На Северском трубном заводе, входящем в состав Трубной металлургической компании (ТМК), начаты работы по строительству вакууматора в электросталеплавильном цехе. На стройплощадке ведется строительство фундамента установки вакуумирования жидкой стали, помещения для установки вакуумных насосов, а также объектов инфраструктуры. Поставка оборудования и металлоконструкций установки осуществляется швейцарской фирмой Sytco. Новое оборудование электросталеплавильного комплекса предприятия предназначено для уменьшения содержания в жидкой стали свободного водорода, кислорода и азота, образующихся в процессе выплавки стали, снижения концентрации неметаллических включений, что способствует повышению качества литой трубной заготовки. Установка вакуумирования – камерного типа, двухпозиционная, создание вакуума обеспечивается при помощи механических насосов.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») приступил к производству по заказу ОАО АК «Транснефть» труб большого диаметра (ТБД) для строительства второй очереди нефтепровода Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). До ноября 2009 г. ВМЗ должен произвести и отгрузить по этому проекту 29,5 тыс. т труб. Трубы диаметром 1067 мм с толщиной стенки 11 мм впервые изготавливаются из стали (марок К52, К56 и К60) производства Литейно-прокатного комплекса (ЛПК), который ОМК запустила в Выксунском районе Нижегородской области 3 октября 2008 г. В целях продления срока службы на них наносится трехслойное наружное антикоррозионное покрытие. ОМК выиграла тендер АК «Транснефть» на поставку труб для БТС-2 в феврале текущего года. Компания является для проекта комплексным поставщиком ТБД, которые наряду с ВМЗ изготовят другие российские производители этой продукции: Трубная металлургическая компания, Группа ЧТПЗ и Ижорский трубный завод. В общей сложности ОМК должна поставить АК «Транснефть» в 2009–2010 гг. 227,677 тыс. т одношовных и двухшовных труб диаметром 1067 мм. Балтийская трубопроводная система предназначена для экспорта российской нефти в северо-западном направлении на рынки Европы и США без участия стран-транзитеров. В 2003–2004 гг. Выксунский металлургический завод поставлял ТБД для строительства ее первой очереди. Вторая очередь нефтепровода протяженностью около 1200 км и пропускной способностью до 50 млн т нефти в год пройдет от г. Унеча (Брянская область) до порта Приморск (Ленинградская область). «БТС-2 пополнила внушительный ряд стратегических трубопроводных мегапроектов, таких как Nord Stream, «Средняя Азия – Китай» и другие, для которых ВМЗ сегодня поставляет ТБД, – отметил исполнительный директор предприятия Владимир Кочетков. – Участие в таких проектах стало возможным благодаря созданию крупнейшего в мире комплекса по производству и антикоррозионному покрытию ТБД, мощности которого загружены даже в нынешней, непростой экономической ситуации. Особенно важно, что мы сумели освоить производство ТБД из металла ЛПК, который создавался для выпуска рулонного проката, штрипса и листа в первую очередь для производства труб малого и среднего диаметра. Свой металл – это снижение издержек, сокращение сроков и обеспечение бесперебойности поставок, конкурентное преимущество, особенно значимое в условиях экономического кризиса».
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вновь снизился на 0,36 пункта, до отметки 271,28 пункта.
Прошел уже месяц с тех пор, когда впервые после периода роста индекс цен опустился ниже отметки в 272 пункта. С тех пор изменения составили всего лишь 0,55 пункта. Из-за того что еженедельные изменения индекса были не только незначительными, но и разнонаправленными.
Необходимо отметить, что цены на арматуру растут уже вторую неделю подряд. В этот раз цены увеличились на 1,5%.
Оцинкованный лист прибавил в цене 0,5%. Цены на швеллер, после стабилизации на прошлой неделе, выросли на 0,4%. Э/с труба прибавила в цене 0,1%.
Цены на уголок на этой неделе остались неизменными.
Максимальное снижение на этой неделе, как и в предыдущий период, наблюдалось у балки (-1,1%). Цены на х/к лист снизились на 0,8%. Круг и ВГП труба потеряли в цене по 0,7%. Цены на г/к лист снизились чуть больше, чем неделей ранее, на 0,2%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Китайская компания Runfeng Aluminium Foil Company ожидает завершения строительства своего завода по производству алюминиевой фольги мощностью 150 тыс. т в год в городе Циндао (провинция Шаньдун) к 2012 г., сообщила компания. «Мы только начали строительство завода», – заявил официальный источник компании, добавив, что первая фаза, включающая создание производственной линии мощностью 50 тыс. т в год, как ожидается, будет завершена к 2010 г. Оставшиеся две фазы, каждая из которых включает строительство производственных линий мощностью 50 тыс. т в год, будут завершены к 2011 и 2012 гг. соответственно, сообщил источник компании. Сумма 1 млрд юаней ($146 млн) будет инвестирована в новый завод, который, как ожидается, будет приносить ежегодный доход 5 млрд юаней ($730 млн) с прибылью порядка 800 млн юаней ($116,8 млн) или более.
Китайский экспорт нерафинированного марганца c января по май упал на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,737 тыс. т, таковы последние данные китайской таможни. Объем экспорта за пятимесячный период сократился на 72,1% в годовом исчислении, составив примерно $90,9 млн. Китайский экспорт нерафинированного марганца только в мае составил 4843 т, сократившись по сравнению с апрельским показателем (9154 т) на 47%.
В Китае цены на ферровольфрам подросли на третьей неделе июня на волне подъема цен на концентрат вольфрама и повышения спроса со стороны зарубежных покупателей. Согласно сообщениям трейдеров, экспортные цены на 75%-й ферровольфрам подросли до $25–26 за кг по сравнению с уровнем $24–25 за кг, имевшим место предыдущие три недели. Цены на внутреннем рынке также выросли, достигнув на третьей неделе июня уровня 107–117 тыс. юаней за т ($15,68–17,15 за кг), по сравнению с майским уровнем 104–114 тыс. юаней за т ($15,24–16,71 за кг).
