26 января ценовой тренд на Лондонской бирже металлов продолжил падение на фоне вялой рыночной конъюнктуры. «В настоящее время цены LME ниже цен на реальном рынке (цены в черноморском регионе составляют в среднем $420 за т). Поэтому выгоднее делать закупки со складов LME», – сообщил лондонский трейдер. Он также добавил, что в сложившейся ситуации объемы складских запасов LME значительно сократятся.
По данным LME на 26 января, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу и через три месяца снизилась на 0,8%, до $312,50 и $322,50 за т соответственно.
«Дальневосточная» заготовка по cash-контрактам понизилась в цене до $298,50 за т (-0,7%), трехмесячные контракты подешевели до $302,50 за т (-0,8% ). Официальные цены LME на стальную заготовку 26 января составили для «средиземноморской» заготовки $315 за т при поставке сразу и $325 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $300 за т при поставке сразу и $305 за т при поставке через 3 месяца
Согласно результатам мониторинга мер во внешнеэкономической сфере, предпринимаемых иностранными государствами в условиях мирового финансового кризиса, опубликованным на сайте Министерства экономического развития РФ, в целях насыщения внутреннего рынка и сохранения ресурсной базы в Китае увеличены экспортные пошлины на ряд цветных металлов, а также уголь. Уменьшена на 30% экспортная квота на олово и на 1–3% на ряд других цветных металлов (сурьма, вольфрам, молибден, ванадий). Решение о повышении пошлин вступило в силу с 1 декабря 2008 г. Ставки ввозных таможенных пошлин на медный (17%), никелевый (17%) и кобальтовый концентраты, напротив, обнулены. На необработанный алюминиевый сплав экспортная пошлина повышена с 0 до 15%, на необработанный цинк – с 0 до 5–15% (в зависимости от пробы), на никель – с 0 до 5%, на рафинированное олово – с 0 до 10%, на стальные заготовки – с 15 до 25%, на арматуру – с 5 до 15%, на чугунные чушки – с 15 до 25%. Повышены экспортные пошлины на металлургическое сырье: энергетический уголь – с 0 до 10%, коксующийся уголь – с 5 до 10%, кокс и полукокс – с 25 до 40%, ферросплавы – с 10 до 20–25%, марганец – с 15 до 20%. Кроме того, повышены пошлины на оксид вольфрама – с 5 до 10%, кремний – с 0 до 10%, окись ванадия – с 0 до 5%, редкоземельные металлы – с 10 до 25% и редкоземельные оксиды – с 10 до 15–25%, сообщает «Финмаркет».
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ, входит в «Макси-Групп», НЛМК) в 2008 г. произвело 1,97 млн т стали, что на 8% превышает показатель за 2007 г., сообщает пресс-служба НСММЗ. Объем отгруженной продукции увеличился на 5%, до 1,874 млн т. Объем выпуска продукции сортопрокатного производства в прошлом году составил 1,316 млн т (рост на 37% по сравнению с 2007 г.), продукции электросталеплавильного производства – 1,932 млн т (рост на 8%).
Цены на медь 26 января продолжали расти, «подталкиваемые» дешевеющим долларом, дорожающей из-за угрозы сокращения добычи нефтью и более позитивным, чем ожидалось, экономическим данным из США. Другие металлы также росли, за исключением никеля. Заявление президента Венесуэлы Уго Чавеса о готовности стран ОПЭК сократить добычу на 4 млн баррелей в день и неожиданный декабрьский рост годового объема продаж домов на вторичном рынке жилья в США на 6,5% по отношению к показателю ноября подстегнули цены на сырьевые товары. Отсутствие азиатских игроков на рынках только усилило эффект от воздействия этих факторов. По мнению аналитиков, ввиду новогодней недели в Китае, объемы торгов там будут минимальными, и это не будет способствовать смягчению рывков цен на других площадках. Аналитик Леон Вестгейт из Standard Bank сказал, что металлы будут чувствительны на этой неделе влиянию внешним факторам, таким как курсы валют и поведение технических индикаторов. В то же время аналитик из Macquarie Адам Раули отмечает, что, хотя Китай и покупает немного товара, состояние спроса в остальной части мира удручающее, и фундаментально, несмотря на рост цен, ничего не меняется: «Хотя производство сокращается, спрос падает быстрее, чем предложение». Складские запасы на LME продолжили рост для всех металлов за исключением свинца, запасы которого сократились на 50 т. Запасы алюминия выросли на 19,225 тыс. т, меди – на 14,800 тыс. т, цинка – на 8,500 тыс. т, никеля – на 1,110 тыс. т. Цена меди пробила десятидневное среднее на уровне $3295 за т, и это подстегнуло покупки на ценовом уровне выше $3550 тыс. за т. Следующий уровень сопротивления находится на $3600 за т, и торги выше данного значения могут спровоцировать еще больше покупок, считает лондонский трейдер. Вообще медь достигла 26 января семинедельного максимума на волне признаков лучшей экономической активности и спекуляций по вопросу увеличения спроса на металл со стороны трубных и кабельных заводов, задействованных в реализации американских инфраструктурных проектов. «Вернулись повышательные тенденции, и медь идет в фарватере, – сказал главный рыночный стратегический аналитик из National Securities Corp. (Нью-Йорк) Дональд Селкин. – Люди чувствуют, что экономика собирается разворачиваться, и это помогает ценам на медь». Довольно любопытная ситуация складывается на рынке свинца, особенно по сравнению с медным рынком. «Запасы свинца в Китае внушительны, однако заводы отказываются пускать их на внутренний рынок из-за страха потерять деньги на текущей спотовой цене, – сказал аналитик из JP Morgan Майкл Джансен. – Запасы меди на китайской бирже и у производителей остаются низкими, но потенциальное затоваривание после китайского Нового года заставляет рынок беспокоиться о ценах на медь – на Шанхайской фьючерсной бирже «ближние» цены выше цен на более дальние поставки». «Запасы алюминия вырастут на LME в первой половине 2009 г., ограничивая возможность для цен на алюминий создавать ралли в течение года, – также прогнозирует он. – Наложение механизмов регистрации на складах LME и превалирования производства над потреблением ведет к росту затоваривания». По данным International Aluminum Institute, обнародованным 26 января, мировые запасы алюминия выросли в декабре за месяц на 17 тыс. т (+9%) по сравнению с ноябрем, до 2,959 млн т, и на 111 тыс. т в годовом исчислении (с 2,848 млн т в 2007 г.). На утренних торгах LME Select 27 января цены на цветные металлы были довольно стабильны, но рыночные участники опасаются, что из-за неважной экономической перспективы по миру размах колебаний цен будет возрастать. При этом спрос останется на довольно низком уровне, а серьезных вложений в инфраструктурные проекты нигде, кроме США, пока не планируется, говорит токийский трейдер Barclays Capital. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:48 моск.вр. 27.01.09 г.: на LME (cash): алюминий – $1353 за т, медь – $3521 за т, свинец – $1185 за т, никель – $11953 за т, олово – $12516 за т, цинк – $1205 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1385 за т, медь – $3555 за т, свинец – $1185 за т, никель – $11975 за т, олово – $12400 за т, цинк – $1215 за т; на ShFE: биржа закрыта; на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1400 за т, медь – $3465.5 за т; на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1449.5 за т, медь – $3513 за т.
