ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель никеля, по итогам 2008 г. получило чистый убыток по МСФО $555 млн против прибыли в $5,3 млрд год назад, говорится в сообщении компании. Выручка «Норникеля» в 2008 г. составила $13,98 млрд, что на 18% ниже аналогичного периода предыдущего года. Валовая прибыль компании упала в 1,8 раза, до $6,4 млрд. Скорректированный показатель EBITDA в 2008 г. уменьшился с $10,3 млрд до $5,8 млрд. Убыток от операционной деятельности составил $199 млн против прибыли в $7,4 млрд в 2007 г. В 2008 г. выручка от реализации металлов снизилась по сравнению с 2007 г. на 26% и составила $11,799 млрд. Основным фактором снижения выручки в отчетном году стало падение цен на никель, производимый группой, а также небольшое снижение объемов реализованных металлов в физическом выражении. В целом неблагоприятная конъюнктура рынка цветных металлов привела к уменьшению выручки по цветным металлам (никель и медь) на $4,190 млрд (или 32%). В то же время положительная, по крайней мере в первой половине финансового года, ценовая динамика на рынке металлов платиновой группы (МПГ) позволила группе получить прирост выручки по МПГ на $80 млн (или 3%). Доля выручки от реализации никеля в 2008 г. составила 51% в структуре выручки от реализации металлов группы, уменьшившись в отчетном году на 40%, с $10,216 млрд в 2007 г. до $6,081 млрд в 2008 г. Основная причина – снижение средней цены реализации никеля на 42%, с $37,21 тыс. за т в 2007 г. до $21,517 тыс. за т в 2008 г. В 2008 г. продажи никеля, произведенного в России, снизились в физическом выражении на 2% (или на 5000 т), до 229 тыс. т по сравнению с 234 тыс. т реализованной продукции в 2007 г. (не включая продажи металла, приобретенного у третьих лиц), что было частично компенсировано ростом на 7% (или 4000 т) физических объемов продаж никеля предприятиями Norilsk Nickel International. Доля выручки от реализации меди составила 25% в структуре выручки от реализации металлов группы, уменьшившись на 2% в 2008 г. до $2,893 млрд по сравнению с $2,948 млрд в 2007 г., в основном из-за снижения физического объема продаж меди (не включая продажи металла, приобретенного у третьих лиц), произведенного в России, на 5% (или 22 тыс. т), до 382 тыс. т по сравнению с 404 тыс. т в 2007 г., а также из-за снижения средней цены реализации меди на 2%, с $7163 за т до $7052 в 2008 г. Снижение продаж собственного металла было частично компенсировано продажами меди, приобретенной у третьих лиц, на сумму $141 млн. В 2008 г. доля выручки от реализации палладия составила 11% в структуре выручки от реализации металлов группы. Выручка группы от продажи палладия уменьшилась на 3%, с $1,325 млрд в 2007 г. до $1,282 млрд в 2008 г. В 2008 г. доля выручки от продажи платины составила 12% в структуре выручки от реализации металлов группы. Выручка от реализации платины увеличилась с $1,272 млрд в 2007 г. до $1,42 млрд в 2008 г., увеличившись, таким образом, на 12%. Выручка от реализации золота уменьшилась на 17%, со $148 млн в 2007 г. до $123 млн в 2008 г. Снижение выручки объясняется главным образом прекращением в 2008 г. операций по добыче золота в Австралии, что привело к уменьшению выручки на $33 млн (выручка от реализации золота Norilsk Nickel International в 2008 г. снизилась с $34 млн в 2007 г. до $1 млн). В физическом выражении объемы продаж золота, произведенного группой в России, составили 131 тыс. унций, Stillwater Mining Company – 9000 унций, или 140 тыс. унций в целом по группе, по сравнению с 164 тыс. унций золота в 2007 г. Средняя цена реализации в 2008 г. выросла на 25%, с $701 и $699 за унцию (по российским предприятиям группы и Stillwater Mining Company) до $873 и $877 за унцию в 2007 г. соответственно.
Порядка тысячи жителей Воркуты, примущественно шахтеров, вышли 24 мая на митинг, сообщило ИА «Комиинформ». Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Российского профсоюза работников локомотивных бригад Леонид Мочалов, свои основные требования шахтеры адресовали руководству «Северстали» – вертикально-интегрированной компании, в которую входит «Воркутауголь». Митингующие требовали повышения заработной платы, недопущения сокращения рабочих мест и увольнения работников градообразующей угледобывающей компании, а также снижения тарифов на ЖКХ. Кроме того, шахтеры выдвинули требование о скорейшем решении вопроса о переселении из районов Крайнего Севера 110 вдов погибших шахтеров. «До решения вопроса на федеральном уровне обязательства по переселению данной категории граждан должен взять на себя собственник предприятия, то есть «Северсталь». Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации собственник предприятия является правопреемником всех его обязательств», – считает глава Коми Владимир Торлопов. Как отмечалось в ходе митинга, этой же позиции придерживаются и члены Росуглепрофа, которых сегодня поддержали и члены других профсоюзных организаций, в частности – Соцпрофа. Все требования, прозвучавшие в ходе митинга, вошли в резолюцию, которая будет направлена правительству Российской Федерации, главе Республики Коми Владимиру Торлопову, а также в Государственную Думу РФ и Госсовет Коми.
