Согласно таможенной статистике, за 10 месяцев 2008 г. импорт стальных труб в РФ составил 846,6 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы импорта сократились на 34,3%. Доля этой продукции в российском импорте всего готового проката составляет 16,5%. В структуре импорта свыше 75% занимают поставки продукции для строительства и ремонта трубопроводов. За 10 месяцев текущего года объемы поставок этой продукции по сравнению с прошлым годом сократились на 40%. Поставки труб для нефтегазовой отрасли – на 47%. Вместе с тем поставки труб общего назначения (предназначенные для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и прочих подотраслях машиностроения) увеличились за этот период на 33,3%, до 139,4 тыс. т. .
25 ноября на Лондонской бирже металлов не наблюдалось ярко выраженных ценовых тенденций. Так, цена «средиземноморской» заготовки с поставкой сразу выросла на 4,8%, до $325 за т, в то время как стоимость трехмесячных средиземноморских контрактов, наоборот, понизились на 6,2%, до $305 за т.
«Дальневосточные» cash-контракты подорожали до $295 за т (+3,5%). Торгов по трехмесячным контрактам не проводилось, сообщает Futuresource.
Peter Fish, аналитик консалтинговой компания MEPS, сообщил о том, что в целом мировые цены на сталь в ноябре текущего года снизились более чем на 15% по сравнению с октябрем в связи с сокращением производства и низкими показателями спроса. Официальные цены LME на стальную заготовку 25 ноября составили для «средиземноморской» заготовки $325 за т при поставке сразу и $340 за т при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» – $295 за т при поставке сразу и $300 за т при поставке через 3 месяца.
Индонезийская PT Timah, один из крупнейших производителей олова в мире, может сократить его выпуск в 2009 г., если цены продолжат снижаться, заявил представитель компании. «По всей видимости, мы не будем увеличивать объемы производства выше показателей этого года. Снижение цен ставит вопрос о сокращении объемов выпуска в следующем году», – заявил Абран Абабакар, пресс-секретарь компании. По оценке Timah, объемы выпуска олова в текущем году составят 45–48 тыс. т рафинированного металла, что ниже первоначального плана в 50 тыс. т и хуже результатов прошлого года (58,325 тыс. т). Компания не была способна поддерживать выпуск олова на прежнем уровне из-за трудностей в обеспечении рудой, так как многие небольшие добывающие компании приостановили деятельность из-за снижения цен. Напомним, что ранее в этом году об остановке производства объявили 7 небольших производителей олова в регионе Банки-Белитунга. Предприятия, вероятно, не возобновят деятельность по крайней мере до 2009 г. Абабакар сказал, что компания надеется на стабилизацию стоимости олова на отметке $15 тыс. за т в силу сокращения объемов его производства в Индонезии – основном мировом экспортере этого металла.
Чилийская государственная комиссия по меди Cochilco резко снизила прогноз по цене меди на 2008 и 2009 гг. ввиду углубления мирового финансового кризиса. Комиссия понизила прогнозируемую цену на красный металл для 2008 г. в среднем до $3,15–3,20 за фунт ($6940–7055 за т) с более раннего прогноза в $3,70 за фунт. На 2009 г. Cochilco прогнозирует среднюю цену меди около $1,60 за фунт ($3530 за т) – с предыдущего прогноза в $3,40 за фунт. По прогнозам комиссии, производство меди в Чили в 2009 г. составит 5,57 млн т – небольшое понижение октябрьского прогноза, который составлял 5,8 млн т. На 2008 г. Cochilco прогнозирует объем производства меди на уровне 5,36 млн т, что ниже предыдущего прогноза в 5,45 млн т.
