Розничная цена металлургической продукции в РФ не снижается, поскольку фирмы, реализующие эту продукцию, закупали ее полгода назад, на максимуме цен, и до сих пор торгуют по тем ценам, заявил 12 марта глава одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний Evraz Group Александр Абрамов. Так он ответил на вопрос премьер-министра РФ Владимира Путина о том, какова ситуация со сбытом, и почему, несмотря на общемировое падение цен, стоимость металлургической продукции не снижается. Путин посетил в Новокузнецке Западно-Сибирский металлургический комбинат. В сопровождении главы Evraz Group, которой принадлежит завод, и управляющего директора комбината Рашида Нугуманова глава правительства осмотрел кислородно-конвекторный цех комбината. «Потребители этого не чувствуют (мирового снижения цен – ред.)», – заметил Абрамов. Он пояснил, что его компания реализует продукцию только крупными партиями, розницей же занимаются другие фирмы, которые закупали металл полгода назад на пике цен. По его словам, потребители недовольны, однако повлиять на эту ситуацию не могут. Кроме того, отметил Абрамов, отвечая на вопрос премьера, эти фирмы не рассчитываются вовремя и с самим комбинатом. Глава Evraz Group ознакомил премьера с технологической схемой Западно-Сибирского металлургического комбината, а также рассказал о социальной политике компании. В частности, он сообщил, что на комбинате трудятся почти 17 тыс. сотрудников. Для сохранения рабочих мест в связи с последствиями мирового экономического кризиса на комбинате введен режим неполной – четырехдневной – рабочей недели. Для персонала производственных цехов применяется пятибригадный график работ, что позволяет привлечь к работе максимально возможное количество сотрудников. Путин ознакомился с процессом производства стали конвекторным способом. Премьер оценил зрелищность процесса, при котором раскаленный добела металл выливается из громадного кувшина, рассыпая искры. «Как на курорте», – заметил Путин, обратив внимание на жар, который исходит от расплавленного металла. «Тепло, да. Работа интересная бывает», – заметил один из сотрудников комбината. Путин пообщался с рабочими на прощание пожелал им успехов.
В случае непогашения группой «ГАЗ» задолженности перед ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) компания готова принять любые меры в отношении должника вплоть до банкротства. С таким заявлением перед журналистами выступил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. «Поставок нет, задолженность не ликвидируется. Группу «ГАЗ» придется банкротить», – сказал он. На вопрос журналистов, является ли это высказывание гипотетическим, он ответил вопросом: «Я гипотетически на кого-то похож?» По словам В. Лисина, общая просроченная дебиторская задолженность НЛМК составляет 1,5 млрд руб. При этом около 1 млрд руб. приходится на задолженность группы «ГАЗ». Напомним, в ноябре 2008 г. в НЛМК сообщили, что меткомбинат прекратил поставки проката группе «ГАЗ» из-за высокого уровня просроченной дебиторской задолженности. В конце октября ГАЗ предупредил поставщиков о задержках платежей, многим пообещал расплатиться летом 2009 г. В феврале Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с двумя исками о взыскании с группы «ГАЗ» в общей сложности около 1 млрд руб.
Zhuzhou Smelter Group, крупнейшая китайская компания – производитель цинка объявила о снижении чистой прибыли за 2008 г. на 76%, поскольку финансовый кризис сократил спрос на металлы. Чистая прибыль компании упала до 19,2 млн юаней ($2,8 млн) в 2008 г., резко снизившись с 79,5 млн юаней ($11,6 млн) годом ранее, заявила компания на Шанхайской фондовой бирже. «Начиная с III квартала на фоне мирового экономического спада спрос на цинк на внутреннем и внешнем рынках снизился», – заявила компания. Доход снизился на 39%, до 8,4 млрд юаней ($1,23 млрд) с 13,7 млрд юаней годом ранее, заявила Zhuzhou Smelter.
11 марта торги на Лондонской бирже металлов носили смешанный характер, ценовой тренд не имел четкой траектории. В то время как «средиземноморские» контракты в ходе торгов повысились в цене, «дальневосточные» фьючерсы, наоборот, подешевели. По мнению одного из украинских сталепроизводителей, «цены на сталь на Украине, вероятнее всего, будут снижаться в течение ближайших трех месяцев, в дальнейшем низкие ценовые показатели сохраняться в связи со слабым уровнем спроса». Он также добавил, что «повышения цен следует ожидать лишь в начале следующего 2010 г.».
Согласно данным LME на 11 марта, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу и через три месяца повысилась в течении дня на 0,9%, до $279,50 и $267,50 за т соответственно. Противоположная ценовая динамика наблюдалась в ходе торгов «дальневосточными» фьючерсами. Стоимость трехмесячных и cash-контрактов понизилась до $305 за т (падение в течение дня – 4,7%). Официальные цены LME на стальную заготовку 11 марта составили для «средиземноморской» заготовки $275 за т при поставке сразу и $275 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $310 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца.
Бразильская сталеплавильная компания Usiminas намерена отложить первый этап открытия завода по производству нерафинированной стали мощностью 2,5 млн т до 2012 г., сообщает Valor. Завод, в который было вложено $5,7 млрд, планировалось открыть в 2011 г. По прогнозам, завод в конечном итоге должен был выпускать 5 млн т стали в год, однако вторая фаза развития, которая изначально должна была начаться в 2012 г., впоследствии была перенесена на январь 2014 г., сообщают СМИ. В начале марта агентство Bloomberg сообщило, что Nippon Steel, которой принадлежит 24,7% акций Usiminas, намерена вложить 594 млн реалов ($253 млн) в покупку еще 5,9% акций, предложенных на продажу бразильским горнодобывающим гигантом Vale.
