По данным ФТС экспорт черных металлов из РФ в январе-октябре 2008г. увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составил 36 млн 119,4 тыс. т.
Всего РФ за 10 месяцев 2008г. экспортировала черных металлов на сумму 25 млрд 770,4 млн долл. (+49,4%). В том числе в страны дальнего зарубежья было экспортировано 32 млн 724,6 тыс. т на сумму 22 млрд 822,1 млн долл., в страны СНГ - 3 млн 394,8 тыс. т на сумму 2 млрд 948,3 млн долл.
В Россию в январе-октябре 2008г. было ввезено 4 млн 902,1 тыс. т черных металлов на сумму 5 млрд 896,5 млн долл., в том числе из стран дальнего зарубежья - 1,696 млн т на сумму 2,479 млрд долл., из СНГ - 3,205 млн т на сумму 3 млрд 316,9 млн долл.
Импорт стальных труб составил 862,2 тыс. т на сумму 1 млрд 579,9 млн долл.
5 декабря на Лондонской бирже LME не наблюдалось значимых ценовых изменений, на фоне вялой рыночной активности. В настоящее время участники рынка ведут себя все еще очень осторожно, считая, что неопределенность и низкий спрос на рынке могут сохраниться и в 2009 году.
По данным FutureSource на 5 декабря, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу осталась на уровне $305 за тонну, стоимость «дальневосточной» заготовки по cash-контрактам повысилась на 3.3% до $310 за тонну. Торгов по трехмесячным контрактам 5 декабря не проводилось.
Официальные цены LME на стальную заготовку 05 декабря составили для «средиземноморской» заготовки $305 за т при поставке сразу и $320 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $310 за т при поставке сразу и $315 за т при поставке через 3 месяца.
Шведская сталелитейная компания Svenskt Staal AB (SSAB) сократит 1,3 тыс. рабочих мест, или 14% персонала, для борьбы с финансовым кризисом. Сокращение штата позволит компании сократить операционные издержки в объеме 1 млрд шведских крон (95,2 млн евро) в год. Данные меры необходимы в связи с резким падением спроса на сталь, говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе компании.
Программа по сокращению издержек будет проводиться в 2009г.
Шведская SSAB - одна из крупнейших металлургических компаний Европы с представительствами в более чем 40 странах, в 2007г. оборот SSAB составлял около 4,57 млрд евро.
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стальной продукции ведущими российскими трубными заводами составили 357,9 тыс т. По сравнению с октябрем объемы упали на 37,2%. Это самый низкий показатель среди ежемесячных отгрузок, начиная с января 2006 г.
В этом месяце отгрузки на внутренний рынок составили 268,6 тыс т, что на 35,4% ниже отгрузок в октябре.
Вместе с тем, отгрузки на экспорт выросли на 17,2% до 89,3 тыс т. За счет значительного (2,3 раза) роста отгрузок Выксунского МЗ (ОМК) до 40,4 тыс т, а также Волжского и Синарского трубных заводов(ТМК) до 27,6(1,64 раза) и 5,7 тыс т(+27,7%), соответственно.
За 11 мес 2008 г объемы отгрузок продукции трубных предприятий составили 5,71 млн т, что на 10,9% ниже прошлогоднего показателя за за такой же период. При этом , на внутренний рынок объемы отгрузок сократились на 12,7% до 4,74 млн т, а на экспорт - на 0,8% до 966,2 тыс т.
В ноябре текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката (включая заготовку и полуфабрикаты) ведущих российских металлургических комбинатов и заводов составили 2,72 млн т. По сравнению с октябрем объемы упали на 33,0%. Кроме того, это рекордно низкий показатель среди ежемесячных отгрузок, начиная с января 2006 г.
В этом месяце отгрузки на внутренний рынок составили 1,18 млн т, что на 49.0% ниже отгрузок в октябре. Отгрузки на экспорт сократились на 11,9% до 1,54 млн т.
Единственным предприятием, у которого в этом месяце не было спада, а , напротив, наблюдался значительный рост (2,7 раза) отгрузок, оказался НСММЗ ("Макси Групп", контролируемая НЛМК).
За 11 мес 2008 г суммарные объемы отгрузок продукции ведущими предприятиями составили 51,6 млн т, что практически соответствует показателю за такой же период прошлого года. При этом , если на внутренний рынок объемы отгрузок возросли на 1,4% до 28,9 млн т, то на экспорт - снизились на 1,5% до 22,7 млн т.
Объем поступивших заявок на импорт стального проката в США в ноябре 2008г. сократился на 9%, до 2,12 млн коротких тонн (1,923 млн тонн), с 2,34 млн кор. т в октябре, сообщает Американский институт чугуна и стали (AISI). Основываясь на цифрах Министерства торговли США, AISI делает заключение, что за первые 11 месяцев этого года общий объем импорта стали понизился на 5% до 29,5 млн кор.т (с 31,2 млн кор.т. за этот же период прошлого года).
Общий объем импорта стали в этом году ожидается на уровне 32,3 млн кор.т, на 3% ниже, чем в предыдущем. В то же время, обращения за разрешениями на импорт стали в ноябре составили 2,27 млн. т., что на 23% ниже октябрьских объемов в 2,96 млн. т.
