Специалисты Goldman Sachs JBWere говорят о чрезмерной реакции рынка на сообщения китайского правительства о прекращении закупок металлов в госрезерв и указывают на снижение объемов импорта в ближайшие месяцы. «Мы изо всех сил стараемся показать, что такие данные – почти неизбежное следствие правительственной политики ценозависимых запасов», – утверждают аналитики и подчеркивают, что эту информацию не надо интерпретировать ни как спад реального потребления в КНР, ни как признак очередного спада экономики и промышленности КНР. В Goldman Sachs не ожидают слишком серьезного спада цен на медь, прогнозируя в III квартале уровень $3970 за т и рост до более чем $4400 за т в IV квартале 2009 г. Объем реального потребления меди в Китае за январь–май 2009 г. Goldman Sachs оценивает в 2,25 млн т, что на 6,7% больше, чем год назад, причем тогда рост спроса составлял 4,7%. Видимое же потребление выросло на 50,9%, но это связано с госзакупками. «Помимо закупок в госрезерв (235 тыс. т), около 180 тыс. т попало на склады предприятий. Это эквивалентно примерно 12 дням нормального потребления. В то же время темпы импорта меди должны снизиться, поскольку экономический рост в КНР вряд ли превысит 8% в год, и основной причиной, провоцирующей скупку рафинированной меди, была нехватка медного лома. Все вместе это должно ослабить цены, но чрезмерного падения не произойдет, так как Бюро госрезервов КНР в этом случае может возобновить закупки», – ожидают в Goldman Sachs.
China Iron & Steel Association (CISA) фактически закрыла Международный железорудный торговый центр Rizhao в восточной провинции Шаньдун. CISA, которая ранее выражала несогласие наличием такого торгового центра и его спекулятивной деятельностью, провела исследования на центре Rizhao в конце июня и опубликовала свой отчет и рекомендации. Во-первых, Shandong Rizhao International Iron Ore Trading Centre должна заявить китайским СМИ о своих намерениях прекратить участие в какой-либо деятельности по продаже железной руды, не объявлять ни импортных цен на руду, ни индексов цен. Во-вторых, Rizhao должна изменить свое название, которое будет лучше соответствовать ее новой предпринимательской деятельности, сообщает CISA, добавив, что любая коммерческая деятельность в новом центре не должна содержать спекулятивной составляющей. Вице-мэр Rizhao Вань Тун согласился с требованиями CISA и обязался «поддерживать национальные интересы в отношении импорта железной руды и формировании цен на нее». Частный железорудный торговый центр, ставший первым торговым центром подобного рода в Китае, был зарегистрирован 26 мая, но до сих пор не имеет участников, средств хранения железной руды и никаких электронных мер урегулирования с банками. Акционерами торгового центра Rizhao являются Shandong Wanbao Group, Shandong Huaxin Industry Co. и Rizhao Zhongrui Group. Порт Rizhao – один из крупнейших портов Китая, способный обрабатывать до 35 млн т железной руды в год.
РЖД в январе–июне сократило погрузку на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент компании Владимир Якунин, выступая на бизнес-форуме предприятий реального сектора. Однако в последнее время наблюдается некоторое увеличение перевозок угля и нефтепродуктов на экспорт, а также перевозок зерна. «Во всех остальных номенклатурных сегментах у нас нет оживления», – резюмировал Якунин. При этом наиболее серьезное падение объемов перевозок наблюдается в сегментах строительных грузов (-45,3%) и черных металлов (-33,5%).
С 1 июля вступают в силу дополнительные скидки к действующим тарифам на транзит в Калининградскую область черных металлов через территорию Литовской Республики. Об этом сообщается в официальном письме руководство АО «Литовские железные дороги», поступившем в адрес ОАО «РЖД», начальника Калининградской и Белорусской железной дорог. В частности, новые тарифные преференции на транзит по Литве в Калининградскую область предоставлены для перевозок чугуна со станции Присады (снижение на 35%), черных металлов со станции Новолипецк (снижение на 35%), черных металлов со станции Котел (снижение на 25%). Понижающие коэффициенты будут действовать до конца года. Одновременно руководство АО «Литовские железные дороги» выразило надежду, что аналогичное решение о снижении ставок за транзит этой номенклатуры грузов примет и Белорусская железная дорога. Напомним, частичная оптимизация тарифной политики на калининградском направлении стала возможной в результате договоренностей, достигнутых в ходе ряда встреч руководителей трех железных дорог, состоявшихся по инициативе начальника Калининградской железной дороги Ивана Беседина. По итогам состоявшихся переговоров и литовская, и белорусская стороны в мае–июне уже принимали решения о предоставлении понижающих коэффициентов на транзит ряда грузов на калининградском направлении. Вместе с тем эксперты считают, что даже суммарно предоставленные белорусской и литовской сторонами скидки пока не решают проблему увеличения объемов грузоперевозок через калининградский транспортный комплекс.
