Мировой рынок рафинированной меди в феврале испытывал небольшой дефицит металла – 35 тыс. т – из-за значительной величины импорта металла в Китай, сообщает International Copper Study Group. С учетом сезонных факторов рынок практически сбалансирован по спросу и предложению. По результатам первых 2 месяцев 2009 г. избыток меди составил 85 тыс. т, и 142 тыс. т с учетом сезонных факторов. Потребление меди в феврале практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, поскольку рост видимого спроса в Китае на 52% компенсировал 18%-е падение объемов потребления в других странах. При этом ICSG напоминает, что статистика по КНР не включает в себя закупки Бюро госрезервов, а также состояние складов ряда производителей и трейдеров. Добыча меди в мире за 2 месяца выросла на 2,6%, «однако вследствие проблем и закрытия некоторых предприятий добывающие мощности работали на уровне значительно ниже номинальных – загрузка мощностей упала приблизительно до 78% по сравнению с 87% за последние 5 лет». Выпуск рафинированной меди в январе–феврале составил 2,534 млн т, практически без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый убыток ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, Свердловская область, входит в УГМК) за I квартал 2009 г. составил более миллиарда рублей (-1,043 млрд руб.), на 17% увеличившись по отношению к чистому убытку предыдущего квартала. Убыток в размере 889 млн руб. СУМЗ получил впервые за последние 5 лет в IV квартале 2008 г., что повлияло на отрицательное значение конечного годового показателя (убыток за 2008 г. составил 186 млн руб.). Выручка I квартала 2009 г. сократилась относительно предыдущего квартала на 37%, до значения 1,39 млрд руб. и на 32% относительно аналогичного квартала 2007 г. Выручка 2008 г. составила 9,5 млрд руб. (+28% к 2007 г.). Основными видами деятельности ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» являются производство и реализация продукции производственно-технического назначения как результат комплексной переработки сырья (медных и золотосодержащих концентратов, флюсовых руд, фосфатов, отходящих серосодержащих газов медеплавильного производства, химического сырья и др.). Объемы производства в 2008 г.: черновая медь – 100,2 тыс. т (107% к показателю 2007 г.), золото в черновой меди – 3,5 кг (96%), серебро в черновой меди – 61,3 кг (98%), серная кислота – 456,5 тыс. т (103%), триполифосфат – 82,3 тыс. т (102%), ксантогенат – 6900 т (155%), медь в медном концентрате – 4400 т (101%).
ОАО «Электроцинк» (г. Владикавказ, в составе металлургического комплекса УГМК) по итогам I квартала получило чистый убыток в размере 205 млн руб. За 2008 г. чистая прибыль составила 495 млн руб., что в 2,2 раза ниже показателя 2007 г. Предыдущие два года чистая прибыль ОАО «Электроцинк» превышала миллиард рублей. В течение же 2008 г. квартальные прибыли были невысокими. Рентабельность продаж низкая, на уровне 1%. Выручка за первые 3 месяца 2009 г. практически соответствует значению предыдущего квартала – 825 млн руб. (-1%), по сравнению с I кварталом 2008 г. снижение составило 56%. За 2008 г. объем реализации снизился на четверть относительно предыдущего года, до 5,22 млрд руб. Рентабельность продаж упала с 21% в 2007 г. до 7%. ОАО «Электроцинк» – единственное предприятие в России, которое имеет в своем составе как цинковое, так и свинцовое производство. «Сырьем для производства свинца является аккумуляторный лом, а также свинцовые кеки и пыли. В кризисной ситуации поступление аккумуляторного лома практически прекратилось, завод вынужденно остановил свинцовое производство. В прекращении производства свинца сыграло резкое снижение цены на свинец, потерявшей около 70% от цен 2007 г. Предприятие в 2009 г. полностью перешло на экспорт цинка. По мнению специалистов, российский рынок цинка в настоящее время обладает хорошим потенциалом для роста. Основной причиной роста спроса на рафинированный цинк в мире является увеличение производства оцинкованных изделий, особенно в КНР. В качестве негативных моментов работы ОАО «Электроцинк» могут быть отмечены высокие транспортные расходы и устаревшие технологии, применяемые на предприятии», отмечено в ежеквартальном отчете.
Бразильские MMX и LLX подписали меморандум с китайской Wuhan Iron and Steel (WISC) по вопросам совместной работы над проектами, которые могут включать строительство сталелитейного завода мощностью 5 млн т в порту Aсu в Рио-де-Жанейро. Сделка также предполагает приобретение компанией WISC пока неопределенной доли в MMX и/или в ее железорудном филиале MMX Sudeste. Объем инвестиций составит $4 млрд. MMX будет поставлять большую часть руды из своего филиала Sudeste для WISC по базовым ценам.
Аналитики Morgan Stanley выступили с заявлением, что ожидания V-образного поведения цен на сталь в период кризиса не имеют под собой серьезных оснований, и, по всей видимости, в среднесрочной перспективе стоимость стали на рынке будет держаться лишь немного выше себестоимости ее производства.
По информации банка, несмотря на появившиеся впервые за последние несколько недель реальные заказы на стальную продукцию, особенно строительную арматуру, ответный рост китайского производства арматуры и импортные поставки не оставили ценам ни малейшего шанса на рост.
«Мы видим, что цены отказываются расти, невзирая на рост спроса, из-за затоваренности мирового рынка, притом что заводы работают не более чем на 70% от нормальной мощности».
