На борту пропавшего у берегов Бразилии самолета Airbus A330 авиакомпании Air France находились высокопоставленные менеджеры бразильского подразделения германского сталелитейного концерна ThyssenKrupp и бразильской горнодобывающей компании Vale. ThyssenKrupp сейчас завершает строительство нового завода по производству слябов в Sepetiba (Бразилия) с общей суммой инвестиций €4,5 млрд. Когда строительство закончится, мощности завода достигнут 5 млн т слабов в год, причем 2 млн т из них будут поставляться в Германию. В проекте 90% акций принадлежит ThyssenKrupp, а 10% – бразильской корпорации Vale (ранее именовавшейся CVRD).
Jinchuan Group, крупнейший в Китае производитель никеля, поднял 1 июня отпускные цены на свою продукцию на 4000 юаней ($586), до 110 тыс. юаней ($16,112 тыс.) за т. Рост цен участники рынка связывают с недавней стабилизацией объемов складских запасов никеля на LME и снижением добычи никеля в мире за этот год примерно на 20%. Спотовые цены на никель в Шанхае выросли примерно на 15%, до 116,28 тыс. юаней ($17,031 тыс.) за т против 101,28 тыс. юаней на предыдущей неделе. Впрочем, аналитики предупреждают, что рост цен на никель опережает фундаментальные факторы и практически не связан со спросом. «Сокращение запасов никеля на LME, скорее всего, связано с плановой остановкой отгрузок продукции «Норильского никеля» через порт Дудинка на месяц из-за паводка, а также со спекулятивными закупками в госрезерв КНР», – считают в Barclays Capital. Кроме того, в банке говорят о неопределенности в отношении реального воздействия на рынок никеля восстановления китайского рынка нержавеющей стали, поскольку наступает традиционно тихий летний сезон. При этом «спрос со стороны европейских и американских производителей нержавейки все еще остается очень слабым». Производители никелевого чугуна в КНР активно наращивают производство, что может в ближайшем будущем опять привести к снижению цен на никель, отмечало агентство Antaike в конце мая.
Крупнейший китайский производитель алюминия Chinalco, родительская компания Chalco, снова отложила принятие решения об инвестициях в Yarwun, глиноземный рафинировочный завод Rio Tinto, сообщила последняя. Rio Tinto договорилась с Cninalco о переносе крайнего срока с 31 мая на 15 июня. По ранее подписанному соглашению о 19,5 млрд юаней ($2,86 млрд) инвестиций Chinalco в Rio Tinto китайская компания получит 30%-ную долю в бокситовом руднике Rio и 50%-ю долю глиноземного рафинировочного завода Yarwun. Однако еще в марте Chinalco заявила о переносе решения об инвестировании глиноземного проекта на 2 месяца.
Китайскому рынку висмута в начале июня не хватает покупательского спроса, при этом поставщики не желают снижать цены с целью привлечения покупателей. Участники рынка сообщили, что в первых числах июня многие производители удерживают цены на уровне 86–87 тыс. юаней ($12,596–12,743 тыс.) за т за 4N металл, практически без изменений с конца мая. В то же время экспортный рынок висмута тоже почти безжизненный, деловой активности почти нет. Некоторые японские производители предлагают цену $5,6 за фунт, однако китайские производители не намерены продавать по такой цене.
Пакистанская хромовая руда пытается найти свою нишу на рынке. Со стороны китайского рынка поступает много заявок на хромовую руду, в то же время поставки ограниченны, поэтому материал на рынке не так просто найти, сообщают трейдеры. В связи с этим пакистанские торговцы отказываются понижать цены. Индийский продавец сообщил, что китайские заявки на пакистанскую хромовую руду возрастают, однако китайская сторона предлагает цену меньшую, чем пакистанские продавцы. Пакистанские трейдеры продают кусковую хромовую руду 40–42% по цене $210 за т CIF Китай, китайские же покупатели дают лишь $190 за т, поэтому сделок так и не было заключено.
В Индии цены на магний на внутреннем рынке занимают довольно устойчивые позиции, однако отпускные цены китайских поставщиков снизились, поэтому покупатели предвкушают возможное падение цен в июне. Индийский трейдер получил заявку на магниевые слитки по цене $2600 за т CIF Индия, однако он не совершал покупок, поскольку также ожидает снижения цен в начале июня. Другой трейдер, покупающий около 5–6 контейнеров магния в месяц с целью продажи на местном рынке в Бомбее, сообщил, что повышение спроса и цен до 2010 г. маловероятно.
