В настоящее время на Лондонской бирже металлов наблюдается положительная динамика цен на фьючерсы. Одной из причин данной тенденции является устойчивый спрос со стороны Северной Африки, преимущественно со стороны Египта, сообщил американский трейдер, ведущий торговую деятельность на бирже LME. По его словам, стоимость контрактов на поставку стальной заготовки в черноморском регионе в настоящее время колеблется в пределах $350 за т (на условиях FOB). Кроме того, он выразил сдержанный оптимизм относительно текущего ценового ралли, по его мнению, «восстановление цен на фьючерсные контракты носит временный и обманчивый характер».
Согласно данным LME на 15 апреля, в ходе биржевых торгов контрактная цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу и через три месяца повысилась до $350 за т (рост внутри дня составил 3,2 и 4,9% соответственно).
Фьючерсные цены на «дальневосточную» заготовку не претерпели значимых изменений и остались на уровне $320 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 15 апреля составили для «средиземноморской» заготовки $305 за т при поставке сразу и $315 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки стальных труб на экспорт в Туркмению составили 24,1 тыс. т. По сравнению с февралем объемы поставок увеличились в 1,7 раза. Отметим, что в текущем году уже третий месяц подряд объемы экспорта неуклонно растут, составляют не менее 12 тыс. т за месяц и являются рекордными показателями среди ежемесячных отгрузок за последние годы. По итогам I квартала 2009 г. объемы поставок в эту страну составили 51,2 тыс. т, что в 3,1 раза выше соответствующего показателя прошлого года.
Суммарный объем производства медной катанки в Китае, как ожидается, превысит 2 млн т к концу 2009 г., увеличившись, таким образом, с 1,5 млн т в год, сообщила Beijing Antaike Development. Antaike объяснила этот подъем завершением работ по созданию новых производственных линий, в которые в этом году инвестировали как частные, так и государственные китайские производители медной катанки преимущественно в южных китайских провинциях Zhejiang и Jiangsu, являющихся основными китайскими медеобрабатывающими регионами. Китай планирует инвестировать более 1 трлн юаней ($146 млрд) в создание в течение нескольких следующих лет местной энергосети, что в долгосрочной перспективе усилит спрос на медную катанку, сообщила Antaike. В Шанхае цены на 8–12 бескислородную медную катанку на третьей неделе апреля составляли 42,8 тыс. юаней за т ($6260 за 1% меди в тонне), то есть выше уровня 32–32,6 тыс. юаней за т в марте.
Бразильский горнодобывающий гигант Companhia Vale do Rio Doce (Vale) объявила о продаже 19% акций своего филиала Companhia de Alumina do Para (CAP) компании Dubai Aluminium Company Limited (Dubal), сообщает China Mining Association. Если сделка, которая все еще ожидает выполнения «определенных условий», будет заключена, Dubal будет обладать долей в 19% в CAP, в то время как Vale останется держателем 61%. В соответствии с заявлением Vale, CAP будет управлять производством на глиноземном рафинировочном заводе в Barcarena (штат Para). Номинальная мощность производства рафинировочного предприятия составит 1,86 млн т в год. Первая фаза проекта, как запланировано, стартует в конце 2012 г., однако точная дата будет определяться в соответствии с рыночными условиями.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, отгрузки труб большого диаметра (ТБД) Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию) составили 56,2 тыс. т. По сравнению с февралем объемы поставок увеличились в 1,6 раза. По итогам I квартала 2009 г. объемы составили 92,9 тыс. т, а всего за последние полгода, с момента начала отгрузок в эту страну, ВМЗ поставил 115,6 тыс. т ТБД. Напомним, что для реализации проекта строительства газопровода Nord Stream , который предполагается проложить из России в Германию по дну Балтийского моря, необходимы ТДБ с бетонным покрытием. Учитывая, что в России практически нет мощностей по бетонированию, ТБД необходимо сначала вывозить для обработки за рубеж (в Финляндию), а затем ввозить их обратно.
«Русал» и красноярский «Востоксибпромтранс» (ВСПТ) урегулировали конфликт, вызванный отказом транспортного оператора загружать вагоны с рудой для нужд принадлежащего «Русалу» Ачинского глиноземного комбината (АГК). 15 апреля в ходе совещания у председателя правительства Красноярского края Эдхама Акбулатова, в котором приняли участие представители «Русала», РЖД, ПГК и ВСПТ, подписан протокол, обязывающий немедленно возобновить снабжение комбината сырьем. В течение 2 дней будут подписаны соглашения между «Русалом», ВСПТ и его дочерней структурой «Красопергруз» о пролонгации прежнего договора перевозки руды с Кия-Шалтырьского рудника вагонами «Красопергруза», сообщает «Коммерсантъ». Однако теперь договор будет предусматривать перевозку лишь половины ежегодного объема потребностей комбината в руде (примерно 1 млн т) по рыночным тарифам (на 15% ниже, чем предлагал перевозчик). По тем же тарифам остальную часть руды (еще 1 млн т) ВСПТ должен будет поставить по железной дороге на АГК в вагонах Первой грузовой компании (ПГК), договор с которой ранее уже заключил «Русал». В «Русале» и ПГК удовлетворены достигнутым компромиссом.
Цены на китайский ферромолибден за третью неделю апреля снова снизились из-за более низких тендерных цен, которых добились сталелитейные предприятия, а также снижения стоимости сырья. Спотовые цены на ферромолибден упали до 96–100 тыс. юаней за т ($23,5–24,4 за кг) по сравнению с уровнем предыдущей недели 100–102 тыс. юаней за т. Цены на концентраты от местных производителей сократились до 1450–1500 юаней за 1% молибдена в тонне ($9,65–9,98 за фунт), в то время как импортируемый оксид молибдена, как сообщается, продается по цене $7,8–7,9 за фунт CIF по сравнению с предыдущим уровнем $8–8,1 за фунт. Участники рынка единодушно считают, что цена и дальше будет снижаться на фоне сокращения крупномасштабного производства на сталелитейных предприятиях.
