В январе текущего года, согласно таможенной статистике, впервые начались поставки стальных труб из Казахстана производства Павлодарского филиала ТОО «КСП Стил» (Казахстанский сталелитейный завод). Объемы поставок составили 2776 т. 45% поставленной продукции – стальные бесшовные нефтепроводные трубы из стали 20. Остальная продукция – из стали 09Г2С ГР. Размеры труб – (89–173)*(6–10 мм).
Торговля стальными контрактами LME 25 февраля проходила на довольно безжизненном рынке. Единственной информацией, способствовавшей небольшому росту официальных цен на «средиземноморскую» заготовку, стали сообщения турецких трейдеров о том, что местные прокатные заводы игнорируют рынок лома, ссылаясь на высокие цены, и предпочитают покупать относительно дешевую стальную заготовку в черноморском регионе.
В течение дня цены составляли $299,5 и $287,5 за т для «средиземноморской» заготовки при поставке сразу и через 3 месяца соответственно, «дальневосточная» заготовка стоила $335 за т.
Трейдеры ожидают, что 26 февраля на динамику торгов могут повлиять известия о росте американского импорта стали в январе на 13%, до 2,34 млн коротких тонн. Объем импорта из Южной Кореи в январе практически удвоился, выросли объемы поставок из Японии, Турции, Германии и Бразилии, тогда как поставки стали из КНР сократились на 10,4%, до 435 тыс. т. Официальные цены LME на стальную заготовку 25 февраля составили для «средиземноморской» заготовки $302 за т при поставке сразу и $290 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $340 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
Китай выведет из оборота около 1,5 млн т мощностей по производству цветных металлов, из них 800 тыс. т мощностей по выпуску алюминия, 300 тыс. т – меди, 400 тыс. т – свинца и цинка, сообщил Янг Чангуа, старший аналитик пекинской Antaike. Данное решение – часть плана оживления цветной металлургии, одобренного 25 февраля. «По плану сокращения коснутся устаревших и экологически вредных производств», – говорит Янг. Предполагается закрыть ряд небольших медерафинировочных предприятий, энергоемких алюминиевых заводов, а также экологически вредных цинковых и свинцовых предприятий. Также правительство берется создать специальные фонды для научных исследований в области новых технологий, включая методы переработки материалов в промышленности, сообщает агентство «Синьхуа», не уточняя деталей. Кроме того, согласно плану, электростанции должны поставлять электроэнергию непосредственно производителям металла, особенно это важно для алюминиевых заводов, что позволит им снизить производственные издержки.
23 февраля премьер-министр Йемена Ali Mujawar заложил камень в основание первого в Йемене проекта по добыче цинка в горе Sulb в области Nehm. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Премьер-министр исследовал предыдущее расположение шахты и общую диаграмму нового проекта, а также был проинформирован о новой шахте и всех деталях проекта, в котором будут использоваться новейшие разработки для поиска цинка. Представитель Йеменского комитета по геологической разведке и минеральным ресурсам Измаель-аль-Джанад, а также директор компании, которая будет заниматься разработкой проекта, согласовали тот факт, что объем производства должен достичь 80 тыс. т ежегодно. В проекте, как сообщается, будет занято 400 производственных работников-йеменцев и 1500 непроизводственных работников. Проект также предполагает строительство 400 домов для рабочих. Первая поставка йеменского цинка на экспорт ожидается уже в середине 2010 г.
Рынок кадмия в Китае стабилизировался на последней неделе февраля, хотя источники сообщают, что рынок продолжает испытывать недостаток потребительского спроса. Небольшие сделки с 4N кадмием совершались по ценам 29–30 тыс. юаней за т ($1,93–1,99 за фунт), в то же время встречались цены на уровне 30,5 тыс. юаней за т на 4N металл. Некоторые производители в последнее время держались в стороне, сокращая поставки на внутреннем рынке. С другой стороны, немногочисленные покупатели также сократили потребление металла под воздействием экономического спада. Оба этих фактора привели к нынешнему застойному состоянию рынка кадмия.
25 февраля, благодаря росту цен на нефть, укреплению доллара и признакам возможного восстановления спроса на металлы в Китае цены на биржевые металлы на LME выросли. Не омрачило ситуацию даже снижение основных фондовых индексов 25 февраля в США и слабые экономические данные – неожиданная для большинства экспертов информация о падении запасов бензина на коммерческих стратегических складах США оказалась важнее.
Дополнительную поддержку металлам оказали новые данные о планах китайского правительства по закупкам меди и рост цен на Шанхайской бирже.
По информации агентства «Синьхуа», 25 февраля китайские промышленники заявили, что правительство планирует закупить 100 тыс. т цинка у национальных производителей. Китайский Госсовет также в основном поддержал план стимулирования металлургической отрасли.
Аналитик из BaseMetals Уилл Адамс считает, что, хотя появилось несколько признаков интереса к металлам в Азии, еще слишком рано говорить об улучшении спроса, однако это все же свидетельствует, что потребители переходят от «проедания запасов» к ограниченным закупкам.
Запасы меди на складах LME выросли 25 февраля на 1800 т, до 548 тыс. т, однако количество меди, ожидающей получения со склада покупателями (аннулированные варранты), выросло более чем на 10 тыс. т. По сообщению Barclays Capital, большинство аннулированных варрантов пришлось на Южную Корею, возможно в связи с китайским импортом и признаками спроса на металлы в Китае. Рост запасов вызвал волну открытия коротких позиций, однако трейдеры перешли к активному из закрытию после получения данных по варрантам.
Медь закрылась на отметке недельного максимума в $3400 за т. Никель закрылся на 2,6% выше уровня предыдущего дня – на шестидневном максимуме в $10050 за т.
По мнению г-на Видмера из BNP Paribas, увеличение числа свидетельств, что спрос на металлы в Китае улучшается, вероятно, поддержит цены, которые остаются «под колпаком» избытка металла на складах и слабого спроса.
Несмотря на рост цен, они остаются в пределах «коридоров» прошлого месяца, говорят другие аналитики, так как фундаментально на рынке ничего существенно не изменилось.
