По данным WSA (ранее IISI), мировое производство стали в декабре упало на 3,87%, до 84,4 млн т. Среди крупнейших в мире стран-сталепроизводителей в декабре кризис в наибольшей степени повлиял на страны ЕС. К примеру, за месяц выпуск стали во Франции упал на 38%, в Великобритании – на 33%, а в Германии – на 25%. Производство стали в Японии и США за декабрь упало на 15 и 13% соответственно. По данным WSA, в декабре выпуск стали в России снизился на 11,3%, до 3,3 млн т. В наибольшей степени мировой спад компенсировал Китай, выпустивший в декабре 39,04 млн т стали, т. е. на 10,9% больше, чем месяцем ранее. Аналогичный рост показало производство стали в Испании (до 1,19 млн т). Иран за месяц увеличил выплавку стали на 2%, до 0,91 млн т. К уровню годичной давности декабрьское производство стали в мире упало на 24,3%. Наибольший спад месячного выпуска – до 52–53% прошлогоднего объема зафиксирован в США и Великобритании. В целом за 2008 г. выпуск стали в мире вырос на 1,08%, до 1,33 млрд т. Китай преодолел знаменательный рубеж, выплавив за год 502 млн т стали.
Компания Haritha Ferro alloys Pvt. Ltd предложила построить завод по производству ферросплавов в области Медак в штате Андхра-Прадеш для выпуска феррокремния, силикомарганца, ферромарганца и феррохрома. Она уже приобрела 4,36 акров земли под проект, общая стоимость которого оценивается в 305 млн рупий ($6,20 млн). Проект включает в себя создание печи с погруженной дугой (SAF) с мощностью 5 мегавольт-ампер в первой фазе и 9 мегавольт-ампер во второй фазе для производства 11,814 и 18,5 тыс. т ферросплавов в год соответственно.
В январе–декабре 2008 г., согласно таможенной статистике (выпуск груза таможней), импорт строительной арматуры (стальные прутки для армирования бетона) в Россию составил 513,2 тыс. т. По сравнению с 2007 г. объемы поставок упали на 37,6% и на 13,6% по отношению к 2006 г. При этом поступление продукции из Приднестровья сократились за год на 27,3%, до 220 тыс. т, но тем не менее оказались самыми большими среди импортеров. На втором месте – Украина, поступления из которой выросли на 62,4%, до 206,8 тыс. т, но, однако, не достигли согласованной на этот год квоты на 37,6%. Следует также отметить полное прекращение (в апреле) импорта этой продукции из Турции, занимавшей годом ранее второе место по поставкам.
Компания Yunnan Copper Co., зарегистрированная на Шеньженьской фондовой бирже, заявила о том, что не собирается в этом году приобретать рудники у своей родительской компании Yunnan Copper Group. Компания сообщила, что оформить какие-либо приобретения в столь короткий срок маловероятно. Некоторые источники ранее сообщили о том, что Yunnan Copper в 2009 г. собирается приобрести рудники у своей родительской компании, чтобы увеличить балансовые запасы и степень своей ресурсонезависимости до 20% в этом году и более 25% в 2010 г. Yunnan Copper отрицает существование какого-либо плана производства на 2010 г. Источники также говорили о том, что запасы месторождений Yunnan Copper в 2010 г. будут составлять 600 тыс. т катодной меди, 12 т золота и 850 т серебра, и что, как ожидается, ее общий валовый выпуск составит 20,5 млрд юаней ($3 млрд) с прибылью до налоговых вычетов в 2,2 млрд юаней ($322 млн).
Monami Ferro Alloys Pvt Ltd предложил открыть небольшой завод по производству ферросплавов, выпускающий в месяц 50 т низко- и среднеуглеродистого ферромарганца в Западной Бенгалии (Индия). В качестве сырья заводу ежегодно будет требоваться 1920 т порошка марганца, 2112 т силикомарганца, 345,6 т алюминиевого порошка и 537,6 т труб. Перед плавкой марганец и силикомарганец будут измельчены до требуемого размера, а алюминий будет плавиться в тигельной печи. Общая площадь, необходимая под застройку, составляет 33,164 тыс. кв. футов.
Цены на феррохром в КНР на третьей неделе января снизились до уровня 6200–6300 юаней ($909–923) за т. Цены на последние поставки Baosteel и Taiyuan Steel, крупнейшим в стране производителям нержавеющей стали, были зафиксированы на уровне 6000–6100 юаней ($878–892) за т. «Похоже, что Taiyuan Steel оживает. Она приобрела более 20 тыс. т феррохрома по самой последней цене, и, возможно, сделает на рынке еще один заказ», – заявил один производитель феррохрома из северного Китая. Tatiyuan Steel также заявила, что планирует произвести на 22% нержавеющей стали больше в этом году, чем в 2008 г. Однако некоторые участники рынка хрома остаются консервативными в отношении ситуации на рынке в ближайшем будущем в условиях серьезной экономической нестабильности.
Рост складских запасов металлов на LME и технические распродажи привели к падению цен на медь до четырехдневного минимума на торгах 21 января. Алюминий упал до минимальных значений с апреля 2003 г.
Цены на цинк также снижались, упав на 8% за день, что аналитики объясняют стремительным ростом запасов на складах (+4,3%) и слабыми техническими факторами.
Объем запасов меди на LME 21 января вырос сразу на 2% или 8375 т, до 417,475 тыс. т, алюминия – на 3,5% (практически 90 тыс. т), до 2,64 млн т.
«Это действительно сильно сказалось на ценах, существенно усилив беспокойство участников рынка относительно спроса и перспектив восстановления экономики», – сказал аналитик Standard Bank Уолтер д’Вет.
