ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы в IV квартале 2008 г. и за весь 2008 г. Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. Общий объем производства товарного никеля за 12 месяцев 2008 г. составил 299,7 тыс. т по сравнению с 276 тыс. т за 12 месяцев 2007 г. Общий объем производства товарной меди за 12 месяцев 2008 г. вырос до 419 тыс. т с 415 тыс. т за аналогичный период 2007 г. Компания произвела 2821 тыс. унций палладия и 659 тыс. унций платины за отчетный период. Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в IV квартале 2008 г. 63,4 тыс. т никеля и 99,4 тыс. т меди в соответствии с утвержденным производственным планом. Как и ожидалось, по итогам года производство никеля составило 232,3 тыс. т, меди – 400,4 тыс. т Объем производства палладия за IV квартал 2008 г. составил 641 тыс. тройских унций, платины – 152,4 тыс. тройских унций. По итогам 2008 г. Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели 2701,5 тыс. тройских унций палладия и 632,3 тыс. тройских унций платины. Как уже сообщалось, снижение производства металлов платиновой группы в 2008 г. объясняется проведением плановых ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе и отгрузкой никелевого концентрата на рафинировочный завод Harjavalta в Финляндии для тестовой отработки технологии. Отмечается также снижение содержания цветных и драгоценных металлов в добываемых рудах. Объем производства товарного никеля предприятиями Tati Nickel и Nkomati в 2008 г. составил 23,41 тыс. т (объемы производства Nkomati учитываются в соответствии с 50%-й долей ГМК «Норильский никель» в данном проекте). Снижение производства на месторождении Tati Nickel в IV квартале 2008 г. вызвано остановкой производства на 8 дней в декабре 2008 г. из-за аварии печи на плавильном заводе BCL в Ботсване, на котором перерабатывается 90% концентрата, производимого Tati Nickel. Предприятия Lake Johnston, Waterloo и Black Swan в Западной Австралии выполнили планы по производству в IV квартале 2008 г. Объем производства товарного никеля предприятиями Lake Johnston и Waterloo за данный период составил 4940 т, всего в 2008 г. было произведено 14,664 тыс. т никеля. В течение IV квартала 2008 г. в рамках программы по оптимизации деятельности зарубежных никелевых активов Компании было приостановлено производство на месторождениях Cawse, Waterloo и Silver Swan. В IV квартале 2008 г. объем производства никеля рафинировочным заводом Harjavalta в Финляндии составил 13,827 тыс. т, включая 7807 т собственного товарного никеля (с учетом сырья Black Swan и Western Areas, перерабатываемого на обогатительной фабрике Lake Johnston, а также покупного сырья) и 6020 т никеля по толлингу. Объем производства завода Harjavalta за весь 2008 г. составил 51,112 тыс. т никеля, в том числе собственное производство 29,344 тыс. т. Данные объемы не включают результаты деятельности Stillwater Mining Company – дочерней компании ГМК «Норильский никель».
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 18.12 пункта (6,5%), до отметки 298.39 пункта. До рекорда (19.02 пункта), установленного в мае прошедшего года с момента начала (2001 г.) расчета индекса не хватило одного пункта. Отметим также, что после непрерывного снижения в августе-декабре 2008 г., только за январь 2009 г. индекс цен поднялся сразу на 27.41 пункта.
Как известно, двумя неделями ранее рост индекса составлял менее одного пункта. Однако появление затем сообщений от представителей ведущих меткомбинатов о резком увеличении цен на основные виды металлопроката на февральские отгрузки для внутреннего рынка сразу же справоцировало резкий рост цен в металлоторговле.
Уже вторую неделю подряд лидерство по росту цен демонстрирует строительная арматура. Если на предыдущей неделе рост составлял 11,8%, то за последнюю цены повысились на рекордные 19,9%. Абсолютный рекорд за весь период расчёта индекса цен.
Круг прибавил в цене 15,7%, что в два раза больше, чем на прошлой неделе.
Цены на уголок поднялись на 9,8%, что в 3,5 раза больше, чем неделей ранее. Это также абсолютный исторический рекорд повышения цен на данный вид проката.
Швеллер прибавил в цене 7,5%, что почти в 4,5 раза больше, чем в предыдущий период. Наименьший рост цен, как и на прошлой неделе, наблюдался у г/к листа - 2,4%.
После незначительного снижения неделей ранее, э/с труба на этот раз потеряла в цене больше всего (-4,2%). В два раза больше, чем на прошлой неделе, снизились цены на х/к лист (-1,7%). Цены на оцинкованный лист снизились на 1,1%. Труба ВГП потеряла в цене 0,3%, что в четыре раза меньше, чем неделей ранее. Самое незначительное снижение цен (-0,1%) на этот раз продемонстрировала балка. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
29 января ценовой тренд на Лондонской бирже металлов сохранил положительный характер. Следует отметить, что «средиземноморские» контракты продолжили плавное укрепление в связи с тем, что участники рынка отметили первые признаки ценовой стабильности на рынке. «В настоящее время можно говорить о некотором оптимизме среди участников рынка, которые ожидают роста цен на сталь и оживления рынка в целом», – сообщил представитель компании ArcelorMittal (Южная Африка). Отметим, что в ближайшее время южноафриканские сталепроизводители не планируют значимых изменений в ценах на сталь.
Согласно данным LME на 29 января, «средиземноморская» заготовка по cash-контрактам повысилась в цене до $335 за т (+4,7%), трехмесячные контракты подрожали на 4,5%, до $345 за т.