Леон Вестгейт считает, что цены останутся под влиянием фондовых рынков, доллара и технических факторов.
На утренних торгах 26 февраля рост цен продолжался, объем сделок превышал 1200 лотов по меди, цены достигали $3460 за т, более чем на 1,5% выше уровня закрытия 25 февраля. Впрочем, мнение азиатских трейдеров относительно природы этой активности несколько отличается от европейских: «Похоже, кто-то из крупных игроков пробует перейти от игры «на понижение» к закупкам металла. Если цены сегодня на упадут ниже $3400 за т, то можно ожидать роста», – считает сингапурский торговец.
Алюминий также демонстрировал рост, поднимаясь до $1365 за т, однако объем торгов был относительно мал – около 200 лотов за первые несколько часов.
Китайские трейдеры также указывают на поддержку от решения правительства, принятого поздно вечером 25 февраля, сократить производственные мощности в цветной металлургии на 1,5 млн т в год путем вывода из оборота устаревших и экологически опасных производств. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:10 моск.вр. 26.02.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1322 за т, медь – $3401 за т, свинец – $1030.5 за т, никель – $10301 за т, олово – $11212 за т, цинк – $1124 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1355 за т, медь – $3440 за т, свинец – $1040 за т, никель – $10300 за т, олово – $10950 за т, цинк – $1145 за т;
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1772.5 за т, медь – $4239.5 за т, цинк – $1548.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1730 за т, медь – $4141.5 за т, цинк – $1517 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1356 за т, медь – $3355.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1389 за т, медь – $3388.5 за т.
Индийский рынок кремния все еще неподвижен, сделки почти не совершаются. Местные импортеры, закупающие металл в основном в Китае, жалуются на недостаток заказов, и поэтому на данный момент импортный рынок остается безучастным, сообщают рыночные источники. Цены на кремний марки 5-5-3 находятся на уровне 85 тыс. рупий ($1702) за т, а более качественный, очищенный, с меньшим содержанием железа 4-4-1 продается по цене 87 тыс. рупий (1742) за т CIF Бомбей.
Китайский рынок ферровольфрама оставался слабым на последней неделе февраля, поскольку спрос со стороны отечественных сталеплавильных заводов и зарубежных потребителей до сих пор не восстановился, сообщают трейдеры. Цены на внутреннем рынке на 75%-й ферровольфрам составляют сейчас 127–130 тыс. юаней за т ($18,62–19,06 за кг) – приблизительно на 2000 юаней за т ниже уровня предыдущих трех недель. Производители пытались повысить отпускные цены, однако устойчивый слабый спрос свели на «нет» эти усилия. В то же время экспортные цены на ферровольфрам опустились в конце февраля до $28,5–29,5 за кг вследствие слабой активности со стороны зарубежных покупателей.
Рынок марганцевой руды в Индии неактивен, при этом цены замерли на уровне 150–200 рупий ($3–4) за т. Рынок настроен на то, что значительных изменений цен в ближайшее время не предвидится, и он останется стабильным. Рыночный источник сообщил, что импортеры покупают материал на Филиппинах и в Малайзии. Тем не менее в силу снижения спроса и большим количеством запасов, придерживаемых местными трейдерами, на данный момент сделок совершается совсем немного. Малазийские производители продают Индии около 3000 т материала в месяц, запрашивая 150 рупий ($3) за т FOB из Малайзии при сделках с долгосрочными покупателями. Спрос на 35%-ю марганцевую руду, как сообщается, на индийских рынках довольно стабилен.
25 марта 2009 года в Москве в отеле Холидей Инн Сокольники АДК Conference проводит конференцию «Аутсорсинг бизнес - процессов как стратегия сокращения издержек». Конференция соберет руководителей, финансовых, коммерческих и HR - директоров, руководителей профильных департаментов, руководителей проектов финансовых, энергетических, горнодобывающих, металлургических, торговых, телекоммуникационных, FMCG и фармацевтических компаний.
С докладами примут участие Олег Юльевич Меркулов Генеральный директор, ЗАО «Капитал Страхование жизни», Дмитрий Гришин, коммерческий директор "Аква Стар", Дмитрий Хлебников, независимый консультант; Иван Кузнецов, директор по связям с общественностью Корпорации «ЗНАК» и другие.
Все «плюсы» и «минусы» аутсорсинга? Как определить подходит ли аутсорсинговая модель именно Вашей компании? Что делать, если аутсорсинг есть, а экономии нет? Что и как посчитать перед тем как начать поиск провайдера или для того, чтобы оценить его эффективность? Кто и как должен контролировать аутсорсера после подписания контракта? Какие налоговые, юридические и финансовые аспекты нужно учитывать в процессе принятия решения о переходе на аутсорсинговую модель бизнеса?
