16 апреля на Лондонской бирже металлов наблюдалось укрепление цен на фьючерсные контракты LME. Уровень спроса со стороны Египта и Алжира значительно повысился, сообщил один из трейдеров. «В настоящее время в Алжире отмечается рост уровня спроса, однако, как только данный показатель начнет падать, цены значительно снизятся», – сказал он. Следует также отметить, что, по его словам, в европейских странах похожей тенденции не наблюдается, уровень спроса в странах EС пока низкий. Трейдер из Marex Financial сообщил, что 16 апреля были заключены контракты на покупку 1300 т «средиземноморской» заготовки.
Согласно данным LME на 16 апреля, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу повысилась в ходе торгов до $335 за т (рост внутри дня на 4,7%), трехмесячные контракты также повысились в цене – до $330 за т (рост в течение дня на 3,1%).
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца также подорожала в ходе торговой сессии на 1,6%, до $325 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 16 апреля составили для «средиземноморской» заготовки $320 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки российских стальных труб на экспорт (без учета экспорта труб большого диаметра в Финляндию для нанесения бетонного покрытия для прокладки подводной части газопровода Nord Stream) составили 153,4 тыс. т. По сравнению с февралем объемы поставок увеличились в 2,1 раза. По отношению к марту прошлого года рост поставок составил 30,4%. Отметим, что в текущем году уже третий месяц подряд объемы экспорта неуклонно росли и в итоге достигли рекордного показателя среди ежемесячных отгрузок за последние годы. По итогам I квартала 2009 г. объемы поставок составили 293,8 тыс. т, что на 2,4% выше соответствующего показателя прошлого года.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1.94 пункта, до отметки 279.47 пункта. Это самое незначительное снижение индекса за последние два месяца.
В результате значение этого показателя осталось на уровне конца второй декады декабря прошедшего года.
На этот раз максимальное снижение цен имело место у х/к листа (-1,5%).
Э/с труба и швеллер потеряли в цене по 1,2%. Цены на г/к лист снизились на 1,1%, что почти в два раза превышает соответствующее изменение на прошлой неделе. Арматура потеряла в цене 1%, что в три с половиной раза меньше, чем неделей ранее.
Цены на балку опустились на 0,3%. ВГП труба и уголок понизились в цене на 0,2%.
Круг, впервые за два месяца, прибавил в цене 0,2%.
Цены на оцинкованный лист на этой неделе остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Производство металлопродукции на ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) в I квартале 2009 г. снизилось до 1,925 млн т, то есть на 25% в годовом исчислении. Однако по отношению к IV кварталу производство сырой стали составило 2,1 млн т, что на 21% больше к последнему кварталу 2008 г., производство готовой продукции увеличилось на 26%, до 2,2 млн т в сравнении концом 2008 г. Как говорится в сообщении, в I квартале 2009 г. наблюдалось ухудшение ценовой конъюнктуры на основных рынках сбыта продукции Группы НЛМК, что вместе с низкими объемами реализации продукции оказывало негативное влияние на динамику финансовых результатов деятельности НЛМК. Тем не менее эти негативные факторы частично компенсированы снижением себестоимости производства за счет снижения цен на основные виды сырья; проведения мероприятий, направленных на общее снижение издержек и повышение эффективности производства, а также эффектом девальвации рубля, которая составила с начала IV квартала 2008 г. около 30%. По прогнозу НЛМК, во II и III кварталах 2009 г. ситуация на рынке будет оставаться сложной. В то же время реализация антикризисных программ, сезонное оживление в строительном секторе и возобновление спроса на продукцию металлопотребляющих отраслей может сыграть положительную роль в поддержании спроса на сталь в средне- и долгосрочной перспективе.
Китайские производители бесшовных труб снижают экспортные цены почти на $150 за т в отчаянной надежде получить заказы на безжизненном рынке. В апреле китайские трубные предприятия предлагают трубную продукцию J55/K55 по цене $700–900 за т FOB по сравнению с $850–1000 в марте. Практически все производители труб сообщают о сокращении экспортных заказов. Несмотря на слабость рынка, некоторые китайские производители продолжают расширяться. К примеру, Wuxi Seamless введет завод по производству 1 млн т бесшовных труб в год в середине 2010 г., в то время как Anhui Tianda планирует запустить в производство завод мощностью 800 тыс. т бесшовных труб в год в конце этого года.
Производство первичного алюминия в Таджикистане в январе–марте 2009 г. составило 84 тыс. т, что на 14,5 тыс. т меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА «Новости» 16 апреля гендиректор Таджикской алюминиевой компании («Талко») Садриддин Шарипов. Он отметил, что на снижении уровня производства алюминия, 98% которого экспортируется, сказался мировой финансовый кризис. По словам Шарипова, предприятие выжило в кризисных условиях благодаря введенной в 2004 г. толлинговой системе и производству сопутствующей продукции. В свою очередь замдиректора «Талко» Шерали Кабиров сообщил журналистам, что предприятие не сократило рабочие места, однако вывело за штат 3000 человек, не связанных непосредственно с производством алюминия. «Мы создали новую компанию «Алюминсохтмон» и устроили их на работу туда, сейчас они заняты на строительстве правительственных объектов. Оставшейся части рабочих завода сокращено рабочее время на один час. Но я думаю, что в ближайшее время мы отменим и это», – подчеркнул замдиректора компании. По его словам, несмотря на трудные времена, которые переживает «Талко», компания намерена к концу этого года запустить завод на юге Таджикистана (г. Яван, в 80 км от «Талко») по выпуску 12 тыс. т криолита и 18 тыс. т фтористого алюминия ежегодно.
