За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 2.46 пункта, до отметки 275.11 пунктов.
Наметившаяся было стабилизация темпа спада цен оказалась недолгой. После снижения индекса в течение предыдущих двух недель в среднем на 1,92%, в этот раз падение индекса ускорилось и достигло 2,46%.
Максимальное снижение цен, как и неделей ранее, наблюдалось у г/к листа. В этот раз оно значительно и у круга (-1,2%).
Цены на оцинкованный лист, после роста на прошлой неделе, опустились на 1%.
Балка и х/к лист потеряли в цене по 0,9%. Цены на арматуру снизились на 0,5%. Швеллер потерял в цене 0,4%, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе.
Цены на уголок снизились на 0,3%. Цены на э/с трубу опустились на 0,2%, что в четыре раза меньше, чем в предыдущий период.
Цены на ВГП трубу на этой неделе остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Shougang Corp., восьмая по величине в Китае компания – производитель стали, планирует нарастить производственные мощности до 30 млн т к 2012 г., сообщил официальный представитель компании. Пекинская компания сейчас завершает проверку благонадежности финансового состояния Changzhi Iron & Steel Group с последующим ее приобретением, сообщил Wang Shuanghong, директор по ресурсам. Предварительно компания заявила о том, что Changzhi обладает мощностью 4 млн т. Shougang также планирует приобретение конкурирующей фирмы в провинции Xinjiang, которая даст компании доступ к угольным ресурсам, а также имеет интерес в Guizhou, сообщил Wang. Кроме того, компания изучает возможности инвестирования в угольные и железорудные проекты в Австралии, Канаде, Монголии и Китае. Также, Shougang планирует с 2012 г. получать 15 млн т железной руды со своего рудника в Перу, куда собирается вложить до $1 млрд в целях расширения.
Iran Aluminium Co (Iralco) ввела в эксплуатацию свой новый алюминиевый рафинировочный завод мощностью 110 тыс. т в год, который позволил компании увеличить ее выпуск более чем в два раза. Теперь компания имеет два завода суммарной мощностью производства 200 тыс. т в год. Вторая и третья фазы нового завода введены в эксплуатацию иранским министром промышленности и горного дела Ali-Akbar Mehrabian 10 апреля. Первая фаза была запущена в мае 2007 г. В создание нового завода было вложено порядка 4 трлн риалов ($400 млн).
Индийские производители г/к стали рассматривают возможность повышения цен на 500–1000 рупий ($10–20) за т. Официальный представитель одной компании сообщил, что повышение цен, возможно, произойдет с 1 мая, однако он не подтвердил значение, на которое увеличится цена. В настоящее время г/к сталь продается по 25,5–26 тыс. рупий ($505–515) за т. Участники рынка заявляют, что производители увидели возможность повышения цен в связи со снижением объема импорта.
Индийская KIOCL (бывшая Kudremukh Iron Ore Co) объявила международный тендер в поисках партнера для создания совместного предприятия по строительству нового комплексного сталелитейного завода мощностью 1,5 млн т в штате Карнатака. KIOCL, обладающая мощностями по производству окатышей с объемом выпуска 3,5 млн т в год и печи по производству чугуна с объемом выпуска 220 тыс. т в год в Мангалоре, хочет основать комплексный сталелитейный завод и в восточном индийском штате. Завод, который изначально должен будет обладать мощностью 1,5 млн т в год, будет также иметь возможность расширения до 5 млн т в год. KIOCL будет принадлежать 26% акций в предлагаемом предприятии и 74% будут предложены партнеру. Заинтересованные стороны должны подать заявки до 10 июня этого года.
Китай должен увеличить вычет из налога на экспорт алюминиевых полуфабрикатов до 17%, чтобы стимулировать продажи за рубеж, заявил вице-председатель Китайской ассоциации цветных металлов в интервью агентству Reuters. Он также сообщил, что Пекин не отменит и не сократит действующий в настоящее время 15%-й налог на экспорт первичного алюминия. Ассоциация не обсуждала возможный налог на импорт первичного алюминия. Импорт снизится в ближайшие месяцы, поскольку цены в Китае, являющемся крупнейшим мировым потребителем и производителем алюминия, падают, считают участники рынка.
Спотовые цены на благородные сплавы на последней неделе апреля разнились – феррованадий продолжал дешеветь, а цены на ферромолибден и оксид молибдена росли. Стоимость феррованадия резко снизилась до $7,90–8,40 за фунт по сравнению со средним уровнем цены $8–9 за фунт в марте, сообщают трейдеры и промышленные источники. Тем временем американский рынок ферромолибдена укрепил позиции до нового уровня цен $9,20–9,40 за фунт по сравнению с $9,10–9,30 на предыдущей неделе. Спотовые цены на доставляемый оксид молибдена также повысились, и большинство сделок в конце апреля заключалось на уровне более $8 за фунт. В целом уровень цен для сделок на последней неделе апреля составлял $7,90–8,30 за фунт по сравнению с $7,80–8,10 за фунт неделей ранее.
29 апреля цветные металлы на LME снова оживились благодаря значительно ослабевшему доллару и ощутимому приросту на мировых фондовых площадках (Dow Jones Industrial Average подскочил на 157 пунктов), а также повышению цены на нефть. Беспокойство по поводу усугубления кризиса «свиным» гриппом, давившее на рынок в течение двух предыдущих дней, уступило дорогу поиску выгоды, так как инвесторы осознали, что рынок реагировал чрезмерно. «Экономические данные (ЕС и США) весьма хороши, если не концентрироваться на показателе ВВП, – сказал аналитик по металлам Citigroup Дэвид Туртэлл. – Платформа для восстановления в течение оставшейся части года создана».