Цена «дальневосточной» заготовки с поставкой сразу повысилась на 2,1%, до $297 за т, стоимость заготовок с поставкой через три месяца также увеличилась до $300 за т (+1,7%). Официальные цены LME на стальную заготовку 29 января составили для «средиземноморской» заготовки $330 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $300 за т при поставке сразу и $305 за т при поставке через 3 месяца
По мнению экспертов одного из гигантов мировой добывающей промышленности – компании Anglo American, спад глобального сталелитейного сектора в ближней перспективе неизбежно приведет к снижению спроса на ниобий, однако с немалой вероятностью цены останутся стабильными. Снижение спроса на ниобий в значительной степени будет вызвано существенным снижением инвестиций в инфраструктуру в различных странах, так как значительная часть ниобия используется в производстве специальных сталей для инфраструктурных, автомобильных и авиакосмических приложений. Замедление промышленного роста Китая также является одной из причин такого прогноза – в 2004 г. на долю Китая приходилось менее 5% мирового потребления основных отраслей промышленности, к концу 2008 г. этот показатель возрос почти до 30%. В отношении планов развития деятельности по ниобию Anglo American сообщает, что бразильское подразделение компании является владельцем крупного объекта Catal?o (Катальяо) с разведанными запасами до 7,3 млн т оксида ниобия 1,2%-го содержания. В 2007 г. производство феррониобия на этом объекте составило 7500 т. Данные о производстве в 2008 г. будут опубликованы в годовом отчете Anglo American 20 февраля. Бразилия обладает крупнейшими в мире запасами ниобия (не менее 98%), далее следуют Канада (1,5%) и Австралия (0,5%). Средняя цена феррониобия на спотовом рынке оценивается европейскими торговцами в диапазоне $39–41 за кг.
Цены на цветные металлы 29 января активно снижались. После «ралли» в начале недели они вернулись к исходным значениям при отсутствии весомых причин для движения вниз или вверх, так как технические индикаторы, а не потребительские сделки определяли динамику рыночной турбулентности ранее на этой неделе.
Складские запасы выросли для всех металлов, особенно резко у меди (на 22,75 тыс. т, до 477,675 тыс. т) и алюминия. Аналитик Майкл Джансен из JP Morgan говорит, что медь, возможно, будет торговаться в диапазоне $3000–4000 за т, так как Китай может начать пополнять внутренние запасы металла. Однако после окончания этого процесса – скорее всего во II квартале – медь может сдвинуться на орбиту с диапазоном $2500–2800 за т – и это по меньшей мере, считает аналитик.
Плохие экономические данные из США и Европы сделали мрачный профиль прогноза спроса на металлы более рельефным – в США заказы на товары длительного пользования сократились больше ожидаемого, в то время как в еврозоне индекс деловой и потребительской уверенности просел до рекордного минимума. Доллар продолжил укрепляться.
«На данный момент для повышения цен нет оснований», – заявил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт, добавив, что «трудно найти основания и для их значительного понижения». Фискальные и монетарные стимулы правительств и центральных банков вместе с сокращениями производств должны удержать цены от дальнейшего падения, сказал г-н Вестгейт.
Трейдеры же считают, что пока опасность затоваривания не спадет, металлы, скорее всего, будут касаться нижней границы установившегося ценового торгового диапазона. А аналитик Дэвид Тертелл из Citi сказал: «Я не удивлюсь, если металлы испытают свежие минимумы на следующей неделе или около того – если продолжится рост складских запасов, меди трудно будет удержаться около значения $3000 за т».
По мнению одного из крупнейших производителей меди – Xstrata – около 9% (порядка 1 млн т) запланированного на 2009 г. мирового выпуска меди будет отсечено либо по причине сознательного сокращения производства, либо из-за «производственной недостаточности» (низкое качество руды, недоступность заводов и т. д.). «Дальнейшие сокращения производства также вероятны в случае, если цены останутся низкими в продолжительный период времени», – отметила Xstrata, добавив, что отмены или отсрочки проектов роста уже «забрали» у рынка более 2,8 млн т меди в ближайшие четыре года.
В отношении никеля Xstrata заявила, что никелевая индустрия сделала «особенно быстрые и значительные усилия для сокращения производства (а также отменила проекты роста и сократила затраты на изыскания) в ответ на ухудшение спроса: с рынка «исчезло» в 2009 г. около 350 тыс. т рафинированного никеля – приблизительно 21% прогнозируемого на 2009 г. уровня предложения, и рынок в текущем году должен стабилизироваться.
«Поставки китайского никелевого чугуна и других высокозатратных товаров вряд ли возобновится из-за существующего экономического климата и трудностей предвидения рыночных условий в краткосрочной перспективе», – считает Xstratа, добавляя, что сокращения производства металла в IV квартале не были достаточны для полной компенсации резкого спада спроса, однако прогноз ситуации может улучшиться, по мере того как мировой спрос восстановится, а никеля на рынке станет меньше. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:51 моск.вр. 30.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1341.5 за т, медь – $3191 за т, свинец – $1163 за т, никель – $11400 за т, олово – $11021 за т, цинк – $1100 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1375 за т, медь – $3225 за т, свинец – $1165 за т, никель – $11425 за т, олово – $10950 за т, цинк – $1120 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1411 за т, медь – $3196.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1444 за т, медь – $3228.5 за т.
Японская Nippon Steel дала согласие на покупку 5,9% акций бразильского производителя стали Usiminas у горнодобывающего гиганта Vale, заявили представители компании в своем высказывании. Этот шаг Nippon Steel, второго в мире крупнейшего производителя стали, доведет его долю акций Usiminas с 23,3 до 29,2%. Nippon Steel надеется найти более благоприятный спрос на рынках Южной Америки.