Запасы цинка на LME выросли больше всех – почти на 12 тыс. т, до 288,3 тыс. т, и достигли максимальных значений с марта 2006 г. В результате металл оказался не в состоянии удержаться на уровне $1200 за т, активизировались технические распродажи, к концу дня цены упали до $1150 за т для трехмесячных контрактов.
Сокращения объемов производства металлов, заявленные рядом компаний, пока не в состоянии оказать существенного влияния на динамику цен.
BHP Billiton 21 января сообщила, что закрывает никелевую шахту Ravensthorpe в Австралии из-за низких цен на никель, однако в ходе торгов стоимость никеля продолжала падать – до $10830 за т.
Впрочем, аналитики отмечают, что пока цены металлов не проявляют тенденции к установлению новых минимумов, торгуясь в ранее опробованных диапазонах, хотя и на нижнем пределе. Дальнейшее движение рынка будет зависеть, по их мнению, от величины спада в мировой экономике и объемов сокращений у производителей металла
Джон Гросс из Copper Journal также отмечает, что новых минимумов не наблюдается, рынок пытается найти уровень поддержки и возможно даже некоторая коррекция – перед окончанием торгов 21 января и с началом торгов 22 января имели место попытки небольшого роста. Впрочем, «барометр экономических новостей колеблется между «зловеще» и «отвратительно».
Не остановил снижение цен на металлы даже «эффект Обамы», хотя благодаря ему нефть подорожала практически на 5%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 22.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1320 за т, медь – $3196 за т, свинец – $1099 за т, никель – $10886 за т, олово – $11660 за т, цинк – $1134 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1351 за т, медь – $3226 за т, свинец – $1105 за т, никель – $10900 за т, олово – $11500 за т, цинк – $1150 за т;
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1707 за т, медь – $3999 за т, цинк – $1542 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1664 за т, медь – $3863.5 за т, цинк – $1488.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1357 за т, медь – $3128.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1406.5 за т, медь – $3173.5 за т.
21 января в ходе торгов на Лондонской бирже металлов фьючерсные контракты вновь подешевели. Согласно прогнозам лондонского аналитического агентства на 2009 г., мировое производство стали снизится на 3,2%, до 1,285 млрд т (по сравнению с 1,328 млрд т в 2008 г.). В настоящее время правительство начинает стимулировать экономику по средствам инвестиций в крупные проекты по инфраструктуре. По мнению аналитиков MEPS, данные меры окажут положительное влияние на сталелитейную промышленность как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Согласно данным LME на 21 января, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу снизилась на 3,9%, до $289 за т, трехмесячные контракты также понизились в цене до $326 за т (-3,6%).
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через три месяца подешевела на 3,8%, до $310,50 и $315 за т соответственно. Официальные цены LME на стальную заготовку 21 января составили для «средиземноморской» заготовки $291 за т при поставке сразу и $335 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца
Adanac Molybdenum заявляет о том, что компания может быть продана, если не найдутся инвесторы. Такая ситуация возникла после того, как деятельности компании была остановлена вследствие объявления ее банкротом по Канадскому соглашению кредиторов Верховным судом Британской Колумбии. В качестве одной из мер по быстрому сокращению издержек, предпринимаемых с целью сохранения компании, Adanac увольняет порядка 70% работников, занятых в проекте Ruby Creek. Adanac планирует и дальше сокращать издержки производства за счет объединения деятельности своих офисов – управляющего и инженерного. Эдвард Ли и Нейл Селдон ушли со своих руководящих постов.
В соответствии с докладом Stainless Steel Council of China Special Steel Enterprises Association (CSSC), опубликованным в середине января, в 2008 г. общий объем производства нержавеющей стали в Китае составил порядка 6,9 млн т, т. е. упал на 4,25% с уровня 7,21 млн т за год. На производстве отразилось ослабление спроса в Азии, Европе и Америке, поскольку распространяющийся экономический кризис, повсеместные сокращения, банковский кризис и ужесточение кредитных обязательств оказали незамедлительное воздействие на потребителей.
Codelco, государственная чилийская компания –производитель меди, на Нью-Йоркской фондовой бирже выпустила облигаций на $600 млн сроком на 10 лет. Спрос на облигации в два раза превосходил первоначально планируемый. Более 80 инвесторов из пенсионных фондов, страховых компаний и компаний по управлению фондами, преимущественно из США, Европы и Чили, приняли предложение, заявила компания. Получение подобных ресурсов в сложившихся рыночных условиях затруднительно, однако оно означает поддержку Codelco и демонстрирует инвесторам серьезность намерений компании, заявил Марио Эспиноза, вице-президент компании по финансам и управлению рисками.
В настоящее время запасы железорудной мелочи на рынке Хубэя остаются низкими – большинство рудников уже закрылись на новогодние праздники, поэтому покупатели полагаются в основном на импорт железной руды. По словам источника из крупного металлургического комбината с производительностью около 20 тыс. т чугуна в месяц, только несколько крупных шахт в Хубее, постоянных поставщиков для местных сталепрокатных заводов, работают в обычном режиме. В то же время при месячном потреблении более 30 тыс. т железорудной мелочи запасов на предприятии достаточно для работы по крайней мере до конца февраля, уточнил источник. «Моя закупочная цена на железорудную мелочь 63,5% min из Индии и Аргентины – около 750 юаней ($109,6) за т, включая стоимость поставки около 60 юаней ($8,8) за т», – сказал источник, добавив, что он обычно покупает железорудную мелочь у трейдеров в портах Янкинь и Ценьян. Другой источник, работающий с рудником мощностью в 20 тыс. т в месяц, подтвердил нерегулярные поставки железорудной мелочи. По его словам, в настоящий момент железорудная мелочь 64% min стоит наличными 820 юаней ($120) за т франко-завод (включительно с НДС) практически на том же уровне, что и в конце декабря 2008 г.
