Несмотря на постоянное снижение цены, спрос на импортируемую оцинкованную сталь в Иране в марте снова сократился. «Мы не можем продавать оцинковку даже ниже той цены, по которой мы покупали материал месяц назад. Чем дольше мы дольше мы будем находиться в этой ситуации, тем большие потери понесем», – заявил один из трейдеров. На второй неделе марта оцинковка продавалась по цене 8,3–9,5 млн риалов ($846–968) за т со склада в Тегеране по условиям немедленной доставки и оплаты наличными, т. е. по цене ниже, чем предыдущая в 8,65–10,4 млн риалов ($903–1086) за т в начале февраля. В начале января цена на этот материал составляла 9,2–11,8 млн риалов ($929–1191) за т. Европейские торговые компании, поставляющие сталь из СНГ в Иран, на второй неделе марта предлагают оцинковку по цене $600–620 за т CFR иранских северных портов за производство и поставку в апреле. Двумя неделями ранее она предлагалась по цене $640–650 за т. Импорт оцинковки в Иран снизился на 36% по сравнению с прошлым годом. По данным статистики, с начала иранского года (т. е. с 20 марта 2008 г.) Иран импортировал порядка 140 тыс. т оцинкованной стали. За тот же период прошлого года он импортировал более 190 тыс. т.
12 марта в ходе торгов на Лондонской бирже металлов наблюдалось снижение цен на фьючерсные контракты на фоне вялой конъюнктуры рынка, сообщил лондонский трейдер.
По мнению аналитика ING Ника Хатча, подготовленный комплекс мер по стимулированию экономики США и Китая повысит уровень спроса на сталь до 44,5 млн т (3,4% от мирового потребления стали в 2008 г.). Тем не менее, по его словам, данное повышение уровня спроса не сможет в полном объеме компенсировать потери от мирового спада в экономике.
Аналитик из JP Morgan Джеффри Ларгей сообщил, что с его точки зрения значительного повышения уровня доходов в европейском стальном секторе в 2009 г. ожидать не следует.
Согласно данным LME на 12 марта, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу и через 3 месяца подешевела в течение дня на 0,9%, до $277 и $265 за т соответственно. Стоимость «дальневосточных» фьючерсных контрактов в течение дня не претерпела значимых изменений и составила $305 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 12 марта составили для «средиземноморской» заготовки $275 за т при поставке сразу и $270 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $310 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 3.32 пункта, что в два раза меньше, чем в предыдущий период, и составил 297.01 пункта.
Максимальное снижение цен на этой неделе наблюдалось у оцинкованного листа. Цены на данный вид продукции упали на 3,2%, и это самая значительная потеря в цене за два месяца.
Цены на арматуру снизились на 2,3%. Круг потерял в цене 2,1%, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе.
Цены на э/с трубу, после небольшого роста неделей ранее, вновь снизились на 1,5%. Круг потерял в цене 1,4%, уголок – 0,8%, что в два раза превышает соответствующее изменение за предыдущую неделю.
После почти двух месяцев непрерывного роста опустились цены на швеллер (-0,6%). Балка и ВГП труба потеряли в цене по 0,3%.
На этот раз цены повысились только у одного из десяти учитываемых видов продукции. После снижения на прошлой неделе (-2,5%), цены на г/к лист подросли на 0,2%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Уральские металлурги попросили представителей власти в условиях кризиса формировать госрезервы металлов и снизить тарифы на электроэнергию, что должно помочь предприятиям в трудный период. 12 марта полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Винниченко и губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывали на ряде промышленных предприятий Каменска-Уральского. Они посетили Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и Уральский алюминевый завод (УАЗ). По данным полпреда, на заводе за время кризиса вдвое была сокращена численность сотрудников, а сейчас на предприятии трудятся 3318 человек. Впрочем, директор УАЗа Борис Смоляницкий заверил его, что ситуация складывается не так печально. По его словам, таких массовых сокращений не было: людей переводили на неполный рабочий день, впрочем, значительно уменьшена зарплата сотрудникам – в среднем она упала на 43%. В декабре на УАЗе было уволено 286 человек, из них более 100 ушли на пенсию. А в феврале уволились 80 человек. Борис Смоляницкий отмечает, что многие увольняются «за нарушения трудовой дисциплины». Металлурги считают целесообразным, чтобы государство начало закупать их продукцию и формировать, таким образом, госрезервы металла. На Западе эта практика уже существует, в том числе на алюминевых заводах, – государство закупает и складирует продукцию, что позволяет предприятиям выжить. Директор УАЗа пояснил, что это предложение уже было вынесено на правительственную комиссию, однако из Москвы пока ответа нет. Полпред Николай Винниченко пообещал взять этот вопрос на заметку. Кроме того, обсуждалась проблема высоких тарифов на электроэнергию для металлургических предприятий. Как сообщает Департамент информационной политики губернатора, Эдуард Россель поддержал заводчан, отметив, что, по его мнению, сегодня главный вопрос – это государственная политика в сфере цветной металлургии. Во всех странах государство устанавливает в этой отрасли специальные тарифы, которые позволяют им сохранять производство даже в условиях кризиса. Из-за того что в России, к сожалению, этот вопрос не решается, наши предприятия оказываются в сложной ситуации. Только стоимость электроэнергии для КУМЗа возросла на 58,2%. Генеральный директор Уральского алюминиевого завода Борис Смоляницкий отметил, что за последние 3 месяца потребление энергии из-за падения производства уменьшилось на 102 МВт. Между тем завод вынужден оплачивать эту не потребленную электроэнергию, что не может не сказаться на стоимости продукции. Убытки предприятия в январе составили 52 млн руб., в феврале уже возросли до 150 млн руб. Главный вопрос, который требуется решить на федеральном уровне, – это снижение тарифов на энергоресурсы. На совещании было высказано предложение развивать систему прямых долгосрочных отношений с энергетиками, без посредников, и установить приемлемую для всех цену за киловатт в час электроэнергии. Тогда и энергетики будут работать без убытков, и алюминщики не окажутся без прибыли. Кроме того, Борис Смоляницкий обратился к Николаю Винниченко с просьбой посодействовать в продлении моратория на газовые тарифы.