Китайский выпуск нерафинированной стали в марте снизился по сравнению с прошлым годом на 0,3%, до 45,1 млн т, сообщает Национальное бюро статистики. Однако по сравнению с февралем 2009 г. объем производства вырос на 12%, что может говорить о результативности предпринятых правительством мер по стимулированию экономики. Но аналитики отмечают, что при недостаточности спроса рост производства приведет к затовариванию складов и снижению цен. Общий объем выпуска в период с января по март вырос на 1,4%, до 127,4 млн т, заявило бюро. Производство чугуна за январь–март выросло на 4,3% в годовом исчислении, до 122,4 млн т, в то время как объем выпуска железорудной продукции вырос на 2,6%, до 166,7 млн т. Конкретно в марте Китай добыл 61,7 млн т железной руды, что на 1,1% меньше в годовом исчислении, и 43,2 млн т чугуна (увеличение на 3,9%).
Национальное бюро статистики КНР опубликовало информацию о производственных результатах КНР по итогам марта 2009 г. Объем производства алюминия в марте 2009 г. составил 902 тыс. т, что на 16,4% меньше, чем год назад. За январь–март 2009 г. было выпущено 2,658 млн т алюминия, на 14% меньше прошлогодних показателей. Также сократилось производство глинозема до 1,674 млн т – в марте (-7,6%) и 4,916 млн т – за первые 3 месяца (-7,8%), олова – до 10,614 тыс. т в марте (-5,9%) и 21,314 тыс. т в январе–марте (-29,2%). Выпуск цинка в марте составил 344 тыс. т (+8,2% к марту 2008 г.), однако по результатам трех месяцев спад составляет 3,1% (851 тыс. т). В то же время статистика зафиксировала существенный рост производства других цветных металлов: объем выпуска меди составил 319 тыс. т в марте (+5,2% по сравнению с мартом 2008 г., но -0,3% по сравнению с февралем 2009 г.) и 2,922 млн т в январе–марте (+8,7%), свинца – 335 тыс. т в марте (+45,7%) и 742 тыс. т (+23,9%) в январе–марте, никеля – 16,063 тыс. т в марте (+10,2%) и 51,823 тыс. т в январе–марте (+37,1%).
Китайские предприятия по производству нержавейки в апреле поднимают цены, поскольку растут продажи, однако участники рынка предупреждают, что это восстановление может оказаться кратковременным. Taigang Stainless Steel повысила свои еженедельные цены на х/к нержавейку сорта 304 на 3,2%, до 16,12 тыс. юаней ($2361) за т, а Zhangjiagang Pohang Stainless увеличила цену на 2%, до 15,6 тыс. юаней ($2277) за т. Taigang, которая держит цену на х/к сталь сорта 430 на уровне 9320 юаней ($1361) за т, является крупнейшим китайским производителем нержавейки. Как сообщается, в апреле ей уже поступило заказов более чем на 200 тыс. т по сравнению с 100 тыс. т за предыдущие 2 месяца, и складские запасы, предназначенные на экспорт, могут быть переброшены на внутренний рынок, чтобы удовлетворить спрос местных предприятий. Zhangjiagang Pohang, также являющаяся основным производителем нержавейки в Китае, не отметила существенных повышений объемов продаж х/к стали, однако г/к стали было продано на 6000 т больше, чем в марте, сообщают официальные представители компании.
Рынок ферротитана все еще выдерживает тенденцию к росту цен, по крайней мере, на третьей неделе апреля цена укрепилась на уровне $2,5 за кг. Цена на 70%-й ферротитан выросла до $2,5–3 за кг с уровня предыдущей недели $2,4–3 за кг. «Дела, похоже, сейчас идут немного лучше, – заявил производитель. – Люди нетерпеливо суетятся вокруг в ожидании снижения цен, однако этого больше не будет». Несмотря на то, что производители получают заказы с предложением цены $2,40 за кг, они больше не готовы продавать материал по такой цене. Некоторые из них не будут торговать даже по $2,50 за кг, считает он.
Цены на феррохром в США продолжают падать, при этом не подают признаков улучшения ситуации, поскольку спад спроса на сырье со стороны сталеплавильных заводов только набирает обороты. Высокоуглеродистый феррохром в США на третьей неделе апреля опустился до уровня $0,65–0,75 за фунт против уровня предыдущей недели $0,67–0,76 за фунт. Феррохром потерял около 70% своей стоимости, с тех пор как достиг пика в $2,45 за фунт в мае прошлого года. Низкоуглеродистый феррохром также немного опустился в цене: цена на феррохром с 0,10%-м содержанием углерода составила $2,04–2,12 за фунт по сравнению с предыдущим уровнем $2,05–2,15 за фунт, а феррохром с 0,05%-м содержанием остался на прежнем уровне – $2,51–2,61 за фунт.