Сфокусировавшись на сокращении издержек, Vedanta Resources ожидает сокращения производственных затрат на своем подразделении Konkola Copper Mines (KCM) в Замбии до уровня $1,50–1,60 за фунт до конца марта. Успешное расширение подразделения – открытие нового завода по выплавке меди Nchanga стоимостью $500 млн, а также запуск производства рафинированной меди в IV квартале 2009 г., как ожидается, снизит производственные затраты, заявил представитель компании. Vedanta купила 28,4% акций в KCM у Zambia Copper Investments более чем за $200 млн в апреле 2008 г. Планы строительства завода по плавке меди Nchanga, имеющего производственные мощности в 300 тыс. т. в год, были анонсированы в ноябре. Это решение было принято в соответствии с целью Vedanta повысить производство рафинированной меди до 500 тыс. т в год до 2010 г.
Европейские цены на ферросилиций упали за последние две недели в соответствии с ситуацией на рынках стали, где сокращается производство в условиях углубляющегося экономического и кредитного кризиса. Цены на спотовых рынках упали на €50, до €1050–1150 за т, и до €1200 за т. для доставки в короткие сроки. Европейские переговоры в I квартале года по ценам, которые в предыдущем квартале были установлены на уровне €1600–1650 за т, еще не завершены, говорят дилеры.
Расходы на производство для южноафриканских производителей феррохрома, марганца и нержавеющей стали, возможно, значительно возрастут после того, как национальная энергетическая компания Eskom предупредила о повышении платы за поставку электроэнергии. Несмотря на то, что Eskom еще предстоит представить свое заявление о повышении тарифа в Национальную энергетическую комиссию ЮАР (Nersa), предприятие сообщило, что его вложение 343 млрд рэндов ($33,5 млрд) в программу капитального расширения будет сопровождаться значительным повышением тарифов. Eskom считает, что спрос в 2009–2010 гг. будет слабым и его рост более чем на 1% начнется лишь годом позже.
Рынок марганца в Индии бездействует, и покупатели сомневаются в целесообразности анонсирования каких-либо заказов даже в условиях ограниченных поставок. Источники сообщили о том, что цена на данный момент слишком высока на уровне $2700 за т на условиях FOB. Индийский трейдер за два месяца не заключил ни одной сделки, продолжая подавать запросы на материал, однако не имея возможности найти хорошего поставщика. «Большинство предложений из Китая – выше $2700 за т на условиях FOB, в то время как Индия не готова платить больше $2700 за т на условиях CIF, – заявил источник. – Цена может немного снизиться в феврале, когда спрос будет низким».
Крупнейший японский производитель вторичного алюминиевого сплава Daiki Aluminium Industry сообщает в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2009 г., об убытках более $35 млн. Компания столкнулась с доналоговыми убытками в первый раз с тех пор, когда в 1979 г. она была зарегистрирована на Осакской фондовой бирже. Компания ожидает доналоговых убытков на общую сумму 3,5 млрд иен ($39,2 млн) вместо спрогнозированных ранее 1,2 млрд иен ($13,4 млн) прибыли. Общие продажи составляют 140 млрд иен ($1,57 млрд) вместо 175 млрд иен ($1,96 млрд). Продажи прошлого года составили 182 млрд иен ($2,04 млрд).
На пресс-конференции замруководителя Государственной инспекции труда по Свердловской области Максим Ведерников назвал ряд предприятий Свердловской области, где планируется сокращение персонала в 2009 г. Эти данные он сообщил, опираясь на общий список заявок на увольнение, представленных работодателями в Инспекцию труда Свердловской области. Согласно его сведениям, Каменск-Уральский металлургический завод подал заявку на сокращение 228 работников, Богословский алюминиевый завод – 557 (оба актива принадлежат «Русалу»), «Уралэлектромедь» – 407, Среднеуральский медеплавильный завод – 398 (входят в УГМК), ЗАО «ПО «Уралметаллургстрой» – 361, Ревдинский завод по обработке цветных металлов – 404 человека, сообщает «Уралполит.ру». Он также отметил, что в условиях финансового кризиса недобросовестные работодатели Свердловской области пытаются необоснованно уволить сотрудников с мотивировкой «по собственному желанию». «Нам уже начали поступать подобные жалобы от сотрудников различных предприятий. Сейчас мы всем советуем не соглашаться на подобные условия, так как работник, увольняющийся по своему желанию, не имеет тех прав, если его увольняют по причине сокращения», – пояснил Максим Ведерников. По его словам, на сегодняшний день в Свердловской области 69 предприятий уведомили надзорные органы о том, что будут сокращать персонал в количестве 12,8 тыс. человек. Еще 16 предприятий имеют задолженность по зарплате перед своими сотрудниками в размере более 82 млн руб.
