Магнитогорский меткомбинат до кризиса разместил крупную сумму денег на депозитах «КИТ финанс» и пока не может получить их назад. Об этом газете «Ведомости» рассказали инвестбанкир, работающий с ММК, и сотрудник крупного металлургического холдинга. Два источника, близких к Магнитке, подтвердили эту информацию. Речь идет о сумме около $100 млн.
Деньги Магнитка отложила на погашение выпуска евробондов на $300 млн, но в итоге ей пришлось искать другие средства на эти цели (погашены в октябре 2008 г.), добавил один из источников, близких к Магнитке.
Представители Магнитки и «КИТ финанс» от комментариев отказались.
Merrill Lynch понизил прогноз цен на сырьевые товары (за исключением золота) на 2009 и 2010 гг. Прогноз цен на медь понижен на 20% до $1,8 за фунт ($3969 за т.), на алюминий также на 20% до $0,88 за фунт ($1940 за т.). Больше всего пересмотр в сторону понижения затронул цены на рудные товары, отменив предпочтения руды над недрагоценными металлами. Как ожидается, цена железной руды упадет на 20% до $73 за тонну, цена твердого коксового угля – на 58% до $125 за т. Движущей силой понижения были крупные сокращения мировых объемов производства стали в IV квартале – только в октябре 2008 г. мировое производство упало на 12,4% по сравнению с годом ранее. Merrill Lynch ожидает, что рост производства нерафинированной стали в 2009 г. составит, в лучшем случае, около 5%; «это приведет к тяжелым последствиям для железной руды, коксового угля, марганца, а также легирующих металлов, таких как никель и цинк», – сообщает компания.
Австралийская BHP Billiton Ltd в ноябре текущего года экспортировала 10,1 млн. метрических тонн железной руды из района Pilbara (Западная Австралия), данный показатель на 1.4% ниже, чем в октябре (10.2млн.) и на 17.6% ниже рекордных показателей июня (12,26 млн.). Кроме того, ноябрьские объемы экспорта являются наименьшими с февраля 2008 года, согласно Port Hedland Port Authority.
Горнодобывающие компании были вынуждены сократить производство железной руды в связи со снижением спроса на сталь. Тем не менее, BHP Billiton сообщила о том, что пока не намерена снижать производство.
Австралийская железорудная компания Fortescue Metals Group Ltd также снизила объемы экспорта железной руды. Так, в ноябре данный показатель достиг всего 1,8 млн. метрических тонн, что на 5,8% ниже октябрьских показателей и на 29,8% ниже рекордных показателей в июле – 2,5 млн. тонн.
Между тем, индийские экспортеры железной руды надеются на восстановление спроса на крупнейших рынках, в связи с сокращением экспортных пошлин, и предложением со стороны КНР снизить цены на железную руду.
В связи с резким снижением спроса за последние несколько месяцев, индийское федеральное правительство снизило до 5% экспортную пошлину на крупнокусковую руду, пытаясь, таким образом, поддержать конкурентоспособность местных производителей.
Экспорт руды среднего и низкого качества в 2007-08 из Индии преимущественно в КНР составил 104 млн. метрических тонн. Однако, в настоящее время на уровень экспорта отрицательно влияет падающий спрос.
Как уже сообщалось ранее, представители стальной индустрии КНР обратились к крупнейшим производителям железной руды с просьбой снизить цены на данную продукцию до уровня показателй 1994 года. «Цены на сталь достигли уровня 1994 года, в данных условиях стоимость железной руды должна достигнуть того же уровня» заявил Shan Shanghua - генеральный секретарь Китайской ассоциации производителей чугуна и стали. «Мы будем настаивать на снижении цен». Отметим, что возвращение к ценовым показателям 1994 года значит сокращение цен в среднем на 80% от текущего уровня.
Следует отметить, что годовой прирост в сталелитейной промышленности КНР за последние годы отмечался на уровне 60%, однако в текущем году данный показатель снизился на 17%.
По прогнозам Индийского правительства экспорт железной руды в 2008-09 снизится от 80 до 70 млн.тонн. Центром экспорта железной руды в Индии считается западная часть Goa. Объемы экспорта в данной области преимущественно мелкодробленой руды в 2007-08 составляли 33 млн.тонн. Однако, по словам представителя Goa Mineral Ore Exporters' Association, объемы экспорта в 2008-09 могут достичь всего 25-26 млн. тонн.
8 декабря на Лондонской бирже металлов наблюдался рост ценового тренда. Цены как на «средиземноморские», так и на «дальневосточные» контракты значительно выросли. Официальные цены LME на стальную заготовку 08 декабря составили для «средиземноморской» заготовки $315 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $325 за т при поставке сразу и $330 за т при поставке через 3 месяца.