В условиях слабого спроса рынок феррованадия остается в состоянии покоя с ценами на немедленную поставку в пределах $25,10–25,90 за кг ванадия с прямой отгрузкой со склада в Роттердаме. Один европейский дилер жаловался на слабую торговлю и рассказал о том, что за вторую половину января не заключил ни одной крупной сделки. «Спрос сейчас слишком слаб», заявил источник, продавший 1–3 т по цене чуть ниже $26 за кг ванадия на условиях прямой отгрузки из порта с немедленной доставкой. Однако затихший феррованадиевый рынок нанес урон существующей цене на пентоксид ванадия, поскольку основные ценовые предложения снизились до $6,50 за фунт, практически на $0,5–1 за фунт.
Производство феррохрома компанией Xstrata в 2008 г. сократилось на 8% по сравнению с предыдущим годом как следствие временного прекращения работы шести феррохромовых печей в ноябре и последующей остановки еще шести в декабре, которые в сумме обеспечивали 52% выпуска, в ответ на явное снижение спроса, ставшее следствием мирового финансового кризиса. Сокращение производственных мощностей в конце года вкупе со снижением поставок электроэнергии южноафриканской энергетической компанией Eskom не компенсировали прибыли, полученной от модернизации плавильного завода Lion и введения в строй ранее незадействованных мощностей, заявила компания. Еще 6 печей прекратили работу в январе, таким образом, всего 3 феррохромовые печи из 20 останутся функционирующими.
Yellow Rock Resources обновляет оценки запасов проекта Gabanintha Vanadium Iron Titanium в восточной Австралии. Проведенные работы увеличили оценку ресурсов рудника на 68%, до 151,1 млн т с 90 млн т при исследовании на 100-метровой глубине. Общее содержание ванадия оказалось на 30% выше, чем предполагалось ранее, благодаря обнаружению руды с более высоким содержанием пентоксида ванадия, объем которой составляет около 70 млн т при 0,87% пентоксида. Сообщается, что месторождение также богато железом и титаном.
North American Tungsten Corporation обвинила высокие цены на нефть и топливо, неблагоприятные валютные курсы, высокие затраты на оплату труда и разведывательные работы почти в десятикратном повышении убытков – до $11,7 млн в 2008 г. Большинство убытков было получено в первом полугодии прошлого года, заявляет компания. Доход от продаж вольфрама составил $56 млн по сравнению с $59,2 млн в 2007 г. В течение декабря 2008 – января 2009 г. цены на ферровольфрам демонстрировали подъем на волне ограниченной доступности материала в Европе, достигнув при этом уровня $29,50–30,50 за кг, сообщили трейдеры.
Рынок находится в подвешенном состоянии, поскольку поставщики и потребители играют в «кошки-мышки». В настоящий момент многие турецкие поставщики ожидают укрепления цен и, поскольку пока этого не происходит, они воздерживаются от каких-либо действий, так как после китайского Нового года ситуация может перемениться. С другой стороны, некоторые поставщики ведут торговлю при текущем состоянии рынка, вместо того чтобы накапливать запасы. Ценовой ориентир на хромовую руду с 42%-м содержанием хрома, вывозимую из Турции, находится в диапазоне $200–220 за т CIF в основных китайских портах.
На сайте крупнейшего российского трейдера ЗАО «Сталепромышленная компания» опубликованы данные по изменению цен на февраль у ведущих отечественных металлургических комбинатов на основные виды металлопроката для внутреннего рынка России. Невиданно резкое повышение цен ждет покупателей строительной арматуры (на 30,4–40,8%). По данным других источников, у Западно-Сибирского МК рост цен на эту продукцию достигнет 55%. Вдогонку устремятся цены на круг (+43%) и катанку (+40%). Уголок подорожает на 9,5–12,7%. Швеллер примерно также. На листовой прокат с ценами определился только Новокузнецкий МК (+8%). Следует отметить, что годом ранее рост цен на эти же виды продукции был значительно (в разы) ниже. По арматуре –10%, круг прибавил 8%, уголок и швеллер – 5%, лист – 3–7%. В качестве основных причин роста цен в текущем году производителями называются рост экспортного спроса на фоне стагнации внутреннего рынка, резкое изменение курса рубля, а также желание «подравняться» в ценах относительно других участников рынка. К примеру, ЧерМК «Северсталь» уже дважды повышала отпускные цены на сортовой прокат для отгрузок в феврале.
Производитель ядерного топлива ОАО «ТВЭЛ» 30 января проведет аукцион по продаже более 97% акций ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат», передает корреспондент РИА «Новости». Будет продано 12 324 456 обыкновенных акций комбината номиналом 10 руб. Подача заявок на аукцион открылась 22 декабря 2008 г., завершилась – 23 января 2009 г. Корпорация ОАО «ТВЭЛ», специализирующаяся на производстве ядерного топлива, объединяет 14 предприятий и контролирует около 17% мирового рынка. В ее состав входят горнодобывающие комбинаты, крупные производственные объединения, а также предприятия вспомогательной инфраструктуры.
В ходе заседания Комиссии правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 29 января 2009 г. члены комиссии признали целесообразным распространение повышенных до 15% в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. №9 ставок ввозных таможенных пошлин на металлопродукцию, классифицируемую по кодам ТН ВЭД 7213 91 410 0 (прутки горячекатаные круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,06 мас.% или менее углерода), 7213 91 700 0 (прутки горячекатаные круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.%) и 7213 99 100 0 (прутки горячекатаные, содержащие менее 0,25 мас.% углерода).
