В мае текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составили 592,8 тыс. т. По сравнению с апрелем объемы отгрузок увеличились на 5,3%. При этом поставки на внутренний рынок РФ практически остались на уровне апреля (280,1 тыс. т), а на экспорт увеличились на 10,9%, до 312,7 тыс. т. Отметим, что по объемам внутренних поставок 5-й месяц подряд в этом году ММК остается лидером среди крупнейших метпредприятий РФ. В целом за январь–май текущего года объемы поставок с предприятия составили 3,02 млн т, что на 42,5% меньше соответствующего периода прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 43,3%, до 1,44 млн т. Тем не менее в абсолютном исчислении это самый высокий показатель среди крупнейших метпредприятий отрасли. Отгрузки на экспорт за этот период снизились на 41,7%, до 1,58 млн т. Таким образом, доля отгрузок на экспорт в этом году достигла 52,3%.
Как следует из официального пресс-релиза, размещенного на английской версии сайта ОАО «Челябинский цинковый завод», компания получила уведомление о продаже акционерами NF Holdings B. V. (владеет 54,7% акций ОАО «Челябинский цинковый завод») 100% акций компании, сообщает «Коммерсант-Урал». Покупателями пакета выступает консорциум инвесторов УГМК и РМК. Сумма сделки не раскрывается. Напомним, NF Holdings B. V. контролируется Arkley Capital, 50% которой принадлежат гендиректору «Северстали-Авто» Вадиму Швецову, еще 50% – владельцам группы ЧТПЗ Андрею Комарову и Александру Федорову. Free float – 45%.
Китайский рынок ферромарганца борется за жизнь, поскольку спрос остается слабым, а цены на высокоуглеродистый 65%-й материал на второй неделе июня опустились до 6000–6200 юаней ($880–909) за т от производителя по сравнению с уровнем предыдущей недели – 6100–6300 юаней ($893–922) за т. Экспортные цены на высокоуглеродистый 75%-й ферромарганец остаются без изменений и составляют $1200–1300 за т FOB, в то время как среднеуглеродистый 78%-й сплав стоит $1550–1650 за т FOB.
Китайский рынок силикомарганца был стабилен на второй неделе июня, поскольку покупательская активность возросла, а поставки остаются ограниченными. Цены на стандартный 65/17 силикомарганец находятся на уровне 6200–6500 юаней ($909–953) за т, без изменений с предыдущей недели. Экспортный рынок остается слабым, цены находятся в диапазоне $1050–1150 за т FOB в связи со слабым спросом.
Китайский внутренний рынок толстолистовой стали на второй неделе июня по-прежнему активен. Многие китайские предприятия подняли цены, аргументируя это растущим спросом. Средняя цена на среднелистовую сталь 20 мм от 23 основных китайских производителей составила 3463 юаня ($505,5) за т, что на 25 юаней ($4) за т выше уровня предыдущей недели. Однако сделок на рынке заключалось мало. На рынке Шанхая на второй неделе июня толстолистовая сталь толщиной 16 мм от Yingkou продается по 3450 юаней ($503,7) за т, что на 50 юаней ($7) за т ниже, чем на предыдущей неделе. Цена на сталь толщиной 14–16 мм от двух сталелитейных предприятий составляет 3340 юаней ($487,6) за т, неизменно с предыдущей недели. На рынке экспорта цены для Южной Кореи немного выросли. Компании из Cеверного Китая продают сталь с добавлением бора по $475 за т CFR.
В мае текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) составили 703,6 тыс. т. По сравнению с апрелем объемы отгрузок выросли на 17,1% . При этом поставки на внутренний рынок РФ снизились на 12,7%, до 114,8 тыс. т, а на экспорт увеличились на 25,5%, до 588,8 тыс. т. Отметим, что по объемам экспортных поставок уже 4-й месяц подряд в этом году НЛМК остается лидером среди крупнейших метпредприятий РФ. В целом за январь–май текущего года объемы поставок с предприятия составили 2,86 млн т, что на 23,1% меньше соответствующего показателя прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 47%, до 587 тыс. т. Отгрузки на экспорт за этот период снизились на 13%, до 2,27 млн т. В абсолютном исчислении это самый высокий показатель среди крупнейших метпредприятий отрасли. Таким образом, доля отгрузок на экспорт в этом году достигла 80%.