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за ноябрь и 11 месяцев 2008 года.
Как сообщает пресс-служба ОМК, в ноябре 2008 года было выпущено 84 064 тонны труб, отгружено 97 169 тонн труб. С начала года ВМЗ выпустил 1 300 471 тонну труб различного сортамента.
Труб большого диаметра (ТБД) в ноябре 2008 года завод выпустил 51 734 тонны, в январе-ноябре производство ТБД составило 667 567 тонн.
Колесопрокатный комплекс ВМЗ в ноябре 2008 года произвел 53 808 железнодорожных колес. За 11 месяцев 2008 года было выпущено 748 575 колес.
По данным Китайской ассоциации производителей железа и стали (CISA) в октябре компании впервые понесли убытки - для 71 крупнейшего завода Китая размер чистого убытка составил 5.835 млрд юаней ($850 млн).
В этом месяце 42 из 71 сталеплавильного завода понесли потери совокупным объемом 7.774 млрд юаней.
По словам аналитиков, складские запасы средних и крупных сталеплавильных заводов в настоящее время достигают 21.7 дней производства, хотя обычно они составляли от 10 до 15 дней.
За период с января по октябрь чистая прибыль этих сталеплавильных заводов составила 126.8 млрд юаней, снизившись, таким образом, на 0.93% за год.
Rio Tinto приостановит миллиарды фунтов стерлингов инвестиций и сократит тысячи рабочих мест, сообщает Mail On Sunday.
Британская газета сообщила, что горнодобывающий гигант готов законсервировать железнорудный проект Simandou в западной Африке, остановить алюминиевый и железнорудный проекты в Канаде, и задержать начало очередной стадии проекта Pilbara по разработке железного рудника в западной Австралии.
Акции Rio продолжали нести потери при открытии торгов 8 декабря, упав на 0,34% до $31,89. Rio находится в процессе переговоров с банками на предмет рефинансирования первого транша выплаты 9-миллиардного долга, который необходимо выплатить в октябре следующего года.
Китайские сталеплавильные предприятия хотят провести повторные переговоры по ежегодным контрактам на железную руду. Целью переговоров является перенос даты начала действия контракта на три месяца раньше из-за того, что снижение темпов мировой экономики сдерживает спрос на сталь, сообщает Macquarie Group Ltd.
По сегодняшним словам аналитиков Macquarie, возглавляемых Джимом Ленноном, Китайская ассоциация железной и сталелитейной промышленности хочет, чтобы контракты вступили в силу 1-го января, а не 1-го апреля.
Саманта Эванс, пресс-секретарь третьего по величине поставщика железной руды BHP Billiton Ltd., отказалась комментировать переговоры по железной руде.
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подведены итоги производственной деятельности за ноябрь и 11 месяцев 2008 года.
Как сообщает пресс-служба ОМК, готового проката за ноябрь 2008 выпущено 8,2 тыс. тонн. С начала 2008 года Чусовской металлургический завод выпустил 371,4 тыс. тонн готового проката.
Выплавка стали в ноябре 2008 года составила 20,4 тыс. тонн. Всего за 11 месяцев 2008 года Чусовским металлургическим заводом выплавлено 450,4 тыс. тонн стали.
В ноябре, согласно ж/д статистике, поступления черного лома на Нижнесергинский ММЗ (входит в состав «Макси-Групп», которая контролируется НЛМК) составили 115,3 тыс. т. Это всего лишь на 0,6% ниже объемов поступлений лома в октябре и минимальный показатель среди ежемесячных поступлений в этом году.
За 11 мес 2008 г, поступления металлолома составили 2,03 млн т, что на 22,5% выше осоответствующего покеазателя прошлого года.
Это третье место после ОАО «ММК» (3,72 млн т, -2,8%) и ЧерМК «Северсталь» (3,04 млн т, -4,3%). Однако в ноябре объемы поставок лома на эти предприятия упали в 11,0( до16,3 тыс т) и 6,6 раза (до 39,4 тыс т), соответственно.
Следует отметить, что НЛМК снизил в этом месяце объемы поступления лома более чем в 10 раз (34,5 тыс т), Запсиб – в 5,4 раза(10,9 тыс т), «Амурметалл» – в 3,8 раза(16,1 тыс т), ЧМК («Мечел») – в 2,7 раза(15,8 тыс т).
Медь на торгах на LMЕ в понедельник лидировала в общем повышательном тренде на фоне массового покрытия коротких покрытий, спровоцированных слабостью доллара и более сильным рынком акций, а также инфраструктурным планом Барака Обамы и снижением на 1% учетных ставок в Индии.
Тем не менее, «мы рассматриваем это, как временный подъем, поддержанный укрепившимся рынком акций и более слабым долларом, а не как устойчивый сдвиг к более высоким ценам», – заявили в Barclays Capital.
