В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, поставки (от предприятий отечественной металлургии, а также по импорту) металлопродукции (чугун, стальной прокат, трубы) крупнейшему российскому металлотрейдеру – ОАО «Металлсервис» – составили 24,3 тыс. т. По сравнению с ноябрем объемы поставок выросли на 12,6%. При этом поставки металлопродукции от отечественных метпредприятий составили 17,4 тыс. т, что по отношению к ноябрю ниже на 5%. Поставки по импорту, наоборот, за месяц выросли в 2,1 раза, до 7000 т. В итоге в декабре доля поставок по импорту достигла 28,6%. В ноябре она равнялась 15,4%. В январе–декабре 2008 г. объемы поставок ОАО «Металлсервис» составили 673,3 тыс. т, что на 16,5% ниже соответствующего показателя 2007 г. При этом поставки от отечественных производителей упали на 19,2%, импорт снизился на 4%, до 134,7 тыс. т, однако доля импорта выросла до 20%. В 2007 г. эта доля составляла 17,45%, в 2006 г. – 8,5%. Следует также отметить, что если в 2006 г. поставки для предприятия из Казахстана отсутствовали, то в 2007 г. импорт из этой страны составил 3800 т, а в 2008 г. – 11,7 тыс. т.
28 января торги на Лондонской бирже металлов носили смешанный характер. Так, «средиземноморские» контракты повысились в цене, в то время как «дальневосточные» стали стоить дешевле.
Согласно данным LME на 28 января, цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам повысилась на 3,2%, до $320 за т, трехмесячные контракты подрожали до $330 за т (+3,1%).
На фоне ценового укрепления «средиземноморских» контрактов, «дальневосточные», наоборот, ослабли. Так, «дальневосточная» заготовка с поставкой сразу подешевела на 1,7%, до $291 за т, цена стальных заготовок по трехмесячным контрактам также понизилась на 1,7%, до $295 за т. Данное снижение ценовой динамики может быть связано с китайским Новым годом, отмечавшимся 26 января. Официальные цены LME на стальную заготовку 28 января составили для «средиземноморской» заготовки $320 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $300 за т при поставке сразу и $305 за т при поставке через 3 месяца
На рынке феррохрома не стихают волнения из-за слабого спроса, и его участники имеют двойственное мнение насчет того, вернутся ли цены на прежний уровень или нет. Несмотря на это, цены относительно стабильны, и потребители до сих пор не до конца уверены, стоит ли создавать запасы. «На рынке до сих пор совсем немного покупателей, и, хотя цены уже не снижаются, спрос все еще слаб», – заявил один европейский трейдер. Он получил заказ и проинформировал, что цена на партию высокоуглеродистого феррохрома с содержанием кремния не более 3% ниже $0,70 за фунт хрома на условиях CIF в Роттердаме, а на немедленно доставляемый материал в Роттердаме цена составляет порядка $0,70 за фунт хрома. Трейдер также сообщил, что рынок низкоуглеродистого материала не очень активен, и цены на материал с содержанием углерода 0,10% в зависимости от происхождения и качества составляют от $2,25 до $2,40 за фунт хрома при условии отгрузки непосредственно из порта со склада в Роттердаме.
После того как первый этап аукциона по продаже месторождения на горе Diwalwal на юге области Минданао провалился, Филиппины планируют 31 марта провести очередной этап торгов, заявил официальный представитель правительства. Государственное агентство Филиппин Mining Development Corp. увеличила сроки торгов для того, чтобы заняться разработкой месторождения Upper Ulip-Paraiso площадью 1620 га, расположенного поблизости от земель горы Diwalwal, которая привлекает множество мелких добытчиков. Контракт сроком на 25 лет будет заключен с покупателем, предложившим самую высокую плату за месторождение, которую правительство во время торгов, проходивших 3 декабря, урезало с $1,5 млн до $500 тыс. за первый год работы. Победитель также должен будет заплатить 5 млн в качестве дополнительного комиссионного вознаграждения на следующие 4 года.
Торги 28 января на LME проходили относительно спокойно благодаря небольшому снижению цен на нефть, ослаблению доллара и некоторому росту фондового рынка.
Цены на цветные металлы в основном двигались вверх, а трейдеры и аналитики по-прежнему ссылались на технические факторы: спекулятивные и «фондовые» торги, на низкую ликвидность и на нервную торговлю по краткосрочным сделкам как на источник сильных колебаний на бирже на этой неделе. По их мнению, направление рынка пока будет определяться экономическими данными и финансовыми новостями, а ралли будут недолговечными, пока складские запасы не уменьшат темпы роста или не начнут, наоборот, сокращаться.