Объемы экспорта чилийского молибдена сократились на 66,4% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, таковы данные Центробанка Чили. За март 2008 г. Чили отгрузила ферромолибдена и оксида молибдена в общей сумме на $293,5 млн. Общее количество молибдена, экспортированного за I квартал 2009 г., сократилось на 59,4%, в сумме составив $360,6 млн, против $889,1 млн, полученных за первые 3 месяца 2008 г. Цены на молибден в Европе составляют сейчас $7,8–8 за фунт.
Спотовые надбавки на медь на вялом китайском рынке на третьей неделе апреля остаются высокими на уровне $150–200 за т, то есть такими же, как на предыдущей неделе. Большинство трейдеров заявило, что у них просто нет материала в наличии. Несмотря на это, ситуация на рынке может улучшиться, поскольку на конец этого месяца, а также на май запланировано прибытие большого количества меди, сообщают трейдеры. «Я слышал, что порядка 50 тыс. т чилийской меди было доставлено в Шанхай на этой неделе», – заявил один трейдер из Green Futures Co.
Hindustan Zinc Ltd, являющаяся подразделением Vedanta Resources Plc, повысила цены на цинк на 4000 рупий ($80) за т, до 87,6 тыс. рупий ($1752) за т, сообщили представители компании 15 апреля. Цены вступили в силу незамедлительно. Также компания повысила цены на свинец на 7300 рупий ($146), до 88,6 тыс. рупий ($1772) за т. При этом причины повышения цен компания не озвучивала.
Специалисты Merrill Lynch ожидают дальнейшего сокращения производства меди в мире: только в Китае за 2009 г. может быть остановлено порядка 300 тыс. т мощностей. Всего в мире сокращение составит около 870 тыс. т, или 5% от всех поставок. Проблемы на крупнейших рудниках Escondida и Chuquicamata также привели к уменьшению поставок меди на рынок, поддерживая цены. Объем поставок меди на рынок в 2009 г. сократится на 1,5%, но уже в 2010 г. увеличится на 1,6%, до 18,2 млн т. В долгосрочной перспективе медь выглядит лучше остальных металлов, считают в Merrill Lynch. Предполагая, что мировой кризис не затянется на долгие годы, можно прогнозировать, что цены на медь начнут активное восстановление при первых признаках роста спроса.
16 апреля цветные металлы на LME растеряли часть своих достижений текущей недели после фиксации прибыли инвесторами, разочарованными слабыми экономическими результатами КНР. Хотя рост экономики Китая в I квартале 2009 г. составил 6,1%, это наихудший результат с 1992 г.
По словам Билла О'Нейла из Logic Advisors, наступает консолидация и проявляется давление уровня сопротивления вследствие подорожания меди более чем на 70% после декабрьского падения. Также, по мнению аналитиков, прогноз МВФ о возможном затягивании кризиса на 3,5 года еще больше притушил оптимизм на фондовых рынках, что сказалось и на металлах. Медь окончила день на 1,9% ниже вчерашнего. Цинк закрылся на 1,45% ниже, а свинец – на 3% ниже.
Ослабевший доллар вызвал небольшое ралли после полудня, однако оно оказалось непродолжительным, отметил аналитик из Standard Bank Леон Вестгейт. «Поскольку металлы не удержались на этих ценах, это вызвало волну ликвидации (позиций)», – сказал г-н Вестгейт. Тем не менее сокращение запасов меди (на 5200 т, до 475,2 тыс. т), алюминия, цинка, свинца и олова удержало металлы от еще более сильного падения.
Запасы меди сократились до самого низкого уровня с января, благодаря уверенному китайскому спросу. «Мы думаем, что уже прошли минимумы меди, – сказал Брайан Хикс, менеджер из U.S. Global Investors' Global Resources Fund. – Однако совершенно разумным является допустить, что впереди «сезонный отлив», по мере продвижения во II квартал». Многие аналитики предвидят коррекцию вниз, так как фундаментальные факторы не выглядят достаточно сильными, по крайней мере, в средне- и краткосрочной перспективе. О'Нейл предположил, что за год ситуация может определенным образом улучшиться в США и Европе, однако c середины апреля до середины III квартала цены могут заморозиться.
Вильям Адамс, аналитик из BaseMetals.com, сказал, что рекордный уровень импорта меди в Китай за последнее время может заставить рынок понять, что Китай уже «закончил шопинг» на II квартал. Кроме того, китайцы достаточно хитры, чтобы «не преследовать рынок», и могут подождать до снижения цен перед новой волной закупок.