Индекс Reuters/Jefferies CRB Index по 19 сырьевым товарам вырос на 4,7% после падения на 14% на прошлой неделе. «Мы будем ожидать ускорения вливаний инвесторов в сектор промышленных металлов, если появятся признаки рефляции», – считает аналитик Deutsche Bank. «Падающая мировая экономика будет продолжать давить на медь, и ее цена должна упасть до $2730 за т, чтобы «рассматриваться дешевой», – добавил он.
Надежды на рост цен получили подпитку после обещания Барака Обамы увеличить траты на инфраструктурные проекты (самый крупный правительственный пакет с 1950 года) и создать 2,5 млн рабочих мест. Медь подорожала на 9%, достигнув уровня $3380 за тонну и закрывшись на $3320 за тонну.
«Медь чувствительна к экономическим новостям и будет двигаться в сторону повышения, – говорит Филипп Готтхельф, президент Equidex Brokerage Group Inc. – Все эти [предусмотренные планом] деньги означают инфляцию, что хорошо для [цен] товарной группы».
«Металлы подорожали на фоне всплеска коротких закрытий вследствие «перепроданного» рынка и позитивных новостей, говорящих, что сделка с детройтскими автомобилестроителями уже, возможно, близка», – говорит Эдвард Мейер, аналитик MF Global. Информация о том, что Конгресс США и Белый дом достигли соглашения по предоставлению крупнейшим производителям автомобилей Ford, General Motors и Chrysler экстренного кредита в размере $15-17 млрд. существенно подняла настроение инвесторам.
В то же время складские запасы меди продолжали расти: объемы меди на складах превысили 300 тыс.т (самое высокое значение с 20 февраля 2004 г.), алюминия стало больше на 8,925 тыс. т., что осложнит условия для возможного ралли, считает Мейр: «Возрастающий уровень запасов на LME говорит о том, что мы вполне можем заново пережить недавний спуск цен и, возможно, пробить достигнутый тогда уровень».
В Merrill Lynch ожидают, что Китай займется восстановлением стратегических запасов меди в середине 2009, но «этот прогноз предполагает, что глобальная экономика не сойдет окончательно с ума». Ранее объявленные уменьшения поставок были недостаточны и производителям нужно урезать поставки далее, поскольку прогноз потребления теперь намного хуже, чем ожидалось ранее, – сообщает Merrill в своем отчете.
BNP Paribas сообщил, что спрос на цветные металлы существенно сократился в связи со спадом в строительстве. По данным банка, строительный сектор обеспечивал около 50% потребления цинка, более 30% потребления меди, 18% - алюминия и 12% никеля, но в ближайшее время «вклад строительства в потребление металлов значительно снизится, и восстановление начнется не ранее второй половины 2009г.» Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 09.12.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1464 за т, медь – $3147 за т, свинец – $1002 за т, никель – $9253 за т, олово – $11936 за т, цинк – $1097 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1506 за т, медь – $3170 за т, свинец – $1005 за т, никель – $9350 за т, олово – $11750 за т, цинк – $1110 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1497 за т, медь – $3888 за т, цинк – $1335.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1479.5 за т, медь – $3507 за т, цинк – $1328.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1551 за т, медь – $3258.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1584 за т, медь – $3302.5 за т.
Hillgrove Resources повысила оценку запасов месторождения Kanmantoo (Южная Африка) до 32,2 млн т, с содержанием меди 0,9% и золота – 0,2 унций на тонну. Предварительно оцененные запасы месторождения составляют 292,2 тыс. т меди и 191,1 тыс. унций золота, демонстрируя повышение на 1500 т меди и 1800 унций золота по сравнению с предыдущими результатами. «За последние 3,5 года объем запасов месторождения Kanmantoo увеличился более чем на 300%, что делает его нашим основным золотомедным ресурсом», – заявил технический директор Hillgrove Дэвид Арчер. Месторождение в Kanmantoo находилось на последнем этапе утверждения и финансирования. Исследования по организации проекта шли полным ходом и были нацелены на определение потенциала увеличения выработки и повышения жизненного цикла рудника более чем на 10 лет.
Бразильская Vale, крупнейший в мире производитель железной руды, заявила 8 декабря о приостановке двух своих заводов в Espirito Santo, выпускающих железные окатыши. Общий объем их производства составляет 7,3 млн т в год. В обращении к членам группы регулирования внутреннего рынка Vale сообщила, что решение на неопределенный срок приостановить работы на заводах было принято в связи с «беспрецедентным сокращением мирового спроса на железную руду и окатыши». В придачу к другим двум заводам по производству окатышей, закрытым 5 ноября, произошла приостановка выпуска продукции двумя заводами в порту Tubarao. Теперь еще и другие два завода, являющиеся частью совместного предприятия с Samarco Mineracao, также были приостановлены до середины января. В целом объем выпуска всех шести остановленных заводов составляет порядка 29,3 млн т всех производимых окатышей в год.
