Китайские экспортеры плоского проката продолжают повышать цены на г/к рулонную сталь при продажах на Ближний Восток, объясняя это небольшим укреплением рынка. В то же время участники рынка сомневаются, что повышение цен в новом году будет стабильным. На второй неделе декабря цена продажи на экспорт китайской г/к рулонной стали на Ближний Восток указывалась на уровне $520–600 за т CFR для февральских поставок, поднявшись с $490–520 за т двумя неделями ранее. Многие участники рынка на Ближнем Востоке ведут переговоры о контрактах по ежегодным поставкам сырья, тем самым пытаясь понизить цену на китайский экспорт и создать стабильный рынок.
Baosteel Group подняла отпускные цены на плоский прокат из углеродистой стали на 300 юаней ($44) за т для февральской выплавки и поставки. Это первое увеличение цен с августа 2008 г. Цены на г/к рулонную сталь поднимутся на 100 юаней ($14) за т, на х/к рулонную сталь и оцинкованные рулоны – на 300 юаней ($44) за т, говорят участники рынка. С августа и на протяжении 5 месяцев металлургическая компания понижала отпускные цены на фоне значительного спада на рынке Китая. Ожидается, что остальные металлургические компании последуют примеру Baosteel и также поднимут цены. После падения до 3000 юаней ($439) за т, цены на г/к рулонную сталь поднялись до уровня 3600 юаней ($527) за т. По данным источников на рынке, несколько небольших частных сталепрокатных заводов в Тангшане (провинция Хэбэй) также подняли цены для январских поставок штрипса на 150 юаней ($22) за т. Baosteel также сообщила о поднятии цен на электролитически оцинкованные рулоны февральского производства до 340 юаней ($50) за т.
Ожидается, что Sinosteel и Baosteel задержат до конца 2009 г. ввод в эксплуатацию совместного предприятия по производству ферроникеля из-за слабого рынка нержавеющей стали и резкого падения цен на никель. Sinosteel будет владеть 51%, Baosteel – 49% проекта, который будет находиться в Каньгжоу, провинция Хэбэй. Проект должен был начать работу в июне 2009 г., но китайский рынок нержавеющей стали серьезно пострадал от замедления экономики Китая, и теперь график ввода в строй пересматривается. СМИ не удалось получить комментарий у компании Sinosteel. Китайские заводы по производству нержавеющей стали урезали объемы производства, чтобы справиться со значительной депрессией на рынке (буквально недавно на рынке наметилась тенденция на улучшение). «В январе мы увеличим производство г/к нержавеющей стали до 70–80 тыс. т с 60 тыс. т в декабре», – сказал представитель Baosteel. По его словам, г/к нержавеющая сталь 304 продается по цене около 16 тыс. юаней ($2340) за т.
9 января цены на цветные металлы демонстрировали тенденцию к росту благодаря активному закрытию коротких позиций на фоне слухов о готовности китайского Государственного бюро запасов (SRB) начать приобретение металлов.
Кроме того, относительно положительной новостью для цен на металлы стало меньшее, чем ожидалось, сокращение числа рабочих мест в США, считает аналитик Citigroup Дэвид Тертелл. Медь «нащупала» уровень поддержки в районе $3300 за т, завершив в результате день на уровне $3440 за т по трехмесячным контрактам.
Остальные металлы следовали за медью: алюминий подорожал по итогам дня на $19, до $1569 за т, никель подрос на 5%, до $12150 за т.
В декабре, согласно американской статистике, было уволено 524 тыс. человек, хотя большинство аналитиков ожидало несколько больших величин – 525 тыс. Рост безработицы составил 7,2%, что стало рекордным показателем с января 1993 г.