Ответы на эти и другие вопросы об аутсорсинге бизнес – процессов Вы сможете получить на практической конференции «Аутсорсинг бизнес – процессов как стратегия сокращения издержек». На конференции: - Бизнес – дуэль сторонников и противников аутсорсинга
- Аналитические доклады от экспертов и провайдеров услуг
- Бизнес – кейсы от пользователей
- Рекомендации юристов и налоговых консультантов Дискуссии
Станьте участником конференции и получите консолидированный опыт крупных компаний для развития своего бизнеса! 25 марта 2009 года, Москва, Холидей Инн, Сокольники
С программой мероприятия и условиями участия Вы можете ознакомиться на официальном сайте http://www.group-adk.ru/conferentions/conf_schedule/conf_autsors_about/ Заявку на участие Вы можете отправить любым удобным для Вас способом:
- по электронной почте на адрес: kasilova@group-adk.ru
- по факсу (495) 727-31-02
37 млн руб. за полгода – такую сумму обязуется выплатить метзаводчанам управляющая компания «Эстар» в течение 6 месяцев текущего года, пишет газета «Златоустовский рабочий». Этой новостью завершился тайм-аут, взятый исполнительным директором металлургического завода С.В. Хомяниным, в переговорах с работниками прокатного цеха №1 А. Негребецких и А. Шугиным, объявившими 16 февраля в знак протеста голодовку. «Утром обе стороны сели за стол переговоров, – сообщил М.С. Сафиев, председатель профсоюзного комитета завода. – Надо отметить, что рабочих пришла поддержать вся смена, около 60 человек». Исполнительный директор подтвердил, что управляющая компания отзывает иск из областного суда, по которому она заявляла о желании оспорить решение городского суда, где профсоюзному комитету завода и трудовой инспекции удалось выиграть дело об оплате труда работников метзавода не из расчета 2/3 тарифной ставки, а 2/3 заработной платы. Эта разница в оплате как раз и составляет 37 млн руб. Металлурги, в свою очередь, смогут тогда «гасить» долги по кредитам, за коммунальные услуги и потребление газа в частных домах. «Также удалось договориться о временном приостановлении приказов, выполнение которых привело к резкому уменьшению зарплаты, – подчеркнул Марат Сагитович. – Если работник работает полный месяц, почему его зарплата упала в два раза? Мы считаем, что работодатель не вправе перераспределять экономию между теми работниками, которые находятся в вынужденном «простое». Он должен изыскивать другие резервные фонды на оплату труда данных категорий. Тем более что «простой» – по вине работодателя». В переговорах приняли участие представитель прокуратуры И.А. Онищенко и руководитель собрания округа В.А. Жилин, который привлек к рассмотрению ситуации независимых юристов. Особое внимание в переговорах с работниками предприятия было уделено спискам людей, которые выплачивают ипотечные кредиты. По каждому конкретному случаю будет приниматься решение. «Я считаю, что голос рабочих, в которых говорит боль за свое родное предприятие, за товарищей по цеху, был услышан, – заметил профсоюзный лидер метзаводчан. Все вопросы, поднятые в ходе конфликта, профсоюзный комитет оспаривает в правовом поле».
Самая крупная в Таджикистане Нурекская ГЭС и строящаяся Рогунская гидроэлектростанция включены в перечень объектов государственного и стратегического значения и не подлежат приватизации. Такое решение приняла сегодня нижняя палата национального парламента, сообщает ИТАР-ТАСС. Такое решение было принято нижней палатой парламента страны, которая одобрила поправки в закон «О приватизации государственной собственности», согласно которым эти полностью принадлежащие государству объекты не подлежат приватизации в обозримом будущем. Теперь этот законопроект будет передан на рассмотрение в верхнюю палату парламента, а затем он должен быть подписан президентом Эмомали Рахмоном. Представляя на рассмотрение депутатов новый законопроект, первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и госимуществу Маруф Сайфиев подчеркнул, что в перечень предприятий, не подлежащих приватизации, включена также таджикская алюминиевая компания («Талко»), ряд предприятий оборонного значения. «Талко» является крупнейшим производителем алюминия в Центральной Азии. Нурекская ГЭС вырабатывает более 70% электроэнергии в стране. Рогунская ГЭС – незавершенный проект советских времен. Для ее достройки Таджикистан ищет инвестора, готового вложить от $1,3 млрд до $3,2 млрд. «Остальные промышленные объекты, в том числе крупные компании-монополисты, будут реструктуризированы», – отметил Сайфиев.
ОАО «Северсталь» сообщила о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2008 г. на общую сумму 7,225 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, по состоянию на 24 февраля 2009 г. компания не выплатила 156,796 млн руб. из-за отсутствия данных о банковских реквизитах некоторых акционеров.
Российскому «Мечелу» удалось в несколько раз снизить сумму сделки по покупке американской Bluestone Coal – вместо планировавшихся $4 млрд компания отдаст $425 млн и свои привилегированные акции, пишет газета «Ведомости». Крупнейший российский горно-металлургический холдинг договорился о покупке 100% акций Bluestone Сoal у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса, сообщили 25 февраля гендиректор «Мечела» Игорь Зюзин и менеджеры компании в Лондоне на встрече с представителями инвестбанков. Об этом газете рассказали несколько участников встречи. По их словам, «Мечел» договорился о сделке в прошлом году и пообещал заплатить за компанию около $4 млрд. Но итоговая сумма сделки на порядок ниже – «Мечел» заплатит за Bluestone Сoal $425 млн и выпустит в пользу хозяев компании привилегированные акции (15% от увеличенного уставного капитала). По данным издания, деньги уже уплачены семье Джастиса в прошлом году в качестве задатка (в отчетности компании за девять месяцев 2008 г. упоминается аванс за некую покупку в $423,96 млн). Представитель «Мечела» от комментариев отказался. В приемной гендиректора Bluestone Coal сообщили, что эту тему может комментировать только Джастис, но он на запрос издания не ответил. Как пишет газета, переговоры о покупке актива в США «Мечел» вел с начала 2008 г., но его название компания никогда не раскрывала. Зато менеджмент «Мечела» рассказывал инвестбанкирам, что на финансирование сделки могут пойти деньги, привлеченные от размещения привилегированных акций. Компания рассчитывала продать 55 млн акций (11,7% от увеличенного уставного капитала) и привлечь более $3 млрд. Роуд-шоу к размещению началось 7 июля, но заявок по нужной цене было недостаточно, поэтому «Мечел» перенес закрытие сделки на середину августа. Но в конце июля премьер Владимир Путин публично обвинил компанию в завышении цен на уголь и использовании трасферного ценообразования, пообещав прислать доктора Зюзину. Капитализация «Мечела» рухнула на $5 млрд за один день. Размещение «префов» пришлось перенести на неопределенный срок, хотя история с ценовым расследованием закончилась для «Мечела» благополучно. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) лишь оштрафовала компанию на 780 млн руб. и попросила снизить цену на уголь на 15%. А осенью, отмечает издание, «Мечел» зарегистрировал новый проспект эмиссии «префов», рассчитанный на выпуск 138,75 млн бумаг. Из них семья Джастиса получит 80 млн акций. Сколько дивидендов будут получать американцы, собеседники «Ведомостей» не говорят. На весь выпуск компания обещает направлять 20% чистой прибыли. Оставшиеся бумаги компания обязуется разместить на бирже при первой возможности, чтобы новый акционер мог их продать, говорит инвестбанкир, работающий с компанией. На Bluestone Сoal претендовали еще Tata Steel и «Северсталь». По данным Dow Jones, Tata Steel давала $2 млрд, а «Северсталь», по словам близкого к компании источника, еще меньше. Новая покупка позволит «Мечелу» через несколько лет на четверть увеличить добычу угля. Bluestone Coal сейчас добывает около 3 млн т угля, но собирается увеличить эту цифру до 6,8 млн т. Балансовые запасы по стандартам JORC – 458,5 т. Один из претендентов на Bluestone рассказал, что по итогам 9 месяцев 2008 г. выручка компании составила около $300 млн, EBITDA – примерно $100 млн. Долг компании – около $135 млн. На 2009–2010 гг. у Bluestone подписаны долгосрочные контракты на поставку угля, основной клиент – ArcelorMittal.