По мнению банка, возможно изменение схемы ценообразования – заводы будут готовы продавать продукцию по себестоимости плюс небольшая фиксированная прибыль. Как ожидается, стоимость стали на внутреннем китайском рынке будет составлять в 2009 г. в среднем $490 за т.
В то же время стоимость арматуры в Шанхае 20 мая держалась на уровне $530,9 за т, катанки – $516,4 за т при поставке в сентябре 2009 г. По сравнению с ценами 20 мая рост составил около $0,5, на столько же цены выросли в ходе торгов 21 мая.
На LME стальные заготовки также торговались достаточно стабильно – за последнюю неделю «средиземноморские» заготовки подешевели на $10 при поставках через 3 месяца и подорожали на $5 при поставках сразу. В результате 20 мая стоимость заготовок по обоим типам контрактов оказалась одинаковой. «Дальневосточная» же сталь за этот период в цене не изменилась.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по стоимости стальной продукции на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 21.05.09 г.:
на LME (cash): "средиземноморская" заготовка – $330 за т, "дальневосточная" заготовка – $355 за т;
на LME (3-хмес.контракт): "средиземноморская" заготовка – $330 за т, "дальневосточная" заготовка – $355 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): арматура – $531.0 за т, катанка – $516.2 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): арматура – $539.5 за т, катанка – $531.9 за т.
Замбийская Konkola Copper Mines (KCM) планирует более чем в 2 раза увеличить выпуск рафинированной меди, до 305 тыс. т в 2009 г., после утверждения нового бизнес-плана, сообщил глава компании. Представители компании также заявляют, что запланированный Konkola выпуск 305 тыс. т меди значительно превышает выпуск предыдущего года, который составил 140 тыс. т, и будет равен половине выпуска меди страны, который составит, согласно прогнозам, 600 тыс. т в 2009 г. В долгосрочной же перспективе этот показатель должен достигнуть 500 тыс. т к 2011 г.
Jiangxi Copper Co., компания – производитель меди в Китае, возобновит полное производство в июне после того, как будут завершены ремонтные работы на основном ее рафинировочном заводе Guixi, заявил председатель компании. Ли Ихуан, являющийся президентом родительской для Jiangxi Copper компании, сообщил, что Jiangxi Copper сможет выполнить производственный план на 2009 г. объемом 800 тыс. т рафинированной меди, несмотря на ремонтные работы, начавшиеся в конце декабря. Г-н Ли сообщил, что она также строит завод по производству медных штрипсов мощностью 100 тыс. т в год в провинции Цзянси.
20 мая стоимость цветных металлов на LME довольно сильно колебалась в обе стороны от цены открытия, однако медь все же проявляла тенденцию к росту, поддержанная слабостью доллара и ростом фондовых рынков, а также динамикой цены на нефть. Сдерживающим фактором, по мнению участников рынка, была негативная статистика рынка жилья США, опубликованная 19 мая, а также сообщение о рекордном падении японского ВВП в I квартале, хотя сильного влияния на металлы эта информация и не оказала. По мнению аналитиков, внешние воздействия со стороны фондового и валютных рынков будут продолжать определять динамику цен металлов. Восстановление же цен по фундаментальным причинам станет возможным только при росте спроса на них за пределами Китая. «Для того чтобы металлы продолжили расти и во втором полугодии, необходимо существенное улучшение спроса со стороны стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития», – считает Barclays Capital. По мере приближения традиционно спокойного летнего периода, объемы торговли сокращаются, и цены, вероятно, останутся такими же или же будут дрейфовать вниз, говорит аналитик из Calyon Робин Бар. «Весь комплекс будет проявлять в ближайшем будущем спокойную динамику, и апрельские минимумы удержатся, даже если цены немного просядут», – считает аналитик VTB Capital Андрей Крюченков. Несмотря на рост запасов алюминия на LME (на 204,625 т, до 4,1 млн т), металл довольно стабилен, отмечает г-н Бар. По словам трейдеров, это происходит вопреки «медвежьим» факторам, таким как крупные запасы алюминия и сокращающиеся арбитражные закупки, а также благодаря поддержке инвесторов. Barclays Capital отмечает, что «импорт меди в Китае будет значителен в мае, но не в июне, так как разница в ценах LME и ShFE существенно сократилась. Премии на поставку меди внутри Китая падают, и это хороший признак». Оптимизм производителей и связанный с ним перезапуск законсервированных мощностей будет сдерживать рост цен на металлы в краткосрочной перспективе, говорят аналитики. Так, китайская Jiangxi Copper Co. выйдет на уровень полной производительности в июне, сообщила 20 мая China Nonferrous Metals Network. Также в Китае восстанавливается работа предприятий, производящих цинк и алюминий. Запасы меди на складах Лондонской биржи сократились 20 мая на 7350 т, до 341,475 тыс. т. 20 мая китайская Комиссия по ценным бумагам (China Securities Regulatory Commission) сделала заявление, что ShFE не будет больше автоматически допускать марки металлов, зарегистрированные на LME к поставке на китайскую биржу, если это не соответствует ее стандартам и требованиям. ShFE будет одобрять поставки меди, алюминия и цинка, проходящие ее собственную регистрацию на поставку. По мнению аналитиков, это вряд ли серьезно отразится на торговле, так как все равно большая часть марок металлов на LME перерегистрированы для соответствия стандартам Шанхайской биржи. Данный шаг планировался уже несколько лет. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:47 моск.вр. 21.05.09 г.: на LME (cash): алюминий – $1462 за т, медь – $4549 за т, свинец – $1439 за т, никель – $12430 за т, олово – $13950 за т, цинк – $1465 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1495 за т, медь – $4565 за т, свинец – $1445 за т, никель – $12480 за т, олово – $13750 за т, цинк – $1490 за т; на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1882 за т, медь – $5374.5 за т, цинк – $1844 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $1873.5 за т, медь – $5301.5 за т, цинк – $1858.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1499 за т, медь – $4648.5 за т; на NYMEX (поставка август 2009 г.): алюминий – $1532 за т, медь – $4649.5 за т.