В ходе заседания Комиссии правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 29 января 2009 г. члены комиссии признали целесообразным рекомендовать отменить на временной основе (на 9 месяцев) ставки ввозной таможенной пошлины на лом и отходы меди. Данное решение принято с целью расширения сырьевой базы для производства медной продукции в условиях сокращения аналогичных ресурсов на территории Российской Федерации, а также Казахстана и Молдавии, которые являются традиционными поставщиками основного объема упомянутого вида сырья.
China Gold Group в 2008 г. осуществила ГРР на 71 объекте, потратив более 500 млн юаней ($73 млн). За год было прошурфовано 165,9 км и пробурено 413,2 км. В результате, как сообщает Китайская сеть горной добычи, вновь обнаруженные запасы составили: 222 т золота, 1,5 млн т меди, 150 тыс. т молибдена, 100 тыс. т цинка, передает «Согра». Очень успешными признаны работы на особо крупных месторождениях золота «Нютоугоу» и «Дунтай» в уезде Сун провинции Хэнань (вновь обнаруженные запасы – 60 т золота), в Тибетском АР в уезде Моджугунка на полиметаллическом месторождении Цзяма вновь обнаруженные запасы меди составили 1,5 млн т, сопутствующих металлов – 20 т, молибдена – 150 тыс. т, цинка – 100 тыс. т, в АР Внутренняя Монголия на месторождении Лихэ – 24 т золота, в Гуанси-Чжуанском АР – 23 т золота.
С февраля пятый листопрокатный цех ОАО «ММК» увеличит объемы производства, которые был вынужден сократить в связи со сложной экономической ситуацией. Сейчас часть работников цеха задействована на строительстве стана-5000, но уже через месяц они вернутся на свои участки, сообщает газета «Магнитогорский металл». «С февраля в нашем цехе повышается производственная программа. Запланирован выпуск 71 тыс. т холоднокатаного металла. Затоваривания складов готовой продукцией не произойдет, поскольку рост производства обусловлен тем, что через месяц заработают наши крупнейшие потребители – КамАЗ, ВАЗ, Минский автомобильный завод, УАЗ. Мы готовы к производству металла по их требованиям и в силах выполнить запросы заказчиков по объему и качеству поставляемого проката», – сообщил начальник цеха Сергей Ласьков.
Свердловский арбитражный суд 28 января удовлетворил ходатайство ОАО «Свердловэнергосбыт» об увеличении размера требований к ООО «Металлэнергофинанс» (энерготрейдер EvrazGroup) по одному из предъявленных компании исков со 120 млн руб. до 2,4 млрд руб. Напомним, требования погасить возникшую задолженность «Свердловэнергосбыт» направил в суд в декабре прошлого года. Компания потребовала от «Металлэнергофинанса» вернуть долг за поставленную начиная с марта 2008 г. энергию. При этом, поскольку задолженность ответчика возникла по разным договорам, в суд были поданы три иска, общий размер которых составил 453 млн руб. Однако затем «Свердловэнергосбыт» принял решение увеличить размер требований по одному из исков, объяснив это невозможностью получения информации о точном объеме потребленной свердловскими предприятиями Evraz Group энергии. Таким образом, общий размер задолженности метхолдинга перед энергетиками составляет 2,7 млрд руб.
28 января cотрудники Лудзенского управления Государственной пограничной службы Латвии при досмотре въехавшего из России автомобиля задержали контрабанду 20 тыс. сигарет и 145 кг тантала. Об этом сообщила представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне. Контрабанда была задержана на КПП Терехово. Провезти ее на автомашине Peugeot пытался подданный Литвы, мужчина 1973 г.р. Сигареты располагались на заднем сидении машины, куски тантала были спрятаны в специальном тайнике. Стоимость изъятого металла, по мнению латвийкой таможни – 20–25 тыс. латов ($37,3–46,6 тыс.). По данным участников рынка на 23 января, стоимость подобного количества тантала при экспорте из КНР составляет на спот-рынке $31–36 тыс. Водитель машины – 35-летний гражданин Литвы – передан для выяснения обстоятельств Службе госдоходов. Тантал – редкий, очень твердый и тугоплавкий металл серого цвета, применяемый для изготовления химической аппаратуры, хирургических инструментов, электровакуумных приборов и используемый в атомной энергетике.
