Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 18 февраля ввел в эксплуатацию после остановки доменную печь №2 производительностью около 700 тыс. тонн чугуна в год, сообщает пресс-служба НЛМК.
Продолжительность остановки печи объемом 1000 м3 составила около 100 суток. Неделей ранее в феврале на НЛМК была капитально отремонтирована и введена в эксплуатацию доменная печь №3 производственной мощностью около 1,3 млн. тонн чугуна в год.
С учетом ввода ДП№2 мощности комбината по производству стали на площадке в Липецке достигнут 7,9 млн. тонн в годовом выражении. Общая загрузка мощностей по конвертерной стали на основной площадке в Липецке составит около 87%.
«Металлоинвесту» предоставлена рассрочка на полгода для оплаты лицензии на Удоканское месторождение меди, сообщил глава Роснедр Алексей Ледовских. Компания заплатила 4,5 млрд руб., должна еще 10,5 млрд руб. Переговоры с «Металлоинвестом» о рассрочке платежей и об изменении условий лицензии идут, но договоренностей не достигнуто, уточнил чиновник Роснедр.
17 февраля во вторник ценовой тренд на Лондонской бирже металлов следовал положительной динамике. Тем не менее, «уровень цен на LME - по словам лондонского трейдера - ниже ценовых предложений на рынке наличного товара, несмотря на все еще низкие показатели спроса».
Как сообщил трейдер из Женевы «цена стальной заготовки в Черноморском регионе - $350 за тонну (на условиях FOB). Он отметил, что «на прошлой неделе, данный ценовой показатель был на уровне от $390 до $400 за тонну». Кроме того, он подчеркнул, что «стальную заготовку при расчете наличными можно приобрести по цене $345 за тонну и дешевле».
По данным LME на 17 февраля, цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам, повысилась до $311 за тонну (рост внутри дня +1,6%), трехмесячные контракты также укрепились в течение дня, достигнув $300 за тонну (+1.7%).
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца повысилась до $340 за тонну (рост в течение дня +1,5%).
Официальные цены LME на стальную заготовку 16 февраля составили для «средиземноморской» заготовки $310 за т при поставке сразу и $300 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $340 за т при поставке сразу и $340 за т при поставке через 3 месяца.
Китайская Jinchuan Group вчера снизила опубликованные на сайте отпускные цены на кобальт на 30 тыс. юаней или 8,57%, не оправдав тем самым ожиданий некоторых участников рынка, рассчитывавших в начале месяца на дальнейшее повышение.
На данный момент производитель из Ганзу установил цены на 99,8% кобальт на уровне 320 тыс. юаней за т. ($21,25 за фунт), аналогично уровню, имевшему место во второй половине января, понизив их при этом с уровня 350 тыс. юаней за т., установленного с 2 февраля.
В то же время, производитель также понизил и отпускные цены на листовой кобальт на 30 тыс. юаней за т. с предыдущего уровня 348 тыс. юаней за т. до 318,5 тыс. юаней за т. ($21,15 за фунт).
Титан-циркониевое месторождение Hainan, расположенное в одноименной провинции в Китае, в следующем месяце будет выставлено на продажу, сообщают местные официальные источники.
Конкурс за право на разработку месторождения в провинции Hainan начнется 9 марта, заявил официальный представитель Департамента земли и ресурсов провинции.
По данным официальных источников, исследования показали, что месторождение обладает ресурсами в почти 530 000 тонн циркониевой руды и 2.24 миллиона тонн титановой руды, что делает его крупнейшим месторождением в провинции, богатой титаново-циркониевыми залежами.
Участники аукциона должны обладать капиталом в сумме 10 миллионов юаней ($1.46 млн) и иметь в разработке либо титановый проект мощностью 40 тыс.т, либо циркониевый проект мощностью в 10 тыс.т, либо, по крайней мере, иметь утвержденные правительством планы на соответствующие проекты, заявили официальные представители провинции.
Компании, заинтересованные в торгах, должны зарегистрировать свои заявки и подтвердить проекты до 6 марта 2009 года.
Largo Resources ведет переговоры с рядом потенциальных спонсоров об инвестировании возобновления производства на своем ванадиевом руднике Marac на северо-востоке Бразилии, однако при этом может приостановить разработку своего вольфрамо-молибденового месторождения в области Yukon, Канада.
Исполнительный директор Largo Марк Бреннан заявил, что компания ожидает разрешения со стороны местных властей в вопросе окружающей среды в следующем месяце, а затем сфокусируется на получении необходимого финансирования для запуска проекта.
Он также добавил, что компания осознает, что нынешние низкие цены на ванадий находятся в прямой связи со спадом в производстве стали, однако убежден, что ситуация улучшится.
С середины сентября цены на пентоксид ванадия сократились практически на 2/3 и составляют около $5,8-6 за фунт.
Крупнейшая китайская компания-производитель нержавеющей стали Taiyuan Iron and Steel Group Corporation (TISCO) согласилась на повышение закупочных цен на высокоуглеродистый феррохром в феврале, заявили участники рынка.