Китайская Huaxia Specialty Steel Co. Ltd начала строительство крупномасштабного предприятия по производству нержавеющей стали с покрытием и феррохрома в северо-западном китайском автономном регионе Ningxia Hui. Предприятие расположено на территории промышленного парка Shikong в округе Zhongning и состоит из завода для производства легированной редкоземельными металлами нержавеющей стали с покрытием мощностью 1 млн т в год, рафинировочный феррохромовый завод мощностью 240 тыс. т в год, а также завод по производству первичного марганца с объемом выпуска 72 тыс. т в год. Марганцевый завод сейчас вводится в эксплуатацию.
Индийский стальной рынок оживляется, и цены на силикомарганец, выросшие месяц назад с 36 тыс. рупий ($720) до 39 тыс. рупий ($821) за т, остаются стабильными. Повышение цен уже некоторое время подкрепляется тем, что материал сорта 60/14 сейчас пользуется спросом в производстве стали. Производитель силикомарганца из Индии, который в настоящее время продает материал по цене 39 тыс. рупий ($821) за т, заявляет, что цена будет расти и дальше, поскольку сейчас наблюдается небольшой дефицит поставок, а спрос растет.
Китайские цены на феррованадий на второй неделе мая продолжали расти в связи с нехваткой спотового материала и возобновлением спроса. Цены на 50%-й феррованадий выросли до уровня 95–98 тыс. юаней за т ($27,9–28,8 за кг) по сравнению с 92–95 тыс. юаней на предыдущей неделе. На лицо также рост цен на пентоксид ванадия, которые, как сообщают рыночные источники, достигли уровня 86–88 тыс. юаней за т ($5,85–5,98 за фунт) по сравнению с предыдущим уровнем 83–86 тыс. юаней за т.
Ограниченные поставки наравне с повышением стоимости сырья помогли ценам на китайский ферромолибден значительно продвинуться вверх на третьей неделе мая. Цены на 60%-й ферромолибден выросли до 113–116 тыс. юаней за т ($27,65–28,39 за кг) по состоянию на 20 мая по сравнению с уровнем предыдущей недели, составлявшим 105–110 тыс. юаней за т. Китайский экспортный рынок ферромолибдена, как сообщается, остается безжизненным, поскольку экспортерам необходимо продавать материал по цене более $32 за кг, чтобы покрыть издержки, однако сейчас, после небольшого подъема, цены на ферромолибден в Европе снова поползли вниз и составляют лишь $23–23,8 за кг.
Мировое производство первичного алюминия сократилось в январе–апреле 2009 г. на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 11,428 млн т, сообщил Международный институт алюминия (IAI). Апрельские объемы производства составили 2,813 млн т, что на 12,6% ниже результатов апреля 2008 г. Наибольшие объемы алюминия за первые 4 месяца 2009 г. были выпущены в КНР – 3,539 млн т (-15,9% к январю–апрелю 2008 г.). Страны Северной Америки снизили выпуск первичного алюминия на 15,2%, до 1,652 млн т, Западная Европа – на 14,5%, до 1,318 млн т. Восточная и Центральная Европа (включая Россию) сократила производство этой продукции на 9%, до 1,4 млн т. Страны Азии оказались единственными, кому удалось увеличить объемы производства, – рост составил 11,6% (1,416 млн т). В Латинской Америке сокращение составило 3,4% (841 тыс. т), в странах Океании – 5,9% (722 тыс. т), в Африке – 4% (540 тыс. т). По результатам апреля рост производства наблюдался только в Китае (+1%), а наибольшие темпы сокращения производства – в Восточной (-7,2%) и Западной (-6,7%) Европе, а также Латинской Америке (-5,5%). Ежесуточные объемы производства алюминия в мире составили в апреле 93,8 тыс. т, что на 0,1% больше, чем мартовские показатели, однако на 12,6% хуже прошлогодних результатов. Стоит отметить, что по ежесуточным показателям производства наибольший рост по сравнению с прошлым месяцем показал Китай – 4,4%. На 0,6% выросли объемы производства в странах Океании, на 0,4% – Африки, остальные регионы производство сокращали.
