В январе текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт стального плоского проката с покрытиями (включая оцинкованный) в Россию составил 8000 т, что в 2 раза меньше объемов поставок в декабре 2008 г. и в 3,7 раза ниже соответствующего показателя января 2008 г. 46% всей продукции – поставки из Китая, которые снизились по сравнению с декабрем на 3,9%, а по сравнению с январем прошлого года – на 10,1%. У прошлогоднего лидера поставок этой продукции, Казахстана, январские поставки (1200 т) по сравнению с декабрем снизились в 1,7 раза, а по сравнению с январем 2008 г. – в 12,7 раза. На третьем месте Украина, поставки которой составили всего 800 т (снижение в 2,2 раза по отношению к декабрю 2008 г. и в 5,7 раза – к январю 2008 г.). Для всего импорта в Россию этой продукции, а также ведущих стран-экспортеров, январские показатели являются рекордно низкими за последние три года.
19 февраля фьючерсные цены в ходе торгов на Лондонской бирже металлов носили смешанный характер. В то время как «средиземноморские» контракты подешевели в связи с низким уровнем спроса, «дальневосточные» фьючерсы, наоборот, укрепились в цене.
Аналитик JP Morgan Майкл Джансен сообщил о том, что в Китае «цены на некоторую стальную продукцию уже снизились: так, например, отмечено падение цен на рулонную горячекатаную сталь (HRC)». По его мнению, «если объем продаж на внутреннем рынке страны не начнет расти в течение ближайших двух-трех недель, то темпы роста складских запасов будут выше ожидаемых». М. Джансен также подчеркнул, что в настоящее время китайские сталелитейные заводы работают на 90% и более мощностей.
Согласно данным LME на 19 февраля, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу понизилась в течение дня до $299 за т (-4,2%), стальная заготовка по трехмесячным контрактам также подешевела в ходе торгов до $282 за т (падение внутри дня на 6%).
«Дальневосточная» заготовка по cash-контрактам подорожала до $345 за т (рост внутри дня на 1,5%). Официальные цены LME на стальную заготовку 19 февраля составили для «средиземноморской» заготовки $299 за т при поставке сразу и $290 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $345 за т при поставке сразу и $345 за т при поставке через 3 месяца.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 0,91 пункта, до отметки 309,71. Отметим, что за предыдущий период имело место также снижение индекса, однако всего на 0,08 пункта.
Цены на арматуру падают уже вторую неделю подряд. На этот раз снижение составило 1,5%. Столько же потеряла в цене и балка. Эти два вида продукции и оказались лидерами по коррекции цен.
После четырех недель роста снизились цены на г/к лист (-0,8%).
Цены на х/к лист, после снижения в предыдущий период, выросли на 0,2%. Оцинкованный лист и швеллер прибавили в цене по 0,6%.
Цены на круг повысились на 0,7%. Отметим, что цены на данный вид проката ещё ни разу не снижались с начала 2009 г.
На 1% выросли цены на ВГП и э/с трубы.
Как и неделей ранее, заметнее всего в цене прибавил уголок (+1,9%) Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций алюминиевого завода «Русал Братск» общим объемом 60 млрд руб., сообщает «Финанс». По открытой подписке компания планирует разместить шесть выпусков облигаций. В каждом – 10 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем каждого выпуска – 10 млрд руб. В начале февраля компания «Русал Братск», входящая в состав «Русала», сообщила, что предприятие намерено использовать размещение бумаг как инструмент для привлечения дополнительного финансирования холдинга. До сих пор предприятия «Русала» так много не занимали. Последний выпуск облигаций объемом 6 млрд руб. тогда еще компания «Русский алюминий» разместила в сентябре 2005 г. и полностью погасила в сентябре 2008 г. Для объединенной компании это будет первый опыт обращения к облигациям. Аналитики полагают, что выпуск облигаций не станет обычным рыночным размещением. Для того чтобы вызвать хоть какой-то интерес, доходность по ним должна составлять не менее 40–50%, а это, в свою очередь, невыгодно и так находящемуся в плачевной ситуации «Русалу». Поэтому размещение ценных бумаг можно считать косвенной помощью государства алюминиевой компании, общий долг которой приближается к $17 млрд. По мнению аналитиков банка «Зенит», покупателями облигаций станут в первую очередь государственные банки – ВТБ, ВЭБ, Сбербанк.
В январе текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт стального сортового фасонного проката (балка, швеллер, уголок, профили) в Россию составил 10,4 тыс. т, что на 35,2% меньше объемов поставок в декабре 2008 г. и в 6,2 раза ниже соответствующего показателя января 2008 г. 85% всей продукции составляют поставки с Украины, которые снизились по сравнению с декабрем на 18,2%, а по сравнению с январем прошлого года упали в 6,5 раза. Как по импорту данной продукции в целом, так и по поставкам с Украины это самые низкие объемы среди ежемесячных поставок за последние годы.
Creston Moly заявляет, что ее расходы на разработку молибденового месторождения Creston Project в Соноре (Мексика) составят $511,6 млн. Эта же цифра может увеличиться до $576,2 млн, если компания решит произвести все операции по горнодобыче самостоятельно. 18 февраля компания огласила детали предварительного технико-экономического обоснования, выпуск молибдена и меди оценивается в 20 млн фунтов и 12 млн фунтов соответственно с 40 тыс. т в день обработанной руды.