Chinalco увеличила цену на глинозем на спотовом рынке на 10%, до 2200 юаней ($322) за т в ответ на улучшение настроений на внутреннем рынке. На рынке наличного товара в Китае глинозем продается по цене порядка 1900 юаней ($278) за т, что на 200 юаней ($29) больше цен двухнедельной давности. Chinalco склонна к назначению надбавки на существующую цену на глинозем, хотя трейдеры говорят о том, что после сокращения производства глинозем продается в совсем небольших количествах. Компания остановила производство глинозема мощностью 4,11 млн т в год, что соответствует 38% от общего объема производства компании. Такой шаг связан с мировым экономическим спадом, который как никогда сильно ударил по алюминиевой промышленности.
Jiangxi Copper Co. Ltd достигла годового объема производства в 900 тыс. т меди совместно с объемами дочерней компании – Guixi Smelting Plant, производительность которой составила 160 тыс. т. Расширение производства рафинированной меди на заводе Guixi Smelting Plant подразумевает общие инвестиции в размере 294,79 млн юаней ($43,1 млн), строительство было начато в октябре 2007 г. Достигнув производственной мощности в 900 тыс. т, Jiangxi Copper теперь будет концентрировать свое внимание на улучшении технологии плавки и уменьшении стоимости производства. В ближайшем будущем компания не собирается расширять производственные мощности.
Принимая во внимание предлагаемые сейчас привлекательные цены, для пополнения госрезерва Китай будет покупать медь на международных рынках, сообщил руководитель одного из крупнейших в стране производителей меди. Закупка Бюро государственного резерва будет соответствовать национальным интересам и не увеличит цены на международных рынках, сказал Ванг Чивей, директор Jiangxi Copper Co., на конференции в Шанхае. На лондонском рынке медь идет по цене, составляющей менее чем половину от июльского максимума – $8940 за т. Так, 19 января вечером цена составляла $3410 за т. В Шанхае медь торговалась по цене 27,93 тыс. юаней ($4083) за т.
В октябре 2008 г. излишки на международном рынке рафинированной меди достигли уровня 50 тыс. т, за первые 10 месяцев 2008 г. – 159 тыс. т, сообщила 20 января Международная группа по изучению меди. За 10 месяцев уровень избытка вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом, хотя объемы за октябрь 2008 г. практически соответствуют уровню октября 2007 г.
Балаковцы собрали 20 тысяч подписей против строительства металлургического и алюминиевого заводов, сообщила ГТРК «Саратов». 22 января состоится заседание Саратовского областного суда, на котором будет рассмотрена жалоба балаковской инициативной группы несогласных с отказом в проведении референдума по поводу строительства сталелитейного и алюминиевого заводов на территории Балаковского района. Ранее собрание депутатов Балаковского района уже отказало инициативной группе в проведении референдума, так как формулировка вопросов не соответствовала требованиям закона. Руководитель инициативной группы Александр Наумов сообщил, что собирается собрать 50, а по возможности – 100 тысяч подписей под данным обращением. Добавим от MetalTorg.ru, что всю это политизированную компанию в регионе можно прекращать. Холдинги «Русал» и «Северсталь», инициировавшие металлургические проекты на территории Балаковского района, находятся в глубоком кризисе и неспособны в ближайшие годы на инвестиции в их реализацию.
Убытки металлургических предприятий Украины в октябре–декабре 2008 г. составят 3,5 млрд гривен. Об этом сообщил начальник производственного отдела «Металлургпрома» Иван Пономаренко. «В целом за IV квартал ожидаемые убытки от реализации составят около 3,5 млрд гривен, а отрицательная рентабельность составит 15,5%», – сказал он. И. Пономаренко отметил, что в ноябре 2008 г., когда объемы производства у метпредприятий сократились особенно сильно, их убытки составили 1,349 млрд гривен, а отрицательная рентабельность – 22,8%.
Согласно опубликованной 21 января отчетности ОАО «Полиметалл», по итогам 2008 г. компания увеличила производство золота на 15%, до 285 тыс. унций, серебра – на 8%, до 17,2 млн унций. Квартальное производство золота и серебра выросло на 16 и 20% соответственно. Годовое производство золота превысило как первоначальный ориентир, данный в январе 2008 г. (250–270 тыс. унций), так и обновленный ориентир, данный в октябре 2008 г. (260–280 тыс. унций). Годовые продажи золота и серебра составили 281 тыс. унций и 17,7 млн унций соответственно, при этом общая выручка выросла на 62% и достигла рекордного для «Полиметалла» уровня в $500 млн. Проект Албазино/Амурск продолжает оставаться для компании ключевым приоритетом, и она уверена в своей способности финансировать его, несмотря на финансовый кризис. Компания подтверждает производственный прогноз на 2009 г.: 280–300 тыс. унций золота и 17–18 млн унций серебра и продолжает ставить перед собой задачу добиться маржи по EBITDA на уровне операционных предприятий в размере 50%. «Результаты 2008 г. являются лучшим доказательством нашего умения последовательно реализовывать нашу программу ответственного долгосрочного роста, – заявил генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. – В 2009 г. мы продолжим усиливать действующие активы, а также агрессивно продвигать проекты, находящиеся в стадии развития, к стадии производства».
