Российский горнодобывающий и металлургический концерн «Мечел» в I квартале текущего года сократил производство стали в годовом исчислении на 29,6%, до 1,1 млн т, угля – на 52,9%, до 3,425 млн т, сообщила пресс-служба компании. В том числе производство коксующегося угля в отчетном квартале упало на 76,3%, до 1,022 млн т, энергетического – на 19%, до 2,403 млн т. Выпуск угольного концентрата (произведен из части объема добытого рядового угля. – Прим. Bfm.ru) сокращен на 46,5%, до 2,207 млн т. Производство железнорудного концентрата «Мечел» понизил на 20%, до 929 тыс. т, никеля – на 33%, до 2900 т, метизов – на 32%, до 123 тыс. т, проката – на 21,6%, до 1,071 млн т, чугуна – на 29,3%, до 686 тыс. т, кокса – на 40,8%, до 543 тыс. т. Комментируя итоги производственной деятельности компании за I квартал 2009 г., старший вице-президент «Мечела» Владимир Полин отметил: «Негативные тенденции, связанные с мировым экономическим кризисом, сказались на итогах производственной деятельности компании «Мечел» в I квартале 2009 г. Неблагоприятная конъюнктура рынка, в первую очередь сокращение спроса в строительной и машиностроительной отраслях, обусловила сокращение объемов производства в металлургическом сегменте и далее во всей производственной цепочке компании до сырьевого сектора. На угольных предприятиях «Мечела» производство было переориентировано на преимущественную добычу энергетического угля, спрос на который оставался стабильным. В результате объемы выпуска концентрата энергетического угля нам удалось увеличить более чем наполовину. В металлургическом сегменте производство чугуна сократилось в связи с остановкой в IV квартале 2008 г. на капитальный ремонт доменной печи №4. Работа печи возобновилась в начале апреля 2009 г., и мы ожидаем восстановления прежних объемов производства. Мы продолжаем реализовать стратегию по увеличению объемов выпуска высокомаржинальной продукции глубоких переделов, поэтому доля продукции с низкой добавленной стоимостью (товарная заготовка) в общем продуктовом портфеле была снижена. Общее сокращение объемов производства стали и проката находится в рамках конъюнктуры рынка. В ферросплавном сегменте наблюдалось снижение спроса и, соответственно, объемов производства никеля. В то же время Братский завод ферросплавов и Тихвинский ферросплавный завод работали в полном соответствии с загрузкой прежних периодов. В I квартале 2009 г. был зафиксирован небольшой рост производства ферросилиция.
Цены на китайский марганец в конце апреля снизились, после того как краткосрочное резкое их повышение не было подкреплено встречным интересом со стороны покупателей. Цены на 99,7%-е марганцевые хлопья составляют теперь порядка 12,7–13 тыс. юаней ($1862–1906) за т по сравнению с предыдущим значением на уровне 13–13,5 тыс. юаней ($1904–1978) за т. Экспортные цены также сократились – примерно на $50, до $2300–2350 за т FOB.
Многие китайские поставщики повысили цены на индий в конце апреля. Источники сообщают, что один покупатель недавно приобрел крупную партию металла в целях создания резерва, однако в целом рыночный спрос не проявляет признаков улучшения. По данным участников рынка, на последней неделе апреля поставщики снова подняли цены на 4N индий в среднем до 2000 юаней ($293) за кг, даже цены на уровне 2050–2100 юаней ($300–308) за кг имели место на рынке, тогда как на предыдущей неделе поставщики жаловались, что цены не поднимаются выше 1800–1850 юаней ($264–271) за кг.
Minmetals Development потратит $81 млн на покупку акций в южноафриканских хромовых рудниках, сообщила компания. Компания купит 100% акций в Vizirama 148, владеющей правами на разработку феррохромового месторождения Townlands в Южной Африке, а также 5% в горнодобывающей компании, которая владеет правами на разработку расположенного неподалеку феррохромового месторождения Kookfontein. Minmetals Development также заявила, что будет сотрудничать с японским стальным трейдером Metal One по вопросам строительства завода по производству среднелистовой стали и двутаврового профиля в Wuhan City (провинция Хубей).
Цены на германий двигались по нисходящей на последней неделе апреля, находясь под давлением крайне слабого спроса со стороны немногочисленных потребителей. Сделки с 4N германием, как сообщается, проводились по ценам 7000–7200 юаней ($983–1012) за кг по сравнению с ценами в середине апреля – 7300–7500 юаней ($1068–1098) за кг. Источники сообщают, что на экспортном рынке также наблюдалось снижение цен – примерно до $1000 за кг. Некоторые поставщики предпочли бы перепродать свой материал, но очевидно, что даже такие манипуляции не вызвали реальной активности, сообщил поставщик из Шанхая.
