В рамках программы по снижению производственных затрат в ОАО «ГМЗ» (входит в металлургический холдинг группы компаний «Эстар») продолжается работа по выборке и разделке лома 5АК, складированного на шлаковом отвале. Об этом сообщает пресс-служба ООО ГК «Эстар». В предыдущие годы этот лом был «списан» в результате издержек мартеновского производства. Уже выбрано и обработано около 900 т этого сырья, используемого в качестве добавления к ломозаготовке, что позволило сократить производственные затраты почти на 4 млн руб. Эти работы будут продолжены. В I квартале 2009 г. планируется выбрать и обработать около 1500 т лома 5 АК. Как пояснил главный инженер ОАО «ГМЗ» Сергей Воробей, «добавление к ломозаготовке лома 5 АК, безусловно, вынужденная мера. Но, поскольку это не влияет на качество выпускаемой продукции, мы будем продолжать использовать в производстве стали это дешевое сырье. Кроме того, у нас появляется еще и возможность вывести из вынужденного простоя работников предприятия и обеспечить их занятость на этом участке производства, а значит, и достойный уровень оплаты труда».
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, Челябинская область) договорился о снижении цен на железорудное сырье на 41,2%. «Мы договорились (с поставщиками – Прим. «Интерфакса») о снижении цен на железорудное сырье. Несмотря на долгосрочный контракт, который заканчивается в апреле, мы достигли договоренности о том, что с 1 января цена будет составлять $50 вместо $85 (за тонну – Прим. «Интерфакса»)», – сообщил председатель совета директоров комбината Виктор Рашников 24 января в Челябинске в ходе совещания под руководством полпреда в Уральском федеральном округе Николая Винниченко. Он подчеркнул, что работа по оптимизации затрат на сырье и комплектующие ведется на комбинате с момента начала проявления кризисных явлений в экономике, обусловивших снижение объема производства предприятия. «Учитывая, что 70% в себестоимости составляет цена на сырье, ведется работа по снижению (затрат на их покупку – Прим. «Интерфакса»). За IV квартал и январь это позволило снизить цены на лом в 2 раза, на уголь – в 2 раза, по вспомогательным материалам и оборудованию – почти в 2 раза», – пояснил В. Рашников. Кроме того, он сказал, что удалось достичь снижения стоимости ферросплавов на 40%, а также «есть решение» о снижении их стоимости еще на 10% в феврале.
В декабре 2008 г., согласно таможенной статистике, экспорт чугуна ОАО «Тулачермет» составил 340 тыс. т. Это выше ноябрьских поставок (48,5 тыс. т) почти в 7 раз. В прошедшем году поставки носили очень неравномерный характер. Пик поставок (680,8 тыс. т) пришелся на сентябрь и стал самым высоким показателем за последние годы. Наибольший спад (также рекордный за последние годы) произошел в августе (11,1 тыс. т). В январе–декабре 2008 г. отгрузки предприятия составили 2,77 млн т. По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. объемы отгрузок выросли на 11,6%, а по отношению к 2006 г. снизились на 1,6%. Доля поставок предприятия в общем экспорте российского чугуна достигла 50%. Годом ранее она составляла 44,1%, а в 2006 г. – 46,1%.
На Лондонской бирже металлов вновь наблюдалось слабое снижение цен на фьючерсы на фоне вялой рыночной активности. «В настоящее время наблюдается отрицательная динамика развития рынка», – сказал один из украинских трейдеров. Он сообщил, что «объем заказов на поставки в Китай остается низким и не следует ожидать, что уровень спроса на китайские поставки будет устойчивым». По его словам, цена стальной заготовки стран СНГ (на условиях FOB) будет варьироваться в пределах $300–400 за т.
По данным LME на 23 января, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу снизилась на 1,4%, до $299,50 за т, стоимость трехмесячных контрактов также сократилась до $315 за т (-5,2%).
«Дальневосточная» заготовка по cash-контрактам повысилась в цене на 1,5%, до $305 за т. Торгов по трехмесячным контрактам не проводилось. Официальные цены LME на стальную заготовку 23 января составили для «средиземноморской» заготовки $301 за т при поставке сразу и $315 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $305 за т при поставке сразу и $310 за т при поставке через 3 месяца
За 12 месяцев 2008 г. Челябинский цинковый завод, крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, выпустил 166,064 тыс. т цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе, что на 0,6% больше, чем в 2007 г. (165,007 тыс. т). 51,5% товарного металла было реализовано на российском рынке. Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» ТОО «Nova-Цинк» (оператор свинцово-цинкового месторождения «Акжал», Республика Казахстан) по итогам 2008 г. переработал 1,331 млн т руды, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,282 млн т руды). Среднее содержание цинка в руде составило 2,67% по сравнению с показателем 2,54% за 12 месяцев 2007 г., содержание свинца – 0,54% (0,46% за 12 месяцев 2007 г.). В 2008 г. произведено цинка в концентрате 32,348 тыс. т, что на 7,8% больше по сравнению с 12 месяцами 2007 г. (30,002 тыс. т), свинца в концентрате – 5747 т, на 20% больше, чем за 12 месяцев 2007 г. (4785 т). Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых и алюминиевых сплавов для литья под давлением, Великобритания) в 2008 г. реализовало 25,47 тыс. т продукции, что на 14,6% меньше, чем в 2007 г. (29,823 тыс. т).
Китайские компании, занимающиеся плавкой меди, установили на 2009 г. тарифы на обработку и рафинирование (TC/RCs) для мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton и Xstrata, которые составят $75 за т и 7,5 центов за фунт, заявил представитель одной из компаний. «Мы установили тарифы для BHP в $75 и 7,5 центов», – заявил Reuters Янг Юн, глава отделения внешней торговли Tongling Nonferrous. К китайским плавильщикам относятся Tongling, Jinlong Copper и Jiangxi Copper, добавил он. Индексы TC/RCs в 2009 г. почти на 60% превысят те, что BHP выплачивал в 2008 г.