China Knowledge сообщила, что выпуск алюминия компанией Minmetals Resource, являющейся филиалом China Minmetals Corp, в 2009 г. будет увеличен до 105 тыс. т, что на 25 тыс. т больше, чем в прошлом году. Увеличение объема выпуска будет совершено за счет введения в эксплуатацию в III квартале линии по производству алюминиевой фольги. Хао Чуаньфу, президент и исполнительный директор Minmetals Resources, сообщил, что объем торговли глиноземом и алюминиевыми слитками с некоторых пор в этом году находится на таком же уровне, как и в соответствующий период прошлого года. Он дал прогноз, что объем продаж глинозема за 2009 г. достигнет 1,2 млн т по сравнению с 1,43 млн т в 2008 г.
Плата за переработку цинкового концентрата (TC), устанавливаемая китайскими рафинировочными заводами, может вырасти до уровня свыше $130 за т в июне–июле с предыдущего значения $100 за т в мае, поскольку все больше китайских цинковых шахт возвращаются к работе на волне восстановления мировых цен, сообщила государственная информационная служба Beijing Antaike Development. TC является платой, вносимой горнодобывающими компаниями за переработку цинкового концентрата в очищенный цинк, и составляет основную долю дохода рафинировочных предприятий. В апреле средняя TC, взимаемая китайскими рафинировочными предприятиями, составляла $85–95 за т.
Запасы стали в Японии в апреле снова снизились, и это говорит о том, что резкое сокращение производства способствует расходованию складских запасов материала. Японская федерация железа и стали (JISF) сообщила, что запасы у вторичных дилеров продолжили сокращаться в апреле. Продажи товарной стальной продукции снизились в месячном исчислении на 1,4%, до 2,26 млн т в апреле, однако складские запасы сократились еще значительнее – на 4,3%, до 2,97 млн т. Запасы холоднокатаной листовой стали и штрипса уменьшились на 5,3%, арматуры – на 5,1%. Запасы толстолистовой стали снизились на 2,6%, в то время как запасы широкополочных балок – на 3,4%.
Крупнейший южноафриканский производитель марганца Assmang рассматривает вопрос увольнения порядка пятой части своего персонала (1388 человек) на шахте Black Rock в Northern Cape, сообщают источники. Извещения были высланы профсоюзу Solidarity, который, как предполагается, будет вовлечен в переговоры по этому делу, в то время как Rainbow Minerals, владеющая 50% акций Assmang, недавно отказалась сообщить, сколько именно рабочих мест находится под угрозой сокращения. Assmang планирует сокращение производства до пересмотра состояния рынка в конце года из-за постоянно ослабевающего спроса на такие виды сырья, как марганец и хром. Как сообщается, сокращение рабочих мест будет произведено в июле, и Assmang может рассмотреть возможность повторного найма для работы на новой железорудной шахте Khumani.
Китайские экспортеры рулонной стали предлагают материал турецким покупателям, однако не заключили пока ни одной сделки о продаже из-за конкуренции цен на местном рынке и пошлин, налагаемых на импортные материалы, заявили участники рынка. Материал китайского производства предлагается по цене порядка $385 за т горячекатаной стали CFR Турция для поставки в июле-августе, $450 за т для поставки холоднокатаной стали в тот же период и в районе $705 за т на оцинковку. Эти цены не включают 13%-й налог на импортную горячекатаную сталь, 15%-й налог на импортную холоднокатаную сталь и оцинковку. Они также выглядят не слишком привлекательно в сравнении с ценами на местном рынке: $410–440 за т горячекатаной, $520–550 за т холоднокатаной и $600–700 за т оцинкованной стали.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd удваивает производственную мощность никелевого завода в Palawan после увеличения объема инвестиций в проект до $500 млн, сообщает официальный представитель филиала японской компании. Максимальный объем производства завода до марта этого года составлял 10 тыс. т никеля в год. Antonio K. Espeleta, вице-президент родительской компании Taganito HPAL Nickel Corp., заявил, что для достижения этой мощности изначально в завод было инвестировано $200 млн. Еще $300 млн было запланировано вложить для увеличения мощности до 20 тыс. т в год, заявил он, добавив, что все происходит по графику. Никаких соглашений о реализации никеля пока не заключено.
1 июня цветные металлы на LME взлетели до многомесячных высот вследствие комбинации ряда экономических и рыночных факторов. «Интересно наблюдать общую черту всех растущих последнее время рынков – подъем цен происходит без оглядки на негативные или неизменные фундаментальные факторы», – заявил аналитик из MF Global Эдвард Майер.