Oz Minerals объявила 25 ноября о замораживании развития проектов в Австралии и Северной Америке и о сокращении капитальных затрат в размере около 495 млн австралийских долларов ($321,7 млн), а также о сокращении сметы текущих затрат в 2009 г. на 185 млн австралийских долларов ($120,25 млн). Одно из ярких событий для австралийского рынка – это принятое компанией решение о сокращении производства цинка на шахте-флагмане Century, которая будет производить на 20 тыс. т цинка в год меньше вместо того, чтобы быть остановленной практически или полностью. Century сбавит обороты производства цинка в концентрате с 515 тыс. т в 2008 г. до 495 тыс. т в 2009 г. Реструктурирование деятельности шахты позволит компании сэкономить денежные средства в объеме 20 млн австралийских долларов ($13 млн). Компания также приостановит проекты Martabe в Индонезии (добыча серебра и золота) и Sepon в Лаосе (добыча меди) и отложит капиталовложения в эти проекты в 2009 г. в размере $225 млн и $50 млн соответственно. Однако ввод в эксплуатацию второго автоклава на проекте Sepon будет продолжен. Oz также отложит обновление наземных мощностей на шахте Rosebery в Тасмании (добыча свинца, цинка и серебра) с целью отсрочки капитальных трат в размере 125 млн австралийских долларов ($81,25 млн). В Западной Австралии компания отложит разведочные работы на открытом медном карьере Golden Grove. На канадских проектах Izok Lake и High Lake будут заморожены геолого-экономические исследования – в Канаде компания будет вкладываться в уже работающие проекты. Так, будет отложен запуск в 2009 г. проекта Dugald River (добыча свинца, цинка и серебра), но работы на находящемся на предэксплуатационной стадии проекте по добыче меди и золота Prominent Hill продолжаются, его стоимость оценивается в настоящее время в $747 млн. Oz планирует продать первую партию концентрата с Prominent Hill в I квартале 2009 г. Компания также сократит оперативные издержки своей деятельности в Азии и урежет примерно на $40 млн совокупный бюджет на 2009 г., направляемый на инженерно-геологические изыскания.
По сообщениям из Торонто, канадская диверсифицированная горнодобывающая и энергетическая компания Sherritt International планирует выработать новую схему развития для своей никеле-кобальтовой шахты Ambatovy на Мадагаскаре, предупредив, что пересмотр плана деятельности может передвинуть сроки запуска проекта. Шахта находится в собственности Sherritt (40%-я доля) и партнеров Sumitomo и Korea Resources, каждый из которых владеет в предприятии по 27,5%. Проектная мощность шахты составит, согласно оценкам, 60 тыс. т никеля в год и 5600 т кобальта в год в течение 27 лет. Однако низкие цены на металлы и неустойчивая рыночная конъюнктура вынуждают компании вносить изменения в контракты на строительные материалы, фрахт и рабочую силу. Sherritt заявила, что партнеры могут отложить капитальные траты и изменить методы строительства. Первоначально проект должен был быть введен в эксплуатацию в 2010 г., однако президент Sherritt Джоудат Вахид в прошлом месяце предупредил, что этот ориентир выглядит в настоящее время все менее вероятным.
По сообщению Bloomberg, акции канадской Lundin Mining Corp., получившей предложение о поглощении со стороны HudBay Minerals Inc., упали 25 ноября до рекордного минимума на торгах в Стокгольме, после того как Jaguar Financial Corp. попросила о встрече с представителями HudBay с целью блокирования сделки. Jaguar планирует расстроить планы HudBay по поглощению Lundin Mining за предложенные 800,3 млн канадских долларов ($645,7 млн) путем выдвижения контрпредложения для самой Lundin и надеется уволить директоров этой компании. Предварительное соглашение между HudBay и Lundin предусматривает финансовые вливания в компанию в размере 135,8 млн канадских долларов ($110 млн) для поддержания ее баланса на фоне коллапса цен на горнопромышленную продукцию.
По сообщению Reuters, Grupo Mexico заявила 25 ноября, что упавшие цены на медь и нестабильный рынок изменили стоимость североамериканского подразделения компании – обанкротившейся Asarco, что делает затруднительным для Grupo Mexico полностью расплатиться с кредиторами последней. «Когда мы в первый раз сделали предложение Asarco, то получили отказ. Сейчас компания имеет другую стоимость, так что предыдущее предложение недействительно», – сказал Жорж Лазальд, адвокат по делу Asarco. С падением цены на медь на мировом рынке Asarco сейчас стала убыточной, добавил г-н Лазальд. В октябре чистый убыток компании составил $10,7 млн. Asarco, которая владеет тремя медными шахтами в Аризоне, столкнувшись с исками на миллионы долларов, стала искать защиты в законе о банкротстве, в результате чего Grupo Mexico утратила контроль над Asarco и пытается теперь вернуть ее в судебном порядке. Sterlite Industries, подразделение Vedanta Resources и нынешний оппонент Grupo Mexico в суде, предложила ранее купить Asarco за $2,6 млрд, но отозвала предложение ввиду упавших цен на металлы, заявив, что сделка может состояться только за значительно меньшую сумму. Grupo Mexico некоторое время назад выдвинула контрпредложение Asarco в размере $2,7 млрд и обещала расплатиться со всеми кредиторами компании.
ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, Челябинская область) за 10 месяцев 2008 г. по сравнению с тем же периодом 2007 г. увеличило производство ферромарганца на 7,2%, с 77,275 до 83,582 тыс. т, что на 5,2% больше плана.
