По данным Росстата, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в феврале 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составило 71,7%. Чугуна и доменных ферросплавов в феврале 2009 г. произведено 3,2 млн т, что на 26,7% меньше по сравнению с февралем предыдущего года и на 4,5% больше, чем в январе 2008 г. Стали в феврале выпущено 4,3 млн т, что на 29,8% меньше, чем в феврале 2008 г., и на 11% больше, чем в январе 2009 г. В том числе кислородно-конвертерной стали произведено 2,6 млн т (-24,6% к февралю 2008 г.; +9,7% к январю 2009 г.). В январе–феврале выпуск кислородно-конвертерной стали снизился на 32,4%. Производство литой заготовки с МНЛЗ в феврале составило 3,5 млн т (-21,1% к февралю 2008 г.; +12,3% к январю 2009 г.). Производство готового проката черных металлов в феврале составило 3,8 млн т (-26,6% к февралю 2008 г.; +7,3% к январю 2009 г.). В том числе сортового проката в феврале выпущено 2,1 млн т (-28,1% к февралю 2008 г.; -5,2% к январю 2009 г.). Производство листового проката в феврале составило 1,6 млн т (-23,9% к февралю 2008 г.; +29,2% к январю 2009 г.), в том числе холоднокатаного проката – 400 тыс. т (-35,7% к февралю 2008 г.; +36,7% к январю 2009 г.). Горячекатаного проката в феврале 2009 г. произведено 1,2 млн т (-18,2% к февралю 2008 г.; +26,6% к январю 2009 г.). Проката с упрочняющей термообработкой в феврале 2009 г. выпущено 198 тыс. т (-32,9% к февралю 2008 г.; + 13,2% к январю 2009 г.). Производство проката из низколегированной стали в феврале 2009 г. составило 403 тыс. т (-51,9% к февралю 2008 г.; -2,2% к январю 2009 г.). Листа и жести с покрытиями в указанном месяце выпущено 157 тыс. т (-28,3% к февралю 2008 г.; +39,7% к январю 2009 г.).
Мировое производство стали (учитывает производство 66 стран) в феврале 2009 г. снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 84 млн т, сообщила Мировая ассоциация стали (WSA, бывший Международный институт чугуна и стали, IISI). По сравнению с январем 2009 г. производство стали снизилось на 2,1%. Падение февральского выпуска стали (по сравнению с февралем прошлого года) зафиксировано во всех крупных странах, за исключением Ирана и Китая. Иран значительно увеличил выпуск стали в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 15,9%, до 900 тыс. т. Выпуск стали в Китае в феврале составил 40,4 млн т (рост на 4,9%). Япония произвела 5,5 млн т (-44,2%), Южная Корея – 3,2 млн т (-24,8%). Германия выпустила 2,6 млн т стали в феврале 2009 г. (-31,6%), Италия – 1,7 млн т (-39,9% ). Украина выпустила в феврале 2,3 млн т стали (-33,6%). Производство стали в США снизилось за год на 54,2%, до 3,8 млн т, в Бразилии – на 39% (до 1,7 млн т). В России, по данным WSA, февральское производство стали упало на 32,1% (к февралю прошлого года), до 4,1 млн т. Отметим, что, по данным Росстата, февральский выпуск стали в РФ составил 4,3 млн т, что на 29,8% меньше, чем в феврале 2008 г.
Мировое производство первичного алюминия сократилось в январе–феврале 2009 г. на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 5,712 млн т, сообщил Международный институт алюминия (IAI). Февральские объемы производства составили 2,723 млн т, что на 10,2% ниже результатов февраля 2008 г. Наибольшие объемы алюминия за первые 2 месяца 2009 г. были выпущены в КНР – 1,764 млн т (-14,5% к январю–февралю 2008 г.). Страны Северной Америки снизили выпуск первичного алюминия на 12,8%, до 841 тыс. т, Западная Европа – на 10,4%, до 678 тыс. т. Восточная и Центральная Европа (включая Россию) сократила производство этой продукции на 7,5%, до 706 тыс. т. Страны Азии оказались единственными, кому удалось увеличить объемы производства, – рост составил 9,9%. В Латинской Америке сокращение составило 3,5% (415 тыс. т), в странах Океании – 6,3% (355 тыс. т), в Африке – 7% (265 тыс. т). Ежесуточные объемы производства алюминия в мире составили в феврале 97,3 тыс. т, что на 0,9% больше, чем январские показатели, однако на 7% хуже прошлогодних результатов.
Сортопрокатное производство Череповецкого металлургического комбината, входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь», приступило к капитальному ремонту стана-150 и нагревательной печи, стоимость которого 11 млн руб. Как сообщает пресс-служба ОАО «Северсталь», ремонт на ЧерМК позволит компании сэкономить газ для нагрева печи. Александр Рябушкин, первый заместитель директора по производству ЧерМК «Северсталь», комментируя значительный объем запланированных работ, подчеркнул: «Данное мероприятие позволит не только восстановить плановые параметры агрегата, но и достичь экономического эффекта за счет внедрения ряда технических мероприятий, одно из которых – теплоизоляция боковых стен и смотровых окон печи волокнистым материалом Sibral. Благодаря ему будет достигнут основной экономический эффект – экономия газа для нагрева печи на 0,5%». Выполнение ремонта полностью возложено на дочерние компании «Северстали». Основную работу – полную замену пода и частичную замену свода нагревательной печи – выполняют специалисты «Северо-Запад Огнеупор». Работы по ремонту механического оборудования выполнят специалисты ЗАО «Фирма «СТОИК», в том числе восстановление посадочных мест корпуса редуктора клетей №4 и №5 с помощью субподрядчика – ООО «ССМ-Тяжмаш». ООО «Электроремонт», кроме ревизии оборудования подстанции, проведет ремонт электродвигателей главных приводов и вспомогательных механизмов.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 4.10 пункта и составил 292.91 пункта. Это соответствует показателю индекса на конец первой декады декабря прошедшего года.
