Спрос на ванадий все хуже и хуже, что привело за вторую половину апреля к резкому снижению и без того слабых цен. На внутреннем рынке Китая 50%-й феррованадий снизился до 95–98 тыс. юаней за т ($27,8–28,7 за кг без уплаты 20%-го экспортного налога). Цены на пентоксид также вновь ощутимо ослабли до 82–88 тыс. юаней за т ($5,56–5,97 за фунт до уплаты 5%-го экспортного налога). На экспортном рынке также не происходит практически ничего по причине сохранения невыгодных для китайских производителей цен на «западный» материал – торговец-экспортер сообщает, что для сохранения прибыли он должен продавать 80%-й феррованадий и пентоксид по $26 за кг и $6 за фунт соответственно, что намного дороже, чем текущие цены на западном рынке. По оценкам Metal-Pages, цены спот-рынка в Европе сейчас в диапазоне $21,5–22 за кг для феррованадия с уплатой пошлины и $4,5–5 за фунт для пентоксида. Очевидно, что в таких условиях китайский экспорт резко упал – за первые два месяца он составил лишь 408 т для пентоксида по сравнению с 2683 т за аналогичный период 2008 г.
Представители немецкого дистрибьютора металлов и стали – корпорации Kloeckner & Co – сообщили о том, что прибыль компании за I квартал текущего года будет значительно ниже показателей 2008 г., достигнутых в основном за счет реализации активов. По словам главы корпорации – Томас Людвиг – «доходность компании в текущем году резко сократится в связи с последствиями глобального экономического спада – слабым уровнем спроса и низкими ценовыми показателями». В компании не дают количественного прогноза по итогам на текущий год, однако ожидают негативных результатов уже в первом квартале текущего года. Г-н Людвиг отдельно подчеркнул, что следует ожидать значительного снижения показателей по объему продаж в течение I квартала текущего года. По словам представителей немецкого стального трейдера, «в настоящее время продолжают сокращаться объемы складских запасов, на фоне низкого уровня спроса, падающих ценовых показателей и значительного снижения мирового производства стали». По мнению аналитиков компании, «слабого повышения уровня спроса следует ожидать лишь во второй половине текущего года». Аналитик Commerzbank-Ingo Мартин Шахель (Martin Schachel), оценивающий компанию, сообщил, что сокращение чистой задолженности корпорации (которая составляет €358 млн), окажет положительное влияние и смягчит ситуацию внутри компании. В настоящее время в компании Kloeckner осуществляется программа по снижению затрат, так планируется сократить эксплуатационные расходы в текущем году в среднем на €100 млн. Валовая прибыль компании за 2008 г. повысилась в среднем до €398,1 млн, предыдущий показатель был на уровне €133,4 млн т. Уровень продаж в 2008 г. повысился на 8%, до €6,7 млрд, прошлогодний показатель составил €6,3 млрд. Стоимость акций компании Kloeckner в течение прошедших 12 месяцев, снизилась на 80%. Для биржевых индексов MDAX данный показатель очень низкий, акции других компании среднего размера снизились на 50%. Согласно данным на 30 марта текущего года торги по акциям Kloeckner закрылись на уровне €6,78. На Лондонской бирже металлов продолжает сохранятся положительная ценовая динамика. Так, 31 марта наблюдалось повышение цен как на «средиземноморские», так и на «дальневосточные» фьючерсные контраты. Официальные цены LME на стальную заготовку 31 марта составили для «средиземноморской» заготовки $350 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $340 за т при поставке сразу и $340 за т при поставке через 3 месяца.
Лабораторией арматуры НИИЖБ им. Гвоздева А.А. исследованы технология сварки и качество сварных крестообразных соединений пространственных арматурных каркасов, выполняемых на оборудовании, установленном в сервисных металлоцентрах ОАО «Инпром». В ходе испытаний использовался стальной прокат, применяемый для армирования железобетонных конструкций: термомеханически упрочненная арматура класса А500С, холоднодеформированная арматуры класса В500С, а также горячекатаная арматура различных диаметров класса А1. Из каркасов вырезались образцы соединений для испытаний, предусмотренных требованиями соответствующих ГОСТов: испытание на растяжение (ослабление рабочего стержня), изгиб (охрупчивание рабочего стержня) и срез (прочность собственно сварного соединения). По результатам испытаний подготовлено заключение, в котором говорится, что оборудование компании, предназначенное для производства цилиндрических, призматических и предварительных арматурных каркасов рекомендуется к широкому применению, так как обеспечивает высокую производительность, точность изготовления изделий и стабильно высокое качество сварных соединений. Оборудование может успешно использоваться для производства каркасов различной конфигурации, железобетонных колонн, балок, свай (в том числе забивных). Наличие у оборудования для производства каркасов как автоматического, так и полуавтоматического варианта дуговой сварки позволяет выполнять крестообразные соединения заданной проектом прочности.