На аппаратном совещании 25 мая у губернатора Челябинской области министр промышленности и природных ресурсов региона Евгений Тефтелев сообщил, что новым руководителем управляющей компании ГК «Эстар» стал Михаил Раков (один из руководителей компании «Русский уголь»). Эту информацию сообщило агентство новостей «Доступ». Напомним, что в середине холдинг «Эстар» Вадима Варшавского перешел в собственность предпринимателя Абукара Бекова. По словам Евгения Тефтелева, пока еще непонятно, означает ли это, что сделка по переходу ГК «Эстар» (в частности, Златоустовского МЗ) от Вадима Варшавского к Абукару Бекову не состоится. В пресс-службе компании «Русский уголь» сообщили, что компания не имеет отношения к приобретению холдинга «Эстар», но вопрос о назначении Михаила Ракова оставили без комментариев. В пресс-службе ГК «Эстар» подтвердили назначение Михаила Ракова.
В апреле текущего года, согласно таможенной статистике, ТОО «ТМК-Казтрубпром», входящее в состав Трубной металлургической компании (ТМК), отгрузило 1141,5 т насосно-компрессорных труб (НКТ) и муфт к ним в адрес российских нефтегазовых компаний. В указанном месяце основным заказчиком продукции стал торговый дом «Лукойл» (1082 т). 60 т продукции отправлено в адрес «Сургутнефтегаз». С момента вхождения «ТМК-Казтрубпром» в состав ТМК (июнь 2008 г.) российским потребителям отправлено уже 2662 т трубной продукции. Первая значительная поставка продукции была осуществлена в феврале–марте этого года в адрес «Самаранефтегаз», входящей в состав «Роснефти». Как отмечалось в сообщениях пресс-службы ТМК, передельные трубы изготавливают на заводах компании, а технологические операции, в том числе нарезка резьбовых соединений, накручивание муфт, гидроиспытания, маркировка и упаковка осуществляют на предприятии «ТМК-Казтрубпром». Именно выгодное географическое расположение «ТМК-Казтрубпром» и позволяет поставлять продукцию для нефтегазовых предприятий России, расположенных в Поволжье, на Южном Урале и Северном Кавказе.
Рынок висмута наблюдает небольшое улучшение в последнюю неделю мая на фоне небольшого числа крупных сделок, хотя некоторые производители крайне не хотят снижать цены ради увеличения продаж. Поставщики заявили, что небольшое количество заказов было получено от иностранных покупателей, и многие местные производители держат цены на уровне $6 за фунт.
Японские поставки медных проводов и кабеля сократились в апреле на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до 52,2 тыс. т, сообщает источник из промышленных кругов. Это на 1,9% ниже по сравнению с 53,2 тыс. т в марте. Однако экспорт материала в Китай в последние месяцы увеличился.
BHP Billiton огласила свои планы по разработке нового уранового рудника в Западной Австралии после того, как штат снял запрет на производство ядерного топлива. Компания сообщила, что она планирует начать производство урана на шахте Yeelirrie в 2014 г., увеличив, таким образом, австралийский выпуск ядерного топлива, поскольку спрос на ядерную энергию растет в таких крупных странах, как Китай и Индия. «В соответствии с нынешними планами разработка проекта начнется в 2011 г., а производство на шахте стартует в 2014 г. при условии, что правительство и правление BHP Billiton одобрят проект», – сообщила BHP. Компания ожидает, что объем производства на Yeelirrie составит в среднем 5000 т урана в год.
С начала 2000-х гг. бывший гендиректор Качканарского ГОКа «Ванадий» Джалол Хайдаров пытается доказать свои права на комбинат, которым владел. Позже предприятие стало собственностью Искандера Махмудова, бывшего партнера и патрона Хайдарова по бизнесу. Директором комбината был назначен Андрей Козицын, генеральный директор УГМК. В 2004 г. комбинат был продан «ЕвразХолдингу». Джалол Хайдаров выдвигал обвинения в незаконном захвате 72% акций Качканарского ГОКа по закону Америки о коррумпированных и связанных с рэкетом организациях. А также заявлял, что не может добиться честного и беспристрастного рассмотрения дела в российских судах. Тем не менее суд штата Делавэр иск бизнесмена отклонил и запретил ему подавать новые иски на известных россиян – Михаила Черного, Искандера Махмудова и Олега Дерипаску.
Участники состоявшегося в г. Орске (Оренбургская область) общего годового собрания акционеров входящего в состав компании «Мечел» ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат – «Комбинат «Южуралникель» (84,057% уставного капитала принадлежит британской компании Oriel Resources Limited) приняли решение дивиденды на акции по итогам 2008 г. не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли. Как сообщили агентству «Уралпрессинформ» в ОАО «Южуралникель», в собрании в форме совместного присутствия приняли участие акционеры, представлявшие в совокупности 85,9% уставного капитала. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. чистая прибыль общества сократилась с 6,741 млрд руб. прибыли до чистого убытка в 232,914 млн руб. По итогам 2007 г. дивиденды на акции также не начислялись и не выплачивались. Участники собрания рассмотрели все шесть вопросов повестки дня – утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, внесли изменения в устав, избрали совет директоров из семи человек и ревизионную комиссию из трех человек, утвердили независимым аудитором на 2009 г. ЗАО «Энержи Консалтинг Аудит». В состав совета директоров вошли Алексей Иванушкин, Иван Нещадим, Геннадий Овчинников, Сергей Жиляков, Владимир Прокудин, Юрий Снитко и Ольга Якунина.
В апреле текущего года, согласно таможенной статистике, импорт плоского стального проката из Нидерландов в Россию составил 28 тыс. т. Это на четверть ниже соответствующих поступлений в марте, когда импорт этой продукции оказался самым значительным за последние 10 месяцев. За январь–апрель 2009 г. объемы импорта достигли 96 тыс. т, что в 1,52 раза выше соответствующего показателя прошлого года. Практически вся продукция предназначена для Выксунского металлургического завода (входит в состав ЗАО «ОМК») и представляет собой толстолистовой (17–41 мм) прокат (штрипс) для изготовления электросварных прямошовных газопроводных труб. В структуре импорта 37% по объему составляет продукция австрийской Voestalpine Grobblech GmbH, 27% – немецкой AG der Dillinger Hüttenwerke, 15% – южнокорейской Posco.
