За период с 30 декабря 2008 г по 13 января 2009 г сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 0.88 пункта до отметки 271.86 пункта.
Напомним, что декабрь ушедшего года демонстрировал неуклонное снижение индекса, которое за месяц составило 28.03 пунктов. При этом только за последние 4 дня индекс опустился на 1.34 пункта.
И вот в Новом году, в течение первых трех рабочих дней и впервые за последние 5 месяцев индекс цен пошел вверх.
Отметим, что цены повысились сразу по шести видам проката.
Более всего в цене прибавил х/к лист (+1,2%). В последний раз цены на этот вид проката повышались в середине октября 2008 г.
Цены на ВГП трубу поднялись на 0,9%. Г/к лист прибавил в цене 0,9%. Впервые с конца июля 2008 г. Напомним, что за предыдущий месяц цены на г/к лист снизились, как минимум, в полтора раза больше, чем цены на другие виды металлопроката.
Цены на арматуру и круг повысились на 0,6% и 0,5%, соответственно. Впервые с начала августа прошлого года. Так же, как и в предыдущем периоде, балка прибавила в цене 0,1%.
Максимальное снижение (-3,4%) в этот раз наблюдалось у оцинкованного листа. После повышения цены в предыдущем периоде, вновь потеряла в цене э/с труба (-3,2%). Цены на швеллер снизились на 0,4%, на уголок - на 0,3%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В декабре 2008 г, согласно ж/д статистике, перевозки российского черного лома составили 824,8 тыс т. По сравнению с ноябрем объемы перевозок выросли на 25,8%. При этом перевозки внутри страны составили 693,3 тыс т(+27,6%), на экспорт- 118,5 тыс т(+20,6%), а транзитные - 11,5 тыс т(-3,4%).
За 12 мес 2008 г объемы ж/д перевозки металлолома достигли 26,65 млн т, что на 6,4% ниже соответствующего показателя 2007 г. При этом внутренние перевозки снизились на 7,9% до 22,92 млн т, поставки на экспорт - на 8,1%(2,44 млн т). Транзит, наоборот, вырос на 43,5% до 1,21 млн т
В декабре 2008 г, согласно ж/д статистике, отгрузки стального металлопроката (включая заготовки и полуфабрикаты) на внутренний рынок России и экспорт с Магнитогорского МК (ММК)составили 420,7 тыс т и практически (-0,4%)остались на уровне ноября.
Как и у большинства предприятий отечественной металлургии отгрузки продукции на протяжении всего года носили неравномерный характер, претерпевая спады и подьемы, включая и летний период.
После заметного роста отгрузок с ММК в сентябре(+15,5%), последовало снижение отгрузок в октябре(-9,3%) и далее, самое значительное в году, в ноябре(-51,4%). В целом за последние 3 мес 2008 г спад в ежемесячных отгрузках составил 53,7%. По отношению к максимальному показателю ежемесячных отгрузок года, который был достигнут в марте (1,09 млн т), спад достиг 61,3%. Это самый высокий показатель спада среди крупнейших отечественных металлургических предприятий.
По итогам 12 мес 2008 г объемы отгрузок стальной продукции составили 10,61 млн т, что на 7,7% ниже соответствующего показателя 2007 г.
Китайская энергетическая компания преуспела в получении глинозема из угольной золы. Этот шаг, по словам Economic Daily, может помочь в решении проблемы хронической нехватки сырья.
Datang International Power Generation Co завершила строительство завода с производственной мощностью 3000 тонн глинозема из угольной золы в год, а также выпустила первую партию глинозема.
Завод, как планируется, будет получать летучую золу с электростанций, расположенных в регионе Внутренняя Монголия, где содержание глинозема в летучей золе может составлять порядка 50% - значительно больше, нежели в других угольных источниках.
По мнению Standard & Poor, кредитный кризис и слабая экономика привели к резкому падению спроса на металлы в США - потенциал компаний на 2009 г. низок, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует.
Ухудшение и так депрессивного состояния горнодобывающей промышленности и длительное замедление экономики могут ослабить кредитные показатели и движение наличности в металлургической и горнодобывающей промышленности США, предостерегают аналитики Standard & Poor.
В своем недавнем отчете, эксперты S&P отмечают, что из 43 котирующихся на бирже компаний металлургической и горнодобывающей промышленности США, «13 имеют негативную перспективу развития или попадают под категорию CreditWatch с отрицательными рекомендациями, и только у четырех - перспектива развития положительна или CreditWatch с положительными рекомендациями».
S&P отмечает, что цены на недрагоценные металлы «приближаются к средним долговременным издержкам из-за низкого спроса, обусловленного ослаблением мировой экономики. Эти цены пока не стабильны, даже на таких пониженных уровнях. Только золото и уголь сохраняют относительную прочность, по данным аналитиков.
В ходе торгов на Лондонской бирже металлов, 12 января, ценовой тренд вновь принял отрицательный характер, в связи с тем, что объемы стальных запасов на складах все еще на высоком уровне. Вице – президент Eurometal - Juergen Nusser, сообщил о том, что сокращение уровня складских запасов в Европе пока не наблюдается, поскольку торговая активность все еще очень низкая. Согласно последним данным в ноябре 2008 года, торговля со складов в Европе продолжалась в течение 100 дней, в то время как в аналогичный период 2007 года продажи велись всего в течении 67 дней. Между тем, объем складских запасов в ноябре 2008 сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
Согласно данным с LME на 12 января, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу понизилась на 2.8% до $332.50 за тонну, трехмесячные контракты подешевели на 2.7% до $355 за тонну.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через 3 месяца упала в цене на 0.7% до $345 и $350 за тонну соответственно.