Цены на феррованадий и пентоксид ванадия опять снижаются, поскольку условия на рынке остаются безрадостными. На третьей неделе апреля цены на 50%-й феррованадий составляют 85–91 тыс. юаней за т ($24,9–26,7 за кг), снизившись по сравнению с 92–95 тыс. юанями за т на прошлой неделе. В то же время пентоксид ванадия продается по цене 78–84 тыс. юаней за т ($5,29–5,70 за фунт) по сравнению с предыдущим значением 81–84 тыс. юаней за т. Европейские цены преимущественно неизменны на уровне $19–19,5 за кг за 78–82%-й феррованадий и $4,5–5 за фунт за пентоксид ванадия.
Заказы на г/к сталь на внутреннем рынке Ирана выросли в цене после того, как страна закончила праздновать новогодние праздники, заявили участники рынка. Последние заказы на материал толщиной 2–5 мм проводились по цене 5,15–5,25 млн риалов ($515–525) за т, до Нового года в Иране цена составляла 4,9–5,1 млн риалов (491–511). Зарубежные поставщики были более конкурентоспособными, как, к примеру, поставщики из стран СНГ, предлагавшие г/к по цене $400–410 за т CFR северного иранского порта, однако не получившие должное число заказов на нее. Иран импортировал 1,02 млн т г/к стали в период с 20 марта прошлого года и по 20 февраля 2009 г. Общая стоимость импорта составила $841 млн.
ОК «Русал» сделала правительству новое предложение по строительству Богучанской ГЭС: для гарантирования сбыта вырабатываемой ГЭС энергии компания согласна возобновить строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов и изыскать для этого около $450 млн, сообщают «Ведомости». Суть новых предложений компания изложила в письме, факт получения которого изданию подтвердил сотрудник аппарата одного из вице-премьеров. БоГЭС и БоАЗ – составные части Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО). По плану первая очередь станции на 600 МВт должна заработать в 2010 г. Но недавно «Русал» предложил пересмотреть срок ее запуска, объясняя, что банки отказывают в проектном финансировании стройки (70% ее стоимости) из-за отсутствия спроса на энергию ГЭС. Сроки запуска БоАЗа партнеры уже перенесли на 2012 г. «Русгидро» возражало, что потребители на 600 МВт есть и станцию надо строить. Теперь «Русал» предложил новый вариант: чтобы у БоГЭС был гарантирован сбыт, компания согласна возобновить строительство БоАЗа и не входящего в БЭМО Тайшетского алюминиевого завода, говорится в письме. В 2010 г. на обоих предприятиях «Русал» предлагает запустить по одному пусковому комплексу на 150 тыс. т каждый. Заводы заключат с БоГЭС прямой договор минимум на 5 лет. Одновременно, чтобы не обвалить цены на алюминий, «Русал» согласен законсервировать мощности еще на 500 тыс. т алюминия в год (общее сокращение достигнет 1 млн т). Представитель ОК «Русал» Вера Курочкина подтвердила эту информацию и добавила, что кроме решения проблемы с загрузкой ГЭС эти меры позволят создать более 10 тыс. рабочих мест. «Русал» также предложил и варианты финансирования проектов. На строительство БоАЗа уже потрачено около $480 млн, на БоГЭС – 27 млрд руб. Теперь «Русал» согласен найти источник финансирования на достройку БоАЗа – $150 млн, на ТаАЗ – $300 млн, следует из письма. Партнер «Русала» по проекту – «Русгидро» – предлагает дать на БоАЗ еще $150 млн и предоставить банкам гарантии на 20 млрд руб. – для привлечения БЭМО трехлетнего кредита на достройку ГЭС.
Производство рафинированной меди в КНР в этом году, как ожидается, увеличится приблизительно на 6%, превысив 4 млн т, благодаря вводу в строй нескольких новых проектов, сообщает Shanghai Securities News. Расширение мощностей запланировано в Jiangxi Copper Co. (300 тыс. т рафинированной меди в год), Xiangguang Copper Co. (200 тыс. т рафинированной меди в год) и несколькими заводами, которые планируют увеличить переработку медного лома. Несмотря на расширения производственных мощностей, медная промышленность, как ожидается, не будет убыточна в текущем году, благодаря росту спроса со стороны инфраструктурных проектов, расширению сетей электроснабжения, созданию госрезерва меди и повышению экспортных льгот, говорится в сообщении. В 2008 г. объем производства меди в Китае составит 3,71 млн т (+10% к 2007 г.). По итогам января–февраля 2009 г. объем производства составил 606 тыс. т. Информация об объемах производства в марте должна поступить 17 апреля.
Индонезийская PT Timah Tbk, крупнейшая мировая компания – производитель олова, заявила о том, что по причине падения спроса ожидаемый объем выпуска ею олова в этом году составит 45–48 тыс. т, то есть меньше, чем в 2008 г., когда выпуск составлял 49 тыс. т. Цена на олово снизилась примерно на 56% против с $25,5 тыс. за т в мае прошлого года из-за глобального экономического кризиса. Тем не менее Timah также заявила об укреплении возможности спотовой торговли, поскольку ослабляющийся спрос вынудил покупателей сокращать долгосрочные контракты.
