На спотовый рынок индия в очередной раз нахлынула волна надежд на возвращение рынка к жизни в связи с возможным возобновлением в июне покупательной активности японских потребителей для пополнения запасов, которые все-таки, в конце концов, могут израсходоваться. Диапазон цен на американском рынке торговые источники оценивают в $300–370 за кг. По их признанию, в середине мая рынок индия остается малоактивным, очевидной основной причиной такого застоя и отсутствия японцев на спот-рынке является экономическое замедление в IV квартале 2008-го и I квартале 2009 г. По последним данным Министерства финансов Японии, за I квартал 2008 г. импорт индия в Японию претерпел ощутимое сокращение на 25%, с 62,37 до 46,49 т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несогласие производителей висмута снизить цены не вызывает спроса на экспортном рынке, и его участники весьма озабоченно оценивают перспективы рынка на ближайшие недели. По словам поставщиков, от зарубежных покупателей было несколько запросов на висмут 99,99% в пределах $6,30–6,50 за фунт, но почти никаких действий не последовало. Улучшение слабого спроса маловероятно, фактическое потребление висмута вялое, поэтому не следует ждать улучшения рыночной ситуации до конца II квартала. Он добавил, что с середины июля до конца августа сезон отпусков не способствует активности на рынке, поэтому надо запастись терпением минимум до начала сентября. На внутреннем рынке Китая в середине мая даже в условиях застоя на рынке производители отказываются идти на снижение цен. Материал 99,99% предлагается по цене 87–88 тыс. юаней за т ($5,80–5,86 за фунт) мелкими производителями, в то время как некоторые потребители говорят, что могли закупить небольшие объемы по 85–86 тыс. юаней за т ($5,66–5,73 за фунт), но почти все производители считают такие цены неприемлемыми.
В апреле текущего года, согласно ж/д статистике, грузооборот крупнейших транспортных предприятий, перевозящих по железной дороге черные металлы (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) по России составил 223,6 тыс. т. По сравнению с мартом объемы поставок снизились на 29,5%, а с апрелем прошлого года – на 70%. В этом году самый значительный рост (примерно 70%) грузооборота имел место в марте. В целом за январь–апрель текущего года грузооборот упал в 2,8 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
В апреле текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) в российские торговые сети и независимым трейдерам составили 354,2 тыс. т. Это на 33,4% ниже соответствующих поступлений в марте и на 60,9% меньше апреля 2008 г. Отметим, что в марте рост поступлений металла на склады (в среднем на 31%) наблюдался почти у всех металлоторговцев. В апреле ситуация носила прямо противоположный характер. Среди двадцати торговых компаний, лидирующих по закупкам этой продукции, не нашлось ни одной торговой сети или независимой компании, у которой в этом месяце наблюдался бы рост закупок. В целом по итогам января–апреля текущего года закупки черных металлов металлоторговлей упали по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,2 раза.
Китайская Shaanxi Longmen Iron & Steel планирует удвоить выпуск нерафинированной стали до 6 млн т в год за следующие три года, заявил официальный представитель компании. «Компания готова запустить строительство двух 1280-кубометровых доменных печей в следующем месяце, а также построить еще две позже. Это поможет нам достигнуть объема выпуска 6 млн т в год в ближайшие два-три года», – добавил он. Longmen Steel, являющаяся крупнейшей компанией по производству стали на северо-западе китайской провинции Shaanxi, сейчас обладает мощностью 3,5 млн т стали в год и производит в основном полуфабрикатную стальную продукцию, катанку и арматуру. Власти провинции побуждают Longmen Steel к приобретению небольших предприятий в этой провинции, чтобы сформировать Shaanxi Iron & Steel Group в соответствии с планами Пекина по концентрации производственных мощностей путем объединений и ликвидации избыточных производств.
Sumitomo Metal Industries (SMI), третья по величине в Японии компания по производству стали, заявила о том, что она готова ввести в эксплуатацию свою новую доменную печь №1 на сталелитейном заводе Wakayama по графику в июле, несмотря на слабый спрос. Печь объемом 3700 куб. м заменит печь №4 и будет являться частью программы компании по модернизации производства на Wakayama, мощность которого увеличится до 5 млн т стали в год. Также ведутся работы по созданию печи №2, которая заменит печь №5, когда будет введена в эксплуатацию во второй половине 2012 г.
В апреле 2009 г., согласно ж/д статистике, прямые поступления (включая импорт) черных металлов (чугун, стальной прокат и трубы) на предприятия нефтегазового комплекса России составили 154,6 тыс. т. По сравнению с мартом объемы снизились на 4,9%. По сравнению с апрелем прошлого года спад достиг 35,2%. В целом за январь–апрель 2009 г. объемы поступлений этой продукции составили 591,7 тыс. т, что на 38,7% ниже соответствующего показателя 2008 г.