По мнению г-на Майера, цены на металлы выросли благодаря техническим факторам, слабому доллару и оптимизму на фондовых рынках – череда более благоприятных, чем ожидалось, экономических данных способствовала росту стоимости акций большого числа промышленных и сырьевых компаний. Впрочем, все отмечают, что в целом мировой спрос на промышленные металлы остается слабым.
Стоимость меди на LME достигла 8-месячного максимума ($5091 за т), цены на сырую нефть – шестимесячного, а спотовая цена золота приблизилась к $1000 за тройскую унцию. Промышленный индекс Dow Jones также укрепился до самого высокого уровня за несколько месяцев.
«Похоже, что в сектор сырьевых товаров вливаются свежие деньги», – заметил один из лондонских трейдеров, добавив, что с развитием импульса рыночного движения вступают в игру «фонды», так как «они не могут себе позволить не воспользоваться ситуацией».
Аналитик из Standard Bank Леон Вестгейт считает, что именно ослабление доллара является главным двигателем роста цен на LME за последние несколько дней, и это снова сработало и 1 июня. Положительные данные, свидетельствующие о росте китайской промышленности (значения China's Purchasing Managers Index), лишь незначительно поддержали цены. «Если даже, как ожидается, китайский промышленный сектор утратил некоторый импульс в мае после достижения экстраординарных уровней в первые четыре месяца года, он продолжает расти уже третий месяц подряд, – отмечается в аналитическом докладе RBC Wealth Management. – В итоге рынок, поддержанный беспрестанным падением доллара, воспользовался ситуацией и, с помощью похожих позитивных данных из Индии, поступивших в пятницу, а также лучших показателей промышленности еврозоны, повсеместно оживился».
Согласно г-ну Вестгейту, в краткосрочной перспективе динамика цен на металлы будет зависеть от флуктуаций доллара. «Взятие» уровня в $4900 за т меди будет означать перспективу дальнейшего роста металла, и целью для игроков станет $5154 за т.
Запасы меди на складах LME сократились 1 июня на 300 т, до 311,975 тыс. т.
На утренних торгах 2 июня металлы продолжали уверенно дорожать. По мнению трейдеров, стоимость меди может достигнуть и $5200 за т, однако за этим последует коррекция до $5000 за т. В то же время такая динамика будет говорить о возможности роста до $6000 за т и выше.
Аналогичной динамики они ждут и от алюминия, но уже по причине арбитражных закупок – на данный момент стоимость «легкого металла» в Шанхае более чем на $100 выше цен LME, что должно спровоцировать его рост в Лондоне, невзирая на реальное состояние промышленности. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:04 моск.вр. 02.06.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1462 за т, медь – $5113 за т, свинец – $1647 за т, никель – $14701 за т, олово – $14850 за т, цинк – $1594.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1495 за т, медь – $5120 за т, свинец – $1660 за т, никель – $14720 за т, олово – $14550 за т, цинк – $1620 за т;
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1921.5 за т, медь – $5916.5 за т, цинк – $1917 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1890 за т, медь – $5893 за т, цинк – $1939 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1493.5 за т, медь – $5112.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2009 г.): алюминий – $1526.5 за т, медь – $5129 за т.
По сообщению I-Net Bridge из Йоханнесбурга, акционеры ArcelorMittal South Africa одобрили 1 июня планы компании по возвращению 3,9 млрд рандов ($0,49 млн) акционерам посредством обратного выкупа 10% акций (общее количество акций – 44,575 млн) на пропорциональной основе по цене 87,64 рандов (10,9 центов) за акцию. Схема выкупа акций должна еще пройти процедуру получения одобрения Верховного суда. В сообщении отмечается, что в то время как другие компании отказываются от программ выкупа акций, ArcelorMittal рассматривает их в качестве наиболее приемлемого способа распределения наличных средств между акционерами. Выступая на медиа-конференции, исполнительный директор ArcelorMittal South Africa Нонкулулеко Ньембези-Хейта заявил, что нынешняя слабость рынка располагает к схемам обратного выкупа как альтернативе специальному распределению дивидендов, не ущемляя интересы ни одного акционера.