Выпуск Китаем рафинированной меди, вероятнее всего, упадет на 90 тыс. т в I квартале 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. в силу дефицита лома. «Тяжелые экономические условия, сложившиеся в Европе и США, оказали сильное негативное влияние на китайскую промышленность, сильно сократив общие поставки медного лома и тем самым повлияв на выпуск меди», – сообщает аналитическое агентство Metalease. Metalease заявляет, что дефицит медного лома обернется сокращением производства рафинированной меди на 30 тыс. т как в январе, так и в феврале, что составляет 8% месячного выпуска за 2008 г. А за весь I квартал сокращение может достигнуть 90 тыс. т. В среднем цены на медь на внутреннем рынке Китая составили в феврале 28,6 тыс. юаней ($4200) за т, понизившись на 56% по сравнению с уровнем февраля 2008 г. (65,3 тыс. юаней за т).
В США спотовые цены на окcид молибдена на второй неделе марта продолжали падать, однако цены на феррованадий и ферромолибден немного выровнялись. Спотовые цены на оксид молибдена снизились до уровня $8,50–8,75 за фунт по сравнению с уровнем предыдущей недели $8,50–8,90 и уровнем двухнедельной давности – $8,70–9,20 за фунт. Спотовые цены на ферромолибден на американском рынке были стабильны на уровне $9,85–10,30 за фунт, оставаясь неизменными с предыдущей недели. Спрос все так же пассивен, однако источники сообщают, что ситуация на рынке немного стабилизировалась за последние дни. Американский спотовый рынок феррованадия также оставался неизменным на этой неделе, сохраняя цены на уровне $10,50–11 за фунт.
Jiuquan Iron and Steel Group (Jiugang), одна из крупнейших китайских компаний – производителей нержавеющей стали, перенесла реализацию проекта по созданию совместного предприятия с Eurasian Natural Resources Corp Plc, заявил бывший председатель китайской компании. Задержка в создании предприятия была инициирована казахской горнодобывающей группой, заявившей о том, что она пострадала от мирового финансового кризиса, заявил Ma Honglie.
Hebei Iron & Steel Group получила в свое распоряжение новые залежи железной руды, заявила газета Shanghai Securities News. Два железорудных месторождения, утвержденных Департаментом земли и ресурсов провинции, расположены в провинции Tangshan и обладают потенциальным запасом 1,2 млрд т железа. Hebei Iron & Steel Group заявила, что новый ресурс поможет укрепить ее производственную мощность, что, в свою очередь, поможет справиться с колебанием цен на железную руду. Компания планирует увеличить свой годовой выпуск железа до 50 млн т в 2010 г.
Австралийский производитель золота и биржевых металлов Bass Metals сообщила о получении чистой прибыли в размере $4,5 млн за второе полугодие 2008 г. по сравнению с $0,4 млн убытков, опубликованных годом ранее. Прибыль за полугодие была образована за счет продажи руды, получаемой на руднике Que River (Тасмания). Полученная руда была продана австралийской многопрофильной добывающей компании Oz Minerals. «Que River получает доход от реализации пяти разных металлов – золота, серебра, цинка, свинца и меди, что дает существенное стратегическое преимущество в текущей нестабильной обстановке», – сообщает Mike Rosenstreich, директор Bass Metals.
Планируемое объединение китайских компаний Baotou Iron Steel Group и Baosteel Group Corp. не предполагает объединение редкоземельных активов, сообщают различные источники. Cui Chen, председатель Baotou, заявил в интервью о том, что обе компании объединят лишь стальной бизнес. Китайское правительство подталкивает компании стального сектора к объединению, дабы увеличить их конкурентоспособность и активность в покупке сырья. Baosteel Group, крупнейшая в стране компания – производитель стали, готова к слиянию с Ningbo Iron Steel Group и Baotou Steel в качестве реализации части плана стимулирования экономики. Ранее Baotou Steel анонсировала планы по приобретению 44% в Beijing Sanjili New Materials Co., Ltd, занимающейся производством и продажей редкоземельных материалов и сплавов.
Цены на ферровольфрам немного ослабли на второй неделе марта и составили $26,75–27,25 за кг. Один трейдер, занимающийся поставкой ферровольфрама, заявил, что разброс цен на материал увеличился до $24–27 за кг. Никто не хочет покупать «про запас», заявил трейдер. Цены на паравольфрамат аммония также немного снизились – до $210–220 за 1% вещества в тонне. Феррованадий заметно подешевел на второй неделе марта, сообщают европейские трейдеры. Они реализуют феррованадий по цене в пределах $22,50–23,50 за кг. Находившийся некоторое время в «зависшем» состоянии на уровне цен порядка $25 в этом году, после обрушения с $63,50–64,50 за кг в разгар мирового кризиса в прошлом сентябре, феррованадий снова стал падать. Пентоксид ванадия остается на уровне $5,80 за фунт, хотя некоторые трейдеры говорят о том, что они даже не могут вспомнить, когда в последний раз продавали этот материал.