Официальные цены LME на стальную заготовку 12 января составили для «средиземноморской» заготовки $290.50 за т при поставке сразу и $355 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $350 за т при поставке сразу и $355 за т при поставке через 3 месяца
Южнокорейская компания производитель оксида молибдена Kwangyang Ferroalloy, сообщила, что она приостановила производство с целью проведения технических работ на своем заводе.
Завод, находящийся в городе Йеосу и имеющий объем производства до 500 тонн оксида молибдена, будет закрыт до конца текущего месяца.
Компания уже закрывала завод на техобслуживание в ноябре 2007 года, отрицая имевшие место в промышленных кругах разговоры о том, что этот шаг был сделан вследствие возникновения технических проблем и трудностей при закупках, которые ограничили возможности импорта концентратов.
Kwangyang получает 70% сырья для производства концентрата молибдена по долгосрочным контрактам, заключенными с различным поставщиками - такими, как, например, Южная Америка.
Цветные металлы в понедельник на LME активно дешевели, поддержав спад в ценах на драгметаллы и нефть.
«Это очень удручающее начало недели для цветных металлов – по поводу китайской экономики рынок весьма озабочен, и цены на нефть только усугубили ситуацию,» – говорит Леон Вестгейт, аналитик Standard Bank. «Все же нужно отметить, что металлы торгуются в пределах установленных ранее диапазонов, заставляя думать, что некоторое равновесие все же достигнуто». Вестгейт также заметил, что торможение мировой экономики уже «зашито» в цены, и начинают ощущаться сокращения производства.
«Никель рос на волне закупок, связанных с общей биржевой активностью, так же как и медь, – считает Робин Бар, аналитик по металлам Calyon Credit Agricole CIB. – Сейчас фокус смещается на мрачные перспективы спроса». Бар прогнозирует спрос на никель в 2009 г., в лучшем случае, «на плато» по сравнению с 5%-ным ростом в прошлом году, говоря, что «будет счастьем увидеть вообще хоть какой-то рост в производстве нержавеющей стали».
«Цены ниже на всей бирже со слабыми ожиданиями в отношении спроса в атмосфере рецессии», – считают в Barclays Capital.«Спрос на никель остается слабым из-за состояния ключевых конечных потребителей – производителей нержавеющей стали - и, скорее всего, будет продолжать угнетать цены несмотря на череду инициированных сокращений производства со стороны компаний».
Цены на никель на LME упали на 15,4% с пятничного закрытия; медь подешевела на 6%.
Запасы алюминия на бирже выросли на 15,7 тыс. т. Запасы цинка также выросли – на 2,8 тыс. т., запасы меди выросли на 5,93 тыс. т – до 369,500 тыс. т.
В отношении ближайших перспектив свинца в BNP Paribas настроены довольно пессимистично – снижение поставок автомобильных аккумуляторов приведет к возникновению существенного избытка металла. Однако в долгосрочной перспективе все достаточно неплохо: «длительное затоваривание рынка маловероятно, т.к. структурная нехватка добывающих мощностей по свинцу сохранится. Китай по-прежнему должен будет импортировать значительное количество концентрата свинца, поскольку своих добывающих мощностей стране очевидно недостаточно.»
Многие участники рынка ожидают информации из Китая – будет ли он закупать металлы в госрезерв. По неофициальная информации многих трейдеров, Бюро госрезервов решило отказаться от закупок меди.
По словам источников в промышленных кругах, Бюро запланировало встречу с китайскими производителями цинка на 14 января. Речь идет о приобретении до 200 тыс. тонн цинка. Встречу посетят представитель пяти или шести крупных сталеплавильных предприятий. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 13.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1475 за т, медь – $3147 за т, свинец – $1132 за т, никель – $10350 за т, олово – $11695 за т, цинк – $1228 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1510 за т, медь – $3180 за т, свинец – $1135 за т, никель – $10400 за т, олово – $11550 за т, цинк – $1250 за т;
на ShFE (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1789 за т, медь – $4184 за т, цинк – $1628.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1710 за т, медь – $3858 за т, цинк – $1583.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1550 за т, медь – $3252 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1599.5 за т, медь – $3296 за т.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки стального металлопроката (включая заготовки и полуфабрикаты) на внутренний рынок России и экспорт с Новолипецкого МК (НЛМК) составили 330 тыс. т. Отметим, что на протяжении всего года отгрузки продукции носили неравномерный характер, претерпевая спады и подъемы, включая и летний период. Наиболее заметное снижение отгрузок началось в октябре и продолжилось вплоть до конца года. В декабре по сравнению с ноябрем объемы снизились на 15,1%, а в абсолютном выражении – на 58,5 тыс. т. Это самые значительные показатели спада среди крупнейших отечественных металлургических холдингов. В целом за последние 3 месяца 2008 г. спад в ежемесячных отгрузках составил 53,1%. По отношению к максимальному показателю среди ежемесячных отгрузок года, который был достигнут в июне (778,2 тыс. т), спад достиг 57,6%. По итогам 12 месяцев 2008 г. объемы отгрузок стальной продукции составили 8,02 млн т, что на 2,7% ниже соответствующего показателя 2007 г.
Цены на паравольфрамат аммония снова начали расти на внутреннем рынке на волне растущих цен на концентрат вольфрама и ограниченных поставок, заявили 13 января рыночные дилеры. Цены на внутреннем рынке на 88,5%-й паравольфрамат аммония выросли до 95–100 тыс. юаней за т ($157–165 за 1% содержания вольфрама в тонне) по сравнению с 92–97 тыс. юаней за т ($152–160 за 1% содержания вольфрама в тонне) на предыдущей неделе. Однако экспортные цены, благодаря устойчиво слабому спросу со стороны зарубежных покупателей, остались неизменными на уровне $210–215 за 1% содержания вольфрама в тонне. Источник из торговых кругов сообщил, что количество сделок, заключенных с иностранными покупателями, осталось таким же небольшим, несмотря на то, что запросы слегка выросли. Источник сомневается в том, что экспортные цены вырастут до Нового года по китайскому календарю.