Mananshan Steel выиграла тендер на строительство высокоскоростной железной дороги Пекин–Шанхай благодаря качеству своей продукции. Таким образом, для строительства путей она поставит 100 тыс. т арматуры диаметром 12–32 мм и катанку диаметром 8–10 мм. Железная дорога Пекин–Шанхай общей стоимостью 220,9 млрд юаней ($32,3 млрд), как ожидается, будет самой длинной и самой высокотехнологичной в мире. Строительство планируется завершить к 2012 г. Дорога от Пекина до Шанхая по этой дороге займет лишь 5 часов. Сталелитейная компания решительно заявляет о своей продукции как о выполненной по высочайшим техническим стандартам. В то же время с прошлого августа компания подписала контракты на поставку и сбыт с Shanghai Hongqiao, Xuzhou, Changzhou and Nanjing South Railway Station. В этом году Maanshan Steel продолжит это сотрудничество, а также организует производство таким образом, чтобы удовлетворить спрос на свою продукцию со стороны строительной отрасли.
В январе текущего года, согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт стальных прутков для армирования бетона в Россию составил 4360 т, что на 2,2% выше объемов поставок в декабре 2008 г. и в 6,8 раза ниже соответствующего показателя января 2008 г. 80% всей продукции – поставки с Украины, которые выросли по сравнению с декабрем на 40,6%, однако по сравнению с январем прошлого года упали в 5,8 раза.
Индийская Visa Steel увеличила свою долю акций в Visa Bao, совместном с китайской Baosteel предприятии, до 65% за счет изменения структуры корпорации. Visa Steel в 2007 г. вступила в соглашение с Baosteel по поводу создания в штате Орисса феррохромового завода мощностью 100 тыс. т, требующего инвестиций на сумму 2,6 млрд рупий ($52 млн). В связи с глобальным промышленным спадом, который значительно понизил ставки за судовые грузоперевозки, Visa Steel откликнулась на призыв Visa Comtrade принять участие в управлении совместным предприятием. Visa Steel также намеревается начать производство специальной и нержавеющей стали на своем заводе в штате Орисса мощностью 1,5 млн т, который потребует инвестиций в размере 45 млрд рупий ($908 млн).
Mitsubishi Corp. заявила о том, что выкупает долю в 33,4% в индонезийской никеледобывающей компании Strant Minerals (Indonesia) Pte у французской никелевой и марганцевой группы Eramet SA за $145 млн. Французская компания будет обладать оставшимися 66,6% в Strant, занятой в разработке никелевого месторождения Weda Bay в Хальмахере, Индонезия, являющегося одним из крупнейшим неразработанным никелевым проектом в мире, заявили представители Mitsubishi. Mitsubishi и Eramet будут совместно проводить технико-экономическое обоснование разработки рудника. Обе компании планируют до 65 тыс. т годового объема добычи в шахте, которая, по словам представителей Mitsubishi, содержит 5,1 млн т никелевой руды.
Запустив пару лет назад торговлю контактами на золото и серебро, РТС теперь дополнит их металлами платиновой группы, сообщает РБК Daily. Фьючерсные контакты на платину и палладий начнут заключать в конце марта. Впрочем, только драгоценными металлами РТС ограничиваться не собирается и уже до конца года может запустить новые инструменты по цветным металлам – меди, никелю и алюминию.
РТС запустила в обращение фьючерсные контракты на золото в июне 2006 г., через год, в июле 2007 г., к ним присоединилось серебро. Как рассказал РБК Daily руководитель отдела развития рынка фьючерсов и опционов РТС Сергей Данов, до конца марта аналогичные контракты будут запущены по платине и палладию. По его словам, «таким образом, рынок фьючерсов и опционов РТС – FORTS завершает создание полной линейки фьючерсных контрактов на драгоценные металлы». Новые инструменты, как и предыдущие, будут расчетными. В качестве расчетного индикатора будет служить цена фиксинга, формируемая в Лондоне на London Platinum and Palladium Market (LPPM). Как пояснил г-н Данов, фьючерсы на платину и палладий ориентированы в первую очередь на крупных производителей и потребителей этих металлов, желающих застраховать риски, связанные с изменением цен на рынке. Кроме того, эти контракты будут интересны и инвесторам, желающим вкладывать капитал в корзину драгоценных металлов и диверсифицировать свои инвестиции, считают в РТС.
По оперативным данным сайта Metaltorg.ru, в 10:23 моск.вр. 20.02.09г. котировки золота в российских банках составляли:
Центральный банк РФ - 1129,6 руб./грамм;
Сбербанк России - 1110 / 1150 руб./грамм;
Банк Москвы - 1123.13 / 1157.34 руб./грамм;
АКБ "Росбанк" - 1110.2 / 1178.88 руб./грамм.
Котировки платины в российских банках составляли:
Центральный банк РФ - 1246,22 руб./грамм;
Сбербанк России - 1203 / 1270 руб./грамм;
Банк Москвы - 1224.45 / 1300.19 руб./грамм;
АКБ "Росбанк" - 1206.27 / 1333.25 руб./грамм.