Медь закрылась на 4,3% выше цен 28 апреля. Ей также помогло сокращение запасов на 9000 т. Трейдеры отметили, что недавний спад снова открыл «арбитражное окно» для поставок этого металла в Китай, что может вести к дальнейшей разгрузке европейских складов – аннулированные варранты на медь составили 69,4 тыс. т, или 16,87% от всей меди на складах LME.
Азиатские трейдеры 30 апреля сообщали, что цены растут и в силу физического дефицита металла на складах LME в Азии: «Металл в Сингапуре достать довольно трудно. Премии за немедленную фактическую поставку достигли $250–252 к ценам cash на LME. В Бусане и Роттердаме премии много ниже». Низкие фрахтовые ставки делают покупку металла в Европе с последующей перевозкой более выгодной, чем приобретение на ближайшем складе, однако некоторые покупатели не имеют возможности ждать, говорят они.
Никель, несмотря на рекордный вчерашний прирост складских запасов за десятилетие (на 7%, 8000 т), прибавил в цене 3,5%. Трейдеры приписывают резкое увеличение запасов металла изменениям в правилах работы складов LME с никелем – среда стала первым днем, когда LME начала прием пакетированных брикетов.
Другие металлы также подорожали, отвоевав значительную долю потерь текущей недели и улучшив их краткосрочную биржевую перспективу.
Алюминий подорожал на 2,8%, до $1475 за т. Однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.
Norsk Hydro считает текущий уровень импорта алюминия в Китай неустойчивым ввиду того, что наращивание китайских мощностей вследствие восстановления цен собьет внутренние цены и сделает более дешевым местное сырье. К тому же новые мощности должны быть введены в строй в Китае в ближайшие месяцы, что увеличит давление на цены на Шанхайской бирже. «В результате увеличившийся импорт первичного алюминия на китайский рынок вряд ли сохранится», – считает компания, ожидая 15–20%-го сокращения мирового потребления алюминия в 2009 г. Китайское потребление алюминия, по оценкам Norsk Hydro, останется на прошлогоднем уровне 12,5 млн т.
В то же время аналитики Harbor Intelligence говорят о диапазоне цен в ближайшей перспективе $1370–1600 за т с тенденцией к повышению и к концу года ожидают роста стоимости алюминия до $2000 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 30.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1438 за т, медь – $4410 за т, свинец – $1339 за т, никель – $11423 за т, олово – $12555 за т, цинк – $1393 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1470 за т, медь – $4405 за т, свинец – $1340 за т, никель – $11450 за т, олово – $12325 за т, цинк – $1415 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1885 за т, медь – $5513 за т, цинк – $1823.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1831.5 за т, медь – $5299 за т, цинк – $1813 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1471.5 за т, медь – $4431.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1493.5 за т, медь – $4420 за т.
Индонезийская PT Aneka Tambang (Antam) планирует построить ферроникелевый рафинировочный завод мощностью 27 тыс. т в год и ввести его в эксплуатацию к 2014 г. Завод будет расположен на острове Хальмахера в индонезийской провинции Северная Малука. Строительство начнется в 2011 г. Завод на Хальмахере станет четвертым ферроникелевым заводом компании Antam. Также Antam ищет партнера для разработки месторождения с запасами 4,7 млн т латеритных руд недалеко от планируемого завода.
Цены на концентрат кобальта были относительно стабильны на протяжении последних двух недель апреля. Источники сообщили, что цены на концентрат кобальта находились в диапазоне $13–14 за фунт, неизменно за последние недели, хотя наблюдалась и более высокие цены на уровне $14–14,5 за фунт. Поддерживаемые стабильным состоянием зарубежных рынков кобальта, цены на концентрат держатся на этом уровне, хотя цены на металл на внутреннем рынке не так стабильны, какими были в середине апреля, сообщил представитель производителя из Zhejiang. Просмотрев каталог попперсов , вы сможете подобрать лучшую продукцию для любой ситуации и настроения.
Совет директоров ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (Новокузнецк, Кемеровская область) рекомендовал акционерам на годовом собрании 2 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2008 г., говорится в материалах компании. Причины такого решения агентству «Интерфакс-Сибирь» в компании не уточнили. Последний раз «Кузнецкие ферросплавы» выплачивали дивиденды на привилегированные акции по итогам 2003 г. Тогда общая сумма дохода на ценные бумаги составила 1,393 млн руб.
Рынок ферровольфрама в Китае на последней неделе апреля оставался неподвижен, реагируя на слабый спрос со стороны как зарубежных, так и отечественных потребителей. Экспортные цены были повышены до $25–25,5 за кг по сравнению с уровнем предыдущей недели – $23–23,5 за кг, при этом большинство трейдеров заявляют, что при ценах свыше $25 за кг покупателей трудно найти. Согласно данным производителей, цены на 75%-й ферровольфрам на внутреннем рынке все еще держатся на уровне 105–115 тыс. юаней за т ($15,41–16,88 за кг), без изменений за предыдущие две недели.
Выпуск цинка на австралийской шахте Century в I квартале сократился на 1,8%, до 101,9 тыс. т, из-за проливных дождей, сообщил 29 апреля собственник шахты OZ Minerals Ltd. Компания ранее заявляла о сокращении производства на шахте на 4% в течение 2009 г. в попытке совладать с падением спроса со стороны сталеплавильных компаний. На шахте за предыдущий квартал было произведено 125,3 тыс. т цинка. На мировом рынке цинка в первые 2 месяца 2009 г. существовал избыток материала в размере 56 тыс. т, таковы данные Lead and Zinc Study Group.
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Республика Башкортостан, входит в группу «Мечел») по итогам I квартала 2009 г. увеличил чистый убыток на 133%, до 209,8 млн руб. «Увеличение чистого убытка в I квартале 2009 г. по сравнению с IV кварталом 2008 г. связано со снижением рыночных цен на реализованную продукцию», говорится в сообщении. Убытки комбинат несет начиная с IV квартала 2008 г. (убыток 90 млн руб.), однако в целом за 2008 г. чистая прибыль выросла относительно предыдущего года на 31% и достигла 777 млн руб.
