Г-н Хайнц Шиммельбуш и г-н Ги де Селье де Моранвилль отозвали письменное согласие быть кандидатом в члены совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», который будет избран на внеочередном общем собрании акционеров компании 26 декабря 2008 г. В письмах, адресованных генеральному директору компании Стржалковскому В.И., Хайнц Шиммельбуш и Ги де Селье, в частности, выразили пожелания не терять связей с ГМК «Норильский никель» и надежду на то, что компания и впредь останется очень успешной. Входящие в совет директоров Х. Шиммельбуш (с 2003 г.) и Ги де Селье (с 2002 г.) соответствовали требованиям, предъявляемым к независимому директору уставом ОАО «ГМК «Норильский никель».
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 6,07 пункта, до отметки 280,81 пункта. Темпы снижения индекса оказались в 2 раза меньше, чем за предыдущий период, так как на этой неделе цены на все виды проката, кроме трубы ВГП, снизились гораздо менее заметно.
На этой неделе г/к лист вновь потерял в цене более всего. Однако после рекордного падения неделей ранее, цены на этот раз снизились в два раза меньше, на 3,9%. Столько же потеряла в цене и ВГП труба, но это падение в полтора раза больше, чем в предыдущий период.
Цены на э/с трубу снизились на 2,5%. Уголок потерял в цене 2,3%, что в три раза меньше, чем на прошлой неделе. Цены на швеллер опустились на 2,2%, это почти вдвое меньше, чем неделей ранее.
Арматура и круг в этот раз потеряли в цене по 1,8%, и для данных видов проката это снижение стало самым незначительным за последние три с половиной месяца.
Цены на оцинкованный лист снизились на 1,5%, что в два раза меньше, чем неделей ранее. Цены на х/к лист опустились на 1%.
Цены на балку по сравнению с прошлой неделей остались неизменными. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Индийские трейдеры сталкиваются с трудностями при приеме заказов на импорт г/к рулонной стали после того, как изделие попало в ограниченную категорию импорта с подачи генерального директора Управления внешней торговли (DGFT), подразделения министерства иностранных дел. «Стало затруднительно получить разрешение на импорт г/к рулонной стали для продаж, мы не в состоянии разместить ни одного заказа на импорт», – сказал представитель международной компании по торговле сталью. По крайней мере, один трейдер был вынужден вывозить ранее ввезенный товар. «У нас был товар, идущий с Украины, который мы теперь пытаемся продать во Вьетнам по $450 за т CFR», – сказал представитель другого международного трейдера сталью. Товар был отправлен по другому маршруту из-за невозможности ввоза в Индию по причине ограничений DGFT, которые разрешают импорт г/к рулонной стали в страну только для прямого использования конечным потребителем. В то же время, по словам третьего трейдера, получение разрешения DGFT нелегко, но не невозможно. «Необходимо придерживаться множества формальностей, процесс становится запутанным и отнимает много времени. Многое отдано на усмотрение чиновника, поэтому это все является неопределенным», – сказал он. По словам трейдера, цены на г/к рулонную сталь коммерческого качества могут стабилизироваться и даже подняться, если ограничения на импорт будут продолжаться.
В середине декабря цены индийского внутреннего рынка на г/к рулонную сталь упали на 2500–3000 рупий ($53–63) за т из-за слабого спроса. Официальных сообщений не было, но несколько торговцев сталью в Мумбаи и один производитель г/к рулонной стали подтвердили на третьей неделе декабря, что отпускные цены заводов урезаны до 26,5–27 тыс. рупий ($567–578) за т с 29–30 тыс. рупий ($620–642) за т неделей ранее. Эта ситуация ставит внутренние цены на один уровень с ценами на импортированную г/к рулонную сталь. «Сейчас нет спроса, поэтому большинство торговцев соглашаются продавать по этим ценам только для движения товарного объема», – сказал один из трейдеров в Мумбаи. Меры, навязанные правительством, такие как 5%-й таможенный сбор, не смогли стабилизировать цены на внутреннем рынке, так как цены международного рынка упали до $450 за т CFR, сказал сотрудник одного из заводов по производству г/к рулонной стали. По словам другого трейдера, некоторое время цены не должны уменьшаться, так как международные цены не должны падать дальше.
Согласно таможенной статистике, в ноябре 2008 г. экспорт плоского проката ЧерМК «Северсталь» в Латвию составил 16,8 тыс. т. По сравнению с октябрем поставки возросли в 1,6 раза. За 11 месяцев 2008 г. экспорт этой продукции составил 234,1 тыс. т, что в 2,96 раза выше объемов поставок за аналогичный период 2007 г. Доля поставок данной продукции в эту страну в общем экспорте плоского проката меткомбината самая высокая и составляет 12,5%. На втором месте Турция, поставки в которую снизились за этот период на 18,7%, до 176 тыс. т. На третьем – Польша (143,8 тыс. т, +11,7%). Вместе с тем весь экспорт данной продукции меткомбината по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. снизился на 2,7%, до 1,87 млн т.
18 декабря ценовой тренд на Лондонской бирже металлов сохранил динамику роста за счет покрытия краткосрочных обязательств по контрактам, сообщил лондонский трейдер.
Согласно данным LME на 18 декабря, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу повысилась на 1,5%, до $349 за т, «средиземноморские» трехмесячные контракты подорожали на 1,4%, до $365 за т.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу и через 3 месяца повысилась в цене на 3,1%, составив $330 и $335 за т соответственно.
По слова гендиректора компании Commercial Metals Company – Murray R «повышения цен на стальную заготовку и арматуру следует ожидать в I квартале 2009 г. (в феврале– марте)». Он также добавил, что «уровень цен уже достиг минимума, и ценовая стабилизация начнется в январе». Официальные цены LME на стальную заготовку 17 декабря составили для «средиземноморской» заготовки $350 за т при поставке сразу и $365 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца
Согласно таможенной статистике, в ноябре 2008 г. экспорт плоского проката ОАО «ММК» в Италию составил 80,2 тыс. т. По сравнению с октябрем поставки возросли в 29,5 раз! Кроме того, это второй по объемам экспорта в эту страну результат (после апреля 2008 г.: 84,6 тыс. т) за период, начиная с января 2006 г. За 11 месяцев 2008 г. экспорт этой продукции составил 409,4 тыс. т, что на 4,3% выше объемов поставок за аналогичный период 2007 г. Доля поставок данной продукции в эти страны в общем экспорте плоского проката меткомбината составляет 12,5%. А весь экспорт этой продукции по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. снизился на 19,6%, до 3,28 млн т.
