщает из Йоханнесбурга агентство Dow Jones, южноафриканский производитель алюминия Hulamin Ltd заявил 30 июня, что концерн BHP Billiton Ltd согласился поставлять ему производимые методом экструзии алюминиевые болванки до начала сентября, а плоскую заготовку – до декабря 2010 г. «Hulamin изучает разные варианты соглашений, чтобы гарантировать себе удовлетворение всех перспективных потребностей и устойчивость планов собственного развития», – говорится в заявлении компании. Hulamin получает около половины необходимых ему алюминиевых болванок и 30% плоских листовых заготовок с плавильного завода BHP Billiton Bayside, а остальную часть производит на собственных мощностях.
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго со ссылкой на национальное статистическое агентство Чили (INE), производство меди в стране в мае сократилось на 2,3%, до 454,455 тыс. т относительно 464,973 тыс. т, произведенных в мае 2008 г. Производство меди за январь–май сократилось на 4,4%, до 2,122 млн т по сравнению с 2,22 млн т за первые 5 месяцев прошлого года. В 2008 г. в Чили было произведено 5,364 млн т меди, что на 4,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. По данным INE, падение чилийского производства меди в мае обязано, в частности, пониженному качеству руды у ряда горнодобывающих компаний.
По сообщению агентства Dow Jones из Йоханнесбурга, BHP Billiton Ltd приостановит производство заготовки и прутка на алюминиевом заводе Bayside (расположен в портовом городе Ричардс Бэй), хотя общие южноафриканские объемы производства компании не уменьшатся. Представитель BHP Браунвин Уилкинсон заявила журналистам 30 июня: «Bayside переживает острый спад внутреннего спроса на производимые им полуфабрикаты, что ставит под удар его финансовую жизнеспособность». По ее словам, предприятие проинформировало потребителей, что остановит, начиная с сентября, литье заготовок и прутка, однако будет продолжать поставлять клиентам слябы. Вместе с тем г-жа Уилкинсон также указала, что компания продолжит консультации с представителями профсоюзов и сотрудниками, которые могут пострадать от планируемой реструктуризации производства.
Как сообщает Мetal Bulletin, чилийская Codelco планирует вторую очередь строительства шахты Radomiro Tomic, что должно дать компании в будущем дополнительно 200 тыс. т меди и 3000 т молибдена в год. В частности, компания планирует постройку обогатительной фабрики на сульфидном месторождении Radomiro Tomic. Вторая очередь проекта стала возможной после недавних геологических изысканий, которые показали, что запасы сырья Radomiro Tomic составляют 6 млн т со средним содержанием меди 0,4%. В связи с начальной стадией разработки проекта у Codelco еще отсутствуют оценки объемов необходимых инвестиций. В настоящее время с Radomiro Tomic поставляется на рафинировочный завод Chuquicamata до 100 тыс. т сульфида меди в год. Проект стоимостью $370 млн является готовым на 64%, а окончание строительных работ на нем планируется на май 2010 г. Расширение проекта увеличит срок эксплуатации месторождения на 20 лет, однако Codelco считает, что объем минеральных запасов участка обеспечит выпуск продукции на проекте в течение последующих 50 лет.
Арбитражный суд Москвы сообщил, что зарегистрировал четыре иска «Альфа-банка» к компаниям, входящим в ГК «Эстар». Три иска поданы к Новосибирскому металлургическому заводу им. Кузьмина, в общей сложности на 594,25 млн руб., еще один – к Златоустовскому металлургическому заводу – на 703,4 млн руб. В материалах суда сообщается, что соответчиком во всех случаях является ООО «ТД «Эстар».
Согласно сообщениям казахстанских СМИ, швейцарский торговый дом Glencore International планирует развивать металлургические проекты в Казахстане. С данной целью председатель правления Glencore Вилли Штротхотте (Willy Strothotte) и его исполнительный директор Айван Глазенберг (Ivan Glasenberg) встретились в конце июня с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Glencore и его филиалы уже владеют 69%-й долей в «Казцинке» – полностью интегрированном производителе цинка, меди, свинца и драгметаллов. Во время встречи сторон был обговорен процесс реализации совместных инвестиционных проектов Glencore и «Казцинка». После приобретения доли в «Казцинке» филиалами Glencore в 1997 г. его основное производство увеличилось более чем на 50% и составляет в настоящее время 300 тыс. т цинка, 130 тыс. т свинца и 210 тыс. т меди в год.