11 марта цветные металлы на Лондонской бирже сменили рост цен на спад на фоне неоднозначной китайской статистики – увеличение импорта меди более чем на 40% сопровождалось падением общих объемов китайского экспорта и импорта на 24–25%. Аналитики считают, что цены на медь, дойдя до вершины недавнего коридора, теперь проходят фазу консолидации. «Мы подозреваем, что, с ценами, подобравшимися к верхней границе торгового диапазона, покупка становится немного более оживленной», – сказал аналитик из MF Global Эдвард Майер. По мнению Barclays Capital, главным движителем настроения в отношении неблагородных металлов 11 марта стало опубликование предварительной китайской торговой статистики. Barclays считает, что данные по импорту меди в марте также будут «на высоте», если принимать во внимание новую волну сокращений складских запасов на LME, дефицит лома, закупки китайского Госрезерва, пополнение запасов и арбитражные возможности. Запасы меди на Лондонской бирже 11 марта снова сократились на 10,15 тыс. т. Однако другие аналитики считают, что рынок озабочен тем, что запасы меди перемещаются со складов LME на шанхайские склады без достаточно обоснованного спроса на металл. «Несмотря на импорт меди в Китай, существует риск быстрого затоваривания складов, если спрос на медь будет недостаточным», – считает аналитик Fairfax IS Джон Мейер. Triland Metals заявила, что технический ориентир для цен на медь – $4200 за т, если цена удержится над уровнем $3600 за т. Однако, невзирая на поддерживающий спрос из Китая или откуда-то еще, возможность такого роста все еще под вопросом, считают в Triland. Недавнее ралли, спровоцированное Китаем, преждевременно, и цены на медь должны обратно упасть к уровню $3200–3400 за т во II квартале, считают аналитики Commerzbank. По мнению банка, спрос, вероятно, стабилизируется во второй половине года благодаря мерам по стимулированию экономики, что может привести к росту цен в конце года до $4400 за т. Шон Хакетт, президент Hackett Financial Advisors считает, что лучшая динамика сырьевых товаров по сравнению с рынком акций в этом году – хороший сигнал «быкам». «Исторически это – рост цен на сырье при слабости фондового рынка – было очевидным признаком укрепления экономики», – сказал он. Однако Стивен Платт, аналитик Archer Financial Services, не разделяет такого оптимизма: «Существует общее предчувствие, что мы не увидим восстановления цен в ближайшем будущем». В целом ряд аналитиков склоняется к тому, что сырьевые рынки достигли дна и уже есть признаки укрепления спроса, однако «сомневающиеся» считают недавние ралли сезонными всплесками и советуют трейдерам подготовиться к еще одному ценовому спаду. На азиатских торгах 12 марта спад продолжался – объем торгов был довольно мал, рынок все еще «переваривал» данные китайской статистики и не определился с тем, своевременным ли был рост цен в последние дни, считает Джон Мейер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 12.03.09 г.: на LME (cash): алюминий – $1315 за т, медь – $3557 за т, свинец – $1256 за т, никель – $9697 за т, олово – $11123 за т, цинк – $1215 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1350 за т, медь – $3585 за т, свинец – $1260 за т, никель – $9750 за т, олово – $10760 за т, цинк – $1230 за т; на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1788 за т, медь – $4408 за т, цинк – $1577.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1719.5 за т, медь – $4238 за т, цинк – $1557 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1350.5 за т, медь – $3562.5 за т; на NYMEX (поставка июнь 2009 г.): алюминий – $1383.5 за т, медь – $3592.5 за т.
Xstrata уволила 106 работников, обслуживающих закрытую в данный момент печь по производству феррохрома на заводе Rustenberg, за участие в незаконной забастовке с требованием повышения оплаты за простой. Крупнейший в мире производитель феррохрома Xstrata сократила на 80%, или на 1,31 млн т, свои производственные мощности в Южной Африке в связи с низкими ценами и слабым спросом. Совместное с южноафриканской Merafe Resources предприятие закрыло 17 из 20 своих печей. И нет пока ясных перспектив возобновления их работы. В I квартале 2009 г. цены на феррохром сократились на 57%, до $0,79 за фунт.
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, поставки (включая импорт) стального проката (с учетом полуфабрикатов) предприятиям отечественного автопрома составили 5194 т. Наметившийся было процесс оживления закупок продукции в декабре резко (в 4,2 раза по отношению к ноябрю) замедлился в январе и, как оказалось, в феврале уже упал до рекордно низкого показателя за последние годы. В первую очередь резко сократил закупки ОАО «АвтоВАЗ» (1834 т, в 4,9 раза). В 3,1 раза сократил закупки до 257 т стального проката ОАО «КамАЗ-Металлургия» (дочернее предприятие ОАО «КамАЗ», литейное и кузнечное производство). Поступления проката на другое дочернее предприятие ООО «Камазавтотехника», как и на ОАО «КамАЗ» в сумме не превысили 800 т. Поступления металла в адрес ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ» в феврале составили 325 т. Рекордно низкий уровень (1 вагон) поступлений зафиксирован в феврале и у ОАО «Ульяновский автомобильный завод». 2–3 вагона за 2 месяца текущего года – наиболее характерный объем закупок проката для большинства предприятий отрасли. В результате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года спад закупок проката основными российскими автопредприятиями достиг 20 раз.
Зарегистрированная на Шанхайской фондовой бирже компания Nanjing Iron and Steel United Co. Ltd сообщила 11 марта, что ее чистая прибыль снизилась на 88,05%, до 123,2 млн юаней ($18,03 млн) в 2008 г. Компания списала это снижение на падение цен на стальную продукцию, которое началось в октябре в условиях мирового финансового кризиса. В 2008 г. Nanjing Steel произвела 4,97 млн т нерафинированной стали и 5,14 млн т чугуна (на 3,29 и 4,73% соответственно ниже, чем в прошлом году), и 4,25 млн т стальной продукции (на 2,3% больше). Nanjing Steel экспортировала 640,9 тыс. т стальной продукции в 2008 г. (на 10,54% больше, чем годом ранее) и планирует экспортировать еще 560 тыс. т в 2009 г.