На медном руднике Lumwana в Замбии началось предварительное производство медного концентрата. Выход производства на полную мощность планируется во второй половине 2009 г., заявил 8 декабря глава рудника Lumwana в интервью агентству Reuters. По словам исполнительного директора рудника Lumwana Гэри Майкла, производство медного концентрата началось 3 декабря и без проблем продолжалось 8 декабря. Lumwana позиционируется как крупнейший карьерный рудник в Африке. Официальные источники заявляют, что ожидаемый объем производства на руднике Lumwana, полностью принадлежащем Australia's Equinox Minerals Ltd, составляет в среднем 172 тыс. т меди в год в течение 6 из 37 лет жизни рудника.
В ноябре 2008 г., согласно ж/д статистике, поступления российского черного лома в Республику Беларусь составили 86,4 тыс. т. Это на 28,9% ниже соответствующих объемов экспорта в октябре. Спад экспорта лома в эту страну наблюдается третий месяц подряд. В сентябре он составлял 18,1%, в октябре – 30,1%. В итоге сокращение поставок по отношению к августу составило 2,5 раза. В целом экспортные поставки металлолома по железной дороге в ноябре составили 98,3 тыс. т, что в 1,8 раза ниже уровня октября и самый низкий показатель, начиная с января 2006 г. По итогам 11 месяцев 2008 г. экспорт лома в Беларусь достиг 1,39 млн т, что выше объемов экспорта за соответствующий период 2007 г. на 4,1%. За этот период ж/д экспорт российского лома в целом снизился по отношению к соответствующему периоду 2007 г. на 4,8%, до 2,32 млн т.
По сообщениям из Киншасы, конголезское горнорудное министерство объявило 8 декабря, что сотни тысяч людей, занятых в горной промышленности, потеряют работу в стране по причине коллапса цен на металлы, вызванного глобальным экономическим спадом. «Мы уже имеем 200 тысяч безработных, и это число вырастет к концу года до 300–350 тысяч», – заявил министр горнорудной промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Бартелеми Мумба, добавив, что «из-за падения цен на металлы компании не могут больше справиться с производственными затратами». Г-н Мумба сказал, что менеджеры с шахт региона Катанга должны встретиться с профсоюзами с целью попытки минимизировать количество сокращений. До недавнего времени горная промышленность ДРК процветала. Правительство республики заключило за последние годы ряд сделок, предусматривающих концессии для китайских компаний в ответ на займы и внутренние инвестиции в инфраструктурные проекты. Регион Катанга является источником более 30% поставок кобальта на мировой рынок; также на его территории находятся 10% мировых запасов меди. Регион богат и другими металлами: оловом, золотом и ураном.
Компания Ivanhoe заявила 8 декабря об обнаружении месторождения, богатого молибденом и рением, в районе Клонкарри в провинции Квинсленд (проект Mount Dore). Генеральный директор компании Питер Рив сообщает, что месторождение, получившее название Merlin, потенциально может обеспечить финансовые ресурсы для поисков других металлов в данном «плохо разработанном» регионе. «Merlin может снабдить нас средствами для любых наших дальнейших действий в регионе», – сказал г-н Рив, добавив, что месторождение обладает «бизнесобразующим» потенциалом и может играть роль фактора, способствующего возвращению Ivanhoe в Австралию. По словам г-на Рива, на этом близко расположенном к поверхности месторождении концентрация молибдена и рения – одна из самых высоких в мире в залежах такого типа: сортность руды здесь варьируется в пределах 1% молибденового эквивалента, тогда как другие компании «очень довольны» при концентрации металла в добываемой руде 0,02–0,05%. Основные решения касательно развития проекта Merlin будут приняты Ivanhoe к концу 2009 г. Ivanhoe также обнаружила медь и золото на участке проекта Mount Elliot (тоже район Клонкарри) и урановые залежи рядом с Mount Dore. Ivanhoe покинула Австралию в 2005 г. после продажи своей железорудной шахты Savage River в Тасмании Stemcor Holdings. В этом году компания снова возвратилась в страну, зарегистрировавшись на Австралийской фондовой бирже. Также Ivanhoe сигнализировала, что может претендовать на активы австралийского горнодобытчика CopperCo.