Подъем цен служит слабым стимулом для производителей сокращать производство на шахтах (которое может и увеличиться), так как большинство из них все еще являются прибыльными, говорит специалист по сырью из BMO Capital Markets. «Поставки вторичного сырья, которые за последнее время сократились, также могут начать активизироваться, так как сбор и переработка лома снова становятся выгодными», – сказал он.
Премии на катодную медь на спотовом рынке Азии остаются довольно внушительными – от $100 до $140 по трехмесячным контрактам. Фьючерсы на Шанхайской бирже торгуются со скидкой за отсрочку поставки, указывая на то, что наблюдается дефицит товара на ближайшие поставки. По мнению Вестгейта, это удерживает трейдеров от массовой игры по понижение в отношении меди на ShHFE. Он добавил, что с уменьшением этого эффекта арбитражные возможности импортировать дешевую медь с LME сократятся, импорт замедлится, и это окажет давление на цены.
На утренних торгах 17 апреля цены цветных металлов слегка выросли по отношению к уровню закрытия. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:10 моск.вр. 17.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1451 за т, медь – $4743 за т, свинец – $1497 за т, никель – $12336 за т, олово – $11562 за т, цинк – $1491 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1485 за т, медь – $4745 за т, свинец – $1490 за т, никель – $12400 за т, олово – $11450 за т, цинк – $1520 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1896.5 за т, медь – $6090 за т, цинк – $2013.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1877.5 за т, медь – $5806.5 за т, цинк – $2007 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1543 за т, медь – $4761 за т;
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1576.5 за т, медь – $4778.5 за т.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки российского стального плоского проката в Узбекистан достигли 21,5 тыс. т. По сравнению с февралем объемы экспорта увеличились на 33,1%. По отношению к марту прошлого года рост поставок удвоился. Таким образом, достигнут рекордный показатель среди соответствующих ежемесячных отгрузок в страну за последние годы. По итогам I квартала 2009 г. объемы поставок в эту страну составили 41,6 тыс. т, что на 14,2% выше соответствующего показателя прошлого года. Отметим, что в структуре экспорта почти 90% приходится на непокрытую горячекатаную нелегированную сталь в рулонах. Основным (68%) поставщиком является ОАО «ММК». 30% составляет доля ЧерМК «Северсталь».
«В распространенном Западно-Сибирской прокуратурой 15 апреля 2009 г. пресс-релизе о выявленных в работе Абаканского отделения КрасЖД нарушениях содержатся утверждения о якобы «незаконном осуществлении работ по разделке в металлолом вагонов». Они не соответствуют действительности», – заявили ИА «Хакасия» в пресс-службе Красноярской железной дороги. «В связи с окончанием срока службы 265 вагонов инвентарного парка действительно принято решение об их разделке на металлолом. Это уже происходит на механизированных производственных площадках трех эксплуатационных депо. Одна из таких площадок – пункт подготовки вагонов станции Черногорские Копи Абаканского отделения КрасЖД. До конца апреля здесь будет разделано на металлолом 20 грузовых вагонов, не подлежащих эксплуатации, – пояснили в ведомстве. – Но все работы проводятся в строгом соответствии с существующими нормами трудового права, требованиями охраны труда. Также действуют и неукоснительно исполняются внутренние нормативные документы. В частности, отраслевая инструкция по охране труда и титул технологического процесса по разделке на металлолом исключенных из инвентаря вагонов. Толковать локальные нормативные акты имеют право в первую очередь организации, их принявшие, так как внутренние инструкции компаний и организаций не являются законом». Необходимо уточнить, что в федеральном законодательстве, правовых и нормативных актах Минтранса, ОАО «РЖД», МЧС не содержится требования вести разделку вагонов на металлолом только на площадках ремонтных вагонных депо.
Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область) планирует в IV квартале 2009 г. ввести в строй горно-обогатительный комплекс (ГОК) на полиметаллическом месторождении Хандиза (Кашкадарьинская область) стоимостью $147 млн. «Сейчас работы идут полным ходом, оборудование устанавливается, завершаются работы по инфраструктуре объекта, и в конце года мы запустим комплекс», – сообщил «Интерфаксу» источник в руководстве АГМК. По его словам, в состав ГОКа войдут обогатительная фабрика проектной мощность по переработке 650 тыс. т руды в год и подземный рудник. На фабрике будет освоено производство трех видов концентратов: свинцового (в объеме 20 тыс. т в год), медного (5 тыс. т) и цинкового (60 тыс. т). Узбекистан в 2006 г. передал на баланс АГМК месторождение Хандиза, право на разработку которого принадлежало ранее британской Oxus Gold. На долю АГМК приходится около 90% производства серебра и 20% золота в Республике, передает «Интерфакс».
