Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК») подписала контракт на поставку труб большого диаметра для строительства магистрального газопровода «OML 58 O.U.R.» (Обите-Убета-Румуджи) в Нигерии. По его условиям входящий в состав ОМК Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область) должен изготовить в III квартале этого года 25 тыс. т труб диаметром 1067 мм, толщиной стенки от 19,1 до 25,4 мм, из стали класса прочности Х65, с наружным трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. Газопровод «OML 58 O.U.R.», который планируется построить на юге Нигерии, дополнит трубопроводную систему, соединяющую месторождения природного газа с заводами по его сжижению для поставок на экспорт и портами на океанском побережье. Оператором проекта выступает компания Total, которая осуществляет его совместно с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (NNPC). ОМК впервые будет поставлять трубы большого диаметра на африканский рынок и впервые будет выполнять заказ компании Total. Заключению контракта предшествовала серьезная подготовка производства на ОАО «ВМЗ» для соответствия требованиям Total и проекта «OML 58 O.U.R.». Представители нефтегазовой компании провели в 2006 г. и в начале 2009 г. три аудита комплекса производства труб большого диаметра (ТЭСК ТБД) ВМЗ, по результатам которых была подтверждена техническая возможность производства труб с антикоррозионным покрытием по требованиям Total.
Чистые убытки крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal SA за I квартал 2009 г. составили €816 млн, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере €1,58 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном 29 апреля финансовом отчете компании. Объем продаж ArcelorMittal за I квартал 2009 г. уменьшился на 41,7% и составил €11,61 млрд против €19,9 млрд годом ранее. Операционные убытки за отчетный период достигли €1,14 млрд, тогда как в I квартале 2008 г. компания получила операционную прибыль в размере €2,41 млрд. Компания связывает убытки за отчетный период, в частности, с общемировым финансовым кризисом. Компания ArcelorMittal работает более чем в 60 странах мира и производит десятую часть всей мировой стали. На ее предприятиях трудятся около 320 тыс. человек, в том числе 18 тыс. на 17 заводах в США.
Ведущая китайская компания – производитель стали Anshan Iron & Steel ввела в эксплуатацию семиметровую коксовую печь в проекте Bayuqan. Печь является крупнейшей в своем роде в Китае, заявил официальный представитель компании. Новая печь позволит Anshan увеличить свои мощности по коксованию до 1,5 млн т в год на сталелитейном проекте Bayuguan мощностью 5 млн т в год, сообщил представитель. Anshan Steel также планирует ввести в действие вторую 4000-кубометровую доменную печь мощностью 3 млн т в год в Bayuquan к июлю этого года после того, как компания прежде объявила о переносе реализации планов из-за снижения спроса. Китайское правительство стимулировало сталелитейные компании на создание заводов в прибрежном регионе Bayuquan, и проект Anshan будет состоять из стана горячей прокатки мощностью 3 млн т в год и завода по производству толстолистовой стали мощностью 2 млн т в год.
На последней неделе апреля цены на китайскую арматуру и катанку колебались в пределах 20–40 юаней ($3–6) за т. Средняя цена на HRM335 20 мм составляла 3420 юаней ($499) за т. В Шанхае эта цена ниже, чем в среднем по стране. Арматура HRB335 20 мм продается по цене 3220 юаней ($470) за т, HRB400 20 мм – по 3280 юаней ($479) за т, что на 30–40 юаней и 20 юаней за т соответственно ниже цен предыдущей недели. Цена на катанку составляет 3200 юаней ($467) за т, то есть на 30 юаней выше предыдущего значения. Ситуация на рынке экспорта в Китае преимущественно не изменилась. Цена на арматуру составляет $530 за т FOB. Катанка с добавлением бора продается по цене $500–530 за т FOB.
Jinchuan Group Ltd, крупнейшая китайская компания – производитель никеля, сократила цены на никель на 25 тыс. юаней ($3662), до 103 тыс. юаней ($15,09 тыс.) за т, сообщается на веб-сайте компании. «Эта ценовая корректировка со стороны Jinchuan Group была произведена в качестве реакции на рыночную ситуацию», – заявил Fan Runze, промышленный аналитик Beijing Antaike Information. «В ближайшие недели мы ожидаем, что Jinchuan Group и дальше будет снижать цены до 90 тыс. юаней ($13,186 тыс.) за т», – также добавил Fan. Последнее ценовое изменение производилось Jinchuan Group 20 апреля с повышением до 128 тыс. юаней ($18,753 тыс.) за т.
Hormozgan Aluminium (Hormozal) введет в эксплуатацию новый рафинировочный завод мощностью 147 тыс. т в год в конце мая или начале июня, заявила иранская компания. Hormozal близка к завершению работ в Горнодобывающей зоне Персидского залива и Специальной металлургической зоне в 13 км к западу от ключевого иранского порта Bandar Abbas. Строительство завода началось в 2005 г. и, как ожидалось, должно было быть завершено через 4 года. Таким образом, строительные работы были проведены с небольшим опережением графика. В проект было вложено порядка 80 трлн риалов ($800 млн), из них около $350 млн было предоставлено консорциумом европейских банков во главе с итальянским MCC Bank.