Аналитики могут переоценивать объем поставок на мировой рынок металлов, в особенности цинка, что означает, что цены на металлы могут вернуться на прежние уровни гораздо раньше, чем ожидается, говорится в заявлении Octagon Research. Аналитик Хендрик Визаджи (Hendrik Visagie) считает, что рынок слишком сфокусировался на падении спроса, при этом игнорируя тот факт, что объем поставок становится намного ниже, так как снижение цен и тяжелые условия на кредитном рынке заставляют производителей закрывать рудники и откладывать запуск новых проектов. «Мы рассчитываем, что в 2009 г. поставки цинка на мировой рынок уменьшатся на 800 тыс. – 1 млн т, что составляет 8–9% от текущих поставок, – сказал он. – Дело в том, что предложение падает гораздо быстрее, чем спрос. В прошлом производители могли складировать металл и не останавливать выпуск в период низких цен. Но проблемы на рынке кредитов сделали это невозможным, вынуждая рудники останавливать производство». Х. Визаджи считает, что сокращение производства еще не оказало влияние на цены, с момента закрытия предприятий должно пройти до четырех месяцев, чтобы у них закончились складские запасы и была прекращена отгрузка металла. Это означает, что закрытие рудников в октябре не будет влиять на цены до февраля. Кроме того, он считает, что аналитики переоценивают падение спроса. Х. Визаджи ожидает наиболее сильного подъема цен на цинк, но также оптимистично настроен относительно меди и свинца, в то время как цена на никель, по его мнению, вырастет меньше.
Китайская ассоциация производителей вольфрама China Tungsten Industry Association (CTIA) призывает правительство создать как промышленные, так и коммерческие резервы вольфрама. По данным CTIA, китайская вольфрамовая индустрия переживает серьезные времена из-за ослабевшего спроса, уменьшившегося экспорта и упавших цен на вольфрам. Так, за январь–сентябрь 2008 г. Китай экспортировал 20 тыс. т вольфрамовой продукции, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2007 г., а стоимость экспорта снизилась на 9,1%, до $690 млн. В годовом исчислении три основных вида продукции из вольфрама – концентрат вольфрама, аммониевая соль вольфрама и ферровольфрам – упали в цене на 35, 32 и 18% соответственно. Прибыли вольфрамодобывающих и перерабатывающих предприятий снизились за первую половину 2008 г. на 30,4 и 150,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. С 2006 г. цена на вольфрам снизилась на 55,6%. На настоящий момент значительное количество китайских производителей вольфрама приостановили выпуск металла и его продуктов или закрыли до половины производственных линий. CTIA призывает компании повышать отдачу от инвестиций, а также заниматься оптимизацией и модернизацией китайской вольфрамовой индустрии в целом.
По сообщениям британской прессы, Anglo American Corporation собирается на миллиарды долларов сократить затратную часть бюджета на 2009 г. посредством остановки или отсрочки ранее запланированных проектов. Президент Anglo American Синтия Кэррол заявила, что корпорация урежет в 2009 г. капитальные затраты наполовину, т. е. на сумму около $4 млрд, вследствие произошедшего обвала рынка металлов за последние несколько месяцев. В частности, корпорация отменит планы расширения в никелевом и платиновом секторах. Так, ожидаются временные закрытия некоторых ключевых предприятий Anglo в Южной Африке, где корпорация, по общему мнению, терпит тяжелые убытки из-за нынешних цен на металлы платиновой группы. Аналитики считают, что закрытие проектов таких гигантов индустрии, как Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto, Vale, Xstrata иFreeport McMoran, может в среднесрочной перспективе и при любом оживлении мировой экономики привести к аномальным ситуациям на рынке, серьезной нехватке сырьевой продукции и быстрым обратным скачкам цен в течение нескольких последующих лет, так как мелкие и начинающие компании имеют проблемы доступа к капиталу и не смогут ответить на внезапно выросший рыночный спрос.
Горнодобывающая компания Anvil Mining начала процесс замораживания производства концентрата на медной шахте Dikulushi в Демократической Республике Конго, где она владеет 90%-й долей. На шахте будет отложен проект развития подземной инфраструктуры и инициирован переход на программу «поддержания в готовности» до наступления благоприятных для деятельности рыночных условий. «Наличная стоимость добычи фунта меди на Dikulushi сейчас значительно превышает текущие цены. Хотя качество руды на шахте и увеличится со следующего года и были приняты меры по сокращению капитальных затрат и себестоимости продукции, настоящая цена на медь, равная приблизительно $1,40 за фунт, делает шахту нерентабельной», – заявил президент Anvil Билл Тернер. Остановка шахты, за вычетом всех расходов, связанных с поддержанием шахты в «спящем» состоянии, позволит компании экономить около $2 млн в месяц. Anvil также заявила, что сейчас сконцентрирует внимание на поиске дополнительного финансирования для завершения второго этапа развития проекта Kinsevere – внедрения экстракционно-электролизной технологии и на введении в строй и выводе на проектную мощность в конце I квартала 2009 г. первой очереди проекта – электродуговой печи.