Австралийский совет по иностранным инвестициям (FIRB) одобрил размещение акций Gindalbie Metals на сумму 162 млн австралийских долларов ($123 млн) для Anshan Steel, что повысило долю китайской компании с 12,6 до 36%. Продажа доли является завершающей частью пакета капиталовложений Anshan Steel стоимостью 534 млн австралийских долларов ($404 млн) в совместное железорудное предприятие Karara в Австралии, создание которого предполагается начать в течение IV квартала этого года. Гематитово-магнетитовый проект Karara, в 225 км от порта Geraldton, как ожидается, начнет в 2010 г. прямые поставки руды в объеме 2 млн т в год, а затем и поставки порядка 8 млн т высококачественного магнетитового концентрата в 2011 г.
ОАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») за первые 3 месяца 2009 г. получило убыток в 742,3 млн руб. По сравнению с IV кварталом 2008 г. размер убытка вырос на 75%. «Увеличение убытков произошло в результате изменений в ассортименте реализуемой продукции, ростом цен на топливо, электроэнергию и снижением цен на готовую металлопродукцию, а так же за счет увеличения резерва по сомнительным долгам и выплаченных процентов по банковским кредитам», говорится в сообщении компании. Выручка за I квартал 2009 г. составила 1,67 млрд руб., что ниже уровня предыдущего квартала на 16%. Относительно I квартала 2008 г. уменьшение составило 39% из-за снижения цен, а также уменьшения объема производимой продукции и снижения доли дорогостоящей продукции. По итогам 2008 г. чистая прибыль составила 450 млн руб., что в 2,2 раза ниже результата предыдущего года. Снижение прибыли относительно предыдущего года произошло на фоне 10%-го роста выручки за год до уровня 12,1 млрд руб. Рентабельность продаж упала с 14 до 9%. В 2008 г. произошел рост коммерческих расходов на 85% по причине платежей за товарный знак ОАО «Мечел», который ОАО «Ижсталь» стало использовать с 2008 г. В 2008 г. изменение объема выручки произошло вследствие роста цен на продукцию, производимую предприятием, что было обусловлено общероссийской тенденцией на рынке металлопродукции, а также в результате структурного сдвига в сторону более дорогих видов продукции. В 2008 г. освоена технология отливки и проката 12 новых марок стали, освоено производство штамповок 45 наименований, 16 новых стальных фасонных профилей. В I квартале 2009 г. освоена технология отливки и проката 4 новых марок стали, освоено производство штамповок 4 наименований, 8 новых стальных фасонных профилей. В связи с начавшейся в 2008 г. реконструкцией сталеплавильного цеха и модернизацией мелкосортного стана с привлечением заемных кредитных ресурсов произошло увеличение данных показателей в 2008 г. и I квартале 2009 г., что говорит о значительной зависимости предприятия от заемных средств.
Китайские экспортеры арматуры и катанки продолжают бороться за возможность проведения сделок, несмотря на улучшение азиатских цен на конструкционную сталь. Сильный китайский внутренний рынок сохраняет высокие экспортные цены, в то время как цены на других рынках более конкурентоспособны. Арматура китайского производства в середине мая продается по цене $455–495 за т FOB по сравнению с $450–485 за т в конце апреля и начале мая, сообщают трейдеры. «Сталелитейные предприятия предлагают борсодержащую арматуру по цене $455–460 за т FOB, материал с добавлением ванадия – по $465–470 за т FOB», – сообщил трейдер из Шанхая. На второй неделе мая экспортные цены на катанку составили $490–510 за т FOB, что выше предыдущей недели ($480–490), хотя ни одной сделки пока не было заключено.
Индийские экспортеры оцинковки на второй неделе мая увеличили предложения цены для Персидского залива, поскольку высокий спрос на внутреннем рынке повысил индийские цены, заявили участники рынка. Цены на оцинковку индийского производства для покупателей из Персидского залива были установлены на уровне $650–660 за т CFR главного порта Залива на июльские поставки по сравнению с $570–650 за т на предыдущей неделе. Однако спрос на оцинковку остается в Персидском заливе слабым, так как правительственные инфраструктурные проекты могут подержать спрос и цены лишь в некоторых регионах, но не повсеместно, заявили участники рынка.
Индонезийская Koba Tin ожидает, что в мае и июне производство олова снизится на 150 т в месяц, что составляет 20% ежемесячного плана компании, из-за наводнений в ее шахтах. Ливневые дожди в начале мая затопили две из четырех шахт Koba Tin, сообщил пресс-секретарь Darmansyah Nawawi. Он также добавил, что шахты не будут работать до июля. В этом году по плану производства Koba должна выпускать 750 т олова ежемесячно, что на 20% выше прошлогоднего плана в 600 т в месяц.
