В конце января 2009 г. большинство покупателей уже остановили работу и готовятся к китайскому Новому году, поэтому рынок железной руды в Юньнане довольно вялый. Рыночная цена 60% min железорудной мелочи (при наличном расчете) немного ниже 500 юаней ($73) за т франко-завод (включительно с НДС), практически на том же уровне, что и в конце декабря 2008 г.
В 2008 г. коллектив ОАО «Гурьевский металлургический завод» (входит в металлургический холдинг группы компаний «Эстар») произвел 191,1 тыс. т мартеновской стали, что составило 90,8% в сравнении с показателями 2007 г. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Эстар». Проката сортового в прошлом году произведено 188,9 тыс. т, что составило 89,9% от объемов 2007 г. Стальных мелющих шаров на ОАО «ГМЗ» изготовлено 60,4 тыс. т (100,7% по сравнению с 2007 г.). В 2008 г. удалось добиться снижения количества брака готовой продукции на 2,5% по сравнению с 2007 г. Это самый высокий показатель за последние годы. Достичь такого результата удалось за счет реализации политики в области качества, принятой на предприятии в 2008 г. Снижение количества брака позволило предприятию сэкономить около 5 млн руб. Как пояснил управляющий директор Гурьевского металлургического завода Александр Студенов, «в 2008 г. компанией «Эстар» была поставлена задача значительного наращивания объемов производства. Продумана стратегия развития завода на ближайшие годы, определена масштабная инвестиционная программа. Осенью началась модернизация мартеновской печи №1, позволяющая увеличить ее производительность со 100 до 110 тыс. т жидкой стали в год. Однако финансовый кризис внес свои коррективы. Спрос на продукцию предприятия резко упал, работы по модернизации печи были приостановлены. Сейчас ситуация более благоприятна. Просматриваются рынки сбыта, есть потребители. Поэтому для ОАО «ГМЗ» задача номер один – завершить в первой декаде марта модернизацию печи №1. И хотя на 2009 г. производственная программа предусматривает снижение объемов производства в среднем на 24%, мы надеемся, что при оживлении рынка сможем вернуться к прежним показателям. Все ресурсы, необходимые для стабильной работы, на заводе есть».
За январь–декабрь 2008 г., согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), экспорт российского плоского стального проката на Украину составил 886,8 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. объемы поставок увеличились на 20,5%, а их доля в общем российском экспорте этой продукции составила 17,6%. В 2007 г. эта доля составляла 8,1%, а в 2006 г. – 4%. В результате в прошедшем году Украина стала третьей страной по объемам закупок этой продукции после Италии и Турции, вытеснив с этой позиции Иран. Основу структуры экспорта на Украину составляет горячекатаный (68,7%) и холоднокатаный (21,8%) стальной плоский прокат в рулонах и листах. Примерно 60% всех поставок приходится на продукцию ОАО «ММК», 15% – на ОАО «Северсталь». Доля экспорта ОАО «НЛМК» составляет 13%.
Согласно данным General Administration of Customs, в декабре 2008 г. Китай увеличил импорт железной руды на 1,03%, до 34,53 млн т.
Рост данных показателей минимален по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объемы импорта повысились на 19%, однако в ноябре того же года отмечалось падение данного показателя на 8%. В 2008 г. суммарный импорт составил 443,66 млн т (+15,9%), в 2007 г. отмечался рост данного показателя в среднем на 17% .
По словам аналитиков, в декабре отмечался рост импортных поставок из Австралии и Индии в связи с тем, что китайские сталепрокатные заводы начали пополнение складских запасов. Однако впоследствии поставки железной руды вновь сократились, таким образом, по мнению аналитиков, декабрьский рост импорта не следует считать началом повышения спроса в металлургической промышленности Китая.
Отметим, что Китай является одним из самых крупных импортеров железной руды из Австралии, Бразилии и Индии.
Следует также отметить что ценовая ситуация на Лондонской бирже металлов все еще неоднозначна. Согласно полученным данным на 22 января, в ходе торгов на LME наблюдалось небольшое снижение цен в связи с низким уровнем спроса.
«В связи с тем, что уровень спроса низкий, не следует ожидать значимых ценовых изменений», – считает аналитик из Marex Financial.
Согласно прогнозам HSBC на 2009 г., мировое производство стали снизится на 6,5%, до 1,24 млрд т. По мнению аналитиков Macquarie, мировое производство стали в 2009 г. сократится на 7,4%, в MEPS прогнозируют снижение лишь на 3,4%, а специалисты из Morgan Stanley ожидают минимального сокращения производства – 2,9%.
Согласно данным LME на 22 января, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу повысилась на 0,8%, до $310 за т. Стоимость трехмесячных контрактов, наоборот, снизилась до $325 за т (-3%).