Челябинский цинковый завод, крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, 29 апреля объявил финансовые результаты за 2008 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Выручка за 12 месяцев 2008 г. составила 9,973 млрд руб. в сравнении с 15,527 млрд руб. за аналогичный период 2007 г. В 2008 г. показатель EBITDA составил 10 млн руб. в сравнении с показателем EBITDA 3,68 млрд руб. в 2007 г. Убыток за 12 месяцев 2008 г. составил 3,523 млрд руб. в сравнении с прибылью 1,914 млрд руб. за аналогичный период 2007 г. В 2008 г. на размер чистых доходов повлияло снижение цены цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), списание активов по разработке и оценке Амурского месторождения в размере 306 млн руб., убыток от обесценения основных средств на сумму 1,973 млрд руб. в отношении горнорудных активов в Казахстане, а также неденежные корректировки со списанием гудвила на 779 млн руб. Комментируя финансовые результаты компании за 2008 г., Сергей Моисеев, председатель совета директоров ОАО «ЧЦЗ» заявил: «Нестабильная ситуация на мировом кредитном рынке оказала негативное влияние на нашу индустрию. Наблюдавшиеся в IV квартале 2008 г. смятение на кредитном рынке, внезапное и резкое снижение котировок цинка и глобальная рецессия создали значительно более сложную экономическую ситуацию в отрасли, которая в свою очередь оказала влияние на деятельность нашей компании. По нашим прогнозам, неблагоприятная экономическая обстановка и ее негативное влияние на рынок цинка продолжатся до конца 2009 г., в связи с чем мы адаптировали свои производственные планы, сконцентрировавшись на снижении расходов и управлении ликвидностью».
ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, Челябинская область) в I квартале 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. сократило производство ферромарганца в натуральном выражении на 48,4%, с 27,497 тыс. до 14,189 тыс. т, что на 1% меньше плана. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ОАО «СЧПЗ», выпуск шлакового щебня сократился с 33,2 тыс. до ноля тонн, гранулированный шлак не выпускался. Выработка электроэнергии уменьшилась на 13,5%, с 2282,04 МВт до 1973,8 МВт, что на 0,9% больше плана. В апреле 2009 г. при работе на одной доменной печи планируется произвести 4680 т ферромарганца, 1000 т строительного щебня и выработать 660 МВт электрической энергии. В марте 2009 г. СЧПЗ при работе на одной доменной печи по сравнению с мартом 2008 г., когда работали две доменные печи, сократил производство ферромарганца на 47,7%, с 9457,63 до 4949 т, что на 2,7% больше плана. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ОАО «СЧПЗ», гранулированный шлак в марте не производился. Выпуск шлакового щебня уменьшился с 12,5 тыс. до ноля тонн. Выработка электроэнергии сократилась на 14,5%, с 789,12 до 674,6 МВт, что на 1,1% меньше плана. Численность трудового коллектива завода уменьшилась с 780 до 756 человек. С начала года предприятие работало в режиме четырехдневной рабочей недели, а с апреля перешло на пятидневку при восьмичасовом рабочем дне.
В ходе рассмотрения дела №А40-1190/09-156-14 в Арбитражном суде Москвы судья Татьяна Гданская зачитала письменное ходатайство истца об утверждении судом мирового соглашения по делу и просьбой проведения предварительного судебного заседания в его отсутствие. «Уралвтормет» направил в суд оригинал мирового соглашения, в котором указано, что ответчику предоставлена возможность оплаты долга по графику. Также истец отказался от взыскания неустойки. Напомним, что ранее «Уралвтормет» требовал с «Мечела» почти 500 млн руб. в счет задолженности по договору поставки металлолома.
Согласно данным, опубликованным 28 апреля American Iron and Steel Institute со ссылкой на статистику Министерства торговли США, совокупный мартовский импорт стали в США сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% в годовом исчислении, до 1,51 млн коротких тонн, сообщает агентство Dow Jones. Американский импорт стали с финишной обработкой – доля вышеприведенной статистики – упал на 3%, до 1,44 млн т, относительно февраля и на 22% против показателя аналогичного месяца прошлого года. Китайские поставки готовой стали в США сократились в марте на 28%, до 196 тыс. т, составив 14% всего стального американского импорта. Импорт стали из Кореи уменьшился на 11% по сравнению с данными по февралю, тогда как японский стальной импорт вырос в марте на 7%, а индийский – на 11%. Импорт арматуры вырос на 155% в месячном исчислении, импорт в США машиностроительных труб увеличился в марте на 46%, импорт горячеоцинкованного листа и стальной полосы прибавил 28%, импорт трубопроводных труб и муфтовых труб нефтяного стандарта вырос на 24%.
Челябинский электрометаллургический комбинат приобрел 30% ООО «Ариамиз», сообщается в материалах компании. До совершения сделки доля ОАО ЧЭМК составляла 0%. ООО «Ариамиз» (образовано из названий «Ариант» и «Мизар») владеет 100% акций ОАО «Челябинский торговый центр». Причем через ООО «Ариамиз» торговый центр контролируют также подконтрольные Челябинскому электрометаллургическому комбинату ООО «Промпереработка» (24% акций) и ОАО «Агрофирма Ариант» (22,2%). ОАО «Челябинский торговый центр» зарегистрировано в 1992 г., управляет одноименным торговым центром. Челябинский «Торговый центр» был построен в 1975 г. и до недавнего времени оставался крупнейшим в городе предприятием торговли площадью 18 тыс. кв. м. Это гигантский монолитный купол площадью более гектара, который создан из 1500 скрепленных тросами плит общим весом свыше 5000 т. Чистая прибыль ЧТЦ в 2006 г. составила 1,6 млн руб., по итогам первого полугодия 2008 г. – 9 млн руб.