Китайский рынок висмута начал постепенно успокаиваться на последней неделе апреля после того, как на протяжении предыдущих двух недель наблюдался резкий подъем цен. Участники рынка сообщили, что такого высокого уровня цен, как 95–96 тыс. юаней за т ($6,19 за фунт), на рынке в последнее время уже не наблюдалось, и некоторые поставщики предлагают металл по цене 93 тыс. юаней ($13,6 тыс.) за т. Будет непросто продавать металл по высоким ценам, но покупатели все еще не в состоянии совершать покупки по цене менее 90 тыс. юаней ($13,2 тыс.) за т, сообщает поставщик из Хунана. Самая актуальная цена для покупателей и поставщиков в конце апреля – 92–93 тыс. юаней (13,5–13,6 тыс.) за т.
На последней неделе апреля китайские поставщики подняли цены на селен на волне недавно увеличившегося спроса со стороны обрабатывающих и производящих конечную продукцию предприятий. Участники рынка сообщили, что цена на 98%-й диоксид селена составляет на последней неделе апреля 280–290 юаней ($41–42,5) за кг по сравнению с 230–240 юаней ($33,7–35,1) за кг на предыдущей неделе. В то же время цена на 99,9%-ю селеновую пудру также была поднята до 380–390 юаней за кг ($25,29–25,95 за фунт) в последние дни, хотя на рынке была зафиксирована и более высокая цена – 400 юаней ($58,4) за кг.
Южнокорейская компания – производитель проволоки Sam Dong Co. Ltd приобрела завод компании Luvata в Delaware (штат Огайо). Детали сделки не разглашаются. По словам представителей Sam Dong, компания, вышедшая на рынок США в мае 2008 г. с проектом строительства «с нуля» специализированного завода по производству проволоки в Роджерсвилле (штат Теннеси), искала оборудование для выпуска сырья, чтобы обеспечить им свой завод. Несмотря на то, что завод компании Luvata мощностью 30 тыс. т в год не продавался, обе компании, находящиеся в хороших деловых отношениях, начали обсуждения возможности его продажи, сообщает Luvata.
Индийская Minerals and Metals Trading Corp. (MMTC) снизила базовые цены на экспорт хромовой руды до $200 за т FOB, а на концентрат – до $195 за т FOB за материал 46–48% Cr2O3. Эти цены, снизившиеся с $260 за т FOB на руду и с $255 за т FOB на концентрат, действительны до 30 июня. MMTC еще не утвердила квоту на экспорт руды, но может сделать это уже в ближайшее время после проверки ее количества в наличии. Местные потребители хромовой руды настаивают на том, чтобы Orissa Mining Corp. (OMC) снизила свою цену для внутреннего рынка примерно на 1000–3500 рупий ($20–70) за т на 52–54%-й материал.
Цены на алюминий в ближайшие месяцы будут находиться под колоссальным прессингом из-за масштабного возобновления производства этого металла в КНР, сообщил представитель China Nonferrous Metals Industry Association. «Мы уверены, что на апрель придется пик ввода в строй простаивавших мощностей, что существенно надавит на цены», – утверждает Wen Xianjun, вице-президенит ассоциации. Закупки Бюро госрезервов в объеме 590 тыс. т помогли поддержать внутренние цены, однако до конца года алюминий бюро закупать не будет, считает он: «Правительство достигло поставленной цели – цены стабилизировались, пришло время взять паузу». Алюминиевая промышленность восстанавливается после спада, но возобновление производства приведет к накоплению на внутреннем рынке избыточных объемов алюминия, даже несмотря на снижение объемов импорта, что задержит цены на уровне себестоимости производства – 12–12,5 тыс. юаней ($1760–1830) за т – еще минимум на три квартала, говорит Wen. «Стабильные цены на алюминий мы увидим только в том случае, если власти запретят импорт алюминия или введут очень высокие налоги на него и если остановленные заводы не возобновят работу. Однако вероятность этого крайне низка», – считает он.