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца подешевела на 3,2%, до $315 и $305 за т соответственно. Официальные цены LME на стальную заготовку 22 января составили для «средиземноморской» заготовки $310 за т при поставке сразу и $335 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $315 за т при поставке сразу и $320 за т при поставке через 3 месяца
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 7.57 пункта (2,8%), до отметки 280.27 пункта, то есть в 9 раз больше, чем в предыдущем периоде. Аналогичный рост индекса имел место в конце апреля прошлого года.
На этот раз цены повысились по пяти видам проката.
Вторую неделю подряд максимальный рост цен наблюдался у арматуры. Цены повысились на 11,8%, что в 2,5 раза больше, чем неделей ранее. Примерно такой же по величине рост цен на данный вид проката наблюдался в третьей декаде мая прошлого года.
Вдогонку устремились вверх цены на круг. За неделю цены поднялись на 7,8%, что в семь раз превышает изменение прошлой недели. Впервые с августа в цене прибавил уголок (+2,8%). Цены на швеллер повысились на 1,7%, также впервые за четыре месяца. Меньше всего (+0,1%) в цене прибавил г/к лист.
Максимальное снижение вновь продемонстрировала ВГП труба, однако цены снизились в три раза меньше, чем на прошлой неделе - на 1,2%. Столько же, впервые за месяц, в цене потеряла балка. Цены на оцинкованный лист снизились немного больше, чем неделей ранее, - на 0,9%. После двух недель роста, опустились цены на х/к лист (-0,8%). Менее всего на этой неделе потеряла в цене э/с труба (-0,4%). Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
За январь–декабрь 2008 г., согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), экспорт труб в Республику Казахстан составил 336,5 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. объемы поставок увеличились на 14,7%, а их доля в общем российском трубном экспорте составила 28,4%. В 2007 г. эта доля составляла 24,7%, а в 2006 г. – 26,1%. Несмотря на то, что по отношению к 2006 г. прошлогодние поставки снизились на 3,7%, Казахстан, тем не менее, является безусловным лидером среди стран – импортеров российской трубной продукции. В частности, экспорт трубной продукции в США, занимающие второе место по объемам поставок, в 2008 г. составил лишь 135 тыс. т. Основу структуры экспорта в эту страну составляют трубы для магистральных нефтегазопроводов, трубопроводов общего назначения, насосно-компрессорные, обсадные, а также водогазопроводные трубы. Примерно треть поставок приходится на продукцию трубных заводов группы ЧТПЗ, четверть – на заводы Трубной металлургической компании. 21,78% – доля поставок заводов Объединенной металлургической компании.
ОАО «ГМК-Дальполиметалл» (Приморский край) продлило приостановку производства как минимум до 1 марта 2009 г., сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» на предприятии. Ранее сообщалось, что «ГМК-Дальполиметалл» в первых числах ноября 2008 г. остановил работу из-за снижения цен на свинец и цинк на Лондонской бирже металлов, большая часть работников предприятия была отправлена в отпуска без содержания. Основными видами деятельности ГМК «Дальполиметалл» являются подземная добыча и обогащение цинк- и серебросодержащей руды, а также металлургический передел свинцового концентрата с выплавкой рафинированного свинца и серебряного сплава.
Цены на цирконий, поставляемый китайскими производителями на внутренний рынок, на предпоследней неделе января 2008 г. были относительно стабильны, однако участники рынка сообщают, что спрос ослабился в преддверии празднования китайского Нового года, а также в связи с пониженным из-за кризиса потреблением. Поставщики продолжают держать цены на 65%-й цирконий, произведенный в Китае, как и месяц назад, на уровне 6300–6500 юаней ($921–950) за т. Находясь под влиянием экономического спада, спрос был неподвижен в течение нескольких недель, при этом цены на оксид и хлорид циркония проявляли признаки падения, сообщил исполнительный директор производителя из Гуангдонга. Таким образом, рынку циркония будет довольно трудно показать улучшения в короткие сроки. В то же время, как сообщают источники, Пекин поднял налоговую ставку на цирконий с 13 до 17%, что само по себе должно способствовать росту цен на материал.
В надежде использовать ситуацию с ростом спроса на металл, последовавшим за снижением цен, Hindustan Zinс создаст новый филиал в Пантнагаре, промышленном районе Уттракханда, общей стоимостью 1 млрд рупий ($20,4 млн). Компания построит завод по аффинированию серебра в Пантнагаре, где она уже получила 25 акров земли по распределению Государственной корпорации инфраструктуры и промышленного развития Уттаракханда. Производительность нового завода, как ожидается, составит 300 т в год. Выпуск продукции на заводе предполагается начать раньше марта 2010 г. Это будет второй завод компании Hindustan Zinc в штате, где она уже основала предприятие по производству литого цинка в Харидваре.
