Платина и палладий 10 декабря активно росли в цене на торгах в Нью-Йоке из-за распространившихся по рынку слухах о том, что выделение $15 млрд на спасение американских автоконцернов приведет к росту спроса на автозапчасти, содержащие эти металлы.
Производители автомобилей составляют более 60% потребителей платины в мире – таковы подсчеты Johnson Matthey Plc, лондонской компании по исследованию, переработке и продаже основных металлов.
Считается, что платина растет в связи с принятием Конгресса проекта помощи автомобильным компаниям. Конгресс может начать голосование за принятие этого проекта уже сегодня.
Платина упала на 64% с $2 308.80 за унцию в марте, поскольку продажи автомобилей в США сократились, опустившись в прошлом месяце до наихудшей за последние 26 лет годовой отметки.
В ноябре, согласно ж/д статистике, в российские металлоторговые сети и организации поступило, с учетом импорта, 237 тыс т готового стального проката и труб. По сравнению с октябрем объемы поставок упали в 2,2 раза и установили новый рекорд за 3 года. Таким образом, начавшийся еще в августе заметный спад поставок , продолжился в сентябре, далее в октябре и, с учетом текущего месяца, достиг 3,5 раз.
Об этом свидетельствует динамика поступлений стальной продукции первой десятки крупнейших российских трейдеров.
В ноябре резкое снижение ж/д поступлений проката зафиксировано у крупнейших торговых сетей, таких как ЗАО «Сталепромышленная компания»(7,14 раза), ОАО «Комтех» (3,4 ), ООО «ПКФ «Дипос»(2,4 ), ООО «Карбофер Металл»(3,6), ОАО «Инпром» (3,9 ).
В 1,5 раза сократились поставки в ЗАО «ТФД Брок-Инвест-Сервис и К». Более, чем в два раза в ЗАО «Белгородметаллоснаб» и ЗАО «ТД Северсталь-Инвест».
Минимальный спад в этом месяце наблюдался у ОАО «Металлсервис», у которого поступления в ноябре снизились на 9,3%, а также у ЗАО «Металлоторг» (-19,3%).
За 11 месяцев 2008 г. ж/д поступления этой продукции в металлоторговлю составили 8,13 млн т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок снизились на 9,6%.
При этом, за 11 мес., практически на прошлогоднем на уровне сохранились поставки в ЗАО «ТФД Брок-Инвест-Сервис и К», 6% - спад поставок у ЗАО «Сталепромышленная компания» (830,4 тыс т) и ОАО «Комтех» (504,2 тыс т ).
Максимальный спад среди десятки - у ЗАО «Белгородметаллоснаб» (192,5 тыс т , -29,8%).
Рост поставок за этот период наблюдается у ООО «Карбофер Металл» (455,8 тыс. т, +12,2%), ЗАО «ТД Северсталь-Инвест»(190,7 тыс т, +16%), а также у ЗАО «Металлоторг»( 177,6 тыс т, +40,9%).
Алжир построит цементные и сталелитейные заводы с помощью Ирана, который также согласился предоставить технологии получения стали и своих специалистов в северо-африканскую страну.
Алжир также стремиться к дальнейшим инвестициям Ирана в сталелитейные предприятия, сообщил репортерам алжирский министр жилищного сектора и городского развития Ноуреддин Мусса после встречи с иранским министром промышленности и горных разработок Али Акбаром Мехрабияном.
В Алжире находятся одни из крупных в Африке месторождений железной руды, и страна стремится развить сектор металлургии. В 2007 страна выдала 1,28 млн. т. нерефинированной стали, скачок по сравнению с 842 тыс. т. в 2000 г.
В это же самое время, Алжир с трудом удерживает производство от стремительного сокращения объемов выпуска. Согласно недавно опубликованной статистике Международной ассоциации металлургии, за 10 месяцев текущего года Алжир произвел 591 тыс. т. нерефинированной стали, что на 44,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (1,068 млн. т.).
10 декабря в ходе встречи губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с гендиректором «Русала» Александром Булыгиным было официально заявлено о сокращении инвестпрограммы алюминиевым монополистом в предприятия региона. По словам господина Булыгина, которые цитирует «Интерфакс», «в связи с непростой экономической ситуацией на заводах компании заморожены перспективные инвестиционные программы и намечается сокращение объемов производства», сообщает КоммерсантЪ.
В Свердловской области расположены четыре предприятия «Русала»: Богословский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый завод, предприятие «Севуралбокситруда» и завод «Уральская фольга». Все предприятия являются градообразующими.
По словам представителя «Русала» Веры Курочкиной, пока принято решение о поэтапной остановке со следующего года двух экологически несовершенных серий электролиза на Богословском и Уральском алюминиевых заводах, «с целью снижения нагрузки на окружающую среду для проработки возможных технических решений по экологической модернизации производства». Сейчас на эти два завода приходится не более 7,5% всего производства компании, однако остановка только двух секций, по словам Курочкиной, «незначительно» скажется на объемах производства - сокращение составит только 2%. Ранее предполагалось, что старые мощности будут выведены из производства до 2015 г. Ускорить процесс компанию вынудили финансовый кризис и падение цен на алюминий.
По мнению специалистов BMO Capital Markets, текущие цены на металлы, скорее всего, не смогут держаться долго, так как очень большое число производителей оказывается за гранью рентабельности.
Как считают в банке, в данный момент 80 % производителей никеля и цинка, 60 % - алюминия, 30 % - медных производителей - "под водой."
"Это означает возможность значительного рикошета цен при малейших признаках стабилизации мировой экономики, т.к. невозможно долго работать в убыток."