АО «Северстальлат», входящее в сегмент сбыта и переработки дивизиона «Северсталь Российская Сталь» (ОАО «Северсталь»), зарегистрировало допэмиссию акций компании в размере €12,1 млн (8,504 млн лат). Общий уставный капитал компании составит 12,504 млн лат. Второй акционер Holdinga Kompanija Felix в допэмиссии не участвовал. После увеличения уставного капитала доля «Северсталь Трейд» (дочерняя компании ОАО «Северсталь») в компании увеличится до квалифицированного большинства и в общем пакете акций превысит 84%. Комментируя принятое собранием акционеров решение, председатель совета АО «Северстальлат» Анатолий Кручинин сообщил: «Подобные изменения в акционерном капитале проведены с целью улучшения структуры баланса АО «Северстальлат», что положительным образом скажется на возможности работать на рынке заимствований. Мы увеличиваем долю «Северстали» в структуре «Северстальлата», поскольку, несмотря на складывающуюся сегодня в странах Балтии ситуацию, определяем ее перспективы как хорошие». Решением собрания акционеров был выбран совет директоров компании в новом составе, в который также вошел представитель Holdinga Kompanija Felix. Новым председателем правления АО «Северстальлат» избран Андрей Алексеев, работающий в компании с 2001 г. Исполнение обязанностей финансового директора возложено на Александра Кракова, занимавшего должность директора по стратегическому планированию АО «Северстальлат Силезия».
Согласно данным, опубликованным 29 мая Геологической службой США (USGS), американское национальное производство вторичного свинца составило в феврале 2009 г. 31,2 тыс. т по сравнению с 33,8 тыс. т в предыдущем месяце (-7,7%). Среднедневная добыча свинца в США составила в феврале 1110 т, что на 2% больше по сравнению с январем. Тем временем производство вторичного свинца также выросло приблизительно на 2%, с 97,3 тыс. т в январе до 99 тыс. т., сообщает USGS. Импорт свинца в США для целей потребления оказался по итогам января на 17% меньше, чем в январе 2008 г., составив 20,357 тыс. т. Канада (71%) и Мексика (26%) являлись основными источниками импортного рафинированного свинца. Совокупный экспорт американского свинца, за исключением лома, был в январе на 138% выше, чем в декабре 2008 г. Большая часть свинца в руде и концентрате была экспортирована в январе в Китай (61%), Южную Корею (24%) и Канаду (15%). Экспорт американского свинцового лома сократился в январе 2009 г. приблизительно на 12% относительно показателя предыдущего месяца.
По сообщению агентства Dow Jones, клиринговая палата LCH.Clearnet заявила 1 июня о запуске внебиржевых своповых контрактов на железную руду с участием 6 ее текущих членов (в ближайшие недели ожидается активизация новых участников). Первая сделка – между Cargill и Morgan Stanley – была успешно обработана LCH.Clearnet 1 июня. Брокером сделки выступил оператор по сухим бестарным грузам Freight Investor Services. Контракты LCH.Clearnet представляют собой своп-операции за наличные, рассчитанные на два календарных года с опорой на референтную базовую цену на железную руду, определяемую компанией The Steel Index. LCH.Clearnet является вторым в мире клиринговым учреждением, предлагающим данный продукт клиентам – контракты аналогичного типа были запущены 27 апреля компанией Singapore Exchange Ltd.
Как сообщает агентство Dow Jones, замбийская компания Lumwana Copper Mines (LCM) заявила об уверенности преодолеть любые оставшиеся разногласия между ней и замбийским производителем электроэнергии – компанией Zambia Electricity Supply Corp. (Zesco) в отношении тарифов на электричество. После долгих споров обе компании договорились о внесудебном урегулировании вопроса. Управляющий директор LCM и вице-президент Equinox Minerals Ltd Гарри Майкл заявил, что Zesco отозвала уведомление о прекращении поставок электроэнергии LCM. «Мы продолжаем конструктивное обсуждение вопроса с новым руководством Zesco и уверены в том, что нам удастся достичь справедливого решения любых оставшихся затруднений», – сказал г-н Майкл. Недвано замбийское правительство назначило новый совет директоров Zesco в попытках стабилизировать деятельность компании, которая поставляет 60% вырабатываемой ее предприятиями электроэнергии горнодобывающим предприятиям.
По сообщению агентства Dow Jones, компания Red Back Mining Inc. приобретет Moto Goldmines Ltd посредством схемы дружественного поглощения, что позволит, по словам представителей Red Back, создать нового мощного игрока в горнорудном бизнесе, способного развивать многообещающий золотодобывающий проект Moto в Демократической Республике Конго. В соответствие со схемой сделки, Red Back предлагает 0,45 акции за каждую акцию Moto, общая стоимость которой, согласно текущему курсу акций Red Back, составит, таким образом, приблизительно 513 млн канадских долларов ($470 млн). Кроме того, акционеры Moto получат 40%-ю премию. Канадская Red Back уже производит золото на руднике Chirano в Гане и руднике Tasiast в Мавритании. Moto Goldmines владеет 70%-й долей в проекте Moto – одном из самых крупных молодых золотодобывающих проектов. По словам сторон сделки, объединение усилий с Red Back обеспечит финансирование и опыт руководства, необходимые для доведения проекта до уровня промышленного производства. Согласно оценкам Red Back, введение в эксплуатацию рудника Moto позволит ей производить более 1 млн унций золота в год с уровнем операционных издержек значительно более низким, чем средний по отрасли. Аналитики считают Moto весьма привлекательным объектом инвестиций.