Цены на стальной лом толщиной более 4 мм на внутреннем рынке Китая достигли 2500 юаней ($365) за тонну включая налоги и доставку в конце прошлой недели (1-5 декабря). Наблюдатели отмечают, что в скором времени цена может подняться еще выше.
По словам трейдера в провинции Юньнань, он закупает стальной лом толщиной более 4 мм по цене около 2 350 юаней за тонну, и его складские запасы составляют около 300-400 т.
Обычным для текущей ситуации является ежемесячный объем торговли 3-4 тысячи тонн, говорит один из участников рынка, однако он последний месяц не подписывал контрактов, ожидая роста цен в ближайшее время. По его словам, сейчас у заводов нет достаточных запасов лома, а большинство трейдеров держат только те объемы, которые были приобретены еще в период высоких цен.
Представитель Pangang Group Chengdu Steel And Iron Co., Ltd. сообщил, что закупочная цена предприятия для лома 4 мм составляет 2 500 юаней/т включая налоги и доставку (+25% к началу ноября), запасы не превышают 1000 тонн. Обычно предприятие закупало 20 тыс.т лома в месяц, но из-за снижения объемов производства труб снизились и объемы закупки.
SAIL предлагает построить новый сталеплавильный завод в индийском штате Химачал Прадеш. Министр металлургии Индии Рам Вилас Пасван сообщал ранее, что завод будет построен в районе Сирмур, но протесты общественности вынудили SAIL перенести место размещения предприятия.
В то же время, по словам Субхаса Неги, главного секретаря промышленности, выделенный участок земли недостаточно велик, и SAIL должна подыскать новое место для завода.
Правительство Химачал Прадеша уже предложило для предлагаемого сталелитейного завода SAIL участок в около 25 га в метности Кандори района Канга. По сообщениям СМИ, ожидается, что SAIL инвестирует в проект более 1,5 миллиарда индийских рупий ($30 млн.).
Сообщается, что поставщики стали все еще ждут падения цен вследствие неопределенности, образовавшейся на рынке в типичный для зимы период застоя.
Обозреватель, наблюдавший за динамикой рынков стали 2 декабря в Urumchi, столице провинции Xinjiang, пришел к выводу, что несмотря на снижение цен в целом на 2000 юаней, они все еще колеблются в пределах 3800 юаней ($495) за тонну, что на 200 CNY выше среднего уровня по стране. Сложившаяся ситуация отличается от наблюдавшейся в прошлые годы, т.к. обычно цены в этой провинции обычно даже с началом зимы оставались на достаточно низком уровне по сравнению с другими областями.
Обычно преуспевающие трейдеры создавали резерв стали, когда с наступлением зимнего неактивного периода цены снижались. А в новом сезоне, когда рынок снова становился активным – реализовывали этот резерв. Однако теперь высокая цена делает такие накопления довольно рискованными, вынуждая трейдеров отказаться от подобных действий
Lakeside Steel Inc. стали очередной компанией, объявившей о временном сокращении рабочей силы на фоне значительного спада в металлургии. Компания, которая базируется в Онтарио, Канада, сообщила о временном увольнении 40 рабочих с почасовой оплатой на своем заводе в городе Вэлланд.
Производитель стальных труб сократил шесть штатных сотрудников на прошлой неделе на фоне, «застоя» в автомобилестроении и горно-добывающей промышленности. Lakeside убеждены, что предыдущие прогнозы компании о прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) остаются достижимыми.
Другая компания, U.S. Steel, также сообщили 3 декабря о временной остановке работы на трех объектах в результате застоя в металлургической промышленности. ArcelorMittal USA Inc. подтвердила 1 декабря свое решение о 5-недельной остановке своего прокатного завода в Джорджтауне, Южная Каролина.
Горнодобывающая компания Lundin в пятницу заявила о том, что не станет продавать временно не разрабатываемое месторождение цинка в Aljustrel, Португалия, что, однако, противоречит заявлениям СМИ.
Lundin, рассматриваемая как объект покупки HudBay Minerals, приостановила деятельность по разработке месторождения в ноябре в связи с падением цен на цинк.
Предполагалось, что Aljustrel будет ежегодно производить 80 000 тонн металлосодержащего концентрата.
Представители HudBay заявили, что в прошлом месяце компания предложила Lundin поглощение за 550 млн канадских долларов ($425 млн) по текущим ценам.
Несмотря на мертвую тишину, царящую на рынке, китайские экспортеры магния в конце прошлой недели (1-5 декабря) были вынуждены поднять цены, дабы иметь возможность покрыть издержки.
После увеличения предлагаемый уровень цен составил более $2800 за тонну ФОБ по сравнению с $2600-2650 за тонну ФОБ на предыдущей неделе.
В то же время, цены на внутреннем рынке Китая также возросли до 16500-17000 юань ($2400-2473) за тонну в сравнении с 15000-15800 юань за тонну.
Низкий уровень запасов явился также одной из причин, позволивших китайским импортерам магния совершить этот смелый шаг.