Владелец ТМК Дмитрий Пумпянский отказался от дивидендов. Состоявшееся 30 июня собрание акционеров проголосовало против соответствующей рекомендации совета директоров, сообщила компания. Напомним, что 25 мая совет директоров рекомендовал одобрить выплату дивидендов за IV квартал прошлого года в размере 1,44 руб. на акцию. Таким образом, акционеры могли бы получить 1,257 млрд руб., из которых 940,6 млн руб. пришлось бы на TMK Steel Limited Пумпянского (владеет 74,83% акций ТМК). ТМК понимает и уважает мнение акционера. «В условиях мирового кризиса ликвидности это решение поддержит финансовое состояние ТМК, которая в настоящее время сосредоточена на реструктуризации и снижении общего уровня долговой нагрузки», приводятся в сообщении компании слова гендиректора ТМК Александра Ширяева. Как голосовали миноритарные акционеры по вопросу о выплате дивидендов, представитель ТМК сообщить отказался. Впрочем, обязательств перед акционерами компания не нарушила. Ведь промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2008 г. они уже получили – 1,527 млрд руб. (около 30% от чистой прибыли по МСФО). Рекомендация совета о выплате дивидендов была странной, говорит аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин, ведь у компании высокая долговая нагрузка, а рыночная конъюнктура для ТМК сейчас явно неблагоприятная. Но поскольку решение о выплате дивидендов целиком зависит от Пумпянского, можно говорить о том, что предприниматель изменил свое решение и отказался от выплат, добавляет Смолин. Общий долг компании – более $3 млрд, краткосрочный – около $1 млрд, говорит представитель ТМК. Сэкономленные деньги пригодятся для их погашения, отмечает Смолин.
Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Владимир Якунин сообщил, что общий избыток грузовых вагонов на начало июня составлял 200 тыс. штук. При этом нефтеналивные цистерны остались единственным видом подвижного состава, спрос на который продолжает расти. По словам главы компании, в рамках минимизации издержек РЖД отправит в резерв 55–60 тыс. вагонов, а также планирует разделать на металлолом около 30 тыс. вагонов.
Цены на судовой металлолом в мае текущего года продолжили снижаться. По сравнению с апрелем среднемировые котировки уменьшились примерно на 10%, до $233,5 за т (LDT). При этом количество сделок выросло примерно на треть. Всего в мае было списано около 90 судов (всех типов) суммарным дедвейтом 2,96 млн т. Снижение цен наблюдалось практически на всех региональных рынках, за исключением Китая, где средние котировки увеличились на 6,6%, до 226 за т, а максимальные – на 11,4%, до $245. В Пакистане средние цены снизились на 5,3%, до $248 за т, в Бангладеше – на 12,7%, до $240, в Индии – на 10%, до $233. Данных по турецкому рынку очень мало, но зафиксирована сделка по списанию 37-летнего «ро-ро» судна Mermaid II (дедвейт 5300 т) по цене $182 за т. Всего с начала 2009 г., по информации греческих брокеров, было продано на металлолом 440 судов (всех типов), лидерами же являются греческие судовладельцы, которые за 5 месяцев текущего года избавились от 82 судов (18,7% списанного мирового флота). На втором месте находится Китай (50 судов; 11,4%), на третьем – Индия (29 судов; 6,6%).