По сообщению агентства Dow Jones из Лондона, компания Corus – европейский филиал индийской Tata Steel Ltd и второй по величине производитель стали в Европе – заявила 21 января, что она подписала соглашение о продаже акций в двух алюминиевых предприятиях подразделению лондонской Klesch & Co. – одной из крупнейших фирм с частным капиталом в сфере металлургии. Продаваемые алюминиевые заводы расположены в городах Дельфзийль (Голландия) и Ферде (Германия) и имеют совокупную производительность более 200 тыс. т первичного алюминия в год. Заводы представляют собой остатки алюминиевого бизнеса Corus: экструзионные и прокатные подразделения компании были проданы Aleris в 2006 г. Klesch принадлежит алюминиевое предприятие Zeeland Aluminium Co. в Флиссингене (Голландия) мощностью 290 тыс. т в год. Компания также строит алюминиевый завод в Ливии производительностью 725 тыс. т и инвестирует в ценные бумаги в нефтяной, газовой и электроэнергетической промышленности.
Владелец «Русала» Олег Дерипаска написал президенту России Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил обменять долг компании перед госбанками на привилегированные акции. По оценке Дерипаски, из $14 млрд долгов «Русала» около $6 млрд приходятся на госбанки – ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Сейчас в качестве обеспечения по долгу заложены акции «Норильского никеля» и некоторые заводы «Русала». Предложение Дерипаски предполагает обратный выкуп акций после завершения кризиса, что принесет государству дополнительный доход за счет увеличения капитализации «Русала», сообщает «Коммерсант». При этом задолженность перед государством предлагается конвертировать только в привилегированные акции, не обладающие правом голоса, но гарантирующие выплаты дивидендов. Как отмечает газета «Ведомости», «Русал» также начал переговоры с банками-кредиторами об изменении условий выплат по кредитам. В компании говорят об изменении цен на алюминий с момента привлечения займов, из-за чего их стало труднее обслуживать. В качестве одного из вариантов «Русал» предлагает изменить график и способ выплат по кредитам. По данным «Ведомостей», общий размер долгов «Русала» составляет $17 млрд. Крупнейший кредитор UC Rusal – ВЭБ ($4,5 млрд), около $2 млрд она должна Сбербанку, $2,8 млрд компания должна выплатить своему акционеру Михаилу Прохорову за 25% акций «Норникеля». Остальная сумма приходится на банки, в числе которых BNP Paribas, Credit Suisse, Nordea, Raiffeisen, Merrill Lynch и некоторые другие. Для реструктуризации долгов «Русал» нанял инвестиционный банк Rothschild. Председатель совета директоров ОК «Русал» Виктор Вексельберг поддержал решение о конвертации долга компании в привилегированные акции. По его словам, уровень задолженности компании чрезвычайно велик. При этом он отметил, что «на сегодняшний день позиция бизнеса и государства совпадает с точки зрения того, что это (вхождение государства в капитал компании) должно быть временным решением. Государство должно выйти из капитала с определенной прибылью, и для этого есть все предпосылки». Вексельберг уточнил, что государство может выйти из капитала «Русала» через 3–5 лет, передает РИА «Новости».
По сообщению агентства Dow Jones, горнорудная компания BHP Billiton остановила «на обозримое будущее» продажи через свой вэб-сайт Система открытых продаж кобальта (Cobalt Open Sales Systems). Представитель BHP Иллтуд Харри заявил, что производитель проанализировал работу сайта и изменения рыночной конъюнктуры и решил, что предпочтет прямой маркетинг продуктов кобальта для достижения лучших результатов.
Данный шаг BHP застал рынок врасплох. По мнению игроков в данном секторе, компания пошла на него, так как больше не хочет быть ограниченной ценами на вэб-сайте и предварительно резервировать заказы на фоне замедления рынка кобальта. Один лондонский трейдер, квалифицировавший решение BHP как «странное», сказал: «Возможно, весь процесс их немного «напрягает».
В этом году компания не произвела посредством данной системы ни одной продажи – последняя зарегистрированная сделка датируется 12 декабря 2008 г.
Грузооборот ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в 2008 г. вырос на 2,8% по сравнению с 2007 г. и составил 81,6 млн т, говорится в сообщении компании. В частности, объемы перевалки черных металлов (стального проката и полуфабрикатов) в 2008 г. выросли на 5,5% в сравнении с результатом 2007 г. и достигли 8,5 млн т. Однако в 2008 г. произошло снижение объемов перевалки руды, металлолома и цветных металлов, отмечает НМТП.
По сообщениям из Лондона, Investec Bank ищет покупателя на проект по выщелачиванию меди из отвалов Lisbon Valley, которым ранее принадлежал Constellation Copper, объявленной в декабре неплатежеспособной, после чего Investec Bank взял контроль над проектом. Уже несколько компаний, по словам представителей банка, выразили интерес к покупке самого рудника или же его дробильного и другого оборудования. После исчезновения правления Constellation Copper, руководство рудника с финансовой и другой помощью связанного с ним финансовыми соглашениями банка Investec возобновило подачу свежих порций кислоты на отвалы для максимизации производства меди в 2009 г. Менеджмент Lisbon Valley считает, что в отвалах сохраняется 27 млн фунтов меди. В 2008 г. на руднике было произведено приблизительно 13 млн фунтов катодной меди.
По сообщениям африканской прессы, компания Central African & Mining Exploration Co (Camec) планирует в IV квартале текущего года ввести в строй в Зимбабве проект по добыче платины стоимостью $200 млн. Изначально предполагалось, что проект, расположенный в регионе Большой плотины, будет запущен во II квартале, однако неопределенная экономическая ситуация внесла свои коррективы в график его реализации. Согласно заявлению Camec, сделанному на момент приобретения активов (11 апреля 2008 г.), на базе которых проект будет реализован, после ввода в строй платиновые шахты проекта будут производить 120–150 тыс. унций платины в год.