Металлургам и шахтерам казахской компании «АрселорМиттал Темиртау» объявили о новых условиях оплаты труда. С июля на Карагандинском меткомбинате на 14% сократят заработную плату. При этом на комбинате прекращают практику сокращенной рабочей недели. С октября прошлого года так работают около 3000 металлургов. Со 2 июня на предприятии ввели максимальный режим экономии, чтобы не повторить участь закрывшихся по всему миру металлургических предприятий. Сейчас компания продает сталь значительно ниже ее себестоимости, жалуются управляющие миллиардера. Прямые убытки с каждой тонны составляют $150. Сократить потери вполовину менеджеры предлагали, удешевив труд рабочих на 30% – за счет премиальных, отпусков и пенсионных отчислений. Профсоюзу удалось отстоять почти все социальные гарантии. Но все же в результате сокращений заработной платы шахтерам и металлургам, компания сможет экономить более 700 млн тенге в месяц.
Как сообщает агентство Dow Jones, польский производитель меди – компания KGHM Polska Miedz заявила 1 июня, что представит пересмотренный план выплаты дивидендов за 2008 г. к 5 июня. Первоначально руководство KGHM предложило вообще не выплачивать дивиденды, чтобы сохранить полученную по итогам 2008 г. прибыль – 2,9 млрд злотых ($923 млн), направив ее на масштабные инвестиционные проекты и поддержку компании в текущих рыночных условиях. Однако 14 мая компания увеличила прогноз прибыли по 2009 г. в 4 раза, до 1,91 млрд злотых ($609,7 млн), и заявила, что может изменить свою позицию в отношении вопроса о выплате дивидендов. Между тем крупнейший акционер KGHM – польское государственное казначейство – начало оказывать на компанию давление, требуя выплаты дивидендов ввиду уменьшившихся бюджетных поступлений вследствие замедления экономики.
В январе–мае 2009 г. украинские металлургические предприятия уменьшили производство основных видов металлопродукции, сообщил источник в Кабинете Министров Украины. В частности, за указанный период производство чугуна уменьшилось на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г., до 9,96 млн т, производство стали – на 39%, до 11,311 млн т, готового проката – на 34,6%, до 10,33 млн т. В мае 2009 г. украинские метпредприятия произвели 2,115 млн т чугуна, 2,345 млн т стали и 2,117 млн т готового проката. В частности, крупнейший на Украине меткомбинат «ArcelorMittal Кривой Рог», по предварительным данным, в январе–мае 2009 г. сократил производство готового проката на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 1,765 млн т, стали – на 42,6%, до 1,893 млн т, чугуна – на 42,5%, до 1,682 млн т.
В январе–мае 2009 г. украинские трубные предприятия сократили производство на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 584,1 тыс. т, пишет Ugmk.info со ссылкой на источник в Кабинете министров Украины. В мае было произведено 133,7 тыс. т труб, в то время как в апреле – 118,3 тыс. т. Метизное производство Украины за 5 месяцев 2009 г. снизило объемы производства до 79 тыс. т, или на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
ОАО «Мечел» сообщает о пуске после проведенного ремонта электропечи №2 на своем дочернем предприятии ЗАО «ТФЗ». 27 мая 2009 г. на Тихвинском ферросплавном заводе, входящем в состав компании «Мечел», был произведен пуск электропечи №2. Таким образом, к настоящему моменту на предприятии работают три электропечи, в резервном режиме остается лишь один электроплавильный агрегат. ЗАО «ТФЗ» – самый молодой ферросплавный завод России. В его составе имеются 4 электропечи мощностью 22,5 МВА каждая, предназначенные для выплавки высокоуглеродистого феррохрома. Запуск печей в работу происходил с апреля 2007 г. по апрель 2008 г. С октября 2008 г. в связи со снижением спроса на свою продукцию и ростом цен на импортную хромовую руду завод перешел на работу в ограниченном режиме. В период с октября 2008 г. по май 2009 г. выплавка феррохрома продолжалась лишь на двух печах, которые работали на неполной мощности. Благодаря принятым мерам на предприятии удалось сохранить работоспособность оборудования и кадровый состав. В это время силами работников завода были проведены планово-профилактические ремонты, что позволило повысить эффективность оборудования. В частности, на заводе была отремонтирована система водоохлаждения, заменены рукава газоочистки на более высокотемпературные с улучшением качества очистки отходящих газов. С января 2009 г. начались стабильные поставки на завод качественной хромовой руды с нового ГОКа «Восход-Хром» (Казахстан), входящего в ферросплавный субхолдинг «Мечела» – Oriel Resources Ltd. В то же время с апреля 2009 г. на рынках наблюдалось повышение спроса на высокоуглеродистый феррохром. Сочетание этих двух факторов дало возможность увеличить загрузку мощностей предприятия. «Увеличение загрузки мощностей наших ферросплавных предприятий – Тихвинского ферросплавного завода и комбината «Южуралникель» (о пуске шахтной печи №8 в ОАО «Комбинат Южуралникель» сообщалось ранее) – подтверждает правильность выбранной стратегии развития данного сегмента и нашей антикризисной программы. Наличие собственной сырьевой базы, которой обеспечены ферросплавные заводы группы, позволяет нам не зависеть от дорогой импортной руды и в полной мере использовать синергетический эффект наших производственных цепочек. Планово-профилактические работы, проведенные в период снижения спроса, позволили нам увеличить эффективность работы оборудования. И, наконец, тщательный мониторинг рыночной ситуации позволил нам оперативно отреагировать на наметившийся рост спроса и увеличить загрузку оборудования с учетом имеющихся заказов», – отметил старший вице-президент ОАО «Мечел» Владимир Полин.
По причине падения спроса турецкие производители арматуры снизили цены на свою продукцию для того, чтобы распродать скопившиеся запасы. Снижение составило примерно $50 за т. Это, в свою очередь, заставило сыграть на понижение и европейцев, «уронив» цены до уровня в $475–489 за т арматуры. По словам экспертов, представители европейского металлопрома вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы не сдать алжирский рынок – пожалуй, единственный на всем Ближнем Востоке, еще не испытавший последствия затоваривания. Впрочем, турки вряд ли на этом остановятся, скорее всего, они еще «просадят» рынок арматуры, по пессимистичным прогнозам, едва ли не на $100, т. е. до уровня $380–400 за т FOB. Напомним, что Турция в апреле произвела 1,98 млн т арматуры (для сравнения, мартовский показатель – 1,83 млн т), и точно оценить сегодняшние излишки не берется никто. Ясно лишь то, что снижение продлится как минимум еще следующую пару недель – скорее всего, до середины июня, пока Египет не возобновит импортные закупки. Но, скорее всего, ближневосточный рынок арматуры пробудет в состоянии оцепенения до последнего квартала текущего года, ведь традиционно строительный сезон в жарких арабских странах приходится на период после Рамадана, т. е. после октября. Отметим, что по другой стальной продукции спад в регионе не столь сильный – примерно $10–20 за т (турецкая катанка – до $460–480 за т FOB, сортовой и фасонный прокат – $480–510 за т). Однако дальнейшее снижение цен возможно и здесь.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации с приостановкой производства продукции в ОАО «Гурьевский металлургический завод», сообщает пресс-служба АКО. По мнению губернатора, руководство предприятия в лице собственника предприятия – компании «Эстар», принадлежащей Вадиму Варшавскому, управляющего Михаила Ракова и директора завода Алексея Студенова, умышленно подводит завод к банкротству. Эти действия не были согласованы ни с областными властями, ни с городской администрацией. Кроме того, он считает, что собственник при выплате заработной платы металлургам грубо нарушает Конституцию и действующее законодательство РФ. При этом работники метзавода получают на руки зарплату в размере 2/3 от тарифной сетки, тогда как в Кузбассе существует договоренность между обладминистрацией, Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса и собственниками предприятий выплачивать людям в случае приостановки производства не менее 2/3 от средней заработной платы. Чтобы разобраться в ситуации, призвать виновных к ответу и найти выход из создавшегося положения, губернатор предлагает создать межведомственную комиссию, в которую, кроме представителей прокуратуры, должны войти специалисты министерства промышленности и торговли и министерства энергетики. Он уверен, что многие проблемы возникли на заводе из-за низкой эффективности управления производством, несостоятельности руководителей завода, которые не знают, что делать, как выйти из кризиса. Аман Тулеев предлагает передать ОАО «Гурьевский металлургический завод» в собственность Кемеровской области. Он уверен, что тогда у предприятия появится перспектива возрождения. Также он обратился к Федерации профсоюзных организаций Кузбасса – вместе с администрацией Кемеровской области встать на защиту интересов работников предприятия.