Бельгийская компания Nyrstar вступила в «глобальное стратегическое партнерство» с группой Glencore, заключив с ней соглашение сроком на 5 лет, по которому Glencore будет обеспечивать продажу и маркетинг «значительных количеств» цинка и свинца, производимого на ведущих предприятиях Nyrstar. Объемы продаж металлов будут определяться Nyrstar, а цена продукции будет устанавливаться на базе котировок LME с начислением годовых закупочных премий. В рамках соглашения Nyrstar сохраняет полное право производить и поставлять на высокоприбыльные рынки, где компания уверенно закрепилась, литье и специальные сплавы, а также сокращать издержки. «Потребители выиграют от улучшенной сервисной системы с легким доступом к высококачественной продукции Nyrstar и технической поддержкой, обеспечиваемой разветвленной мировой маркетинговой и дистрибьюторской сетью Glencore», – сказал генеральный директор Nyrstar Поль Фаулер. Nyrstar является крупнейшим в мире производителем цинка и сплавов. За первые 9 месяцев 2008 г. компания произвела 799,8 тыс. т цинка и 179,2 тыс. т свинца, однако недавно объявила о временной приостановке производства на плавильном предприятии в Балене в Бельгии и сокращении на 28% производства в Буделе в Голландии, в связи с текущими экономическими условиями.
Экспорт меди из России за 10 месяцев текущего года упал по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 35,6% и составил 151,4 тыс. т, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС). Экспорт в страны дальнего зарубежья в период с января по октябрь сократился в 1,5 раза и составил 149,4 тыс. т (в 2007 г. – 231,2 тыс. т. Стоимостной объем экспорта составил $1,079 млрд. Объем экспорт алюминия из РФ снизился на 7,5%, до 2,904 млн т. Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 7,8% и составил 2,885 млн т (в 2007 г. – 3,129 млн т). Общая стоимость экспорта алюминия за 10 месяцев составила $6,385 млрд. Экспорт необработанного никеля увеличился на 3,2% и составил 210,2 тыс. т общей стоимостью $4,529 млрд. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 3,2% и составил 209,5 тыс. т (в 2007 г. – 203 тыс. т).
По данным министерство реинтеграции Молдавии в ноябре объем экспорта из республики составил $41,4 млн – это самый низкий месячный показатель в уходящем году. По сравнению с ноябрем 2007 г. экспорт снизился на 24%. Сообщается, что в ноябре 2008 г. Молдавский металлургический завод экспортировал 43 тыс. т металлопродукции, что намного меньше, чем среднемесячные показатели экспорта этой продукции за 9 месяцев 2008 г. (66 тыс. т металла в месяц).
Девальвация рубля спасет прежде всего сырьевой сектор российской экономики, ориентированный на экспорт. Зато впоследствии спасенные «сырьевики» послужат инновационному развитию России. Так считает доктор экономических наук, проректор УРГЭУ-СИНХ Максим Марамыгин, пишет ИТАР-ТАСС-Урал. По поводу девальвации есть две точки зрения: одна политическая, другая – экономическая. С экономической точки зрения девальвация крайне необходима: страна у нас сырьевая, экспортно ориентированная. Вопрос низкой рентабельности предприятий сырьевого сектора – это не только вопрос внутренних издержек, это, прежде всего, вопрос курса перевода выручки. В частности, если девальвации не будет, можно ставить крест на российских металлургах: производимая ими продукция, особенно по некоторым позициям цветных металлов, станет неконкурентоспособной. Чилийская медь и так сейчас более конкурентоспособна, потому что у производителей с южноамериканского континента меньше издержки. Поэтому в условиях падения мировых цен на сырье и невозможности конкурировать в других секторах экономики девальвация – единственный выход. Зато впоследствии нефтяные и металлургические деньги понадобятся на инновационное развитие страны. Девальвация не снизит внутренний спрос, потому что коснется всех: и предприятия, и население. Разве что целый ряд импортных товаров станет дороже. Так в том-то и смысл – отечественный товаропроизводитель получит преимущество!
Новоселковское и Околовское месторождения железных руд будут переданы в концессию иностранным инвесторам в 2009 г., сообщил «Белта» директор департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимир Карпук. По его словам, детальная разведка Околовского месторождения завершена летом нынешнего года. Его запасы оцениваются в 147 млн т руды. Ее будут добывать шахтным способом. Несмотря на невысокое содержание железа, руды Околовского месторождения легко обогащаются. Из них можно получать богатый магнетитовый концентрат с содержанием железа около 70%. Предварительная разведка завершена на Новоселковском месторождении железных руд. Согласно полученным в ходе исследований данным, запасы месторождения составляют 150–200 млн т руды. Помимо железа, она содержит примеси титана и других ценных металлов. Руду здесь также планируется добывать шахтным способом. «В следующем году Новоселковское и Околовское месторождения железных руд будут переданы в концессию, – рассказал Владимир Карпук. – Заинтересованность в их разработке уже проявили компании Австрии, Ирана и Южной Африки, в ближайшее время все предложения иностранных инвесторов будут оформлены юридически и переданы на рассмотрение белорусской стороне, после чего будут определены конкретные партнеры по данным объектам».