TISCO, объем производства которой составляет порядка 3 миллионов тонн нержавеющей стали в год, будет закупать высокоуглеродистый феррохром у нескольких местных производителей по цене 6665-6700 юаней за тонну ($0.88-0.89 за фунт хрома) на условиях поставки DDP. Это почти на 565 юаней за тонну больше, чем она покупала в декабре. Однако, как сообщается, объем закупки составит лишь 5000 тонн.
Официальные представители TISCO пока никак не прокомментировали ситуацию
Китайская Fuqing City Longfu Group готова проинвестировать 4.7 млрд юаней (около $700 млн) в строительство завода по производству проката из нержавеющей стали с лакокрасочным покрытием в округе Zhongning на северо-западе китайского автономного региона Ningxia Hui, заявило местное правительство.
В дополнение к заводу ожидаемой мощностью 1 млн т проката в год, Fuqing City Longfu Group также построит завод про производству 300 тыс.т феррохрома в год, а также компалексы по выпуску чугуна (300 тыс.т в год) и редкоземельных металлов (250 тыс.т в год) для обеспечения бесперебойной поставки сырья.
Индонезийские государственные компании могут быть освобождены от некоторых ограничений, прописанных в новом законодательстве в отношении добычи полезных ископаемых, в качестве уступки их статусу государственных, заявил официальный представитель правительства.
Они могут быть освобождены от таких ограничений, как предельная площадь разведочных работ в 5000-100 000 га и максимальная производственная площадь в 25 000 га, заявил глава директората минеральных и угольных предприятий при министерстве энергии и минеральных ресурсов Бамбанг Сетьяван.
Они также могут быть освобождены от ограничения срока действия лицензии на добычу в 20 лет, добавил он.
Правительство все еще не определилось с тем, как закон будет внедрятся, и, как предполагается, он будет полностью готов лишь через 6 месяцев, сообщил Сетьяван.
Balasore Alloys Ltd, принадлежащая Ispat Group, планирует расширить предприятие по обогащению хромовой руды в индийском штате Орисса с 5000 до 7500 тонн в год в течение 6 месяцев, заявили близкие к компании источники.
Увеличение объема выпуска сырья, как ожидается, сократит издержки производства.
Как предполагается, расширение обойдется в 100 миллионов рупий ($2 миллиона), и необходимое оборудование будет импортироваться из Финляндии, сообщили источники.
Balasore Alloys также заявила о том, что планирует увеличить производительность, составляющую на данный момент 100 000 тонн феррохрома в год, путем введения в строй печи мощностью 18 МВА, а также улучшения мощности своих пяти 7.5 МВА печей на 5 МВА. Компания также хочет начать производство марганцевых сплавов.
Третий по величине в мире производитель меди Yunnan Copper планирует сократить объем выпуска продукции в 2009 году почти на 10% до 350 тыс.т.
Однако если цены на медь снова начнут повышаться, Yunnan Copper немедленно вернется к производству в полном объеме, заявили официальные представители компании.
Выпуск рафинированной меди компанией Yunnan Copper вырос в 2008 году на 14.5% до 384,9 тыс.т при номинальной мощности производства 580 тыс.т в год.
«Мы придерживаемся консервативного взгляда на цены на медь в 2009 году и, поскольку мы испытываем трудности из-за больших производственных издержек, то предпочитаем оставить производство на умеренном уровне», заявил официальный представитель производственного отдела. Расходы на производство Yunnan Copper велики из-за того, что компания импортирует большую часть сырья.
В Китае ожидается возобновление с 1 марта действия отмененного два года назад 5%-ного налога на импорт первичного алюминия, поскольку запасы на крупнейшем мировом рынке алюминия резко выросли, заявили в понедельник официальные представители производителей и трейдеров. Налог может подстегнуть китайских импортеров к отмене или переносу поставок десятков тысяч тонн готового первичного алюминия, намеченных на ближайщие недели, заявили трейдеры. Китай производит алюминия больше, чем это необходимо. Однако, внутренние цены на алюминий стоимость импортируемого после того, как Государственное резервное бюро в декабре закупило 290 тыс.т у восьми производителей в качестве реализации плана по поддержке производителей в условиях слабого спроса, подтолкнув, таким образом, торговцев и производителей к закупкам металла на мировом спотовом рынке. Рост импорта давит на цены внутреннего рынка и нивелирует усилия Бюро госрезервов по повышению цен для поддержкт производителей. Один из трейдеров подсчитал, что китайские импортеры уже подписали контракты на ввоз порядка 40 тыс.т алюминия на февраль-март. "Бюро госрезервов может закупить 300-500 тыс.т алюминия в марте и еще 300-400 тыс.т - в мае," - сказал представитель одного из производителей алюминия. Аналогичные события происходят в отношении цинка. Как ожидается, пошлина на импорт рафинированного цинка будет поднята с 3% до 5% с той же целью, что и на алюминий - поддержать китайских производителей.
Южноафриканский производитель чардж-хрома Hernic Ferrochrome, возможно, оставит четыре своих феррохромовых печи на техобслуживании весь второй квартал, заявил начальник производства Джаспер Питерс.