Corriente Resources упрямо держит в секрете детали процесса продажи своих медных и модибденовых рудников в Эквадоре. В декабре 2008 г. компания объявила о начале периода эксклюзивных переговоров о продаже, однако в эту среду старший вице-президент Corriente Resources Дэн Кэрриер отказался объявить с кем конкретно. Кто бы ни принял руководство компанией, он получит в собственность находящиеся в разработке рудники Mirador и Mirador Norte. Планы по возобновлению горных работ вызвали бурные протесты со стороны местного населения и небольших сельскохозяйственных объединений, пытающихся вызвать протест в общенациональном масштабе.
Бразильский горнодобывающий гигант Vale отказался комментировать сообщение о том, что он может продолжить сокращение производства никеля в Канаде, чтобы справиться с ухудшающимся спросом и оказать давление на профсоюзы при ведении переговоров. По данным агентства Bloomberg, в ходе подготовки к плановой остановке производства в мае Vale готовится к переговорам о сокращении льгот для канадских рабочих по причине кризиса в отрасли. Аналитик BMO Capital Markets Тони Робсон говорит, что не видит ничего удивительного в более продолжительной остановке производства или продлении сроков ремонтных работ при столь слабом спросе на никель. Vale объявил о сокращении 1300 рабочих мест по всему миру 3 декабря, а также заявил, что предположительно сократит производство никеля на 8000 т в год на никелевом руднике Copper Cliff South в Онтарио (Канада) с января, ссылаясь на жесткие рыночные условия. Планы по 20%-му сокращению производства в управляемой Vale индонезийской PT Inco могут остаться без изменений в 2009 г. Цены на никель начали снижаться с $17 тыс. за т в середине сентября, когда стали очевидными масштабы мирового кризиса.
Стоимость меди на торгах в Лондоне 22 января упала с $3255 до $3090 за т, в Нью-Йорке падение продолжилось – цены скатились до трехнедельного минимума $1,385 за фунт ($3053 за т) в связи со свежими данными о дальнейшем сокращении объемов возводимого жилья и, следовательно, потребления меди производителями труб и проводов.
Назначенный Бараком Обамой на пост Министра финансов Тимоти Гейтнер, тем не менее, пообещал широкое и длительное участие правительства и «гораздо более существенные действия» в области размораживания кредитных рынков и возрождения экономики.
Складские запасы меди, отслеживаемые LME, выросли 22 января на 1,2%, до 422,45 тыс. т – самое высокое значение с января 2004 г.
«Фоновая картина вялого спроса, ослабевших рынков и роста уровней затоваривания продолжает угнетать цены и настроения на рынке металлов», – считают аналитики из Barclays Capital.
По прогнозу Китайского национального горнопромышленного общества, средняя цена на медь в текущем году составит от $1,4 до $1,8 за фунт ($3086–3970 за т) и даже ниже – в случае если рецессия и дальше затормозит рост в Китае.
По данным китайской таможни от 22 января, импорт меди в Китай вырос в декабре на 49%, до 211,527 т. Ван Сяоли, аналитик Goldbull Futures Co., считает: «Можно только надеяться, что сильные показатели импорта означают, что спрос относительно устойчив и лучше, чем ожидает большинство людей». Многие, однако, считают, что показатели импорта растут под влиянием арбитражных покупок трейдеров, работающих на LME и ShFE. Экономика Китая выросла в IV квартале только на 6,8% – самый низкий рост за 7 лет.
Barclays Capital предвидит, что импорт рафинированной меди может значительно возрасти в ближайшие месяцы из-за увеличивающейся разницы между стоимостью фьючерсов на медь в Шанхае и на LME. Более высокие цены на китайском рынке могут стимулировать спрос на импорт.
По прогнозу Norddeutsche Affinerie AG, крупнейшего европейского производителя рафинированной медищик, «спрос на медь в Китае, возможно, повысится, особенно в кабельной промышленности, благодаря затратам правительства на инфраструктуру. Использование меди в бытовой технике (кондиционеры) сократится». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:41 моск.вр. 23.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1324 за т, медь – $3097 за т, свинец – $1059 за т, никель – $11082 за т, олово – $11591 за т, цинк – $1136 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1355 за т, медь – $3130 за т, свинец – $1060 за т, никель – $11100 за т, олово – $11500 за т, цинк – $1150 за т;
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1707.5 за т, медь – $3868.5 за т, цинк – $1550 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1670.5 за т, медь – $3744.5 за т, цинк – $1490 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1361.5 за т, медь – $3044.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1411 за т, медь – $3091 за т.
Кровельщик-монтажник 21 января 2009 г. при проведении работ на крыше цеха КЦ-1 ОАО «НЛМК», наступив на старый лист железа, провалился в помещение цеха. В результате падения с 26-метровой высоты от полученных травм он скончался на месте. На место происшествия выезжал следователь первого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Липецкой области В.А. Пучков, которым были проведены первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В настоящее время по факту гибели рабочего проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Липецкой области.