Рынок селена остается неактивен в последние дни, поскольку потребители уже сделали некоторые запасы за прошедшие недели и не торопятся выходить на рынок за покупками, хотя некоторые поставщики заявляли, что в последние дни материала было доступно совсем немного. Источники сообщили, что цены на 99%-й селеновый порошок находились в диапазоне от 370 до 380 юаней за кг ($24,58–25,24 за фунт) и от 250 до 270 юаней ($36,5–39,5) за кг – за 98%-ю двуокись селена, т. е. примерно на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Поставщик из Хунана подтвердил стабильность цен. Рынок спокоен, так как покупатели готовятся к новогодним праздникам, заявил исполнительный директор одной южной компании, объявив также, что продолжает держать цены на 3N селеновый порошок на уровне 370 юаней ($54) за кг.
Правительство Ganzhou планирует вложить 800 млн юаней ($117 млн) в 2009 г. для создания резерва 10 тыс. т редкоземельных металлов и их концентратов, сообщает Metal Pages. Запасы планируется создать таким образом: производители будут предоставлять свою продукцию в качестве залога определенным банкам, что обеспечит их необходимой наличностью. Это даст возможность производителям получить наличность без необходимости постоянно снижать цены в попытке распродать свои запасы, а также они смогут получить некоторые денежные пособия со стороны местного финансового департамента, когда будут выплачивать займ. Местное правительство начнет резервирование с января и продолжит до декабря 2009 г. В то же время Ganzhou также вложит 1 млрд юаней ($146 млн) в резервирование вольфрамовых продуктов.
Рынок магния в конце января 2009 г. полностью замер, поскольку большинство плавильных компаний прекратили производство из-за слабого спроса, а также из-за китайского Нового года. Цены на внутреннем рынке на 99%-е магниевые слитки находятся в диапазоне 16,5–17,2 тыс. юаней ($2419–2521) за т. от производителя, и в ближайшие 5 дней явных изменений не предвидится. При этом экспортные цены остаются на уровне $2750–2850 за т FOB, без перемен за предыдущие две недели. Цены на сурьму продолжают медленно ползти вверх, хотя покупки протекают неактивно. На внутреннем рынке цены на 99,65%-ю сурьму на последней неделе января выросли до 25,5–26,5 юаней ($3739–3885) за т по сравнению с уровнем предыдущей недели в 25,9–26,3 тыс. юаней ($3079–3856) за т. Высокие цены на внутреннем рынке толкают вверх экспортные цены, сообщают трейдеры. На последней неделе января экспортные цены находятся в диапазоне $4200–4300 за т FOB по сравнению с уровнем предыдущей недели в $ 4150–4250 за т FOB. Цены на висмут в Китае росли в последние несколько дней, хотя, как сообщают источники, спрос со стороны немногочисленных потребителей все еще крайне вял. Также сообщается, что некоторые покупатели повысили свои цены до 105 тыс. юаней за т ($6,98 за фунт), однако поставщики не желают распродавать запасы, поскольку на рынке ожидаются улучшения после Новогодних праздников. Спрос со стороны зарубежных покупателей неактивен, сделок заключено совсем немного, а цены варьируются в диапазоне $7,40–7,70 за фунт.
В январе–декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в металлургический дивизион ООО УК «Металлоинвест») черных металлов (чугун, стальная непрерывнолитая и трубная заготовка, листовой и сортовой прокат) на внутренний рынок составили 704,3 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. объемы отгрузок упали на 13,2%, а по отношению к 2006 г. – на 2%. В то же время, согласно таможенной статистике, отгрузки на экспорт за этот период составили 2,51 млн т (+32,7% по отношению к 2007 г.). При этом экспорт стальной заготовки вырос на 61,6%, до 1,67 млн т. Следует отметить, что в прошедшем году пик отгрузок ОЭМК на внутренний рынок пришелся на май (69 тыс. т), а наибольший спад поставок произошел в декабре (32,4 тыс. т). Пик отгрузок на экспорт – октябрь (320 тыс. т), а наибольший спад – май (102,3 тыс т).