Росгосстрах сообщил, что заключил договор с ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на страхование сотрудников предприятия от несчастного случая (страховыми рисками по договору являются наступление смерти или инвалидности в результате несчастного случая на производстве). Застраховано 23 тыс. человек – все работники комбината. Росгосстрах и Магнитогорский комбинат сотрудничают с 2002 г. Сначала предприятие страховало в Росгосстрахе отдельные виды имущества, а с 2004 г. стало страховать жизнь и здоровье своих сотрудников. «В 2009 г. в условиях экономического кризиса мы предоставили Магнитогорскому комбинату значительную скидку, – говорит заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах» Кирилл Якимишен. – Мы дорожим сотрудничеством с нашими партнерами и всегда готовы предоставить взаимовыгодные условия на страхование. При этом работники «Магнитки» по-прежнему будут получать качественную страховую защиту». ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – крупнейшее предприятие черной металлургии России, его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%.
Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщил, что открыл кредитную линию Чусовскому металлургическому заводу. Ее лимит – 80 млн руб., цель – возмещение ранее понесенных затрат, связанных с модернизацией авторессорного, ферросплавного цехов. Общая стоимость проектов составила 700 млн руб. Сбербанк России является одним из главных кредиторов Чусовского металлургического завода. Объем средств, предоставленных предприятию на пополнение оборотных средств, составляет 1,7 млрд руб. Алексей Еремин, директор управления кредитования Западно-Уральского банка Сбербанка России, сказал: «Поддержка деятельности крупнейшего системообразующего предприятия Прикамья является, на наш взгляд, не только экономически необходимой и обоснованной, но и социально значимой. В текущей экономической ситуации кредитование оборотных средств и текущих потребностей клиентов выходит на первый план».
Чистая прибыль ОАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) по итогам I квартала 2009 г. составила 12,132 млн руб., говорится в сообщении предприятия. Между тем чистая прибыль предприятия в IV квартале 2008 г. составила 34,942 млн руб. Снижение чистой прибыли произошло по причине снижения объемов производства, вызванного неплатежами со стороны основных потребителей кольцевой продукции, указывается в сообщении. ОАО «Русполимет» образовано в 2005 г. в результате слияния ОАО «Кулебакский металлургический завод» (КМЗ) и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ККПЗ), специализируется на сталеплавильном, кольцепрокатном и сортопрокатном производстве. 67,5% акций «Русполимета» принадлежат ООО «Мотор-Инвест», близкому к бывшему вице-губернатору Нижегородской области Виктору Клочаю.
Как сообщает агентство Dow Jones, ArcelorMittal может рассмотреть вариант закрытия заводов по финишной обработке сталей, если к этому компанию будет подталкивать текущая ситуация с реструктуризацией автомобильной индустрии США. Главный финансовый директор компании Адитья Миттал заявил 29 апреля: «Возможна перманентная остановка наших мощностей по финишной стальной обработке, если спрос на автомобили не возвратится к среднему последних пяти лет». В 2008 г. ArcelorMittal заявила, что планирует построить совместно с японской Nippon Steel Corp. новую линию горячего цинкования для обеспечения потребностей автомобильной отрасли. Теперь же этот проект отменен, сообщил г-н Миттал.
АН «Доступ» пишет, что 29 апреля состоялась встреча профсоюзного актива ОАО «Златоустовский металлургический завод» с новым владельцем и президентом ГК «Эстар» Абукаром Бековым, сообщает пресс-служба ЗМЗ. Напомним, что Абукар Беков возглавил холдинг с середины апреля, сделка по передаче ему группы компаний «Эстар» в настоящее время оформляется. Производство на Златоустовском металлургическом заводе на предпоследней неделе апреля было приостановлено в связи с финансовыми проблемами предприятия и нерентабельностью работы в сложившихся на рынке условиях. Представители трудового коллектива ЗМЗ, среди которых объявивший неделю назад голодовку металлург Александр Негребецких, отправились в Москву, чтобы представить новому собственнику программу по выводу завода из кризиса. На встрече с представителями рабочего коллектива Абукар Беков сообщил, что ни о продаже, ни о банкротстве завода речи не идет. Главная цель – его скорейший запуск. Новый собственник подчеркнул, что коллектив получит оставшуюся часть задолженности по заработной плате за март до 1 мая, а аванс за апрель будет выплачен в ближайшее время. «Конструктивный диалог будет продолжен после того, как во второй декаде мая состоится встреча президента ГК «Эстар» Абукара Бекова и губернатора Челябинской области Петра Сумина», отмечается в сообщении пресс-службы. На ЗМЗ также сообщили, что 1877 работников предприятия будут дополнительно отправлены на общественные работы, в которых сейчас заняты около тысячи человек. С мая каждый занятый этим видом деятельности металлург будет получать 10 тыс. руб.
ОАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») завершило I квартал 2009 г. с чистым убытком в 2,496 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом убыток в IV квартале 2008 г. составил 370,932 млн руб. Компания объясняет получение убытка в I квартале снижением объемов продаж и цены угольной продукции, отрицательными курсовыми разницами, начисленным по полученным банковским кредитам и займам в валюте, которые возникли вследствие роста курса доллара и евро по сравнению с IV кварталом 2008 г.