26 января 2009 г. ООО «Алкоа Рус» проинформировало Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) о перечислении в федеральный бюджет штрафа по делу об административном правонарушении в размере 1,772 млн руб., наложенного за злоупотребление компанией доминирующим положением на рынке алюминиевых профилей, используемых в самолетостроении. Напомним, ФАС России признала ООО «Алкоа Рус» нарушившим пп. 1, 6 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» («Злоупотребление доминирующим положением»). Основанием для возбуждения дела послужили заявления Государственной акционерной компании «Оборонпромкомлекс» (ГАК «Оборонпромкомплекс») относительно роста в 2008 г. отпускных цен на отдельные виды алюминиевых профилей, поставляемых ООО «Алкоа Рус» для нужд российских предприятий авиационной промышленности. Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в злоупотреблении ООО «Алкоа Рус» доминирующим положением на рынке алюминиевых профилей, используемых в самолетостроении в Российской Федерации, в части установления монопольно высокой цены на алюминиевые профили, используемые в самолетостроении, в апреле 2008 г. и экономически и технологически не обоснованного установления различных цен на них. В соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, злоупотребление доминирующим положением влечет наложение административного штрафа на юридических лиц величиной от 1 до 15% размера суммарной выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не более 2% от совокупной выручки от реализации всех товаров. При определении размера штрафа ФАС России учла оказанное ООО «Алкоа Рус» содействие в проведении расследования и предпринятые компанией меры по устранению нарушений антимонопольного законодательства и их последствий.
По итогам 2009 г. «Норильский никель» ожидает значительного сокращения выручки, соответственно, затраты компании в текущем году также планируется сократить. Неудивительно, что на фоне этой информации появились слухи о том, что «Норникель» отказался от финансирования футбольного клуба «Москва», в результате чего при худшем развитии событий команда в середине сезона вообще может сняться с чемпионата России. Однако, как сообщил генеральный директор управляющей компании, ведущей «спортивные» направления деятельности «Норильского никеля», Леонид Исакович в интервью газете «Спорт Экспресс», эти слухи абсолютно не соответствуют действительности. По словам Исаковича, долгов по зарплатам и премиальным за 2008 г. нет, сокращение зарплат игроков в текущем году не планируется, все деньги выплачиваются в срок. На сегодняшний день уже утвержден промежуточный бюджет клуба, который вполне позволяет команде достичь «нормального спортивного результата». Лепта «Норильского никеля» в бюджете команды на 2009 г. составила $12 млн. Кроме того, Исакович сообщил, что за аренду стадиона имени Стрельцова в этом году «Москве» предстоит заплатить в районе 40–50 млн руб. Контракт на новый сезон до сих пор обсуждается.
Evraz Group оспаривает решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наложении штрафов на ряд угледобывающих компаний и предписание о снижении цен на коксующийся уголь, говорится в сообщении ФАС. Рассмотрение дела назначено на 6 февраля 2009 г. в Арбитражном суде Москвы.
По решению Арбитражного суда Свердловской области от 23 января 2009 г., сумма налоговых претензий к ЗАО «НСММЗ» составляет около 60 млн руб., сообщает «ФедералПресс». Слушание дела по иску Нижнесергинского метизно-металлургического завода к МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области состоялось 22–23 января. Стоит отметить, что обстоятельства дела о признании недействительными налоговых претензий связаны с решением налоговиков привлечь НСММЗ к налоговой ответственности по результатам проверки деятельности предприятия в 2005–2006 гг. Согласно решению от 12 сентября 2008 г., сумма претензий МИ ФНС составила 833 млн руб., включая штрафы и пени. Затем, 9 декабря 2008 г., по решению УФНС по Свердловской области, сумма претензий налоговых органов сократилась до 300 млн руб. На момент начала судебного заседания 22 января спорная сумма составила также около 300 млн руб., из которых 214 млн руб. – недоимка, остальное – штрафы и пени. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Макси-Групп», 23 января 2009 г. решением Арбитражного суда признаны недействительными еще 165 млн руб. из 214 млн руб. претензий, которые были предъявлены предприятию налоговиками. Так, по решению Арбитражного суда, после пересчета размера штрафов и пени сумма налоговых претензий к ЗАО «НСММЗ» составляет всего около 60 млн руб. Из-за того, что исковые требования предприятия решением Арбитражного суда Свердловской области удовлетворены не в полном объеме, НСММЗ планирует отстаивать свою позицию в суде вышестоящей инстанции.
Объем товарной продукции, произведенной республиканским унитарным предприятием «Белорусский металлургический завод» в 2008 г., составил 2,41 млн т, что на 11,4% больше по сравнению с 2007 г., сообщили в пресс-службе предприятия. По предварительным данным, произведено 1,43 млн т проката, 636 тыс. т литой заготовки и блюма, 95,3 тыс. т металлокорда, 40,5 тыс. т проволоки РМЛ, 37,5 тыс. т бортовой проволоки, 37,3 тыс. т бесшовных горячекатаных труб и 131,2 тыс. т прочей стальной проволоки. Выполнение намеченных планов позволило впервые в истории завода получить выручку от реализации товарной продукции, превышающую $2 млрд. Экспорт металлопродукции достиг $1,66 млрд, что на 44% больше по сравнению с 2007 г. Положительное сальдо внешней торговли составило $778 млн. Прибыль от реализации получена в размере $315 млн. Рентабельность продаж составила 19,6%. Доля сертифицированной продукции в объемах продаж достигла 73,8%. Специалисты отмечают, что, несмотря на сокращение продаж продукции во втором полугодии в связи с мировым финансовым кризисом, завод выполнил большинство показателей социально-экономического развития. Достигнуто это было благодаря грамотной маркетинговой политике и поиску новых рынков сбыта. В частности, значительно расширились продажи металлопродукции в государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Этот процесс продолжается и в наступившем году. Так, в январе БМЗ впервые отгрузил продукцию в Израиль, Нигерию, Кот д'Ивуар.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) снизил производство стали в IV квартале 2008 г. на 40,2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 1,373 млн т. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы российский металлургической компании. Производство стали за весь 2008 г. снизилось на 6% по сравнению с 2007 г., до 8,514 млн т. В пресс-релизе говорится, что снижение объемов производства связано с беспрецедентным падением спроса в сентябре–декабре 2008 г. Однако финансовые результаты за 9 месяцев прошедшего года позволяют делать оптимистичные прогнозы, отмечается в сообщении. Так, НЛМК прогнозирует, что выручка за 2008 г. вырастет по сравнению с предыдущим годом на 33,5% и составит более $11,6 млрд (в 2007 г. – $7,719 млрд). Показатель EBITDA, по предварительным оценкам, ожидается на уровне $4,7–4,8 млрд, что на 28,4% больше, чем в 2007 г., когда EBITDA составила $3,366 млрд.