Крупнейший китайский производитель никеля Jinchuan Group Ltd 15 апреля снова повысил цены до 106–107,2 тыс. юаней ($15,5–15,7 тыс.) за т по сравнению с предыдущим уровнем 96–97,2 тыс. юаней за т. Это уже во второй раз на этой неделе, и в четвертый раз – за этот месяц, когда Jinchuan повышает цены. На спотовом рынке в Шанхае цены на 99,9%-й никель составляют на данный момент 107,5–116 тыс. юаней ($15,8–17 тыс.) за т, резко поднявшись с уровня, имевшего место в начале этого месяца и составлявшего 83,5–85,5 тыс. юаней за т. Выпуск никеля в Китае вырос по сравнению с прошлым годом на 52,3%, до 35,4 тыс. т за первые 2 месяца 2009 г.
Крупнейшая китайская компания, занимающаяся добычей и производством молибдена, Jinduicheng Molybdenum Corporation (JDC), намеревается нарастить производственные мощности и повысить производительность триоксида молибдена до 8000 т в год. JDC планирует вложить сумму в 26 млн юаней ($3,81 млн) в проект, который, как ожидается, позволит утроить объемы производства уже в III квартале этого года.
Central African Mining and Exploration Company Plc (CAMEC) возобновила производство на своем заводе Luita SX/EW в провинции Katanga (Демократическая Республика Конго). Возобновление производства было простимулировано недавним укреплением цен на медь, сообщила 15 апреля британская компания на Лондонской фондовой бирже. Это решение последовало за возобновлением компанией производства кобальта на Mukondo Mountain 26 марта 2009 г.
Куйбышевским районным судом Петербурга рассмотрено уголовное дело по обвинению гендиректора ООО «Колпинский завод металлоконструкций» Вадима Чемоданова в незаконном получении банковского кредита в размере 3 млн руб. Как сообщает сегодня городская прокуратура, он предоставил банку ложные сведения о хозяйственно-финансовом состоянии предприятия. Приговором Куйбышевского районного суда Петербурга В. Чемоданову назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на доклад инвестиционного банка UBS Pactual, продажи стали на внутреннем рынке Бразилии должны сократиться на 19%, а экспорт – на 35%: бразильские стальные компании испытают в 2009 г. кратковременное улучшение показателей, однако в целом стоят перед лицом неопределенной ситуации на рынке, считает банк. UBS полагает, что избыток производственных мощностей ограничивает потенциал устойчивого роста цен на сталь. «Хотя мы и ожидаем улучшения спроса, однако, по нашему мнению, уровень предложения представляет риск для цен. Мы также считаем, что компании будут стремиться уменьшить затраты и улучшить показатели прибыльности посредством увеличения коэффициента использования оборудования, что должно обострять проблему затоваривания», – отмечает UBS, добавляя, что, хотя скорость восстановления спроса является ключевым фактором, текущие уровни коэффициента использования оборудования в большинстве регионов составляют 55–60%, и это указывает на то, что спрос должен расти более быстрыми темпами, чтобы балансировать рынок и позволить ценам на продукцию укрепляться. Согласно прогнозам UBS, общий объем продаж стали (включая экспорт) в 2009 г. сократится на 20%, однако возрастет на 25% в 2010-м. UBS видит больший потенциал роста, чем у других компаний, у крупнейшего в обеих Америках бразильского производителя длинномерной стальной продукции Gerdau, которая, по оценкам банка, будет востребована в связи с инфраструктурными проектами. В отношении доходов компаний UBS ожидает, что результаты I квартала обозначат «дно», и во II квартале улучшение будет не столь велико, если внутренние цены на сталь упадут согласно текущему прогнозу банка.
Волжский завод металлоконструкций ликвидируется, пишет АиФ «Нижнее Поволжье». В список состоявшихся банкротов он «угодил» в конце марта. «Работники предприятия не видели зарплату с сентября прошлого года, – сообщили в отделе кадров завода. – С 17 апреля «ликвидируют» весь штат, а это около двухсот человек. Многие уволились по собственному желанию, не дождавшись сокращения. Остальным придется «выколачивать» заработанные деньги через суд. Работники предприятия не видели зарплату с сентября прошлого года. Завод должен своим работникам около 8,5 млн руб. При этом денег людям даже не обещают. Ссылаются на кризис. Единственный выход в таких ситуациях – обратиться с коллективным иском на администрацию предприятия в суд, советуют единодушно юристы и сотрудники трудинспекции. И тогда уж судебные приставы будут следить, чтобы часть средств, вырученных от распродажи имущества завода, пошла на погашение долгов по зарплате перед рабочими.
Добыча меди в I квартале в России по сравнению с этим же периодом годом ранее выросла на 8,1% , а молибдена – на 13%, сообщает Росстат. При этом в марте по отношению к февралю добыча меди выросла на 8,6%, молибдена – на 8,7% Производство алюминия в январе–марте сократилось на 6,4%. В то же время в марте выпуск алюминия в месячном выражении вырос на 9,2%.
ОАО «Русский магний» (г. Асбест, Свердловская область) планирует привлечь кредит на $400 млн для строительства первой очереди производства магниевого завода, пуск которой намечен на 2011 г., сообщил агентству «Интерфакс-Урал» генеральный директор компании Анатолий Щелконогов. «Мы планируем привлечь $400 млн, в том числе половина из них – средства Внешэкономбанка (ВЭБ), а половина – средства иностранных банков, которые будут предоставляться через ВЭБ», – сказал он. По словам А. Щелконогова, в настоящее время ВЭБ провел экспертизу проекта и получил положительное заключение экспертного совета. «Далее будет проведена детальная проработка проекта», – уточнил гендиректор.