Потребление металлопродукции на Украине в 2008 г. сократилось на 19,3% по сравнению с 2007 г., до 8,8 млн т. Об этом сообщил директор государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк. В то же время, по его словам, в прошлом году Украина увеличила импорт металлопродукции на 9,5%, до 2,3 млн т. При этом отечественные метпредприятия снизили объемы реализации своей продукции в Украине на 26,1% по сравнению с предыдущим годом, до 6,5 млн т. Заместитель министра промышленной политики Владимир Севернюк отметил, что из 2,3 млн т импортированной в прошлом году металлопродукции 1 млн т – это металлопрокат, аналогичный производимому в Украине. «Такая ситуация не является нормальной и объемы импорта продукции, которая производится в Украине, необходимо сокращать», – сказал он. В свою очередь В. Власюк отметил, что Украина в 2008 г. сократила объемы экспорта в связи с ухудшением конъюнктуры на внешних рынках. Кроме того, сократилась доля готовой продукции в общем объеме экспорта металлопродукции в прошлом году. По итогам года доля экспорта полуфабрикатов составила 48%, в то время как по итогам 2007 г. она была на уровне 42%.
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») в 2008 г. произвело 4,675 млн т стали, что на 7% меньше, чем в 2007 г., сообщил управляющий директор ЧМК Сергей Малышев журналистам. По его словам, производство товарной металлопродукции по итогам 2008 г. уменьшилось на 5%, до 4,1 млн т. «В октябре, ноябре, декабре среднемесячное производство стали составляло 70 тыс. т. Среднемесячный объем отгрузки металлопродукции по итогам 9 месяцев составлял 360 тыс. т, по итогам IV квартала – 286 тыс. т», – сказал С. Малышев.
С начала 2008 г. Турция увеличила импортные пошлины на горячекатаный рулон с 5 до 13%, на холоднокатаный – с 6 до 14%, пишут «Экономические известия» (Украина). Торговые санкции призваны поддержать местных производителей в условиях всеобщего сокращения объемов рынков и падения цен. И хотя меры принимались против импортеров без указания страны, представители турецкой металлургической промышленности заявляют, что в основном пошлины направлены на ограничение поставок из России, Украины и Китая. Европейских производителей это событие не затронет, так как со странами ЕС и с некоторыми другими Турция заключила соглашения о свободной торговле. Хотя, с другой стороны, полностью покрыть потребность в плоском металлопрокате за счет собственных производителей у Турции вряд ли получится. В 2008 г. в стране было приобретено его в объеме 10 млн т, из которых только 4,7 млн т произвели турецкие металлурги. Так что ужесточение торговых ограничений уже вызвало недовольство местных металлотрейдеров, которые импортировали, в том числе украинский прокат, говорит Александр Сирик, вице-президент по странам СНГ Research&Consulting Group AG. «Предложения материала, которое сложилось на рынке Турции, недостаточно, поэтому такое решение критикуется, поскольку его называют преждевременным», – говорит аналитик. Украинские металлурги спокойно прокомментировали меры турецких властей. «Пока внутренние цены рынка Турции являются для нас привлекательными, – сказал начальник отдела маркетинга ММК им. Ильича Александр Белоусов. – Но если в результате антидемпинговых расследований уровень пошлин будет поднят, это скажется очень серьезно, поскольку турецкий рынок был одним из крупнейших и самых привлекательных, в том числе за счет близкого расположения к Украине». По его данным, турки покупают российский рулон по $425–430, украинский – по $400–410 за т. По словам Александра Сирика, «поднятие пошлин в Турции является очередным этапом волны протекционизма, которая развернулась по всему миру. Например, Индия в ноябре подняла импортные пошлины, Китай снял экспортные пошлины на готовую металлопродукцию с декабря».