Филиппинское правительство дало предварительное разрешение Metals Exploration Plc на крупномасштабную горнодобычу, заявили официальные представители лондонской компании. Работы Metals Exploration на ее золото-молибденовом проекте Runruno на северных Филиппинах были поддержаны Lito Atienza, секретарем Environment and Natural Resources, и переданы на рассмотрение президенту Gloria Macapagal Arroyo для окончательного утверждения. В ноябре Metals Exploration заявила, что ожидаемый объем выпуска на руднике Runruno достигает 183 тыс. унций золота и 1,7 млн фунтов молибдена в год при полномасштабной разработке, а общие капитальные расходы на проект оцениваются приблизительно в $208 млн.
Восточноавстралийский производитель никеля Western Areas NL планирует удвоить выпуск концентрата никеля в 2010 г. после подписания соглашения о поставках с BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компанией. Производитель никеля сообщил 12 марта, что он поставил цель с 2010 г. производить от 20 до 25 тыс. т концентрата никеля после исследований на своей шахте Spotted Quoll, богатой высокосортным никелем, которая находится на территории месторождения Forrestania в Восточной Австралии. Western Areas уже производит около 12 тыс. т в год на своем высококачественном руднике Flying Fox в Forrestania, который остается прибыльным даже после того, как никель потерял более 60% своей стоимости за предыдущие 12 месяцев.
Компания Western Metal Material Co. Ltd намеревается завершить приобретение компании Western Titanium Co. Ltd к концу июня 2009 г. В соответствии с предыдущим заявлением Western Metal Material компания получила одобрение со стороны China Securities Regulatory Commission в декабре 2008 г. на выпуск от 15 до 25 млн акций с целью получения 550 млн юаней ($80,46 млн). Эти средства помогут профинансировать приобретение контрольных 97,78% в Western Titanium. Кроме того, компания пообещала купить оставшиеся 2,22% в Western Titanium на собственные средства. В соответствии с заявлением Western Metal Material, сделанным 7 марта, 97,78%-я доля в Western Titanium на данный момент оценивается в 152,59 млн юаней ($22,32 млн). Сейчас Western Titanium обладает производственной мощностью в 3000 т титановых слитков в год и 2000 т титановой продукции в год.
12 марта цветные металлы на LME продолжали дешеветь в первой половине дня, но затем тренд «переломился» благодаря техническим закупкам, лучшим, чем ожидалось, данным по розничным продажам в США (+1,8%), росту рынка акций и дорожающему золоту, говорят трейдеры.
Однако на фоне пессимистичной торговой и промышленной статистики из Китая на этой неделе потенциал для роста цен невелик, и аналитики считают, что цены могут снова начать дрейфовать вниз.
Цены на цветные металлы успокаиваются одновременно с угасанием оптимизма в отношении КНР, говорит аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. Объемы торговли невелики, и металлы возвращаются в «режим ожидания», реагируя на технические индикаторы, говорит г-н Вестгейт. Он считает, что для меди уровень сопротивления расположен на $3500 за т, близко от 100-дневного среднего $3476 за т.
Высокие данные по объемам импорта были связаны с активностью китайского Бюро госрезервов по пополнению запасов и арбитражными процессами между ShFE и LME. В комбинации с возросшей кредитной активностью в Китае это способствовало некоторому пополнению запасов у потребителей, считает Леон Вестгейт. Однако аналитики опасаются, что если Госрезерв остановит закупки, то цены станут уязвимы к понижению.
Commerzbank заявил 12 марта, что цены на медь продвинулись слишком далеко и существует риск их понижательной коррекции в ближайшие недели. Commerzbank также отметил, что даже если закупки китайского госрезерва и смягчат падение спроса, они обеспечат только лишь временную поддержку, так как в остальных странах спрос слаб.
Дэвид Туртелл из Citi также считает, что в краткосрочной перспективе рыночные цены будут двигаться вниз, поскольку большая часть китайской индустрии зависима от западного потребления, которое остается низким.
Запасы меди на складах LME выросли 12 марта на 2450 т, до 503,325 тыс. т после их сокращения с конца февраля.
Алюминий также получил поддержку после того, как European Investment Bank одобрил займы на €3 млрд для автомобильной индустрии Евросоюза.
Triland Metals считает, что прирост цены на алюминий будет кратко- либо среднесрочным, поскольку картина спроса не демонстрирует никаких признаков улучшения.
На торгах в Азии 13 марта рост цен на цветные металлы продолжился благодаря заявлению премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, который пообещал дополнительные меры стимулирования экономики, если в них возникнет необходимость.
На закрытии ежегодной сессии всекитайского собрания народных представителей, Цзябао сказал, что Китай может приступить к реализации новых мер поддержки в любой момент, добавив, что достигнуть заявленного роста ВВП в 8% по итогам 2009 г. будет трудно.