В связи с кризисом руководство «Евразхолдинга» решило избавиться от двух старых производств: на НТМК закрыты мартеновский и обжимной цеха. Как пояснила 29 апреля вице-президент по кадровой политике Наталья Ионова, цеха были закрыты несколько месяцев назад из-за того, что несли очень высокую экологическую нагрузку для завода. Кроме того, по ее словам, оборудование цехов было устаревшим. Впрочем, как сказала Наталья Ионова, сокращенные в связи с закрытием цехов сотрудники по максимуму переведены на другие производства. «По состоянию на I квартал 2009 г. мы сократили 1000 человек. Я не могу сказать, что на этом сокращения закончатся, но решение по сокращению численности мы принимаем в последнюю очередь. Мы понимаем, что кризис кончится, и нам необходимо по максимуму сохранить коллектив», – пояснила она.
Озабоченность китайских производителей крепежных изделий серией антидемпинговых мер, принятых в отношении поставок китайских стальных болтов, винтов и резьбовых шпилек со стороны ряда государств, способствует принятию кардинальных решений, пишет Rosmetiz.ru. Несколько метизных компаний из Нингбо рассматривают возможность инвестирования в крепежную промышленность Малайзии, что позволит им избежать запретительные таможенные пошлин со стороны Евросоюза. Подобные проекты в отношении Таиланда или Камбоджи есть и у метизных компаний из Хайана. Среди китайских производителей крепежа муссируется информация, что два российских производителя метизов – ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-метиз» – лоббируют в правительстве РФ введение антидемпинговых пошлин против китайского крепежа. В частности, об этом заявил председатель крепежной ассоциации Хайана г-н Дерен Ху (DerenXu). Однако, по мнению ряда специалистов, работающих на российском рынке крепежа, эти меры не приведут к улучшению ситуации, так как российские метизные заводы не в состоянии обеспечить ни должного качества, ни ассортимента, ни объема. В конечном итоге пострадают российские потребители. «Если китайский проект переноса части крепежных производств реализуется, то можно ждать третью интервенцию на мировой рынок крепежа со стороны Юго-Восточной Азии. Первая интервенция – Тайвань. Вторая интервенция – Китай. Третья – Малайзия, Таиланд, Вьетнам», – сказал по этому поводу координатор совета ассоциации «Росметиз» Александр Семенов.
Правительство Свердловской области обещало поддержку одному из основных производителей заготовки и сортового проката в Уральском регионе – ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ, входит в Группу НЛМК), которое, несмотря на падение спроса и значительные долговые обязательства, справляется с ситуацией в условиях кризиса и поддерживает производство. Как передает корреспондент Ura.ru, положение НСММЗ рассматривалось сегодня на заседании антикризисной правительственной комиссии Свердловской области, которая прошла под руководством регионального премьера Виктора Кокшарова. Заместитель гендиректора НСММЗ по производству Фанис Хусаинов рассказал об общей ситуации на заводе и высказал ряд предложений по государственной поддержке. В частности, как сообщили Ura.ru в пресс-службе НСММЗ, было отмечено, что производственные мощности выплавки стали завода составляют 2,1 млн т в год, прокатные мощности – 1,4 млн т в год. Развитие мирового кризиса привело к тому, что на НСММЗ сложилось тяжелое финансовое положение. Объемы производства сокращены более чем на 40%, а цены на готовую продукцию упали в три раза. Кроме того, у НСММЗ есть значительные кредитные обязательства, которые предприятию помогают покрывать займы, предоставленные НЛМК. По мнению руководства НСММЗ, для улучшения ситуации на государственном уровне необходимо принять такие меры, как помощь заводу в получении областного или государственного заказа на продукцию и ограничение роста тарифов на электроэнергию. Также необходимо рассмотреть возможность частичного субсидирования кредитной ставки для системообразующих предприятий, по кредитам, предоставляемым Сбербанком, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанком. В настоящее время размер банковской кредитной ставки в среднем составляет 19–20%.
Потребление ферросплавов в РФ в январе–марте сократилось на 62%, импорт – на 51%, в то время как производство – лишь на 34%, а экспорт сохранился на прежнем уровне (+1%). Об этом пишет Ugmk.info со ссылкой на Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Радикально, с 52 до 79%, возросла доля экспорта в производстве ферросплавов. Доля импортных ферросплавов в потреблении демонстрирует тенденцию к росту (59% против 46% годом ранее). Таким образом, причины роста долей экспорта в производстве и импорта в потреблении здесь разные. Доля экспорта в производстве возросла за счет сокращения уровня производства при сохранении уровня экспорта, тогда как доля импорта в потреблении возросла за счет снижения потребления, заметно опережающего сокращение объемов импорта. В марте наиболее значительно относительно февраля (на 55%) возрос импорт ферросплавов, в то время как их потребление увеличилось всего на четверть, что привело к дальнейшему росту доли импорта в потреблении до 72%. Таким образом, на рынке ферросплавов сегодня складывается парадоксальная, обратная почти всем прочим рынкам, связанным с черной металлургией, ситуация: вместо ожидаемого в условиях сокращения потребления и девальвации рубля импортозамещения происходит обратный процесс – рост доли импорта, которая достигла уже почти трех четвертей объема потребления! Производство ферросплавов в России сегодня фактически поддерживается лишь экспортом. В такой шаткой ситуации в случае резкого снижения объемов экспорта по какой-либо причине российская ферросплавная промышленность будет вынуждена практически остановить производство. Мы отмечали это еще в январе, однако ситуация пока продолжает усугубляться. От MetalTorg.Ru отметим, что, согласно таможенной статистике по группе кодов ТНВЭД 7202, экспорт ферросплавов в I квартале снизился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Импорт этой продукции в Россию в марте текущего года по сравнению с февралем вырос в 2 раза. Таким образом, за I квартал снижение импорта составило 42,5%.