Свердловский арбитражный суд возвратил заявление ООО «Металлургический завод ВСМЗ», которое требовало признать себя банкротом. Как сообщили «Накануне.ру» в суде, такое решение было принято в связи с ходатайством предприятия о возвращении его заявления. Это ходатайство было представлено в суд 20 мая этого года. Напомним, что заявление о признании ООО «Металлургический завод ВСМЗ» поступило в свердловский арбитражный суд от самого предприятия 15 мая 2009 г. Комментарий у официальных представителей завода «Накануне.ру» получить не удалось: на телефонные звонки никто не отвечал. Ранее один из сотрудников сообщал агентству, что «завод стоит» и «мы не работаем». Верхнесинячихинский металлургический завод (ВСМЗ, Свердловская область, Алапаевский район) был основан в 1769 г. Саввой Яковлевым как железоделательный завод на реке Синячихе. В июне 1997 г. завод вошел в состав промышленной группы МАИР.
По мнению трейдеров, цены на стальную заготовку в Черноморском регионе должны упасть, так как спрос на длинномерную продукцию начинает спадать вследствие начала ежегодного затишья в строительной отрасли, сообщает агентство Dow Jones. Потребители заготовки в Североафриканском регионе, в частности в Египте, начинают снижать объемы закупок из-за тенденции замораживания строительства в Северной Африке вследствие наступающей жары – в июле и августе региональное строительство существенно сокращается. «Стальная индустрия все еще сталкивается с проблемами, особенно в краткосрочной перспективе, так как низкий спрос ведет к закрытию предприятий и излишкам складских запасов», – отметил в своем ежемесячном докладе, опубликованном 22 мая, Fortis Bank.
Черноморская заготовка на условиях FOB торговалась на предпоследней неделе мая по цене $350–370 за т, что немногим ниже ее цены в $375–380 за т двумя неделями ранее, отмечают трейдеры. Один из британских трейдеров спрогнозировал, что цены на черноморскую заготовку упадут к концу мая до $300 за т, тогда как другой трейдер ожидает, что ее цена понизится до $320–330 за т. «Ввиду того, что фундаментально промышленность еще не «развернулась» и внутренний спрос остается слабым, стальные компании не ожидают увидеть восстановления рынка ранее, по меньшей мере, III квартала», – заявила Вероника Лиссогорская, аналитик по стали HSBC.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по стоимости стальной продукции на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 25.05.09 г.:
на LME (cash): "средиземноморская" заготовка – $320 за т, "дальневосточная" заготовка – $355 за т;
на LME (3-хмес.контракт): "средиземноморская" заготовка – $330 за т, "дальневосточная" заготовка – $355 за т.;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): арматура – $529.0 за т, катанка – $514.3 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): арматура – $536.0 за т, катанка – $530.3 за т.
На рынке кобальта на последней неделе мая сохраняется дефицит спроса со стороны покупателей в Китае, хотя некоторые поставщики и дальше снижают цены на свой материал. Цены на спотовом рынке за 99,8%-й кобальт составляют порядка 290 юаней за кг ($19,31 за фунт) по сравнению с 300–305 юаней ($43,77–44,5) за кг на предыдущей неделе, однако и это не помогает привлечь покупателей. В то же время цены на кобальтовый концентрат на внутреннем рынке Китая были зафиксированы на уровне $12 за фунт, хотя некоторые поставщики держат цену в $13 за фунт.
Производство титана в Китае продолжало расти в I квартале этого года, несмотря на непрекращающийся экономический спад, спровоцированный мировым финансовым кризисом. Китай произвел 8948 т губчатого титана в период с января по март 2009 г., повысив этот показатель на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают промышленные источники, этот рост стимулирован приобретением правительством 5000 т титановых слитков в рамках утвержденной правительством программы восстановления сектора цветных металлов. Китайское государственное бюро резервирования планирует закупить еще 5000 т во II квартале этого года.
На последней неделе мая цены на 65%-й вольфрамит снизились до 57–60 тыс. юаней за т ($128–135 за 1% вольфрама в тонне) по сравнению с 58–61 тыс. юаней за т ($131–138 за 1% вольфрама в тонне) в течение предыдущих двух недель. Цены на 65%-й шеелит на последней неделе мая составляют 55–58 тыс. юаней за т ($124–131 за 1% вольфрама в тонне) в сравнении с 56–59 тыс. юаней за т ($126–133 за 1% вольфрама в тонне) на предыдущей неделе. Паравольфрамат аммония относительно стабилен в цене, хотя, как сообщают участники рынка, бизнес идет вяло. По данным производителей, 88,5%-й паравольфрамат аммония на последней неделе продается по цене 90–93 тыс. юаней за т ($149–154 за 1% вольфрама в тонне), неизменно с предыдущей недели. Экспортные цены составляют $180–185 за 1% вольфрама в тонне.
Цены на ванадий в западных странах некоторое время назад сдвинулись с нижней точки в сторону увеличения, поскольку азиатские потребители покупают больше материала и, таким образом, его запасы просто истощились. Индийский производитель сообщил, что спотовые цены выросли, и на феррованадий сейчас составляют 410 рупий за фунт ($19 за кг) по сравнению с 380 рупиями за фунт несколько недель назад.