Bonico Holdings, бенефициаром которой является Владимир Потанин, на 26 мая 2009 г. увеличил свою долю в «Норильском никеле» с 11,34 до 15,39%, говорится в материалах компании от 9 июня 2009 г. В то же время Bank of New York International Nominees снизил долю в компании с 31,89 до 26,78%. «Это техническая операция, которая не меняет суммарную долю «Интерроса», – сообщила замгендиректора «Интерроса» Лариса Зелькова. Также стало известно, что Внешэкономбанк непосредственно владеет 3,68% акций «Норникеля», которые были приобретены в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Помимо этого, у него в залоге находится 25% акций, принадлежащих «Русалу». В списке акционеров отсутствует Алишер Усманов, хотя на Петербургском экономическом форуме он отмечал, что владеет 4% акций «Норникеля».
По сообщению агентства Dow Jones из Сиднея, австралийский горнодобытчик – компания OZ Minerals Ltd сообщила о получении двух новых предложений о ее рекапитализации посредством выпуска акций и облигаций – со стороны компаний RFC Corporate Finance и RBC Capital Markets, а также Macquarie Group Ltd. Однако, по словам компании, ни одно из них не выдерживает конкуренции в отношении гарантий и стоимости по сравнению с готовящейся сделкой на сумму $1,2 млрд с китайской Minmetals Nonferrous Metals Co. Голосование акционеров по предложению Minmetals должно состояться 11 июня. К продаже предлагаются ключевые активы OZ Minerals: Sepon, Golden Grove, Century, Rosebery, Avebury и Dugald River. План сделки уже был пересмотрен после ее блокировки австралийским парламентом на основании того, что предлагавшийся к продаже проект Prominent Hill является военной зоной. Образовавшаяся в июле прошлого года вследствие слияния компаний Oxiana и Zinife OZ Minerals нуждается в срочном вливании капитала, чтобы помочь ей справиться с необходимостью оплачивать аккумулированные долги.
Kobe Steel планирует в III квартале сократить объем выпуска листовой меди лишь до 40% в годовом исчислении благодаря улучшению экспорта и снижению складских запасов. Японская компания сократила производство листовой меди до 80–90%, или порядка 1000 т в месяц в I квартале, поскольку спрос на медь резко снизился из-за экономического кризиса. Однако впоследствии загрузка мощностей была доведена до 50% из-за быстрого истощения складских запасов материала и улучшения ситуации с экспортом на региональные рынки, такие как Китай и Таиланд. Ожидается, что загрузка будет расти и далее, поскольку местные производители автомобилей и полупроводниковой продукции увеличивают объем выпуска.
Индия рассматривает необходимость введения 10%-го налога на необработанный алюминий, а также алюминиевый лом после того, как производители первичного алюминия объявили о резком снижении прибыли. Индия уже ввела налоги в размере 21–35% на импорт алюминиевой прокатной продукции, а также алюминиевой фольги, чтобы снизить объем дешевого импорта из Китая. Государственная компания National Aluminium Co (Nalco) заявила о потерях в размере 1,39 млрд рупий ($30 млн) только на алюминии в I квартале, а в целом за год ее чистая прибыль уменьшилась на 22% и составила 12,72 млрд рупий ($269 млн).
Китай, крупнейший мировой производитель алюминия, увеличил налоговые льготы на экспорт металлической фольги для снижения влияния на компании падения объемов международных поставок и замедления роста производства. Льготы на некоторые виды продукции из фольги были увеличены до 15%, сообщило Министерство финансов. Новые значения начали действовать с 1 июня. В ноябре страна также ввела налоговые льготы на экспорт алюминиевого листа и штрипса.
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. Ltd объявила о том, что она основывает новый филиал Zhaotong Chihong Mining Co. Ltd. Отделение имеет зарегистрированный капитал в 20 млн юаней ($2,9 млн), поступивших от Yunnan Chihong. Zhaotong Chihong основана для того, чтобы на полную мощность использовать свинцовые и цинковые ресурсы города Чжаотун (Zhaotong) в провинции Юннань на юге Китая, а также все технические возможности Yunnan Chihong в вопросах очистки цинка.