Китайские производители феррохрома продолжили поднимать цены на последней неделе апреля, хотя число сделок остается небольшим и заключаются они редко в условиях слабого спроса со стороны покупателей. На последней неделе апреля высокоуглеродистый феррохром местного производства продавался по цене 6400–6600 юаней за т ($0,85–0,88 за фунт хрома), в то время как неделю назад сделки заключались на уровне 6200–6400 юаней за т.
Китайские цены на силикомарганец на последней неделе апреля опустились до самого низкого уровня за прошедшие 5 месяцев, реагируя на слабый спрос со стороны стального сектора и падение цен на марганцевую руду. Цены на 65/17 силикомарганец варьируются в диапазоне от 6300 до 6600 юаней ($924–968) за т, практически без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Перспективы развития стального сектора промышленности выглядят довольно уныло, поскольку мировой спрос на сталь в 2009 г. сократится на 14,9%, до 1 млрд т, таковы прогнозы World Steel Association.
Рынок концентрата вольфрама замер на последней неделе апреля, после того как предыдущие две недели подавал признаки восстановления, однако не получил поддержки со стороны покупателей вольфрамовых изделий. Производители вольфрама сообщили, что цены на 65%-й вольфрамит оставались на уровне 59–62 тыс. юаней за т ($133–140 за процент вольфрама в тонне), аналогично уровню предыдущей недели. В то же время, цены на 65%-й шеелит также оставались неизменными с предыдущей недели на уровне 57–60 тыс. юаней за т. ($128–135 за процент вольфрама в тонне). Перспективы развития рынка вольфрама непредсказуемы, говорят участники рынка.
OM Holdings произвела за первые 3 месяца 2009 г. 94,392 тыс. т марганца на своей шахте Bootu Creek, расположенной в Австралии, сократив этот показатель на 34% по сравнению с выпуском предыдущего квартала, составившим 143,465 тыс. т. Снижение выпуска произошло в рамках плана по сокращению производительности до 500 тыс. т. за первое полугодие 2009 г. вследствие падения мирового спроса. OMH сообщила о возобновлении на протяжении квартала поставок марганцевой руды, которые составили в общем 172,3 тыс. т. Поставки руды были приостановлены в предыдущем квартале в связи с мировым экономическим кризисом.
Спотовые значения платы за обработку и рафинирование (TC/RC) меди выросли в Китае на последней неделе апреля за счет того, что поток медного лома разрядил обстановку с недостатком поставок медного концентрата. Ставка медной TC/RC выросла до $50 за т против $40 за т на предыдущей неделе. Эта цифра все еще не дотягивает до установленного на 2009 г. эталонного значения $75 за т.
28 апреля цветные металлы на LME продолжили падение вслед за основными фондовыми рынками – по мнению некоторых участников рынка, инвесторы использовали опасения относительно влияния гипотетической пандемии «свиного» гриппа на экономику для фиксации прибыли.
Ухудшили ситуацию проблемы в банковской сфере – по результатам стресс-тестов, правительство США предложило Bank of America и Citigroup привлечь дополнительный капитал.
Медь закрылась ниже технического уровня поддержки в $4200 за т (на $4185 за т) потеряв 3,6% за день, что может спровоцировать дальнейшее снижение.
Аналитик из Triland Metals Майкл Хосропор отметил, что медь перешла в область падения, оказавшись ниже 30-дневного среднего $4250 за т. «Рынок настроен продавать», – сказал он.
Запасы меди на складах LME сократились 28 апреля на 5000 т, однако это практически не поддержало цены.
В краткосрочной перспективе направление движения цены меди и большинства других металлов будет, по-видимому, зависеть от того, используют ли китайцы возможность закупать металл на спаде или же они будут ждать еще большего понижения цены, считает один из лондонских трейдеров.
Аналитик из OptionsXpress Роб Курцатовский считает, что медь может воспрянуть, если озабоченность «свиным» гриппом утихнет, так как сокращение запасов меди на складах Лондонской биржи 12 дней подряд представляет собой конструктивный фактор. «Со стороны предложения ситуация для цен благоприятная, – считает аналитик. – Лишь фиксация прибыли инвесторами и туманное состояние спроса являются источником некоторой неопределенности».
Специалисты Standard Chartered повысили собственный прогноз по ценам на медь до $4203 за т в 2009 г. (прежде – $3547 за т), ссылаясь на поддержку со стороны Китая. Однако они ожидают, что достаточно скоро склады потребителей будут заполнены металлом, поставки в Китай сократятся и цены могут снизиться.