Аналитики Barclays Capital ожидают, что закупки металлов китайским правительством будут удерживать цены от дальнейшего падения в ближайшее время. По оценке банка, SRB и власти провинции Юньнань могут приобрести 350–550 тыс. т меди, 600 тыс. т цинка, 590 тыс. т алюминия и 150 тыс. т свинца. Однако в Barclays не склонны ожидать долгосрочного эффекта от этих закупок: «Металл просто исчезнет с физического рынка, но не пойдет в потребление. Поэтому затоваренность никуда не денется и сроки восстановления нормальной ситуации могут только затянуться, так как при первых признаках улучшения он хлынет обратно на рынок». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:40 моск.вр. 11.01.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1543 за т, медь – $3410 за т, свинец – $1209.5 за т, никель – $12134 за т, олово – $12215 за т, цинк – $1283 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1575 за т, медь – $3440 за т, свинец – $1200 за т, никель – $12200 за т, олово – $12100 за т, цинк – $1305 за т;
на ShFE (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1800 за т, медь – $4295 за т, цинк – $1612.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1766.5 за т, медь – $3999 за т, цинк – $1575 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1594 за т, медь – $3407 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2009 г.): алюминий – $1643.5 за т, медь – $3453.5 за т.
Руководитель крупнейшей китайской компании – производителя олова Yunnan Tin заявил о намерении компании продать 30 тыс. т олова в слитках по плану закупок металлов провинцией Юньнань, хотя компания рассматривает и вариант продажи металла Государственному бюро запасов (SRB). Yunnan Tin готова выкупить часть или все 30 тыс. т олова обратно, если получит от SRB согласие на сделку. «Мы перевозим наши запасы на склад SRB в провинции Юньнань», – сообщил руководитель компании в интервью агентству Reuters, не уточняя объем перевозимого материала.
Hebei Iron & Steel Group, компания-учредитель Tang Steel и Hansteel, приняла решение об увеличении запланированного объема производства на 2009 г., демонстрируя уверенность в стальном рынке в этом году. План на 2009 г. для компании включает производство 38 млн т чугуна, 41 млн т стали, 39,1 млн т прокатной стали и 6,25 млн т железной руды. В 2008 г. компания выпустила 30,1 млн т чугуна, 33 млн т стали, 30 млн т прокатной стали и 5,1 млн т железной руды, а также реализовала продукции общей стоимостью в 165 млрд юаней ($24 млрд) и получила 5 млрд юаней ($731 млн) чистой прибыли.
Бразильская горнодобывающая компания-гигант Vale заявила о слиянии со своей дочерней компанией Onсa Puma, занимающейся добычей никеля и находящейся в полном владении Vale. Этот шаг является частью мер по упрощению корпоративной структуры, улучшению размещения ресурсов и снижению расходов. Операции по производству никеля и ферроникеля компанией Onсa Puma в штате Par, как ожидается, будут профинансированы в следующем году суммой в размере $597 млн, хотя ранее правление компании утвердило на 2009 г. инвестиционный пакет в размере $14,2 млрд.
Yunnan Tin Co., крупнейший мировой производитель олова, заявила о продаже в счет долгов имущества, принадлежащего ее сингапурскому отделению. Как сообщила Yunnan Tin Шеньженьской фондовой бирже, ABN Amro Inc., крупнейший кредитор Singapore Tin Industries Pte, завершит процесс продажи зданий и другого имущества, выполняемый с целью выплаты долгов, в течение 3 месяцев. Возможно, Yunnan Tin придется списать долг в 146 млн юаней ($21 млн) от Singapore Tin, поскольку ситуация с «непрерывностью» ее функционирования остается неясной, заявила компания. Singapore Tin была неспособна заплатить $6 млн после сокращения производства в условиях нехватки сырья.