Ожидается, что положение на рынке немного улучшится ближе к концу первого квартала 2009 года.
Антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении дочерней компаниии группы Мечел - «Якутугля». Предмет расследования — рост цен на энергетический уголь. Дело возбуждено в конце ноября по заявлению Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).
ДГК пожаловалась, что в контрактах на 2009 г. СУЭК и «Якутуголь» («дочка» «Мечела») хотят повысить цену на энергетический уголь по отношению к ценам 2008 г. на 35% и 39% соответственно. Рассмотрение дела назначено на 24 декабря, сообщает сегодня газета «Ведомости».
«Якутуголь» и СУЭК работают с ДГК по прямым годовым контрактам. Они закрывают около 40% ее потребностей в угле (данные отчета ДГК). При этом поставляемые ими марки угля — проектные для станций ДГК, поэтому не могут быть заменены без больших дополнительных издержек.
«Якутуголь» отгружает ДГК около 2 млн т угля в год, около 54% от добычи энергетического угля (всего в 2007 г. «Мечел» добыл 21 млн т коксующегося и энергетического угля).
Договор с ДГК не подписан, говорит гендиректор «Мечел-майнинг» (управляет «Якутуглем») Игорь Хафизов. «Переговоры ведутся о ценовом диапазоне, формирующемся исходя из цены второго полугодия 2008 г., скорректированной на прогноз индекса ФСТ на 2009 г.», — отметил он. Этот индекс равен 10-12%, именно о таком повышении цены и идет речь, уточняет источник, близкий к «Мечелу». Дело в том, что ДГК подала жалобу в ФАС на основе самого первого предложения «Якутугля», сделанного еще до кризиса, говорит еще один источник, близкий к компании. Примерно то же самое рассказывает сотрудник СУЭК. Он считает, что обращение ДГК в ФАС — это попытка надавить на угольные компании во время переговоров.
«Мечел» в этом году уже попадал под расследование ФАС — по коксующемуся углю. С 1 сентября его заставили понизить цены на 15% и выписали штраф в 790 млн руб. На этот раз такого случиться не должно, считают эксперты. Стоимость тонны энергетического угля в начале 2008 г. составляла $34, примерно на таком уровне СУЭК и «Якутуголь» заключали годовые контракты с ДГК, говорит аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Но сейчас спотовая цена энергетического угля — около $62 за 1 т. Так что даже 30%-ное повышение, по мнению Смолина, было бы приемлемо.
Breakaway Resources Limited, эксплуатирующая медную шахту Eloise, заявила, что произошедшее в очистном забое обрушение скалы будет иметь ограниченные последствия и потребует лишь стандартных методов восстановления выработки, а потери руды в результате блокирования данного участка шахты будут минимальными. По оценкам собственника шахты – FMR Investments Pty Ltd (FMR), восстановительные работы займут 2-3 месяца до возобновления полного цикла производства на шахте.
Вместе с тем FMR выступила с заявлением, что с целью максимизации будущей стоимости шахты и ввиду существенного снижения цен на медь, она рекомендует перевести шахту на режим «поддержания в готовности». В соответствии с данной позицией, FMR аннулировала 4 декабря горнорудный контракт компании с другим горнодобытчиком – Barminco Limited. FMR надеется, что замораживание Eloise будет финансово безболезненным для нее, а адекватное повышение цен на медь и более благоприятные экономические условия обусловят экономическую целесообразность возобновления добычи металла на шахте в краткосрочной либо среднесрочной перспективе.
"Северсталь" перестала закупать продукцию Ковдорского ГОКа. Об этом на Координационном совете РСПП в Северо-Западном федеральном округе сообщил Алексей Мордашов, руководитель предприятия. На встрече было отмечено, что теперь Череповецкий комбинат, который также как и Оленегорский ГОК входит в группу "Северсталь", будет потреблять железорудный концентрат из Оленегорска.
На 2009-ый год управляющая компания Ковдорского ГОКа "Еврохим" снизила объемы производства и отгрузки железорудного концентрата. В 2008 году эти объемы составляли порядка 6 млн. 100 тысяч тонн, а в планах на 2009 год эти объемы упали до 4 млн. 270 тысяч тонн. Причина в непростой ситуации на мировом и российском рынке сталелитейной промышленности – на чугун цены упали практически в 3 раза, на сталь в 2 раза.
Начальник отдела логистики Ковдорского ГОКа Александр Фенюк:
Официального документа о том, что "Северсталь" прекращает с нами отношения, я не видел. На 2009-ый год отгрузка на "Северсталь" включена в наши планы. Мне кажется, что никто не возьмет на себя ответственность заявлять о том что "Северсталь" больше не будет брать Ковдорский концентрат. Мы не отгружаем железную руду на Череповецкий комбинат только ноябрь и декабрь.
К слову, в отличие от Оленегорского ГОКа, мы поставляем свою продукцию не только на Череповецкий комбинат, но и на экспорт. На сегодняшний день мы осуществляем поставки по двум направлениям – Китай и Восточная Европа. Так же мы производим апатитовый концентрат, продажа которого помогает остаться "на плаву".