Цены на индийские окатыши снова снизились до $73–75 за т FOB индийских портов по сравнению с $85–90 за т в феврале. Порядка 70 тыс. т недавно было отгружено по цене $73 за т FOB, подтвердил известный производитель-экспортер. Сделки заключаются редко из-за слабого спроса, а также из-за сезона дождей, и некоторые производители временно приостановили производство.
Китай импортировал в мае 55,5 млн т железной руды, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство транспорта. В соответствии с данными министерства, суммарный импорт страны за январь–май составил 258 млн т, что на 4 млн т больше, чем в первую половину прошлого года. Таким образом, запасы материала в крупнейших китайских портах превысили 60 млн т.
Jiangxi Copper Corp. взялась за расширение своего медного рудника Dexing в целях повышения выпуска меди примерно на 1/3, сообщило официальное новостное агентство «Синьхуа» 9 июня. Выпуск на медном руднике Dexing, составляющий ежегодно более 120 тыс. т медной руды, планируется повысить еще на 41 тыс. т медной руды после того, как операции по расширению будут завершены, сообщает агентство. Этот проект позволит Jiangxi Copper, крупнейшему китайскому производителю меди, использовать еще более 700 млн т низкокачественной руды, а также установить стабильные поставки непосредственно с рудника еще на 8 лет.
9 июня цены биржевых металлов значительно выросли на фоне возобновления ослабления доллара по отношению к евро. Кроме того, по мнению аналитиков, лучшие, чем ожидалось, данные о китайских продажах автомобилей также улучшили рыночные настроения в отношении промышленных металлов. К тому же ралли металлов способствовали поднявшиеся цены на нефть и общее улучшение настроения на рынке после заявления Министерства финансов США о том, что 10 крупнейших американских банков смогут вернуть правительству $68 млрд, одолженных им в рамках плана экономического стимулирования.
В то же время аналитики Goldman Sachs отмечают, что стабилизация ситуации в мировой экономике ведет к оттоку капитала от доллара, который в период финансовых потрясений рассматривался инвесторами как наиболее надежный инструмент для размещения капитала.
Аналитик MF Global также указал и на падение уровня запасов меди как на дополнительный фактор, поддерживающий цену «красного металла».
Наиболее заметно выросла цена олова, которое подорожало более чем на 6%, до восьмимесячного максимума. Медь, никель и цинк закрылись на 5% выше. «Рынок переключил свое внимание с испытывающего проблемы рынка акций на китайские автомобильные продажи и слабый доллар», – считает аналитик по металлам Citigroup Дэвид Тэртелл.
Рост цен 9 июня улучшил краткосрочные перспективы для металлов. «Они все устанавливают новые годовые рекорды», – отметил г-н Тэртелл.
По данным одного из лондонских трейдеров, значительная доля закупок связана с деятельностью инвестиционных фондов. В результате не стихает озабоченность аналитиков, что повышение цен на металлы значительно опережает динамику фундаментальных факторов.
Barclays Capital предупредил 9 июня, что поддержка, оказанная никелю накоплением запасов металла Китаем при крайне поспешном возобновлении производства остальными предприятиями, не может являться устойчивой. «Прежде чем спрос окрепнет ближе к концу года, говорить о поддержке цен со стороны реального рынка рано», – говорится в аналитическом отчете банка, опубликованном 9 июня.
На утренних торгах 10 июня рост цен продолжался – медь превысила $5200 за т, поставив новый рекорд текущего года. По мнению аналитиков Triland, рост свыше $5140 за т вчера активизировал фонды, которые сегодня продолжают начатую накануне игру.
Алюминий также устремился к полугодовым максимумам, оторвавшись от $1665 за т, невзирая на колоссальный объем запасов на складах LME – 4,28 млн т – и их рост на 2375 т 9 июня.
