Hebei Iron & Steel Group, вторая по величине в Китае компания – производитель стали, планирует добавить два сталелитейных проекта к уже существующему проекту Tangshan Iron & Steel Co. с целью увеличения прибыли. По заявлению Tangshan, Hebei Steel внесет Wuyang Iron & Steel Co., компанию по производству толстолистовой стали, а также Xuanhua Iron & Steel Co., производящую строительную арматуру и стальные провода, в проект Tangshan. Остальные свои сталелитейные проекты Hebei Steel переместит в рамки единой Tangshan Steel в течение следующих 3 лет.
Компания Chrome Corporation, расположенная в Перте, подписала соглашение о приобретении компании, производящей золото, Pacific Nuigini Minerals (PNM), находящейся в Папуа – Новой Гвинее. Сделка при условии заинтересованности и одобрении со стороны акционеров Chrome, преобразует австралийскую фирму в крупную золотовыпускающую компанию, обладающую перспективным месторождением размером почти 4000 кв. км в провинциях Morobe, Western Highlands и Madang.
Китайский рынок электролитического марганца терял позиции на последней неделе июня в связи с сокращением спроса. Цены на марганцевые хлопья с содержанием 99,7% снизились до 12,8–13,2 тыс. юаней ($1877–1935) за т по сравнению с предыдущим уровнем 13,1–13,5 тыс. юаней за т. Экспортные цены на марганцевые хлопья составляли $2400–2500 за т FOB, хотя некоторые экспортеры сообщили, что спрос все так же тих, а основные зарубежные покупатели назначают низкие цены.
Бразильская горнодобывающая компания MMX заявила о том, что она получила предложение от китайской Wuhan Iron And Steel Inc. о получении последней неконтрольного пакета акций филиала MMX Sudeste Mineracao. В мае MMX объявила о начале переговоров с Wuhan по поводу потенциального партнерского сотрудничества. В заявлении говорится, что Wuhan «за счет выпуска новых обыкновенных акций MMX приобретет 9,09% в ММХ за $120 млн». MMX также добавила, что «Wuhan в дальнейшем купит 23% акций MMX Sudeste за счет выпуска новых акций на сумму $280 млн».
Цены на сурьму продолжают расти в связи с недостатком спотовых поставок. Цены на внутреннем рынке на 99,65%-ю сурьму на последней неделе июня выросли до уровня 30,8–31,8 тыс. юаней ($4516–4662) за т по сравнению с уровнем предыдущей недели 30,5–31,5 тыс. юаней ($4472–4618) за т. В то же время более высокие цены на внутреннем рынке подтолкнули экспортные цены до $ 4700–4800 за т FOB по сравнению с уровнем $4680–4780 за т FOB, имевшим место неделей ранее.
Индийские производители оцинковки повысили свои августовские цены на материал толщиной 0,5 мм на $50 за т, стимулированные наплывом заказов с Ближнего Востока и Африки, сообщили участники рынка. На последней неделе июня цены составили $750–760 за т FOB по сравнению с $700–710 двумя неделями ранее, сообщается в отчетах. Экспортные цены на материал толщиной 0,4 мм также были увеличены до $780–790 за т FOB против $740–750 за т FOB двумя неделями ранее.
Как сообщает агентство Dow Jones, крупный мировой производитель алюминия – компания Norsk Hydro ASA отказалась от попыток приобретения китайской Asia Aluminum Holdings Ltd. В середине июня Norsk Hydro послала письмо в Asia Aluminum, в котором декларировалась «сильная заинтересованность» компании в возможном приобретении азиатского производителя. По мнению аналитиков, позиция Norsk Hydro среди ведущих производителей алюминия в мире делала компанию убедительным кандидатом на взятие под контроль китайской компании. Однако власти южнокитайского города Чжаоцин, где расположена штаб-квартира Asia Aluminum, воспрепятствовали возможной сделке, склоняясь на сторону руководства компании, планирующего выкуп активов Asia Aluminum. Председатель правления азиатского производителя Куонг Вуй Чунь также оказал отчаянное противодействие намерениям Norsk Hydro, заявив, что «его компания ни при каких условиях не может быть продана иностранцам». Долги Asia Aluminum составляют около $1,2 млрд, из которых $800 млн находится в форме рисковых ценных бумаг с натуральной оплатой – так называемых PIK’ов (payment-in-kind securities), которые позволяют эмитентам пропускать выплаты по процентам и вместо этого наращивать объем существующего долга. По данным компании Ferrier Hodgson планируемая реструктуризация Asia Aluminum оставит держателей PIK’ов с доходом лишь 1 цент на доллар, хотя в 2004 г. компания разместила и высокодоходные облигации на $450 млн. Среди инвесторов Asia Aluminum – американские хеджевые фонды Och-Ziff Capital Management Group и Stark Investments, а также частное инвестиционное подразделение Bank of America Merrill Lynch.
Завод по производству сплавов из вторичного алюминия мощностью 650 тыс. т в год, финансированный Aluminum Corporation of China (Chinalco) и Beijing Xinheng Group, начинает работу. По данным Qinghai Daily завод, расположенный в городе Xining, столице северо-западной китайской провинции Цинхай, будет в основном использовать импортированный алюминиевый лом и природный газ для производства сплава из вторичного алюминия. Общая сумма инвестиций совместного предприятия составляет 8,6 млрд юаней ($1,26 млрд), сообщают источники.