Кыргызстан предлагает японскому бизнесу принять участие в шести крупных проектах в горнодобывающей отрасли. Об этом заявлено 25 февраля на кыргызско-японском деловом форуме, проходящем в Бишкеке, сообщает ИА «24.kg». Горнодобывающая отрасль считается наиболее перспективной для инвестиций в экономику Кыргызстана. Согласно официальным данным, ее доля в ВВП составляет около 10%, а в общем объеме промышленного производства – 40–48%. Один из предлагаемых Японией проектов – разработка месторождения редкоземельных металлов «Кутессай-II». Как отмечают в Государственном агентстве КР по геологии и минеральным ресурсам, ранее это месторождение считалось нерентабельным. Однако с ростом цен на металлы и появлением возможности внедрения новых технологий перспективы «Кутессая-II» пересматриваются. Объем запасов месторождения оценивается в 20 тыс. т руды. Второй проект, предлагаемый кыргызской стороной, – разработка сурьмяного месторождения «Касан». Третий – титано-магнетитового месторождения «Бала-Чичкан». По данным Госагентства, это крупное месторождение. Его запасы оцениваются в 3,2 млн т руды. Четвертый проект – разработка трех золоторудных месторождений в Джалал-Абадской области. По оценкам геологов, их запасы составляют 31,5 т золота. В качестве пятого проекта японцам предлагают участие в разработке угольного месторождения «Кара-Кече». Его запасы, напомним, составляют около 90 млн т. Проект предполагает строительство угледобывающего комплекса, теплоэлектростанции и железнодорожной ветки. На осуществление этого необходимо около $860 млн. Шестой проект – приватизация Айдаркенского ртутного комбината. На сегодня, по данным Госагентства, предприятие работает нестабильно. Существует необходимость технического переоснащения комбината и перепрофилирование его на выпуск более технологической продукции.
По данным Международного института алюминия, в 2008 г. в мире (за исключением Азербайджана, Ирана, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Румынии, на которые приходится около 3% мирового производства) было выпущено 83,28 млн т глинозема, из которых 77,739 млн т металлургического сорта и 5,541 млн т – химического и других сортов, сообщает ИАЦ «Минерал». Мировое производство глинозема в 2008 г. выросло по сравнению с 2007 г. (78,319 млн т) на 6,3%. В Китае в 2008 г. выпущено 22,784 млн т глинозема (27,4% мирового выпуска), что на 17,1% больше, чем в 2007 г. В IV квартале 2008 г. мировое производство глинозема составило 20,927 млн т, что лишь на 2,95% превышает производство в IV квартале 2007 г. В Китае в последнем квартале 2008 г. выпустили 5,37 млн т глинозема, что на 7,7% больше, чем в том же квартале 2007 г. По сравнению с III кварталом мировое производство глинозема в IV квартале 2008 г. сократилось на 1,7%, китайское производство глинозема уменьшилось на 14,6%.
Только 15% предприятий, входящих в состав Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), удается сохранять относительную стабильность. Как сообщили в пресс-службе ГМПР, на 19 февраля 2009 г. было исследовано 147 российских заводов и комбинатов. Выяснилось, что почти на каждом четвертом из них (24%) введен простой в среднем 17% рабочих, получающих сейчас по две трети от тарифной ставки. На 55% предприятий действует более мягкий режим – неполное рабочее время для 30% сотрудников. В ГМПР отмечают, что количество организаций, вынужденных отправлять в простой целые подразделения, за последнюю неделю февраля увеличилось. В их числе остаются среднеуральские ЗАО «ПО «Режникель», ОАО «Полевской криолитовый завод» и ООО «ВИЗ-Сталь». В ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» сохраняется декабрьская задолженность по зарплате. Тем не менее, на ряде предприятий наблюдается позитивная тенденция увеличения объемов выпуска продукции. Среди счастливчиков – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат».
Кировский районный суд Екатеринбурга перенес рассмотрение дела по двум искам акционера Николая Максимова к предприятиям ОАО «Макси-Групп» на общую сумму 1,4 млрд руб. В 2007 г. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) приобрело пакет акций ОАО «Макси-Групп», при этом по соглашению между акционерами предполагалось, что каждый акционер берет на себя обязательства по предоставлению займов в размере 7,3 млрд руб. для обеспечения финансирования инвестиционных проектов компании. 29 декабря 2008 г. совет директоров «Макси-Групп» принял решение, согласно которому реализация инвестиционной программы ОАО «Макси-Групп» оставалась возможной только при условии обеспечения компании финансовыми средствами акционеров, Н. Максимова и ОАО «НЛМК». В январе 2008 г. Николай Максимов предоставил «Макси-Групп» требуемый займ в размере 7,3 млрд руб., однако уже в феврале 2008 г. Максимов, занимавший в то время должность президента компании, изъял часть займа в размере 5,9 млрд руб. со счетов предприятий «Макси-Групп». В конце 2008 г. Максимов обратился в Кировский районный суд с иском к предприятиям холдинга ОАО «Макси-Групп», требуя возврата остатка займа в размере 1,4 млрд руб. Компания «Макси-Групп» распространила заявление, где вновь подчеркивает, что 1,4 млрд руб. займа Николай Максимов направил на цели, которые определил сам в качестве президента компании, и которые требуют «серьезного изучения в части разумности и добросовестности». «Таким образом, ни конечная цель займа – обеспечение финансирования инвестиционных проектов ОАО «Макси-Групп», ни фактический объем финансирования, оговоренные соглашением, со стороны Николая Максимова по существу не были соблюдены», – говорится в сообщении «Макси-Групп». Новое заседание по этому делу состоится 6 марта 2009 г.