Многие проекты, которые предполагалось запустить и которые были включены во все долгосрочные прогнозы, уже не смогут осуществиться в приемлемое время из-за комбинации экстремальных условий на финансовых рынках, изменившегося поведения крупнейших игроков, политических рисков, логистических сложностей и нехваткой электричества во всем мире, считают в BMO.
Китай - главная «темная лошадка» в прогнозе BMO. По мнению банка, если страны Большой Семерки не смогут стимулировать рост спроса, то и спрос на китайские товары может замереть. "До недавнего времени все полагали, что Китай не затрагивают проблемы Запада, однако это уходит в прошлое."
Продажи коммерческого транспорта в КНР в ноябре упали на 25,96%, до 162,3 тыс. машин. Продажи коммерческого транспорта в Китае сокращаются с июля, однако ноябрь показал значительно более стремительное снижение, чем наблюдалось ранее.
Рост цен на медь 10 декабря во многом носил технический характер, считают участники рынка, но поддержку ему оказывали как растущие фондовые рынки, так и относительно стабильные данные по объемам китайского импорта. Впрочем, падение спроса по-прежнему угрожает возобновлением движения вниз.
Оптимизм, воцарившийся на рынке благодаря росту цен на золото, серебро и акции, противоречит фундаментальным факторам – падающему спросу, считает Лэрри Юнг, старший трейдер Infinity Futures.
Медь широко используется в строительстве и автопромышленности, поэтому спад данных секторов не может обойти ее стороной.
Относительно «ярким пятном» на рынке меди 10 декабря стало сообщение китайской таможни о том, что объем импорта меди, медных сплавов и полуфабрикатов в ноябре составил 217,214 тыс.т против 231,212 тыс.т.
"Импорт необработанной меди и изделий из нее продолжает сокращаться, но остается на относительно высоком уровне на фоне замедления роста китайской промышленности," – отмечают в Barclays Capital. "Фактически ... они демонстрируют показатели немного выше среднегодовых. Даже в ситуации торможения темпов роста, Китай явно "не потерял аппетит" в отношении меди."
Тем не менее, тенденция роста объемов складских запасов сохраняется – в среду они выросли еше на 1,025 тыс.т, до 303,6 тыс.т.
«Поскольку рынок перенасыщен, цены будут испытывать давление, – сказал Майкл Видмер, аналитик BNP Paribas. – Излишки будут наблюдаться и в следующем году, и в 2010….Рынок должен сбалансироваться».
Аналитики предсказывают излишек меди на рынке в следующем году около 1 млн т по сравнению с 100 тыс. в текущем году
Алюминий, цинк и никель испытали самый большой спад производства из-за низких цен и мрачной перспективы, хотя цинк выказывал признаки стабилизации, говорится в докладе RBS. «Сокращение производства алюминия сейчас составляет 2,3 млн т в год, а никеля даже больше, однако данные рынки опасно затоварены и металлы пользуются ультраслабым спросом».
На утренних торгах LME Select 11 декабря большой активности не наблюдалось – цены на медь немного снизились – до $3275 за тонну, объем торговли составил всего 296 лотов.
Аналитики банка BNP Paribas говорят, что наилучших результатов в условиях кризиса среди добывающих/перерабатывающих компаний добьются те из них, чья промышленность более консолидирована, поскольку в этом случае легче осуществить и перенести сокращение производства.
Они отмечают, что за последнее десятилетие наибольшую консолидацию пережила никелевая отрасль, затем следует медная, алюминиевая и цинковая.
"Никеледобывающие компании объявили о существенном сокращении производства в 2009г. Мы полагаем, что относительно высокий уровень консолидации промышленности является одним из факторов, которые объясняют значительное сокращение выпуска металлов.» Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:13 моск.вр. 11.12.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1491 за т, медь – $3255 за т, свинец – $1024 за т, никель – $10377 за т, олово – $12391 за т, цинк – $1110 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1531 за т, медь – $3283 за т, свинец – $1030 за т, никель – $10475 за т, олово – $12150 за т, цинк – $1124 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1565 за т, медь – $4062 за т, цинк – $1346.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1576.5 за т, медь – $3669 за т, цинк – $1339.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1545.5 за т, медь – $3238.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1595 за т, медь – $3297 за т.
По отчету ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО по итогам 9 месяцев 2008г. чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на 42% - до 1 млрд 483 млн долл.
При этом выручка за отчетный период составила 9 млрд 182 млн долл. (+49%), EBITDA - 2 млрд 673 млн долл. (+41%). Маржа EBITDA за 9 месяцев составила 29,1%. Денежные средства компании по состоянию на 30 сентября 2008г. составили 985 млн долл., что выше значения за первое полугодие с.г. на 179 млн долл., или на 22%. Всего на конец сентября денежные средства составили 1 млрд 106 млн долл.
Производство стали за 9 месяцев 2008г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,8% и составило 10,309 млн т. Производство товарной металлопродукции в сравнении с 9 месяцами 2007г. выросло на 3% и составило 9,369 млн т.
Компания отмечает, что высокий спрос на продукцию ММК сохранялся на протяжении III квартала 2008г. и обеспечил поддержку уровням цен на металлопродукцию. "Рекордные цены на сталь и благоприятные рыночные условия в течение первых девяти месяцев 2008г. способствовали высокой рентабельности, и мы можем рассчитывать на хорошие показатели за весь 2008г.", - так прокомментировал результаты председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Совокупный долг ММК по МСФО по итогам 9 месяцев 2008г. составляет 1 млрд 478 млн долл. Причем краткосрочный долг составил 1,22 млрд долл. В состав краткосрочного долга входят возобновляемые кредитные линии в объеме 434 млн долл. для финансирования деятельности трейдеров, входящих в группу ММК.