Импорт молибдена в Китай из-за увеличения цен в мае снизился на 39%. Китай импортировал 4543 т молибденового концентрата и оксида молибдена, что на 38% меньше, чем в апреле, однако на 745% больше, чем в прошлом году, сообщает китайская таможня. Объем импорта за период с января по май составил 26,397 тыс. т, что на 976% больше, чем за тот же период прошлого года.
Posco, третья по величине в Азии компания по производству стали, поднимет цены на некоторые виды продукции из нержавеющей стали с 29 июня из-за повышения цен на никель и усиления спроса. Цена на г/к сталь сорта 300 будет увеличена на 9,8%, до 2,8 млн вон ($2180) за т с 2,55 млн вон, заявила южнокорейская компания. Х/к сталь поднимется в цене с 2,82 млн вон ($2200) до 3,07 млн вон ($2395) за т.
Согласно оценкам Австралийского бюро сельского хозяйства и земельных ресурсов (ABARE), производство меди в Австралии в новом финансовом году, который начнется 1 июля, должно увеличиться на 13%, до 1 млн т. Прогноз по заканчивающемуся финансовому году в отношении производства «красного металла» предусматривает 4%-й его рост вследствие наращивания производства на руднике BHP Billiton Olympic Dam. Вместе с тем резкое падение цен на металлы в текущем году окажет существенное негативное воздействие на доходы от экспорта меди Австралией, которые, как ожидается, сократятся по итогам 2008–2009 финансового года на 19%, до 5,5 млрд австралийских долларов ($4,4 млрд), несмотря на то, что значительное обесценение австралийского доллара частично компенсирует падение мировых цен на металлы. Однако в следующем году Бюро прогнозирует рост выручки от экспорта меди на 2%, благодаря увеличению как экспортных объемов, так и цен. Cогласно ABARE, австралийское производство алюминия сохранится в 2008–2009 гг. на прежнем уровне (около 1,96 млн т), однако упадет приблизительно на 3% в 2009–2010 финансовом году в результате снижения его выпуска на заводе в г. Портленд (штат Виктория).
Китайский рынок силикомарганца крепнет в результате сокращения спотовых поставок и повышения цен на руду. Цены на стандартный 65/17 силикомарганец находятся сейчас на уровне 6300–6600 юаней ($924–968) за т, на протяжении же предыдущих нескольких недель они составляли 6200–6500 юаней за т. Экспортный рынок силикомарганца остается спокоен, сделок заключается совсем немного, цены на 65/17 материал составляют $1100–1200 за т FOB.
Цены на китайский феррохром снова повышались на предпоследней неделе июня в условиях оживившегося спроса со стороны сталелитейной отрасли и роста цен на хромовую руду, побуждающего поставщиков сплавов повысить их ценовые предложения. Цены на высокоуглеродистый феррохром на внутреннем рынке в конце июня составляют 6500–6800 юаней за т ($0,86–0,90 за фунт хрома), по сравнению с предыдущим значением 6300–6600 юаней за т. Некоторые оптимистично настроенные рыночные источники ожидают скорого повышения цен до 7000 юаней за т ($0,93 за фунт).
Цены на ферротитан в Европе в конце июня стабилизировались, небольшое снижение цен имело место в июне лишь на короткий срок. В соответствии с данными торговых источников, российский материал до сих пор предлагается на складах в Роттердаме по цене порядка $2,40 за кг. Производители из Британии в конце июня продают свой материал по $2,60–2,65 за кг и, как сообщается, сделки уже заключались по этим ценам.
Цены на феррованадий на спотовом рынке США на последней неделе июня снова повысились. Цены на ферромолибден остались неизменными со времени последнего подъема. Спотовые цены на феррованадий в США выросли до $9,20–9,60 за фунт. Спотовые цены на ферромолибден в США остались неизменными на уровне $10,40–11 за фунт по сравнению с $10,25–11 за фунт в начале месяца. Спотовые цены на оксид молибдена также оставались стабильными на уровне $10,20–10,40 за фунт по сравнению с $10–10,40 за фунт.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на основные предприятия тепло- и электроэнергетики России составили 18 тыс. т. По сравнению с апрелем объемы поставок упали на 7%. Отметим, что уже шестой месяц подряд объемы поступлений на предприятия этой отрасли являются самыми низкими среди ежемесячных поставок за последние годы. Как следствие, в целом по итогам января–мая 2009 г. поступления упали в 1,84 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
23 июня цветные металлы на LME немного восстановились к концу сессии по причине ослабления доллара по отношению к евро до недельного минимума. Металлы отыграли часть тяжелых потерь понедельника, и, по словам трейдеров, избежали дальнейшего ухудшения биржевых прогнозов в отношении собственного будущего. В частности, цена алюминия вновь достигла ключевого уровня поддержки, закрывшись над отметкой $1600 за т.
Трейдер из JP Morgan Мартин Сквайрз считает, что сброс активов 22 июня являлся попыткой участников сбалансировать активы внутри повышательного тренда, и металлы будут продолжать реагировать на ситуацию на других рынках. «Многое зависит от доллара и фондовых рынков», – сказал он.