По сообщению агентства Dow Jones со ссылкой на национальное телевидение Замбии, горнопромышленная деятельность на медной шахте Luanshya возобновится с участием текущих владельцев шахты или без таковых. Министр шахт и горной промышленности Замбии Максвелл Мвале сказал, что замбийское правительство учредило техническую комиссию для определения того, каким образом возобновить операции на Luanshya Copper Mine и Chambishi Metals Plc. Г-н Мвале заявил, что Luanshya находится в режиме «поддержания в готовности» (для предотвращения порчи горного оборудования), добавив, что правительство вернет в забой шахтеров после восстановления работы шахты (министр не сказал, когда именно это может произойти). Деятельность на шахте была остановлена в декабре прошлого года в связи с падением цен на металлы в мире. Luanshya Copper Mines и Chambishi Metals являются совместными предприятиями компаний International Mineral Resources и Bein Stein Group Resources.
В январе–декабре 2008 г., согласно таможенной статистике, импорт в Россию украинского стального проката (включая трубы) достиг 2,51 млн т. По сравнению с 2007 г. объемы поставок упали на 30,5%, а соответствующая доля этой страны во всем российском импорте этой продукции снизилась с 48,8% в 2007 г. до 45,2% в 2008 г. Примерно 40% всех поставок приходится на стальной плоский прокат. По сравнению с 2007 г. спад поставок этой продукции составил 33%. При этом доля поставок из этой страны во всем российском импорте этой продукции составляет 34,1%. В 2007 г. эта доля составляла 43,02%, в 2006 г. – 50,2%. 21,3% объемов поставок составляют стальные трубы. По сравнению с 2007 г. спад поставок этой продукции составил 38,9%. При этом доля поставок во всем российском импорте этой продукции составила 57,8%. В 2007 г. эта доля составляла 59,4%, в 2006 г. – 68,2%. 21,9% украинского экспорта составляет фасонный стальной (уголок, балка, швеллер, гнутый профиль) прокат. По сравнению с 2007 г. спад поставок этой продукции составил 33,9%. При этом доля поставок во всем российском импорте этой продукции составила 82,2%. В 2007 г. эта доля составляла 81,8%, в 2006 г. – 79,8%. 8,3% всех поставок с Украины составляет строительная арматура (прутки для армирования бетона). По сравнению с 2007 г. спад поставок этой продукции составил 24,9%. При этом доля поставок во всем российском импорте этой продукции составила 40,2%. В 2007 г. эта доля составляла 15,5%, в 2006 г. – 36%.
Подразделение индийской Vedanta Group – компания Madras Aluminum Company – по итогам IV квартала 2008 г. задекларировала чистый убыток в размере 71,3 млн рупий ($1,45 млн). В аналогичном периоде предыдущего года компания продемонстрировала прибыль в объеме 147,2 млн рупий. В ноябре компания закрыла свой алюминиевый завод производительностью 40 тыс. т по причине упавшего спроса на продукцию, и в настоящее время ее доходы базируются на продаже электроэнергии с собственной электростанции. Другие крупные производители алюминия в Индии, такие как Hindalco Industries и National Aluminium Company, как ожидается, также объявят по итогам последних трех месяцев 2008 г. о резком падении своих прибылей.
В январе–декабре 2008 г., согласно таможенной статистике, экспорт российского стального проката (включая заготовку, полуфабрикаты, слябы, а также стальные трубы) в Италию достиг 5,05 млн т. По сравнению с 2007 г. объемы экспорта выросли на 43%, а соответствующая доля этой страны во всем российском экспорте этой продукции достигла 18%. Годом ранее Италия занимала третье место среди стран – импортеров российского стального проката, на первом месте находился Иран, на втором – Турция. В структуре экспорта в Италию примерно 68% всех поставок приходится на стальную заготовку, полуфабрикаты и непрерывнолитые слябы. По сравнению с 2007 г. рост поставок этой продукции составил 52,9%. При этом доля поставок в эту страну во всем российском экспорте этой продукции достигла 21,5%. В 2007 г. эта доля составляла 15,2%, в 2006 г. – 13%. Более четверти (27,6%) поставок составил экспорт плоского стального проката. По сравнению с 2007 г. рост поставок этой продукции составил 36,2%. При этом доля поставок в эту страну во всем российском экспорте этой продукции достигла 17,6%. В предыдущие два года эта доля составляла 11,3% в каждом. Отметим также, что почти 10% экспорта плоского проката составляет динамная сталь. По сравнению с 2007 г. рост поставок этой стали составил 22,6%.
Челябинский губернатор Петр Сумин 21 января посетил Челябинский МК (группа «Мечел»). Корреспондент Ura.ru в репортаже с места событий, в частности, сообщил ряд цифр. Главный инженер Андрей Левада признал, что «в связи с кризисом с октября снизили темп работ. В России заказчиков на металл нет, Запад только оживает и начинает увеличивать спрос». Доложено, что рентабельность ЧМК упала с 25 до 17,4%. Тяжелее всего пришлось в конце года. Еще в III квартале тонна металлопродукции стоила 19 тыс. руб., в начале IV квартала она упала до 12 тыс., а в декабре и вовсе скатилась до 10 тыс. руб. За время кризиса комбинат потерял треть объемов, сократив производство до 286 тыс. т в месяц. По словам управляющего директора ЧМК Сергея Малышева, в вынужденном простое находятся около 1000 из 17 тыс. специалистов, которые получают две трети зарплаты и одновременно проходят обучение по второй специальности. С 1 февраля предприятие на час сократит рабочий день. «Зато ни один сотрудник не будет сокращен», – гордо сказал Малышев. По его словам, нынешняя средняя зарплата на комбинате усохла по сравнению с докризисной на 10% и примерно равна 18,5 тыс. руб.