Совет директоров ГМК «Норильский никель» на заседании 26 февраля одобрил отчуждение 7 853 807 ее собственных акций (около 4% общего количества) по цене не ниже $45 за бумагу, сообщил 11 марта «Коммерсант», общая стоимость отчуждаемых акций составит около $350 млн. Эту информацию подтвердили два источника в совете директоров компании и три собеседника, близких к ее акционерам. Рынок отреагировал на эту информацию негативно – акции «Норникеля» стали аутсайдером торгов 11 марта, потеряв более 6% и откатившись к отметке $49,8. Такое поведение инвесторов было связано с тем, что предложенная цена реализации была на 13% меньше текущей рыночной цены и почти в 4 раза дешевле, чем бумаги обошлись самой компании в ходе обратного выкупа прошлой осенью. Тогда акции приобретались по 6167 за штуку, общая сумма выкупа составила 48,4 млрд руб.
На заседании антикризисной комиссии Свердловской области 11 марта заместитель директора екатеринбургского завода «ВИЗ-Сталь» (крупнейший производитель трансформаторной стали, входит в НЛМК) Сергей Макуров сообщил, что с 11 февраля остановлено основное производство – из-за отсутствия заказов и переизбытка готовой продукции. По его словам, планируется, что 23 марта завод возобновит работу. «Не исключено, что для возобновления производства на «ВИЗ-Стали» аналогичные площади будут остановлены на Новолипецком меткомбинате», – отметил господин Макуров. В пресс-службе завода уточнили, что в феврале была приостановлена работа цеха холодной прокатки, часть персонала находится в вынужденном отпуске. «Сформированный портфель заказов на апрель позволяет говорить о возобновлении работы производства в обычном режиме уже в марте», – сообщили в пресс-службе. Кризис уже отразился на численности трудового коллектива «ВИЗ-Стали» – если в конце прошлого года тут было трудоустроено 2271 человек, то сегодня – 2200 работников. «Сокращение прошло в рамках оптимизации численности персонала – все-таки мы частная компания и боремся за ликвидность сами», – пояснил характер сокращений представитель предприятия. Средняя заработная плата на екатеринбургском заводе НЛМК упала с 27,177 до 23 тыс. руб., но на заводе подчеркивают, что задержек с ее выплатами не допускают. Также г-н Макуров сообщил, что в рамках оптимизации затрат будет сокращено финансирование социальных программ. Если в 2008 г. «ВИЗ-Сталь» затратила на «социалку» 24 млн руб., то в этом году направит 16 млн руб.
ОАО «Мечел» стало самым крупным должником за газ среди промышленных предприятий Южного Урала. Как сообщили в пресс-службе ООО «Челябинскрегионгаз», сумма долга «Мечела» – порядка 100 млн руб. Генеральный директор «Челябинскрегионгаза» Юрий Фишер отмечает, ситуация с долгами за потребленный газ в этом году сложилась экстренная: на 1 марта 2009 г. сумма долга составила 1,3 млрд руб.
Мировым соглашением закончилось 11 марта дело в отношении ОАО «Северский трубный завод» (Трубная металлургическая компания), в котором истцом выступило ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» («УГМК-Холдинг»). Напомним, сумма исковых претензий по данному делу составила свыше 266,871 млн руб. Однако в Арбитражном суде Свердловской области 20 марта 2009 г. продолжится процесс по иску ОАО «Тулачермет» (управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг») к ОАО «Северский трубный завод». Напомним, согласно материалам дела, ОАО «Северский трубный завод» задолжало ОАО «Тулачермет» порядка 88 млн руб.
Ситуация в металлургической отрасли Украины в первом полугодии 2009 г. еще не стабилизировалась из-за продолжающегося снижения цен и уменьшения спроса на металлопродукцию, сообщил 11 марта гендиректор производственного объединения «Металлургпром» Василий Харахулах. По его словам, меткомпании сейчас заключают договоры на поставку своей продукции, но «ситуация остается такой же, какой была: предприятия по крохам набирают заказы». При этом он отметил, что в марте–апреле ожидается очередное снижение цен на металлопродукцию на внешних рынках. В марте 2009 г., по словам Харахулаха, цены на заготовку на условиях FOB составляют $310–330 за т, слябы – $310–320 за т, что примерно соответствует ценовым параметрам декабря 2008 г.
Сталепроизводители СНГ смогли увеличить загрузку мощностей благодаря торговой активности Китая, однако сегодня на китайском внутреннем рынке наблюдается падение спроса, сообщает «Укррудпром» со ссылкой на EAST. В настоящее время горячекатаные рулоны производства стран СНГ предлагаются по $370–390 за т FOB. Цена, по которой российские компании предлагают горячекатаные рулоны в Китай, снизилась по сравнению с февральской ценой. В частности, трейдеры предлагают российскую продукцию с поставкой в марте–апреле по $380–400 за т CFR. Однако в настоящее время покупательская активность на китайском рынке слаба, так как импортеры расcчитывают покупать прокат по $360 за т CFR и ниже. На Украине наблюдается снижение в машиностроении и судостроении – отраслях, потребляющих плоский прокат. Уровень цен производителей плоского проката составляет $450–520 за т FOB. В частности, продукция Мариупольского металлургического комбината им. Ильича стоит $520 за т FOB, тогда как прокат Донецкого металлургического завода продается по $450 за т FOB. Стоит добавить, что плоский прокат предлагается непосредственно со складов Мариупольского и Одесского морских торговых портов – из-за того, что многие поставки были отменены. Цена этих предложений составляет $450–480 за т.
