ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск, Челябинская область) запустило стан-2500 горячей прокатки, остановленный из-за падения спроса на металлопродукцию, сообщило управление информации и общественных связей ОАО «ММК». Один из крупнейших прокатных агрегатов ММК в конце октября 2008 г. был остановлен и переведен в режим ожидания и прокрутки. Рабочие, обслуживавшие стан, были переведены на другие участки предприятия, занимались уборкой цеха, производили необходимые ремонтные работы. Без работы стан-2500 находился менее 4 месяцев. «Необходимость увеличения выпуска металлопродукции ускорила ввод стана в строй. Цеховым специалистам совместно со службами управления главного энергетика, центра техобслуживания и ремонтов ОАО «ММК» удалось в кратчайшие сроки подготовить агрегат к пуску. Производственная программа февраля предусматривает выпуск на стане-2500 220 тыс. т горячекатаного листа (до кризиса выпускали 300–350 тыс. т металла в месяц)», – говорится в сообщении ММК. В настоящее время на агрегате работают пять из шести нагревательных печей. «С запланированным на конец месяца вводом в строй шестой печи, находящейся в ремонте, объемы выпуска продукции на стане-2500 должны еще увеличиться», – уточняется в сообщении. Широкополосный стан-2500 горячей прокатки стального листа был введен в строй на ММК в 1960 г. В прошлом году агрегат выпустил около 3 млн т горячекатаного листа.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России негативно относится к созданию государственной монополии в металлургической отрасли, сообщил 10 февраля начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов, передает РИА «Новости». Федеральная антимонопольная служба теоретически может одобрить сделку по слиянию холдингов «Металлоинвест» и «Норникеля», но не в рамках создания металлургического предприятия с государственным участием. Он подчеркнул, что положительное решение по сделке может быть вынесено, но с жестким предписанием. Однако если речь идет и о других предприятиях отрасли, «то будет отказ». Ульянов также отметил, что по данному объединению никакого эффекта, кроме «сбрасывания долгов», не будет. Также ФАС с неодобрением относится к дальнейшим покупкам холдинга «Русспецсталь». «В будущем мы будем чрезвычайно настороженно относится к расползанию «Русспецстали». Не исключено, что на следующие покупки этого холдинга будет выдаваться отказ», – сказал Ульянов.
Выступая на Металлургическом саммите СНГ 9 февраля, ведущий аналитик MF Global Эдвард Майер озвучил прогнозы своей компании в отношении рынка цветных металлов.
По его мнению, рост цен последних лет был вызван одновременным ростом всех мировых экономик, чего не наблюдалось ранее, а также регулярно возникавшими проблемами с поставками металла из-за забастовок, аварий и других форс-мажорных обстоятельств. Выход инвестиционных фондов на рынок металлов только усилил эту тенденцию.
С началом же рецессии те же факторы стали причиной падения цен до уровней, близких к историческим минимумам.
MF Global допускает два варианта дальнейшего развития событий: оптимистический и пессимистический.
Пессимистический: кредитный и финансовый кризис продолжает расширяться, постепенно охватывая все страны мира, денежные вливания оказываются бесполезными, поскольку на деньги нет спроса. Результатом этого становится массовый выход всех участников из всех видов бумажных финансовых инструментов, включая доллар, что приводит к долгосрочной рецессии.
Оптимистический сценарий: доллар остается достаточно крепким, ликвидность на рынок поступит, хотя и с задержкой, жилищный сектор стабилизируется, хотя объемы рынка и сократятся. В результате экономический спад будет иметь вид «V» или «U», но не «L».
Впрочем, Майер сделал оговорку, что реализация оптимистического сценария возможна только в том случае, если рынок кредитования восстановится в ближайшее время, фактически – в ближайшие недели. Пока же предлагаемые программы стабилизации экономики больше похожи на разбазаривание денег.
Наиболее реальным путем спасения экономики Майер считает значительное участие государства в деятельности банковского сектора, возможна даже национализация банков, хотя последний вариант он считает нежелательным.
Что касается рынка меди, то, по его словам, наиболее вероятным «дном» для цен будет цифра в $2800 за т, так как при этом уровне 70% мировых производителей оказываются за гранью рентабельности.
Прогнозы по динамике цен в ближайшие два года несколько ниже аналогичных величин, полученных Reuters в ходе опроса аналитиков: в 2009 г. медь будет стоить $3250 за т, в 2010 г. – $3700 за т.
На рынке цинка при текущих ценах ниже предела рентабельности вынуждены работать около 65% производителей, ожидается, что 50% производственных мощностей будут закрыты, после чего начнется рост цен. В 2009 г. ожидается средняя цена цинка в $1050 за т.
Рынок никеля ожидают тяжелые времена – цены пока не упали ниже себестоимости производства у основных производителей, поэтому произошло сокращение выпуска только более дорогого никелевого чугуна (более $20 тыс. за т никеля). Запуск новых крупных проектов намечен как раз на 2009–2010 гг., поэтому роста цен в ближайшем будущем ожидать не приходится. Прогноз на 2009 г. – $10500 за т, на 2010 г. – $13500 за т.
Хуже всего обстоят дела на рынке алюминия – при текущих ценах 75% производителей КНР и более 50% «западных» работают в убыток, однако производство сокращается слабо, суммарные биржевые запасы алюминия составляют около 4,4 млн т, поэтому скорого восстановления цен ожидать не следует. Российский «Русал» также уже работает на пределе рентабельности, однако и у него решения о сокращении производства были приняты с запозданием. Прогноз по ценам – $1250 за т в 2009 г. и $1600 за т в 2010 г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:56 моск.вр. 10.02.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1401 за т, медь – $3497 за т, свинец – $1172 за т, никель – $11444 за т, олово – $11442 за т, цинк – $1165 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1432 за т, медь – $3531 за т, свинец – $1180 за т, никель – $11490 за т, олово – $11325 за т, цинк – $1187 за т;
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1780.5 за т, медь – $4388.5 за т, цинк – $1618 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $1767 за т, медь – $4323 за т, цинк – $1565.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1460.5 за т, медь – $3541.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $1493.5 за т, медь – $3583.5 за т.