Эксперты и члены Китайской ассоциации вольфрама полагают, что сейчас самое время для китайского правительства закупать и резервировать вольфрам, пока цены на него остаются низкими. Это поможет сохранить ресурсы вольфрама, стабилизировать рынок и обеспечить стратегический запас металла, поскольку вольфрам является необходимым материалом для стальной индустрии и авиапромышленности. За последние 5 лет Китай ежегодно экспортировал 30 тыс. т вольфрама, снабжая им 75% зарубежных рынков. Во втором полугодии 2008 г. рынок вольфрама начал замедлять темпы, в связи с чем значительно снизился экспорт. Цены на концентрат вольфрама опустились до 60 тыс. юаней за т ($135 за процент содержания вольфрама в тонне), сократившись на 55,6% по сравнению с ценами 2006 г., составлявшими тогда 135 тыс. юаней за т ($304 за процент содержания вольфрама в тонне).
Департамент земельных ресурсов провинции Хунань в настоящее время обсуждает возможность сокращения годовой платы за право на разработку и добычу ресурсов на 50% для местных, государственных и крупномасштабных горнодобывающих предприятий с целью помочь им снизить производственные издержки, заявили официальные представители правительства Хунань. «Для компаний, которые оплачивают все права на разработку и добычу одной суммой мы можем предложить снижение цены на 25%, а для тех, которые ведут работы по разработке и добыче в удаленных гористых областях, мы можем отменить эту плату вообще», – сообщил представитель Департамента земельных ресурсов провинции Хунань. Провинция Хунань является одним из основных китайских регионов, производящих свинец, цинк, марганец, индий, сурьму и концентрат вольфрама.
Данные, предоставленные бразильским и аргентинским стальным сектором, выявили, насколько ухудшилось состояние промышленности Южной Америки в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, под натиском мирового финансового кризиса и последующего экономического спада. В Бразилии производство нерафинированной стали в январе сократилось на 1,8%, до 1,6 млн т, по сравнению с декабрем. Выпуск сталепроката повысился на 9,9% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 млн т, реагируя на возобновление работы заводов, закрытых на Рождественских каникулах. В Аргентине производство нерафинированной стали с 283 тыс. т в январе сократилось на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск горячекатаного проката повысился на 6,1% по сравнению с декабрем, составив 246,6 тыс. т, однако сократился на 40,6% по сравнению с январем 2008 г.
Цены на сурьму имели тенденцию к замедлению роста в связи с недостатком покупок со стороны как отечественных, так и зарубежных потребителей, сообщили 20 февраля участники рынка. В конце третьей недели февраля цены на 99,65%-ю сурьму остаются в интервале 29–30,5 тыс. юаней ($4300–4500) за т на внутреннем рынке, и ранее на этой неделе улучшений не наблюдалось. В то же время сообщается, что на третьей неделе февраля экспортный рынок в состоянии застоя, а цены зависли на уровне $4400–4500 за т FOB, оставаясь неизменными с начала недели.
Пересмотрев объемы проводимых испытаний и оптимизируя состав работ, специалисты Испытательно-аналитического центра (ИАЦ) Саяногорского алюминиевого завода «Русала» подсчитали, что смогут экономить в год более 500 тыс. руб., сообщает НИА «Хакасия». «Только в прошлом году затраты на контроль и испытания наш центр снизил на 24%», – говорит начальник ИАЦ Валентина Казина. – И мы изыскиваем возможности для дальнейшей экономии. Например, у нашего завода постоянные поставщики масла, глинозема и некоторых других материалов. Проанализировав поставляемую ими продукцию, мы пришли к выводу, что можем сократить количество проводимых испытаний и измерений без снижения влияния на технологию. При этом мы уменьшаем потребление расходных материалов, износ оборудования, экономим время. Мы не уменьшили количество испытаний только по вопросам охраны труда и воздействия на окружающую среду. И не уменьшим. Как вы понимаете, это здоровье работников, жителей города. Всего ИАЦ анализирует около 500 тыс. проб в год. Среди его партнеров – «Саянал», «Теплоресурс», «Русская инжиниринговая компания» и др. Реализуя программу «Русала» «Быть первым», металлурги на каждом участке, переделе, находят возможности для экономии. Сейчас перед ними стоит задача за пять месяцев снизить себестоимость производства алюминия на 34%, сообщает пресс-служба Саяногорского алюминиевого завода. Выбора нет. Пока цена на алюминий только падает.
19 февраля все цветные биржевые металлы на LME стабилизировались или даже немного подорожали, несмотря на слабые макроэкономические данные из США. Ослабление доллара по отношению к евро, относительная стабильность на фондовом рынке и некоторые признаки усиления спроса в Китае обеспечили благоприятный фон для металлов. Также, лучший, чем ожидалось, показатель индекса промышленных цен в США (PPI) за январь (0,8% против прогнозных 0,3%) мог вызвать, по крайней мере, некоторую спекулятивную закупку, считают трейдеры. «PPI может указывать на некоторые признаки инфляции. Более того, он не показывает никакой дефляции, – сказал Стерлинг Смит, вице-президент FuturesOne. – Это может заставить каждого вздохнуть с облегчением». Он считает, что цена меди может колебаться на текущих уровнях от 3 до 6 месяцев, пока не проявятся «реальные экономические сдвиги».
Стабилизации цен способствовала и низкая торговая активность.