Принадлежащие китайским компаниям предприятия во Вьетнаме предлагают ферровольфрам по ценам гораздо более низким, чем китайские, что заставляет китайских экспортеров снижать цену до $24–25 за кг с уровня предыдущей недели $28–30 за кг. Спрос в целом остается слабым на рынке, где Китай также конкурирует с Бразилией в отношении уровня предлагаемой цены. По сравнению с ценами на ферровольфрам, цены на китайский концентрат вольфрама относительно стабильны, не меняясь с предыдущей недели – 6300–6400 юаней ($920–934) за т. «Вьетнамские предприятия могут импортировать концентрат из Китая, а производить ферровольфрам во Вьетнаме», – заявил один трейдер из Пекина. «Вьетнам также обладает собственными запасами вольфрама и открыт для взаимодействия с иностранными инвесторами по части горных разработок», – сообщил пекинский аналитик.
Египетская сталелитейная компания Ezz Steel не изменит апрельские цены на арматуру или же увеличит их, несмотря на конкуренцию со стороны более дешевой турецкой продукции, заявили участники рынка. В последние несколько месяцев Ezz Steel была вынуждена снижать цены на свою продукцию в качестве реакции на поток турецкого импорта арматуры, который резко вырос в конце прошлого года. Ezz снизила цены на март на 355 египетских фунтов ($63), до 3050 египетских фунтов ($539,85) за т с предыдущего значения 3400 египетских фунтов в феврале, сообщили местные рыночные источники. По данным участников рынка, турецкие производители продают арматуру египетским импортерам по цене $460–470 за т CFR апрельских поставок.
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), объявила о приобретении 15,5 млн акций Terramin Australia Limited (TZN), австралийской компании, производящей цинк и свинец. По сообщению компаний, NFC потратит на приобретение 2,75% акций TZN 10,075 млн австралийских долларов (48,26 млн юаней, или $7 млн), в результате чего доля NFC достигнет 12,29%, она станет крупнейшим акционером TZN и сможет выдвинуть своего кандидата в совет директоров компании.
Magellan Metals отгрузила 640 т концентрата карбоната свинца из порта Esperance в Западной Австралии. Это первая поставка с момента наложения запрета двухлетней давности. Запрет на отгрузку был установлен после того, как из-за отравления свинцом в районе порта произошла массовая гибель птиц, и почти 8000 т карбоната свинца, принадлежащего Magellan, остались в порту. Запрет был снят в марте. Нынешняя поставка предназначена в основном для китайской Yunnan Metallurgical Group и направлена в порт Fangcheng. Остальная часть складских запасов будет отгружена в начале мая, заявила компания.
Международная горнодобывающая компания Rio Tinto Ltd пришла к соглашению с китайской Chinalco о продлении на два месяца крайнего срока, в который Chinalco должна подтвердить часть своего финансирования в расширение глиноземного завода, заявила Rio. Средства пойдут на расширения производства рафинировочного завода Yarwun в северо-восточной Австралии, сообщила Rio. Новый срок обозначен 31 мая, что дает Chinalco время для завершения проведения оценки проекта и различных процессов утверждения.
Согласно таможенной статистике, в 2008 г. поставки в РФ медных труб для систем кондиционирования и холодильного оборудования из Республики Сербия составили 1340 т. По сравнению с 2007 г. объемы поставок выросли в 1,67 раза, а по отношению к 2006 г. – в 3,63 раза. Все поставки осуществлялись в рамках толлинговой схемы по долгосрочному контракту между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и заводом медных труб («Фабрика Бакарних») в г. Майданпек, заключенному еще в 2004 г. Согласно контракту, поставки сырья на завод осуществляет КЗОЦМ, входящий в состав УГМК. Отметим также, что начиная с 2008 г. дальнейшее продвижение этой продукции на российском рынке, кроме КЗОЦМ, начал и Липецкий торговый дом Кировского завода ОЦМ. За год доля поставок медных труб в адрес торгового дома достигла 36%. В течение января–февраля текущего года поставки этой продукции в РФ не осуществлялись.
Японские производители могут снизить цены на г/к сталь во II квартале до $420 за т FOB, чтобы сохранить конкурентоспособность на южнокорейском рынке, заявили участники рынка. Как сообщают рыночные источники, в I квартале японские предприятия поставляли на южнокорейский рынок свою продукцию по цене $500–550 за т. Южная Корея является основным объектом японского экспорта стали. В январе она импортировала 123,9 тыс. т г/к стали, что на 10,2% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 39,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время японские производители предлагают свой материал по цене $450 за т FOB, однако южнокорейские предприятия продают по более низкой цене, и другие экспортеры, например Тайвань, установили цену на уровне $410–420 за т FOB на майские поставки.