Минпромторг России в рамках возложенных на него функций по государственной поддержке экспорта промышленной продукции провел конкурс на звание лучшего российского экспортера 2008 года. Конкурс проводился в 17 основных отраслях промышленности по следующим номинациям: «лучший российский экспортер отрасли», «лучший российский экспортер отрасли в страны СНГ», «самый динамично развивающийся российский экспортер отрасли». Конкурсные заявки рассматривались Департаментом внешнеэкономических отношений Минпромторга России на основании проведенной оценки представленных документов и методики расчета, базирующейся на показателях консолидированных экспортных отчетов организации. Победителями конкурса «Лучшие российские экспортеры 2008 года», в частности, стали: - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» («лучший экспортер отрасли»); - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («лучший экспортер в страны СНГ»); - ОАО «Амурметалл» («самый динамично развивающийся российский экспортер»); - ОАО «Выксунский металлургический завод» («лучший экспортер отрасли»); - ОАО «Таганрогский металлургический завод» («лучший экспортер в страны СНГ»); - ОАО «Энергопром – Новочеркасский электродный завод» («самый динамично развивающийся российский экспортер»); - ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» («лучший экспортер отрасли»); - ЗАО «Энергопром – Новосибирский электродный завод» («лучший экспортер в страны СНГ»); - ФГУП «Германий» («самый динамично развивающийся российский экспортер»); - ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» («лучший экспортер отрасли»); - ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» («лучший экспортер в страны СНГ»).
Министерство промышленной политики Украины прогнозирует по итогам мая рост выплавки стали на украинских металлургических предприятиях на 8–9% по сравнению с апрелем этого года, сообщило УНИАН. Об этом сообщил министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий на брифинге 22 мая в Кабинете министров. По словам г-на Новицкого, в июне объемы выплавки стали сохранятся на уровне мая, что следует из подписанных метпредприятиями контрактов на поставку стали. Согласно прогнозам Минпромполитики, производство металлопроката по итогам мая увеличится на 1–2%. В апреле этого года производство металлопроката на Украине составило 2 млн т, что на 8,6% меньше, чем в марте.
Chalco готовится возобновить производство на своем глиноземном проекте на юго-западе Chongqing. Глиноземный проект, как планируется, будет обладать ежегодной производительностью 800 тыс. т. В марте Chalco уже возобновила работу своих глиноземных мощностей в 400 тыс. т в Shandong и филиала в Henan мощностью почти миллион тонн глинозема.
Слабый доллар помог металлам закрыться 22 мая с повышением, создав им платформу для дальнейшего роста, говорят участники рынка. Курс евро по отношению к доллару пробил ключевой уровень сопротивления $1,40, обеспечив поддержку всей корзине цветных металлов. Медь закончила день на уровне $4605 за т, повысившись в цене на $136 и $160 за сутки и неделю соответственно. Некоторые биржевые игроки закрывали позиции «на продажу» ввиду предстоящих праздников. Лишь алюминий не смог 22 мая вырасти из-за неумолимого роста запасов на Лондонской бирже.
Закрывшись над психологически важными уровнями, медь и цинк попытаются продолжить рост в начале новой недели, заявил аналитик из Triland Metals Майкл Хосропор, считая, что слабость доллара, вероятно, подстегнет данный тренд, хотя к концу недели металлы, по-видимому, успокоятся.
По мнению Ральфа Престона, старшего аналитика из Heritage West Financial, стоимость меди не будет выходить за пределы установившегося диапазона.
Один из лондонских трейдеров заявил, что «наблюдается много движений внутри диапазона $4300–4800 за т, однако немного признаков, что его границы будут пробиты. Итоговый прорыв более вероятен скорее на негативную, а не на позитивную территорию».
Пэт Доннелли, старший брокер из Peak Trading Group, считает, что существует риск для меди сползти на негативную территорию, если на фондовом рынке начнется спад.
Аналитики отмечают, что китайский спрос на медь и другие металлы начинает угасать, так как страна импортировала значительные объемы металлов за недавние месяцы. Импорт рос значительно более быстрыми темпами, чем промышленное производство, что указывает на то, что рынок может быть насыщен на данный момент и цены могут понизиться, считают трейдеры. «Существуют явные указания на то, что значительный приток металлов (в Китай) не был полностью поглощен спросом и приведет к избыточному предложению», – отметил Barclays Capital в пятничной аналитической записке 22 мая.
«Запасы меди на LME опустились до самых низких уровней с конца декабря», – отметил аналитик из MF Global Эдвард Мейр, также добавив, что доля аннулированных варрантов уменьшилась на прошедшей неделе до 16% с 20% на предыдущей. Запасы меди на LME сократились 22 мая на 2700 т, до 333,375 тыс. т.
На торгах Шанхайской биржи 25 мая металлы демонстрировали небольшой рост цен, однако об устойчивом тренде говорить рано – после утреннего скачка до $5376 за т меди цены снизились к $5350–5360 за т. Алюминий держался в интервале $1855–1860 за т, цинк даже снизился – до $1880 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:23 моск.вр. 25.05.09 г.:
на LME: биржа закрыта;
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1877.5 за т, медь – $5448 за т, цинк – $1869.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $1859.5 за т, медь – $5364.5 за т, цинк – $1883 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1499 за т, медь – $4635 за т;
на NYMEX (поставка август 2009 г.): алюминий – $1488 за т, медь – $4629.5 за т.
В «Российской газете» №4916 от 22 мая 2009 г. опубликован приказ Министерства здравоохранения и социального развития, утверждающий нормы и условия бесплатной выдачи молока работникам, занятым на вредных производствах. Изменение приказа было вызвано поправками, внесенными в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работник может получать денежную компенсацию, эквивалентную стоимости выдаваемого ему молока или других равноценных продуктов. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или молочных продуктов, включает около тысячи пунктов и охватывает, в частности, различные сферы металлургической промышленности. Согласно тексту приказа, размер компенсационной выплаты для людей, занятых на вредных производствах, должен быть эквивалентным розничной стоимости молока жирностью не менее 2,5% в субъекте РФ по месту работы. Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из их стоимости. Компенсационная выплата должна производиться работодателем не реже одного раза в месяц. Решение о замене выдачи молока и молочных продуктов денежной компенсацией принимается по письменному заявлению работника, если такая замена предусмотрена трудовым договором. Норма бесплатной выдачи молока работникам вредных производств составляет 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности. Молоко может быть заменено 500 г кефира, простокваши, ряженки или йогурта. Кроме этого, в качестве равноценных для замены продуктов предлагается творог жирностью не более 9% (100 г) или сыр жирность до 24% (60 г).
