После некоторого "новогоднего" оптимизма цены на феррованадий вновь снизились с $26-27,5 до $25,75-27 за кг, и большинство сделок на рынке явно склонялись к нижнему диапазону, лишь пара совсем мелких партий "дотянула" до $27 за кг. В начале прошлой недели ощущения на рынке были весьма позитивными, и поставщики рассчитывали на поддержку рынка после энергичных запросов, однако эти ожидания не оправдались, и запросы потребителей на европейском спотовом рынке быстро уменьшились, так как сталепроизводители вновь ограничили свои закупки буквально двумя-тремя тоннами феррованадия.
Несмотря на такую ситуацию, предложения китайцев на европейском рынке по-прежнему выше $30 за кг, причём поставщики упрямо держаться за эти цены даже при снижении европейских цен, и европейские участники рынка не скрывают своего недоумения.
Цены на пентоксид ванадия в середине-конце прошлой недели оставались без изменения в диапазоне $6,5-7 за фунт. Мнения были весьма разделены - производители сообщали о продажах даже чуть дешевле нижнего края, а торговцы сообщали о продажах даже выше $8 за фунт, но для очень небольших объёмов. По оценкам участников рынка, на складах в Роттердаме объёмы для предложения высоки, потребительский спрос весьма замедлен, поэтому весьма вероятно ослабление цен на пентоксид ванадия.
В декабре 2008 г, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на Нижнесергинский ММЗ (входит в состав «Макси-Групп», которая контролируется НЛМК) составили 134 тыс. т. Это на 16,6% выше объемов поставок лома в ноябре. Напомним, что ноябрьские поставки стали минимальными для предприятия в прошедшем году. Тем не менее их объемы впервые за год оказались самыми большими среди крупнейших предприятий отрасли.
За 12 мес 2008 г поступления металлолома составили 2,17 млн т, что на 20,8% выше соответствующего показателя прошлого года. Это наилучший показатель роста поставок черного лома в отрасли за прошедший год. По объемам - это третье место после ОАО «ММК» (3,76 млн т, -10,7%) и ЧерМК «Северсталь» (3,07 млн т, -10,2%).
Торги стальными контрактами на LME 13 января проходили достаточно спокойно, хотя и разнонаправленно – стальные заготовки средиземноморского региона с поставкой сразу подорожали на $11, до $301,5 за тонну, в ходе торгов цены достигали $333 за тонну, однако для трехмесячных контрактов наблюдалось снижение цен до $350 за тонну. Дальневосточная сталь в ходе торгов снизилась почти на 6% - до $325 за тонну для поставки сразу и $330 за тонну при поставке через 3 месяца.
Трейдер, специализирующийся на продаже украинской стали, сообщил, что ожидает стабилизации цен из-за нехватки стального лома, даже несмотря на слабый спрос. По его словам, его поставки уже расписаны до февраля, и единственная проблема, которая может сократить объемы поставок – это дефицит лома. Проблемы с поставками газа из-за российско-украинского спора беспокоят его намного меньше. Официальные цены LME на стальную заготовку 13 января составили для «средиземноморской» заготовки $301.50 за т при поставке сразу и $350 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $330 за т при поставке сразу и $335 за т при поставке через 3 месяца
Китайское правительство купит 59 тысяч тонн цинка, чтобы помочь металлургическим компаниям преодолеть продолжающийся глобальный экономический кризис, сообщил аналитик Liu Fan сегодня, 14 января.
Правительство Китая приобретет цинк по цене 11,8 тыс. юаней за тонну, что на 4% выше, чем цена на спотовом рынке.
«План создания госрезерва, безусловно, поможет рынку, но меньше, чем ожидалось, так как объем закупок не будет достаточным, учитывая большие запасы в стране», - сообщил аналитик Wang Zheng.
Цветные металлы 13 января на London Metal Exchange отыграли часть своих «потерь» понедельника под конец сессии, получив импульс от растущих цен на нефть и некоторых закупочных процессов, вызванных переоценкой индексов.
Во вторник складские запасы на LME продолжили рост: медь прибавила 5,35 тыс. т (запасы растут 20-й день подряд), алюминий – 10,95 тыс. т, цинк – 5,975 тыс. т. Свинец – запасы возросли на 575 т (1,3%) – до 45,850 тыс. т – наибольший рост с 3 декабря.
Некоторые аналитики считают, что рыночный пессимизм уже полностью отразился в ценах на металлы, что позволяет говорить о прекращении падения цен. Однако плохие макроэкономические данные по-прежнему будут мешать росту цен, так что цены в ближайшие недели наиболее вероятно отсутствие четко выраженного направления изменения цен.
Цены на медь будут, видимо, держаться в диапазоне $2500- $2800 за тонну, считает аналитик JP Morgan Майкл Джансен. По его мнению, в ближайшие 2-3 месяца будут происходить дальнейшие сокращения производства, в частности - закрытие закрытия медных шахт.