Цены на экспорт индийского феррохрома начали подниматься вопреки мировой тенденции к понижению цен. Это стало возможным благодаря улучшению спроса со стороны Китая. Экспортные цены на высокоуглеродистый феррохром повысились до 36–38 тыс. рупий за т ($0,33–0,34 за фунт) по сравнению с предложениями на уровне 34,5–36,5 тыс. рупий за т ($0,32–0,33 за фунт) на внутреннем рынке. Индийские производители намереваются поднимать цену еще какое-то время. Однако пересмотренные цены не находят интереса со стороны китайских покупателей, поскольку импорт индийского материала обойдется им в среднем во столько же, сколько они заплатят за материал местного производства.
24 апреля к моменту завершения торгов на LME цены цветных металлов справились с утренними потерями, поднявшись благодаря росту цен на нефть, восстановлению на фондовых рынках и падению доллара.
Однако, по мнению участников рынка, цены на медь все равно выглядят уязвимыми перед падением. «С технической точки зрения медь все еще подвержена распродажам, если ценам не удастся консолидироваться в районе текущих уровней, – заявили в Standard Bank. – Хотя мы видим ближайший уровень поддержки $4200 за т, уверенную опору цены обретут только на уровне $3800 за т».
Deutsche Bank заявил, что все три фактора, способствовавшие подъему цены меди с начала года (восстановление рынка акций, возрождение китайского экономического роста и закупки китайского Бюро госрезервов), сейчас дают обратный ход или, по крайней мере, не движутся в направлении гарантирования следующего подъема цены на «красный металл».
Издатель журнала The Copper Journal Джон Гросс заявил, что, хотя рынок может вновь опробовать максимумы, экономические условия провоцируют снижение цен на металлы. «Я думаю, что рынок тянут в разные стороны слабость экономических параметров, о которой мы все знаем очень хорошо, и значительные сокращения складских запасов, произошедшие за последние несколько недель».
Участники рынка, отмечает аналитик из JP Morgan Майкл Джансен, на предпоследней неделе апреля все с большей настойчивостью говорили, что медь должна торговаться на более низком уровне – $4000 за т в ввиду сохраняющейся озабоченности макроэкономическими показателями, однако повышение интереса инвесторов обеспечивает поддержку рынку. Аналитик из BaseMetals Уилл Адамс заявил, что с технической точки зрения металлы имеют потенциал для роста.
Г-н Джансен также заявил, что «с началом падения напряжененности на рынке медного лома в Китае спрос на рафинированный металл также может сократиться».
Запасы меди на складах LME сократились на 10,925 тыс. т, но количество аннулированных варрантов за последние дни уменьшилось после их роста с начала недели.
Единственным металлом, который не вырос к концу сессии 24 апреля, был свинец, испытавший крупнейшее падение. Запасы свинца на складах LME выросли 24 апреля на 8075 т (главным образом, на складах в Детройте), и в ближайшие недели ожидается дальнейший их рост, считают в Barclays. II квартал несет сезонные проблемы для свинца, а арбитражная разница между LME и ShFE сокращается, снижая, таким образом, привлекательность импорта «тяжелого металла» в Китай. Согласно прогнозам Barclays, через месяц свинец выйдет на цену $1250 за т, а к концу июня – на $1000 за т.
На торгах 27 апреля подъем цен сменился новым спадом: «Я не удивлен, что цены пошли вниз. В пятницу рост был вызван преимущественно закрытием «коротких» позиций», – говорит гонконгский трейдер. 27 апреля доллар укреплялся, на фондовых рынках наблюдался спад, связанный с новостями о возможности пандемии свиного гриппа, на рынке все увереннее говорили о прекращении закупок металлов китайским Бюро госрезервов, что в совокупности помогло ценам снизиться. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:59 моск.вр. 27.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1414.5 за т, медь – $4351 за т, свинец – $1399 за т, никель – $11209 за т, олово – $12790 за т, цинк – $1367 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1455 за т, медь – $4330 за т, свинец – $1400 за т, никель – $11250 за т, олово – $12500 за т, цинк – $1390 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1927.5 за т, медь – $5467.5 за т, цинк – $1756 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1847.5 за т, медь – $5123.5 за т, цинк – $1744.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1449.5 за т, медь – $4565.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1482.5 за т, медь – $4519.5 за т.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, после значительного февральского роста (в 2,5 раза) импорт стальных труб в Россию снизился на 32,1%, до 45,8 тыс. т.
В целом по итогам I квартала объемы импорта, достигнув 140 тыс т, сократились в 1,8 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Около 45% всех поставок в этом году приходится на украинские стальные бесшовные трубы для нефтеперерабатывающей промышленности производства ОАО «Интерпайп НТЗ», поставки которых за квартал упали в 2,4 раза.