Хотя трейдеры и достаточно осторожны в оценках ситуации со спросом в КНР, они говорят о небольшом росте потребления.
«Есть информация, что из-за китайского инфраструктурного пакета появился небольшой спрос со стороны кабельной промышленности и что некоторые потребители пополняют запасы, – говорит Наоки Мита, старший трейдер токийского отделения Barclays Capitalе. – Этот факт интересен как «первая ласточка» улучшения спроса. На наш взгляд, в промышленности дела идут все еще неважно, но первые признаки восстановления спроса уже радуют». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:27 моск.вр. 13.03.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1327.5 за т, медь – $3591 за т, свинец – $1240 за т, никель – $9595 за т, олово – $10854 за т, цинк – $1214 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1360 за т, медь – $3620 за т, свинец – $1245 за т, никель – $9650 за т, олово – $10550 за т, цинк – $1235 за т;
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1819 за т, медь – $4472 за т, цинк – $1575.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1740.5 за т, медь – $4260 за т, цинк – $1548.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1350.5 за т, медь – $3566 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1383.5 за т, медь – $3592.5 за т.
Shougang Group, шестая по величине китайская компания – производитель стали, не планирует увеличивать свою долю в австралийской железорудной компании Mount Gibson Iron Ltd, заявил на текущей сессии National People's Congress председатель компании Zhu Jimin. Shougang Concord, филиал зарегистрированной в Гонконге компании Shougang, в прошлом году приобрела долю в 19,73% акций Mount Gibson за $381 млн у подконтрольной Алишеру Усманову Gasmetall. Кроме того, Shougang Group владеет 18% APAC Resources Ltd, которая, в свою очередь, владеет 20,22% в Mount Gibson.
Совместное предприятие Shougang Group (шестой по величине в Китае производитель стали) и Tangshan Iron and Steel Co Ltd, как ожидается, выйдет на полную мощность уже в следующем году, заявил председатель Shougang Zhu Jimin. В марте производство на расположенном в провинции Хебей заводе Caofeidian начнется с мощностью 4,85 млн т, что составляет примерно половину номинальной мощности.
China Association of the National Shipbuilding Industry (CANSI) заявила, что цена на корабельную толстолистовую сталь продолжит падать в ближайшем будущем. CANSI прогнозирует, что возможный спрос на корабельную сталь будет составлять порядка 20 млн т в 2010 г., в то время как объем ее выпуска в 2008 г. уже вырос до 20,14 млн т, то есть на 63% в годовом исчислении. Таким образом, выпуск, возможно, превысит спрос к 2010 г., что приведет к падению цен и сильной конкуренции. Anshan Steel сохранила позиции основного производителя корабельной стали с объемом производства 2,07 млн т в 2008 г., выросшего, таким образом, на 31% по сравнению с прошлым годом. Судя по данным за февраль, цены на сталь в целом снизились. Цены на крупноразмерную стальную продукцию упали на 6,3%, на среднеразмерную продукцию – на 11,1%, на проволоку – на 14,7%.
Hindustan Zinc, входящая в состав Vedanta Resources Group, сообщила о повышении цен на свинец на 4100 рупий ($78), до 79,6 тыс. рупий ($1512) за т, которые вступят в силу начиная с четверга. Компания также объявила о повышении ставок на серебро на 140 рупий ($2,7), до 21,98 тыс. рупий ($417,6) за кг. Она пересматривает цены на серебро практически ежедневно. Как бы то ни было, цены на цинк компания оставляет на уровне, аналогичном прошлой неделе и составлявшем 76,1 тыс. рупий ($1446) за т.
Надбавки на приобретение алюминия для японских покупателей могут снизиться во II квартале до $58 за т или даже ниже, поскольку спрос на рынке серьезно сократился, сообщили официальные промышленные источники. Японские потребители первичного алюминия сейчас ищут надбавки порядка $55 и меньше на поставки во II квартале, то есть ниже значения в $58–62 за т в I квартале. Поставщики, среди которых находятся такие горнодобывающие гиганты, как BHP Billiton и Alcoa Inc., с тех пор уже сократили надбавки до $57–60, добавляют источники.
Золотодобывающая Zhaojin Mining Industry Co. намерена потратить 500 млн юаней ($73 млн) на приобретение активов горнодобывающих компаний в целях наращивания резервов. Производитель золота из Shandong объявил о резком скачке на 43% чистой прибыли за 2008 г., произошедшем благодаря увеличению объемов производства и высоких цен на золото, имевших место в прошлом году. Чистая прибыль компании достигла 538 млрд юаней ($79 млрд) в 2008 г., а доход вырос на 42% по сравнению с уровнем прошлого года, составившим 2,5 млрд юаней ($366 млн). Компания планирует произвести 11,6 т золота в этом году, подняв этот показатель на 9,8 т по сравнению с прошлым годом, сообщили представители компании.
Вьетнамская Thien Phu Co. намерена инвестировать $3 млн в разведывательные работы, которые планируется проводить в Лаосе, сообщили государственные СМИ 12 марта. Компания намерена обнаружить цинковую, оловянную и свинцовую руды в провинции Houaphan. Как только руды будут обнаружены, компания обратится к лаосскому правительству для получения одобрения на производство, сообщают источники.