Однако Крис Уэлч, экономист по минералам из Bloomsbury Minerals Economics Ltd., считает, что цены будут ниже – возможно, даже ниже $2200 за тонну. В качестве причины этого Bloomsbury указывает на то, что по ее прогнозу, потребление меди Китаем может сократиться на 4% в текущем году (мировое потребление сократится на 7%). Это существенно больше прогноза аналитиков этой же компании месячной давности – тогда Bloomsbury обещала падение спроса в КНР на 2,6% , мирового потребления меди - на 4,1%.
Аналитики Goldman Sachs также ожидают снижения цен: : «Экономические индикаторы свидетельствуют о дальнейшем ослаблении цен в краткосрочной перспективе; даже если и будут некоторые сокращения предложения – по нашему мнению, из-за плохого спроса рынок будет в существенном избытке».
Согласны с ними и в Evolution Securities: «прогноз спроса не оставляет много мест для надежд на устойчивый рост цен цветных металлов до, по меньшей мере, 2010 г. Из-за отсутствия финансирования и слабой торговли, возрождение спроса на металлы будет «анемичным»». Также отмечается, что участники рынка будут воздерживаться от создания значительных объемов запасов до начала восстановления спроса.
В Standard Bank считают, что определяющим фактором для цен металлов пока являются цены на нефть. В связи с этим ожидается, что публикация американских данных о запасах нефти должны будут существенно сказаться на ценах.
Способствовала укреплению цен и информация о росте китайского импорта меди и продуктов из нее в декабре на 32% по сравнению с ноябрем и на 28% по сравнению с декабрем 2007г., до 286,576 тыс.т.
Аналитики связывают это с дефицитом поставок и высокими ценами на внутреннем рынке, а не с ростом спроса.
"Импорт растет не из-за спроса, а из-за проблем с поставками меди внутри Китая," – говорит Ингкси Ю, аналитик Barclays Capital.
Аналитик Macquarie Макс Лэйтон также указал вероятный арбитраж между Шанхайской и Лондонской биржами из-за более высоких цен в Шанхае. Он также считает, что ситуация с запасами меди в Китае довольно сложная – биржевые запасы ShFE составляют только 20 тыс.т, что довольно мало, особенно в сравнении с 340 тыс.т LME.
Учитывая эти факторы, аналитики ожидают дальнейшего роста объемов импорта меди в КНР в январе, однако ближе к февралю растущие запасы начнут снижать цены на внутреннем рынке, и импорт сократится. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:38 моск.вр. 14.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1494.5 за т, медь – $3362 за т, свинец – $1169 за т, никель – $10888 за т, олово – $11965 за т, цинк – $1297.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1530 за т, медь – $3395 за т, свинец – $1175 за т, никель – $10950 за т, олово – $11850 за т, цинк – $1320 за т;
на ShFE (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1801 за т, медь – $4379 за т, цинк – $1696.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1760 за т, медь – $4052.5 за т, цинк – $1651 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1539 за т, медь – $3378.5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1588.5 за т, медь – $3425 за т.
Подразделение китайской Zijin заявило о пересмотре сроков запуска своего медного рудника Rio Blanco в Перу после падения цен и многочисленных протестов. Monterrico Metals, управляемая второй по величине китайской золотодобывающей компанией Zijin Mining Group Co Ltd, ранее заявляла о том, что запуск производства планируется на 2011 год.
Но, как и многие мировые добывающие компании, пострадавшие от падения товарных цен и суровых рыночных условий, компания пересмотрела свои планы.
Ожидалось, что месторождение меди и молибдена, стоимостью в $ 1,4 млрд., расположенное в северном районе Пиуры, должно было обеспечивать 200 тыс. т. медного концентрата в год.
В декабре 2008 г, согласно ж/д статистике, отгрузки российского чугуна на экспорт составили 368,1 тыс. т. Это на 11,6% выше соответствующих объемов поставок в ноябре. Отметим, что в прошедшем году последнее возрастание отгрузок имело место в июле. Затем из месяца в месяц объемы экспорта постоянно снижались.
По итогам 12 месяцев 2008 г. экспорт чугуна составил 5,61 млн т, что ниже объемов экспорта за соответствующий период прошлого года на 3,9%.
Benguet Corp, четвертая по величине на Филлипинах горнодобывающая компания, приостановила разработку золотомедного проекта на южном острове Минданао из-за разногласий, возникших с местным партнером, заявила компания во вторник.
Benguet заявила на бирже, что приостановка была необходима для того, чтобы дать компании возможность "отдохнуть" от затянувшихся споров, которые перетекают в невыполнение обязательств по контракту. Компания, являвшаяся крупнейшей на Филлипинах по добыче золота до конца 1980 года, заявила о том, что ее партнер, непубличная Nationwide Development Corp, выставила в адрес правительства официальную жалобу с целью отстранить Benguet от руководства проектом.
Как только стороны разрешат этот конфликт, работы над проектом Kingking, расположенным на Пантукане, Долина Компостелла, будут возобновлены, заявил адвокат Benguet Рейнальдо Мендоса.
