За январь–декабрь 2008 г. поставки в Россию плоского стального проката производства ArcelorMittal составили 652,8 тыс. т, что на 49,4% выше объемов импорта за аналогичный период 2007 г. При этом, если годом ранее доля поставок от этого производителя составляла 12,3% от всего импорта плоского проката в Россию, то в 2008 г. эта доля достигла 21,8%. Следует также отметить, что в прошедшем году доля поставок среди этой продукции проката со всеми видами покрытий (включая оцинковку) составила 45,2%, в 2007 г. – 42,7%. Рост поставок покрытой продукции по отношению к 2007 г. составил 58,1%. Поставки плоского стального проката осуществляются с заводов компании Arcelor Mittal, находящихся в Казахстане (81,8%), Бельгии (9,3%), Франции (3%), а также Польше, Эстонии и на Украине.
На участке разливочных машин доменного цеха ОАО «Тулачермет» начался капитальный ремонт разливочной машины №6. Капремонт рассчитан на 63 дня. Как сообщает пресс-служба ОАО «Тулачермет», его цель – повышение надежности и производительности оборудования разливочной машины. В ходе капремонта, помимо стандартного объема работ (полной замены конвейеров вместе с роликами, механизмов редукторов приводов конвейеров и кантовальной лебедки), будут заменены также металлоконструкции площадок и здания выдачи чугуна РМ-6. Все работы будут проведены ремонтными службами предприятия. Так, специалисты цеха по ремонту металлургического оборудования произвели укрупнительную сборку площадки приводов разливочной машины, а также собрали цепи, изготовили желоба, отревизировали приводные и холостые звездочки. Персонал ремонтно-механического цеха проводит ревизию редукторов приводов конвейеров и кантовальной лебедки, а также изготавливает мульды конвейеров и чушковыбиватели. На капремонте также задействован персонал электроцеха и ТЭРЦ. Они приводят в порядок электродвигатели, меняют трубы заливки чугуна на конвейерах и вагонах, а также баки опрыскивателей конвейеров. Последний раз капремонт такого масштаба проводился на разливочной машине №6 в 2003 г. В течение этого года намечено провести капремонт разливочных машин №1, 3, 5 предприятия.
Ценовой вектор на Лондонской бирже металлов продолжает следовать отрицательной динамике, а у инвесторов все еще нет уверенности относительно перспектив роста спроса.
Представители компании Corus сообщили о том, что 30%-е сокращение производства продлится и во II квартале 2009 г. в связи со снижением темпов роста в автомобильной и строительной отраслях.
Согласно прогнозам Eurometal на 2009 г., производительность строительной отрасли ЕС сократится на 4,3%, а годовое потребление стали упадет на 45–50%.
По мнению Juergen Nusser, вице-президента Eurometal, спад в строительном секторе негативно повлияет на сталелитейную промышленность ЕС. «Его последствия, мягко говоря, будут очень жесткими», – подчеркнул он.
Согласно данным LME на 27 января, цена «средиземноморской» заготовки по cash-контрактам снизилась на 0,8%, до $315 за т, трехмесячные контракты подешевели также на 0,8%, до $320 за т.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца также понизилась в цене на 0,8%, до $300 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 27 января составили для «средиземноморской» заготовки $315 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $300 за т при поставке сразу и $305 за т при поставке через 3 месяца
27 января на торгах LME цветные металлы активно теряли в цене под действием многих факторов: падения цен на нефть на 9% после сообщений об углубляющейся рецессии в США, фиксации прибыли биржевыми игроками и некотором снижении цен на золото. Не спасли ситуацию даже неожиданно хорошие данные по продажам домов в США и ослабление доллара по отношению к евро. По мнению аналитиков, предыдущий рост цен был вызван массовым закрытием «коротких» позиций на фоне небольшого улучшения настроения инвесторов на мировом рынке.
«Накопление позиций на продажу по цветным металлам, и меди в частности, делает цены неустойчивыми и склонными к неистовым подъемам на волне покрытия этих позиций, однако без сдвигов в фундаментальных факторах такой рост цен оказывается короткоживущим», – утверждает Barclays Capital, добавляя, что нестабильность цен будет характерной чертой металлов еще долго.
Трейдеры считают, что «распухание» цен в понедельник, 26 января (медь поднялась на 10% от пятницы) было спровоцировано игрой нескольких крупных фондов и спекулянтами, так как не имело корней в структуре фундаментальных факторов. «Крупные спекулятивные приобретения могут легко заставить рынок двигаться и вызывать волну покрытий, что и началось в пятницу и продолжилось в понедельник», – сказал один из трейдеров. Они думают, что цены на медь в ближайшие недели испытают понижение за черту в $3000 за т.
Складские запасы меди с начала года возросли на 32% (на 12,375 тыс. т), до 452 тыс. т.
Консалтинговая компания CRU Group заявила, что производители медного концентрата сократили производство с октября 2008 г. на 321 тыс. т. Группа прогнозирует на 2009 г. 4%-е снижение спроса на медь в годовом исчислении, добавив, что из-за ограниченных сокращений производства мелкими и средними компаниями и плохого прогноза по спросу для создания сбалансированности рынка потребуется снизить объемы производства гораздо существеннее, чем это происходит сейчас.
«Размер сокращений выпуска меди производителями будет критическим для создания опоры ценам на медь, но не стоить ожидать, что ее цена достигнет нижней точки кривой ранее четвертого квартала», – считают в CRU. Также группа заявила, что пакеты стимулирования экономики и стабилизации финансовой системы могут оказать воздействие на спрос на медь, но маловероятно, чтобы эффект от этих шагов проявился до второй половины года.