Как сообщает агентство Dow Jones, рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's Investors Service сместили свои рейтинговые оценки деятельности ArcelorMittal на один пункт в сторону «зоны ненадежности», ссылаясь на то, что показатели прибыли и кредитоспособности крупнейшего мирового производителя стали «уязвимыми». Moody's понизила рейтинг ArcelorMittal до Baa3 со стабильным прогнозом (теперь на один уровень выше неинвестиционного). Fitch снизила рейтинг компании до BBB – на два пункта выше ненадежного (junk), также со стабильным прогнозом. Fitch отметила в данной связи, что, хотя меры по сокращению издержек ArcelorMittal были адекватными и решительными, рейтинговое агентство не считает их достаточными для компенсации падающих мировых цен и объемов продаж стали. Moody's выразила озабоченность состоянием коэффициента «прибыль-цена» ArcelorMittal, вместе с тем отметив, что производитель предпринял значительные усилия для снижения задолженности и реструктуризации сроков погашения кредитов. В прошлом месяце – после опубликования ArcelorMittal убыточных результатов по I кварталу – Standard & Poor's Ratings Service переместила ArcelorMittal в кандидаты на возможное понижение рейтинга.
Цены на железную руду в Индии в мае выросли более чем на 10% в основном из-за повышения стоимости перевозок, а не из-за восстановления спроса, сообщают индийские промышленные источники. Экспортные цены на индийскую железную руду с 60%-м содержанием железа возросли с $48 до $54 за т. Согласно данным промышленных источников, импорт железной руды в Китай значительно вырос, при этом основным поставщиком являлась Австралия. Однако рост фрахтовых расценок толкнул китайских потребителей в руки индийских экспортеров железной руды. Согласно последним оценкам World Steel Association, мировое производство стали, вероятней всего, сократится на 15% в этом году.
JSW Steel может приостановить операции по производству сляба на своем прокатном заводе мощностью 1,2 млн т в год в Бэйтауне (Техас), заявил управляющий и финансовый директор группы Seshahgiri Rao. Завод в Бэйтауне в настоящее время работает на 15% от своей полной мощности, заявил он. В Бэйтауне также находится трубный завод мощностью 550 тыс. т. По словам Seshahgiri Rao, JSW Steel не экспортирует сляб на завод в Бэйтауне с октября 2008 г. и уже сократила количество рабочих там в 2 раза.
Иранская Iranian Ghadir надеется ввести в эксплуатацию свой завод по производству DRI мощностью 800 тыс. т в год в марте 2010 г., сообщил в интервью управляющий директор Asadollah Farshad. Завод Midrex, находящийся в процессе строительства недалеко от города Ardakan в центральной иранской провинции Yazd, уже на 58% готов, сообщил Asadollah Farshad. «В этот проект будет инвестировано €70 млн ($95 млн) и 297 млрд риалов ($30 млн)», – заявил он. Проект будет снабжаться заготовками с близлежащего завода Ardakan. DRI-продукция будет поставляться для Iran Alloy Steel Co, одного из акционеров Iranian Ghadir, а также для других сталелитейных компаний региона.
Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. of China планирует привлечь 10 млрд юаней ($1,5 млрд) путем продажи облигаций с целью финансирования приобретений и увеличения запасов меди. Chinalco сообщила 21 марта, что намеревается продать институциональным инвесторам пятилетние облигации с ежегодным купоном в 3,8% на сумму 8 млрд юаней ($1,17 млрд) и семилетние облигации с 4,4%-м купоном на сумму 2 млрд юаней ($293 млн). Прибыль с продажи будет использована для финансирования предварительно заявленных приобретений у Peru Copper Inc. и Yunnan Copper Group Co., говорится в заявлении компании. Деньги также будут использованы для вложения в три проекта по производству прецизионных медных лент в Луоянге, Шанхае и Дайи, также сообщается в заявлении.
Мировой спрос на золото вырос в I квартале 2009 г. на 38% к аналогичному периоду прошлого года, до 1015,5 т, в основном благодаря интересу со стороны инвесторов, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (WGC), вышедшем 20 мая. Рост спроса на золото со стороны инвесторов закономерен в условиях финансового кризиса в истории, так как драгоценный металл считается низкорискованной инвестицией и защитой от инфляции. В частности, инвесторы приобрели 596 т золота в виде слитков и вложений в обеспеченные золотом торгуемые индексные фонды по сравнению со 171 т в I квартале прошлого года. С другой стороны, спрос со стороны промышленных потребителей и ювелиров сократился. Ювелиры, на которых обычно приходится более половины мирового потребления золота, в I квартале купили лишь 339,4 т, что на 24% меньше, чем за тот же период 2008 г. По мнению WGC, это связано с ростом цен на металл и глобальным экономическим спадом.
Чистый убыток ОАО «Тулачермет» по итогам I квартала 2009 г. был сокращен в 1,6 раза относительно предыдущего квартала, до уровня 384 млн руб. В 2008 г. «Тулачермет» достигла рекордного значения чистой прибыли 3,6 млрд руб., несмотря на убыток, полученный в IV квартале 2008 г. (-623 млн руб.) по причине снижения цен и курсовых разниц. Объем продаж за первые три месяца 2009 г. упал на 4% относительно предыдущего квартала и на 38% в сравнении с первым кварталом 2008 г. до значения 4,5 млрд руб. Снижение выручки обусловлено в основном уменьшением объема реализуемой продукции и снижением цен на чугун на внешнем и внутреннем рынках. 2008 год для ОАО «Тулачермет» начинался весьма успешно, благодаря высоким ценам и спросу на чугун. В IV квартале резко упал спрос на шлаковую продукцию: граншлак, шлаковый щебень, а также на строительно-дорожные изделия; производство чугуна снизилось на 28% к аналогичному периоду 2007 г. В результате в IV квартале 2008 г. от отгрузки товарной продукции предприятие получило убытки в размере 610 млн руб. По итогам 2008 г. ОАО «Тулачермет» реализовало продукции на сумму 33,82 млрд руб. (рост на 48%). Рентабельность составила 16%, что выше аналогичного показателя 2007 г. в 4,3 раза.