Алюминий подешевел относительно немного – на 0,7% за день. Barclays Capital отмечает, что стоимость алюминия на LME, скорее всего, окажется под давлением растущих запасов, которые прибавили 24,65 тыс. т. К тому же китайский спрос пробуксовывает, а японский вообще значительно сократился.
Дарран Грабхам, аналитик Standard Bank, говорит о наличии поддержки ценам алюминия в районе $1360 за т.
Никель в течение дня потерял $350, скатившись до $10850 за т.
Производитель никеля Talvivaara Mining Co. заявил, что цены на никель не восстановятся ранее середины 2010 г. из-за слабого спроса: «Спрос на цветные металлы пока заметно не улучшился, указывая на то, что не стоит в кратковременной перспективе ожидать значительного подъема цен», хотя, если производители сократят выпуск на 500 тыс. т, цены могут начать расти уже к концу текущего года, отмечает компания. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:36 моск.вр. 29.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1412 за т, медь – $4245 за т, свинец – $1315 за т, никель – $10950 за т, олово – $12261 за т, цинк – $1354 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1445 за т, медь – $4245 за т, свинец – $1315 за т, никель – $10970 за т, олово – $12050 за т, цинк – $1380 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1864 за т, медь – $5243 за т, цинк – $1775.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1820 за т, медь – $5081.5 за т, цинк – $1777.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1438.5 за т, медь – $4219.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1471.5 за т, медь – $4225 за т.
ОАО «Михайловский ГОК» (входит в «Металлоинвест») по итогам I квартала 2009 г. впервые за последние 5 лет получило чистый убыток 3 млрд руб. Чистая прибыль последнего квартала 2008 г. составляла 2,7 млрд руб., а I квартал 2008 г. МГОК завершил с чистой прибылью 3 млрд руб. На резкое снижение финансового результата повлияло «снижение объемов продаж, а также отражение в учете обязательства по исполнению прекращаемых сделок по операциям хеджирования процентных рисков», говорится в сообщении МГОКа. Активы компании снизились на 17%, до 63,7 млн руб., по причине «уменьшения остатков задолженности по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям».
Южно-Уральский никелевый комбинат («Комбинат Южуралникель», г. Орск, Оренбургская область) сообщает о снижении чистого убытка, полученного в I квартале 2009 г. на 68%. Убыток I квартала 2009 г. составил 309,2 млн руб., убыток IV квартала прошлого года – 968,6 млн руб. «Уменьшение чистого убытка в I квартале 2009 г. произошло за счет роста цены реализации никеля, снижения себестоимости продукции и увеличения прочих доходов», говорится в сообщении. «Комбинат Южуралникель» выпускает никель и его соединения. Для изготовления продукции используется никелевая руда, добываемая на собственных месторождениях: Сахаринском и Буруктальском рудниках. Комбинат входит в компанию «Мечел». Продукцию комбината «Мечел» использует в собственном металлургическом производстве и поставляет на экспорт.
ОАО «Алтай-Кокс» (Алтайский край, входит в группу НЛМК) завершило I квартал 2009 г. с чистой прибылью в размере 527,8 млн руб., на 1,5 млрд руб. превысив аналогичный показатель последнего квартала 2008 г., завершившегося чистым убытком 1 млрд руб. вследствие снижения цен на коксохимическую продукцию. Изменение финансового результата в I квартале произошло в основном из-за «положительного сальдо по статье «прочие доходы», образованного за счет восстановление резерва под обесценение материальных ценностей, начисленного в декабре 2008 г.», сообщает компания. Относительно I квартала прошлого года уменьшение чистой прибыли составило 35%, реализация кокса сократилась на 36%. Общая величина активов ОАО «Алтай-Кокс» снизилась на 12%, до 10,8 млрд руб., «за счет уменьшения кредитов и займов при росте величины собственного капитала».
В мае 2009 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) планирует выпустить более 600 тыс. т металлопроката. Об этом сообщил 29 апреля министр промышленности региона Евгений Тефтелев, пишет АН «Доступ». По его словам, предприятие работает стабильно и приносит прибыль. «Производственная программа предприятия в мае сохранится на уровне предыдущих 3 месяцев», – сказал Евгений Тефтелев. По итогам апреля выпуск металлопроката должен составить не менее 600 тыс. т. В марте этот показатель составил 650 тыс. т проката. «Помимо запуска стана-5000 на предприятии продолжится модернизация производства», – указал Евгений Тефтелев. По его словам, к стабильно работающим предприятиям на сегодняшний день можно отнести также Челябинский метзавод.
Украина в январе–марте 2009 г. сократила экспорт металлопродукции на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 5,42 млн т, реализацию на внутреннем рынке – на 57,8%, до 1,05 млн т, сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко. «Продажи в I квартале 2009 г. по отношению к I кварталу 2008 г. на экспортном рынке снизились на 26%, на внутреннем – на 58%», – сказал он на проходящей 27–28 апреля в Киеве IV конференции «Сталь СНГ и Восточной Европы». В то же время он отметил улучшение ситуации в январе–марте 2009 г. по сравнению с IV кварталом 2008 г., поскольку экспортные поставки возросли на 15,3%, реализация на внутреннем рынке – в 2,4 раза.