В мае текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в РФ стального листа с покрытиями для изготовления металлочерепицы составил 1271 т. Это более чем в 2 раза выше объемов поставок в апреле. Рост поставок этой продукции наблюдается последние 2 месяца, а импорт в мае достиг максимальной отметки за последние 8 месяцев. За январь–май текущего года объемы поставок составили 3460 т, что на 30,3% ниже соответствующего показателя прошлого года. В структуре импорта почти 60% всех поставок составляет продукция компании Dongbu Steel из Республики Корея, поставки которой превысили прошлогодний уровень в 2,4 раза, а поставки ближайшего конкурента – финской компании Rautaruukki – в 2,1 раза.
Сегодня в совет директоров ГМК «Норильский никель» впервые должны войти менеджеры государственных ВЭБа и ВТБ. Их представители, как стало известно «Коммерсанту», сразу начнут задавать руководству ГМК неприятные вопросы о крупных сделках, которые оно провело в последнее время. Но если завтра акционеры ГМК одобрят новое положение о совете директоров компании, ее руководство может отказать госпредставителям в информации. В совет директоров ГМК «Норильский никель», который будет избран на годовом собрании акционеров 30 июня, номинированы четыре представителя государства. От ВЭБа это зампред правления Анатолий Балло и экс-глава администрации президента Александр Волошин (сейчас возглавляет совет). Их продвигает ОК «Русал», чьи 25% акций «Норникеля» находятся в залоге у ВЭБа, кроме того, госкорпорация владеет почти 3,7% акций ГМК. От ВТБ – старшие вице-президенты Василий Титов и Валерий Лукьяненко (в залоге у банка 16,8% акций «Норникеля» из блокпакета «Интерроса»). Основные акционеры ГМК не комментируют, кому и в каком объеме отдадут свои голоса. Однако источник «Коммерсанта», близкий к одному из них, утверждает, что в совет могут пройти все четверо представителей госструктур. Введение в совет полгода назад первого госпредставителя, Александра Волошина, не сопровождалось конфликтами. Но в этот раз все может быть по-другому. Как рассказал источник «Коммерсанта» в правительстве, у государства есть целый ряд претензий к руководству и крупным акционерам «Норникеля». Разбираться с ними, в частности, придется представителям ВЭБа. Ряд вопросов может быть поднят уже сегодня. По данным источника «Коммерсанта», войдя в совет, ВЭБ собирается «досконально проверить все сделки «Норникеля». Но с этим могут возникнуть проблемы, если сегодня акционеры ГМК примут новое положение о совете ее директоров. В отличие от действующего сейчас новое положение гораздо более четко и подробно фиксирует схему запроса и получения членами совета информации о деятельности «Норникеля». Раньше в положении говорилось, что член совета может «получать любую информацию, касающуюся деятельности общества, в любых подразделениях и службах общества». По новому положению запрашивать информацию надо у гендиректора, причем существует целый ряд ограничений – например, члену совета директоров не предоставят информацию, составляющую коммерческую тайну или защищенную соглашением о конфиденциальности. А такие соглашения, как правило, подписываются в отношении не только сделок, но и переговоров по ним.
В мае текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт стального плоского проката с покрытиями (включая оцинкованный) в Россию составил 43 тыс. т, что на 16,2% выше объемов поставок в апреле. Поставки этой продукции нарастают уже 4-й месяц подряд и в мае достигли максимальной отметки для текущего года. Вместе с тем за январь–май 2009 г импорт составил 148,6 тыс. т, что в 1,8 раза ниже соответствующего показателя прошлого года. В этом году почти половина поставок приходится на оцинкованный прокат казахстанского производства. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года эта доля составляла 37%. Почти в 2 раза к прошлогоднему уровню, до 12%, снизилась доля продукции, ввозимой из Китая. А вот поставки продукции из Эстонии выросли почти в 2 раза и их доля, соответственно, достигла уже 9%, вместо 2,6% в прошлом году.
Китайское министерство торговли внесло в список компаний – экспортеров редкоземельных металлов в 2009 г. еще трех производителей в соответствии с Qualification Standards and Application Procedure for Rare Earth Exporting Enterprises – 2009. Этими тремя компаниями стали Ganzhou Hongjin Rare Earth Co. Ltd, Yantai Pengyu Science & Industry Trading Co. Ltd и Xuzhou Jinshi Pengyuan Rare Earth Materials Plant. Пекин первоначально объявил список предприятий – экспортеров РЗМ в 2009 г. в конце ноября 2008 г., который состоял из 20 уполномоченных компаний. Теперь 23 компании получили право экспортировать РЗМ.
Шведский производитель никеля и платины – компания Lapp Plats Plc заявила 29 июня, что надеется собрать 4,2 млн фунтов стерлингов ($7,02 млн) посредством размещения 35 млн акций по 12 пенсов за акцию с целью организации нового совместного предприятия для приобретения нефтегазовых активов в Африке и Средиземноморском регионе, сообщает агентство Dow Jones. Компания подписала соглашение с частным инвестиционным фондом Quantic Ltd о формировании СП Cedar Resources Ltd. Quantic владеет 70%-й долей в «Газпромбанк-Инвесте» в Ливане, а оставшаяся часть инвестиционного банка находится в собственности российского «Газпрома». Cedar Resources, в котором Lapp Plats будет владеть 20%-й долей, начнет приобретать активы в Ливане и на Кипре, сообщается в пресс-релизе Lapp Plats. Подписчиками на акции Lapp Plats решили стать Quantic и Petroleum Geo-Services ASA.