Падение цен на металлы 22 июня, равно как и их восстановление 23 июня, было идентично динамике стоимости драгоценных металлов и энергоносителей: золото упало с $935 до $915 за тройскую унцию, чтобы затем подняться до $927, сырая нефть 22 июня потеряла почти $4, однако на следующий день вернула половину утраченного.
Часть аналитиков предсказывают более глубокую коррекцию цен металлов, опасаясь более длительной рецессии, чем прогнозировалось ранее. «Мы думаем, что цены металлов, больше других оторвавшиеся от реальной экономики – алюминий и никель – находятся в зоне наибольшего риска», – заявляет в аналитической записке Barclays Capital.
Майкл Гросс, брокер и аналитик по фьючерсам из OptionSellers.com заявил, что существуют опасения относительно китайской экономики и возможного давления на цену меди, если рост в Китае остановится. «Несмотря на рывок меди 23 июня, сейчас на «розовом» горизонте последних недель сгущаются тучи», – сказал г-н Гросс.
С другой стороны, в JPMorgan считают, что замедлившийся китайский спрос будет во второй половине года скомпенсирован пополнением запасов в других регионах, а уверенность в экономическом росте укрепится, увеличив спрос инвесторов на сырье. JPMorgan предрекает, что китайское потребление будет более сильным, чем ожидает рынок, так как низкие цены побуждают «охотиться за сделками», несмотря на значительные национальные запасы сырья. «Мы согласны, что «технически» эти рынки выглядят очень уязвимыми, однако ожидаем, что для компенсации этого наличествует достаточное количество рыночной поддержки», – отмечает JPMorgan, добавляя, что медь на LME должна закрыться выше $4850 за т, чтобы защитить себя от негатива. «В противном случае преобладающей тенденцией будет ее снижение». JPMorgan также считает, что цена алюминия должна вернуться на уровень $1600–1610 за т, чтобы доказать биржевым аналитикам, что он может вернуться к недавним максимумам – $1700 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:48 моск.вр. 24.06.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1584 за т, медь – $4846 за т, свинец – $1626 за т, никель – $14710 за т, олово – $14678 за т, цинк – $1545 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1614 за т, медь – $4867 за т, свинец – $1642 за т, никель – $14775 за т, олово – $14640 за т, цинк – $1545 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1978 за т, медь – $5728.5 за т, цинк – $1923.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1956 за т, медь – $5687.5 за т, цинк – $1942.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1593 за т, медь – $4837 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1659 за т, медь – $4881 за т.
Как сообщает агентство Dow Jones, замбийское правительство находится в поиске партнеров по инвестициям в завод по производству кобальта Chambishi, который был остановлен в декабре на волне понижения мировых цен на металлы. Как сообщается, власти страны уже провели переговоры с рядом компаний из Европы и Китая с целью возобновления производства на предприятии, находящемся на режиме техобслуживания. «Правительство останется миноритарным акционером на предприятии, но сейчас ищет ключевого инвестора», – заявил представитель властей Замбии. До своей остановки номинальная мощность Chambishi, принадлежавшего тогда Bein Sten Group Resources and International Mineral Resources, составляла 4000 т кобальта в год. Перед перезапуском предприятия его руководству необходимо обеспечить завод контрактами на минеральную руду из Конго. Согласно постоянному секретарю при правительстве провинции Замбии «Медный пояс» Вилли Ломбанье, власти Замбии уже восстановили нормальные взаимоотношения с провинцией Конго Катанга, которые были прерваны в 2007 г., когда Катанга запретила транспортировку через границу в Замбию рудных минералов.
В мае текущего года, согласно таможенной статистике по группе кодов ТНВЭД 7202, экспорт российских ферросплавов составил 50,7 тыс. т. По отношению к апрелю поставки увеличились на 4,8%. При этом поставки в страны Европейского союза (ЕС) составили 30 тыс. т, что на 5,9% выше экспорта в апреле. Экспорт в страны, не входящие в ЕС, в этом месяце увеличился на 3,3%, до 20,7 тыс. т. В целом за январь–май 2009 г. объемы экспорта ферросплавов составили 277,7 тыс. т, что на 12% ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом поставки в страны ЕС составили 174 тыс. т, превысив на 19,7% прошлогодний уровень, а экспорт в другие страны, наоборот, упал в 1,6 раза, до 103,7 тыс. т.
ОАО «Волжский абразивный завод» в августе 2009 г. планирует ввести в эксплуатацию новое производство по выпуску огнеупорного материала на основе NbSiC (ниобистый карбид кремния) для цветной металлургии. Проект реализован совместно с компанией Vulcan Refractories (Великобритания), сообщил агентству «Интерфакс-Юг» ее владелец Ник Зенкович. По его словам, проектная мощность производства составит 1200 т огнеупорных карбидокремниевых плит в год. Объем инвестиций в реализацию проекта – $1 млн. Карбидокремниевые плиты будут поставляться предприятиям алюминиевой промышленности как за рубеж, так и на российский рынок. Ранее сообщалось, что ОАО «Волжский абразивный завод» и Vulcan Refractories в феврале 2007 г. подписали меморандум о сотрудничестве по созданию производства по выпуску карбидокремниевых (огнеупорных) плит для алюминиевой промышленности. В соответствии с документом английская фирма поставит оборудование и технологии. Волжский абразивный завод специализируется на выпуске материалов из карбида кремния черного и зеленого по стандартам FEP (Федерация европейских производителей абразивов), изготавливает шлифовальные круги, огнеупорные и износостойкие изделия. В 2007 г. компания Cumi International Limited, входящая в многоотраслевой холдинг Murugappa Group (Индия), приобрела 84,14% акций Волжского абразивного завода.