РТС будет вводить срочные контракты на палладий и платину. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента срочного рынка Фондовой биржи РТС Валерий Звягин в ходе конференции «Биржевой товарный рынок России. Определение пути развития», организованной журналом «РЦБ». «РТС будет вводить новые срочные контракты на драгоценные металлы, появятся фьючерсы на палладий и платину. Это необходимо потому, что скоро появятся товарные фонды, которые встанут в один ряд с ПИФами. Им нужно представить полную линейку контрактов на драгоценные металлы», – сказал он. В России достаточно бурно развиваются товарные рынки. Так, рост объема торговли на РТС контрактами на золото в 2008 г. составил 300%. На сегодня оборот биржи составляет более 70% от годовой добычи золота в РФ. Общий оборот РТС на товарном рынке в 2008 г. превысил 200 млрд руб. Заметны эти изменения и в мировых масштабах. Согласно последнему рейтингу FI Magazine, «золотой» фьючерс РТС по итогам первых 6 месяцев 2008 г. вошел в ТОП-20 мировых производных инструментов на металлы по объемам торгов.
Депутаты Кемеровского областного совета третьего созыва на сегодняшней, шестой по счету, сессии удовлетворили протест прокурора Кемеровской области на принятый в декабре закон о запрете деятельности по приему лома цветных металлов. Закон о запрете деятельности по приему лома и отходов цветных металлов признан утратившим силу, сообщили в пресс-службе кузбасского парламента. Хотя народные избранники считают, что в сложившихся экономических условиях данный закон необходим, с другой стороны признают, что он противоречит федеральному законодательству, «ограничивает существующее право гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Напомним, Федеральная антимонопольная служба также выражала свое несогласие с данным законом, возбудив дело в отношении администрации Кемеровской области по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». По информации ФАС России, признаки нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в принятии органами государственной власти области акта, который приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и содержит запреты или ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности. Как сообщало ИА Regnum, чтобы пресечь массовые хищения металла, в конце декабря 2008 г. в Кемеровской области был принят Закон «О запрете деятельности по приему лома и отходов цветных металлов». За 2007–2008 гг. зарегистрировано 2219 случаев кражи металла на сумму свыше 31 млн руб. Предметом преступных посягательств становится имущество граждан, а также элементы инженерных сооружений электроэнергетики, металлоконструкции промышленных предприятий, шахт. При этом похищенный металл сбывается как на официальные, так и на незаконные приемные пункты. Работа нелегальных пунктов приема металла, а также нарушения, допускаемые при приеме металла на лицензионных пунктах, создавали широкий рынок сбыта краденного. В 2008 г. кузбасские милиционеры изъяли из незаконного оборота почти 164 т черного и цветного металла. Массовые проверки пунктов приема металла на территории региона, проведенные сотрудниками милиции в первой декаде января 2009 г., показали, что предприниматели решение властей неукоснительно выполняют: все легальные пункты цветмета оказались закрытыми. Тем не менее в ГУВД сообщали о готовности продолжать работу по контролю за выполнением областного закона и регулярно проводить проверки.
В январе 2009 г. произошло значительное снижение объемов производства на предприятиях по производству алюминия, расположенных в европейской части России и на Урале (входят в состав «Русала»). Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики России. Так, по оперативным данным, производство на Надвоицком алюминиевом заводе упало на 26,8%, на Кандалакшском – на 21,6%, на Волгоградском – на 10,5%, на Богословском – на 22,8%, на Красноярском – на 4,1%, на Новокузнецком – на 1,4%.
Участники египетского рынка арматуры предвидят дальнейшее падение цены на нее в марте, так как турецкая арматура продолжает наводнять рынок. В настоящее время египетская компания Ezz Steel принимает заказы на арматуру февральского производства от клиентов внутри страны по цене 3400 египетских фунтов ($606) за т на условиях самовывоза. «Ezz Steel установит новую цену в начале марта. Я думаю, она будет на 200–400 египетских фунтов ($35–75) за т меньше текущей, чтобы можно было конкурировать с турецким импортом», – сказал один из египетских трейдеров. Турецкие производители арматуры с конца прошлого года сконцентрировались на ее экспорте в Египет из-за слабого спроса со стороны крупных закупщиков на Ближнем Востоке. Недавние заказы на импорт арматуры мартовского производства из Турции производились по цене $450–460 за т на условиях FOB, хотя участники рынка в Египте ожидают, что турецкие производители сократят экспортные цены еще на $20, до $435 FOB, чтобы привлечь египетских потребителей.
Как сообщает агентство Dow Jones, Европейская федерация металлургов (EMF) заявила 25 февраля, что по меньшей мере 1000 рабочих ThyssenKrupp Steel, подразделения ThyssenKrupp, выйдут на улицы в Дуйсбурге, где расположена штаб-квартира компании, чтобы протестовать против нового плана ее руководства по экономии издержек, который должен привести к увольнению не менее 1500 рабочих. По словам представителя EMF, протест приведет к замедлению работы 7 из 9 немецких заводов ThyssenKrupp Steel. «Это полностью неприемлемо, что снова рабочие должны платить цену за кризис, который они не создавали, в то время как они внесли вклад в необычайный успех компании в предыдущие годы», – заявил Петер Шеррер, генеральный секретарь EMF. EMF отвергла решение ThyssenKrupp об одностороннем изменении соглашений, заключенных с профсоюзами, без предварительных переговоров с последними. Федерация – совместно с рабочими советами и профсоюзами ThyssenKrupp – требует, чтобы компания придерживалась условия, достигнутого в 2006 г. соглашения не прибегать к принудительным увольнениям до 2013 г. ThyssenKrupp планирует сэкономить на издержках в 2009 финансовом году более чем €1 млрд, чтобы пережить резкое падение спроса и цен. За последние три месяца 2008 г. и в январе текущего ThyssenKrupp сократила около 2700 рабочих мест, включая увольнение около 2000 временных работников.