Несмотря на то, что компания готова начать производство в начале или в течение второго квартала, низкий спрос на рынке ставит эту возможность под сомнение, сообщил Питерс.
По данным сайта компании, феррохромовое производство Hernic, расположенное вблизи Йоханнесбурга, имеет объем выпуска 420 000 тонн в год, или 7% всего мирового выпуска.
В ноябре Hernic сократила производство более, чем на 70%, а последнюю из четерех печей закрыла в январе. Объявления о сокращении рабочих мест не было, однако ситуация в скором времени может измениться, предупредил Питерс. Как только спрос возобновится, Hernic сможет запустить в работу все свои печи в период от 5 до 9 дней, добавил Питерс.
Во вторник, 17 февраля, цена меди на LME упала до двухнедельного минимума, а никель провалился ниже отметки в $10000 за т (цена закрытия составила $9900 за т – самый низкий уровень с декабря) на фоне массированной продажи рисковых активов (сырья и ценных бумаг), плохих экономических данных, слабого рынка акций в Европе и Азии и сильного доллара. "План Обамы" по спасению американской экономики, вступивший в силу, не вызвал энтузиазма у инвесторов - индекс Dow Jones рухнул на 3,79% - до 7553 пунктов, Nasdaq потерял 4,15%, индекс широкого рынка S&P's 500 потерял 4,54%.
Инвесторы пытались защититься от растущей возможности банковских дефолтов в Восточной Европе и банкротств автопроизводителей США, что побудило доллар укрепляться по отношению к евро и провоцировало ажиотаж вокруг «безопасных» активов, в том числе золота и казначейских векселей Министерства финансов США. Так, по мнению одного из трейдеров, стремительный рост цен на золото объясняется в том числе и тем, что многие перебрасывают деньги из меди в золото.
В результате металлы, отягощенные еще и собственными проблемами, такими как растущие складские запасы и слабый спрос, не смогли противостоять понижательному прессингу. Трейдеры ожидают, что цены упадут до нижних границ ценового коридора, установившегося после Нового года. По словам трейдеров, снижение спровоцировало и технические распродажи, что еще больше «надавило» на цены.
Спад затронул и цинк, несмотря на циркулирующие слухи о китайских госзакупках в размере около 60 тыс.т.
Участники рынка начинают постепенно утрачивать надежду на то, что спрос восстановится во второй половине текущего года.
«Все эти дрянные экономические сводки держат в заточении металлы, – сказал один из трейдеров. – 2009 год начинает выглядеть как одно сплошное падение».
Некоторые надеются, что китайские участники рынка могут начать покупки металлов в среду на волне «погружения», хотя трейдеры ожидают, что понижательная атмосфера сохранится, вероятно, всю неделю.
Майкл Джансен из JP Morgan прогнозирует, что медь может коснуться уровня поддержки в $3000 за т во втором или третьем квартале, даже если китайский госрезерв закупит до 300 тыс. т меди. «Честно говоря, хотя спрос Китая и ощутим на рынке, он просто недостаточен, чтобы компенсировать рост запасов на западных складах», – сказал он.
«Китайский госрезерв уже, возможно, завершил 2/3 планируемых закупок меди, и это уже заложено в цену меди на бирже, так что влияние данных процессов сейчас быстро снижается». Также он добавил, что цинк вполне может добраться до цены в $1050-$1100 за т в краткосрочной перспективе, в то время как алюминий останется на уровне текущих цен, хотя они и имеют небольшие шансы на восстановление под влиянием китайских закупок. Впрочем, в долгосрочной перспективе причин для роста цен нет, считают в JP Morgan.
В Barclays Capital также ожидают цены на медь в $3000 к концу первого квартала, однако затем ожидают некоторого восстановления.
Запасы меди на LME выросли во вторник на 3,1 тыс. т. Также росли запасы алюминия, цинка, олова и никеля. Растущие запасы только подчеркивают, насколько плохим остается спрос, говорит Робин Бар из Calyon.
Специалисты Standard Chartered несколько более оптимистичны, и ожидают, что алюминий ждет умеренное восстановление ближе к концу года, так как рецессионный фактор уже ассимилировался ценами.
«Мы ожидаем дальнейших сокращений производства производителями в ближайшие недели и скромного увеличения спроса начиная с середины года. Рынок должен начать смотреть в будущее за пределы текущих проблем, и цены в данный момент вполне могут стать отправной точкой»
Аналитики указывают, что рекордный уровень алюминия на складах в 2,94 млн т – это только 7% мирового годового спроса, тогда как в 1994 г. складские запасы на уровне 2,65 млн т соответствовали 13% мирового спроса. По их прогнозам, средняя цена алюминия в 4 квартале составит $1600 за т; в 2010 г. - $1750 за т.