На торгах 28 января в Азии металлы торговались без четко выраженной тенденции, т. к. объемы сделок были довольно невелики. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:25 моск.вр. 28.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1309.5 за т, медь – $3255 за т, свинец – $1139 за т, никель – $11401 за т, олово – $11686 за т, цинк – $1130 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1343 за т, медь – $3290 за т, свинец – $1138 за т, никель – $11450 за т, олово – $11600 за т, цинк – $1141 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1361.5 за т, медь – $3241 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1411 за т, медь – $3289.5 за т.
Филипп Варин, глава металлургической компании Corus, сообщил, что экономический спад заставляет Corus продлить 30% сокращение производства до неопределенной даты во II квартале. Как сообщил директор Corus во время совещания, три доменные печи компании – две в Великобритании и одна в Нидерландах – будут остановлены, скорее всего, до конца II квартала этого года». Corus – европейское подразделение базируемой в Индии компании Tata Steel Ltd – производит около 20 млн т стали в год, используя в основном свои заводы с полным металлургическим циклом в Порт Тальбот (Южный Уэльс), Сканторп (Англия), и Эймейден (Нидерланды). С ноября 2008 г. на каждом из этих заводов остановлено по одной доменной печи.
Горнодобывающая компания Xstrata успешно начала работы по запуску нового золотомедного проекта Frieda River в Папуа – Новая Гвинея, который сейчас находится на этапе сбора и анализа данных. Проект Frieda River является совместным предприятием Xstrata Copper, Highland Pacific и японского консорциума OMRD. Стадия сбора и анализа данных займет приблизительно 18 месяцев и будет стоить $30,1 млн. По предварительным оценкам, месторождение содержит 4,29 млн т меди и 6,41 млн унций золота, срок разработки – 27 лет. Строительные работы планируется завершить к 2012 г., производство планируется начать в 2016 г.
Производство и плавление марганцевой руды на Transalloys (ЮАР) будет прекращено на 2 месяца в связи со слабым спросом, сообщил в конце января маркетолог Afro Minerals Trading AG. Transalloys производит марганцевые сплавы, преимущественно силикомарганец и ферромарганец. Его ежегодный выпуск составляет 160 тыс. т силикомарганца, а также 50 тыс. т ферромарганца. Сообщается, что компания будет осуществлять техподдержку и реконструкцию печей, пока завод будет простаивать. Около 80% выпускаемых Transalloys силикомарганца и ферромарганца экспортируется.
Власти Габона прогнозируют 25%-е сокращение выпуска марганцевой руды в связи с ослаблением международного спроса, сообщают местные СМИ. L'Union, ссылаясь на министра нефти и полезных ископаемых Casimir Oye Mba, заявила, что производство марганца, составившего в общем 3,25 млн т в прошлом году, по всей видимости не превысит 2,5 млн т в 2009 г., особенно после того, как французская Comilog, единственная компания, принадлежащая Габону, которая добывает марганец, причиной всех несчастий назвала падение спроса, особенно в Азии. Comilog, дочерняя компания французской Eramet, была вынуждена сократить капиталовложения на 30%, а также ей придется остановить производства на срок до 6 недель в этом году и уволить около 1500 рабочих, сообщает источник.
Китайская Taiyuan Tongxiang Magnesium, крупнейший производитель магния в стране, недавно сократила месячный выпуск магниевых слитков с более чем 10 тыс. т до 3 тыс. т, сообщает представитель компании. Tongxiang имеет производственные мощности, позволяющие ежегодно выпускать 100 тыс. т магния. По слухам в промышленных кругах, на складах Tongxiang Magnesium скопилось более 6000 т в прошлом ноябре, вкупе с которыми общие запасы Китая составили 50 тыс. т. Промышленная статистика показала, что топ-10 китайских производителей магниевого сырья в сумме выпустили почти 350 тыс. т в 2007 г., составив более половины общенационального выпуска и превысив на 18% выпуск предыдущего года.
Падение объемов погрузки на железнодорожном транспорте РФ в 2008 г. составило 3%, пишет «РЖД-Партнер». Однако в декабре 2008 г. железнодорожный транспорт России существенно снизил объемы погрузки – на 26,3% по сравнению с декабрем 2007 г. Во многом это определялось рекордным спадом перевозок грузов металлургии. В частности, погрузка кокса в декабре сократилась на 43,8%, до 600 тыс. т, погрузка черных металлов – на 48,4%, до 4,4 млн т. Лома черных металлов было погружено на 63,9% меньше, чем в декабре 2007 г.
Угледобывающие предприятия крупнейшего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal, расположенные в Кемеровской области, в 2008 г. сократили добычу на 14% по сравнению с 2007 г., до 2,698 млн т угля. Как сообщила пресс-секретарь ОАО «Шахта Березовская» (управляет кузбасскими активами ArcelorMittal) Елена Трофимова, в прошлом году на шахтах «Березовская», «Первомайская» и шахтоуправлении «Анжерское» добыто 2,698 млн т, план выполнен на 90% в связи со снижением спроса на рынке коксующегося угля. В 2007 г. эти предприятия добыли 3,14 млн т угля. Е. Трофимова отметила, что проходческие коллективы шахт в минувшем году подготовили 16,14 тыс. м горных выработок (снижение на 2% по сравнению с 2007 г.). Обогатительная фабрика «Северная» переработала 2,02 млн т коксующегося угля, выпустила 1,319 млн т угольного концентрата. Объем отгруженной потребителям продукции (угольный концентрат и энергетический уголь) снизился в минувшем году более чем на 30% и составил 1,793 млн т. «Это связано с тем, что в IV квартале 2008 г. произошло резкое сокращение поставок из-за падения спроса на угольный концентрат со стороны металлургических предприятий», – пояснила пресс-секретарь. Напомним, что кузбасские угольные предприятия ArcelorMittal куплены в начале 2008 г. у ОАО «Северсталь» за $718 млн.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» привлечет кредит в Банке Москвы на сумму $200 млн. Соответствующий договор стороны заключили 23 января 2009 г. Кредит привлекается для пополнения оборотных средств ЧТПЗ. Поручителем по кредиту выступит Первоуральский новотрубный завод. Процентная ставка по кредиту определяется в размере действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России (сейчас – 13%), плюс 5,75%. А после заключения всех обеспечительных договоров снижается на 0,75%. Дата полного погашения выданного кредита – 15 ноября 2009 г., однако срок возврата может быть продлен на год путем подписания дополнительного соглашения.