Цены на прокатную продукцию на Филиппинах растут в условиях повышения спроса и ограниченного импорта, сообщает крупнейшая в стране компания – производитель прокатной стали Global Steel Philippines Inc (GSPI).
Цены на г/к сталь выросли до уровня порядка $480–500 за т, что на $80–100 больше значений в середине мая, в то время как х/к сталь подорожала до $500 за т по сравнению с $460–470 в мае, сообщает вице-президент корпорации по связям Sangram Mohanty.
Цены на оцинкованный лист также выросли – до $650–700 за т по сравнению со значением $525–550 в мае, и это снова делает местное производство прибыльным.
Цены на китайские марганцевые хлопья выросли примерно до 13,3–13,5 тыс. юаней ($1945–1975) за т, достигнув наивысшей в этом году стабильной отметки. Высокий спрос, преимущественно от поднимающейся сталелитейной отрасли, поддерживает уровень цен на марганцевые хлопья уже более недели, заявили участники рынка. Китайские трейдеры, ободренные высоким уровнем цен на внутреннем рынке, предлагают материал в Роттердаме по $2480–2500 за т, сообщает один из трейдеров из города Сянь.
Цены на паравольфрамат аммония на третьей неделе июня немного подросли на волне небольшого роста цен на концентрат вольфрама, хотя деловая активность по-прежнему слаба. На внутреннем рынке цены на 88,5%-й APT достигли уровня 91–95 тыс. юаней за т ($150–157 за 1% содержания вещества в тонне) ранее на этой неделе, в то время как на протяжении предыдущих пяти недель они находились на уровне 90–93 тыс. юаней за т ($149–154 за 1% содержания вещества в тонне). Хотя цены на внутреннем рынке и выросли на волне подъема цен на сырье, экспортные цены остались без изменений на уровне $180–185 за 1% содержания вещества в тонне, и никаких улучшений не намечается.
В четверг, 18 июня, цветные металлы в целом закончили торговый день на LME с небольшим повышением, хотя объемы торгов были небольшими по причине традиционного спада активности летом. Ослабление доллара оказало ценам поддержку, однако аналитики предсказывают скорое снижение перед следующим витком повышения, хотя продолжительность и размер падения все еще остается под вопросом.
Наибольший рост цены наблюдался у никеля - $130, тогда как олово стало единственным из металлов, закончившим день со снижением, причем довольно существенным – более $200.
Аналитик по металлам из Calyon Робин Бар считает, что цены «толкутся на месте», пока игроки на рынке пытаются понять, что может сдвинуть цены вверх или вниз. Он ожидает, что направление движения пока будет определять динамика доллара, однако заметил, что активность покупателей может быть приглушена традиционным летним падением производства и спроса. Вместе с тем аналитик считает, что «в краткосрочной перспективе медь нуждается в коррекции, однако через 6-12 месяцев ее цена должна вырасти» благодаря таким факторам, как укрепление реального спроса, пополнение запасов и высокие цены на лом. В настоящее время ситуация с ломом поддерживает «красный металл», так как его поставки на рынок незначительны.
Большинство трейдеров считает, что ослабление доллара по отношению к евро и сокращение производства меди в Замбии в связи с аварией электросети могут обеспечить поддержку металлу в краткосрочной перспективе, однако отсутствие арбитражной разницы между Шанхайской биржей и LME указывает на то, что Китай может снизить закупки меди в течение лета.
Все же аналитик из Standard Bank Леон Вестгейт заявил, что в долгосрочной перспективе цены на медь должны продолжать рост вследствие неуклонного роста китайской экономики и государственных трат на инфраструктурные проекты, хотя в краткосрочной – цены испытывают давление на фоне закрытия на летний период ряда предприятий в Китае. В то же время запасы меди на складах ShFE находятся на достаточно «комфортном» уровне, чтобы позволить Китаю умерить закупки. Согласно прогнозам г-на Вестгейта, цена меди с поставкой сразу на LME должна составить в среднем $4215 за т в 2009 г. и свыше $5775 за т в 2010 г.
Уильям Адамс из BaseMetals.com считает, что цветные металлы остаются уязвимыми, так как тренды и состояние технических индикаторов «указывают вниз». «Эта неопределенность состояния не сводится только к металлам, – говорит г-н Адамс. – Доллар также находится в зоне неопределенности, как и нефть и акции».
Специалисты Standard Chartered отмечают, что небольшое увеличение спроса на цинк по сравнению с началом года было с лихвой компенсировано ростом цен (+45% от конца февраля). Рост поставок и возобновление производства на рудниках и рафинировочных предприятиях во втором полугодии могут привести к новому снижению цен в III квартале. Падение завершится к IV кварталу 2009г., и до середины 2010г. цены будут держаться на низких уровнях. По прогнозу Standard Chartered , стоимость цинка в 2010 г. составитв среднем $1500 за тонну. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:09 моск.вр. 19.06.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1621 за т, медь – $4965 за т, свинец – $1671.5 за т, никель – $14985 за т, олово – $15081 за т, цинк – $1555 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1650 за т, медь – $4985 за т, свинец – $1690 за т, никель – $15030 за т, олово – $15075 за т, цинк – $1580 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1982.5 за т, медь – $5763.5 за т, цинк – $1943 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1963.5 за т, медь – $5737.5 за т, цинк – $1957 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1653.5 за т, медь – $5002 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1686.5 за т, медь – $5032 за т.
Цены на китайский кремний могут в ближайшие месяцы упасть до низшей отметки, их восстановление произойдет в первой половине следующего года, заявляют участники рынка. Большинство участников рынка в Китае настроены пессимистично, считая, что цены могут снизиться примерно до 8500 юаней ($1241) за т в следующие месяцы. В настоящее время на китайском внутреннем рынке кремний продается по цене порядка 8700 юаней ($1270) за т, а экспортные цены составляют $1550–1590 за т FOB Китая, сообщают участники рынка.