18 декабря цена на медь с поставкой через 3 месяца провалилась до минимального за четыре года показателя – $2895 за т (-$125 к предыдущему дню), а алюминий просел до самых низких значений с марта 2003 г. на фоне падающего спроса.
Складские запасы выросли для всех металлов, за исключением олова.
С утра доллар оставался довольно слабым, но аналитики отмечают утрату инвесторами уверенности в том, что слабый доллар будет стимулировать спрос. Некоторое же укрепление доллара к вечеру привело к еще большему снижению цен.
По словам Эдварда Мейера, аналитика MF Global, цветные металлы и доллар нарушили взаимную обратную корреляционную зависимость, установившуюся за последние несколько месяцев. Проблемы со спросом стали настолько очевидны, что нивелируют любую более-менее существенную попытку цен вырасти под влиянием колебаний валютных курсов.
«Доллар и металлы за последние пару дней «разошлись», – согласен трейдер JP Morgan Мартин Сквайрз. – Покупки меди «съежились». Все вращается вокруг закрытия «коротких» позиций, но этого недостаточно для нормальной торговли». По словам одного из участников рынка, закупки производились одним из крупных китайских спекулянтов.
Трейдеры говорят, что потребители откладывают физические закупки и не занимаются хеджированием, так как они не имеют четкого прогноза экономической ситуации.
Медь остается наиболее уязвимой для новых потерь, поскольку она относится к тем немногим металлам, которые все еще торгуются выше средней себестоимости производства. Аналитик Calyon Робин Бар сказал, что накопление запасов меди делает необходимым сокращение ее производства. «Мы увидели деструкцию спроса невиданных масштабов», – считает он, добавляя, что, возможно, до II квартала спрос так и не восстановится.
Запасы меди на LME выросли на 0,7%, до 324,2 т – самый высокий уровень с 12 февраля 2004 г. Рост за год – 65%.
Экономические данные из США, которые большинство специалистов склонны считать подтверждением того факта, что рецессия станет самой длительной в послевоенной истории, еще больше подкосили цены.
«С каждым экономическим репортажем появляется ощущение, что «свет в конце тоннеля» совсем не в этом направлении. Вокруг становится все мрачнее и мрачнее», – говорит Майкл Гросс, аналитик OptionSellers.com.
Сообщение General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC о планах остановки в январе 2009 г. 59 предприятий на фоне 26-летнего минимума продаж заставляют инвесторов серьезно усомниться в скором восстановлении спроса на металлы.
По мнению Гросса, медь может упасть ниже $1 за фунт ($2200 за т) в 2009 г. «Весьма вероятно, что мы вернемся к 50 центам [за фунт] или около того. Падение идет очень быстро и уже далеко зашло. При такой скорости спуска до абсолютных минимумов осталось недолго».
Barclays Capital поддерживает эту точку зрения, указывая на $2100 за т как возможную цель для цен меди. Однако в долгосрочной перспективе банк придерживается более оптимистичного прогноза, поскольку рост числа отложенных или отмененных проектов развития производства существенно ограничивает возможности рынка отреагировать на рост спроса после кризиса. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:27 моск.вр. 19.12.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1465 за т, медь – $2898 за т, свинец – $944 за т, никель – $9809 за т, олово – $11175 за т, цинк – $1107 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1500 за т, медь – $2930 за т, свинец – $950 за т, никель – $9900 за т, олово – $11000 за т, цинк – $1125 за т;
на ShFE (поставка январь 2009 г.): алюминий – $1568 за т, медь – $3573 за т, цинк – $1416 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1569.5 за т, медь – $3311.5 за т, цинк – $1399 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1512.5 за т, медь – $2798.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1562 за т, медь – $2869.5 за т.
По сообщению Reuters из Лимы, группа Anglo American Plc, объявившая 17 декабря о сокращении расходов в 2009 г. более чем наполовину, заявила, что ее перуанские проекты функционируют нормально, несмотря на произошедший коллапс цен на металлы. Группа владеет проектом по добыче меди Quellaveco в южном регионе Перу и медной шахтой Michiquillay – на севере страны. «Мы сохраняем приверженность нашим перуанским проектам, и как Michiquillay, так и Quellaveco продолжают работать», – заявил в интервью Reuters представитель Anglo American Джеймс Вайатт-Тилби. Инвестиции будут сохраняться на уровне $4,5 млрд, включая $1,3 млрд инвестиций на развитие бизнеса, что значительно ниже, чем было выделено в 2008 г. Инвестиции в недрагоценные металлы сократятся на $1,3 млрд, в черные металлы и промышленные расходы – на $0,9 млрд.
По сообщениям СМИ Замбии, представители медной шахты Lumwana заявили, что предприятие начнет добычу урана только после получения сигнала от родительской компании Equinox Minerals Limited. Менеджер по корпоративному развитию Lumwana Натан Чишимба сказал в интервью, что шахта уже провела все подготовительные работы и ожидает ясного указания от Equinox относительно желаемой даты старта проекта. «Мы прошли необходимые предварительные стадии, однако Equinox не сделала официального заявления касательно того, когда проект начнет имплементироваться», – сказал г-н Чишимба. Lumwana Copper, производящая медь, намеревается освоить добычу урана и уже провела ТЭО проекта на предмет строительства перерабатывающего проедприятия. Правительство Замбии после введения в силу Акта о разведке и добыче урана призвало горнорудные компании подавать заявки на лицензии на разработку урановых месторождений.