Причиной для начала антидемпингового расследования со стороны Китая служат резко возросшие объемы импорта украинской стали в Поднебесную, пишет Delo.ua. В условиях кризиса Китай превратился в один из главных рынков сбыта для меткомбинатов Украины. В І квартале 2009 г. туда было поставлено около 10% (711 тыс. т) всего произведенного в Украине проката общей стоимостью около $250 млн. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года поставок украинского металла китайским потребителям не фиксировалось вообще. Рост экспорта объясняется тем, что в сравнении с Европой и СНГ спрос на металлопродукцию в Азиатском регионе снизился незначительно. Кроме того, украинский прокат в связи с резкой девальвацией гривны оказался гораздо дешевле китайского. Согласно оценке Держзовнишинформа, в первые 4 месяца Мариупольский меткомбинат им. Ильича поставил в Китай около 120 тыс. т плоского проката, «Запорожсталь» – около 50 тыс. т. Предприятия «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) поставляли в эту страну в основном полуфабрикаты. Так, Алчевский металлургический комбинат экспортировал 391 тыс. т слябов, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского – 67 тыс. т трубной заготовки. Другие крупные украинские метпредприятия (в частности, «АрселорМиталл Кривой рог» и «Азовсталь») данных о своих экспортных отгрузках пока не обнародовали. Напомним, что Пекин уже начал антидемпинговое расследование против импорта металлургической продукции из России, хотя ее поставлено в 7 раз меньше (около 100 тыс. т) , чем украинской.
Tata Steel ожидает получения земли для строительства комплексного сталеплавильного завода в области Bastar к июлю 2009 г., такова информация, предоставленная Projects Today. Chhattisgarh State Industrial Development Corporation (CSIDC) предполагает в ближайшее время начать процесс размежевания земель, переданных ей областной администрацией Bastar. Tata Steel намерена выплатить CSIDC 10% общей стоимости земли в качестве комиссии перед тем, как начнется размежевание земель. Компания планирует производить 5 млн т в год на заводе, который, как ожидается, займет 216,058 тыс. га земли.
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг с уровня «BB» до «BB-» металлургической и горнодобывающей компании ОАО «Северсталь». Одновременно был понижен национальный долгосрочный рейтинг компании с уровня «AA-(rus)» до «A+(rus)». Агентство также поместило указанные рейтинги под наблюдение в список Rating Watch «негативный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента компании подтвержден на уровне «B». Понижение рейтингов и помещение их в список Rating Watch «негативный» отражает мнение Fitch, что показатели прибыльности и кредитоспособности «Северстали» в 2009–2012 гг. ухудшатся до уровней, не соответствующих рейтингу «BB». У агентства также вызывает обеспокоенность неопределенность относительно тенденций в области объемов и цен по стальной продукции в 2009–2010 гг., в особенности в автомобильном и строительном секторах, в которых в основном сосредоточены продажи компании. Fitch отмечает, что шаги «Северстали», направленные на реструктуризацию активов в США, не обеспечили улучшение показателей североамериканского подразделения. Fitch ожидает, что в 2009 г. прибыльность «Северстали» останется под давлением и существенно уменьшится в сравнении с уровнями 2006–2008 гг. Поэтому агентство полагает, что компания может нарушить ковенанты по различным долговым обязательствам.
Зампред ВЭБа Сергей Васильев сообщил, что банк увеличивает число сотрудников департаментов по работе с плохими долгами в преддверии осени, когда наступает срок погашения задолженности для большинства компаний. У ВЭБа нет прогноза, по каким кредитам могут быть дефолты, говорит Васильев. Сейчас банк выбирает между двумя вариантами работы с плохими долгами: реструктуризация кредита или создание компании по управлению плохими активами. Наиболее проблемные среди заемщиков – UC Rusal и Evraz Group: у компаний самая высокая в секторе долговая нагрузка ($15 млрд и $9 млрд), из-за низких цен на металлы они «работают почти в ноль», говорит Дмитрий Смолин из «Уралсиба». Evraz Group заложила в ВЭБе ЗСМК, экспортную выручку НТМК и 100% акций Evraz Inc. NA Canada, UC Rusal – 25% акций «Норникеля». Но, скорее всего, обеим компаниям удастся договориться о реструктуризации, думает Смолин. Заняли у ВЭБа: UC Rusal – $4,5 млрд), а Evraz Group – $1,8 млрд.
ОАО «Никопольский завод ферросплавов» после полугодового простоя запускает печь №7, сообщила пресс-служба предприятия. В конце мая также планируется возобновить работу на печи №8. Обе установки производят силикомарганец. Введение в строй дополнительных мощностей связано с получением НЗФ новых заказов на июнь, – сообщили в пресс-службе. Напомним, что в конце апреля НЗФ возобновил работу печи №1. Таким образом, к июню в основном цехе ОАО «НЗФ» будут работать 9 печей, тогда как в конце 2008 г. действовало только 3, а в феврале 2009 г. – 6 печей.