После выхода финансовых результатов ОАО «Северсталь» за 2008 финансовый год аналитики Credit Suisse понизили прогнозную цену бумаг компании с $5,7 до $5,4 за GDR. Как отмечают в банке, единственной причиной такого шага стали возросшие ожидания в отношении уплаты процентов по кредитам (с $539 млн до $580 млн) и последовавшее за этим снижение прогноза показателя доходности в расчете на одну акцию (EPS) на 2009 г. (с $0,21 до $0,17 за GDR). Никаких других прогнозов изменено не было. Аналитики Credit Suisse полагают, что опубликованные результаты не несут в себе никакой негативной информации и не могут разочаровать долгосрочных инвесторов. В банке сохранили рейтинг бумаг «Северстали» «Neutral». Как отмечают аналитики Credit Suisse, после выхода отчетности акции «Северстали» вчера упали на 5%. Выручка «Северстали» немного превысила консенсус-прогноз, показатель EBITDA соответствовал ожиданиям, а чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза на 33%. Основной причиной такого расхождения между ожиданиями и действительностью в отношении чистой прибыли стали списания материально-производственных запасов ($411 млн) и снижение стоимости нематериальных активов ($1540 млн), полагают аналитики Credit Suisse. В банке считают, что в отсутствие этих факторов, а также одноразового дохода от страховых поступлений и возмещения ущерба (примерно $500 млн в IV квартале), уровень чистой прибыли в IV квартале 2008 г. достиг бы $250 млн, что лишь немного ниже оценки экспертов Credit Suisse. Сумма задолженности «Северстали» не слишком изменилась за прошлый год. Общая сумма долгов выросла до $8,25 млрд, из которых $2 млрд – краткосрочные кредиты. При этом у компании достаточно наличности ($2,6 млрд) для того, чтобы оплатить краткосрочную задолженность, полагают в Credit Suisse. Сумма чистого долга компании изменилась ненамного и составила $5,6 млрд ($4,7 млрд, если исключить инвестиции и банковские депозиты). В настоящее время бумаги «Северстали» торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2009 г. на уровне 4,1x, примерно с 30%-й премией к среднему уровню по российскому сталелитейному сектору.
12 марта стало известно, что голландская «дочка» «Альфа-банка» – Amsterdam Trade Bank – подала иск в суды Джерси и Кипра к En+Group (владеет 25% акций UC Rusal) с требованием заморозить 13,7 млн фунтов ($19 млн) на счетах компании. Об этом рассказал представитель суда Джерси и подтвердили в «Альфа-банке». До этого банк требовал взыскания задолженности с компаний Дерипаски в российских судах, сообщают «Ведомости». Банк не устраивают условия заморозки долга, которых Олегу Дерипаске удалось добиться от кредиторов ОК «Русал» и ряда других компаний. Он требует дополнительного обеспечения и в противном случае планирует вернуть через суд весь $1 млрд долга структур «Базэла», пишет «Коммерсант». До этого банк требовал взыскания задолженности с компаний Дерипаски в российских судах. Среди крупнейших ответчиков по искам «Альфа-банка» – «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.), группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд 9 марта: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal – Саяногорскому и Красноярскому. «Альфа-банк» – самый несговорчивый кредитор Олега Дерипаски. Хотя общая сумма долга перед «Альфой» много меньше, чем $28 млрд всех долгов бизнесмена, банк, в отличие от остальных кредиторов, отказывается идти на поблажки в выплатах. «Альфе» не нравится, что в целом действия менеджмента «Базэла», как выразился Татарчук, дезорганизованы. У группы (Дерипаски. – Прим. «Ведомостей») есть ресурсы, чтобы предоставить по кредитам дополнительное обеспечение и передоговориться об их условиях, говорит Татарчук. Но «Базэл» принципиально не хочет закладывать акции компаний, также эти компании не могут предоставлять поручительства друг перед другом, акционер [Дерипаска] личную ответственность по обязательствам компаний не несет, продолжает он. А менеджмент компаний зачастую не имеет полномочий самостоятельно решать вопросы по долгам. Из-за этого переговоры о реструктуризации долга (по словам Татарчука, они начались еще в декабре по инициативе банка) буксуют. Что из незаложенных активов Дерипаски «Альфа-банк» хотел бы получить в залог, Татарчук не говорит. До сих пор залогом не обременены акции UC Rusal (в обеспечении только акции заводов) и «Ингосстраха».
В трубопрокатном цехе №4 ОАО «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская область) 11 марта произошел пожар, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило горение изоляции электрокабелей, создалось сильное задымление в первом и втором пролетах цеха. Первоначальные действия пожарных подразделений были направлены на эвакуацию людей, ограничение распространения горения и тушение пожара. Личным составом пожарной охраны было эвакуировано 46 человек. В результате пожара обгорела изоляция 18 электрокабелей (90 погонных метров). Жертв и пострадавших нет. Для проведения ремонтно-восстановительных работ была остановлена работа участка ремонта и гидроиспытаний трубопрокатного цеха. Причина пожара – короткое замыкание электрокабеля. Материальный ущерб устанавливается.
Таджикская алюминиевая компания-монополист («Талко»), крупнейший производитель первичного сырья в Центрально-Азиатском регионе, снижает производство своей продукции в связи с падением спроса на металл во всем мире. За два месяца нового года выпуск первичного алюминия уже сократился почти на 16,5% и очевидна тенденция к дальнейшему снижению производства металла. Об этом сообщили 12 марта ИТАР-ТАСС в управлении компании «Талко». По словам сотрудника компании, снижение цен на алюминий и падение спроса на него в условиях мирового финансового кризиса привели к небывалому ранее «затовариванию складских помещений компании». В рамках сокращения производства руководство компании еще в начале февраля остановило работу 100 электролизных ванн, что составило 15% заводских мощностей. На один час сокращен рабочий день и не исключено, что в ближайшее время компания может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Вместе с тем, как подчеркнул собеседник, принимаются все меры для сохранения трудового коллектива. Снижение объемов экспорта первичного алюминия и хлопка негативно отразятся на объемах поступления валюты в республику. Сокращаются и денежные поступления от таджикских трудовых мигрантов, работающих в основном в России. В минувшем году они составили 43% от национального ВВП. В первые 2 месяца нового года денежный поток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился почти на четверть.