Аналитик из JP Morgan Майкл Джансен считает, что рост цен вряд ли будет устойчивым у меди или алюминия, ибо фундаментальные факторы для обоих металлов остаются слабыми. Наиболее вероятным пределом для алюминия он считает $1400 за т, а медь может встретить сопротивление на $3500–3600 за т, несмотря на слухи о планах Бюро госрезервов КНР закупить медь. Биржевые запасы «красного металла» выросли на 2950 т, достигнув 528,25 тыс. т.
Аналитики считают, что, воспрянув от минимумов конца прошлого года, медь нуждается в оживлении активности в США и Китае, чтобы получить дальнейший импульс. Однако существуют потенциальные проблемы, которые могут увести цены вниз, такие как резкое падение фондовых показателей или данные, указывающие на дальнейшее ухудшение экономики.
Вместе с тем старший торговый аналитик из Pioneer Futures Скотт Мейерс считает, что медь приближается к периоду сезонной поддержки с оживлением строительства. «Это потенциально может поднять цены», – сказал г-н Мейерс, добавив, что этого все же может быть недостаточно для устойчивого тренда.
Некоторые обозреватели считают, что ключевым фактором для рывка меди вверх может быть ситуация в Китае – усиление спроса на медь в связи с инфраструктурными проектами и пополнение запасов и, следовательно, нормализация экспортных рынков на Западе.
Цены на цветные металлы, возможно, будут стремиться вырасти в кратко- и среднесрочном периоде, говорит Майкл Джансен, но на длительную перспективу это не распространяется. «Мы теряем убежденность, которая у нас была, что пополнение Китаем запасов меди заставит цены подняться до $3800–4000 за т».
Китай может оказаться «одиночкой» в попытках стимулировании экономики, тогда как остальной мир будет пребывать в отчаянии, говорит Роб Курзатковский, аналитик из OptionsXpress. «Если они (китайцы) смогут нащупать опору для своей экономики, то медь имеет потенциал для движения в позитивную сторону. Но если они будут продолжать барахтаться, то здесь все будет работать против рынка, – сказал г-н Курзатковский. – Медь может, в конечном итоге, стоить $1 за фунт, если китайская экономика не поднимется».
На утренних торгах LME 20 февраля сдержанный оптимизм наблюдается среди торговцев алюминием, так как поступила информация, что Бюро госрезервов КНР решило приобрести 290 тыс.т алюминия по 12,5 тыс. юаней ($1828) за т, что на 5% выше котировок 19 февраля на Шанхайской бирже. Из 290 тыс. т около 140 тыс. т будет приобретено у Chalco.
Цинк, напротив, игнорирует новости о возобновлении работ на руднике McArthur River в Австралии мощностью 150 тыс. т в год, принадлежащем Xstrata.
Лондонские трейдеры отмечают, что китайские игроки предпочитают делать необходимые закупки рано утром при малых объемах торговли и низких ценах, нежели участвовать в активной дневной торговле. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:40 моск.вр. 20.02.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1316 за т, медь – $3247 за т, свинец – $1067 за т, никель – $9997 за т, олово – $11201 за т, цинк – $1105 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1350 за т, медь – $3280 за т, свинец – $1080 за т, никель – $10050 за т, олово – $10900 за т, цинк – $1130 за т;
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1752 за т, медь – $4070 за т, цинк – $1511.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1714 за т, медь – $3910.5 за т, цинк – $1485 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1350.5 за т, медь – $3236.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1383.5 за т, медь – $3280.5 за т.
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за январь 2009 г. Как сообщает пресс-служба ОМК, за отчетный период было произведено 5056 т труб различного сортамента, что больше показателей декабря 2008 г. на 6%, однако в 1,9 раза ниже показателя января 2008 г. Отгрузка труб производства ОАО «АТЗ» составила 8500 т, что на 12% выше, чем в декабре 2008 г., однако в 1,4 раза ниже января 2008 г.
Российская «Мечел» и корейская компания Hyundai Steel подписали соглашение о ежегодных поставках коксующегося угля с 2010 г., сообщил РИА «Новости» источник в российской делегации. «Подписано соглашение о поставках 100−300 тыс. т коксующегося угля в год. Поставки будут долгосрочными», – сказал источник. Соответствующие документы подписаны рамках визита в Южную Корею российской делегации под руководством вице-премьера России Игоря Сечина. Поставки будет осуществлять дочерняя компания «Мечела» – «Якутуголь». В настоящее время «Мечел» поставляет потребителям Южной Кореи 1 млн т угля в год, с подписанием соглашения этот показатель увеличится на 10−30%. По данным «Мечела», Южная Корея потребляет в год 90 млн т угля, который полностью импортируется.