Производство стали компанией «Северсталь» в I квартале текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21%, до 3,8 млн т. Согласно сообщению пресс-службы компании, этот показатель вырос на 21% по отношению к IV кварталу 2008 г. Производство чугуна сократилось в годовом исчислении на 20% и увеличилось на 18% в квартальном, составив 2,6 млн т. Добыча угля составила 1,72 млн т. Этот показатель снизился на 5% в годовом исчислении и на 13% – в квартальном. Производство железной руды (2,55 млн т) упало в годовом исчислении на 32%, в квартальном – выросло на 3%. Производство стального проката составило 2,9 млн т, снизившись в годовом исчислении на 18% и увеличившись на 16% в квартальном.
Как сообщает агентство Dow Jones, временное закрытие алюминиевого завода в Нойсе (Германия) может превратиться в постоянное, если он останется таким же высокозатратным производством, заявила 29 апреля компания Norsk Hydro. Решение о временном закрытии завода мощностью 230 тыс. т было принято в феврале текущего года. «Становится очевидным, что мы не сможем возобновить производство на предприятии без существенного роста его прибыльности и будем вынуждены рассмотреть вариант его перманентной остановки», – заявила компания, добавив, что полная остановка завода потребует значительных дополнительных затрат, главным образом на ликвидацию рабочих мест. Персонал завода составляют 650 постоянных работников. Норвежский производитель уже объявил о 30%-м сокращении производства в 2008 г. на алюминиевых предприятиях по всему миру в качестве ответа на падающие цены на продукцию и слабый спрос на нее.
Финский производитель никеля компания Talvivaara Mining Co. Plc заявила о невозможности выполнить производственный ориентир на 2009 г. (15–18 тыс. т никеля) вследствие проблем с дробильным оборудованием, однако установка новых машин позволит ей перерабатывать значительно больше руды и тем самым нарастить производство, сообщает агентство Dow Jones. Компания рассчитывает произвести в текущем году в лучшем случае 80% запланированного объема продукции. Производство компанией никеля уже упало в I квартале на 50%. По словам исполнительного директора Talvivaara Пекка Перы, компания «принесет в жертву» текущий год для того, чтобы нарастить производственные мощности к началу периода восстановления цен на никель. Новое оборудование будет поставлено на предприятия Talvivaara в сентябре и оно позволит компании нарастить дробильные мощности на 45%, до 22 млн т руды в год. Компания планирует наверстать упущенные объемы производства самое позднее к 2011 г., увеличив выпуск никеля с запланированных 33 тыс. т на 40–45%.
Международная группа по изучению меди (ICSG) сообщила 28 апреля, что излишек «красного металла» на мировом рынке по итогам января 2009 г. составил около 155 тыс. т по сравнению со 146 тыс. т излишков меди в декабре и дефицитом металла в размере 22 тыс. т в январе 2008 г, сообщает агентство Dow Jones. С поправкой на сезонные колебания в производстве и потреблении рафинированной меди избыток меди на рынке в январе составил 160 тыс. т, информирует ICSG. По сравнению с январем прошлого года мировое потребление рафинированной меди в январе текущего сократилось на 9,5%, или на 144 тыс. т. По данным ICSG, 15%-й прирост китайского видимого спроса на медь произошел вследствие значительного нетто-импорта металла, однако был существенно снивелирован снижением потребления металла в трех других крупных промышленных регионах – странах Евросоюза, Японии и США – на 18, 52 и 26% соответственно. Мировое потребление меди, не включая Китай, сократилось, согласно ICSG, на 18%. Находящееся значительно ниже номинальной производительности мировое шахтное производство «красного металла» в январе выросло на 6,8%, или 83 тыс. т, по сравнению с январем 2008 г., когда производственные проблемы и сложные погодные условия негативно повлияли на выпуск меди. Производство медного концентрата выросло в указанном месяце на 4,4%, в то время как добыча меди методом электролитической экстракции возросла на 16%. Коэффициент использования шахтных мощностей уменьшился в январе до 78,9% по сравнению со средним по 2008 г., составившим 82,3%. Вклад в рост шахтного производства меди внесли Индонезия, Перу и США. Добыча меди в Чили и Китае сократилась. По информации ICSG, валовой объем производства рафинированной меди в мире в январе 2009 г. увеличился на 2,3% в годовом исчислении, или на 35 тыс. т. Производство первичной меди выросло на 5,6%, тогда как производство вторичной меди из лома уменьшилось на 16,5%, отражая наблюдавшийся дефицит лома. Чили, Китай и США внесли наибольший вклад в увеличение производства рафинированной меди, однако ее выпуск снизился в Японии и некоторых европейских странах. Коэффициент использования медерафинировочных мощностей в январе составил около 77,5% по сравнению с 79,4% в аналогичном месяце годом ранее.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, на европейском рынке по-прежнему недостаточное базовое количество игроков, которые сокращают производство стали. Усилия, которые прилагают предприятия, пока недостаточны, чтобы восстановить стальной спрос. MEPS отмечает: «Производители пока не могут анонсировать новые цены для II квартала. Создается впечатление, что традиционный механизм установления цены на месячной или квартальной основе практически отсутствует. Потребители продолжают покупать абсолютный минимум и, как правило, в уже существующих складских запасах. Поэтому цены, естественно, снижаются, а продавцы стали все более озабочены вопросом: когда же рынок достигнет «дна»? Тем временем и финансовые проблемы предприятий также являются вопросом беспокойства, и получить кредит сейчас очень сложно». Как отмечает агентство, «трудно найти позитивный аспект в немецкой стальной отрасли, так как спрос снижается, и, по мнению стальных компаний, восстановление возможно в течение 2009 г. Главный приоритет сегодня – сокращение имеющихся запасов стали». По оценке MEPS, спрос остается слабым и на французском рынке стали, где цены продолжают падать, и сейчас возможно получить скидки на продажу стальных продуктов. Дистрибьюторы все еще отмечают высокие запасы стали, так что говорить о скорейшем восстановлении рынка не приходится. Начались новые поставки импорта от азиатских компаний, и цены на импортную сталь ниже французских производителей. В Италии, по мнению MEPS, «потребление на очень низком уровне. Хотя есть надежда, что последние инициативы правительства для автомобильной отрасли улучшат ситуацию и для стальной отрасли. Запасы сокращаются, но не так активно, и этого недостаточно для восстановления стальных цен».