Китайская Minmetals создала новую горнодобывающую компанию, несмотря на слабость китайского спроса на металлы. Президент Minmetals Ван Лисинь заявил, что, возможно, для восстановления спроса на промышленные металлы в Китае понадобится порядка одного-двух лет. Ван Лисинь находится сейчас в Мельбурне на открытии MMG Ltd, новой компании, созданной на базе принадлежавших ранее Oz Minerals рудников, приобретенных Minmetals. Имущество было приобретено за немногим более $1,7 млрд и включает в себя вторую по величине в мире цинковую шахту Century.
Китайское правительство, как сообщается, готово снизить налог на экспорт некоторых видов вольфрамовой продукции, сообщают промышленные источники. Некоторые трейдеры и производители вольфрама сообщают, что министерства приняли предварительное решение о том, что 10%-й экспортный налог на некоторую продукцию из вольфрама, включая паравольфрамат аммония, триоксид вольфрама, вольфрамовую кислоту, а также другие вольфрамовые оксиды и гидраты, будет сокращен вдвое, до 5%. Это нововведение, которое вступит в силу 1 июля, как сообщается, было принято для того, чтобы помочь производителям вольфрама выстоять в условиях мирового экономического кризиса.
Essar Steel планирует закрыть свой завод в городе Хазира (Hazira) в западном индийском штате Гуджарат с середины июля до августа на техобслуживание, сообщил исполнительный директор Джатин Мехра. «Это ежегодное закрытие на техобслуживание. Мы модернизируем наши заводы и некоторые сопутствующие предприятия», – заявил г-н Мехра, добавив, что завод будет закрыт ориентировочно с середины июля до августа. Essar Steel, которая выпускает 3,7 млн т нерафинированной стали в год, увеличит объем выпуска до 4 млн т в год после открытия завода. На время закрытия компания потеряет порядка 100–120 тыс. т.
Аналитическое агентство MEPS International Ltd заявило 18 июня, что средняя цена на плоский стальной прокат в странах Евросоюза в июне стабилизировалась вследствие того, что покупатели стараются пополнять истощенные запасы, хотя и в небольших количествах. Средняя цена на плоский прокат в июне не изменилась по отношению к маю, составив ?419, что, по мнению MEPS, означает завершение непрерывного девятимесячного падения цен. В среднем цена на плоский прокат снизилась с начала года на 18,6%. Немецкий сталепроизводитель Salzgitter AG недавно заявил об увеличении портфеля заказов и увеличении цены на всю номенклатуру стальной прокатной продукции на ?20 на т начиная с 1-го июля. MEPS, однако, предупреждает, что, хотя цены и стабилизировались, реальный спрос еще не улучшился. «Спрос конечного потребителя на плоский прокат остается слабым на фоне приближения традиционно вялого летнего сезона. У многих менеджеров по снабжению все еще не хватает уверенности заказывать значительные объемы продукции при относительно долгих сроках выполнения заказа и имея представление о печальном состоянии реального спроса», – отмечают аналитики MEPS. MEPS также напоминает, что потребители неохотно размещают заказы на заводах в странах Евросоюза, так как слабеющий доллар делает импорт из США более привлекательным. Более того, потребители могут и не воспринять увеличение цен, предложенное сталепроизводителями в Европе, считает аналитик MEPS Кэй Аюб, добавляя, что сталепроизводители могут повышать цены в качестве компонента стратегии сигнализирования, что те уже достигли дна. Европейские производители стали функционируют на уровне 50% от полной производительности и должны повышать цены, чтобы покрыть постоянные издержки, которые на данный момент высоки из-за того, что распределяются на меньшие объемы продукции вследствие низкого уровня использования мощностей. MEPS также указывает, что в Германии и Великобритании потребители покупают сталь только для того, чтобы «закрыть дыры» в запасах без наращивания последних, тогда как в Италии, например, восстановление еще не пришло на порог. Во Франции производители полосового проката повысили цены на ?10–15 на т, однако слабый уровень продаж предотвратил их дальнейший рост, отмечает MEPS.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) на основные локомотивостроительные и вагоноремонтные предприятия России составили 34,9 тыс. т.
По сравнению с апрелем объемы поставок упали в 1,7 раза и стали самыми низкими среди ежемесячных показателей за последние годы.
Отметим, что последние 7 месяцев поступления этой продукции носили неритмичный характер, а заметное (более чем в 2 раза) сокращение ежемесячных поставок началось еще в ноябре прошлого года.