Арбитражный суд Нижегородской области 13 мая рассмотрит дело о банкротстве ЗАО «Метэкспо» (Нижний Новгород), пишет агентство «НТА-Приволжье». Об этом сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Нижегородской области Екатерина Шелеметева. По ее словам, общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 75,703 млн руб. В том числе задолженность по зарплате перед работниками «Метэкспо» составляет 20 тыс. руб., по обязательным платежам в бюджет – 18 тыс. руб., по денежному обязательству перед кредиторами – 75,664 млн руб. Среди кредиторов предприятия – ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (НАЗ «Сокол», входит в ОАК) – 204,791 тыс. руб., ОАО «Русские Моторы» (РУМО, Нижний Новгород, производитель дизель-энергетических установок) – 57 тыс. руб., «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров, Нижегородская область) – 51 тыс. руб., ОАО «Мотордеталь» (Кострома) – 521 тыс. руб. Предприятие подало в суд заявление о своем банкротстве 19 ноября 2008 г., рассмотрение дела в суде было начато 8 апреля 2009 г. ЗАО «Метэкспо» специализировалось на продажах черного, цветного и нержавеющего металлопроката, а также сварочных материалов.
15 апреля стоимость цветных металлов на LME устремилась вверх на фоне сокращения складских запасов и покрытия коротких позиций, несмотря на слабые показатели мировых фондовых рынков и укрепившийся доллар.
Сокращение складских запасов большинства металлов комплекса (кроме алюминия) указывает на то, что, возможно, спрос может быть лучше, чем ожидалось, считают трейдеры. Медь закончила день с приростом 2,6%. Цинк закрылся на 5,8% выше прошлого дня, свинец – на 4,3%, никель добавил 6%, олово – 3,1%. Складские запасы меди снова уменьшились, сократившись более чем на 10 тыс. т (а именно, на 11,6 тыс. т), что явилось мощным фактором роста, отодвинувшим на задний план другие новости. Количество аннулированных варрантов в апреле почти удвоилось относительно показателя конца марта.
По словам трейдеров, спекулянты, игравшие на понижение, вышли с рынка из-за растущих цен, многие фонды продолжают покрывать позиции.
«Пока тенденция последних нескольких дней сохраняется», – говорит старший трейдер из Лондона. Сокращение запасов вкупе с рекордным импортом меди Китаем в марте и признаки прохождения мировой экономикой «точки дна» способствуют тому, что рынок пересматривает свой прогноз в отношении спроса на металлы. «Спад спроса может быть не таким продолжительным, как мы опасались», – сказал он, добавив, что, так как сокращение производства продолжается, некоторые участники рынка могут задаваться вопросом, будет ли металла достаточно в наличие в ближайшие три-четыре месяца.
В то же время многие трейдеры и аналитики считают, что рост цен несопоставим с реальными показателями спроса. Так как основной его причиной является закрытие коротких позиций инвестфондами, прекращение этого процесса может привести к изменению тренда. С другой стороны, сказать определенно, как далеко зайдут спекулянты, трудно – многие инвесторы очень интенсивно открывали короткие позиции по металлам в конце 2008 г.
Гийсберт Греневеген, управляющий партнер из Silver Arrow Capital Management, считает, что рост меди за последнее время – всего лишь «ралли медвежьего рынка», которое может скоро застопориться. «Я не верю, что у нас началось восстановление экономики», – считает он, добавляя, что китайский спрос вызван пополнением запасов.
«Биржевые графики, кажется, указывают в направлении дальнейшего роста, однако у нас есть ощущение, что большинство рынков, включая рынок меди, уже достаточно продвинулись на позитивной территории и ждут сигнала для определения направления дальнейшего движения», – считает аналитик из MF Global Эдвард Майер.
Что касается причин продолжения активности китайского правительства на рынке металлов, которая тоже оказывает существенную поддержку ценам, газета Daily Telegraph высказала мнение, что таким образом КНР пытается «выйти из доллара», одновременно избежав укрепления юаня. Промышленные металлы – достаточно подходящий инструмент для достижения этой цели, так как их легко складировать (в отличие от нефти), они не портятся и могут служить гарантией обеспечения сырьем растущей китайской экономики в будущем. Результатом такой политики может стать дальнейший рост цен на медь безотносительно к реальному спросу, пишет газета. Однако аналитик BMO Capital Барт Мелек говорит, что использование меди в качестве защиты от инфляции и зависимости от доллара при падающем рынке – не лучший выход, напоминая о падении цен прошлым летом.
Опубликованная статистика по ВВП Китая в I квартале 2009 г. оказалась немного лучше ожидаемых показателей, в результате чего стоимость меди на ShFE 16 апреля выросла на $100, но затем откатилась до $5900 за т. Аналитики Barclays Capital говорят, что реакция рынка достаточно сдержанная по той причине, что возможный рост за последние дни игроки уже успели заложить в цены. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:22 моск.вр. 16.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1492 за т, медь – $4865 за т, свинец – $1564 за т, никель – $12607 за т, олово – $11604 за т, цинк – $1500 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1525 за т, медь – $4870 за т, свинец – $1560 за т, никель – $12680 за т, олово – $11475 за т, цинк – $1530 за т;
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1878 за т, медь – $6199.5 за т, цинк – $2002.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1869.5 за т, медь – $5914 за т, цинк – $1998 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1543 за т, медь – $4872 за т;
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1576.5 за т, медь – $4872 за т.
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) предложило ввести пошлину в размере $1,4 за кг в отношении импортируемых в РФ столовых приборов из коррозионно-стойкой стали. Соответствующее уведомление Минпромторга РФ опубликовано 14 апреля в «Российской газете». Решение принято по результатам антидемпингового расследования в отношении импорта столовых приборов из нержавеющей стали из ЕС, Китая и Турции, которые являются основными импортерами этой продукции в Россию. Заявление о необходимости расследования в целях установления демпингового импорта ранее подал Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова, Ашинский металлургический завод и ОАО «Труд». На долю этих предприятий приходится 62,1% общего объема производства столовых приборов в России.