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal SA, южноафриканское подразделение мирового стального лидера, планирует выкупить собственные акции, чтобы возвратить наличные для своих акционеров, после того как компания опубликовала информацию о финансовых потерях в I квартале. Компания намерена выкупить 10% своих акций по цене 87,64 рандов за акцию на общую сумму 3,9 млрд рандов ($451,3 млн). «Мы находимся в уникальном положении, так как у нас есть значительное количество наличных средств и даже в худшем варианте мы застрахованы», – отмечает финансовый директор компании Kobus Verster. Акции компании на фоне этого сообщения повысились на 6%, до 79,77 рандов на 28 апреля 2009 г. «Сообщение о покупке акций, безусловно, взволновало рынок, так как на нем пока нет других положительных новостей», – отмечает Roy Lamb, трейдер из Investec Securities.
Как информирует агентство Reuters, индийские стальные фьючерсы, как прогнозируется, на текущей неделе будут торговаться на более низком уровне после недавнего ралли и некоторых сигналов о восстановлении спроса. «В целом сталь может торговаться по слабому направлению, что касается получения прибыли», – отметил Vishal Maniyar, аналитик из Karvy Comtrade. Большинство стальных контрактов на National Commodities Exchange of India (NCDEX) были на 0,33% ниже – 20,84 тыс. рупий ($417) за т на 27 апреля 2009 г., после 2%-го роста на предыдущей неделе. «Если сталь закроется на уровне ниже 20,5 тыс. рупий ($410), то будущее падение мы будем ожидать на уровне 19,9–20,15 тыс. рупий ($398–403) за т», – отметил Vibhu Ratandhara, аналитик из Bonanza Commodity Brokers. По мнению аналитиков, ситуация может исправиться, когда поступят новые сигналы о восстановлении рынка.
Американская компания Sherwin Alumina Co. остановила в апреле производство двух из пяти рафинировочных печей своего глиноземного завода в Техасе в ответ на мировые экономические вызовы и снижение спроса на ее продукцию. Исключение из производства 40% мощностей снизит текущий уровень выпуска глинозема плавильных сортов компанией до 841 тыс. т в год. Компания также заявила, что простой мощностей предприятия будет также иметь результатом сокращение работников. Паспортная годовая мощность предприятия Sherwin составляет 1,4 млн т металлургического глинозема и 300 тыс. т глиноземного гидрата для дальнейшей химической переработки (chemical-grade alumina hydrate). Президент и генеральный директор Sherwin Томас Рассел заявил: «Отрасль сейчас переживает значительное перепроизводство глинозема, и ситуация со спросом на глинозем и алюминий не внушает оптимизма в отношении перспектив ее заметного улучшения в краткосрочной перспективе». Спотовые цены на глинозем в настоящий момент находятся в диапазоне $200–300 за т по сравнению с $400 за т в июле, достигнув 10-летнего минимума. Владельцем Sherwin Alumina является швейцарский торговый дом Glencore International AG.
Как сообщает агентство Reuters, бразильский сырьевой гигант – компания Vale планирует продать больше железной руды в апреле для китайских потребителей по сравнению с мартом 2009 г. Как отметил президент компании в КНР Майкл Жу, «мы не продаем железную руду для Китая на спотовом рынке, продажи идут по ценам, согласованным год назад по долгосрочным контрактам». Пока г-н Жу уклонился от прямого ответа на вопрос о проценте снижения цен на железную руду для 2009 г., отметив лишь, что цены сейчас обсуждаются и что продажи в Китай достаточно устойчивые. Г-н Жу также напомнил, что компания Vale поддерживает традиционную систему определения базовой цены на железную руду в отличие от своих австралийских конкурентов.
Как сообщает Mysteel.net, на конференции, устроенной Министерством промышленности и информационной технологии, представитель NDRC г-н Цзя Иньсун (Jia Yinsong) отметил, что сталелитейная промышленность все еще сталкивается с тяжелыми задачами, превращающими прибыль в потери, так как слишком быстрое восстановление производства вновь давлеет над стальными ценами после короткого периода восстановления – результата прошлогодней политики инвестиционного расширения и повышения спроса. Статистика показала, что Китай произвел 127,44 млн т стали в I квартале, что на 1,4% выше прошлогоднего уровня. Тем временем крупнейшие мировые стальные компании сокращают продукцию существенно, на 37,2% по сравнению с прошлым годом. 1,4% кажется небольшим процентом, но если учесть уменьшение стального экспорта и отсрочку восстановления стального спроса, то проблемы переизбытка были серьезными и снизили стальные цены, отметил г-н Цзя. «Повышающая спрос политика правительства имеет некоторые начальные эффекты, главным образом, в автопромышленности и инфраструктуре, в частности развитии железных дорог. Спрос на рельсы вырос на 146% по сравнению с прошлым годом». Все же сталелитейная промышленность ожидает больших проблем, главным образом финансовых потерь. Как показывает статистика, у стального сектора сейчас есть дефицит в 770 млн юаней ($113 млн) по сравнению с 25,5 млрд юаней ($3,64 млрд) прибыли за прошлый год. Как объяснил г-н Цзя, «довольно много производителей импортировали дорогостоящую железную руду в прошлом году, но продали стальные дешевые продукты, что и расценивается как главная причина убытков». Пока снижающаяся стальная отрасль не оправилась полностью, стальной сектор должен уделить первостепенное значение управлению полным производством, сталевары должны увеличить связь между спросом и предложением и строить производство на основе потребности рынка, продолжил г-н Цзя. Кроме того, инвестиции должны быть серьезно проверены, и любое незаконное одобрение и постройка новых проектов запрещены. Г-н Цзя также раскрыл, что отделы министерства изучают необходимые меры, которые будут способствовать стальному регулированию. Кроме увеличения возврата налога на экспорт стали, речь будет идти о новых сделках по слиянию и поглощению, инновациях в производстве стали и устранению избыточных мощностей.
