Цены на ферровольфрам на последней неделе марта снова снижаются из-за продолжительной вялости стального рынка и слабого спроса со стороны иностранных покупателей. Цены на 75%-й ферровольфрам снизились до 107–117 тыс. юаней за т ($15,68–17,15 за кг) по сравнению со 110–120 тыс. юаней за т ($16,12–17,59 за кг) на предыдущей неделе. Как сообщили производители, они снова были вынуждены уменьшить цены на ферровольфрам до уровня ниже 120 тыс. юаней за т из-за низкого спроса. В то же время экспортные цены на последней неделе марта остановились на уровне $26–26,50 за кг, хотя еще на предыдущей неделе составляли $26–27 за кг.
Правительство Западной Австралии, богатой железной рудой, официально одобрило проект строительства порта и железной дороги стоимостью 4 млрд австралийских долларов ($2,8 млрд), предназначенный для стимуляции экспорта и помощи в разработке новых территорий горнодобычи. Совместное предприятие австралийской Murchison Metals и японской Mitsubishi Corp. построит порт в Oakajee, что к 200 км севернее от Перта. Предприятие впервые огласило свои планы в июле 2008 г. Строительство начнется в 2010–2011 гг., а операции по экспорту – в 2013–2014 г. Предполагается, что порт со временем сможет отгружать до 45 млн т продукции.
В январе–феврале текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в РФ стального листа с покрытиями для изготовления металлочерепицы составил 1200 т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок выросли на 19,3%. Примерно 63% всего импорта данного вида продукции составляет продукция компании Dongbu Steel из Республики Корея. В феврале объемы поставок этой продукции из Кореи составили 761 т. Это второй по величине результат после прошлогоднего августовского пика поставок (1904 т). Отметим, что в феврале прошлого года соответствующие поставки из Кореи носили только пробный характер (5 т). Основная часть продукции поступает в г. Санкт-Петербург.
Zijin Mining Group Co., крупнейшая китайская компания – производитель золота, заявила о том, что ее доход в 2008 г. вырос на 20% из-за повышения цен на слитки золота и увеличения выпуска продукции. Чистая прибыль увеличилась до 3,07 млрд юаней ($450 млн) с 2,55 млрд юаней ($372 млн) в прошлом году, заявила компания на Шанхайской фондовой бирже. В прошлом году компанией увеличила производство золота на 9%. Продажи выросли на 11%, до 16,98 млрд юаней ($2,5 млрд) против 15,26 млрд юаней ($2,2 млрд) в предыдущем году, заявила Zijin.
China Minmetals Corp., крупнейшая китайская компания, приобретает еще две государственные компании, напрямую контролируемые правительством. Этими компаниями являются Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy (CRIMM) и Luzhong Metallurgy & Mining Group (LMMG). Сделка по приобретению ожидает подтверждения со стороны государственной комиссии по надзору и управлению имуществом (SASAC). Если все пройдет нормально, сделка будет завершена к концу июня. CRIMM является крупнейшим в Китае производителем электролитического марганца с имуществом на сумму 1,7 млрд юаней ($248 млн), а LMMG – крупнейшим поставщиком железной руды в провинции Шандонг.
23 марта в ходе торговой деятельности на Лондонской бирже металлов наблюдался слабый рост цен на фьючерсные контракты. По словам лондонского трейдера, «причиной изменения ценовой конъюнктуры послужило ослабление курса доллара по отношению к основным валютам. Таким образом, укрепление рубля оказало положительное влияние на российских производителей заготовки, которые, по словам трейдера, снизили темпы продаж в условиях низких цен и укрепления курса рубля по отношению к доллару».
Согласно данным на 23 марта, цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам не изменилась, оставшись на уровне $305 за т, стоимость трехмесячных контрактов повысилась в течение дня на 1,4% и составила на закрытии $294 за т.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу повысилась до $310 за т (рост внутри дня на 1,6%). Торгов по трехмесячным контрактам на поставку «дальневосточной» заготовки 23 марта не проводилось. Официальные цены LME на стальную заготовку 23 марта составили для «средиземноморской» заготовки $305 за т при поставке сразу и $300 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $310 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца.
Правительство Ленобласти решает вопрос о выделении порядка 70 млн руб. на поддержку Волховского алюминиевого завода. Как сообщил 23 марта на заседании антикризисной комиссии Ленобласти генеральный директор «ВАЗ СУАЛ» Николай Грачев, предприятие сохранит производство только при установлении фиксированного тарифа на электроэнергию на уровне 350 руб. за МВт, сообщает БИА. По его словам, даже в таком случае при нынешних ценах на алюминий предприятие останется убыточным, однако производство будет сохраняться на минимальном уровне. В настоящее время завод работает на 20% мощности, ранее представители холдинга уже сообщили о том, что более половины рабочих предприятия будут уволены. «1 апреля будет решаться вопрос об остановке оставшихся 25 электролизеров», – подчеркнул он. В свою очередь губернатор Ленобласти Валерий Сердюков заявил о готовности профинансировать сокращение ставок на электроэнергию, на что потребуется около 70 млн руб. Губернатор поставил условие о сохранении существующего производства и рабочих мест, а также о предоставлении в залог пакета акций компании.