Федеральная служба по тарифам и сборам (ФСТ) признала неправомерным введение правительством Ленобласти спецтарифа на электроэнергию для Волховского алюминиевого завода (филиал «Русала») в размере 35 коп. за 1 кВт*ч. Как пишет 23 июня газета «Коммерсантъ-СПБ», согласно этому решению, с 1 августа 2009 г. стоимость электроэнергии для предприятия установлена в размере 1,9 руб. за 1 кВт*ч. Однако, по данным издания, власти Ленинградской области обещают помочь «Волховскому алюминию» вопреки решению ФСТ. Официально решение ФСТ в «Русале» не прокомментировали. Источник газеты в компании сообщил, что со снижением тарифа на предприятии связывали большие надежды. В частности, до конца года завод планирует запустить 140 из 160 электролизеров. По информации издания, власти Ленинградской области не собираются отказываться от своих намерений в отношении спецтарифов для завода. В частности, вице-губернатор правительства Ленинградской области Григорий Двас пояснил, что снижением тарифа именно для «Волховского алюминия» власти рассчитывали повысить конкурентоспособность предприятия. «Примем это решение (о снижении тарифов для «Волховского алюминия». – Прим. «Коммерсанта») еще раз, увеличив или уменьшив тариф на несколько копеек», – заявил Двас. Напомним, как сообщало ИА Regnum ранее, представители холдинга «Русал» заявили о том, что в ближайшее время более половины из 500 рабочих завода будут уволены, производство на предприятии сокращено на три четверти. Проблемы предприятия связаны со снижением спроса и цены на алюминий. Представители холдинга попросили у областных властей скидку на оплату электроэнергии – по их словам, в противном случае им придется полностью остановить завод. Власти области выполнили просьбу холдинга, предоставив предприятию сниженные тарифы на электроэнергию.
Крупнейшая горнорудная и металлургическая компания Казахстана Kazakhmys вынуждена была приостановить производство на руднике Конырат и цинковом заводе. Об этом сообщил генеральный директор компании Дюсенгаль Байгуатов. «Из-за нерентабельности рудника Конырат и низкой товарной стоимости продукции цинкового завода работа этих двух предприятий временно приостановлена. Высвободившиеся рабочие трудоустроены в другие структурные подразделения «Балхашцветмета» и корпорации», – заявил он. При этом он добавил: «В настоящее время наши зарубежные специалисты изучают рынки сбыта, надеюсь, со временем мы запустим завод». Отметим, что Балхашский цинковый завод ПО «Балхашцветмета» построили и запустили в октябре 2003 г. Инвестиции в его сооружение составили свыше $120 млн. Согласно оценкам экспертов, проектная мощность предприятия составляет до 100 тыс. т металлического цинка в год.
В Тольятти прошел координационный совет между ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В ходе совещания были рассмотрены вопросы качества поставляемой металлопродукции, а также перспективы совместного сотрудничества. АвтоВАЗом была отмечена общая положительная динамика улучшения качества металлопроката, поставляемого ММК, в том числе для лицевых деталей автомобилей ВАЗ. Об этом сообщает управление информации и общественных связей меткомбината. Также на координационном совете подробно обсуждались возможности и условия поставки холоднокатаного и горячеоцинкованного металлопроката (из стали марки 006/IF) с нормируемой микротопографией поверхности для видовых деталей кузова, высокопрочного холоднокатаного металлопроката из рефосфорированных сталей марок 08ЮП (Н220Р) и 08ЮПР (Н260Р), сортового проката ММК и продукции дальнейшего метизного передела в ОАО «ММК-Метиз». Всесторонне были рассмотрены вопросы по качеству, в том числе нанесения пошаговой маркировки, предложения ОАО «ММК» по улучшению схем упаковки, защиты металла от коррозии за счет использования новых консервационных составов, работа специалистов ОАО «ММК» в Технопортале ОАО «АвтоВАЗ». Кроме того, представители АвтоВАЗа и ММК обсудили дальнейшее сотрудничество по освоению высокопрочных сталей и результаты опытного использования горячекатаного проката из двухфазных феррито-мартенситных сталей (DP600) для изготовления детали «диск колеса». По заключению специалистов АвтоВАЗа, наработка колес, изготовленных из магнитогорской DP600, до разрушения, в среднем в 5,5 раза превышает принятую нормативную базу. Напомним, в 2008 г. в адрес предприятий автомобильной промышленности ММК поставил порядка 550 тыс. т металлопродукции.