В результате за январь–май текущего года объемы поступлений этой продукции составили 224 тыс. т, что более чем в 2 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ( входит в Группу ЧТПЗ) выплатило 142,11 млн руб. по 8-му купону 5-летних облигаций 1-й серии, сообщает пресс-служба ЧТПЗ. На каждую облигацию номиналом 1000 руб. было выплачено 47,37 руб. из расчета ставки купона 9,5% годовых. Размещение дебютных облигаций ЧТПЗ на 3 млрд руб. состоялось на ФБ ММВБ 22 июня 2005 г. по открытой подписке. Дата погашения выпуска – 16 июня 2010 г. Андеррайтером выпуска выступает ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Черногория все-таки пошла навстречу требованиям российского бизнесмена Олега Дерипаски и согласилась продлить субсидирование электроснабжения одного из крупнейших предприятий страны – алюминиевого завода Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) – на ближайшие четыре года, сообщила 18 июня Financial Times. Как ожидается, к концу недели Central European Aluminium Company (CEAC) – входит в «Базэл» – подпишет новый контракт на поставку электроэнергии с местным правительством. Такие сроки назвал директор по связям с государственными структурами CEAC Андрей Кузнецов. По информации «Ведомостей», Агентство по энергетике Черногории установило для предприятия тариф в размере ?35,6 за 1 МВт*ч. Но стоимость электричества для него будет ниже. Пока цена на алюминий не поднимется до $1700 за т (18 июня она составила $1600 за т), КАР будет платить ?20,44 за 1 МВт*ч. Разницу в цене энергетикам будет компенсировать правительство Черногории. Зато когда цены на алюминий начнут расти, вырастут и платежи за энергию. Они будут пересматриваться ежемесячно – в зависимости от средней цены на алюминий на LME и зафиксированного в договоре повышающего коэффициента (всего их четыре, максимальный – 0,025 – при $3000 за т алюминия). На практике это будет означать, что при цене алюминия в $2000 за т цена на электроэнергию будет в районе ?35 за 1 МВт*ч, при $3000 за т – ?45 за 1 МВт*ч. Цена на электроэнергию по этому контракту будет пересчитана с 1 января 2009 г., сообщил один из источников, близких к КАР. Согласно плану спасения завода, озвученному в начале июня, правительство Черногории увеличит свою долю в предприятии до 50%. В то же время компания Дерипаски продолжит заниматься оптимизацией издержек. Правительство гарантирует новые кредиты предприятию на общую сумму $63 млн. «Мы полны решимости помочь заводу, от которого напрямую зависит благосостояние 4 тысяч семей», – заявил премьер-министр страны Мило Джуканович. Алюминий составляет 40% экспорта Черногории. Индустрия туризма, как и операции с недвижимостью, в немалой степени способствовавшие росту экономики страны после ее отделения от Сербии, находятся в упадке. Поэтому правительство вновь решило сконцентрироваться на реальном секторе, дела в котором идут явно не лучше. Помимо завода, который контролирует Дерипаска и над которым в последнее время нависла реальная угроза закрытия, в смежных «околоалюминиевых» отраслях в Черногории трудятся еще 8 тысяч человек. «Любое правительство, которому не чуждо чувство социальной ответственности, должно принимать во внимание и этот аспект», – говорит Джуканович.
Глава администрации Волгоградской области Николай Максюта и главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Меркулов 18 июня посетили ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Об этом ИА сообщает сайт «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Как отметил управляющий директор ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» Андрей Глухов, сейчас предприятие находится в состоянии системного кризиса. С начала года объем производства продукции снизился с 15 тыс. до 8,5 тыс. т, а на ПП «Баррикады» – с 780 до 450 т. За прошедшие месяцы этого года на 34% сократились налоговые отчисления по сравнению с таким же периодом прошлого года. Ряд подразделений завода переведен на неполную рабочую неделю. Из-за низкой заработной платы (она стала меньше в 2 раза и находится на уровне 9700–9800 руб.) за несколько последних месяцев 1700 работников уволились. Примерно столько же сейчас трудятся на временно созданных рабочих местах. Из казны государства (федеральные и областные средства) на эти цели уже затрачено 9,858 млн руб. В результате каждому такому рабочему платится 4330 руб. и примерно половину этой суммы доплачивает каждому трудящемуся на временном рабочем месте еще и предприятие. «Но временная занятость – это временный выход из ситуации», – считает управляющий директор. Подчеркнем, что задолженности по заработной плате на предприятии нет. Глава администрации региона провел рабочее совещание с руководством и специалистами завода, на котором обсуждались первоочередные меры, необходимые для восстановления работы ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Николай Максюта акцентировал внимание руководства предприятия на том, что необходимо возобновить маркетинговую мобильность завода, торговый дом, который находится в Москве, целесообразно зарегистрировать на территории региона, что будет способствовать более тесным связям сбытовиков и производственников. Еще один выход из ситуации – налаживание кооперационных связей между предприятиями и организациями на территории нашей области. В частности, губернатор предложил проработать вопросы сотрудничества по поставкам металлоконструкций из материалов повышенных эксплуатационных качеств, производимых на ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», с ОАО «МХК «Еврохим», которое строит горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе; с энергетическими компаниями – им требуются металлоконструкции из современных сплавов для ремонта линий электропередач; с подрядными организациями, возводящими малые мосты. Конечно, все эти предложения требуют времени для проработки, но глава администрации области намерен оказать свое содействие металлургам в решении данных вопросов. Также руководство завода обратилось к губернатору с просьбой содействовать изменению условий временной занятости рабочих. Заводчане считают, что пройти текущий период кризиса будет легче, если вдвое увеличить срок общественных работ и квоту. Был назван еще целый ряд вопросов, которые необходимо решить на региональном и федеральном уровнях. Николай Максюта намерен рассмотреть все предложения и оказать свое содействие для скорейшей реализации тех из них, которые являются рациональными. Однако руководство завода, где, кстати, уже несколько месяцев действует антикризисная программа, должно предпринимать все меры на своем уровне для вывода предприятия из кризиса. «Только в случае максимального использования всех возможностей самого завода, можно рассчитывать на помощь федерального центра», – отметил Николай Максюта. «В условиях мирового экономического кризиса необходимо максимально «развернуть» экономику страны, каждого ее региона на внутренний рынок, – сказал главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Александр Меркулов, – если это произойдет – мы решим все поставленные Президентом России задачи. И сегодня власть будет требовать от каждого собственника изменения ситуации на предприятиях, выполнения социальных обязательств». По итогам проведенного рабочего совещания будет подготовлено дополнение к соглашению о сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». В нем найдут отражение антикризисные меры, которые предпримут исполнительная власть региона и руководство завода до конца 2009 г. Подписание обновленного документа состоится в конце июня.