Акции японских стальных компаний понизились в цене. Так, акции компании Nippon Steel (5401.TO) снизились на 1,4%, до 277 иен ($3,05), акции JFE Holdings (5411.TO) – на 3%, до 2385 иен ($26,3), акции Sumitomo Metal Industries (5405.TO) – на 1%, до 202 иены ($2,23), акции Kobe Steel (5406.TO) – на 5,2%, до 127 иен ($1,4). По словам Toru Kitani, аналитика SMBC Friend Research Center, низкие биржевые показатели связаны с тем, что в условиях низкого рыночного спроса стальные компании будут продолжать сокращение производства.
В то время как акции японских стальных компании дешевеют, акционерная компания Sun Steel, 62,5% акций которой принадлежит японской Maruichi Steel Tube Ltd (5463.TO), приступила к строительству сталелитейного завода стоимостью $35 млн в южной части Вьетнама (провинция Binh Duong), сообщает Vietnam News Agency. На заводе ежегодно будет производиться в среднем 10 тыс. т стальных труб и рулонов. Завод планируют запустить в марте 2010 г.
9 февраля торги на Лондонской бирже металлов носили смешанный характер. Наиболее заметные ценовые изменения наблюдались по «средиземноморским» контрактам. Так, «средиземноморская» заготовка с поставкой сразу подорожала, в то время как трехмесячные контракты, наоборот, подешевели. Цена «дальневосточной» заготовки с поставкой сразу и через три месяца осталась на прежнем уровне. Официальные цены LME на стальную заготовку 09 февраля составили для «средиземноморской» заготовки $340 за т при поставке сразу и $329 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $305 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца
Материнская компания Western Mining планирует продать два подразделения на бирже в Qinghai за 590 млн юаней ($86 млн), сообщил China Securities Journal. Группа компаний второго по величине в Китае производителя свинца и четвертого крупнейшего производителя цинка планирует продать часть активов, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе, сообщает газета, ссылаясь на данные промышленных аналитиков. Компания собирается сфокусироваться на добыче и развитии ее плавильного и энергетического бизнеса согласно своему долгосрочному плану развития.
В соответствии с данными Австралийской фондовой биржи Rio Tinto Alcan сейчас ведет переговоры о продаже части своего филиала Alcan Packaging австралийской компании Amcor Ltd. Расположенная в Мельбурне Amcor, производящая и реализующая широкий перечень металлических, пластиковых и бумажных упаковок, включая стальные и алюминиевые канистры, полиэтиленовые пакеты и трубы заявила, что переговоры конфиденциальны и еще не завершены. Rio хотела продать имущество стоимостью $10 млрд в 2008 г., чтобы выплатить долг в $38 млрд, который она приняла на себя, купив в 2007 г. Alcan, однако выплатила на данный момент лишь $4,7 млрд.
Korea Zinc, вторая по величине в мире компания – переработчик цинка, заявила о том, что ее продажи в 2009 г. могут снизиться на 38%, поскольку она сократила выпуск цинка на 10% и цены на металл остаются нестабильными. Южнокорейская компания сталкивается с тем, что год будет трудным, учитывая снижение спроса и нестабильность платы за переработку, которую она получает от горнодобывающих компаний за переработку концентрата в цинк. Плата за обработку (TC) и являющаяся главным элементом прибыли для Korea Zinc, может снизиться на 40% в этом году, до $180 за т с $300 в прошлом году, поскольку горнодобывающие компании сокращают поставки руды и закрывают рудники, чтобы закрепиться на рынке в условиях слабого спроса.
Индийская компания Essar Steel, планирующая увеличить объем производства до 25 млн т в год, вложит 177,6 млрд рупий ($3,6 млрд) в строительство завода по производству стали мощностью 6 млн т в год в штате Карнатака. По данным Business Standard, правительство штата подтвердило это предложение, и завод будет заложен возле Багалкота. В первой фазе проекта предполагается строительство фабрики по производству окатышей, коксовой печи и электростанции, и компания попросила правительство штата о сдаче в аренду железорудной шахты для бесперебойной поставки сырья.
Aluminum Corp. of China, крупнейший национальный производитель алюминия, назначила бывшего исполнительного директора Xiong Weiping председателем вместо Xiao Yaqing. По данным чиновника от промышленности, не пожелавшего быть названным, назначение 52-летнего Xiong было анонсировано правлению в начале февраля. 49-летний Xiao также уйдет с поста председателя филиала Chinalco – Aluminum Corp. of China Ltd, или Chalco. Даты пока не называются. Xiong Weiping пригласили на пост председателя в связи с подготовкой расширения сотрудничества Chinalco с Rio Tinto как специалиста по иностранным инвестициям и совместным предприятиям, говорит источник.
Цены на цветные металлы на LME 9 февраля значительно колебались, однако в основном завершили день на утренних уровнях из-за фиксации прибыли.
Послеполуденная активность на бирже привела к понижению цен после резкого взлета 6 февраля и роста на азиатском рынке утром, но металлам удалось удержаться выше цен закрытия 6 февраля.
Трейдеры и аналитики считают, что растущие цены на медь могут достичь уровня в $4000 за т, так как инвесторы реагируют на комбинацию факторов – разговоры о намерении китайского госрезерва закупать медь, пополнение запасов в Китае и массовое покрытие коротких позиций.
«Насколько эти позитивные настроения продолжительны, трудно сказать, однако пока люди активно закрывают позиции на продажу», – сказал Леон Вестгейт из Standard Bank.
Ряд аналитиков считают, что, хотя рост цен возможен, серьезного ралли не будет из-за сохранения слабости спроса.
Commerzbank заявил, что недавний рост цен на медь и металлы вообще является, главным образом, реакцией на «чрезмерное падение цен до того».
Между тем запасы меди на складах LME достигли 507,775 тыс. т.