Европейские рынки металлов до сих пор не могут оправиться от недавнего падения мировых цен на сырье. Однако худшее для этих рынков, в частности для рынка стали, уже позади. Более того, уже появились первые признаки скорого восстановления $800-миллиардной сталелитейной индустрии, передает Reuters. Правда, аналитики предупреждают, что резкого роста спроса на сталь пока ожидать не стоит, так же как не стоит ожидать возвращения на прежние, докризисные, объемы производства (это произойдет не раньше начала 2010 г.). «Маловероятно, что падение цен на сталь продолжится. Правда, про быстрое восстановление этого рынка говорить пока также не приходится», – отмечает эксперт консалтинговой компании Джон Лихтенштайн. Стоит отметить, что стремительное падение спроса и цен на сталь началось еще в прошлом году, сразу после того, как на мировых рынках разразился кризис. Этот крах парализовал покупательную способность населения и вынудил производителей пойти на резкое сокращение объемов выпускаемой продукции. В результате таких действий мировой рынок стали сократился на миллионы тонн. Однако нельзя забывать, что у крупных компаний, использующих сталь, также постепенно истощаются запасы этого металла. Таким образом, в ближайшее время можно ждать постепенной стабилизации цен, говорят эксперты. «Мировой рынок стали пережил серьезное сокращение продукции. Вполне вероятно, что эта тенденция подошла к концу», – добавляет Дж. Лихтенштайн. Так, в октябре немецкая компания Coutinho & Ferrostaal, занимающаяся продажей стали, оценила запасы товаров из стали на складах и в портах на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе на уровне 3 млн т. При этом уже в декабре, по оценкам участников рынка, запасы на Ближнем Востоке опустились ниже отметки в 1 млн т. «После бесед с поставщиками и представителями сталелитейных заводов в ближневосточном регионе можно предположить, что запасы стали сократились до 500 тыс. т», – сообщил один стамбульский трейдер на условиях анонимности, отметив, что не ожидает дальнейшего падения цен.
Среднесуточная погрузка с 16 по 22 января выросла на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей (с 9 по 15 января), до 2,32 млн т, сообщил источник в транспортной отрасли. Несмотря на рост по отношению к предыдущей неделе, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. погрузка ниже на 18,6%. Увеличилась погрузка по сети железных дорог РФ железной руды – на 6,2%, до 183,812 тыс. т. Погрузка черных металлов возросла на 6,4%, до 137,247 тыс. т.
Крупнейшие металлопроизводители смогут реализовывать белорусским потребителям продукцию вне биржевых торгов через специальную электронную площадку, созданную на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Это предусмотрено постановлением Совета министров №34, которое направлено на стимулирование прихода на рынок крупнейших зарубежных металлопроизводителей и создание ими собственных торговых домов в Беларуси, сообщили «Белта» в Аппарате Совмина. Как пояснили корреспонденту «Белта» в главном управлении международного сотрудничества и торговли Аппарата Совмина, на информационно-технической базе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» наряду с биржевыми торгами будет функционировать электронная площадка торговли металлопродукцией по предложениям. Единые принципы организации торгов на площадке позволят сосредоточить в одном месте предложения всей потребляемой в республике номенклатуры металлопродукции. Указанная площадка будет работать ежедневно в течение всего рабочего дня, что даст возможность повысить ритмичность обеспечения потребителей металлопродукцией, а внедрение электронного документооборота значительно сократит сроки оформления заключаемых сделок. Согласно постановлению №34, выставлять на продажу металлопродукцию вне биржевых торгов для субъектов хозяйствования любой формы собственности получат право организации ГО «Белресурсы», а также организации – резиденты Республики Беларусь, учредителями которых являются производители металлопродукции, имеющие более 50% акций в уставном фонде таких организаций. Они также должны осуществлять реализацию только металлопродукции, произведенной учредившими их организациями-производителями и иметь на праве собственности или аренды специализированные складские помещения площадью не менее 1000 кв. м с необходимым оборудованием, находящиеся на территории Беларуси. Еще одно требование – обеспечение оказания услуг по резке и раскрою металлопродукции не позднее года после регистрации в информационной торговой системе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». При этом сделки с организациями-продавцами на таких внебиржевых торгах можно будет заключать только с металлопродукцией, имеющейся в момент заключения сделки в наличии в их складских помещениях, находящихся на территории Беларуси. Такие сделки подлежат регистрации на Белорусской универсальной товарной бирже в день их заключения. Подсистема реализации металлопродукции по предложениям будет функционировать в соответствии с правилами оптовой торговли, осуществляемой в форме электронной торговли, утвержденными постановлением Совета министров №924 от 19 июля 2007 г. Таким образом, импорт и реализация металлопродукции в Беларуси будет осуществляться по нескольким схемам. Одной из них будет заключение белорусскими организациями – потребителями прямых контрактов с зарубежными производителями металлопродукции. Организации ГО «Белресурсы» (основные поставщики) и резиденты Республики Беларусь, учрежденные производителями металлопродукции, смогут приобретать продукцию по прямым договорам и реализовывать на внутреннем рынке как на биржевых торгах, так и по прямым договорам с организациями республики любой формы собственности через электронную площадку торговли металлопродукцией по предложениям. Прочие металлотрейдеры смогут реализовывать металлопродукцию на территории Беларуси только посредством участия в биржевых торгах. За крупными производственными объединениями сохранится право прямых поставок металла для осуществления производственной кооперации. При этом в целях упрощения закупки мелких партий для организаций и индивидуальных предпринимателей республики оставлено право на закупку ежемесячно по прямым договорам металлопродукции на внутреннем рынке стоимостью не более €2000. Как считают в управлении, внесение изменений в схему импорта и реализации металлопродукции позволит значительно сократить количество посредников, привлечь для работы на рынке производителей металла, инвестирующих в создание собственной сети на территории республики, установить прозрачную ценовую систему совершения сделок и тем самым упростить контроль за оборотом металлопродукции, а главное – обеспечить за счет конкуренции минимальные цены для потребителей страны.