В Государственной Думе РФ 12 марта состоялось расширенное заседание комитета по промышленности, посвященное законодательной поддержке градообразующих предприятий в условиях кризиса. По данным министерства промышленности, металлургическая отрасль в сложных экономических условиях пострадала сильнее всего. Падение производства уже превысило 40%. Между тем большинство предприятий отрасли градообразующие, а значит, имеющие непосредственное влияние на социальную политику регионов. Сокращение производства влечет за собой сокращение численности персонала и нагнетание напряженности. Положение можно назвать критическим. Его усугубляет проблема кредитования реального сектора экономики. Кредитные ресурсы становятся недоступными. Одна из рекомендаций участников встречи – изменения в законодательстве, запрещающие финансовым организациям повышать ставки по ранее выданным кредитам. Получили поддержку предложения по изменению налогового кодекса, которые позволят организациям уменьшать налогооблагаемую базу на сумму расходов на капитальные вложения производственного назначения. По данным министерства промышленности и торговли РФ, в 2009 г. предприятия черной и цветной металлургии могут уволить 100 тыс. человек, из которых на «черных» металлургов придется 60 тыс. сотрудников. В IV квартале 2008 г. кризис разрушил спрос и цены на продукцию многих участников металлургической отрасли, которая была вынуждена сократить производство, инвестиции и заявить об «оптимизиации» персонала. Не пострадала только золотодобывающая отрасль, цены на продукцию которой растут на фоне спроса со стороны инвесторов. Общие данные о текущей численности работников металлургической отрасли министерство не приводит. В материалах, представленных на заседании экспертного совета Госдумы 12 марта, сказано, что на конец февраля общая численность работников 16 системообразующих предприятий черной металлургии составляла 465 тыс. человек. Из них 16 предприятий в этом году могут уволить 45 тыс., или около 10%. С ноября по 19 февраля эти предприятия уволили 3200 человек, предупредили об увольнении – 8545 и отправили в отпуск – 29,1 тыс. сотрудников. По данным Росстата, в 2007 г. среднесписочная численность работников металлургического производства и производства готовых металлических изделий, куда входит и цветная металлургия, составляла 1,2 млн человек.
Южная Корея, третья страна по объемам закупок металлов в Азии, намерена в текущем году существенно увеличить объемы запасов алюминия и меди. Как сообщает Bloomberg, власти страны решили последовать примеру Китая, создавая резервы на фоне падения цен на сырье до минимального за последние 7 лет уровня. Резервы алюминия увеличатся на 46% по сравнению с прошлым годом, до 114 тыс. т, резервы меди вырастут на 23%, до 55 тыс. т. Между тем запасы цинка и свинца будут сокращены на 28 и 21%, до 9000 и 7000 т соответственно. Предусмотрено также снижение объемов запасов олова и никеля. Как указывает агентство, цены на металлы в последнее время снизились и в настоящий момент достигли минимального уровня с июня 2002 г. Это объясняется тем, что в свете глобальной рецессии строители и автопроизводители сокращают спрос на металлы. По словам официального представителя Госслужбы республики по закупкам Квон Тае Куна (Kwon Tae Kyun), сегодняшний кризис является прекрасной возможностью увеличить запасы сырья при наименьших затратах.
Крупнейшая металлургическая компания Южной Кореи Posco согласовала цены контактов 2009–2010 финансового года (с 1 апреля) на косующийся уголь PCI с несколькими австралийскими поставщиками по цене $90 за т FOB. Предполагают, что Posco были отменены большие объемы поставок угля PCI, согласованные в 2008 г. по ценам $240–245 за т FOB, которые должны были стартовать в апреле этого года. Переговоры по ценам на 2009 г. с лидером австралийского рынка Macarthur Coal, продолжают сталелитейные заводы ЕС, а также представители BHP Billiton-Mitsubishi Alliance ведут переговоры с японскими покупателями твердого коксового угля. Ранее японские сталелитейные заводы не принимали цену $90–95 за т на уголь PCI, потому что цены на тепловые угли уже были около $60 за т. Но цена, согласованная Posco, может изменить их позицию.
По словам руководителя Блока по связям с общественностью «Евраз Групп» Сергея Лавриненко, представители компании удивлены высказыванием директора УВЗ Николая Малых о том, что «Евраз» не снижает цены на свою продукцию. «Этот вопрос был решен еще в январе нынешнего года: по просьбе «Уралвагонзавода» «Евраз» снизил стоимость своей продукции до уровня 2005 г., при этом по ряду позиций предложенные цены оказались ниже рынка», – сообщил г-н Лавриненко. Напомним, что 11 марта во время посещения «Уралвагонзавода» полпредом президента РФ в УрФО Николаем Винниченко и губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем генеральный директор предприятия Николай Малых заявил, что при выполнении заказов в конце прошлого года УВЗ оказался на грани финансовой катастрофы. В качестве причины тяжелого финансового положения г-н Малых назвал нежелание поставщиков металла («Евразхолдинг» и Магнитогорский металлургический комбинат) снизить цены на свою продукцию. Также, по его словам, не снижают цену и комплектаторы, в частности производители тормозного оборудования.