Проект Kingking по оценкам имеет потенциал в 353 млн. т. руды со средним содержанием меди 0.35% и золота 0.439%.
Филиал китайской алюминиевой компании Chalco в провинции Guangxi, будет вынужден уволить половину штата своих работников, составляющего 3000 человек, без поддержки со стороны правительства региона, заявил Лью Юнганг, генеральный директор компании.
Производство алюминия в Китае понесло тяжелые убытки в связи с мировым экономическим спадом. Цена на алюминий на протяжении 2008 года сильно колебалась в пределах от 19000 ($2,778) до 10000 юаней за т. Лью сообщил, что текущая цена, составляющая около 12 тыс. юаней, недостаточна для того, чтобы компании оставались прибыльными. По его заявлению Chalco уже сократила выпуск более чем на 60%.
В попытке добиться поддержки со стороны правительства, Лью также заявил, что если цена на алюминий снова поднимется до уровня 14 тыс. юаней за т. в 2009 г., его компания сможет возобновить производство без убытков.
Jiangxi Copper Co Ltd по соглашению с Freeort McMorgan установила практически 60%-ную надбавку на плату за переработку и рафинирование меди (TC/RC) в 2009 году, заявил во вторник исполнительный директор главного китайского производителя меди.
Китайский производитель и американская горнодобывающая компания назначили TC/RC в размере $75 за тонну.
Крупные китайские производители меди, включая Jiangxi Copper, получали в 2008 году TC/RC на уровне $47.2 за тонну.
По словам исполнительного директора Jiangxi Copper, компания следует японскому примеру повышения TC/RC. Он сослался на сделку между Freeport и японской Mitsubishi Materials Corp, вступившую в силу в 2009 году, по которой TC/RC была установлена на 70% выше предыдущего значения.
Как сообщается, China Minmetals Corporation планирует приобрести 70% акций южноафриканской компании Vizirama, занимающейся добычей хромита и расположенной в Таунлэндс. Vizirama владеет правами на разработку минеральных ресурсов в Таунлэндс и, таким образом, ее приобретение позволит Minmetals обезопасить свою позицию лидера на первом этапе разработки.
Cделкой о приобретении с единоразовым вложением в несколько миллионов долларов будет руководить филиал Minmetals - Minmetals Development Co Ltd. В настоящее время Национальный департамент и Комиссия по реформам уже дали свое разрешение на инвестицию, и теперь компании еще нужно получить подтверждение от Министерства торговли и Государственной администрации по иностранным сделкам.
Магнитка может занять в ВТБ и Сбербанке 23 млрд руб, пишут "Ведомости". Деньги нужны на достройку толстолистового стана 5000 и на пополнение оборотного капитала
О планах привлечь деньги в банках ММК сообщил в материалах к внеочередному собранию, назначенному на 12 февраля. На нем акционерам предлагается одобрить три сделки. Первая — открытие кредитной линии на 12 млрд руб. в Сбербанке сроком на 3 года. Ставка по ней колеблется от 16,5% до 18% в зависимости от размера поступлений выручки ММК на счета в Сбербанке. Линия привлекается для финансирования строительства толстолистового стана-5000. В конце декабря ММК уже привлек в Сбербанке двухлетний кредит на 3 млрд руб. на эти цели. Стан — один из двух инвестпроектов, который Магнитка решила реализовать в этом году, невзирая на кризис. Его мощность составит 1,5 млн т в год, продукция предназначена для производства труб большого диаметра. Общую стоимость проекта совладелец ММК Виктор Рашников более года назад оценивал в $1 млрд. Сколько средств уже инвестировано, ММК не раскрывает.
Кроме денег на этот проект Магнитка занимает в госбанках и на пополнение оборотного капитала. Из материалов компании следует, что в Сбербанке ММК хочет привлечь и кредитную линию на 4 млрд руб. сроком на год (процентная ставка — от 14,5% до 16%). Такую же сумму сроком на год под 15,25% ММК привлек в ВТБ, следует из документов.
Обеспечением по всем этим займам является имущество ММК. Однако по кредитным линиям Сбербанка Рашников может предоставить поручение на всю сумму кредитов или передать в залог свои акции. Исходя из вчерашней капитализации ММК и курса доллара в обеспечение по линии на 16 млрд руб. может уйти 17,2% акций ММК. Правда, представитель ММК отмечает, что пока речь идет только о залоге оборудования. Деньги компания привлекает для пополнения ликвидности, добавляет она, но не раскрывает детали.
«Русал», который в ноябре на фоне кризиса ликвидности заморозил строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области, столкнулся с претензиями подрядчиков, участвовавших в проекте, сообщает КоммерсантЪ.
В понедельник в арбитражный суд Москвы поступило семь исков к РУСАЛу на сумму 147,4 млн руб. В такую сумму подрядчики оценивают свой ущерб из-за того, что алюминиевая компания перенесла сроки запуска завода в Тайшете с 2009 на 2010 год.