Грузооборот ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в 2008 г. составил 19,4 млн т, что почти соответствует уровню 2007 г., говорится в сообщении порта. В частности, в 2008 г. резко сократилась перевалка черных металлов – до 800 тыс. т, т. е. спад к предыдущему году составил 40%.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, прямые поступления (включая импорт) черных металлов на предприятия нефтегазового комплекса России составили 137 тыс. т. По сравнению с ноябрем объемы снизились на 4,3%. Однако месяцем ранее спад составлял 28,8%.
В прошедшем году пик поступлений наблюдался в марте (249,3 тыс. т). Наибольший спад за последние годы произошел в декабре. Таким образом, к концу года по сравнению с мартом поступления упали в 1,8 раза.
По итогам 12 месяцев 2008 г. объемы поступлений этой продукции составили 2,42 млн т, что на 39,5% ниже соответствующего показателя 2007 г. и на 25,3% ниже уровня 2006 г.
По сравнению с такими отраслями, как строительство, электро- и теплоэнергетика, машиностроение это свидетельствоо самого значительного спада потребления.
Пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области сообщила, что 26 января на заседании по иску ООО «Торговый дом «Мечел» (сбытовая структура группы «Мечел») к Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) сумма требований была изменена с 613 до 993,724 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области предварительное заседание по этому иску отложил на 6 февраля. Судебное разбирательство идет по факту неплатежей ММК за отгруженную в прошлом году продукцию – коксующийся уголь.
ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК) перечислило 128 млн руб. на счет ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) в качестве возмещения ущерба по пожару. Как сообщила пресс-служба метзавода, 14 января этого года на основании вступившего в законную силу решения суда и выданного исполнительного листа со счетов ВСК инкассовым поручением была списана сумма, превышающая 128 млн руб. Всего металлургическому предприятию по пожару, произошедшему 17 сентября 2007 г., возмещено 143 млн руб.
Президент второго по величине производителя никеля в Индонезии – компании PT Aneka Tambang (Antam) – Алвин Сайа Лебис (Alwin Syah Loebis) считает, что мировое потребление никеля упадет в 2009 г. на 30% в связи с глобальной рецессией, сокращением спроса на сталь и падением ее производства на европейских заводах, которое снизилось с IV квартала 2008 г. до 40% от номинального уровня, сообщает агентство Bloomberg. Европа потребляет половину объема поставляемого компанией Antam на экспорт ферроникеля. Китай покупает около четверти экспортируемой Antam'ом никелевой руды. (Другими потребителями продукции компании в Азии являются южнокорейская Posco и японская Mitsubishi Corp.). «Из-за нынешнего состояния экономики Китая наш экспорт в эту страну сократился», – заявил г-н Лебис, добавив, что, хотя в Китае спрос на никель и может вырасти в связи с акцентом на инфраструктурных проектах, он может быть удовлетворен и внутри страны. Antam собирается закрыть во II квартале 2009 г. один из трех плавильных комбинатов, что снизит производство ферроникеля компанией в прошлом году с 17 до 12 тыс. т. «Однако если цены восстановятся, мы сможем разморозить мощности и возобновить производство», – заявил г-н Лебис. Среди планов Antam – постройка глиноземного завода на Калимантане стоимостью до $500 млн и заключение соглашения с японским Japan Bank for International Cooperation о финансировании до 65% стоимости проекта. Antam также, возможно, приобретет дополнительные активы в золотодобывающем бизнесе, чтобы снизить зависимость от никеля. Согласно отчету по итогам 9 месяцев 2008 г., золото составляло 23% продаж Antam’а по сравнению с 73%, которые занимал никель. По информации г-на Лебиса, Antam также участвует в переговорном процессе с «тремя-четырьмя» потенциальными кандидатами на поглощение, а также, возможно, приобретет долю в золотоносном и сереброносном руднике Martabe на Суматре, принадлежащем Oz Minerals Ltd. Хотя Antam предварительно договорилась в июне 2008 г. приобрести 10%-ю долю в Martabe, однако в ноябре заявила, что может отказаться от данного плана из-за цены. «В то время мы думали, что цена слишком высока, – сказал г-н Лебис. – Но мы будем наблюдать, по какой цене австралийская компания будет сейчас предлагать долю в Martabe». Oz Minerals собирается рефинансировать к началу февраля по крайней мере $560 млн своего долга и заявила в декабре, что намерена продать Martabe в течение месяца.
Замбийская государственная горнорудная компания Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings (ZCCM-IH) готова возобновить производственную деятельность на закрытой шахте Luanshya Copper Mines, сообщает агентство Dow Jones. Согласно телевизионному выступлению по национальному телевидению президента Замбии Рупиа Банда, правительство ведет переговоры с Luanshya о передаче прав собственности на шахту ZCCM-IH ради возможности возобновления работы предприятия. Однако представитель шахты заявил в интервью Dow Jones, что Luanshya начнет работать, как только наступит стабилизация мировых цен на металлы. Правительством было заявлено, что все уволенные рабочие будут восстановлены в штате после запуска шахты. Luanshya Copper Mines – ведущий производитель кобальта в Замбии – была остановлена в декабре прошлого года из-за упавших цен на металл. Luanshya Copper Mines владеет рудником Baluba Copper Mines, плавильным комбинатом Chambishi, а также медным проектом Mulyanshi. Luanshya является совместным предприятием International Mineral Resources и Bein Stein Group Resources. ZCCM-IH заняла место ликвидированной в конце 1990-х гг., в эпоху массовой приватизации медных шахт, государственной Zambia Consolidated Copper Mines. Компания владеет миноритарными пакетами акций в шахтах, расположенных в «Медном поясе» и северо-западных провинциях Замбии.