В Арбитражном суде Свердловской области 16 апреля состоится очередное заседание по иску администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил» к ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (группа «Евраз»). Суть иска заключается во взыскании с ОАО «НТМК» свыше 5,3 млн руб., в том числе задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка №Т-245/1052 Д 1447/2004 от 01.07.2004 г. в размере свыше 3,9 млн руб. за период с 24 ноября 2007 г. по 1 декабря 2008 г., пени за просрочку уплаты арендных платежей за период с 10 октября 2006 г. по 1 декабря 2008 г. в размере свыше 1,43 млн руб.
В январе–марте Украина экспортировала 94,8 тыс. т стального лома, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает украинский Госкомстат. Комитет также указывает, что за первые 3 месяца 2009 г. сталеплавильные предприятия страны получили 911,2 тыс. т стального лома от местных ломозаготовителей, тогда как их потребности составили 1,16 млн т. По итогам марта поставки стального лома на украинские сталеплавильные заводы составили 319,1 тыс. т – спрос сталепроизводителей на лом не был удовлетворен на 420 тыс. т. В 2008 г. Украина экспортировала 630,18 тыс. т стального лома, на 6,7% меньше, чем в 2007 г.
Производство кокса в I квартале в России упало на 35,6% по сравнению с этим же периодом годом ранее, до 5,6 млн т, однако в марте по сравнению с февралем выросло на 13,8%, сообщает Росстат. Добыча железной руды в I квартале снизилась на 26,9%, до 19,2 млн т. При этом в марте по отношению к февралю добыча руды выросла на 15%.
Предприятия черной металлургии Белоруссии в I квартале 2009 г. выпустили продукции на 1,062 трлн белорусских рублей, что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сообщили в Национальном статистическом комитете Белоруссии . За 3 месяца произведено 675,8 тыс. т стали, или на 2,3% больше, чем в январе–марте 2008 г., 647,9 тыс. т проката черных металлов (+6,4%). Рост также отмечен в производстве проволоки обыкновенного качества – выпущено 58,7 тыс. т (+6,8%). Выпуск стальных труб уменьшился на 48,4%, до 22,4 тыс. т, стальной проволоки – на 6,4%, до 21,3 тыс. т, металлокорда – на 6%, до 22,4 тыс. т.
Министерство экономики Украины намерено ввести квоты на импорт коксующихся углей в объеме 5 млн т на 2009 г., сообщил директор департамента развития секторов экономики Минэкономики Олег Пендзин на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске 15 апреля. По его словам, для производства на Украине кокса хорошего качества необходимо подготавливать шихту из различных марок коксующихся углей, в которых присутствует 25–28% импортного коксующегося угля с низким содержанием серы. При этом Пендзин отметил, что в 2008 г. Украина импортировала около 10 млн т коксующихся углей, но на текущий год с учетом снижения объемов производства металлопродукции потребуется около 5 млн т. В январе–марте 2009 г. в Украину было импортировано 1,8–1,9 млн т коксующихся углей. При этом внутренняя цена коксующегося угля для контролируемых государством шахт на 2009 г. определена Кабмином Украины на уровне 849,2 гривны за т.
Правительство Хабаровского края может выступить гарантом при привлечении кредитов предприятию «Амурметалл» на сумму 3,3 млрд руб., заявил 15 апреля губернатор края Виктор Ишаев. «Герман Греф предложил, что из необходимых заводу 3,3 млрд руб. Сбербанк может выдать 1 млрд руб. под гарантии правительства края. Еще по 1,15 млрд руб. выдаст также Сбербанк и «Газпромбанк», с которым обещал договориться Греф. Тогда контрольный пакет (акций завода) передадут из Сбербанка правительству края», – заявил губернатор.
В апреле–мае украинскую металлургию ожидает очередной спад производства. Об этом на балансовом совещании 15 апреля в Днепропетровске сообщил генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий Харахулах. Как сообщил Василий Харахулах, за 14 дней апреля среднесуточное производство чугуна снизилось до 62,5 тыс. т, в то время как в марте этот показатель оставлял 66,9 тыс. т, в феврале – 70,4 тыс. т. «По результатам первых дней апреля мы можем судить о том, что по производству чугуна, стали и проката в этом месяце мы возвращаемся на уровень января 2009 г.», – сообщил Василий Харахулах. Нет поводов рассчитывать на рост объемов производства продукции и в мае,– считает эксперт. «Идет резкое снижение среднесуточного производства, так как внутренний рынок остается вялым, а внешние рынки не дают возможности рассчитывать на оптимистический прогноз», – констатировал В.Харахулах. При этом он напомнил, что в феврале увеличилось суточное производство металлопродукции, что можно было воспринять как улучшение ситуации на рынке. По данным В. Харахулаха, украинские метпредприятия в январе текущего года поставили на экспорт 1,657 млн т проката, в феврале – 1,84 млн т, в марте – 2,018 млн т. В I квартале Украина поставила на экспорт 5,514 млн т металлопродукции. При этом в январе–марте в стране произведено 6,464 млн т проката, из чего якобы напрашивается вывод, что на внутреннем рынке за этот период реализовано около 950 тыс. т металлопроката. «Однако это не так», – констатировал эксперт. По его словам, в конце прошлого года металлотрейдеры всячески стремились избавиться от запасов на складах и не закупали металлопродукцию. С начала текущего года они начали пополнять свои запасы, поэтому объемы реализации метпредприятиями металопродукциии формально увеличились, однако по сути реализация осталась на прежнем уровне, рынок не изменился. Cклады металлотрейдеров наполнились, что и обусловило на сегодня снижение ими объема закупок металлопродукции. Несколько более оптимистично оценивают ситуацию сами предприятия, подавшие на апрель заявки на обеспечение сырьем с расчетом объема производства на уровне февраля 2009 г. (лучший месяц нынешнего года по объемам производства).