По сообщениям канадской прессы, Frontera Copper призвала 18 декабря акционеров отвергнуть предложение по поглощению, выдвинутое Invecture Group, мотивируя свой призыв тем, что предлагаемые 0,59 канадских долларов ($0,49) за акцию являются недооценкой компании и ее активов. Frontera считает, что данное предложение Invecture, которая уже владеет 21,4% компании, является «авантюрой, принимая во внимание недавнее падение цены на медь и снижение котировок акций Frontera». Компания надеется на более «достойное» предложение. Frontera также заявила, что наняла RBC Capital Markets в качестве финансового консультанта и запустила процесс определения и привлечения потенциальных покупателей. Как сообщалось, в ноябре 2008 г. Frontera объявила, что ввиду низких цен на медь останавливает добычу на своем флагманском проекте Piedras Verdes в Мексике и сокращает его персонал на 100 человек. Frontera, продолжающая восстановление меди из запасов на площадке выщелачивания на Piedras Verdes, ожидает по итогам последнего квартала 2008 г. произвести 9–11 млн фунтов меди. Прогноз выпуска меди компанией в I квартале 2009 г. составляет 6–8 млн фунтов металла – при условии, что шахтная добыча меди не возобновится до конца марта.
Бразильская сталелитейная компания Usiminas дала согласие на покупку ведущей компании по производству труб Zamprogna за 160 млн реалов ($67 млн), получив таким образом доступ на рынок труб и расширив свое представительство на юге Бразилии, сообщают СМИ. Сделка была заключена с управляющим фондом NSG Capital, контролировавшим Zamprogna с мая 2007 г., а в право собственности, как ожидается, компания вступит в марте 2009 г. За первые 9 месяцев 2008 г. Usiminas показала 2,4 млн полученной чистой прибыли, что на 8% превышает аналогичные данные за 2007 г.
Проект «Урал промышленный – Урал полярный» позволит минимизировать импорт сырья для металлургии, заявил на пресс-конференции 18 декабря новый полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. «Сейчас мы зависим от зарубежного сырья, что негативно сказывается на металлургии, которая и так переживает не лучшие времена. Реализация проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» позволит обеспечить потребности промышленности юга Урала в марганцевых и хромовых рудах, рудах цветных и черных металлов, многих других видах полезных ископаемых». Планируемый объем инвестиций составляет около 500 млрд руб., три четверти из них – частные. Отметим, от MetalTorg.ru, что подавляющая часть рекламируемых месторождений Полярного Урала крайне мало изучена. До масштабных инвестиций в инфраструктуру проекта необходима срочная и глубокая геологоразведка региона.
Производители ферросплавов в Америке и других странах с волнением ожидают возможных последствий решения, принятого 17 декабря автомобильным концерном Chrysler, о приостановке всех производственных операций начиная с конца недели сроком минимум на месяц, сообщает Metal Pages. Chrysler, на 80% принадлежащий частной компании Cerberus Capital Management, обнаружил, что в ноябре продажи упали на 47%. Автомобильные компании по всему миру продлевают для персонала рождественские каникулы, сокращают рабочие часы, увольняют или временно освобождают от должности рабочих. В Бразилии тоже не обошлось без подобных происшествий, тем не менее, по мнению директора General Motors do Brasil, заводы в Бразилии и Аргентине закрыты не будут.
В обнародованном в середине декабря Министерством торговли Китая прогнозе, касающемся ценового тренда меди, говорится, что цена на медь в Китае останется низкой на фоне избыточных поставок, затоваривания и общих неблагоприятных экономических условий. Средняя цена на медь только за вторую половину ноября упала на 47,2%. За вторую неделю декабря цена на «красный металл» понизилась на 6,6% относительно предыдущей недели. Последние данные, предоставленные китайской таможней, говорят, что импорт медного концентрата вырос в ноябре только на 4,5% в годовом исчислении, что резко контрастирует с его 42,8%-м ростом в октябре. Предварительные агрегированные данные по импорту рафинированной меди, медных сплавов, анодной меди и продуктов из меди свидетельствуют, что их импорт в ноябре по сравнению с октябрем сократился на 6%, до 217,2 тыс. т. Импорт рафинированной меди, сплавов и анодной меди совокупно составил в ноябре 158,6 тыс. т. Импорт рафинированной меди составил в ноябре, по оценкам, около 138 тыс. т. Официальные данные Китая по национальному производству рафинированной меди в ноябре 2008 г. свидетельствуют о достижении пятимесячного максимума в 330,2 тыс. т на фоне внушительного роста запасов «красного металла» на складах.
Ведущий чешский производитель трубопроводной арматуры MSA a.s., входящий в нефтесервисную компанию «Римера», получил сертификат, подтверждающий соответствие продукции завода нормативным требованиям Украины. Наличие данного сертификата позволяет MSA a.s. поставлять на территорию Украины шаровые краны диаметром от 100 до 1400 мм на давление до 25 МПа для нефте- и газопроводов. Сертификат соответствия был выдан государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики. Сертификация продукции на соответствие нормативным требованиям Украины, является логичным этапом реализации стратегии компании «Римера», направленной на расширение присутствия на рынках стран СНГ. В настоящее время продукция для строительства и ремонта трубопроводов поставляется в такие страны СНГ, как Узбекистан, Казахстан Азербайджан и Белоруссия.
По сообщениям канадской прессы, базирующаяся в Ванкувере Quadra Mining начала производство катодной меди на проекте Carlota в Аризоне. «С успешным запуском установки по электрохимическому извлечению меди (SX-EW) и с получением первой партии катодной меди Quadra завершила фазу освоения на медном проекте Carlota, которая вошла теперь в производственный цикл», – сказал президент и исполнительный директор Quadra Mining Поль Блайз. В 2009 г. шахта, по прогнозам, произведет около 50 млн фунтов меди (22,7 тыс. т), в 2010 г. – по мере разработки жил с высоким содержанием металла достигнет заявленной мощности на уровне 70–75 млн фунтов (31,8–34 тыс. т) в год. Carlota является вторым промышленным проектом Quadra – после повторного запуска в 2004 г. рудника Robinson в Неваде, купленного компанией у BHP Billiton.