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» принимает меры по введению режима ограничения и прекращения поставки электрической энергии филиалу НАЗ-СУАЛ, говорится в заявлении пресс-службы компании. Филиал НАЗ-СУАЛ является одним из крупнейших потребителей электроэнергии, на чью долю приходится около 18% суммарного количества электроэнергии, поставляемой ОАО «КЭСК» на территорию республики. С начала 2009 г. денежные средства за использованную электрическую энергию от предприятия не поступают, что привело к образованию задолженности в сумме 254,9 млн руб. В срок до 17 марта предприятию предложено погасить имеющуюся задолженность, а также самостоятельно произвести частичное ограничение режима электропотребления путем отключения действующих мощностей на 4900 кВт. На 19 марта подана заявка в сетевую компанию на введение принудительного ограничения режима энергопотребления до уровня технологической брони, в случае отказа должника от исполнения требований энергетиков. Аналогичные меры будут введены и по отношению к ОАО «Сегежский ЦБК», чья задолженность составляет более 107,9 млн руб. Наличие столь крупной задолженности от ведущих предприятий самым негативным образом сказывается на положении ОАО «КЭСК» как гарантирующего поставщика и участника оптового рынка электроэнергии: возможно отстранение от участия в торгах на рынке на сутки вперед и вынужденная закупка электроэнергии по более высоким ценам на балансирующем рынке. Это, соответственно, приведет к существенному повышению средневзвешенной нерегулируемой цены электроэнергии для всех потребителей в республике. О мерах, предпринимаемых энергосбытовой компанией, по ограничению крупнейших должников в интересах всех потребителей электроэнергии, ОАО «КЭСК» уведомило премьер-министра правительства Карелии П.В. Чернова. Надлежащим образом уведомлены сами должники, прокуратура, МЧС и управление Ростехнадзора по Карелии.
Премьер-министр РФ Владимир Путин не поддержал идею закупки продукции у металлургов в резервный фонд для поддержки отрасли в условиях мирового экономического кризиса. «Взять и закупить у металлургов металл в госрезерв – была такая идея – невозможно», – сказал премьер, отвечая на вопросы в ходе встречи 12 марта с шахтерами. Идею госзакупок, в частности, предлагали представители Минпромторга и глава ОК «Русал» Олег Дерипаска. Аналогичную практику закупок (по алюминию и никелю) проводит сейчас Китай. Владимир Путин предостерег производителей электроэнергии от необоснованного повышения цен на продукцию. Таким образом он ответил на замечание о росте тарифов на электроэнергию на фоне снижения цен на уголь. «Когда доходы падают и объемы падают, производители хотят возместить убытки за счет поднятия цены, но это тоже имеет определенные ограничения, и те, кто делает это бездумно, столкнутся с проблемами», – сказал он.
Вслед за двухлетним периодом рекордной активности в сфере слияний и поглощений, 2008 год продемонстрировал другую крайность, сообщается в ежегодном обзоре сделок по слиянию и поглощению в горнодобывающей промышленности Mining Deals 2008, подготовленном PricewaterhouseCoopers. Крупный рост наблюдался и в сфере сделок с участием китайских компаний-покупателей, стоимость этих сделок увеличилась в 4 раза, с $6,7 млрд в 2007 г. до $25,5 млрд в 2008 г. «Перед китайскими инвесторами открылось окно беспрецедентных возможностей: они могут обогнать своих конкурентов и получить доступ к компаниям – объектам поглощения, которые в обычных условиях, скорее всего, отвергли бы их предложения», – комментирует ситуацию руководитель международной практики по предоставлению услуг предприятиям горнодобывающей промышленности PricewaterhouseCoopers Тим Голдсмит. Самый значительный подъем активности в сфере слияний и поглощений наблюдался в Бразилии. В целом по Южной Америке общая стоимость сделок существенно выросла – с $8,7 млрд в 2007 г. до $22,8 млрд в 2008 г. При этом в общей стоимости сделок в регионе на Бразилию приходилась сумма в $17,7 млрд, что представляет собой пятикратное увеличение по сравнению со стоимостью сделок в горнодобывающей промышленности Бразилии в 2007 г., которая составляла $3,6 млрд.
По итогам 2008 г. чистая прибыль американской компании Steel Dynamics Inc. cоставила $463 млн, прирост равен 17% относительно 2007 г. Выручка компании Steel Dynamics за 2008 г. – $8,08 млрд (+84%). На конец 2008 г. чистый долг компании составил $3,174 млрд (в 2007 г. – $2,61 млрд), при этом долгосрочный долг составляет 70% всего долга, его сумма $2,219 млрд. Рентабельность операционной деятельности составила 11% по итогам года, в то время как в 2007 г. рентабельность была выше 16%. Маржа чистой прибыли в 2008 г. составила 6% против 9% в предыдущем году. На снижении относительных показателей финансовой деятельности компании, несомненно, отразились низкие результаты IV квартала. Так, выручка от стальных поставок компании в IV квартале составила $1,2 млрд, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года и более чем в два раза ниже уровня III квартала. Чистый убыток компании за IV квартал составил $83 млн, или 0,45 центов на акцию, по сравнению с $98 млн, или 50 центов на акцию, в IV квартале 2007 г.
Премьер-министр РФ Владимир Путин прибудет 12 марта с рабочей поездкой в Новокузнецк Кемеровской области, где побеседует с шахтерами, побывает на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (группа «Евраз») и проведет заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития. Как сообщили в аппарате правительства, главной целью второго заседания созданной в ноябре прошлого года комиссии станет анализ состояния консолидированных бюджетов российских регионов и меры по их оздоровлению. На заседании комиссии будет проведен более детальный анализ сложившейся ситуации в регионах с учетом предложений руководителей субъектов РФ. По словам правительственного источника, вследствие значительного спада промышленного производства регионы столкнулись с проблемами исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ. «Сокращение доходов в большей степени затрагивает экономически развитые регионы, бюджеты которых сформированы на основе собственных налоговых доходов, имеющие крупные предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, металлообработки и других отраслей. Субъекты РФ, доходная база которых формируется главным образом за счет финансовой помощи из федерального бюджета, подвержены меньшему влиянию изменений доходных источников», – пояснил правительственный источник. В этой связи одной из важнейших задач правительства РФ на ближайшее время является мониторинг ситуации в регионах, оказание помощи региональным и местным органам власти в решении проблем, возникающих в условиях финансового кризиса.