Производство нерафинированной стали в США за предпоследнюю неделю апреля составило 984 тыс. т по сравнению с 999 тыс. т стали за предыдущую неделю (снижение на 1,5%). Средний уровень загрузки стальных мощностей составил 41,2%. В соответствии с данными American Iron and Steel Institute, за аналогичную неделю прошлого года американские стальные предприятия выпустили 2,154 млн т стали при среднем уровне использования мощностей 90,3%. В целом за время, прошедшее с начала года, заводы США произвели 16,678 млн т стали при среднем уровне загрузки мощностей 42,6%, что приблизительно на 53% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (35,451 млн т стали при среднем показателе использования производственных мощностей 90,5%).
ОАО «Макси-Групп» (холдинг НЛМК) сообщило производственные итоги I квартала 2009 г. Предприятиями холдинга, в частности Нижнесергинским ММЗ и Ревдинским МЗ, выплавлено 380 тыс. т стали, произведено и отгружено потребителям 44 тыс. т товарной стальной заготовки, 291 тыс. т сортового проката, 37 тыс. т метизов. В сравнении с показателями IV квартала 2008 г. производство стали увеличилось на 16%, сортового проката – на 27%, метизов – на 10%. Увеличение объемов производства по результатам января–марта в компании связывают с определенной стабилизацией ситуации на рынке металлопродукции в сравнении с предыдущим кварталом. Вместе с тем вследствие общего снижения спроса на рынке металлопродукции уровень производства стали и сортового проката в I квартале текущего года был ниже уровня аналогичного периода 2008 г. на 22 и 10% соответственно.
Златоустовский металлургический завод (группа «Эстар») в апреле 2009 г. по сравнению с апрелем 2008 г. сократил объем реализации товарной продукции в действующих ценах с учетом налога на добавленную стоимость на 70,84%, с 1,2 млрд до 350 млн руб. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ОАО «ЗМЗ» Инна Гладышева, временная остановка основного производства завода практически завершена, поэтому итоги апреля подведены досрочно. Выплавка стали в натуральном выражении уменьшилась 83,3%, с 55,395 тыс. до 9300 т. Производство товарного проката с подкатом сократилось на 80,4%, с 40,265 тыс. до 7900 т. Отгрузка товарной металлопродукции потребителям уменьшилась на 80,6%, с 40,048 тыс. до 7800 т. Работу предприятия после временной остановки предполагается возобновить в июне 2009 г.
В этом году латвийский меткомбинат Liepajas Metalurgs планирует работать с прибылью в размере 2,157 млн латов (около $4 млн), свидетельствует сообщение акционеров на бирже Nasdaq OMX Riga. Запланированный оборот – 181,5 млн латов. На собрании акционеров было принято решение прибыль прошлого года в размере 6,1 млн латов направить на развитие производства. Кроме того, был переизбран cовет предприятия. Новым председателем cовета стал Сергей Захарьин. Кроме того, в cовет избраны Андрис Дениньш, Гунтис Вилнитис, Алексей Захарьин, Марис Померанцис и Киров Липман. Напомним, что консолидированный неаудированный нетто-оборот предприятия Liepajas Metalurgs в 2008 г. составил 270,2 млн латов, а прибыль упала до 5,8 млн латов (-11,4 млн латов).
Американская стальная компания North American Stainless Inc. (NAS) выпустила первую партию холоднокатаного рулона на своем новом заводе №5 Sendzimir. Новый завод, построенный для компании японской Sendzimir Japan Ltd (Sejal) и введенный в эксплуатацию согласно графику, является пятым по счету заводом NAS по производству холоднокатаной стальной продукции. Параметры толщины рулона, выпускаемого на новом заводе, составляют от 0,016 до 0,25 дюйма при максимальном весе 77 тыс. фунтов. Введение в строй новой мощности позволит NAS увеличить производство холоднокатаной стали до 840 тыс. т в год. Производительность сталеплавильных мощностей NAS составляет 1 млн т металла в год.