По сообщению агентства Dow Jones из Лондона, компания The Steel Index (TSI) заявила о переходе с начала июня от еженедельной публикации справочных цен по железной руде к ежедневной. «Уверенный рост спотового рынка железной руды вкупе с увеличивающимся количеством компаний, согласных предоставлять свою информацию о сделках TSI позволяет нам реализовать нашу цель, заключающуюся в ежедневном скрупулезном ценовом мониторинге и публикации цен», – говорится в заявлении управляющего директора компании Стивена Рэндалла (Steven Randall). Индекс TSI является эксклюзивным индексом, применяемым в клиринге внебиржевых своповых контрактов: 27 апреля Сингапурская биржа запустила первый в мире клиринговый проект по своп-сделкам с железной рудой, а в середине мая ее примеру последовала клиринговая палата при Лондонской бирже металлов LCH.Clearnet. Индекс рассчитывается на базе цен на железную руду с 62%-м содержанием железа.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кемеровской области 20 мая приняла решение «О мерах по недопущению аварийных ситуаций на Южно-Кузбасской ГРЭС и Западно-Сибирско...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Среднемировые цены на судовой металлолом в апреле 2009 г. снизились на 8%, или на $21, до уровня $258,2 за т (ldt). По мнению некоторых брокеров, цены на лом могут в ближайшие месяцы обвалиться до уровня конца 1990-х гг. ($100/ldt), так как предложение тоннажа к списанию продолжает увеличиваться, сообщает Lloyd’s List. Это станет возможным из-за большой вероятности появления на фрахтовом рынке «лишних» старых танкеров. По данным греческих брокеров, за 4 месяца 2009 г. было списано около 350 судов (за весь 2008 г. – 487 судов), из них на танкеры приходится всего 11,5% (около 40 ед.). Но в сегменте танкерных перевозок ситуация также сложилась очень тяжелая (низкие ставки фрахта). Кроме того, в 2010 г. вступает в силу запрет на использование однокорпусных танкеров. Эти факторы могут привести к тому, что владельцы танкеров последуют примеру владельцев балкеров и контейнеровозов, т. е. начнут массово избавляться от старого флота. Эксперты американской компании GMS более оптимистичны. Они признают, что цены могут упасть ниже $200/ldt, но считают, что до отметки $100/ldt стоимость лома не опустится. По их данным, главная причина снижения – Бангладеш, где цены в апреле т.г. значительно упали. Но зато в начале мая т.г. стабилизировались цены в Индии и Пакистане и даже начался небольшой подъем цен судового лома в Китае.
Отгрузки стали с американских заводов в марте сократились на 4,2% в месячном и на 54,8% в годовом исчислении, сообщается в опубликованной информации Американского института черной металлургии (AISI). В марте сталелитейные предприятия США отгрузили 4,14 млн коротких тонн стали по сравнению с 9,16 млн т стали, поставленных в аналогичном месяце прошлого года и 4,32 млн т в феврале текущего. За период, прошедший с начала года, по сравнению с таким же периодом 2008 г. отгрузки стали сервисным центрам и дистрибюторам сократились на 54,9%, предприятиям нефтегазовой отрасли – на 48,4%, автомобильному сектору – упали на 55,2%, строительной отрасли – на 56%.
В 2008 г. доля поставок на внутренний рынок в структуре отгрузки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината выросла до 65%. Внутренний рынок в силу географической близости и высокой доходности определен руководством ОАО «ММК» в качестве приоритетного. Поэтому все последние годы Магнитка неуклонно снижала продажи своей продукции на экспорт. Если в 1999 г. ММК реализовал на внутреннем рынке 36% выпущенной продукции, а 64% было отправлено за рубеж, то уже в 2005 г. впервые продажи на внутреннем рынке превысили экспортную отгрузку. В 2008 г. ММК реализовал около 11 млн т металлопродукции, в том числе около 7,2 млн т (65%) на внутреннем рынке. Таким образом, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. доля внутреннего рынка в общих продажах компании увеличилась на 6%. Доля ММК на российском рынке выросла с 16% в 2007 г. до 17% по итогам 2008 г. Ключевыми потребителями продукции ММК на внутреннем рынке являются предприятия трубной отрасли (26% всех продаж), машиностроительные предприятия (24%), а также предприятия строительной (9%) и метизной отраслей (13%). Порядка 27% продаж ММК на внутреннем рынке приходится на долю региональной дистрибуции. Историческая ориентация продаж ММК на регионы Урала и Поволжья обеспечивала и поддерживает сегодня около 60% объемов сбыта комбината в России. Данная структура региональной отгрузки обусловлена концентрацией крупнейших отраслевых потребителей в указанных регионах и существенно не меняется на протяжении последних лет. Другим крупным рынком сбыта металлопродукции ММК является Центральный регион, на который приходится 13% отгрузки на внутренний рынок. Увеличиваются продажи ММК в Белоруссию и страны СНГ. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. они выросли на 11 и 2% соответственно.