Истцом по пяти искам к ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» выступает ООО «Транссибирская строительная компания», размер претензий которого составляет 85,7 млн рублей.
Еще один иск на 57,8 млн рублей подало ООО «Кузнецкие металлоконструкции», сумма претензий третьего истца, ООО «Энергооборудование», по иску о неисполнении обязательств по договорам составляет 3,7 млн рублей.
Русал подтвердил наличие исков в московском арбитраже, однако от комментариев отказался.
Гендиректор РУСАЛа Александр Булыгин в декабре объявил о принятии антикризисной программы, по которой срок вывода на полную мощность Тайшетского алюминиевого завода (750 тыс. тонн алюминия в год) смещаются на год - до 2012 года
Наибольший долг энергетикам в Уральском регионе — более 3 млрд руб. на конец декабря, образовался перед «Свердловэнергосбытом» сообщил Интерфакс.
На 31 декабря 2008 года задолженность ООО «Металлэнергофинанс» (МЭФ) перед ОАО «Свердловэнергосбыт» (СЭС) составила 538,5 млн руб.
МЭФ покупает электроэнергию для нужд ОАО «Нижне-Тагильский металлургический комбинат», ОАО «Качканарский ГОК» и ОАО «Высокогорский ГОК», входящих в Евраз-холдинг. С 27 ноября ОАО «МРСК Урала» по заявке СЭС ввело санкции на ограничение подачи электроэнергии против «Металлэнергофинанса».
Сейчас неплатежи крупнейших покупателей могут привести к тому, что энергетики не смогут покупать электроэнергию на оптовом рынке и оплачивать услуги по передаче электроэнергии. Вследствие чего такое вынужденное «кредитование» энергетиками перепродавцов электроэнергии с многомиллионным оборотом отразится уже на добросовестных потребителях, для приобретения электроэнергии для которых у энергетиков просто не будет денег.
Как сообщила руководитель администрации главы Карелии Людмила Косюк, ситуацию в экономике Карелии Путин обсудил с губернатором республики Сергеем Катанандовы во время своего краткого визита на Рождество. По словам Людмилы Косюк, разговор носил доброжелательный, позитивный характер.
Особенно Путину пришлись по душе антикризисные меры ОАО "Карельский окатыш". Напомним, что комбинат, с начала октября переведен на 3-дневную рабочую неделю, доходы многих рабочих сократились на 30-40%. Однако это помогло избежать сокращений, а руководство предприятия рассчитывает на то, что к весне ситуация в металлургической отрасли выправится. Костомукшский ГОК входит в холдинг "Северсталь". Здесь добывают руду и выпускают окатыши. Предприятие формирует до 10% республиканского бюджета, и докризисная Костомукша традиционно могла похвастаться самым высоким уровнем заработной платы во всем регионе.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила в силе судебное решение в отношении группы мошенников, долгое время занимавшихся хищением финансовых активов металлургического гиганта Свердловской области.
Как следует из материалов дела, организатором и вдохновителем группы был бывший начальник штаба ОМОН ГУВД по Свердловской области Константин Кислицкий, возглавлявший службу безопасности комбината.
Он и его заместитель Сергей Бойцов занимались сбором информации о кредиторской задолженности своего предприятия и передавали сведения директору одной из коммерческих фирм, который изготавливал поддельные доверенности от имени кредиторов. С помощью подложных документов Кислицкий, Бойцов и четверо их сообщников похитили принадлежащие предприятию 33 векселя Сбербанка России на сумму около 24 миллионов рублей.
Часть ценных бумаг они успели перевести в деньги и потратить, прежде, чем их задержали и предали суду в июне минувшего года. Махинаторы были признаны виновными в мошенничестве, легализации средств, приобретении или сбыте имущества, полученных и добытых преступным путем, и коммерческом подкупе.
Расхитители активов НТМК были приговорены лишению свободы на срок от 4 до 11 лет. Кислицкий проведет на зоне девять лет. Суд также взыскал с осужденных имущество стоимостью более семи миллионов рублей. Обвиняемые не согласились с приговором и подали жалобу в Верховный суд РФ. Высшая судебная инстанция приняла решение: признать приговор суда низшей инстанции обоснованным, в удовлетворении жалобы отказать.
Совладельцы российской металлургической компании «Евраз» – Александр Абрамов и Александр Фролов – стали владельцами 9,99% акций британской Highland Gold Mining, владеющей золотодобывающим активом в России, через приобретение доли в компании бизнесмена Романа Абрамовича и его партнеров. Об этом говорится в сообщении Highland. Принадлежащая Абрамову и Фролову Tremadon Ventures Limited приобрела долю в компании Primerod International Limited, через которую Абрамович и ряд менеджеров его инвесткомпании Millhouse владеют 32%-ми Highland. Сумма сделки не раскрывается. Это не первый случай сотрудничества трех бизнесменов: Абрамович, Абрамов и Фролов являются совладельцами «Евраза», через который также владеют 40% угольной компании «Распадская». Highland Gold является пятым по величине производителем драгметалла в России.