Железнодорожный транспорт РФ в ноябре сократил общую погрузку грузов на 20% по сравнению с ноябрем 2007 г. и на 17,1% по сравнению с октябрем 2008 г., сообщило ОАО «РЖД». Из всех массовых грузов, перевозимых российскими железнодорожниками, наибольшее снижение в ноябре отмечено при отгрузке металлолома (-74,4% к ноябрю прошлого года). Резкое падение перевозок произошло и для других грузов металлургического сектора, причем перевозки сырья падали быстрее, чем перевозки готовой продукции. Помимо металлолома, вдвое к ноябрю прошлого года упали перевозки железной руды (-50,4%) . Перевозки металлургической продукции также падали, но медленнее: перевозки черных металлов упали на 38,7%, цветных – на 11%, металлоконструкций – на 16,7%, метизов – на 18%.
В ноябре 2008 г., согласно ж/д статистике, объем отгрузок стального проката (включая заготовку, полуфабрикаты) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составил 422,2 тыс. т, что в 2,06 раза ниже уровня октября. При этом поставки на внутренний рынок упали в 2,8 раза, до 163,6 тыс. т, а на экспорт – в 1,6 раза, до 258,6 тыс. т. В абсолютном выражении сокращение объемов отгрузок за месяц достигло 446,3 тыс. т, что составляет третью часть от суммарных ноябрьских «потерь» по отгрузкам среди ведущих металлургических предприятий. За 11 месяцев 2008 г. отгрузки стального проката Магнитки достигли 10,2 млн т, что на 3% ниже соответствующего уровня прошлого года. При этом отгрузки на внутренний рынок возросли до 5,3 млн т (+6,4%), на экспорт – снизились до 4,9 млн т (-11,3%).
ЗАО «Профит» сообщило, что по итогам ноября 2008 г. переработало и поставило на ОАО «ММК» 129 тыс. т металлошихты. Отгрузка привозного металлолома составила 16 тыс. т. На другие направления в ноябре поставлено 5000 т металлолома. Большая часть из них отгружена на ОАО «Выксунский металлургический завод» (56,5%) и ООО «Ломпром Ростов» (20,5%), а также на заводы Уральского региона: ОАО «Ижсталь» (10,9%), ОАО «ЧМК» (8,9%), ОАО «АМЗ» (3,2%). Всего за 11 месяцев 2008 г. в адрес ОАО «ММК» было отгружено 4,38 млн т металлошихты. Суммарная отгрузка металлолома за период составила 4,358 млн т, в том числе 3,701 млн т – на ОАО «ММК», 656 тыс. т – на другие направления. В настоящее время потребность ОАО «ММК» обеспечивается в основном за счет накопленных остатков металлолома на складах копровых цехов. Планы поставки привозного металлолома на декабрь – 50 тыс. т.
Магнитогорский металлургический комбинат переносит сроки начала освоения Приоскольского железорудного месторождения в Белгородской области на 1–2 года. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Он напомнил, что стоимость этого проекта превышает $3 млрд, освоение месторождения планировалось начать в текущем году. По словам Е. Савченко, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников «уже очень много сделал», чтобы начать реализацию этого проекта, однако сейчас он «решил взять тайм-аут». «Ничего не отменяется, просто немного передвигаются сроки. Год-пара пройдет, и он обязательно вернется к этому проекту», – сообщил губернатор.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении ММК и ОЭМК за злоупотребление доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дела возбуждены по инициативе антимонопольного ведомства. Признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ММК и ОЭМК, по мнению ФАС, усматриваются в части установления цен на металлопродукцию, используемую при производстве подшипников. «В результате изменения конъюнктуры внешнего рынка цены на сталь для производителей подшипников в настоящее время имеют тенденцию снижения. ФАС считает необходимым обеспечить хозяйствующими субъектами снижение цен на металлопродукцию в соответствии с рыночными условиями», – отмечается в сообщении. Так, необеспечение условий приведения цен в соответствие с рыночной ситуацией явилось основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, поясняют в ФАС.