В январе–декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, поставки (от предприятий отечественной металлургии, а также по импорту) металлопродукции (чугун, стальной прокат, трубы) крупнейшему российскому металлотрейдеру – ЗАО «Сталепромышленная компания» (СПК) – составили 847,5 тыс. т, что на 12,6% ниже соответствующего показателя 2007 г. При этом поставки от отечественных производителей снизились на 8%, до 751,2 тыс. т, а импорт – на 37,1%, до 96,3 тыс. т. За прошедший год доля импорта снизилась до 11,4%. Причем в последние 2 месяца года эта доля не достигала и 2,5%, в то время как в летний период она составляла 28%. По итогам 2007 г. эта доля составляла 15,5%, в 2006 г. – 11%. Следует отметить, что в 2008 г. в структуре импорта 89,4% составила продукция из Казахстана. В 2007 и 2006 гг. эти доли равнялись 69,8 и 84% соответственно.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 29 января запустили уникальный агрегат комплексной обработки стали, который поможет предприятию существенно увеличить и количество, и качество производимой стали, сообщила пресс-служба губернатора Белгородской области. «Когда на нас «наполз» мировой финансовый кризис, его первым на себе ощутил металлургический комплекс. Горнодобывающие предприятия работают на 60–70% своих мощностей, а вам все нипочем», – заявил Евгений Савченко, поздравляя работников комбината. По словам губернатора, в конце года выплавив трехмиллионную тонну стали и перекрыв проектные мощности в два раза, ОЭМК совершил «маленький технологический прорыв». Глава области выразил уверенность, что и в 2009 г., несмотря на сложности, все годовые показатели (включая рост уровня заработных плат) перекроют прошлогодние результаты. Открытие третьего агрегата обработки стали является важнейшим стратегическим шагом в развитии комбината, который планирует выйти на годовой уровень выплавки в 3,6 млн т в год. Сам АКОС по своей сути необходим как для экономии производства, так и для создания металлов качественного сортамента со специальными требованиями по неметаллическим включениям и химическому составу. При помощи нового агрегата ОЭМК серьезно увеличит количество стали, поставляемой для автомобилестроения, производства подшипников. Сюда же входят и марки стали серого легирования, пользующиеся повышенным спросом как на внутрироссийском, так и международном рынках. Если на первых двух АКОСах обрабатывалось лишь 50% выплавляемой на комбинате стали, то с введением третьего, проектная мощность которого составляет 1,3 млн т в год, ОЭМК будет пропускать через агрегаты от 95 до 100% своей стали. Такой шаг создаст весомое преимущество комбината перед конкурентами, так как теперь старооскольцы смогут предложить покупателям стали высококачественную продукцию в больших объемах, что позволит комбинату постоянно задействовать все свои производственные мощности, несмотря на кризис.
Экспорт металлолома из Ростовской области в IV квартале 2008 г. практически прекратился из-за падения цен на лом на внешнем рынке, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Ростовской таможни. По данным ведомства, в IV квартале прошлого года объем экспорта металлолома составил 70,8 тыс. т против 518,1 тыс. т в III квартале. «В связи с падением цен на лом на внешнем рынке и продолжением действия профиля риска в отношении этого товара (цена, ниже которой таможня не принимает груз к оформлению – $0,5 за кг) практически прекращен экспорт металлолома», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что еще одной причиной сокращения экспорта стало увеличение пошлин в прошлом году. По его словам, турецкие импортеры отказываются от закупок лома черных металлов из России и, как следствие, происходят возвраты ранее уплаченных авансовых денежных средств участниками внешнеэкономической деятельности. «Например, в октябре 2008 г. по этой причине осуществлен возврат авансовых средств в сумме около 20 млн руб. из-за замораживания экспорта лома рядом организаций», – отметил собеседник агентства.
Решение о консервации с 1 февраля Ирбинского филиала ОАО «Евразруда» (группа «Евраз») отменено. Министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков провел совещание, на котором были рассмотрены перспективы развития Краснокаменского рудника и Ирбинского филиала ОАО «Евразруда». Он рассказал, что отметил, что в результате переговоров принятое ранее решение ОАО «Евразруда» о консервации производства Ирбинского филиала было отменено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации края. Участвовавшие в совещании генеральный директор рудника Владимир Шмидт, управляющий директор Ирбинского филиала ОАО «Евразруда» Михаил Бобрицкий, представители Федерации профсоюзов Красноярского края и депутаты Законодательного собрания обсудили текущую ситуацию на руднике и в Ирбинском филиале ОАО «Евразруда». По итогам совещания Денис Пашков поручил сформировать специальную комиссию для выработки предложений по снижению себестоимости продукции. Напомним, что Evraz Group в январе этого года приняло решение о закрытии Ирбинского рудника в связи с резким падением спроса на железорудное сырье и высокой себестоимостью производства. Ирбинский рудник с 1994 г. является филиалом ОАО «Евразруда», которое входит в состав Evraz Group. Проектная мощность рудника на ближайшие 9 лет – 49 млн т сырой руды в год с учетом запасов Ирбинского, Бурлукского и других месторождений. Ежегодный объем добычи – более 2 млн т.
По итогам 2008 г. общий объем заготовки предприятиями ломозаготовительного дивизиона ОАО «Макси-Групп» составил более 2,7 млн т лома черных металлов, что на 32% выше уровня 2007 г. Увеличили свои производственные показатели практически все предприятия дивизиона. Наиболее высокие результаты показали ЗАО «Свердлвтормет» – 381,2 тыс. т, ЗАО «Тюменьвтормет» – 152,8 тыс. т, ЗАО «Пермвтормет» – 133,8 тыс. т, ЗАО «Втормет» (Курган) – 112 тыс. т и ООО «ПО «Татвторчермет» – 99,3 тыс. т. Заготовка лома черных металлов на предприятиях ООО «Алтайвтормет» (Алтайский край), ООО «Феррум-Самара» (Самарская область), ОАО «Пензавтормет» (Пензенская область), ООО «Макси-Скрап Ульяновск» (Ульяновская область), ООО «Макси-Скрап Кострома» (Костромская область), Омский филиал ЗАО «Пермвтормет» (Омская область) – выросла более чем на 40%. Объемы заготовки на предприятиях ООО «Рязаньвтормет» (Рязанская область) и ООО «Владимир-Втормет» (Владимирская область) – выросли соответственно в 2 и 2,3 раза. Инвестиции в приобретение новой техники для оснащения предприятий дивизиона в течение года составили более 256 млн руб. Уже приступили к работе 34 единицы новых мобильных погрузчиков, 17 единиц автомобилей для перевозки лома (ломовозов) с кранами-манипуляторами, 10 единиц тягачей МАЗ с ломовозными полуприцепами и 5 весов поосного взвешивания. В 2008 г. был осуществлен капитальный ремонт на ЗАО «Свердлвтормет» и капитальный ремонт на ООО «ПО «Татвторчермет». Общая сумма средств, направленных на ремонт оборудования, составила 5,5 млн руб. ОАО «Макси-Групп» – холдинг, включающий предприятия по выпуску металлургической продукции, объединенные в единую производственную систему от сбора и обработки лома черных металлов до выпуска проката. Базовыми предприятиями металлургического дивизиона «Макси-Групп» являются расположенные в Свердловской области ЗАО «НСММЗ» и ЗАО «УЗПС». Сортамент продукции действующих производственных площадок включает сортовую заготовку, арматуру и метизы. С декабря 2007 г. ОАО «Макси-Групп» входит в состав Группы НЛМК. Дивизион по сбору и обработке металлолома ОАО «Макси-Групп» на базе ЗАО «Уралвторчермет» (ПО «Вторчермет НЛМК») объединяет более 40 ломозаготовительных предприятий общей мощностью около 3 млн т металлолома в год, осуществляющих деятельность более чем в 40 регионах России. Основными потребителями продукции ЗАО «Уралвторчермет» являются ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод». В целом в 2008 г. в адрес НЛМК было отгружено почти 25% лома черных металлов, заготовленных предприятиями «Уралвторчермет», на НСММЗ – около 71%. С 2007 г. в составе ОАО «Макси-Групп» ЗАО «Уралвторчермет» входит в Группу компаний НЛМК.