На азиатской торговой сессии 18 февраля царило затишье, т.к. основные игроки уже завершили распродажи, а покупатели ожидали дальнейшего снижения цен. «Люди ждут $3000 за тонну меди, так что это только вопрос времени,» - говорит один из трейдеров. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:40 моск.вр. 18.02.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1306 за т, медь – $3158 за т, свинец – $1088 за т, никель – $9948 за т, олово – $11156 за т, цинк – $1090 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1340 за т, медь – $3195 за т, свинец – $1095 за т, никель – $10000 за т, олово – $10900 за т, цинк – $1115 за т;
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1780 за т, медь – $4006.5 за т, цинк – $1519.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1752 за т, медь – $3870 за т, цинк – $1482.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1345 за т, медь – $3131.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1378 за т, медь – $3180 за т.
Пожар, произошедший вечером 15 февраля в жилом доме – здании бывшего общежития – в поселке Молодежный (Аксарайский) Красноярского района Астраханской области, который, по данным на 17 февраля, унес жизни 18 человек, был спровоцирован работой подпольного металлургического цеха, установили специалисты МЧС, сообщает «Комсомольская правда». «Точно можно сказать, что пожар начался с квартиры №9, – рассказал журналистам директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. – В этой квартире наши сотрудники обнаружили приспособления для выплавки меди из проводов. Эту медь хозяева потом сдавали в пункты металлоприема». По словам пожарных, некоторые жильцы сгоревшего дома прекрасно знали, что в злополучной квартире работает мини-цех. Но не сочли нужным сообщить об этом в местный Госпожнадзор.
Акционер «Макси-Групп» Николай Максимов вновь в центре внимания. Как сообщили «Накануне.ру» в пресс-службе ОАО «Макси-Групп», Максимов (владеет 50% минус 1 акция компании) не выполняет условия соглашения, подписанного в конце 2007 г. Кроме того, он обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к предприятиям холдинга ОАО «Макси-Групп» на сумму 1,4 млрд руб. Соглашение между ОАО «НЛМК» и Николаем Максимовым, заключенное в 2007 г. при приобретении НЛМК пакета акций «Макси-Групп», предполагало обязательства каждого акционера по предоставлению займов в размере 7,3 млрд руб. для обеспечения финансирования инвестиционных проектов компании. 29 декабря 2008 г. совет директоров «Макси-Групп» принял решение о недопустимости увеличения объема кредитов и займов у банков и кредитных учреждений, а также о том, что решение о том, что реализация инвестиционной программы ОАО «Макси-Групп» возможна только при условии обеспечения компании финансовыми средствами акционеров. В январе 2008 г. Николай Максимов предоставил «Макси-Групп» заём в 7,3 млрд руб., но основная часть этого займа была изъята у «Макси-Групп» Николаем Максимовым практически сразу после выделения, – говорят в пресс-службе. Там же подчеркивают, что в феврале Максимов, который в это время занимал должность президента ОАО «Макси-Групп», провел финансовые операции, в результате которых 5,9 млрд руб. были выведены со счетов предприятий. Кроме того, в конце 2008 г., как уточняют в пресс-службе, Николай Максимов обратился в Кировский районный суд с иском к предприятиям холдинга ОАО «Макси-Групп». Он требует от компании возврата 1,4 млрд руб. – остатка займа, который Максимов предоставил компании в январе 2008 г. В пресс-службе «Макси-Групп» также отмечают, что сейчас изучаются обстоятельства, связанные с выведением за контур группы активов в период завершения сделки с НЛМК, объем которых по разным оценкам составил от 10 до 16 млрд руб. «В этой ситуации иск о возврате займа, обязательства по которому со стороны акционера не являются выполненными в полном объеме, не может быть расценен как адекватная и своевременная мера», – добавили в пресс-службе. Там же заявили, что заседание Кировского суда Екатеринбурга по иску Николая Максимова к «Макси-Групп» назначено на 25 февраля 2009 г., а на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится иск НЛМК о признании недействительными тех пунктов договора займа, предоставленного Максимовым «Макси-Групп» в январе 2008 г., которые не отвечают принципам соглашения между акционерами и, в частности, позволили ему досрочно изъять основную сумму займа из оборота компании. Напомним, у «Макси-Групп» (в состав входит ряд металлургических заводов Свердловской области) были огромные долги – более 38 млрд руб. Холдинг смог выплатить лишь 4 млрд руб. В итоге блокпакет компании купил владелец НЛМК Владимир Лисин.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Северсталь», торговый дом «Северсталь-Инвест» заключил долгосрочный рамочный договор на поставки череповецкого металлопроката (арматура и лист) для строительства параллельной существующей дороги на Красную поляну. Металлопрокат, поставляемый для строительства инфраструктурных проектов, по словам генерального директора, – особый продукт, который проверен временем и широко востребован в строительстве различных объектов культурного, спортивного, жилищного назначения. В 2008 г. ТД «Северсталь-Инвест» уже поставил более 1500 т череповецкого проката в адрес компании «Система материального снабжения» для «Тоннельного отряда-44», осуществляющего строительство тоннелей в районе г. Сочи для подготовки к проведению Олимпиады-2014. «Особенно значим тот факт, – комментирует С. Соколов, – что одним из условий заключения договоров на поставки продукции для строительства инфраструктурных проектов для Олимпийских игр является то, что прокат должен быть российского производства. Это послужит хорошей предпосылкой для загрузки российских меткомбинатов». От MetalTorg.Ru отметим, что в вопросе приоритетности отечественного металла перед импортным для строительства российские власти – не первопроходцы. Не далее как 17 февраля этого года президент США Барак Обама подписал антикризисную программу, в которой содержится пункт «Покупай американское»: при осуществлении инфраструктурных проектов, получающих финансирование из федерального бюджета, должны использоваться материалы (в первую очередь сталь), произведенные только в США. Данный проект уже вызвал серьезное недовольство в Европе и Канаде, основных торговых партнерах США.