Впервые после систематического снижения на протяжении пяти недель, повысились(+0,6%) цены на строительную арматуру. Отметим также стабилизацию цен на оцинкованный лист. Ранее три недели подряд цены на этот вид проката также неуклонно снижались.
В этот раз максимальное снижение цен наблюдалось у х/к листа., на 4,4%, в два раза больше, чем неделей ранее.
Э/с труба потеряла в цене 2,5%, круг – 2,0%. Цены на уголок снизились в два раза больше, чем на прошлой неделе (-1,7%).
ВГП труба потеряла в цене 1,6%, это самое значительное снижение цен на данный вид продукции за последние два месяца.
Цены на швеллер опустились на 1,2%, что в два раза превышает соответствующее изменение за предыдущий период. Цены на г/к лист, после небольшого роста на прошлой неделе, теперь опустились на 1,0%. Балка потеряла в цене 0,6%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
19 марта в четверг торговля фьючерсными контрактами на Лондонской бирже металлов не проводилась, несмотря на серьезную обеспокоенность отрицательными прогнозами по поводу уровня спроса в течении года. В немецкой стальной компании ThyssenKrupp and Rautarruuki ожидают отрицательных показателей по итогам первого квартала текущего года (который закончится 31 марта).
По словам лондонского трейдера, в настоящее время производительность европейских сталелитейных заводов колеблется в диапазоне от 55% до 70% от их полного производственного потенциала. В то время как производственная мощь американских стальных предприятий в настоящее время составляет всего 40%. Основной причиной данной разницы, по словам лондонского трейдера, является уровень спроса, показатели которого в США ниже, чем в европейских странах.
Согласно данным LME на 19 марта, цена «средиземноморской» заготовки по трехмесячным контрактам была на уровне $307.50 за тонну, стоимость «дальневосточной» заготовки с поставкой через три месяца составляла $305 за тонну.
Официальные цены LME на стальную заготовку 19 марта составили для «средиземноморской» заготовки $310 за т при поставке сразу и $295 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $310 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца.
За первые 2 месяца текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), экспорт стального проката из РФ в Иран составил 682,1 тыс. т. Это второй после Италии показатель среди крупнейших стран – импортеров российского проката. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост объемов поставок составил 26,5%. В этом году почти 53% экспорта приходится на стальную заготовку и полуфабрикаты, поставки которых выросли на 1,8%. 24% составляет доля экспорта сортового, фасонного проката и стальных труб, поставки которых выросли в 1,9 раза. Примерно 23% – экспорт плоского стального проката различного назначения, поставки которого выросли на 4,6%.
Китайская провинция Шенси покупает 77 тыс. т свинца и цинка у местных производителей в качестве специального резерва, чтобы поддержать металлургические предприятия, страдающие от слабого спроса. Компания Shaanxi Nonferrous Metals, контролируемая правительством провинции Шенси, согласилась заплатить 11,2 тыс. юаней ($1635,2) за т очищенного цинка и 12,9 тыс. юаней ($1883,4) за т очищенного свинца, то есть выше, чем цена в 10,75 тыс. ($1569,5) и 12,6 тыс. юаней ($1839,6) за т соответственно, которые предлагали за материал в Шанхае. Пекинское Государственное резервное бюро уже приобрело в этом году 159 тыс. т цинка у китайских производителей в качестве части плана поддержки местных производителей.
Freewest, канадская горнодобывающая компания, сообщила, что, согласно результатам последней геологоразведки на принадлежащем ей месторождении Dalhousie Mountain в Abitibi Region (Квебек) выявлены значительные залежи ванадия. Расположенная близко к поверхности минерализация ванадия содержит 0,58% пентоксида ванадия на глубине 30,53 м и 0,67% материала – на глубине 12,94 м во вскрытой породе. Она также сообщила, что ожидает обнаружить минерализацию ванадия в частично пробуренной двухкилометровой магнитной аномалии.
Порт Rizhao планирует основать международный железорудный торговый центр. Он будет финансироваться компаниями Shandong Huaxin Industry Co. Ltd, Rizhao Zhongrui Native Produce Corp. Ltd, Shandong Wanbao Logistics Ltd, Rizhao United Ore E-commerce Ltd и Rizhao Longning Huasheng E-commerce Co. Ltd. Общая сумма финансирования составит 20 млн юаней ($2,9 млн). Новый железорудный торговый центр будет сконструирован по подобию угольного торгового центра Qinhuangdao, который предоставляет торговую информацию, а также услуги по хранению, транспортировке, страхованию и другим операциям, осуществляемым третьими лицами. Порт Rizhao является одним из основных китайских портов по отгрузке крупнотоннажной продукции с пропускной способностью более 100 млн т. Он занимает 9-е место в списке основных портов Китая. Он также стал портом №2 в Китае по объему хранения отгружаемой железной руды.
Выплавка стали в Южной Корее сократилась в феврале на 25%, поскольку экономический спад привел к снижению спроса со стороны автомобильной и строительной отраслей промышленности. Производство в феврале снизилось до 3,15 млн т с 4,2 млн т год назад, сообщает Korea Iron and Steel Association. Стальной продукции в феврале было импортировано 1,24 млн т, что на 49% меньше, чем год назад. Экспорт в феврале снизился на 17%, до 1,37 млн т.