По сообщению агентства Dow Jones из Осло, норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro ASA заявила 28 января, что результаты ее деятельности по итогам IV квартала будут омрачены списаниями активов в размере 3,5 млрд норвежских крон ($507 млн) вследствие плохих рыночных условий и высоких производственных издержек и что компания предпринимает «отчаянные корректирующие шаги» с целью улучшения своего положения. Hydro заявила, что внутри ее сектора первичного алюминия – на ее немецком заводе по выпуску первичного алюминия Neuss и на находящемся в частичном владении глиноземном комбинате Alpart на Ямайке – произошло обесценение основных активов в размере 1,4 млрд норвежских крон ($203 млн). В секторе продуктов из алюминия обесценение капитальных активов компании составило около 750 млн норвежских крон ($108,6 млн) – это, главным образом, экструзионное и автомобильное подразделения Hydro в США. По данным компании, чистый убыток от динамики курсов валют составит в IV квартале 2,6 млрд норвежских крон ($377 млн) вследствие укрепления на 18% доллара США и евро против кроны. В качестве «мер спасения» Hydro собирается урезать капитальные затраты в 2009 г. на 1,5 млрд норвежских крон ($217 млн), до 3,5 млрд крон ($507 млн), за исключением расходов на проект Qatalum в Катаре (его введение в эксплуатацию ожидается в конце 2009 г.). Сокращение издержек будет достигнуто за счет замораживания неключевых проектов и инвестиций роста в проекты по солнечной энергетике. Hydro уже заявила об ожидаемом сокращении на 10% к концу I квартала производства первичного алюминия и на 45% – мощностей по переплавке. В отношении алюминиевого комбината Neuss рассматривается возможность дальнейших сокращений производства ввиду больших денежных затрат и снижения вполовину, на 290 тыс. т, выпуска глинозема на Alpart. Также компания проводит ревизию размера и структуры «всего штатного распорядка» и нацелена на сокращение непрямых затрат. Результаты деятельности Hydro в IV квартале 2008 г. будут официально обнародованы 18 февраля.
По данным американской Ассоциации производителей меди и латуни, как экспорт, так и импорт латунного проката сократился в США в ноябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Импорт латунного проката составил по итогам ноября 39,3 млн фунтов (-17,4% относительно 47,6 млн фунтов проката, импортированных в ноябре 2007 г.). Ведущим поставщиком латунного проката был Китай, за ним следуют Мексика, Германия, Малайзия и Канада. Экспорт латунного проката из США в ноябре составил 20,2 млн фунтов, что на 8,8% ниже показателя в 22,1 млн фунтов по итогам ноября 2007 г. Ведущим импортером американских продуктов из латуни являлась, по итогам указанного месяца, Канада (7,9 млн фунтов). За ней идут Мексика, Китай, Таиланд и Германия. По данным ассоциации, импорт латунных листов, полос, плит и фольги в США составил в ноябре 10,1 млн фунтов, в то время как экспорт составил 6,3 млн фунтов. Импорт труб и трубок достиг 17,4 млн фунтов, а экспорт этих продуктов – 6,1 млн фунтов. Импорт латунных профилей, прута и чушек составил 9,4 млн фунтов, экспорт – 5,2 млн фунтов. Импорт проволоки из медного сплава составил в ноябре 2,4 млн фунтов, экспорт – 2,6 млн фунтов.
По сообщению Reuters, индонезийская PT Timah Tbk, крупнейший мировой интегрированный производитель олова, планирует потратить в текущем году 700 млрд рупий ($62 млн) на расширение комбината по производству олова мощностью 10 тыс. т в год, а также на закупку дополнительных драг для прибрежных выработок. Тем не менее, по словам президента компании Вашида Усмана, Timah отсрочила реализацию некоторых проектов на фоне снижения спроса на олово предприятиями, производящими упаковку для пищевых продуктов и оловянный припой для электронной промышленности, и будет вести дальнейшее наблюдение за рыночной ситуацией, и в текущих планах Timah – нарастить выпуск продуктов с более высокой рыночной стоимостью с целью компенсации фактора падающих цен. В прошлом году компания планировала очередные инвестиции в размере 1,4 трлн рупий ($122 млн).