30 июня в Москве в «Президент-Отеле» состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель». В своем докладе генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский проинформировал акционеров об итогах 2008 г. и предварительных результатах работы компании в первой половине 2009 г., а также о дальнейших планах и задачах, которые ставит менеджмент. В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет ГМК «Норильский никель» за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках ГМК «Норильский никель» за 2008 г. Были рассмотрены вопросы о распределении прибыли и убытков компании за 2008 г., а также о дивидендах по акциям ГМК «Норильский никель» за 2008 г. Акционеры ГМК «Норильский никель», следуя рекомендациям совета директоров, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 г. ввиду сложившихся экономических условий и необходимости поддержания стратегического потенциала компании. Акционеры избрали совет директоров компании в новом составе, в который вошли по четыре представителя двух основных акционеров – «Интерроса» и «Русала» (владеют по 25% в «Норникеле»), зампред правления ВТБ Василий Титов и три независимых директора: • Герман Алиев, заместитель генерального директора ХК «Интеррос»; • Андрей Бугров, управляющий директор ХК «Интеррос»; • Александр Волошин, председатель совета директоров ГМК «Норильский никель»; • Максим Гольдман, заместитель инвестиционного директора филиала «Ренова менеджмент АГ»; • Андрей Клишас, вице-президент ХК «Интеррос»; • Брэдфорд Алан Миллс, генеральный директор Lonmin Plc (2004–2008 гг.); • Фархад Мошири, председатель совета директоров ХК «Металлоинвест»; • Дмитрий Разумов, генеральный директор группы «Онэксим»; • Максим Соков, директор по управлению инвестициями ОК Русал; • Владислав Соловьев, генеральный директор EN+; • Владимир Стржалковский, генеральный директор, председатель правления ГМК «Норильский никель»; • Василий Титов, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ; • Антон Черный, заместитель генерального директора по инвестициям ХК «Интеррос». По итогам собрания состоялось первое заседание совета директоров в новом составе. В ходе заседания был избран председатель совета директоров, которым стал Александр Волошин.
Кризис в украинской металлургии начался на несколько месяцев раньше, чем мировой экономический кризис, старт которого относят к августу 2008 г., пишет Ugmk.info. Об этом заявил старший советник компании Roland Berger Strategy Consultants Томас Винкельманн на 8-м Международном «Металл-Форуме Украина», который проходит в рамках конференции «Металл-2009: управление, производство, торговля и потребление» в Киеве 30 июня. Металлургические предприятия Украины уже с начала прошлого года демонстрировали стабилизацию и местами – спад производства и продаж. Причина этого – резкий рост цен и обусловленный им спад спроса. Незначительный прирост производства в начале 2009 г. – это не более чем так называемый «складской эффект», означающий лишь пополнение операторами своих складских запасов при отсутствии ощутимых изменений на рынке. «В целом, – делает вывод г-н Винкельманн, – кризисная ситуация на металлорынках сохранится не менее 2–3 лет».
Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУСК при прокуратуре РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя Тамбовской области в даче взятки сотруднику милиции, сообщило ИА «Пенза-Пресс». Как установлено в ходе предварительного следствия, в ночь на 30 мая 2009 г. сотрудниками ОВД по Спасскому району около 5 часов на участке автодороги «Беднодемьяновск-Устье» был остановлен автомобиль «ГАЗ-53», груженный ломом черного металла и двигавшейся в направлении г. Спасска. При проверке документов на груз оперативниками было установлено, что у заказчика перевозки и владельца груза отсутствовала лицензия на заготовку и реализацию лома черных металлов. Предпринимателю было предложено проследовать для составления протокола об административном правонарушении в дежурную часть ОВД. Тогда предприниматель предложил временно исполняющему обязанности начальника милиции общественной безопасности ОВД по Спасскому району 1500 руб. за то, чтобы тот не составлял протокола, который впоследствии грозил административной ответственностью за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и принудительной конфискацией заготовленного и перевозимого лома черного металла. «Следствием жителю Тамбова предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий и заведомо незаконного бездействия»). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», говорится в сообщении прокуратуры Пензенской области. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Пензенской области Людмила Фомина, санкция ч. 2 ст. 291 УК РФ наряду со штрафом до 500 тыс. руб. предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Специалисты Ашинского металлургического завода (г. Аша, Челябинская область) завершают реконструкцию городского стадиона «Металлург». Как сообщила специалист по связям с общественностью ОАО «АМЗ» Марина Шайхутдинова, практически завершена работа по реконструкции трибун. Удобные зрительские места для болельщиков ашинские металлурги готовят в подарок ко Дню города и своему профессиональному празднику. Начало было положено еще в ноябре прошлого года. Тогда работники цеха по ремонту металлургического оборудования, согласно проекту, подготовленному ПКО ОАО «АМЗ», начали демонтаж крыши. Сначала «срезали» существующую крышу, затем нарастили ее высоту на три метра, удлинили, добавили новые стойки и балки. Заднюю стенку трибун закрыли снизу металлом, а сверху профлистом. Подъем трибун стал гораздо выше, а значит, всем болельщикам обеспечена отличная видимость поля. Количество зрительских мест на стадионе увеличилось до 2700. В настоящее время подходит к концу монтаж металлоконструкций под пластиковые сидения. Все основные работы выполняют заводчане, работники ЦРМО, но на некоторые виды привлекаются и подрядчики – предприятия «Уралдомнаремонт, «Промальпсервис».