Как сообщает агентство Dow Jones из Сиднея, австралийский производитель меди и цинка – компания Kagara Ltd заявила 25 февраля, что приостановит на две недели работы на своих добывающих и перерабатывающих объектах в Квинсленде из-за перебоев, вызванных наводнениями. Дороги, по которым транспортируется руда для переработки, остаются практически закрытыми – из 56 дней они функционировали лишь 42, что может еще больше усугубить ситуацию. Горнодобытчик планирует возобновить производство 18 марта. Другие компании, работающие в этом австралийском регионе, такие как Xstrata Plc, также сообщали о проблемах с транспортировкой руды на перерабатывающие предприятия, и уже объявили о задержке поставок цинка, свинца, меди и концентрата. Как сообщалось ранее, наводнение в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд вынудило компанию CopperCo Ltd приостановить 13 февраля производство на своей медной шахте Lady Annie.
Переговоры относительно передачи замбийской шахты Luanshya Copper Mines (LCM) государственному горнодобытчику Zambia Consolidated Copper Mines Investments Holdings (ZCCM-IH) перешли в завершающую стадию, поскольку правительство страны нацелено на возобновление производства на шахте, закрытой в декабре из-за низких цен на металлы, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на местные СМИ. Так, агентство Zambia News and Information Services процитировало президента Замбии Рупиа Банда, который сказал, что переговоры уже на финальной стадии, и это поможет гарантировать передачу LCM от ее собственников ZCCM-IH для начала восстановления работы шахты. Замбийское правительство также пытается привлечь других стратегических партнеров к управлению Luanshya.
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго со ссылкой на газету La Tercera, чилийский национальный производитель меди Corporacion Nacional del Cobre (Codelco) приостановила продажу своей 66%-й доли в месторождении Inca del Oro из-за, по ее словам, отсутствия интереса инвесторов вследствие мирового экономического кризиса. Codelco пытается продать контрольный пакет в Inca, так как в настоящее время концентрируется на крупномасштабных проектах, а не на среднеуровневых, к каковым относится данное месторождение. Ожидается, что Inca del Oro обладает производительностью около 30 тыс. т меди в год, а также имеет небольшие количества золота, серебра и молибдена.
Sherritt International Corp. опубликовала данные о значительном убытке по итогам IV квартала 2008 г., главным образом из-за переоценки активов, связанных с проектом Ambatovy на Мадагаскаре, в котором компания владеет 40%-й долей. Убыток компании составил 592,1 млн канадских долларов ($471,4 млн), или 2,03 канадских доллара ($1,62) на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере 83,5 млн канадских долларов, или 36 канадских центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Потери компании, связанные с обесценением активов, составили 463,3 млн канадских долларов ($368,9 млн). Выручка Sherritt за указанный период выросла до 379 млн канадских долларов ($301,8 млн) с 323 млн канадских долларов в прошлом году. Негативный показатель EBITDA составил за период 1,5 млн канадских долларов ($1,2 млн) по сравнению с EBITDA в размере 175,5 млн канадских долларов за аналогичный период 2007 г. Также компания заявила, что на ее финансовые показатели значительное негативное воздействие оказал спад на рынках никеля, кобальта и нефти, что заставило ее предпринять ряд шагов для укрепления баланса, увеличения денежного потока от операционной деятельности, а также сокращения капзатрат и эксплуатационных расходов. По состоянию на конец прошлого года объем денежной наличности и денежных эквивалентов компании составил 500,8 млн канадских долларов ($398,7 млн), включая 65,7 млн канадских долларов ($52,3 млн) на балансе СП Ambatovy и 54,1 млн канадских долларов ($43,1 млн) у СП Mоа. Компания и ее партнеры по проекту Ambatovy – Sumitomo Corp., Korea Resources Corp. и SNC-Lavalin Group Inc. заявили 25 февраля, что пересмотренные в связи с изменившимися рыночными условиями оценки затрат на проект предполагают сумму инвестиций в размере $4,52 млрд. Завершение проекта ожидается в IV квартале 2010 г. Sherritt является диверсифицированной горнопромышленной компанией со штаб-квартирой в Торонто. Компания производит никель, кобальт, уголь, нефть и электричество и развивает крупные проекты в Канаде, на Кубе, а также в других странах.
Компания Kaiser Aluminum Corporation, производитель изделий из алюминия со штаб-квартирой в Калифорнии, объявила 24 февраля, что ее прокатный завод Trentwood, расположенный в Спокэйне (штат Вашингтон) получил награду «Крупный производитель 2009 года» от Ассоциации бизнеса штата Вашингтон. Эта ежегодно присуждаемая награда отмечает заслуги компаний в сфере производственных инноваций, финансово-экономической деятельности, влияния на жизнь местных сообществ и корпоративной ответственности перед сотрудниками. «Мы рады получить такую престижную награду, – сказал Джек А. Хокема, президент, генеральный директор и председатель правления компании. – Она подчеркивает, что мы можем похвастаться изысканным трудовым коллективом, культурой постоянного совершенствования и ориентацией на наилучшее удовлетворение потребностей клиента, а также нашими ключевыми ценностями: быть лидером среди поставщиков, потребителей, работников и ценным членом нашего территориального сообщества».
Североамериканские мощности Kaiser Aluminum ежегодно производят более 500 млн фунтов алюминиевого сортового и плоского проката с дополнительными характеристиками: прутков, заготовок, плит, полос, а также выдавленных профилей, труб и штамповок.