В г. Темиртау (Казахстан) за совершение ряда преступлений осужден начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области, полковник полиции Нурлан Калимов. Об этом корреспонденту агентства с «Казахстан сегодня» сообщил прокурор Темиртау Бирлик Ташимов. «По результатам судебного следствия государственный обвинитель заместитель прокурора города Темиртау Саят Саукомбеков просил суд признать Н. Калимова виновным по двум эпизодам части 4 пункта «в» статьи 308 УК РК («Превышение власти или должностных полномочий»)», – отметил прокурор Темиртау. По его сведениям, Н. Калимов 26 ноября 2004 г. по сотовой связи дал указание своим подчиненным отпустить без надлежащей регистрации автомашину «Татра» с похищенными с АО «Арселор Миттал Темиртау» 24 пачками белой жести на сумму 1,573 млн тенге, задержанную оперуполномоченными Темиртауского отдела и областного управления по борьбе с организованной преступностью ДВД по Карагандинской области. «7 декабря 2005 г. по сотовой связи Н. Калимов вновь дал указание подчиненным отпустить без надлежащей регистрации автомашину КамАЗ с похищенными с АО «Арселор Миттал Темиртау» 33,7 т некондиционного металла на сумму 431,36 тыс. тенге, задержанную оперуполномоченными Темиртауского отдела по борьбе с организованной преступностью», – сообщил Б. Ташимов. По информации прокурора, приговором Темиртауского городского суда Н. Калимов признан виновным по двум эпизодам ст. 308 ч. 4 пункта «в» УК РК. «За совершенные преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года», – сообщил он. «Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 25 декабря 2008 г. приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы отклонены», – сказал Б. Ташимов. По его словам, всего за 12 месяцев 2008 г. Темиртауским городским судом рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 19 лиц по преступлениям, связанным с хищением металлопродукции с предприятия АО «Арселор Миттал Темиртау».
330 рабочих Угольного и 600 – Стального департаментов АО «Арселор Миттал Темиртау» в декабре 2008 г. стали пенсионерами, пишет www.avitrek.kz. Это третья за год подобная акция. Главное ее правило – добровольный уход. Мировой кризис заставил многие предприятия и фирмы по-другому взглянуть на расходы на производство и оплату труда. Опять появились те, кого отправили в отпуск без содержания, кому снизили количество рабочих дней. На шахтах это время совпало с очередной аттестацией рабочих. Многие посчитали, что это хорошая возможность избавиться от тех, кто достиг критического возраста, часто болеет или не так остро необходим производству. Кризисная ситуация заставила заняться реструктуризацией и одновременно сохранить рабочие места. Генеральный директор теперь имеет офис в Угольном и в Стальном департаментах. Удалось договориться о создании единой системы снабжения шахт и металлургического комбината. Между тем юридическая служба будет по-прежнему на каждой шахте автономно. В Темиртау из Караганды в начале года перебрались службы аудита, финансирования, бухгалтерского учета. Сокращен и управленческий аппарат. На эти процедуры ушел не один месяц. В середине ноября 2008 г. вступило в силу распоряжение о введении СДУ (система добровольного ухода). Речь идет о специалистах и рабочих, которым уже за 50 лет. В апреле–мае по такой схеме с предприятия ушли около 300 человек. Согласно договоренности профсоюза и администрации, должность или рабочее место уволившегося по такой схеме сокращается. Если освободившуюся должность или рабочее место нельзя сократить по производственной необходимости, то производят внутреннюю перестановку кадров. Основное требование – желание человека покинуть предприятие по удобной для него схеме. Начальник отдела профсоюза угольщиков «Коргау» Сергей Сивков пояснил для «Авитрек-региона»: «Это третья в 2008 г. подобная акция. В общей сложности по СДУ покинули шахты и заводы более 2500 человек. Уволившиеся получают компенсацию – не более $10 тыс. Каждый шахтер или металлург сам должен произвести расчет: выгодно ли ему пойти по схеме СДУ или пойти на пенсию, получив так называемые «гробовые» – 0,25% среднего заработка по шахте за каждый проработанный год. По схеме же предусмотрено до 25 месячных штатных окладов или тарифных ставок за каждый проработанный год. Ветераны труда получили надбавку в размере еще трех таких ставок. Тем, кому осталось два-три года до пенсии, при уходе по схеме СДУ рассчитывают еще на 10 тарифных ставок или должностных окладов. Но сумма компенсации не должна превышать установленные $10 тыс. Каждое увольнение было рассмотрено комиссией индивидуально. Речь, конечно, не шла об увольнении специалистов добычных и проходческих участков. Даже по добровольной схеме АО «Арселор Миттал» не намерено терять квалифицированных рабочих и специалистов высокого класса. Уже подведены первые итоги. Среди тех, кто ушел по СДУ, есть и подземные рабочие, и сотрудники административно-управленческого аппарата».