Руководство замбийской Luanshya Copper Mines намерено сохранить право собственности на Chambishi Metals, а также возобновить производство кобальта к маю этого года. Руководство также уведомило правительство, что LCM отказывается от участия в разработке рудника Baluba Copper Mine, а также от медного проекта Mulyanshi стоимостью $354 млн. LCM остановила производство в декабре и сократила более 1700 рабочих, ссылаясь на понижение мировых цен на медь. Chambishi Metals обладает производственными мощностями, способными ежегодно производить 4000 т кобальта и более 40 тыс. т меди. До закрытия LCM являлась крупнейшим замбийским производителем кобальта.
Правительство Кубы обеспокоено перспективой падения доходов от экспорта, которое может стать следствием падением цен на никель на мировых рынках в связи с мировым экономическим спадом. Сейчас на рассмотрении правительства стоит вопрос о закрытии двух государственных заводов по производству нерафинированных кобальта и никеля в силу их неэффективности. За 2008 г. кубинская промышленность произвела 70,4 тыс. т никеля общей стоимостью $5,5 млрд. Карибские острова являются одним из крупнейших мировых производителей никеля, а также поставляют на мировой рынок около 5000 т кобальта, что составляет около 10% мирового потребления. В прошлом году, несмотря на резкое падение цен и три сильнейших урагана, никелевый сектор промышленности был прибыльным и эффективным.
Горнодобывающая промышленность и инфраструктура Демократической Республика Конго будет развиваться благодаря стимулирующим мерам со стороны Китая, в том числе и инвестициям в размере $9 млрд, несмотря на давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ). МВФ полагает, что подобные шаги лишь увеличат внешний долг Конго, составляющий $10 млрд, сообщил представитель правительства 23 марта.
OZ Minerals Ltd, которая согласилась перейти под контроль компании China Minmetals Group за 2,6 млрд австралийских долларов ($1,8 млрд), заявила о том, что австралийский совет по иностранным инвестициям продлил срок рассмотрения сделки на 90 дней, начиная с сегодняшнего дня. По словам компании, она «понимает требования, предъявляемые к тому, чтобы процесс оформления сделки был проведен по всем правилам, и продолжит сотрудничать с регулятивным советом».
Geovic Mining Corp. сократит расходы, масштабы производства, а также отложит как минимум на год разработку своего кобальто-никеле-марганцевого проекта в Камеруне из-за влияния финансового кризиса, сообщил официальный представитель компании агентству Reuters. Эдуард Эдмонд Батеки, исполняющий обязанности управляющего директора Geovic Cameroon, оценил, что инвестиции в проект сократятся до $250–300 млн с изначально предполагаемых $400 млн, которые уже были урезаны до $370 млн, так как банки США все с большей неохотой дают ссуду. Работы на проекте должны были начаться в этом году, а разработка ресурсов – уже в 2010 г. Geovic планирует производить 4200 т кобальта и 2100 т никеля ежегодно в течение как минимум 21 года.
15 основных китайских производителей свинца и цинка зафиксировали снижение прибыли в 2008 г. на 91,05%, сообщает China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA). По данным ассоциации, годовая прибыль 15 основных свинцовых и цинковых предприятий за прошлый год составила в среднем 840 млн юаней ($122,6 млн). Несмотря на безрадостные результаты подсчета прибыли, Китай запустил 480 проектов по разработке свинцовых и цинковых ресурсов с общим объемом инвестиций 13,17 млрд юаней ($1,9 млрд). Как сообщает CNIA, в прошлом году страна нарастила производство цинка и свинца до 400–500 тыс. т.
23 марта цветные металлы на LME торговались противоречиво, и по итогам дня изменения оказались довольно малы.
На утренних торгах в Азии медь продемонстрировала максимум 2009 г., достигнув $4135 за т, однако затем последовал спад до $4027 и восстановление к окончанию торгов до $4100 за т. По словам аналитиков, рост меди был обусловлен ростом рынка акций в ответ на предложенную детализацию плана Министерства финансов США по скупке плохих активов банков. Также на настроения повлияла информация о том, что китайский импорт меди в феврале почти удвоился в годовом исчислении, побив декабрьский рекорд в 211 тыс. т. «Такой сильный импорт говорит либо о более весомом спросе, либо о росте запасов, – заявил Barclays Capital. – Мы считаем, что второе более вероятно, особенно если принимать во внимание, что госзакупки Китая заставляют китайские цены обрастать надбавками по отношению к ценам LME».
Аналогичной точки зрения в банке придерживаются и в отношении алюминия: «Выгодность арбитражных закупок – разница между китайским рынком и LME достигает $400–500 за т – приведет к резкому росту объемов импорта в марте–апреле, однако единственная причина этого – закупки Бюро госрезервов. Спрос слаб, а из-за высоких цен производство не сокращается, так что в долгосрочной перспективе ослабление рынка неизбежно».
Доллар США 23 марта слегка укрепился, вызвав к концу дня понижение цен металлов. Оптимизма добавили также данные о лучших, чем ожидалось, продажах вторичного жилья в США (+5,1%). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на рекордные в текущем месяце 300 пунктов.
Однако в качестве напоминания о том, что общее состояние спроса остается слабым, запасы меди на складах LME выросли на 4375 т, алюминия – на 7450 т, цинка – на 3475 т, хотя запасы свинца сократились на 1225 т.