Представители австралийской Fox Resources Ltd заявили, что компания планирует возобновить производство никеля и поставку его в Китай в конце 2009 года, поскольку в этот период ожидается оживление цен.
Fox работает над восстановлением рудника Radio Hill на востоке Австралии в течение последних нескольких лет. По словам директора-распорядителя компании Bruno Seneque, рудник позволяет получать 6,6 тыс. т. никеля в год.
«Производить никель по нынешним ценам неприбыльно, – добавил он,- но поддержание рудника в работоспособном состоянии даст нам возможность начать с чистого листа».
Seneque также заявил, что цель компании – выработка руды, содержащей по меньшей мере 2% никеля, в количестве не менее 425 тыс. т. в год.
Данные об обвальном – значительно большем, чем ожидалось – падении уровня занятости в США, опубликованные в пятницу (сокращение занятых в несельскохозяйственном секторе экономики на 533 тыс. в ноябре против ожидавшихся 340 тыс. – самый слабый показатель с 1974 года), способствовали понижению цен на медь и алюминий до самых низких значений за последние годы.
Американские данные развенчали надежды, что рецессия в США не настолько глубока, как все опасались, и прогнозы возобновления роста спроса на промышленные металлы отодвинулись в будущее. Скорость развития безработицы в США – самая большая за 30 лет, ее уровень достиг 6,7% (самый высокий уровень с 1993 года, октябрь 6,5%). Наблюдавшийся при этом рост курса доллара также повлиял на стоимость металлов.
Высказывается мнение, что «давление» на цены меди, помимо прочего, вызвано временем года. «Многое объясняет сезонная слабость меди», – говорит Джордж Геро из RBC Capital Markets Global Futures.
Запасы меди на складах LME возросли на 4,325 тыс. тонн, достигнув 297,3 тыс. тонн – наибольшей величины с января 2004 года.
В ходе торгов 5 декабря цены на медь с поставкой через 3 месяца упали ниже отметки в $3000 за тонну (до $2991 за т– минус 8,5%) впервые с мая 2005 года. Алюминий рухнул ниже $1500 за т – самое низкое значение с конца 2003 года. Складские запасы алюминия выросли на 72% – почти до 2 млн т - с середины июля.
«Страх дальнейшего отсутствия спроса только укрепился», – сказал Робин Бар, аналитик Calyon. «Плохая неделя и плохой конец недели», – считает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт и добавил, что пакеты финансового стимулирования и сокращение учетных ставок, как ожидается, приблизят выздоровление экономики, однако их эффект не проявится до второй половины 2009 года. Требуется еще больше сокращений производства со стороны добывающих компаний и перерабатывающих заводов, чтобы удержать цены от падения, так как тех сокращений, что имеют место сейчас не хватило даже для удержание цен выше уровня средних затрат на производство.
На торгах в Азии утром 8 декабря вектор движения цен сменился в сторону некоторого роста – за первые несколько часов медь подорожала на $150, до $3230 за тонну по трехмесячным контрактам.
На Шанхайской бирже столь очевидного роста не наблюдалось, медь начала торги с падения до $3413 за тонну, но затем поднялась до $3666 за тонну при поставках в марте следующего года.
Количество фьючерсов по меди и алюминию на Шанхайской фьючерсной бирже резко снизилось вследствие установленных биржей ежедневных лимитов колебания цен. Появление этих лимитов вызвано излишней уверенностью в снижении спроса на сырье, обусловленного переходом мировой экономики в режим спада, считают участники рынка.
Токийский трейдер Barclays Capital считает, что рост цен на утренних торгах 8 декабря носит исключительно технический характер, и не сохранится сколь-нибудь продолжительное время. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:10 моск.вр. 08.12.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1503 за т, медь – $3192 за т, свинец – $1008 за т, никель – $8910 за т, олово – $12131 за т, цинк – $1116 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1544 за т, медь – $3220 за т, свинец – $1020 за т, никель – $9000 за т, олово – $11950 за т, цинк – $1120 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1555 за т, медь – $3982.5 за т, цинк – $1343.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка март 2009 г.): алюминий – $1537 за т, медь – $3649.5 за т, цинк – $1340 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1523.5 за т, медь – $2987 за т;
на NYMEX (поставка март 2009 г.): алюминий – $1573 за т, медь – $3028 за т.
Компания Ferrexpo UK Limited (Великобритания), афилированная с владельцем более 85% Полтавского горно-обогатительного комбината (Украина) открыла комбинату кредитную линию в размере 500 млн. долларов. Об этом журналистам сообщил Председатель Правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.
"Сумма первого транша составляет $ 4,5 млн ", - сообщил г-н Лотоус, - в декабре мы планируем получить еще $ 20 млн. , а в первом квартале 2009 года - еще $ 50 млн." Процентная ставка по предоставленной кредитной линии - LIBOR + 2,9% годовых. Дата окончательного возвращения полученного займа - 28 декабря 2010 года.
Как сообщил Виктор Лотоус " получение данных кредитных средств позволит ГОКу не снижать темпы производства в 2008 году и в полной мере выполнять социальные и экологические программы".