Международное аналитическое агентство International Stainless Steel Forum (ISSF) опубликовало 12 марта данные, в которых говорится, что мировое производство нержавеющей стали сократилось в 2008 г. на 6,9%, до 25,9 млн т – сокращение происходит уже второй год подряд. «Не учитывая обычные сезонные факторы нашей отрасли, 2007 и 2008 гг. продемонстрировали тот же самый паттерн – превосходная первая половина года и крайне депрессивная вторая», – заявила ассоциация. Мировое производство нержавейки достигло уровня в 7,5 млн т во II квартале прошлого года на фоне повышения спроса конечных производителей, однако затем сократилось на 35%, до 4,8 млн т в IV квартале из-за спада спроса. Падение производства стали в IV квартале составило 30% в годовом исчислении – самый низкий квартальный уровень со II квартала 2004 г. Потребители также уменьшили количество заказов на фоне ожидания, что они смогут покупать сталь более дешево, поскольку в ее цене учитывалась более низкая стоимость сырьевых материалов, включая никель. Производство нержавейки в Азии, крупнейшем мировом стальном регионе, сократилось в IV квартале на 26,6% в годовом выражении, до 2,9 млн т, тогда как производство стали во втором по производительности мировом регионе – Западной Европе и Африке – упало за этот же период на 32,7%, до 1,5 млн т. В годовом выражении производство нержавеющей стали в Китае сократилось на 3,6%, до 6,9 млн т, тогда как азиатское производство нержавейки, не включая Китай, упало на 10,3%, до 8,1 млн, информирует ISSF. За последние несколько лет рынок нержавейки претерпел значительные изменения в разбивке по сортаменту. Резкое повышение цен на никель в 2006–2007 гг. привело к сдвигу от хромоникелевых марок к маркам с низким содержанием никеля или без такового. В результате рыночная доля хромосодержащих сталей и хромомарганцевых марок увеличилась в IV квартале до 29 и 14% соответственно по сравнению с 26 и 11% соответственно в I квартале. Рыночная доля хромоникелевой нержавеющей стали сократилась за аналогичный временной период с 63 до 58%.
По оценкам украинского Министерства промышленной политики, в 2009 г. в стране будет произведено 30 млн т стали по сравнению с 37,1 млн т в 2008 г., так как количество заказов сокращается из-за финансового кризиса. За первые 10 дней марта среднедневное производство стали в Украине составило 81,9 тыс. т. В феврале среднедневное украинское производство стали составляло 82,2 тыс. т, в январе – 68,5 тыс. т. В феврале Украина произвела 2,318 млн т стали, 1,971 млн т чугуна и 2,125 млн т стального рулона. В апреле украинские сталепроизводители планируют выпустить 2,43 млн т стали, 2,107 млн т чугуна и 2,23 млн т стального рулона, что немного больше, чем в марте и феврале, сообщает украинская ассоциация сталепроизводителей «Металлургпром».
Как сообщает Mysteel.net, запасы импортной железной руды в китайских портах увеличились на первой неделе марта на 1,29 млн т, до 60,6 млн т. Вместе со снижением цен на спотовом рынке эти факторы благоприятствуют покупателям железной руды. По словам г-на Shan Shanghua, вице-секретаря China Iron & Steel Association, «еще слишком рано определять, кому благоприятствуют рыночные условия: покупателям или продавцам сырья, поскольку мы еще в середине переговорного процесса». Он также добавил, что стальные цены в начале марта снизились на самую низкую точку с прошлого ноября, что дает некоторые преимущества стальным компаниям и снижает возможности «сырьевой тройки», которая приостановила переговоры в надежде на улучшение рыночной ситуации. Как утверждает Deng Qilin, генеральный менеджер Wuhan Iron & Steel, «большая тройка» мечтает о 5%-м снижении цен на железную руду, но мы требуем 40–50%-го снижения. Мы будем добиваться резонного снижения цены в 2009 г., которое смогут согласовать китайские стальные компании».
Как сообщает агентство Reuters, американская компания Steel Dynamics Inc. анонсировала, что видит потери в I квартале 2009 г., так как ее поставки снизились больше, чем прогнозировалось. Основной причиной такого спада является слабость стального спроса, вызванная мировой рецессией. Компания ожидает, что ее потери составят 40–50 центов на акцию за I квартал по сравнению с предыдущим прогнозом в 5–10 центов. Ранее по прогнозу аналитиков Reuters, в компании ожидалась прибыль в размере 8 центов на акцию. Компания также упомянула об ожидаемых $70 млн потерях, или 25 центов на акцию, связанных с безналичными запасами. По словам Кейта Бассе, президента Steel Dynamics, «прогноз на весь 2009 г. остается пока туманным. Ситуация на рынке очень сложная».
Как сообщает Steelguru.com, турецкие цены на импортный черный лом на первой неделе марта снизились. Европейские поставки лома сорта H1 и H2 (70:30) уменьшились до $208 за т CFR Турция по сравнению с предыдущим уровнем в $219 за т. Американский дробленый лом в феврале уменьшился в цене на $25–30, до $189–197 за т. На второй неделе марта американский лом сорта H1 и H2 (80:20) предлагается по цене $215 за т CFR, дробленый лом – по $220 за т CFR. Цены на лом сорта A3 из Черного моря составляют $205 за т CFR .