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поставки (с учетом импорта) стальной продукции (проволока, катанка, сталь сортовая) на российские заводы и комбинаты по производству железобетонных изделий (ЖБИ), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 28,6 тыс. т. Это на 32,3% больше, чем в январе.
Наибольший рост (почти в 3 раза) и объемы закупок в этом месяце наблюдались на заводе ЖБК – филиале ОАО «Элеваторспецстрой» (Московская область) – 10,7 тыс. т. На 20% выросли поставки на ЗАО «Домостроительный комбинат №1» (г. Москва), – до 3368 т. В 4,7 раза – на ОАО «Челябинский завод ЖБИ №1» (г Челябинск), до 1490 т.
Вместе с тем по отношению к февралю прошлого года объемы поступлений продукции по всем предприятиям данной группы снизились на 58,8%. Поступления в январе–феврале 2009 г. снизились по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 63,4%.
Горно-металлургическая компания «Северсталь» намерена сократить персонал на предприятиях в России на 9000 человек, заявил генеральный директор компании Алексей Мордашов в ходе телефонной конференции, пишет РИА «Новости». «В эту цифру входят проведенные компанией сокращения во второй половине 2008 г. и планируемые сокращения в первой половине 2009 г.», – уточнил он. По словам Мордашова, в настоящее время на Череповецком металлургическом комбинате (основной российский актив группы) работает около 40 тыс. человек, всего на череповецкой площадке – около 60 тыс. человек.
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе–феврале 2009 г. сократили экспорт металлолома, по предварительным данным, на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 37 тыс. т. Как сообщил представитель Украинской ассоциации вторичных металлов, ломосборочные предприятия поставили на экспорт в феврале 17,8 тыс. т металлолома. По его словам, в январе–феврале 2009 г. было поставлено на метпредприятия Украины 580 тыс. т металлолома при потребности 740 тыс. т (78,4% необходимого). При этом в феврале на метпредприятия было отгружено 414 тыс. т при потребности 420 тыс. т (98,6% необходимого). При этом остатки лома на складах предприятий в течение февраля увеличились на 70 тыс. т и по состоянию на 1 марта составили около 190 тыс. т.
На ММК начат монтаж прокатной клети толстолистового стана-5000. Об этом сообщается в пресс-центре ОАО «ММК». Строители уже установили в проектное положение две станины весом около 560 т каждая. Станины собирали строительной площадке стана, процесс подъема и установки занял несколько часов. Такая технология впервые использовалась специалистами ОАО «Прокатмонтаж» – одного из генеральных подрядчиков строительства. Для того чтобы поднять станины, потребовалась специальная оснастка: в такой ситуации усилий обычного цехового крана недостаточно. К работе привлекли грузоподъемное оборудование немецкой фирмы Lastro, позволяющее передвигать массивные части клети из одного пролета цеха в другой, а затем устанавливать их в вертикальное положение на плитовины. Возведение уникальной прокатной клети с усилием прокатки около 12 тыс. т, не имеющей аналогов в мире, продолжается. Работы по монтажу планируется завершить к концу марта.
Бывший генеральный директор закрытого акционерного общества «Промметиз» осужден в Орле за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА Regnum в пресс-службе прокуратуры Орловской области, было установлено, что с целью хищения денежных средств мошенник воспользовался доверием руководителя ООО «Липецкая автобаза», представившись ему официальным представителем открытого акционерного общества «Трубмаш», с которым на самом деле не состоял в трудовых отношениях. Введя в заблуждение руководство автобазы, он заключил договор поставки металлических сварных труб от имени «Трубмаш». По этому договору «Липецкая автобаза» перечислила на расчетный счет «Промметиз» в счет предоплаты 3,5 млн руб. Являясь единственным распорядителем финансов ЗАО «Промметиз», мошенник завладел этими деньгами и распорядился ими по своему усмотрению. Вступившим в силу решением Советского районного суда Иванов приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. руб.
ФСБ проверит работу предприятий «Евразхолдинга», сообщило «Эхо Москвы – Екатеринбург». Такое поручение представителю ФСБ дал 11 марта глава свердловского кабмина Виктор Кокшаров на заседании областной антикризисной комиссии. Поводом для столь резких мер стало выступление директора Кушвинского завода прокатных валков (Свердловская область) Радия Гималетдинова, обвинившего холдинг в том, что он в условиях кризиса не желает поддерживать отечественных производителей и размещает заказы за рубежом. Речь идет о двух конкурсах на изготовление прокатных валков, которые «Евраз» провел в этом году. Первый из них – на поставку валков для Новокузнецкого металлургического комбината – завершился в феврале. По его итогам местный производитель – Кушвинский завод получил заказ лишь на часть планируемой партии (68%), остальную часть будут изготавливать на Украине. Сейчас проходит второй тендер – на поставку 3000 т валков для НТМК. И, хотя его итоги еще официально не подведены, на Кушвинском заводе будет размещаться заказ лишь на 619 т валков. Остальное «Евразхолдинг» также закажет изготавливать украинским партнерам. Между тем, по словам директора завода, размещение заказа позволило бы выжить свердловскому предприятию в непростых нынешних условиях. Счета завода арестованы из-за долгов по налоговым платежам. Тот же «Евразхолдинг» должен кушвинскому предприятию деньги, но расплачивается крайне скупо. «Холдинг должен нам 16 млн руб., долг копился с октября прошлого года, но выплачивает «Евраз» лишь по 10% от общей суммы долга ежемесячно», – говорит Радий Гималетдинов.