Ценовые тенденции на Лондонской бирже металлов носили смешанный характер на фоне довольно вялой рыночной конъюнктуры.По словам одного аналитика, «в настоящее время спотовые цены стабилизировались, тем не менее все еще низкие показатели спроса оказывают негативное влияние на текущий уровень цен».
По данным LME на 10 декабря, цена на «средиземноморскую» заготовку с поставкой сразу повысилась до $330 за тонну (+2.3%), трехмесячные «средиземноморские» контракты наоборот понизились в цене до $335 за тонну (-0.7%). «Дальневосточные» cash-контракты подросли в цене на 1.6% до $325 за тонну. По трехмесячным контрактам 10 декабря торгов не проводилось.
Официальные цены LME на стальную заготовку 10 декабря составили для «средиземноморской» заготовки $330 за т при поставке сразу и $345 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца
После некоторого периода сопротивления спаду экономики рынок сурьмы не выдерживает давления - с начала-середины прошлой недели экспортные цены на металлическую сурьму постепенно снижаются в условиях слабого спроса зарубежных покупателей и сравнительно низких экспортных издержек, вызванных низкими ценами на внутреннем рынке Китая.
Экспортные цены на металлическую сурьму содержания 99,65% сдрейфовали до $4000-4100 за тонну ФОБ с $4500-4600 в начале прошлой недели, и на рынке уже стали появляться пока ещё единичные предложения дешевле $4000 за тонну ФОБ.
Наиболее пессимистичные торговцы полагают, что в условиях "мёртвого" экспортного рынка будет трудно удержать уровень $4000 за тонну. По мнению одного торговца, резкое снижение экспортных издержек китайских поставщиков оставляет "к сожалению, ещё порядочно места" для снижения экспортных цен.
Цены внутреннего рынка Китая с середины прошлой недели остаются пока без изменений в диапазоне 23000-24000 юаней ($3347-3493) за тонну. По мнению производителя из пров. Хунэнь, ценам внутреннего рынка сложно опускаться ещё ниже при текущих производственных издержках, хотя при абсолютно спокойном спросе на рынке дальнейшее снижение цен было бы логичным. Этот производитель подтвердил, что многие производители вынуждены останавливать, либо, в лучшем случае, существенно снижать объёмы производства. Очевидно, что "турбулентное" состояние мировой экономики в течение долгого времени будет оказывать негативное влияние на китайский рынок.
Китайские производители и торговцы, работающие с трёхокисью сурьмы, также вынуждены снижать отпускные цены в условиях отсутствия активности покупателей на экспортном рынке. Экспортные цены на трёхокись сурьмы содержания 99,5% снизилась до $3300-3400 за тонну ФОБ с $3900-4000 в начале прошлой недели. Заказов, приводящим к значительным закупкам, на рынке давно уже нет, поэтому очевидно, что слабый бизнес вынуждает сильно снижать цены, констатирует торговец из пров. Гуаньцзи, сообщивший, что он предлагает материал по $3400 за тонну ФОБ, а его компания "сидит" без единой сделки уже более трёх недель.
Торговец из пров. Гуаньдун признал, что торговцы уже дают цены на трёхокись не выше $3300 за тонну, и никаких позитивных признаков на спот-рынке в условиях экономического кризиса не предвидится, и дальнейший ценовой спад неизбежен.
Цены внутреннего рынка Китая трёхокиси сурьмы ослабли за полторы недели пока незначительно - с 18000-20000 юаней ($2623-2914) до 18000-19000 юаней ($2623-2769) за тонну. Несмотря на стагнирующие экспортный и внутренний рынки, сравнительно жёсткие цены на металлическую сурьму могут "попридержать" дальнейшее резкое снижение трёхокиси сурьмы.
Мэр города Новокузнецка Сергей Мартин 9 декабря обратился с бюджетным посланием к депутатам Горсовета.
В докладе его, в частности, сообщалось:
В критическом положении находятся гиганты металлургии ОАО "ЗСМК" и ОАО "НКМК". На складах предприятий лежат тысячи тонн неоплаченной продукции, основные цеха работают в режиме минимально допустимого по технологии объема производства. Начиная с октября текущего года, почти в два раза снижены показатели по выпуску стали, кокса, проката. До конца года предприятия ООО "Евразхолдинга" планируют снизить объемы производства на 30 процентов...
Норвежская Hydro сократит к концу 1-го квартала 2009 г. производство алюминия на заводе Karmoy на 40% до 170 тыс. т в год, говорится в сообщении Hydro.
Ранее компания сообщала, что сокращает производство алюминия на электролизерах, работающих по устаревшей технологии Содерберга. В итоге Hydro собирается закрыть все мощности (120 тыс. т в год), работающие на технологии Содерберга до конца 1-го квартала 2009 г. Будет сокращено 450 рабочих.
В итоге, Karmoy будет производить 170 тыс. т алюминия в год.
Производственные линии, выпускающие алюминий по технологии Содерберга, планировалось закрыть до конца 2009 г в связи с ужесточением политики Норвегии в области выбросов парниковых газов.
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (входит в группу ЧТПЗ) не стало размещать облигационный заем 2-й серии объемом 7 млрд рублей, сообщается в официальных материалах АО.
Согласно сообщению, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций 6 декабря 2007 года. Ценные бумаги должны были быть размещены в течение года с момента регистрации.
Ранее сообщалось, что ЧТПЗ планировал разместить по открытой подписке 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Организаторами выпуска выступали Банк Москвы и Райффайзенбанк.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России усиливает контроль за оборотом лома цветных и черных металлов. Соответствующий ведомственный приказ внесен в Правительство РФ, пишет РИАН со ссылкой на представителя пресс-службы ФТС РФ.