«Инвесторы и трейдеры отчаянно хотят «бычьей» динамики», – сказал аналитик из JP Morgan Майкл Джансен. Как результат цены на медь могут подрасти до $3800–4000 за т только благодаря техническим факторам и позитивным ожиданиям. Происходит процесс некоторого пополнения запасов посредством арбитражной торговли между LME и Shanghai Futures Exchange, добавил г-н Джансен, однако все это может завершиться к середине II квартала. «В случае если мировая экономика вернется к схеме синхронизированного глобального роста, тогда процесс возобновления запасов сникнет довольно быстро, возможно в марте–апреле», – заявил г-н Джансен.
Дополнительными факторами, способствовавшими росту цен на металлы, 9 февраля было ослабление доллара и рост цен на нефть.
Наибольшие объемы торгов 9 февраля были связаны с цинком, говорят трейдеры. По мнению Macquarie Bank, если принять во внимание арбитраж между ShFE и LME, то, возможно, Китай будет импортировать цинк и концентрат цинка в течение I квартала. «Мы слышали, что он может импортировать 60 тыс. т рафинированного цинка в I квартале 2009 г. по сравнению с 22,9 тыс. т импортированного цинка в IV квартале прошлого года», – заявили в Macquarie.
Утром 10 февраля позитивный настрой предыдущего дня сменился «поголовным» снижением. В значительной степени это падение связывают с ослаблением евро, вызванным интервью президента Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова Nikkei. Агентство сообщало, что российские банки просят правительство способствовать реструктуризации долга перед иностранными кредиторами на сумму $400 млрд. Хотя данное заявление уже было опровергнуто г-ном Аксаковым, эффект на валютный рынок оказался очень сильным. В отсутствие поддержки со стороны фундаментальных факторов и неопределенности в отношении результативности американских стимуляционных мер, цены металлов пошли вниз.
По словам одного из трейдеров, наиболее стабильным металлом в ближайшее время будет алюминий, несмотря на достаточно слабые позиции с точки зрения спроса.
«Каждый хедж-фонд уже держит в алюминии позиции на продажу, поэтому я не думаю, что ситуация может сильно ухудшиться», – сказал он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 10.02.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $ 1402 за т, медь – $ 3557 за т, свинец – $ 1182 за т, никель – $ 11610 за т, олово – $ 11417 за т, цинк – $ 1173 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $ 1440 за т, медь – $ 3590 за т, свинец – $ 1190 за т, никель – $ 11650 за т, олово – $ 11300 за т, цинк – $ 1195 за т;
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $ 1781 за т, медь – $ 4389 за т, цинк – $ 1618 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка май 2009 г.): алюминий – $ 1767 за т, медь – $ 4323 за т, цинк – $ 1565.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка февраль 2008 г.): алюминий – $ 1460.5 за т, медь – $ 3541.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2009 г.): алюминий – $ 1493.5 за т, медь – $ 3583.5 за т.
Европейские цены на крупнотоннажные ферросплавы упали из-за слабого спроса в стальном секторе промышленности в начале февраля, хотя цены на высокоуглеродистые материалы остаются стабильными с момента падения ниже €1000 за т в начале февраля, заявили 10 февраля дилеры. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец находятся на уровне €900–1000 за т с доставкой. Цены на среднеуглеродистый материал составляют €1300–1400 за т, снизившись на €100, в то время как цена на низкоуглеродистый материал колеблется в пределах €1900–2000 за т, также снизившись на €100. Как заявляют дилеры, такие европейские производители ферросплавов, как французская Eramet и испанская Ferroatlantica, которые недавно объявляли о серьезных сокращениях производства феррокремния и марганцевых сплавов, стремились в последнее время дешево продать свои запасы.
Toledo Mining остановила производство на своей никелевой шахте Berong на Филиппинах, временно уволив более 600 рабочих и контрактных работников, после серьезного сокращения объема производства и продаж в IV квартале. Она также остановила все работы, связанные с прямыми поставками руды из своего никелевого проекта Ipilan, который на данный момент находится в разработке. В условиях того, что запасы на складах пополняются и их более чем достаточно для обеспечения поставок BHP Billiton, работы по добыче материала на шахте Berong были остановлены, и сейчас там занято меньше 50 человек, заявила компания. Это основной персонал, который может быстро восстановить поставки в апреле, когда по условиям годового контракта BHP Billiton должна получить свою первую партию товара.
Украинская ассоциация производителей ферросплавов сообщила о сокращении Украиной производства ферросплавов на 79% по сравнению с уровнем января прошлого года. Никопольский завод ферросплавов сократил выпуск ферросплавов на 79,1%, до 18,3 тыс. т, сообщает агентство «Интерфакс». Производство силикомарганца упало на 69,8%, до 18,1 тыс. т, а ферромарганца было произведено всего 200 т по сравнению с 27,7 тыс., выпущенными в январе 2007 г. Запорожский завод ферросплавов сократил выпуск ферросплавов на 78%, до 9300 т, производство 45%-го ферросилиция упало на 51,5%, до 3200 т, силикомарганца – на 89,5%, до 2600 т, ферромарганца – на 73,8%, до 2700 т. Стахановский завод ферросплавов сократил выпуск на 78,9%, до 4500 т, при этом производство 45%-го ферросилиция составило 4500 т, упав на 58,7% по сравнению с прошлым годом.
Горнодобывающая корпорация Xstrata Plc реструктурирует производство на своем никелевом руднике Sudbury в Канаде и сократит 686 рабочих мест вследствие снижения цен на металлы, заявила компания в понедельник. Fraser Mine Complex будет переведен в режим технического обеспечения, завод Strathcona Mill сократит рабочие места, а проект Fraser Morgan будет приостановлен, сообщает компания. Общий объем производства рафинировочного завода Sudbury, как ожидается, останется на том же уровне, что и в 2008 г., поскольку дефицит, возникший в связи с закрытием Sudbury Mines, будет компенсирован Nickel Rim South и Xstrata Nickel Australasia, добавляют представители компании. Рудник Sudbury произвел около 70 тыс. т никеля в штейне в 2008 г.