«Дикие цены, которые были в начале недели, говорят только о спекуляциях в отсутствие основных участников рынка», – считают в Triland.
По словам аналитиков, неустойчивый рост, наблюдающийся у меди, может сохраниться до конца недели, однако цены должны, в конце концов, отыграть вниз под влиянием слабого спроса.
Аналитик JP Morgan Майкл Джансен считает, что медь, возможно, провалится ниже $3000 за т, однако это может произойти после того, как рынок сначала пойдет вверх после начала китайских закупок, когда китайские новогодние каникулы закончатся. «Мы считаем, что медный рынок выглядит очень «понижательно» в 3–6-месячной перспективе и ожидаем легкого и уверенного падения ниже $3000 за т», – сказал г-н Джансен, добавив, что перед этим цены могут достичь $3600 за т.
Складские запасы меди на LME продолжили рост и прибавили 3125 т, достигнув 454,925 тыс. т, запасы алюминия выросли на 12,5 тыс. т.
Аналитик Calyon Робин Бар считает, что цена меди может просесть до $2500 за т и даже ниже – до $2000 за т из-за крайне негативного прогноза по спросу.
Аналогичные настроения превалируют и в отношении алюминия.
В BMO Capital Markets считают, что текущий прогноз компании для средней цены на алюминий в $0,79 за фунт ($1741 за т) для 2009 г. выглядит слишком оптимистичным. «Запасы предназначенных для продажи товаров значительно выросли за последние месяцы в Китае, Корее, на Тайване и в США. Это, наряду с уменьшившимся потреблением, скорее всего, будет означать 2–3%-е падение мирового спроса на первичный алюминий, – считает банк. – Не ожидайте никакого восстановления цены до конца 2009 г. Однако в долгосрочной перспективе мировые тенденции в потреблении и спросе и структура издержек в алюминиевом секторе в итоге заставят цены на алюминий двигаться к предельным издержкам производства на уровне $1,15 за фунт ($2535 за т)».
В Harbor Intelligence придерживаются близкой оценки: «Только в декабре мировое потребление алюминия сократилось на 17% по сравнению с ноябрем, что стало рекордом в истории алюминиевой промышленности. По сравнению с пиковыми значениями июня спрос упал на 31%. В то же время объемы поставок сократились только на 10%. В результате давления избыточного металла на цены мы допускаем возможность их падения до $1100 за т». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:53 моск.вр. 29.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1326.5 за т, медь – $3261 за т, свинец – $1149 за т, никель – $11767 за т, олово – $11265 за т, цинк – $1128.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1360 за т, медь – $3295 за т, свинец – $1150 за т, никель – $11800 за т, олово – $11200 за т, цинк – $1145 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1339.5 за т, медь – $3264 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1389 за т, медь – $3313.5 за т.
Newmont Mining заявила о том, что привлечет $1,2 млрд путем продажи простых акций и краткосрочных конвертируемых облигаций для финансирования покупки 33,33% акций золотоносного проекта Boddington в Западной Австралии. AngloGold Ashanti согласилась продать свою долю компании Newmont, которой передача 100%-го контроля над проектом Boddington позволит стать крупнейшей золотодобывающей компанией в Австралии. Расширение проекта Boddington стоимостью 2,4 млрд австралийских долларов ($1,6 млрд), как ожидается, позволит добывать 850 тыс. унций золота и 30 тыс. т меди в год в течение следующих 20 лет. После покупки, которая, как ожидается, будет завершена в марте, действительные и потенциальные золотые запасы Newmont в проекте Boddington будут увеличены на 6,6 млн унций, до 20,1 млн унций.
Австралийский производитель никеля Mincor Resources сообщил, что за IV квартал общий выпуск никелесодержащего концентрата достиг рекордного уровня 4618 т по сравнению с уровнем прошлого квартала 4358 т. Mincor заявила, что за три месяца IV квартала успешно реализовала операционный план управления, впервые озвученный в октябре прошлого года. Компания ожидает достижения общего годового выпуска на уровне 16,5–17,5 тыс. т никеля в руде в 2009 г., в соответствии со скорректированной программой выпуска, заявленной в октябре прошлого года.
ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, Челябинская область) в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличило производство ферромарганца в натуральном выражении на 1,7%, с 95,281 до 97,216 тыс. т, что на 2,9% больше плана. Как сообщили агентству «Уралпрессинформ» в ОАО «СЧПЗ», производство гранулированного шлака сократилось с 3318 т до ноля тонн, шлакового щебня увеличилось на 18,3%, до 97,128 тыс. т, что на 11,6% меньше плана. Выработка электроэнергии сократилась на 0,2%, с 9068,88 до 9053,28 МВт, что на 3,3% больше плана. В январе 2009 г. при работе на одной доменной печи планируется произвести 4900 т ферромарганца, 3709 т шлакового щебня и выработать 666,5 МВт электроэнергии. В декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. СЧПЗ при работе на двух доменных печах сократил производство ферромарганца на 20,1%, с 9158 до 7315 т, что на 7,8% больше плана. В декабре выпуск гранулированного шлака упал со 120 т до ноля тонн, шлакового щебня – уменьшился с 11,2 тыс. т до ноля тонн при плане 5513 т. Выработка электроэнергии сократилась на 1,2%, с 771,12 до 761,7 МВт, что на 2,4% больше плана. Численность трудового коллектива увеличилась с 777 до 784 человек. В связи с падением объемов производства большая часть трудового коллектива переведена на режим неполного рабочего времени с сохранением двух третей тарифной ставки или должностного оклада.
Peter Hambro опубликовала сильные производственные результаты за 2008 г. Суммарный объем производства золота составил 393,6 тыс. унций, что близко к верхней границе собственного прогноза компании (350–400 тыс. унций) и на 10% выше нашего прогноза. Объем производства на руднике «Пионер» составил 72,9 тыс. унций, что несколько выше прогноза. Вместе с тем компания понизила прогноз производства в 2009 г. с 540 до 460–510 тыс. унций вслед за решением сократить добычу совместных предприятий, в которых она участвует. Неаудированная краткосрочная задолженность Peter Hambro Mining составила на конец 2008 г. $58 млн, долгосрочные обязательства – $336 млн, чистый долг – $363 млн.
ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, объявила результаты производственной деятельности за 2008 г. Рост производства золота составил 6,5% по сравнению с 2007 г. и достиг 169,2 тыс. тр. унций (5,261 т). Увеличение объемов производства в первую очередь было достигнуто за счет роста добычи на месторождениях Компании в Челябинской области, который составил 118,8 тыс. тр. унций (3,695 т), превысив показатели 2007 г. (110,8 тыс. тр. унций) на 7,2%. В 2008 г. произошло снижение добычи на 16,3% на Прииске Дражный, работы на котором носят сезонный характер. Снижение было вызвано более поздним началом промывочного сезона на прииске в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом ввиду неблагоприятных погодных условий. В связи с неблагоприятными условиями, сложившимися на финансовых рынках, и, как следствие, невозможностью привлечения инвестиций в развитие предприятия на приемлемых условиях, производство на Дарасунском руднике, приобретенном в 2007 г., остановлено с октября 2008 г., в настоящее время рудник законсервирован.
В ГП «Укрпромвнешэкспертиза» сообщили о продажах в Китай горячекатаного рулона Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича, пишет «Экономика». Начальник отдела маркетинга предприятия Александр Белоусов подтвердил, что комбинат начал поставки. Еще одним фактором, который способствует продажам, является падение стоимости фрахта, по словам экспертов, примерно до $40 с $70–90 за т. Свой интерес к китайскому рынку выразили и другие отечественные производители. Например, директор службы продаж дивизиона стали и проката «Метинвест Холдинга» Андрей Пархомчук сказал: «В настоящее время мы действительно наблюдаем оживление спроса со стороны Китая и ведем переговоры с несколькими каналами поставок, но говорить о заключенных контрактах пока преждевременно». По его словам, в любом случае то, что украинские предприятия начали отгрузки в Китай, стало благоприятным фактором, который помог снизить напряжение на рынке заготовки и слябов. По данным «Укрпромвнешэкспертизы», когда появилась первая информация о том, что ММК им. Ильича продавал горячекатаный рулон в порту Китая по цене $370–380 за т, местные производители устанавливали цены на уровне $480. Сейчас сталевары КНР продают рулон по $480–500, украинский материал подтянулся в цене до $430–440 (в порту Черного моря $390–400 FOB, плюс $40 фрахт). Точных данных о том, сколько из Украины было экспортировано металлопроката в Китай за последний месяц, пока нет. Показательна более давняя статистика. В 2003 г. в страны Юго-Восточной Азии продано около 8,8 млн т, из них в Китай – 3,6 млн т, в 2006 г. – 3,4 млн т в ЮВА, из них чуть менее 100 тыс. т – в Поднебесную. В 2007 г. в страны региона поставлено 3,6 млн т, из них в КНР не было продано ничего.