Правительство и президент продолжают работу по поддержке российских предприятий. По инициативе президента РФ Дмитрия Медведева состоялось совещание, посвященное развитию металлургической отрасли. Как сообщают «Ведомости», во встрече принимали участие вице-премьер правительства Игорь Сечин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, советник президента Аркадий Дворкович, предправления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский и председатель совета директоров «Норникеля» Александр Волошин, а также Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов. Обсуждалось состояние дел, вопросы кредитования предприятий этой сферы, антикризисные меры и реструктуризация отдельных активов. Одной из основных обсуждаемых тем стала тема рекапитализация компаний. Один из вариантов – объединение «Норникеля» с «Металлоинвестом» (у его акционеров 5% акций «Норникеля»), а затем и с UC Rusal, рассказал другой участник совещания, к ним могли бы быть присоединены и активы госкорпорации «Ростехнологии». У госкорпорации – контрольный пакет «ВСМПО-Ависмы», «Русспецсталь», она вместе с «Металлоинвестом» собирается разрабатывать Удоканское месторождение меди, ей планируется передать по 49% акций медных «Монголцветмета» и «Эрдэнэта», объясняет он. Решений не принято, владельцам компаний предложено подумать, насколько это необходимо и в какой конфигурации, утверждает собеседник «Ведомостей». Идею объединения лоббирует Сечин, ее поддерживает Усманов. Бизнесмены также обсудили с президентом возможность закупки в госрезерв производимых «Норникелем» и UC Rusal металлов, меры тарифного регулирования госмонополий и предоставления госфинансирования.
«Газпромбанк» организует финансирование исполнения договора генерального подряда на строительство универсального рельсобалочного стана между ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК», группа «Мечел») и MinMetals Engineering Co. Ltd (Китай). Объем финансирования может составить до $255 млн. Соответствующее Мандатное соглашение было подписано «Газпромбанком» и ОАО «ЧМК» в декабре 2008 г. Финансирование проекта планируется осуществлять с использованием схемы межбанковского кредитования под покрытие Экспортного кредитного агентства Китая Sinosure. В рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «ЧМК» по строительству универсального рельсобалочного стана в ноябре 2008 г. между ОАО «РЖД» и ОАО «ЧМК» был заключен договор поставки рельсовой продукции на период с 2010 по 2030 г. Производственная мощность стана – более 1 млн т рельсов и фасонного проката в год. Объем инвестиций в проект составляет свыше $500 млн. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию рельсобалочного стана – конец 2010 г. В качестве поставщика основного технологического оборудования выступает компания Danieli (Италия).
В январе 2009 г. украинские металлургические предприятия вновь снизили выпуск продукции до 60–68 тыс. т в сутки, сообщил министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий. Он также отметил, что в период с 1 по 10 января некоторые украинские предприятия остановили производство в связи с сокращением поставок газа. По его данным, на сегодняшний день украинские сталелитейные заводы работают на 55% своих мощностей. Однако в ноябре минувшего года предприятия работали на 35% от своей мощности. Министр выразил надежду, что Украина сможет выйти на прошлогодний уровень производства металла приблизительно в конце II квартала 2009 г.
Согласно заявлению диверсифицированной горнодобывающей группы Xstrata, озвученному 13 января, компания переведет цинковый проект Handlebar Hill на режим «поддержания в готовности» начиная с 12 февраля и приостановит модернизацию дробильной системы Pac Rim. Данные производственные шаги являются частью плана по реструктуризации операций на Маунт Айза (Mount Isa) – австралийских свинцово-цинковых разработках компании – в связи с новой стратегией развития. Xstrata заявила, что реструктуризация оптимизирует эффективность и продуктивность разработок и обеспечит длительное будущее проекту Mount Isa. Компания компенсирует продукцию с Handlebar Hill более качественной рудой с шахты George Fisher, а также сырьем с крупного карьера Black Star в том же регионе. Годовое производство на этих двух шахтах будет увеличено в 2009 г. на 13 и 38% соответственно. Xstrata также сообщила, что 89 человек, работающих по контракту, и 60 постоянных сотрудников «пострадают от реструктуризации», однако компания поможет потерявшим работу найти альтернативные должности – в подразделениях Xstrata Zinc или Xstrata Copper Mt Isa. Исполнительный гендиректор Xstrata Zinc Mt Isa заявил, что работы на Handlebar Hill возобновятся после улучшения рыночной конъюнктуры.