"Приказ от 2 декабря 2008 года направлен на обеспечение эффективности контроля за соблюдением таможенного законодательства, декриминализацию оборота лома черных и цветных металлов и упорядочение мест их декларирования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас документ проходит процедуру государственной регистрации в министерстве юстиции России. Как отметил собеседник агентства, приказ рассчитан на определение мест декларирования и установление специализации таможенных органов на операции с ломом и отходами черных и цветных металлов, направленных на экспорт, он "позволит сократить время проведения таможенного оформления и таможенного контроля и при этом повысить их эффективность".
"Лом и отходы черных и цветных металлов отнесены к категории товаров группы риска, то есть товаров, перемещение которых через таможенную границу России сопряжено с вероятностью несоблюдения таможенного законодательства и, соответственно, с риском причинения ущерба экономическим интересам РФ", - сказал представитель ФТС.
По его словам, наиболее распространенными нарушениями таможенных правил при перемещении лома черных и цветных металлов являются недекларирование либо недостоверное декларирование, в частности, заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, а также незаконное перемещение через таможенную границу.
Кризис "докатился" и до регионов – сейчас в филиале Балтийской Металлургической Компании стали ощущать уже привычную в мегаполисах проблему неплатежей, пишет ИА «INFOLine».
При этом, по заявлению руководителя филиала Павла Межейникова, "спрос есть, и во многом благодаря небольшим компаниям, занимающимся ремонтом, а также строительству новых производств, как это не удивительно звучит".
Действительно, во время перераспределения спроса от дорогих и качественных решений к бюджетным ряд компаний получил карт-бланш для развития собственного бизнеса на волне кризисных тенденций. Так, филиал "БМК-Псков" поставил строительный металлопрокат для нужд комбината нерудных материалов и кирпичного завода, которые, невзирая на сложный период, расширяют свои производственные мощности, пользуясь ситуацией с рекордно низкими ценами на металл.
ЗАО "Воронежский алюминиевый завод" (ВАЛЗ) подал в арбитражный суд Воронежской области заявление о признании предприятия несостоятельным (банкротом). Об этом сообщил директор по персоналу завода Николай Сидельников.
"ВАЛЗ из-за кризиса находится в предбанкротном состоянии. С 28 ноября сокращен весь персонал в составе около 800 человек и остановлено производство. С октября рабочим не выплачивалась зарплата, только за октябрь долг составляет около 6 млн рублей", - сказал он.
Воронежский завод алюминиевых конструкций (Воронежский алюминиевый завод) до 1992 г. был крупнейшим в Европе предприятием по изготовлению конструкций из алюминиевых сплавов. В 1992 г. акционирован. Ранее контрольный пакет акций завода принадлежал его гендиректору Анатолию Наумову. В 2003 году Железнодорожный районный суд Воронежа осудил А.Наумова за преднамеренное банкротство завода. Назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий А. Карякин собрал основную часть активов завода в единое предприятие - "Алюминий Черноземья". Затем ЕвразХолдинг купил "Алюминий Черноземья" и на его базе зарегистрировал "Воронежский алюминиевый завод".
Вложения нового собственника в модернизацию оборудования, которое было изношено на 90%, как сообщалось, должны были составить более 150 млн рублей.
В ноябре 2008г. площадями ВАЛЗа распоряжалась уже компания ПромИнвест, которая предлагала их инвесторам для организации СМЦ.
Украинские производители огнеупоров вынуждены были прибегнуть к остановке своих предприятий. Об этом сообщила заместитель генерального директора объединения производителей огнеупоров «Укрогнеупор» Лилия Шумячкова. Напомним, что на сегодняшний день «Укрогнеупор» объединяет всех украинских производителей огнеупоров. Она объясняет, что именно задолженность отечественных металлургических предприятий стала основной причиной нынешней остановки предприятий по производству огнеупоров. По словам Шумячковой, на сегодняшний день лишь Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича начал погашать свою задолженность в размере 5 млн гривен. Также она уточнила, что о своей готовности погасить задолженность за огнеупоры заявляют предприятия группы «Метинвест холдинг». Однако, по словам заместителя генерального директора объединения производителей огнеупоров «Укрогнеупор», они не могут это сделать из-за запрета акционеров. Прежде производители огнеупоров требовали, чтобы металлургические предприятия Украины погасили задолженность за 9 месяцев в размере 100 млн гривен. Наиболее крупными должниками выступали меткомбинат «Азовсталь» (13 млн гривен.), Алчевский МК (14 млн гривен), ММК им. Ильича (5 млн гривен), а также «Запорожсталь» (6 млн гривен). Только «АрселорМиттал Кривой Рог» почти не имеет долгов за поставки огнеупоров.
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, на автомобильные заводы компании Sollers ( владеет контрольными пакетами акций ОАО «УАЗ», ОАО «УАЗ-Металлургия», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ЗМА») поступило ( с учетом импорта) 10,8 тыс. т стального проката. По сравнению с октябрем объемы выросли на 10,2%, в первую очередь, за счет роста поставок на ОАО «УАЗ» (9200 т, +29,5%). За январь–ноябрь 2008 г. поставки составили 102,5 тыс. т, что на 13,3% выше соответствующего уровня прошлого года. При этом рост поставок на ОАО «УАЗ» составил 14,6% (72,2 тыс. т), на ОАО «УАЗ-Металлургия» – 16,2% (23,8 тыс. т). ОАО «ЗМЗ» снизило поставки за этот период на 7,6%, до 6400 т.