Аналитик по мировому сырью из BMO Capital Markets Барт Мелек сказал: «Я ожидаю очень активные закупки Китая в ближайшие пару месяцев, так как они используют преимущества очень низких цен, хотя одни китайские закупки не могут спасти рынок меди». Он также отметил, что планы Министерства финансов выкупать долгосрочные ценные бумаги заново активизировали страхи инфляции, что в целом помогло сырьевым товарам и, хотя план казначейства слабо относится к меди, «однако косвенное влияние будет очень сильным. В случае успеха активизация банковской деятельности и возобновление кредитования смогут вывести из коллапса строительную отрасль и автомобильную индустрию. А это может, в конце концов, означать увеличившийся спрос на медь и другие промышленные металлы», – сказал Мелек, добавив, что значительная часть недавнего восстановления цены меди объясняется техническими факторами, и он не видит каких-либо серьезных предпосылок для роста в краткосрочной перспективе.
Аналитик Citi Дэвид Туртелл считает, что без ралли на фондовом рынке меди будет трудно удержаться на уровне выше $4000 за т. Кроме того, заметил он, цены выше $4000 за т приведут к тому, что китайское Бюро госрезервов может прекратить закупки «красного металла».
Аналитик из MF Global Эдвард Майер также считает, что металлы сильно привязаны к фондовому рынку. «Хотя первоначальная автоматическая реакция на план Министерства финансов была позитивная, мы посмотрим, какие будут результаты полного цикла рынка к концу недели», – сказал г-н Майер, добавив, что на цены может повлиять и понижение фрахтовых ставок (Baltic Dry Index).
Вместе с тем ввиду того, что мировая экономика проседает и спрос слабый, недавний подъем цен может оказаться «прыжком мертвого кота» («даже дохлый кот подпрыгнет, если бросать с достаточной высоты»), считает Билл О'Нейл из Logic Advisors: «На рынках царит страх. Все, что может уменьшить влияние этого фактора, помогает такому рынку, как медь».
На утренних торгах 24 марта цены продолжили снижаться – медь вернулась на уровень $4050 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:29 моск.вр. 24.03.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1414 за т, медь – $4018 за т, свинец – $1330 за т, никель – $9839 за т, олово – $10615 за т, цинк – $1270 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1450 за т, медь – $4055 за т, свинец – $1340 за т, никель – $9900 за т, олово – $10350 за т, цинк – $1295 за т;
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1907 за т, медь – $4942 за т, цинк – $1690.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1864 за т, медь – $4813 за т, цинк – $1675 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1455 за т, медь – $4039 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1488 за т, медь – $4067.5 за т.
Согласно таможенной статистике, в феврале текущего года экспорт российской трансформаторной стали составил 2400 т. По сравнению с январем поставки снизились в 2,1 раза. Это рекордно низкий объем среди ежемесячных поставок этой продукции за последние несколько лет. По сравнению с февралем прошлого года – спад в 10,5 раз. За январь–февраль текущего года объемы экспорта составили 7400 т, что более чем в 6 раз ниже соответствующего показателя прошлого года. Отметим, что снижение экспорта уже имело место и по итогам 2008 г. Объемы поставок по отношению к 2007 г. снизились на 4,5%, а по сравнению с 2006 г. – на 3%. В структуре поставок в текущем году примерно 60% приходится на продукцию ОАО «НЛМК» и около 30% – продукцию ООО «ВИЗ-Сталь».
Патовую ситуацию на Запорожском алюминиевом комбинате 23 марта обсуждали первый заместитель главы Запорожской облгосадминистрации Александр Бережной, глава Центрального комитета профсоюза работников металлургической и горной промышленности Украины Владимир Козаченко, глава областного совета профсоюзов Виктор Сластена и глава профсоюзного комитета ОАО «ЗАлК» Сергей Рыбалка, пишет «Репортер Запорожья». Как сообщалось, руководство ЗАлКа с 17 марта намерено остановить электролизное производство. Это значит, что остановит работу треть всех мощностей предприятия, которые в будущем восстановить будет уже невозможно. А без работы останется почти 2500 рабочих. Профсоюзы на такой вынужденный шаг своего согласия не дают и ставят свои условия хозяину комбината – российской компании «Русал». Об этом «Репортеру Запорожья» сообщили в Управлении по делам прессы и информации Запорожской облгосадминистрации. Первое условие профсоюзов – если и сокращать, то не больше половины работающих на ЗАлКе. Во-вторых, сокращение должно быть поэтапным, на протяжении шести месяцев. А рабочие, которые подлежат увольнению, должны получить выходную помощь с учетом стажа работы. Все эти требования полностью поддерживает областная исполнительная власть. Сегодня в который раз они направили письма с просьбами решить проблемы ЗАлКа правительству Украины, Фонду госимущества Украины и российской компании «Русал». «Сегодня введение дифтарифа уже не решит проблему запорожских алюминщиков. Нужно вести речь о передаче части акций комбината государству или самому трудовому коллективу, если мы хотим сберечь алюминиевую отрасль в стране как таковую», – отметил Александр Бережной. Также он сообщил, что облгосадминистрация готова вести диалог с участниками митинга, который запланирован на 25 марта.