Цены на китайские марганцевые сплавы продолжили снижаться на третьей неделе марта, поскольку сталеплавильные заводы и дальше сокращают цены, а зарубежные покупатели вообще держатся от рынка в стороне. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец с 65%-м содержанием марганца снова дали обратный ход, опустившись на этот раз до уровня 7000–7400 юаней за т ($1026–1085 за т до обложения 20%-й экспортной пошлиной). Экспортные цены на высокоуглеродистый ферромарганец с 75%-м содержанием марганца опустились до уровня $1400–1450 за т, сократившись на $200 по сравнению с предыдущим уровнем. Экспортные цены на среднеуглеродистый ферромарганец с 78%-м содержанием марганца и 2%-м содержанием углерода также упали до уровня $1970–2000 за т FOB по сравнению с $2150–2200 за т в феврале.
Китайские производители магниевых слитков повысили цены на свою продукцию за последние два дня, таким образом, реагируя на увеличение цен на ферросилиций и уголь – два основных вида сырья, используемых для производства магния. Установленная цена на 99,9%-е магниевые слитки была поднята до 16–16,5 тыс. юаней ($2346–2419) за т, хотя сделки на данный момент заключались только по цене 15,6–16,1 тыс. юаней ($2287–2360) за т. «Экспортные цены остались неизменными за последние три недели на уровне $2650–2750 за т FOB, поскольку покупательский интерес со стороны иностранных потребителей не вырос. Из-за того, что многие производители остановили производство, поставки магниевых слитков сократились, и это укрепило цены на спотовом рынке», – сообщил производитель из Шенси. Однако он предполагает, что такой уровень цен не сможет удерживаться долгое время в условиях постоянно снижающегося спроса.
Китайский рынок феррохрома все еще топчется на месте, а цены снова опустились в связи с падением спроса со стороны производителей нержавейки и активным предложением импортного материала. Несмотря на то, что цены на материал на внутреннем рынке упали, импортный материал пока не сдает позиций, при этом спотовые цены находятся на уровне 5600–5800 юаней ($821–850) за т, включая пошлину на импорт и другие издержки, сообщают трейдеры. Согласно данным трейдеров и торговцев рудой, около 1,5 млн т хромовой руды и концентрата сейчас поставляется в китайские порты, по сравнению с 1,2 млн т, поставленными месяц назад.
На китайском рынке ферровольфрама на третьей неделе марта снова наблюдался спад ввиду затянувшегося слабого спроса со стороны местных сталелитейных заводов и недостатка деловой активности на экспортном рынке. По данным основных производителей, цены на 75%-й ферровольфрам опустились до уровня 110–120 тыс. юаней за т ($16,12–17,59 за кг) по сравнению с уровнем предыдущей недели, составлявшим 115–125 тыс. юаней ($16,9–18,3 тыс.) за т. В то же время экспортный рынок оставался практически безжизненным, а цены продолжили падение – на этот раз до $26–27 за кг против $26,5–27,5 неделей ранее. В Европе цены также опустились до уровня $26–27 за кг, и трейдеры сообщают, что заключили крайне мало сделок, а некоторые из них не заключали вовсе.
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), экспорт стального проката из РФ в Италию составил 368,8 тыс. т. Это максимальный показатель среди крупнейших стран – импортеров российского проката. По сравнению с январем рост объемов поставок составил 17,3%, однако по отношению к февралю прошлого года объемы экспорта снизились на 13,3%. Отметим также, что месяцем ранее по отношению к декабрю рост поставок этой продукции составлял 1,9 раза. Почти 52% экспорта приходится на стальную заготовку и полуфабрикаты производства ОАО «Уральская сталь», ОАО «ОЭМК», ОАО «НТМК», а также непрерывнолитые слябы производства ОАО «НЛМК», поставки которых выросли в феврале на 22%. Примерно 47% составляет экспорт плоского стального проката различного назначения производства ОАО «НЛМК», поставки которого в этом месяце выросли на 9,4%.
В четверг, 19 марта, медь и алюминий на LME взметнулись до 4-месячных максимумов на фоне ожиданий инвесторов, что объявленные ФРС финансовые решения приведут к инфляции и слабому доллару.
Биржевые игроки массово закрывали позиции «на продажу» на фоне повышенного интереса к металлам, что еще больше способствовало росту цен.
Медь закончила сессию на 6,5% выше предыдущего дня, алюминий – на 6%. По мнению одного из трейдеров, следующий уровень сопротивления для меди – $4200 за т, для алюминия – $1500 за т. Сокращение запасов меди на складах биржи также оказало ей поддержку, хотя трейдеры и говорят о том, что отток металла со складов замедляется.
Аналитик из JP Morgan Майкл Джансен уверен, что складывающие тенденции могут вытащить стоимость меди на уровень $4500 за т, хотя по фундаментальным факторам она не «заслуживает» такой цены.
Рост интереса к алюминию трейдеры частично объясняют восточноазиатскими закупками, где падение доллара сделало металл дешевле в местных валютах. Многие потребители в регионе ориентируются в этом году на спотовый рынок, а не на долговременные контракты, из-за неопределенных перспектив мировой экономики, говорят они.
Однако в Лондоне трейдеры говорят о том, что потребители вышли на рынок для удовлетворения своих нужд: «Похоже, многие думают, что, если сокращения производства дадут эффект через три месяца, сейчас может быть самое время пополнять запасы, пока цены и премии низки,» – сказал один из них.