Согласно таможенной статистике, в декабре 2008 г. импорт плоского проката со всеми видами покрытий (включая оцинкованный прокат) составил 16,7 тыс. т. По сравнению с ноябрем поставки снизились на 47,3%. Месяцем ранее спад составлял 67,6%. В этом году пик поставок (157,3 тыс. т) пришелся на сентябрь, затем из месяца в месяц объемы поставок резко сокращались и к концу года достигли рекордного за последние годы минимума. За 12 месяцев 2008 г. импорт данной продукции составил 890,7 тыс. т, что на 0,3% выше объемов поставок за аналогичный период 2007 г. Примерно 70% всего импорта приходится на Китай, Казахстан и Украину. В прошедшем году поставки из Китая составили 311,2 тыс. т, что ниже на 5,6% уровня 2007 г., а по отношению к 2006 г. выше на 48%. Казахстан увеличил поставки по сравнению с 2007 г. на 14,9%, до 247,5 тыс. т. По сравнению с 2006 г. рост составил 30,2%. На 2,1% снизились за год поставки с Украины (до 79,8 тыс. т). Спад по отношению к 2006 г. – 23,8%.
Трубная металлургическая компания (ТМК) нашла $1,1 млрд для выплаты долгов, сообщают «Ведомости». Деньги ей даст Газпромбанк под залог части пакета владельца компании Дмитрия Пумпянского. О том, что Газпромбанк одобрил несколько кредитов для ТМК, изданию рассказали два источника, близких к банку. Срок займов, по их словам, – 2,5–3 года. Правда, Пумпянскому придется отдать в залог кредитной организации неконтрольный пакет акций ТМК. Речь идет примерно о блокпакете. Его цена по котировкам на LSE – около $190 млн. Но кредит не маржинальный, говорят собеседники «Ведомостей». Вдобавок в залог попали и 25% акций Волжского трубного завода, слышал один из банкиров. Ставку по займам источники не называют. Представители Газпромбанка и ТМК от комментариев отказались.
Правительство РФ по инициативе Минпромторга 27 января приняло постановление о создании правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса. Задачей комиссии является «разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в сфере металлургического комплекса, рынков металлургического сырья и металлопродукции». Комиссия также будет заниматься «подготовкой согласованных предложений по приоритетным вопросам развития» отрасли. Заседания будут проводиться не реже чем раз в квартал. Состав комиссии, в которую войдут представители профильных ведомств, утверждается правительством РФ, председателем станет один из вице-премьеров. Пока этот состав не утвержден.
Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод, входящие в объединенную компанию «Русал» – одну из системообразующих в России, сокращают рабочую неделю и рабочий день для ряда сотрудников. Согласно поступившей из Свердловской области информации, новый график работы начнет действовать уже с 15 марта 2009 г. и предусматривает, что часть заводчан будет работать 2 дня с перерывом на 4 дня, сообщает BFM. До этого сокращенная рабочая неделя была введена на другом промпредприятии «Русала» – «СУБР-Строе», где теперь работают 4 дня в неделю. Также в марте на УАЗе и БАЗе будут остановлены старые электролизные линии: на первом прекратят работу 2 линии из 6, на втором – 1 из 6. «Мы уже сообщали в декабре прошлого года о том, что в связи с общим экономическим спадом и ситуацией на мировом рынке алюминия нами принята программа оптимизации и сокращено производство на наименее рентабельных и экологически несовершенных производствах компании. Сокращения производства на УАЗе – часть этой программы. Остановка производства на двух сериях электролиза УАЗа, являющаяся частью соглашения с администрацией Свердловской области еще в 2007 г. о мерах по снижению нагрузки на окружающую среду, произведена в этой ситуации досрочно для проработки вариантов экологической модернизации. В дальнейшем при необходимости объем производства алюминия будет восстановлен с помощью производства на более современных и экологичных мощностях», – прокомментировали ситуацию Bfm.ru в пресс-службе «Русала». Как уточнила пресс-секретарь УАЗа Светлана Титова, в настоящее время на заводе идет подготовка к консервации электролизных линий. Их остановку, согласно программе модернизации, планировалось постепенно произвести в 2012–2015 гг., но кризис заставил ускорить этот график. В то же время глиноземное и оставшееся электролизное производство продолжают работы по прежнему графику, так что предприятие выполняет имеющийся портфель заказов. «На заводе в настоящее время работает около 3000 человек, и с марта, согласно программе антикризисных мер, предполагается перевести на сокращенный график работы инженерно-технический персонал», – сказала пресс-секретарь УАЗа, пояснив, что эти меры являются лишь одним из вариантом развития событий, так как ситуация на предприятии может еще измениться. «Согласно разработанному еще в 2007 г. плану реструктуризации производства, с баланса УАЗа был снят ряд непрофильных активов, включая комбинат питания, медчасть, авторемонтные и ремонтно-строительное подразделения, а также некоторые другие организации. Сейчас они отправлены в самостоятельное плавание, и важно не допустить остановки этих производств и сокращения персонала», – пояснила Светлана Титова, отметив, что все антикризисные меры УАЗа согласованы с городскими и областными властями.