23 января повышенная активность трейдеров и волна закрытия «коротких позиций» привели к резкому росту цен на цветные металлы. В значительной степени динамика определялась ростом стоимости нефти и золота. Среди металлов активнее других была медь, прибавившая 5,2% в цене. Рост меди подхватили и другие металлы – никель вырос на 10,5%, олово – на 7,5%. «Это немного удивляет, так как события на рынке металлов указывали на слабость рынка», – заявил аналитик Петер Фертиг из Dresdner Kleinwort, добавив, что стабилизация рынка улучшит технический прогноз на металлы и можно надеяться, что декабрьские минимумы для большинства металлов остались в прошлом. Впрочем, многие аналитики исполнены пессимизма в отношении прогноза, так как запасы постоянно растут, и нет признаков возобновления спроса. «Некоторые игроки рынка, кажется, решили, что недавние распродажи вывели цены на привлекательный уровень», – сказал Майкл Хосропор из Triland Metals. Медь в середине сессии успешно торговалась при цене около $3050 за т, но закрылась выше $3100 за т. «Теперь она должна возвратиться на рельсы понижательного тренда (на этой неделе), как и другие металлы. Я думаю, что медь пробьет уровень в $3000 за т», – сказал он. Societe Generale заявил 23 января, что ожидает понижательного давления на цены, несмотря на недавние сокращения производства: «На «медвежьем» рынке сокращение производства оказывает незначительное воздействие на ценообразование, хотя и сдерживает рост складских запасов». Однако сильному поведению группы металлов мешал ряд понижательных факторов. Доллар укрепился. Запасы меди на London Metal Exchange прибавили еще 2175 т к 424,625 тыс. т (более чем недельное мировое потребление). На азиатских торгах 26 января значительной активности не наблюдалось, так как большинство участников празднуют Новый год по лунному календарю. Цены опять отслеживали поведение золота и нефти, начав день со снижения. Медь продавалась по $3225, алюминий – по $1345 за т для трехмесячных контрактов, однако объем сделок был очень мал – к 9 утра по Москве было продано только 187 лотов по меди и 15 лотов по алюминию. Количество сделок с цинком – менее 10. Шанхайская биржа 26 января была закрыта. Аналитики Triland прогнозируют, что торги на этой неделе будут идти «очень осторожно», так как отсутствие Китая на рынках заставляет трейдеров опираться только на информацию об экономическом состоянии США и готовиться к неожиданностям по окончании новогодних каникул. Macquarie Research в опубликованном 26 января отчете сообщает, что рост китайского импорта меди говорит не о накоплении металла в госрезервах, а, скорее, о перемещении меди между LME и ShFE из-за разницы цен, возникшей по причине сокращения внутреннего производства меди и дефицита медного лома. «Государство с большей вероятностью будет приобретать металлы, цены на которые упали ниже себестоимости – алюминий и цинк. Мы полагаем, что план закупок меди существует, однако цены для этого еще недостаточно низкие». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:26 моск.вр. 26.01.09 г.: на LME (cash): алюминий – $1313 за т, медь – $3193 за т, свинец – $1134.5 за т, никель – $11806 за т, олово – $12461 за т, цинк – $1156 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1345 за т, медь – $3225 за т, свинец – $1135 за т, никель – $11825 за т, олово – $12350 за т, цинк – $1165 за т; на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1719.5 за т, медь – $3903.5 за т, цинк – $1590.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1703.5 за т, медь – $3778 за т, цинк – $1499.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину); на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1372.5 за т, медь – $3213 за т; на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1422 за т, медь – $3259.5 за т.
Цены на карбид вольфрама в конце января снова повысились, реагируя на ограниченную доступность наличного товара, хотя активность на спотовом рынке совсем невелика, заявили участники рынка. На последней неделе января цены на внутреннем рынке на 99,7%-й карбид вольфрама выросли до 197–202 юаней ($28,88–29,61) за кг по сравнению с уровнем предыдущей недели в 195–200 юаней ($28,59–29,32) за кг. Компании одна за другой прекращали работу, в итоге прекратили работу все в преддверии надвигающихся Новогодних праздников. Ограниченные поставки толкнули цены вверх, заявил представитель компании из Хунана. В то же время экспортные цены были подняты до $33–34 за кг по сравнению с $31–32 за кг, имевшими место в предыдущие несколько недель. Однако никакой реакции со стороны большинства зарубежных покупателей не последовало.
Durgapur Steel Plant's (DSP) создала пять рабочих групп для проведения тщательного исследования издержек производства и уровня потребления ферросплавов, поскольку это может помочь скорректировать курс действий в условиях мирового экономического кризиса. Эта мера, предпринимаемая под руководством компании SAIL государственного сектора экономики, нацелена на сдерживание роста издержек в это тяжелое для экономики время. Мы получили снижение издержек производства, кроме того расходы, связанные с хранением и резервированием, были снижены с 2500 рупий ($51) за т стали, продаваемой в октябре 2008 г., до 1670 рупий ($34) за т стали в декабре 2008 г., за счет оптимизации производственного процесса, заявил исполнительный директор по управлению поставкой материалов А.К. Ray. Цена на сталь, устанавливаемая SAIL, упала на 1500 рупий ($30,5) за т в период с октября по декабрь 2008 г., в то время как компания начала предпринимать меры по снижению расходов на производство. Рабочие группы обнаружили основные статьи экономии в расходах по множеству направлений, по которым компания платила цену выше рыночной.
Бразильский горнодобывающий гигант Vale заявил о том, что инвестиции помогли ему осуществить рекордный выпуск никеля в 2008 г. – он вырос до 275,4 тыс. т, несмотря на закрытие шахт в Канаде и Индонезии. За счет работ, проводимых на руднике Sudbury в Онтарио, производство никеля в IV квартале фактически увеличилось до 73,2 тыс. т, что на 1,1% больше по сравнению с тем же кварталом в 2007 г.
Акционеры «Металлоинвеста» сделали свое предложение правительству создать горнодобывающую компанию на базе ГМК «Норильский никель» и «Металлоинвеста» в соотношении примерно 2:1. Позже к ним может присоединиться и UC Rusal, но только после рекапитализации долгов. Об этом сообщил Прайм-ТАСС представитель основного акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова. По его словам, «мы считаем, что существующие предложения по созданию компании в более широком составе – это попытка затянуть решение вопроса, что в конечном итоге может привести к ситуации срыва любых переговоров и консультаций. Мы не против создания более широких альянсов, но расширение состава участников должно быть последовательным и взвешенным». «Металлоинвест» также готов развиваться самостоятельно, и мы уже предложили правительству совместные проекты с «Ростехнологиями», – сказал представитель А. Усманова. «Я предлагаю создать горнорудный гигант, – сказал А. Усманов. – В то время как предложение по мега-слиянию всех подряд со всеми долгами является попыткой «построить братскую могилу».