ОАО «Мечел» в 2008 г. сократило производство стали по сравнению с 2007 г. на 3%, до 5,909 млн т, сообщает пресс-служба компании. Добыча угля в 2008 г. составила 26,393 млн т (+24%). На коксующий уголь пришлось 15,148 млн т (+45%) и на энергетический уголь – 11,244 млн т (+4%). Производство никеля составило 16 тыс. т (-6%), железорудного концентрата – 4,7 млн т (-5%), проката – 5,392 млн т (-2%), чугуна – 3,5 млн т (-5%), метизов – 719 тыс. т (+5%), кокса – 3,326 млн т (-14%), феррохрома – 58 тыс. т. В 2008 г. компания увеличила выработку электроэнергии на 24%, до 4,088 млрд кВт*ч. Объемы выработки электроэнергии компания связывает с вхождением в состав группы Южно-Кузбасской ГРЭС и повышением эффективности работы энергогенерирующих мощностей на предприятиях. В ОАО «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом «Мечел», ОАО «Южный Кузбасс», «Южуралникель», Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО «Торговый дом «Посьет», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Московский коксогазовый завод», ОАО «Ижсталь», Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), излишки на мировом рынке алюминия по итогам января–ноября 2008 г. составили 772 тыс. т. Данный избыток алюминия значителен по сравнению с 27 тыс. т избыточного алюминия по итогам 11 месяцев 2007 г. и 188 тыс. т алюминия за весь 2007 г. Спрос на первичный алюминий составил 35,63 млн т – на 866 тыс. т больше эквивалентного показателя января–ноября 2007 г. Мировое производство алюминия за указанный период составило 36,4 млн т – оно выросло на 1,611 млн т. Китайское производство алюминия выросло на 990 тыс. т и на настоящий момент составляет почти 34% его мирового выпуска. По данным WBMS, в ноябре чистый экспорт алюминия из Китая равнялся 14 тыс. т. за весь период январь–ноябрь он составил 530 тыс. т. В 2007 г. чистый экспорт китайского алюминия составил 264 тыс. т. Производство алюминия в Европейском союзе за первые 11 месяцев 2008 г. выросло на 2000 т, в Североамериканской зоне свободной торговли – на 166 тыс. т. Спрос на металл в Евросоюзе был в указанном периоде на 3% ниже спроса в предыдущем году. Мировой спрос на алюминий вырос на 2,5%, до 35,62 млн т. В ноябре 2008 г. производство первичного алюминия составило 3,253 млн т, потребление – 3,259 млн т.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), рынок рафинированного никеля в январе–ноябре 2008 г. характеризовался избытком в размере 42,9 тыс. т, несмотря на падение его производства. Шахтная добыча никеля в указанном периоде составила 1,4124 млн т (-1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Производство рафинированного никеля сократилось относительно аналогичного периода предыдущего года на 6,1% главным образом из-за снижения его производства в Китае и Японии. Мировой спрос на металл сократился в годовом исчислении на 1,9%. Общий объем мирового производства рафинированного никеля за первые 11 месяцев 2008 г. составил 1,251 млн т, спроса – 1,207 млн т. В ноябре никелеплавильные заводы произвели 109,2 тыс. т металла, потребление их продукции было на уровне 92,7 тыс. т. Декларированные запасы, главным образом на складах Лондонской биржи металлов, выросли в указанном периоде на 13,2 тыс. т. Данные по спросу и предложению включают низкокачественный ферроникель китайского производства из импортированного сырья, который раньше не учитывался в отчетности WBMS. По сведениям, имеющимся в распоряжении бюро, качество произведенного за последние несколько месяцев китайского ферроникеля упало из-за низкой доступности импортных сырьевых материалов.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), излишки меди на мировом рынке за период первых 11 месяцев 2008 г. составили 286 тыс. т по сравнению с ее дефицитом в размере 201 тыс. т в аналогичном периоде 2007 г. Шахтное производство красного металла в январе–ноябре 2008 г. составило 14,1 млн т (-1,3% ниже показателя годичной давности). Производство рафинированной меди выросло на 2,6%, до 16,89 млн т. Китайское производство меди возросло, по данным WBMS, на 292 тыс. т. Выработка меди в Болгарии, Замбии и Чили оказалась на 220 тыс. т выше, чем в предыдущем году, однако производство металла в Индии и Японии сократилось на 40 и 42 тыс. т соответственно. Мировое потребление меди за указанный период 2008 г. было на уровне 16,6 млн т, что немного ниже данного показателя за аналогичный период предыдущего года. Китайское потребление меди выросло до 4,624 млн т с 4,452 млн т в аналогичном периоде 2007 г. Данные по спросу не учитывают изменения государственных и недекларированных запасов. Спрос на медь в странах Евросоюза составил в январе–ноябре 3,504 млн т (-4,7% по сравнению с 11 месяцами 2007 г.). В ноябре 2008 г. мировое производство рафинированной меди составило 1,549 млн т, потребление – 1,485 млн т.