Hebei Iron and Steel Group, вторая по величине в Китае и пятая в мире компания по производству стали, начала строительство предприятия по производству х/к стали стоимостью 2,17 млрд юаней ($316,8 млн) в округе Wuyi, городе Hengshui. На первой фазе стоимостью 593,7 млн юаней ($87 млн) будет производиться 250 тыс. т х/к стальных листов, доход от продаж достигнет 1,387 млрд юаней ($202 млн) в год.
Испанская Ferroatlantica дала согласие на строительство завода по производству кремния стоимостью $1,4 млрд в провинции Сычуань, что на юго-западе Китая, таковы данные официального новостного агентства «Синьхуа». Хуан Мигел Виллар Мир, президент Grupo Villar Mir, владельца Ferroatlantica, сообщил, что компания начнет строительство в сентябре этого года и окончит в 2013 г. Ferroatlantica является крупнейшим в мире производителем кремния.
Американские спотовые цены на феррованадий и ферромолибден пошли вверх на второй неделе мая. Цены на оксид молибдена также показали некоторые улучшения, заявили трейдеры. Спотовые цены на феррованадий изменили свой недавний курс и возросли до нового уровня, составившего $8–8,5 за фунт по сравнению с $7,8–8,4 за фунт, преобладавшими последние две недели. Спотовые цены на ферромолибден также продолжили свой рост на второй неделе мая, достигнув нового уровня $9,3–9,7 за фунт. На предыдущей же неделе этот показатель составлял $9,25–9,6 за фунт, а две недели назад – $9,1–9,4 за фунт.
Южноафриканская компания Hernic Ferrochrome планирует производить около 17 тыс. т феррохрома в месяц, что составляет примерно половину того ежемесячного количества, на которое рассчитаны ее производственные мощности, сообщил на второй неделе мая управляющий компании Джаспер Петерс. На предыдущей неделе компания информировала о частичном возобновлении производства на двух из четырех своих печей, закрытых в январе этого года. Это произошло вследствие улучшения спроса со стороны Кореи, Тайваня и Китая. При этом спрос со стороны Европы и Японии по-прежнему слаб.
Правительство Черногории объявило о намерении вернуть контроль над алюминиевым заводом Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP), принадлежащим группе En+, пишет «Коммерсантъ». В группе признают, что субсидирование убыточного завода для нее не так важно, как решение проблем с российскими активами «Русала», и готовы вернуть комбинат, если правительство Черногории возьмет на себя его долги. О том, что правительство Черногории намерено вернуть себе контроль над алюминиевым заводом Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP), заявил в эфире местного телевидения вице-премьер страны Игор Лукшич. Поводом для резкого заявления послужила забастовка рабочих завода, которые не вышли на работу 8 мая и пригрозили возобновить забастовку в начале второй недели мая. Бастующие потребовали выплатить зарплату за март и разорвать договор от 2005 г. о продаже КАР структурам «Базового элемента». По неофициальной информации, задолженность по зарплате составляет порядка €5 млн. На KAP приходится свыше 15% ВВП и половина экспорта Черногории. Завод в настоящее время убыточен из-за падения цен на алюминий и высоких издержек. Общий долг комбината превышает €150 млн. Из-за этого предприятие, на котором работает 2100 человек, приняло решение снизить производство алюминия в 2009 г., до 60 тыс. т. Ежегодно завод потребляет порядка 1,9 млрд кВт*ч электроэнергии. В En+ удивлены позицией черногорского правительства. В компании отмечают, что в начале второй недели мая Центрально-Европейская алюминиевая компания (ЦЕАК, дочернее предприятие «Базэла», управляющее КАР и бокситовым рудником в городе Никшич – поставщиком сырья для КАР) договорилась с местным банком NLB Montenegro о предоставлении кредита в €5 млн для выплаты зарплат сотрудникам и покупки необходимого сырья, чтобы завод продолжал работу. В то же время представитель En+ Петр Лидов допустил, что передача контроля правительству Черногории была бы даже полезна собственникам, если бы государство разделило с компанией долговое бремя, хотя и выразил сожаление, что правительство не согласилось на условия, выдвинутые в октябре прошлого года менеджментом. Они позволили бы заводу и без смены структуры акционеров выйти на прибыльный уровень, считают в En+. ЦЕАК просила сократить объем инвестиций в модернизацию завода до €50 млн ($67 млн) вместо первоначально предусмотренных $125 млн, уменьшить объем производства и штат работников, а также разрешить использование импортного сырья. Но ответа правительства так и не последовало. Зато, по словам г-на Лидова, с января 2009 г. государственная энергетическая компания Черногории EPCG подняла тарифы для КАР на 35%, что сделало работу завода резко убыточной, а затем в марте по иску EPCG по долгам за электроэнергию были заблокированы банковские счета КАР, а в апреле – наложен арест на выпускаемую заводом продукцию. После этого завод утратил возможность выплачивать заработную плату рабочим и закупать необходимое сырье. «En+ Group рассматривает различные варианты развития событий на КАР, включая и остановку производства, и продажу актива, и возврат в собственность государства. В текущих условиях En+ Group не может субсидировать КАР – приоритетом для нас является реализация антикризисных программ на российских предприятиях», – сказал 13 мая г-н Лидов.