Набережночелнинское отделение Волго-Вятского банка Сбербанка России открыло невозобновляемую кредитную линию в объеме 33 млн руб. сроком на 1 год ОАО «Камснаб». Заемные средства будут направлены на реализацию текущих производственных задач предприятия. ОАО «Камснаб» – крупнейшая снабженческо-сбытовая организация Республики Татарстан. Компания имеет собственное автотранспортное предприятие, два специализированных складских комплекса с подъездными железнодорожными путями и розничную сеть по торговле металлопрокатом. Номенклатура продукции, проходящей через ОАО «Камснаб», насчитывает более 30 тыс. наименований. Сбербанк России и ОАО «Камснаб» успешно сотрудничают с 1995 г.
Реализация антикризисных мер позволила комбинату «АрселорМиттал Темиртау» осуществить полный переход на собственное сырье – угольное и железорудное, сообщили в пресс-службе компании. По оценке специалистов, это является «самым большим достижением этого года» компании, которую ровно год назад возглавил вице-президент «АрселорМиттал» доктор Франк Паннир. Под его руководством «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) выработал сложную стратегию антикризисных мер и выведения компании на стабильные показатели в условиях мирового кризиса. «В период кризиса мы полностью освободились от зависимости цен и условий, которые диктовали нам российские поставщики железорудного сырья, доведя технологию обогащения бедных руд Лисаковского месторождения до нужной кондиции. Это большое достижение наших специалистов, и мы им гордимся. Несмотря на экономические трудности, компания не прекращала работать в этом направлении. Над вопросом обогащения бедных лисаковских руд бились лучшие ученые еще с советских времен. И только нашим специалистам удалось разработать и внедрить эффективную технологию», – сказал руководитель пресс-службы компании «АМТ» Николай Кубраков. Он отметил, что в сложных условиях мировой нестабильности компания «АрселорМиттал Темиртау» делает ставку на профессионализм специалистов и рабочих, развивает кадровый потенциал и совершенствует технологические процессы. В компании разработана специальная система развития персонала, многие положения которой стали эволюционными. За последний год прошли переподготовку, получили еще одну специальность, повысили квалификацию более 40% металлургов. Изменена система приема на работу, объединены функциональные службы стального и угольного департаментов, реструктуризированы службы охраны труда и техники безопасности, научной организации труда и заработной платы, управления персоналом. Созданы новые производственные подразделения. Все это, по оценке Н. Кубракова, «дает возможность не только преодолевать сегодняшние трудности, но и готовиться к полномасштабной работе в посткризисный период». «Результаты наглядно показали справедливость забытого лозунга «кадры решают все», – сказал он. «Постоянное внимание к профессиональной подготовке всех категорий работников – от руководителей высшего звена до рабочего – позволяет администрации своевременно решать, даже в таких непростых условиях, самые сложные производственные и технологические задачи», – отметил Н. Кубраков. По его оценке, «стратегически верным» оказался антикризисный план правления компании по организации производства. Руководитель пресс-службы отметил, что, несмотря на падение спроса и резкое снижение цен на прокат черных металлов из-за мирового экономического спада, стальной департамент постепенно наращивает выпуск чугуна, стали и реализацию готовой продукции. В мае потребителям отгружено 264 тыс. т готового проката. «Это лучший показатель, начиная с октября прошлого года, когда отгрузка составила 150 тыс. т металлопроката в месяц. В июне планируется отправить покупателям уже 280 тыс. т продукции. При этом успешно освоен весь проектный ассортимент сортопрокатного цеха. Отсюда в текущем году строительной индустрии Казахстана отправлено 15 тыс. т арматуры, уголка и другого сортового проката», – сообщил Н. Кубраков. По его сведению, более 4,7 млн т угля добыли горняки угольного департамента за 5 месяцев текущего года. За это же время пройдено 25,321 км горных забоев. На шахтах в этом году предстоит освоить $118 млн инвестиций.
Чилийский горнорудный гигант Corporacion Nacional del Cobre (Codelco) планирует построить около чилийского города Калама ветровую электростанцию мощностью 250 МВт и стоимостью $700 млн для обеспечения электроэнергией подразделения компании Codelco Norte, которое включает шахты Chuquicamata, Mina Sur и Radomiro Tomic, а также рафинировочный и плавильный заводы Chuquicamata. Кроме электростанции, проект предусматривает строительство двух подстанций и линии электропередачи. Согласно комментариям компании, данный проект является частью усилий Codelco по диверсификации источников энергоресурсов, а также по внедрению «чистых» технологий, снижающих зависимость производителя от ограничений на поставку энергии.
За январь–май 2009 г., согласно таможенной статистике, экспорт стальных полуфабрикатов ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) составил 190 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост объемов поставок превысил 6 раз и практически совпал с итогами экспортной деятельности этого предприятия за весь прошедший год. Отметим также, что если в прошлом году среди крупнейших российских экспортеров этой продукции предприятие занимало 12-е место, то за 5 месяцев текущего года оно переместилось на 9-е место. Напомним, что серийное производство стальной заготовки на предприятии, созданном ГК «Эстар», началось в январе 2008 г.