17 февраля в ходе рабочей поездки в Костомукшу глава Республики Карелия Сергей Катанандов подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в условиях экономического кризиса с руководством, собственниками ОАО «Карельский окатыш» и местным самоуправлением Костомукши. На первый взгляд, дела в Костомукше обстоят не так мрачно. Этому способствует активная и самостоятельная антикризисная политика собственника ГОКа – ЗАО «Северстальресурс» – и руководства предприятия, эффективные действия местных властей. В эти дни ГОК, экономя на чем только можно, сокращает производственные затраты. Производство хоть и не на полную мощность, но работает, сохраняется не только коллектив предприятия, но и стабильно высокая заработная плата работников. Массовых сокращений работников здесь не планируют, обходясь менее болезненными мерами. Например, предприятие добровольно (и с очень неплохими выходными пособиями) покинули около пяти сотен работавших пенсионеров. За работниками, временно оставшимися не у дел, сохраняется от половины до 75% заработной платы. Средняя зарплата в городе даже в январе составила около 25 тыс. руб. Тем не менее производство падает, и об этом говорят такие цифры: в лучшие времена ГОК производил до 11 млн т окатышей в год, в этом же году сможет произвести лишь 7 млн т. Понятно, что в результате пострадают и бюджеты всех уровней, которые недополучат доходы. Как оценил ситуацию Сергей Катанандов, «это самый низкий уровень производства на ГОКе за все время моей работы главой республики». Понятно, что предприятие нуждается в государственной поддержке. Но в каких формах и в каких объемах эта поддержка будет выражаться, это стало предметом долгих и непростых переговоров между правительством Карелии, собственниками и менеджментом предприятия. О важности и сложности достигнутых договоренностей говорит хотя бы тот факт, что вместе с главой Республики в Костомукшу выехали министры финансово-экономического блока правительства Казахстана. Результат – позитивный: соглашение было подписано. «Для нас очень важно ощущать взаимопонимание и взаимодействие с партнерами по антикризисной работе, – сказал Сергей Катанандов, комментируя подписание соглашения. – Мы ценим их стремление удержать предприятие на плаву, в рабочем состоянии. Руководство ГОКа и города обязалось предпринять ряд совместных действий для того, чтобы сохранить объем производства не ниже 7 млн т окатышей, выполнять все социальные обязательства, сохранить коллектив, рабочие места, сохранить жизнеспособность города. Правительство же, со своей стороны, закрепило в Соглашении ряд своих обязательств по поддержке ГОКа. А наши возможности тут достаточно широки – от регулирования тарифа на электроэнергию до лоббирования интересов предприятия в Москве. И сегодня у меня есть уверенность, что ситуация в Костомукше стабилизирована. И пусть это стабилизация на весьма низком уровне, но важно уже и то, что ниже этого уровня мы ее не упустим».
Чиновники готовят обращение к металлургам с предложением заморозить цены на продукцию, которая используется для производства подвижного ж/д состава, пишет «Гудок». Пресс-служба Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) подтвердила «Гудку», что проект такого обращения готовится рабочей группой по металлургии, возглавляемой директором департамента базовых отраслей промышленности Виктором Семеновым. Решение об этом было принято на последнем заседании группы. Ведомство намерено обратиться с просьбой к металлургам либо напрямую, либо через правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако, когда документ будет готов и на какой период цены на металлургическую продукцию могут быть заморожены, пока не известно. Под снижением следует подразумевать доведение текущих цен на определенные виды продукции до уровня 2005 г. и их фиксацию. Как сообщалось ранее, Минпромторг реализует свою программу «О мерах по поддержке реального сектора экономики». В ее главе о транспортном машиностроении говорится, что «при сокращении спроса на этот вид продукции (подвижной состав. – Прим. ред.) отрасль необходимо обеспечить заказами еще на 20 тыс. вагонов помимо уже существующих контрактов на 19 тыс. вагонов». «В прошлом году мы заключили контракт с ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) о поставке им 4000 полувагонов и 2000 цистерн уже по «льготной» цене – 1,235 млн руб. вместо 1,5 млн руб. Кроме этого, с 1 февраля этого года Магнитогорская металлургическая компания (ММК), у которой мы закупаем металл, повысила цены на 8–14%, в 1,5 раза выросла цена на чугун, – рассказал пресс-секретарь ОАО «Уралвагонзавод» Борис Минеев. – Если правительство нас поддержит и остановит цены на металл, мы будем только рады». «Мы настаиваем, чтобы цены на металл – а это 95% от цены вагона – контролировались. Иначе после I квартала может вновь возникнуть ситуация 2008 г., когда вагон стоил $100 тыс.», – соглашается гендиректор «Алтайвагона» Александр Габец. Металлургические компании, опрошенные «Гудком», предпочли не комментировать инициативу Минпромторга. Однако директор по внешним связям Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Антон Базулев обратил внимание на то, что из-за падения мировых цен на металл те виды номенклатуры, которые представляют интерес для вагонников, уже подешевели в два-три раза по сравнению с летом 2008 г. «С августа 2008 г. цена, например, листового проката снижена в 3 раза, с $1200 до $400», – отметил представитель НЛМК. Эти цены уже даже ниже 2005 г., добавил он.
По сообщениям из Лондона, слабый спрос на рулон с покрытием в Европе заставляет цены на эту продукцию флуктуировать, так как заводы «в отчаянии» пытаются привлечь покупателей. Некоторые предприятия, по информации участников рынка, предлагают холоднокатаный и горячеоцинкованный рулон по сходным ценам (€480–500 [$605–630] за т), в то время как другие производители назначают нереалистичные цены на свой товар. «Некоторые заводы хотят €550 за т горячеоцинкованного рулона и €500 за т х/к рулона, однако реалистичные цены на рулон, скорее всего, где-то в районе €500 или €480. Насколько производители опустят цены, зависит от того, насколько отчаянно они хотят продать товар, а некоторые европейские заводы действительно находятся в отчаянии», – говорит один из трейдеров. По самым последним данным, цена предложения европейского х/к рулона выросла с €425–450 до €430–480, тогда как горячеоцинкованный рулон мартовского производства продается по цене франко-завод €480–500 за т по сравнению с €500–550 за т ранее. Тем не менее игроки рынка утверждают, что покупатели недвусмысленно держатся в стороне от рынка стального рулона на фоне угнетения автомобильной и строительной индустрии состоянием спроса конечного потребителя.