Как сообщает Reuters из Стокгольма, шведская Boliden заявила 24 января, что члены профсоюзов служащих, инженеров и менеджмента расположенной в Ирландии цинковой шахты Tara приняли предложение руководства Boliden о пакете мер, направленных на сокращение издержек, которые предотвратят закрытие шахты и потерю около 700 рабочих мест. «Что мне известно, так это то, что они закончили голосование и приняли предложение», – сказала представитель Boliden Марсела Силандер. Она заявила, что выдвинутый шведским производителем меди и цинка план предусматривает реорганизацию графика рабочих смен, изменение уровня зарплат и некоторых бонусных схем. Профсоюз SIPTU, в котором состоят 350 рабочих, ранее уже проголосовал за сокращение зарплат ради спасения шахты от закрытия. Boliden заявила в декабре, что сокращает производство цинка на своих финских и норвежских плавильных комбинатах из-за упавшего спроса на продукцию. Ранее Tara ежегодно производила 2,7 млн т концентрата, что эквивалентно 200 и 40 тыс. т цинка и свинца соответственно.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, «быстрота кризиса в стальной отрасли стала огромным сюрпризом для производителей стали, потребителей, торговцев и аналитиков. В нашем последнем отчете мы прогнозировали снижение производства стали на уровне первых 8 месяцев 2008 г., однако результаты IV квартала показали, что ситуация более сложная, и это, пожалуй, самые низкие показатели в истории стальной индустрии». По оценке MEPS, мировое производство стали в 2008 г. составило 1,328 млрд т, что на 16 млн т ниже уровня 2007 г. MEPS добавляет, что «прогноз для стального рынка в первой половине 2009 г. остается прежним: рынок будет слабым во всех регионах мира на фоне слабости рынка недвижимости, нехватки кредитных средств и еще высоких запасов стали». По оценке MEPS, «мировое производство стали в 2009 г. будет ниже, чем в 2008 г., и составит 1285 млн т. Особенно тяжелое время для стальных компаний будет в первой половине года, когда многие из них предприняли сокращение производства и рабочих мест. Затем, мы надеемся, начнется период стабилизации и небольшого роста». Производство стали в странах ЕС в 2009 г. будет сокращено на 13 млн т на фоне слабости строительного сектора и других потребителей и составит 183,6 млн т. Прогноз по уровню производства стали для стран СНГ также неоптимистичный, производство стали будет уменьшаться до 103,2 млн т. Сокращение производства стали в Северной Америке в 2009 г. приведет к уменьшению производства стали до 103,2 млн т. В Южной Америке производство стали уменьшится в 2009 г. до 45,6 млн т. Производство стали в Китае увеличится в 2009 г. до 505 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, стальной гигант ArcelorMittal планирует сократить производство стали на своих предприятиях в Казахстане до 3,167 млн т по сравнению с 3,431 млн т в 2008 г. «Рыночная ситуация очень сложная, – отмечает Frank Pannier, исполнительный директор ArcelorMittal Temirtau. – Сейчас практически нет ни одного заказа из Казахстана и только несколько из России».
Как передает агентство Reuters, испанская компания Acerinox, один из крупнейших производителей нержавеющей стали, сообщила 26 января, что вынуждена сократить рабочие места на фоне снижения стального спроса. Если спрос на нержавеющую продукцию не повысится до середины февраля, то предприятие примет меры по сокращению производства и рабочих мест. Acerinox уже останавливал производство на фабрике в Algeciras на 12 дней в декабре 2008 г. «Мы пока еще только анонсировали наши планы по сокращению и надеемся, что в ближайшие две недели ситуация со спросом изменится, – отметил руководитель компании. – Если ситуация не исправится, тогда мы будем вынуждены пойти на временные увольнения рабочих, возможно, на 6–9 месяцев».
Как сообщает агентство Reuters, российская «Северсталь» объявила 26 января, что в феврале намерена остановить работу электродуговой печи в Mingo Junction (Ohio) из-за плохих рыночных условий. По словам представителей компании, «эта остановка была запланирована в ранее анонсированных компанией сокращениях производства стали». Пока компания не сообщает, как много рабочих будут временно уволены.
По информации MetroNews, подразделение «Северстали» Severstal Wheeling остановит работу в марте 2009 г. Считается, что закрытие будет временным, оно затронет 1100 рабочих профсоюзов и некоторое число штатных сотрудников. Компания подтвердила планы по остановке работы электродуговых печей на заводе.
Как сообщает Mysteel.net, общее производство стали и стальной продукции в КНР в 2008 г. составило 500,488 и 581,773 млн т, что на 1,1 и 3,6% соответственно выше по сравнению с 2007 г. Китайские внутренние цены на сталь на предпоследней неделе января продолжили расти. Индекс цен MyspiC (индекс цен на сталь сайта Mysteel) вырос на 4,8%, до 140,9 пунктов, по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс MyspiC для плоского проката вырос на 5,6%, до 124,7 пунктов, а для длинномерной продукции – на 4,3%, до 154,1 пункта. Рынок конструкционной стали показал на предпоследней неделе января небольшой рост, цены в Chengdu и Guiyang показали средний рост на 100 юаней ($14,6) за т. Цены на стальной лист выросли более чем на 100 юаней ($14,6) за т в Zhengzhou, Beijing, Tianjin и Shenyang. На развитие стального рынка КНР в будущем могут повлиять следующие факторы: 1) продолжение переговоров по ценам на железную руду, которые пока не привели к окончательному соглашению; 2) планы правительства Китая по оздоровлению рынка недвижимости; 3) празднование китайского Нового года, которое затормозит деловую активность; 4) цены на уголь, продолжающие расти и достигшие 2000 юаней ($292) за т.