Банкротство Evraz Group – всего лишь вопрос времени, пишет ряд СМИ (например, ИА «Новый Регион») со ссылкой на екатеринбургскую газету «Капитал» и на неких экспертов. Положение дел на предприятиях группы сложно назвать стабильным, считают журналисты издания. Так, за I квартал 2009 г. Evraz сократил производство стали на 29,3%, до 3,390 млн т. Кроме того, кризис ударил по основному российскому дивизиону, на который приходится 37% выручки. Главный участник «кризисной лихорадки» холдинга – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Это производство и вовсе претендует на выбывание с рынка – комбинат уже понес 386,91 млн руб. убытка. Согласно отчету НТМК, его выручка за I квартал 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 11,8 млрд руб. и составила 13,2 млрд руб. Согласно официальным данным, наибольшее влияние оказало уменьшение спроса (-9,27 млрд руб.), в меньшей степени – снижение цен (-1,94 млрд руб.). При этом о реальном положении дел на предприятиях компании в Evraz Group говорить отказываются, отмечает «Капитал». Последняя надежда руководителей НТМК – реализация государственных программ, направленных на поддержку промышленного комплекса. Параллельно Evraz делает ставку на Китай, на который приходится 30% отгрузок компании – в эту страну планируется переориентировать экспорт продукции низкого передела. Однако это не выход, полагают отраслевые эксперты. «На самом деле многие западные площадки потеряны для НТМК, – уверен директор ИК «БрокерКредитСервис» Виктор Немихин. – Китай, например, самостоятельно вырабатывает сталь в нужных объемах и для российских металлургов он потерян как клиент. Так что для нижнетагильского комбината, в частности, все складывается печально». Тем не менее на самом НТМК утверждают обратное, указывая, что завод загружен заказами. А по мнению начальника коксохимического производства Никиты Беркутова, в некоторых цехах НТМК замечены даже рекордные показатели: «Комбинат работает. Конечно, сегодня достаточно тяжело противостоять экономике. Но при этом объемы производства все равно растут. У нас даже есть рекордные показатели в направлении доменных печей». Так или иначе, но с января по март 2009 г. на НТМК под сокращение попала тысяча сотрудников и была остановлена работа мартеновского и обжимного цехов. Несмотря на тот факт, что эти данные были официально озвучены руководством Evraz Group около месяца назад, Никита Беркутов их отрицает: «Что касается сокращения сотрудников, то мы вообще их не производили. Вся информация об этом – происки наших недоброжелателей». Отметим от MetalTorg.ru, что «Капитал» рассматривает только состояние дел на НТМК, выпускающем менее 25% продукции группы «Евраз». Негативные выводы о группе и ее экспортных возможностях базируются на основании работы единственного комбината, всегда более ориентированного на российский рынок (выпуск рельсов для ОАО «РЖД» и т. д.). Более важные показатели – состояние дел на ЗСМК, НКМК и зарубежных предприятиях группы – остались без внимания, как и главная проблема холдинга – вопрос реструктуризации его задолженности.
Спрос на коксующийся уголь в этом году может упасть на 16%, поскольку рецессия мировой экономики сокращает спрос на стальную продукцию, полагают эксперты McCloskey Group Ltd. Мировой спрос на высококачественный коксующийся уголь снизится на 23 млн т и составит 118,6 млн т в 2009 г., заявил глава компании Жерар МакКлоски на конференции в Ницце. По его словам, внутренний спрос в США может сократиться вдвое, до менее 10 млн т, сообщило агентство Bloomberg. «Спрос на стальную продукцию пропал, – сказал Ж. МакКлоски. – Многие угольные рудники в США могут быть закрыты». Крупнейший мировой сталепроизводитель ArcelorMittal в начале мая сообщил, что мировой спрос на сталь в этом году может упасть на 15–20% из-за слабости экономик США и стран Европы. Согласно апрельскому прогнозу Мировой ассоциации стали (WSA), в 2009 г. производство этой продукции снизится на 15%.
Группа компаний «Белон» (Новосибирск) за январь–март 2009 г. увеличила добычу угля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 38%, до 1,4 млн т. По сообщению компании, добыча коксующихся углей выросла по сравнению с I кварталом 2008 г. на 23%, до 795 тыс. т, энергетических углей – на 63%, до 614 тыс. т. Основные активы ГК «Белон» расположены в Кемеровской области: шахты «Костромовская», «Чертинская-Коксовая», «Новая-2», «Листвяжная», разрезы «Новобачатский-1» и «Новобачатский-2», обогатительные фабрики «Беловская» и «Листвяжная».
Министерство промышленности и торговли начало специальное защитное расследование в отношении возросшего импорта машиностроительного крепежа на таможенную территорию РФ. Решение Минпромторг РФ принял на основании заявления, поданного двумя российскими метизными предприятиями – ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-Метиз». Уведомление утверждено приказом Минпромторга РФ от 7 мая 2009 г. №393. Объектом расследования является следующий машиностроительный крепеж: болты из черных металлов с резьбой, шестигранной или полукруглой головкой и/или усом и/или квадратным подголовником, с диаметром наружной резьбы от 6 до 30 мм включительно, в комплекте с гайками или шайбами или без них, без ограничения по прочности на растяжение, с покрытием или без покрытия; гайки шестигранные из черных металлов с диаметром внутренней резьбы от 5 до 30 мм включительно без ограничения по прочности на растяжение, с покрытием или без покрытия; шайбы из черных металлов пружинные одновитковые для болтов, винтов и шпилек, с диаметром от 6 до 42 мм включительно, с покрытием или без покрытия. Данная продукция соответствует кодам ТН ВЭД России (в редакции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации с 1 января 2007 г.) 731815 810 0, 731815 890 0, 731815 900 9, 731816 910 9, 731816 990 0, 731821 000 9. Расследование проводится в отношении машиностроительного крепежа, ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации, вне зависимости от страны происхождения. Заинтересованные лица, указанные в ст. 31 Федерального закона, могут в течение 90 календарных дней со дня начала расследования представить свое мнение и относящиеся к расследованию сведения (в письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях) в Министерство промышленности и торговли РФ.