По сообщению агентства Dow Jones из Лондона, крупнейший производитель стали в мире – компания ArcelorMittal заявила 11 марта, в ответ на рыночные спекуляции о том, что она рассматривает вариант выпуска новых акций, что не нуждается на данный момент в мобилизации капитала. «ArcelorMittal не нужно добывать дополнительные средства, так как у нас запущена успешная программа снижения долговой нагрузки, – сказал представитель ArcelorMittal Жан Лазар. – Однако как ответственная и дальновидная компания мы, конечно, изучим и рассмотрим все возможности, которые могут нам позволить обеспечить будущее нашего бизнеса на этом насыщенном вызовами этапе экономической динамики». При относительно высокой задолженности ArcelorMittal предприняла шаги для снижения задолженности и сократила капзатраты, чтобы лучше справиться с резким снижением спроса на стальную продукцию. В IV квартале компания снизила размер своего чистого долга на $6 млрд, до $26,5 млрд. ArcelorMittal также выработала пятилетний план снижения расходов на управление и собирается сократить в 2009 г. почти наполовину, до $3 млрд, капитальные затраты.
Как сообщает агентство Dow Jones, Deutsche Bank AG и стальной трейдер Stemcor заявили 11 марта о формировании альянса с целью торговли стальными деривативами. Организации будут посредством торговых подразделений Deutsche Bank совместно предоставлять услуги по хеджированию клиентам с целью помощи последним в управлении ценовыми рисками Активность альянса будет распространяться на стальную продукцию и сырье для производства стали. Руководство альянсом возьмут на себя Рэй Кей, глава департамента мировой металлоторговли Deutsche Bank и Жан Люк Фиоренцони, директор отдела управления рисками Stemcor. «Клиенты получат выгоду от синергии между опытом финансовой деятельности банка и глубоким пониманием физического стального рынка, имеющимся у Stemcor», – сказал г-н Кей.
Как сообщает Reuters, генеральный директор Newmont Mining Corp., второго по величине производителя золота в мире, Ричард О'Брайен заявил 11 марта на организованном Reuters Всемирном саммите горной промышленности и стали в Нью-Йорке, что принадлежащая компании шахта Boddington Mine в Австралии планирует в следующем году нарастить производство золота до 1 млн унций в год при производительности от 300 до 500 тыс. унций золота в 2009 г. Директор Newmont также сообщил, что он прогнозирует цену золота на ближайшие несколько лет в диапазоне $900–1200 за унцию в связи с падением его производства и инфляционными ожиданиями. «Меня удивит, если средняя цена золота в текущем году упадет ниже $900 за унцию», – сказал г-н О'Брайен.
По сообщению агентства Dow Jones, компания MBMI Resources Inc., которая развивает никелевые активы на Филиппинах, заявила, что, хотя она и заключила в феврале 4 контракта с азиатскими потребителями на поставку никелесодержащего сырья, спрос на ее продукцию за последние 9 месяцев уменьшился. Компания сообщила, что в настоящий момент не ведет добычу, осуществляя отгрузки сырья по контрактам – главным образом, для клиентов из Китая и Японии – со своих складских мощностей объемом 100 тыс. т, имея лицензию на добычу 150 тыс. т никелевой руды в год. Вместе с тем MBMI также заявила, что будет продолжать деятельность на Филиппинах, базирующуюся лишь на обслуживании заключенных контрактов до тех пор, пока не получит полноценную лицензию на горные разработки.
Генеральный директор Alcoa Inc. Клаус Кляйнфельд заявил 10 марта, что не исключает того, что компания прибегнет к любым средствам для аккумулирования денежных средств вплоть до продажи части алюминиевого гиганта другой компании, так как производитель «планирует пережить текущий экономический спад». Г-н Кляйнфельд не сообщил о каких-либо срочных планах продажи доли в Alcoa и отказался назвать потенциальных покупателей, однако заметил, что приоритетом компании является поддержание необходимого уровня наличности для того, чтобы выжить и при значительном развороте экономики в худшую сторону. «Это будет разумным – рассмотреть все возможности по привлечению денег и недальновидным – оставить какие-либо из них без внимания», – сказал г-н Кляйнфельд.
По сообщению агентства Dow Jones из Джакарты, индонезийский экспорт рафинированного олова в феврале вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8534 т. «Некоторые производители отложили поставки до февраля, что привело к увеличение экспорта олова по сравнению с январем», – сказал Агус Тьяхджоно, директор департамента экспорта полезных ископаемых при индонезийском министерстве торговли. Согласно г-ну Тьяхджоно, Индонезия экспортировала в январе 6338 т олова (данные были скорректированы относительно ранее представленных – 6186 т – после получения информации об экспортных операциях от некоторых плавильных заводов). Февральский экспорт олова Индонезией вырос на 15% в годовом исчислении к объему экспорта металла в январе 2008 г. (7431 т). Согласно данным министерства, Индонезия экспортировала олово в феврале в Сингапур, Малайзию и Китай.
Поставки электроэнергии в Замбии с начала года стабилизировались, главным образом, благодаря снизившемуся спросу на электричество со стороны медных и кобальтовых шахт – ввиду падения производства на одних и закрытия других, заявил исполнительный директор государственной комиссии Замбии по вопросам энергетики Сильвестр Хибаджане. Кобальтовые и медные шахты страны потребляют до 60% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. В прошлом году государственная энергетическая компания Zambia Electricity Supply Corp. (Zesco) прибегала к режиму энергетического рационирования из-за дефицита электроэнергии. Однако вследствие падения цен на металлы с июля 2008 г. некоторые медные шахты были вынуждены или уменьшить выработку продукции, или вообще свернуть производство, снизив, таким образом, нагрузку на энергосистему страны. Вместе с тем представители отрасли заявили, что Zesco модернизирует свои генерирующие и дистрибутивные электроэнергетические мощности, предвидя рост потребления электричества после восстановления цен на медь.