Goldman Sachs повысил прогнозные цены акций анализируемых компаний стального сектора РФ на 38–77%, сообщается в обзоре Goldman Sachs. Goldman Sachs повысил рейтинг акций НЛМК до «покупать» и добавил их в фокус-лист. Кроме того, для акций ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» была повышена рекомендация с «держать» до «покупать» и аналитики Goldman Sachs добавили эти бумаги в свой фокус-лист для акций РФ. Для акций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» рекомендация «покупать» была подтверждена. Для глобальных депозитарных расписок Evraz Group и для акций ОАО «Северсталь» аналитики оставили рекомендацию «держать». Оценки и рекомендации аналитиков Goldman Sachs: - прогнозная цена EvrazGroup (для GDR) – $17,90, (текущая цена EvrazGroup (для GDR) – $18,80), рекомендация – держать; - прогнозная цена НЛМК – $2,69, (текущая цена НЛМК – $1,84), рекомендация – покупать, - прогнозная цена ММК – $0,75, (текущая цена ММК – $0,47), рекомендация – покупать, - прогнозная цена «Северстали» – $5,10, (текущая цена «Северстали» – $5,20), рекомендация – держать.
Прокатные цеха Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ, (Челябинская область), запуск которых намечен на 25 июня, проработают всего несколько дней. Такое мнение 23 июня корреспонденту ИА Regnum высказал советник главы Златоустовского городского округа Сергей Костромин. По его словам, у предприятия слишком большие долги за газ и электричество – более 500 млн руб. Поэтому, полагает эксперт, подача газа и электроэнергии будет временной. Костромин подчеркнул, что цеха открывают только потому, что такое распоряжение получил глава региона Петр Сумин и, в свою очередь, потребовал исполнения требований от руководства предприятия. Как пояснил советник главы округа, общая сумма долгов ЗМЗ составляет уже около 14,5 млрд руб., тогда как месяц назад не превышала 7 млрд руб. Этот факт Костромин объяснил тем, что владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский перекинул все свои долги на обанкротившийся завод, стоимость которого, кстати говоря, не превышает 2 млрд руб. «Ситуация на предприятии патовая. Единственный выход из положения – с помощью генпрокуратуры заставить Варшавского признать свои долги», – отметил Костромин.
Губернатор Челябинской области Петр Сумин 23 июня осмотрел первый и третий электросталеплавильные цеха, работа в которых была возобновлена неделю назад. Пока работают 4 из 9 заводских печей. Затем генеральный директор ЗМЗ провел губернатора по прокатному цеху, который также начал работу. По последним данным, которые привел генеральный директор ЗМЗ Сергей Хомянин, Камский автозавод перечислил в середине июня часть долга за продукцию в размере 21 млн руб., 14,5 млн руб. из этой суммы немедленно были выплачены рабочим, а оставшиеся средства пущены на обеспечение текущих платежей. Кроме того, в счет погашения долга «КамАЗ» намерен поставлять ежемесячно около 500 т лома и разместить заказы на ОАО «ЗМЗ» в августе–сентябре. «Запуск прокатного производства – это добрый сигнал всем нашим заказчикам и партнерам, что завод жив и будет работать, количество заказов растет ежесуточно», – подчеркнул Сергей Хомянин. По его словам, до конца месяца завод отгрузит заказчикам 2500 т готовой продукции. В июле ставится задача произвести 10 тыс. т стального проката. Для этого сталеплавильное и прокатное производство предстоит запустить на полную мощность. «Ситуация всего несколько дней назад была крайне тяжелая и мрачная, но сегодня мы увидели, что уже началась работа на электросталеплавильных печах и прокатном переделе, это очень важно, слово свое сдержали. Что немаловажно, началось погашение долга перед рабочими. Наша задача – продолжить запуск цехов, обеспечить производство сырьем и заказами, и, конечно, полное погашение долгов по заработной плате. В перспективе мы должны думать о будущем предприятия и найти инвестора, поскольку без технического перевооружения и модернизации производства завод продержится лишь 3–4 года», – прокомментировал увиденное губернатор. Сумин жестко потребовал от руководителей управляющей компании «Эстар» подписать соглашение с КамАЗом о перечислении его долга – 293 млн руб. – напрямую ЗМЗ, минуя торговый дом группы. «Ура.ру» отмечает, что из неофициальных источников стало известно, что это требование обусловлено попытками добиться переуступки дебиторских долгов ЗМЗ в пользу «Эстара». Добавим, что, по сообщению министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области Евгения Тефтелева, предприниматель Абукар Беков, который начинал сделку по приобретению группы «Эстар» у депутата Госдумы Владимира Варшавского, наконец, вышел на связь. У него состоялся телефонный разговор с Тефтелевым, в ходе которого предприниматель сообщил, что отсутствовал за границей, и вслед за Варшавским заявил о том, что не является собственником «Эстара». «В этом вопросе лучше разберется генеральная прокуратура», – хмуро прокомментировал губернатор.
Генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал заявил 23 июня на международной конференции World Steel Dynamics Steel Survival Strategies, что мировой спрос на сталь вряд ли станет сильным до наступления 2011 г., хотя и существуют признаки его улучшения, сообщает агентство Dow Jones. В текущем году г-н Миттал ожидает падения спроса на стальную продукцию на 10–15% относительно уровней 2008 г. Г-н Миттал также сообщил, что его компания функционирует на уровне производительности 50%, и проблемы с избыточными производственными мощностями будут упорствовать в этом году и следующем, особенно в развивающихся странах. Вместе с тем г-н Миттал заявил, что ArcelorMittal восстанавливает производство в США и других странах в ответ на признаки улучшения спроса. «Мы не остановили навсегда наши предприятия, а, скорее, временно вывели их из цикла, чтобы возобновить их работу после начала роста спроса», – констатировал директор крупнейшего в мире сталепроизводителя.