Участники рынка отмечают, что спрос на арматуру от конечных потребителей на Ближнем Востоке начал снижаться, сообщает Minprom.com.ua. Однако аналитики прогнозируют, что после наступающих праздников спрос должен будет восстановиться. Тем не менее трейдеры высказывают мнение, что цены на арматуру, которую производят в регионе, и в Турции в частности, будут напрямую зависеть от мирового спроса на данную продукцию. На сегодняшний день именно Турция поставляет наибольшее количество арматуры на Ближнем Востоке. Также это государство считается одним из крупнейших в мире потребителей черного лома. Известно, что стальные предприятия Турции в начале декабря определили стоимость арматуры на уровне $485 за т. При этом дилеры сократили цены на данную продукцию до $425 за т. Напомним, что в ноябре цены на арматуру в Юго-Восточной Азии сократились до $400–450 за т. При этом цена на стальную заготовку упала до отметки $300–320 за т. По оценкам специалистов рынка и трейдеров, ноябрьская стоимость продукции является наиболее низкой и достигает дна в ценовом уровне. Ранее сообщалось, что, начиная с конца июля, цены на заготовку в Средиземноморье снизились на $400 за т, в то время как цены на арматуру в Черном море уменьшились практически наполовину, с $1300 за т в конце июля до $650 за т в сентябре.
Австралия, крупнейший экспортер сырьевых товаров, в III квартале увеличила добычу большинства полезных ископаемых и энергоносителей, несмотря на спад мирового спроса на сырье. Выпуск железной руды, на который повлияло снижение производства стали, вырос, тем не менее, на 5,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а добыча никеля, используемого для производства нержавеющей стали, выросла на 6%, согласно данным, представленным 10 декабря Австралийским бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов. Падения производства из-за закрытия ряда проектов, которые не выдержали снижения цен, было более чем компенсировано другими производителями, говорится в отчете бюро. Выпуск около 2/3 зарегистрированных товаров повысился. Доходы Австралии от экспорта энергии и минералов повысились на 22%, до 42,6 млрд австралийских долларов ($28 млрд) в сентябре 2008 г. По данным статистики, выпуск серебра вырос на 26%, оксида урана – на 18%, золота – на 1 т, до 55 т, алюминия – на 1%, до 498 тыс. т, меди – осталось практически неизменным – 134 тыс. т. Производство рафинированного цинка, наиболее пострадавшего от сокращения спроса, упало на 6,6%, до 122 тыс. т. Экспорт многих сырьевых товаров также увеличился: по сравнению с предыдущим кварталом поставки бокситов выросли на 70%, алюминия – на 14%, меди – на 10%, золота – на 32%, железной руды – на 8%, свинца – на 9%, цинка – на 14%, оксида урана – на 18%.
Поставки совместной продукции предприятий дивизиона «Северсталь Российская Сталь» для проекта «Ямал» (труб большого диаметра Ижорского трубного завода из штрипса Череповецкого металлургического комбината) к настоящему времени составили более 200 тыс. т. 100 тыс. т из них – для первых 100 км ветки газопровода Бованенково–Ухта, первый стык которого сварен в декабре 2008 г.», – сообщил глава дивизиона Анатолий Кручинин. Промышленные партии штрипса из стали К65 для производства труб Череповецкий меткомбинат начал осуществлять с августа 2008 г., первая промышленная партия труб для строительства газопровода была отгружена с ЗАО «ИТЗ» в октябре 2008 г. «Для строительства первых 100 км трубопровода ЗАО «ИТЗ» отгрузил 100 тыс. т труб из стали категории прочности К65. В настоящее время в рамках участия в этом проекте ЗАО «ИТЗ» готовится к промышленному производству и поставке труб К65 толщиной стенки 33,4 мм. Также ЧерМК и ИТЗ ведут подготовку к аттестации штрипса и труб К65 толщиной стенки 23 мм», – уточнил генеральный директор ЗАО «ИТЗ» Олег Урнев.
АО «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) из-за мирового финансового кризиса сократило производство своей продукции почти на 50%, сообщил генеральный директор компании Франк Паннир. «Кризис заставил пойти на вынужденные меры. Чтобы способствовать нормальной работе комбината, мы приняли решение сократить производство до технологически минимально возможного объема. Если раньше мы производили приблизительно 11,5 тыс. т. чугуна в сутки, то теперь сократили объем производства до 6000 т, это приблизительно на 50%», – сказал он 10 декабря на пресс-конференции в Астане. «Это тот объем производства, на который поступил заказ», – уточнил Ф. Паннир. В результате снижения производства чугуна, продолжил он, уменьшился объем производства стали. «Из-за этого сложилась такая ситуация, что практически стоит производство холодного проката и оцинковки белой жести. Мы потеряли 90% объема по продаже белой жести и 80% объемов по продаже оцинковки и холодного проката на декабрь», – отметил гендиректор компании. Вместе с тем он рассчитает, что «с весны 2009 г. эта ситуация улучшится, потому что эти товары требуются сезонно». Ф. Паннир заметил, что компания пока придерживается запланированных объемов отгрузки стали. «Когда в начале ноября мы рисовали несколько сценариев вместе с правительством, мы определили, что производство стали будет на уровне около 150 тыс. т в месяц. И, естественно, эта картина до сих пор актуальна. Мы закрыли ноябрь с отгрузкой 159 тыс. т. Я думаю, что в декабре у нас выйдет такой же объемом производства», – отметил он. В то же время в компании обеспокоены «сложной ситуацией» с отгрузкой продукции на будущий год, так как, по словам Ф. Паннира, «заказов из Казахстана, Украины, России нет». «Мы сейчас отложим часть заказов на январь, которые получили в декабре, чтобы хоть какая-нибудь подушка была. И мы будем частично работать на склад, если заказы не поступят, потому что Европа не будет работать с 24 декабря по 1 января, а потом Россия начинает гулять с 1 января до старого Нового года. Поэтому нам нужно как-нибудь пережить эти три недели», – сказал Ф. Паннир, полушутя. АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в структуру международной сталелитейной группы ArcelorMittal, которая приобрела в 1990-е гг. Карагандинский металлургический комбинат. «АрселорМиттал Темиртау», являясь интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн т продукции в год, владеет 15 угольными шахтами и железорудными рудниками в Центральном Казахстане.