По сообщению агентства Dow Jones, Rio Tinto Ltd заявила 13 января о решении приостановить строительство на подземных участках золотомедного проекта Northparkes в Новом Южном Уэльсе (Австралия) из-за неудовлетворительного уровня цен на медь. «По причине значительного падения цены на медь – более чем на 60% с июня прошлого года – в сочетании с экономическим спадом мы откладываем реализацию подземного горнорудного проекта E48», – заявил генеральный менеджер рудника Крэг Стегман. Г-н Стегман также сказал, что открытые разработки на Northparkes не будут прекращать деятельности. Rio Tinto объявила, что 25 постоянных работников на Northparkes уже уволены, и еще 320 контрактников были отправлены во временный отпуск. Rio владеет 80%-й долей в руднике вместе с другим участником совместного предприятия – Sumitomo Corp. – и уже назвала объект принадлежащим к группе активов, от которых она собирается избавляться в связи с намерением погасить долг в размере $38,9 млрд. Англо-австралийский горнодобытчик недавно заявил о планах сокращения капиталовложений в 2009 г. на $5 млрд и уволил 14 тыс. работников со своих объектов по всему миру.
По сообщению агентства Dow Jones из Мельбурна, компания Oz Minerals Ltd заявила 13 января о приостановлении работы своей шахты Scuddles – структурного компонента сети медных и цинковых рудников Golden Grove в Западной Австралии. Генеральный директор компании Эндрю Мишельмор сказал в связи с заявлением компании, что приостановка деятельности шахты позволит высвободить $15 млн на расходы по эксплуатации остальной части проекта Golden Grove (в частности для шахты Gossan Hill) и благоприятно скажется на устойчивости производственной деятельности на разработках в долгосрочной перспективе. Компания также заявила, что закрытие Scuddles вызовет сокращение производства цинка в 2009 г. на 25 тыс. т, до 55–60 тыс. т, однако производство меди вырастет – на 5000 т, до 40–45 тыс. т.
По сообщениям международных медиа, генеральный директор Rio Tinto Alcan, алюминиевого подразделения Rio Tinto Group, уходит с 1 февраля 2009 г. с занимаемой должности. По общему мнению, г-н Эванс покидает свой пост в трудные времена для своего подразделения. Он, в частности, заявил: «Я думаю, будут приняты некоторые трудные решения в отношении того, какие проекты будут продолжены, какие будут приостановлены и как быстро мы будем двигаться вперед с рядом технологических проектов роста. Так что, по моему мнению, компания находится сейчас перед вызовом». Однако г-н Эванс указал, что позиция Rio Tinto Alcan среди конкурентов превосходна и ее низкозатратная структура поможет компании пережить спад на рынке. «Когда я сравниваю положение Rio Tinto Alcan с ситуацией у наших основных конкурентов – Alcoa, Rusal и Chinalco, наше состояние кажется мне более предпочтительным, чем у любой компании из трех перечисленных», – прокомментировал г-н Эванс. Преемницей г-на Эванса станет Жасинт Кот (Jacynthe Cote), присоединившаяся к компании в 1988 г. и занимавшая в ней ряд управленческих должностей. Справка: канадская Alcan оставалась независимой компанией до весны 2007 г., когда «враждебное» поглощение со стороны Alcoa Inc. изменило ситуацию для компании в худшую сторону. Однако г-н Эванс помог провести крупномасштабное дружественное слияние Alcan с Rio Tinto Ltd – самое значительное в истории горной промышленности, хотя стоимость этого поглощения рассматривалась как очень высокая. Г-н Эванс также заявил 12 января, что его целью было уйти в отставку после завершения успешной интеграции Alcan и Rio Tinto и передачи бразд правления солидной управленческой команде, что и было осуществлено. За время пребывания г-на Эванса в компании – он посвятил ей 12 лет – Alcan сделала ряд заметных инвестиций, в частности приобрела компании Alusuisse (в 1999 г.) и Pechiney SA (в 2003 г.).
По сообщениям канадских СМИ, компания International PBX Ventures Ltd рапортовала о ревизии оценок, произведенных для ее чилийского медно-порфирового и молибдено-рениевого проекта Copaquire. Предыдущие оценки месторождения были обнародованы 1 октября 2007 г. Обновленные оценки мощности месторождения постулируют общее 51%-е увеличение (до 277 млн т) на участке содержания металлов в категории рассчитанных запасов и 35%-е увеличение содержания молибдена (до 253,7 млн фунтов) и меди (до 562,5 млн фунтов) в той же категории – при 0,02%-м бортовом содержании молибдена. Также (впервые на данном месторождении) компания доложила об обнаружении 59,9 фунтов рения в категории рассчитанных запасов. В категории предполагаемых запасов металлов оценки компании демонстрируют общее значение 232,4 млн т – из них 192,9 млн фунтов молибдена, 498 млн фунтов меди и 30,2 фунтов рения (при бортовом содержании молибдена 0,02%).