27% импорта за этот период составили электросварные одношовные (группы прочности К60) трубы большого диаметра с покрытиями немецкой «Европайп», поставки которых по сравнению с I кварталом прошлого года выросли в 3 раза.
23 апреля акции финского сталепроизводителя Outokumpu Oyj пошли вниз после того, как компания объявила об убытках в I квартале вследствие падения объема продаж и потерь, связанных с обесценением запасов сырьевых материалов. Компания также ожидает убытков и по итогам II квартала, хотя базовый операционный убыток должен оказаться таким же или даже меньшим, чем в предыдущем квартале, несмотря на то, что базовая цена на продукцию Outokumpu, по-видимому, достигла дна и должна в течение последующих кварталов увеличиться. Чистый убыток Outokumpu за первые 3 месяца 2009 г. составил €187 млн по сравнению с прибылью €63 млн за аналогичный период прошлого года. Оценки аналитиков готовили общественность к убыткам компании в I квартале в размере €138 млн после того, как Outokumpu спрогнозировала в феврале «существенный» операционный убыток по итогам квартала. Продажи компании в I квартале сократились на 60%, до €679 млн. Операционный убыток в указанном периоде составил €249 млн по сравнению с операционной прибылью €100 млн в прошлом году. Компания отнесла убыток в размере €110 млн на счет списаний сырьевых запасов, потерявших стоимость в течение последнего года на фоне падения цен на металлы. Outokumpu планирует снизить выпуск продукции и ликвидировать более 100 рабочих мест на плавильном заводе в Шеффилде (Великобритания), ссылаясь на слабый спрос на нержавеющую сталь.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт стального сортового фасонного проката (балка, швеллер, уголок, профили) в Россию составил 40 тыс. т, что в 2 раза больше объемов поставок в феврале. Отметим, что по сравнению с январем в феврале наблюдался также значительный рост импорта этой продукции – в 1,93 раза. Почти 90% всей продукции составляют поставки с Украины, которые выросли по сравнению с февралем в 2,1 раза. Вместе с тем объемы импорта за I квартал составили 70,5 тыс. т, что в 3,1 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Китайские угольные компании могут увеличить объемы импорта коксующегося угля из-за снижения цен на топливо на мировом рынке, пишет Chinapro.ru. В конце апреля внутренняя цена на коксующийся уголь в КНР составляет 1000 юаней ($146) за т, в то время как импортное сырье можно купить по $120 за т, прибавив $10 за т за фрахтовые расходы. Из этого следует, что для китайских потребителей выгодней закупать импортное сырье. Ранее сообщалось, что азиатские цены на коксующийся уголь в апреле на 60% ниже в сравнении с показателями 2008 г. Более того – в настоящее время в качестве альтернативы дорогостоящему импорту нефти китайцы рассматривают возможность перехода на более дешевый уголь. Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в угольной сфере, в частности в вопросе импорта российского угля, заявлял вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань. «Мы позитивно смотрим на возможность импорта угля из России. Самое главное, чтобы цена соответствовала качеству», – сказал Ван Цишань на 4-й встрече в рамках энергетического диалога между двумя странами.
Во Всеволожске (Ленинградская область) в непосредственной близости от действующих и строящихся сборочных производств мировых автопроизводителей 24 апреля открылся завод компонентов. Совместное предприятие Gestamp создано усилиями испанской Gestamp Automocion (у нее львиная доля акций – 67,5%), английской Stadco Holdings (10%) и российской «Северстали» (22,5%). Общий объем инвестиций в проект составил €65 млн. В ближайшее время завод займется штамповкой кузовных деталей для компании Ford, с которой уже подписан контракт. Но на первых порах объемы производства будут значительно ниже задуманных ранее 100 тыс. комплектов ежегодно. Зато уже в следующем году Gestamp-Всеволожск планирует запустить вторую очередь производства (это потребует €50 млн дополнительных вливаний), где будет выпускаться платформа Delta для концерна General Motors, и подписать контракты с Toyota, Hyundai и Nissan.
ОАО «ПГК» сообщила, что существенно увеличила погрузку металлолома на Красноярской железной дороге. Так, в марте текущего года было прогружено 140 вагонов с металлоломом, а с начала апреля – еще порядка 70 вагонов. Лом преимущественно перевозится на металлургические комбинаты Среднего Урала, Кузбасса и Дальнего Востока. В частности, в марте каждый шестой вагон ПГК с металлоломом отправлялся с Красноярской железной дороги в Комсомольск-на-Амуре, на комбинат ОАО «Амурметалл».