«Северсталь» может выставить оферту миноритарным акционерам High River Gold на покупку акций, сообщила 22 мая золотодобывающая компания. 53% акций High River «Северсталь» приобрела в ноябре 2008 г. за $45 млн. Представитель «Северстали» подтвердил, что 19 мая его компания предложила совету директоров High River рассмотреть возможность выкупа акций по 0,16 канадского доллара ($0,13) за штуку. Вся компания оценена в $94 млн, всего на сделку «Северстали» понадобится $44 млн. На момент предложения его премия к рынку составляла 28,5%. Однако всего за неделю акции выросли на 64%. High River выпустила сообщение о переговорах, чтобы пресечь спекуляции и необоснованный рост акций, объяснил «Ведомостям» вице-президент компании Дэн Хрушевски. Сейчас предложение «Северстали» прорабатывает независимый комитет, добавил он. В мае High River нужно выплатить $15 млн по кредитам, а на счетах всего $6 млн, говорит Хрушевски. Без помощи «Северстали» компания не сможет расплатиться, следует из ее сообщения. Российская компания уже помогала High River: после покупки контрольного пакета «Северсталь» взяла на себя обязательства по кредитам новой «внучки» на $27 млн. Убыток High River за 2008 г. составил $51 млн, долги на 31 марта – $156 млн.
Плавильный комбинат La Oroya, принадлежащий Doe Run Perú, сократил производство меди до 30% от номинального уровня, свинца – до 20%, а его цинковые мощности остаются закрытыми из-за отсутствия концентрата, сообщил Меtal Bulletin лидер местного профсоюза. Вместе с тем Doe Run Perú проводит c апреля текущего года затяжные переговоры по открытию ей группой перуанских компаний, включающей производителя драгметаллов Buenaventura и цинковых производителей Volcán и El Brocal, двух кредитных линий на общую сумму $175 млн с тем, чтобы предотвратить полную остановку La Oroya. Правительство Перу заявило, что не будет спасать завод, если компании не удастся получить 175-миллионный кредит. Кроме того, родительская компания Doe Run Perú Renco Group сама должна залатать финансовую дыру в бюджете своего перуанского подразделения в размере $156 млн, а также предоставить правительству 100%-ю долю в La Oroya в качестве залога того, что компания завершит к октябрю крупный экологический проект, невыполнение которого также может в свою очередь повлечь остановку завода, сообщает Меtal Bulletin со ссылкой на источники в Перу.
Производитель металлов и сплавов, применяемых в медицине, компания Labeca Llc предпринимает расширение своего титанового подразделения Fort Wayne Metals Research Products Corp. и инвестирует в него $2,3 млн. Расширение Fort Wayne Metals позволит Labeca разделить катушечное и рулонное производство, создав потенциал практического удвоения выпуска этих видов продукции в будущем, отметил менеджер отдела технического управления Fort Wayne Metals Брюс Уотсон. Labeca специализируется на производстве металлов со специальными химическими свойствами, такими как титан, тантал и ниобий, а также в выпуске нитинола (титаново-никелевого сплава со способностью «запоминания»).
Замбийская компания Zambia Copper Investments (ZCI) подписалась почти на 700 млн обыкновенных акций African Copper нового выпуска на общую сумму 6,76 млн фунтов стерлингов ($9,9 млн), что составит около 82% всей стоимости акционерного капитала African Copper. «ZCI теперь будет содействовать руководству African Copper в оптимизации деятельности шахты Mowana и поиске путей увеличения потенциала добычи и переработки компании выше 25 тыс. т в год, предусмотренных в пятилетнем плане African Coppeг», – говорится в заявлении компании, опубликованном 22 мая. Данное событие положило конец «войне поглощений» за African Copper между ZCI и Natasa Mining, которая пыталась сорвать сделку между ZCI и African Copper, однако альтернативное предложение Natasa было отвергнуто акционерами африканского медепроизводителя.
Согласно заявлениям трейдеров, цены на стальную заготовку в Черноморском регионе должны упасть, так как спрос на длинномерную продукцию начинает спадать вследствие начала ежегодного затишья в строительной отрасли, сообщает агентство Dow Jones. Потребители заготовки в Североафриканском регионе, в частности в Египте, начинают снижать объемы закупок из-за тенденции замораживания строительства в Северной Африке вследствие наступающей жары – в июле и августе региональное строительство существенно сокращается. «Стальная отрасль все еще в проблемах, особенно в краткосрочной перспективе, так как низкий спрос ведет к закрытию предприятий и излишкам складских запасов», – отметил в своем ежемесячном докладе, опубликованном 22 мая, Fortis Bank. Черноморская заготовка на условиях FOB торговалась в последние дни по цене $350–370 за т, что немногим ниже ее цены $375–380 за т две недели назад, отмечают трейдеры. Один из британских трейдеров спрогнозировал, что цены на черноморскую заготовку упадут к концу месяца до $300 за т, тогда как другой трейдер ожидает, что ее цена понизится до $320–330 за т. «Ввиду того, что фундаментальные переменные индустрии не совершили еще «разворот» и внутренний спрос остается подавленным, стальные компании не ожидают увидеть восстановления рынка ранее, по меньшей мере, III квартала», – заявила Вероника Лиссогорская, аналитик по стали HSBC. Базовая цена фьючерсов на LME на средиземноморскую заготовку на поставку через 3 месяца снизилась по сравнению с ее уровнем на 15 мая на 0,8%, или $2,5, до $330 за т, тогда как аналогичная цена фьючерсов на дальневосточную стальную заготовку осталась без изменений – на уровне $350 за т.
Американская финансовая холдинговая компания JPMorgan Chase & Co недавно увеличила свою долю в китайской компании Jiangxi Copper Co. Ltd до 7,15% с предыдущих 6,96%, сообщает оператор фондовой биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx). HKEx заявила, что JPMorgan купила 2,62 млн акций H-класса Jiangxi Copper за 28,75 млн гонконгских долларов ($3,7 млн).