Индийские производители алюминия настаивают на том, чтобы правительство увеличило налог на импорт первичного алюминия как минимум вдвое, до 10%, дабы защитить национальный рынок от дешевого китайского материала. «Мы все еще ведем переговоры с правительством», – заявил C.R. Pradhan, председатель и управляющий директор National Aluminium Co (Nalco). В связи с ослаблением рынка Nalco накопила 20 тыс. т продукции и планирует сократить месячное производство, как только складские запасы превысят 30 тыс. т.
Убытки канадского производителя вольфрама Malaga в 2008 г. возросли на 14,8%, до $2,5 млн. Компания повысила выпуск вольфрамосодержащей продукции на 24,7%, до 574,8 тыс. т в прошлом году по сравнению с выпуском 2007 г. Malaga сообщила, что намерена продавать вольфрамовый концентрат, добытый на ее руднике Pasto Bueno, который является подразделением перуанского завода Huaura, компании Global Tungsten & Powders (GTP), после подписания соглашения, действующего до февраля 2014 г.
31 марта ослабевший доллар и сократившиеся запасы меди на LME, сообщения о падении производства меди в Чили, рост цен на нефть и ралли на фондовом рынке помогли «красному металлу» закрыться над ключевым уровнем сопротивления $4000 за т. Подъем меди стимулировал рост цен и на другие металлы: никель подорожал на 3%, олово – на 2%, свинец – на 1,6%, цинк – на 1,5%. Меньше других прибавил алюминий, подросший всего на $7 по сравнению с ценой закрытия накануне.
Запасы меди на LME сократились на 1775 т, став ниже 500 тыс. т, и объем металла, подготовленного к отправке потребителю, также вырос, что дало рынку сразу два сигнала для роста цен. «На психологическом уровне сокращение запасов на складах способствует приобретательским настроениям на рынке», – заявил аналитик из Triland Metals Майкл Хосропор.
Свежие закупки меди в Азии с немедленной поставкой также помогли ценам. По мнению одного из трейдеров, медь будет торговаться в краткосрочной перспективе в середине диапазона $3500–4200 за т, а динамика цен будет определяться новостями со встречи G20 в Лондоне.
Однако ряд аналитиков высказал сомнения, что медь сможет продолжить мартовский рост в следующем квартале, так как китайские госзакупки металлов – серьезный фактор ралли меди – могут уменьшиться в последующие месяцы.
Barclays Capital заявил в своем квартальном докладе, опубликованном 30 марта, что медь станет уязвимой для «отката», если закупки китайского Бюро госрезервов сократятся, а поставки медного лома увеличатся. «До конкретного улучшения потребительского спроса цены на медь не станут устойчивыми, и мы не ожидаем этого до отдаленного периода в текущем году», – заявил Barclays Capital. Впрочем, объемы мартовского импорта меди в Китай могут опять продемонстрировать рост, что временно поддержит цены.
Один из трейдеров определяет уровень поддержки для меди в пределах $3500–3600 за т, а сопротивления – в пределах $4150–4200 за т.
Специалисты Morgan Stanley также пессимистично оценивают перспективы меди, говоря о вероятном падении цен на 20% в 2009 г., до $3200 за т. По их словам, закупки металла Бюро госрезервов позволили объемам импорта вырасти в январе–феврале, но «реальный спрос не только не улучшился, а стал еще более слабым».
За торговую сессию 31 марта никель испытал самый большой подъем, хотя его рост был связан с «перепроданностью» металла в последнее время, считает один из лондонских трейдеров. Уровень сопротивления для никеля все еще $10000 за т, добавил трейдер.
«Никель выглядит немного недооцененным на данный момент», – сказал еще один трейдер, добавив, что уровень сопротивления для него лежит «чуть ниже $10 тыс. за т».
Запасы алюминия на LME сократились на 8625 т, до 3469 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:00 моск.вр. 01.04.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1364 за т, медь – $4031 за т, свинец – $1264 за т, никель – $9731 за т, олово – $10684 за т, цинк – $1299 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1400 за т, медь – $4065 за т, свинец – $1275 за т, никель – $9800 за т, олово – $10450 за т, цинк – $1325 за т;
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1986 за т, медь – $5115.5 за т, цинк – $1733.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1871 за т, медь – $4940 за т, цинк – $1711.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1411 за т, медь – $4054.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1433 за т, медь – $4087.5 за т.
IV квартал 2008 г. ОАО «Северсталь-метиз» закончило с чистыми убытками по РСБУ 376,7 млн руб. При этом в III квартале «Северсталь-метиз» получило прибыль 588,87 млн руб. Снижение прибыли произошло за счет «уменьшения доходов от основной деятельности». Несмотря на убытки последнего квартала, годовая чистая прибыль выросла на 7%, до 1,52 млрд руб. против 1,42 млрд руб. в 2007 г. Активы ОАО «Северсталь-метиз» на 31 декабря 2008 г. составили 13,3 млрд руб., их рост на 27% относительно III квартала 2008 г. был обусловлен «увеличением долгосрочных финансовых вложений, а также увеличением оборотных средств», говорится в сообщении компании.