В этом году Магнитогорский металлургический комбинат сократит около 900 человек. Все сокращения коснутся менеджеров, заявил на совещании при полпреде президента РФ в УрФО Николае Винниченко председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. «Мы стараемся максимально сохранить персонал. У нас уже уволено 1200 человек, причем 800 из них – по собственному желанию. В этом году мы сократим еще 900 человек, все – из конторских работников», – рассказал В. Рашников. Он добавил, что максимально возможное сохранение персонала является приоритетной задачей комбината. 1500 рабочих, оказавшихся под угрозой сокращения, работают на строительстве стана-5000, еще столько же перешло на 6-часовой рабочий день.
Крупнейший немецкий производитель стали ThyssenKrupp AG отложит запуск завода в штате Алабама, США, стоимостью $4 млрд. Об этом заявил глава компании Эккехард Шульц (Ekkehard Schulz), передает Reuters. Выступая на годовом собрании акционеров, Шульц не уточнил, на какой срок откладывается старт производства в США, который еще недавно планировался на начало 2010 г. При этом глава концерна подчеркнул, что не видел такого падения спроса на сталь за всю его 40-летнюю карьеру. Шульц также сказал, что компания ожидает «значительного спада» продаж в текущем финансовом году (оканчивается в сентябре 2009 г.), что соответствующим образом скажется на прибыли компании. В декабре 2008 г. ThyssenKrupp объявила о введении короткого рабочего дня для 20 тыс. своих сотрудников, сокращении сверхурочных и увольнении 2100 человек.
ООО «Мечел-Сервис» 22 января подало иск в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Главмосстрой», входящему в подконтрольную «Базовому элементу» Олега Дерипаски корпорацию «Главстрой», на сумму 128,7 млн руб. Суть претензий истца к Главмосстрою – неисполнение обязательств по договорам. По данным источника, иск был подан в связи с неплатежами за отгруженную продукцию. Иск «Мечела» дополнил череду претензий к «Главмосстрою» от многих банков-кредиторов.
ОАО «Кокс» (Кемерово, входит в «Промышленно-металлургический холдинг», ПМХ) увеличило производство кокса в 2008 г. на 6,7% по сравнению с показателем 2007 г., до 158,4 тыс. т, сообщил в интервью корпоративной газете предприятия «Вперед» управляющий директор компании Сергей Дьяков. «Мы отработали с плюсом, несмотря на общее снижение объемов производства в последние месяцы года. По сравнению с 2007 г. объем производства кокса увеличился на 158,4 тыс. т (т. е. на 6,7%), смолы – на 7800 т (7,7%), бензола – на 700 т (2,3%)», – сказал управляющий директор. С. Дьяков также отметил появление спроса на продукцию предприятия. «Но главные надежды мы возлагаем на скорейший запуск комбината «Уфалейникель», это позволит нам перевести батареи на более щадящий режим коксования и увеличить объем производства, снизив себестоимость», – сказал он.
Трубная металлургическая компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, объявляет о завершении эксплуатации мартеновских печей, что означает полный переход к высокотехнологичному электросталеплавильному производству. Остановка мартеновского цеха завода стала важным шагом в реализации природоохранной политики ТМК и обеспечении экологической безопасности динамично развивающегося производства. В ноябре 2008 г. в результате реализации основного этапа стратегической инвестиционной программы ТМК на СТЗ начались горячие испытания нового сталеплавильного комплекса с электродуговой печью немецкой фирмы SMS Demag. Ввод комплекса позволит увеличить годовые мощности предприятия на 25%, до 1 млн т жидкой стали. Пуск электропечи обеспечит компании переход на качественно новый уровень сталеплавильного производства и позволит расширить марочный состав выплавляемых сталей. Технология мартеновской плавки, история которой начиналась на СТЗ 80 лет назад, прекращает свое существование. Как отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев, «остановка работы мартеновских печей стала закономерным результатом завершения реконструкции сталеплавильного производства на СТЗ, что позволяет компании перейти на полное обеспечение трубного производства собственной непрерывнолитой заготовкой». «Важным эффектом внедрения нового оборудования стало повышение экономичности сталеплавильного производства и как следствие снижение себестоимости конечной продукции. Следует отметить также весомую экологическую компоненту проекта: более чем в 2 раза уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, объем производственных отходов сократится на 70%», – подчеркнул Александр Ширяев.
Молдавский металлургический завод (ММЗ, г. Рыбница, Приднестровье) в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличил экспорт своей продукции на 24,1%, до $529,1 млн, сообщили РБК в Министерстве реинтеграции Молдавии. По данным ведомства, задекларированный Молдавским метзаводом в Таможенной службе Молдавии экспорт металлургических изделий за январь–декабрь 2008 г. составил 60,7% от общего объема экспорта из региона за указанный период.
Производство проката черных металлов в России в 2008 г. снизилось на 5,1% в годовом исчислении, до 56,6 млн т, говорится в материалах Росстата. Между тем по итогам декабря 2008 г. показатель вырос на 12,9% в месячном исчислении, однако упал на 40,7% по отношению к декабрю 2007 г. Выпуск стальных труб за год сократился почти на 11%, до 7,8 млн т, производство листовой стали и жести с покрытием сократилось на 3,9%, до 3,1 млн т. Что касается объемов добычи железной руды, то годовой показатель опустился почти на 5%, до 99,9 млн т.