Евросоюз будет субсидировать производство стали в размере до 100% от ее стоимости. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген. «Никаких других мер мы принимать не будем», – сказал он и уточнил, что ранее предлагалось также принять специальную пошлину, однако это предложение не получило поддержки. Вице-президент Еврокомиссии пояснил, что в соответствии с принятыми в Копенгагене договоренностями об уменьшении вредного влияния на окружающую среду европейские производители стали будут вынуждены нести большие затраты. «Поэтому стоимость их продукции будет намного выше, чем у остальных производителей. Продукция европейских предприятий стала бы тогда неконкурентоспособна. Поэтому мы будем предоставлять субсидию, и цены на продукцию европейских производителей не повысятся», – сказал Г. Ферхойген.
По сообщению пресс-службы ОАО «Северсталь», 1,9 млн т составил в 2008 г. общий грузооборот ЗАО «Нева-Металл», входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь», что превышает показатель 2007 г. на 5,6%. Как отметил генеральный директор ЗАО «Нева-Металл» Михаил Панов, в 2008 г. компанией перегружено 1276,7 тыс. т черных металлов Череповецкого меткомбината (также входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»), что составляет 103,1% к уровню 2007 г. «Рост грузооборота также обеспечен за счет освоения нового бизнеса – контейнерной перевалки. За период с апреля до конца года «Нева-Металл» перевалено 26,584 тыс. контейнеров, или 45192 TEU, что соответствует скорректированным с учетом кризиса планам. В развитие этого направления, в частности в приобретение специального оборудования для работы с контейнерами, в 2008 г. инвестировано свыше 50 млн руб.», – отметил М. Панов. Что касается планов на 2009 г., генеральный директор ЗАО «Нева-Металл» Михаил Панов заявил, что компания в текущем году сосредоточится на дальнейшем развитии контейнерного бизнеса, увеличении объемов перевалки до 60 тысяч контейнеров, или 100 тыс. TEU, сохраняя при этом возможности по приему и отгрузке предлагаемого грузопотока черных металлов Череповецкого меткомбината.
Цена на золото взлетела до рекордной отметки с июля 2008 г. на фоне начавшегося на второй неделе февраля ажиотажного спроса на желтый металл в качестве «тихой гавани» для капитала.
Лондонский вечерний фиксинг 16 февраля не зарегистрировал особых изменений в настроениях инвесторов, однако уже 17 февраля котировки резко пошли вверх, достигнув $968 за тройскую унцию.
По результатам регулярной торговой сессии 17 февраля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на $25,50, или на 2,7%, до $967 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $973,80 за тройскую унцию. На второй неделе февраля золото подорожало на 3%.
Последний рекорд цены на золото был зарегистрирован в марте 2008 г., когда разорился инвестиционный банк Bear Stearns. Тогда цена на золото в Лондоне подскочила до отметки $1032,70 за тройскую унцию. В июле прошлого года стоимость желтого металла вплотную приблизилась к уровню $1000, но не смогла его преодолеть из-за резкого роста продаж хедж-фондов, которые были вынуждены сокращать свои позиции, чтобы выплатить средства инвесторам, пожелавшим забрать наличные.
Не отставали от мировых тенденций и российские банки, поднявшие свои внутренние котировки золота примерно на 5% за сутки.
По оперативным данным сайта Metaltorg.ru, в 09:25 моск.вр. 18.02.09г. котировки золота в российских банках составляли:
Центральный банк РФ - 1102 руб./грамм;
Сбербанк России - 1100/ 1165 руб./грамм;
Банк Москвы - 1083,37 / 1116,37 руб./грамм;
АКБ "Росбанк" - 1062,83 / 1128,57 руб./грамм.
По сообщению агентства Dow Jones из Мехико, один из крупнейших мексиканских сталепроизводителей – компания Altos Hornos de Mexico SA (Ahmsa) заявила 16 февраля, что ее портфель заказов за время, прошедшее с начала года, уменьшился на 50%, что, согласно выводам компании, может привести в 2009 г. к 75%-му падению денежного потока от операционной деятельности, а также сокращению прибыли. «В другие периоды спада внутреннего спроса Ahmsa была способна экспортировать более чем 60% своей продукции. Сейчас же в результате глобального кризиса спрос исчез даже на международных рынках», – говорится в докладе компании Мексиканской фондовой бирже. По итогам IV квартала 2008 г. продажи стали компании Ahmsa сократились до 594 тыс. т с 798 тыс. т в аналогичном периоде 2007 г., однако выросшие цены компенсировали меньшие торговые объемы, и уровень продаж за весь прошлый год вырос на 30%, до 35,7 млрд песо ($2,6 млрд), а показатель денежного потока от текущей деятельности почти удвоился, достигнув $967 млн. Компания отменила в прошлом году крупный проект расширения производства, а также решила заниматься профилактическим ремонтом мощностей, сократив выплавку стали на 35%. Функционируя в настоящее время на 50%-м уровне от полной рабочей нагрузки, Ahmsa, по словам ее представителей, готовится к принятию более серьезных мер, если ситуация не улучшится в ближайшие 9 месяцев.