Китайский государственный алюминиевый гигант Chinalco предполагает заключить многомиллиардную сделку по покупке активов горнодобывающей компании Rio Tinto на второй неделе февраля, сообщает Reuters. Плюс к покупке активов Rio Chinalco вложит средства в конвертируемые облигации Rio. На первой неделе февраля Rio заявила, что ведет переговоры с Chinalco, своим крупнейшим акционером, о продаже активов общей стоимостью примерно $8 млрд с целью покрыть за счет этих средств некоторые свои долги, но добавила, что перспектива сделки пока неоднозначна.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов (прокат, трубы, полуфабрикаты, чугун и т. п.) в тракторную промышленность РФ (производство тракторов, дорожно-строительной техники, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним и пр.) составили 3200 т. По сравнению с декабрем объемы ж/д поступлений снизились на 5,1%. И пока это рекордно низкий уровень поступлений за последние годы. Отметим, что снижение поставок наблюдается уже пятый месяц подряд, причем в предыдущие два месяца спад превышал 60% за месяц. Таким образом, снижение поступлений в январе можно расценивать как стабилизацию ситуации. При этом у части предприятий наблюдается явное оживление производства, в то время как у других – пока еще столь же явная его стагнация. В январе около 43% поступлений черных металлов пришлось на ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (концерн «Тракторные заводы»). По сравнению с декабрем закупки этого предприятия выросли в 2,7 раза. Поступления на «ЧТЗ-Уралтрак» выросли в 1,4 раза, до 523 т. В 4 раза возросли закупки ОАО «Курганский машиностроительный завод» (272 т). С другой стороны продолжилось снижение поставок металлопродукции на ЗАО «Промтрактор-вагон» (-59%, до 726 т), а также на ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»(-51,5%, до 253 т). В целом по ведущим предприятиям этой отрасли поступления металлопродукции по отношению к январю 2008 г. упали в 9,2 раза.
ОАО «ГМК «Норильский никель» подвела итоги приобретения компанией собственных акций в количестве, установленном до 7,947 млн штук (около 4% уставного капитала), в соответствии с решением совета директоров от 22 августа 2008 г. Приобретение собственных акций происходило на пропорциональной основе по цене 6167 руб. за одну акцию, с равным доступом для всех акционеров. При этом держатели американских депозитарных расписок (АДР) впервые получили возможность принять участие в подобном приобретении. Прием заявлений о приобретении акций осуществлялся с 29 сентября 2008 г. по 28 октября 2008 г., само приобретение началось 29 октября 2008 г. и продолжилось с 12 декабря 2008 г. по 13 января 2009 г. Компанией было приобретено 7 853 807 акций на общую сумму 48 434 427 769 руб. Приобретенные акции будут находиться на балансе ГМК «Норильский никель» в соответствии с российским законодательством. Владельцы 94 тысяч акций передумали участвовать в buy-back и распорядились акциями по своему усмотрению, пояснили Прайм-ТАСС в компании. В настоящее время акционерный капитал ГМК «Норильский никель» состоит из 190 627 747 акций номиналом 1 руб. На текущий момент на ММВБ акция ГМК стоит 1643 руб, почти в 4 раза дешевле цены выкупа. Цена выкупа определялась как средневзвешенная цена акций за 6 месяцев до объявления выкупа. Как сообщалось ранее, «Норникель» 22 августа 2008 г. объявил о выкупе акций. Процесс выкупа был прерван по решению арбитражного суда Красноярска в связи с жалобой UC Rusal – одного из акционеров компании. Позже конфликт Rusal и «Интерроса» был улажен, иск был отозван, и компания возобновила buy-back.
По сообщению агентства Dow Jones, бельгийская компания Nyrstar SA, крупнейший мировой производитель цинка, заявила 6 февраля, что в своих переговорах с горнодобытчиками ориентирована на плату за переработку цинкового концентрата на уровне «исторического среднего». «Мы ожидаем продолжающегося избытка на рынке цинкового концентрата», – заявил в интервью агентству представитель Nyrstar Ян Алтинк, добавив, что «в свете существующего «длинного» рынка концентрата мы надеемся согласовать плату за его переработку (так называемая TC) на уровне около исторического среднего». В 2008 г. Nyrstar договорилась о плате за переработку концентрата в размере $348 за т при базовой цене цинка $2500 за т. Консультативное агентство CRU сообщило, что средняя стоимость переработки цинкового концентрата за период с 1990 г. составляет $205 за т. Однако прошлогодняя «реализовавшаяся» стоимость переработки концентрата равнялась $291 при базовой цене цинка $2000 за т, сказал аналитик по цинку из CRU Гайлз Ллойд. Переговоры о ТС на 2009 г. были начаты в октябре. Такого рода контракты обычно заключаются на ежегодной конференции Американской цинковой ассоциации в феврале, хотя в 2008 г. переговоры по цене были затянуты, и решение было принято лишь в августе. По информации одного из трейдеров, в настоящее время на спотовом рынке стоимость переработки цинкового концентрата варьируется от $180 до $190 при базовой цене цинка в $1200 за т.
Специалисты Горно-металлургического профсоюза РФ подвели итоги мониторинга на предприятиях комплекса за период с 26 января по 1 февраля 2009 г., пишет УрБК. «Кардинально ситуация не изменилась», – констатировали в ГМПР РФ. Со 2 февраля 2009 г. начали работать ранее простаивавшие ОАО «Уфалейникель», ОАО «Тургоякское РУ», ООО «Бакальское РУ». В ряде предприятий отрасли начали действовать остановленные ранее агрегаты и производства. В связи с наметившимся ростом объемов производства компании пересматривают представленные ранее в службы занятости заявки по сокращению персонала. «Непростая ситуация в отрасли сказывается на финансировании социальных программ. На большинстве предприятий они приостановлены», – признают в профсоюзе.