Американская компания Eramet Marietta планирует сократить производство ферросплавов на своем заводе в штате Огайо из-за снижающегося спроса в стальном секторе на внутреннем рынке, где цены сократились вдвое с июля прошлого года. Компания также объявила о сокращении 110 рабочих мест и ищет покупателя для выпускаемых ею высококачественных марганцевых брикетов, используемых в алюминиевом секторе. Американские стальные заводы работают в последние месяцы вполовину своей производительности из-за общего экономического спада, начавшегося в декабре 2007 г. Производители стали покупали сырье на спотовом рынке лишь время от времени, удовлетворяя, таким образом, спрос на неделю-две.
Как сообщила японская компания Nippon Yakin Kogyo, план на I квартал 2009 г. составляет лишь 40% от нормальных объемов производства из-за слабого спроса в условиях международного экономического кризиса. Компания в последние месяцы сократила производство, поскольку темпы роста национальной экономики замедлились на фоне снижения спроса на внутреннем и зарубежном рынках, в то время как запасы металла компании увеличились. Nippon Yakin Kogyo производит и продает нержавеющую сталь и продукцию из нержавеющей стали, преимущественно в Японии. Остальная часть продается в Восточную и Юго-Восточную Азию, Европу, Северную Америку и Ближний Восток.
Крупный европейский производитель ферросплавов Ferroatlantica принял решение значительно сократить производство на всех производственных мощностях, расположенных в Испании, ссылаясь на текущую ситуацию на рынке стальной промышленности. Группа сообщила о снижении объема выпуска марганца и ферросилициевых сплавов на 70%. Производство кремния в Испании таким же образом подвергнется сокращению объема производства на 70%. Этот шаг последует за закрытием в декабре кремниевой печи компании Ferropem's – французского филиала группы.
Европейские цены на ферромарганец снизились за последние несколько недель наряду с темпом торговли в стальном секторе, производство в котором было сокращено из-за слабого спроса. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец упали до €1100–1200 за т по сравнению с предыдущим уровнем €1550–1750 за т. Цены на очищенные ферромарганцевые сплавы также упали: на среднеуглеродистый – до уровня €2000–2100 с €2300–2400 за т, в то время как на низкоуглеродистый материал – до уровня €2400–2500 за т.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки стальной заготовки и полуфабрикатов с основных российских металлургических комбинатов и заводов на внутренний рынок и экспорт составили 1,29 млн т. По сравнению с ноябрем объемы отгрузок выросли на 13,8%. При этом если поставки на внутренний рынок в этом месяце снизились на 13,5%, до рекордного за последние 3 года минимума в 220,9 тыс. т, то экспортные отгрузки впервые за последние 3 месяца выросли на 21,8%, до 1,07 млн т. За 12 месяцев 2008 г. объемы отгрузок этой продукции составили 19,43 млн т, что на 5,3% выше соответствующего показателя 2007 г. При этом поставки на внутренний рынок (4,79 млн т) и экспорт (14,65 млн т) увеличились за год на 1,3% и 6,7% соответственно.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, отгрузки стального металлопроката (включая заготовки и полуфабрикаты) на внутренний рынок России и экспорт с метпредприятий Evraz Group составили 749,2 тыс. т. Начиная с августа объемы отгрузок снижались из месяца в месяц и только в декабре эта тенденция существенно нарушилась. По сравнению с ноябрем объемы выросли на 42,6%, а в абсолютном выражении прибавка составила 224 тыс. т. Это максимальные показатели среди крупнейших отечественных металлургических холдингов. Вместе с тем в целом за последние 5 месяцев 2008 г. спад в ежемесячных отгрузках составил 32%. По отношению к максимальному показателю среди ежемесячных отгрузок года, который был достигнут в марте (1,16 млн т), этот спад составил 35,4%. По итогам 12 месяцев 2008 г. объемы отгрузок стальной продукции составили 11,63 млн т, что на 4,4% ниже соответствующего показателя 2007 г.
Как ожидают участники индийского стального рынка, цены на сталь могут подняться под влиянием роста спроса на внутреннем рынке, вызванного вторым госпакетом стимулирования экономики. В то же время улучшение может быть кратковременным, поскольку рынок очень непостоянен, говорят аналитики. В начале года федеральное правительство Индии инициировало второй пакет стимулирования экономики, в котором отменяются льготы на компенсационные пошлины для термомеханически упрочненной арматуры, которая используется в сфере строительства. 2 января Индия снизила процентные ставки на 1% – это четвертое снижение за 4 месяца. Правительство также пытается привлечь больше инвестиций в страну для усиления роста на фоне предупреждений о трудном для экономики годе. В то же время подъем может быть ограничен, поскольку инвесторы беспокоятся о конкретной пользе пакета стимулирования для реальной экономики.
Предложенный ранее план создания госрезерва стали, возможно, не будет одобрен китайским правительством, по словам источника, близкого к Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC). Как сказал источник, план не был одобрен ни одной из таких организаций, как NDRC, Министерство финансов, Китайская металлургическая ассоциация (CISA). «План госрезерва не был даже упомянут на семинаре 5 января о путях укрепления черной металлургии Китая», – сказал генеральный секретарь Китайской металлургической ассоциации Шань Шангуа. Предложенный объем госрезерва в 5 млн т обойдется министерству финансов в 20 млрд юаней, что является, по мнению многих, слишком большой суммой. Некоторые трейдеры говорят, что они больше ожидают восстановления спроса на рынке, чем воплощения планов по созданию госрезерва. Китайский рынок металлургии уже начал показывать признаки восстановления. Цена г/к листов и арматуры поднялась до 3500–3700 юаней ($512–541) за т с октябрьского минимума в 2800 юаней ($410) за т.