Как сообщает Yieh.com, южнокорейская компания Posco намерена увеличить использование производственных мощностей в марте 2009 г. до 85% по сравнению с январем и февралем, когда компания существенно снизила производство. Следуя за мировыми стальными компаниями, такими как ArcelorMittal и Nippon Steel Corp., компания Posco сократила продукцию в декабре 2008 г., первый раз в своей сорокалетней истории, на фоне мировой рецессии. По мнению аналитиков, такое решение Posco – это первый сигнал к тому, что «рынок движется к стабилизации в I квартале». Кроме того, сегодня Posco заявила о том, что она рассматривает возможность продажи облигаций. Генеральный директор Chung Joon Yang еще 27 февраля сообщил, что Posco сократит выпуск на 800 тыс. т в период с января по март. Более высокий коэффициент использования поможет Posco анонсировать «лучший и стабильный» доход в I квартале, заявили аналитики JPMorgan.
Как сообщает Yieh.com, поскольку спрос на стальную продукцию на Ближнем Востоке продолжает снижаться, турецкие производители арматуры вынуждены уменьшать или сокращать производство. По словам трейдеров, они не видят в ближайшей перспективе никаких видимых сигналов для улучшения ситуации на рынке. Некоторые производители утверждают, что спрос на арматуру на Ближнем Востоке снизится в текущем году на 60%. Турецкая арматура предлагается по цене $395 за т, но покупатели не спешат делать новые заказы.
Как сообщает Yieh.com, американские цены на черный лом опять снизились, что повлекло за собой уменьшение цены на катанку. Но, как утверждают специалисты рынка, текущая ситуация в США говорит о том, что цены практически на «дне», поэтому это последнее снижение цен нельзя назвать серьезным. На второй неделе марта американские внутренние цены на катанку снизились на $22 за т по сравнению с предыдущей неделей. Цены на низкоуглеродистую катанку составляют $595–617 за т. Как утверждают торговцы, для компаний-производителей еще достаточно пространства, чтобы сократить цены. Кстати, количество импортных поставок на американский рынок также снизилось в связи с отсутствием спроса. Турция сейчас предлагает самые низкие цены на импортном рынке для катанки – $535–557 за т.
Как сообщает агентство Reuters, малайзийская компания Perwaja Steel отказалась от своих планов по расширению производства на фоне самой глубокой рецессии в стране за последние 10 лет. По словам Pheng Yin Huah, управляющего директора компании, в текущем году «мировые цены остаются слишком волатильными. Было бы достаточно хорошо, если бы мы смогли стать безубыточными в текущем году». Он добавил, что «цены на стальную заготовку, стальные полуфабрикаты, в основном использующиеся в строительстве, снизились в январе–феврале на 20% и стали ниже $350 за т». Как утверждает г-н Pheng, «наша цель – не получать прибыль, а выстоять в условиях тяжелейшего финансового кризиса». Компания отказалась от своих двух проектов в $163 млн по строительству электропечи и новой доменной печи.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Shougang планирует приобрести Guiyuang Special Steel Co. Ltd. Компания Guiyang Special Steel производит ежегодно менее 1 млн т стали. Как известно, ранее китайское правительство отмечало, что приветствует стальную консолидацию, чтобы решить проблему избыточных мощностей и неэффективных производств. Переговоры между Shougang и Changzhi Iron and Steel (Group) Co. Ltd пока идут без видимых препятствий и задержек. Компания Changzhi расположена на севере провинции Шаньси и производит ежегодно более 3 млн т стали.
По сообщению Reuters из Канберры, 12 марта австралийский парламент подавляющим числом голосов отклонил предложение Партии зеленых Австралии блокировать сделку по инвестированию $19,5 млрд в активы англо-австралийского горнодобытчика Rio Tinto со стороны китайской Chinalco. Предложение лидера партии Боба Брауна содержало призыв к министру финансов Австралии Уэйну Свану не давать согласие на китайские инвестиции, если не удастся навязать китайской стороне фактически невыполнимое условие, согласно которому китайское правительство не должно назначать или смещать ведущих менеджеров Chinalco. Г-н Браун считает, что Пекин может использовать влияние Chinalco в своих собственных целях. «Мы отмечаем 50 лет власти Китая над Тибетом и нуждаемся в абсолютных заверениях, что люди, которые безжалостным образом его покорили, не будут определять судьбу наших австралийских ресурсов», – заявил г-н Браун в интервью Reuters. Предложение «зеленых» было поддержано в парламенте лишь пятью сенаторами и не вызвало никаких дебатов после того, как консервативная оппозиционная фракция его отвергла. Chinalco планирует заплатить $12,3 млрд за доли в ключевых железорудных, медных и алюминиевых активах Rio Tinto и еще $7,2 млрд в конвертируемых векселях, что удвоит акционерное участие Chinalco в Rio, доведя последнее до 18%. Г-н Сван должен принять окончательное решение в отношении того, ветировать ли сделку между компаниями, одобрить ее или же одобрить с определенными условиями.
По сообщению Dow Jones из Парижа, французская Eramet заявила 12 марта, что ее совет директоров одобрил новое соглашение с Halvor H. Holta Holding AS, в соответствии с которым Eramet увеличит свою долю в акционерном капитале компании Eralloys с 56 до 94,3% (а впоследствии предложит выкупить оставшуюся долю у миноритарных акционеров Eralloys за наличные либо акции Eramet) и уменьшит долю в Tinfos-Notodden с 56 до 34%. Данная сделка представляет собой вторую фазу приобретения Eramet норвежской компании Tinfos, объявленного 15 апреля 2008 г. Взамен, после окончания всех трансакций, Halvor H. Holta Holding AS будет владеть 1,46%-й долей в Eramet. 30 июля 2008 г. Eramet приобрела 56% в Tinfos, которая в ноябре того же года была разделена на две «дочки» – Tinfos-Notodden и Eralloys, чтобы развести активы, имеющие отношение к производству электричества (Notodden) и производству марганцевой руды, диоксида титана, а также торговле металлопродукцией (Eralloys). По словам Eramet, достигнутое соглашение позволит в итоге довести долевое участие компании в капитале Eralloys до 100%.