Поддержку ценам на алюминий оказывает также и арбитражный спрос – разница в ценах между ShFE и LME достигает $200 в пользу Китая, считают в Barclays Capital.
Аналитики осторожны с оценкой долгосрочности текущего ралли на фоне печальных перспектив мировой экономики. Количество обращений в США за пособием за последнюю неделю неожиданно сократилось на 12000, однако потеря 646 тыс. рабочих мест – это довольно мрачная статистика, сказал один из аналитиков. «Мы советуем быть осторожными и не увлекаться текущим подъемом, так как, по нашему мнению, рынок движется слишком резко и быстро при довольно пугающем макроэкономическим фоне, – сказал Эдвард Майер, аналитик MF Global. – К тому же стоить заметить, что желание китайского правительства закупать медь про запас может исчезнуть, так как цены продолжают двигаться вверх». «[Кроме того], при отсутствии свидетельств реального спроса, который потенциально мог бы заместить данные китайские закупки, устойчивый повышательный тренд вряд ли возможен», – сказал г-н Майер.
Г-н Джансен заявил, что технические факторы еще немного поднимут цены на металлы, но затем слабые макроэкономические факторы снова станут определяющими. Запасы меди на LME сократились в четверг на 1,7 тыс. т, до 493,450 тыс. т.
На утренних торгах 20 марта картина осталась неизменной по сравнению с вечером накануне – медь уверенно держалась выше $4000 за т, алюминий незначительно (на $5) подешевел. Однако Barclays Capital предупреждает, что массовое закрытие «коротких» позиций не всегда благо – в отсутствии реального спроса на металл такое положение только усилит последующий спад. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:33 моск.вр. 20.03.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1431 за т, медь – $3972 за т, свинец – $1343 за т, никель – $10168 за т, олово – $10717 за т, цинк – $1240.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1465 за т, медь – $4005 за т, свинец – $1350 за т, никель – $10225 за т, олово – $10500 за т, цинк – $1270 за т;
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1877 за т, медь – $4867 за т, цинк – $1637.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1835 за т, медь – $4757.5 за т, цинк – $1643 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1466 за т, медь – $3964 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1499 за т, медь – $3992.5 за т.
На индийском рынке кадмия наблюдается повышенная активность после весеннего фестиваля Holi Hindu, однако на ценах это не сказывается. Внутренние рыночные цены на 99,95%-й кадмий в течение прошлых трех недель были устойчивы на уровне 215 рупий ($4,3) за кг. Цена на 99,99%-й кадмий остается на уровне 234 рупии ($4,7) за кг.
Спотовые цены на ферромарганцевые сплавы в США на второй неделе марта упали, снова приобретая тенденцию к понижению, поскольку продолжительная слабость стального сектора подорвала кратковременную стабильность, наблюдавшуюся на рынке ранее в марте. Высокоуглеродистый ферромарганец потерял $50 и снизился в цене до $1200–1300 за длинную тонну. Среднеуглеродистый материал не изменился в цене и составил $0,90–1 за фунт. «Производители стали обладают достаточными запасами сырья для того, чтобы продолжать выпуск при коэффициенте производства лишь 40%, по крайней мере, в течение первых недель II квартала, который видится таким же вялым, как и текущий период», – заявил один из дилеров.
Китайский рынок селена в течение второй–третьей недель марта был относительно стабилен, учитывая практическое отсутствие на нем активности. Цены на 98%-ю двуокись селена составляли 240–260 юаней ($35,22–38,15) за кг, оставаясь неизменными последние несколько дней. При этом некоторые поставщики, не желая усугублять ситуацию на рынке, держали цены на уровне 260–270 юаней ($38,1–39,57) за кг. Один производитель сообщил, что цены на 99,9%-й селеновый порошок держались на уровне 350–360 юаней за кг ($23,3–23,96 за фунт), однако как поставщики, так и покупатели заняли выжидательную позицию, и рынок замер.
Denison Mines, добывающая ванадий в Северной Америке, анонсировала убыток в $80,6 млн в 2008 г., аргументируя это сложными условиями торговли. В 2007 г. компания, которая также добывает уран, сообщила о чистой прибыли в размере $47,2 млн. Компания заявила о том, что она планирует произвести 600 тыс. фунтов пентоксида ванадия на своей шахте Beaver в Колорадо в 2009 г.
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), экспорт стального проката из РФ в Китай составил 196,8 тыс. т. Это в 2,7 раза выше объемов экспорта этой продукции в январе и на 13% меньше, чем в феврале прошлого года. Напомним, что в январе по сравнению с декабрем рост поставок этой продукции составил 7 раз. В феврале почти 70% экспорта составил плоский горячекатаный стальной прокат в рулонах для последующего передела производства ОАО «ММК» и ЧерМК «Северсталь», поставки которого выросли в феврале в 2,6 раза. Примерно 28% пришлось на стальную квадратную заготовку и слябы производства ОАО «НТМК», поставки которых в этом месяце выросли в 2,5 раза.