Как сообщает агентство Dow Jones, United States Steel Corp. рассматривает возможность нового запуска доменной печи на своем сталелитейном заводе в Гранит Сити (штат Иллинойс). Беседуя с журналистами в кулуарах конференции World Steel Dynamics Steel Survival Strategies, генеральный директор US Steel Джон Сурма сказал, что домна в Гранит Сити может быть переведена в активное состояние, однако компания еще не решила, когда ее запустить и на каком уровне производительности. Г-н Сурма также добавил, что, «хотя наблюдается улучшение ситуации с заказами, спрос восстанавливается с очень низкого уровня, и, следовательно, сейчас еще слишком рано делать какие-либо уверенные выводы».
«Первый заместитель генерального директора компании «Белон» Константин Лагутин объявил, что, по прогнозам компании, цены на коксующийся уголь в III квартале 2009 г. останутся в целом на уровне предыдущего квартала. Это означает, что очень низкий уровень цен, характерный для II квартала 2009 г., – $50 за т – в III квартале сохранится, – пишут аналитики ФК «Уралсиб». «Лагутин объяснил прогноз тем, что основные потребители угля «Белона» – ММК и НЛМК – о еще более низкой цене договориться не пытаются, но и не готовы приобретать уголь дороже. Лагутин добавил, что на мировом рынке угля имеет место пока незначительный повышательный тренд». Учитывая, что в I квартале 2009 г. средняя внутренняя цена на коксующийся уголь составляла $52 за т, во II квартале она снизилась до $49 за т, а в III и IV кварталах нынешнего года должна составить $50 и $60 за т соответственно, средняя цена за год составит $53 за т, что соответствует текущему прогнозу аналитиков «Уралсиба», составляющему $55 за т. Эксперты считают, что внутрироссийские цены на коксующийся уголь, вероятно, сохранят значительный дисконт к мировым, даже если мировые цены начнут восстанавливаться. Причина в довольно сильно консолидированном спросе на свободном рынке России, а также в отсутствии дополнительного экспортного спроса. Аналитики считают, что новое свидетельство сохраняющейся слабой конъюнктуры рынка коксующегося угля должно умерить оптимизм инвесторов, обеспечивших недавнее ралли в акциях ряда компаний угольного сектора. Аналитики подтвердили рекомендацию «держать» акции производителей угля. Между тем стабильность затрат неинтегрированных сталепроизводителей, а именно НЛМК и ММК, должна поддержать их рентабельность во втором полугодии 2009 г., когда цены на сталь, как ожидают аналитики, должны немного подрасти. Это говорит в пользу позитивного прогноза аналитиков по этим компаниям.
25–26 июня в Орле пройдет экономический форум «Региональная экономическая политика: современные тенденции и перспективы», пишет Ruslom. В рамках форума планируется подписание соглашения между Правительством области и ЗАО «Металлургическая компания «Сталькрон», предусматривающего реализацию в 2009–2014 гг. на территории г. Мценска Орловской области комплексного инвестиционного проекта по созданию электрометаллургического завода. Планируемый общий объем инвестиций в проект составляет 4,4 млрд руб.
Чикагская биржа по торговле квотами на выброс CO2 и консалтинговая компания World Steel Dynamics объявили 22 июня о создании новой площадки по биржевой торговле сталью – World Steel Exchange (WSE), сообщает РБК. Работа биржи начнется с запуска фьючерсных контрактов на стальной лом. Как говорится в сообщении CCFE, торговля контрактами начнется на торговой платформе ССFE, доступной в интернете. Основой для определения стоимости контрактов станут ценовые индексы, которые разрабатывает Steel Dynamics. По мнению основателей новой площадки, новый биржевой контракт даст продавцам и покупателям лома возможность хеджирования ценовых рисков. По мнению управляющего партнера Steel Dynamics Питера Маркуса, этот продукт «остро необходим на рынке в условиях сильной волатильности в стальном секторе».
Как сообщает Mysteel.net, по словам генерального секретаря China Iron & Steel Association (CISA) Шаня Шанхуа, «мы остановим переговоры по долгосрочным контрактам с Rio Tinto и BHP, если они будут продавать свою продукцию на китайском спотовом рынке». Китай, как известно, придерживается трех главных принципов на переговорах: а) не соглашаться с 33%-м сокращением цен на железную руду; б) выступать против спотовых аукционов по продаже, предложенных Rio Tinto и BHP; в) остановить участие внутренних стальных компаний в спотовой торговле. «Мы не имеем права остановить все спотовые аукционы, однако они (Rio и BHP) должны бросить аукционы, если они все еще хотят провести переговоры с нами относительно долгосрочных контрактов», – сказал г-н Шань. Тем временем стальная ассоциация стремится мешать китайским заводам и торговым домам принять участие на аукционах в данный момент. «Все сталелитейные заводы и торговцы, независимо от размера компаний, должны придерживаться правил регулирования по плану возрождения стальной отрасли, когда все спотовые цены должны быть унифицированы», – добавил г-н Шань. Генеральный секретарь также сказал, что ассоциация «предпримет действия» против тех, кто уже участвовал в спотовых торгах.