За первые 3 месяца 2009 г. Челябинский цинковый завод, крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, выпустил 24,327 тыс. т товарного цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе, что на 36,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (38,432 тыс. т). 49% металла было реализовано на российском рынке. Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» – ТОО «Нова-Цинк» (оператор свинцово-цинкового месторождения «Акжал», Республика Казахстан) – по итогам I квартала 2009 г. переработало 285,1 тыс. т руды, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (335,6 тыс. т руды). Среднее содержание цинка в руде составило 3,11% по сравнению с 2,01% за 3 месяца 2008 г., содержание свинца – 0,54% (0,34% за 3 месяца 2008 г.). С января по март 2009 г. произведено цинка в концентрате 8119 т, что на 31,8% больше по сравнению с I кварталом 2008 г. (6161 т), свинца в концентрате – 1262 т, на 35,6% больше, чем за 3 месяца 2008 г. (931 т). Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых и алюминиевых сплавов для литья под давлением, Великобритания) в январе–марте 2009 г. реализовало 4859 т продукции, что на 34,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (7388 т). С целью снизить негативное влияние неблагоприятных рыночных факторов на финансово-экономическую ситуацию в компании (средняя цена металлического цинка за первые 3 месяца 2009 г. составила $1172 за т) в I квартале текущего года ЧЦЗ сохранял минимально необходимый для поддержания текущей операционной деятельности уровень производства, одновременно реализуя комплекс мер по сокращению издержек», – прокомментировал результаты деятельности компании генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Всеволод Гейхман.
Чистая прибыль ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ в I квартале составила 138,9 млн руб. против 3,32 млрд руб. чистых убытков в IV квартале 2008 г., говорится в сообщении компании. Выход на прибыльность в начале года компания объясняет отсутствием в I квартале 2009 г. начислений по налогу на прибыль и увеличением активов. При этом реализация металлопродукции в I квартале увеличилась на 4% по сравнению с IV кварталом 2008 г. Производство стали в I квартале 2009 г. увеличилось на 21% до 2,1 млн т по сравнению с IV кварталом 2008 г., металлопродукции – на 26%, до 2,2 млн т. Напомним, что совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров, назначенному на 5 июня, принять решение не выплачивать дивиденды по итогам второго полугодия 2008 г. Чистая прибыль НЛМК по US GAAP в 2008 г. выросла на 1,4%, до $2,279 млрд. Выручка увеличилась в 1,5 раза, до $11,699 млрд с $7,719 млрд, EBITDA – на 36%, до $4,538 млрд с $3,336 млрд. Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2008 г. выросла почти в 1,8 раза, до 71,676 млрд руб. Выручка увеличилась на 30,5%, до 202,1 млрд руб. со 154,88 млрд руб.
Минпромторг РФ в докладе о состоянии промышленного производства констатирует существенное снижение числа работников в ряде отраслей промышленности страны. В январе–феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в металлургии, машиностроении, химической промышленности, лесопромышленной отрасли и легкой промышленности сокращение в общей сложности составило 443,8 тыс. человек. В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий среднесписочная численность работников в январе–феврале 2009 г. составила почти 1 млн человек. В январе–феврале 2008 г. численность составляла 1,072 млн человек, средняя численность сократилась на 6,8%. В целом по отрасли сокращение составило 72,8 тыс. человек. Однако наибольшие потери в начале 2009 г. понесло российское машиностроение – 210,7 тыс. человек.
Evraz Group делает ставку на зарубежные рынки, пишет газета «Гудок». Один из крупнейших игроков на мировом рынке металлургии – Evraz Group – может сократить в 2009 г. поставки для ОАО «РЖД» на 20–30%. Как рассказал «Гудку» президент Evraz Group Александр Фролов, в 2009 г. компания ожидает снижения продаж железнодорожной продукции внутри страны на 25–30%. «В прошлом году мы продали ОАО «РЖД» свыше 1 млн т продукции. В текущем году продажи ожидаются на уровне 800–900 тыс. т, поскольку мы понимаем, что возможности инвестиционной программы железнодорожников существенно ограничены по сравнению с прошлым годом», – сказал Александр Фролов. Начальник департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» Алексей Киреевнин подтвердил, что объемы закупок рельсов снижены. Это было сделано в соответствии с ранее заключенной договоренностью с поставщиком. «Мы ведем переговоры о поставке рельсов для высокоскоростных участков с одним из японских производителей, однако пока Evraz остается единственным поставщиком этой продукции для ОАО «РЖД», – сказал Алексей Киреевнин. Снижение объемов производства позволяет Evraz Group проводить работу, направленную на улучшение качества продукции, считает Александр Фролов. «Мы открыли линию закалки колес на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Этот проект стоимостью около $70 млн позволит нам сохранить рынок и существенно увеличить поставки на «Уралвагонзавод». Ранее из-за качества продукции мы могли отправить туда не более 30% от общего объема выпуска колес», – говорит Александр Фролов. Evraz Group также ищет возможности для сбыта в других странах. В частности, предприятия группы претендуют на поставку продукции в Египет и Пакистан. По оценке компании, потребление металлургической продукции будет расти на Среднем и Ближнем Востоке. «Для нас присутствие там является перспективным и удобным, поскольку логистика стандартная: необходимые там обычные 25-метровые рельсы можно переваливать через порты в Новороссийске или Находке», – объясняет Александр Фролов.