ОАО «Колэнергосбыт» может 2 апреля ввести ограничения энергоснабжения Кандалакшского алюминиевого завода (КАЗ) из-за задолженности в 109 млн руб., говорится в сообщении энергосбытовой компании. Филиал ОАО «СУАЛ» – КАЗ-СУАЛ – неоднократно нарушал условия договора энергоснабжения с Колэнергосбытом в части оплаты электроэнергии. По состоянию на 13 марта задолженность предприятия превысила 109 млн руб. При этом большую часть долга (более 70 млн руб.) составляет задолженность за электроэнергию, потребленную в январе–феврале 2009 г. Кроме того, в соответствии со статьей 395 ГК РФ, должнику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 136,16 тыс. руб. 13 марта текущего года ОАО «Колэнергосбыт» направило в адрес компании «КАЗ-СУАЛ» уведомление-предписание, согласно которому последняя должна в срок до 26 марта полностью погасить задолженность и выплатить начисленные проценты. В противном случае уже 27 марта компании придется самостоятельно ввести ограничение режима потребления электроэнергии путем отключения присоединений во внутренних сетях. Данное ограничение будет действовать до полного погашения долга. Если же предписание по самоограничению КАЗ-СУАЛом выполнено не будет, в соответствии с действующим законодательством со 2 апреля 2009 г. «Колэнергосбыт» начнет процедуру по частичному ограничению режима потребления электроэнергии. Должнику также не следует забывать, что введение ограничения режима потребления электроэнергии не препятствует обращению в суд для взыскания задолженности.
На Ашинском металлургическом заводе (Челябинская область) введена в работу находившаяся в резерве с осени 2008 г. третья мартеновская печь мощностью 20 тыс. т стали в месяц, что позволит полностью обеспечить заготовкой получивший дополнительные заказы на металлопрокат первый листопрокатный цех. В марте 2009 г., работая на трех печах, мартеновский цех по сравнению с февралем 2009 г. должен увеличить выплавку стали с 43,508 до 62 тыс. т. Это больше, чем 52,987 тыс. т в марте 2008 г. Производство толстолистового проката возрастет с 32,693 до 50 тыс. т, что также на 6% выше, чем в марте 2008 г.
Работники ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» (входит в группу «Эстар») обвиняют руководство предприятия в неисполнении взятых на себя ранее обязательств и готовы возобновить голодовку, пишет УрБК. По словам инициаторов акции протеста, вместо обещанных 30% от задолженности заработной платы за время простоя им выплатили только 12–15%. Напомним, 10 марта работники ЗМЗ объявили голодовку, выдвинув 11 требований, основным из которых являлось начисление зарплаты за время простоя в размере 2/3 среднего заработка, а не оклада. В числе других требований – введение неполной рабочей недели в отношении не только простых рабочих, но и сотрудников заводоуправления. После переговоров, в которых участвовали представители прокуратуры, городской администрации, депутаты и профсоюзы, руководство Златоустовского метзавода обязалось погасить часть задолженности, и голодовка была прекращена. В этот раз количество участников акции протеста может увеличиться.
В связи с отсутствием заказов Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича (Украина, Донецкая область) остановил стан по выпуску толстолистового проката. Об этом сообщил председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк, информирует пресс-служба облсовета. При этом А. Близнюк уточнил: «Чугун на сегодняшний день продается – дешево, но продается, в отличие от готового проката. Я сегодня с Бойко (генеральный директор ММК им. Ильича) разговаривал, он остановил свой толстолистовой стан. Нет заказов на листовую сталь».
Во втором канатном отделении сталепроволочно-канатного цеха Магнитогорского метизно-калибровочного завода, входящего в группу предприятий ОАО «ММК», освоена технология изготовления канатов диаметром от 28 до 72 мм. Об этом сообщается в пресс-центре ОАО «ММК». Это стало результатом реализации программы модернизации проволочно-канатного производства «ММК-Метиз». Ранее отделение специализировалось на выпуске тонких стальных канатов. В прошлом году здесь введены в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование германской фирмы Sket и новые перемоточные станки российской фирмы ТТМП. Аналогичные германские машины установлены и на других российских предприятиях, производящих металлоизделия, но такой крупной нет ни на одном из них. Линия, смонтированная в ОАО «ММК-Метиз», позволяет выпускать длинномерные канаты длиной до двух километров. Общий вес барабана – до 24 т.
В январе–феврале предприятия Приднестровья произвели промышленной продукции в текущих ценах на сумму 1,023 млрд руб. (около $105 млн), или на 25,8% (в сопоставимых ценах) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Производство в черной металлургии снизилось на 46,3%, в том числе выпуск проката черных металлов – на 47,2%. Объем производства в отрасли составил 284,8 млн руб. В настоящее время Молдавский металлургический завод вследствие глобального кризиса сократил заказы и производство и уступил лидерство предприятиям электроэнергетики.
В цветной металлургии РФ в январе–феврале 2009 г. произошел спад в производстве практически всех видов металлов и продукции, сообщает Росстат. В годовом исчислении производство алюминиевого проката снизилось на 49,1%, свинца – на 56,8%, цинка – на 23%, меди – на 17,4%, никеля – на 13,6%, титана губчатого – на 38,3%. Добыча металлических руд в России в январе–феврале 2009 г. по сравнению с этим же периодом прошлого года продолжила падать. В частности, добыча железной руды в отчетном периоде снизилась на 31,7%, бокситов – на 24%, никелевой руды – на 20,8%, свинца – на 29,4%, цинка – на 12,9%, вольфрама – на 31%. Выросла лишь добыча меди (+5%) и молибдена (+12,3%). Однако добыча золота в России за 2 месяца 2009 г. выросла на 43,7% по сравнению с данными за тот же период 2008 г.