Рынок сурьмы в Китае в конце июня был довольно активен, количество сделок понемногу возрастало и цены, как ожидается, тоже продолжат рост. Экспортные цены на 99,65%-ю сурьму на последней неделе июня возросли до $4770–4870 за т FOB, повысившись на $50 за т по сравнению с уровнем предыдущей недели ($4720–4820 за т FOB).
Цены на китайский глинозем выросли до 2050–2120 юаней ($300–310) за т на последней неделе июня, поскольку производители первичного алюминия повысили объем производства. Это примерно на 40 юаней ($6) больше, чем две недели назад, и на 100 юаней ($15) больше, чем в начале июня. Выпуск первичного алюминия вырос на 10% в месячном исчислении, до 983,8 тыс. т в мае, при этом производство глинозема выросло лишь на 6%, до 1,87 млн т. Повышение цен на глинозем на китайском внутреннем рынке стимулировало рост предложений на импортируемый материал до $240–250 за т CIF Китая, что на $10 выше уровня начала июня.
29 июня цветные металлы на LME закончили невыразительную сессию, находясь под влиянием технических биржевых факторов и слабого доллара.
Сокращения запасов помогли меди, тогда как прирост запасов цинка почти на 10 тыс. т вызвал продажу активов. В послеобеденный период медь подорожала на 2,8% на фоне слабости доллара и роста фондового рынка. Однако цены, достигнув уровня сопротивления $5155 за т, откатились практически на исходные позиции – к $5100 за т.
Аналитики считают, что ценам на медь придется бороться, чтобы пробить максимумы до конца лета, если не будет понижения доллара, так как китайские власти подтвердили, что основные усилия по восполнению национальных запасов завершены, а они были определяющим фактором для поддержания силы меди с начала года.
«Состояние фундаментальных факторов указывает на то, что цены должны быть низкими, – заявил издатель журнала The Copper Journal Джон Гросс. – Однако если нас ждет слабость доллара, тогда мы сможем надеяться на более высокие цены металлов, в том числе и драгоценных».
Аналитик MF Global Эдвард Майер отметил, что в целом цветным металлам может быть «сложно» в ближайшем будущем «перегруппироваться и проверить прежние максимумы». «Кроме слабого доллара, мы не видим других факторов, которые могут оправдать еще один рывок металлов вверх, – заявил г-н Майер. – Спрос остается неровным и, очевидно, понизится по мере наступления периода отпусков, в частности в Европе и, что более важно, новая информация о планах китайских госзакупок металлов сильно прояснила ситуацию».
На данном фоне ралли меди в текущем году может быть «выдохшимся», считает стратег по сырью BMO Capital Markets Барт Мелек, добавляя, что серьезное уменьшение импорта в Китай может «сбить пену» с рынка, приведя к 10–15%-му спаду.
Леон Вестгейт прогнозирует «трения» между трейдерами, ожидающими слабого спроса в Китае и оптимистами, надеющимися на улучшение перспектив меди через 1,5–2 года ввиду восстановления мировой экономики. Г-н Вестгейт ожидает волатильности на рынке меди в течение лета, хотя и в пределах текущего диапазона, предвидя новый рост цен в конечном итоге. «Все проблемы предыдущего ралли 2008 г. – недостаток оборудования, падающее качество руды и отсутствие новых проектов – по-прежнему здесь. В частности, добывающие компании могут быть более осторожными в попытках увеличения производства после потерей медью 2/3 своей стоимости», – сказал он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:27 моск.вр. 30.06.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1624 за т, медь – $5136 за т, свинец – $1716.5 за т, никель – $15932 за т, олово – $14886 за т, цинк – $1553 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1655 за т, медь – $5150 за т, свинец – $1732.5 за т, никель – $15993 за т, олово – $14800 за т, цинк – $1577 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1982 за т, медь – $5958 за т, цинк – $1945.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1965 за т, медь – $5952 за т, цинк – $1963 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1659 за т, медь – $5098 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1681 за т, медь – $5128 за т.