Слабый спрос из-за океана на свинцовый лом уменьшил объемы его экспорта из США – февраль принес самые низкие экспортные показатели за более чем 1,5 года. Согласно последним сведениям Министерства торговли США, экспорт американского свинцового лома сократился в феврале 2009 г. до 10,433 тыс. т по сравнению с 13,045 тыс. т в январе (-20%) и 14,751 тыс. т в декабре (-29,3%). Ведущие импортеры американского лома в феврале сократили закупки: Канада закупила 5563 т свинцового лома по сравнению с 7151 т в январе (-22,2%); Индия импортировала 2588 т лома по сравнению с 3489 т в январе (-25,8%); Южная Корея закупила 1166 т лома по сравнению с 2029 т в январе (-42,5%) – самый низкий объем закупок лома страной с мая прошлого года. Однако, несмотря на спад экспорта американского свинцового лома в месячном исчислении, по итогам первых 2 месяцев года экспорт лома в Индию и Китай вырос в годовом выражении: индийские закупки более чем удвоились – 6077 т против 2452 т в прошлом году; корейские закупки лома выросли на 15,6%, с 2765 до 3195 т. Китайский импорт лома вырос в феврале до 36 т с совсем мизерного объема в 6 т в январе, притом что страна экспортировала около 800 т лома ежемесячно на протяжении последнего года. Закупки американского свинцового лома Венесуэлой и Пакистаном также возросли (474 и 402 т соответственно).
По данным Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI), отгрузки лома в марте в США составили 2,5 млн т. Для I квартала общий объем достиг 7,6 млн т, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2008 г., материальные запасы сервисных металлоцентров, тем временем, продолжают уменьшаться (рассматривается период последних 7 месяцев), но все еще остаются относительно высокими для уровня основных месяцев поставок. Отраслевые аналитики видят поставки 2 млн т в месяц. В апреле индекс цен на лом черных металлов RMDA указывает цену на лом марки HMS №1 на уровне $150 за т, цена шредерованного лома составила $175 за т, а для их немедленного использования в промышленных целях в апреле цена составила $167 за т. Эти показатели немного выше полученных подобных материалов в начале месяца. На последней неделе апреля цена на лом марки №1 HMS составляет $143,17 за т, что аналогично уровню предыдущей недели. Цена на шредерованный лом составляет $140–150 за т.
Медедобывающая компания Asarco Llc попросила суд продлить ей эксклюзивный контроль над процедурой банкротства с 18 мая до 30 сентября. В случае позитивного решения этого вопроса все другие стороны, кроме родительской компании Asarco (Grupo Mexico), не смогут в течение обозначенного предоставлять конкурирующие программы реорганизации компании-банкрота. В начале мая Asarco планирует обратиться в суд с просьбой к судье, ведущему дело компании, разрешить кредиторам начать голосование по плану ее реорганизации. Ядром плана является предложение компании Vedanta о покупке Asarco за $1,7 млрд, которые уйдут на выплаты кредиторам компании по их претензиям. Между тем держатели облигаций, включая хедж-фонд Harbinger Capital Partners, считают, что план не готов к голосованию. В представленных на предпоследней неделе апреля судебных бумагах Harbinger утверждает, что выплаты в счет погашения облигаций необеспеченным кредиторам могут составить лишь 42 цента на доллар, а не 60 центов, которые Asarco назвала в качестве нижней границы процента по облигациям. После голосования кредиторов судья Ричард Шмидт должен будет принять решение по вышеуказанному плану и продаже компании индийскому производителю Vedanta. Слушания по данному вопросу запланированы на конец июня. Причиной того, что Asarco хочет продления права контроля над делом до конца сентября, является то, что, по ее убеждению, слушания, «вероятно, будут наполнены спорами и займут много времени». Grupo Mexico, как ожидается, предоставит конкурирующий план реорганизации Asarco. Недавно Grupo Mexico выступила с предложением погасить обязательства своей «дочки» перед кредиторами посредством выплаты ей $1,3 млрд наличными и $250 млн векселями с целью удержания контроля над Asarco.
Как сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на Международный институт алюминия (IAI), совокупные мировые запасы алюминия сократились в марте 2009 г. на 6% (на 172 тыс. т) в месячном исчислении, с 2,912 млн т до 2,74 млн т. Согласно данным IAI, по сравнению с мартом прошлого года (объем запасов «легкого металла» составлял тогда 2,85 млн т) запасы алюминия сократились в марте 2009 г. на 4%.