Как сообщает агентство Dow Jones, канадская FNX Mining Co. резко понизила ориентиры своих производственных планов на текущий год, ссылаясь на низкие цены на сырьевые товары и необходимость приспособления к сегодняшним экономическим реалиям. Компания прогнозирует уровень своих капитальных затрат на 2009 г. в размере 64,2 млн канадских долларов ($52,7 млн), за исключением издержек, связанных с проектом на месторождении Levack Footwall Deposit. Первоначально бюджет планировался в размере 237 млн канадских долларов ($194,5 млн), но был урезан в прошлом году до 170 млн канадских долларов ($139,5 млн). По данным FNX, приоритетными инвестициями текущего года является выделение 38,9 млн канадских долларов ($32 млн) на доведение месторождения Levack Footwall Deposit до стадии начального промышленного производства, 11,3 млн канадских долларов ($9,3 млн) пойдет на завершение развития шахты Podolsky и 3,8 млн канадских долларов ($3,1 млн) – на финансовую поддержку проекта McCreedy West (все проекты расположены в штате Онтарио). Бюджет на геологоразведочные работы предусмотрен в размере 10,2 млн канадских долларов ($8,37 млн) и будет нацелен на определение границ месторождения Levack Footwall Deposit и на поиск новых рудных тел. По состоянию на конец 2008 г. не подвергнутый ревизии кассовый остаток FNX составил 129,5 млн канадских долларов ($106,3 млн), долг отсутствует. Компания также отменила кредитную линию объемом $100 как не являющуюся необходимой для достижения ее производственных целей в 2009 г. Новый план деятельности FNX предусматривает сохранение производства лишь на объектах, которые могут обеспечить поступление средств, достаточное для покрытия их эксплуатационных издержек и устойчивого инвестирования. Прогноз производства для проекта в г. Садбери предусматривает отгрузку 679 тыс. т руды, включая 3,7 млн т никеля, 35,2 млн фунтов меди и 58 тыс. унций платины, палладия и золота. Шахта Podolsky произведет 372 тыс. т руды, на месторождении McCreedy West будет добыто 280 тыс. т руды, еще 27 тыс. т руды будет выработано на месторождении Levack Rob. FNX продолжает сокращать, где это возможно эксплуатационные издержки на проекте Sudbury, уменьшив численность персонала и приостановив неприбыльные операции во второй половине 2008 г. Компания также проверит перед подготовкой финансовой отчетности за 2008 г. ряд активов проекта на предмет их обесценения.
Аналитики банка Goldman Sachs заявили 9 февраля, что волна сокращений производства индустриальных металлов будет набирать силу по причине «крайне слабого спроса», и результирующая комбинация падения предложения и достигшего дна спроса начнет позднее в текущем году оказывать ощутимую поддержку ценам, сообщает агентство Dow Jones. По данным банка, свыше 10% мирового производства алюминия, почти такая же доля цинка и около 20% производства никеля было выведено с рынка, с «плетущейся в хвосте» промышленной группы металлов медью. Однако, по мнению аналитиков, указанные сокращения могли бы быть значительно более объемными, так как запаздывают по отношению к кривой ослабления спроса при текущем росте затоваривания складов.
По сообщению агентства Dow Jones, на первой неделе февраля судебные приставы по распоряжению муниципального суда г. Солвези изъяли некоторую часть горного оборудования, передвижные средства и до 1000 т медного концентрата с объектов компании Kansanshi Copper Mines для покрытия ее долга местным властям. Компания должна местному налоговому управлению около 7,5 млрд замбийских квач ($1,5 млн) по ставкам земельной ренты. Представитель компании заявила, что рейды судебных исполнителей и, в частности, захват оборудования повредили производственному процессу на предприятии. Руководство Kansanshi полемизирует о размере земельной ренты с муниципальными властями Солвези (Северо-Западная провинция) начиная с прошлого года. На первой неделе февраля судья Верховного суда Замбии отказался принять ходатайство о судебном пересмотре вердикта по спору между сторонами, побудив власти перейти к «активным действиям». Собственником Kansanshi – крупнейшей шахты Замбии по объему выработки меди – является канадская First Quantum Minerals.
Производство меди Замбией за январь–ноябрь 2008 г. увеличилось более чем на 11% в годовом исчислении, благодаря увеличившимся инвестициям в горнорудный сектор, сообщает Dow Jones со ссылкой на Центробанк Замбии. В докладе Bank of Zambia говорится, что за указанный период замбийские медные шахты произвели 525,65 тыс. т меди по сравнению с 472,73 тыс. т за аналогичный период 2007 г. (+11,2%). В ноябре 2008 г. Замбия произвела 57,27 тыс. т меди, что на 28,5% превышает количество меди, произведенной в ноябре предыдущего года (44,56 тыс.т). Вместе с тем производство кобальта за указанный период сократилось на 6,3%, до 4210 т, по сравнению с 4490 т за аналогичный период 2007 г. По мнению аналитиков, Замбия вряд ли сможет рапортовать о достижении в этом году производственного ориентира в 750 тыс. т меди из-за глобального экономического спада, а также наличия проблем с бесперебойной подачей электроэнергии.
Как сообщает агентство Dow Jones, торгующая железной рудой и сталью британская компания Metalloyd создала товарищество с Reuben Brothers, имеющей значительный опыт в торговле цветными металлами, с целью помочь Metalloyd проникнуть также и в этот сектор. «Metalloyd будет преследовать собственный интерес на рынке цветных металлов, беря на себя роль финансиста, и мы рады сотрудничеству с компаниями из этой отрасли, заинтересованными в обсуждении возможностей кооперации с Metalloyd», – заявил управляющий директор Metalloyd Мел Уайлд. На настоящий момент Metalloyd занимается формированием команды, которая возглавит торговый департамент по цветным металлам наряду с торговыми отделами, занимающимися сталью и сырьевыми материалами.
По информации, предоставленной Бюро статистики железа и стали (ISSB), бразильский экспорт стали и железной руды в IV квартале 2008 г. сократился по сравнению с III кварталом того же года на 36 и 26% соответственно. Экспорт полуобработанных, длинномерных, прокатных и трубчатых стальных изделий сократился в IV квартале до 1,6 млн т – самого низкого квартального показателя с 1977 г. – по сравнению с 2,5 млн т в предыдущем квартале, тогда как импорт стали и стальной продукции возрос в указанном квартале на 28%, до 0,84 млн т, и в годовом исчислении показал 89%-й прирост. Сокращающийся стальной экспорт и выросший импорт стали свидетельствуют в пользу того, что Бразилия все еще имеет относительно большой внутренний спрос, считает представитель ISSB Ник Пиртон. Экспорт железной руды из Бразилии сократился в IV квартале до 58,4 млн т по сравнению с 82,7 млн т в III квартале 2007 г. Годовой экспорт продукции сталелитейной промышленности Бразилии в 2008 г. сократился на 12%, до 9,1 млн т, в то время как импорт стали вырос на 66%, до 2,49 млн т, что вызвало в 2008 г. 25%-е сокращение активного сальдо торгового баланса по стали, до 6,62 млн т, по сравнению с 8,85 млн т в 2007 г. Экспорт Бразилией железной руды увеличился в 2008 г. на 5% в годовом исчислении, до 282 млн т, благодаря значительному спросу на сырье во II и III кварталах прошлого года.