С января по декабрь 2008 г. предприятия Группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – отгрузили потребителям 1,509 млн т трубной продукции, что на 20% меньше результатов 2007 г. (1,892 млн т). Основными факторами падения продаж компании в 2008 г. являются снижение объемов отгрузок в сегменте ТБД в связи завершением поставок труб для строительства первой очереди ВСТО и резкое сокращение спроса на трубы со стороны промышленности, машиностроения, энергетики, ЖКХ и строительства в IV квартале прошлого года в связи со стремительно развивающимся финансовым и последовавшим за ним экономическим кризисом в стране. В 2008 г. ОАО «ЧТПЗ» реализовало 806,7 тыс. т труб, уменьшение объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (1,049 млн т) составило 23%. В том числе отгружено труб большого диаметра 398 тыс. т, на 33% меньше, чем за аналогичный период 2007 г. (593,4 тыс. т). В декабре прошлого года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям 33,5 тыс. т трубной продукции. В том числе отгружено труб большого диаметра 18,8 тыс. т. Отгрузка ОАО «ПНТЗ» за 12 месяцев прошлого года составила 702,2 тыс. т, уменьшение по отношению к аналогичному периоду 2007 г. (842,7 тыс. т) составляет 17%. За декабрь 2008 г. Первоуральский новотрубный завод реализовал 25,5 тыс. т продукции.
На ОАО «Ступинская металлургическая компания» (Московская область) прошла встреча руководства предприятия с представителями компаний–ломосдатчиков. Целью встречи стал взаимовыгодный обмен гарантиями выполнения взятых на себя обязательств в условиях кризиса. Основой отношений, по мнению руководства ОАО «СМК», должны стать новые методы работы. «Гарантией оплаты поставляемого сырья может стать лишь стабильная работа предприятия. Главным условием этого, в свою очередь, является четко определенный и стабильно выполняемый график поставок ломов на СМК», – сообщил Управляющий директор ОАО «СМК» А. Давыдов. «Поэтому необходимо организовать взаимовыгодное партнерство, налаживая полноценную технологическую цепочку», – добавил он. Также управляющий директор пресек возможные опасения, заверив присутствующих, что все осуществляемые на СМК поставки будут оплачиваться в соответствии с заключенными договоренностями.
Как сообщает Mysteel.net, в середине января китайские стальные компании и представители сырьевой промышленности мира закончили второй раунд переговоров по ценам на железную руду на 2009 контрактный год. Как отмечают аналитики, пока переговоры не принесли каких-либо существенных результатов. Обе стороны надеются возобновить переговоры после празднования китайского Нового года. По информации источников, близких к переговорам, бразильская Vale якобы намекнула, что готова согласиться на 10%-е снижение цены на железную руду на 2009 г., однако разногласия между китайской стороной и тремя крупнейшими сырьевыми компаниями мира пока еще сохраняются. По мнению аналитиков, «хотя Vale и готова на 10%-е снижение цены, две другие компании – Rio Tinto и BHP Billiton – пока не огласили никаких предложений. Более того, 10%-е снижение слишком далеко от требований китайских стальных компаний – 40%-го сокращения цены на железную руду». Проблемным остается и вопрос системы цен, а также дата заключения контрактов на железную руду.
Как отмечает агентство Bloomberg, две японские компании – Nippon Steel Corp. и Tokyo Steel Manufacturing Co. – анонсировали план сокращения производства как попытку удержать стальной спрос на фоне углубления мирового экономического кризиса. Nippon Steel, возможно, сократит производство более чем на 4 млн т до 31 марта 2009 г. по сравнению с предыдущим планом сокращения в 2,2 млн т, отметил Shoji Muneoka, президент компании. Компания Tokyo Steel намерена сократить производство на 2–5 дней в месяц, отметил управляющий директор Eiji Sakabe. Практически все стальные компании Японии отмечают, что сокращение производства они предприняли после того, как уровень продаж стали основным потребителям, например компании Toyota Motor Corp., снизился. «Экономика находится в очень жестких условиях», – отметил президент Nippon Steel г-н Muneoka.
Как сообщает Steelguru.com, на третьей неделе января было зафиксировано увеличение индекса фрахта Baltic Dry Index на 11,24%, до 980 пунктов, по сравнению с предыдущими показателями в 881 пункт. Индекс для судов Capesize увеличился на 15,45%, до отметки 2032 пункта, по сравнению с 1760 пунктами. Индекс для судов типа Panamax вырос на 7,06%, до 531 пункта, по сравнению с 496 пунктами, а индекс для судов типа Supramax – на 5,98%, до 443 пунктов, по сравнению с 418 пунктами.
Как сообщает агентство Platts, на рынке стальной арматуры США продолжается депрессия, и производство устойчиво снижается с октября 2008 г. По данным Platts, средние цены на 20-футовую арматуру держатся на уровне $520 за т ex-works на юго-востоке США. Производители надеются, что им удастся удержать этот уровень цен и для февраля 2009 г. По словам Matt Brace, директора по продажам CMC Steel Group of Commercial Metals Co., «в последние 3–4 месяца объем арматуры существенно снизился, скорее всего на 25–30%». По данным CMC, внутренние стальные компании работают только на 55–65% мощности в I квартале 2009 г. на фоне низкого спроса от потребителей. Исторически это самый низкий производственный уровень, который когда-либо видела компания.
Как сообщает Mysteel.net, по состоянию на 23 января 2009 г. запасы импортной железной руды в 23 основных китайских портах снизились на 330 тыс. т, до 58,34 млн т. Запасы индийской железной руды снизились на 24 тыс. т, до 12,66 млн т. Средние цены на импортное сырье остаются устойчивыми на фоне сокращения поставок. По мнению аналитиков, активность трейдеров начнется после празднования Нового года по лунному календарю. В конце января 2009 г. средние цены на сырье с содержанием Fe 63,5% составляли 650–660 юаней ($95–96,5) за т, Fe 62% – 600–620 юаней ($87,7–90,6) за т, Fe 61% – 570–590 юаней ($83,3–86,2), Fe 60% – 540–560 юаней ($79–82), Fe 59% – 500–520 юаней ($73–76), Fe 58% – 490–500 юаней ($71,6–73).