Китаю необходимо «навести порядок» на своем внутреннем рынке сбыта стали, где действует чересчур много посредников. С таким призывом выступил представитель весьма влиятельной Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) Шань Шанхуа. Он пояснил, что на рынке наблюдается неразбериха, вызванная отсутствием единой сбытовой сети. С одной стороны, по его словам, в стране большое количество металлокомбинатов и разбросанные мощности. «При хорошей конъюнктуре все цены повышают, а когда она становится хуже – все бросаются наперегонки цены снижать», – говорит Шань Шанхуа. С другой стороны, пояснил эксперт, торговлей сталью занимаются более 100 тыс. посреднических фирм, среди которых, однако, никто не в состоянии оказывать решающее влияние на рынок. Поэтому в случае возникновения колебаний на рынке всем остается «плыть по течению». «Это не только не идет на пользу стабилизации рынка, но и в большей степени ухудшает ситуацию», – цитирует слова эксперта агентство Xinhua. Представитель ассоциации не исключил, что в зафиксированном в последнее время подорожании стальной продукции стали сыграли свою роль и посредники, которые «стремятся придерживать товары с целью спекуляции». В этой связи Шань Шанхуа одобрил политику ряда производителей металлургической продукции, таких как компания Baoshan, предпринявшим первые шаги в создании новой модели, при которой производство стали организуется в строгой зависимости от спроса.
Руководство ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша, Челябинская область) утвердило основные направления стратегического развития предприятия на период до 2015 г. В период до 2010 г. планируется провести реконструкцию первого электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ-1), что позволит поэтапно увеличить выпуск аморфной ленты (основной компонент для производства витых магнитопроводов) до 229,5 т в 2009 г. и до 500 т – в 2010 г. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. ЭСПЦ-1 АМЗ увеличил производство аморфной ленты на 40,5%, до 186,738 т, что позволило увеличить выпуск витых магнитопроводов на 3,1%, до 1,955 млн штук. В настоящее время заводом достигнута принципиальная договоренность с рядом крупных электротехнических компаний России, США и Германии о возможности освоения выпуска магнитопроводов весом от 100 кг до нескольких тонн для больших распределительных электротрансформаторов, что позволит резко увеличить сбыт аморфной ленты. Ранее завод не выпускал магнитопроводов таких размеров, но имеет возможность быстро освоить их производство. ОАО «АМЗ» имеет патенты на большое количество конкурентоспособных конструкций витых магнитопроводов и электротрансформаторов. Опытные образцы магнитопроводов больших размеров будут отгружены потенциальным покупателям уже в ближайшее время. После их испытаний в составе трансформаторов и доработки завод готов приступить к серийному производству. До 2012 г. в строительство второго электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ-2) мощностью 1 млн т жидкой стали в год и электроподстанции «Амет» ПС220-110-35 киловольт будет вложено 7 млрд руб., из которых уже более половины освоено. В 2011 г. планируется полностью завершить строительство электросталеплавильного комплекса ЭСПЦ-2. В 2015 г. планируется пустить новый толстолистовой прокатный стан в первом листопрокатном цехе АМЗ.
По данным Росстата, в 2008 г. производство стальных труб в России упало на 10,7%, до 7,8 млн т. Трубная металлургическая компания (ТМК) снизила производство на 11%, до 2,738 млн т, Выксунский метзавод (ВМЗ, входит в ОМК) – на 18,3%, Группа ЧТПЗ – на 20%. В сегменте труб большого диаметра (ТБД), которые используются при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов, объемы рынка упали на 42%. При этом ТМК произвела труб на 38,6% меньше, чем в 2007 г., ОМК – на 22%, ЧТПЗ – на 33%.
Производственная загрузка металлургических предприятий Свердловской области достигла 70%, сообщил 29 января на пресс-конференции 28 января губернатор Эдуард Россель. «Еще несколько месяцев назад производственная мощность предприятий «Евразхолдинга» была снижена до 40%, сейчас они работают на 70%, думаю, в феврале загрузка станет еще больше. Медные заводы УГМК уже работают на полную мощность, трубная компания – на 75%», – заявил губернатор.