Вице-премьера Игоря Сечина интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом, пишут 24 марта «Ведомости». Государство имеет прямое отношение к этой, хоть и частной, компании, объясняет действия властей осведомленный чиновник, близкий к правительству. Она входит в список системообразующих компаний, от которых зависит несколько городов, к тому же часть пакета акций заложена государству, а их стоимость может снизиться. Наконец, есть информация, что предпринимательская деятельность основана на интересах узкой группы, близкой к руководству компании, есть информация, что неправомерно выводятся деньги и активы. Вот с этим предстоит разобраться, заключает чиновник. Издание упоминает три сделки. Это решение в августе 2008 г. о выкупе у акционеров «Норникеля» 4% его акций на 47 млрд руб., передачу «дочками» «Норникеля» 42,64 млрд руб. в доверительное управление «Росбанку» и «Тройке диалог» для покупки 8,7% акций «Норникеля» и решение о покупке ОГК-3 у фонда Владимира Потанина и Михаила Прохорова 34,9% акций американской Plug Power и 25% минус 1 акция «Русиа петролеум» за $576 млн. Чиновники объясняют действия властей тем, что «Норникель» входит в список системообразующих компаний, от которых зависит несколько городов, к тому же часть пакета акций заложена государству, а их стоимость может снизиться. Наконец, есть информация, что предпринимательская деятельность основана на интересах узкой группы, близкой к руководству компании, есть информация, что неправомерно выводятся деньги и активы. Вот с этим предстоит разобраться, сказал газете чиновник.
Сегодня у ОАО «Уралвагонзавод» не хватает металла для производства вагонов. Об этом «Уралинформбюро» сообщил руководитель пресс-службы «Уралвагонзавода» Борис Минеев. Предприятию не удалось заключить договор на поставку сырья ни с Нижнетагильским, ни с Магнитогорским меткомбинатами. «Евраз» требует 100%-й предоплаты за отгрузку, чего мы в нынешних условиях позволить себе не можем. Перед ММК у нас накопился долг порядка 800 млн руб., который мы пока погасить не в состоянии», – рассказал г-н Минеев.
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), объемы экспорта российской динамной стали составили 15,1 тыс. т. Это на 5,3% ниже объемов поставок в январе 2009 г. Отметим, что в январе текущего года рост по отношению к декабрю 2008 г. составлял 1,6 раза. По отношению к февралю 2008 г объемы поставок снизились в 2,3 раза. За январь–февраль 2009 г. объемы экспорта этой продукции составили 31,1 тыс. т, что в 1,8 раза ниже соответствующего показателя прошлого года.
Эксперт ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Олег Гнитецкий объясняет снижение выплавки стали на Украине ориентацией страны на экспорт – до 80% металла экспортируется. По оценкам заместителя министра промышленной политики Сергея Грищенко, в этом году стоит ожидать снижения выплавки Украиной стали на 19%, до 30 млн т. Прогнозы «Укрпромвнешэкспертизы» еще более пессимистичны – 27 млн т (-27,2%). «После оживления рынка в декабре 2008 и январе 2009 г. со второй половины февраля динамика производства показывает всю глубину кризиса в отрасли»,– говорит г-н Гнитецкий, отмечая, что сейчас средняя загрузка метпредприятий – 58%. «Проблемы оказались гораздо глубже, чем казались на первый взгляд,– соглашается председатель правления Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко.– Все прогнозы сводятся к тому, что до конца года никаких улучшений ждать не приходится». «Заказы имеются на несколько недель, что будет дальше – непонятно, несмотря на то что цены и так на грани рентабельности»,– заявляют на комбинате «Запорожсталь».
Банк Москвы сообщил, что предоставил угледобывающей компании «Кокс» кредит в 3 млрд руб. до 11 марта 2010 г. Средства будут направлены на развитие производства и пополнение оборотных средств, а также на рефинансирование займов, привлеченных ранее предприятиями, находящимися под управлением Промышленно-металлургического холдинга, в который входит «Кокс».
По данным Нижнетагильского регионального центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «Высокогорский ГОК» и ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (входят в группу «Евраз») во II квартале планируют перевезти около 2,5 млн т железной руды. Это более чем на 25% превысит объемы первых 3 месяцев года, пишет «Гудок». Планируемый рост объемов транспортировки связан с тем, что Качканарский горно-обогатительный комбинат заключил договор с Чусовским металлургическим заводом и в апреле начнет поставки на завод руды объемом около 25 тыс. тв месяц. Кроме того, с этих двух ГОКов по железной дороге ежемесячно должно направляться 25 тыс. т угольного концентрата на экспорт – через Новороссийский порт. Кроме того, как сообщили «Гудку» в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), сейчас на Нижнетагильском металлургическом комбинате (также входит в Группу «Евраз») на полную мощность работает машина непрерывного литья. Она обеспечивает ежесуточную погрузку около 310 тыс. т металлоизделий в месяц. Между тем, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в январе–феврале группа «Евраз» поставила в рамках нового экспортного контракта в Китай 104 тыс. т чугуна, выпущенного на Новокузнецком металлургическом комбинате. В свою очередь Нижнетагильский металлургический комбинат в феврале увеличил отгрузки сортового проката и заготовки почти на 50% по сравнению с январем, причем объемы внутренних поставок здесь растут быстрее экспортных. Однако руководитель департамента по связям со СМИ предприятия Светлана Афракова считает, что выводы и прогнозы в текущей ситуации делать преждевременно. «Сложно планировать объемы отгрузки больше чем на месяц. Предприятие работает с колес, годовых контрактов мало», – рассказала она «Гудку».