По сообщению агентства Dow Jones из Алматы, министр финансов Казахстана Болат Жамишев заявил 29 января, что предложенное правительством временное снижение налога на добычу полезных ископаемых сократит общий объем налогообложения казахских горнодобытчиков на 25 млрд тенге ($205,7 млн). «Балансирующие на грани хоть какой-то прибыльности горнопромышленники определенно выиграют от снижения ставок налогов на горный бизнес», – сказал г-н Жамишев, добавив, что данные меры вернут горные налоги на уровень, который существовал до введения нового Налогового Кодекса. Однако министр подчеркнул, что горнодобытчики должны будут гарантировать сохранение рабочих мест и продолжение финансирования важных инвестиционных проектов, чтобы иметь право воспользоваться преимуществами, даваемыми временным уменьшением налогового бремени. 28 января заместитель финансового директора Eurasian Natural Resources Corp. Зауре Заурбекова обратилась к казахскому правительству с просьбой помочь горнорудным компаниям поддержать своих работников в кризисные времена посредством снижения налогов на добычу минеральных ресурсов.
По сообщению агентства Dow Jones, ведущая оппозиционная партия Замбии «Патриотический фронт» выступила против перехода Luanshya Copper Mines, ведущего производителя кобальта в стране, в руки китайских инвесторов. Генеральный секретарь партии Гай Скот заявил, что любые попытки передать Luanshya китайцам и обойти консультации с парламентом будут встречать сопротивление, так как, по его словам, их трудовая политика неудовлетворительна и «замбийский народ не получит никакой выгоды от компании под китайским началом». «Патриотический фронт» имеет весьма заметное влияние в городах и провинциях Замбии, в которых имеются горные разработки. Ранее замбийский президент Рупиа Банда заявил государственным медиа, что китайские инвесторы хотят возродить деятельность Luanshya. В настоящее время ведутся переговоры между менеджментом компании и правительством о передаче в качестве первого шага прав собственности на Luanshya государственной горнорудной компании Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings. Руководство компании приостановило ее деятельность в декабре, ссылаясь на низкие цены на металл, и перевело ее мощности на режим «поддержания в готовности». Luanshya управляет шахтой Baluba Copper Mine и медерафинировочным заводом Chambishi.
Как сообщает агентство Dow Jones, Aluminium Bahrain (Alba) – одно из двух самых крупных алюминиевых предприятий на Ближнем Востоке с сосредоточенным на одной территории производством – планирует отложить планы по наращиванию производства, по крайней мере, на 2 года на фоне падающего мирового спроса на металл. В интервью прессе, данном на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), председатель совета директоров Alba Махмуд Аль Кохэджи сказал: «Мы пока не сокращали производство, однако о его расширении не будет и речи в ближайшие пару лет». Г-н Аль Кохэджи сказал также, что организовал специальную комиссию для оценки воздействия мирового финансового кризиса на бизнес предприятия. Alba, имея производительность 870 тыс. т алюминия в год, ранее планировала нарастить годовое производство металла до 1 млн т (к 2012 г.), если бы ей удалось обеспечить себя большими объемами газа из Катара или Ирана. По оценкам аналитиков, производственные планы алюминиевых компаний будут урезаны в общей сложности на 4,5 млн т алюминия ввиду глобального экономического спада и снизившихся цен на металл.
Как сообщает агентство Reuters, по результатам опроса более 15 аналитиков цены на железную руду в 2009 г. могут снизиться на 30% после шести лет роста. Это снижение станет первым для крупнейших сырьевых гигантов BHP Billiton, Rio Tinto и Vale, которые повысили цены на железную руду в прошлом году почти на 100%.
Это трио, как известно, контролирует почти три четверти морской торговли железной рудой, или 800 млн т. По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, австралийские цены на железную руду могут снизиться на 30%.
Цены на поставляемую в Поднебесную железную руду могут быть снижены австралийцами на 50%. Такой прогноз сделала Gina Rinehart из австралийской компании Hancock Prospecting (контролируется Rio Tinto).
«Даже если цены уменьшатся на 40%, это будет вторая высшая точка цены в истории переговорного процесса», – отмечает Daniel Brebner, аналитик из UBS. Мировое производство стали в IV квартале 2008 г. снизилось на 24%, в то время как железорудные компании Rio Tinto и Vale снизили производство железной руды на 18 и 21% соответственно.
Аналитики также считают, что текущие условия рынка могут допустить присутствие различных ценовых систем для железной руды. Сырьевики будут предлагать более гибкую систему индекса цен, связанную со спотовым рынком и спросом на сталь. По мнению нескольких аналитиков, австралийские компании будут продвигать контакты-гибриды, где будет и базовая система цен, и новая, основанная на индексе цен.