Еврокомиссия предлагает сохранитьь антидемпинговую пошлину на сварные трубы, железные трубы и трубы из нелегированной стали из Украины на уровне 44,1% и снизить пошлину для предприятий “Интерпайп” до 10,7%.
Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии Совету ЕС, текст которых имеет УНИАН.
Согласно проекту предложений, сниженная антидемпинговая пошлина будет распространяться на трубы, произведенные Нижнеднепровским трубопрокатным заводом и Новомосковским трубным заводом.
В объяснительной записке отмечается, что группа “Интерпайп” обратилась в Еврокомиссию 15 октября 2007 года с просьбой частично пересмотреть установленные в 2002 году антидемпинговые пошлины на сварные трубы из Украины. Период расследования в рамках процедуры пересмотра антидемпинговых пошлин для Украины был установлен с 1 января по 31 декабря 2007 года. В ходе расследования, Еврокомиссия пришла к выводу, что уровень демпинга группой “Интерпайп” составляет 10,7%.
В то же время, в записке отмечается, что “Интерпайп” – единственный из семи украинских производителей труб, который сотрудничал с Комиссией. Поэтому для всех других уровень антидемпинговой пошлины должен оставаться на уровне, установленном в 2002 году.
В периода расследования импорт украинских труб в ЕС составлял 2753 тыс. тонн, или 0,2% объема рыночной потребности.
Североамериканская Noranda Aluminum Holding Corporation объявила о начале масштабного процесса реструктуризации бизнеса для снижения операционных издержек корпорации, замораживания ликвидных средств и улучшения эффективности деятельности.
Ожидаемые меры, включающие также сокращение рабочих мест, должны приносить Noranda $23 млн. ежегодно. "Данная инициатива по реструктуризации, которая является развитием нашей программы роста продуктивности и экономии на издержках, позволит лучше позиционировать нашу компанию и заложит солидное основание на будущее", - сказал Лейл Смит, президент и главный исполнительный директор Noranda.
План предусматривает увольнение приблизительно 338 сотрудников и рабочих-контрактников в текущем году и начале следующего. Выплата выходных пособий обойдется корпорации в сумму от $7 млн. до $12 млн.
Аналитики Credit Suisse пересмотрели прогнозные цены и рекомендации по бумагам российских производителей стали. В банке изменили рекомендацию по бумагам "Северстали" с Underperform до Neutral (сократив прогнозную цену с 13 долл./GDR до 6 долл./GDR) и понизили рекомендацию по "Мечелу" с Outperform до Neutral (снизив прогнозную цену с 27 долл./GDR до 12 долл./GDR). В Credit Suisse оказывают предпочтение ММК (Outperform, прогнозная цена пересмотрена с 12 долл./GDR до 10 долл./GDR) и НЛМК (рекомендация повышена с Neutral до Outperform, прогнозная цена снижена с 27 долл./GDR до 19 долл./GDR).
По мнению аналитиков банка российские производители стали в IV квартале могут оперировать при 60% производственной мощности, в 2009 году — при 75%, в 2010 году — 90%, а начиная с 2011 года — 100%. Аналитики Credit Suisse заложили в модели российских сталелитейных компаний девальвацию рубля против доллара до 32 руб./долл. в 2009 году. Учитывая, что около 50% денежных затрат этих компаний производится в рублях, 30%-ная девальвация может дать им конкурентные преимущества перед международными компаниями, несущими более высокие издержки. По оценке аналитиков Credit Suisse, снижение курса рубля по отношению к доллару на 10% ведет к росту показателя EBITDA российских производителей стали примерно на 10%.
Принимая во внимание значительное сокращение производства стали в России, аналитики Credit Suisse не ожидают сохранения дефицита железной руды или коксующегося угля. В банке понизили прогноз цен на менее высококачественный коксующийся уголь (semi-hard coking coal) на 2009 год на 43% (до 104 долл./тонну), а на железную руду — на 18% (до 70 долл./тонну.) Учитывая снижения цен на сырье, в Credit Suisse оценивают затраты на производство слябов в мире в 2009 году в среднем в 400 долл./тонну. По мнению аналитиков банка, ухудшение глобальных экономических условий не позволит большинству производителей стали удерживать цены на свою продукцию на уровне, достаточно высоком для того, чтобы в 2009 году заработать приличную прибыль на инвестированный капитал (ROIC) (примерно 11%). Исходя из того, что средний показатель ROIC для мировых компаний по производству стали составляет примерно в 6% на 2009 год, эксперты Credit Suisse прогнозируют цены на слябы в 2009 г. в 454 долл./тонну. В случае исполнения прогноза рентабельность EBITDA российских производителей стали составит примерно 25%, принимая во внимание более низкий уровень затрат, вертикальную интеграцию с поставщиками сырья и ослабление рубля.
В Credit Suisse полагают, что первые признаки возобновления роста цен на сталь и спроса появятся не ранее марта 2009 года.
Международная горнопромышленная компания Xstrata выступила 4 декабря с заявлением, что собирается уволить около 900 рабочих с самой крупной шахты в Доминиканской Республике - Falconbridge Dominicana (или Falcondo) из-за высоких производственных издержек и падения цен на металл.