Автомобиль «Волга-31-105» стала нерентабельной только потому, что металлурги летом 2008 г. повысили на 70–80% цены на металл. Об этом заявил президент ОАО «ГАЗ» Николай Пугин, комментируя ситуацию с долгами предприятия перед металлургическими комбинатами. «Надо было только додуматься, чтобы так серьезно повысить цены на металл. Наша позиция изначально была негативной по отношению к такому увеличению цен на металл. Старая «Волга» только по этой причине стала нерентабельной, ведь этот автомобиль требует большого количества металла. При этом машина имеет право на жизнь, и очень много обращений от граждан стало поступать на ГАЗ после прекращения выпуска этих автомобилей», – сказал глава ГАЗа. Николай Пугин заметил также, что в настоящее время руководство «Группы ГАЗ» ведет переговоры с металлургами по поводу реструктуризации задолженности ОАО «ГАЗ», а также по поводу дальнейшей ценовой политики в отношении стоимости металла. «Мы просим пересмотреть цены. Переговоры очень сложные», – сказал он.
ООО «СТМ-Холдинг» и ООО «Приморский Металло Экспорт», занимающиеся экспортом лома, обратились с письмом к Президенту РФ и главе Правительства, пишет «Золотой Рог». Они просят приостановить вступление в силу приказа Федеральной таможенной службы об ограничении количества пунктов пропуска для экспорта металлолома. С 30 марта 2009 г. экспортировать металлолом можно будет через 10 таможенных пунктов пропуска. «Не была учтена географическая специфика страны, в результате чего интересы дальневосточного бизнеса в очередной раз оказываются ущемленными. 9 пунктов сосредоточены в западных регионах страны, а на весь Дальневосточный федеральный округ, сопоставимый по площади с двумя Европами, определен единственный пункт пропуска – в морском порту Петропавловск-Камчатский», – говорится в письме. При этом достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, в насколько невыгодных, точнее, дискриминационных условиях по отношению к предпринимателям Камчатки оказываются хозяйствующие субъекты Амурской и Магаданской областей, Чукотки, Приморского и Хабаровского краев, ряда регионов Сибири. Дополнительные транспортные расходы при доставке на Камчатку металлолома делают убыточным этот бизнес. Отрасль, которая формировалась в регионе около 15 лет, активно развивалась и приносила доход, может прекратить существование, пишут бизнесмены. По мнению приморских бизнесменов, приказ пролоббирован руководством Хабаровского края совместно с «Амурметаллом». Они давно добиваются полного запрета вывоза лома через таможенные переходы Дальнего Востока, чтобы обеспечить рентабельность предприятия и поступление налогов в бюджет Хабаровского края. «Но почему это должно происходить в ущерб интересов бизнеса и бюджетов Приморского края и других регионов Дальнего Востока и Сибири?» – спрашивают бизнесмены. Они обращают внимание, что вступление в действие приказа ФТС лишит существенной доли грузопотока приморские порты. В заключение они просят руководство страны скорректировать приказ ФТС и добавить в перечень таможенные пункты пропуска Владивостока, поскольку именно через них идет основной объем экспорта металлолома с Дальнего Востока и из регионов Сибири.
Загрузка мощностей ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ, Челябинская область, входит в группу «Эстар») на протяжении последних 3 месяцев составляет порядка 20%, сообщил 23 марта министр промышленности Челябинской области Евгений Тефтелев. По его словам, если до кризиса на заводе ежемесячный выпуск металлопродукции составлял 35 тыс. т, то в последние месяцы – порядка 7000 т. «Завод выпускает нержавеющие виды стали и так называемый черный металл, и если по «нержавейке» ситуация более-менее стабильная, то по металлу себестоимость его производства (на ЗМЗ) превышает рыночную цену», – сказал Е. Тефтелев, отметив, что при себестоимости одной тонны металла в 15 тыс. руб. его рыночная цена составляет 10,5–11 тыс. руб.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, подразделение Renco Group Inc. – компания Doe Run Peru сократила производство на плавильном комплексе La Oroya в Центральных Андах ввиду падения поставок руды. В одном из уведомлений компании, полученных Dow Jones, говорится, что горнодобытчики существенно снизили с конца февраля поставки концентрата на La Oroya, и в результате комплекс «не функционирует на полную мощность». По словам компании, она также имеет «серьезные финансовые проблемы». В середине марта появились сообщения, что правительство Перу раздумывает о предоставлении помощи Doe Run Peru для поддержки ее деятельности. Глава 3,5-тысячного профсоюза горняков предприятия Ройберто Гузман заявил, что завод перерабатывает медный концентрат, однако остановил производство цинка и свинца. La Oroya перерабатывает и рафинирует медь, свинец, цинк и небольшие партии золота, серебра и младших металлов. Doe Run управляет металлургическим комплексом La Oroya (с октября 1997 г.) и медной шахтой Cobriza в г. Уанкавелика (с сентября 1998 г.).
По сообщению Dow Jones из Рио-де-Жанейро, бразильский сталепроизводитель – компания Gerdau временно приостановила производство на заводе Aracariguama мощностью 900 тыс. т из-за упавшего спроса на продукцию. Компания сообщила, что проведет на заводе планово-предупредительный ремонт и запустит его снова в конце марта или в начале апреля. Расположенный в штате Сао-Пауло завод стоимостью $220 млн был введен в эксплуатацию в марте 2006 г. При открытии предприятия Gerdau заявила, что оно самое современное в Бразилии и на 10% более экономичное, чем имеющиеся в стране сталелитейные заводы. Предприятие Aracariguama оборудовано дуговой электропечью.