По заказу Федеральной таможенной службы РФ ЗАО «Южполиметалл-Холдинг» разработало малогабаритный портативный рентгенофлуоресцентный анализатор. С его помощью таможенники смогут в кратчайшее время и очень качественно осуществлять контроль состава вывозимого и ввозимого сырья и материалов на основе черных, цветных металлов, материалов и сырья с редкоземельными элементами, а также контролировать оборот драгметаллов и ювелирных изделий, материалов на основе легких сплавов. Новый прибор позволяет также определять класс опасности отходов при трансграничных перевозках. «МетЭксперт» пока существует в единственном экземпляре. Опытный образец успешно прошел испытание. Опытную оперативную эксплуатацию нового прибора ФТС России доверила высококвалифицированным криминалистам Центральной оперативной таможни. Они проверяли возможность использования анализатора в условиях реального таможенного контроля для идентификации материалов путем определения их элементного состава, изучали технические и эксплуатационные характеристики «МетЭксперта». Результаты эксперимента превзошли все ожидания. У нового прибора много преимуществ по сравнению с действующими в настоящее время аппаратами контроля за металлосодержащим товаром – приборами Прим-1РМ, Магний-1, Призма-М (Au). Главное преимущество – его мобильность: он весит около 3 кг. Это позволяет использовать его не только стационарно, но и в полевых условиях. Для сравнения, один только прибор Прим-1 весит порядка 30 кг. Время измерения, оптимальное для идентификации образца при помощи новинки, составляет всего 10 секунд, для количественного анализа понадобится 60 секунд. Он способен работать при низких температурах, что немаловажно для таможенников Северного региона. Позволяет определить порядка 90 элементов таблицы Менделеева. Прибор предназначен для исследования как твердых, так и веществ, находящихся в порошкообразном и жидком состоянии. Результаты опытной оперативной эксплуатации прибора одобрены руководством Федеральной таможенной службы РФ. Выводы по ее результатам направлены в ЗАО «Южполиметалл-Холдинг». После устранения имеющихся недостатков анализатор «МетЭксперт» будет запущен в серийное производство, сообщает пресс-служба ЦТУ. Отметим от MetalTorg.ru, что речь идет о создании российского аналога широко применяемых зарубежных анализаторов, например, типа Nitol.
Российская госкомпания ОАО «Атомредметзолото» (урановый холдинг «АРМЗ») заключила договор, благодаря которому консолидирует на своем балансе 100% уранодобывающих активов российской стороны на территории Казахстана в рамках реализации межправительственной российско-казахстанской «Комплексной программы сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях», работа над которой ведется совместно с НАК «Казатомпром» по поручению президентов двух стран. В частности, АРМЗ приобретает активы компании «Эффективная энергия Н.В.» (принадлежит предпринимателю В.В. Анисимову, совладельцу холдинга «Металлоинвест»), владеющей 50% российских долей ТОО «Каратау» и 25% акций российского пакета в АО СП «Акбастау». Сумма сделки не сообщается. Во всех совместных предприятиях распределение долей было паритетным между Россией и Казахстаном. По сути, произошло «перераспределение долей внутри российской квоты» в урановых СП на территории Казахстана, сообщил «Интерфаксу» аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог» Михаил Стискин, комментируя сделку. Сделка будет закрыта в течение трех месяцев, сказал источник «Ведомостей» в «Эффективной энергии». ТОО «Каратау» уже вышло на стадию промышленной добычи: в 2008 г. здесь было произведено 653 т урана. «Акбастау» начнет добычу в 2009 г. Кроме того, ранее РФ и Казахстан создали СП «Заречное», где в 2008 г. было добыто 166 т сырья. Холдинг АРМЗ входит в структуру госкорпорации «Росатом». Ранее «Атомредметзолото» заявляло о перспективном плане довести объем добычи урана на трех СП в Казахстане до 6000 т к 2020 г. В настоящее время внутри РФ АРМЗ добывает в год чуть больше 3000 т урана. Анисимов вошел в проекты в 2006 г. и обещал организовать их финансирование, пишут «Ведомости». За долю в Акбастау он может выручить $150 млн, в Каратау – $70 млн, подсчитал аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Евгений Шаго. При текущих ценах на уран ($51 за фунт) разработка месторождений невыгодна, добавляет аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. По его мнению, Анисимов потратит деньги на погашение долгов. Его компания Coalco должна около $1,5 млрд, сказал представитель бизнесмена.
В центре Москвы 27 января произошло возгорание в Гиредмете (Государственный НИИ редких металлов) в Большом Толмачевском переулке, напротив Третьяковской галереи. Об этом сообщил руководитель отдела информации и пропаганды Главного управления МЧС по Москве Евгений Бобылев. «По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 кв. м, горение происходит с первого по пятый этаж», – рассказал Бобылев. Он добавил, что на месте работают 16 пожарных расчетов, сведений о пострадавших не поступало. Позже он сообщил, что пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщил Евгений Бобылев. «Пожар был ликвидирован в 19:22, двенадцать человек были эвакуированы из здания. Причина возгорания устанавливается», – сказал Бобылев.
Внутренние цены на прокат февральского производства предприятий Evraz Group существенно выросли. Об этом сообщает «Металл-Курьер» со ссылкой на прайсы Evraz Holding. В частности, арматура А500С для ЦФО подорожает на 48–54%, арматура АIII 35ГС 10–25 мм – на 43–47%, арматура АIII 25Г2С – на 42–46%. Цены на катанку ЗСМК увеличены на 56%. Стал больше стоить и швеллер: производства ЗСМК – на 22–35%, производства НТМК – на 7–20%. Угловой прокат ЗСМК 25–75 поднялся в цене на 35%, 80–125 – на 21%, производства НТМК – на 7%. «Северсталь» также подняла цены на арматуру и фасонный прокат февральского производства, сообщает «Металл-Курьер». В частности, арматура А500С стала дороже на 30–39%, АIII – на 41–50%. Цены на катанку увеличились на 43%, на швеллер – на 29%, на уголок – на 27–30%.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, прямые поступления (включая импорт) черных металлов на предприятия электро- и теплоэнергетики РФ составили 18,3 тыс. т. По сравнению с ноябрем объемы немного снизились (-1,7%). Однако месяцем ранее спад поступлений составил 41,4%. Всего же с апреля, когда наблюдался пик поступлений, по декабрь 2008 г. он достиг 2,24 раза, а объемы поступлений упали до абсолютного минимума за последние годы. По итогам 12 месяцев 2008 г. объемы поступлений этой продукции составили 400,7 тыс. т, что на 30% ниже соответствующих показателей 2007 и 2006 гг. Это второй по величине после российского нефтегазового сектора показатель спада потребления.