Корпорация Hyundai на своем китайском предприятии приступила к заготовке металла на головной многоцелевой морской сухогруз проекта DCV36 дедвейтом около 5280 т для Волго-Балтийской компании. Контракт на постройку десяти судов был подписан с российской стороны председателем совета Ассоциации судоходных компаний, председателем совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство» Виктором Олерским, от Hyundai – президентом корпорации Noh Young Dong, сообщается на сайте Морского инженерного бюро, которое выступило разработчиком проекта. «Проект DCV36 носит ярко выраженный инновационный характер, так как впервые был достигнут дедвейт более 5000 т для современного сухогрузного однотрюмного судна с расчетной длиной до 85 м», – сообщил разработчик. Суда проекта DCV36 предназначены для морских перевозок генеральных и навалочных грузов, включая 20- и 40-футовые контейнеры международного стандарта высотой до 9,5 футов (в том числе часть из них рефконтейнеры), металла, зерна, леса, угля, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и Приложения В Кодекса ВС. Высокая ледовая категория Ice3 позволяет работать на Балтийском и Белом морях зимой. Проект судна разработан на класс Российского морского Регистра судоходства (РС) КМ (*) Ice 3 АUT1. Первое судно по корейскому контракту Волго-Балтийская компания должна получить в марте 2010 г. Как сообщалось, ОАО «Волго-Балтийская компания» (ВБК) в феврале текущего года подписало с корейской корпорацией Hyundai контракт на постройку еще четырех многоцелевых морских сухогрузов проекта DCV36 дедвейтом около 5280 т. Ранее (в апреле 2008 г.) такой контракт был заключен на шесть судов данного проекта. Таким образом, корейской компанией на своей верфи в Китае будет построено десять таких сухогрузов.
В январе–апреле текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки российских стальных труб на экспорт (без учета экспорта труб большого диаметра в Финляндию для нанесения бетонного покрытия для прокладки подводной части газопровода Nord Stream) составили 92 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок немного увеличились (+1,4%). При этом экспорт в страны Дальнего зарубежья снизился на 20%, до 145,2 тыс. т. Несмотря на рост поставок продукции в США (на 25,5%, до 25,7 тыс. т) и Нидерланды (в 4,4 раза, до 20 тыс. т) экспорт снизился за счет сокращения поставок в Турцию (в 4,6 раза, до 6300 т), Саудовскую Аравию (в 6,2 раза, до 3400 т) и Германию (в 1,6 раза, до 4500 т). Поставки этой продукции в страны ближнего зарубежья (СНГ) за первые 4 месяца 2009 г. достигли 277 тыс. т, что в 1,55 раза выше аналогичного периода прошлого года, в первую очередь за счет значительного увеличения поставок в Казахстан (в 1,4 раза, до 169 тыс. т), Туркмению (в 3,4 раза, до 62,6 тыс. т) и Египет (в 1,3 раза, до 5200 т).
Вторая по выпуску стали в Европе компания Corus (принадлежит Tata Steel Ltd) рассматривает варианты продажи завода на северо-востоке Англии Teesside Cast Products по цене $100–200 млн против предыдущей оценки в $600 млн или его закрытия, пишет The Financial Times. Ранее на 80% завода претендовали итальянская Marcegaglia и южнокорейская Dongkuk. Кроме того, по данным издания, в случае если Marcegaglia откажется от сделки, завод может быть предложен другим потенциальным покупателям – российской «Северстали» или бразильской CSN. Данный актив считается высокоэффективным и потенциально ценным, отмечает издание. Как сообщалось ранее, в апреле в одностороннем порядке был расторгнут 10-летний контракт основными заказчиками завода – Marcegaglia SpA, Dongkuk Steel Mills Co Ltd, Duferco Participations Holding Ltd, Alvory SA (принадлежит второму по величине производителю стали в Латинской Америке Ternium SA). Объем закупок по данному контракту составлял 78% от общего производства завода. В связи с этим Corus заявил, что может остановить завод.
Компания Hindustan Zinc, подразделение Vedanta Resources Group, сообщила о том, что сократила цены на цинк на 1100 рупий ($23), до 89,2 тыс. рупий ($1890) за т. Тем не менее компания заявила, что сохранит цены на свинец на уровне предыдущей недели – 86,9 тыс. рупий ($1841) за т. Компания, с января начавшая сокращение цен на серебро, подняла цену на металл на 150 рупий ($3), до 22,53 тыс. рупий ($477) за кг. Hindustan пересматривает свои цены на основные металлы дважды в неделю.
Производство первичного алюминия в России за первые 4 месяца 2009 г. сократилось на 7% в годовом исчислении, сообщила 22 мая российская Федеральная служба государственной статистики. Выпуск российскими предприятиями боксита увеличился в указанном периоде на 2,5%, производство глинозема сократилось на 17,7%. В то же время производство цинка в России в январе–апреле сократилось на 24,3%, рафинированной меди – уменьшилось на 12,6%, никеля было выпущено на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство свинца упало на 46,2%.
Китайские продавцы ожидают, что Пекин отменит 15%-й налог на рафинированный индий, чтобы оживить вялую экспортную торговлю. «Китайская ассоциация цветных металлов поддерживает нас», – заявил официальный представитель одного из ведущих производителей индия в провинции Хунань. «Несмотря на то, что подтверждение о согласии правительства страны на отмену налога еще не поступило, я верю, что оно будет получено, и начнет действовать с 1 июня или немного позже», – добавил он. Китайские трейдеры сейчас предлагают рафинированный индий преимущественно по цене $300–310 за кг FOB Китая.