Как сообщает агентство Focus News, будущие инвесторы болгарского металлургического комбината Kremikovtzi так и не определились. По словам Nina Radeva, помощника министра экономики и энергетики Болгарии, «рабочие встречи были проведены с двумя инвесторами – украинской группой Smart Group и бразильской компанией CSN. Но встречи пока не привели к конкретным договоренностям и переговоры продолжаются». По словам Nina Radeva, «мы пытаемся как можно быстрее выбрать будущих инвесторов для комбината, понимая всю сложность ситуации, в которой он находится. Однако это очень сложный процесс как выбора, так и заключения контракта». Пока неизвестно, какие именно предложения сделали обе компании. Nina Radeva отметила, что окончательное решение может быть вынесено в начале февраля.
Как сообщает The Economics Times, американское подразделение компании ArcelorMittal стоит перед лицом судебного процесса из-за нарушения контракта. Мировой стальной лидер обвиняется в том, что уходит от сделки на $40 млн на покупку 200 тыс. т угля для производства стали. Иск предъявлен от Foundation Coal Holdings, которая требует от ArcelorMittal начать новый переговорный процесс по поставкам в этом месяце. Компания Kingston Resources Inc. обвиняет ArcelorMittal в том, что она сначала приняла доставку трех баржей с углем в начале января 2009 г., но сейчас отказалась от дополнительных грузов. Как известно, ArcelorMittal уже ответила на предъявленные требования, но никаких комментариев прессе ArcelorMittal не дала. «Ситуация понятная, так как многие уходят от контрактов из-за цены и ситуации на рынке, особенно в производстве стали», – отмечает Charles Bradford, аналитик по стальному рынку из Bradford Research/Soleil Securities. Как известно, ArcelorMittal подписала контракт на поставку угля в сентябре 2008 г., когда цены на уголь были на уровне $250 за т. Но спотовые цены на уголь резко снизились в конце прошлого года, что, возможно, и является причиной отказа ArcelorMittal от поставок угля по ранее заключенному контракту.
Американская горнорудная компания-гигант Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. заявила 26 января, что ее финансовые потери в IV квартале 2008 г. составили $13,9 млрд (или $36,78 на акцию) по сравнению с чистым доходом в размере $414 млн (или $1,05 на акцию) за аналогичный период 2007 г. Эти огромные убытки вызваны безналичными списаниями по особым балансовым статьям, которые отражают текущую рыночную стоимость таких металлов, как медь и молибден. Если исключить специальные статьи расходов, то прибыль компании составила $23 млн (или 6% на акцию). Валовый доход Freeport сократился в указанном периоде на 50%, до $2,1 млрд, с $4,2 млрд в в IV квартале 2007 г. Падение спроса и цен на медь в Северной Америке (в частности, из-за коллапса строительной отрасли) заставило Freeport-McMoRan отложить ряд проектов и уволить тысячи горняков в таких штатах, как Аризона, Нью-Мексико и Колорадо.
По сообщению агентства Dow Jones из Варшавы, наблюдательный совет польского производителя меди KGHM Polska Miedz SA провел 26 января заседание, на котором была заслушана презентация менеджмента KGHM касательно дальнейшей стратегии развития компании, однако ее принятие намечено на следующее заседание контрольного органа, дата которого пока неизвестна. Согласно информации ежедневной газеты Parkiet, руководство KGHM представило на презентации несколько моделей финансовых показателей компании, из которых наиболее реалистичным признан тот, который выдвигает прогноз годовой прибыли (для 2009 г.) в пределах 500 млн – 1 млрд злотых ($149,5–299 млн). В то же время местные СМИ озвучили и наиболее пессимистичный «сценарий» для KGHM, который моделирует прогнозный уровень прибыли компании, равный «лишь нескольким десяткам миллионов злотых».
Как сообщает агентство Dow Jones, горнорудные компании Замбии уволили с декабря 2008 г. 3072 шахтера на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса и его воздействия на замбийскую медную индустрию. Среди компаний, прибегших к сокращению штатов, фигурируют Luanshya Copper Mines, First Quantum Minerals Ltd и австралийская Albidon Ltd. По утверждению министра шахт и добывающей промышленности Замбии Максвелла Мвале, недостаточная энерговооруженность шахт, введение в апреле прошлого года нового налогового режима и глобальный финансовый кризис могут быть названы среди основных причин, вызвавших увольнения людей в отрасли. Однако г-н Мвале подчеркнул, что, несмотря на вызовы времени, производство меди в Замбии за январь–октябрь 2008 г. увеличилось до 480,9 тыс. т по сравнению с 462,08 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Министр также заявил, что мировой экономический спад отражается и на геологоразведочной деятельности в Замбии, которая очень зависит от ситуации на рынках акций и финансирования международных банков.
Rio Tinto Alcan, алюминиевое отделение многоотраслевой горнодобывающей компании Rio Tinto, продала свою 50%-ю долю в СП Alcan Nixgxia в Китае за $125 млн. Компания сообщила 26 января, что продала свою часть в проекте, выпускающем 160 тыс. т алюминия в год, второму участнику – Qingtongxia (QTX). Rio Tinto Alcan также получит $13 млн за отказ от опциона на покупку акций Alcan Nixgxia в будущем.
Производители алюминия российская компания «Русал» и китайская Bosai Minerals внесли изменения в свои планы инвестиций в Гайане, заявил 23 января премьер-министр Самуэль Хиндс. По словам Хиндса, ОК «Русал» и китайская государственная компания Bosai Minerals Group Co. пересмотрели свои планы в свете мирового падения цен и спроса на металлургический и неметаллургический боксит. Премьер сообщил, что план «Русала» годовой давности о восстановлении гидроэлектростанции в гайанских джунглях и строительстве рафинировочного и алюминиевого заводов сейчас однозначно заморожен. Хиндс добавил, что Bosai также внесла поправки в свои планы двухмесячной давности о строительстве глиноземного рафинировочного завода в Гайане стоимостью $1 млрд для производства 1 млн т алюминия в год.