Премьер-министр РФ Владимир Путин 27 января ответил на вопросы агентства Bloomberg. Один из вопросов, затронутых в беседе, касался возможных укрупнений металлургических компаний России. «Мы будем делать это только там и тогда, где и когда это востребовано для повышения конкурентоспособности российских предприятий. Окончательных решений нет. Все зависит от конкретики. Там, где может появиться какая-то положительная синергия – объединение, связанное с ресурсами – с одной стороны, с минеральными ресурсами, и с финансовыми возможностями – с другой, с реализацией на рынках – с третьей, с рынками сбыта, я имею в виду, – там, конечно, где это востребовано. Если просто объединять долги с долгами, то ни ума для этого много не нужно, ни результата не будет. Поэтому мы будем относиться к этому очень взвешенно, аккуратно. Главная задача здесь – повышение конкурентоспособности предприятий», – заявил Владимир Путин.
В аглоцехе горно-обогатительного производства ОАО «ММК» вновь запущена в работу аглофабрика №4, сообщает пресс-центр меткомбината. Ее производственная деятельность была временно приостановлена в ноябре прошлого года в связи с сокращением объемов производства. Спустя два месяца аглофабрика №4 вновь пущена в работу. Одной из основных задач на время приостановки фабрики было максимальное сохранение всего обслуживающего ее персонала и обеспечение занятости. Ведь агломератчик – специальность специфическая и востребована только в агломерационном производстве. Для сохранения коллектива здесь перешли на пятибригадный график работы, перевели персонал на аглофабрики №2 и №3, сероулавливающую установку, склад концентратов. Работоспособность оборудования фабрики №4 сохранена силами работников цеха. Перед аглоцехом была поставлена задача улучшить качественные показатели агломерата для доменных печей. С ней агломератчики также справились успешно: при среднегодовом показателе около 65% агломерата в шихту они в декабре довели его до 95–97%. Особых трудностей при пуске аглофабрики не было. Весь комплекс необходимых мероприятий был выполнен профессионально и четко. Благодаря умелым действиям специалистов фабрика запущена в работу в течение двух недель. Сегодня коллектив аглофабрики №4, а это около 280 человек, вернулся на свои рабочие места, а в составе аглоцеха горно-обогатительного производства ОАО «ММК» вновь работают все три аглофабрики.
Сбербанк России сообщил, что с 15 по 21 января 2009 г. выдал своим корпоративным клиентам кредиты на сумму 56,3 млрд руб. В том числе кредиты на добычу полезных ископаемых составили 827 млн руб., а в металлургию – 4,719 млрд руб. Отметим, что объем кредитования Сбербанком важнейших отраслей промышленности вновь значительно уступает поддержке торговли. Она за неделю получила кредитов на 24,638 млрд руб.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство чугуна за 2008 г. составило 927,123 млн т, что на 1,4% ниже уровня 2007 г. (939,9 млн т). В декабре 2008 г. производство чугуна в мире составило 64,56 млн т, что на 19,3% ниже уровня декабря 2007 г. (79,943 млн т). Топ-10 производителей чугуна в мире выглядит следующим образом: Китай – 471,1 млн т, Япония – 86,171 млн т, Россия – 48,295 млн т, Бразилия – 34,969 млн т, США – 32,992 млн т, Южная Корея – 31,21 млн т, Украина – 30,982 млн т, Германия – 29,105 млн т, Индия – 28,9 млн т, Франция – 11,372 млн т.
Как сообщает агентство Associated Press, американская стальная компания AK Steel Holding Corp. 27 января отчиталась о финансовых результатах IV квартала. Потери компании за квартал составили $430,6 млн, или $3,88 на акцию. Как сообщает компания, такая сложная ситуация сложилась из-за мирового финансового кризиса, когда основные потребители стали снизили свои заказы. Годом ранее прибыль компании составляла $106,7 млн, или 95 центов на акцию. Продажи компании за IV квартал снизились на 14%, до $1,46 млрд.
Как сообщает Arabianbusiness.com, в текущем году спрос на сталь в ОАЭ может упасть на 30%. По словам Sridhar Krishnamoorthy, помощника председателя Emirates Steel Industries (ESI) , «стальной спрос может снизиться на 30% из-за уменьшения активности строительной индустрии. Хотя государственные стальные компании в 2009 г. планируют увеличить производство стали с 1 до 2 млн т, так как ОАЭ поставили задачу – уменьшить стальной импорт». Прогнозируется, что стальной спрос в ОАЭ на армированный пруток и арматуру будет на уровне 4,5–5 млн т, что на 17–30% ниже прошлогоднего уровня (6–6,5 млн т). Высокие складские запасы и снижение спроса на сталь оказали негативное влияние на стальные цены, которые снизились в среднем до $500 за т, практически на 30% по сравнению с серединой 2008 г. По словам Sridhar Krishnamoorthy, «стальные цены могут восстановиться на 5–10%, если спрос начнет рост, и мы надеемся, что так и будет».