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), за первые 11 месяцев 2008 г. мировой рынок цинка продемонстрировал избыток объемом 183 тыс. т. Шахтная добыча цинка в указанном периоде составила 11,08 млн т (+9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Производство рафинированного цинка также возросло на 384 тыс. т, до 1,069 млн т. Вклад азиатских стран, в частности Китая, в мировое производство металла составил 388 тыс. т. Производство цинка в странах Европейского союза сократилось на 0,3%, а в странах Североамериканской зоны свободной торговли – на 3,4%. По данным WBMS, спрос на цинк в указанном периоде был на 225 тыс. т выше, чем в 2007 г., за счет потребления Китая, которое составило 3,765 млн т – это почти 36% мирового объема спроса. Производство цинковых слябов в январе–ноябре – 996,1 тыс. т, потребление – 962,8 тыс. т. Объявленные мировые запасы цинка за указанный период выросли на 103 тыс. т – почти весь прирост обеспечивали склады Лондонской биржи металлов (LME). Запасы LME составляют 33% всех мировых складских запасов цинка. В расчете уровня потребления необъявленные данные об изменениях складских объемов цинка не учитывались.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), в периоде с января по ноябрь 2008 г. мировой рынок рафинированного свинца находился в дефиците объемом 141 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 161 тыс. т за первые 11 месяцев 2007 г. Мировое шахтное производство свинца в указанном периоде составило 3,728 млн т. Лидером производства металла была КНР. Производство рафинированного свинца из первичных и вторичных источников в январе–ноябре в годовом исчислении показало 5,7%-й прирост. Мировой спрос на рафинированный свинец вырос на 5,3%, до 7,997 млн т. Рост спроса на металл в Азии и США скомпенсировал его спад в европейских странах – в Европе спрос упал на 132 тыс. т, до 1,569 млн т. Потребление Китаем свинца составило 2,884 млн т – прирост на 606 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Ноябрьское производство рафинированного свинца составило 723,6 тыс. т, потребление – 737 тыс. т.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), мировой рынок олова по итогам первых 11 месяцев 2008 г. испытывал дефицит в объеме 9700 т. Производство рафинированного олова упало в январе–ноябре 2008 г. на 19,4 тыс. т в годовом исчислении. С учетом поставок олова агентства по логистике при Министерстве обороны США, составивших 3800 т мировое предложение олова составило 300,7 тыс. т. Выпуск олова Китаем сократился на 19,6%, до 108 тыс. т, однако за июль–ноябрь зафиксированный объем экспорта китайского олова равнялся нулю. Мировое потребление олова сократилось за данный период на 5,6%, до 310,4 тыс. т. По оценкам WBMS, потребление Китаем олова упало в январе–ноябре на 8,6%, до 110 тыс. т. Японское потребление олова сократилось на 3,6%, в США потребление металла существенно уменьшилось – на целых 30%. Шахтное производство олова в указанном периоде составило 277,7 тыс. т (-11,3% в годовом исчислении). В ноябре 2008 г. мировое производство рафинированного олова составило 25,5 тыс. т, потребление – 27,3 тыс. т.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство стали в 2008 г. составило 1,33 млрд т, что на 1,2% ниже уровня 2007 г. Самой большой долей в мировом производстве стали обладает Китай, и она в 2008 г. составляет 37,8%, по сравнению с 36,4% в 2007 г. Доля стран БРИК увеличилась в 2008 г. до 48,2% по сравнению с 45,9% в 2007 г. США уменьшили свою долю в мировом производстве стали с 7,9 до 7,2%. Страны ЕС также снизили свою долю до 14,9% по сравнению с 15,6% в 2007 г. Мировая топ-10 стран – лидеров по производству стали выглядит следующим образом: 1) Китай – 502 млн т; 2) Япония – 118,7 млн т; 3) США – 91,5 млн т; 4) Российская Федерация – 68,5 млн т; 5) Индия – 55,1 млн т; 6) Южная Корея – 53,5 млн т; 7) Германия – 45,8 млн т; 8) Украина – 37,1 млн т; 9) Бразилия – 33,7 млн т; 10) Италия – 30,5 млн т.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю с 11 по 17 января 2009 г. составило 1,045 млн т, а производственные мощности использовались на 43,8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,154 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 90,3%. Таким образом, текущие показатели демонстрируют снижение недельного производства стали на 51,5%.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. и южнокорейская Posco заявили о своей кооперации в переговорах по ценам на железную руду и коксующийся уголь для 2009 г. «Безусловно, мы уже имеем альянс с Posco», – отмечает Akio Mimura, председатель Nippon Steel, говоря о сотрудничестве компаний в переговорном процессе в 2009 г. Обе компании предполагают, что их сотрудничество поможет им настоять на снижении цен на железную руду и уголь.
Как сообщает Mysteel.net, по данным National Bureau of Statistics, китайское производство стали в декабре 2008 г. снизилось на 10,5% по сравнению с декабрем 2007 г. и достигло 37.79 млн т. В целом за 2008 г. Китай произвел 500,48 млн т стали, что на 1,1% выше уровня 2007 г. Но, говоря о темпах роста производства, нужно отметить, что они снизились, по сравнению с ростом в 16% в 2007г. Производство чугуна в декабре 2008 г. снизилось на 9,4% до 36,23 млн т. За 2008 г. производство чугуна снизилось на 0,2%, до 470,67 млн т. Производство железной руды в КНР в декабре 2008 г. снизилось на 8%, до 61,1 млн т. В целом за 2008 г. производство железной руды составило 824,01 млн т, что на 20,7% выше уровня 2007 г. Китайские данные по производству стали в 2008 г. чуть ниже, чем в сводке WSA (IISI) – 502 млн т.