По сообщению агентства Dow Jones из Мумбаи, индийская государственная компания National Aluminium Co. Ltd (Nalco) подписала контракт о продаже 30 тыс. т глинозема по цене $191 за т (на условиях FOB через порт Визаг) для поставок в марте. По словам официального представителя компании, партия глинозема была продана южноафриканскому Standard Bank. На тендер, по информации компании, поступило 5 заявок. В январе 2009 г. Nalco продала 30 тыс. т глинозема по цене $195,25 тыс. за т. Тендеры, проводимые Nalco, обычно рассматриваются в качестве международной референтной базы для цен на глинозем. Кроме того, председатель правления Nalco г-н Прадхан заявил 25 февраля, что индийские цены на алюминий упадут на 2000 индийских рупий ($40) за т со средней цены 100 тыс. рупий ($2000) за т вследствие снижения ставки акцизного налога с 10 до 8%. «Базовая стоимость металла не изменится, – сказал г-н Прадхан. – Лишь розничный уровень цен понизится на 2000 рупий за т».
Как сообщает агентство Reuters, представители London Metal Exchange заявляют, что ослабление мирового стального рынка лишний раз показывает необходимость торговли стальными фьючерсами. «Тот факт, что мы находимся на спаде стального цикла, только усиливает роль контрактов», – отметил Мартин Эббот, руководитель LME. Стальные цены были на взлете, когда LME ввела контракты, что давало возможность торговцам продавать свой материал по более высокой цене. Многие торговцы утверждают, что рынок с понижательной тенденцией мог бы привлечь больше участников. Г-н Эббот соглашается с ними: «Не возникает вопроса о том, что сверхпоставки помогают привлечь материал на склады, что, в свою очередь, подкрепляет контракт. Универсальность фьючерса как раз и состоит в том, что он одинаково привлекателен и в повышательном рынке, и понижательном».
PT Indonesia Nickel Corp. (Inco) заявила о том, что производство никелевого штейна компанией сократилось в прошлом году на 5,6%, до 72,4 тыс. т, после того, как в октябре компания приняла решение о прекращении использования тепловой энергии. «Наш годовой выпуск в 2008 г. был ниже изначально запланированного значения в 77–79 тыс. т в год, что явилось результатом принятого компанией решения об отключении теплоэлектрогенераторов. Эта мера, в свою очередь, была принята для регулирования уровня прибыльности компании на фоне снижающихся цен на никель и увеличения стоимости электроэнергии», – заявила крупнейшая индонезийская компания – производитель никеля. Она также добавила, что сейчас полагается на использование недорогой гидроэлектроэнергии и предвидит дальнейшее 20%-е снижение объема производства. Это означает, что в 2009 г. выпуск никеля составит порядка 57,92 тыс. т. Снизившиеся цены на никель и увеличившаяся стоимость электроэнергии также повлекли за собой снижение годовой чистой прибыли на 69%, до $359 млн, и дохода – на 44%, до $1,31 млрд, заявила PT Inco.
Как информирует агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron and Steel Co. Ltd (Baosteel) собирается объявить о сокращении своих ex-works цен для апреля 2009 г. на фоне снижения стального спроса и продолжающегося прессинга на стальные цены. Представители компании Baoshan Iron & Steel Co. заявили, что «внутренний стальной рынок продолжает оставаться под прессингом спроса от конечных потребителей стали. Заказы компании остаются слишком слабыми по сравнению с прошлым годом». Baosteel планирует сообщить о величине сокращения внутренних цен в начале марта. «Пока стальная индустрия имеет пессимистичные перспективы, и этим можно объяснить решение Baosteel. Мы считаем, что стимуляционный план китайского правительства – это один из хороших сигналов для восстановления рынка, но пока явно недостаточный», – отмечает Henry Liu, аналитик Macquarie Bank.
Как сообщает агентство Reuters, по оценке China Iron and Steel Association, производство стали в КНР в 2009 г. ожидается на уровне 490–500 млн т, немного ниже показателя 2008 г. «Уровень производства будет напрямую зависеть от условий развития рынка в КНР и мирового стального рынка», – сказал Luo Bingsheng, вице-председатель ассоциации. В 2008 г. Китай произвел 500,48 млн т стали.
Как сообщает агентство Bloomberg, прибыль австрийской компании Voestalpine AG за III финансовый квартал (октябрь–декабрь 2008 г.) снизилась на 57% на фоне ослабления стального спроса и развития мирового финансового кризиса. Чистая прибыль компании за указанный период снизилась до €68,6 млн ($88 млн), а стальные продажи выросли всего на 1,5%, до €2,79 млрд. Как известно, Voestalpine сократила около 300 рабочих из 42,062 тыс. человек и рабочие часы для 7600 сотрудников. «Мировая рецессия повлияла на наших основных потребителей, текущий кризис оказался достаточно сильным и негативно повлиял на стальной рынок», – сообщает компания в своем официальном заявлении.
Как сообщает агентство Reuters, по данным министерства финансов Турции, в стране ожидается освобождение от уплаты НДС на сталь и другие сырьевые материалы. London Metal Exchange долго настаивала на проведении такой реформы и сейчас ожидает ее утверждения от правительства Турции. По мнению LME, именно плата НДС на сталь была обстоятельством, мешающим стальным компаниям Турции активно и полно участвовать в деятельности рынка. Реформа НДС также является и частью стратегии по минимизации импакта от мировой рецессии. «Этот шаг делается не только специально для London Metal Exchange, это также наш шаг к безопасности в период мирового финансового кризиса», – отмечает источник в министерстве финансов.