Крупнейший мировой сталепроизводитель – компания ArcelorMittal заявила 20 марта, что не планирует продавать подразделение ArcelorMittal Dofasco Inc. в связи с тем, что голландский попечитель подразделения – фонд Stategic Steel Stichting – согласился передать права собственности на Dofasco ArcelorMittal. «У нас нет намерений продавать Dofasco», – заявил представитель ArcelorMittal. До поглощения Mittal Steel Ltd в 2006 г. Arcelor SA передала свою долю в канадском сталепроизводителе Dofasco Inc. Strategic Steel Stichting в попытке расстроить планы Mittal по приобретению Arcelor. Mittal в то время заявляла, что после поглощения Arcelor планирует продать Dofasco ThyssenKrupp для того, чтобы предотвратить обвинения в монополизме (ради этой цели Mittal продала в прошлом году сталелитейный завод Sparrows Point в Балтиморе (США) российскому ОАО «Северсталь»).
Как сообщает агентство Dow Jones, норвежская компания Norsk Hydro ASA готова с осторожностью пойти на дальнейшие сокращения производства в качестве ответа на текущие вызовы рынка алюминия. «2009 г. будет очень нелегким, и мы готовы и дальше регулировать уровень производства, – заявил глава компании Эйвинд Райтен. – Однако мы достаточно разумны, чтобы не предпринимать действия для облегчения текущих проблем, которые могут принести ущерб в долгосрочной перспективе». В письме акционерам, приложенном к годовому отчету Norsk Hydro, г-н Райтен обозначил ликвидность компании в качестве основного приоритета, обосновывая решение Hydro не выплачивать дивиденды впервые за 40 лет: «Хотя это не самоцель – не иметь долгов, в начале финансового кризиса для любой компании является преимуществом иметь низкую задолженность». Norsk Hydro сокращает производство по всему миру, закрывая высокозатратные, устаревшие и неключевые производственные мощности, реализуя план по уменьшению выпуска алюминия на 23% (эквивалент 400 тыс. т металла). Вместе с тем строительство нового алюминиевого завода компании в Катаре производительностью 585 тыс. т идет полным ходом. Завод будет запущен в конце 2009 – начале 2010 г.
По данным Министерства статистики Беларуси, в январе–феврале в стране было произведено 444 тыс. т стали, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство стального рулона в указанном периоде составило 404 тыс. т, на 1,5% больше, чем в прошлом году. Выпуск стальных труб упал на 28,6% в годовом исчислении, до 8200 т. Производство стальной проволоки в Беларуси уменьшилось по итогам января–февраля на 3,9%, до 7600 т, а металлокорда – на 7,5%, до 14,2 тыс. т.
По сообщению агентства Dow Jones, американская медедобывающая компания Asarco Llc намерена остановить на 6 недель – с середины мая до конца июня – один из своих медеплавильных заводов для проведения мероприятий по ежегодному техническому облуживанию, а также сократить на ближайшие месяцы рабочие часы для некоторых цехов предприятия (уменьшив продолжительность рабочей недели до 32 часов), начиная с текущей недели. Компания также заявила, что надеется на удовлетворение нужд своих клиентов и вернется к обычному рабочему графику, если спрос на ее продукцию возрастет. «Эти меры необходимы, для того чтобы адаптировать производство и уровень складских запасов к уровню продаж», – заявил президент и исполнительный директор Asarco Джозеф Лапински. Как сообщалось, Asarco находится в процессе поглощения компанией Vedanta Resources Plc. Подписание контракта о продаже Asarco ожидает решения суда по делам о несостоятельности. Американская компания владеет тремя шахтами с обогатительными фабриками и плавильным заводом в Аризоне и медерафинировочным комплексом в Техасе, выпускающим прутковую медь, медный кек, а также драгоценные металлы и субпродукты.
Как сообщает агентство Dow Jones, второй по величине производитель алюминиевых профилей в США и Канаде – компания Indalex Inc. «ввиду серьезного кризиса ликвидности вследствие падения спроса на продукцию» обратилась за защитой от банкротства в суд по делам о несостоятельности г. Вилмингтона (штат Делавэр). В настоящий момент активы компании составляют $356 млн, а обязательства – $456 млн. Генеральный директор Indalex Тимоти Стаббс заявил в обращении в суд, что глобальный экономический спад вместе с другими факторами вызвал падение спроса на продукцию компании на 35% с 2006 г., а резкое понижение цен на алюминий вызвало волну требований гарантийного обеспечения по хеджевым контрактам, тем самым ограничив ее способность брать взаймы, финансировать деятельность и выплачивать долг. Г-н Стаббс также сообщил, что к обращению Indalex в суд согласно статье о защите от банкротства ее подтолкнули попытки Alcoa Inc. взыскать с компании просроченный долг за поставленные Alcoa алюминиевые болванки для экструзии. На 6 заводах Indalex занято около 1970 работников. Компания обслуживает заказы строительной и транспортной отраслей. Indalex принадлежит компании Sun Capital, которая приобрела Indalex у Honeywell International Inc. в 2006 г. за $425 млн наличными.