Как сообщает агентство Bloomberg, китайская компания Baosteel Group Corp. 12 января 2009 г. официально начала ежегодные ценовые переговоры по железной руде с австралийской компанией Rio Tinto Group. На встрече в Шанхае обе компании обменялись мнениями по поводу текущей рыночной ситуации и проблем стальной и добывающей отраслей. Как отмечает китайская сторона, дискуссии с бразильской Vale и австралийской BHP Billiton Ltd начнутся скоро. Как утверждают аналитики, китайские потребители – крупнейшие потребители железорудного сырья в мире – могут одержать победу на этих переговорах, впервые за последние 7 лет, сократив цену на железную руду на фоне глобального экономического кризиса. По словам Shan Shanghua, генерального секретаря China Iron and Steel Association, «китайские компании будут настаивать на крупном снижении цен на железную руду». Gervase Greene, руководитель железорудного подразделения Rio, от комментариев пока уклонился.
Как сообщает Mysteel.net, по данным China Customs, китайский экспорт конечной стальной продукции в декабре 2008 г. составил 3,17 млн т, что на 0,22 млн т, или на 7,5%, выше уровня ноября 2008 г. (2,95 млн т). Стальной экспорт с января по декабрь 2008 г. составил 59,23 млн т, что на 5,5% ниже уровня 2007 г. (62,65 млн т). Экспорт кокса за декабрь составил 220 тыс. т, а за 2008 г. – 12,13 млн т, что на 20,7% ниже уровня 2007 г. (15,3 млн т). Импорт железной руды в декабре 2008 г. составил 34,53 млн т и 443,56 млн т – за весь 2008 г., что на 15,9 млн т больше по сравнению с 2007 г. Импорт стальных полуфабрикатов за 2008 г. составил 0,25 млн т, что на 1,4% выше уровня 2007 г., в то время как импорт конечной стальной продукции снизился на 8,6%, до 15,43 млн т.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке аналитической компании CRU International, мировое производство нержавеющей стали будет снижаться и в 2009 г. (третий год подряд) на фоне высоких складских запасов и снижения спроса. По словам Ванессы Дэвидсон, главного консультанта по никелевой и хромовой группе металлов в CRU, «мировое производство нержавеющей стали снизится не менее чем на 1%, до 7%, что означает самое большое снижение за последние 20 лет». Она также отметила, что «спрос на продукцию из нержавеющей стали продолжает оставаться слабым. Производители находятся под давлением рыночных условий». По оценке CRU, производство нержавеющей стали в прошлом году снизилось до 26,6 млн т. Особенно низким уровень производства был в IV квартале 2008 г. По статистике CRU, мировое производство нержавеющей стали снизилось в 2007 г. на 0,3% после снижения на 15% в 2006 г.
Как сообщает агентство Reuters, японские стальные компании, возглавляемые Nippon Steel Corp., начнут официальные ценовые переговоры по железной руде с бразильской сырьевой компанией Vale на текущей неделе. Японская сторона выслала приглашение для Vale для начала первого раунда переговоров на текущей неделе. Представители сырьевых компаний Vale, BHP Billiton и Rio Tinto уже анонсировали свои визиты в Токио. Каждая компания намерена вести переговоры отдельно от конкурентов. Как утверждают аналитики, переговоры могут стать короткими, так как стальные компании имеют преимущество в связи со снижением стального спроса и могут настаивать на большом снижении цены на железную руду. В начале января Hajime Bada, президент компании JFE Steel Corp., отметил, что японские производители стали будут требовать снижения цен до уровня между 2007 и 2008 гг.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в ноябре 2008 г. составило 4,239 млн т, что на 9% ниже ноября 2007 г. (4,649 млн т). Первое место среди производителей DRI по-прежнему занимает Индия. Она выпустила в ноябре 1,74 млн т, что на 12% выше уровня 2007 г. (1,55 млн т). Вторую позицию среди мировых производителей занимает Иран – 709 тыс. т, что на 10% выше уровня 2007 г. (643 тыс. т). Венесуэла в ноябре 2008 г. снизила свое производство DRI на 11%, до 545 тыс. т, а Мексика – до 335 тыс. т. Мировое производство DRI за январь–ноябрь 2008 г. составило 53,84 млн т.
Как сообщает Dow Jones, компания ArcelorMittal объявила, что планирует осуществить унификацию символов своих акций (стандартные обозначения в виде комбинации букв, присваиваемые ценным бумагам) с 15 января 2009 г. Компания должна изменить стандартные обозначения на фондовых рынках в Париже, Амстердаме и Брюсселе.
Как сообщает агентство Reuters, кабинет министров КНР на текущей неделе обсудит конкретные шаги и мероприятия по государственной поддержке стальной и автомобильной отраслей. Планируется, что план поддержки будет включать сокращение пошлин, поддержку консолидации отраслей и сокращение неэффективных производств. Как отмечают китайские источники, "сейчас National Development and Reform Commission вместе с другими министрествами работает над базовым соглашением и конкретными деталями государственной поддержки для стальных и автомобильных компаний КНР. Планируется, что сам план будет оглашен на текущей неделе".