По сообщению Dow Jones из Мадрида, производитель нержавеющей стали – группа компаний Acerinox SA заявила 17 февраля, что планирует сократить на 50% продолжительность рабочих смен на фабрике в Кадисе (Южная Испания). Согласно циркуляру группы, данная мера является временной и поддерживается большинством персонала фабрики. Ранее, в феврале, Acerinox сообщила, что собирается сократить производство на указанном предприятии. Acerinox является вторым по величине производителем стали в мире по объему выпуска металла. Около трети выработки продукции Acerinox обеспечивает сталелитейная фабрика в Кадисе.
Как сообщает агентство Reuters, в мировой сталелитейной промышленности в этом году прогнозируется первое крупнейшее падение в уровне производства с 1998 г. Обзор агентства и опрос более чем 10 аналитических агентств показал, что мировое стальное производство, как ожидают, упадет на 9%, до 1,21 млрд т в 2009 г. Мировой стальной спрос в 2009 г. снизится до 1,171 млрд т и немного восстановится (до 1,255 млрд т) к 2010 г. По прогнозу JP Morgan, мировое производство стали в 2009 г. упадет до 1,166 млрд т. Macquarie прогнозирует производство на уровне 1,232 млрд т, а Credit Suisse – 1,219 млрд т. Агентства MEPS и UBS ожидают показателей выпуска стали в 2009 г. на уровне 1,25 и 1,215 млрд т соответственно. Кстати, декабрьский прогноз от World Steel Dynamics по производству стали и уровню стального спроса составил 1,151 млрд т.
Как сообщает агентство Reuters, тайваньская компания China Steel снижает свои внутренние цены в апреле и мае 2009 г. на фоне слабого спроса, но надеется на будущее восстановление спроса со стороны китайских потребителей. Цены в среднем будут снижены на 14%. Это сокращение ниже, чем объявленное в январе 2009 г. 18%-е сокращение цен от корейской компании Dongkuk Steel. Как сообщает тайваньская компания, «решение сократить цены поможет активизироваться на внутреннем рынке, пока мировой экспортный рынок переживает затишье».
Как сообщает Yieh.com, за вторую неделю февраля на рынке плоского проката США отмечены лишь небольшие изменения. В целом картина остается прежней: низкий спрос и отсутствие деловой активности. Производители проката попытались поднять цены, но попытка не увенчалась успехом. Цены продолжают снижаться, на второй неделе февраля они уменьшились еще на $22 за т на фоне слабого спроса. По мнению аналитиков, цены снижаются из-за слабого спроса и давления стального импорта. В середине февраля цены на г/к рулон на Среднем Востоке достигли $529–573 за т, а цены на х/к рулон – $639–683 за т. Кстати, как сообщают трейдеры, обе цены не являются фиксированными, и возможны любые переговоры по ценам. Большинство импортной продукции поступает из Мексики и Турции, где цены составляют $507–551 за т.
Как сообщает Shanghai Security News, после падения до 663 пунктов в декабре 2008 г. фрахтовый индекс BDI подскочил более чем на 200% и на 11 февраля зафиксирован на отметке 2055 пунктов. Такое историческое снижение индекса фрахта в декабре было предопределено высокими складскими запасами импортной железной руды в китайских портах, которые составляли около 70 млн т. Падение запасов железной руды до 58 млн т сразу же заставило индекс фрахта расти. В условиях, когда китайское правительство объявило о стимуляционном плане спасения экономики, настроения на рынке улучшились, так как появилась надежда на восстановление спроса, что опять-таки способствовало росту индекса фрахтовых перевозок. Хотя, как отмечают наблюдатели рынка, основной проблемой рынка фрахта сейчас станет избыток судов для перевозки. По данным Drewry and Clarkson, спрос на суда для перевозки в 2009 г. составит 395,4 млн т дедвейт, в то время как парк судов имеет мощность 464,8 млн т дедвейт.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальные запасы на американском рынке, возможно, и будут снижаться, но цены на сталь на рынке США остаются под давлением. По оценке Deutsche Bank AG, «стальная отрасль США остается в опасности». Запасы стали в США снизились на 7–10% по сравнению с декабрем 2008 г., что, как отмечают аналитики David S. Martin и Jorge Beristain, «пока является еще высоким уровнем, а вместе с низкими ценами продолжает создавать опасность для стального рынка в целом».