Фонд государственного имущества Украины сообщил, что конкурс по продаже 73,37% акций Макеевского коксохимического завода (Донецкая область) не состоялся из-за отсутствия заявок. ФГИУ выставлял на конкурс 157,098 млн акций номинальной стоимостью 0,05 гривен каждая по стартовой цене 46,725 млн гривен. При этом 25% акций Макеевского КХЗ принадлежит ЗАО «Макеевкокс», 73,37% – государству. Потенциальный покупатель обязан был сохранить вид деятельности завода, обеспечить доход: в 1-й год – 387 млн гривен, во 2-й – 406 млн гривен, в 3-й – 426 млн гривен, в 4-й – 447 млн гривен, в 5-й – 470 млн гривен. Чистую прибыль по итогам 1-го года после покупки предприятие должно получить не менее 1,5 млн гривен, 2-го – 3 млн гривен, 3-го – 3,2 млн гривен, 4-го – 3,4 млн гривен, 5-го – 3,6 млн гривен. Кроме того, покупатель должен был обеспечить стабильную поставку предприятию рядового коксующегося угля в среднемесячном объеме не менее 90 тыс. т, стабильный сбыт коксующихся угольных концентратов производства завода, погасить его кредиторскую задолженность.
Суммарная стоимость золота, скупленного за последние 18 месяцев гражданами Словении, превышает золотые резервы национального банка этого балканского государства, общий вес которых, по оценкам экспертов, превышает 3 т, сообщает Rough&Polished. Cогласно информации Всемирного совета по золоту, являющегося некоммерческой мониторинговой организацией, частные инвесторы в Словении скупали в 2008 г. главным образом золотые слитки. При этом особым спросом пользовались килограммовые и полукилограммовые бруски из желтого металла. В условиях глобального финансово-экономического кризиса люди заняты поиском активов-убежищ, инвестируя в основном в драгоценные металлы, отмечает журнал.
Банк UBS сообщил, что понижает прогнозную цену бумаг Выксунского металлургического завода. В I квартале 2009 г. Выксунский металлургический завод произвел 352 тыс. т труб (на уровне прошлого года), включая 238 тыс. т труб большого диаметра (на 34% больше по сравнению с прошлым годом). Выпуск железнодорожных колес составил 97,5 тыс. единиц (на 54% меньше по сравнению с прошлым годом). Аналитики UBS отмечают, что причиной снижения объемов производства ж/д колес могли стать уменьшение капитальных затрат и возможный пересмотр запланированных на I квартал инвестиций в отрасли. В банке полагают, что производство этой продукции может вырасти к концу года. В марте отмечены некоторые улучшения – объемы производства колес за этот месяц составили 50% от всего I квартала. «Мы полагаем, что в 2009 г. снизятся цены на основные материалы-полуфабрикаты Выксунского металлургического завода, включая полосовое железо, чугун и лом, – отмечают аналитики UBS. – Также мы ожидаем, что из-за снижения цен на материалы-полуфабрикаты и некоторое сокращение спроса (вызванные падением цен на нефть и газ) понизятся цены на трубы. Из-за снижения ожиданий в отношении производства ж/д колес значительнее всего мы сократили прогноз доходности компании на 2009 г. (-30%). Прогноз рентабельности EBITDA составляет 17% – на уровне минимумов прошлого года. Принимая во внимание разумное количество займов у Выксунского завода (соотношение net debt/EBITDA в 2008 г. составило 1,25, в 2009 г. – 2), мы ожидаем, что компания успешно их рефинансирует. На фоне снижения прогноза доходности мы понижаем прогнозную цену бумаг Выксунского металлургического завода с $410 до $350 на акцию, однако благодаря слабой динамике бумаг повышаем рекомендацию до Buy. Компания торгуется с показателем 2009E EV/EBITDA на уровне 4х и P/E на уровне 4,7х, что не кажется нам слишком высокой оценкой, учитывая, что мы находимся на самой низшей точке цикла».
ОАО «Златоустовский металлургический завод» (группа «Эстар») объявило о сокращении 85 человек в связи с уменьшением численности штата. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Всего по состоянию на 15 апреля, 250 организаций, расположенных на территории Челябинской области, сообщили о предстоящих увольнениях работников в апреле–июле количестве 8007 человек, в том числе 15 организаций уведомили о массовых увольнениях 1462 человек. По последним данным, напряженность на рынке труда Челябинской области составляет 7,3 человек на 1 вакансию (67,187 тыс. безработных на 10,556 тыс. вакансий). Уровень безработицы – 3,7%.