Как сообщили «НовостиВолгограда.ру», в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области ВМЗ «Красный Октябрь» предъявлен иск о взыскании почти 7 млн руб. задолженности за металлолом и более 35 тыс. руб. процентов за неисполнение обязательств по оплате товара в связи с тем, что задолженность не погашена и по сей день. Заседание по делу состоится 6 февраля. «Красный Октябрь» заключил договор на поставку лома черных металлов с ЗАО «Профит». Лом был поставлен заводу в количестве 3151,88 т, но за поставленный металлолом завод полностью не расплатился.
Институт Адама Смита с удовольствием представляет 14-ый ежегодный
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ САММИТ СНГ
9 – 11 февраля 2009, Марриотт Гранд Отель, Москва
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС-ДЕНЬ, 11 февраля 2009 Финансовый форум для металлургической и горнодобывающей промышленности стран СНГ
Мы рады пригласить Вас на 14-ый ежегодный МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ САММИТ СНГ. За 13 лет проведения Саммит стал КЛЮЧЕВЫМ местом встречи профессионалов и руководителей высшего звена металлургического сектора СНГ и их зарубежных коллег, ежегодно привлекая 300+ крупнейших компаний отрасли. Ознакомиться с брошюрой, загрузить программу и узнать обновленный список докладчиков Вы можете, посетив сайт http://www.adamsmithconferences.com/MRC12eMB
В свете нестабильной глобальной экономической ситуации, сейчас как никогда важно находиться в курсе последних событий, встретиться с потенциальными деловыми партнёрами для установления деловых связей и обмена опытом, узнать как оптимизировать стратегию и эффективность компании в современных рыночных условиях, и данная конференция является прекрасной для этого возможностью.
Также, мы рады сообщить, что ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ поддерживает проведение саммита. Вы можете ознакомиться с приветственным письмом, подписанным Евгением Примаковым на вэб-странице мероприятия.http://www.adamsmithconferences.com/MRC12eMB
СРЕДИ КОМПАНИЙ, ПОДТВЕРДИВШИХ СВОЕ УЧАСТИЕ В САММИТЕ:
Air Liquide, Atlantic Ro-Ro Carriers Inc., Baltic Mercur, Ltd, Concast AG, Dubai Multi Commodities, Centre, ENRC Kazakhstan, IFC, Industrial Group, Consortium, ING bank, Inprom, Jerooyaltyn, Kentau Exploration and Mining, MCB Group, MEPS Europe, MF Global, Ministry of Industry & Trade of the Russian Federation, MISIS, Mittal Steel Temirtau, MMK, MMZ TD, Norilsk Nickel, OMK, Promstroycompleks, RHI CIS LLC, Russian Pipe Industry Development Fund, Salzgitter Mannesmann , International GmbH, Severstal Group, SGL Carbon GmbH, Siemens Ltd., SPETSSTAL Association, Sundwig GmbH, UniCredit Bank, United Metallugical Company, Weyland GmbH, Zaporozhstal
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ САММИТА 2009:
ØСПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Егора Гайдара, Директора Института экономики переходного периода.
ØСЕССИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ: реализация перспективных инвестиционных программ развития.
ØИнтерактивная дискуссия: проблемы и трудности отрасли «От сырья до конечного продукта».
ØФОКУС-ДЕНЬ: ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СНГ.
ØMAСТЕР-КЛАСС «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ В РЕГИОНЕ», ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПИТЕРОМ ФИШЕМ, генеральным директором Meps International.
*Это специальное предложение не распространяется на участников, которые уже зарегистрировались на данную конференцию и не может быть использовано в сочетании с любой другой скидкой.
21 января председатель правительства РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной и генеральным директором ГМК «Норильский никель» Владимиром Стржалковским, сообщает пресс-служба правительства РФ. На встрече обсуждалась ситуация на предприятии, в частности вопрос об отмене вывозных пошлин на никель. Стржалковский отметил, что «в связи с падением цен на металлы, которое вызвано мировым финансовым кризисом, компания и отрасль цветной металлургии находятся в тяжелой ситуации. Выручка у нас в 2009 г. при оптимистическом подходе снизится в 2 раза, то есть до $8 млрд». По его словам, компания стремится сохранить рабочие места и не уменьшать выпуск продукции. Но добавил, что «у нас сейчас несколько хуже условия, чем у наших конкурентов на мировых рынках», так как все страны – производители никеля и меди отменили вывозную пошлину. В России на сегодняшний день вывозная пошлина на эти металлы по-прежнему сохраняется: на медь – 10%, на никель – 5%. Стржалковский обратился к Путину с предложением рассмотреть возможность отмены этих пошлин. Эльвира Набиуллина сообщила, что в Минэкономразвия проработали этот вопрос с министерствами и с ведомствами и поддержали предложение отменить вывозные пошлины на никель и медные катоды. В среднем при отмене пошлин компании-производители получат порядка $300 млн, которые можно рассматривать как финансовую поддержку данных компаний. В.В. Путин сообщил, что, имея в виду системообразующий характер предприятий и ситуацию на мировых рынках, правительство в тот же день примет решение об обнулении вывозных таможенных пошлин на никель и значительном снижении и обнулении на некоторые виды меди, медных сплавов.