По сообщению агентства Dow Jones, компания ArcelorMittal заявила о временной приостановке активности в области слияний и поглощений до улучшения ситуации на стальном рынке, добавив, что то же самое касается инвестиций. «В свете текущих экономических и рыночных условий ArcelorMittal временно замораживает процессы слияний и поглощений и инвестирование в новые проекты до восстановления более благоприятной рыночной среды», – заявлено в годовом отчете компании. ArcelorMittal отметила также, что «ставит паузу» для проектов роста и сосредоточится вместо этого на адаптации компании к параметрам
«Мы видим потенциал для дальнейшего снижения на рынке стали и поэтому снижаем прогнозы доходности для российских сталелитейных компаний на 2009 г., – отмечают аналитики ING. – Мы понижаем большинство наших рекомендаций и ожидаем, что поток пессимистических новостей окажет давление на сектор. В нашей новой модели мы предполагаем, что в 2009 г. цены на сталь в России снизятся примерно на 55% г/г, причем внутренняя цена на эталонную горячекатаную сталь (HRC) в 2009 г. в среднем составит $400 за т (намного ниже консенсус-прогноза в $487 за т). Мы видим вероятность дальнейшего ослабления мировых цен на сталь вслед за установлением новых контрактных цен на сырье. А это может вызвать снижение цен и на российском рынке стали. По мере того, как участники рынка в России будут адаптироваться к более низким ценам на сталь, мы предполагаем постепенное оживление спроса на внутренних рынках, которое будет происходить во второй половине года. Тем не менее объемы отгрузки стали в 2009 г. составят лишь 21 млн т, что на 33% меньше по сравнению с 2008 г. Мы ожидаем, что в 2009 г. объемы производства нерафинированной стали на российских сталелитейных заводах снизятся на 18%, а уровень загрузки заводов за тот же период в среднем составит около 70%. На основании пересмотренных нами моделей мы понизили рекомендации по бумагам компаний «Евраз» и «Северсталь» с Hold до Sell (новые прогнозные цены составляют $6,8 и $3,2 за ADR соответственно) и сохранили рекомендацию Sell по «Мечелу» (новая прогнозная цена – $3,3 за ADR). В текущих условиях мы оказываем предпочтение компаниям с сильной финансовой отчетностью. Поэтому мы присваиваем рекомендацию Hold Магнитогорскому металлургическому комбинату (новая прогнозная цена – $3,5 за ADR) и Новолипецкому металлургическому комбинату (понижена с Buy, прогнозная цена без изменений – $12,1 за ADR)».
Среднесуточная погрузка по сети железных дорог РФ за 4-ю неделю марта снизилась на 0,5% и составила 79,6% от уровня годичной давности. Снижение, в частности, обусловили уголь (-1,6%) и железная руда (-1,1%), однако погрузка черных металлов за неделю выросла на 2,6%. В целом за 26 дней марта (к аналогичному периоду прошлого года), ж/д отгрузки составили: - кокс 63,9%; - руда железная 81,6%; - руда цветная 83,9%; - черные металлы 67,7%; - цветные металлы 84%.
Значение чистого убытка ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область, г. Верхняя Пышма) за IV квартал 2008 г. составило 367,5 млн руб., тогда как в предыдущем квартале предприятие принесло 599,4 млн руб. чистой прибыли. Компания сообщает, что «чистый убыток, полученный ОАО «Уралэлектромедь» в IV квартале 2008 г., не является результатом разовой сделки» и называет следующие причины снижения прибыли: резкое падение цен на цветные металлы на ЛБМ (в том числе на медь – в два раза), изменение структуры отгруженной продукции и услуг, а также снижение объемов производства» Годовая чистая прибыль «Уралэлектромеди» в 2008 г. сократилась по сравнению с 2007 г. в два раза и составила 1 млрд руб. Стоимость активов на конец 2008 г. составляла 19,2 млрд руб., что на 12,4% больше относительно III квартала 2008 г. Изменение обусловлено «ростом инвестиций в основные фонды, находящиеся на балансе предприятия, а также ростом дебиторской задолженности и долгосрочных финансовых вложений», говорится в сообщении компании. ОАО «Уралэлектромедь» входит в металлургический комплекс УГМК.