Как сообщает агентство Dow Jones, исполнительный председатель австралийской Cape Lambert Iron Ore Ltd Тони Сэйдж заявил, что его компания нацелена на новый запуск медной шахты Lady Annie в Квинсленде в сентябре или октябре и сосредоточится на повышении стоимости проекта перед его потенциальной продажей. Cape Lambert завершила приобретение Lady Annie – части активов производителя CopperCo Ltd, которому была назначена временная администрация в связи с финансовыми проблемами, – 29 июня. Г-н Сэйдж также сообщил, что Cape Lambert «наводнена» предложениями о продаже Lady Annie и других бывших активов CopperCo в связи с ростом цен на медь. «Мы хотим увеличить срок жизни шахты до 7, 8, 9 лет с нынешних 4–5. Если к нам поступит приемлемое предложение, мы не можем отрицать, что примем его, но сейчас мы намерены нарастить стоимость объекта посредством изыскательских работ перед принятием решения о его продаже в будущем», – заявил г-н Сэйдж. В прошлом Lady Annie производила около 19 тыс. т меди в год при паспортной производительности около 30 тыс. т в год. С февраля текущего года она была переведена на режим техобслуживания после того, как регион пострадал от серьезных наводнений.
Китайские цены на сталь на внутреннем рынке в конце июня продолжили расти. Конструкционная сталь на последней неделе июня подешевела в среднем на 20 юаней ($3) за т. В Восточном Китае цены на г/к сталь (4,75–12 мм) на последней неделе июня выросли на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 3660 юаней ($536) за т, а на арматуру HRB335 – на 3,4%, до 3680 юаней ($537) за т. Заготовка (150 мм) на севере Китая, в Таншане, подорожала на 4,3%, до 3430 юаней ($501) за т.
В Японии запасы рафинированного цинка в мае выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 37%, до 55,571 т, таковы данные, опубликованные Министерством экономики, торговли и промышленности 29 июня. Запасы возросли на 195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск цинка японскими производителями вырос в мае на 22,7% по сравнению с апрелем, однако сократился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 52,782 тыс. т.
Как сообщается, индийская Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) планирует повысить объем выпуска чугуна на 17%, до 700 тыс. т за финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2010 г. Порядка 50% этого объема, как ожидается, будет экспортироваться. По данным издания Steel Insights, ссылающегося на генерального менеджера NINL Веда Пракаша, причины для такого повышения не были названы.
Цены на кадмий в конце июня оставались стабильными, поддерживаемые постоянным спросом в Китае. Кадмий 99,95% (3N5) продавался по цене 115–150 центов за фунт, а 99,99%-й – по 125–155 центов за фунт. В течение предыдущих недель торговля шла стабильно, а спрос преимущественно поддерживался Китаем. На европейском рынке было заключено лишь несколько сделок, хотя один из трейдеров заявил о продаже 4N материала по 130 центов за фунт. Европейские покупатели предлагали за китайский кадмий 115 центов за фунт.
Южноафриканское подразделение ArcelorMittal заявило о планах повышения цен на 3–4% в августе. Компания сообщила, что цена на листовую продукцию поднимется на 3–4%, на длинномерную стальную продукцию – на 4%. Компания также сообщила, что планирует повысить цены в июле этого года после того, как в сентябре прошлого сократила их более чем на 60% из-за мирового экономического кризиса.
В мае текущего года, согласно таможенной статистике, импорт стальных труб в Россию составил 37,7 тыс. т. По сравнению с апрелем объемы поставок увеличились на 5,9%. При этом импорт из Украины (основного поставщика трубной продукции) остался практически на уровне апреля (26 тыс. т). В то же время заметно выросли поставки из таких стран, как Казахстан (+6,8%), Италия (+22,4%), а также из Латвии (+2,7 раза). Однако объемы импорта из этих стран в совокупности не превысили в этом месяце и 4000 т. В целом за январь–май 2009 г. импорт этой продукции в РФ составил 308,3 тыс. т, что более чем в 2 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
В Германии разработана специальная антикризисная программа в размере €40 млн ($56 млн) для экономической помощи цветной металлургии Германии. Правящая коалиция достигла принципиальной договоренности об оказании помощи отраслям по производству алюминия, цинка и меди, говорится в копии предложенных документов. Производители цветных металлов, которые смогут доказать, что они пострадали в период экономического кризиса и из-за повышения цен на электричество в Германии, смогут воспользоваться данной суммой в 2009 г., сообщает Ruscable.ru. Онлайн-издание «Нойс Гревенбройх» цитирует слова Германа Грохе, министра из министерства федерального канцлера Ангелы Меркель и члена парламента города Нойс, о достижении принципиального согласия по этому вопросу. По словам Грохе, в настоящий момент правительство разрабатывает детали программы в соответствии с правилами ЕС. В городе Нойс расположен завод по производству алюминия компании Hydro Aluminium, германского подразделения норвежской компании Norsk Hydro. В июне компания понесла большие убытки, и если не будет достигнута договоренность о снижении цен на электроэнергию, завод может закрыться. В январе компания Hydro Aluminium сообщила о возможном закрытии завода в Нойсе этим летом из-за высоких цен на электроэнергию в Германии. Завод, считающийся одним из самых больших производителей алюминия в западной Европе, сокращает выпуск продукции, так как ежедневно теряет около €300 тыс. Данная финансовая помощь должна предотвратить закрытие заводов по производству металла и перевод производства за границу, так как это приведет к большой потере рабочих мест, говорится в плане деятельности, переданному агентству «Рейтер». Предполагается, что с 2010 г. в условиях растущей конкуренции системы электропередач Германии предоставят возможность предприятиям цветной металлургии покупать электроэнергию по низким ценам.