Угольщики Кемеровской области добыли в апреле этого года 13,8 млн т угля, что на 100 тыс. т больше показателя прошлого месяца. В том числе в этом месяце добыто 6,4 млн т угля подземным способом. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу обладминистрации и областной департамент угольной промышленности и энергетики. Доля коксующегося угля в общем объеме добычи за месяц составила 3,9 млн т, что на 500 тыс. т ниже мартовского показателя, добыча энергетического угля возросла на 600 тыс. т. Всего же за первые 4 месяца этого года горняки выдали на-гора 53 млн т топлива, что на 6,9 млн т меньше показателя соответствующего периода прошлого года.
Европейские производители арматуры повысили отпускные цены на €40 за т, апеллируя к растущим ценам на лом и сбрасывая со счетов очень слабый спрос, говорят трейдеры.
На второй неделе мая стоимость лома HMS 1&2 (80:20) выросла на $10 по сравнению с предыдущей неделей, до $240–245 за т при отгрузке в июне.
Производители арматуры на севере и юге Европы в результате подняли свои цены для арматуры июньского производства до €390–400 ($505–519) за т. Впрочем, трейдеры отмечают, что заказов по этим ценам заводы не получают. Максимум, на что соглашаются покупатели, – €370–380 за т для этой же арматуры.
«Я заказал 1000 т арматуры в Германии и продал клиенту в Португалии по €380 за т с доставкой, – говорит трейдер с юга Европы, – а заводы в Португалии просят €400 за т с поставкой туда же».
На германском рынке арматуры «очень тихо», по словам участников, и цены держатся на уровне €370 за т. Трейдеры говорят, что не ожидают восстановления еще 2–3 месяца, так как из-за недостатка финансирования было отложено несколько крупных проектов. Еще сильнее надавит на цены период летних отпусков.
В то же время потребители не торопятся делать заказы, несмотря на практически пустые склады. Компании приобретают товар исключительно для неотложных нужд, сокрушаются торговцы.
В Китае цены на арматуру, напротив, снижались – 13 мая стоимость рифленой арматуры с поставкой в сентябре 2009 г. на бирже в Шанхае «сползла» на $1, зато на торгах 14 мая спад составил уже 1,3%. Это первое существенное снижение за неделю – до этого цены уверенно держались за отметку $533 за т.
Однако что касается физического рынка арматуры, ситуация в Китае очень близка к европейской: заводы подняли отпускные цены, и участники рынка говорят, что скоро аналогичные действия предпримут и трейдеры.
II квартал всегда является основным строительным сезоном, и меры правительства позволили в этом году спросу снова вырасти. В апреле китайские инвестиции в объекты городской недвижимости выросли по сравнению с прошлым годом на 33,9% при росте на 30,3% в марте. По итогам 4 месяцев рост составил 30,5%, в значительной степени благодаря пакету правительственных мер.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по стоимости стальной продукции на ведущих мировых биржах в 10:11 моск.вр. 14.05.09 г.:
на LME (cash): "средиземноморская" заготовка – $325 за т, "дальневосточная" заготовка – $360 за т;
на LME (3-хмес.контракт): "средиземноморская" заготовка – $338 за т, "дальневосточная" заготовка – $360 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2009 г.): арматура – $526.9 за т, катанка – $513.6 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2009 г.): арматура – $537.7 за т, катанка – $527.2 за т.
Руководство «Евразхолдинга» в настоящее время оценивает целесообразность реализации проекта рельсобалочного производства. В связи с кризисом топ-менеджмент оценивает, насколько продукция будет востребована ОАО «РЖД». Пока компания не определилась даже с местом будущего производства. Обсуждается строительство в Нижнем Тагиле или Новокузнецке. Об этом сообщает экспертный канал «Уралполит.ру». Как рассказал вице-президент «Евразхолдинга» по корпоративным вопросам Павел Татьянин, основные риски при воплощении этого проекта в жизнь – отказ ОАО «РЖД» от этих рельсов. «Всегда говорили, что РЖД нужны новые качественные рельсы, однако сейчас кризис, падение объема перевозок на 25–30%, и инвестиционные возможности железной дороги резко сократились. Мы планируем реализовать этот проект и будем ориентироваться на то, какой объем реального спроса будет через 2–3 года», – рассказал Павел Татьянин. Менеджер «Евраза» также сообщил, что сейчас компания ведет переговоры относительно долгосрочного финансирования этого проекта. Кроме того, руководство «Евраза» передоговаривается с поставщиками, с которыми ранее были заключены договоренности на реализацию этого проекта: «Мы просим скидки иногда до 50%. Если поставщики не идут на наши условия, мы отказываемся от них и заново проводим тендер», – заявил Павел Татьянин.