Металлотрейдер «ТФД «Брок-Инвест-Сервис» опубликовал обзор текущей ситуации на рынке металлопроката на июнь–июль 2009 г. Текущая ситуация на мировом рынке. Основным рынком сбыта отечественной арматуры (а точнее, заготовки) является ближневосточный рынок, а крупнейшим игроком на нем – Турция. На данный момент турецкие поставщики арматуры предпринимают очередную попытку поднять цены на арматуру до уровня $450–460 за т (это плюс $30–40 к уровню недельной давности). Данный уровень цен при текущих ценах на заготовку обеспечивает приемлемый уровень рентабельности турецким перекатчикам. Вслед за турецкими перекатчиками отечественные поставщики квадратной заготовки также предпринимают попытку поднять цены на $30–40, до уровня $380–400 за т. Отметим, что поднятие цен на арматуру/заготовку не подтверждено ростом реального спроса, поэтому в июне–июле наиболее вероятно колебание цен на заготовку в пределах $350–400 за т FOB порты Черного моря. На мировом рынке листового проката наметилась тенденция повышения цен. Так, плоский рулонный прокат производства стран СНГ за последний месяц подорожал на $30–60 за т и котируется по цене $380–420 за т FOB за горячекатаный рулон и $440–480 за т FOB за холоднокатаный рулон. В июне–июле прогнозируется сохранение повышательной тенденции. Текущая ситуация на внутреннем рынке РФ. Ситуация на рынке РФ будет определяться наличием спроса, как внутреннего, так и внешнего. По экспортным контрактам на июль комбинаты уже в основном законтрактованы. Учитывая, что на текущий момент времени в структуре продаж комбинатов значительную долю занимают экспортные поставки, а также фактор повышения цен на внешнем рынке на арматуру и листовой прокат, можно ожидать, что производители попытаются также поднять цены на данную продукцию и на внутреннем рынке. Данному факту будет способствовать рост спроса на внутреннем рынке РФ благодаря фактору сезонности, пусть и менее выраженному, чем в предыдущие годы. Также отметим, что текущие цены на сортовой и листовой прокат на рынке РФ находятся на гране рентабельности для металлургических комбинатов. Исходя из вышесказанного, в июне–июле для арматуры и листового проката мы ожидаем как минимум стабилизации цен с возможным их небольшим ростом. В сегменте труб ситуация противоречивая. С одной стороны, цены на трубы снижаются, с другой стороны – на внутреннем рынке наблюдается дефицит по ходовым позициям труб. В частности, дефицит связан с неопределенным экономическим положением трубных заводов группы «Эстар». В июне – июле мы прогнозируем замедление снижения цен на трубы с их дальнейшей стабилизацией и с сохранением дефицита по отдельным позициям.
Несмотря на то, что Orissa обладает запасами хромовой руды в размере 183 млн т, что составляет 98% всех залежей хрома в стране, только 3,27% этого количества (около 6 млн т) исследованы на данный момент, таковы данные Business Standard. При этом основная часть запасов, принадлежащих Orissa, расположена на территории Sukinda в области Jajpur. Не считая основных запасов, хранящихся в районе Sukinda, существуют еще 18 млн т руды низкого качества.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что Россия за январь–апрель 2009 г. сократила экспорт на 47,4%, до уровня $79,2 млрд, а импорт – на 38,4%, до $52,7 млрд. При этом экспорт металлов и изделий из них сократился за январь–апрель на 44,8%, до $9,915 млрд, в том числе черных металлов и изделий из них – на 41,5%, до $5,999 млрд, цветных металлов и изделий из них – на 48,9%, до $3,641 млрд.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов) на ведущие отечественные судостроительные и ремонтные предприятия составили 6000 т. По сравнению с апрелем объемы поставок упали на 36,2%. На столько же, на сколько снизились поставки в апреле. В частности, основной потребитель металла в этом году – ПО «Севмаш» – снизило закупки этой продукции в мае на 25%, до 4500 т. В целом за январь–май текущего года объемы поступлений черных металлов ведущим предприятиям судостроения составили 48,4 тыс. т, что на 30,5% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Круглосуточно охраняемое депо в Новосибирской области обворовывали за месяц дважды, пишет «Город Новосибирск». В следственном отделе (СО) при линейном ОВД на станции Инская закончено расследование уголовного дела по факту визитов «металлических» воров в круглосуточно охраняемое вагоноремонтное депо, куда трое местных парней в разном составе проникали под покровом ночи. В одно из помещений депо, именуемое цехом ресурсосберегательных технологий, железнодорожники ставят требующие ремонта вагоны, кругом складированы запчасти к вагонам, на которые воришки покушались дважды. Каждый раз они проникали в помещение цеха по двое, ведомые бывшим работником депо – 25-летним сварщиком Кириллом Алешкиным, умевшим обходить пост охраны и знавшим, какой металл где лежит. По словам старшего следователя СО при ЛОВД на станции Инская Людмилы Непомнящей, в первый раз в марте текущего года Алешкин подговорил пойти «на дело» знакомого Илью Полкина, 5 годами старше. Преступная парочка миновала трех охранников ЧОПа «Щит и меч», каждый час обходящих территорию, сумела выбросить из окна цеха около 300 металлических изделий типа «краб» и «планка» на сумму более 115 тыс. руб. и вывезти похищенное на нанятом грузовике. Воры намеревались сгрузить металл в Первомайском районе около гаражей и бассейна и впоследствии сдать его в скупку, но в пути машина забуксовала. Подошедшие мужчины, оказавшиеся оперативниками УР ЛОВД, спросили о происхождении груза, а затем доставили похищенное и похитителей в линейный отдел. На этом приключения воров не закончились. Через 20 дней Алешкин подговорил другого знакомого, Алексея Данина, имевшего автомобиль «жигули», на ночную кражу металлических изделий с прежнего места работы. Безработный Данин в прошлом году был осужден за кражу с выплатой штрафа в размере 10 тыс. руб., но должных выводов для себя не сделал. Обойдя охранников по знакомой дорожке, воры наткнулись на груду прокладок, коих более сотни на сумму около 60 тыс. руб. загрузили в «жигуленок». Однако по окончании загрузки к машине подошли двое мужчин, поинтересовавшихся происхождением железяк. Взглянув на лица подошедших и узнав оперативников Вячеслава и Павла, которые ранее его арестовывали, Алешкин бросился бежать, но через 5 минут был возвращен на место совершения преступления. И после второго задержания гуманный Первомайский суд Новосибирска оставил воришек под подпиской о невыезде, применив к задержанным принуждение в виде обязательства о явке для проведения следственных действий и судебные заседания. Ранее судимые «металлические» воры за кражу по сговору с проникновением в помещение могут рассчитывать по ч. 2 ст. 158 УК РФ на наказание в широком спектре санкций: от штрафа до 200 тыс. руб. и на лишение свободы на срок до 5 лет. Несудимый Илья Полкин отделается условным приговором.