В Севастополе предупрежден вывоз на металлолом конструкций памятника-паровоза легендарного бронепоезда «Железняков». Об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир Казарин на заседании организационного комитета по подготовке празднования 65-й годовщины освобождения Севастополя от немецких захватчиков и Дня Победы. «Как оказалось, рычаги на колесах бронепоезда были приготовлены к снятию. Все было подпилено, и они уже лежали только на своих основаниях, приготовленные к тому, чтобы ночью, наверное, подошла машина – а там по 200–250 кг каждый рычаг – погрузить и вывезти», – сказал он. Попытка вывезти на металлолом конструкции паровоза была выявлена во время ремонтно-восстановительных работ, проводимых по инициативе руководства организации. Он предположил, что злоумышленники ускорили реализацию своих планов, как только увидели подготовительные работы к ремонту, который начался 8 апреля, сообщает «УНИАН». На ремонтно-восстановительные работы, включавшие в себя, кроме сварки, также очистку, покраску, благоустройство прилегающей территории и так далее, было потрачено 60 тыс. гривен. Паровоз ЭЛ-2500 с надписью «Смерть фашизму!» (изготовлен в 1922 г. в Луганске) стоит в районе Севастопольского железнодорожного и автобусного вокзалов с 24 октября 1967 г. В дни второй героической обороны Севастополя паровоз водил в бой легендарный бронепоезд «Железняков» (бронепоезд был построен в сентябре-октябре 1941года на Севастопольском морском заводе). В настоящее время памятник находится на балансе Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя.
Группа «Магнезит» ввела в эксплуатацию в Китае новый завод по производству огнеупорных материалов Liaoning Dalmond Refractories Co. (LDRCo), говорится в сообщении департамента по связям с общественностью группы. «Это самая крупная из производственных площадок группы в Китае, ее суммарная производственная мощность составляет 150 тыс. т огнеупорной продукции в год. Первая из двух производственных линий в 75 тыс. т в год ведена в действие. В 2010 г. завод выйдет на полную мощность. Предприятие ориентировано на производство всего спектра оксидоуглеродистых изделий для тепловых агрегатов черной металлургии», – говорится в сообщении. Завод оснащается двумя немецкими прессами LAEIS с усилием 2000 т с вакуумированием для прессования массовой продукции либо крупноразмерных изделий для конвертеров и электропечей.
Как сообщает из Вены агентство Dow Jones, Чикагская товарная биржа (CME) выбрала Deutsche Bank AG на должность маркетмейкера для сделок по фьючерсным контрактам на горячекатаный стальной рулон (маркетмейкеры способствуют повышению ликвидности на рынках, на которых инвесторы озабочены проблемой ликвидности). Deutsche Bank будет котировать запрашиваемые и предлагаемые цены в течение дневных сессий, а также обрабатывать запросы о котировках через платформу CME Globex. Консультант биржи Пол Шеллман заявил в кулуарах металлургического форума в Вене: «Deutsche Bank будет обеспечивать последовательную политику по ценовым предложениям для поддержания узкого рыночного спреда и улучшения показателей ликвидности», – добавив, что CME может пригласить и других маркетмейкеров, однако Deutsche Bank является первым маркетмейкером по стали. CME запустила фьючерсный контракт на сталь 20 октября 2008 г. после поглощения Нью-Йоркской торговой биржи – инициатора контракта, однако оборот контрактов на бирже за первые месяцы их предложения оказался невпечатляющим. Цены на контракты устанавливаются в соответствии с индексом CRU, отражающим рыночную цену на Среднезападный горячекатаный рулон. Размер контракта составляет 20 коротких тонн (приблизительно 18 т). CME предлагает 18-месячные контракты, и Deutsche Bank будет заниматься их котировками на первые 12 месяцев. В марте Deutsche Bank также сформировал партнерство с крупнейшим в мире независимым торговцем сталью Stemcor для торговли стальными деривативами.