13 мая цветные металлы на LME падали в цене вследствие снижения на рынках акций, негативных экономических данных из США и стран Еврозоны и укрепления доллара. Так, индексы розничной торговли в США по апрелю и маю были пересмотрены в сторону понижения, сократившись по сравнению с мартом, а данные по промышленному производству в Европе в марте продемонстрировали рекордное падение. Кроме того, на конференции директоров горнодобывающих компаний в Барселоне было высказано предостережение, что восстановление мировой экономики еще не стало фактом, и спрос на металлы остается слабым. На фоне возрождения сомнений в выздоровлении мировой экономики промышленный индекс Dow Jones «просел» более чем на 200 пунктов.
Трейдеры также указывают на ослабление спроса на медь в Китае. Standard Bank отмечает, что, хотя арбитражная разница между ShFE и LME за последние несколько дней и увеличилась, она все еще не находится на достаточно привлекательном уровне. Премии за поставку физической меди в Китае также испытывают давление, сигнализируя об ослаблении реального спроса. «Если мы увидим устойчивый поток меди на склады LME в Южной Корее и Сингапуре – как результат «разворота» кораблей в сторону от Китая вследствие падения спроса, – тогда это будет являться «медвежьим» сигналом для цен», – отмечает банк.
Аналитик из MF Global Эдвард Майер отметил в аналитической записке, что цены оказались нечувствительными к очередному сокращению запасов на складах LME (запасы меди уменьшились на 5275 т, до 373,75 тыс. т). По его мнению, поддержку медь «нащупает» около $4300 за т.
RBC Capital Markets Global Futures отмечает, что ломозаготовители хеджируют запасы в ожидании возможного снижения цен. Трейдеры ожидают консолидации цен на металлы, и некоторые прогнозируют их понижение.
Ралли цен на цветные металлы на LME было преждевременным и не имеет под собой достаточных оснований, считает аналитик из Calyon Робин Бар, добавляя, что производители сообщают о неподтвержденности высоких цен динамикой заказов. «Оптимизм базировался на утверждении, что худшее уже позади», – отмечает г-н Бар.
Аналитик VTB Андрей Крюченков считает, что медь будет продолжать торговаться в ближайшие время в диапазоне $4200–4800 за т.
На азиатских торгах 14 мая трейдеры говорят о крайне низкой торговой активности – за первые несколько часов объем сделок по меди едва превышал 400 лотов. «Стимула активно торговать нет. А при «пустом» рынке даже несколько партий могут сильно менять цены. Все ждут активизации Лондона, чтобы по нему сориентироваться». Другой трейдер отмечает, что людей уже не впечатляет даже рост импортных поставок в КНР, который ожидается в мае: «Подавляющая часть этого металла была заказана еще в марте–апреле». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:28 моск.вр. 14.05.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1493 за т, медь – $4424 за т, свинец – $1444 за т, никель – $12297 за т, олово – $14005 за т, цинк – $1454 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1530 за т, медь – $4435 за т, свинец – $1445 за т, никель – $12350 за т, олово – $13750 за т, цинк – $1480 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1888.5 за т, медь – $5434.5 за т, цинк – $1822 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка август 2009 г.): алюминий – $1865 за т, медь – $5295.5 за т, цинк – $1823.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1532 за т, медь – $4491 за т;
на NYMEX (поставка август 2009 г.): алюминий – $1565.5 за т, медь – $4483 за т.
Трубная металлургическая компания (ТМК) продолжает наращивать свои долги. 13 мая акционеры Синарского, Северского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода, которые входят в трубный холдинг, окончате...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Французский производитель стальных бесшовных труб Vallourec SA заявил 13 мая, что размер его чистой прибыли по итогам I квартала года сократился на 3,2% в годовом исчислении, со €192,3 млн до €187,2 млн вследствие падения спроса на его продукцию. EBITDA по итогам квартала сократился на 0,7%, до €339,3 млн, по сравнению с €341,8 млн в аналогичном периоде прошлого года. Маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации компании составила 25,8% относительно продаж, превысив собственный прогноз Vallourec. Первоквартальные продажи компании сократились на 5%, с €1,38 млрд до €1,31 млрд. Компания ожидает дальнейшего ухудшения ситуации во II квартале, а именно падения продаж и показателя EBITDA и планирует значительное дальнейшее сокращение производственных издержек, в дополнение к проведенным увольнениям и уменьшению рабочих часов. Вместе с тем председатель правления компании Филипп Крузе (Philippe Crouzet) заявил, что баланс и поток денежных средств Vallourec достаточно устойчивы, чтобы позволить ей стратегические инвестиции в целях дальнейшего роста и увеличения конкурентоспособности, в частности в Бразилии.