Бразильская Petrobras, наполовину принадлежащая государству нефтяная компания, анонсировала планы по увеличению инвестиций сроком на 5 лет на 55%, до $174,4 млрд. Этот шаг расценивается как хороший знак для поставщиков сырья, переживающих тяжелые времена в условиях мирового кредитного кризиса и экономического спада. Реализация проектов, как ожидается, может стимулировать спрос на целый спектр цветных металлов, так как для строительства трубопроводов понадобится молибденсодержащая сталь, титан – для корпусов ядерных реакторов, теплообменников и других частей, рений и платина – для использования в качестве катализатора в процессе очистки нефти.
В 2008 г. Vale произвела 44,8 млн т железорудных окатышей, что приблизительно соответствует уровню производства 2007 г. Объемы, произведенные совместными предприятиями компании – Hispanobras и Samarco – учитывались пропорционально доле компании. В прошлом году Vale выплавила 30,6 млн т окатышей в доменных печах, 14,2 млн т – путем процесса прямого восстановления. В результате замедления операционной деятельности в IV квартале 2008 г. компания произвела 9,6 млн т окатышей, на 24,9% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Группа Rio Tinto Group, второй крупнейший производитель железной руды в мире, сообщила о приостановке экспорта железной руды из Западной Австралии из-за тропического циклона. «Порты Кэйп Ламберт и Дэмпиер закрыты», – говорит Лейс Паганони, представитель Rio. Компания по соображениям безопасности отослала в море четыре судна с грузом железной руды из порта Дэмпиер и два из порта Кэйп Ламб. Поезда, которые перевозят железную руду с шахт в порт, будут остановлены во второй половине дня, добавила представитель.
Как сообщает Bloomberg, компания Cia Vale do Rio Doce планирует увеличить инвестиции в основное производство в 2009 г. до $14 млрд. (рост на 40% по сравнению с $10 млрд инвестиций в 2008 г.). Деньги пойдут на расширение добычи и поставок железной руды, угля, никеля и других металлов – компания надеется на восстановление спроса. По словам директора Vale г-на Роджера Агнелли, для снижения расходов компания уже уволила 1300 рабочих (из общего штата в 62 тыс. человек), предоставив временный оплачиваемый отпуск более 5500 человек. В то же время расширение компании в 2008 г. привело к тому, что штат служащих компании теперь больше, чем год назад. В 2008 г. компания Vale взяла на работу 5000 человек.
ThyssenKrupp AG задержит открытие линии производства нержавеющей стали на заводе в г. Калверт почти на год (до октября 2010 г.). В то же время не планируется задержек с более крупной линией по производству углеродистой стали на том же заводе. Линия начнет работу в марте 2010 г., сообщил Скот Поузи, представитель филиала. По словам компании, производство углеродистой стали составит более 70% общего производства на заводе ценой в $4,6 млрд. Ожидается, что проект по производству нержавейки обойдется компании в $1,4 млрд. На линию по производству углеродистой стали, где сейчас работает 186 рабочих, уже потрачено $2,5 млрд из $3,2 млрд бюджета проекта. Компания будет продолжать наем рабочих. В то же время речи о том, что к моменту запуска численность штата будет доведена до ранее заявленных 1800 человек, не идет.
Китайское министерство ж/д сообщений закажет у четырех сталеплавильных заводов практически вдвое больше стали в 2009 г. по сравнению с 2008 г., сообщили китайские СМИ 24 января. Заказы являются частью госпакета по стимулированию экономики. Министерство ж/д сообщений заказало 3,25 млн т стального рельса у четырех компаний: Baotou Iron and Steel Group, Angang Steel Co., Panzhihua Iron & Steel Group и Wuhan Iron & Steel Group, сообщают СМИ. Объем заказа почти вдвое больше прошлогоднего – 1,88 млн т. По оценкам сектора, ж/д проекты в 2009 г. нуждаются в 20 млн т стали, включая 3,5 млн т стального рельса. По данным СМИ, несмотря на растущие затраты производства стального рельса в 2008 г., промышленность согласилась на предложенную министерством цену, которая на 1000 юаней ($146) за т ниже рыночной цены. В 2009 г. Китай потратит на ж/д проекты 600 млрд юаней ($88 млрд) по сравнению с 350 млрд юаней ($44 млрд) в прошлом году.
План Китая по созданию запасов недрагоценных металлов рассчитан на то, чтобы помочь крупным металлургическим компаниям внутреннего рынка, в то время как «большинство небольших заводов не включены в план создания запасов», уведомила компания Standard Chartered в записке от 24 января. Бюро государственного резерва и провинция Юньнань инициировали программу, которая при полном выполнении приведет к созданию резерва в 1,3 млн т недрагоценных металлов. Ранее в январе бюро сообщило о создании резерва в 59 тыс. т цинка, который будет поставляться с семи заводов. Провинция Юньнань еще в декабре объявила о планах создания 1 млн т резерва недрагоценных металлов, который будет использован в качестве залога при банковских займах. Власти провинции будут выплачивать процентную ставку займа и стоимость хранения. У них также будет право продажи залога. Согласно плану, в резерв войдут 180 тыс. т алюминия от компании Aluminum Co., 2000 т меди от Yunnan Copper и до 30 тыс. т олова от Yunnan Tin Co.
Скорее всего, лоббирование сталеплавильными компаниями ежеквартального расчета цены железной руды сработает в интересах горнодобывающих компаний, говорит аналитик CommSec. Переговоры по схематике контрактов уже на полном ходу. Они идут на фоне первого за семь лет падения цены железной руды, которое ожидается из-за слабеющего спроса на продукты металлургии. Рынок ожидает падения контрактной цены железной руды на 20–60% на контракты, которые подписываются на 2009 финансовый год (в Японии начинается 1 апреля). Однако, по мнению CommSec, предлагаемая схема окажется полезной в первую очередь для добывающих компаний, если в конце 2009 г. произойдет ожидаемое восстановление спроса на руду. Ожидается, что стороны согласятся на 25%-е уменьшение цены на железорудную мелочь, до $70 за т (падение с зарегистрированного в 2008 г. максимума в $92 за т). Традиционно цену железной руды устанавливают совместно сталеплавильные компании и три крупнейшие горнодобывающих компании – бразильская Vale, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Ltd.