Gibraltar Industries Inc. закрывает свое предприятие, расположенное в Миссури, и перераспределяет его функции между двумя другими своими заводами. Расположенная в Буффало сталелитейная компания заявила, что этот шаг, как ожидается, не окажет существенного влияния на объем продаж, но предупредила, что по итогам года прибыль компании может не соответствовать запланированной из-за ухудшения рыночных условий в ноябре и крайне неустойчивой обстановки для торговли. Однако компания сообщила о своем намерении продолжать проведение операций с акциями, включая специальные начисления, и увеличить в 2008 г. по сравнению с 2007 г. доход с одной акции на 20–30%. Компания, являющаяся производителем и переработчиком продукции для строительства, промышленных рынков и рынков средств передвижения, заявила о том, что с начала 2007 г. она объединила 24 предприятия и сократила порядка 20% работников.
По сообщениям СМИ Новой Зеландии, в адресованном акционерам BHP Billiton письме председатель правления горнопромышленного гиганта Дон Аргус заявил, что компания «достаточно сильна», чтобы пережить финансовый кризис, и будет продолжать экспансию и расширение производственной деятельности. Дон Аргус признал, что неопределенность на международных товарных рынках представляет собой вызов, однако добавил, что «хорошая сбалансированность» и существующая структура проектов компании обеспечат ей гибкость подстройки к меняющемуся спросу на продукцию. «Я хочу быть предельно ясным, говоря, что BHP Billiton как независимая компания находится в сильном финансовом и операционном положении», – сказал г-н Аргус. – «Что касается будущего, наше портфолио состоит из долгосрочных низкозатратных развивающихся базовых активов. В результате прибыли BHP Billiton – самые высокие в индустрии, и в эти трудные времена мы надеемся обогнать наших конкурентов». По словам г-на Аргуса, в период экономической нестабильности компания планирует сфокусироваться на низкозатратных, уже работающих проектах, расположенных в освоенных регионах. BHP готова к любым шагам в случае необходимости сокращений производства. В письме также указывается, что решение BHP отказаться от предложения о поглощении Rio Tinto было трудным, но продиктованным заботой об акционерах. Г-н Аргус также отметил, что приоритетами компании является инвестирование в основную деятельность, получение уверенного кредитного рейтинга класса «А», поддержание прогрессивной дивидендной политики и возвращение избытка наличности акционерам. По состоянию на конец октября чистый долг BHP составлял $6,3 млрд, рыночная капитализация – около $115 млрд. Акции компании демонстрируют лучшие показатели на австралийском фондовом рынке, потеряв 23% по сравнению со средним 37%-м падением в отрасли.
Цена на феррохром на спот-рынке США быстро падает, поскольку потребительский интерес все так же формируется под влиянием экономического кризиса. Последний данные International Stainless Steel Forum показывают, что производство в Америке в течение 9 месяцев года понемногу замедляется, сократившись на 2,1%, до 1,94 млн т, по сравнению с 1,99 млн т того же периода 2007 г. Низкоуглеродный феррохром с содержанием углерода 0,05% падает в цене и на третьей неделе декабря находится на уровне $3,28–3,33 за фунт по сравнению с $3,55–3,65 за фунт на предыдущей неделе, в то время как цена на товар с содержанием углерода 0,10% также перестала быть устойчивой и сейчас составляет $3,10–3,20 за фунт по сравнению с $3,38–3,48 за фунт. Несмотря на то, что производители феррохрома проводят радикальные сокращения производства, ослабевающий рынок может к Новому году серьезно повлиять на снижение цены на феррохром, поскольку не видно никаких признаков оживления рынка, заявляют трейдеры.
Находящаяся в совместном управлении African Rainbow Minerals (ARM) и Assore компания Assmang заявила 18 декабря об остановке начиная с Рождества трех печей для выплавки высокоуглеродистого ферромарганца на заводе Cato Ridge. Остановка печей идет в фарватере обширных повсеместных сокращений производства углеродистой стали, в частности в Европе и Северной Америке. Родственная Cato Ridge компания Cato Ridge Alloy, в которой Assmang владеет 50%-й долей, также решила, в свою очередь, срочно свернуть производство среднеуглеродистого ферромарганца. Текущее закрытие печей на Cato Ridge происходит на фоне сделанного Assmang на второй неделе декабря объявления, что она останавливает печь №2 на заводе Machadodorp Ferrochrome Works – это уже третья печь, закрытая компанией на данном заводе. В дополнение к предыдущим остановкам печей №3 и 5 на предприятии Machadodorp закрытие еще одной мощности на объекте оставило в строю только одну печь, что эквивалентно текущей производительности предприятия на уровне около 30%. Однако в ARM заявили, что «рынок будет находиться под тщательным мониторингом для определения момента, когда можно будет запустить простаивающие мощности».
Группа «Мечел» не планирует проводить сокращение штатов в условиях кризиса. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции 18 декабря генеральный директор и основной владелец компании Игорь Зюзин. По его словам, компания снизит рабочее время. «Мы ожидаем, что нам не придется идти на увольнения персонала, мы оптимизировали базу оплаты труда за счет общего сокращения рабочего времени. Это, в свою очередь, позволит сохранить рыночные позиции компании и быстро оправиться от кризиса при восстановлении спроса на нашу продукцию», – сказал Зюзин. За счет сокращения рабочего времени, по словам старшего вице-президента ОАО «Мечел» Владимира Полина, компании удалось сэкономить $30 млн, сообщает «Интерфакс». Полин также рассказал, что группа намерена сократить производство стали на 20–25%. По его словам, налаженная система сбыта позволила компании минимизировать сокращение объемов производства в конце 2008 и начале 2009 г., которое в общем по металлургическому сегменту не должно превысить 20–25%. Компания остановила доменную печь на ОАО «Челябинский металлургический комбинат», сталеплавильный агрегат на «Ижстали» и ряд производственных объектов на «Южуралникеле». Производство никеля пришлось значительно сократить в связи с падением цен на данный металл. В связи с устойчивым спросом на энергетический уголь компания увеличила производство данного сырья против коксующегося угля, спрос на который значительно упал.