Импорт из РФ не угрожает рынку металлопродукции Польши. Так считает Роберт Войдина, председатель правления одной из крупнейших польских металлоторговых компаний Konsorcjum Stali S.A. «Из-за падения курса евро и доллара была угроза того, что металлотрейдеры начнут поставлять прокат с восточной стороны. Однако нужно иметь в виду, что до сих пор на рынке нет хорошего спроса, поэтому кто будет покупать эту метпродукцию?» – отметил эксперт. Кроме этого он отметил, что стальной холдинг ArcelorMittal Poland в настоящее время проводит жесткую политику и не особо хочет договариваться с рынком в сфере поставок и цен на металлургическую продукцию. Именно поэтому металлотрейдеры могут искать альтернативные рынки для закупок металла. В результате этого на рынке возникает паника, которую, по мнению Р. Войдина, создает сам стальной концерн. К панике приводит также непонимание ситуации, поскольку большая часть продукции из России в ЕС проходит через польскую таможню, в результате чего создается впечатление наплыва металла из РФ. Вместе с тем специалист добавил, что импорт из РФ в некоторой степени может повлиять на рынок Польши, поскольку он является более активным, в то время как на рынке Франции и Германии ситуация значительно хуже. «Тем не менее все равно нельзя сказать, что наступила зависимость от российских поставок метпродукции», – подчеркнул он. При этом Р. Войдина продолжил: «Я не думаю, чтобы дело дошло до российского импорта в большом масштабе, учитывая то, что рынок достаточно слабый и металлотрейдеры достаточно осторожны». Напомним, что ArcelorMittal просит правительство Польши остановить импорт стальной продукции из РФ.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки российских стальных труб на экспорт в Казахстан составили 84,54 тыс. т. По сравнению с февралем объемы увеличились в 3,8 раза. По отношению к марту прошлого года рост поставок составил 2,6 раза. Отметим также, что это рекордный показатель среди соответствующих ежемесячных отгрузок в страну за последние годы. До этого самый значительный объем поставок данной продукции в страну имел место в августе 2006 г. (47,4 тыс. т). По итогам I квартала 2009 г. объемы поставок в эту страну составили 122,1 тыс. т, что в 1,6 раза выше соответствующего показателя прошлого года.
Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Винниченко посетил стройплощадку металлургического завода «УГМК-Сталь» около Тюмени. Экскурсию по стройплощадке для полпреда и губернатора Тюменской области Владимира Якушева провел генеральный директор компании «УГМК-Сталь» Андрей Козицын. Он рассказал, что в связи с экономическими сложностями строительство завода временно приостановлено. Руководство предприятия совместно с правительством Тюменской области готовит документы для получения дополнительного финансирования. «При Министерстве регионального развития РФ существует Фонд инвестиционного развития, который предоставляет средства на строительство инфраструктурных объектов. В ближайшие три месяца мы планируем завершить подготовку документации, позволяющей рассчитывать на получение средств, затем будем ждать ответа из Москвы. Мы надеемся получить из средств Фонда около 6 млрд руб. на условиях софинансирования. Мы намерены потратить 9 млрд руб. собственных средств. Если заявка будет одобрена, финансирование будет осуществляться из трех источников – федерального и регионального бюджетов, а также из собственных средств компании», – отметил он. Андрей Козицын подчеркнул, что на строительной площадке уже на 30% возведены металлоконструкции, на 100% поставлено основное технологическое оборудование итальянской фирмы Danieli. Оно хранится на складах. Если бы не вынужденная остановка строительства, то уже к концу года был бы завершен монтаж техники. В 2010 г. завод был бы готов к началу производства. Николай Винниченко пообещал поддержать заявку предприятия и правительства Тюменской области в Фонде инвестиционного развития России. «Коммерсант» пишет, что УГМК фактически заморозила строительство этого металлургического завода. Возобновление проекта возможно только в случае выделения из инвестфонда 6 млрд руб. на проект – сама компания готова вложить только 9 млрд руб. Отметим, что объем производства завода «УГМК-Сталь» при запуске на полную мощность составит 550 тыс. т стали в год.
По сообщению Reuters, австрийский сталепроизводитель – компания Voestalpine заявила 15 апреля, что сократит рабочие часы для еще нескольких тысяч работников ввиду падения мирового спроса на сталь. В частности, компания переведет на сокращенную рабочую неделю с мая дополнительно 2700 рабочих на заводе в Линце, доведя общее количество работающих на предприятии по сокращенному графику до 5900 человек. Из 42 тыс. персонала компании по всему миру сейчас сокращенную рабочую неделю имеют 10 тыс. человек. Завод Voestalpine в Линце производит стальную продукцию для автомобилестроителей, производителей бытовой техники и строительного сектора, которые были все тяжело поражены экономическим спадом.
Крупные бразильские сталепроизводители Gerdau и CSN призвали правительство ввести протекционистские тарифы против импорта дешевой стальной продукции, сообщила 16 апреля газета О Valor. «Бразилия имеет в настоящее время нулевую защиту, тогда как во всем мире применяется 12%-я импортная пошлина», – заявил председатель правления Gerdau Йорге Гердау Йоханнпетер. Согласно г-ну Йоханнпетеру, исторически импорт составлял 2% стальных продаж в Бразилии, однако сейчас его доля достигла 15%. Он также сказал, что недавнее возобновление заказов на стальную продукцию не означает возрождения индустрии. «Мы наблюдаем ежемесячный прирост продаж, однако падение выпуска продукции характеризует сектор в настоящее время», – отметил председатель. Бенжамин Штайнбрух, президент Companhia Siderurgica Nacional (CSN), согласился с мнением г-на Йоханнпетера. «Нам необходимо защитить все отрасли от импорта для того, чтобы оградить внутренний рынок и гарантировать занятость», – сказал г-н Штайнбрух. Gerdau и CSN присоединились к другому сталепроизводителю – Usiminas в призыве к антидемпинговым мерам. В феврале Usiminas попросила правительство провести расследование относительно предположительного демпинга Китаем 24 тыс. т толстолистовой стали, адресованной местному кораблестроителю. Однако бразильское Министерство развития, промышленности и торговли заявило агентству Dow Jones в феврале, что не видит каких-либо признаков демпинга ни из Китая, ни из какой-либо иной страны.