По информации агентства Reuters, компания BHP Billiton Ltd/Plc не планирует никаких изменений в производстве железной руды. Такое мнение высказал финансовый директор компании Alex Vanselow. Группа намерена произвести 130 млн т железной руды на своих производствах в Западной Австралии в 2009 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания ArcelorMittal продолжает удерживать уровень производства на своих бразильских предприятиях на 35% ниже нормы на фоне низкого спроса на сталь. В компании ArcelorMittal Tubarao, которая имеет мощности в 7,5 млн т, две доменные печи будут закрыты в 2009 г. до тех пор, пока рынок не восстановится. Пока ArcelorMittal Tubarao не планирует останавливать свою третью доменную печь, которая может производить 2,5 млн т стали в год.
Как сообщает Canadian Press, российская компания «Евраз-Групп» анонсировала, что вынуждена уволить около 400 рабочих на своих предприятиях в Западной Канаде. 100 человек будут уволены на производстве в Regina (Альберта), около 75 рабочих – в Red Deer, 100 рабочих – в Calgary и еще 120 – в Camrose. Такие меры компания вынуждена была принять в связи со снижением стального спроса.
Как информирует Shanghai Securities News, китайская компания Baosteel Group Corporation, лидер китайской стороны на мировых переговорах по ценам на железную руду, 19 января начала второй раунд переговоров с компанией Rio Tinto Group. Как известно, Baosteel настаивает на том, чтобы контракты по ценам заключались с 1 января, а не с 1 апреля, как это было ранее. По мнению аналитиков, китайская сторона во главе с Baosteel может заключить контракты на цены с Rio Tinto раньше, чем с BHP и Vale. Ранее китайская сторона также заявила, что не может принять индексную систему цен для железной руды и настаивает на привычной системе базовых цен.
Как сообщает Dow Jones, мировой стальной лидер ArcelorMittal возобновляет производство в украинском Кривом Роге. По словам руководителя компании, «пятая доменная печь возобновила свою работу». Хотя комментарии по работе других доменных печей так и не были даны. Как известно, ArcelorMittal может производить на 5-й доменной печи около 1,2 млн т стали.
Металлургическая компания Erdemir, единственный в Турции интегрированный производитель плоского проката, сообщает о переговорах касательно выхода из совместного прокатного предприятия Borcelik. В заявлении, опубликованном компанией на стамбульской фондовой бирже еще 13 января, говорится о переговорах по прекращению владения 9% акций в компании Borcelik. На данный шаг компания пошла в целях повышения гибкости в принятии инвестиционных решений. Borcelik – совместное предприятие, созданное в 1990 г. компаниями Borusan Holding и Arcelor, которые имеют в нем долю по 45,5%. Erdemir также ведет переговоры с ArcelorMittal Packaging SA о выводе своей доли из ArcelorMittal Ambalaj Celigi A.S, сервис-центра по обработке жести в Турции. После увеличения своего пакета акций до 24,99% ArcelorMittal стал вторым по величине акционером компании Erdemir. ArcelorMittal и Borcelik отказались от комментариев по заявлению компании Erdemir.
В соответствии с данными участников рынка, большинство производителей паравольфрамата аммония в Китае на предпоследней неделе января остановили производство в связи с надвигающимся китайским Новым годом. Как сообщают источники из трейдерских кругов в Южном Китае, на спотовом рынке было проведено лишь несколько сделок по купле-продаже. Однако источники считают, что цены на паравольфрамат аммония снова пойдут вверх после того, как дилеры вернуться на спотовый рынок после длительного празднования нового года по китайскому лунному календарю. На предпоследней неделе января цены на 88,5%-й паравольфрамат аммония остаются стабильными на уровне 95–100 тыс. юаней за т ($157–165 за 1% вольфрама в тонне), то есть такими же, как и на предыдущей неделе. В то же время экспортные цены на паравольфрамат аммония из-за малого количества сделок остановились на отметке $210–215 за 1% вольфрама в тонне.
Индийский рынок марганцевой руды остается относительно тихим в условиях низких цен, и в ближайшие дни изменений не предвидится. Источник сообщил, что цены на марганцевую руду на внутреннем рынке низкие – на уровне 8500–9000 рупий ($173–183) за т. Практически нет поставок 40%-й марганцевой руды, так же как и 25–30%-й. Как объясняет источник, большинство производителей марганцевых сплавов сейчас используют лишь часть своей производственной мощности, поэтому спрос на марганцевую руду не вырастет в ближайшие дни. Однако, по его же данным, цены на импортируемую руду остаются высокими, несмотря на невысокий спрос.