По сообщению агентства Dow Jones из Парижа, французская компания по защите акционеров Association des Petits Porteurs Actifs (Appac), представляющая интересы 4000 индивидуальных дольщиков, попросила французских и голландских регуляторов финансового рынка расследовать возможные манипуляции c акциями ArcelorMittal. «Складывается впечатление, что акции ArcelorMittal находятся под прессингом из-за слухов о новой эмиссии последних, которые возникли 11 марта и были немедленно опровергнуты компанией», – заявила Appac. «Так как слухи о предстоящем привлечении капитала ArcelorMittal воспроизводятся без основания начиная с 11 марта и в комплексе с умышленно сфабрикованными деталями на страницах финансовой прессы и наносят вред компании, мы хотим, чтобы было проведено расследование на предмет рыночных манипуляций с целью получения выгоды от ожидаемого уменьшения стоимости акций ArcelorMittal», – гласит письмо Appac, направленное компании AFM.
Как сообщает агентство Dow Jones, замбийский министр шахт призвал в письменном виде руководство Konkola Copper Mines (KCM) и Mopani Copper Mines (MCM), ведущих производителей меди в Замбии, рассмотреть возможность сокращения иностранных сотрудников ради трудоустройства местных работников в период экономического спада. «Иностранные сотрудники получают гораздо больше денег, чем местные, и министр хочет, чтобы их уволили», – заявил в интервью Dow Jones представитель замбийского горнопромышленного министерства. Как MCM, так и KCM недавно уведомили правительство страны о своих намерениях сократить свыше 10 тыс. рабочих мест, ссылаясь на последствия падающих цен на медь. С тех пор профсоюзы горняков упрашивают власти Замбии прибрать к рукам проблемные шахты, чтобы предотвратить еще большие сокращения людей. Официальный представитель KCM подтвердил получение министерского письма, однако добавил, что большинство занятых в компании иностранцев являются техническими специалистами высокого класса и не могут быть заменены местными работниками. На KCM работают около 500 иностранцев. Падение цены на медь грозит ввергнуть замбийский горнорудный сектор, который восстанавливался с 2002 г., в хаос. Согласно Натану Чисимбе, президенту Палаты шахт Замбии, компании отрасли продолжают применять суровые меры по сокращению издержек, такие как урезывание производства и увольнения, в попытках остаться на плаву в ситуации падения цен.
Замбийская Lumwana Copper Mine (LCM) 18 марта отвергла обвинения в местных СМИ касательно того, что сброс стоков с дамбы предприятия в близлежащую реку содержал радиоактивные материалы. Представитель владельца LCM – компании Equinox Minerals Ltd. Кэвин ван Никерк заявил, что указанный сброс был на самом деле контролируемым выпуском очень разведенного технологического раствора, что было произведено ввиду сильных ливней и ради защиты берегов водохранилища и одобрено Экологическим советом Замбии. «Lumwana Copper Mine управляет медной обогатительной фабрикой, а не урановым заводом. Все материалы, получаемые на этой фабрике, полностью соответствуют стандартам Международного агентства по атомной энергии в отношении радиоактивного содержимого», – заявил г-н Никерк. Представитель замбийского Департамента шахт Замбии сообщил агентству Dow Jones, что бригада инспекторов была направлена на объекты компании и для проведения дополнительных тестов воды реки Лумваны на загрязненность. Местные жители перестали брать внезапно пожелтевшую воду из реки, в которой начала дохнуть рыба. В породе, добываемой на Lumwana Mine, присутствует как медная, так и урановая руда. В декабре прошлого года медеплавильный комбинат Mufulira Copper Smelter отказался принимать медный концентрат с Lumwana на основании того, что в нем были обнаружены следы урана.
По опубликованным World Bureau of Metal Statistics (WBMS) данным, мировой рынок рафинированного олова в январе 2009 г. характеризовался избытком в объеме 300 т. Производство металла в указанном месяце сократилось на 3200 т в годовом исчислении, до 24 тыс. т. Поставки Агентства логистики Министерства обороны США составили 100 т, таким образом, общий объем предложения рафинированного олова в январе оказался на уровне 24,1 тыс. т. Китайское производство олова в январе 2009 г. сократилось на 24% в годовом исчислении, до 8000 т. Спрос на рафинированное олово в январе составил 23,8 тыс. т, на 19% ниже, чем в январе 2008 г. Японский спрос на металл в указанном месяце упал на 38% в годовом исчислении, тогда как январский спрос на металл в США увеличился по сравнению с прошлым годом на 200 т. Согласно оценкам WBMS, китайский спрос на олово в январе сократился в годовом исчислении на 8,3%, до 8900 т. Мировая шахтная добыча олова по итогам января возросла на 2,8% в годовом выражении, до 25,8 тыс. т.
Согласно опубликованным World Bureau of Metal Statistics (WBMS) данным, мировой рынок рафинированного никеля в январе испытывал избыток металла в размере 15,1 тыс. т. Мировое производство никеля в этом же месяце составило 111,1 тыс. т, на 2,5% меньше объемов никеля, произведенных в январе 2008 г., главным образом, вследствие снизившегося производства металла в Японии. Китайский выпуск ферроникеля за последние месяцы сократился вследствие более низкой доступности импортируемой никелевой руды, сообщает WBMS. Мировой спрос на рафинированный никель в январе упал на 16% в годовом выражении, до 96 тыс. т. Производство никеля в мире в январе 2009 г. сократилось в годовом исчислении на 4,6%, до 120,5 тыс. т.