Крупные и средние металлоторговые компании Украины в январе–марте 2009 г. закупили на отечественных металлургических предприятиях, импортировали и реализовали, по предварительным данным, 251,667 тыс. т металлопроката, что на 60,8% ниже показателей за аналогичный период 2008 г. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев. По его словам, в I квартале текущего года основные металлоторговцы сократили импорт металлопроката на 72,8%, до 26,962 тыс. т. При этом в марте компании закупили 93,116 тыс. т металлопроката, в том числе импортировали 10,954 тыс. т, купили у украинских метпредприятий 82,162 тыс. т. Глава ассоциации пояснил, что часть металлопродукции на складах компаний и металлобаз является постоянно пополняемым запасом, поэтому не все объемы закупаемой продукции могут быть реализованы в соответствующий отрезок времени.
По сообщению агентства Dow Jones, замбийское правительство изучает ситуацию на ведущем в стране производителе меди и кобальта – компании Mopani Copper Mines (MCM), после того как грузовики с принадлежащим последней горным оборудованием были перехвачены на прошлой неделе полицией. Согласно предположениям властей, оборудование нелегальным путем вывозится из страны в Южную Африку под предлогом необходимости его ремонта на фоне подготовки компанией закрытия шахт Nkana и Mufulira, тем более что, как выяснилось, оно принадлежит южноафриканскому подрядчику Master Drill. Представитель правительства заявил Dow Jones, что власти страны сформировали группу, состоящую из работников министерства шахт и замбийского налогового управления для выяснения всех обстоятельств, а также акцентировал, что полиция не отдаст оборудование обратно. MCM является совместным предприятием швейцарской торговой фирмы Glencore International AG и First Quantum Minerals Ltd. Правительство Замбии владеет в компании миноритарным пакетом. Замбийские власти и MCM погружены в спор относительно дальнейшей судьбы Nkana и Mufulira – компания хочет остановить деятельность на шахтах, ссылаясь на высокие издержки и низкие цены на медь, в то время как правительство страны настаивает, что шахты все еще жизнеспособны.
Как сообщает из Мельбурна агентство Dow Jones, австралийская компания OZ Minerals Ltd объявила 14 апреля о согласовании с китайской China Minmetals Nonferrous Metals Co. коммерческих условий, связанных с предложением последней приобрести большую часть активов OZ за $1,21 млрд. Погрязшая в долгах OZ Minerals заявила о подписании с китайской стороной «соглашения об имплементации», детализирующего окончательные условия трансакции, о которой было объявлено ранее, после того как австралийское правительство заблокировало полное поглощение OZ китайской проправительственной компанией, но разрешив частичное. OZ Minerals также сообщила, что она удовлетворена требованиями, выдвинутыми ее заимодавцами, касающимися рефинансирования долга компании в период до 30 апреля, а также что она находится в процессе переговоров с банками о дальнейшем продлении выплаты задолженности, чтобы завершить сделку с Minmetals. Австралийский горнодобытчик ожидает, что после завершения трансакции размер кассовой наличности на его счетах составит около 500 млн австралийских долларов ($361 млн), что будет являться залогом сохранения за OZ Minerals шахты Prominent Hill и проекта Martabe.
По сообщению Dow Jones со ссылкой на информацию агентства Business Standard, подразделение Vedanta group Sterlite Industries может выйти с контрпредложением на шаг Grupo Mexico SAB, пересмотрев предложенную схему выплаты Asarco $1,7 млрд. Однако представитель Sterlite отказался комментировать эту информацию. Мексиканская горнодобывающая компания предложила 13 апреля своему бывшему филиалу Asarco LLC $1,3 млрд с целью удержать его под своим контролем, избавив от процедуры банкротства. Хотя предложение Vedanta по приобретению Asarco выше по стоимости – $1,7 млрд, оно подразумевает лишь $1,1 млрд наличными, а сумма $600 млн векселями рассчитана к погашению в течение 9 лет. Американский суд по банкротствам должен будет определить, какое из двух предложений лучше отвечает интересам кредиторов Asarco, включая некоторые штаты США, которые хотят взыскать с компании деньги за ущерб, нанесенный Asarco окружающей среде, и какой план поддержать.
Согласно сообщению агентства Dow Jones, горные профсоюзы Замбии возобновят переговоры с медедобывающими компаниями об улучшении условий работы и повышении оплаты труда в июле текущего года. «Цены на медь повышаются, и мы готовы возобновить переговоры», – сказал президент Национального союза шахтеров и обслуживающего персонала Сикуфела Мундия. Профсоюзы приостановили переговоры с горнорудными компаниями в январе, чтобы помочь им справиться с падающими ценами на медь. Г-н Мундия заявил, что профсоюзы ожидают, что цены на медь будут продолжать повышаться, дав возможность компаниям больше платить работникам. Сперва замбийские профсоюзы планируют возобновить переговоры с Mopani Copper Mines, а затем – с Konkola Copper Mines и Kansanshi Copper Mines. Контрольный пакет в Konkola Copper Mines принадлежит Vedanta Resources, а Kansanshi владеет First Quantum Minerals Ltd. На предприятиях трех вышеперечисленных компаний занято около 75% замбийских шахтеров.