Как информирует Business Standard, закрытие стальных мини-заводов в КНР существенно изменило статистику экспорта железной руды из Индии в 2009 г. Индийские сырьевые компании надеялись, что экспорт сырья в 2009 г. может увеличиться на 5,5% или остаться на прошлогоднем уровне. Статистика показывает, что за первые 9 месяцев 2008 г. экспорт железной руды индийского производства снизился на 5,5%, до 64,47 млн т по сравнению с 68,15 млн т в прошлом году. В целом экспорт за 2008 г. вырос на 5%, до 104,27 млн т. Индийские компании утверждают, что закрытие мини-заводов в КНР может негативно повлиять на объем экспорта сырья, тем более что цены на сырье в 2009 г. ожидаются на уровень ниже. «Текущий спрос на индийскую железную руду низкий, так как Китай готовится к встрече лунного Нового года (26 января). Это может повлиять на годовые поставки руды, которые могут остаться на уровне прошлого года», – отмечает R.K. Sharma, генеральный секретарь Federation of Indian Mineral Industries (FIMI).
Как сообщает агентство Reuters, производство железной руды на предприятиях бразильского сырьевого гиганта Vale в IV квартале 2008 г. снизилось на 21% по сравнению с показателем годичной давности на фоне снижения мирового стального спроса. В целом выпуск железной руды за квартал составил 63,3 млн т по сравнению с 80,1 млн т за IV квартал 2007 г. Показатель IV квартала 2008 г. был на 26,3% ниже III квартала 2008 г. В целом за 2008 г. производство железной руды в компании составило 301,7 млн т, что на 0,5% ниже уровня 2007 г. Это первое годовое снижение продукции, зарегистрированное с 1999 г.
Как отмечает агентство Reuters, азиатские стальные цены оставались на прошлой неделе устойчивыми на уровне 2-месячной высоты на фоне слабой торговли перед наступлением каникул Нового года по лунному календарю и возвращением уровня производства в КНР. Снижением темпов роста китайской экономики было подтверждено статистическими данными – рост в IV квартале составил всего 6,8%, кроме того, отмечается и резкое падение экономики в Южной Корее, где цены снизились на 25%. «Внутренний спрос остается слабым, и стальные компании прилагают все усилия, чтобы уменьшить свои стальные запасы, предлагая их на экспорт, – отмечает один из южнокорейских трейдеров. – Пока компании не видят никаких сигналов к восстановлению рынка». В КНР средние цены на г/к рулон остались неизменными – на уровне $580 за т FOB на прошлой неделе, после восстановления в последние два месяца, по сравнению с серединой ноября 2008 г. В декабре 2008 г. стальное производство в КНР выросло на 7,4%, а вот снижение стального производства в Японии за этот же период было самым низким за последние 10 лет. Как утверждают аналитики, производство стали в КНР в ближайшем будущем может увеличиться, хотя это будет небольшой рост. Однако мировое производство стали в 2009 г. может снизиться на 7–8%. «Китай может потенциально произвести в 2009 г. около 650 млн т стали по сравнению с 502 млн т в 2008 г. План поддержки стальной отрасли предполагает, что стальной спрос в 2009 г. может вырасти до 420 млн т», – отмечает CISA.
Как сообщает агенство Reuters, стальная компания Corus обдумывает сокращение до 3500 рабочих мест на последней неделе января. По информации газеты Sunday Times, точное количество рабочих мест для сокращения на предприятиях англо-датской компании, ныне собственности индийской Tata Steel, будет определено 26 января. Сокращение рабочих мест является частью долгосрочного плана по выходу из кризиса, отмечает руководитель компании Philippe Varin.
По сообщению газеты London Times, Иран, возможно, находится на пороге истощения запасов урана, который может быть использован в том числе и для производства ядерного оружия, и западные страны сейчас прилагают усилия, чтобы убедить производителей уранового сырья не продавать его этой исламской стране. Согласно информации, предоставленной газетой, Франция, Германия, Великобритания и США объединились в группу стран, препятствующих поставкам ядерных материалов в Иран посредством лоббирования определенных структур в Казахстане, Узбекистане и Бразилии – ключевых производителях урана – с тем чтобы отговорить последних от сотрудничества с Ираном. Хотя Иран и получил большую партию желтого кека из Южной Африки в 1970-х гг., аналитики считают, что урановые резервы Ирана «закончатся в течение нескольких месяцев». У Ирана есть две урановые шахты, однако объемы их производства недостаточны, кроме того, качество поставляемого ими сырья невысокое.
African Copper перевела свою медную шахту Mowana, расположенную в Ботсване, на режим «поддержания в готовности» и предупредила, что ее будущее не определено ввиду проблем с наличием необходимых $15 млн оборотного капитала, хотя компания проводит в настоящее время переговоры с потенциальными кредиторами. Однако, по мнению аналитиков, уверенность в позитивном исходе переговоров отсутствует. Шахта будет закрыта по меньшей мере до окончания переговорного процесса, и все работники, за исключением обслуживающего шахту персонала, уволены по крайней мере на 3 недели. Недостаток оборотных средств, снижение спроса на медь и цен на нее являются причиной остановки шахты. Mowana продолжала наращивать производство в IV квартале прошлого года, однако после первой отгрузки партии медного концентрата в октябре стала испытывать проблемы в связи с неполадками оборудования и дефицитом запчастей.