По сообщениям из Йоханнесбурга, ArcelorMittal SA предотвратила 13 мая трудовые протесты в Южной Африке, после того как компания согласилась увеличить на 9,6% зарплату работникам как результат череды споров с местными профсоюзами: ArcelorMittal прошла путь от отказа от повышения зарплат, ссылаясь на экономический кризис, до 5%-й уступки профсоюзам и, в конце концов, до согласия на 9,6%-е повышение жалований. Лидер местного отделения профсоюза UASA Тим Крюгер также призвал руководство ArcelorMittal создать рабочую группу для совместного с профсоюзами изучения путей и средств сокращения издержек и поиска альтернатив «реструктуризации» рабочих мест, чтобы избежать увольнений. В I квартале 2009 г. ArcelorMittal SA вышла на убыток в размере 237 млн рандов ($28,1 млн).
Китайский импорт необработанной меди и медной продукции в апреле достиг новой рекордной высоты в условиях продолжающихся закупок со стороны Государственного бюро резервов (ГБР). По предварительным данным таможни, Китай импортировал 399,8 тыс. т необработанной меди и медной продукции в апреле, на 62% больше в годовом исчислении, установив новый рекорд второй месяц подряд. Апрельский импорт оказался лишь на 6,6% выше мартовский показателей. С января по апрель страна импортировала 1,34 млн т необработанной меди и медной продукции, что на 40,5% больше в годовом исчислении, сообщает китайская таможня. В то же время Китай импортировал 400 тыс. т медного лома в апреле, что на 21% больше, чем в прошлом месяце, однако на 25% меньше в годовом исчислении.
Согласно заявлению главы PR-департамента Центрального банка Замбии Кангуи Майонди, добыча меди в замбийских провинциях «Медный пояс» и Северо-Западная оправляется от последствий мирового экономического спада, и с начала II квартала большинство медных компаний занимаются проблемой восстановления производства до оптимального уровня, ожидая прибыльности на волне роста мировых цен на «красный металл». «К началу III квартала все горнорудные компании могут достичь уровня полной производительности», – заявил г-н Майонди, добавив, что он ожидает роста цен на медь до $5000 за т к концу текущего года. Согласно прогнозу Министерства шахт и развития добывающей промышленности Замбии, страна может достичь в 2009 г. уровня производства меди 600 тыс. т в год. Г-н Майонди также подчеркнул, что ключевым для отрасли является возобновление работы Luanshya Copper Mines, переданной в начале мая китайской NFC Africa Mining и планирующей начать производство меди 30 мая.
По сообщению агентства Dow Jones из Сиднея, компания Kagara Ltd заявила 13 мая о новых оценках мощности месторождения Red Dome, расположенного вблизи месторождения Mungana: согласно новым данным, оно содержит 1,447 млн тройских унций золота, запасы включенной меди оцениваются в 120 тыс. т. Общее содержание руды на месторождении теперь оценивается в 45 млн т с 1%-м содержанием золота и 0,3%-м – меди. Австралийский горнодобытчик планирует также провести IPO «золотых акций» и надеется привлечь таким образом 100 млн австралийских долларов ($75,12 млн).
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на газету Daily Mail of Zambia, канадская First Quantum Minerals Ltd собирается начать разработку медного месторождения Fishtie, расположенного в замбийском округе Мкуши. Компания уже предоставила документ, содержащий оценку экологических последствий данной деятельности, Экологическому совету Замбии. Согласно прогнозам, рудник будет поставлять до 100 тыс. т медной руды в месяц на перерабатывающее предприятие Bwana Mkubwa, которое было закрыто в прошлом году из-за недостатка сырья вследствие истощения рудных запасов на одноименной шахте и введенного Конго запрета на экспорт минерального сырья в Замбию. First Quantum владеет в Замбии крупнейшей по объему выработки медной шахтой Kansanshi.
Производитель цинка Terramin Australia Ltd планирует к концу года подписать с заемщиками соглашение о намерении, касающееся финансирования его алжирского цинкового проекта Oued Amizour, сообщает агентство Dow Jones. Проект проходит в настоящее время этап технико-экономической оценки, и начало строительства шахты ожидается в I квартале 2010 г. Первая партия цинкового концентрата на ней, согласно прогнозам, должна быть произведена в конце 2011 г. Генеральный директор компании Кэвин Мориарти сообщил, что в связи со смягчением ситуации на кредитном рынке в последние месяцы Terramin уже финансировалась заемщиками «более чем адекватно» и подписала соглашение о реализации 100 тыс. т ее продукции торговым домом Transamine. Компания собирается хеджировать половину будущей продукции шахты, согласно обычной практике предоставления займов, ожидая значительного роста цены на цинк к 2012 г. В марте Terramin объявила о двух стратегических финансовых партнерствах общей стоимостью 46 млн австралийских долларов ($35 млн) с компаниями Transamine и China Nonferrous Metals Industry's Foreign Engineering and Construction Company Ltd – в связи с чем компания разместила обычные акции на сумму 17,5 млн австралийских долларов ($13,3 млн) и конвертируемые векселя и привилегированные акции на сумму $20 млн.