Таможенный пост морского порта Владивостока не декларирует отходы и лом черного металла, сообщает PrimaMedia. В соответствии с приказом ФТС РФ №1514 от 02.12.08 г «О местах декларирования отдельных видов товаров», таможенный пост «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни, в зону ответственности которого входит ОАО «ВМТП», не был включен в перечень таможенных органов и структурных подразделений для декларирования отдельных видов товаров, в том числе отходов и лома черных металлов. Местом декларирования лома для всего Дальнего Востока определен Петропавловск-Камчатский таможенный пост! У всех специалистов подобный выбор вызывает изумление. Порт Петропавловск-Камчатский отдален от грузопотоков лома (около 1 млн т в год) на 2000 км и не имеет железных дорог, связывающих его со страной. «Крюк» морских судов в несколько тысяч километров влечет за собой увеличение времени рейса на 3–5 дней и огромные дополнительные расходы. Фактически решение ФТС блокирует этот дальневосточный бизнес вообще.
С 16 января 2009 г. ММК повторно повысил внутренние цены на фасонный прокат январского производства. Об этом сообщает «Металлсервис» со ссылкой на «Металл-Курьер».
Так, швеллер 5–10 подорожал на 14%, 12–18 – на 7%. Цены на уголок 45–75 стали больше на 13%, 80–125 – на 7%.
Северо-Кавказский банк открыл третью кредитную линию по финансированию инвестиционного проекта по техническому перевооружению и модернизации Красносулинского металлургического завода (ЗАО «СТАКС») на сумму 800 млн руб., сообщили в пресс-службе банка. Северо-Кавказский банк является ведущим кредитором проекта, в общей сложности инвестировал в реконструкцию завода 2 млрд руб. Группа МАИР, реализующая проект, обещает вывести завод в региональные лидеры. С учетом проводимой модернизации компания получит производство с замкнутым циклом: сбор металлолома, плавка, прокат. Планируемая годовая мощность завода составит более миллиона тонн сортового проката (стальной арматуры) в год, ввод его планируется весной нынешнего года. Предприятие рассчитывает на сбыт арматуры в строительстве олимпийских объектов Сочи. Отметим от MetalTorg.ru, что сейчас кризис сделал избыточными около 60% российских мощностей по выпуску стальной арматуры, превышающих 8 млн т в год.
Если ситуация в металлургии не изменится, то прогнозируемые потери общего объема производства Донецкой области в 2009 г. составят 25%, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. По итогам 2008 г. общий объем промышленного производства в сравнимых ценах снизился на 7,8%, причем в металлургии – почти на 13%. Убыток нерентабельных предприятий возрос в 2 раза и составил 6,8 млрд гривен. Почти треть (32,5%) предприятий области работают убыточно. Ухудшение производственных и финансовых показателей предприятий привело к снижению уровня оплаты труда. В едином технологическом процессе производства черных металлов в области работают 279 предприятий металлургии, коксохимии, по добыче угля (на них занято 400 тыс. рабочих). Эти предприятия обеспечивают 78% общего объема производства промышленной продукции.
Как сообщается в отчете Metals Service Center Institute, в декабре 2008 г. поставки стальной продукции от американских и канадских сервис-центров упали на 30%, второй месяц подряд, в то время как стальные запасы также продолжали снижаться по сравнению с 2007 г. Декабрьские поставки стальной продукции от американских сервис-центров снизились на 29,3%, до 2,4 млн т. За 2008 г. стальные поставки снизились на 10,6%, до 46,8 млн т. Стальные запасы в США на конец декабря составили 8,6 млн т, что на 16,1% ниже уровня декабря 2007 г. В Канаде декабрьские поставки стали от сервис-центров упали на 29,2%, до 322,4 тыс. т по сравнению с 2008 г. Падение стальных поставок за год составило 10,9%, до 6,7 млн т. Канадские стальные запасы на конец декабря составляли 1,2 млн т, что на 34% ниже уровня 2007 г.
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в декабре 2008 г. снизилось на 28% по сравнению с 2007 г., что означает самый низкий уровень. По словам представителей Japan Iron and Steel Federation, «производство стали в декабре 2008 г. составило 7,48 млн т – самый низкий уровень с апреля 1999 г.». Снижение производства произошло на фоне развития мирового экономического кризиса, когда основные потребители стали снизили свои заказы. Как известно, на фоне ослабления стального спроса японские компании уже сократили стальное производство. Так, Nippon Steel Corp. сокращает производство стали во второй половине финансового года на 2 млн т, JFE Holdings Inc. сокращает производство на 4 млн т с октября 2008 г. по март 2009 г. В целом за 2008 г. японское производство стали уменьшилось на 1,2%, до 118,74 млн т.
Как сообщает Steelguru.com, по оценке вице-президента компании Eurometal г-на Nasser, «в 2009 г. стальные цены продолжат падение вплоть до полного восстановления рынка. Мы видим, что стальные запасы в Европе остаются в январе 2009 г. на высоком уровне, и основные потребители еще не начали никакой активной бизнес-деятельности». В регионе Средиземноморья цены на полуфабрикаты снизились в течение дня на 0,2%, до $332,5 за т. Для трехмесячных стальных поставок цены выросли до $361,5 за т. Цены на Дальнем Востоке на полуфабрикаты остаются неизменными на уровне $325 за т. Наблюдатели рынка считают, что если дальнейшие трудности с поставками лома продолжатся, то возможно повышение цен на стальные полуфабрикаты. С другой стороны, европейские производители арматуры утверждают, что дефицит лома заставляет их повышать цены, хотя рынок по-прежнему слаб. В результате этого давления цены ex-works на арматуру увеличились до $410–420 за т по сравнению с предыдущим уровнем в $400–410 за т.