Как сообщает из Мехико агентство Dow Jones, мексиканская горнорудная компания Grupo Mexico SAB получила санкцию федеральной арбитражной коллегии Мексики на увольнение рабочих с медной шахты Cananea после 20-месячной забастовки. Арбитражная коллегия позитивно отреагировала на просьбу Grupo Mexico, датированную 20 марта, закрыть Cananea и уволить работников вследствие понесенного оборудованием и инфраструктурой ущерба, говорится в пресс-релизе мексиканского Министерства труда. Согласно мексиканскому законодательству, компания должна будет выплатить шахтерам выходное пособие в размере трех зарплат, а также 12-дневную компенсацию за каждый год работы. Национальный союз работников металлургической и горнодобывающей отраслей вывел людей на забастовку на Cananea – крупнейшую медную шахту в Мексике – в июле 2007 г. с требованиями, касающимися производственной гигиены и безопасности. Однако профсоюз шахты продолжил забастовку, даже когда компания согласилась удовлетворить требования бастующих. Руководство профсоюза долгое время считает, что Grupo Mexico ищет повода устранить профсоюзного лидера Наполеона Гомеса Уррутью.
Малайзийская Ann Joo Steel отложила свои планы на строительство доменной печи мощностью 500 тыс. т в год на I квартал 2010 г. по техническим и маркетинговым соображениям. Это уже третий перенос планов по строительству. Введение завода в эксплуатацию впервые было перенесено с конца 2008 г. на март 2009 г., а затем на сентябрь 2009 г. Ann Joo все еще необходимо привести чертежный план устройства в соответствие с малазийскими стандартами, заявил вице-президент рабочего департамента Yong Wai Meng. Другой причиной задержки является нынешняя слабость рынка, добавил Yong. Спрос на сталь в Малайзии в I квартале текущего года немного вырос, указывая на постепенное восстановление стального сектора страны, однако этот рост может быть трудно удержать.
Как сообщает агентство Reuters, китайские спотовые цены на сталь на третьей неделе апреля практически не изменились, хотя специалисты рынка констатировали едва заметное возобновление спроса со стороны авто и строительной отраслей. Средние цены на г/к лист в Китае составили 3330 юаней ($487,5) за т по сравнению с предыдущей неделей, когда цены были на уровне 3245–3415 за т. «Спрос слегка улучшается, но сигнал этот едва заметен и запасы стали еще высоки», – отмечает один из трейдеров. Как утверждают аналитики, несмотря на высокие запасы стали в КНР, они все же начали снижаться и в начале марта снизились на 10%, что также улучшает рыночную ситуацию. «Падение стальных запасов – один из главных индикаторов улучшения спроса на сталь», – отмечает Son Yong-suk, аналитик из UBS.
Как сообщает агентство Bloomberg, мировой стальной лидер – компания ArcelorMittal анонсировала 15 апреля, что откладывает свой $20-миллиардный стальной проект в Индии на фоне мировой рецессии и сложностей с получением лицензии на производство сырья. Стальной проект включал две фабрики общей мощностью 12 млн т, которые должны были быть построены к 2012 г. в штатах Орисса и Джаркханд. Теперь запуск проекта переносится на 2014 г., а производственные мощности могут быть сокращены. «Мировые стальные компании пытаются консервировать свои наличные на период рецессии, – отмечает Rakesh Arora, аналитик Macquarie Group Ltd. – ArcelorMittal откладывает проект, так как несколько лет стальное производство будет замедлено в связи с кризисом».
Как сообщает Mysteel.net, в течение последних трех месяцев китайский спрос на импортную железную руду взбирается на новую высоту. Этот факт дает выигрышную карту в руки крупнейших зарубежных сырьевых компаний, которые пока еще ведут переговоры с азиатскими металлургами. В начале апреля компания Rio Tinto предложила временное 20%-е сокращение цен на железную руду, а также сообщила, что может увеличить свои продажи, используя прямые поставки железной руды мелким и средним китайским стальным компаниям. Ожидается, что импорт железной руды в 2009 г. может перекрыть результаты прошлого года. «Даже если общее количество импортной руды по долгосрочным контрактам будет меньше, сырьевые компании попытаются увеличить продажи за счет мелких и средних компаний. Кроме того, растущий импорт – это явный сигнал того, что китайский спрос на сырье продолжает расти и текущие цены на руду уже достигли «дна», – отмечают аналитики из Sinosteel Corporation. – Мы не можем обвинять заводы, подписавшие такие контракты, но должны перестроить торговую систему для железной руды». Речь здесь идет о лицензиях на импорт железной руды.
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская компания Steel Authority of India Ltd анонсировала, что ее продажи в январе–марте 2009 г. выросли на 10% благодаря росту внутреннего спроса. Как отмечает руководитель компании S.K. Roongta, «спрос со стороны деревень и маленьких городов на сталь в I квартале был высоким, что увеличило наши продажи. Продажи выросли на 3 млн т по сравнению с январем–мартом 2008 г.». Как известно, индийский спрос на сталь также резко снизился с осени прошлого года, но ситуация в сельской местности изменилась после того, как правительство заплатило фермерам за хлопок и пшеницу. Кроме того, план правительства в 700 млрд рупий ($14 млрд) в проекты по развитию дорог, шоссе, портов в сельской местности также способствует росту спроса на сталь. Секретарь стального министерства Pramod Rastogi заявил: «Стальное потребление в Индии за I квартал 2009 г. выросло на 3,8%, а производство стали – на 1,2% по сравнению с прошлым годом».
Как сообщает Yieh.com, в апреле американский рынок плоского проката продолжил снижаться. Несмотря на то, что производители стали сократили производство, запасы стали в портах и сервисных центрах остаются на высоком уровне. Как отмечают трейдеры, такая ситуация в ближайшие месяцы не изменится. На третьей неделе апреля спотовые цены на г/к рулон на американском рынке составляют $450–485 за т, что на $10 ниже по сравнению с предыдущей неделей. Спотовые цены на х/к рулон также снизились на $10, до $535–575 за т.