По сообщению агентства AFP из Черногории, несколько сотен рабочих крупнейшего в стране алюминиевого завода, принадлежащего Олегу Дерипаске, вышли 12 мая на акцию протеста, требуя выплатить им зарплату. Около 2100 работников предприятия не получают зарплату уже 2 месяца. Приобретенная 4 года назад «Русалом» компания с прошлого года переживает проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом, а также падением цен на алюминий на мировых рынках. Согласно недавним признаниям представителей компании, она имеет задолженность перед иностранными кредиторами в размере €240 млн. Начиная с прошлого года черногорский алюминиевый завод сократил годовой выпуск «легкого металла» со 120 тыс. до 60 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай в апреле 2009 г. побил новый рекорд – достиг 57 млн т, что на 9% выше марта 2009 г. и на 33% выше показателя годичной давности. По данным General Administration of Customs, Китай импортировал в апреле около 900 тыс. т нерафинированной стали, опять став нетто-импортером стали. «Вся статистика удивляет. Похоже, что показатели мая и июня будут еще хуже», – отмечают представители таможни. Импорт стальной продукции в апреле составил 1,62 млн т, а экспорт стали уменьшился до 1,41 млн т – это самый низкий уровень с октября 2004 г. Трейдеры отмечают, что высокие цены на сталь в Китае подталкивают европейские компании экспортировать свой товар на китайский рынок. «Объем стального импорта был на том же уровне, что и в марте, но мы замечаем, что в текущем году Китай импортировал от европейских производителей больше продукции с низкой добавленной стоимостью», – отмечает Du Wei, аналитик Umetal.com. Стальной экспорт за январь–апрель составил 6,55 млн т, что на 59,5% ниже уровня прошлого года. Экспорт стальной заготовки в январе–апреле снизился на 97,9%, а экспорт кокса – на 95,9%.
Как сообщает агентство Associated Press, немецкая компания ThyssenKrupp AG анонсировала потери во II квартале на фоне серьезного снижения спроса и цен на сталь, вызванного мировой рецессией. ThyssenKrupp сообщает, что ее чистые потери за январь–март 2009 г. составили €362 млн ($496 млн) по сравнению с прибылью €502 млн за соответствующий период 2008 г. Продажи компании сократились на 25%, до €9,9 млрд по сравнению с €13,2 млрд годом ранее.
Как сообщает Business Standart, рост спроса на железную руду со стороны китайских стальных компаний увеличивает потребность в индийском сырье. Как отмечают трейдеры, китайские компании предпочитают индийское сырье, поскольку затраты на фрахт здесь меньше по сравнению с австралийским и бразильским сырьем. Рост спроса двигает вверх цены на индийскую железную руду. На второй неделе мая цены на железную руду с содержанием Fe 63,5% выросли до $67 за т по сравнению с ценами предыдущей недели ($66,1 за т). Расходы на производство железной руды составляют только $62–63 за т (данные на апрель 2009 г.). В апреле 2009 г. китайский импорт железной руды установил новый рекорд – 57 млн т.
Как сообщает American Iron & Steel Industries (AISI), производство стали в США за неделю с 3 по 9 мая 2009 г. составило 1,023 млн т, что на 1,9% выше предыдущей недели, но на 53% ниже показателя годичной давности (2,173 млн т). С января по 9 мая 2009 г. США произвели 18,7 млн т стали, что на 53% ниже аналогичного периода прошлого года (39,778 млн т). За указанную неделю производственные мощности стальных компаний США работали на 42,9%.
Как сообщает Mysteel.net, китайская компания Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd (Tisco) анонсировала новые ex-work цены на нержавеющую сталь. Как сообщает компания, цены на нержавеющую продукцию (г/к и х/к) сорта 304 вырастут на 900 юаней ($132) за т, а на сорт 400 – на 200 юаней ($29). Компания Lianzhong Stainless Steel Co. (Lisco) также повышает цены на нержавейку в мае 2009 г. Цены на нержавеющую сталь сорта 304 вырастут на 600 юаней ($88) за т, а для сорта 400 – на 200 юаней ($29).