В марте текущего года, согласно ж/д статистике, грузооборот крупнейших транспортных предприятий, перевозящих по железной дороге черные металлы (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) по России, составил 289 тыс. т. По сравнению с февралем объемы поставок увеличились на 67%. Месяцем ранее рост грузооборота составлял 12,7%. Вместе с тем необходимо отметить, что уже четвертый месяц подряд объемы грузооборота у этих предприятий являются самыми низкими среди соответствующих показателей за последние годы. Как следствие в целом по итогам I квартала 2009 г. грузооборот упал в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
Morgan Stanley заявила в своей аналитической записке, опубликованной 23 апреля, что цены на бразильский стальной листовой прокат, возможно, упадут во II и III кварталах текущего года на 10%, сообщает агентство Dow Jones. В I квартале цена на листовой прокат сократилась на 10%. Однако, согласно выводам банка, цены на длинномерную стальную продукцию бразильских заводов будут «держаться» относительно хорошо и сократятся за 2009 г. лишь на 1% – после 4%-го их падения в I квартале текущего года. Полосовую сталь в Бразилии производят в основном Companhia Siderurgica Nacional и Usiminas, тогда как Gerdau является основным производителем длинномерной продукции. Также Morgan Stanley заявил, что ожидает падения мировых цен на железную руду в 2009 г. на 39%.
Губернатор богатой медью конголезской провинции Катанга Мойзе Катумби попросил бастующих работников национальной железнодорожной компании SNCC возобновить работу, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на радио Okapi. Однако на встрече с бастующими работниками г-ну Катумби было передано требование освободить лидеров железнодорожного профсоюза. Рабочие бастуют с февраля текущего года, требуя выплаты задолженности по зарплате за 36 месяцев. Губернатор пообещал бастующим, что будет упрашивать центральное правительство рассмотреть их просьбы. Забастовка на три месяца парализовала деятельность железной дороги в провинции. SNCC списывает свою неспособность заплатить рабочим на своих клиентов, главным образом на медные шахты, которые не могут рассчитаться с железнодорожной компанией вследствие негативного воздействия на них последствий мирового экономического кризиса.
По сообщению агентства Dow Jones, второй по величине замбийский производитель меди и кобальта – компания Mopani Copper Mines (MCM) выразила намерение продолжать деятельность в стране вследствие растущих цен на металлы. Президент Национального союза шахтеров и обслуживающего персонала Сикуфела Мундия заявил, что руководство компании известило союз о том, что все ее объекты в «Медном поясе» продолжат функционировать. «Они заявили нам о своих намерениях, и мы надеемся, что они говорят правду», – сказал г-н Мундия. Вместе с тем официальный представитель компании заявил в отдельном интервью Dow Jones, что издержки на добычу сырья на шахтах продолжают увеличиваться и MCM надеется, что правительство страны предоставит ей больше льгот для того, чтобы она могла справиться с затратами. В феврале MCM дала понять, что намерена закрыть шахты Mufulira и Nkana Mines из-за низких цен на медь, а также заявила, что рассмотрит возможность открытия производств заново, если цена на медь поднимется выше $5500 за т. Однако правительство Замбии пригрозило забрать шахты под свое крыло, если план их закрытия будет реализован MCM. MCM обладает потенциальной возможностью производить 200 тыс. т меди в год, однако последние несколько лет объекты компании работали не на полную мощность из-за большого количества сбоев.
Aquila Resources Ltd, занимающаяся разработкой $3,9-миллиардного железорудного рудника, порта и железнодорожной инфраструктуры в западной Австралии, заявила, что ожидаемый ресурс проекта вырос на 32%. Проект West Pilbara, по подсчетам, содержит 649 млн т руды, заявила Aquila, расположенная в городе Перт. Изучение перспективной разработки должно быть завершено к середине 2010 г., сообщила компания. Aquila, обладающая 50% акций в проекте, заявила, что начало производства планируется на середину 2013 г.
Международная группа по изучению рынка цинка и свинца (ILZSG) опубликовала 23 апреля прогноз, согласно которому избыток свинца на мировом рынке в 2009 г. составит 37 тыс. т, сообщает Dow Jones. Согласно прогнозам группы, спрос на рафинированный свинец в мире сократится в 2009 г. на 1,1%, до 8,56 млн т, причем спрос на металл в Европе упадет на 10,2%, а в США – на 2,2%. Видимый спрос на рафинированный свинец в Китае должен сократиться в текущем году на 5,9%, по мере того как власти на местах увеличивают закупки металла в русле мер центрального правительства, направленных на поддержку горнодобывающей и металлургической отраслей. Мировое производство свинца, как ожидается, сократится в 2009 г. на 0,9%, до 8,6 млн т, – впервые с 2001 г. ILZSG прогнозирует снижение производства свинца в Австралии, Канаде, Японии и Перу, однако ожидает, что китайское производство «тяжелого металла» возрастет в 2009 г. на 3,2%. Также выпуск свинца должен увеличиться в Индии, Казахстане и Южной Корее. Вместе с тем мировое шахтное производство свинца, согласно оценкам аналитиков ILZSG, сократится на 6,3%, до 3,66 млн т, ввиду произошедших за последние полгода сокращений производства и закрытия шахт.