В конце декабря пять китайских сталеплавильных компаний, в том числе Linggang, сообщили о возобновлении работы на производственных линиях, закрытых ранее. Такой шаг последовал после недавнего восстановления цен на продукты стали на внутреннем рынке после предыдущего уменьшения производства стали. В то же время аналитики считают, что увеличение объемов выплавки может в очередной раз увеличить давление на поставки, особенно в предстоящий морозный месяц – сезон спада на металлургическом рынке страны. По мнению аналитиков, недавнее восстановление цен не является результатом существенного восстановления спроса.
ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша, Челябинская область) в декабре 2008 г. произвело товарной продукции на 511,076 млн руб., что на 23,6% больше плана. Как сообщила специалист по связям с общественностью ОАО «АМЗ» Лидия Родникова, за месяц изготовлено 32,611 тыс. т стали и 24,61 тыс. т проката, что на 27,4% больше плана. Реализовано 22,848 тыс. т толстолистового проката, что на 28,4% больше плана. В том числе поставки толстолистового проката в дальнее зарубежье увеличились с 8085 до 8628,6 т, что на 23,3% больше плана, в ближнее зарубежье отгружено 657,6 т, внутрироссийским потребителям – 13,562 тыс. т, что на 46% больше плана. За месяц изготовлено также 8,213 т аморфной ленты, 35,227 тыс. штук витых магнитопроводов и товаров народного потребления на 42,887 млн руб., что на 4,2% больше плана. За 2008 г. по сравнению с 2007 г. АМЗ увеличил валовый выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах на 8,9%, в действующих ценах – с 9,312 до 13,063 млрд руб. За год изготовлено 652,321 тыс. т стали и 480,224 тыс. т проката. Выпуск аморфной ленты увеличился на 40,5%, с 132,897 до 186,7385 т, витых магнитопроводов – на 3,1%, до 1,955 млн штук, товаров народного потребления – на 2,1%, до 616,468 млн руб., что на 3,1% больше плана. Реализация толстолистового проката составила 436,828 тыс. т. Внутрироссийские продажи толстолистового проката выросли на 4,5%, с 306,328 до 317,821 тыс. т. Экспорт толстолистового проката в дальнее зарубежье составил 102,956 тыс. т, что на 2,4% больше плана, в ближнее зарубежье поставлено 16,051 тыс. т толстолистового проката.
Как сообщает Bloomberg, в декабре BHP Billiton Limited отгрузила из Австралии на 5% больше железной руды по сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре объем экспорта достиг 9-месячного минимума из-за стремительно падающего спроса Китая). По данным администрации порта Хедланд, в декабре BHP экспортировала из Западной Австралии 10,6 млн т по сравнению с 10,1 млн т в ноябре 2008 г. Цена на сталь, которая упала вдвое со времени максимума в июле, возможно, восстановится, поскольку прокатные заводы Китая набирают силу на фоне инвестирования в инфраструктуру. Китай планирует инвестировать 4 млрд юаней ($585 млн) в жилищный сектор, дороги, железные дороги и аэропорты.
Импорт нержавеющей стали в Индию понизился на 70%, до 6000 т в декабре, что ослабило желание промышленности увеличить налог на импорт данного сплава. После роста в ноябре на 60% (20 тыс. т), объем импорта упал в декабре на 14 тыс. т на фоне слабеющего спроса – покупатели откладывали закупки, ожидая дальнейшего падения цен. Сейчас тонна х/к рулонов нержавеющей стали стоит около 118 тыс. рупий за т по сравнению с 145 тыс. рупий за т в ноябре. Ранее индийские металлургические компании требовали протекции для индустрии нержавеющей стали, где доминирует компания Jindal Stainless, запрашивая увеличения налога на импорт продукта с 5 до 15%. Компании также хотели, чтобы правительство установило антидемпинговую пошлину для обуздания дешевых поставок из таких стран, как Китай и Украина.
По данным последнего отчета и анализа импорта стали (SIMA) Департамента торговли США, Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил, что в декабре компании обратились за разрешениями на импорт 2,009 млн коротких тонн стали. Это на 15% меньше, чем 2,366 млн т, разрешенных на ввоз в ноябре 2008 г., и на 10% меньше предварительного объема импорта в ноябре – 2,241 млн коротких тонн. В декабре квоты импорта прокатной стали достигли 1,797 млн коротких тонн, сократившись на 13% по сравнению с предварительным объемом импорта в 2,058 млн коротких тонн в ноябре. В 2008 г. (включая данные декабря по SIMA и ноябрьские предварительные объемы) импорт стали и прокатной стали достиг 31,703 и 25,739 млн коротких тонн, падение на 5 и 3% соответственно с уровня 33,244 и 26,587 млн коротких тонн импорта в 2007 г.
Бельгийская железная дорога ввела антикризисный план, пишет газета «Гудок». Планируется, что объемы грузоперевозок, выполняемых бельгийским железнодорожным холдингом SNCB, по итогам 2009 г. не должны будут упасть более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил координатор группы грузовых компаний SNCB Гирт Паувелс. Однако он признал, что по всем видам продукции объемы сокращения погрузки в январе уже превысили 10%-й порог. Причем по отдельным видам грузов, таким как сталь и автомобили, объемы упали более чем на 50%. Причиной послужила остановка работы ряда предприятий сталелитейной и автомобильной промышленности региона, вызванная экономическим кризисом. Это особенно чувствительно для SNCB, поскольку перевозка стального проката в 2007 г. была самым прибыльным направлением деятельности железнодорожников.