Как сообщили агентству «Уралпрессинформ» в ОАО «СЧПЗ», в январе–октябре 2008 г. выпуск гранулированного шлака сократился с 3130 до 0 т, шлакового щебня – возрос на 60,6%, с 58,705 до 92,09 тыс. т, что на 7,7% меньше плана. Выработка электроэнергии увеличилась на 0,9%, с 7539,24 до 7605 мегаватт, что на 4,2% больше плана.
В октябре 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. СЧПЗ при работе на двух доменных печах увеличил производство ферромарганца на 8,4%, с 7970 до 8640,83 т. Напомним, что в сентябре текущего года выпуск ферромарганца составил 7965 т.
Как сообщили агентству «Уралпрессинформ» в ОАО «СЧПЗ», в октябре 2008 г. выпуск гранулированного шлака сократился с 400 до 0 т, шлакового щебня – уменьшилось на 49,9%, с 12,38 до 6,2 тыс. т. Выработка электроэнергии сократилась на 1,6%, с 769,68 до 757,44 мегаватта, что на 1,8% больше плана. Численность трудового коллектива завода увеличилась с 670 до 800 человек.
В ноябре 2008 г. при работе на одной доменной печи планируется произвести 8200 т ферромарганца, 6200 т шлакового щебня и выработать 720 мегаватт электроэнергии.
За 10 месяцев 2008 г., согласно данным таможенной статистики, импорт стального сортового проката в РФ составил 1,41 млн т. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы импорта сократились на 26%. В абсолютном выражении – на 496,7 тыс. т. Доля этой продукции в российском импорте всего готового проката составила 27,6%. При этом ввоз стальных прутков сократился на 30,6%, до 733,6 тыс. т, а фасонного (уголок, балка, швеллер, профиль и пр.) стального проката – на 20,4%, до 679,2 тыс. т. Следует отметить, что после рекордных (177,4 тыс. т) августовских поставок текущего года, последовал спад в сентябре (-27%) и октябре (-23,6%) до 99 т. Это самый низкий показатель импорта этой продукции за месяц за период с середины 2006 г.
Иртышский химико-металлургический завод, не имеющий аналогов в стране, приостановил свою деятельность, сообщает казахстанский телеканал КТК. Более 200 рабочих отправили в вынужденные отпуска. Иртышский химико-металлургический завод – главный кормилец поселка Первомайский. Но уже 9 месяцев он ничего не производит. Владельцы – компания «BI групп» и инвестиционный фонд Казахстана – в августе текущего года заявили, что предприятие убыточно, и отправили персонал в отпуска. Но рабочие считают: в производстве редкого металла – ниобия – заинтересованы и казахстанская металлургия, и электроника, и оборонная промышленность. Угубай Касенов, член инициативной группы, сказал: «Это уже третьи хозяева за последние 8 лет на этой площадке. Они прекрасно знают о том, что этот металл пользуется спросом, что этот металл сам себя окупает и на сегодняшний день востребованность его очень большая!» Более 200 сотрудников ИХМЗ теперь и без работы, и без зарплаты. Ее перестали выдавать с марта. Общая сумма долга – 36 млн тенге. В местных магазинах сотрудникам ИХМЗ всегда разрешали брать продукты питания в долг. Но сейчас, когда рабочие оказались неплатежеспособными, а предприятие на грани закрытия, владельцы торговых точек отказались отпускать товары под зарплату, которой нет. Руководство компании в Астане комментировать ситуацию отказывается. Акимат региона тоже пока лишь обещает поговорить с инвесторами и заставить их заплатить. Докричаться до своих хозяев сотрудники завода намерены теперь из Астаны, они собираются провести митинг у здания фонда «Самрук-Казына» и убедить всех в рентабельности своего предприятия. Александр Тюменцев, депутат маслихата ВКО, говорит: «Завод УМЗ, который находится в Усть-Каменогорске, покупает ниобий в Бразилии! Хотя ниобий, который производят в 50 км от этого завода, ничем не уступает по своему качеству!» Сейчас цеха завода почти не отапливаются, и, если ситуация не разрешится, оборудование придет в негодность. Тогда на заводе можно будет поставить крест, заявляют заводчане. Разрешения на социальный митинг в самом Первомайском инициативная группа заводчан добивается в районном акимате с августа. Однако акимат Шемонаихинского района отклонил все заявки на его проведение, которые были поданы в сентябре и октябре. В качестве предлогов для отказа послужили проводимые в заявленные дни такие поселковые мероприятия, как день физкультуры и праздник улицы. 30 октября инициативная группа заводчан обратилась с иском о признании незаконным запрета акимата на проведение митинга. Однако районный суд отказал в его удовлетворении. Иртышский химико-металлургический завод объединял редкометалльное и редкоземельное производства, на базе которых в 1997 г. после процедуры банкротства возникли два ТОО. Продукция завода – стратегические металлы, используемые в оборонном комплексе, а также атомной и нефтегазовой сфере. В номенклатуру изделий входили 8 наименований продукции ниобия, слитки и сплавы европия, самария, лантана, церия и других металлов. С 1997 по 2005 г. на основном, редкометалльном, производстве ИХМЗ сменилось пять владельцев. С 2005 г. контрольный пакет акций ТОО принадлежит Инвестиционному фонду Казахстана.