«Безусловно, на рынке очень много металла. Но, видимо, он в «неправильных» руках и в «неправильном» месте. Большая часть складов LME, кажется, принадлежит финансистам», – говорит сингапурский трейдер. По его словам, производители действительно сообщают о росте спроса и объемов выпуска, но так как многие фонды сейчас закрыли «короткие» позиции, значительная часть металла осела у них. Кроме того, меры финансового стимулирования со стороны правительства КНР позволили многим потребителям получить финансирование и они начали закупки.
В Barclays Capital ожидают, что рост цен на алюминий остановится вблизи $1681–1710 за т.
Тот же трейдер призывает к сдержанности в оценках влияния китайских инфраструктурных проектов: «Инвестиции в инфраструктуру хороши для спроса, но прибыли они не дают, а именно прибыль является топливом для дальнейшего роста спроса». Поэтому он ожидает сокращения китайского спроса в III квартале. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:08 моск.вр. 10.06.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1650 за т, медь – $5232 за т, свинец – $1749 за т, никель – $15315 за т, олово – $16050 за т, цинк – $1620 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1675 за т, медь – $5250 за т, свинец – $1770 за т, никель – $15375 за т, олово – $15900 за т, цинк – $1645 за т;
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1993 за т, медь – $6039.5 за т, цинк – $1973 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1974.5 за т, медь – $6090.5 за т, цинк – $1989 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1681 за т, медь – $5199.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1714 за т, медь – $5240.5 за т.
Казахстанская компания «Казахмыс» объявила о предоставлении Deutsche Bank трехлетнего возобновляемого структурного торгового займа в размере €170 млн ($237 млн) ее немецкой дочерней компании MKM Mansfelder Kupfer and Messing GmbH. Однако прежде называвшаяся сумма займа была сокращена вследствие понизившихся цен на медь и более эффективного управления запасами, отмечается в заявлении казахстанского производителя меди. «Мы весьма довольны результатами сделки, учитывая напряжение на финансовых рынках», – подчеркивается в пресс-релизе «Казахмыса».
Англо-швейцарский горнодобытчик – компания Xstrata заявила 8 июня об остановке на неопределенный срок добычи никеля на шахте Montcalm в Тимминсе (штат Онтарио, Канада), после того как проверки установили, что шахта имеет структурные повреждения, сообщает агентство Dow Jones. «Мы нуждаемся в дальнейшем изучении ситуации и полномасштабной оценке рисков и пришли к решению приостановить на неопределенный срок деятельность на шахте», – говорится в заявлении управляющего шахтой Кэйта Баллока. Расположенная в регионе Садбэри Montcalm, как ожидается, должна произвести в текущем году 9000 т никеля в концентрате. Компания уверена, что производство на плавильном комбинате Sudbury не должно пострадать, так как он обеспечен сырьем с объектов Raglan, Australasian, поставками руды с Nickel Rim South, а также из сырьевых источников третьих сторон.
Суд Хабаровского края принял к производству иск ООО «Рикком» (трейдер нефтехимической продукции) о признании банкротом ОАО «Амурметалл». Газета «Ведомости» отмечает, что «Амурметаллу» не помогло включение в список стратегических предприятий. Рассмотрение назначено на 25 июня, говорится на сайте суда. Поводом для иска стали неплатежи «на сумму около 100 тыс. руб.». Получить комментарии сторон не удалось. «Амурметалл» – крупнейший металлургический завод на Дальнем Востоке. Производит прокат из металлолома, мощность завода – 2,2 млн т в год. В 2008 г. компания получила убыток 1,4 млрд руб., в I квартале этого года – 2 млрд руб. Долг группы на конец марта составил 17 млрд руб., еще 2,9 млрд руб. компания должна поставщикам. В феврале «Амурметалл» допустил дефолт по облигациям на 1,5 млрд руб. Завод был включен в список системообразующих предприятий, но это не помогает ему найти деньги. В феврале ВЭБ отказал «Амурметаллу» в кредите для рефинансирования обязательств перед иностранными банками на $170 млн. После этого он получил несколько исков от держателей облигаций, в том числе «Номос-банка», «КИТ финанс» и Оргрэсбанка. В мае завод остановил часть производства и решил сократить 1650 из 6300 сотрудников. Но тут появилась надежда: предприятие посетил премьер Владимир Путин. Он предложил создать частно-государственное партнерство, но никаких решений объявлено не было.