Как сообщает агентство Dow Jones, горнорудная компания European Nickel Plc заявила 19 февраля, что согласовала с китайскими партнерами рамочные условия финансирования – в течение 6 месяцев и в объеме $350 млн – развития никелевой шахты Caldag в Турции. По словам компании, консорциум, в который входят преимущественно китайские банки, предоставит ей $350 млн, тогда как China Tiachen Engineering Corp. обеспечит выдачу полиса кредитного страхования. После завершения сделки China Tiachen Engineering будет назначена в качестве подрядчика по инжинирингу, снабжению и строительству на проект Caldag. Еще один китайский партнер European Nickel – Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Co. Ltd приобрела 20%-ю долю в проекте за $20 млн, а также будет закупать по рыночным ценам с шахты смешанный гидроксид никеля. Однако данное долгосрочное соглашение зависит от одобрения BHP Billiton Ltd, так как в настоящее время все никелевое сырье с Caldag поступает BHP, которая дала понять, что готова согласиться с условиями сделки, если будет получать первичный никель.
По сообщению агентства Dow Jones, финская горнорудная компания Talvivaara Mining Company, специализирующаяся на добыче никеля и цинка, заявила 19 февраля, что осуществила первую отгрузку 100 т никелевого сырья с шахты Talvivaara в Соткамо на никелеплавильный завод Harjavalta, принадлежащий «Норильскому никелю». Отгрузка руды с Talvivaara – это первая из программ поставок в рамках долгосрочного договора гарантированной закупки по фиксированным ценам между финской компанией и «Норильским никелем», предусматривающего поставку всего произведенного на шахте никелевого и кобальтового сырья на Harjavalta. VR Cargo, ведущий финский грузовой перевозчик, разработала специальное железнодорожное транспортное оборудование, которое будет использовано для транспортировки сульфида никеля на завод.
Как сообщает агентство Dow Jones, европейский сталепроизводитель Corus и греческий переработчик и дистрибьютор стали Elastron SA открыли 19 февраля в Тессалониках (северная Греция) новый сервисный центр металлопродукции, который будет складировать и рассылать длинномерные и полосовые стальные изделия. Центр будет обслуживать Грецию, Балканские страны и другие сопредельные рынки. Во владеющем центром совместном предприятии Elastron и Corus (через один из своих филиалов) участвуют на паритетных началах (50:50). Компаниям также принадлежит доля в другом центре логистики рядом с Афинами.
Компания Chambishi Metals Plc может заново запустить свой комбинат по выплавке меди и кобальта вследствие отмены запрета на экспорт медного концентрата в Замбию властями конголезской провинции Катанга, сообщила 18 февраля замбийская государственная газета Daily Mail of Zambia. Газета процитировала заявление генерального директора Chambishi Дерека Вэбстока, в котором тот сказал, что комбинат может скоро заработать, создав тем самым более чем 1000 рабочих мест. Завод был закрыт в декабре прошлого года из-за низких мировых цен на металлы. До закрытия Chambishi перерабатывал концентрат, поставляемый с замбийских шахт Baluba и Nkana. Согласно г-ну Вэбстоку, Chambishi Metals проводит в настоящее время переговоры с поставщиками концентрата в Замбии и Конго. Представитель замбийского Министерства шахт и развития месторождений заявил в интервью агентству Dow Jones, что при текущих рыночных условиях переработка импортного концентрата будет более дешевым и эффективным вариантом для завода. Производительность Chambishi составляет до 40 тыс. т меди и 4000 т и кобальта. До своего закрытия комбинат был ведущим производителем кобальта в Замбии.
Как сообщает из Осло агентство Dow Jones со ссылкой на штаб-квартиру компании Norsk Hydro ASA, норвежский производитель опубликовал отчет за IV квартал 2008 г., в котором констатируется, что, несмотря на меры по снижению издержек, компания закончила год с убытком и не чувствует оптимизма в отношении перспектив заработка в первой половине текущего года из-за падения цен на алюминий и убытков, связанных с валютно-курсовой динамикой. Чистый убыток Hydro составил по итогам IV квартала 6,02 млрд норвежских крон ($858,7 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 438 млн норвежских крон ($63,6 млн) за аналогичный период 2007 г. вследствие существенной переоценки активов и контрактов и убытков, понесенных в результате валютно-обменных операций, в размере 4,63 млрд норвежских крон ($673 млн). Аналитики прогнозировали убыток на уровне 3,56 млрд норвежских крон ($517 млн). Совокупный доход компании за указанный период составил 21,37 млрд норвежских крон ($3,1 млрд) по сравнению с 21,65 млрд норвежских крон за аналогичный период 2007 г. Показатель EBIT резко сократился на 49%, до 868 млн норвежских крон ($126,1 млн) против 1,7 млрд норвежских крон ($250 млн) в IV квартале 2007 г. Компания уже была вынуждена сократить на 23% (на 400 тыс. т) производительность своих самых затратных предприятий по выпуску первичного алюминия после того, как цены на металл упали на 60% с июля прошлого года, а полный объем сокращений выпуска алюминия будет реализован к концу II квартала. Компания также изучает возможные дополнительные потенциальные меры по сокращению издержек и сохранению наличности в отношении своих мощностей на разных уровнях произодственно-технологической цепи, а также по отсрочке реализации неключевых проектов. Данные сокращения, совместно со снижающимися ценами на углерод и другими позитивными факторами, должны обеспечить компании уменьшение среднего уровня денежных затрат на производство во II квартале приблизительно на 30%. Компания вместе с тем заявила, что подготовка к введению в эксплуатацию в конце текущего года ее проекта Qatalum в Катаре идет по плану и в рамках бюджетного коридора. В 2008 г. Norsk Hydro произвела 1,751 млн т первичного алюминия.