По мнению министра шахт и горнопромышленного развития Замбии Максвелла Мвале, китайские инвесторы способствуют поддержанию горнорудного сектора страны на плаву, невзирая на мировой экономический спад. Г-н Мвале заявил в интервью государственному информационному агентству Zambia News and Information Services (Zanis), что китайские компании в стране работают нормально и поддерживают свой рабочий контингент на фоне массовых увольнений на других медедобывающих производствах Замбии. Он также призвал замбийцев прекратить демонизировать китайских инвесторов, которых профсоюзы обвиняют в неудовлетворительной трудовой политике. Министр также напомнил, что китайские инвесторы вкладывают большие средства в предприятие Chambishi Copper Mine, которое находилось в замороженном состоянии 14 лет, прежде чем попало под управление китайцев. Chambishi руководит NFC Africa mining – подразделение китайской China Nonferrous Metal Mining Group Co.
Как сообщает агентство «Синьхуа», количество сделок по слиянию и поглощению в китайской стальной отрасли в 2009 г. может возрасти в связи с мировым финансовым кризисом (по сравнению с прошлогодним уровнем в 17 сделок). Как известно, большинство стальных китайских компаний с октября 2008 г. начали нести убытки. Статистика от China Iron and Steel Association показывает, что 62% из 72 средних и крупных стальных компаний имели убытки в размере 29,1 млрд юаней ($4,26 млрд) в декабре 2008 г. Стальные цены на китайском рынке уже снизились на 20–35% в 2009 г., а промышленная прибыль уменьшилась на 11–32%, сообщает Zhou Tao, аналитик Sinolink Securities. Промышленные аналитики в один голос уверяют, что в 2009 г. стальная консолидация станет лучшим выходом из кризисной ситуации. Так, в марте 2009 г. компания Baosteel уже анонсировала свой план слияния с Hangzhou Iron and Steel Group Company и Ningbo Iron and Steel Co. Это только один пример, но аналитики ожидают гораздо больше стальных объединений в стране.
Как сообщает Yieh.com, американские экспортные цены на лом сорта H1 снизились до $245 за т C&F для Южной Кореи. Имеются в виду заказы, которые южнокорейская Hyundai Steel подписала с американскими поставщиками, включая Sims and Schnitzer, в начале марта. Кстати, Hyundai Steel отказалась получать лом по цене $270 за т. Мировые экспортные цены на лом также продолжают снижаться. Турецкие производители заготовки утверждают, что их расходы ниже цены на лом, поэтому они импортируют маленькие партии лома. Цены на лом на внутреннем рынке США также продолжают снижаться с начала февраля 2009 г. В течение первой недели марта цены на американский черный лом снизились на $25–29 за т. После падения цены на обрезной лом составляют $197–207 за т, цены на дробленый лом – $187–197 за т, на лом сорта H1 – $162–172 за т. Как утверждают поставщики, американский рынок остается по-прежнему слабым на фоне продолжения экономического кризиса.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, средние скандинавские цены на г/к прокат в феврале снизились на €20 за т. Цены на г/к лист продемонстрировали самое низкое снижение – на €60 за т. Запасы стального материала на складах держатся на высоком уровне, и это гораздо выше всех прогнозов, учитывая крайне низкий уровень продаж. Такая ситуация оказывает непосильное давление на стальных трейдеров, которые спешат избавиться от товара и продают его по низким ценам. По прогнозам компании, такая тенденция к снижению цены сохранится. MEPS добавляет, что «восстановление активности на рынке можно прогнозировать только в конце текущего года. Большое сокращение цен на сырьевые материалы для 2009 г. может также остановить рост стальных цен. Есть надежда, что правительственные стимуляционные пакеты смогут помочь в восстановлении стального спроса через несколько месяцев. В настоящий момент стальной спрос остается ниже, чем норма. Стабилизация ситуации может наступить в начале 2010 г.».
Как сообщает Steelguru.com, американские цены на оцинкованный материал снизились вслед за падением базовых цен. В начале марта предложения составляют около $784–838 за т, и пока еще есть пространство для заключения сделок, но вместе с тем некоторые заводы получили новые заказы. Кроме того, Индия продолжает оставаться одним из главных и конкурентных импортных поставщиков для США. В текущей ситуации заводы-производители всегда идут навстречу заказчику, так как самое главное для них – получить надежный заказ. Трейдеры также сообщают, что Тайвань, Индия и Южная Корея сократили цены на оцинкованный материал на $22, до $816–858 за т.
Как сообщает Yieh.com, бразильские стальные трейдеры предлагают стальную заготовку по цене $390–400 за т, но цены, подписанные в контрактах, составляют $360–410 за т. Такая ситуация говорит о том, что рынок по-прежнему слаб, спрос не восстанавливается и цены находятся под давлением рыночных условий. Средние цены на стальную заготовку в январе 2009 г. составляли $554,2 за т, в феврале они снизились до $381,08 за т. С другой стороны, рынок плоского проката в Бразилии, по сообщениям трейдеров, демонстрирует некоторые сигналы к улучшению, хотя спрос остается слабым. Некоторые заводы по-прежнему продолжают сокращать производство, чтобы стабилизировать цены.
Как сообщает Steelguru.com, импортные цены на заготовку в Италии пока топчутся на месте и составляют около €325 за т CFR. Цены на слябы в Италии колеблются на уровне €340–350 за т CFR, немного выше, чем прогнозировалось ранее. Однако, как отмечают трейдеры, в ближайшее время цены могут снизиться до уровня €320–330 за т. Пока рынок не может похвастаться высоким спросом на сталь, поэтому цены снижаются.