По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, производство нерафинированной стали в стране в IV квартале 2008 г. достигло 21,1 млн т, сократившись на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и на 22% по сравнению с предыдущим кварталом. Такая предварительная оценка означает наименьший уровень производства нерафинированной стали за последние 39 лет, с IV квартала 1969 г. (тогда производство достигло 18,28 млн т). Спрос на стальную продукцию в I квартале 2009 г. ожидается на уровне 18,07 млн т, на 20,2% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года и на 8,9% ниже, чем в III квартале. Из спрогнозированного объема потребления на внутренний рынок придется 13,81 млн т, на 14,3% ниже, чем за соответствующий период прошлого года и на 8,1% ниже, чем в предыдущем квартале. Спрос на продукцию из спецсталей в I квартале 2009 г. ожидается на уровне 3,59 млн т, на 37,7% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года и на 24,7% ниже, чем в предыдущем квартале. Из спрогнозированного объема потребления внутренний рынок потребит 2,6 млн т, на 37,6% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года и на 24,5% ниже, чем в предыдущем квартале.
В ноябре 2008 г. общий объем ввезенных в Японию редкоземельных металлов (лантаноидов) составил 390 т, что на 56,8% меньше, чем в ноябре 2007 г., пишет Japan Metal. Такие данные опубликовало министерство финансов страны в своем докладе правительству. Ухудшение ситуации в мировой экономике и падение спроса привело к тому, что и цены на них в среднем упали на 22,8%. Также сообщается, что заметно снизился объем импорта тантала, стронция, индия и других редких металлов. Большая часть всех этих металлов используется в Японии в производстве электронных компонентов.
Чистые убытки крупнейшего в мире производителя алюминия – компании Alcoa Inc. – в IV квартале 2008 г. составили $1,19 млрд против прибыли в $632 млн за аналогичный период годом ранее и прибыли в $268 млн, полученной в III квартале 2008 г. Выручка компании в IV квартале 2008 г. сократилась на 19,1% и составила $5,69 млрд. Годом ранее этот показатель составил $7,032 млрд. Такая информация содержится в опубликованном отчете Alcoa. В качестве мер по борьбе с кризисом компания решила сократить 5000 сотрудников, что составляет около 13% всего штата. Среди других мер – сокращение запланированных на 2009 г. инвестиций на 50%, снижение объемов производства на 750 тыс. т в год (-18%), «замораживание» зарплат на текущем уровне и прекращение приема на работу в компанию. Компания также намерена избавиться от 4 непрофильных активов, общая выручка которых составляет $1,8 млрд, операционные убытки – $105 млн, а штат – 22,6 тыс. человек. Чистый доход от их продажи составит около $100 млн. Alcoa является ведущим мировым производителем алюминия. В штат компании входят 122 тыс. человек, которые работают в 44 странах мира. Продукция компании используется преимущественно в авиакосмической, автомобильной, упаковочной и строительной сферах.
ОАО «Молдавский металлургический завод» (Рыбница, Приднестровье) подвел предварительные итоги работы в декабре и за 2008 г. В связи с разразившимся финансовым кризисом и резким падением цен на металлопрокат итоги работы завода в последнем квартале 2008 г. для коллектива ОАО «ММЗ» были менее успешными, чем в предыдущем периоде. Особенным был и декабрь. По оперативным данным на 16 декабря, сталеплавильщиками предприятия выплавлено 29,389 тыс. т стали. С этого времени дальнейшая работа электросталеплавильного цеха определялась только необходимостью подачи заготовки под заказы на прокат. Таким образом, во второй половине декабря и в начале 2009 г. работа предприятия была направлена только на производство проката и отгрузку продукции в соответствии с имеющимися заказами. В декабре сортопрокатным цехом произведено 39,541 тыс. т проката, потребителям отгружено 40,181 тыс. т товарной продукции. Из общего объема в дальнее зарубежье отгружено 34,792 тыс. т, в страны СНГ – 5388 т. Всего в 2008 г. на ОАО «ММЗ» выплавлено 884,957 тыс. т стали и произведено 816,582 тыс. т проката, потребителям отгружено 849,017 тыс. т металлопродукции. До 8 февраля 2009 г. Европейская комиссия должна принять решение об антидемпинговых мерах против ММЗ по итогам разбирательства в отношении импорта некоторых видов металлургической продукции, в том числе из Молдавии. В документе упоминался ряд сортов катанки, а также стальной заготовки. Еврокомиссия предполагает ввести временные таможенные тарифы в 4% на сталь, импортируемую из Молдавии.
Резкое увеличение количества краж проводов, вызванное высокими ценами на медь, наносит предприятиям США убытки на миллионы долларов, пишет Ruscable.ru. Такие расходы плюс беспокойство людей по поводу периодического прекращения электроснабжения подтолкнули компанию AEP Ohio на внедрение новых кабельно-проводниковых стандартов на территории штата. AEP Ohio начала применять на своих предприятиях электропроводящие материалы, плакированные медью. Проводка, плакированная медью, выполнена из стального сердечника и медного покрытия. Такая биметаллическая проводка стоит дешевле и ее очень трудно перерезать.
На Дальневосточной железной дороге за первые 10 дней января 2009 г. план погрузки перевыполнен на 14%, сообщили в службе по связям с общественностью ДВЖД. В частности, перевыполнение плана произошло за счет погрузки черных металлов и глинозема, импортируемого через порт Ванино. Например, ОАО «Амурметалл» отгрузило своей продукции на 22% больше, чем за тот же период 2008 г. и почти вдвое больше к плану. Данное предприятие располагает электродуговыми печами, позволяющими нести меньшие затраты при вынужденной остановке-запуске производства стали. Кроме того, «Амурметалл» выпускает нестандартный прокат, что помогает ему более оперативно реагировать на спрос потребителей из стран АТР, отметили в службе по связям с общественностью.