По информации, опубликованной 18 марта World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок меди в январе текущего года характеризовался излишком металла в размере 151 тыс. т по сравнению с дефицитом в объеме 4400 т в январе 2008 г. По итогам всего 2008 г. избыток на рынке меди составил 329 тыс. т. Шахтное производство «красного металла» в указанном месяце составило 1,303 млн т, что означает 7,8%-й его прирост в годовом исчислении. Выпуск рафинированной меди в январе вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом, до 1,55 млн т, сообщает WBMS. Китайское производство меди в январе 2009 г. в годовом исчислении возросло на 12,4 тыс. т. Совокупное производство меди в Болгарии, Замбии и Чили за тот же период оказалось на 73 тыс. т выше, чем в январе 2008 г., однако выпуск металла в Индии и Японии упал на 8000 и 20 тыс. т соответственно. Мировое потребление меди в январе составило 1,402 млн т, на 6% меньше, чем в прошлом году. Потребление меди в Поднебесной в январе текущего года увеличилось до 465,1 тыс. т с 394 тыс. т в январе 2008 г. (при расчете видимого спроса не учитываются изменения в государственных или незарегистрированных запасах). Спрос на медь в странах Евросоюза, с другой стороны, сократился на 15,2% по сравнению с январем 2008 г., до 255,2 тыс. т. Объявленные запасы «красного металла» выросли за январь 2009 г. на 158 тыс. т.
По данным, опубликованным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок алюминия находился в январе 2009 г. в избытке объемом 200,8 тыс. т по сравнению с 66 тыс. т дефицита металла в январе 2008 г. По итогам всего 2008 г. рынок алюминия характеризовался избытком в размере 1 млн т. Спрос на первичный алюминий в январе составил 2,83 млн т, на 529 тыс. т меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Производство металла в мире сократилось на 262 тыс. т в годовом исчислении, до 3,03 млн т, сообщает WBMS. Суммарно мировое производство алюминия упало в указанном месяце на 7,9% в годовом выражении, а спрос на «крылатый металл» сократился на 15,8%. Китайский выпуск алюминия сократился на 175 тыс. т и в настоящее время составляет более 30% его мирового производства. Китай стал нетто-импортером необработанного алюминия впервые с февраля 2007. За 2008 г. китайский чистый экспорт алюминия составил 581 тыс. т. Производство металла в странах Евросоюза уменьшилось в январе 2009 г. на 21,9 тыс. т, а в странах Североамериканского торгового альянса (NAFTA) – на 41,9 тыс. т. Европейское потребление алюминия сократилось на 25% из-за серьезного падения в декабре производства на немецких предприятиях, выпускающих полуфабрикаты. Общий объем запасов алюминия в конце января находился на уровне немного менее 5,2 млн т, что эквивалентно почти 50 дням спроса, говорится в отчете WBMS. Объем запасов металла на биржах Лондона, Шанхая, Нью-Йорка и Токио вырос в январе на 450 тыс. т, до рекордных 3,004 млн т, сообщает WBMS. В докладе WBMS не принимались во внимание незарегистрированные изменения складских запасов, а некоторые из запланированных сокращений производительности мощностей пока еще не оказали воздействия на мировой выпуск алюминия.
Как сообщает агентство Dow Jones из Лондона, Deutsche Bank (DB) приобрел долю в железорудном брокере London Dry Bulk (LDB). Размер доли пока не разглашается. Компания London Dry Bulk заявила, что Deutsche Bank обеспечит ликвидность ее торговой платформы. «Соединение большого управленческого опыта LDB на рынках и компетенции Deutsche Bank в финансовом обеспечении своп-соглашений позволит LDB развивать наличный и деривативный рынок железной руды», – заявила London Dry Bulk. Глава Лондонского департамента металлоторговли DB Рей Ки (Ray Key) заявил в данной связи, что «результатом будет сочетание материальной и финансовой сторон». «Торговля уже переходит с герметичных долгосрочных схем базового контракта к более транспарентному спотовому рынку», – сказал г-н Ки. Сделка с LDB идет в фарватере объявленного в середине марта альянса Deutsche Bank и стального трейдера Stemcor. DB и Stemcor планируют предложить стальному рынку внебиржевые хеджевые инструменты для целого спектра продуктов, включая стальные фьючерсы на стальную заготовку LME, контракты на г/к рулон Чикагской товарной биржи и железорудные своп-контракты Deutsche Bank.
Как сообщает агентство Reuters, Китай, похоже, может вернуться в состояние нетто-импортера стали в марте 2009 г., после более чем трехлетнего периода в ранге нетто-экспортера.
China Iron and Steel Association (CISA) считает, что такая ситуация вполне возможна на фоне углубления мировой рецессии. Как отметил генеральный секретарь CISA г-н Shan Shanghua, «Китай может на 80% снизить стальной экспорт в 2009 г. Мы уже наблюдаем снижение стального экспорта на 50% в первые 2 месяца 2009 г.». В 2008 г. Китай экспортировал около 60 млн т стальной продукции.
28 крупных стальных компаний КНР, включая Baoshan Iron and Steel и Angang Steel, снизили экспорт до 300 тыс. т в марте и до 130 тыс. т – в апреле 2009 г. «Кто будет покупать китайскую продукцию? Экспортный спрос низкий, а продукция из России на $50–100 за т дешевле китайских аналогов», – отмечает Wang Jing, руководитель торгового отдела Baoshan Iron and Steel.
CISA обеспокоена текущей ситуацией и призывает стальные компании сократить избыточное производство стали. По прогнозам Macquarie Bank, «стальной экспорт из Китая может снизиться в 2009 г. на 50%».
Как сообщает агентство Reuters, австралийская сырьевая компания Atlas Iron подписала новое долгосрочное соглашение на поставку железной руды с китайскими компаниями. По словам представителей Atlas, соглашение охватывает около 20% производимой железной руды в Pardoo DSO Project и рассчитано на три года, до 31 марта 2012 г. Подробности соглашения пока не разглашаются.