Акционеры «Макси-Групп», структуры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), разрешили генеральному директору компании заключить договор займа с ее основателем и одним из акционеров Николаем Максимовым (заимодавец) на сумму 7,32 млрд руб. Процентная ставка составит 12% годовых, срок – не менее 12 месяцев с возможностью продления. Также акционеры одобрили заключение ряда дополнительных соглашений к договорам поручительств «Макси-Групп» перед банком «ВТБ 24» в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам Нижнесергинского метизно-металлургического завода (НСММЗ), который входит в «Макси-Групп». В частности, было одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам поручительств от 28 июня 2006 г., от 27 сентября 2006 г. и от 25 августа 2006 г. об увеличении с 29 октября 2008 г. процентной ставки по кредитам НСММЗ с 12,5 до 14% годовых.
По сообщению агентства Dow Jones из Лондона, Vedanta Resources Plc объявила о падении прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений по итогам III квартала (по 31 декабря включительно) на 98,5% на фоне сокращения денежных поступлений вследствие резко снизившихся цен. Компания также была вынуждена списывать запасы и перекалькулировать доход от продаж меди. Показатель EBITDA компании снизился за три месяца квартала в годовом исчислении с $671,5 млн до $10,1 млн. «Рекордные уровни производства цинка и алюминия и рекордные продажи железной руды были в основном снивелированы резким падением цен на продукцию и негативным эффектом отсроченного ценообразования (provisional pricing), а также списанием активов», – говорится в заявлении компании. (При отсроченном ценообразовании компании заносят доход на баланс, когда подписывают соглашения о продажах металла, но цены устанавливают только при начале отгрузки несколько месяцев спустя. При повышающихся ценах они обычно выигрывают, однако терпят убытки при снижении последних.) Vedanta заявила о списаниях в размере $104 млн, издержках на отсроченное ценообразование в размере $47 млн и потерях, связанных с валютным курсом, в размере около $34 млн. За вычетом указанных статей, показатель EBITDA составил $195,1 млн. Выручка Vedanta Resources сократилась за указанный квартал на 30%, до $1,31 млрд с $1,89 млрд годом ранее. Производство алюминия компанией составило 122 тыс. т (+23,2%) по сравнению с 99 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Производство катодной меди на индийских и австралийских проектах сократилось на 1,3%, до 76 тыс. т с 77 тыс. т в 2007 г. На своих замбийских рудниках Vedanta произвела 25 тыс. т катодной меди (-34,2% по сравнению с 38 тыс. т за аналогичный период 2007 г.). Выпуск цинка увеличился на 46,2%, до 152 тыс. т, со 104 тыс. т. Производство компанией железной руды на продажу выросло на 32,7%, с 3 до 3,98 млрд т.
Диапазон цен на спотовом рынке феррованадия в США на последней неделе января немного расширился, в то время как цены на ферромолибден были устойчивы по сравнению с предыдущей неделей. Сделки с относительно маленькими партиями феррованадия на последней неделе января были заявлены в диапазоне $11,2–12 за фунт по сравнению с $11,4–12 за фунт неделей ранее. Некоторые участники рынка указывали цены на феррованадий более чем $13, но это относится только к сделкам с минимальными партиями, оплачиваемыми по льготному тарифу. Между тем спотовые цены на значительные количества ферромолибдена были в интервале $10–10,8 за фунт (включая стоимость доставки), оставаясь неизменными с предыдущей недели.
Индийская государственная компания Kudremukh Iron and Ore Co. Ltd (KIOCL) объявила об убытках в размере 797 млн рупий ($16,3 млн) за III финансовый квартал (октябрь–декабрь 2008 г.) по сравнению с 200 млн рупий чистой прибыли в соответствующем квартале предыдущего финансового года. Продажи компании упали на 70%, до 958 млн рупий ($19,6 млн) из-за продолжающегося экономического спада, который привел к резкому падению цен на руду. Согласно отчету, компания ожидает закончить текущий финансовый год с резким падением прибыли – на 10–15 млн рупий ($205–307 тыс.). Всего за три квартала финансового года (т. е. с апреля по декабрь 2008 г.) чистая прибыль KIOCL составила 157,6 млн рупий ($3,2 млн). По словам руководителя компании г-на Ranganath, производство и продажи продукции в I квартале 2009 г. будут приостановлены, так как при сложившихся ценах на окатыши за рубежом и на чугун на внутреннем рынке делают деятельность компании нерентабельной. Он сказал, что в Китае спрос на руду и сталь резко сократился после Олимпиады, а мировой кризис спровоцировал лавинообразное падение цен на металл. Для железорудных окатышей темпы падения были рекордными – с $245 за т в начале сентября до $54 в конце месяца. С того момента цены зависли в диапазоне $55–90 за т. Себестоимость окатышей производства KIOCL – $74–80 за т, поэтому продажи на экспорт по текущим ценам для компании невозможны. Ranganath заявил, что будет ждать роста цен до $105 за т на спотовом рынке. «Компания не желает далее работать себе в убыток, продолжая накапливать запасы продукции. Мы надеемся, что экономика оживится в ближайшие 6 месяцев».