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании) подведены итоги производственной деятельности за декабрь 2008 г. За месяц завод произвел 1019,3 т продукции, что ниже плана на 28,2%. Как сообщает пресс-служба ОМК, снижение показателей вызвано отменой части размещенных заказов со стороны потребителей ввиду нехватки финансовых средств в связи с приостановкой инвестиций в новые нефтегазовые коммуникации. Изоляционного покрытия в декабре нанесено 1872,2 кв. м, что ниже плана на 33,1%. Отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов высокой частоты) изготовлено 512,5 т (69,9% плана). СДТ по ТУ (соединительных деталей трубопроводов, изготовленных по техническим условиям) произведено 278,7 т, что выше плановых показателей на 15,9%. СДТ по ГОСТ (соединительных деталей трубопроводов по требованиям ГОСТ) изготовлено 265,5 т. Это составляет 59,4% от плана. В целом по сравнению с декабрем 2007 г. в ОАО «Трубодеталь» изготовлено продукции на 524,6 т меньше. Итоги года выглядят более оптимистично. Плановые показатели 2008 г., которые составляли 15,87 тыс. т, перевыполнены на 3202,3 т (20,2%). По сравнению с итогами 2007 г. в 2008 г. произведено продукции на 2778,2 т больше.
В декабре 2008 г., согласно ж/д статистике, поступления на внутренний рынок России стального металлопроката (включая заготовки и полуфабрикаты) с основных российских метпредприятий и по импорту (т. е. потребление) составили 2,25 млн т. По сравнению с ноябрем объемы поступлений снизились на 14,7%. Это рекордно низкая отметка за последние 3 года! Наибольшее значение этого показателя наблюдалось в июле 2008 г. (5,63 млн т). Затем из месяца в месяц имело место только его снижение, которое в итоге к декабрю достигло 2,5 раз. Однако за 12 месяцев 2008 г. объемы потребления стальной продукции составили 55,71 млн т, что на 5,8% ниже соответствующего показателя 2007 г., однако на 7% выше этого же показателя за 2006 г.
Руководством ОАО «Евразхолдинг» было принято решение о приостановке производства на Ирбинском филиале (Курагинский район Красноярского края) принадлежащего ему ОАО «Евразруда», пишет «Федералпресс».
Как сообщает Федерация профсоюзов Красноярского края, в дальнейшем компания намерена вовсе ликвидировать это подразделение и сократить его работников.
Председатель региональной организации горно-металлургического профсоюза России Михаил Голованец сообщил, что информацию о возможной ликвидации предприятия он получил от первичной профсоюзной организации филиала. Руководством ОАО «Евразхолдинг» было принято решение о приостановке с 1 января производства с последующим сокращением работников и ликвидацией структурного подразделения Ирбинский филиал ОАО «Евразруда». Под сокращение могут попасть 760 работников предприятия.
«Ликвидация Ирбинского филиала ОАО «Евразруда» может привести к негативным социальным последствиям для трудоспособного населения, так как найти работу в близлежащей местности проблематично», – заявляют в федерации.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) ликвидировало 100%-ю дочернюю компанию по управлению своими североамериканскими активами – NLMK North American Holdings Corp., сообщается в материалах компании. Напомним, NLMK North American была создана сравнительно недавно, в сентябре 2008 г., для управления североамериканскими активами НЛМК. После разрыва сделки по покупке американского производителя труб John Maneely Company (JMC), НЛМК владеет в США (совместно с Duferco Group) двумя заводами: Duferco Farrell Corp. и Sharon Coating, LLC.
В Беларуси в 2009 г. необходимо заготовить 1,8 млн т лома черных металлов, пишет ИА «Белта». Такой государственный заказ утвержден постановлением правительства №11 для Белорусского гособъединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов «Белвтормет». Основными потребителями этой продукции являются предприятия Министерства промышленности (Белорусский МЗ) – в текущем году для них необходимо поставить 705 тыс. т, а также Министерства транспорта и коммуникаций – 187,05 тыс. т лома черных металлов, Белкоопсоюза – 177,8 тыс. т, концерна «Белнефтехим» – 87 тыс. т. Минстройархитектуры – 76,85 тыс. т. Заказчиками лома черных металлов выступают и другие министерства, ведомства, концерны, исполкомы. Правительство также установило государственный заказ на заготовку лома цветных металлов. В текущем году он составляет 19,2 тыс. т, в прошлом – 17,7 тыс. т. В прошлом году общий госзаказ на ломозаготовку составлял 1,181 млн т, т. е. он увеличивается в 1,5 раза.
Как отмечает агентство Bloomberg, южнокорейские судостроительные компании Hyundai Heavy Industries Co. и ее конкуренты повысят в 2009 г. стальные закупки как минимум на 11%. Компании Hyundai, Samsung Heavy Industries Co. и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. закупят около 7,8 млн т стальных листов в 2009 г. Причем Samsung Heavy планирует увеличить стальные закупки на 20%, до 1,8 млн т, Daewoo Shipbuilding – на 33%, до 2 млн т, а Hyundai Heavy – на 4 млн т больше, чем в 2008 г. По словам Kim Yong Soo, аналитика из SK Securities Co., «спрос на сталь от судостроительных компаний – только одно яркое пятно для стальных производителей, но в целом спрос будет отставать от уровня 2008 г.».