Как сообщает Yieh.com, в середине апреля европейские цены на арматуру остаются стабильными и даже демонстрируют легкий подъем вслед за ростом цен на плоский прокат и сырьевые материалы. Как отмечают торговцы, такой рост вызван восстановлением турецкого рынка. Цены в Испании и Португалии стабильны, и трейдеры уже более оптимистичны, говоря о перспективах рынка арматуры. Итальянские цены на арматуру составляют €150 за т. Кроме того, в Восточной Европе цены на арматуру также растут. Аналитики отмечают, что в нынешнем квартале у строительной отрасли более оптимистичные перспективы.
Как передает Marketnews.com, крупнейшая американская угольная компания Peabody Energy Corp. сообщила 15 апреля, что ее прибыль за I квартал практически утроилась, благодаря высоким контрактным ценам, хотя акции компании снизились на 15%, до $3,83, так как прогнозы аналитиков на рост прибыли оказались ниже полученных результатов. Компания, которая является крупнейшим производителем угля в мире, продолжает испытывать негативные последствия от снижения спроса на уголь и собирается вновь сократить производство, а также снижает свой прогноз по прибыли за полный финансовый год. Прибыль компании за I квартал составила $170 млн, или 63 цента на акцию, по сравнению с $57,2 млн годом ранее. Доходы от операционной деятельности выросли до 50 центов по сравнению с 28 центами в 2008 г. Доходы компании за I квартал увеличились на 15%, до $1,46 млрд.
Как и в других странах, в Индии также отмечен спад спроса со стороны производителей нержавеющих сталей, что привело сначала к сокращению производства феррохрома, но затем – к сокращению запасов этого материала. Вполне возможно, что некоторые торговцы попытаются поднять цены на феррохром, что приведет к прекращению продаж в конце марта – начале апреля. По данным индийского производителя текущие цены на высокоуглеродистый материал находятся на уровне 22,7–23,5 рупий ($0,45–0,48) за фунт, что вполне позволяет на 5–10 центов поднять экспортную цену.
На внутреннем рынке цены на силикомарганец 65/17 снизился на 100 юаней, до 6400–6700 юаней ($934–972 без учета экспортного налога) за т. Как сообщает производитель, спрос со стороны производителей стали за последнюю неделю был невелик, но цены «оттолкнулись» от дна, так как после сокращений едва ли не у 90% производителей предложение в целом ограничено, хотя даже после снижения цен на марганцевую руду цены на сплавы вплотную приблизились к границе рентабельности. Экспортные цены на материал снизились до $1000–1150 за т FOB. Экспортеры жалуются, что с учетом 20%-го налога после выработки имеющихся запасов экспорт придется прекращать. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец содержания 65% снизились до 6400–6800 юаней ($934–993) за т, экспортные цены на материал содержания 75% остались без изменений в диапазоне $1300–1350 за т FOB.
Цены на китайский концентрат вольфрама на третьей неделе апреля окрепли в условиях ограниченных поставок, вызванных закрытием многих вольфрамовых рудников в Китае. Цены, как ожидается, и далее будут понемногу подниматься в ближайшие дни на волне немного повысившегося спроса. Цены на 65%-й вольфрамит восстановились до уровня 57–60 тыс. юаней за т ($128–135 за 1% вольфрама в тонне) по сравнению с 54–57 тыс. юаней за т ($121–128 за 1% вольфрама в тонне) на прошлой наделе. «Горнодобывающие компании поднимают ставки, и некоторые предложения уже достигли 62 тыс. юаней за т ($139 за 1% вольфрама в тонне). Цена и дальше будет расти», – сообщил производитель из провинции Хунань. Цены на 65%-й шеелит на третьей неделе апреля также выросли до 55–58 тыс. юаней за т ($124–130 за 1% вольфрама в тонне), то есть примерно на 3000 юаней за т по сравнению с ценой 52–55 тыс. юаней за т ($117–124 за 1% вольфрама в тонне) в начале второй недели апреля.
Шанхайская компания Jilin Ji En Nickel Industry Co. анонсировала свои планы по допэмиссии в размере 60 млн акций для ограниченного круга инвесторов, целью которой будет привлечение 1,1 млрд юаней ($160,6 млн), 500 млн юаней ($73 млн) из которых понадобятся для поддержания оборотного капитала компании, а остальная часть – для разработки зарубежных проектов. Ji En Nickel Industry планирует инвестировать 248 млн юаней ($36 млн) в Canadian Goldbrook для разработки оставшихся рудников, находящихся в Квебеке, а также 165 млн юаней ($24 млн) – в приобретение некоторого числа акций Canadian Liberty Mines, для того чтобы стать ее главным акционером. Компания также инвестирует 186 млн юаней ($27 млн) в China Metallurgical Group Corp. – Jinji Mine, чтобы совместно разрабатывать никелевые и кобальтовые рудники в Папуа – Новой Гвинее.
Высокоуглеродистый материал китайского производства снизился до 5700–5800 юаней ($0,76–0,77 за фунт) за т. Производители стали резко снизили закупки феррохрома на внутреннем рынке, так как цены на импортный материал более конкурентоспособны. Это отражает и статистика: если в декабре импорт высокоуглеродистого феррохрома составлял 46,64 тыс. т, то в январе и феврале произошел значительный рост – до 85,85 и 100,85 тыс. т соответственно. При этом за период с декабря по февраль зафиксирован огромный рост импорта из Индии – 4,1, 28,87 и 40,6 тыс. т соответственно. Цены на материал производства Казахстана оцениваются в диапазоне 5600–5800 юаней за т ($0,74–0,77 за фунт), но предложения индийского материала все равно дешевле, как правило, в диапазоне 5500–5700 юаней за т ($0,73–0,76 за фунт). Снижение цен на хромовую руду может чуть облегчить производственные издержки китайских производителей феррохрома.