Согласно опубликованной 20 мая информации World Bureau of Metal Statistics (WBMS), излишек олова на мировом рынке за январь–март 2009 г. составил 3200 т. Производство рафинированного олова в мире за указанный период сократилось на 17%, до 67,5 тыс. т. Потребление рафинированного олова сократилось в годовом исчислении на 23%, до 64,3 тыс. т. Шахтное производство олова в мире упало по сравнению с прошлым годом на 17%, до 64,4 тыс. т. Производство рафинированного олова в Китае по итогам марта сократилось за указанный период на 30% вследствие временных закрытий плавильных предприятий, сообщает WBMS. Мировое производство олова в марте 2009 г. составило 25,8 тыс. т, спрос – 25,1 тыс. т.
Согласно обнародованным 20 мая данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок никеля в период январь–март 2009 г. находился в избытке в размере 56,6 тыс. т. Производство металла в указанном периоде сократилось по сравнению с прошлым годом на 6,3%, до 316,5 тыс. т, главным образом благодаря снижению выпуска никеля в Японии, отмечает WBMS. Спрос на рафинированный никель в январе–марте сократился в годовом исчислении на 23%, до 259,9 тыс. т. Мировое шахтное производство никеля снизилось в I квартале на 7,2%, до 341,1 тыс. т. Отдельно в марте текущего года производство никеля в мире составило 105,1 тыс. т, потребление – 91,9 тыс. т.
Согласно информации, опубликованной 20 мая World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок цинка находился в I квартале в небольшом избытке в размере 11,5 тыс. т. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года излишек цинка на мировом рынке составил 70 тыс. т. Мировое производство рафинированного цинка, согласно данным WBMS, сократилось в указанном квартале в годовом исчислении на 222 тыс. т, до 2,58 млн т. Спрос на рафинированный цинк составил в январе–марте 2,568 млн т, что на 164 тыс. т меньше по сравнению с прошлым годом.
Цены на цветные металлы могут начать восстанавливаться в 2010 г. быстрее, чем ожидалось, и это будет зависеть от возобновления роста американской экономики, заявляет в пресс-релизе британское консультативное металлургическое бюро CRU. Недавнее ралли на рынке цветных металлов, а также акций заставляет пересмотреть факторы экономического роста, равно как и прогнозы спроса и предложения металлов, утверждает CRU. «Хотя реакция рынков свидетельствует о том, что они опережают по динамике реальный сектор, CRU признает, что ралли металлов может указывать и на более скорое восстановление рынка, чем предполагает текущий консенсусный прогноз», – отмечается в пресс-релизе. CRU считает, однако, что восстановление рынка цветных металлов требует выхода США из рецессии, так как внутреннего потребления европейской и японской экономик не будет достаточно для поддержания глобального экономического роста. Хотя CRU и полагает, что Китай будет являться локомотивом мировой экономики и китайский рост в 2010 г. прогнозируется выше текущих ожиданий аналитиков, для окончания спада необходим рост американской экономики. «Тем не менее показатели экспортных отраслей экономики США будут зависеть от скорости восстановления развивающихся экономик. Более быстрый и уверенный рост американской индустрии зависит от быстрого возвращения покупательских привычек потребителей и серьезного скачка инвестиций», – говорится в пресс-релизе CRU.
По сообщению агентства Dow Jones из Сиднея, Xstrata Plc заявила 20 мая о закрытии на сутки цинковой шахты George Fisher в австралийском штате Квинсленд, входящей в горнорудный комплекс Mount Isa, после гибели работника. «Все подземные работы были остановлены на 24 часа ввиду проходящего расследования обстоятельств гибели рабочего», – говорится в заявлении компании. Шахты комплекса Mount Isa добывают медь, цинк и свинец. В прошлом году с них было отгружено 283 тыс. т цинка.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в апреле 2009 г. составило 89 млн т, что на 23,6% ниже уровня апреля 2008 г. Китайское производство стали в апреле 2009 г. составило 43,4 млн т (-3,9% по сравнению с прошлым годом). Япония произвела в апреле 5,7 млн т стали (-43,6%), а Южная Корея – 4,1 млн т (-10,5%). Выпуск стали в Индии составил 4,58 млн т (+8,1%). Индия стала единственной страной, где производство стали демонстрирует рост. Страны Европейского союза произвели в апреле 9,483 млн т стали (-48,6% по сравнению с показателем годичной давности). Немецкое производство стали в апреле 2009 г. составило 1,9 млн т (-53,1%). Металлургические компании США выпустили в апреле 3,9 млн т стали (-53,4%). Канада в апреле произвела 790 тыс. т стали (-43,9%). Производство стали в странах СНГ в апреле 2009 г. составило 7,37 млн т (-30,1%). Металлурги Российской Федерации снизили производство стали в апреле на 26,6%, до 4,48 млн т. Производство стали на Украине составило 2,3 млн т (-37,6%). Производство стали в Бразилии снизилось на 40,4%, до 1,7 млн т. Мировое производство стали за январь–апрель 2009 г. составило 354 млн т (-22,7% по сравнению с январем–апрелем 2008 г.).