Королевский монетный двор Канады, возможно, лишился золота на 15,3 млн канадских долларов ($13,2 млн), утверждается в результатах аудиторской проверки, опубликованных 29 июня. Монетный двор привлек внешних ревизоров после того, как были обнаружены расхождения в финансовой отчетности производственных подразделений за 2008 г. и фактических складских запасов. Для того чтобы определить, что стало причиной недостачи – кража или бухгалтерская ошибка, были приглашены независимые аудиторы. Королевский канадский монетный двор – один из крупнейших в мире аффинажных заводов. В 2007 г. там было получено 2,8 млн тройских унций золота, а также 369 тыс. унций серебра. Отчет, опубликованный 29 июня, утверждает, что «недостача золота не связана с бухгалтерской ошибкой при согласовании документов, при физическом подсчете или ошибке в ведении бухгалтерских транзакций». По результатам проверки, проведенной специалистами Deloitte и Touche, около 17,5 тыс. тройских унций золота действительно отсутствуют. По словам членов парламента, речь идет скорее о краже, чем о неточном подсчете. Так, 9 июня правительство Канады обратилось к полиции с просьбой подключиться к расследованию, поскольку Монетный двор сообщил, что проверка вряд ли обнаружит недостающий металл. «Вы не обращаетесь к федеральной полиции, если речь идет об ошибке в бухгалтерских документах, верно?» – интересуется один из членов парламента. Однако в Монетном дворе заявляют, что не ясно, действительно ли недостающее золото отсутствует на складе. Депозиты частных клиентов также вне подозрений, так как они находятся под постоянным и неусыпным контролем монетного двора. Аудиторы рекомендовали проверить систему безопасности организации, а также уточнить правильность расчетов объема потерь драгоценных металлов в процессе плавки и рафинирования и провести проверку предыдущих периодов.
«Евраз Груп» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) подписали меморандум о сотрудничестве, основная цель которого – укрепление сотрудничества и обеспечение «Уралвагонзавода» прокатом транспортного назначения, производимым предприятиями «Евраза», сообщают представители сторон. Согласно условиям меморандума, «Евраз» берет на себя обязательства в приоритетном порядке снабжать «Уралвагонзавод» продукцией своих комбинатов – с точки зрения объемов, ассортимента, а также условий и сроков поставок. Со своей стороны «Уралвагонзавод» обязуется в приоритетном порядке закупать металлопродукцию предприятий «Евраза». При определении цен будут учитываться цены на аналогичную продукцию на внутреннем рынке РФ, а при их отсутствии – цены ведущих мировых производителей. Кроме того, компании будут на постоянной основе обмениваться информацией о текущих и перспективных производственных возможностях, изменениях спроса и требований к поставляемой продукции в целях проведения согласованной технической политики. В частности, в настоящее время на «Нижнетагильском металлургическом комбинате» (входит в «Евраз») завершен последний этап реконструкции колесопрокатного цеха и ожидается получение сертификата соответствия на колеса повышенной твердости, подтвержденного Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Это позволит «Евразу» обеспечить «Уралвагонзавод» железнодорожными колесами, произведенными по самой современной технологии и соответствующими самым высоким требованиям к качеству, включая работу на высокоскоростных магистралях и использование в условиях Крайнего Севера. «Евраз» и УВЗ имеют многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества в качестве поставщика и потребителя металлопроката транспортного назначения, – отметил генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. – Однако именно во время экономической нестабильности подписанный нами документ получит особое значение для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. Сейчас между предприятиями налажен хороший деловой диалог, существует четкое понимание того, как будут решаться вопросы взаиморасчетов по действующим контрактам». «Подписание меморандума – очень важный шаг в укреплении наших долгосрочных партнерских отношений, – подчеркнул вице-президент «Евраза» по коммерческой деятельности Игорь Марков. – «Уралвагонзавод» – один из крупнейших партнеров «Евраза» в Уральском регионе. Кроме того, слаженная работа и успешное сотрудничество двух компаний имеют большое значение для сохранения экономической стабильности в Нижнем Тагиле и регионе в целом».
ОАО «Меткомбанк» (г. Череповец, Вологодская область) сообщило, что открыло возобновляемые кредитные линии компаниям горнодобывающего дивизиона ОАО «Северсталь» – Оленегорскому горно-обогатительному комбинату (ОАО «Олкон») и ОАО «Воркутауголь». По сообщению пресс-службы кредитной организации, каждому предприятию предоставлен кредит в размере $12 млн сроком на 1 год. Полученные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компаний. ОАО «Меткомбанк» образовано в 1990 г. на базе металлургического отделения Промышленно-строительного банка СССР в Череповце. Активы банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по состоянию на 1 ноября 2008 г. составили 15,019 млрд руб. Собственный капитал – 1,709 млрд руб. Кроме того, Сбербанк России сообщил, что в конце июня выдал ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна» кредит на сумму 263 млн руб.