Как сообщает American Iron & Steel Industries, американское производство стали за неделю с 18 по 24 января 2009 г. составило 1,025 млн т, а производственные мощности использовались на 43,1%. Производство стали за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,154 млн т, а производственные мощности использовались на 90,3%. Таким образом, текущие показатели на 52,5% ниже прошлогоднего уровня. Производство стали за неделю с 18 по 24 января 2009 г. на 2% меньше уровня производства на 17 января 2009 г., когда оно равнялось 1,045 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, американская Steel Dynamics Inc. сообщила о резком снижении доходов за IV квартал 2008 г. на фоне углубления мирового финансового кризиса. Потери компании за последний квартал 2008 г. составили $83 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с прибылью в $98 млн за IV квартал 2007 г. Продажи компании снизились на 17%, до $1,2 млрд. По словам Keith Busse, исполнительного директора компании, «мы начали новый год с некоторым улучшением активности, но мы не можем быть уверены, как долго продлится этот период и, тем более, как много времени понадобится для восстановления спроса на сталь».
Как сообщает агентство Associated Press, стальная компания Nucor Corp. анонсировала 27 января, что ее доходы за IV квартал 2008 г. снизились на 71% на фоне высоких расходов на сырье и снижения стального спроса. Компания также отметила, что «по всем показателям, I квартал 2009 г. будет также очень сложным». Прибыль компании за IV квартал составила $105,9 млн, или 34 цента на акцию, по сравнению с $364,8 млн, или $1,26 на акцию, на IV квартал 2007 г. Продажи компании снизились на 6%, до $4,15 млрд.
Как сообщает Taiyuan Customs, экспорт китайского угля в I квартале пока остается проблемным, и, по всем прогнозам, слабый спрос на мировом рынке будет продолжаться. Как известно, экспорт угля из основной китайской провинции Shanxi в 2008 г. составил 4,28 млн т, что на 15,4% ниже по сравнению с 2007 г. Такое снижение произошло из-за мирового финансового кризиса и погодных условий в Южном Китае. Провинция Shanxi планирует, что в 2009 г. произведет угля на 650 млн т меньше, чем в 2008 г. Производственный план по углю для января 2009 г. составляет 18,15 млн т, что ниже на 37% по сравнению с январем 2008 г. (28,82 млн т). Экспорт угля, по прогнозам аналитиков, в I квартале продолжит падение на фоне сложной ситуации на мировом рынке стали. В целом за год ожидается, что экспорт угля останется на уровне 2008 г.
Индийское информагентство PTI сообщило, что индийское министерство стали решило лоббировать введение 10%-го налога на импорт стальной продукции для защиты промышленности страны от дешевых внешних поставок. Сообщение ссылается на слова ответственного чиновника министерства, который сказал, что через несколько дней министерство собирается рекомендовать повышение налога с теперешних 5% до 10%. По информации аналитиков, препятствием для повышения налога на импорт может послужить тот факт, что за апрель–декабрь 2008 г. Индия импортировала 4,8 млн т стальной продукции, на 14% меньше, чем за этот же период 2007 г. (5,6 млн т).
Крупнейший комбинат Германии по производству алюминия в г. Неусс, возможно, будет закрыт из-за растущих цен на электроэнергию, сообщают немецкие СМИ. В течение двух недель родительская компания предприятия, норвежская Norsk Hydro, определится с необходимостью сокращения производства или полной остановки завода, пишут СМИ, цитируя Бернарда Эйха, директора завода. Алюминиевый комбинат, на котором работает 600 человек, работает в убыток из-за коллапса цен на алюминий и растущей стоимости энергии.
Hangzhou Iron & Steel Co ltd, дочернее предприятие Hangzhou Steel Group, опубликовала предварительную финансовую отчетность, по которой чистая прибыль компании сократилась на 50% по сравнению с предыдущим годом (тогда чистая прибыль достигла 356,15 млн юаней, т. е. около $52 млн).
Bengang Steel Plates Co. Ltd, котируемый на бирже филиал компании Benxi Steel, опубликовал предварительный прогноз финансового положения в 2008 г., по которому уменьшение чистой прибыли компании ожидается на уровне 500–850 млн юаней ($73–124), падение на 50–70% по сравнению с предыдущим годом.
На фоне редких случаев заключения на рынке ферромолибдена сделок по доставке партий товара по льготным тарифам цены на предпоследней неделе января снизились до уровня $23,50–24,50 за кг – по таким ценам заключались сделки по немедленной доставке на складах в Роттердаме. В конце предпоследней недели января один из европейских дилеров продал небольшое количество в 1–3 т по цене $24,50 за кг и пожаловался на то, что активность на рынке снизилась даже больше, чем ожидалось. На рынке оксида молибдена в целом цены остались на уровне $9,40–9,60 за фунт, однако большинство сделок проводилось по низшей цене. Источник сообщил о продаже нескольких небольших партий материала в общем объеме 25 т по цене порядка $9,40 за фунт и добавил, что на рынке также была возможность приобретения партий оксида молибдена, оплачиваемых по льготному тарифу, по цене $9,30 за фунт.
Акционеры Lundin Mining Corp. на специальном голосовании 26 января одобрили подавляющим числом голосов поглощение Lundin компанией HudBay Minerals Inc. Однако принятое неделей ранее постановление Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Онтарио (OSC), гласящее, что акционеры HudBay Minerals Inc. также должны иметь право проголосовать, грозит поставить сделку под удар, так как ожидается, что те не поддержат слияние. Также 26 января акционеры HudBay получили разрешение Суда Онтарио отложить слушания по вопросам слияния до конца января, так как два акционера HudBay опротестовали решение Lundin. Кроме того, крупнейший акционер HudBay – компания SRM – призвала созвать специальное совещание для смещения совета директоров HudBay. Оно состоится 31 марта. Вместе с тем генеральный директор Lundin Фил Райт заявил: «Я уверен, что эта сделка с точки зрения рынка заключает в себе большой смысл и поднимет стоимость обеих компаний». Однако от комментариев на решение OSC он воздержался.