ОАО «Мечел» сообщает о пуске в эксплуатацию электропечи №1 на Тихвинском ферросплавном заводе (ЗАО «ТФЗ»), дочернем предприятии компании Oriel Resources Ltd (Великобритания). Теперь на предприятии одновременно работают все четыре электропечи. Компания Oriel Resources Ltd (Великобритания), приобретенная в апреле 2008 г. и представляющая ферросплавный бизнес «Мечела», объединяет все ферросплавные активы группы: Тихвинский ферросплавный завод (Ленинградская область), Южно-Уральский никелевый комбинат (Оренбургская область), Братский завод ферросплавов (Иркутская область), ГОК «Восход» (Казахстан), разрабатывающий месторождение хромитовых руд. В Казахстане компания Oriel также владеет месторождением никелевых руд «Шевченко». На всех заводах компании Oriel Resources Ltd ведется работа по модернизации оборудования и восстановлению объемов производства на докризисном уровне. Электропечь №1, запущенная на ЗАО «ТФЗ», стала последним, четвертым по счету, агрегатом, переведенным в режим постоянной работы на предприятии. В данный момент три электропечи на заводе выведены на мощность 14 МВА, мощность печи №1 будет постепенно увеличиваться до достижения полной загрузки. Таким образом, компания «Мечел» наращивает объемы выпуска высококачественного феррохрома – сплава, необходимого для производства нержавеющей стали и спецсталей. В настоящий момент Тихвинский ферросплавный завод на 100% обеспечен качественной хромовой рудой, поставляемой с ГОКа «Восход» (Казахстан). Благодаря его работе ЗАО «ТФЗ» полностью отказалось от закупок менее качественного импортного сырья и получило возможность значительно повысить эффективность производства и качество продукции. Выпускаемый на предприятии феррохром потребляется предприятиями группы, а также поставляется на свободный рынок. Большую долю – около 85% – в структуре сбыта ЗАО «ТФЗ» занимает экспорт. Феррохром поставляется в Японию, США, Германию, Индию, Китай и другие страны мира. «Объем выпуска продукции на Тихвинском ферросплавном заводе стремится к показателям, сравнимым с его проектной мощностью. Во многом это связано с правильностью выбора нашей стратегии развития ферросплавного сегмента. Обеспечение ферросплавных предприятий собственным сырьем дает нам дополнительный запас экономической прочности и эффективности. Также хочу отметить, что объем уже имеющихся заказов на летние месяцы этого года практически совпадает с проектной мощностью Тихвинского ферросплавного завода и запуск четвертой печи на предприятии позволит вывести объемы производства ферросплавного сегмента компании «Мечел» на докризисный уровень», – отметил генеральный директор компании Oriel Resources Ltd Алексей Иванушкин.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению влиятельного издания Caijing Magazine, «Китай готов смягчить свою позицию на переговорах по ценам на железную руду для 2009 г.». Как известно, ранее Китай настаивал на 40–45%-м сокращении цен на железную руду. Цитируя официальных лиц, которые были на встрече в China Iron and Steel Association 30 июня, журнал сообщает, что китайская сторона рассчитывала на лучшую сделку, чем 33%-е сокращение цен. В отчете также упоминается, что дискуссии между китайской стороной и тремя крупнейшими мировыми компаниями по производству железной руды – Rio Tinto, BHP Billiton и Vale – проходили в течение второй половины июня.