Шведский горнодобытчик Lundin Mining Corp. планирует возобновить производство цинка на руднике Neves-Corvo в Португалии в 2011 г., сообщает агентство Dow Jones. «Мы надеемся снова добывать цинк на Neves-Corvo в районе 2011 г. на уровне 50 тыс. т в год», – заявил генеральный директор Lundin Фил Райт. Компания приостановила работу рудника в ноябре прошлого года. По итогам 2008 г. Neves-Corvo произвела 22,5 тыс. т цинка в руде. Г-н Райт уверен, что в долгосрочной перспективе можно ожидать повышения цены на цинк, хотя на данный момент цены низкие. «Мы считаем, что цинк наиболее пострадал от экономического спада – компании прекратили реинвестирование в деятельность, и затраты на геологоразведку также были урезаны», – заявил на конференции в Торонто г-н Райт, добавив, что «на определенном этапе, по нашему мнению, мы увидим взрывной рост цены на цинк вследствие того, что мировые поставщики не смогут обеспечить необходимые потребителям объемы металла».
ОАО «ММК» и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2009 г. Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, цель соглашения – установление взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в области реализации транспортной, производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. ОАО «РЖД» гарантирует комбинату вывоз его продукции в полном объеме в соответствии с согласованными заявками. В свою очередь управляющая компания осуществляет эффективное использование подвижного состава, гарантирует железнодорожникам поставки в нужных объемах необходимой металлопродукции. Кроме того, металлургический комбинат принимает долевое участие в финансировании развития инфраструктуры железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги в части примыкания по станции Новая ОАО «ММК» – парк «О». Стороны договорились, в частности, формировать предложения, направленные на обеспечение конкурентоспособности продукции ОАО «ММК» на внутреннем и внешнем рынках, при необходимости проводить конференции, совещания и рабочие встречи по вопросам, представляющим взаимный интерес. Почти 100% грузов, ввозимых и вывозимых с Магнитогорского металлургического комбината, транспортируются по железной дороге. На комбинате ежесуточно находится до 500 вагонов ОАО «РЖД», более 1000 вагонов операторских компаний. В 2008 г. грузоперевозки комбината (ввоз-вывоз) составили 38 млн т.
В апреле текущего года отмечался самый низкий уровень южнокорейского импорта коксующегося угля с июля 2005 г. Он сократился на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 950 тыс. т. Импорт коксующегося угля в Южную Корею с января по апрель 2009 г. составил около 4,4 млн т, что на 35% ниже того же периода прошлого года.
Mechel Trading AG (дочернее предприятие «Мечела») подписала долгосрочный контракт с южнокорейской компанией Hyundai Steel на поставку коксующегося угля. Об этом говорится в сообщении «Мечела». В соответствии с данным контрактом поставки угля будут осуществляться в течение 5 лет, начиная с 1 апреля 2010 г. Объем поставок составит до 200 тыс. т в год. В феврале 2009 г. генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин, находясь в Южной Корее в составе российской делегации под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Сечина, подписал соглашение о поставках нерюнгринского коксующегося угля К-9 с южнокорейской компанией Hyundai Steel. 9 июня 2009 г. в рамках соглашения был заключен коммерческий контракт между Mechel Trading AG, экспортной компанией, входящей в группу «Мечел», и южнокорейской Hyundai Steel Company. Доставка угля в Южную Корею будет осуществляться на условиях FOB через торговый порт Посьет, входящий в состав компании «Мечел». «Подписание коммерческого контракта стало очередным этапом в развитии партнерских отношений между компаниями «Мечел» и Hyundai Steel. В нынешней экономической ситуации экспортные поставки коксующихся углей стали особенно важны для обеспечения загрузки наших добывающих мощностей. Уверен, что подписание даст дополнительный импульс длительным и взаимовыгодным отношениям между нашими компаниями», – заявил старший вице-президент ОАО «Мечел» Владимир Полин.