По информации World Steel Association, мировое производство чугуна в ноябре 2008 г. составило 64,585 млн т, что на 8% ниже уровня октября 2008 г. (70 млн т) и на 18% ниже уровня ноября 2007 г. (79 млн т). Мировым лидером по производству чугуна остается Китай с результатом в 33,516 млн т. В целом Азиатский регион уменьшил производство чугуна в ноябре до 45,905 млн т по сравнению с октябрем, что ниже на 3,2%. Российское производство чугуна в ноябре 2008 г. составило 2,56 млн т, что на 28% ниже уровня октября 2008 г. и на 38% ниже уровня ноября 2007 г. В мировой десятке производителей чугуна опять произошли изменения: Китай – 33,516 млн т, Япония – 6,542 млн т, Южная Корея – 2,622 млн т, Россия – 2,56 млн т, Индия – 2,5 млн т, Бразилия – 2,293 млн т, США – 2,2 млн т, Германия – 2,088 млн т, Украина – 1,28 млн т, Франция – 605 тыс. т.
Как сообщает Platts, американские цены на черный лом остаются вялыми и поддерживают текущий уровень января 2009 г. после повышения на $10 на 7 января 2009 г. Bob Richard, аналитик Longbow Research, утверждает: «Мы видим, что цены на черный лом будут держаться на одинаковом уровне в течение января, получив некоторое повышение в начале месяца». По словам Eric Glover, аналитика из Canaccord Adams, «мы считаем, что цены на черный лом снизятся значительнее, чем цены на сталь, что, на наш взгляд, вернет нормальное соотношение между расходами на лом и стальными ценами». По словам госпожи Tamara Lundgren, президента компании Schnitzer Steel, «в последние несколько недель цены на лом были устойчивыми и мы видим, что они стабилизируются. По нашей оценке, спрос начнет расти в I квартале 2009 г.».
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Rio Tinto отложила свои $2,15-миллиардные планы по расширению железорудного месторождения Corumba в Бразилии. Основной причиной отсрочки называют снижение мирового стального спроса, который вызвал уменьшение потребления железной руды в мире. По словам Gervase Greene, председателя совета директоров Rio, «это решение было принято как ответ на ужесточившиеся условия рынка в связи с мировым финансовым кризисом».
Как сообщает VietNamNet Bridge, вьетнамские стальные предприятия, кажется, делают абсурдные вещи – они пытаются повысить цены на стальную продукцию в тот момент, когда во всем мире цены на сталь падают. По данным вьетнамского министерства промышленности и торговли (MOIT), последние цены на сырье и промышленные товары в декабре как раз и показывают, что цены на сталь растут. В декабре потребление стали увеличилось, когда многочисленные инвесторы попытались использовать удешевление стальной продукции в своих строительных проектах. Они также массово скупали сталь, так как с 1 января 2009 г. повысился НДС на стальную продукцию с 5 до 10%. По данным MOIT, в конце декабря 2008 г. – начале января 2009 г. цены на стальную продукцию от предприятий – членов Vietnam Steel Corporation повысились до 11,6–11,75 млн донгов ($664–672) за т без учета НДС. Цены на рулонную сталь на данный момент составляют во Вьетнаме 11,6 млн донгов ($664) за т, в то время как цены на стальную арматуру – 11,8 млн донгов ($675) за т. На розничном рынке цены на сталь составляют 13–13,5 млн донгов ($744–773) за т, и, по словам трейдеров, могут быть еще выше. Увеличение НДС до 10% заставило потребителей платить за сталь на 580 тыс. донгов ($33) больше, чем в декабре 2008 г. В то же время MOIT обеспокоено тем, что рост стальных цен может привести к снижению спроса на сталь, что негативно отразится на развитии внутренних стальных компаний.
Как сообщает Steelguru.com, американские стальные компании находятся в ожидании возвращения стального спроса на фоне экономического стимулирующего пакета государства, включающего инвестиции в инфраструктуру. По их мнению, это сможет вернуть спрос на конструкционную сталь. Как отмечают трейдеры, цены на черный лом в январе 2009 г., возможно, будут выше уровня декабря 2008 г. на фоне нехватки поставок и устойчивого спроса на лом со стороны Турции. Кстати, слабый спрос на конечную стальную продукцию, который уменьшил производство на фабриках США, может помочь также вырасти ценам на лом, а значит, и на стальную арматуру. Со снижением производства и стального импорта американские цены на арматуру могут вырасти после недавнего снижения. На данном этапе внутренние американские цены на арматуру колеблются в пределах $617–628 за т, и компании не планируют снижать цены.
Как сообщает Dow Jones, компания ArcelorMittal анонсировала, что возобновляет основное производство на своем заводе Zenica steel в Боснии, так как ситуация с поставками газа улучшилась. «ArcelorMittal Zenica отмечает улучшение ситуации с поставками газа в выходные, и мы возобновляем основное производство», – отмечает компания. Zenica производит около 2 млн т стали в год и имеет более чем 3000 человек персонала.