Как сообщает агентство Reuters, результаты за IV квартал для двух бразильских стальных компаний Gerdau и Usiminas ожидаются слабыми на фоне снижения стального рынка, что заставляет компании сокращать свои производственные расходы в будущем. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, оценивают, что чистая прибыль Gerdau будет на уровне 92,9 млн реалов ($40,1 млн) по сравнению с 951,1 млн реалов в IV квартале 2007 г. Что касается оценок Usiminas, то здесь чистая прибыль ожидается на уровне 368,3 млн реалов ($158,8 млн) по сравнению с 970 млн реалов в IV квартале 2007 г. Как утверждают аналитики, такое снижение связано с общим спадом на мировом стальном рынке, а также спадом в автомобильном секторе Бразилии.
Как сообщает Mysteel.net, ожидания, что китайский рынок железной руды активизируется после новогодних праздников, пока тщетны. И сталь, и железная руда находятся в крайне тяжелых условиях на рынке. И покупатели, и продавцы сохраняют тактику выжидания на фоне продолжения мирового финансового кризиса.
Liu Yan, аналитик Mysteel, считает, что «китайский рынок железной руды варьировал в узком диапазоне в последнее время с осторожными закупками от сталелитейных заводов». Он перечислил выгодные и невыгодные стороны развития рынка на данном этапе.
К неблагоприятным факторам относятся:
- более высокие цены на китайскую железную руду, чем на импортную. Например, цены на поставки индийской железной руды с Fe 63,5% идут по цене 660–670 юаней ($96,5–98) за т в портах по сравнению с внутренними ценами 860–880 юаней ($126–129) за т. Этот факт увеличивает предпочтение импортных поставок железной руды;
- ожидаемое снижение базовых цен на железную руду. Так, например, российский ММК снизил закупочные цены на железную руду от казахской ENRC с $85 до $50 за т, что означает как минимум 41%-е снижение цены;
- стрессовая ситуация на стальном рынке.
Но есть и факторы, способствующие восстановлению рынка:
- стимуляционный план китайского правительства, который дает первые результаты;
- возобновление производства стальными предприятиями после сокращения;
- рост расходов на производство у сырьевиков;
- низкий уровень запасов железной руды у сырьевых компаний.
Как сообщает агентство Platts, спотовые цены на индийскую железную руду могут начать расти в марте 2009 г. и до конца мая такая тенденция продолжится. По словам Atul Kaamath, исполнительного директора Raiseore, «статистика последних пяти лет показывает, что рынок, как правило, начинает рост после празднования китайского Нового года, приблизительно в марте. Пик сезона роста цен приходится на март–июнь». По информации г-на Kaamath, «сезон муссонов в Юго-Восточной Азии, который начинается в июне и продолжается 3–4 месяца, закроет большинство индийских портов. Исходя из этого, производители руды пытаются до его наступления активизировать поставки сырья».
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго со ссылкой на чилийский центробанк, экспорт меди из Чили в январе составил $1,49 млрд по сравнению с экспортом в объеме $3,19 млрд по результатам аналогичного периода прошлого года. В 2008 г. Чили экспортировала меди в эквиваленте $34,12 млрд по сравнению с рекордными $37,56 млрд в предыдущем году. Совокупный горнопромышленный экспорт страны, включая такие статьи, как молибден, железо, серебро, йод и литий, сократился в январе в годовом исчислении с $4 млрд до $1,71 млрд. По итогам 2008 г. совокупный экспорт чилийской горнопромышленной продукции сократился до $39,48 млрд против рекордных $43,12 млрд в 2007 г. Активное сальдо торгового баланса Чили по итогам января составило $667,8 млн по сравнению с торговым балансом в размере $2,28 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Торговый баланс страны по итогам 2008 г. составил $10,16 млрд, сократившись более чем вполовину относительно рекордного показателя в $23,65 млрд за 2007 г.
Производство первичного алюминия в США в декабре составило 204 тыс. т, что на 10% ниже показателя за аналогичный период 2007 г., сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). В 2008 г. в США было произведено 2,66 млн т первичного алюминия – на 4% больше, чем в предыдущем году. Общее количество алюминия, полученного из лома, составило в 2008 г. 3,43 млн т, что на 12% меньше, чем в 2007 г. Из этого объема 2,09 млн т алюминия приходится на новый лом (-8% по сравнению с 2007 г.), 1,35 млн т алюминия было получено из старого лома (-16% по сравнению с 2007 г.). Среднедневное количество алюминия, производимого в США, согласно данным USGS, в декабре равнялось 6580 т – немного ниже показателя предыдущего месяца и на 9% меньше в годовом выражении. По данным за декабрь, количество вторичного алюминия составило 243 тыс. т (без изменений относительно данных за ноябрь) по сравнению с 288 тыс. т, полученных в декабре 2007 г. (-16%). 148 тыс. т алюминия было получено в декабре из нового лома (чуть меньше, чем в ноябре) – на 11% меньше объема производства вторичного алюминия в декабре 2007 г. Из старого лома алюминия было получено в указанном месяце 95 тыс.