Воронежская строительная компания «СпецСтальТехМонтаж» 28 марта запустила новую автоматизированную линию сборки металлических балок. Запуск приобретенной линии сборки металлоконструкций вдвое увеличивает производительность компании, отмечается в сообщении пресс-центра УСК «СпецСтальТехМонтаж». Приобретение данного оборудования является центральным пунктом в программе развития производства компании. Приобретение оборудования и финансирование программы модернизации производства осуществлялось за счет собственной прибыли и обошлось в сумму более 6 млн руб. Также, помимо запуска производственной линии, компания значительно расширила парк спецтехники. «В результате реализации программы развития компания серьезно расширяет производственные возможности, мы рассчитываем повысить эффективность производства в 2 раза. Планируется, что в течение 2 лет мы сможем окупить вложенные средства, во многом это будет зависеть от ситуации на рынке», – сообщил генеральный директор «СпецСтальТехМонтаж» Владимир Фирсов.
Литейно-прокатному комплексу (ЛПК, Выксунский район, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании) предстоит пройти комплексное тестирование (комплишн тест) по всем показателям производства в течение ближайших 6 месяцев – с апреля по сентябрь включительно. Главная задача теста – произвести в течение ближайших двух кварталов 530 тыс. т горячекатаного рулонного проката. «Комплишн тест – это та ответственность, которую мы несем перед инвесторами проекта строительства ЛПК, – говорит исполнительный директор ЛПК Константин Питюл. – Мы должны доказать свою способность производить и отгружать такой объем продукции и такого качества, какой необходим для достижения прибыли». Литейно-прокатный комплекс был введен в эксплуатацию 3 октября 2008 г. В настоящее время на предприятии идет освоение мощностей и сортамента продукции. Завершается освоение основных марок стали, необходимых для производства труб малого и среднего диаметра на Выксунском металлургическом и Альметьевском трубном заводах (входят в состав ЗАО «ОМК»). Марочный сортамент стали, осваиваемой на ЛПК, варьируется от низкоуглеродистых до высокопрочных и коррозионно-стойких марок для труб, используемых в суровых климатических условиях. Производственный план ЛПК на 2009 г. составляет 1 млн т рулонного проката.
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НМТК, входит в «Евраз Груп») в марте увеличило загрузку мощностей до 90–100%, сообщил губернатор региона Эдуард Россель на пресс-конференции 31 апреля. «В январе НТМК работал только на 58%, в феврале – на 65%. В марте комбинат работает уже на 90–100%, в апреле прогнозируется такая же ситуация. Есть долгосрочные проекты», – отметил губернатор.
ОАО «Ашинский металлургический завод» (Челябинская область) в IV квартале прошлого года получило чистый убыток по РСБУ в сумме 256,009 млн руб., сообщается в материалах предприятия. Также говорится, что убыток связан со снижением объемов производства и отпускных цен на продукцию, обусловленным резким падением спроса на нее из-за мирового финансово-экономического кризиса. Ранее сообщалось, что в январе–сентябре 2008 г. метзавод получил чистую прибыль в размере 1,125 млрд руб. Таким образом, в 2008 г. чистая прибыль предприятия по РСБУ составила 868,985 млн руб., что на 35,3% меньше показателя 2007 г.
Арбитражный суд Нижегородской области в апреле рассмотрит иски еще двух поставщиков Группы «ГАЗ» о взыскании задолженности – Кировского завода по обработке цветных металлов (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) и Челябинского металлургического комбината (входит в «Мечел»), сообщил «РИА-Новости» представитель суда. Раннее иск к УК «Группа «ГАЗ» на сумму 1,488 млрд руб. подал Магнитогорский меткомбинат (ММК). По словам собеседника агентства, Кировский завод по обработке цветных металлов требует взыскать с ответчика 77,615 млн руб., Челябинский металлургический комбинат – 43,333 млн руб. Рассмотрение исков назначено на 6 и 21 апреля соответственно. Ранее сообщалось, что Группа «ГАЗ» в ноябре подтвердила наличие задолженности перед ММК и обещала погашать ее траншами. В то же время, комментируя заявление ММК о приостановке поставок проката в пользу ГАЗа из-за долгов, в группе отмечали, что по текущим отгрузкам расплачиваются регулярно.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение снизить сумму налоговых претензий межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области к ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ, входит в «Макси-Групп») до 3,6 млн руб. без учета штрафов и пеней, говорится в сообщении предприятия. Согласно сообщению, обращение НСММЗ в апелляционную инстанцию связано с тем, что арбитражный суд Свердловской области, уменьшив 23 января 2009 г. сумму налоговых претензий к предприятию с 214 до 60 млн руб., удовлетворил, тем не менее, лишь часть требований предприятия. «Решение апелляционной инстанции подтвердило позицию ЗАО «НСММЗ» по оспариваемым налоговым претензиям», – отмечается в сообщении.