Международная группа по изучению рынка цинка и свинца (ILZSG) опубликовала 23 апреля прогноз, согласно которому избыток цинка на мировом рынке в 2009 г. составит 260 тыс. т, причем самое большое за последние 34 года падение спроса на металл превзойдет уровень сокращения его производства, сообщает агентство Dow Jones. Мировой спрос на цинк, согласно оценкам группы, сократится в 2009 г. на 4,9%, до 10,92 млн т. В Европе спрос на металл упадет на 12%, в США – на 9,2%, а в Японии – на 12,9%. Мировое производство рафинированного цинка сократится в текущем году, согласно прогнозу ILZSG, на 4%, до 11,8 млн т, вследствие закрытия большого числа рафинировочных предприятий. Мировое шахтное производство сократится в 2009 г. на 6%, до 11,08 млн т, как результат объявленных за последние 6 месяцев сокращений производства, закрытий рудников и задержек введения в строй новых объектов, прогнозирует ILZSG. Спрос на цинк в Китае, с другой стороны, вырастет на 4,6% благодаря комбинации факторов – выросшим затратам на инфраструктурные проекты и закупкам рафинированного цинка некоторыми провинциальными администрациями. По данным группы, выпуск цинка в Поднебесной должен вырасти в текущем году на 2,2%.
По сообщению агентства Dow Jones, чистый убыток Century Aluminum Co. в I квартале сократился, несмотря на падение выручки. Он составил $114,6 млн, или $1,77 на акцию, по сравнению с чистым убытком по итогам аналогичного периода прошлого года, составившим $233,9 млн, или $5,7 на акцию. С декабря прошлого года компания сократила выпуск алюминия на 28% вследствие падения спроса и цен. Отгрузки металла в I квартале по сравнению с прошлым годом уменьшились на 17%. «Мы предприняли агрессивные действия в течение прошедшего квартала для подготовки Century к продолжительному периоду слабого рынка алюминия», – сказал генеральный директор компании Логан Крюгер. Затраты компании в указанном квартале составили $24,3 млн, или 38 центов на акцию, в связи с сокращениями производства на двух ее алюминиевых предприятиях. Аналогичный показатель по I кварталу прошлого года составил $285,9 млн, или $6,97 на акцию, в связи с корректирующей рыночной переоценкой нехеджированных контрактов. Выручка компании сократилась на 52%, до $224,6 млн. Century Aluminum владеет мощностями по производству первичного алюминия в США и Исландии, а также имеет доли в американских и ямайских предприятиях, производящих глинозем и бокситы.
Nanjing Iron & Steel Co Ltd, китайская компания – производитель стали, заявила о приостановке торговли своими акциями, поскольку планирует серьезную реструктуризацию своего имущества. Компания произвела 5,74 млн т нерафинированной стали в прошлом году в сравнении с полным объемом китайского выпуска в 500 млн т.
Yanshan Steel планирует вложить 2 млрд юаней ($292 млн) в проект в округе Yejituo, состоящий из двух 1080-кубометровых доменных печей, 150-тонного конвертера, агломерационной машины площадью 300 кв. м, генератора пара низкого давления и трансформаторной станции на 110 кВ. Когда проект будет завершен, он будет давать 3,1 млн т окатышей, 2,6 млн т чугуна, 2,6 млн т стали. Стоимость производства составит 7 млрд юаней ($1 млрд). Проект предоставит 4000 рабочих мест.
Как сообщает агентство Reuters, британский стальной магнат Лакшми Миттал возглавил список миллиардеров страны, которые понесли наибольшие потери в связи с мировой рецессией. Финансовое состояние г-на Миттала снизилось в стоимости на 61%, или на 17 млрд фунтов стерлингов (около $25 млрд), отметила английская газета Sunday Times 25 апреля 2009 г. Несмотря на потери, г-н Миттал продолжает возглавлять список самых богатых людей Великобритании. Роман Абрамович, владелец футбольного клуба Челси, а также нескольких стальных активов, продолжает оставаться вторым в этом списке, его потери составили 40%.