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению акционеров бразильской компании Vale SA – Blackrock Inc. and Bradespar SA, «она должна сохранять свои наличные средства и избегать сделки с Anglo American Plc или Xstrata Plc, после того как цены упали». В конце июня совет директоров Anglo American отклонил предложение Xstrata о слиянии, назвав его непривлекательным для акционеров. Аналитики Citigroup Inc. и Nomura Securities Co. отметили, что такое решение могло побудить бразильскую Vale возобновить свое предложение для Xstrata или для Anglo. «Такое движение Vale может быть рискованным в условиях мирового финансового кризиса, когда спрос на железную руду снизился», – отмечает Уилл Ландерс, старший менеджер по Латинской Америке в компании Blackrock. «Мы пока еще не полностью вышли из трудностей, и транзакции такого размера могли бы доставить нам много осложнений», – отметил г-н Ландерс. Blackrock является крупнейшим держателем акций в Bradespar, который, в свою очередь, является держателем контрольного пакета акций Vale. «Это хорошее решение – сохранять гибкость в бухгалтерском балансе», – добавил г-н Ландерс.
Как сообщает World Steel Association в своем свежем отчете World Steel in Figures, Китай остается самым крупным производителем стали в мире в 2008 г. с результатом 500,5 млн т. Компания Arcelor Mittal возглавляет топ-список компаний-производителей стали за 2008 г. Как подчеркивает World Steel Association, за 2008 г. Китай произвел 500,5 млн т стали, Япония – 118,7 млн т, США – 91,4 млн т, Российская Федерация – 68,5 млн т и Индия – 55,2 млн т. В целом мировое производство стали в 2008 г. составило 1,327 млрд т, что ниже результатов 2007 г. (1,351 млрд т). Крупнейшие мировые сталепроизводители: ArcelorMittal – 101,6 млн т, Nippon Steel – 37,5 млн т, Baosteel Group – 35,4 млн т, Hebei Steel Group – 33,3 млн т и JFE – 32,4 млн т.
Как сообщает Mysteel.net, за первые 5 месяцев 2009 г. Китай импортировал 258 млн т железной руды, что на 21,7% выше прошлогодних показателей, несмотря на серьезнейший мировой финансовый кризис. Наблюдатели рынка утверждают, что трейдерская активность и поставки руды от мировых сырьевых компаний идут без учета реальных запросов, что и является основной причиной роста железорудного импорта. К тому же производство стали в стране растет, хотя крупные компании продолжают сокращать производство. «Стимуляционный пакет правительства вдохнул жизнь в средние и мелкие стальные компании», – отмечает представитель Shandong Iron & Steel Group. Он также утверждает, что мелкие и средние стальные компании КНР продолжают увеличивать производство стали и даже наращивать производственные мощности, в то время как крупные компании вынуждены сокращать производство. Загрузка китайских портов за первые 5 месяцев увеличилась в среднем на 12,7%. Аналитики придерживаются различных точек зрения по вопросу роста импорта сырья. Одни из них утверждают, что ключевой вопрос в трейдерах, которые увеличивают поставки, так как переговоры пока еще не закончились и могут зайти в тупик. Другие считают, что у торговцев нет достаточного капитала, чтобы оплатить растущие поставки, а виноваты в росте импорта стальные компании, потребляющие сырье слишком быстро на фоне возобновления внутреннего спроса. Действительно, в мае 2009 г. китайское производство стали выросло на 7,4% по сравнению с прошлым годом и на 8,27%, по сравнению с апрелем 2009 г. Третьи аналитики считают, что главная причина кроется в активности мелких и средних стальных компаний, которые увеличивают импортные поставки сырья. Как правило, они специализируются на длинномерной продукции, которая поставляется для строительства. А сейчас, как известно, строительство в КНР находится на подъеме.