Как сообщает агентство Reuters, в конце мая Китай намерен запустить новую торговую платформу для железной руды, что неизбежно приведет к выстраиванию его собственного ценового индекса и, возможно, окажет большое влияние на импорт железорудного сырья в вопросе расходов. Пока же Rizhao International Iron Ore Trade Center начнет предоставлять коммерческие услуги поставщикам железной руды и стальным компаниям с 25 мая 2009 г., сообщил Лю Цян, менеджер по продажам Shandong Huaxin Trading Co., которая возглавляет проект. Центр, совместное предприятие Shandong Huaxin и четырех других компаний, будет заниматься «электронными торговыми сделками, информационным обменом, качественным осмотром, хранением, транспортом, страховкой и торговым урегулированием», – сказал г-н Лю. Центр будет действовать как расчетная палата для информации относительно торговли железной рудой. Г-н Лю также добавил, что «поскольку эта торговая платформа окажет влияние в долгосрочной перспективе, она может также повлиять и на ценовые переговоры». Как известно, Rizhao, порт в Шаньдунской области восточного Китая, является одним из самых больших портов по приему и хранению импортной железной руды. Торговая платформа будет обслуживать мелкие и средние стальные компании. Но, несмотря на это, многие аналитики считают, что Китай таким образом пытается оказать большее влияние на ценовые переговоры по железной руде, в частности в вопросе сокращения цен.
Как сообщает World Steel Association (WSA), за апрель 2009 г. в мире было выпущено 66,309 млн т чугуна, что на 9,5% ниже, чем за апрель 2008 г. Первое место по производству чугуна по-прежнему занимает Китай – 41,631 млн т. В первую десятку также входят Япония – 4,384 млн т, Россия – 2,970 млн т, США – 1,38 млн т, Украина – 2,07 млн т, Бразилия – 1,595 млн т, Южная Корея – 2,068 млн т, Германия – 1,063 млн т, Индия – 2,38 млн т, Тайвань – 600 тыс. т.
Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению U.S. International Trade Commission, американские трубы нефтепромыслового сортамента действительно страдают от наплыва китайского импорта, и тарифы могут составить 99% на сумму $2,6 млрд в товарах. По итогам голосования в U.S. International Trade Commission, пять спецуполномоченных голосовали в пользу антидемпинговых пошлин, для поддержки внутренних американских производителей труб такого же сортамента – компании U.S. Steel Corp., Evraz Group SA и Wheatland Tube Co. Полные итоги голосования пока не разглашаются. Как известно, это расследование против китайского импорта является крупнейшим в истории американо-китайских торговых отношений и уже стало дипломатической проблемой для правительства президента Барака Обамы. На встрече со специальными уполномоченными от ITC в прошлом месяце китайские чиновники возражали против такого расследования, но председатель ITC Shara Aranoff назвал их комментарии «не соответствующими». Американские компании, подавшие петицию, требуют антидемпинговых пошлин в размере 37–99% и компенсационных пошлин, уровень которых еще не определен. Как известно, импорт китайских стальных труб практически утроился с $750 млн в 2007 г. до $2,6 млрд в 2008 г. ЕС и Канада уже ввели антидемпинговые пошлины на китайский импорт труб. Как считают торговые юристы и аналитики, американская стальная отрасль будет усиливать свое давление на администрацию президента в вопросах китайского импорта.
Как сообщает агентство Reuters, индийские цены на железную руду на прошлой неделе были стабильны, так как китайские компании продолжают испытывать потребность в этом виде сырья и трейдеры продолжают делать закупки. «Спрос находится на хорошем уровне. Почти все стальные компании в Северном Китае, которые использовали внутреннее сырье, продолжают покупать импортную железную руду, которая покрывает около 80% их общего спроса в сырье», – отмечает один из трейдеров. Запасы импортной железной руды на предпоследней неделе мая снизились на 2%, соответствуя росту спроса стальных компаний. Ценовые переговоры между китайскими стальными компаниями и австралийскими и бразильскими сырьевыми гигантами еще продолжаются, а китайские закупки индийского сырья стали увеличиваться, что и способствовало росту цен. «Рынок сейчас очень позитивен. Цены продаж идут на уровне $67–68 за т с учетом фрахта», – отмечают индийские поставщики. Как известно, Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) определила базовую цену на железную руду на предпоследлней неделе мая на уровне $52–54 за т FOB, а для начала мая – $45–46 за т.
По итогам апреля 2009 г. мировое производство прямовосстановленного железа (DRI) упало на 6,1% по отношению к апрелю прошлого года, до 4,443 млн т, сообщает WSA. Индия продолжает оставаться крупнейшим производителем DRI с уровнем производства в апреле в 1,74 млн т. Высокие показатели роста DRI также продемонстрировали Иран (748 тыс. т) и Венесуэла (520 тыс. т).
Как сообщает агентство AFP, президент Венесуэлы Уго Чавес анонсировал, что правительство будет национализировать ряд стальных и железорудных компаний для увеличения числа компаний, управляемых государством. «Нет никаких вопросов для дискуссий. Мы шли к этому долгое время», – отметил президент Чавес, добавив, что процесс национализации «положит начало созданию индустриального комплекса страны». Президент Венесуэлы является одним из государственных деятелей, кто национализировал много сырьевых компаний страны, таких как Matesi, Consigua, Ceramicas Carabobo и производителя сварных труб – компанию Tavsa. Кроме того, он включил в процесс национализации такие компании, как Orinoco Iron и Venprecar, дочерние компании International Briquettes Holding (IBH), которые специализируются на экспорте железорудных брикетов. Начало национализации, по словам У. Чавеса, должно стать «прочной платформой социализма» в стране.
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в апреле 2009 г. снизилось на 43,6%, до 5,72 млн т. По сообщению Japan Iron and Steel Federation, «снижение производства стали в стране происходит уже седьмой месяц подряд». Экономический кризис оказал влияние на автомобилестроение и электронные товары, которые являются крупнейшими потребителями стали в Японии. Две крупнейшие японские стальные компании – Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. – работают на 60% загрузки своих производственных мощностей.