Поставщики, которые не хотели снижать свои цены в декабре 2008 г., вынуждены пойти на это в конце января 2009 г. Так, цены внутреннего китайского рынка на металлический теллур 99,99% снизились с 1500–1550 юаней ($219–227) до 1400–1450 юаней ($205–212) за кг. По крайней мере, потребители сообщают, что таких цен добиться можно легко. Потребитель из провинции Гуандун сообщает, что последний ценовой диапазон приемлем для поставщиков, и многие из них идут на продажи, правда, перед праздничной неделей объемы продаж стали совсем незначительными. За последние две-три недели существенно возросли объемы предлагаемого теллура, и после окончания праздников рассчитывать на укрепление цен не стоит. В целом перспективы теллура на 2009 г. неясные, очевидно, что в первом полугодии объемы продаж сократятся, и благоприятная для рынка теллура ситуация последних лет может в конце концов оказаться под воздействием мирового финансового кризиса.
Канадская горнодобывающая компания Liberty Mines Inc. заявила 27 января, что надеется возобновить к августу текущего года работу двух своих никелевых шахт, переведенных на режим «поддержания в готовности» в октябре прошлого года, сообщает Dow Jones. «Мы рассчитываем на более высокие цены на никель», – заявил генеральный директор и президент компании Гарри Нэш, добавив, что, если цены на металл стабилизируются на уровне $6–6,50 за фунт, Liberty рассмотрит возможность запуска шахт вновь. Г-н Нэш также сказал, что его компания считает, что в 2010 г. цена на никель вернется к $10 за фунт. Liberty также проходит разрешительную процедуру в отношении своей третьей шахты и надеется, что она будет готова к работе к моменту восстановления цен на никель. До остановки шахт компания производила 600 т никеля в день. Генеральный директор Liberty Mines Inc. заявил, что после возобновления работы шахт объем добычи никеля компанией достигнет 1200 или даже 1600 т в день – чтобы частично компенсировать потерянные за время простоя доходы.
По сообщению Dow Jones из Лимы, горнодобытчик цветных металлов Volcan Compania Minera SAA объявил, что его чистая прибыль в IV квартале 2008 г. составила $24,6 млн по сравнению с $79,9 млн за аналогичный период 2007 г. Сокращение прибыли вызвано резким снижением доходов компании. Доход от основной деятельности Volcan составил в указанном периоде $68,7 млн по сравнению с $186,3 млн годом ранее. Чистая прибыль компании по итогам всего 2008 г. составила $176,3 млн по сравнению с $396,7 млн, полученных в 2007 г. Согласно прогнозу перуанской брокерской компании Centura SAB, годовая прибыль Volcan должна была составить $165,1 млн. Производства Volcan сосредоточены в регионах Центральных Анд Хунин и Паско.
По сообщению агентства Dow Jones, торговцы минеральным сырьем и топливом из конголезской богатой оловом провинции Северная Киву собираются в ближайшее время отправиться в столицу страны Киншасу для обсуждения с представителями правительства новых налоговых мер, объявленных как государственной налоговой администрацией (OFIDA), так и местными властями, и вызвавших волнения в провинции. По информации местных СМИ, столица провинции Гома была в 23 января охвачена выступлениями трейдеров, протестующих против налоговых нововведений, однако они возобновили работу 25 января. Ранее в январе власти ввели в действие ряд дополнительных налогов, включая экологический налог размером в $800 на топливные автоцистерны. Протесты топливных трейдеров, проходившие в течение нескольких дней начиная с 7 января, вызвали в Северной Киву острый топливный кризис. Власти Конго хотят повысить собираемость налогов в провинции, производящей 80% олова в стране, однако не могут справиться с беззаконием и отсутствием порядка в горнорудном секторе Северной Киву – часть минеральных ресурсов «уходит» контрабандным способом через Уганду и Руанду в Кению, где покидает континент через порт Момбаса. Согласно выкладкам аналитиков, провинция экспортирует около 10 тыс. т оловянной руды ежегодно.
По сообщению агентства Dow Jones, канадский производитель молибдена Thompson Creek Metals Co. Inc. планирует на треть сократить производство в 2009 г., ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия и снижение спроса на молибден. Компания производит пересмотр производственного плана, прогнозируя общий уровень производства металла в текущем году между 20 и 24 млн фунтов, что эквивалентно 29–37% от прежнего целевого ориентира компании, составлявшего 31,5–34 млн фунтов молибдена в год. «В ответ на спад мировой экономической активности компания в декабре прошлого года пошла на снижение капитальных затрат, чтобы помочь сохранить денежную наличность, и сейчас мы предпринимаем дополнительные шаги в виде сокращения объемов производства», – заявил Кэвин Лафри, председатель правления и генеральный директор Thompson Creek, добавив, что данные шаги носят временный характер и компания скоро снова будет в сильной позиции. В рамках текущей стратегии Thompson Creek планирует временную остановку на месяц рудников Thompson Creek и Endako и другие меры, о которых будет объявлено позже. Канадский производитель владеет открытым молибденовым карьером Thompson Creek и заводом в штате Айдахо (США), обжарочными мощностями в Пенсильвании (США) и 75%-й долей в открытых разработках в комплексе с обогатительной фабрикой и обжарочным цехом Endako в северной части Британской Колумбии (Канада).
Несмотря на весьма медленный рынок, цены на металлическую сурьму укрепились – по последним оценкам Metal Pages, цены внутреннего рынка Китая на материал содержания 99,65% возросли примерно на 200 юаней ($29), до 25,5–26,5 тыс. юаней ($3739–3885) за т. С наступлением праздничной недели производители приостанавливают производство, предложение на спотовом рынке весьма ограниченное. На экспортном рынке активность также невелика, почти все зарубежные покупатели не испытывают желания делать закупки, так как в потребляющих сурьму секторах промышленности сильно воздействие экономического кризиса. Экспортные цены можно оценить как $4200–4300 за т. На рынке сурьмы ситуация неясная: с одной стороны, сравнительно крепкие цены даже при неактивном спросе, но, с другой стороны, все может поменяться очень быстро, признают обеспокоенно и производители, и торговцы. Экспортные цены на трехокись сурьмы 99,5% выросли до $3600–3700 за т FOB, но объемы сделок также ограниченны, ожидать дальнейшего укрепления цен не стоит, так же как и активности покупателей. На внутреннем рынке Китая, тем не менее, трехокись также окрепла – на 500 юаней, до 21,5–22,5 тыс. юаней ($3152–3299 за т). Сокращения производства иногда позволяют на какое-то время поддержать цены даже в условиях слабого спроса, однако рассчитывать на такую поддержку в течение долгого времени вряд ли реально, признают участники рынка, со скептицизмом оценивая мировой спрос на сурьму в условиях экономического кризиса.