Замбийские профсоюзы шахтеров ожидают скорого возобновления полномасштабного коммерческого производства меди на Lumwana Copper Mines, сообщает агентство Dow Jones. Президент Национального союза шахтеров и обслуживающего персонала Сикуфела Мундия заявил: «Lumwana Copper Mines уже начала набор опытных шахтеров, потерявших работу в «Медном поясе». После официального запуска Lumwanа мы ожидаем, что компания наймет еще больше работников». На шахте уже было создано около 1000 рабочих мест для шахтеров. Г-н Мундия также заявил, что профсоюзы теперь переключились с провинции «Медный пояс», где традиционно добывалась медь, на Северо-западную провинцию, где Lumwana пытается открыть «новый горнорудный фронт». Гарри Майкл, управляющий директор проекта Lumwana стоимостью $762 млн, заявил, что шахта, согласно прогнозам, достигнет уровня проектной мощности в текущем году и будет выпускать в среднем 172 тыс. т меди в течение ближайших 6 лет. Также в планах компании строительство завода по переработке урановой руды.
Замбийская Kansanshi Copper Mines нацелена на увеличение производства меди в текущем году до 244 тыс. т по сравнению с 215 тыс. т в 2008 г., несмотря на падение мировых цен на медь, заявил в интервью Национальной радиовещательной корпорации Замбии представитель компании Годфри Мсиска. Согласно оценкам аналитиков, шахты в замбийской Северо-Восточной провинции не так пострадали от последствий мирового экономического кризиса, как предприятия в «Медном поясе», так как там эксплуатируются богатые медью рудные тела, стоимость разработки которых ниже. Основная доля в Kansanshi принадлежит канадской First Quantum Minerals Ltd. На шахте также добывается около 70 тыс. тройских унций золота в год.
Как сообщает агентство Dow Jones, голландский производитель алюминия Vimetco NV считает, что пройдет не меньше 15 месяцев, прежде чем алюминиевая индустрия начнет ощущать пользу от мер экономического стимулирования, нацеленных на перезапуск хромающих экономик. Компания отметила, что действия, предпринимаемые правительствами для поддержки местных производителей, сыграют «влиятельную, хотя и неоднозначную роль» в деле возрождения алюминиевой отрасли в 2009 г. «С одной стороны, поддержка национальных производств, невзирая на текущий спрос, может привести к увеличениям запасов металла и дальнейшему давлению на цены, – отмечает Vimetco. – С другой стороны, некоторые правительства пообещали довольно внушительные пакеты мер, сфокусированные главным образом на инфраструктуре, что увеличит спрос на алюминий. Однако это может занять 12–15 месяцев, пока позитивный эффект от этих мер не проявится». Спрос на алюминий в 2009 г., согласно прогнозам компании, уменьшится на 2–3%, и цены на него вообще не почувствуют «облегчения» в первом полугодии. «В течение всего 2009 г. ожидается значительный складской избыток металла, и цены на алюминий останутся низкими, пока уровень затоваривания не начнет уменьшаться», – считает Vimetco. Компания сократила свое мировое производство «легкого металла» более чем на 40%, или 395 тыс. т. Цена алюминия на мировом рынке сократилась с пикового значения в июле прошлого года ($3380 за т) на 58%, до $1428 за т.
Как информирует агентство Reuters, представители китайских стальных компаний и ведущих сырьевых компаний мира пришли к решению, что снижение цен на железную руду в 2009 г. будет резким. Однако пока остается неясным, на какой именно процент будут сокращены цены. По словам Ло Биншэн (Luo Bingsheng), замдиректора China Iron and Steel Association (CISA), «две стороны, ведущие переговоры, наконец-то согласовали, что снижение цен на железную руду в 2009 г. будет значительным. Далее планируются переговоры о величине сокращения цены». Он также добавил, что в настоящее время в китайских портах находится около 70 млн т импортной железной руды по сравнению с нормальным уровнем запасов в 30 млн т. Г-н Ло сообщил, что CISA согласовала меры контроля над производством стали на мелких и средних металлургических компаниях, добиваясь сокращения общенационального производства стали.
Как сообщает агентство Reuters, акции компании U.S. Steel Corp. на 28 апреля 2009 г. снизились на 8%, после того как компания опубликовала свои результаты по I кварталу, а также прогнозы для II квартала. «Мы уверены, что ситуация исправится, однако не в ближайшее время. Мы считаем, что результаты II квартала также будут неутешительными, – отметил исполнительный директор компании Джон Сурьма. – Это очень нелегкое время для нас, потому что непривычно видеть все три наших стальных подразделения в таком тяжелом положении». Г-н Сурьма также добавил, что ситуация на рынке сложная еще из-за того, что пока неясно, когда наступит улучшение. В I квартале производственные мощности U.S. Steel были загружены на 38% по сравнению со средним показателем в отрасли в 43%.