Как сообщает Earthtime.com, представители ЕС 23 июня запросили ВТО принять меры против налоговых ограничений на китайский экспорт сырья, используемого в производстве стали, алюминия и химической отрасли. Представители ЕС заявили, что такие же просьбы уже поступили и от США. «Китайские ограничения на сырье искажают конкуренцию и увеличивают мировые цены, делая вещи еще более трудными для наших компаний в этом экономическом спаде. Я надеюсь, что мы можем найти дружественное решение этой проблемы через консультационный процесс», – сказала торговый уполномоченный ЕС Кэтрин Эштон.
Как сообщает агентство Reuters, потенциальные слияния компаний горной промышленности разожгли разговоры о том, что бразильская Vale может попытаться приобрести главного игрока промышленности, хотя местные аналитики говорят, что Vale, вероятно, будет нацелена на мелкие компании, поскольку экономика замедляется. Некоторые верят, что Vale может попытаться приобрести Anglo American или Xstrata после того, как Anglo American отклонила предложение слияния с Xstrata. Aluminum Corp. of China также была названа как возможный претендент для Anglo. Суматоха вокруг возможного слияния конкурентов бразильской компании Vale австралийских Rio Tinto и BHP Billiton может оказать давление на Vale для покупки, например, Xstrata. «Мы не исключали бы возможность Vale и/или китайских покупателей обратить внимание на сделку Xstrata/Anglo», – отмечает инвестиционный банк Nomura. Как известно, Vale – крупнейшая железорудная мировая компания, к тому же хорошо диверсифицирована и имеет ряд операций в области цветных металлов, о чем говорит покупка в 2006 г. канадской никелевой компании Inco. По мнению компании Liberium Capital, «Vale, вооруженная сильным бухгалтерским балансом и твердой позицией в наличных средствах, вероятнее всего, направлена на предложение цены для Anglo, чтобы помочь получить ту диверсификацию, которую компания искала в сделке с Xstrata в 2008 г.». По мнению исследовательской компании, «Anglo имеет все возможности быть в сделке с Vale». С другой стороны, местные бразильские аналитики несколько скептически настроены к таким рыночным слухам. Они считают, что Vale не может сейчас делать какие-либо важные предложения, так как переговоры с китайскими потребителями руды пока еще не закончились. «Это не то время. Сейчас нужно только ждать сигналов улучшения рынка, чтобы наши показатели могли исправиться», – отмечают местные аналитики.
Как сообщает Yieh.com, в последние 7 лет цены на железную руду постоянно росли, но в связи с мировым кризисом в текущем году они впервые снижаются. Кризис поразил самых крупных потребителей стали – автомобильный и инженерный сектор, а также строительство и рынок недвижимости, что, в свою очередь, снизило спрос на сталь. Как уже отмечали многочисленные аналитики, текущая ситуация сравнима с ситуацией на рынке после Второй мировой войны. Как известно, японские и корейские компании уже согласовали сокращение цен на железную руду на 33% с австралийскими сырьевиками и на 28% – с бразильской Vale. С другой стороны, Китай по-прежнему продолжает переговоры и пока настаивает на сокращении цен на железную руду на 40%. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, мировая торговля железной рудой вырастет на 11% и составит в целом около 900 млн т только к 2010 г., тогда же речь пойдет и об увеличении цен на железную руду.
Как сообщает агентство Reuters, компания US Steel выражает беспокойство по поводу снижения китайских налоговых льгот на стальной экспорт. «Недавние шаги Китая по более низким налоговым льготам на стальной экспорт могут увеличить китайский стальной экспорт за счет других сталеваров во всем мире, подрывая мировую промышленность», – сказал Джон Сурма, руководитель компании US Steel. Выступая на стальной конференции, организованной American Metal Market, г-н Сурма обращался к Китаю с просьбой выполнять правила Всемирной торговой организации (World Trade Organization). «Мы считаем, что Китай должен выполнять правила ВТО. Субсидирование серьезно подрывает глобальную сталелитейную промышленность», – отметил г-н Сурма и добавил, что недавние китайские экспортные уступки увеличат китайский стальной экспорт.
Как сообщает Yieh.com, представители индийской стальной отрасли Tata Steel, Steel Authority of India Ltd (SAIL), JSW Steel и Essar Steel стоят перед лицом антидемпинговых пошлин на г/к рулоны в размере 32% со стороны Таиланда. Представители правительства Тайваня просят индийские стальные компании предоставить их доказательства в течение месяца. Комитет по антидемпингу Тайваня утверждает, что стальной импорт со стороны Индии вырос в январе–мае 2009 г. более чем на 350%.
Как сообщает агентство Reuters, компания JFE Steel Corp. планирует модернизировать простаивающую доменную печь в Kurashiki. Модернизация обойдется в 30 млрд иен ($315 млн), учитывая прогнозы на рост стального спроса в будущем, сообщает Nikkei. Модернизация, как ожидают, повысит производственные мощности компании на 16% и увеличит мощности печи №3 до 5055 куб. м. JFE Steel пока еще не приняла решение, когда возвратить печь к работе.