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные компании на текущих переговорах по ценам на железную руду не давали никаких новых оснований для обсуждения. Такое мнение высказали представители CISA, отрицая сообщения, что они могли смягчить требование 40%-го снижения цен. Как известно, сталелитейная промышленность Китая, крупнейшая в мире отрасль по производству и потреблению, традиционно устанавливает глобальную точку отсчета каждый год после длительных переговоров с тремя сырьевыми компаниями: Vale, Rio Tinto и BHP. «Положение китайской стороны никогда не изменялось, – сказал Шань Шанхуа, генеральный секретарь CISA, в своем интервью агентству Reuters. – Любые новости о наших изменениях были только предположением». Он отрицает все сообщения в печати, что CISA могла согласиться на 30–35%-е сокращение цен на железную руду. Как известно, китайская сторона требует как минимум 40%-го сокращения цены на этот вид сырья. «Мы настаиваем на трех принципах во время переговоров: отношение между спросом и предложением, балансом издержек производства между этими двумя сторонами и балансом рациональной прибыли между этими двумя сторонами, – сказал г-н Шань. – Вот наши принципы. Это совершенно нежизнеспособно, если производители железной руды имеют высокие прибыли, а сталелитейные заводы несут потери. Это здравый смысл».
Как сообщает American Iron & Steel Industries, американское производство стали за неделю с 10 по 16 мая 2009 г. составило 1,06 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 44,4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 2,173 млн т, в то время как производственные мощности использовались на 91,1%. Таким образом, текущее производство стали на 51,3% ниже уровня прошлого года. Хотя следует отметить, что производство стали на 16 мая 2009 г. было на 3,7% выше по сравнению с предыдущей неделей окончанием на 9 мая 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Dongkuk Steel анонсировала, что сокращает цены на сталь, используемую в судостроении, на 11%. Это уже третье сокращение цен компании в текущем году. Dongkuk также сообщила, что цен будут снижены на 100 тыс. вон ($80), до 820 тыс. вон ($657) за т. Сокращенные цены действуют с 15 мая 2009 г. Сокращение цен реально отражает ситуацию на стальном рынке, когда спрос падает.
Как сообщает The Economics Times, стальной мировой гигант – компания ArcelorMittal анонсировала, что собирает экстренное собрание акционеров 17 июня для решения вопросов финансирования с помощью подключения к рынку капитала. В сообщении компании говорится, что «правление полагает, что компания должна быть в состоянии получить доступ к рынкам капитала, чтобы удовлетворить некоторые из ее потребностей финансирования или рефинансирования посредством выпуска акций и облигаций, конвертируемых в акции и любые другие финансовые инструменты, предоставляющие доступ к капиталу». Кроме того, компания просит, чтобы акционеры уполномочили ее правление увеличивать акционерный капитал компании так, чтобы иметь возможность выпускать акции в будущем, для возможностей роста потенциальных целей, таких как слияние компаний и приобретение, или его служащим, директорам, консультантам или агентам.
Как сообщает американский Metals Service Center Institute в своем недавнем отчете Metals Activity Report, отгрузки стальной и алюминиевой продукции от американских и канадских сервис-центров металлов резко уменьшились с апреля 2008 г., хотя и сокращение запасов продолжалось. Стальные поставки и алюминиевые материальные запасы упали в обеих странах, в то время как небольшое увеличение стальных запасов Канады можно отнести к слабым отгрузкам продукции. Отгрузки стальных продуктов от американских сервис-центров насчитывали приблизительно 2,5 млн т в апреле, снижение на 47,2% от объема апреля 2008 г. Отгрузки в течение первых 4 месяцев 2009 г. составили почти 10,1 млн т, что ниже на 43,2% от прошлогоднего уровня. Материальные запасы стальной продукции в американских сервис-центрах насчитывали в конце апреля 7,1 млн т, что на 30,9% ниже прошлогоднего уровня, и по текущим нормам равны поставкам в 2,9 месяцев. В Канаде сервис-центры отгрузили 451,1 тыс. т стальных продуктов в апреле, что на 31,1% меньше, чем объем годичной давности. Канадские стальные отгрузки в апреле–январе 2009 г. составили 1,7 млн т, что на 34,5% ниже по сравнению с 2008 г. Стальные материальные запасы в конце апреля насчитывали почти 1,2 млн т, на 27,5% ниже, чем в тот же период прошлого года, а по текущим нормам равно поставке в 2,6 месяцев.
Как сообщает Yieh.com, по состоянию на начало мая 2009 г. американские цены на лом сорта H1 выросли почти до $290 за т C&F в соответствии с оптимистичными ценами на импорт лома в Восточной Азии. К тому же переговоры по ценам между американскими поставщиками лома и корейскими потребителями согласованы для лома H1 & H2 (80:20) на уровне $260–265 за т C&F, а для фрагментированного лома – на уровне $280 за т C&F. В Юго-Восточной Азии цены на черный лом сорта H1 выросли до $290–300 за т C&F. Европейские предложения достигают цены $300 за т C&F.