На рынке г/к рулонной стали в Аньшане в конце января наблюдается отсутствие активности, большинство дистрибьюторов придерживаются пессимистической позиции по отношению к будущему рынка. С поддержкой высокой стоимости цена остается прежней. Доминирующая цена на сталь марки Q235B толщиной 2,75 и 5,5 мм от основных сталепрокатных заводов в течение недели не менялась и составляла 3950 юаней ($577,5) и 3800 юаней ($555,5) за т соответственно. По словам менеджера по продажам компании Tongyuan Trading, с заключенными сделками в объеме 6000–7000 т в месяц рынок находится в особенно вялом состоянии, так как большинство покупателей ушли с него. Учитывая, что большинство продуктов закупались по цене около 3600 юаней ($526) за т без доставки (для основных сортов), он сопротивляется понижению цен.
По сообщению агентства Dow Jones из Парижа, французская металлургическая и добывающая компания Eramet SA по итогам заседания правления объявила о плане приспособления производства своей продукции к изменениям в спросе, но подтвердила прогноз производственной прибыли за 2008 г., которая, по оценкам, составит около €1,2 млрд, что не будет существенно отличаться от прибыли по итогам 2007 г. (полные результаты деятельности компании будут опубликованы 19 февраля). Более того, в конце 2008 г. объем консолидированных чистых денежных средств Eramet составил более €1 млрд. По итогам за весь 2008 г. производство марганцевой руды компанией составило 3,25 млн т (-3% по сравнению с 2007 г.). Как уже сообщалось, в ответ на сокращение продаж марганцевой руды Eramet Manganese сократила ее производство в IV квартале на 23% в годовом исчислении. Производство марганцевых сплавов в IV квартале 2008 г. было также сокращено компанией на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составило 708 тыс. т, что на 7% меньше уровня производства по итогам всего 2007 г. Принимая во внимание крайне неблагоприятные тенденции на рынке, в I квартале 2009 г. Eramet Manganese сократит производство до 40% от максимальной производительности мощностей компании для руды (т. е. сокращение составит 600 тыс. т) и приблизительно 35% от уровня максимальной производительности для сплавов (т. е. сокращение будет равняться 150 тыс. т). По истечении I квартала Eramet Manganese продолжит адаптировать производство и руды, и сплавов к тенденциям в спросе. Однако, по словам компании, Eramet способна быстро отреагировать на подъем спроса на рынке, если таковой произойдет. Производство никеля Eramet составило в 2008 г. 51 тыс. т (-14% по сравнению с 2007 г.). На основании текущего прогноза продаж начиная с 2009 г. годовое производство никеля установлено компанией в размере 50 тыс. т. Как сообщает компания, дополнительные меры по экономии издержек будут представлены и немедленно реализованы в феврале текущего года.
По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго, BHP Billiton завершила цикл сокращения персонала на своих объектах в Чили и в ближайшее время, несмотря на ситуацию на рынке, не планирует новых увольнений. Однако, по словам президента Департамента цветных металлов BHP Диего Гернандеса, ликвидация рабочих мест не повлияла на добычу компанией меди в Чили. «Мы не будем сокращать производство – оно останется на запланированном уровне», – сказал г-н Гернандес, добавив, что денежные расходы на шахтную добычу металлов сейчас ниже рыночных цен, и показатель рентабельности операционной прибыли в текущем году будет неплохим. BHP начала сокращать штаты в Чили в октябре 2008 г. С чилийских объектов, в частности с шахты Cerro Colorado, было уволено 340 штатных сотрудников и 1600 контрактников – большинство работавших по контракту составили работники медной шахты Escondida, где BHP владеет контрольным пакетом (57,5%). Сокращения людей произошли, главным образом, после замораживания инвестиционных проектов вследствие изменившихся рыночных условий.
По сообщению агентства Dow Jones, экономисты и аналитики Macquarie Securities заявили на презентации в Сингапуре, что, хотя китайская программа фискального стимулирования и обеспечит траты на инфраструктуру, по их выражению, «выше крыши», однако одного этого будет недостаточно для подстегивания спроса на металлы. Пол Кэйви, глава отдела экономики Китая Macquarie Securities, сказал, что инфраструктурные затраты будут, скорее всего, снивелированы слабым рынком недвижимости. Так, аналитики Macquarie считают, что лишь 18% потребления стали приходится на инфраструктурные проекты, в то время как 35% всей потребляемой стали – это спрос со стороны девелоперов жилой и коммерческой недвижимости. Директор исследовательской группы по региональным ресурсам Macquarie Securities Эндрю Дейл заявил, что наблюдается тесная корреляция между активностью на китайском рынке недвижимости и спросом на неблагородные металлы и сталь. Он также добавил, что, хотя спрос на цветные металлы и достиг почти нижней точки «кривой спроса», однако для его оживления необходим рост на рынке недвижимости, наступление чего трудно предвидеть до второй половины 2009 г. В свою очередь индикатором возрождения строительной отрасли, по мнению аналитика, будет являться рост цен на цемент и ценные бумаги. Динамика цен на цемент, как правило, не демонстрирует лаг во временном цикле, связанный с состоянием складов, так что за ней стоит пристально наблюдать, добавил г-н Дейл.
Как сообщает агентство Dow Jones, компании BHP Billiton Ltd будет разрешено развивать проект по строительству никелевой шахты на Филиппинах после решения, принятого в ее пользу международной арбитражной коллегией в отношении спора BHP с ее филиппинским партнером – компанией Asiaticus Management Corp., касающегося вопросов, связанных с расширением добычи никеля на полуострове Пуджада. Никелевые минеральные ресурсы данного региона оцениваются в 150 млн т при концентрации никеля 1,3%. «BHP выиграла дело, и это должно помочь осознать партнеру компании на Филиппинах, что Billiton решила закрепиться в данной стране и использовать принадлежащие ей права в отношении договора по созданию совместного предприятия с Asiaticus», – сказал министр экологии Филиппин Хосе Атьенца. Г-н Атьенца также добавил, что «мы не хотим проволочек» и что филиппинские власти желают получить выгоду от проекта как можно скорее. Вместе с тем г-н Атьенца отметил, что BHP слишком медленно развивает проект и не выполняет инвестиционных обещаний. Первоначальное принципиальное соглашение между компаниями предусматривало, что Asiaticus начнет разработки некоторых участков территории региона, а BHP будет заниматься только изысканиями. Директор бюро шахт и геологии Горацио Рамос, однако, заявил на заседании арбитражной коллегии в Сингапуре: «Соглашение работало, когда цены на никель были высокими, но зачем выбрасывать деньги на ветер, если цены упали?» Ранее, в 2007 г., правительство Филиппин объявило, что BHP инвестирует внутри страны до $2 млрд, в том числе и в строительство никелевого завода, которое должно начаться к 2010 г. и продлиться 2 года.