Как сообщает агентство Reuters, Азия – крупнейший в мире производитель стали – повышает свой интерес к стальным фьючерсам, но трейдеры продолжают указывать на то, что понадобится больше времени для получения достаточной ликвидности стальных контрактов. Как известно, London Metal Exchange запустила торговлю стальными фьючерсами в прошлом году, но участие в торгах продолжает оставаться лимитированным, так как основные производители стали все еще сопротивляются введению стальных контрактов. «Стальная торговля LME для Азии пока не существует даже виртуально, так как основные производители стали продолжают отказываться от фьючерсов, говоря об их слабой ликвидности», – отмечает Lee Sun-ho, трейдер из Samsung Futures. Слабый интерес Азии к стальным контрактам отражен и в статистике: товарооборот в средиземноморских и дальневосточных контрактах достиг 1,29 млн т с апреля 2008 г. по февраль 2009 г., причем только 190,71 тыс. т приходятся на дальневосточные контракты. Ведущие азиатские стальные компании говорят, что стальная заготовка не является их основной продукцией. «Мы выпускаем 500 тыс. т стальной заготовки в год, что крайне мало по сравнению с общим производством в 30 млн т. Поэтому мы и не можем поддерживать стальные контракты», – отмечают представители южнокорейской компании Posco. Но азиатские мини-заводы проявляют все больший интерес к стальным фьючерсам. «Несколько мини-заводов проявили недавно активный интерес к торговле стальными фьючерсами, – отмечает Sun-ho. – Они могут легко ослабить рост стальных запасов, фактически поставляя стальную продукцию для торгов, когда этого требуют контракты». По словам одного из южнокорейских трейдеров из компании средних размеров, «мы решили зарегистрировать нашу стальную продукцию на LME и использовать фьючерсы, чтобы избежать рисков, хотя разница в цене спотового рынка и фьючерсами LME иногда слишком велика».
Как сообщает агентство Reuters, украинская стальная компания Smart Holding выходит из переговорного процесса с болгарским комбинатом Kremikovtzi из-за нехватки поддержки среди кредиторов завода. Smart Holding также сообщил, что предложил инвестиционный план в €220 млн ($281,9 млн) и $60 млн ссуды, предлагая заплатить долг комбината в €80 млн. Отметим, что позиция болгарского правительства в этих переговорах была конструктивной, а вот большинство кредиторов комбината были против плана украинской компании. «Считаем, что переговоры становятся неопределенными, поэтому мы принимаем решение выйти из переговорного процесса», – отмечает Smart Holding.
Vedanta Resources Inc., горнодобывающая компания, руководимая миллиардером Anil Agarwal, не планирует возобновлять производство на алюминиевом заводе в южной части Индии, поскольку цены не повышаются, заявили официальные представители компании. Дата возобновления работы завода, принадлежащего Madras Aluminium Co., производство на котором было приостановлено в декабре, еще не установлена, сообщил официальный представитель, пожелавший остаться неизвестным. Затраты при производстве алюминия на данном предприятии перед закрытием составляли $2080 на т, сообщили представители Madras Aluminium. Мощности Madras Aluminium составляют 40 тыс. т алюминия в год.
В то время как цены на молибден продолжают опускаться, европейские трейдеры говорят о смешанной рыночной ситуации. На последней неделе февраля цены опустились до уровня $20,5–21,5 за кг молибдена с уплатой пошлины по сравнению с уровнем $21,25–21,75 за кг, имевшим место на предыдущей неделе. Несмотря на то, что на европейском рынке все еще присутствуют китайские покупатели, трейдеры сообщают, что общее состояние и настроение на рынке довольно подавленное, хотя некоторые трейдеры говорят о росте заказов. Торговцы выживают в основном за счет работы с мелкими потребителями, так как крупные компании ушли со спотового рынка. Европейские торговцы продолжают игнорировать китайский товар, стоимость которого не опускается ниже $28–30 за кг без уплаты пошлины. Стоимость триоксида молибдена стабильна на $8,9–3,1 за фунт. Цены на феррованадий также снизились – до $23,50–24,5 за кг с уплатой пошлины, а на пентоксид ванадия – до $5,6 за кг, что сделало его переработку нерентабельной. Цены на ферровольфрам также опустились до $28–29 за кг, отражая состояние китайского рынка, где активность рынка концентрата вольфрама также значительно снизилась в последние дни.
Пекин может увеличить вычет из экспортной пошлины для прецизионных медных труб и полосы до 13% в попытке стимулировать таким образом экспорт. На данный момент вычет из экспортной пошлины для прецизионных медных труб составляет 9%, а для высокоточной медной полосы – 5%. Если эта мера будет официально предпринята, снижение экспортной пошлины повлечет за собой активизацию экспорта китайских медных товаров, в особенности медных труб. Как заявил официальный представитель крупнейшего китайского производителя кондиционеров, китайские прецизионные медные трубы в большинстве своем экспортируются, в том числе и в США, однако в связи с мировым экономическим кризисом спрос снизился. По его данным, обычно в США ежегодно поставлялось из Китая более 100 тыс. т прецизионных медных труб.
Американская Strategic Minerals Corporation (Stratcor) возобновила производство на своем ванадиевом заводе Vametco Alloys в Бритс (ЮАР), заявил представитель компании. Возобновление производства началось на несколько недель раньше, чем было запланировано, и мощности, по предварительным оценкам, будут загружены на 60–70%. Завод был закрыт в середине декабря прошлого года в связи со слабым спросом. Strategic Minerals Corporation со штаб-квартирой в Дэнбери (Коннектикут, США) является крупнейшим мировым производителем ванадиевых и титановых сплавов и химикатов. В корпорацию входят компании Stratcor и Vametco Minerals Corporation, производственные мощности которых находятся в Хот-Спрингс в штате Арканзас (США) – завод и в г. Бритс (ЮАР) – завод и рудник. В 2006 г. российская «Евраз Груп» приобрела 73% акций компании.
Горнодобывающий гигант BHP Billiton принял решение о закрытии медного рудника Pinto Valley в Аризоне (США), благодаря работе которого в прошлом году на рынок было поставлено около 3 млн фунтов молибдена. Будут уволены приблизительно 550 рабочих, значительная часть которых работала по трудовому договору. Рудник будет переведен в режим техподдержки, пока ситуация на рынке не улучшится. Во втором полугодии 2008 г. рудник произвел 28,9 тыс. т концентрата меди и 3300 т рафинированной меди. Выпуск молибдена в сумме составил 139 т металла в концентрате, что равно 13,7% всего выпущенного компанией молибдена за данный период.