В Находке силами сотрудников ЛОВДТ пресечена попытка хищения и контрабанды высококачественной стали в огромных количествах с территории Находкинского морского торгового порта, сообщило РИО «Панорама». Вот как прокомментировал ситуацию заместитель находкинского транспортного прокурора города Андрей Горелов: «Такой материал проверки из ЛОВДТ действительно поступил в транспортную прокуратуру. Это материал по факту незаконного вывоза металлопроката из высококачественной стали с территории Находкинского морского торгового порта на территорию морского рыбного порта. 24 июня было задержано две автомашины, груженные металлопрокатом, без соответствующих документов, подтверждающих происхождение этого металлопроката. Было установлено, что на протяжении многих лет на территории порта производился отбор металлических изделий, которые направлялись на экспорт двумя заводами-изготовителями. Руководство НМТП заключило договор с АО «Дальчермет» по вывозу металлолома в объеме 1500 т. К 29 июня была возобновлена уже закрытая в выходные дни проверка по данному факту. По ее результатам будет дана оценка действиям руководства порта на предмет законности действий. Сейчас рассматривается несколько составов преступлений: это и хищение, и контрабанда, и присвоение имущества».
По сообщению агентства Dow Jones, южноафриканский производитель феррохрома – компания Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd может сократить производство вследствие повышения стоимости электроэнергии и укрепления ранда. Об этом заявил 29 июня директор по операциям компании Джаспер Питерс. «Повышение государстсвенной компанией Eskom Holdings тарифов на электричество на 31,3% с 1 июля до конца финансового года увеличит производственные издержки и сделает шаги по увеличению производства чрезвычайно затрудненными», – заявил г-н Питерс, добавив, что, «хотя Hernic все еще производит 7000 т феррохрома в год, однако повышение затрат на электроэнергию и укрепление ранда заставит компанию пересмотреть производственные планы на июль и август». Г-н Питерс также отметил, что стабильность улучшения на рынке феррохрома может быть «под вопросом», так как спрос на него преимущественно сосредоточен в Китае. 25 июня южноафриканская Samancor Chrome также заявила, что из-за роста тарифов на электричество она серьезно рассматривает возможность остановки своих печей.
Филиал «ВТБ Страхование» в Челябинске сообщил, что застраховал имущество Челябинского электрометаллургического комбината (ОАО «ЧЭМК»). Страховой защитой обеспечены склад шихты, плавильный корпус, 5 плавильных печей, а также земельный участок площадью 134,921 тыс. кв. м. Имущество застраховано по полному пакету имущественных рисков. Общая страховая сумма составляет 1,887 млрд руб. Челябинский электрометаллургический комбинат – крупнейший производитель ферросплавов в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного производства.
ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ, входит в ГК «Эстар») в июле планирует реализовать 5000 т своей продукции, пишет «Интерфакс». «На июль предварительно просматривается заказов на 5000 т металла», – сообщил министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области Евгений Тефтелев журналистам 29 июня. По его словам, сейчас на заводе работает три из четырех прокатных станов и сталеплавильное производство в трех цехах. Причем КамАЗ перечислил Златоустовскому метзаводу еще 32 млн руб. задолженности. Отметим от MetalTorg.ru, что указанный пакет заказов обеспечивает ЗМЗ загрузку мощностей ориентировочно на 20%. Такое производство в современных условиях нерентабельно и продолжит наращивать долги предприятия.
Китай прекратил закупки меди и других цветных металлов для государственных резервов, передает Reuters со ссылкой на китайское издание Caijing. Как рассказал Caijing чиновник Комитета по национальному развитию и реформе Юй Дун Мин, Китай купил 235 тыс. т меди (1,3% от мирового производства за год), 590 тыс. т первичного алюминия (1,7%) и 159 тыс. т рафинированного цинка (1,4%).
Единственный акционер ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 25 июня 2009 г. принял решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПНТЗ» за 2008 г., о распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам минувшего года. По вопросу о распределении прибыли дивиденды решено не объявлять и не выплачивать. В качестве независимого аудитора ОАО «ПНТЗ» на 2009 г. акционеры избрали ЗАО «Аудиторская фирма «Аудит-Классик». Решением единственного акционера был избран совет директоров общества и ревизионная комиссия. В состав совета директоров вошли: Федоров Александр Анатольевич (ОАО «ЧТПЗ»), Ждань Ярослав Васильевич (ЗАО «Группа ЧТПЗ»), Моисеев Сергей Игоревич (ООО «Аркли Капитал»), Мори Мелик Пашаевич (ОАО «ПНТЗ»), Христенко Владимир Викторович (ЗАО «Римера»).