Как сообщает Yieh.com, европейские цены на арматуру незначительно изменяются в соответствии с увеличением цены на черный лом, хотя последние еще не одобрены покупателями. Даже притом что спрос остается слабым, цены на арматуру в Испании и Италии последовательно увеличиваются, потому что цены на лом постоянно растут. Тем временем сталелитейные заводы Греции пытаются увеличить цену на арматуру до €380 за т, что на €10 выше существующего уровня. Хотя это все еще пока неодобренные цены для рынка. Великобритания также увеличила цены на арматуру до $532–548 за т, опять-таки из-за роста цен на лом. Кроме того, как отмечают трейдеры, восточноевропейский рынок немного возродился, потому что некоторые из проектов, которые были прекращены в Румынии и Болгарии, начинают действовать. На рост цены также влияет повышение цен на лом и импортные цены на арматуру.
Как сообщает Yieh.com, корейская компания Posco и китайские сталепроизводители приостановили экспорт стальной продукции, так как экспортные операции на азиатском рынке кажутся активнее, чем на других. Компании констатируют, что в мае цены, похоже, достигли «дна», и прогнозируют их рост в III квартале текущего года. Как отмечают наблюдатели рынка, Posco приостановила экспорт дешевой стальной продукции и перенаправила поставки на внутренний рынок. Китайские стальные компании также отмечают, что экспортные цены в мире снижаются и более активным выглядит азиатский рынок.
13 мая казахская металлургическая компания ENRC опубликовала результаты деятельности в I квартале 2009 г. Компания отмечает значительное ценовое давление на товары всех подразделений. Объемы производства и продаж в I квартале 2009 г. были выше ожидаемых. Сокращение производства за отчетный период в подразделениях ферросплавов (не включая Серов и Туоли) и железной руды достигло около 30 и 35% соответственно. ENRC удалось ввести эффективный контроль себестоимости по всем предприятиям, частично благодаря девальвации тенге в феврале 2009 г. Кроме того, в феврале 2009 г. был приобретен Шубарколь, крупный производитель полукокса и энергетического угля в Казахстане. Производство товарной хромовой руды в I квартале 2009 г. сократилось на 31,3%, до 618 тыс. т (в I квартале 2008 г. этот показатель составил 900 тыс. т). Производство концентрата марганцевой руды снизилось на 55,5%, до 81 тыс. т (в I квартале 2008 г. – 182 тыс. т). Производство ферросплавов в совокупности (производство силикомарганца осталось достаточно стабильным) снизилось в I квартале 2009 г. на 37,4%, до 234 тыс. т (по сравнению с 374 тыс. т в I квартале 2008 г.). Производство ферросплавов в совокупности, включая Серов и Туоли, снизилось на 32,4%, до 253 тыс. т (в I квартале 2008 г. – 374 тыс. т). Доля Серова составила 6000 т в производстве товарной хромовой руды и 19 тыс. т в производстве ферросплавов в совокупности. Объемы производства первичного концентрата железной руды в I квартале 2009 г. снизились в целом на уровне с объявленным ранее сокращением производства подразделения (40% относительно объемов продаж в 2007 г.). Добыча железной руды снизилась на 34,8%, до 6617 т (в I квартале 2008 г. – 10,142 тыс. т). Выпуск первичного концентрата уменьшился на 34,3%, до 2657 тыс. т (в I квартале 2008 г. – 4046 т). Производство окатышей снизилось на 61,1%, до 770 тыс. т (в I квартале 2008 г. – 1979 т). Производство товарного концентрата снизилось на 1,9%, до 1834 т (в I квартале 2008 г. – 1870 т). Объемы производства товарного глинозема остались на достаточно стабильном уровне с сокращением по сравнению с I кварталом 2008 г. на 0,8%. Производство алюминия в I квартале 2009 г. повысилось на 93,8% по сравнению с I кварталом 2008 г. вследствие наращивания объемов производства в первом полугодии 2008 г. Было выпущено 31 тыс. т алюминия, на уровне с показателями 125 тыс. т за год Фазы 1 электролизного завода. Добыча бокситов снизилась незначительно, на уровне сокращения объемов сырья на складах. Перспектива на 2009 г. остается неясной. Преждевременно предполагать, что текущее улучшение спроса со стороны Китая является сигналом восстановления мировой экономики. Спрос во II квартале 2009 г. опережает первоначальные ожидания. Группа ENRC продолжает внимательно отслеживать уровень производства. По ожиданиям группы, ценовое давление продолжится до второго полугодия 2009 г., особенно принимая во внимание, что она реализует большую часть феррохрома и железной руды по спотовым ценам. ENRC продолжает концентрировать свое внимание на контроле производственных расходов, что в сочетании с недавней девальвацией тенге позволит сохранить конкурентное положение группы на кривой затрат. Однако, принимая во внимание, что удельные издержки уже значительно снижены, дальнейшие возможности сокращения затрат ограничены.