По сообщению газеты The Australian, компания BHP Billiton снизила на 70% цены на квартальные контракты на марганец на фоне падения спроса на металл у сталепроизводителей, что вернуло цену на него к уровню 2007 г. В соответствии с информацией, помещенной в Steel Business Briefing, Nippon Steel согласилась уплатить во II квартале BHP, крупнейшему мировому экспортеру марганца, $4,8 за единицу сухой тонны (dry ton unit), или $230 за т марганца. «Это является значительным снижением цены и посылает предупреждающий сигнал производителям железной руды», – заявил аналитик по сырьевым материалам ANZ Bank Марк Перван. В первой половине года марганец принес BHP четвертый по величине доход – $1,25 млрд доналоговой прибыли или 10% совокупного дохода компании. Ожидается, что ранее прибыльное подразделение компании будет в ряду наиболее пострадавших во второй половине года. BHP сократила прогноз производства марганца на своих объектах в Южной Африке и в австралийском штате Северная Территория на 21%, с 7 млн т до 5,5 млн т, а также перевела 90% продаж марганцевой руды на квартальные контракты вместо годовых.
Как сообщает агентство Dow Jones, компания Weatherly International Plc рассматривает возможные варианты развития своих медных шахт в Намибии (в настоящее время закрытых) в предвкушении лучших рыночных условий и принимая во внимание то, что горнодобытчики повсеместно начинают заново запускать остановленные мощности. Компания заявила 15 апреля, что, хотя все ее шахты в Намибии законсервированы, она рассматривает различные стратегии их дальнейшего устойчивого развития после улучшения ситуации на рынках. Weatherly законсервировала в декабре шахты Tsumeb West, Tschudi, Matchless и Otjihase. На момент закрытия они производили 10 тыс. т меди в концентрате. По состоянию на 30 июня 2008 г. ресурсы компании в регионе оценивались в 629,174 тыс. т меди.
По сообщению агентства AFP из Брюсселя, американский производитель алюминия Aleris, обратившийся в начале февраля за защитой от банкротства, проинформировал профсоюзы о своих планах сократить 770 из 1500 рабочих мест на заводе в северной Бельгии. «Мы готовились к принятию компанией каких-то мер, однако не настолько серьезных», – заявил в интервью агентству Belga официальный представитель профсоюза FGTB, добавив, что сокращения, которые затронут 530 заводских рабочих и 240 административных служащих, объясняются кризисом и сокращением объема заказов. Предоставленная Aleris, согласно американскому законодательству, защита от банкротства не распространяется на европейские отделения компании.
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго со ссылкой на центральный банк Чили, чилийский экспорт меди составил в марте $1,45 млрд по сравнению с $4,27 млрд в аналогичном месяце прошлого года. С начала текущего года экспорт меди из страны составил $4,22 млрд, что заметно ниже объема экспорта «красного металла» за первые 3 месяца 2008 г. В прошлом году Чили экспортировала меди в эквиваленте $34,12 млрд по сравнению с рекордными $37,56 млрд в 2007 г. Совокупный чилийский экспорт горнорудной продукции, включая молибден, железо, серебро, йод и литий, сократился в марте 2009 г. до $1,71 млрд с $4,73 млрд в марте 2008 г. Экспорт различных металлов за первые 3 месяца года составил $4,96 млрд по сравнению с $12,27 млрд за аналогичный период прошлого года. В 2008 г. объем экспорта горнопромышленного сектора снизился до $39,48 млрд с рекордных $43,12 млрд в 2007 г. По данным государственной комиссии по меди Cochilco, спотовые цены на «красный металл» составили в марте 2009 г. на LME в среднем $1,7 за фунт по сравнению со средним их значением, равным $3,83 за фунт, в марте годом ранее. За январь–март цена меди составила в среднем $1,56 за фунт, что значительно ниже ее среднего, равного $3,15 за фунт, по итогам всего 2008 г.
Как сообщает Аssociated Press, по оценке аналитиков Credit Suisse, «мировой спрос на сталь в Китае, самом крупном в мире потребителе металла, вырастет при условии улучшения экономических условий». Как известно, с сентября прошлого года заказы на сталь резко снизились из-за падения спроса со стороны автомобильной и строительной отраслей. Стальные компании вынуждены были сокращать производство и рабочую силу. По мнению аналитиков, только Китай поможет стальному спросу восстановиться. «На данном этапе китайская экономика начинает восстанавливаться вместе с ростом инвестиций в инфраструктурные проекты и жилищное строительство, – отмечает Эндрю Гартвэйт из Credit Suisse. – Мы уверены в восстановлении китайской экономики, которая составляет 35% мирового стального спроса». Аналитики считают, что «огромная часть стали» сейчас торгуется ниже уровня расходов и что еще большие сокращения производства неизбежны, чтобы достичь баланса. Производство стали вне Китая снизилось на 37% и достигло самой низшей точки с 1967 г. «По нашему мнению, если китайский рост инвестиций в 2009 г. составит 9% – это будет слишком низким показателем, к тому же Китай больше не является нетто-экспортером стали». Аналитики обновили прогнозы по стальному сектору и отметили преимущество в недорогих стальных запасах у компаний Posco, ArcelorMittal, ThyssenKrupp и Nucor.