Чистая прибыль «Инпрома» по РСБУ в 2008 г. сократилась на 79,54%, до 20,856 млн руб., сообщила компания. «Ведомости» отмечают, что, исходя из данных за 9 месяцев, в IV квартале чистый убыток «Инпрома» составил 148,2 млн руб. (в IV квартале 2007 г. компания получила чистую прибыль в 28,9 млн руб.). Среди причин в «Инпроме» называют снижение рентабельности продаж из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, падения цен на металлопрокат, а также рост платежей по кредитам из-за увеличения их объема и повышения ставок.
По сообщению агентства Mediafax из Бухареста, в период между 16 декабря 2008 г. и 31 марта 2009 г. более 520 работников румынского сталелитейного предприятия ArcelorMittal Hunedoara – одного из четырех в стране, принадлежащих ArcelorMittal, – были уволены на добровольных началах. На предприятии занято более 1200 человек. Генеральный директор ArcelorMittal Hunedoara Ремус Патан также сообщил, что еще 2 группы работников будут уволены 1 и 10 апреля соответственно. Уволенным будет предоставлен компенсационный пакет в зависимости от продолжительности их работы на предприятии. Завод Hunedoara был остановлен в феврале, однако возобновил работу 2 недели назад. Согласно данным руководства компании, он обеспечен заказами на весь апрель.
По сообщению агентства Dow Jones из Джакарты, индонезийский производитель олова – компания PT Timah заявила 31 марта, что ее чистая прибыль по итогам 2008 г. сократилась на 25% в годовом исчислении, до 1,34 трлн индонезийских рупий ($116 млн) с 1,78 трлн рупий в предыдущем году из-за высоких издержек и эксплуатационных расходов. Доход компании за 2008 г. вырос на 8,3%, до 9,05 трлн индонезийских рупий ($778 млн) с 8,54 трлн рупий в предыдущем году. Однако небольшой прирост выручки компании был снивелирован издержками, выросшими на 18% в годовом исчислении, с 5,37 трлн рупий до 6,33 трлн рупий ($548 млн), что снизило размер валовой прибыли Timah до 2,72 трлн рупий ($234 млн) по сравнению с 3,17 трлн рупий в 2007 г. Компания также отнесла снижение размера чистой прибыли на счет более высоких операционных издержек, которые по итогам прошлого года выросли на 46%, с 443,4 млрд индонезийских рупий в 2007 г. до 648,43 млрд рупий ($56 млн).
Австралийский производитель меди – компания Zambezi Resources заявила 31 марта о достижении с основными кредиторами соглашения о продлении договоренности о невмешательстве сроком до 30 апреля, на основании чего компания отложит выплату долгов своим ключевым поставщикам до конца марта. Данный мораторий на вмешательство кредиторов позволит Zambezi привлечь дополнительные средства для своих замбийских проектов, тогда как в настоящее время торговля акциями компании на австралийских биржах приостановлена. По словам компании, она продолжает переговоры с различными сторонами с целью обеспечения ее рефинансирования как непосредственно через руководство Zambezi, так и через уполномоченных посредников. Текущая стратегия деятельности компании предусматривает минимизацию операционных расходов при сохранении интеллектуальной собственности, опыта и создаваемой в течение 5 лет управленческой команды.
Согласно опубликованному 31 марта пресс-релизу Alcoa Inc., компания завершила обмен долями с Orkla ASA: Alcoa перешло норвежское плавильное объединение, включающее алюминиевые заводы в городах Листа и Мосъеене, а также один из крупнейших в мире заводов по производству анодов (также в Мосъеене). Компания Orkla получила взамен 45%-ю долю Alcoa в совместном предприятии по производству выдавленных профилей из мягких алюминиевых сплавов SAPA. Мощность алюминиевых заводов в Листа и Мосъеене составляет 282 тыс. т в год. Включение этих объектов в номенклатуру активов Alcoa позволит ей нарастить плавильные мощности до уровня производительности 4,8 млн т, что сделает компанию крупнейшим в мире производителем первичного алюминия. Новое подразделение Alcoa из трех предприятий получило название Alcoa Norway ANS; на нем будет занято в общей сложности 700 работников. «Опираясь на позитивные 90-летние взаимоотношения между Alcoa и Orkla и норвежский опыт международной команды менеджеров Alcoa, мы смогли завершить этот обмен в рекордные сроки. Данное соглашение по безналичному акционерному обмену предоставляет двум нашим компаниям возможности сконцентрироваться каждой на своей сфере, – сказал президент и исполнительный директор Alcoa Inc. Клаус Кляйнфельд (Klaus Kleinfeld). – Добавление двух плавильных мощностей с устойчиво чистыми контрактами на поставку электроэнергии и производства по выпуску анодов, которое будет играть ключевую роль в поддержке нашего бизнеса в Норвегии и Исландии укрепит лидирующие позиции Alcoa в алюминиевой индустрии». Стороны также продолжат совместный проект по разработке технологии карботермического процесса – новой более экономичной по сравнению с традиционной технологии производства алюминия с меньшим потреблением энергии и более низкими выбросами в окружающую среду, стоимость перехода на которую также невелика, к тому же она имеет потенциал снижения издержек производства других металлов.