ОАО «Полиметалл» продало 100% акций ЗАО «Североуральская горная компания». Как сообщается в материалах «Полиметалла», сделка была завершена сегодня. Подробности сделки не раскрываются. ОАО «Полиметалл» создано в 1998 г. Компания владеет 9 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади. В целом по холдингу общие запасы драгоценных металлов оцениваются в 19,7 тыс. т серебра и 144 т золота.
Чистая прибыль ОАО «Мечел» за 9 месяцев 2008 г. по US GAAP увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила $1,637 млрд, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период составила $8,581 млрд (+84,7%), операционный доход – $2,808 млрд (рост в 2,6 раза), EBITDA – $2,864 млрд (рост в 2,3 раза), маржа EBITDA за 9 месяцев 2008 г. составила 33,4%. Напомним, ОАО «Мечел» за 9 месяцев 2008 г. увеличило производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 4%, до 4,745 млн т. Производство угля составило 20,702 млн т, что на 54% больше, чем за 9 месяцев 2007 г. Из них 12,4 млн т – коксующийся уголь (+95%). Произведено 3,62 млн т железорудного концентрата (-2,5%), 14 тыс. т никеля (+6%), 2,699 млн т кокса (-8,2%), 604 тыс. т метизов (+16%). За отчетный период «Мечел» увеличил производство проката на 11%, до 4,313 млн т. Общий долг компании по состоянию на 30 сентября 2008 г. достиг $5,084 млрд.
ОАО «Кировский завод обработки цветных металлов» УГМК планирует прекратить работу с 26 декабря. По словам источника в топ-менеджменте завода, возобновить производство планируется через месяц – в конце января, сообщает «Вятский наблюдатель». В настоящее время работают третий и четвертый цеха, выполняя имеющиеся заказы. На новогодние праздники производство останавливалось и ранее, однако на этот раз новогодние каникулы для ОЦМа затянутся. Причина вынужденного простоя – резкое сокращение заказов заводу от автопроизводителей, предприятий химической промышленности и общего машиностроения. Недозагрузка производственных мощностей составляет более 50%. На сегодняшний день официально заявлено о сокращении на заводе 161 человека (9% персонала). Задержек зарплаты пока нет, но они вполне вероятны в I квартале 2009 г.
В 2009 г. австралийская горнорудная компания OM сократит добычу марганцевой руды на проекте Antaike Creek с 690 до 500 тыс. т. Впрочем, если ценовая ситуация будет благоприятной, мощность предприятия может быть восстановлена до номинальной (700 тыс. т в год). Из-за резкого снижения спроса со стороны КНР в III квартале ОМ уже пришлось прекратить отгрузку сырья на период с октября по ноябрь. Однако австралийская компания не собирается откладывать свои планы по строительству в Китае агломерационной фабрики. Напомним, что в октябре средняя цена на марганцевую руду достигала $14–16 за т, однако в настоящее время упала до $6 за т.
Объем продаж на Лондонской бирже металлов (LME) для двух контрактов по стальным заготовкам достиг эквивалента в 1 млн т, сообщила биржа. Со времени «мягкого» пуска 25 февраля более 15,3 тыс. лотов по 65 т находились в обращении, сообщает LME, обозначив теоретический товарооборот на уровне $600 млн. «Это является значительным достижением для контрактов на сталь и хорошей нотой для них в новогодний период», – сказал директор биржи Мартин Абботт. «Это стало успешным запуском в трудное время, но такое время еще более усиливает значение и важность услуг LME по прозрачному ценообразованию, управлению ценовыми рисками и физической доставки, которые предлагаются посредством этих контрактов рынку металлургии», – добавил он. Сейчас на бирже зарегистрировано 33 одобренные марки, доставляемые по контрактам на сталь, а также 24 склада в 5 местах размещения, расположенных в четырех странах. Отметим от MetalTorg.ru, что оборот LME в 2008 г. был ниже 2% от объемов мировой торговли стальной заготовкой. Основные металлургические компании мира практически не продают свою продукцию через брокеров LME. Они считают, что биржевые цены, как правило, не отвечают реальному балансу спроса-предложения. Отмечается также, что качество продукции ряда поставщиков недостаточно гарантировано.
Холдинг «Металлоинвест» стал владельцем 99,01% акций ООО «Городского института проектирования металлургических заводов» («Гипромез»), говорится в сообщении компании. «Металлоинвест» планирует использовать большой опыт предприятия в разработке и реализации проектов реконструкции и строительства новых объектов металлургического производства при реализации инвестиционных программ компании. «Гипромез – наш давний партнер. Институт был генеральным проектировщиком строительства ОЭМК. Модернизация электросталеплавильного и листопрокатного цехов «Уральской Стали», введенных в эксплуатацию в ноябре 2008 г., также осуществлялась при активном участии специалистов этого научного центра», – приводятся в сообщении слова генерального директора УК «Металлоинвест» Максима Губиева. В настоящий момент по заказу «Металлоинвеста» эксперты ООО «Гипромез» ведут работу над новыми инвестиционными проектами холдинга, запуск которых ожидается в ближайшее время. В первую очередь к ним относится проект строительства в электросталеплавильном цехе ОЭМК двух новых агрегатов – АКОС N3 (агрегат комплексной обработки стали) и комплекса установки циркуляционного вакууматора N3 с установкой продувки аргоном. ООО «Гипромез» – ведущая в России инжиниринговая компания, основными видами деятельности которой являются оказание комплекса инжиниринговых и консультационных услуг в области металлургического производства (сталеплавильного, прокатного и т. д.), а также разработка и реализация проектов по реконструкции, техническому перевооружению и строительству новых объектов промышленности, транспорта, энергетики в России и за рубежом.