Как сообщает The Australian, один из крупнейших стальных производителей КНР – компания Hebei Iron and Steel настаивает на том, что цены на железную руду для 2009 г. должны быть снижены как минимум на 40%. Как считает компания, в текущем году производство стали в Китае будет снижено, а ее экспорт упадет на 20%. Как известно, 28 апреля переговорщики согласовали вопрос о резком снижении цен на железную руду. На данном этапе они сфокусированы на обсуждении конкретного процента снижения цены. Китай, как известно, является крупнейшим производителем. Вице-президент Hebei Iron & Steel Тянь Чжипин (Tian Zhiping) считает, что «сырьевики и производители стали работают в тандеме, или они растут, или падают, но только на обоюдной основе и сотрудничестве, тем более в условиях глобального кризиса. Цены на железную руду, по нашему мнению, должны упасть на уровень 2007 г., это базовое условие, что означает снижение на 40%».
Как сообщает Steelguru.com, по данным Steelprices-europe.com, отважные попытки европейских поставщиков стали повысить цены, кажется, дают свои результаты. Как сообщают трейдеры, небольшая партия листа S355 J2+N была продана по цене €440 за т порт Антверпен. Доплата в €30 за т за качество для листа S 355 J2+N и €15 за т за разгрузку эквивалентна €390–395 за т CFR Антверпен. Как отмечают трейдеры, этот уровень цены немного лучше, чем цены прошлой неделе, хотя покупатели пока предпочитают готовый материал.
По информации агентства Bloomberg, чистая прибыль стальной компании JFE Holdings Inc. за IV квартал 2008–2009 финансового года, т. е. за январь–март 2009 г., была на 12% ниже по сравнению с прошлогодним уровнем. Чистая прибыль снизилась до 24,9 млрд иен ($257 млн) по сравнению с 28,2 млрд иен ($270 млн) за IV квартал прошлого года. Продажи компании в IV квартале снизились на 17%, до 837,8 млрд иен ($8,64 млрд). В своем официальном заявлении компания сообщает, что такое падение вызвано снижением заказов со стороны основных потребителей: автомобильной промышленности, судостроения и строительной отрасли. JFE также отчиталась о том, что ее годовая прибыль снизилась до 194,2 млрд иен ($2 млрд), или на 26% по сравнению с прошлым годом. По словам исполнительного вице-президента компании Kohei Wakabayashi, «наши годовые результаты несколько больше опубликованных прогнозов, поскольку расходы и производство были сокращены. Годовая операционная прибыль составила 407,8 млрд иен ($4,2 млрд), что на 5% выше ранее опубликованного прогноза». Пока JFE не готова опубликовать свой прогноз на текущий финансовый год, так как на рынке еще много неясностей, а также переговоры по ценам на железную руду еще не завершены.
Цены американского рынка ферросилиция ослабли примерно на 10% за последние недели под воздействием сохраняющегося слабого спроса в стальном секторе, загрузка мощностей в котором едва «дотягивает» до 50%. На спотовом рынке ферросилиция цены смягчились на 5 центов, до 54–56 центов за поставленный фунт. Как отмечает один из торговцев, последний раз такие слабые цены на ферросилиций были три года назад. По данным американских специализированных промышленных источников, выплавка стали упала более чем на 50%, а производство ферросилиция – в основном вторичного материала – снизилось при этом лишь на треть. В целом перспективы ферросилиция в свете ситуации в мировой металлургии выглядят бледно. Подобного провала спроса в отрасли не отмечалось со времен Второй мировой войны – мировой экономический спад в 2009 г. «отзовется» спадом спроса в металлургии в среднем почти на 15%.
Fujian Desheng Nickel Industry Co. Ltd заканчивает реализацию первой фазы своего никелевого проекта в Luoyuan, Fujian. В первой фазе компания потратила 2,5 млрд юаней ($365 млн). Как известно, проект должен будет давать продукции на 30 млрд юаней ($4,4 млрд) в год за счет производства более 2 млн т нержавейки и 2 млн т никелевых сплавов в год.
Поставщики стараются продать часть скопившихся запасов, почувствовав слабые признаки покупательского интереса на спотовом рынке в условиях сохраняющегося спада мирового потребления стали. Спотовые цены снизились не менее чем на €25, до €775–875 за т. Практически все европейские производители стали работают с низкой загрузкой, и очевидно, что их текущие низкие потребности в сырьевых материалах вполне могут удовлетворяться за счет закупок на спот-рынке. Как сказал один из поставщиков, о квартальных сделках практически не слышно, цены фактических сделок в основном около уровня €800 за т, но были сообщения о самых последних сделках почти на €50 дешевле. На ближайшее будущее рыночные ощущения весьма негативные в первую очередь из-за несоответствия слабого спроса в стальной индустрии, в том числе и на сырьевые материалы, и обильного предложения. Как полагают промышленные консультанты WSA (Мировой ассоциации стали), в марте 2009 г. выплавка стали в странах – членах этой организации снизилась на 23,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2008 г., при квартальном сравнении снижение составило почти 23%, но для ведущих европейских стран-производителей снижение выплавки стали оказалось намного больше – 44%. Наиболее пессимистично настроенные участники отмечают, что потребление ферросилиция в целом настолько слабо, а потенциал предложения настолько велик, что даже в случае значительных сокращений производства на ценах они отразятся в лучшем случае через несколько недель.