Как информирует агентство Bloomberg, бразильский сырьевой гигант Vale SA планирует, что китайские потребители руды согласятся с 27%-м снижением цен для контрактного 2009 года. «Vale считает, что сокращение на 5–6% меньше предложенной цены от Rio должно быть согласовано», – отмечает Ху Кай, аналитик из Umetal Research Institute. Аналитик вместе с тем не назвал ни одной китайской компании, которая вела бы переговоры о таком проценте сокращения, а президент Vale China Майкл Чжу пока никак не прокомментировал такое заявление. Как известно, 31 мая 2009 г. CISA официально отказалась от 33%-го сокращения цен на железную руду, сославшись на то, что такое сокращение слишком маленькое и неприемлемо для китайских стальных компаний. «Китай должен соглашаться на такое сокращение цен от Vale, какое было предложено Rio для японских и корейских компаний, а не ругаться с австралийскими компаниями», – отметил г-н Ху. – Австралия не может предлагать две разные цены для Японии и Китая по долгосрочным контрактам».
По сообщению агентства Reuters, Китай начал свое антидемпинговое расследование против импорта некоторых видов стали, импортируемой из США и России. Информация о расследовании поступила от китайского Министерства торговли как раз в момент первого официального визита в КНР министра финансов США Тимоти Гайтнера, что многие печатные издания уже охарактеризовали как новую «стальную войну». Как известно, китайское расследование было начато спустя 10 дней после того, как в США одобрили антидемпинговое расследование против импорта китайских труб нефтегазового сортамента. По словам представителей китайского министерства, «торговые меры – это только средства для исправления торговых отношений, и министерство торговли намерено защитить интересы внутренних производителей посредством этого расследования». Как известно, заявителями по антидемпинговому расследованию в США стали такие компании, как U.S. Steel, Evraz Rocky Mountain Steel Mills и TMK IPSCO. 22 мая текущего года США одобрили начало антидемпингового расследования против китайского импорта труб и ожидается, что предварительные меры будут оглашены в июле, а антидемпинговые пошлины – в сентябре 2009 г. Министерство торговли КНР подтвердило, что начинает расследование против импорта американской и российской трансформаторной электростали, а также расследование по субсидиям стальной продукции в США.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, некоторый оптимизм присутствовал на европейском рынке нержавеющей стали в мае 2009 г., в частности для рулонной продукции, вопреки тому, что нет видимых сигналов о восстановлении рынка. После многих месяцев практически отсутствующей деловой активности, базовые цены повысились вместе с доплатами для июня 2009 г. Кстати, для тех, кто продает или покупает нержавеющую сталь, это повод для оптимизма. Производственные мощности и запасы производителей нержавеющей стали были сокращены в соответствии с текущим уровнем деловой активности. Многие специалисты рынка утверждают, что ожидаемое «дно» было достигнуто. В результате задержки поставок растут, и некоторые материалы могут скоро быть в дефиците. Кроме того, недавно изданные индексы цен в Великобритании и в Германии показали улучшенные уровни уверенности среди деловых кругов. Что касается рынка длинномерной продукции, то MEPS отмечает, что он еще далек от восстановления, поскольку спрос крайне низок, а запасы крайне высоки. Похожая ситуация наблюдается и в США. Скидки на цены по прейскуранту заводов были уменьшены, что в действительности означает прогресс в основной статистике. Клиенты все еще осторожны и не будут покупать про запас, пока доверие покупателей вновь не будет продемонстрировано производителям. Некоторые азиатские производители увеличили свои цены в последние недели из-за якобы высоких расходов на никель. Хотя корейская Posco должна сократить свои внутренние цены в течение мая в попытке парировать более дешевый импорт из Tайваня и Китая.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальные цены в США в мае 2009 г. снизились на 6,7%, до самой низкой пятилетней отметки на фоне продолжения мировой рецессии и снижающегося спроса на сталь в США. Средние цены на г/к лист упали до $392 за т в мае, по сравнению с апрельской величиной в $420 за т, отмечает Purchasing Magazine. Это самая низкая отметка с января 2004 г., когда цены были на уровне $350 за т. Цены на х/к лист снизились на 5%, до $477 за т, что является самой низкой отметкой с февраля 2004 г. Как известно, рекордный скачок цен на г/к лист в США был зафиксирован в июле 2008 г. на уровне $1068 за т. «В текущих рыночных условиях, когда спрос снижается, а поставки выше нормы, снижение стальных цен в мае было неизбежным. Такая же ситуация возможна и для июня 2009 г.», – отмечает Purchasing Magazine.