Как информирует агентство Reuters, австрийская стальная компания Voestalpine ожидает, что самая низшая точка рынка будет достигнута летом 2009 г., и в ближайшие 12–18 месяцев спад будет продолжаться. «Мы полагаем, что рынок достигнет «дна» этим летом, но до лета 2010 г. рынок будет слабым. Во второй половине 2010 г. мы видим возможности для роста», – отметил Вольфганг Эдер, исполнительный директор компании. Он подтвердил, что прогноз Voestalpine по прибыли за 2008–2009 финансовый год составляет €1 млрд ($1,32 млрд), а также что в 2010 г. компания ожидает потери.
Как сообщает Steelguru.com, производство железной руды на предприятиях Rio Tinto в I квартале 2008 г. снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом, однако осталось на уровне IV квартала 2008 г. Компания по-прежнему считает, что в 2009 г. ее уровень производства железной руды достигнет 200 млн т, благодаря восстановлению спроса со стороны Китая. Производство железной руды в Pilbara составило в I квартале 36 млн т – на 15% ниже уровня прошлого года.
Как сообщает Purchasing.com, поскольку рынок стальной арматуры практически не улучшился с конца 2008 г., компания ArcelorMittal приняла решение временно остановить производство на Indiana Harbor Works в Chicago. «Мировой экономический кризис оказал сильнейшее влияние на стальной спрос, который пока не выправился», – отмечает ArcelorMittal в своем официальном сообщении к потребителям. Компания отмечает, что временно останавливает производство арматуры и легкой конструкционной стали, используемой в машиностроении, производстве оборудования и строительстве. Работы на предприятии возобновятся, когда рыночные условия улучшатся, сообщает ArcelorMittal.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю с 5 по 11 апреля 2009 г. составило 1,033 млн т, а производственные мощности использовались только на 43,3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,154 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 90,3%. Таким образом, текущие показатели производства демонстрируют снижение на 52,1% по сравнению с 2008 г.
Как сообщает China Daily, Китай отметил, что США должны быть «очень осторожны» с антидемпинговыми претензиями от американских стальных компаний, которые утверждают, что Китай поставлял трубы по демпинговым ценам. Руководитель министерства экономики Yao Jian сказал, что «США должны противостоять протекционизму, как это было обещано американским правительством на саммите G20 в Лондоне». Как известно, 8 апреля 2009 г. американские стальные компании подали петицию с требованием начала расследования по импорту китайских сварных труб для нефтегазовой промышленности. Yao также отметил, что в I квартале 2009 г. импорт китайского стального экспорта в США снизился на 55%.
Как сообщает агентство Reuters, тайваньская компания China Steel ведет переговоры с тремя китайскими стальными компаниями о совместных инвестициях в зарубежные сырьевые проекты с целью обеспечить гарантии поставок сырья. «China Steel рассматривает совместные инвестиции с такими компаниями, как Wuhan Steel, Angang Steel и Baoshan Iron & Steel, а также с японской Sumitomo Metal, – отметил руководитель компании. C.J. Chang. – Мы ведем переговоры по покупке пакета акций в зарубежных сырьевых компаниях, поскольку основную часть сырья China Steel импортирует. Если сделка удастся, то мы сможем обеспечить себя сырьем». Основными поставщиками сырья для China Steel являются компании BHP Billiton и Rio Tinto.
Как сообщает агентство Bloomberg, выпуск стали в Германии в 2009 г. может снизиться на 30%. По мнению RWI Economic Institute, такой спад стал возможен из-за снижения спроса на сталь со стороны автомобильной и строительной отраслей. Как уточняет институт RWI, стальное производство снизится до 32 млн т по сравнению с 45,8 млн т в 2008 г. По мнению Роланда Доэрна, руководителя экономического департамента института, «это крайне низкий уровень. Возможно, к 2010 г. стальное производство в Германии вырастет на 4,2%, до 33,3 млн т».
Южноафриканская компания African Rainbow Minerals (ARM) заявила, что ее филиал – компания Assmang закрыла ферромарганцевую печь №5 из-за ослабевающего производства углеродной стали. Ферромарганцевая печь с годовым объемом выпуска порядка 55 тыс. т была закрыта 9 апреля. Печи №3 и №4 уже закрыты, сообщила компания. «Все печи не будут работать до тех пор, пока ситуация на рынке не начнет улучшаться», – заявила ARM. ARM также сообщила, что из-за снижения производства нержавейки еще две хромовые завалочные печи в Южной Африке проработают до конца мая, а затем также будут закрыты.