Компания «Мечел» увеличила долю экспорта металлопродукции с 30 до 60% по сравнению с докризисным периодом. Об этом сообщил журналистам гендиректор управляющей компании «Мечел» Андрей Дейнеко. «Исчерпав возможности внутреннего рынка, мы вышли на внешний и, используя конкурентные преимущества, увеличили долю экспорта с 30 до 60%», – сообщил Дейнеко.
ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ, Челябинская область, входит в ГК «Эстар») планирует с 15 июня возобновить производство, остановленное в апреле этого года, сообщил 9 июня министр промышленности Челябинской области Евгений Тефтелев. «На текущей неделе начаты подготовительные работы, решаются организационные вопросы, связанные с поставкой ресурсов. План на июнь составляет 2500 т металлопродукции из легированного металла», – сказал Е. Тефтелев. Он отметил, что в текущем году ежемесячный объем выпуска продукции ЗМЗ не превышал 6000–7000 т при мощности до 36 тыс. т.
Пресс-служба холдинговой компании (ХК) «Металлоинвест», включающей ОЭМК, «Уральскую сталь», Лебединский ГОК и Михайловский ГОК, сообщила, что обязанности покинувшего пост гендиректора ХК Максима Басова перешли к Андрею Варичеву, ранее занимавшему должность гендиректора управляющей компании (УК) «Металлоинвест». Руководителем УК «Металлоинвест», в свою очередь, назначен член ее совета директоров Марк Бузук, занимавший с 2002 г. пост гендиректора швейцарской компании Investment Partner AG (реализует ряд проектов в интересах группы «Ренова» в России и Африке).
Британская компания, изучающая рынок стали, MEPS International Ltd сообщила 9 июня, что средние мировые цены на сталь сократились в мае по сравнению с апрелем на 0,7% и, вероятно, еще больше упадут в июне перед их стабилизацией летом и последующим ростом в последнем квартале года. Сводная цена на сталь, согласно анализу MEPS, снизилась в мае до $562 за т по отношению к апрелю ($566). По сравнению с маем 2008 г., когда она составляла $1044 за т, цена стали упала на 46%. Аналитики MEPS отмечают, что небольшой месячный прирост цены на сталь в Европе и Азии не смог компенсировать ее падение в Северной Америке. Сводная цена на сталь в странах Евросоюза в мае выросла на 2,1%, до $545 за т, тогда как цена на азиатскую углеродистую сталь возросла на 1,7%, до $550 за т. Значение североамериканского сводного стального ценового индекса снизилось на 5,1%, до $592 за т. «Мы уверены, что находимся близко к нижней точке текущего цикла. Следовательно, стоимость сделок может еще сократиться по итогам июня 2009 г. перед ее стабилизацией в III квартале», – считает MEPS, анализируя ситуацию на рынке плоского проката и длинномерной стальной продукции.
По сообщению агентства Dow Jones, сталепроизводитель Gerdau Ameristeel Corp. собирается приостановить производство стали на заводе в Сэйревилле (штат Нью-Джерси, США) и закрыть находящийся неподалеку прокатный стан, ссылаясь на падение спроса на продукцию вследствие ослабления экономики. Данные шаги будут осуществляться поэтапным способом на протяжении ближайших нескольких месяцев, и обслуживание клиентов не будет прервано, заявила компания, пообещав возобновить работу завода после стабилизации экономических условий. Кроме того, Gerdau также находится в процессе переговоров с Объединенным профсоюзом рабочих стальной промышленности о возможном закрытии сталеплавильного завода в Сэнд Спрингс (штат Оклахома). Расходы на закрытие мощностей во II и III кварталах должны составить, по оценкам компании, от $80 млн до $140 млн. В зависимости от того, закроется завод в Оклахоме или нет, годовая экономия издержек Gerdau составит от $35 млн до $70 млн.
По итогам мая продажи в бразильской стальной отрасли возросли на 4% по сравнению с апрелем, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на министра финансов Бразилии Гвидо Мантега. «Мы можем наблюдать признаки восстановления стальной индустрии», – заявил министр, комментируя данные по ВВП страны в I квартале, озвученные на пресс-конференции, отметив, что отрасли промышленности, получающие поддержку государства, такие как автомобильная, строительная и производящая бытовую технику, помогают восстановлению стального сектора. Бразильское правительство ликвидировало в упомянутых отраслях 20%-й налог на промышленную продукцию. Г-н Мантега также отметил, что недавний подъем пошлин на импорт стали также должен помочь стать местным производителям более конкурентоспособными.