По сообщению агентства Dow Jones из Шанхая, крупнейший производитель меди в Китае – компания Jiangxi Copper Co. заявила 31 марта, что объем ее чистой прибыли по итогам 2008 г. резко сократился – на 49,6% – вследствие падения цены на «красный металл» в IV квартале прошлого года и увеличившихся издержек. Чистая прибыль Jiangxi Copper за 12 месяцев прошлого года составила в соответствии с китайскими стандартами бухгалтерского учета 2,29 млрд юаней ($340 млн) по сравнению с 4,53 млрд юаней ($660 млн) в 2007 г. Выручка компании увеличилась за тот же период на 24,54%, до 53,97 млрд юаней ($7,89 млрд) с 43,34 млрд юаней ($6,34 млрд) в предыдущем году.
По сообщению агентства Dow Jones из Варшавы, польский производитель алюминия Grupa Kety SA заявила 31 марта, что ее совокупный доход по итогам I квартала сократится приблизительно на 17% вследствие падения цен на алюминий и объемов продаж. Kety прогнозирует, что выручка от продаж в указанном квартале составит 240–245 млн злотых ($68,5–69,9 млн), а чистая прибыль – 2–4 млн злотых ($0,6–1,1 млн). Операционная прибыль компании, согласно оценкам Kety, составит 24–26 млн злотых ($6,9–7,4 млн), однако компания отмечает, что итоговый баланс производителя понесет ущерб в размере 15 млн злотых ($4,3 млн) вследствие переоценки его долговых обязательств, которые «разрослись» из-за обесценения злотого.
По данным Reuters со ссылкой на металлургическое аналитическое агентство CESCO, текущий прогноз инвестиций в чилийскую горную промышленность в течение ближайших 10 лет был сокращен по сравнению с прошлогодним на 38%. Около $37 млрд пойдут на нужды медедобывающего сектора, в котором стоимость отмененных или отложенных проектов составляет $10 млрд – фактически четверть всех перспективных проектов по состоянию на конец прошлого года. Среди компаний, отменивших или отложивших инвестиции в Чили по причинам финансового характера, – BHP Billiton, Antofagasta Plc (закрывшая шахту Lince) и Anglo American (которая на 8 месяцев отложила развитие проекта Los Bronces). Согласно информации горного министерства Перу, в текущем году инвестиции в горнорудный сектор страны, как ожидается, достигнут $2,78 млрд, практически удвоив сводный показатель за 2008 г. В 2010 г. затраты на горнопромышленность в Перу составят $4,25 млрд. Среди крупнейших устойчиво развивающихся проектов – контролируемый Chinalco Toromocho и принадлежащий Minmetals Galeno.
Как сообщает Yieh.com, новые изменения в китайской налоговой политике, касающиеся возврата налогов на экспорт некоторых стальных продуктов, могут оказать влияние на снижение мировых стальных цен, а также негативно воздействовать на тайваньских экспортеров стали. Некоторые стальные аналитики считают, что китайские экспортные цены на сталь могут остаться выше, чем мировой уровень цен, благодаря увеличению возврата налогов на экспорт. Кроме того, они прогнозируют, что эта новость для мирового рынка стали отнюдь не позитивная, так как остальные экспортеры также будут вынуждены реагировать на текущую ситуацию.
Как сообщает American Iron and Steel Institute, американское производство стали за неделю с 22 по 28 марта 2009 г. составило 1,006 млн т, а производственные мощности использовались на 42,1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,14 млн т, а производственные мощности работали на 89,7% своей загрузки. Таким образом, текущее производство стали демонстрирует 53%-е снижение по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Yieh.com, немецкая компания ThyssenKrupp AG планирует увеличить свой доступ на крупнейший мировой автомобильный рынок и ведет переговоры с американскими автопоставщиками о возможности кооперации, в частности для своего производства нержавеющей стали. На фоне снизившегося спроса со стороны сектора бытового оборудования компания ThyssenKrupp приняла решение отложить открытие своего производства в американском штате Алабама как минимум на год, чтобы сохранить как можно больше наличных средств для компании. С другой стороны, цены на продукцию компании, используемую в производстве автомобилей и строительстве, в прошлом году упали на 51%, и компания считает, что благодаря нержавеющему бизнесу она сможет заключить среднесрочное соглашение о кооперации с возможными партнерами.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Steel Authority of India Ltd анонсировала 31 марта, что ее целью является увеличение производства стали до 12 млн т к 2010 г. Компания также надеется, что ее прибыль вырастет до 400 млрд рупий ($7,9 млрд) в 2009–2010 финансовом году. В феврале руководитель SAIL г-н S.K. Roongta отметил, что «мы можем немного снизить нашу цель – увеличить производство до 13 млн т в связи с мировым кризисом». Индия, пятый крупнейший мировой производитель стали, производит около 53 млн т стали в год. За 11 месяцев 2008–2009 финансового года ее стальное производство выросло на 1,3%, до 51,5 млн т.