AK Steel Corp. 26 января подтвердила свои планы о временной приостановке работы своего завода в Занесвиле (Огайо) из-за мирового экономического спада. Представитель компании сообщил, что завод, являющийся объектом заключительного этапа производства товарной нержавеющей стали, будет закрыт как минимум до последней недели марта. Он также добавил, что компания до сих пор не определила, какое количество рабочих мест, которых на заводе более 200, попадет под сокращение. Ранее в январе AK Steel сократила некоторое количество штатных работников на своем заводе в Миддлтауне (Огайо) из-за усугубляющегося экономического кризиса. AK Steel также заявила в ноябре, что временно приостанавливает работы а Мэнсфилде (Огайо) и большую часть работ в Эшлэнде (Кентукки).
По сообщению агенства AFP из Бхубанешвара, представители «коренного населения» штата Орисса вышли 27 января протестовать против выдвинутого Vedanta Resources предложения по добыче бокситов на восточно-индийской территории, являющейся объектом почитания местных жителей. Около 3000 членов местных племенных сообществ, включая женщин и детей, образовали живую 17-километровую цепь вокруг открытого карьера Vedanta, продукция которого необходима крупному алюминиевому заводу компании стоимостью $900 млн. Кампанию протестов возглавляют люди племени Донгрья Кондх. «Эта группа людей ведет себя мирно, однако мы не теряем бдительности, так как некоторые протестующие вооружены стрелами и луками», – заявил представитель полиции г. Бхубанешвара – столицы Ориссы. В августе 2008 г. Vedanta получила одобрение Верховного суда Индии на разработку бокситовых залежей на поросших лесом холмах Ньямгири для обеспечения сырьем расположенного по соседству алюминиевого комбината. На данный момент сырьевые материалы поставляются на завод из других индийских штатов.
Южноафриканский производитель феррохрома International Ferro Metals (IFL) сообщил, что не ожидает получения прибыли за второе полугодие 2008 г. Компания, остановившая свои феррохромовые печи в ноябре 2008 г., сообщила, что падение рыночных цен, а также сокращение на предпоследней неделе января ценового ориентира, оговоренного между производителями ЮАР и европейскими потребителями, с $1,85 за фунт до 79 центов за фунт в IV квартале, сократит чистую стоимость возможной реализации 42,523 т запасов феррохрома в среднем на $4,2 млн. Как и другие производители, компания также была вынуждена пересмотреть оговоренные в IV квартале 2008 г. цены на поставку, которая в последствие была отсрочена заказчиками. Общие финансовые убытки, понесенные IFM за полгода, могут увеличиться на $18 млн, включая понижение стоимости запасов.
Moly Mines сообщила, что подумывает о сокращении производства на своем медно-молибденовом руднике Spinifex Ridge в восточной Австралии, после того как цены на молибден достигли минимума в последнем квартале прошлого года. Компания будет добывать 8–10 млн т руды и производить 11–13 млн фунтов молибдена. Несмотря на возрастающую в связи с мировым финансовым кризисом и падением цен на товары неопределенность, Moly Mines удалось получить краткосрочный кредит на $150 млн для покрытия затрат на Spinifex Ridge. Moly Mines также сообщила о намерении распродать часть основного оборудования и производственных площадей, не требующихся на первой стадии проекта.
Citigroup снижает прогнозируемые цены на цветные металлы для текущего года с среднем на 35%, опираясь на слабые перспективы спроса, сообщает пресс-служба банка. Хотя признаки исчерпания складских запасов у потребителей становятся все более отчетливыми, спрос на металлы восстановится не ранее второй половины 2010 г. «Излишки всех биржевых металлов на рынке будут расти по крайней мере в течение ближайших 2 лет», – говорится в сообщении банка. «Расходы на инфраструктурные проекты в Китае вырастут, но спрос на металлы вряд ли вернется к прежним величинам. Роста можно ожидать только тогда, когда начнется глобальное восстановление экономик». По прогнозу Citigroup, в 2009 г. стоимость меди составит $1,25 за фунт ($2756 за т), что на 38% ниже предыдущего прогноза. Такое снижение объясняется тем, что сокращение выпуска меди в мире пока существенно меньше, чем других металлов, что создает предпосылки к дальнейшему снижению цен. Прогноз по алюминию не многим оптимистичнее – хотя цены на негу уже упали ниже себестоимости производства, значительный спад спроса привел к возникновению огромного количества избыточного металла, что заставляет ждать изменения ситуации не ранее 2010 г. Цены на алюминий в 2009 г. Citigroup снизил на 40%, до $0,6 за фунт ($1323 за т). Что касается цен на железную руду, то ожидается их спад на 30% по контрактам на 2009–2010 гг. и еще на 20% – в 2010–2011 гг.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, Национальная горнопромышленная федерация Перу проведет начиная с 30 января двухдневную ассамблею, на которой будет решено, выводить ли людей на забастовку для усиления давления на правительство – шахтеры требуют от властей, помимо прочего, более высоких пенсионных пособий. В прошлые годы Федерация уже объявляла несколько национальных забастовок, чтобы побудить правительство принять законы, улучшающие условия выдачи различных пособий рабочим. Данные меры серьезно не влияли на производство на крупнейших шахтах Перу: в ряде таких случаев горнорудные компании использовали временных рабочих или переходили на более богатую руду.