По данным Business Standard, Sinosteel, крупнейший китайский импортер железной руды, построит сталелитейный завод в Восточной Бенгалии (Индия). Satyajit Singh, директор по маркетингу Sinosteel India, заявил, что для проекта уже выбран участок земли в Кхараппуре. Singh добавил, что по поводу приобретения этой земли уже проведены предварительные переговоры с ее владельцем. Завод будет построен совместными усилиями с местным партнером компании, и условия совместной работы еще обговариваются. Sinosteel считает, что, хотя в Восточной Бенгалии нет железорудных шахт, она стратегически расположена и близка к штатам, богатым железной рудой. Singh указал на то, что китайские сталелитейные предприятия ввозят железную руду и считают это вполне приемлемым. Однако он также добавил, что другие производители стали обладают собственными шахтами, а возможности компаний должны быть равны.
Цены на китайский ферромарганец с начала этого года выросли в среднем на 16%, до 8100–8200 юаней ($1184–1199) за т. Ценовые предложения на уровне 8700–8800 юаней ($1272–1287) за т также были заявлены на китайском рынке на волне появления признаков оживления китайского стального сектора. Однако участники стального рынка сомневаются в устойчивости этих тенденций. «Я считаю, что повышение цен на сталь может сыграть серьезную роль в укреплении у людей мысли о том, что Пекин действительно предпринимает меры по спасению экономики страны, такие как, в частности, пакет мер на 4 трлн юаней ($585 млрд). Никаких реальных мер пока предпринято не было, поэтому сложно сейчас говорить о том, какой мы получим результат», – говорит аналитик стального сектора из Пекина. Феррокремний на предпоследней неделе января продавался по 5500–5900 юаней ($804–863) за т. В то же время экспортные цены как на ферромарганец, так и на феррокремний остаются в целом стабильными с начала этого года.
Резкое падение объема заказов привело к тому, что сталелитейщики Великобритании сокращают производительность и укорачивают рабочую неделю, хотя в основном «все в порядке», считают в Cast Metals Federation (CMF). По словам представителя CMF, на рынке действительно сократились заказы, в частности, от автопромышленности, но спад уже прошел «самую нижнюю точку». Помимо металлургии, резко сократилось количество заказов также в строительстве и машиностроении. По словам источника одного из литейщиков, выработка упала «довольно значительно», заставляя компанию уменьшить прием сырья до 1/3 нормального объема потребления января.
Цены на арматуру в Персидском заливе остаются стабильными, но покупатели продолжают избегать предложений по экспорту турецкой арматуры, предпочитая пользоваться услугами внутренних поставщиков. Участники рынка сообщают о статусе «закрыто» для импорта турецкой арматуры в Дубаи, Саудовскую Аравию, Катар и Абу-Даби. Покупатели на Ближнем Востоке ушли с рынка импорта арматуры из-за высокого уровня запасов и продолжающегося слабого спроса со стороны сферы строительства. Немногие трейдеры арматурой, оперирующие на рынке, покупают у внутренних поставщиков, которые продают дешевле цен на импорт турецкой арматуры. Цены на импорт арматуры (заявка в начале января на февральскую поставку) небольшого количества составили $480–500 за т CFR.
Акции металлургических компаний на гонконгской бирже, в частности Angang Steel, должны подняться – по информации китайских СМИ, Baoshan Iron & Steel подняла цены на основные продукты мартовской поставки до 8,7%. Такой шаг соответствовал рыночным тенденциям, поскольку цены восстановились с нового года, сообщил Жу Цизен, аналитик компании Citic Securities. В то же время прирост вряд ли будет большим, так как «Baoshan Iron вряд ли будет поднимать цены в ближайшем будущем, спрос все еще слаб», добавляет аналитик. Ассортимент компании Angang наиболее напоминает товарную номенклатуру Baosteel. 19 января акции закрылись на уровне 8,33 гонконгского доллара ($1,07), рост на 2,3%. Акции Maanshan Iron упали на 2,6% до 2,67 гонконгского долларов ($0,34), Chongqing Iron – на 2,3%, до 2,14 гонконгского доллара ($0,28).
Рынок ферродиспрозия остается тихим, некоторые рафинировочные заводы даже прекратили выпуск материала. По словам участников рынка, такое положение дел может продолжаться вплоть до китайского Нового года. Цена окиси диспрозия, сырья для материала, понизилась в середине января до 400 юаней ($58,8) за кг. «Ранее закупочная цена окиси диспрозия составляла около 500 юаней ($73,5) за кг, поэтому мы предпочитаем хранить запасы ферродиспрозия на складах», – говорит источник одного рафинировочного завода в Северном Китае, добавляя, что рафинировочный завод прекратил давать расценку на ферродиспрозий еще с начала января. Доминирующая цена на ферродиспрозий 80% Dy составляет 460–480 юаней ($67,6–70,6) за кг для срочной поставки, цена на экспорт – около $88 за кг FOB CMP.