По сообщению агентства Reuters из Торонто, канадская Silver Wheaton Corp. заявила 12 марта о том, что намерена приобрести горнопромышленную компанию Silverstone Resources Corp. за 190 млн канадских долларов ($147 млн) для укрепления своего положения крупнейшего серебряного реселлера. В результате сделки каждый акционер Silverstone получит по 0,185 акции Silver Wheaton за каждую акцию Silverstone. Silver Wheaton, закупающая и перепродающая серебро, производимое добывающими компаниями, сообщила также, что акционерное приобретение Silverstone Resources позволит ей получить доступ в текущем году дополнительно к 2,3 млн унций серебра и 31 тыс. унций золота. Компания проинформировала общественность, что сделка получила одобрение как правления Silverstone, так и ее основного акционера Capstone Mining Corp., владеющего 24%-й долей в компании. Завершение сделки ожидается к концу мая. Silver Wheaton ожидает, что ее годовые продажи серебра возрастут в 2009 г. с 15 млн до 17 млн унций, а за период с 2008 до 2013 г. вырастут с 11,1 млн унций до приблизительно 30 млн унций.
Выступая на Всемирном саммите горной промышленности и стали, организованном Reuters в Нью-Йорке, исполнительный директор ведущего производителя урана Cameco Джерри Грэнди заявил, что мир стоит перед лицом кризиса поставок урана в связи с повсеместным сокращением производства металла и остановками развития проектов, возрастающим спросом на уран и неопределенностью относительно планов России касательно ее снятого с вооружения ядерного арсенала. Он также сообщил, что его компания хочет воспользоваться обесценением активов добытчиков урана для осуществления приобретений активов на сумму $1–2 млрд или более. Такие сделки, по мнению г-на Грэнди, могли бы выигрышно позиционировать компанию в ситуации, когда уран будет пользоваться большим спросом на фоне недофинансирования проектов уранопроизводителей ввиду тяжелой ситуации с предоставлением кредитов. «Когда вы наблюдаете отмены и приостановку развития проектов, вы понимаете, что это повлияет на будущие поставки и сеет зерна для будущего подъема цен на уран», – сказал г-н Грэнди. К тому же, по словам г-на Грэнди, несмотря на спад, урановая индустрия все еще отстает от потребительского спроса, который увеличился ввиду возрождения ядерной энергетики в качестве экологичной альтернативы ископаемому топливу. По данным директора, мировое производство урана составляет в настоящее время 115 млн фунтов в год по сравнению со спросом в объеме 180 млн фунтов, который, как ожидается, будет расти на 2–3% в год. Дефицит урана в настоящее время компенсируется запасами, а также годовой продажей около 24 млн фунтов урана, получаемого со снятого с вооружения российского ядерного арсенала, который Cameco вместе с другими партнерами перерабатывает, опираясь на коммерческое соглашение от 1999 г. Срок контракта истекает в 2013 г., и остается невыясненным, сколько урана Россия сможет продавать после наступления этого срока, а также сколько российского урана к тому времени станет нетоварным. По словам г-на Грэнди, многие ожидают, что российские поставки сократятся вдвое. «Где-то до 12 млн фунтов российского урана выпадут из торгового процесса после 2013 г.», – сказал г-н Грэнди. Директор Cameco также сообщил о своей уверенности, что шахта Cigar Lake, принадлежащая компании, в будущем начнет производство высококачественного урана. Строительство шахты было заморожено после наводнения в 2006 г. Первоначально ее введение в строй планировалось на 2011 г.
По сообщениям агентства Dow Jones из Мельбурна, компания Western Areas NL заявила 12 марта о подписании соглашения с BHP Billiton Ltd о покупке BHP высококачественного никелевого концентрата в размере 10 тыс. т в год с принадлежащего Western Areas проекта Forrestania, а также предоставлении мировым горнорудным гигантом финансирования в размере 45 млн австралийских долларов ($29,5 млн). Предоставляемый BHP заем будет направлен на развитие месторождения Spotted Quoll, а также расширение перерабатывающего завода. Western Areas начнет выплачивать субординированный долг BHP, выданный с участием ANZ Banking Group Ltd в июле 2012 г. Управляющий директор компании Джулиан Ханна заявил, что условия заключенного контракта чрезвычайно благотворны для Western Areas.
Как сообщает агентство Dow Jones из Пекина со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая, производство Китаем меди в январе–феврале 2009 г. выросло на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 606 тыс. т. В феврале текущего года Китай произвел 320 тыс. т меди, на 18,4% больше, чем в феврале 2008 г. Скорость роста производства меди значительно выросла как по сравнению с январем–февралем 2008 г., когда его прирост составил 7%, так и с февралем прошлого года, когда выпуск «красного металла» оказался на 8,1% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2007 г. Китайские рафинировочные заводы ожидают возрождения спроса до 2% его прироста к уровню 2008 г. Ли Ихуан, председатель правления Jiangxi Copper Co., крупнейшего медеплавильного завода Китая по объемам выпуска меди, заявил 6 марта, что его компания увеличивает производство более чем на 10%, до 800 тыс. т в год.