Как информирует агентство Reuters, японские, европейские и китайские стальные компании объединили усилия против возможного слияния железорудных активов компаний Rio Tinto и BHP Billiton, а Китай, кроме того, призвал к «полностью открытому международному рынку». Стальные компании видят в таком объединении крупнейших сырьевых компаний мира попытку оказать давление на стальную отрасль в вопросе цен и поставок железной руды. «Слияние железорудных активов такого типа на мировом рынке, где уже доминируют всего лишь три мировые сырьевые компании, осуществляется не на пользу стальной индустрии, потребителей и экономики в целом», – заявляет Eurofer. Как утверждают Rio и BHP, они удерживают свои железорудные маркетинговые операции отдельно, чтобы облегчить антимонопольные проблемы. «Что было очень умно для Rio и BHP, так это то, что они сделали это как совместное предприятие, чтобы использовать инфраструктуру, что только незначительно увеличивает объем для BHP», – отмечает аналитик James Wilson из DJ Carmichael & Co in Perth. «BHP увеличит производство со 150 до 170 млн т, а Rio сократит его с 200 до 170 млн т. Это действительно антиконкуренция? Я так не думаю и не считаю, что Европейский союз будет придерживаться такого мнения», – добавил аналитик. Представители Japan Iron and Steel Federation отмечают, что также будут бороться против этого совместного предприятия. «В то время как это представлено как совместное предприятие, на самом деле это некая форма антиконкуренции и больше похожа на неудавшееся объединение BHP и Rio Tinto», – отмечают представители Ассоциации. «У этого дочернего предприятия есть сильный оттенок монополизма», – заявляют представители China Iron and Steel Association. Представитель китайского министерства иностранных дел Цинь Ган отказался комментировать связь Rio-BHP, но отметил: «Мы надеемся, что цены на международные сырьевые ресурсы могут остаться устойчивыми. И мировой рынок должен быть полностью открытым».
Как сообщает агентство Reuters, новая система установления базовых цен на железную руду может прийти быстрее, чем ожидалось, поскольку Китай как самый крупный потребитель импортного сырья в мире продолжает настаивать на снижении цены на 40%, отказываясь признавать согласование цены, предложенное компанией Rio. Уже более года аналитики утверждают, что базовая система установления цены на железорудное сырье потерпит крах. Волатильность рынка стали и сырья превратили эту систему в «динозавра», который обязательно должен измениться. Непреклонные требования от China Iron and Steel Association по сокращению цены на 40–50%, больше чем на 33%, уже согласованные с японскими, корейскими и тайваньскими компаниями, делают традиционную систему установления цены неприемлемой. «CISA начертила линию на песке, – сказал Mark Pervan, старший аналитик из ANZ. – Поворот назад от их традиционной позиции был бы огромной потерей престижа. Это означает, что другое решение наиболее вероятно – или ежегодные цены на базовой системе или спотовые цены». Однако вопросы все же остаются. Rio Tinto находится в более сильном положении, чтобы требовать сделки, после ухода от государственной китайской компании Chinalco, держа китайскую сторону на так называемой «голодной диете». Rio планирует сделку с BHP по объединению железорудных активов в Австралии, а стальные компании опасаются, что она может привести к монополии на рынке железной руды. В этой ситуации CISA пытается объединить свои усилия против сделки Rio–BHP с европейскими и японскими стальными компаниями. Может ли Китай уступить? Как утверждают аналитики, это будет зависеть от нескольких факторов: наличия запасов импортной железной руды в портах КНР, а также поиска альтернативных поставщиков (например, Индия) и одновременного использования собственной железной руды. Сейчас в китайских портах находится 75 млн т импортной железной руды, что покрывает около 6 недель импортных поставок. Используя запасы, Китай может сократить спрос на импортное сырье на четверть в течение полугодия. «Китай может выстроить достаточные запасы импортного сырья, чтобы потом оказывать давление на цены, а также сократить спрос на импортное сырье», – отмечает один из торговцев.