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай как крупнейший потребитель железной руды в мире намерен просить компанию Rio Tinto Group и ее конкурентов согласиться со снижением цен на железную руду на 82% для контрактов 2009 г. Китайская сторона считает, что снижение цен на уровень 1994 г. должно также снизить и цены на сырье. «Цены на железную руду должны сократиться также до уровня 1994 г., – отмечает Shan Shanghua, генеральный секретарь China Iron and Steel Association. – Мы будем просить об этом у всех крупнейших производителей железной руды». По прогнозу New Zealand Banking Group Ltd, сокращение китайского спроса на железную руду может снизить цены на 50% для всех крупнейших поставщиков железорудного сырья, включая Vale, Rio Tinto и BHP Billiton Ltd. «Переговоры будут очень сложными, так как и потребители, и производители сырья будут настаивать на своих аргументах и прогнозы на будущее у них различные, – отмечает Helen Lau, аналитик Daiwa Securities Group Inc. – Но, как известно, цены на железную руду зависят от спроса, а не от цен на сталь, поэтому нам придется ожидать различных тактических ходов сторон».
Как сообщает агентство Reuters, акции американских стальных компаний 8 декабря 2008 г. увеличились на фоне оглашения плана президента Обамы по развитию инфраструктуры США. Как известно, президент говорил о самых крупных инвестициях в инфраструктуру с 1950 г. Акции AK Steel Holding Corp. выросли на 24,2%, до $8,88, акции U.S. Steel Corp – на 20,4%, до $34,60, акции Nucor Corp. – на 11,6%, до $40,70, акции Steel Dynamics Inc. – на 19,5%, до $9,74 за штуку. «Инвесторы считают, что планы Обамы по улучшению инфраструктуры могут оживить рынок, в частности деятельность стальных компаний, – отмечает аналитик Charles Bradford из Bradford Research/Soleil. – Это сразу же улучшило перспективы для стальных компаний, особенно для мини-заводов, на краткосрочную перспективу».
Как сообщает агентство Reuters, более раннее решение китайской стороны с тремя основными производителями железорудного сырья в мире может улучшить ситуацию на рынке фрахта, в частности повысить фрахтовые расценки. Китайские стальные компании настаивают на проведении переговоров по ценам на железную руду в традиционные сроки, в то время как сырьевые компании пытаются их перенести на более позднее время. Причина – ситуация на рынке сырья, когда цены снизились, а спрос также не растет. «Мы считаем, что более раннее решение по переговорам может существенно повлиять на рост поставок и выравнивание рынка фрахта», – отмечает аналитик Douglas Mavrinac из Jefferies & Co. «Скорейшее принятие решения по ценам на железную руду с китайскими компаниями может стимулировать рынок фрахтовых перевозок», – соглашается аналитик Omar Nokta из Dahlman Rose. Как известно, фрахтовые расценки для судов типа capsize сейчас составляют в среднем $13,706 тыс. в день, по данным Forward Freight Agreement (FFA), а в начале года они парили на высоте $150 тыс. для каждого судна. The Baltic DRY Index в мае 2008 г. был на высоте 11793 пунктов, сейчас составляет 671 пункт.
Как сообщает агентство Reuters, американская компания Cliffs Natural Resources Inc., крупнейший производитель окатышей и угля, сокращает производство сырья на своих шести производствах в Северной Америке из-за «рыночных условий». Компания планирует временное закрытие нескольких производств окатышей и плановые ремонты на других производствах. «Такое решение продиктовано нашим желанием выйти на баланс наших операций и текущего спроса на сырье», – отметил президент компании Joseph Carrabba.
Как передает Steelguru.com, правительство Индии объявило 7 декабря 2008 г., что отказывается от ранее установленных 8%-х экспортных пошлин (ад валорем) на железорудную мелочь и сокращает пошлины на крупнокусковую руду с 15 до 5% на фоне изменения рыночной ситуации и как часть плана по стимулированию экономики страны во время кризиса.
По сообщению американского Metal Service Center Institute, в сентябре 2008 г. стальные запасы в сервисных центрах США составили 10,6 млн т. Стальные поставки в сентябре 2008 г. снизились на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 3,73 млн т. Поставки алюминиевой продукции также снизились на 3,7%, до 137,2 тыс. т. Канадские сервисные центры в сентябре 2008 г. уменьшили поставки на 10,6%, до 534 тыс. т, а поставки алюминиевой продукции снизились на 2,8%, до 14,7 тыс. т.
Как сообщает агентство Estado news, бразильская стальная компания Companhia Siderurgical Nacional (CSN) объявила о сокращении производства. «Сокращение производства коснется наших заводов Terre Huaute и Lusosider в Португалии, так как спрос на сталь в настоящий момент слишком снизился», – сказал исполнительный директор компании Benjamin Steinbruch. Вышеназванные заводы используют лишь 60 и 40% производственных мощностей соответственно для производства г/к рулонов и стального проката. Benjamin Steinbruch также добавил, что производство в Бразилии будет на нормальном уровне и все будет зависеть от внутреннего спроса на сталь в стране.