Как передает агентство Reuters, американская стальная компания US Steel Corp. 27 января 2009 г. сообщила о более чем восьмикратном скачке в ежеквартальной прибыли, но присоединилась к некоторым из ее конкурентов в прогнозе слабого I квартала на фоне углубления мировой рецессии и стального спроса. US Steel, которая остановила некоторые свои заводы, чтобы справиться со слабым рынком, и AK Steel отметили, что ожидают снижения показателей в I квартале, так как отгрузки стали продолжают снижаться, а потребители пока используют собственные запасы охотнее, чем делают новые заказы. Компания Nucor Corp., однако, сказала, что ее доход в I квартале повысится по сравнению с резким спадом (70%) в IV квартале 2008 г. «Стальной бизнес в основных штатах был на снижении в IV квартале, – отметил независимый аналитик Charles Bradford, добавив, что сталевары приостановили производство, так как спрос снизился. – Для US Steel этот процесс был более мягкий, а вот Nucor был поражен очень резко». Он также отметил, что промышленность была посреди типичного инвентарного цикла, когда потребители удерживают низкий уровень запасов стали, которую они купили по более высоким ценам в прошлом году: «Материальные запасы достаточно близки ко «дну», и они должны вырасти, возможно, в январе и феврале». Bradford прогнозирует, что «заказы могут улучшиться в I квартале, вероятнее всего, для мини-заводов, таких как Nucor, которые используют черный лом как сырье». Такие же компании, как US Steel и AK Steel, использующие железную руду, в I квартале будут слабее, чем в IV квартале 2008 г., на фоне снижения заказов от автомобильной промышленности.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Rio Tinto Group приняла решение снизить цены на коксующийся уголь для индийской JSW Steel Ltd до окончания старого контракта. Такое решение, по мнению аналитиков, может стать сигналом для бразильских стальных компаний получить такое же сокращение цены. По мнению аналитиков из Raymond James & Associates Inc., «это очень позитивные новости для бразильских металлургов. Даже если они не получат сокращение цены до окончания старого контракта, у них есть все основания полагать, что цены на 2009 г. будут сокращены». Как известно, цены на коксующийся уголь будут снижены на 43% для января–марта 2009 г. для индийской компании JSW и составят $175 за т. По мнению аналитиков, «мы ожидаем, что цены на коксующийся уголь в 2009 г. могут снизиться на 42%, а вот цены на железную руду – на 10%».
Как сообщает агентство Reuters, итальянская компания Marcegaglia и южнокорейская Dongkuk согласились на покупку 80%-й доли в Teesside Cast Products, подразделении Corus. Согласно меморандуму о понимании, Marcegaglia будет иметь 56%, в то время как Dongkuk будет иметь 24%. Corus и Marcegaglia пока не раскрыли финансовые детали сделки, но источники, близкие к переговорам, сообщают, что покупка обойдется в $600 млн. По словам Antonio Marcegaglia, исполнительного директора Marcegaglia, «несмотря на сложную ситуацию на рынке стали, компания смотрит в перспективу. Мы верим, что интеграция – это наш путь к успеху».
Как отмечает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. сокращает свой годовой прогноз по прибыли на фоне сокращения производства стали и углубления кризиса на мировом рынке. Чистая прибыль компании, возможно, составит к 31 марта 2009 г. 175 млрд иен ($1,9 млрд). Этот показатель на 47% ниже октябрьского прогноза компании, когда прибыль ожидалась на уровне 355 млрд иен ($3,95 млрд). Как известно, две крупнейшие японские стальные компании Nippon Steel и JFE Holdings Inc. увеличили сокращение производства на фоне снижения заказов от основных потребителей. «Такое резкое снижение экономики, безусловно, негативно отразилось на уровне производства, и пока остается неясным, каковы будут последствия в дальнейшем», – отметил Kiichiro Masuda, исполнительный вице-президент Nippon Steel.
По информации агентства Reuters, компания ArcelorMittal SA анонсировала, что оставит свои цены на основную стальную продукцию для февраля в Южной Африке неизменными после 40%-го сокращения в сентябре 2008 г. Только цены на оцинкованный прокат будут сокращены в феврале 2009 г. Как известно, цены на сталь резко снизились в условиях снижения стального спроса из-за мирового финансового кризиса. Февраль станет первым месяцем после сентября 2008 г., когда компания не будет сокращать цены. «Мы планируем удержать январские цены на сталь для февраля, за исключением оцинкованной продукции», – отмечает компания.
Как сообщает агентство Bloomberg, акции бразильской компании Vale в течение второй половины января были на самом высоком уровне на фоне спекулятивных разговоров о том, что китайский спрос на железную руду восстановился. Привилегированные акции Vale выросли на 3,6%, до 27,93 реалов ($12,2) по сравнению с самой высокой точкой на 9 января 2009 г. А обыкновенные акции увеличились на 4,2%, до 32,11 реалов ($14,02). «На рынке идут разговоры о восстановлении цен, в частности связанные с уровнем запасов сырья, – отмечает Pedro Galdi, аналитик из SLW Corretora. – Китай пополнял запасы руды в прошлом году с оглядкой на период ценовых переговоров. Но сейчас запасы руды в КНР действительно снижаются и Китай возвращается к закупкам». Как известно, китайские запасы железной руды снизились в конце года на 22% по сравнению с уровнем сентября 2008 г. Кроме того, по словам аналитика Michelle Applebaum, «Китай и Ближний Восток за последнюю неделю стали регионами, где стальные цены выросли больше всего».
Как сообщает Business Times, южнокорейская компания Hyundai Steel объявила, что ее стальные продажи в 2009 г. снизятся на 26% на фоне слабого спроса на сталь и нерадужных перспектив по темпам роста экономики. Как отмечает компания, «после четырехлетнего процветания стальной отраcли рыночные условия резко ухудшились, начиная с IV квартала 2008 г., что делает перспективы 2009 г. неутешительными». Компания отмечает резкий спад стального спроса от основных потребителей – строительства, производства автомобилей и отрасли бытовых приборов. Как оценивает Hyundai, ее продажи снизятся до 7,8 трлн вон ($5,63 млрд) после роста на 42% в 2008 г., до 10,5 трлн вон ($7,64 млрд).