Klöckner & Co назвали «необоснованно высоким» штраф в €169,3 млн ($238,87 млн), наложенный на KDI, «дочку» компании, за антиконкурентный ценовой сговор, и сообщили о своем намерении апеллировать против решения Французского управления по конкуренции. «Вразрез с предыдущей репутацией Французская антитрастовая комиссия, очевидно, использовала уровень глобальных продаж компании как основу для расчета штрафных санкций, хотя нарушения совершались только французской дочерней компанией KDI SAS и коснулись только французского рынка», отметили Klöckner & Co в своем заявлении. По словам компании, KDI будет стремиться к «значительному уменьшению» штрафа и приостановке платежей до даты получения окончательного вердикта. Штрафные санкции будут иметь негативный эффект, эквивалентный €79 млн, на результаты группы компаний Klöckner & Co в 2008 г.
Украинские металлурги вынуждены реализовывать свою продукцию за половину себестоимости, пишет «РБК-Украина». Об этом журналистам сообщил 18 декабря первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадим Кайзерман. Он уточнил, что такой информацией ведомство располагает на основании данных, предоставляемых металлургическими предприятиями. Напомним от MetalTorg.ru, что аналитики крайне негативно оценивают демпинг Украины на мировом стальном рынке.
ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») до конца I квартала 2009 г. изготовит и поставит ОАО «Газпром» более 30 тыс. т труб для строительства магистрального подводного газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи». Согласно сообщению пресс-службы ОМК, трубы из стали для подводной части газопровода диаметром 530 мм с толщиной стенки 15 мм и для наземной части газопровода с толщиной стенки 11,3 мм. Длина труб, выпускаемых для данного проекта, составляет 11,9–12,5 м. Освоение производства труб такой длины на линии ТЭСА 1020, специализирующейся на выпуске труб диаметром от 508 до 1067 мм, стало возможным благодаря проведенной в 2008 г. модернизации. Раньше на этой линии выпускались трубы длиной не более 11,6 м. «Решение об увеличении мощностей по выпуску труб большого диаметра длиной до 12,5 м было стратегически верным. Трубы большей длины более востребованы заказчиками, так как позволяют экономить средства при строительстве трубопроводов. Благодаря новым техническим возможностям нашего производства, мы получили престижный заказ, связанный с развитием инфраструктуры города Сочи – столицы зимней Олимпиады-2014», – отметил исполнительный директор ОАО «ВМЗ» Владимир Кочетков. ОМК является единственным поставщиком труб для проекта «Джубга-Лазаревское-Сочи», целью которого является обеспечение стабильного и бесперебойного газоснабжения Черноморского побережья Краснодарского края, в том числе городов Туапсе и Сочи. Кроме того, появится возможность использовать природный газ для выработки тепловой и электрической энергии, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе. Общая протяженность газопровода составит около 170 км, в том числе подводной части – 150 км.
Wuhan Iron & Steel Co., третий по величине в Китае производитель стали, согласился заплатить компании Centrex Metals Ltd 180 млн австралийских долларов ($127 млн) за 50%-ю долю в австралийских железорудных проектах, чтобы обеспечить себя сырьем. Как сообщили 19 декабря представители расположенной в Аделаиде компании, Wuhan также заплатит 9,7 млн австралийских долларов ($6,8 млн) за 15%-ю долю в Centrex. Компании пришли к соглашению о создании глубоководного экспортного порта на полуострове Эйа в Южной Австралии. Wuhan заплатит 59,5 млн австралийских долларов ($41,5 млн) в течение недели в качестве формального подтверждения сделки, заключение которой ожидается 17 марта, заявила Centrex. Следующая часть платежа в 30 млн австралийских долларов ($21 млн) будет осуществлена в марте 2010 г. и еще 22,5 млн австралийских долларов ($15,7 млн) – при условии совпадения производственных целей.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство стали в ноябре 2008 г. составило 89 млн т, что на 19% ниже аналогичного периода 2007 г. Общее производство стали за первые 11 месяцев 2008 г. составило 1,225 млрд т (+0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2007 г.). Китай в ноябре 2008 г. произвел 35,2 млн т стали (-12,4%). В целом Азиатский регион произвел в ноябре 2008 г. 54,1 млн т стали по сравнению с 61 млн т в ноябре 2007 г. Япония произвела в ноябре 8,8 млн т стали (-12,9%), а Южная Корея – 3,9 млн т (-9%). Страны ЕС произвели в ноябре 13,013 млн т (-24%). Германия снизила производство на 18,5%, до 3,3 млн т, Италия – на 16,5%, до 2,3 млн т, а Франция – на 29,1%, до 1 млн т. Производство стали в странах СНГ в ноябре составило 5,8 млн т, что на 43,1% ниже аналогичного периода 2007 г. Российские металлургические предприятия произвели 3,7 млн т (-36,5%), а украинские металлурги – 1,6 млн т (-54,9%). Производство стали в США в ноябре составило 5,054 млн т, что на 38,4% ниже показателя годичной давности.
Как сообщает Jiji Press, руководитель японской стальной компании Nippon Steel, Akio Mimura, считает, что мировая экономика может восстановиться только через 3 года. Он отмечает, что текущее ослабление мирового рынка окажет существенное негативное влияние на развитие мировой экономики в ближайшие годы: «Надеяться на то, что мировая экономика начнет восстановление в следующем году, было бы нелогично. Скорее всего, это произойдет не раньше чем через 3 года, так как задеты практически все отрасли экономики».
Как сообщает агентство Reuters, японская компания Toyota Motor Corp. планирует просить Nippon Steel Corp. и других японских стальных производителей снизить стальные цены на 30% на фоне снижения спроса на сталь и автомобили. Компания считает, что мировой финансовый кризис негативно повлиял на производство автомобилей и спрос на них, также как и на стальной спрос. Takaki Nakanishi, аналитик из JPMorgan, отмечает, что стальные компании, скорее всего, могут пойти на сокращение цен на $110,5 за т, но уменьшение цены на $331–386 за т они никогда не акцептируют. «Если ведущие автокомпании начнут требовать снижения цен на 30%, т. е. их возврата на уровень 2005–2006 гг., то это негативно повлияет на стальные цены в целом». Как утверждают аналитики, если такое сокращение цены состоится, это будет первое сокращение цен за последние 7 лет.