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению аналитиков Scotia Capital, Китай становится одним из главных в мире импортеров коксующегося угля, и этот факт может затруднить поставки угля в текущем году, создавая дефицит этого сырья для других регионов мира. «Когда конечные потребители угля, которыми являются стальные компании, приблизятся к своим пустым докам с углем и начнут их заполнять вновь, они могут столкнуться с проблемой дефицита поставок, поскольку спрос на уголь со стороны КНР ускоренно растет», – отметил На Лю, аналитик Scotia Capital. Как известно, Китай действительно бьет все рекорды импорта угля в текущем году. Так, в апреле 2009 г. КНР импортировала 9,16 млн т коксующегося угля, причем 2,8 млн т были использованы стальными компаниями. Импорт угля в апреле был в 13 раз выше показателей января 2009 г., что действительно подтверждает резкий рост зарубежных поставок этого вида сырья в КНР. Большинство поставок угля, согласно данным таможни, приходит из Австралии, хотя есть и монгольские поставки. Внутренние поставки угля в КНР были ограничены, так как правительство продолжает закрывать мелкие и неэффективные производства. По словам г-на Лю, «производство угля в самой крупной угольной провинции Китая – Шаньси – снизилось на 25–35% по сравнению с пиком, или на 70 млн т». Китайский спрос на импортированный коксовый уголь, вероятно, увеличится, потому что правительство подталкивает стальные фирмы перемещать производство к прибрежным областям, где импорт будет в пределах легкой досягаемости, сказал г-н Лю.
Как информирует агентство Reuters, по мнению крупнейшей египетской стальной компании Ezz Steel, «египетские производители стали теряют долю внутреннего рынка из-за роста стального импорта». По словам Джорджа Матта, управляющего директора Ezz Steel, «спрос на арматуру во второй половине текущего года прогнозируется на уровне 3,3 млн т по сравнению с оценками по первому полугодию в 3,9 млн т. Внутренние производители потеряли около 35% рыночной доли из-за роста стального импорта в 2009 г. Эти потери были неизбежными, так как производственные мощности не смогли обеспечить резкий всплеск спроса». Ранее Ezz Steel отмечала, что египетский рынок был достаточно гибким в условиях мирового кризиса и имел хорошие перспективы для роста во второй половине года. «В данный момент рынок растет, и мы рассчитываем воспользоваться этим ростом», – отметил г-н Матта, добавив, что Ezz Steel планирует произвести в 2009 г. около 5,3 млн т стали, т. е. на уровне прошлого года. Г-н Матта также отметил, что растущий импорт, который доставляется в страну по более низким ценам, составляет сейчас основную проблему для стальных компаний. По его прогнозу, импорт стали в 2009 г. составит 3 млн т, из которых 2,5 млн т придется на стальную арматуру и 500 тыс. т – на плоский прокат.
Как информирует агентство Reuters, индекс фрахта Baltic Dry Index по состоянию на 29 мая 2009 г. вырос до восьмимесячного рекорда. Как утверждают аналитики, такому росту способствовал китайский спрос на сырьевые материалы. Индекс фрахта вырос на 5,94%, или на 196 пунктов, до 3494 пунктов, показав, таким образом, самую высокую точку с 29 сентября 2008 г. Индекс для судов типа Capesize вырос на 9,34%, также установив восьмимесячный рекорд. Аналитики отмечают, что спрос на сырье спровоцировал рост индекса, тем более что китайские порты испытывают трудности с судами типа Capesize. По их информации, в китайских портах ожидают разгрузки более 80 судов Capesize, т. е. около 10% всего количества судов. Хотя аналитики утверждают, что такой высокий спрос на железную руду не может быть бесконечен. «Импорт железной руды не может продолжаться в том же темпе, нужно учитывать и большие запасы сырья в КНР, – отмечает Maria Bitri, аналитик из Galbraiths. – Хотя уровень загрузки одних типов судов, безусловно, окажет влияние и на другие, например типа Capesize».
Как сообщает агентство Reuters, китайские компании Shanxi Coking Coal Group и Taigang Group намерены запустить вместе новую угольную компанию для поставки сырья Taigang Group. Агентство Xinhua передает слова председателя совета директоров Shanxi Coking Coal Бая Пэйчжуна: «Наша группа будет владеть 60% акций совместной компании, названной Shanxi Coal-Steel Energy Development Company, в то время как Taigang Group будет владеть оставшейся долей акций». Как известно, компания Shanxi Coking Coal Group является крупнейшей китайской угольной компанией. Агентство пока не сообщает, как много угля собирается производить компания, известно лишь, что компания будет поставлять сырье для Taigang Group.