Как сообщает агентство Reuters, японская компания Nippon Steel Corp. согласовала 23 марта с австралийской BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) снижение цен на коксующийся уголь для 2009 контрактного года на 57%. Эта сделка – первая между австралийскими сырьевыми компаниями и представителями стальной отрасли мира – обычно используется как базовая цена для всех других контрактов, в том числе и для контрактов на 2009 японский финансовый год, который начнется 1 апреля. Как известно, Nippon Steel заключила соглашение на уровень цен в $128–129 за т по сравнению с $300 за т в прошлом году. Как сообщили представители японской JFE Holdings Inc., «компания также согласовала снижение цен на коксующийся уголь на такой же процент». По оценке аналитиков, согласование цены на коксующийся уголь было выше ожидаемого уровня в $90–97 за т, который был отмечен в 2007 г. «Лучше было бы сохранить цену на уголь на уровне ниже $90 за т, так как при более высоком уровне стальные компании могут потерять в доходах», – отмечает аналитик UBS г-н Agsushi Yamaguchi. Азиатские стальные компании продолжают вести переговоры и по ценам на железную руду, второй основной сырьевой источник для производства стали. Они планируют, что цены на железную руду должны снизиться как минимум на 40%.
Как сообщает агентство Reuters, Китай продолжит концентрировать больше усилий для восстановления и развития автомобильных и стальных компаний. Правительство сообщило, что будет оказывать поддержку пяти стальным компаниям и двум или трем производителям автомобилей для усиления их доминирующего положения на рынке. Среди автопроизводителей были названы такие компании, как FAW, Dongfeng, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) и Changan. Кроме того, компании Beijing Automotive Industry, Guangzhou Automobile Group, Chery Automobile и China National Heavy Duty Truck должны стать инициаторами региональных реформ. В стальной отрасли такими компаниями стали Baosteel Group, Anben Iron and Steel и Wuhan Iron and Steel, которые также были отмечены как самые крупные компании Китая по производству стали.
Как сообщает Purchasing.com, основные представители азиатской стальной отрасли требуют 40%-го сокращения контрактных цен на железную руду для 2009 г. При текущих условиях развития рынка многие аналитики считают, что такое снижение стало возможным. Как известно, контрактные цены в 2008–2009 г. были на уровне $111 за т, а для 2009–2010 гг. они могут составить $67 за т, что будет самым низким падением за последние 6 лет. В данный момент ценовые переговоры между «большой тройкой» и стальными компаниями продолжаются. По данным агентства Reuters, переговорщики продолжают оказывать давление на сырьевые компании, так как контрактный год должен начаться вскоре. Средний прогноз восьми аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, отмечает, что цены могут упасть на 40%. Аналитики Goldman Sachs соглашаются с этим прогнозом. Macquarie Bank прогнозирует, что цены упадут на 35%, а CLSA Asia-Pacific Markets – на 30%.
Как сообщает Chinaeconomiс.net, в 2009 г. Китай планирует ограничить годовое производство стали до 460 млн т, в 2010 г. – до 500 млн т, что должно привести мировую стальную отрасль в порядок. Страна также планирует закрыть 25 млн т неэффективных стальных мощностей и 72 млн т мощностей по производству чугуна. Такой план огласила National Development and Reform Commission 23 марта. План также призывает стальные компании к консолидации, чтобы на пять крупнейших стальных компаний КНР приходилось более 45% производства стали в стране. По мнению аналитиков, новый план поддержки стальной отрасли должен также помочь компаниям сократить их операционные расходы на производство стали. Правительство и в дальнейшем будет поддерживать стальную консолидацию в регионах.
Как сообщает World Steel Association (WSA), за февраль 2009 г. в мире было выпущено 64,14 млн т чугуна, что на 1,15% ниже уровня января 2009 г. Первенство по производству чугуна по-прежнему занимает Китай – 39,567 млн т. В первую десятку также входят Япония – 4,394 млн т, Россия – 3,24 млн т, Индия – 2 млн т, Украина – 1,971 млн т, Южная Корея – 1,731 млн т, Бразилия – 1,667 млн т, Германия – 1,494 млн т, США – 1,21 млн т, Тайвань – 700 тыс. т. Примечательно, что производство чугуна в США сократилось практически на 60%.
Как сообщает Breakbulk.com, стальная отрасль стран Латинской Америки не избежала кризиса. Спрос на стальную продукцию стремительно снизился на фоне мирового экономического спада. После нескольких лет роста в 2008 г. стальное производство снизилось до 67,2 млн т, сообщает Latin American Iron and Steel Institute. И хотя в прошлом году стальной экспорт в Китай был увеличен на 9%, до 835 тыс. т, но IV квартал 2008 г. продемонстрировал стремительное падение зарубежных поставок. Стальная продукция в Чили, Колумбии и Венесуэле в прошлом году снизилась, а бразильский стальной экспорт уменьшился в декабре 2008 г. на 51%, до $88,9 млн. По мнению многих представителей стальной отрасли, причиной резкого снижения стального спроса стал мировой финансовый кризис. В последние три месяца 2008 г. бразильское стальное производство снизилось на 45%. «В IV квартале 2008 г. стальное производство упало на 28% в Японии, на 39% в Европе, на 45% в Бразилии, на 46% в России и на 52% в США», – отметил президент ArcelorMittal Лакшми Миттал. Бразильские стальные компании, включая CSN и Usiminas, ожидают, что небольшое восстановление спроса, в частности на стальной прокат, начнется после того, как американский стимуляционный план даст первые плоды. Небольшой рост продаж автомобилей в январе 2009 г. может быть первым сигналом к возвращению внутреннего спроса, в то время как стимуляционный план правительства Бразилии по развитию инфраструктуры и автомобильной отрасли может помочь восстановлению стальной отрасли. Пока прогнозы по развитию экономики Бразилии остаются неутешительными. Как отмечают аналитики, стальная отрасль не может развиваться по отдельному плану. Но, несмотря на неутешительные прогнозы для 2009 г., в силе остаются еще некоторые инвестиционные планы. Так, сырьевой гигант Vale продолжает инвестиции $3 млрд в новый стальной проект на севере Бразилии. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Венесуэлы Уго Чавес подписали соглашение о строительстве стального производства стоимостью $1,8 млрд в венесуэльском штате Боливар.