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Atlas Iron Ltd, производитель железной руды, подписала долгосрочное соглашение с несколькими китайскими стальными компаниями среднего размера на поставку 30% руды с месторождения Pardoo. Соглашение заключено до 31 марта 2012 г. Первые поставки руды начнутся с марта 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская стальная компания Voestalpine замораживает свои инвестиционные планы в €5 млрд из-за мирового финансового кризиса, который негативно сказался на развитии мирового стального рынка. Voestalpine подтвердила, что отказывается от своих планов по строительству нового стального производства мощностью 5 млн т. «Это наше решение связано с углублением мирового финансового кризиса, вызвавшего снижение спроса на сталь», – отмечает компания. Пока, вопреки сокращению производства стали, рынок не начал восстановление и неизвестно, когда это произойдет. «Для 2009 г. мы сокращаем наш прогноз по стальному спросу на 7%, мы также видим, что наибольшее снижение спроса на сталь ожидается в IV квартале уходящего года и I квартале 2009 г.», – отмечает Credit Suisse.
Как сообщает Yieh.com, по данным статистики, бразильский экспорт чугуна в октябре 2008 г. составил 636 тыс. т, что на 13,7% выше уровня прошлого года. За первые 10 месяцев 2008 г. Бразилия экспортировала 5,618 млн т чугуна, что на 16,1% выше уровня 2007 г.
Как сообщает BNamericas.com, компания ArcelorMittal сократила производство на 35% на своем бразильском предприятии в штате Espirito Santo. Предприятие временно останавливает две доменные печи и снижает производство на 1-й и 3-й доменной печи. Бразильская газета Valor Economico сообщает, что производство нержавеющей стали на предприятии ArcelorMittal Inox Brasil в штате Minas Gerais также снижено, так как из двух доменных печей работает только одна. Кроме того, в штате Minas Gerais подразделение ArcelorMittal – Monlevade сокращает потребление концентрата и не опубликовало планов по выпуску окатышей на ближайшие три месяца.
На фоне растущих цен внутреннего рынка цена экспортных предложений Китая на г/к рулонную сталь остается до $100 за т выше, чем международные цены. Основываясь на растущих ценах внутреннего рынка, экспортные ценовые предложения должны быть на уровне $500–550 за т FOB, однако эти цены номинальны, так как большинство сталепрокатных заводов сейчас неохотно делают экспортные предложения – глобальный спрос падает, а на внутреннем рынке спрос довольно силен, говорит один пекинский трейдер. «Сейчас заводы предпочитают продвигать свои продукты на внутреннем рынке вместо экспортного», – добавил он. Китайской г/к рулонной стали просто некуда идти на экспорт, когда цены в Китае намного выше мировых, считает другой трейдер из Шанхая. «Ценовые предложения китайских прокатных заводов практически выше $500 за т FOB, в то время как другие страны предлагают по цене около $430–450 за т. Цены Китая неконкурентоспособны вообще», – сказал покупатель из Вьетнама. В декабре китайское правительство упразднило 5%-й налог на экспорт, но на рынке, который стремится к рецессии, эта мера не смогла вернуть покупателей.
В ноябре Китай «запустил» 20,693 тыс. строительных проектов, на 18,9% больше, чем в октябре, что привело к восстановлению цен на сталь, говорят участники рынка. Количество новых проектов восстановилось после депрессии в октябре (падение на 30,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 17,4 тыс.), по данным Национального статистического бюро. Частично причиной подъема был запуск новых проектов, задержанных с сентября и октября из-за стремительно падающих цен на сталь и растущей нехватки ликвидности, считают участники рынка. «Обычно спрос на внутреннем рынке достигает максимума в сентябре и октябре, когда погодные условия для строительства наиболее благоприятны. Но оживленный сезон не был особо оживленным в этом году и проекты были отложены до конца ноября и начала декабря, так как цены на сталь стремительно падали», – сказал один из крупных торговцев сталью в Шанхае. В то же время в ближайшие месяцы количество новых проектов может снова упасть, поскольку зима замедляет строительные работы и «закручивает вентиль» на спросе на сталь, отмечают участники рынка. Спрос на сталь от компаний-застройщиков составляет около половины спроса на внутреннем рынке стали. Из-за сезонных колебаний количество новых проектов – ключевой индикатор спроса на сталь для роста инвестиций в недвижимость – обычно достигает пика в сентябре и октябре и понижается в декабре–марте. Производство нерафинированной стали в Китае достигло минимума в 35,19 млн т в ноябре 2008 г. – падение на 1,98% к предыдущему месяцу и на 12,4% по сравнению с ноябрем 2007 г., по данным Национального статистического бюро. Например, производство г/к рулонной стали упало до 333 тыс. т в ноябре, на 10% ниже, чем в октябре, и на 42,3% ниже по сравнению с 2007 г., что привело показатель производства за 11 месяцев к уровню в 5,1 млн т, на 1,4% выше по сравнению с 11 месяцами 2007 г. Тем временем производство х/к рулонов стали упало в ноябре до 1,11 млн т, на 11% ниже октября и на 11,5% ниже по сравнению с 2007 г., что привело показатель производства за 11 месяцев к уровню в 14,9 млн т, на 5% выше по сравнению с 2007 г.
Внутренние цены на г/к рулонную сталь в Китае выросли, следуя ценам электронной платформы форвардных сделок Shanghai Steel Exchange Center (SSEC), хотя спрос в секторе переработки и сбыта не улучшился, говорят участники рынка. По словам трейдеров, на третьей неделе декабря фактическая цена продажи г/к рулонной стали на шанхайском рынке подпрыгнула на 170 юаней ($25), до 3500 юаней ($512) за т, компенсировав падение цен на предыдущей неделе. «Цены на рынке упали до 3330 юаней ($487) за т на прошлой неделе, но теперь цены поднимаются, следуя локальному тренду на электронных торгах», – сказал трейдер в Шанхае, добавив, что «объем торговли все еще оставляет желать лучшего». SSEC – электронная платформа форвардных сделок, которая использует метод, похожий на фьючерсную торговлю, позволяя участникам рынка торговать арматурой, катанкой и г/к рулонами со сроками поставки до 4 месяцев. В силу отсутствия фьючерсных контрактов на сталь торговля на SSEC привлекла большое внимание и, как говорят некоторые, цены SSEC теперь оказывают влияние на спотовый рынок. Тем не менее, поскольку спрос продолжает слабеть, трейдеры все более неохотно покупают большие партии для склада, особенно потому, что некоторые из них все еще под давлением выплат по погашению кредита. «Возможно, какие-нибудь крупные трейдеры с крупными кредитами могут остановить свои продажи и перевести товар в банки в счет погашения кредита», – делится мнением еще один трейдер. «По моему мнению, рынок стали будет оставаться достаточно слабым», – добавляет он.