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев направил телеграмму генеральному директору группы «Белон» Андрею Доброву с требованием немедленно рассчитаться с долгами, накопившимися перед субподрядными организациями, работающими на территории региона. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, в свою очередь, предприятия, перед которыми «Белон» не рассчитался, не в состоянии выплатить своим работникам заработную плату. Так, например, в конце 2008 г. работники ООО «Строительный альянс» (Ленинск-Кузнецкий) проводили подземные работы по креплению горных выработок на ЗАО «Шахта Костромовская», входящем в состав «Белона». Шахта «Костромовская» (директор Юрий Федоров), ссылаясь на сложную экономическую ситуацию, приостановила оплату выполненных работ и задолжала «Альянсу» 2,5 млн руб., в результате чего на ООО «Строительный альянс» образовалась просрочка в 7 месяцев, а размер задолженности по заработной плате как раз равен сумме невыплаченных «Белоном» долгов. Кроме того, большая часть доходов и налогов предприятий, работающих на кузбасской земле, но принадлежащих группе «Белон», уходит в Новосибирск, где расположен Торговый дом «Белон». Тулеев считает несправедливым, что Кузбассу остается дым и газ, а соседней области – деньги.
Как сообщает агентство Dow Jones, итальянская стальная компания Marcegaglia SpA и южнокорейская Dongkuk Steel Mill Co. Ltd подтвердили свой интерес к приобретению британского завода Corus Teesside Cast Products по производству слябов, несмотря на аннулирование ими долгосрочного контракта с предприятием: Marcegaglia и Dongkuk входят в консорциум (другие его участники – Duferco Participations Holding Ltd и Alvory SA, подразделение Ternium SA), подписавший в 2004 г. контракт сроком на 10 лет на покупку около 78% сляба, производимого британским заводом, однако контракт был аннулирован в апреле 2009 г. Corus, европейский филиал индийской Tata Steel Ltd., ищет в настоящее время юридический механизм восстановления контракта или получения компенсации. Однако генеральный директор Marcegaglia Антонио Марсегалия заявил, что, «несмотря на наш юридический спор, мы настроены на «коммерческое решение» вопроса, а не на судебную тяжбу».
Как сообщает The Financial Times, крупнейшие сырьевые компании мира 29 июня ночью оказались блокированы в ходе переговоров с китайскими потребителями стали, в ходе которых австралийская Rio Tinto угрожала продать руду на спотовом рынке, если соглашение не будет заключено 30 июня. 29 июня спотовые цены на железную руду выросли до самой высокой точки за последние 4 месяца, что оказалось выше цены, которая была уже согласована сырьевиками с японскими и корейскими сталеварами. Именно это увеличение цен добавило новую проблему к и без того сложным переговорам. Как известно, три крупнейшие мировые компании по добыче железной руды – Vale, Rio Tinto и BHP Billiton – согласовали снижение базовых цен на железную руду на 28–33% с азиатскими и европейскими потребителями, исключая Китай. China Iron and Steel Association официально отклонила данные предложения, назвав их неприемлемыми и продолжая требовать 40–45%-го снижения цены. Однако время, отведенное на переговоры, заканчивается 30 июня, и Rio Tinto предупредила китайских потребителей, что долгосрочные контракты истекут 30 июня, а поставки руды будут осуществляться на спотовом рынке. Спотовые цены на железную руду увеличились до $78–81,50 за т. «Завтра не будет никакого соглашения, потому что с китайской стороны нет никакого порыва», – отметил Сюй Чжунбо, президент Beijing Metal Consulting. Однако положение китайской стороны слабеет с ростом спотовых цен на железную руду. Некоторые аналитики прогнозируют, что китайская сторона «загнана в угол» и вынуждена будет согласиться на 33%-е сокращение цен. CISA уже отметила, что планирует переговоры после 30 июня, а Rio Tinto 29 июня заявила, что продолжает вести переговоры с КНР. Теперь аналитики и торговцы гадают, что предпримет Китай.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Rio Tinto пока еще находится в процессе переговоров с китайскими представителями по вопросу цен на железную руду для 2009 г., опровергая разговоры о том, что если переговоры не завершатся к 30 июня, то их можно считать провалившимися. «Мы все еще ведем переговоры», – отмечает представитель Rio Tinto. Как известно, спотовые цены на железную руду с доставкой в КНР в июне выросли на 25%, до максимального за 4-месячный период уровня, превысив $80 за т. За последнюю неделю июня они прибавили $5. В конце июня спотовые цены оказались на $12–15 за т выше базовой цены, уже согласованной Rio с японскими и корейскими потребителями. Как утверждают аналитики, высокие спотовые цены могут лишить китайские компании уверенности и они уже не смогут требовать 40–50%-го сокращения цены на железную руду.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна за май 2009 г. составило 72,121 млн т, что на 15,6% ниже уровня прошлого года (84,422 млн т). Лидерство в производстве чугуна по-прежнему принадлежит КНР. Стальные компании КНР в мае 2009 г. выпустили 45,426 млн т чугуна. В первую десятку также входят Япония – 4,875 млн т, Россия – 3,552 млн т, Индия – 2,46 млн т, Южная Корея – 2,228 млн т, Украина – 2,115 млн т, Бразилия – 1,692 млн т, США – 1,36 млн т, Германия – 1,184 млн т, Великобритания – 607 тыс. т.