"Несмотря на рассмотрение многочисленных альтернатив для Falcondo во время временной остановки производства, ее перезапуск оказался экономически нецелесообразным", - сказал президент Xstrata Nickel Ян Пирс.
Компания заявила, что сохранивший занятость персонал будет заниматься поддержанием необходимого состояния шахты, управлять электростанцией и другие общественно полезные функции.
В августе текущего года компания на 4 месяца приостановила операционную деятельность на открытых доминиканских разработках в Бонао с целью перевести энергообеспечение проекта с нефти на уголь, тем самым, сделав его энергосберегающим.
Как сообщает Reuters, из-за падения цен на молибден и сокращения производства стали в мире, канадская компания Thompson Creek Metals урезала свой бюджет капитальных расходов и отложила завершение проекта по развитию шахты Endako в Британской Колумбии (владеет 75-процентной долей в проекте). Расходы компании в 2009 году составят $69 млн., а не $300 млн., как планировалось ранее.
По итогам за текущий год капитальные затраты компании должны составить $37 млн.
Endako представляет уже второй проект, расширение которого откладывается. В ноябре компания отложила до улучшения экономической ситуации развитие проекта Davidson в Британской Колумбии.
Thompson Creek подтвердила производственный ориентир для 2008 года, который предполагает производство 25-26 млн. фунтов молибдена и продажу 22 млн. фунтов данного металла. В 2009 году компания планирует произвести от 31,5 до 34 млн. фунтов молибдена, однако предупредила, что может скорректировать свой производственный план на следующий год в случае ухудшения экономической ситуации.
С начала года акции Thompson Creek потеряли более чем 80% стоимости.
По сообщению Dow Jones из Франкфурта, компания GEA Group 5 декабря сообщила со всей определенностью, что она решила 31 декабря 2008 г. закрыть комбинат Ruhr-Zink GmbH в результате провала переговоров с потенциальными инвесторами. Компания заключила договоренность с профсоюзным советом относительно компенсационного плана. «Как исполнительный, так и наблюдательный советы GEA Group крайне сожалеют о данном непростом решении и сочувствуют персоналу Ruhr-Zink и их семьям. Однако мы не видим других альтернатив, как закрыть комбинат в свете экономических обстоятельств и прогнозов», – сказал Юрг Олеас, генеральный директор GEA Group. В целом будут уволены 235 сотрудников предприятия. Филиал Ruhr-Zink – MG Rohstoffhandel GmbH – будет продолжать функционировать в качестве автономной компании. 18-месячные поиски инвестора для GEA не увенчались успехом. Резкое падение цен на цинк, а также очень высокие цены на электричество в Германии по сравнению с остальными странами также способствовали закрытию Ruhr-Zink.
По информации Dow Jones из Сантьяго, чилийская торговая компания Sonami, представляющая большинство крупных горнодобывающих компаний в Чили, заявила 5 декабря, что чилийские производители меди могут сократить производство в свете понижения цен на медь на мировом рынке. Ссылаясь на падение цен на медь на Лондонской бирже металлов до $1,38 за фунт (самого низкого значения с 10 декабря 2004 г.), Sonami заявила, что «если такие цены удержатся, то падения производства горнопромышленных компаний нельзя будет избежать, чтобы привести в соответствие спрос и предложение». Группа также прогнозирует нестабильность цен на сырьевую продукцию в краткосрочной перспективе. Кроме ущерба для горнодобытчиков, ускоряющееся падение цен на медь, по мнению Sonami, окажет отрицательное воздействие на всю чилийскую экономику. «Каждое среднегодовое снижение на один цент цены на медь означает, что экспортные доходы Чили сократились на $120 млн, а это негативно влияет на торговый баланс, текущий платежный баланс и фискальные поступления», – говорится в заявлении группы. Sonami отмечает, что издержки компаний не сократились пропорционально ценам на медь, и это существенно повлияло на операционную рентабельность производителей и денежные потоки, а сокращение затрат предприятиями не может дать немедленный эффект.
Водолазы нашли вблизи Лиепаи (Латвия) затонувшее в начале декабря рыболовецкое судна Beverina, однако не обнаружили его экипаж из 6 человек. Судно «Беверина» затонуло при туманных обстоятельствах в трех милях от берега. Водолазы обнаружили на затопленном корабле свертки и обрезки медных кабелей, сообщил представитель НВС Нормунд Стафецкис. Кабели не были укреплены и находились в одной, левой, части судна. Возможно, из-за большого веса этих кабелей задняя часть судна, в которой они находились, вошла в грунт на глубину около 2 м. Предполагается, что судно в основном имитировало рыбную ловлю, а на самом деле траулер использовался для сбора металлолома, лежавшего на дне, в том числе старых медных кабелей.