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco сократит производство стали во II квартале на 0,9–1 млн т из-за ремонтных работ. Это сокращение производства последует за тем, когда в I квартале компания уже сокращала производство стали на 700–800 тыс. т, или на 10%. По словам Ko Minjin, руководителя Posco, «это не искусственное сокращение, а естественный процесс, который планировался из-за текущих и плановых ремонтных работ». Posco, которая произвела первое сокращение производства на 200 тыс. т в декабре, предварительно предупредила о том, что суммарный объем выпуска нерафинированной продукции в 2009 г. может уменьшиться на 4 млн т, или на 12% по сравнению с прошлым годом.
Hebei Jianchang Tongye Co. Ltd и Tianjin Pipe Corporation инвестировали 3,5 млрд юаней ($512 млн) в совместный проект – Hebei Dawufeng Tongye Co. Ltd, расположенный в провинции Хэбей. Провинция Хэбей является крупнейшим центром по производству и обработке цветных металлов в Китае. В настоящее время в провинции расположены 273 предприятия, 30 из них с доходом более 100 млн юаней ($14,6 млн) в год. Hebei Jianchang Tongye увеличивает темпы своего развития, стремясь стать ведущей компанией по обработке цветных металлов в провинции. Tianjin Pipe Corporation, производитель бесшовных труб большого диаметра, является крупнейшим предприятием по поставке нефтепроводов и занимает первое место в рейтинге 500 подобных национальных предприятий. Ее продукция продается в 90 странах, включая США, Ближний Восток и Европу.
По словам мэра г. Тайюаня г-на Wang Jiansheng, Taiyuan Iron & Steel Group, крупнейший производитель стали в провинции Шаньси, через дочернюю компанию Taigang Stainless Steel ведет переговоры о поглощении местного предприятия Meijin Iron & Steel Co Ltd. Если сделка состоится, это будет первое приобретение для Taigang в регионе. Являясь частной сталелитейной компанией с объемом инвестиций в 1,8 млрд юаней ($263 млн), Meijin Steel обладает мощностью производства 2 млн т высококачественной стали в год и принадлежит Shanxi Meijin Energy.
Pamodzi Gold Ltd получила предложение о покупке ее золотоносного рудника President Steyn в южноафриканской провинции Free State за 200 млн рэндов ($20,7 млн) от компании Virgile Mining, заявил генеральный директор Virgile Mining. Pamodzi, которая приобрела рудник у Thistle Mining Inc. в 2007 г. за 240 млн рэндов, испытывает сейчас недостаток финансирования и ищет «полноценное решение финансовых трудностей». Компания смогла завершить 10-дневную акцию протеста на своих шахтах в Free State 13 марта после того, как выплатила февральские зарплаты. Компания дала Virgile разрешение на проведение проверки благонадежности финансового состояния компании.
Китайская Zhongai Mining Plc заявила о своей заинтересованности в приобретении медной шахты Luanshya в северной Замбии, заявило правительство страны. Zhongai проводит разведывательные работы по всей стране с 2007 г. с целью создания на ее территории собственного горнодобывающего предприятия. Luanshya, принадлежащая сейчас Enya Holdings BV, производила 2000 т меди и 100 т кобальта в месяц до того, как выпуск был приостановлен в декабре из-за мирового финансового кризиса, снизившего спрос в промышленном секторе.
Китайская цветная металлургия демонстрирует некоторые признаки восстановления, о чем свидетельствует тот факт, что ведущие металлургические компании страны анонсируют меньшие убытки. По данным председателя Non-Ferrous Metals Industry Association (CNIA) Kang Yi, из 73 ведущих компаний Китая, занимающихся цветной металлургией, 69 сообщили об убытке, который в сумме составил 3,8 млрд юаней ($556 млн) в период с января по февраль. Средний ежемесячный убыток составил 1,9 млрд юаней ($278 млн), значительно ниже предыдущего уровня чистого убытка в 5,9 млрд юаней ($863 млн), который компании анонсировали в декабре 2008 г., заявил Kang, добавив, что 53 металлургические компании сообщили о снижении убытков в первые 2 месяца текущего года. По данным ассоциации, за весь 2008 г. металлургическая промышленность принесла прибыль в размере порядка 80 млрд юаней ($11,7 млрд), что на 45% ниже 2007 г.
Как сообщает в ежегодном отчете за 2008 г. Lianyuan Iron & Steel Co. Ltd, чистая прибыль компании составила 356 млн юаней ($52 млн), то есть снизилась на 37,3%, в то же время доход составил 9,2 млрд юаней ($1,3 млрд), то есть вырос на 23,9%.