Как сообщает Mysteel.net, в конце июня китайское правительство объявило о сокращении или отмене экспортных тарифов на легкие и средние стальные секции, стальную проволоку и другую продукцию, которые вступают в силу с 1 июля 2009 г. Это изменение – четвертое по счету со времени начала финансового кризиса и третье в текущем году. Эксперты представляли, что правительственная цель – остановить резкое падение стального экспорта и гарантировать стабильный экономический рост. Тем временем это движение может также ослабить давление на китайские предприятия по производству стали, и двинуть внутренний рынок к сбалансированной тенденции. Однако представители промышленности считают, что такое оригинальное намерение не может быть выполнено, сообщает Securities Times. Цзэн Цзешэн, аналитик Mysteel, отметил, что «это экспортное налоговое регулирование, сосредотачиваясь только на легких и средних стальных секциях, не может изменить ситуацию по сути». Согласно утверждениям г-на Цзэна, «большинство стальных продуктов сейчас имеют налоговые льготы на экспорт после проведенных правительством изменений. Например, экспортная налоговая уступка для стальных листов и пластин изменилась с 9 до 13%. Как и для длинномерной продукции, такой как легированная и нержавеющая сталь, до 9% для железнодорожных стальных продуктов и крупных стальных секций. Пока только легкие и средние стальные секции, катанка и стальные трубы имеют возврат налогов на экспорт в размере 5 и 15% соответственно. Как считает г-н Цзэн, это решение китайского правительства пока исключает стальные полуфабрикаты. Кроме того, экспортные льготы для стальных секций не менялись с конца прошлого года. Фактически регулирование на сей раз не может дать существенного эффекта, основываясь на ценовом различии внутреннего и международного рынков. Причина, по которой правительство не регулирует экспортный налог на катанку и стальные трубы, может состоять в том, что эти два материала принадлежат к стальным продуктам с низкой добавленной стоимостью. Более того, спрос на них усилен национальным стимуляционным планом в 4 трлн юаней ($585 млрд). Конструкционная сталь составляет более 50% внутреннего стального потребления, большинство из которых и составляет катанка и стальные трубы. Таким образом, экспортный стимул может вызвать дефицит поставок только для этих продуктов.
Как сообщает Steelguru.com, по мнению Fitch Ratings, «слабый стальной спрос продолжит оказывать давление на мировое стальное производство и цены в течение всего 2009 г. с небольшим улучшением ситуации во второй половине года». В соответствии с последним отчетом Fitch Ratings, «спрос на сталь резко снизился в августе 2008 г. с наступлением мирового финансового кризиса, который сократил строительную активность и доступность кредитных средств во всем мире. В результате падения стального спроса и цен мировое стальное производство сократилось во всех регионах мира». Fitch ожидает, что доходы и потоки наличности стальных компаний пострадают во время этого периода, который характеризуется низким спросом, и оценивает рейтинг компаний и их перспективы в соответствии с их операционным профилем, стратегией для периода спада, конкурентоспособным положением, структурой капитала и ликвидности. Fitch не ожидает, что реальный спрос начнет восстановление раньше IV квартала 2009 г.
Согласно статистике Китайской таможенной службы, в мае 2009 г. Китай импортировал 9,43 млн т угля, что на 133,1% выше прошлогоднего уровня и также является самым высоким показателем импорта. С января по май 2009 г. КНР импортировала 32,2 млн т угля, что на 72,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Основными причинами роста импорта аналитики Mysteel.net называют снижение спроса на уголь на мировом рынке, падение цен на уголь в мире и высокие цены на уголь на китайском внутреннем рынке. В мае 2009 г. Китай экспортировал 1,19 млн т угля, что на 69,5% ниже по сравнению с прошлым годом. Экспорт угля за январь–май 2009 г. составил 10,53 млн т, что на 43,1% ниже показателей 2008 г. Что касается прогнозов по росту импорта угля в КНР, то специалисты говорят, что в будущем он может вырасти, прежде всего на фоне увеличения разрыва между мировой и внутренней ценой на уголь. Хотя есть и мнения, что в дальнейшем импорт может уменьшится, а экспорт угля, наоборот, восстановится. Однако здесь никто из специалистов не называет точной даты.