Финский горнодобытчик Talvivaara опубликовал 4 декабря новые оценки ресурсов никеля и цинка на разрабатываемых им месторождениях. В результате геологоразведочных работ, проводимых компанией, были найдены новые залежи никеля и цинка. Оценки содержания никеля возросли с 1,3 до 2,2 млн т, а цинка – с 2,9 до 5 млн т. Опираясь на новые данные, Talvivaara собирается пересмотреть свои варианты расширения производства. Компания также заявила об отсрочке капиталовложений с целью экономии наличности, сообщает Reuters. Согласно заявлению производителя, «некоторые капитальные траты были перенесены на 2010 г., чтобы сохранить денежную наличность в 2009 г. Это не скажется на планируемых объемах производства». Однако, хотя промышленная добыча минералов компанией и не сократится в начале следующего года, ее итоговый прогноз на 2009 г. снижен с 20 до 15–18 тыс. т.
Пятая по величине китайская цинковая компания Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. отменила план по продаже акций компании Yunnan Copper Group Co. и еще трем компаниями после падения цен на металл и обрушения на фондовой бирже. В апреле Yunnan Chihong планировала продажу 130 млн акций класса A с целью получения средства на приобретение 40% акций Yunnan Sichuan Hongda Chemical Industry Co, третьего во величине производителя цинка в КНР, сообщила 5 декабря компания на Шанхайской фондовой бирже. В апреле компания сообщала о намерении реализовать акции по цене 80,56 юаня (около $11,72) за штуку. С момента анонсирования плана продажи акций капитализация компании сократилась на 70%.
4 декабря горнодобывающий гигант BHP Billiton заявил о реализации в декабре поставок 10 т кобальта по цене $13,2 за фунт. По данным веб-сайта отдела BHP Billiton, занимающегося сбытом кобальта, последний раз заявление о реализации 5 т по цене $36,5 было сделано в сентябре. Подобно ценам на другие металлы, цены на кобальт за последние пару месяцев значительно снизились, вынудив такие компании, как Katanga Mining и Geovic Mining, остановить производство или отложить разработку новых рудников.
Строительство металлургического комбината будет закончено, отметил 5 декабря губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе пресс-клуба, который прошел с участием журналистов местных телекомпаний. «Строительство комбината идет. Как будет дальше: поживем – увидим», – сказал Якушев. Он отметил, что строительство проводится за счет кредитных ресурсов, в том числе зарубежных. Прогнозировать, как будет развиваться ситуация, довольно сложно. Глава региона сообщил, что на сегодня для комбината закуплено практически все оборудование, проведен большой объем работ. «Консервация будет стоить больших денег, его проще достроить», – заключил Якушев. Напомним, что мини-завод по переработке лома и выпуску мелкосортного проката мощностью 550 тыс. т в год УГМК планировала ввести в 2008 – начале 2009 г. Суммарные инвестиции в проект оценивались выше $500 млн.
По прогнозам британского аналитического агентства MEPS, в Северной Америке цены на нержавеющую сталь марки 304 будут продолжать падать в краткосрочной перспективе, отражая падающую цену сырья. Считается, что стремительно падающие в октябре и ноябре цены на молибден способствовали падению цен более чем на $2000 за т сорта 316 в ноябре и декабре. Как ожидают в агентстве, за этим последует снижение объемов закупок со стороны местных прокатных предприятий, поскольку покупатели будут ожидать дальнейшего понижения цен. В то же время значительное понижение довольно негативно скажется на стоимости запасов, которые в настоящее время держатся на складах центрами обслуживания, сообщает консультационная компания. Возможно, складывающаяся ситуация приведет к тому, что цены упадут значительно ниже предлагаемых изготовителями, хотя уменьшение объемов производства может остановить угрозу перепроизводства. Среднемесячные цены на никель опять упали в ноябре, с трудом выбираясь выше уровня в $10 тыс. за т на фоне больших запасов. Ожидается, что падение цен на хром в 2009 г. будет компенсировано ростом стоимости никеля и металлолома. По мнению консультационной компании, недавнее повсеместное снижение уровня товарных запасов приведет к растущей покупательской активности в новом году.
Вице-премьер Виктор Зубков 4 декабря перевел временный режим беспошлинного ввоза технологического оборудования для металлургии и ряда других отраслей, не производимого в РФ, в постоянный. Этим правительство намерено помочь заводам завершить модернизацию своего оборудования в следующем году даже в условиях глобального кризиса. Потребители оборудования уже заявили о неактуальности решения: сейчас им не до модернизации, а инвестиционные программы компаний резко сокращены.
Госкомпания Steel Authority of India Ltd (SAIL), крупнейший индийский производитель стали, предпринимает шаги, чтобы уменьшить в два раза поставки коксующегося угля, пишет Bloomberg. Компания попросила, чтобы австралийские поставщики сократили поставки коксующегося угля на 40–50% с декабря до конца финансового года (закончится 30 июня 2009 г.). SAIL потребляет около 13 млн т австралийского коксующегося угля в год, т. е. сокращение составит около 3,8 млн т. Другие индийские производители стали, такие как Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RNIL), владелец Vizag Steel, как полагают, рассматривают подобное действие в ответ на спад в мировой экономике. SAIL сократил на 50% продажу коксующегося угля. Кроме того, индийские производители стали, включая RNIL, как полагают, обратились к своим поставщикам коксующегося угля и просили снижения текущих договорных цен, чтобы возвратить цены к уровням 2007 г. Однако австралийские поставщики угля пока уклоняются от переговоров.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные компании намерены изменить дату начала переговоров по ценам на железную руду для 2009 г. Как известно, ранее сырьевые компании, в том числе бразильская Vale, уже говорили, что логичнее перенести время начала переговоров по ценам на железную руду на более поздний срок. Китайские стальные компании придерживаются противоположного мнения. На фоне резкого снижения спотовых цен на железорудное сырье, сокращения стального производства они считают, что переговоры должны начаться в плановые сроки, как обычно. «Ситуация на рынке стали способствует тому, чтобы переговоры начались согласно заранее установленным срокам», – отмечают представители China Iron and Steel Association (CISA). Крупнейшие стальные компании, такие как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, также поддерживают эти заявления.