По сообщению агентства Dow Jones из Лондона, генеральный директор Vedanta Resources Plc Махендра Мехта заявил 28 января, что его компания продолжает переговоры о приобретении обанкротившейся медедобывающей американской компании Asarco Llc и намерена завершить данный процесс. «Нас заботит адекватная цена сделки, – сказал в интервью аналитикам г-н Мехта. – В настоящее время мы и Asarco пытаемся прийти к достойному соглашению, но без конкретных сроков реализации». В прошлом году Vedanta отказалась от предложения Asarco стоимостью $2,6 млрд, ссылаясь на вялый рынок меди.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на СМИ Конго, мелкие добывающие и перерабатывающие предприятия горнорудного сектора конголезской провинции Катанга возобновили работу после почти двухмесячного перерыва после того, как цены на их продукцию на внутреннем рынке поднялись. Местные расценки за килограмм минерального сырья с начала года возросли более чем на 100%, что побудило большинство мелких горнодобытчиков и трейдеров возобновить работу на оставленных в ноябре шахтах и карьерах. Так, в провинциальном городке Колвези возобновилась деятельность на шахтах Kawama и Kisangala. Обе шахты прежде принадлежали государственной горнорудной компании Gecamines, однако, после того как последняя «бросила» их на произвол судьбы в конце 1990-х гг., сейчас находятся в руках мелких частных предпринимателей. Металл, выплавляемый из руды, добываемой на такого рода шахтах, затем экспортируется для дальнейшей обработки, главным образом в Китай, Индию и Южную Африку.
По данным агентства Reuters, контрактная цена феррохрома между южноафриканскими производителями и европейскими металлургическими компаниями за I квартал «обвалилась» на 57% из-за слабого спроса. Южноафриканская компания Merafe Resources Limited опубликовала заявление о том, что контрактная цена упала с $1,85 за фунт в IV квартале 2008 г. до 79 центов за фунт в I квартале. ЮАР – крупнейший в мире производитель феррохрома. В стране находится 70% мировых запасов хромовой руды. Основные производители – Xstrata, которая работает совместно с Merafe, частная компания Samancor, а также International Ferro Metals, относительно небольшой игрок на рынке. Еще 16 января Xstrata и Merafe сообщили об увеличении сокращения производства до 80% общей мощности. По данным компаний, остановлена работа еще шести печей, что равносильно сокращению производства с ноября 2008 г. на 1,37 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, американская компания AK Steel прогнозирует, что цены на железную руду для 2009 контрактного года могут снизиться на 50%. «Как только стальная отрасль ускорилась, цены на железную руду утроились, – отмечает James Wainscott, президент и исполнительный директор компании. – Нынешняя ситуация – основная причина для отката назад. Мы считаем, что в нынешнем году цены могут снизиться на 10–50%». Он также отметил, что AK Steel ожидает снижения цен на сырье во второй половине 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, индийская Tata Steel Ltd, анонсировавшая снижение финансовых результатов за III квартал 2008–2009 финансового года, отметила, что нацелена в следующем квартале снизить расходы и увеличить экспорт и прибыль. Компания уже провела переговоры по снижению цен на коксующийся уголь для IV финансового квартала, отметил управляющий директор B. Muthuraman. Tata Steel планирует утроить экспорт до 330 тыс. т, в то время как внутренний спрос уменьшается. «Цены на сталь в 2009 г. останутся низкими, но это будет нормальный процесс, если Tata Steel проведет переговоры по пересмотру цен на коксующийся уголь», – отметил Pawan Burde, аналитик из Angel Broking Pvt. Прибыль компании в III квартале (за исключением Corus) упала до 4,66 млрд рупий ($95 млн) по сравнению с 10,7 млрд рупий годом ранее. Продажи компании снизились на 5%, до 447,4 млрд рупий ($9,17 млрд).