По сообщению агентства AFP из Боснии-Герцеговины, около 600 работников единственного боснийского глиноземного комбината Birac 9 февраля приняли участие в акции протеста в г. Баня-Лука, требуя от правительства финансовой помощи. Birac, в котором контрольный пакет принадлежит литовской группе Ukio Bank Investment Group, был вынужден резко сократить производство до минимального уровня производительности, равного 18% от номинальной мощности, перед лицом падающих цен на глинозем. Цена одной тонны глинозема, производимого комбинатом составляет в настоящее время $170 за т, тогда как ее выработка обходится в $320. Годовая номинальная производительность Birac’а составляет 600 тыс. т глинозема. Правительство Республики Сербской (политического образования на территории Боснии и Герцеговины) пообещало рассмотреть требования протестующих.
Анализу дел в экономике Белорецка было посвящено очередное заседание антикризисной комиссии, действующей при администрации МР Белорецкий район, сообщил «Башинформ». Открывая ее, глава администрации муниципального района Николай Максимов отметил, что мировой финансовый кризис негативно отразился на работе местных товаропроизводителей. На совещании управляющий директор ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» Константин Николин отметил, что в нынешнем январе производство метизов на этом предприятии составило лишь 46% аналогичного показателя прошлого года. А в целом, по прогнозам специалистов, ожидается, что снижение объемов в наступившем году достигнет по метизам 12, а по прокату 15% к уровню 2008 г. В последние два месяца прошлого года комбинат работал с убытками. В январе ситуация несколько стабилизировалась. Работа февраля, скорее всего, позволит выровнять ситуацию, а в марте при условии роста спроса на метизы есть надежда на получение прибыли, отметил Константин Николин.
Как сообщает агентство Dow Jones из Праги, чешское подразделение ArcelorMittal собирается до середины марта уволить 650 рабочих, ссылаясь на проблемы, связанные с быстрым замедлением региональной экономики. «Объем заказов остается низким, так что выглядит необходимым сократить штаты не только в управленческом звене, но и в техническом и производственном секторе», – гласит заявление компании. Грядущие увольнения идут в фарватере предложения более раннего выхода на пенсию, выдвинутого административным служащим, сокращения производства и отмены контрактов с поставщиками ввиду резкого падения спроса на продукцию ArcelorMittal. Численность сотрудников чешского подразделения ArcelorMittal составляет 7300 человек.
На открывшемся 9 февраля Металлургическом саммите СНГ в Москве с докладом о состоянии российской алюминиевой отрасли выступил Олег Калинский, председатель совета директоров «Алкоа Металлург Рус». Он отметил, что основными проблемами как для перерабатывающей отрасли, так и для производителей первичного алюминия является фактическое отсутствие скоординированной между разными ведомствами промышленной политики государства, высокая степень встроенности российской промышленности в глобальную экономику, что делает ее экспортно зависимой, значительная социальная нагрузка производителей, а также большая удаленность либо источников сырья, либо основных потребителей металла. Из-за мирового кризиса эти проблемы, носящие характер постоянных, были дополнены затовариванием складов, частыми неплатежами, несвоевременным возвратом НДС, отсутствием доступа к кредитным ресурсам и выборочной поддержкой производителей государством. Большинство проблем, особенно текущих, присущи не только и не столько алюминиевой отрасли, сколько промышленности в целом. Калинский отметил, что причины нынешнего кризиса, как это ни парадоксально, были описаны более века назад: «Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше дорогих вещей, домов и техники, толкая их к взятию все более и более дорогих кредитов, до тех пор, пока их долги станут неподъемными. Невыплаченные долги приведут к банкротству банков, которые должны быть национализированы, и государство вступит на дорогу, которая в конечном итоге приведет к коммунизму» (Карл Маркс, 1867 г.).
Решение о размещении пятилетних облигаций на сумму 6,5 млрд руб. принято советом директоров ОАО «Амурметалл», передает корреспондент РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение информагентства «РосБизнесКонсалтинг» (РБК). Облигации предполагается разместить по закрытой подписке в пользу ООО «Торговый дом «Амурметалл». Комсомольская металлургическая компания намерена выпустить 6,5 млн облигаций разных серий номиналом 1000 руб. О положении, которое складывается на предприятии в связи с финансово-экономическим кризисом, говорилось на недавнем совместном заседании антикризисной группы Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» с участием представителей краевого правительства, депутатского корпуса Законодательной думы края. Как сказал координатор антикризисной группы, депутат краевой думы Евгений Исаков, «усилия предприятия по получению кредитов от банков России и Европы в течение уже почти четырех месяцев радикально ситуацию не изменили. Сигнал, который правительство России дало банкам в виде списка системообразующих предприятий, не стимулирует банки к кредитованию реального сектора экономики». Участники заседания антикризисной группы решили, что необходимо попытаться помочь системообразующему предприятию, используя «партийную вертикаль». В чем конкретно заключается «механизм» такой помощи, детально не раскрывалось.
В феврале–марте ОАО «ЧТПЗ» выполнит заказ ОАО «Газпром» по поставке партии труб большого диаметра, предназначенных для ремонтно-эксплуатационных нужд магистральных газопроводов Валдай–Псков–Рига, Кипень–Гатчина, Грязовец–Ленинград I (2 нитка), Торжок–Минск–Ивацевичи-2. ТБД диаметром 530, 720, 1020 и 1220 мм и толщиной стенки от 7 до 16,7 мм с трехслойным наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием изготовлены из стали 17Г1С-У, 13Г1С-У по ТУ 14-3-1270-2001 и ТУ 14-158-153-2005 и являются одним из наиболее востребованных видов продукции трубоэлектросварочного цеха ЧТПЗ.