Как сообщает агентство Bloomberg, мировой стальной лидер ArcelorMittal отмечает, что может увеличить производство стали, как только стальной спрос восстановится. По словам руководителя компании Лакшми Миттала, «уровень складских запасов на данном этапе крайне низкий. И если стальной спрос начнет давать сигналы к восстановлению в I или II квартале 2009 г., мы сразу же увеличим производство стали». Как известно, в 2008 г. практически все крупнейшие компании мира, включая Corus, Posco, Nippon Steel, «Северсталь», сократили производство стали. Мировое производство стали в октябре 2008 г. снизилось на 12,4%, сообщает WSA.
Как сообщает Mysteel.net, китайская стальная отрасль после семи лет подъема входит в полосу тяжелых кризисных испытаний. По словам Qi Xiangdong, помощника генерального секретаря China Iron and Steel Association, «такая ситуация, похоже, продлится до второй половины 2009 г.». По оценке China Iron and Steel Association, «резкое снижение спроса на сталь на внутреннем и экспортном рынке существенно повлияло на 71 производителя стали в КНР. Общая прибыль стальных компаний за январь–октябрь 2008 г. составила 126,8 млрд юаней ($18,5 млрд), что на 0,93% ниже уровня прошлого года. 42 крупные и средние китайские стальные компании опубликовали за октябрь финансовые потери, которые составили 7,8 млрд юаней ($1,13 млрд). По словам Qi Xiangdong, план правительства по поддержке отрасли дает свои результаты, но негативные последствия кризиса будут ощущаться производителями стали на протяжении всего 2009 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания Citi Investment Research прогнозирует, что «сокращение стального производства в мире толкает цены на сырьевые материалы к снижению в 2009 г.». Аналитики Alan Heap и Alex Tonks отмечают, что «цены на коксующийся уголь в 2009 г. упадут на 50%, до $150 за т. Цены на кокс будут оставаться под давлением на протяжении всего 2009 г.». Они также прогнозируют, что цены на железную руду в 2009 г. снизятся на 20% по сравнению с 2008 г. Аналитики считают, что «сокращение стального спроса негативно повлияет на развитие рынка стали, подъем возможен только в 2010 г.».
Как информирует Steelguru.com, компания Merrill Lynch & Co. прогнозирует, что мировой сырьевой лидер – австралийская компания BHP Billiton Ltd – может сократить производство железной руды в 2009 г. на 25% на фоне снижения мирового спроса на сталь, вызвавшего сокращение спроса и на сырьевые материалы. Vicky Binns, аналитик Merrill Lynch, отмечает, что «BHPB может сократить производство железной руды на производствах в Западной Австралии на 30 млн т из-за снижения цен и спроса. А в целом производство железной руды в компании за 2008 г. сократится на 4 млн т». Специалисты Merrill прогнозируют, что «после четырех лет проблем с поставками руды сейчас железорудный рынок перенасыщен, и главная причина этого – коллапс стального рынка».
Как передает агентство Bloomberg, американская компания AK Steel Corp. сообщила, что в связи со снижением спроса на продукцию планирует сократить заработные платы на 5%, включая заработные платы руководителей компании и инженерно-технического персонала. Сокращение планируется начать с января 2009 г. как часть плана по уменьшению затрат компании в связи с мировым финансовым кризисом. Компания также сообщила, что может предпринять и временные увольнения рабочих, если ситуация со спросом будет оставаться такой же сложной. «К сожалению, эти меры вынужденные и вызваны мировым финансовым кризисом, который охватил все отрасли, включая стальную», – отметил исполнительный директор компании James Wainscott.
Как сообщает агентство Bloomberg, руководитель китайской Nanjing Iron & Steel United Co., Guo Guangchang отмечает, что стальные цены в большинстве стран мира «уже достигли дна и могут восстановиться, если программы по стимулированию стальной отрасли начнут эффективно действовать». По его мнению, снижение цен на сырьевые материалы уже сыграло свою положительную роль, и в следующем году «наши продажи конструкционной стали вырастут благодаря внедрению государственных программ по развитию инфраструктуры». В ноябре правительство КНР анонсировало введение стимуляционного плана для китайской экономики в размере 4 трлн юаней ($584 млрд). По данным China Iron & Steel Association, в октябре 2008 г. более 40 стальных компаний КНР понесли убытки. «Цены на сталь уже достигли дна, – утверждают представители Nanjing. – В 2009 г. они, вероятно, начнут восстанавливаться».