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил выделение кредита в $1,5 млрд на рефинансирование внешних обязательств горно-металлургической компании, сообщил банк еще 31 декабря. Однако кому будет предоставлен заем, банк не раскрыл. «Ведомости» пишут, что наблюдательный совет одобрил заявку «Мечела», сообщил источник, близкий к ВЭБу, но сумму кредита не уточнил. «Мечел» просил у ВЭБа $1,5 млрд и в конце года предоставление кредита было одобрено, рассказал источник, близкий к компании. Общий долг «Мечела» на конец сентября составлял около $5 млрд. Из них краткосрочный – $3,2 млрд, в том числе $1,5 млрд, одолженных на покупку британской Oriel Resources (владеет Тихвинским ферросплавным заводом и месторождениями хрома и никеля в Казахстане), «Мечел» должен вернуть в марте 2009 г. В декабре 2008 г. менеджмент компании сообщил, что ведет переговоры с банками-кредиторами о рефинансировании этого кредита.
Как сообщает агентство Dow Jones, правительство Замбии и власти богатой медными залежами конголезской провинции Катанга ведут переговоры о транспортировке через границу двух стран медного концентрата, который был запрещен Катангой в марте 2007 г., хотя провинция обладает ограниченными возможностями переработки сырья вследствие многих лет гражданской войны и недостатка инвестиций. В ноябре 2008 г. First Quantum Minerals Ltd закрыла завод по переработке медного концентрата Bwana Mkubwa в Замбии, ссылаясь на дефицит руды. Кроме First Quantum в Конго и Замбии работают Metorex Ltd и Teal Exploration & Mining. Губернатор Катанги Мойзе Катумби возглавляет конголезскую правительственную делегацию. Замбия представлена на переговорах министром шахт и развития добывающей промышленности Максвеллом Мвале и министром Медного пояса Мванса Мбулакулима. Также стороны обсуждают возможность улучшения состояния приграничной инфраструктуры – дорог, железнодорожных путей и мостов. Медный пояс – район, охватывающий часть территории Замбии и Конго, содержит 10% мировых запасов меди.
Голландский производитель Vimetco NV сократил более чем на 40% (на 385 тыс. т) производство алюминия на своих мощностях по всему миру ввиду низких цен и слабого спроса на металл, сообщает агентство Dow Jones. Основной объем сокращений производства пришелся на Китай, где Vimetco ожидает произвести 405 тыс. т алюминия при номинальной мощности 660 тыс. т. Ее предприятие Linzhou Linfeng Aluminum and Electricity Co. Ltd произведет 75 тыс. т алюминия при производительности 110 тыс. т. Новый плавильный комбинат в г. Гунъи (провинция Хэнань) произведет в текущем году 80 тыс. т алюминия при годовой проектной мощности 240 тыс. т. Однако находящийся в том же городе ранее построенный алюминиевый комбинат компании сохранит выпуск алюминия на уровне номинальной производительности в 250 тыс. т. Также компанией сокращено производство алюминия в Румынии – с 270 до 205 тыс. т. Всего Vimetco в 2009 г. произведет около 610 тыс. т алюминия, что составляет около 66% ее общей годовой производительности, равной 930 тыс. т.
По сообщениям из Лондона, акции англо-российской железорудной компании Aricom Plc поднялись 9 января на 50% после того, как компания объявила, что находится в предварительных переговорах с золотодобывающим концерном Peter Hambro Mining о возможном ее поглощении последним с существенной надбавкой к цене акций Aricom, хотя компания и не считает результат переговоров предопределенным. Aricom, которая разрабатывает железорудные месторождения в Дальневосточном регионе России, заявила в конце 2008 г., что затормозит развитие основных железорудных проектов для сокращения финансовой нагрузки в условиях неопределенной экономической ситуации. Аналитик из компании «Тройка-Диалог» Михаил Стискин считает, что Aricom как относительно небольшой горнодобытчик выиграет от сделки, так как Aricom трудно обеспечить финансирование новых проектов, однако слияние может помочь найти для них необходимые средства. 9 января акции Aricom прибавили в цене 5,5 пенсов (+50%), достигнув стоимости 16 пенсов за акцию. Цена акций Peter Hambro выросла на 7,5 пенсов, до 405,25 пенсов (+1,9%).