Представитель Kumba Iron Ore, подразделения Anglo American Plc, заявил, что сейчас компания придерживается плана расширения своего рудника Sishen South, но при этом постоянно пересматривает этот проект, поскольку компании, занимающиеся аналогичным видом деятельности, сокращают выпуск. Kumba заявила, что ранее планировала потратить 8,5 млрд рэндов ($847 млн) на увеличение выработки рудника до 9 млн т в год, предполагая начать производство в первой половине 2012 г. с тем, чтобы своего пика оно достигло в 2013 г. Компании, добывающие железную руду, сталкиваются с резким снижением мирового производства стали, поскольку вследствие экономического спада снижается спрос на сталь.
Как заявили 10 декабря аналитики Credit Suisse Standard Securities доктор Дэвид Дэвис и Йохан Брюер, крупнейший мировой производитель платины Anglo Platinum не имеет финансовых возможностей для противостояния кризису в платинодобывающей промышленности, находящейся на «распутье». Аналитики подсчитали, что промышленности потребуется сокращение производства на 10%, как минимум на 500 тыс. унций в 2009 г. и, возможно, еще одно на 400 тыс. унций в 2011 г., если мировое снижение темпов экономики продолжится. Они также добавили, что Anglo Platinum должна была пересмотреть свою дивидендную политику в текущем 2008 финансовом году и снизить дивиденды до нуля в 2009 финансовом году.
ВТБ выдал ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» кредит на сумму 4 млрд руб. сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба банка. Предоставленные кредитные средства использованы на цели пополнения оборотных средств, включая расчеты с поставщиками. ММК обслуживается в ВТБ с августа 2001 г. В декабре 2002 г. между Магнитогорским металлургическим комбинатом и банком было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие в области финансирования текущей и инвестиционной деятельности комбината. Кроме того, соглашение предусматривает привлечение ВТБ к обслуживанию других финансовых операций и к оказанию консультационных услуг.
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, поставки стального проката ОАО «АвтоВАЗ» составили 74,4 тыс. т. Это на 14,1% меньше, чем в октябре, однако на 10,5% выше поставок в ноябре прошлого года. Начиная с февраля текущего года, ежемесячные объемы поставок превышали соответствующие показатели 2007 г. По итогам января–ноября 2008 г. объемы поставок составили 756,4 тыс. т, что на 15,9% выше аналогичного показателя 2007 г.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании) начал освоение технологии производства бесшовных труб, которые будут использоваться в качестве заготовки для производства муфт к выпускаемым на заводе обсадным трубам, предназначенным для крепления скважин нефтяных и газовых месторождений. Как сообщает пресс-служба ОМК, общий объем инвестиций в проект составил 500 млн руб. Оборудование для производства бесшовных труб было поставлено и смонтировано менее чем за год в трубоэлектросварочном цехе №3 комплекса производства труб малого и среднего диаметра. Оно включает дисковую пилу фирмы Linsinger (Австрия), нагревательную печь фирмы Olivotto (Италия), прокатное и транспортное оборудование производства ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (ЭЗТМ, Московская область). Участок муфтовой заготовки будет ежегодно производить 22 тыс. т бесшовных труб, что полностью обеспечит потребности ВМЗ в муфтовой заготовке и позволит отказаться от ее закупки у других трубных заводов. Применение новейших технологий прокатки обеспечит высокую точность геометрических размеров заготовки и снижение расхода металла. «Впервые за 100-летнюю историю трубного производства ВМЗ мы получим абсолютно новый продукт – бесшовную трубу, – отметил исполнительный директор ОАО «ВМЗ» Владимир Кочетков. – Тем самым мы обеспечим свое производство обсадных труб стабильными поставками муфтовой заготовки, сможем эффективно управлять издержками и качеством продукции».
Acadian Mining Corporation объявила 11 декабря о сокращении объема работ, проводимых на свинцово-цинковом руднике Scotia, по причине продолжающегося спада цен на металл. Количество персонала было снова уменьшено на 38 человек и, таким образом, общее число сокращений достигло 70 человек. Рудник сосредоточится на разработке наиболее богатых участков месторождения, отказавшись от остальных работ до тех пор, пока экономические условия существенно не улучшатся. Принятие дополнительных мер было необходимо вследствие быстрого снижения цен на металл за последние два месяца. На 1 октября 2008 г. цены на цинк и свинец составляли $0,75 и $0,82 за фунт соответственно. На 1 декабря 2008 г. цены на цинк упали на 33%, до $0,50, на свинец – на 49%, до $0,42 за фунт, сообщает компания. По состоянию на 1 января 2008 г. цены на цинк и свинец составляли $1,08 и $1,23 за фунт соответственно. Как ожидается, скорректированный план рудника обеспечит поставку достаточного количества руды на завод до конца I квартала 2009 г. По окончанию I квартала все операции по цинку и свинцу будут существенно зависеть от поведения цен на металл.
По прогнозам Tata Sons (входит в Tata Group), стальной спрос начнет расти не ранее второго полугодия 2009 г., сообщила газета Business Standard India. «Перспективы у стального рынка в течение ближайших 3–6 месяцев удручающие. По моему мнению, спрос начнет восстанавливаться только в 2009 г. Цены останутся такими же низкими, не думаю, что они могут упасть еще, потому что сырье по-прежнему дорого», – считает J J Irani, директор Tata Sons.