Как сообщает Yieh.com, американские цены на черный лом начали свое восстановление в первой декаде января 2009 г. Текущие цены на обрезь и на лом сорта HMSI соответственно выросли на $15 и $20 за тонну. На Восточном Побережье США цены на обрезь достигли высоты в $266-283 за тонну, на дробленый лом - $256 за тонну, а на лом сорта HMSI - $207 за тонну. На фоне снижения запасов импортного лома, мировой рынок начал активизировать бизнес. За январь-октябрь 2008 г. экспорт черного лома США составил 14.182 млн. тонн, что на 57.8% выше уровня прошлого года.
Несмотря на заметный сдвиг в ценах на зарубежных рынках, в Китае рынок ферротитана в настоящее время остается безжизненным. Сообщается, что большинство мелких компаний остановили производство месяц назад и до сих пор не проявляли никаких признаков его возобновления, действующие же предприятия сообщили, что ориентируются только на потребителей на внутреннем рынке. В сложившихся условиях цены на 25%-й ферротитан варьируются в пределах 10,5–10,8 тыс. юаней ($1536–1580) за т, а экспортная цена установлена на уровне $6,8 за кг, что более чем в два раза превышает уровень цен на зарубежных рынках. Китайский экспорт ферротитана достиг максимума в сентябре, составив на таможне в Даляне 476 т, но в последующие два месяца сильно понизился, составив 70 и 10 т соответственно.
Как сообщает Reuters, власти штата Нью-Йорк (США) намерены продавать компании Alcoa электричество по низким ценам, а взамен производитель алюминия построит новое предприятие стоимостью $600 млн и не будет закрывать свои производства в северной части штата. Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Патерсон заявил, что электроэнергия будет вырабатываться для Alcoa на предприятиях гидроэнергетического сектора, что показало свою экологическую эффективность. «Заключенный (между Alcoa и Энергетическим департаментом штата Нью-Йорк. – Прим. «Металлторг») контракт показывает, как «чистые» энергетические ресурсы штата могут быть использованы для поддержки наиболее важных для нас производителей и работодателей», – заявил г-н Патерсон.
Henan Hebi Huihe Magnesium Industry Science Technology отложила запуск своего проекта по производству магния и его сплавов, заявила в середине января местная газета. Huihe Magnesium, одна из ведущих компаний по производству магния в Хеби, что в китайской провинции Хенань, инвестировала 190 млн юаней ($27,85 млн) в реализацию первой фазы с мощностью производства 20 тыс. т в год основного проекта по производству высококачественного магния и его сплавов, стартовавшего в феврале 2008 г. Проект был завершен, и в этом месяце уже должен был быть сдан в эксплуатацию, однако его запуск был отложен преимущественно из-за значительного снижения мирового спроса на магний в условиях мирового экономического кризиса. «Мы вынуждены будем отложить старт проекта до мая или июня этого года ввиду наблюдающегося сейчас затишья на рынке», – заявили официальные представители компании. По данным источника, компания инвестирует еще 1 млрд юаней ($146,62 млн) в реализацию второй и третьей фаз проекта с общим объемом производства магния и его сплавов 80 тыс. т в год на следующие 5 лет.
Jinchuan Group, ведущий китайский производитель кобальта, повысила отпускные цены на металл до 30 тыс. юаней ($4390) за т, обозначив уже второе повышение цены с начала этого месяца. Компания, разрабатывающая рудник в Gansu, предлагает сейчас 99,8%-й кобальт по цене 320 тыс. юаней за т ($46,8 тыс. за т, или $21,27 за фунт), повысив ее с 290 тыс. юаней ($42,4 тыс.) за т в начале января. Цена на листовой кобальт также поднялась до 318,5 тыс. юаней ($46,6 тыс.) за т с предыдущего уровня в 288,5 тыс. юаней ($42,2 тыс.) за т. Однако некоторые участники рынка сообщили, что внутренний рынок кобальта не так активен, как ожидалось, а поставщики жалуются на незначительное количество заключенных сделок, несмотря даже на то, что за прошедшие недели цены окрепли.
Компания Western Mining Co. 13 января заявила о том, что Goldman Sachs сократил свою долю участия в капитале компании до 4,8%. Продажа 78,04 млн акций через Шанхайскую фондовую биржу была произведена в период с 7 августа 2008 г. по 9 января 2009 г. Goldman Sachs продал 3,3% акций Western Mining, которая является вторым по величине производителем свинца и четвертым по величине производителем цинка в Китае, сообщила Western Mining в своем заявлении на Шанхайской фондовой бирже.
Крупнейший мировой производитель стали – компания ArcelorMittal возобновила покупку ферросплавов за прошедшие несколько недель после того, как в середине ноября заморозила контракты с поставщиками в связи с сокращением потребления, заявили представители компании и участники рынка. «Мы покупаем сплавы в небольших количествах, поскольку наше производство стали сократилось в соответствии со спросом в Европе и за ее пределами», – сообщил Metal Pages представитель компании. Остальные детали не сообщаются. Мировой спрос на сталь упал в связи с сокращением потребления. Цены на сталь в Европе упали до $600 за т по сравнению с пиком $1250 за т в начале прошлого года как следствие урезания сталеплавильными компаниями издержек, рабочих мест и производства в целом.