По сообщению агентства Dow Jones, европейский производитель алюминия – компания Norsk Hydro ASA заявила 18 февраля, что, согласно ее оценкам, мировой спрос на алюминий на протяжении 2009 г. останется подавленным: компания ожидает, что низкие цены на металл будут превалировать, несмотря на существенное сокращение производства алюминия производителями. Norsk Hydro также прогнозирует, что мировое потребление алюминия может сократиться в текущем году на 10–15%, до 21,25–22,5 млн т. Потребление «крылатого» металла в Китае может слегка снизиться с текущего уровня, равного 12,5 млн т в год, считает компания. По оценкам Norsk, объявленные сокращения производства алюминия в мире составляют 6,7 млн т, причем Китай сократил производство металла на 3,2 млн т, а производители в остальной части мира – на 3,5 млн т. Вместе с тем компания отметила: «Цены на алюминий, вероятнее всего, останутся низкими в среднесрочной перспективе, однако перспективное видение ситуации ограниченно, и значительная неопределенность касательно развития данных процессов сохраняется».
Сырьевой трейдер Natixis Commodities Markets прогнозирует значительное падение цены на рынке неблагородных металлов в 2009 г. вследствие замедляющегося экономического роста. Среднегодовые цены на цветные металлы, торгующиеся на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), будут на 30–60% меньше, чем в 2008 г., а «растоваривание» только обострит воздействие падения спроса на экономику, считает Natixis. Компания ожидает, что средняя цена меди в 2009 г. составит $2900 за т по сравнению с $6952 за т в 2008 г. (-58,3%), что также на 13% ниже текущего уровня цены на медь $3300 за т. «Цены все еще довольно близки к предельным издержкам производства, – заявила компания. – Наш базовый средний прогноз цены меди на уровне $2900 за т подразумевает, что на каком-то этапе цена протестирует уровень в $2500 за т», добавив, что растоваривание во всех звеньях цепи поставок – от производителя к потребителю – «должно обеспечить уверенное восстановление спроса, когда возобновится экономический рост». По мнению Natixis, улучшение рынка алюминия займет больше времени, чем в случае с другими цветными металлами, из-за слабой реакции производителей на падающий спрос и затоваривание ЛБМ алюминием в объеме около 3 млн т. «Этот излишек запасов, скорее всего, станет барьером для любых возможных ралли алюминия, и мы прогнозируем среднегодовую цену на металл в текущем году на уровне $1550 за т», – заявила компания. Это на 39,7% меньше, чем средняя цена алюминия по 2008 г. Цена на свинец, несмотря на недавнюю стабилизацию благодаря сильному сезонному спросу на сменные аккумуляторы, согласно прогнозам Natixis, упадет после его успокоения до среднегодового уровня в $1050 тыс. за т – на 46,8% меньше относительно цены в 2008 г. Цена на олово, как ожидается, упадет в 2009 г. со среднего уровня $10,5 тыс. за т на волне усиленных поставок из Китая, Индонезии и Боливии, но без соответствующего подъема спроса. Согласно Natixis, цена на цинк упадет меньше всего – до среднегодового уровня $1250 за т (-33,2%). «Вследствие того, что покупатели откладывают закупку цинка в свете недавнего уменьшения цены, резкое снижение поставок металла может спровоцировать подъем спроса на него для пополнения запасов», – считают аналитики Natixis. Наконец, никель, согласно прогнозам компании, подешевеет относительно цен прошлого года до средней цены $12 тыс. за т – на 42,9% ниже ее среднего значения в 2008 г., однако на $2000 выше текущей спотовой цены.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale, мировой лидер по производству железной руды, ожидает, что на фоне снижения спроса на железную руду и цен на никель, ее прибыль за IV квартал будет низкой. Четыре аналитика, опрошенные агентством Reuters, оценивают, что прибыль может упасть до $2,14 млрд по сравнению с $2,57 млрд в IV квартале 2007 г. Результат за IV квартал также будет ниже прибыли, полученной в III квартале ($4,8 млрд). В октябре 2008 г. Vale сообщила о 10%-м сокращении производства железной руды. В декабре 2008 г. компания сократила 1300 рабочих мест.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Rio Tinto Group сообщила, что откладывает переговоры по ценам на железную руду с китайскими компаниями. По словам Anthony Loo, управляющего директора компании, «Rio намерена подождать мониторинга ситуации на рынке. Мы надеемся, что ситуация нормализуется через несколько месяцев, так будет лучше для переговоров». Таким образом, по его словам, переговоры могут быть завершены в мае 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская стальная компания Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) отметила, что возлагает надежды на вторую половину 2009 г., когда спрос на сталь начнет восстанавливаться. «Спрос на сталь может восстановиться с июля 2009 г., когда правительство облегчит получение кредитов, сократит пошлины на некоторые виды продукции и