В IV квартале 2008 г. производство железной руды BHP Billiton упало на 2%, сообщила компания, ссылаясь на остановку производства в Западной Австралии. Добыча с месторождений BHP в IV квартале 2008 г. составила 29,35 млн т, что соответствует годовому производству в 2008 г. в 116,885 тыс. т, на 14% выше по сравнению с 2007 г. В сентябре производство на месторождении Pilbara было временно остановлено, компания изучала процедуры обеспечения безопасности на шахте после смерти двух рабочих. BHP снова подтвердила, что, несмотря на падающий спрос металлургических компаний, она не собирается понижать уровень производства железной руды, но может уменьшить производство коксового угля. Как сообщает BHP, по мнению аналитиков компании, рынки будут оставаться «слабыми и неуверенными».
Цены на сурьму улучшились на предпоследней неделе января на фоне довольно ограниченных поставок из-за остановки большинства рафинировочных заводов перед китайским Новым годом. На внутреннем рынке в конце недели цены находились на уровне 25,5–26,5 тыс. юаней ($3739–3885) за т без какого-либо улучшения по сравнению с началом недели. В то же время цены на экспорт увеличились с $4150–4250 за т FOB в начале недели до $4200–4300 за т FOB в четверг. В любом случае бизнес на спотовом рынке довольно слаб.
По данным Японской федерации металлургии, в 2008 г. Япония произвела 118,74 млн т нерафинированной стали (на 1,2% меньше, чем годом ранее). Объем производства стали в декабре упал на 15,1% по сравнению с предыдущим месяцем, уже третий месяц подряд японские прокатные заводы уменьшают производство на фоне слабого рынка. Производство чугуна в 2008 г. сократилось на 0,7% по сравнению с 2007 г., до 86,17 млн т, производство горячекатаной стали – на 2,7%, до 84,32 млн т. Производство г/к широкополосной стали, крупнейшей статьи производства, упало на 2%, до 45,97 млн т. Производство х/к широкополосной стали уменьшилось на 1,1%, до 23,86 млн т. Производство оцинкованных листов упало на 2,3%, до 14,77 млн т.
Основные китайские сталепрокатные заводы Shougang и Shagang увеличили цену на рулонную сталь февральской поставки на 400 юаней ($58,5) за т, говорят трейдеры. Shougang поднял цены на г/к, х/к рулонную сталь и оцинкованные рулоны на 400 юаней ($58,5) за т на весь месяц, в то время как Shagang, крупнейший частный прокатный завод Китая, поднял цену на г/к рулонную сталь на 380 юаней ($55,5) за т на период 1–10 февраля. Рост цен соответствует ожиданиям рынка: и предприятия, и трейдеры ожидают, что в новом году на внутреннем рынке металлургии спрос восстановится. Ценовая корректировка следует ранее принятому решению Baosteel о поднятии мартовских прейскурантных цен на плоский прокат на 300 юаней ($44) за т. Трейдеры также поднимают цену продажи г/к рулонной стали на 200 юаней ($29) за т в ожидании восстановления спроса после недельного празднования китайского Нового года c 25 января.
На фоне падающих заказов компания U.S. Steel Corp. остановила на неопределенное время завод Bellville по производству сварных труб (Техас), сообщил представитель компании. Когда спрос улучшится, металлургическая компания, возможно, возобновит производство и вернет рабочих на места, добавил представитель, не называя, однако, конкретных деталей. Завод Bellville компании U.S. Steel является частью бывшей компании Lone Star Technologies Inc., которую U.S. Steel приобрела за $2,1 млрд в 2007 г. Завод производит сварные трубные продукты для энергетики, включая трубы нефтяного сортамента и магистральные трубы.
Рыночные запасы чугуна в Гуйчжоу на низком уровне, так как большинство металлургических предприятий не работают, а закупки сталепрокатных заводов достаточно оживленные. Рыночная цена чугуна L8-10 составляет около 2500 юаней ($365) за т франко-завод с учетом НДС. Источник с одного из сталеплавильных заводов в Фуцзяне подтвердил низкий уровень запасов на рынке. По словам источника, при обычной закупке из Гуйчжоу в 20–30 тыс. т, сейчас у него нет запасов на подхвате. С целью увеличения объема поставок 20 января он поднял цену чугуна L8-10 на 80 юаней ($12), до 2780 юаней ($406) за т, включая налоги и доставку.
По данным обозревателей, цена стального лома в Турции поднялась на предпоследней неделе января на $10 за т, а цена лома HMS 1:2 (80:20) из стран Европы достигла $280 за т CFR. В то же время участники рынка все еще не уверены в будущем рынка, учитывая экономический кризис и замедленный рынок металлургии. Доминирующая цена на стальной лом HMS 1:2 (80:20) из стран Европы или Америки – около $285 за т CFR. В конце января некоторые прокатные заводы покупают стальной лом HMS 1:2 (80:20) у местных поставщиков по цене $315 за т с доставкой.