По данным японского исследовательского института экономики металлургии, потребление цинка в Японии в 2009 г. может сократиться на 10% по сравнению с 500 тыс. т в 2008 г. из-за сокращений производства, объявленных ведущими промышленными отраслями, такими как автомобильная и сталелитейная, сообщает агентство Dow Jones. «Тойота» и другие крупные автомобилестроители объявили о больших сокращениях выпуска продукции из-за кризиса. Стальные компании также заявили о сокращениях, что будет иметь следствием плохой спрос на цинк в стране», – сказал Юджи Нишикава, старший аналитик института, добавив, что автомобильная промышленность потребляет 70% всего цинка. Г-н Нишикава также сообщил, что японские цинковые компании ожидают правительственной поддержки для стальной и автомобильной отраслей в рамках обсуждаемой в настоящее время программы стимулирования экономики, что может позитивно воздействовать и на спрос на цинк. По мнению аналитика, производство цинка в Японии в 2009 г., скорее всего, стабилизируется на уровне прошлого года в 600 тыс. т, а мировые цены на металл будут находиться в пределах $1000–1500 за т. За последние 10 лет потребление цинка в стране постепенно сократилось с 600 тыс. т до теперешних 500 тыс. т.
Как сообщает агентство Dow Jones из Мехико, канадская горнорудная компания Frontera Copper Corp. рекомендовала своим акционерам принять «улучшенное» предложение о выкупе акций компании инвестиционной фирмой Invecture Group SA, которая вышла победителем в тендере с конкурирующим предложением от Grupo Mexico SAB. Frontera сообщила, что инвестиционное предложение Invecture составляет 0,75 канадских долларов за акцию, тогда как Southern Copper Corp., горнорудное подразделение Grupo Mexico, вышла с предложением в размере 0,65 канадских долларов за акцию. Frontera также заявила, что хотя ранее склонялась к предложению Southern Copper, так как Invencture первоначально предложила ей 0,59 канадских долларов за акцию, однако Southern Copper никак не отреагировала на это в течение 5 дней, предусмотренных договоренностями. Выдвинув предложение о покупке акций Frontera, Invecture заявила, что все еще владеет 19,9%-й долей в компании, а также владеет обещанием 27,1% акционеров Frontera предложить свои акции. Общая стоимость коммерческого предложения Invecture составляет около 48,5 млн канадских долларов ($38,37 млн). Основным активом Frontera является медная шахта в мексиканском штате Сонора.
По сообщению агентства Dow Jones из Брюсселя, бельгийский производитель цинка – компания Nyrstar NV заявила 16 февраля, что ее главный исполнительный директор Поль Фаулер решил покинуть компанию по личным причинам, а его должность в Nyrstar занял неисполнительный директор Роланд Юнк. Роланд Юнк (на директорской должности в Nyrstar с 2007 г.) является бывшим генеральным директором ArcelorMittal и раньше входил в состав совета директоров группы Arcelor. Г-н Юнк работал с 1996 г. на должности управляющего директора, а с 1999 по 2002 г. входил в состав совета директоров группы компаний Arbed, до назначения старшим вице-президентом новосозданной Arcelor.
По сообщению агентства Dow Jones из Мумбаи со ссылкой на представителя индийской Ассоциации по развитию цинковой и свинцовой индустрии, потребление цинка в Индии, вероятно, вырастет в 2009 г. на 8–10% (прошлогоднее потребление составило 500 тыс. т) благодаря расходам страны на инфраструктурные проекты, планируемые несмотря на глобальный экономический спад. «Потребление цинка в Индии на душу населения очень низкое – 0,4 кг по сравнению с мировым средним 1,8 кг. Реализация многочисленных проектов в области связи, жилищного строительства и инфраструктурных коммуникаций вынудит эту цифру вырасти», – заявил г-н Л. Пугадженти, исполнительный директор Ассоциации, добавив, что индийская цинковая индустрия – по контрасту с западными странами – защищена от мировых экономических неурядиц благодаря локальному характеру торговых операций. «Инфраструктура развивается, деньги текут в Индию, и все условия являются идеальными для создания спроса», – сказал г-н Пугадженти. Справка: В противовес сокращению производства цинка в западных странах крупнейший индийский производитель цинка Hindustan Zinc Ltd планирует нарастить к 2010 г. совокупное производство цинка и свинца с текущих 670 тыс. т до 1 млн т в год. Федеральное правительство Индии за период с августа 2008 г. по январь 2009 г. одобрило инвестиции в размере 700 млрд рупий ($14,1 млрд), которые пойдут на финансирование 37 инфраструктурных проектов.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, перуанская горнорудная компания Minsur SA, производящая олово, объявила 17 февраля о падении показателя чистой прибыли по итогам IV квартала 2008 г. до 85,9 млн солей ($26,5 млн) по сравнению с 142,1 млн солей ($43,39 млн) в аналогичном периоде 2007 г. Валовой доход компании за IV квартал 2008 г. составил 390,7 млн солей ($119,29 млн) по сравнению с выручкой 476,6 млн солей ($145,53 млн) в IV квартале предыдущего года. По итогам 2008 г. прибыль Minsur выросла до 908,2 млн солей ($277,31 млн), благодаря повысившимся ценам на олово, по сравнению с 842,6 млн солей ($257,28 млн) прибыли за 2007 г. 98% своей продукции компания экспортирует.