увеличит проекты по развитию инфраструктуры», – отмечает Usiminas в своем официальном сообщении. По мнению аналитика Pedro Galdi из SLW Corretora, «в I квартале мы уже наблюдаем позитивные сигналы рынка Бразилии. Автомобильная индустрия начинает выправлять продажи машин на фоне сокращения пошлин». Прибыль Usiminas за IV квартал упала на 14%, до 837 млн реалов ($365 млн) на фоне снижения спроса на сталь и падения курса реала. Чистые продажи Usiminas упали на 7%, до 3,73 млрд реалов ($1,63 млрд), а по объему они снизились на 26%, до 1,46 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, на третьей неделе февраля китайские спотовые цены на сталь снизились на 4,7%, продолжая тенденцию падения вторую неделю подряд на фоне слабого спроса. Средние цены на г/к рулон упали до 3725 юаней за т ($545) по сравнению с 3835 юаней ($561) за т на предыдущей неделе. Китай оставался одним из рынков, где спотовые цены на сталь в январе–феврале продолжали расти, но в середине февраля наблюдатели рынка констатировали, что и здесь слабый спрос довлеет над ценами. «Текущий спрос на сталь очень низкий, а запасы вновь начали расти, поэтому недавний рост цен сменился их снижением», – отмечают трейдеры. Как известно, китайское правительство планирует новые меры по восстановлению стальной отрасли страны, которые, в частности, предполагают и сокращение годового производства стали до 500 млн т.
Как сообщает The Economics Times, индийской компании JSW Steel в переговорах с мировыми поставщиками удалось снизить цены на коксующийся уголь на 66%, до $100 за т. «Долгосрочные контракты на коксующийся уголь еще в работе, но мы уже можем с уверенностью сказать, что сделка будет закрыта на уровне $100 за т, что на 66% ниже прошлогоднего уровня», – отмечает Sajjan Jindal, вице-президент JSW Steel. Как известно, ранее JSW Steel уже согласовала 43%-е снижение цены на коксующийся уголь с компанией Rio Tinto для января–марта, что означает цену $175 за т.
Как информирует агентство Bloomberg, бразильская компания Gerdau SA анонсировала, что ее чистая прибыль за IV квартал снизилась на 67% на фоне снижения стального спроса, вызванного мировым финансовым кризисом. Прибыль компании снизилась до 311 млн реалов ($134 млн) по сравнению с 951,1 млн реалов на IV квартал 2007 г. Продажи Gerdau уменьшились за квартал на 24,4% опять-таки из-за снижения спроса на сталь от ее основных потребителей. Производство стали за указанный период упало на 34%, до 3,3 млн т.
Как сообщает The Associated Press, немецкая компания ThyssenKrupp AG планирует создать несколько тысяч рабочих мест для строительства своего стального проекта стоимостью $4 млрд в американском штате Алабама. По словам Bob Riley, губернатора штата, «официальные представители ThyssenKrupp совершили поездку в район Mobile, где будет располагаться производство, и планируют вести строительство по графику». Предприятие, расположенное в 50 км от Mobile, будет насчитывать 2700 рабочих и начнет производство в следующем году. Ранее ThyssenKrupp сообщала об остановке производства нержавеющей стали в Calvert, но ее планы по строительству производства углеродистой стали остаются в силе. ThyssenKrupp официально сообщает, что первые стальные слябы будут выпущены в I квартале 2010 г.
Более 20 поддерживаемых местным правительством сталелитейных заводов и потребляющих сталь предприятий в центральной китайской провинции Хубей объединились и подписали соглашение о стратегическом взаимодействии друг с другом с целью сократить производственные издержки и преодолеть мировой финансовый кризис. Поскольку провинция является важной промышленной базой в Китае, здесь расположена группа крупных государственных заводов, таких как Wuhan Iron & Steel Group, Dongfeng Motor Corp. Чтобы помочь местной экономике, правительство провинции Хубей анонсировало план поддержки для восьми отраслей промышленности, таких как сталелитейная отрасль, цветная металлургия, нефтехимическая отрасль, авто-, судостроение и т. п. сроком действия на 5 следующих лет, за которые предполагается увеличить спрос на стальную продукцию.
Китайская Hunan Valin Iron & Steel Group может вложить 3 млрд австралийских долларов ($1,9 млрд) в Fortescue Metals Group Ltd, третью по величине в Австралии компанию – производителя железной руды, сообщила Australian Financial Review. Производитель стали Valin может купить новые акции Fortescue на сумму 500 млн австралийских долларов ($320 млн) в качестве реализации части плана инвестирования, которое поможет австралийской компании из Перта удвоить объем производства, заявила газета. Fortescue не сообщает детали переговоров, которые компания вела с различными заинтересованными сторонами, сообщил представитель Fortescue Камерон Морс. Fortescue, приостановившая действие плана расширения в прошлом году, заявила, что ведет переговоры об инвестировании с China Investment и Anglo American Plc в условиях «замороженных» кредитов на рынках и падения спроса.