Как сообщает Mysteel.net, физические поставки по стальным фьючерсам вырастут через 3 месяца, считают специалисты Шанхайской биржи. По ее данным, сделка, завершенная 15-го числа каждого месяца, заканчивается в этом же месяце. Ограничение сроков для заготовки и катанки, транзакции по которым должны быть проведены в 90 дней, уже сделаны. Это означает, что физические поставки заготовки и катанки должны быть сделаны в июне или позже. Эксперты считают, что стальные фьючерсы помогут предприятиям застраховать риски и избежать высокой стоимости железной руды. Китай, как известно, стал самым крупным производителем стали и импортером железной руды. Эксперты указывают, что у Китая не было никакой должной силы в установлении цены на железную руду и он был вынужден принять значительные колебания цен с 2005 г. Внутренние стальные предприятия понесли большие потери, поскольку стальные цены демонстрировали огромные подъемы и спады. Также колебались цены на другие металлы, такие как медь и цинк. Однако торговцы понесли гораздо меньше рисков, чем стальные предприятия, поскольку именно фьючерсы помогли им избежать риски. Стальные фьючерсы также помогут стальным предприятиям противостоять монополизации железной руды. В настоящее время мировая цена на железную руду становится главным фактором, влияющим на затраты китайских сталепроизводителей. Изменения в стальных фьючерсах будут благоприятным фактором для переговоров по ценам на железную руду.
Как сообщает агентство Bloomberg, расчетные цены на импортную железную руду в КНР увеличились на 3,3%, до самой высокой точки за последние 4 месяца. Такие данные опубликовал Steel Business Briefing. Расходы на импортное железорудное сырье с немедленной поставкой в Китай увеличились на $2,50, до $78,20 за т (по состоянию на 26 июня 2009 г.). Это самая высокая отметка с 13 февраля 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, восстанавливающийся спрос на нержавеющую сталь хорошего качества должен укрепить цены на никель в конце текущего года, поскольку потребительские запасы будут требовать пополнения, даже если глобальная рецессия замедлится. Цены этого сталелитейного компонента, оцененного за его антикоррозийные свойства, в октябре прошлого года достигли минимальной за 5-летний период отметки, опустившись ниже $10 тыс. за т, после того как разразился глобальный кризис. В настоящее время цены на никель на LME находятся в пределах $15,8 тыс. за т. Производители нержавеющей стали, составляющие две трети спроса на никель, использовали запасы или производили более низкий качественный материал с тех пор, как цены достигли рекордных $50 тыс. за т в мае 2007 г. «Такой уровень цен отпугнул покупателей от высококачественной стали, – отмечает Джоэл Крейн, аналитик Deutsche Bank. – Наш банк прогнозирует, что восстановление спроса начнется в 2010 г., когда начнется пополнение запасов». Этот прогноз поддерживается новостями о том, что финский производитель нержавейки – компания Outokumpu недавно анонсировала выход на полную производственную мощность в IV квартале 2009 г. Предварительные признаки восстановления можно отметить и в снижении запасов никеля на LME, которые находятся в пределах 109 тыс. т снижаются с уровня 114 тыс. т на конец апреля – самого высокого за последние 14 лет. Также рост рынка виден в нехватке лома из нержавеющей стали, который резко упал в этом году из-за кризиса нержавеющего стального производства. «Мы ожидаем роста рынка в IV квартале в соответствии с ожиданиями роста спроса и началом пополнения запасов на заводах», – отмечает Гейл Берри, аналитик Barclays Capital.
Как сообщает агентство Bloomberg, в китайской провинции Ляонин найдено крупнейшее в Азии месторождение железной руды, его резервы – более 3 млрд т. Месторождение Dataigou, расположенное севернее города Бэньси, имеет железную руду с содержанием Fe 25–62%. По мнению Цзоу Цзяня, консультанта China Metallurgical Mining Enterprise Association, «это месторождение – более глубокое, и поэтому расходы на добычу могут быть высокими. Безусловно, открытие этого месторождения – очень интересная новость, но ясно, что оно не может конкурировать с австралийским импортом». Однако все специалисты в один голос утверждают, что новое месторождение имеет руду более высокого качества, чем обычное китайское сырье, которое содержит 20–40% Fe, что может заинтересовать крупные стальные компании КНР.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая стальная компания Salzgitter предвидит сложное для себя положение после финансовых потерь во II квартале. По словам Вольфганга Лиса, исполнительного директора Salzgitter, в интервью газете Euro am Sonntag, «я полагаю, что мы, скорее, будем немного ниже безубыточности». Он добавил, что «восстановление заказов с мая позволит компании сократить количество рабочих, которых субсидировало правительство по программе сокращенных рабочих часов». Г-н Лис также отметил, что «бизнес должен несколько улучшиться в 2010 г. с использованием производственных мощностей до 80%. Однако мы пока не можем сказать, как долго будет продолжаться этот резкий спад».