В январе 2009 г. фактическая погрузка на СвЖД составила 199 тыс. т в сутки, что на 3,4%, или 200,5 тыс. т, выше установленных плановых показателей и на 32%, или 49 тыс. т в сутки, выше прогнозов предприятий. Значительно увеличилась погрузка железной руды – выше прогноза на 83,8%, или на 360 тыс. т. Увеличена перевозка руды с Качканарского ГОКа, а с Высокогорского ГОКа после нескольких лет возобновлена отгрузка руды на выход. На 200 тыс. т в сутки, или на 44,5%, увеличена погрузка черных металлов. Например, погрузка ОАО «НТМК» вместо планируемых 8100 т в сутки составила 10 тыс. т. ЗАО «НСММЗ» вместо 5200 т ежесуточная погрузка составила 6700 т и т. д.
В январе 2009 г., согласно ж/д статистике, поставки продукции черной металлургии предприятиям машиностроительной корпорации ОАО «Русские машины» составили 4097 т. Это в 3,8 раза больше, чем в декабре, когда объемы поступлений упали до рекордно низкого за последние годы уровня. Вместе с тем по отношению к январю 2008 г. объемы все же резко (в 16,3 раза) упали. Следует отметить, что в январе поставки на заводы «Группы ГАЗ», входящей в корпорацию и являющейся основным потребителем этой продукции, хотя и выросли по отношению к декабрю почти в 2 раза (1594 т), но оказались также несравнимы с январем 2008 г. Спад поставок достиг 36,5 раз. Поступления металлопродукции предприятиям Русской корпорации транспортного машиностроения в январе вырос в почти в 20 раз (2307 т), однако также оказался значительно (в 3,4 раза) ниже уровня января 2008 г. Заводы Военно-промышленной компании получили в январе в 1,5 раза больше металлопродукции, чем в декабре, однако по сравнению с январем 2008 г. спад также достиг 3,8 раза.
ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет об открытии кредитных линий Газпромбанком на общую сумму $1 млрд дочерним предприятиям компании. ОАО «Газпромбанк» открыл дочерним предприятиям группы «Мечел» кредитные линии на общую сумму $1 млрд. Предоставленные кредитные средства будут использоваться в основном для погашения краткосрочной задолженности группы. Кредитные линии предоставляются сроком на три года. Компанию «Мечел» и Газпромбанк связывают длительные партнерские отношения. Так, в декабре 2008 г. состоялось подписание контракта об организации финансирования исполнения договора на строительство универсального рельсобалочного стана в ОАО «ЧМК», входящего в группу «Мечел». Согласно данному договору, Газпромбанк окажет услуги по привлечению средств в размере до $255 млн на реализацию проекта. «Новые долгосрочные кредитные линии позволят «Мечелу» урегулировать самые острые вопросы, касающиеся рефинансирования текущей краткосрочной задолженности, и дадут возможность компании продолжить развивать свои производственные активы в рамках выбранной стратегии», – отметил вице-президент по финансам компании «Мечел» Станислав Площенко.
Председатель совета директоров третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group Джим Ленг (Jim Leng) уходит в отставку. Это произошло меньше чем через месяц после его назначения на данный пост. Как сообщает Bloomberg, данное решение Ленга некоторым образом связано с разногласиями в совете директоров по вопросу продажи доли Rio Tinto Group китайской Aluminum Corp. of China (Chinalco). При этом сама компания не указывает причин решения назначенного председателя. Теперь на посту председателя совета директоров компании до середины года останется Пол Скиннер (Paul Skinner), который должен был уйти в отставку 20 апреля. В то же время, как сообщает Reuters, в руководстве китайской компании также намечаются перестановки. В частности, в отставку может уйти президент компании Сяо Яцин (Xiao Yaqing). Его место может занять бывший исполнительный директор китайской компании и в настоящее время генеральный управляющий China Travel International Investment Hong Kong Ltd Син Випин (Xiong Weiping). Напомним, в начале февраля Rio Tinto сообщала, что ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств и миноритарного пакета акций в некоторых своих подразделениях с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Сбербанк России сообщил, что с 29 января по 4 февраля выдал кредиты корпоративным клиентам на сумму 59,5 млрд рублей, из них 48,3 млрд рублей выданы территориальными банками для финансирования региональных предприятий. Третью неделю подряд безусловным лидером в части получения кредитов Сбербанка остается торговля, превосходя все отрасли промышленности вместе взятые. С 29 января по 4 февраля торговля получила 23,7 млрд рублей, в том числе розничная торговля 5,5 млрд рублей. К примеру, за эту неделю добыча полезных ископаемых получила кредитование в 1,2 млрд руб., а металлургия – 2 млрд руб.
В январе текущего года, согласно ж/д статистике, поступления черных металлов (чугун, стальной прокат, трубы и пр.) в российские торговые предприятия и сети составили 238,6 тыс. т, что на 1,7% ниже соответствующих поступлений в декабре и в 3 раза меньше января 2008 г. Отметим при этом, что количество предприятий, осуществляющих закупки металлопродукции по железной дороге, продолжает снижаться из месяца в месяц. Например, если в мае 2007 г. (пик отгрузок в металлоторговлю – 930 тыс. т), количество независимых трейдеров-покупателей составляло примерно 360 единиц, в марте 2008 г. (годовой пик – 921 тыс. т) – также 360, то к концу 2008 г. оно сократилось до 200, а в январе 2009 г. – до 180. Весьма неустойчива ситуация с закупками и в крупнейших торговых сетях. Например, за январь ЗАО «Металлоторг» увеличил поступления на 65,5% по сравнению с декабрем, ЗАО «Сталепромышленная компания» – на 5,8%, ООО «ПКФ «Дипос» – на 42,5%. В то же время ОАО «Металлсервис» снизил закупки на 4,5%, ОАО «Комтех» – на 34%, ОАО «Инпром» – на 17,1%. В целом по основным торговым сетям рост закупок за месяц составил 3,5%. В январе лидером по закупкам стало ЗАО «Металлоторг» (24,5 тыс. т). На втором месте – ОАО «Металлсервис» (23,2 тыс. т). ЗАО «Сталепромышленная компания» – на третьем месте (18,1 тыс. т).