Как информирует агентство Bloomberg, Китай может экспортировать на 80% меньше стальной продукции из-за мировой рецессии, которая углубила кризис стального рынка и привела к высоким запасам стали в КНР. Как утверждают представители China Iron and Steel Association, «экспортная ситуация очень серьезная». По словам Shan Shanghua, генерального секретаря CISA, «наш предварительный прогноз демонстрирует снижение экспорта на 50–52% в первые 2 месяца 2009 г. Кроме того, мы можем говорить о снижении уровня стальных цен в этот же период на 14%. Запасы стали еще высоки, и производители стальной продукции должны обдумать мероприятия по сокращению или снижению производства стали». Стальные запасы в феврале 2009 г. выросли по сравнению с январем на 38%, до 6,7 млн т. В середине марта компания Shougang призвала стальные компании Китая снизить производство стали на 20%, после того как производство вновь выросло на ожиданиях от внедрения правительственного стимуляционного плана. Однако, как утверждают рыночные аналитики, цены сейчас находятся ниже уровня производственных расходов. «Китай может стать нетто-импортером стальной продукции в марте 2009 г., поэтому необходимо увеличить экспортные скидки, а также провести антидемпинговые расследования», – продолжил г-н Shan.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю с 8 по 14 марта 2009 г. составило 976 тыс. т, а производственные мощности стальных предприятий использовались на 40,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 2,14 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 89,7%. Таким образом, текущий уровень производства на 54,4% ниже прошлогоднего уровня.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания ThyssenKrupp прогнозирует, что на фоне развития мирового финансового кризиса она может получить убытки во II квартале.
Компания анонсировала, что намерена реорганизовать свой бизнес, чтобы противостоять кризису. Так, пять основных направлений компании (стальное, нержавеющей стали, технологии, грузоподъемники, сервис) будут реорганизованы в два дивизиона, что даст возможность сохранить €500 млн ($674,6 млн) в годовых расходах. «Мы надеемся, что экономическая ситуация исправится во втором полугодии, что поможет нам получить положительные результаты в целом за год», – отмечается в официальном сообщении компании.
Как сообщает Mysteel.net, тот из сырьевых гигантов, кто первым согласует цены на железную руду с китайскими компаниями, получит и самый большой контракт по объему сырья. Безусловно, такое высказывание источника, близкого к CISA, направлено на то, чтобы ускорить переговорный процесс, так как сырьевые гиганты пока выжидают более выгодной для себя позиции.
Китай остается самым крупным потребителем железной руды в мире, и очевидно, что первые базовые цены будут все-таки установлены для китайского рынка. По словам Zhang Xiaogang, руководителя Angang, «мы надеемся, что «большая тройка» снизит цены на железную руду в пределах 40–50% для 2009 г. С падением стальных цен спрос на сырье заметно снизился. К тому же и внутренние цены на железную руду и фрахт продолжают снижаться».
Как считают представители китайской стальной индустрии, «если стальные цены снизились на 50%, то и цены на железную руду должны быть сокращены на 50%». По мнению Australian Business, цены на железную руду снизятся в 2009 г. на 40%. А новозеландский банк ANZ прогнозирует снижение цен на 20–30%.
Как передает агентство Reuters, финская стальная компания Rautaruukki Oyj сообщила 19 марта, что, по ее прогнозам, «совершенно ясно, что в I квартале нас ожидают потери на фоне слабого спроса и низких стальных цен». Акции компании после такого заявления снизились на 5,9%, до €13,48. «В течение января 2009 г. спрос также был слабым, поскольку потребители пользовались своими запасами и не спешили делать новые заказы. Прогнозы по уровню запасов стали и стальным ценам оказались выше, чем результаты», – продолжила компания.
Rautaruukki отметила, что цены на сырье в I квартале продолжают оставаться высокими, хотя компания надеется, что «они должны стремительно снизиться для нового контрактного года». Результаты за I квартал компания опубликует 23 апреля 2009 г.
Как сообщает Steelguru.com, европейская стальная отрасль вместе с другими представителями промышленного сектора ЕС провели встречу с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, обсудив вопросы поддержки промышленности в условиях развития мирового кризиса.
По словам Гордона Моффата, генерального директора Eurofer, «европейская стальная отрасль находится в очень тяжелых условиях, так как спрос на сталь значительно снизился. Стальные компании нуждаются в эффективных мероприятиях, которые помогут нарастить наличность, повысить уровень торговой активность и поддержать развитие технологий».
Eurofer также приветствует недавнее решение ЕС по сокращению НДС, хотя считает, что этого недостаточно. Стальная федерация подчеркивает, что производители стали находятся в критическом положении, так как уровень заказов снизился на 57%, производственные мощности используются на 50–70%, а стальные цены упали на 50%. Кроме того, практически на всех стальных предприятиях прошли сокращения рабочих мест.
Eurofer призывает принять более эффективные меры для поддержки стальной отрасли Европы.
Как сообщает Yieh.com, европейский рынок черного лома демонстрирует ослабление вслед за медленным падением рынка стальной продукции. Производственные мощности многих европейских производителей стали работают на 50%, и стальные компании вынуждены сокращать закупочные цены и количество лома. На третьей неделе марта в портах Великобритании и Роттердаме цены на лом сорта H1&H2 (80:20) составляют $205–210 и $210–215 за т FOB соответственно, что на $5–10 ниже, чем неделей ранее. Цены на дробленый лом во Франции и Германии не изменились с предыдущей недели и идут на уровне $225–230 за т CIF.