В 2009 г. на заводе «Звездочка» (СМП) в Северодвинске Архангельской области планируется переработать еще 9 списанных атомных субмарин, заявили 18 июня в госкорпорации «Росатом». Это доведет общее число утилизированных в России ядерных подлодок до 186, сообщает «Би-Би-Си». В 2010 г. планируется утилизировать еще 10 российских подлодок.
Одна из ведущих компаний на рынке кровельных и фасадных материалов в г. Екатеринбурге «Кровельная компания» уже более 10 лет поставляет свои кровельные и фасадные материалы в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа. Климат этих регионов является лучшей проверкой качества выпущенной продукции. Заказчикам «Кровельной компании» уже хорошо известны морозостойкие свойства винилового сайдинга FineBer (производство Канада-Россия) и сайдинга Gentek (производство Канада), которые являются признанными эталонами качества среди данной группы товара. Также прекрасно себя зарекомендовали металлочерепица и профнастил из оцинкованной стали с полимерным покрытием, как российского (Новолипецкий металлургический комбинат), так и импортного производства (концерн Corus, ArcellorMittal). Летом 2009 г. «Кровельная компания» планирует запуск новой линии по производству кровельных материалов c новым антиконденсатным покрытием, которое предназначено для контроля конденсации влаги под кровлей, и предотвращения капания воды в неизолированных помещениях. Антиконденсатное покрытие наносится на металл непосредственно перед профилированием, в дальнейшем листу металлочерепицы или профнастила можно придавать необходимую форму, при этом качество покрытия остается неизменным. Этот материал позволяет сэкономить на гидроизоляции, существенно сокращает время монтажа, дополнительно защищает и шумоизолирует кровлю.
«Росбартер» сообщил, что заключил с компанией ООО «Промоборудование» договор на оказание комплексных бартерных услуг на сумму 35 млн руб.
В бартерную систему «Росбартер» добавлено более 100 лотов компании «Промоборудование», среди которых, в частности, металл и металлопродукция (алюминиевый лист, нержавеющая труба, арматура).
«Новые условия сотрудничества оказались более интересными для наших клиентов, о чем свидетельствуют частые обращения и отклик. Будем продолжать развитие в этом направлении. Тем более что кризис заставляет задумываться о бартере уже многих руководителей, которые даже не рассматривали такой вариант еще полгода назад», – заявил генеральный директор «Росбартер» Анатолий Абаджан. Подробности – на сайте www.rusbarter.ru.
Как сообщает агентство Dow Jones, ведущий производитель меди в Замбии – компания Konkola Copper Mines (KCM) ведет борьбу с затоплением подземных разработок, вызванным аварией электросети национального масштаба 15 июня. По словам представителя PR-отдела компании Марты Наманье, специальные бригады эвакуировали персонал с шахты и переместили оборудование в безопасную зону, а также установили водные барьеры для того, чтобы уменьшить возможный ущерб. KCM управляет одной из самых водонасыщенных медных шахт в мире: тонны воды выкачиваются из шахты каждый день для обеспечения нормального процесса добычи сырья. Размер уже нанесенного ущерба шахте будет определен после завершения выкачивания собравшейся воды, хотя не ясно, когда данная операция будет окончена. Между тем обычная работа по добыче руды уже возобновилась в верхней зоне шахты. KCM управляет в Замбии 5 объектами, включая плавильный комбинат Nchanga производительностью 300 тыс. т меди в год.
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго, чилийская государственная компания Codelco и горнорудная корпорация Sociedad Punta del Cobre SA (Pucobre) подписали соглашение о старте разработки медного месторождения Puntillas-Galenosa в северном регионе Чили, которое принадлежит Codelco. Пробное бурение на участке показало, что потенциальный запас руды на месторождении равен приблизительно 500 млн т со средним содержанием меди 0,25%. Codelco уже подписала похожие соглашения с другими компаниями, включая Rio Tinto, что находится в русле стратегии производителя по развитию проектов среднего масштаба через создание совместных предприятий с другими горнодобытчиками.
По сообщению новостного агентства Estado из Рио-де-Жанейро со ссылкой на Бразильский институт стали (IBS), производство необработанной стали в Бразилии в мае выросло на 8% по отношению к апрелю, до 1, 87 млн т, что является лучшим месячным показателем с начала резкого падения выпуска стали в ноябре прошлого года. Между тем вице-президент IBS Марко Поло де Мело Лопес заявил, что «нет ясных сигналов, говорящих о возрождении внутренних или международных продаж». Согласно прогнозу IBS, внутреннее потребление стали в Бразилии, вероятно, сократится в текущем году на 23% по сравнению с 2008 г. Бразильский внутренний рынок потребляет до 70% национального производства стали. Данные IBS говорят о том, что в период с января по май лишь 49,7% бразильских доменных печей были задействованы в производстве. В указанном периоде в Бразилии было произведено 8,6 млн т стали, что на 40,75% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Г-н Лопес также призвал бразильское правительство принять дополнительные меры по стимулированию производителей, подобные отмене 20%-го налога на промышленную продукцию для таких отраслей, как автомобильная, строительная и производящая бытовую технику, которые испытали заметный рост спроса на свою продукцию.
Согласно данным, опубликованным 17 июня Американским институтом чугуна и стали (AISI), отгрузки стальных предприятий США в апреле упали на 2,3% в месячном исчислении и на 57% – в годичном. В указанном месяце американские предприятия отгрузили 4,04 млн коротких тонн продукции по сравнению с 9,4 млн т в апреле предыдущего года и 4,14 млн т в марте 2009 г. За январь–апрель по отношению к аналогичному периоду прошлого года отгрузки стальной продукции сервисным центрам и дистрибьюторам сократились на 56,2%, поставки для нефтегазового сектора упали на 54,9%, автомобильной отрасли – на 55,4%, а строительному сектору – на 55%.