По информации газеты The Arizona Republic, компания Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. временно уволит по меньшей мере 1550 работников с шахты Morenci. Увольнения идут в фарватере обнародованного компанией в конце 2008 г. плана по существенной экономии издержек, предусматривающего сокращение производства на шахтах в штатах Аризона, Нью-Мексико и Колорадо с сопутствующим увольнением работников на данных объектах. Сокращения на Morenci, согласно заявлению представителя Freeport Эрика Киннеберга, произойдут с 16 по 29 марта. Некоторые рабочие будут отправлены в оплачиваемый отпуск. «Мы уведомили профсоюзных лидеров и представителей правительства, – сказал Киннеберг. – Мы глубоко сожалеем о трудностях, с которым столкнулся наш персонал и местное сообщество».
Канадская HudBay Minerals Inc. решила заморозить деятельность на шахте Chisel North и обогатительной фабрике Snow Lake (провинция Манитоба) из-за падения цен на цветные металлы и экономического спада. Как шахта, так и обогатительное предприятие будут переведены на режим «поддержания в готовности», пока экономическая конъюнктура не покажет положительную ценовую динамику. По прогнозам компании, Chisel North Mine будет закрыта в конце февраля, а фабрика будет остановлена в конце мая 2009 г. Небольшая группа работников будет поддерживать объекты в состоянии консервации. «Мы осознаем, что это будет непростая ситуация для Snow Lake, и готовы сотрудничать с местным трудоспособным населением на протяжении всего этого сложного периода, сожалея о негативном воздействии этих процессов на наших сотрудников и их семьи», – заявил генеральный директор компании Аллен Пальмьер, добавив, что открытие месторождения Lalor демонстрирует чудесные возможности развития для региона и проектов Chisel North и Snow Lake. На шахте Chisel North mine, расположенной в 705 км от Виннипега, за первые 9 месяцев 2008 г. было добыто 588,6 тыс. т руды. С начала промышленного производства в июне 2000 г. шахта добыла суммарно 2,5 млн т сырья.
Горнорудная компания African Eagle Resources Plc заявила, что сконцентрирует свою деятельность в основном на танзанийском проекте по производству никелевого латерита Dutwa (подобные Zanzui и др.). Учитывая текущую экономическую ситуацию, компания переведет другие заслуживающие внимания проекты, находящиеся на продвинутых стадиях, на режим «поддержания в готовности», но откажется от продолжения развития проектов на ранней фазе развития или проблемных с экономической точки зрения, таких как, например, Mkushi Copper Mines в Замбии. На самом Dutwa компания после завершения металлургических исследований произведет в течение первой половины 2009 г. экономическую оценку проекта. Открытие залежей никеля на Dutwa в 2008 г. добавило около $4 млрд к активам African Eagle. В недавнем заявлении директор-распорядитель African Eagle Марк Паркер сказал, что Dutwa, где также был найден кобальт в значительных концентрациях, похоже, станет «наиболее захватывающим открытием месторождения цветных металлов на Африканском континенте за последние 50 лет».
Индийская Aditya Birla Minerals Ltd перевела свою медную шахту Mt Gordon на режим «поддержания в готовности» в связи с падением цен на медь и коллапсом спроса. Однако шахтная обогатительная фабрика продолжит работу и будет перерабатывать накопленные запасы руды в медный концентрат, производя 1800 т концентрата ежемесячно на протяжении одного года. Компания также приостановила работы по дроблению и складированию руды на проекте Nifty в Западной Австралии, однако продолжит выщелачивание меди, пока данные операции не станут нерентабельными. Hindalco Industries Ltd владеет 51%-й долей в Aditya Birla Minerals.