На индийский рынок молибдена напрямую воздействуют тенденции мирового рынка, он зеркально отображает движения цен на западном рынке. Поскольку в Европе цены на оксид молибдена оцениваются в $10 за фунт ($22 за кг), участники индийского рынка также сообщили о подобном повышении предлагаемой цены. Однако ни один не смог сказать, что наблюдает улучшение ситуации на рынке. Индийский производитель ферромолибдена заявил, что прекратил производство и не намерен его возобновлять в ближайшее время, как и не намерен продавать уже произведенную продукцию по низким ценам, «даже если придется держать этот материал до Нового года». По его мнению, внутренние цены на ферромолибден в обозримом будущем будут держаться в районе 1000 рупий ($20,42) за кг. Аналитики в декабре не ожидают в Индии оживления в торговле молибденом, но заявляют, что если цены поднимутся, Китай активизирует продажи по более высоким ценам (около $11–12 за фунт), что приведет к оживлению на европейских рынках. В таком случае Индия не останется в стороне и местный рынок тоже оживится.
ОАО «Северсталь» завершила приобретение 61,5%-й доли в компании AIOG, которая владеет лицензией на разведку железорудного месторождения Putu Range в африканской Либерии. Об этом говорится в сообщении Mano River Resources, бывшего бенефициара актива. Доля Mano в AIOG сократилась до 38,5%. «Северсталь» инвестирует $15 млн через покупку допэмисий акций (16,5%) в AIOG и платит $22,5 млн за 45% акционерам AIOG. «Северсталь» также владеет 6,3% акций самой Mano River. Ресурсы месторождения Putu Range оцениваются в 500 млн т железной руды, Mano планировала увеличить этот показатель до 900 млн т. Геологоразведочную лицензию планируется перевести в добывающую по мере подготовки ТЭО проекта. «Северсталь» предоставит кредит на развитие месторождения на $15 млн, сообщает Mano.
Цены на китайскую сталь стабилизируются в 2009 г. на более низком уровне, когда в сталелитейной промышленности пройдет период высоких издержек, высоких цен и высокой прибыли, заявил Song Tianxiang, менеджер по продажам Jigang Group Co. на недавнем Форуме перспектив китайского рынка стали. Как ожидается, после пятимесячного спада и истощения запасов на складах потребителей и торговцев, цены закрепятся на уровне чуть выше себестоимости производства. Сильный рост в энергетической промышленности приведет к росту спроса на высокопрочную сталь, что несколько компенсирует спад спроса в перерабатывающей промышленности. Liu Haimin, ученый Центра экономических исследований и развития металлургии, отметил, что, поскольку выпуск стали сокращается и материально-производственные запасы практически полностью истощены, цены на сталь восстановятся в ближайшие 2 или 3 месяца, чтобы предотвратить потери крупных и средних сталелитейных заводов. В долгосрочной перспективе сталелитейная промышленность будет сохранять низкие прибыли, оптимизируя структуру выпускаемой продукции и усиливая концентрацию производства, так что едва ли убыточным будет весь наступающий год.
Mincor Resources NL, четвертый по величине в Австралии производитель никеля, заявил о том, что он, возможно, объявит о первых убытках и с Рождества приостановит работы на руднике Miitel после падения цен на металл. «Закрытие Miitel – это временная мера, производство на руднике однозначно будет возобновлено, – заявил 11 декабря финансовый директор Дэвид Мур. – Срок, на который рудник будет закрыт, еще точно не определен. Он составит от трех до шести месяцев в зависимости от цен на никель». Закрытие Miitel в западной Австралии скажется на 100 рабочих, добавил Мур. Mincor уже уволил с рудника 15 человек.
Китай, крупнейший в мире производитель золота, зарегистрировал общий выпуск золота за первые 10 месяцев этого года на 3,2 % больше по сравнению с годом предыдущем – таковы данные официальной статистики. Производители золота в общенациональном масштабе получили 100,46 млрд юаней ($14,67 млрд) дохода, увеличив показатели прошлого года сразу на 76,6%, благодаря значительному подъему цен на золото в этом году, согласно данным, представленным Министерством промышленности и информационных технологий. Страна произвела в октябре 24 т золота. Провинция Shandong, вырабатывающая 20,6% общего выпуска золота в стране, является крупнейшим производителем золота в Китае, за ней следуют провинции Henan и Fujian, обеспечивающие 10,86 и 8% национального производства этого металла соответственно.
Rio Tinto Group заявила о сокращении 14 тыс. рабочих мест по всему миру, сокращении расходов на $5 млрд и принятию мер по снижению своего долга, пытаясь тем самым справиться с ослаблением спроса на железную руду и другие металлы. Второй по величине производитель алюминия в мире Rio Tinto Group в своем высказывании заявила о продаже «значительных активов», ранее не выставляемых на продажу, для покрытия долга в размере 10 млрд австралийских долларов ($6,6 млрд) к концу следующего года. Rio Tinto владеет канадской Alcan Inc., которая была поглощена компанией в ноябре 2007 г. за $38,1 млрд. Исполнительный директор Rio Tinto Tom Albanese заявил, что «при сложившихся сложных и непредсказуемых экономических условиях и небывалых темпах ухудшения состояния нашего рынка жизненно необходимо сейчас максимизировать приток наличности и выплатить долг».