Медь на мировом рынке по итогам января–апреля 2009 г. находилась в избытке в размере 133 тыс. т, сообщает агентство World Bureau of Metal Statistics (WBMS). В аналогичном периоде годом ранее дефицит меди на мировом рынке был равен 161 тыс. т. Мировое потребление меди в указанном периоде 2009 г. составило 5,874 млн т, что на 4,6% меньше в годовом исчислении, тогда как производство рафинированной меди выросло на 0,2%, до 6,01 млн т. Китайский видимый спрос на медь вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 1,705 млн до 2,316 млн т, однако данный прирост может быть замаскирован накоплением незарегистрированных запасов, поскольку производство полуфабрикатов из меди, согласно предоставленной информации, выросло лишь на 13,4% по отношению к прошлому году. Спрос на медь в странах Евросоюза упал на 22%, до 1,02 млн т, по сравнению с январем–апрелем 2008 г. Производство рафинированной меди в Китае выросло за указанный период на 55 тыс. т. Совокупный прирост производства «красного металла» в Болгарии, Замбии и Чили составил 178 тыс. т, тогда как его производство в Индии и Японии сократилось на 9 тыс. и 71 тыс. т соответственно. Шахтное производство меди в январе–апреле 2009 г. составило 5,02 млн т(+1,6% в годовом исчислении), отмечается в сообщении WBMS. Общемировые запасы меди сократились в апреле на 108,6 тыс. т, однако все еще остались на 53,6 тыс. т выше, чем в декабре 2008 г. Апрельское мировое производство рафинированной меди составило 1,5 млн т, потребление – 1, 527 млн т, сообщается в докладе WBMS.
Согласно данным, опубликованным 17 июня World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок алюминия характеризовался в первые 4 месяца 2009 г. избытком в размере 591 тыс. т. В аналогичном периоде прошлого года излишки на рынке алюминия составили 176 тыс. т. Спрос на первичный алюминий составил в указанном периоде 11,03 млн т, что на 15%, или на 1,948 млн т, меньше объемов спроса на металл за аналогичный период 2008 г. Производство алюминия сократилось за январь–апрель на 1,533 млн т (-12%), до 11,62 млн т, сообщает WBMS. Китайское производство алюминия сократилось в указанном периоде до 711 тыс. т и сейчас составляет немногим более 30% мирового производства металла. По итогам данного периода Китай сохранил звание нетто-импортера необработанного алюминия, будучи нетто-экспортером алюминия в 2008 г., – китайский экспорт металла тогда составил 581 тыс. т. Тем временем производство алюминия в 27 странах Евросоюза сократилось на 184,5 тыс. т, а его выпуск в странах, составляющих Североамериканскую зону свободной торговли, – Мексике, Канаде и США – упал на 296 тыс. т. Общие мировые запасы алюминия на конец апреля находились на уровне около 5,7 млн т, что равно приблизительно 54-дневному его запасу при нынешнем уровне спроса. Общий уровень запасов алюминия на четырех биржах – в Лондоне, Шанхае, Нью-Йорке и Токио – вырос в апреле на 304 тыс. т, до нового рекордного показателя 3,839 млн т. Запасы металла у мировых производителей сократились в апреле до 1,421 млн т и сейчас находятся на самом низком уровне с октября 1988 г.
По данным, опубликованным 17 июня World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок рафинированного никеля находился в январе–апреле в избытке в размере 61,9 тыс. т. Мировое производство никеля по итогам указанного периода оказалось на 3,8% меньше, чем в январе–апреле 2008 г., составив 437,3 тыс. т.
Мировое потребление никеля упало за указанный период на 18%, до 375,4 тыс. т. Шахтное производство металла сократилось на 5,4%, до 464,6 тыс. т.
Как сообщает Associated Press, инвестиционная компания Moody в своем отчете оценила перспективы развития стальной отрасли США как негативные, отметив, что сталепроизводители будут находиться в сложном положении до конца года. Еще в IV квартале 2008 г. стальной спрос и цены в США начали снижаться на фоне развития мировой рецессии. Как утверждают специалисты Moody, кризис существенно отражается на финансовых и производственных результатах американских компаний. Рейтинговая компания также отмечает, что слабый спрос на сталь в США – это итог снижения активности таких ключевых отраслей-потребителей, как строительство, автомобилестроение, энергетика, производство бытовых приборов. «Пока эти отрасли будут находиться в кризисе, мы можем прогнозировать только слабые изменения стального спроса и использовании производственных мощностей во второй половине 2009 г.», – отмечает Кэрол Кован, вице-президент по финансам Moody. Он также отметил, что «рейтинг стальной отрасли является рискованным в условиях продолжения кризиса, а перспективы на будущее пока остаются также негативными, особенно в отношении кредитов и наличности». Как известно, в текущем году Moody снизила рейтинги таких компаний, как U.S. Steel Corp., ThyssenKrupp AG, ArcelorMittal, Severstal и Steel Dynamics Inc.
Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal USA второй раз за вторую декаду июня повышает цены на плоский прокат. Согласно официальному сообщению компании, которое огласил Дэниел Мулл, исполнительный директор по продажам и маркетингу, «новые базовые цены на г/к рулон составят $460 за т, на х/к рулон – $560 за т, на оцинкованный рулон – $580 за т ex-works. До этого ArcelorMittal USA уже анонсировала повышение цен на г/к рулон в июне до $410 за т, на х/к рулон и оцинкованный прокат – до $490 за т. Компания сообщает, что «с того момента, как мы изменили цены 3 июня 2009 г., мы видим много позитивных сигналов на рынке для нашего бизнеса. Поэтому мы приняли решение о новом повышении цен».
Как сообщает агентство Reuters, представители China Iron and Steel Association (CISA) сообщили, что недавно обменялись мнениями о кооперации в секторе железной руды с компаниями Vale и Fortescue Metals Group. Генеральный секретарь CISA Шань Шанхуа встретился с исполнительным директором по черным металлам Vale Хосе Карлосом Мартинсом и исполнительным директором Fortescue Эндрю Форрестом 18 июня, отмечается на двух сайтах компаний. Какие конкретно вопросы обсуждались на встрече и какие результаты имело обсуждение, пока не сообщается.