Как сообщает Yieh.com, российские и украинские стальные компании попытались повысить цены на г/к рулон на $15, до $390–400 за т. Некоторые компании уже приостановили предложения по старым ценам, так как девальвация американского доллара влияет на экспортные цены и стала главной причиной такого повышения. Кроме того, нехватка поставок на фоне сокращения производства также может стать одним из главных факторов улучшения спроса. Текущие запасы г/к материала на складах в Китае находятся на относительно высоком уровне. Китайские предложения в будущем могут снизиться, так как покупатели займут выжидательную позицию в ожидании более приемлемых условий на рынке.
Как отмечает бразильская компания Cia Siderurgica Nacional SA (CSN) на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, «бразильские цены на железную руду в текущем году могут снизиться на 20%, а цены для мировых контрактов могут уменьшиться на 30%». Как отметила компания, это будет самое значительное снижение цен за последние 6 лет, когда железная руда только увеличила цену. Главная причина снижения – экономический кризис, вызвавший снижение спроса на сталь в мире. Бразильская компания Vale, как известно, с ноября 2008 г. снизила уровень производства железной руды на 10% на фоне снижения спроса. CSN также отметила, что ее производство железной руды в штате Minas Gerais достигнет 24 млн т в 2009 г. по сравнению с 18,8 млн т в 2008 г.
Как сообщает Business Standart, индийские производители стали, включая компании SAIL, Tata Steel и JSW Steel, наблюдают позитивные сигналы восстановления спроса от строительства и автомобильной отрасли. В стране в целом наблюдается рост заказов для компаний, производящих сталь. Так, компания JSW Steel ожидает, что во второй половине года спрос может вырасти на 4–5%. Текущий внутренний спрос на сталь начинает выздоровление. Выпуск продукции в феврале был лучше по сравнению с январем 2009 г., а мартовский уровень также опережает уровень февраля. Кстати, экспортный рынок пока еще остается слабым даже для таких крупнейших компаний, как ArcelorMittal и Posco, которые сократили свое производство до 45% на фоне падения спроса. Как считают представители индийской стальной отрасли, ситуация должна измениться к лучшему в ближайшем будущем.
Китайские производители стали будут вносить предоплату порядка 60% за импортные поставки железной руды в этом году, пока Китайская ассоциация железа и стали (CISA) и иностранные железорудные гиганты не достигнут соглашения по цене. CISA попросила местные сталелитейные предприятия уточнить объемы импорта железной руды на этот месяц и выплатить часть ее стоимости до конца. Предоплата, как правило, не превышает 60% от договоренной цены 2008 г. Сроки выплаты обсуждаются с конца января 2009 г.
Hebei Iron & Steel Group Co. заявила о своих планах продать среднесрочные векселя сроком на 3 года и общей стоимостью 2 млрд юаней ($293 млн) на межбанковском рынке 7 апреля. Сталелитейная компания в заявлении сообщила, что полученную прибыль использует для оплаты банковских кредитов и пополнения оборотного капитала. China Develpment Bank Corp. и China Construction Bank Corp. являются основными гарантами проведения этой операции.
Terramin Australia Ltd заявила о том, что она начала финансирование цинково-свинцовой шахты в Алжире после получения 46 млн австралийских долларов ($32 млн) от инвесторов из Китая и Европы. Terramin подписала договоренность с трейдером Transamine о поставках в течение 5 лет свинцового и цинкового концентратов, добываемых из шахты Talma Hamza, которая потенциально способна давать четверть миллиона тонн металла ежегодно, заявил управляющий директор Terramin Кевин Мориарти. Соглашение с Transamine предполагает поставку 100 тыс. т цинкового и 40 тыс. т свинцового концентратов ежегодно, начиная с момента открытия шахты в 2011 г., добавил Мориарти.
Цены на китайский феррохром снова снизились на последней неделе марта из-за недостатка спроса со стороны производителей нержавеющей стали и увеличившегося потока импорта по более низким ценам. Цены на высокоуглеродистый феррохром на внутреннем рынке упали до уровня 5800–6200 юаней ($849–907) за т, или $0,77–0,82 за фунт, по сравнению с предыдущим уровнем 6000–6200 юаней ($878–907) за т. По данным рыночных источников, China Ferroalloys Association от лица некоторых ведущих национальных производителей ферросплавов настояла на том, чтобы Пекин снизил экспортные налоги на ферросплавы и увеличил налоги на импорт ради благополучного развития национальной отрасли производства ферросплавов. Однако министерства пока никак не прореагировали на это.