Индонезия рассматривает проект отмены 10%-го налога на добавочную стоимость (НДС) на стальные продукты с целью помочь производителям справиться со снижающимся спросом и падающими ценами. Производители стали приветствовали этот шаг правительства. Предлагаемая налоговая льгота предназначается для компаний, которые используют местное сырье. Как ожидается, льгота даст преимущество компаниям сегмента переработки и сбыта, таким, как, например, производители холоднокатаных рулонов, толстолистового проката, оцинкованного проката, арматуры и сопутствующих изделий. Отмена НДС уменьшит затраты компаний на производство, сохранит рабочие места и сэкономит индустрии около 4 трлн рупий ($333 млн), сказал Ансари Бухари, глава отдела металлургии и легкой промышленности при министерстве промышленности. Получатели льготы должны дать обещание не сокращать рабочие места, это является одним из условий предложения, добавил чиновник.
Как сообщает Mysteel.net, экспорт конечной стальной продукции из Китая в ноябре 2008 г. снизился до 2,95 млн т, что на 1,67 млн т (или на 36%) ниже по сравнению с октябрем 2008 г. Стальной экспорт за первые 11 месяцев 2008 г. составил 56,06 млн т, что на 3,1% ниже уровня прошлого года. По данным Китайской таможенной службы, КНР импортировала в ноябре 2008 г. 32,52 млн т железной руды. Импорт железорудного сырья за первые 11 месяцев 2008 г. составил 409,13 млн т, что на 17% выше уровня прошлого года.
Как сообщает American Iron & Steel Industries, американское производство стали за неделю с 30 ноября по 6 декабря 2008 г. составило 1,182 млн т, а производственные мощности стальных компаний использовались на 49,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю 2007 г. составляло 2,102 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 88,1%. Таким образом, текущие показатели производства на 43,8% ниже уровня прошлого года, что в очередной раз подтверждает кризисное положение американской стальной отрасли.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильский институт стали (IBS) снижает свой прогноз по стальному спросу на 2008 г. из-за углубления мирового финансового кризиса. По информации бразильской газеты Valor Economico, IBS сокращает прогноз по стальному спросу еще на 3% для 2008 г., после того как спрос на бразильском рынке резко снизился в середине октября 2008 г. По прогнозам IBS, стальные продажи в 2008 г. вырастут на 10,6%, до 24,4 млн т по сравнению с предыдущим прогнозом в 25,1 млн т.
Как сообщает Assoсiated Presse, американская стальная компания Nucor Corp. прогнозирует существенное снижение поставок стали в IV квартале на фоне углубления мирового финансового кризиса. «Пока еще Nucor надеется быть прибыльным в IV квартале, но мы видим существенное снижение поставок стали», – отмечает компания. Компания считает, что 2008 г. будет рекордным по прибыли, но результаты IV квартала, конечно же, окажутся ниже всех ожидаемых прогнозов из-за влияния кризиса. «Мы никогда не были под таким тяжелым прессом рыночных условий, как сегодня», – отмечает исполнительный директор компании Dan DiMicco.
Как сообщает Associated Press, не прошло и недели после отчетов о рекордных прибылях, как американские стальные компании в один голос заговорили о финансовых потерях. По мнению аналитиков, стальная индустрия в начале года была на высоте, однако сейчас, с углублением мирового финансового кризиса, откатывается на критическую глубину. Кризис заставил стальные компании США сокращать производство и рабочие места, а также отказаться от планов по расширению. По словам Christopher Plummer, исполнительного директора Metal Strategies Inc., «снижение было слишком резким и драматическим. Это сигнал для стальных компаний, что впереди нас ждут еще большие трудности». По оценке John Anton, стального экономиста из IHS Global Insight, «выпуск американской стальной продукции в 2009 г. снизится как минимум до 65% к уровню 2008 г. Доходы компаний уменьшатся на 30–40%, это снижение продлится до 2011 г.». «Критическое положение стальной индустрии США усугубляется кризисом в строительстве и автомобильной отрасли. Реальное снижение спроса на сталь от этих секторов привело к такому плачевному состоянию на стальных предприятиях США», – продолжил он. Как отмечают аналитики, кризисное положение со спросом негативно отразилось на ценах на сталь. Цены на стальной лом снизились на $90 за т после пика в июле в $550 за т. Цены на г/к сталь снизились до уровня $785 за т после июльского пика в $1080 за т.
Как сообщают BBC News, исполнительный директор компании Corus, Philippe Varin, запросил помощи у премьер-министра Великобритании Gordon Brown для поддержки отрасли в период кризиса. «Corus нуждается в помощи государства, чтобы предотвратить падение производства и потерю рабочих мест. План правительства может напоминать схему, принятую в Голландии (касается заработной платы)», – отметил Philippe Varin. Как известно, Corus уже сократил 500 рабочих мест в Великобритании и анонсировал сокращение производства на 30% до марта 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания Stemcor считает, что из-за мирового финансового кризиса стальной спрос в 2009 г. не восстановится. По словам исполнительного директора компании Ralph Oppenheimer, «в настоящий момент спрос и реальное потребление стали очень слабы. Мы также ожидаем резкого снижения стальных цен, что окажет существенное влияние на финансовые показатели стальных предприятий». По оценке Oppenheimer, «пока мы не видим никаких сигналов к восстановлению стального спроса в 2009 г. Кризис слишком глубокий, и, если стальной спрос начнет восстановление, то произойдет это не раньше конца IV квартала 2009 г.». Ситуация, по его мнению, осложняется еще и тем, что стальные компании по-прежнему испытывают недостаток финансовых средств.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale планирует остановить производство на двух своих бразильских фабриках по выпуску окатышей в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Эти две фабрики могут производить совместно 7,3 млн т железорудных окатышей в год. По мнению аналитика Gilberto Cardoso из Banif Securities, «это движение является реакцией на текущие рыночные условия, которые сейчас не благоприятствуют производителям железной руды. Компания может сократить свои мощности по производству окатышей на 50%». Vale также сообщила, что закрывает еще два производства окатышей в Tubarao из четырех как минимум до II квартала 2009 г.