Китай, крупнейший мировой производитель алюминия, в 2009 г. оставит неизменными экспортные пошлины на цветные металлы и сплавы, следуя политике препятствования роста энергоемкой промышленности. Экспортная пошлина на основной алюминий с чистотой менее 99,95% останется на уровне 15%, заявило 19 декабря на своем сайте Министерство финансов. Налог на экспорт сплавов также составит 15%. Китай сократил налоги и увеличил размер льгот для некоторых металлов после того, как в III квартале года темп роста экономики замедлился как никогда за последние 5 лет. Стоимость фьючерсов на алюминий снизилась на 38% за год. По данным Министерства финансов, Китай в 2009 г. также не изменит пошлины на другие металлы, торги по которым ведутся на Лондонской бирже металлов.
После двусторонних переговоров министры Ирана и Сенегала подписали меморандум о взаимопонимании для развития и расширения совместного сотрудничества в индустриальной и горнодобывающей сферах. Согласно меморандуму, Иран будет поставлять в Сенегал промышленную продукцию, сказал иранский министр промышленности и горных разработок Али-Акбар Мехрабиян во время недавнего визита в западноафриканскую страну. Также иранская команда геодезистов будет отправлена в Сенегал для помощи в геологических исследованиях и поиске полезных ископаемых. Г-н Мехрабиан посетил страну по официальному приглашению Османа Нгома, сенегальского министра промышленности, горных разработок и малых и средних предприятий. Г-н Мехрабиан подчеркнул, что Иран заинтересован в участии в сенегальских проектах. «Иранские компании способны разработать и облегчить многие сенегальские проекты в промышленности и горном деле в различных точках страны для достижения наилучшего результата», – сказал министр. «Иран считает Сенегал воротами в западную Африку», – сказал он во время открытия в столице Сенегала производственной линии по производству седанов «Саманд», разработанных в Иране.
Производство железа прямого восстановления (DRI) в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в течение 2006–2013 гг. вырастет более чем в 2 раза, сказал Томас Скарнати, менеджер по маркетингу и продажам компании Tenova HYL. В своем докладе на 12-й ближневосточной конференции по металлургии 16 декабря г-н Скарнати предсказал, что мировое производство DRI увеличится до 125 млн т в год, основываясь только на тех проектах, которые уже запланированы для ввода в эксплуатацию. Страны MENA, возможно, будут расти даже быстрее, чем предполагают сегодняшние данные. Судя по тенденции развития, регион будет оставаться значительным производителем и потребителем железа прямого восстановления. Скарнати также ожидает увидеть рост использования кусковой руды в прямом восстановлении. «С экономической точки зрения существует тенденция к использованию крупнокусковой руды», – сказал г-н Скарнати. «Vikram Ispat в Индии – хороший пример. Они имеют хорошие успехи по показателям качества. Горячая загрузка также становится более востребованной», – продолжил специалист. Скарнати описал горячую загрузку как «новый стандарт». «Начиная с 2004 г. большинство новых заводов по производству железа прямого восстановления применяют горячую загрузку».
Cheung Kong Infrastructure Holdings (CKI) заявила 17 декабря об отказе от покупки контрольного пакета акций новозеландской компании New Zealand Steel Mining (NZSM), поскольку новозеландское правительство считает, что это не спасет NZSM. Министр финансов и инфраструктуры Новой Зеландии Билл Инглиш ранее сообщил, что правительство, предвидя отсутствие прибыли от сделки в будущем, отклонило предложение компании, принадлежащей инфраструктурному магнату Li Ka-shing. Управляющий CKI Kam-Hing-lam ранее огласил сумму в 250 млн новозеландских долларов, которую компания готова заплатить за покупку NZSM, рассчитывая на обладание залежами высококачественного железистого песка с содержанием частиц железной руды и снижение издержек производства на своем проекте Taharoa. Пресс-секретарь CKI заявил, что компания продолжит поиски других объектов инвестиций в Океании.
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd 16 декабря завершила оформление покупки 65% акций компании Ruyang, филиала держателя контрольного пакета акций Jinduicheng Molybdenum Group Co. Ltd (JDCMMC). Ранее, в 2007 г., Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd подписала с JDCMMC соглашение о передаче акций с тем, чтобы впоследствии приобрести 65% акций ее дочерней компании Ruyang в центральной китайской провинции Henan. 16 декабря в соответствии с соглашением Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd заплатила 316,689 млн юаней ($46,3 млн). JDCMMC является крупнейшим комплексом по добыче, очистке, плавлению, обработке, разведке и торговле молибденом в Азии, а также ведущей компанией в китайской молибденовой промышленности.
Крупнейшая южнокорейская компания – производитель стали POSCO 18 декабря объявила о первом в своей истории сокращении производства в ответ на ослабление внутреннего рынка. Компания сообщила о сокращении производства нерафинированной стали на 200 тыс. т в декабре и далее на 370 тыс. т в январе 2009 г. POSCO, четвертый по величине в мире производитель стали, стремится снизить материально-производственные запасы из-за более серьезного, чем ожидалось, падения спроса на внутреннем рынке. Оценивается, что внутренние запасы в течение этого года увеличились на 1,2 млн т. Учитывая тот факт, что POSCO производит более 2,75 млн т нерафинированной стали в месяц, сокращение приведет к снижению производства по итогам года до 33,2 млн т против ожидавшихся 33,4 млн т. Однако пример других крупных производителей говорит о том, что это сообщение может стать «первой ласточкой» в череде сокращений.