Как информирует агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal, вероятнее всего, попробует пересмотреть условия получения ссуды на €27,5 млрд ($36 млрд), после того как ее производство стали сократилось практически на 50%. Компания намерена сообщить о своих результатах за I квартал 29 апреля. «Похоже, что компания сообщит об убытках, однако она должна предпринять меры для повышения дохода в оставшуюся часть года», – отмечает аналитик Джонатан Питканен Jonathan Pitkanen из Aviva Plc. «Стальной спрос должен исправиться, чтобы избежать убытков за весь финансовый год», – считает аналитик Инго Шмидт из Hamburger Sparkasse. В условиях сокращения производства и продолжающейся слабости рынка, «компания должна начать новые переговоры с банками, и чем раньше она это сделает, тем будет лучше», отмечает Филипп Ландруа, аналитик из HSBC Treasury and Capital Markets. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, потери компании в I квартале 2009 г. составят в среднем около $594 млн. Годом ранее компания получила чистую прибыль в размере $2,37 млрд, или $1,68 на акцию.
Как сообщает агентство Reuters, бразильский сырьевой гигант – компания Vale планирует сократить мощности по производству железной руды в текущем году на 25%. Компания также намерена прекратить производство низкосортной железной руды и закрыть высокозатратные подразделения, сообщил президент компании в КНР Майкл Жу. Как известно, в конце прошлого года Vale сократила производство железной руды на 10%, или на 30 млн т, а также приостановила работу шести фабрик по производству окатышей.
Как информирует Mysteel.net, по данным China's Logistics на 23 апреля 2009 г., цены на уголь в I квартале 2009 г. снизились на фоне сложной ситуации на стальном рынке. Эксперты оценивают, что цены на уголь в текущем году продолжат снижаться. В I квартале китайский нетто-импорт угля составил 6,21 млн т, вновь возникшие ресурсы остались на уровне 620 млн т, что выше на 6,6% по сравнению с прошлым годом. В соответствии с прогнозами экспертов, производство угля в Китае может увеличиться в текущем году, но рост этот будет небольшим – до 2,85 млрд т. Общее потребление угля в Китае в текущем году прогнозируется на уровне 2,8 млн т. Также эксперты прогнозируют, что экспорт угля в Китае будет снижаться, и общий объем экспорта угля в 2009 г. составит 35 млн т.
Как сообщает Steelguru.com, европейские стальные производители на фоне мировой рецессии заявили о понесенных убытках в I квартале 2009 г. Как известно, балансировка рынка не произошла и спрос на сталь продолжает снижаться. По словам Йохана Роде, аналитика из Citigroup, «мы ожидаем более точных результатов по убыткам в I квартале от стальных компаний ЕС. Спрос снижается, спотовые цены падают, запасы слишком высоки». Европейское производство стали в I квартале снизилось на 43,5% по сравнению с прошлым годом, поскольку ключевые потребители – автомобильная и строительная отрасли – сократили свои заказы драматически. Сейчас аналитики прогнозируют, что II квартал будет таким же мрачным, как и I квартал. Исполнительный директор немецкой компании Salzgitter Вольфганг Лиc утверждает, что «II квартал будет таким же слабым, как и I квартал, и пока мы не видим, когда рынок достигнет «дна». Представители компании ArcelorMittal отметили, что будут держать сокращение стального производства во II квартале на уровне 45% (как и в I квартале). Производство начнет свой рост, по их мнению, только после начала восстановления спроса. Многие компании сокращают производство и рабочие места, снижают цены на свою продукцию. Такие компании, как ArcelorMittal, ThyssenKrupp AG и Voestalpine, также использовали рынок облигаций для получения дополнительных наличных, чтобы укрепить свои бухгалтерские балансы или реструктурировать их долг. Аналитики приветствовали меры, принятые стальными компаниями, однако некоторые отметили, что эти меры должны быть более решительными, например закрытие предприятий до улучшения рынка. По оценке Eurofer, видимое потребление стали в Европе в I квартале снизилось на 40–45% по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает Euronext.com, бразильская компания Vale подписала соглашение на поставку железной руды с бразильским производителем стали – компанией Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). По заключенному соглашению Vale получает более гибкие условия поставки по сравнению с принятыми ранее (в 2005 г.), предусматривающими поставки только с месторождения Casa de Pedra. Кроме того, соглашение предусматривает завершение всех юридических вопросов, связанных с развитием перекрестного владения акциями между Vale и CSN. Контракт также включает поставки железной руды в объеме 3 млн т с 2009 по 2014 г.
Как сообщает агентство Reuters, главные переговорщики по ценам на железную руду – сырьевые компании Vale, Rio Tinto и BHP Billiton – пока еще очень оптимистичны в отношении снижения цен для 2009 контрактного года. По многочисленным прогнозам аналитиков, цены в среднем снизятся на 40%. Как известно, китайские компании требуют сокращения цены на железную руду на уровне 50%, или на уровне цен для 2007 г. Руководитель железорудного дивизиона компании Rio Сэм Уолш прогнозирует, что цены могут упасть, но не более чем на 50%. Эндрю Симпсон, руководитель австралийской компании Territory Resources Ltd, отмечает, что «падение возможно на 35%, что соответствует состоянию стальной отрасли в 2009 г.». Как он утверждает, «территория для участия в переговорах слишком маленькая, но необходимо добиться урегулирования любой ценой».