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в 2008 г. увеличилось на 3,7%, до 56,767 млн т по сравнению с 54,71 млн т в 2007 г. Первое место среди производителей DRI занимает Индия, ее производство за 2008 г. составило 20,15 млн т по сравнению с 18,05 млн т в 2007 г. Далее следуют Иран – 7,399 млн т (7,49 млн т в 2007 г.), Венесуэла – 7,14 млн т (7,9 млн т в 2007 г.) и Мексика – 5,94, млн т (6,26, млн т в 2007 г.). Производство DRI в декабре 2008 г. составило 3,803 млн т, что на 6,6% ниже показателя ноября 2008 г.
Как сообщает SSYonline.com, в 2008 г. индекс фрахта для сухогрузов пережил один из драматических периодов, так как после рекордного роста он резко уменьшился во второй половине 2008 г. Так, Baltic Exchange Dry Index на конец 2008 г. составлял 774 пункта, после рекордного пика в 11,793 пунктов в мае 2008 г. Также этот показатель на 92% ниже показателя фрахта в конце 2007 г. Фрахтовые ставки для судов типа Capesize в среднем составляли $106,025 тыс. в день, по сравнению с $116,056 тыс. за день в 2007 г. Ставки для судов типа Panamax в среднем равнялись $49,014 тыс. в день, по сравнению с $56,810 тыс. в день в 2007 г. Ставки для судов типа Supramax составляли $41,547 тыс. в день, по сравнению с показателями 2007 г. на уровне $47,449 тыс. в день.
Как сообщает American Institute for International Steel, импорт стали в США в декабре 2008 г. составил 1,99 млн т, снизившись на 17,5% по сравнению с ноябрем 2008 г. (2,41 млн т) и на 0,7% по сравнению с декабрем 2007 г. За весь 2008 г. стальной импорт снизился на 4,2%, до 31,8 млн т, по сравнению с 33,2 млн т в 2007 г. Импорт стальных полуфабрикатов в декабре 2008 г. снизился на 45,3% по сравнению с показателем годичной давности, а за 12 месяцев 2008 г. – уменьшился на 10,3%, до 5,97 млн т, по сравнению с 6,66 млн т в 2007 г. По словам David Phelps, президента AIIS, «это был рекордный год по снижению стального импорта».
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Steel Authority of India (SAIL) объявила, что ее квартальная прибыль за сентябрь–декабрь 2008 г. была ниже ожидаемых результатов из-за высоких расходов на сырье и низкого уровня продаж. SAIL отмечает, что уровень продаж в III квартале снизился на одну пятую по сравнению с прошлым годом и был ниже 3 млн т. «Такие результаты получены из-за снижения темпов развития стального рынка Индии и мира в результате глобального кризиса», – отмечает председатель компании S.K. Roongta. Чистая прибыль SAIL снизилась на 56%, до 8,43 млрд рупий ($172 млн), в то время как продажи компании снизились до 88,52 млрд рупий ($1,81 млрд).
Как сообщает Bnamericas.com, чистая прибыль бразильской компании Gerdau SA за 9 месяцев 2008 г. выросла по сравнению с показателем годичной давности на 38%, до $2,19 млрд. Доходы компании выросли на 44,1%, а продажи – на 21,7%. «У нас есть гибкость и все необходимые условия, чтобы выжить в условиях углубления мирового экономического кризиса, и мы будем прилагать усилия для дальнейшего развития», – сказал исполнительный директор компании Andre Gerdau Johannpeter.
По информации болгарского Sofia News Agency, представитель профсоюзов болгарского металлургического комбината Kremikovtzi г-н Lyudmil Pavlov сказал, что «предприятие ожидает начала переговоров с бразильской компанией CSN». Kremikovtzi Trade Unions также отмечает, что новый инвестор комбината станет известен в конце января 2009 г. В то же время не исключена возможность, что и украинская группа Smart также может стать инвестором Kremikovtzi, так как группа попросила недельную отсрочку для принятия решения до 29 января.
Крупные конголезские компании, в частности горнорудные, с октября 2008 г. задолжали государственной электрической компании Конго (SNEL) $500 млн по предъявленным счетам. В радиоинтервью, данном Radio OKAPI, управляющий директор SNEL Йенго Массампту сказал, что неоплата компаниями счетов за электроэнергию, вызванная экономическими проблемами, привела к 30%-му снижению месячных доходов национального поставщика электричества. Например, долги за электроэнергию государственной горнопромышленной компании Gecamines составляют на данный момент $282 млн. От мирового экономического кризиса пострадали в первую очередь конголезские производители меди – многие проекты оказались замороженными. SNEL планирует бороться с должниками введением предоплаты за электричество.