Как сообщает Yieh.com, импорт плоского проката в Италию в декабре 2008 г. вырос на 39% по сравнению с ноябрем 2008 г., но был по-прежнему ниже на 55%, чем в октябре 2008 г. Импорт оцинкованного проката в декабре был на 36% ниже по сравнению с октябрем и на 70% – с ноябрем 2008 г. Импорт стали с покрытием в декабре 2008 г. составил 12 тыс. т, что на 43% ниже уровня 2007 г.
Как сообщает Steelguru.com, компания Rio Tinto Alcan вынуждена сокращать свои расходы и производство в ответ на углубление мирового экономического кризиса. Ключевые меры, анонсированные компанией, следующие: 1) 6%-е сокращение производства алюминия; 2) сокращение 1100 рабочих мест; 3) сокращение расходов на различные программы Rio Tinto Alcan; 4) закрытие компании Beauharnois, Квебек, Канада; 5) сокращение производства на 400 тыс. т на другом канадском предприятии – Vaudreuil; 6) продажа акций в китайском предприятии Alcan Ningxia. По словам исполнительного директора компании Dick Evans, «наша цель – привести уровень производства в соответствие со спросом от потребителей и сократить наши операционные расходы как можно больше в условиях кризиса».
Как передает агентство Associated Press, крупнейшая мировая сырьевая компания BHP Billiton сообщила, что вынуждена сократить около 6000 рабочих мест на фоне продолжения углубления мирового кризиса, который продолжает влиять на снижение спроса на сырье. «Это крайне тяжелое решение, и мы не принимали его легко, но в данной ситуации это необходимость, с которой приходится считаться», – отметил финансовый директор компании Alex Vanselow. Сокращение составит 6% от общего числа персонала компании, который насчитывает 41 тыс. работников и 60 тыс. контрактников. Сокращение включает 3400 рабочих мест на угольных и никелевых производствах Австралии, 2000 мест – на производствах в Чили и 550 мест на производстве Pinto Valley в США.
Как сообщает Yieh.com, индийские стальные компании, включая Tata Steеl, JSW и Essar, хотели бы получить эффективные защитные меры правительства от наплыва дешевого стального экспорта из таких стран, как Китай и Украина. Компании требуют от правительства Индии увеличить импортные пошлины на сталь с текущих 5% до 15%. Но, поскольку стальной импорт за апрель–декабрь 2008 г. снизился на 14%, до 4,8 млн т, по мнению аналитиков, правительство не спешит рассматривать вопрос изменения импортных тарифов на сталь.
Как сообщает Yieh.com, с начала 2009 г. американские экспортные цены на черный лом немного выросли. На предпоследней неделе января экспортные цены на черный лом в американских портах составляют $230 за т FOB. Цены на лом сорта HMSI/II (80:20) с доставкой в Китай выросли до $275–285 за т CFR, а с доставкой во Вьетнам – до $285–295 за т CFR. Этот небольшой рост был в основном обусловлен тем, что на турецком рынке начали расти запасы лома, а Азиатский регион возобновил спрос на лом.
Китайские инвесторы и индийские компании выразили заинтересованность в принятии руководства над Luanshya Copper Mines (LCM) после того, как в декабре компания прекратила производство, сообщили государственные СМИ. LCM, разрабатывающая медный рудник Балуба и Chambishi Metals, крупнейшего производителя кобальта в Замбии, сослалась на трудности, связанные с мировым финансовым кризисом, как на причину остановки производства. Ежегодный годовой выпуск Chambishi составил 7000 т кобальта и более 40 тыс. т меди, однако в силу ограниченных поставок руды сейчас завод выпускает около 3000 т кобальта и 27 тыс. т меди в год. LCM является совместным предприятием International Mineral Resources и Bein Stein Group Resources. LCM уже приостановила свой новый проект Milyashi стоимостью $324 млн, пересматривая тем временем его жизнеспособность.
Как заявили 20 января участники рынка, на предпоследней неделе января цены на ферровольфрам продолжают подниматься в условиях относительной активности в заключении сделок на рынке экспорта и ограниченного доступа к «живому» товару. Экспортные цены на ферровольфрам с минимальным содержанием вольфрама 75% повысились до $27–28 за кг по сравнению с $26–27 за кг на предыдущей неделе. Некоторые трейдеры считают, что до китайского Нового года цены могут вырасти до порядка $29 за кг. Спрос со стороны европейских потребителей сейчас силен за счет того, что большинство из них испытывают недостаток в запасах и не способны удовлетворить рыночный спрос, заявил один из трейдеров. Однако он сообщил, что сейчас поставка наличного товара с рафинировочных заводов довольно лимитирована, и для большинства трейдеров покупка больших объемов материала затруднительна. Тем временем на предпоследней неделе января цены на внутреннем рынке лишь немного выросли – до уровня 128–133 тыс. юаней за т ($18,76–19,50 за кг) по сравнению с предыдущим уровнем 126–131 тыс. юаней за т ($18,47–19,20 за кг). Некоторые рафинировочные предприятия в настоящее время предлагают свою продукцию по цене 135 тыс. юаней за т ($19,79 за кг).
Турецкий производитель хрома ETI Krom 19 января опубликовал цены на крупнокусковую хромовую руду 42% на условиях CFR основные порты Китая на I квартал. Оглашенная цена будет постепенно повышаться с $250 за сухую тонну в январе до $275 в феврале и до $300 в марте. Robert Yuksel Yildirim, исполнительный директор ETI Krom, предупредил, что если цены останутся на наблюдавшемся в последнее время низком уровне – чуть более $200 за т на условиях CFR для твердой крупнокусковой руды 42%, то общий объем экспорта Турцией хромовой руды может упасть в 2009 г. на 50%, до уровня ниже 1 млн т, по сравнению с 1,82 млн т в 2008 г.