Череповецкий металлургический комбинат выводит на проектные параметры коксовую батарею №3 производительностью 460 тыс. т кокса в год. Батарея была переведена в режим горячей консервации в конце 2008 г. по причине глобального экономического спада. Спустя 2 месяца, с улучшением экономической конъюнктуры, принято решение о плавном выводе батареи на рабочий температурный режим с 850°C (температура горячей консервации) до 1350°С. Особенностью запуска стало применение уникальных технологий, позволивших осуществить его с минимальными рисками и издержками. Вывод агрегата на проектные параметры запланирован на 2 марта.
Как сообщает агентство «Синьхуа», Китай готовится к новому раунду мировых переговоров по ценам на железную руду. Второй раунд переговоров был прерван празднованием китайского Нового года и пока не принес положительных результатов ни той, ни другой стороне. Лидер переговоров с китайской стороны – компания Baoshan Iron & Steel Co. Ltd – намерена продолжить переговоры с тремя крупнейшими мировыми сырьевыми гигантами – компаниями Rio Tinto, BHB Billiton и Vale. Как известно, китайская сторона требует снижения цен на 45–50%, а бразильская Vale согласилась лишь на 10%-е сокращение цены. Кроме того, Китай настаивает, чтобы контрактные цены устанавливались не с 1 апреля, а с 1 января. Австралийская BHB Billiton Ltd, в свою очередь, настаивает на применении для контрактной цены системы индекса цен. По мнению аналитиков, каким бы ни было сокращение цены, оно, скорее всего, будет самым значительным за последние 5 лет.
Как сообщает Mysteel.net, по состоянию на 6 февраля 2009 г. запасы импортной железной руды в 23 основных китайских портах выросли по сравнению с 31 января 2009 г. на 760 тыс. т, до 59,1 млн т. Запасы индийской железной руды выросли на 780 тыс. т, до 13,44 млн т. Загрузка портов стала более свободной после китайского Нового года, а цены на импортное сырье в среднем снизились. В начале февраля цены на импортную железную руду с содержанием Fe 63,5% составляют 660–680 юаней ($96,5–99,5) за т FOV, в то время как другие сорта с содержанием Fe 58% и Fe 62% выросли до 510–530 юаней ($74,5–77,5) за т и 610–630 юаней ($89–92) за т FOV соответственно.
Как сообщает агентство Bloomberg, ЕС вводит пошлины в размере 24,6% на катанку, импортируемую из Китая и Молдовы для защиты таких европейских производителей, как ArcelorMittal, Corus Group и Feralpi Siderurgica SpA. Как известно, именно эти компании ранее подавали петицию о защите от дешевого импорта катанки. Пошлины введены с 6 февраля сроком на 6 месяцев в размере 24,6% для всех китайских импортеров катанки, исключая компанию Valin Group (8,6%), и в размере 3,7% для молдавских компаний. Как известно, Китай и Молдова увеличили свою общую долю на европейском рынке катанки до 6% на март 2008 г. по сравнению с 1,4% в 2004 г.
Как сообщает болгарское новостное агентство Novinite, украинская Smart Group и бразильская компания CSN остаются потенциальными покупателями болгарского металлургического комбината Kremikovtzi. По словам Vasil Yanachkov, руководителя профсоюзов KNSB, «Smart Group еще раз попросила дать дополнительное время для своего решения по Kremikovtzi». По его словам, украинская группа уже представила все необходимые документы для конкурса, но результат станет более ясным к 9 февраля. 6 февраля состоялась еще одна встреча и с бразильской компанией CSN, которая также продолжает числиться в потенциальных покупателях компании.
Как сообщает агентство Reuters, индийские стальные компании отмечают, что улучшение условий на стальном рынке может наступить только после июня 2009 г. Компании Ispat Industries, Visa Steel и JSW Steel отчитались о квартальных потерях (октябрь–декабрь 2008 г.), а прибыль таких гигантов, как Tata Steel и Steel Authority of India, уменьшилась более чем наполовину. Стальные компании считают, что такая сложная ситуация связана с мировым финансовым кризисом, который снизил стальной спрос в мире. «Апрель–июнь будут лучше, чем III и IV кварталы 2008 г.», – отмечает Pawan Burde, аналитик из Angel Broking. Как известно, в последние 3 года индийская стальная отрасль ежегодно росла на 12–14% на фоне спроса от автомобильной промышленности, строительства и других потребляющих отраслей. Однако мировой кризис внес существенные изменения в этот процесс. По мнению аналитиков, Индия и Китай быстрее всех стран улучшат ситуацию в стальной отрасли, хотя они считают, что 2009 и 2010 гг. будут слабыми по уровню деловой активности и спросу на сталь.
Как передает агентство Reuters, угольная компания Alpha Natural Resources сообщила, что ее финансовые потери в IV квартале 2008 г. были вызваны снижением мирового спроса на сталь, когда стальные компании сократили производство, а значит, и потребление сырья. В результате Alpha также планирует сократить производство угля в 2009 г. Чистые потери компании Alpha составили $4,2 млн, или 6% на акцию, по сравнению с прибылью в $5,7 млн, или 9% на акцию, в прошлом году. Общий доход компании вырос на 16%, до $593,8 млн. Alpha также сообщила, что продала на 15% меньше угля, чем за соответствующий квартал 2007 г.
Как сообщает агентство Reuters, индийская JSW Steel Ltd незначительно снизила производство стали в январе 2009 г. – до 321 тыс. т по сравнению с 330 тыс. т на январь 2008 г. Производство стали в январе было также на 41% выше уровня декабря 2008 г. (228 тыс. т).
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco 6 февраля приняла решение продлить на 3 года полномочия своего нынешнего исполнительного директора Chung Joon-yang. В условиях экономического кризиса стальная компания приняла решение продлить полномочия еще на три года. Компания также утвердила в должности вице-президентов Hur Nam-suk, Chung Keel-sou и Lee Dong-hee.