Три крупнейших профсоюза Великобритании, все из которых представлены на предприятиях компании Corus, сообщили о своем недовольстве сокращениями в компании, и призвали правительство Великобритании поддержать рабочих, в соответствии с рядом мер уже принятых членами ЕС для помощи металлургическим компаниям, которые пострадали от экономического спада.
Британские профсоюзы Community, Unite и GMB сообщили, что в переговорах с компанией они будут искать пути, чтобы избежать принудительных сокращений. Европейская федерация металлургов также озвучила свою обеспокоенность по поводу увольнений в Нидерландах.
По словам Филиппа Варина, компания будет кропотливо работать с профсоюзами с тем, чтобы избежать принудительных увольнений. Corus уже начал переговоры с правительством Великобритании: компания ищет финансовой поддержки по образцу программ, введенных в Нидерландах, Германии и Бельгии.
Правительство Дании согласилось предоставить финансовую поддержку тем работникам Corus, которых ожидает сокращение.
Крупнейшая компания BHP Billiton, как сообщается, столкнулась с угрозой иска со стороны предпринимателей города Равенсторпа и населения Восточной Австралии, которых задел тот факт, что горнодобывающий гигант не поставил их в известность о закрытии своего никелевого рудника. BHP Billiton сообщила в конце января о своих планах временно прекратить работы на своем никелевом руднике Ravensthorpe стоимостью 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд). Решение, которое приведет к потере 1800 рабочих мест, было вызвано «уменьшением возможной доходности» и ослаблением цен на никель. И бизнесмены Равенсторпа, и инициативные группы населения заручились поддержкой юридической группы в расследовании халатности действий компании.
Поставки сталепрокатных заводов США сократились в ноябре 2008 г. почти на 40%, так как спрос на металлопродукцию по большинству рынков конечных пользователей продолжает падать на фоне глобального экономического кризиса. За месяц поставки упали до 5,2 млн коротких тонн, по сравнению с 8,7 млн коротких тонн, отгруженными в ноябре 2007 г., говорится в отчете AISI. Объем также на 25,8% меньше, чем отгрузки октября 2008 г. (7 млн коротких тонн). Данные за год показывают 2,2%-е падение поставок дистрибьюторам и обслуживающим центрам, на 9,1% – автоиндустрии, на 7,5% – сфере строительства и подрядным компаниям, только поставки для нефтегазового сектора показали рост на 5,8%.
Крупнейшая индийская алюминиевая компания National Aluminium Co. Ltd (Nalco) объявила 28 января, что ее чистая прибыль по итогам III квартала (октябрь–декабрь) текущего финансового года упала на 33% в годовом исчислении по причине слабого уровня продаж и более высоких затрат: ее объем составил 2,19 млрд индийских рупий ($46 млн) по сравнению с 3,29 млрд рупий ($69,1 млн) за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании оказались ниже ожиданий аналитиков. Так, Motilal Oswal Securities предсказывала данный показатель для National Aluminium на уровне 3,09 млрд рупий ($64,9 млн). Чистая сумма продаж компании за указанный квартал сократилась с 11,09 млрд рупий ($232,9 млн) в аналогичном периоде прошлого финансового года до 10,16 млрд рупий ($213,4 млн). Более высокие издержки также «утянули вниз» прибыльность National Aluminium – их общая сумма выросла с 8,35 млрд рупий ($175,4 млн) до 7,35 млрд рупий ($154,4 млн). Затраты на сырье в III квартале возросли в годовом исчислении на 35%, до 1,85 млрд рупий ($38,9 млн), затраты на топливо выросли на 45%,до 3,64 млрд рупий ($76,4 млн), а затраты на содержание персонала прибавили 44%, достигнув 1,83 млрд рупий ($38,4 млн). В то же время налоговые издержки компании сократились на 48%, до 945,5 млн рупий ($19,9 млн). Доходы химического подразделения Nalco выросли за указанный период на 26%, до 5,11 млрд рупий ($107,3 млн). Энергетический департамент компании принес доход размером 2 млрд рупий ($42 млн) – рост на 12%. Однако доходы алюминиевого подразделения упали на 13%, до 7,73 млрд рупий ($162,3 млн). Бомбейская фондовая биржа отреагировала на квартальный отчет Nalco 3,9%-м ростом ее акций.