Как сообщает агентство Reuters, сложный вопрос о том, когда и как быстро стальной спрос в мире может восстановиться, вероятнее всего, станет основным вопросом для форума представителей стальной отрасли, собирающихся в конце июня в Нью-Йорке. Представители высшего руководства WSA, в числе которых Лакшми Миттал, а также руководители других крупнейших стальных компаний мира, также будут искать ответ на этот вопрос. Стальные компании США сильно пострадали от мирового кризиса, их производственные мощности используются на 45–50%, а спрос на сталь основных потребителей снизился практически вполовину. Еще одним признаком кризиса отрасли является снижение стальных цен, которое по некоторым видам стальной продукции составило 70%. За первые 4 месяца уровень стального производства в США снизился на 50%. Ранее компания Nucor отметила, что ожидает более низкие потери во II квартале по сравнению с I кварталом. «ArcelorMittal анонсировала повышение цен, Nucor объявила о снижении потерь во II квартале, что уже является сигналом к улучшению заказов от потребителей», – отмечает независимый аналитик Мишель Эпплбаум. «Конечный рынок для стальной продукции – автомобильная и строительная отрасли – остается слабым», – отмечает аналитик Себастьян Кастелли из Societe Generale.
Как сообщает агентство Xinhua, общий стальной индекс в КНР, который является основным индикатором внутренних цен на сталь, составленный China Iron and Steel Association, в мае вырос, первый раз за последние 3 месяца, после того как правительственные инвестиции способствовали росту стального спроса. К концу мая 2009 г. индекс вырос на 2,58 пункта по сравнению с апрелем (или на 2,7%), до 98,14 пунктов, но по отношению к показателю годичной давности снизился на 58,72 пунктов (или на 37,43%).
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке Fitch Ratings, «продолжение тупика» в переговорах между китайскими потребителями и производителями железной руды может затянуться. Как известно, китайская сторона продолжает требовать существенного снижения цен на железную руду для контрактного 2009 г., по крайней мере на 40%, или до уровня 2007 г. По мнению Су Айк Лим, директора азиатского отделения агентства, «снижение спроса на руду и большие запасы сырья в китайских портах дают китайской стороне некоторые преимущества». Компании Vale SA и Rio Tinto Plc недавно согласовали цены на железную руду с японскими и корейскими потребителями при сокращении цен на 28 и 33% соответственно. Китайская CISA официально отказалась от таких предложений. «Мы можем получить новое продолжение ситуации «тупика» в переговорах, – отмечает Джо Борманн, управляющий директор отделения Fitch в Латинской Америке. – Vale не хочет снижать конкурентоспособность других азиатских компаний, с которыми она уже заключила соглашение по ценам. Пока Vale имеет сильный стимул продавать железную руду в Китай на спотовом рынке».
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в мае 2009 г. составило 6,49 млн т, что на 13% выше апреля 2009 г., но на 38,5% ниже мая 2008 г. Такой месячный рост производства, по мнению аналитиков, стал возможен благодаря некоторому улучшению в деятельности производителей автомобилей, электробытовых приборов и строительства. Это первый месяц в текущем году, когда производство стали увеличилось в месячном сравнении. Представители Japan Iron and Steel Federation отмечают: «Мы наблюдаем слабое улучшение спроса производителей автомобилей и бытовых приборов, а также снижение стальных запасов». Две крупнейшие японские стальные компании – Nippon Steel Corp и JFE Holdings Inc. – работают на 55–66% загрузки стальных мощностей. Хотя обе компании уже анонсировали, что в III квартале они, возможно, увеличат использование производственных мощностей до 70%.
«Русал», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, сообщает о начале продаж местным потребителям алюминия, произведенного на нигерийском заводе Alscon. На сегодняшний день заключены контракты на продажу продукции предприятия общим объемом около 1000 т металла. Более 10 лет нигерийские компании ждали момента, когда на внутреннем рынке страны начнутся продажи алюминия, произведенного в Нигерии. Первыми клиентами Alscon стали три нигерийские компании – члены Ассоциации производителей алюминиевой продукции (APAP). Из металла Alscon нигерийские потребители производят продукцию с добавленной стоимостью: кровельные панели, алюминиевые профили, упаковку для пищевой и фармацевтической промышленности и кухонную посуду. Руководство «Русала» в течение нескольких месяцев активно работало над организацией продаж на внутреннем рынке Нигерии. В ходе переговоров в декабре 2008 г. Alscon согласовал с членами APAP основные условия поставок алюминия нигерийским компаниям. В течение полугода компания выполняла все процедуры, предусмотренные нигерийскими законами. «Начало продаж ознаменовало собой новый этап в истории завода Alscon. «Русал» в очередной раз доказал, что своей деятельностью закладывает прочную основу индустриального развития Нигерии. Местные потребители металла получили возможность покупать сырье, произведенное в Нигерии, при этом сокращая собственные производственные, логистические и другие затраты, которые возникают при покупке импортной продукции. В нынешних экономических условиях в мире долгожданный нигерийский алюминий стал еще более конкурентоспособным», – сказал директор предприятия Андрей Терентьев. Завод Alscon, на котором «Русал» возобновил производство в феврале 2008 г., является одним из ключевых элементов программы федерального правительства Нигерии Vision 2020, цель которой превратить Нигерию в одну из 20 самых индустриально развитых стран мира к 2020 г. Используя передовые технологии и богатый управленческий опыт, «Русал» создал в Нигерии эффективное высокотехнологичное производство, которое уже вносит вклад в развитие экономики региона и создает новые рабочие места. «Русал» намерен принимать активное участие в обеспечении промышленного и социального развития страны за счет создания необходимой инфраструктуры, развития малого и среднего бизнеса и реализации социальных программ.