Как сообщает агентство Bloomberg, китайские власти отказались от плана закупки меди для поддержки национальных производителей рафинированной меди, ссылаясь на то, что производители меди пока работают с прибылью. Правительство Китая считает рискованным производить закупки красного металла из-за рубежа на фоне падения цен, заявили три источника из правительства, пожелавших остаться неизвестными. В декабре китайские власти объявили о планах создания резервов сырьевых металлов для облегчения ситуации, в которой оказались производители металлов в связи с падением цен. «Цены на алюминий и цинк упали ниже производственных издержек, и предложение на внутреннем рынке может обеспечить потребности национального спроса, однако Китай все еще зависит от импорта меди», – заявил Янь Чаньхуа, аналитик из пекинской Antaike Information Development Co., добавив, что китайские медеплавильщики не могут помочь в деле создания госрезервов. Производители меди все еще способны продавать свою продукцию, чего не скажешь о производителях алюминия, сказал один из официальных представителей. Госрезерв Китая закупит к концу января 290 тыс. т алюминия у внутренних производителей. По мнению Ку Йи, аналитика из CBI China Co., производители меди, владеющие шахтами, могут свести концы с концами даже при цене 22 тыс. юаней ($3218) за т. «Ключевой момент – цена на медь, – добавила аналитик. – Если цена на металл существенно снизится в последующие месяцы, тогда Бюро госзакупок Китая может рассмотреть вопрос о закупках меди». Власти китайской провинции Юньнань в декабре призвали банки кредитовать производителей металлов, чтобы позволить последним остаться на плаву, а также попросили медеплавильщиков создавать «подсобные» запасы продукции. Yunnan Copper Industry Co. – третий по производительности производитель меди в Китае – в декабре заявлял о планах создания резервов меди объемом 2000 т. По мнению Goldman Sachs JBWere Pty., озвученному в начале января, медь обладает потенциалом «существенного подъема цены» в течение 12 месяцев из-за ограниченных возможностей роста предложения металла.
По сообщению агентства Platts, добыча меди на замбийском руднике Mindola, принадлежащей Mopani Copper Mines, была приостановлена на неопределенное время из-за возгорания, произошедшего вечером 9 января на подземном конвейере (на глубине 2,9 тыс. м), через который медная руда транспортируется между шахтами, входящими в комплекс. Руководство шахты ищет альтернативные способы доставки руды, после чего производство должно возобновиться. Спасательная операция производилась силами пожарной команды Mopani с участием бригад с Konkola Copper Mines и Chibuluma Mines. Пожар был в основном потушен ночью 10 января. В результате инцидента 155 рабочих шахты были госпитализированы с симптомами удушья. Их жизнь не находится под угрозой. Mindola является одним из основных производственных объектов Mopani Copper Mines.
По сообщениям британских медиа, Blackthorn Resources Ltd и BHP Billiton переподписали соглашение относительно замбийского медного проекта Mumbwa. Пересмотренный вариант соглашения предусматривает дополнительное время на работы по бурению, а также дополнительную проработку концепции проекта, который потенциально может позволить Blackthorn Resources получить 150%-й возврат инвестиций, вложенных в процессе реализации первых трех этапов проекта, при условии, что BHP Billiton выполнит программу полного финансирования будущих его стадий. Геологическая разведка на Mumbwa ведется BHP Billiton и Blackthorn Resources на паритетных началах. Предварительной целью проекта является поиск и оценка железорудной и медно-золотой минерализации участка. Третий этап бурения стартовал в начале 2008 г. и предполагает бурение 18 кольцевых шурфов общей протяженностью 8000 м. Данный этап разведки полностью финансируется Blackthorn Resources. 10 из 11 пробуренных на данный момент шурфов продемонстрировали минерализацию выше уровней бортового содержания.
Потенциальная продолжительность эксплуатации никелевой шахты Ramu (RMN) стоимостью $1,37 млрд в провинции Маданг (Папуа – Новая Гвинея) может быть увеличена с 20 до 40 лет. Такой вывод был сделан после тщательных геологических изысканий в районе Курумбукари и проводимых в настоящее время геологоразведочных работ на Западном и Большом Раму. Озвучив новые данные на прошедшей в Папуа – Новой Гвинее конференции по нефти и полезным ископаемым, директор RMN Луо Шу также заверила, что ее компания будет проводить программу экологических исследований и мониторинга в соответствии с директивой, изданной Департаментом окружающей среды и охраны природы. Результаты этих исследований будут доступны акционерам на всем протяжении этапов дополнительного строительства и производственной активности шахты. Глубоководные отвалы хвостов обогащения в бассейне новогвинейского пролива Vitiaz вызывали в прошлом нарекания землевладельцев, церквей и неправительственных организаций Папуа – Новой Гвинеи.
По сообщениям из Сиднея, французская горнодобывающая и металлургическая компания Eramet S.A. заявила 12 января о сокращении в 2009 г. выпуска продукции на никелеплавильном комбинате Doniambo в Новой Каледонии до 50 тыс. т в связи с ослабевшим спросом. Представители филиала Eramet, компании Le Nickel-SLN, заявили: «В связи с текущим кризисом план выпуска продукции на 2009 г. составляет 50 тыс. т при условии достижения ожидаемого уровня продаж в I квартале, так как за пределами указанного временного периода представления компании о рыночных условиях недостаточно четки». В 2007 г. компания произвела почти 70 тыс. т никеля, а в 2008 г. – лишь 51,1 тыс. т металла, что ниже производственного ориентира на 62 тыс. т.
По сообщениям из Австралии, компания Western Areas NL заявила 12 января, что по результатам произведенного бурения оцененные запасы никелевого месторождения Spotted Quoll в штате Восточная Австралия составляют теперь на 67% больше, чем ранее. Пересмотренный объем содержания никеля в породе равен, по новым данным, 125,5 тыс. т при концентрации никеля 6,2%. Компания считает, что наличные запасы никеля достаточны для уверенной эксплуатации шахты в течение 10 лет, как было определено ранее, однако бурение для расширения эксплуатационной зоны рудного тела продолжается. Подготовка открытых карьерных разработок приближается к завершению, и компания планирует начать производство на карьере в декабре 2009 г. Western Areas также сообщила, что шахта Flying Fox продолжает работать согласно плану, произведя в 2008 г. 8100 т никеля, а количество транспортированной руды увеличилось в IV квартале 2008 г. до 350 тыс. т.