Как сообщает агентство Reuters, Бразилия восстанавливает импортные пошлины на сталь в размере 12–14% на некоторые виды стальной продукции, принимая во внимание многочисленные просьбы внутренних стальных компаний, которые пострадали от мирового финансового кризиса. По данным Official Gazette, по решению Министерства международной торговли Бразилии, из списка исключены такие товары, как длинномерная стальная продукция, стальные пластины, г/к и х/к сталь, стальной пруток. Правительство в 2005 г. освободило эти продукты от общего внешнего тарифа или TEC, поскольку поставки отставали от спроса. Новое решение правительства выдвигает на первый план внутренние проблемы в стальной отрасли Бразилии, поскольку в стране наблюдается резкое снижение темпов роста экономики, пожалуй, худшее состояние за последние два десятилетия.
Как сообщает Steelguru.com, американские стальные цены достигли самого низкого уровня за последние 5 лет, снизившись в мае 2009 г. на 6,7% из-за слабого спроса со стороны строительства и промышленности. Согласно сообщению, цена на г/к лист в мае 2009 г. снизилась с $420 за т в апреле до $392 в мае, и цены на бирже были на самом низком уровне в $350 за т. Тем временем холоднокатаная листовая сталь также снизилась в цене на 5%. Компания US Steel заявляет, что в апреле предприятие использовало только 38% полной загрузки производственных мощностей. Как утверждают специалисты рынка, похожая ситуация наблюдается на всех стальных предприятиях.
Как сообщает TheAustralian, китайские запасы импортного железорудного сырья в июне могут вырасти как минимум до 120 млн т, из которых 60 млн т – руда, поступившая в мае 2009 г. Ежемесячно Китай нуждается в 30 млн т железорудного сырья для производства стали, но спрос может вырасти по мере того, как экономика начнет восстанавливаться. Неоднократно правительство КНР принимало меры по ограничению импорта сырья, и последние меры от Ministry of Industry and Information Technology в апреле пока тоже не дали результата. В апреле импорт железной руды достиг рекордных 57 млн т, превысив мартовские поставки в 52 млн т. Аналитики рассчитывают, что поставки в мае составят 60 млн т. «Это повышение значительно более быстрое, чем в прошлом году, когда стальная отрасль была на высоте, – отмечает аналитик Custeel.com Яо Фу. – Но, несмотря на большие запасы, мы не надеемся на резкое снижение цен на железную руду». Аналитики считают, что бразильская Vale и австралийские компании могут снизить цены на 37%. По мнению г-на Яо, «это меньше, чем требуют CISA и Baosteel, но такое сокращение возможно, так как Китай потребляет все же больше железной руды, чем Япония и Корея». Говоря о внутреннем производстве железной руды, г-н Яо отметил, что «эффект от закрытия мелких производств был завышен. Внутреннее производство железной руды держится на уровне 100 млн т, хотя по качеству уступает бразильскому и австралийскому». Станет ли Китай наращивать запасы импорта, остается вопросом, но наверняка он будет использовать этот фактор в идущих ценовых переговорах.
Как сообщает Steelguru.com, японские сталепроизводители намерены провести ценовые переговоры со своими азиатскими потребителями и планируют увеличить цены на х/к лист до $600 за т. Японские стальные компании могут предложить китайским потребителям цены на х/к лист на уровне $580 за т. Заметим, что текущие цены от китайской Baosteel на х/к лист составляют $560 за т, но рынок надеется, что они могут подняться в течение июля. Японские сталепроизводители продолжают оставаться оптимистично настроенными в отношении экспорта х/к листа в Азиатском регионе в III квартале и ожидают увеличения цены по крайне мере на $50 за т.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая стальная компания ThyssenKrupp планирует продажу пятилетних базовых облигаций, цена на которые может составить, согласно ожиданиям, €750 млн. IFR отмечает, что спрос инвестора превысил €2,5 млрд, ссылаясь на информацию от специалистов рынка о том, что среднерыночные сделки были на 525 пунктов выше. BayernLB, Citigroup, Deutsche Bank и HSBC входят в число банков, которые будут осуществлять продажу облигаций.