Как информирует агентство Reuters, рост цен на черный лом и сокращение производства стали позволяют ценам на заготовку по стальным фьючерсам LME в регионе Черного моря держаться на уровне. Но повышение, по мнению торговцев, было неустойчивым, поскольку кредиты для финансирования строительных проектов оставались труднодоступными, хотя в ближайшем будущем есть перспективы восстановления спроса. По информации трейдеров, заготовка в регионе Черного моря в конце апреля выросла в цене до $370–380 за т FOB, что означает едва заметный рост с начала апреля, когда египетский спрос на заготовку был еще слабый. «В последнее время цены держались на довольно высоком уровне, – отмечает торговец из Великобритании. – Было много сокращений производства, и цены на черный лом увеличиваются». В конце апреля цены на черный лом составляют около $270 за т по сравнению с $250 за т в начале апреля. «В настоящее время на рынке есть несколько заказов. Часть их поступает из Объединенных Арабских Эмиратов, некоторый интерес присутствует в Европе, но пока рынок далек от сбалансированного состояния». Как известно, мировая стальная отрасль на фоне рецессии значительно сократила производство стали, производственные мощности в ЕС используются на 50–60%. Американская компания Nucor в I квартале 2009 г. снизила использование производственных мощностей на 45%, во II квартале компания также прогнозирует финансовые потери. В I квартале текущего года мировое стальное производство снизилось на 23% по сравнению с прошлым годом. По прогнозу банка Citi, мировые цены на г/к рулон в 2009 г. составят $486 за т, что на 12% ниже прошлого года.
Как сообщает Financial Times, компании ArcelorMittal придется, вероятно, делать постоянные сокращения до 10% в стальном секторе на фоне продолжения мировой рецессии. Такое решение было единственным возможным в условиях кризиса, но нанесло финансовые потери стальной империи Лакшми Миттала, который за прошедшие 10 лет главенствовал на мировом стальном рынке как по объемам производства, так и по размерам прибыли. Компания сократила продукцию в последние месяцы почти на 50%, а также уволила (временно или на сокращенный рабочий день) около 300 тыс. рабочих. ArcelorMittal сообщает, что не рассматривает вопрос закрытия или банкротства своих предприятий, однако наблюдатели рынка полагают, что компания продолжит сокращение производства и может даже закрыть на некоторое время отдельные свои предприятия. 29 апреля г-н Миттал, председатель и главный акционер компании, как ожидают, огласит дальнейшие детали по стратегии. Пока же компания сообщает, что не планирует надолго закрывать какие-либо подразделения.
Как сообщает World Steel Association (WSA), за март 2009 г. в мире было выпущено 68,91 млн т чугуна, что на 7% выше февраля 2009 г. Первенство по производству чугуна по-прежнему держит металлургия Китая с показателем 43,218 млн т. В первую десятку также входят Япония – 4,685 млн т, Россия – 3,07 млн т, Индия – 2,2 млн т, Украина – 2,074 млн т, Южная Корея – 1,926 млн т, Бразилия – 1,669 млн т, Германия – 1,282 млн т, США – 1,2 млн т, Тайвань – 700 тыс. т.
Как сообщает Steelguru.com, экспорт железной руды из Индии в апреле 2009 г. снизился более чем на 50% по сравнению с апрелем прошлого года. Как утверждают аналитики, такой тренд может сохраниться в ближайшие 4–5 месяцев. По словам Sanjiv Batra, руководителя MMTC, «в апреле 2009 г. экспорт железной руды существенно снизился – более чем на 50% по сравнению с апрелем прошлого года, так как цены на сырье упали, спрос уменьшился. Такая тенденция может удержаться на рынке в течение ближайших 4–5 месяцев». Он также добавил, что «мировые цены на железную руду также снизились на фоне уменьшения спроса приблизительно на 25–30%, что является результатом более низкого уровня производства у всех мировых компаний в I квартале». Компания MMTC в 2007 г. экспортировала 8,5 млн т руды, а в 2008 г. – 7 млн т.
Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы отмечают снижение стального спроса в Бразилии. По словам аналитиков Merrill Lynch & Co., использование стального проката в Бразилии в апреле снизилось на 10% по сравнению с мартом 2009 г. «Стальные запасы находятся на уровне 3,5 месяцев продаж, – отмечает аналитик Felipe Hirai. – Внутренние стальные цены в ближайшей перспективе могут упасть».
Как информирует агентство Reuters, японская компания Nippon Steel Corporation планирует продолжить сокращение производства стали и во II квартале текущего года, поскольку спрос по-прежнему остается слабым со стороны основных потребителей. Как отмечают специалисты рынка, с января по март 2009 г. сокращение производства на предприятиях Nippon Steel составило 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