По данным с LME от 25 ноября, цены на биржевые металлы не проявляли стремления к стабильности.
Открылись они с некоторым понижением на фоне падения европейских акций, а также новости о том, что BHP Billiton Ltd отказывается от недружественного поглощения Rio Tinto за $78 млрд. Эти факторы спровоцировали усиление пессимистичных прогнозов по товарным секторам. Но затем металлы получили поддержку от ослабевшего доллара США, на европейских рынках ценных бумаг к моменту закрытия наблюдался рост, а в США торги открылись с повышением.
По мнению трейдеров и аналитиков, металлы сумели удержать важный уровень поддержки, а потому могут продвинуться на повышение в ходе предстоящих сессий на фоне продолжающегося покрытия коротких позиций.
Динамика рынков ценных бумаг в США продолжит оказывать влияние на движение цен на медь, полагает Эдвард Мейер из MF Global. Он также сообщил, что важным уровнем поддержки является высота $3500 за т.
На азиатских торгах 26 ноября существенных изменений цен не наблюдалось: на LME Select медь торговалась в пределах $3640–3670 за т, на Шанхайской бирже – $4035–4075 за т (с учетом НДС).
Однако часть аналитиков уверена, что рост цен будет непродолжительным: «Ситуация в промышленности весьма пессимистична, особенно для меди. Я продолжаю думать, что цена меди может снизиться в самом ближайшем будущем», – считает Дан Смит, аналитик из Standard Chartered.
В III квартале экономика США просела больше, чем ожидалось. Новый отчет по ВВП сообщает, что годовой показатель падения (с устранением сезонных колебаний) составил 0,5% против II квартала.
Официальные данные по экономике Германии, которая вошла в рецессию в III квартале, говорят о ее сокращении на 1% в следующем году.
В BNP Paribas отмечают, что китайские производители меди испытывают сложности не только из-за падения спроса на металл, но и в значительной степени из-за рухнувших цен на побочный продукт медного производства – серную кислоту.
По оценкам банка, в июне средняя прибыль заводов от производства тонны меди составляла $370, причем на серную кислоту приходилось 68% прибыли. В ноябре же прибыль с тонны меди упала до $163, причем на продажу кислоты приходится только 27%. Стремительное падение цен на кислоту было вызвано повышением экспортных пошлин на нее.
Впрочем, добавляют специалисты банка, они надеются, что ухудшение положения производителей меди не приведет к столь значительному сокращению производства, которое могло бы вызвать новый взлет цен. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:57 моск.вр. 26.11.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $1767 за т, медь – $3631 за т, свинец – $1183 за т, никель – $10408 за т, олово – $12997 за т, цинк – $1243 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1815 за т, медь – $3660 за т, свинец – $1195 за т, никель – $10500 за т, олово – $12850 за т, цинк – $1245 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $1925 за т, медь – $4302.5 за т, цинк – $1409.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1938 за т, медь – $4062.5 за т, цинк – $1429.5 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $1810 за т, медь – $3629 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2009 г.): алюминий – $1859.5 за т, медь – $3645.5 за т.
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ, Свердловская область) в январе–сентябре 2008 г. получило чистую прибыль, рассчитанную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 4,541 млрд руб., что на 19,89% превышает показатель аналогичного периода 2007 г., говорится в отчетных материалах компании. Выручка завода за 9 месяцев увеличилась в 1,57 раза, до 31,863 млрд руб. Главная причина роста показателей – увеличение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности стальной арматуры. НСММЗ входит в «Макси-Групп», контролируемую НЛМК.
ОАО «ГМК «Норильский никель» и группа западных финансовых учреждений 25 ноября подписали соглашение о предоставлении кредитной линии компании на общую сумму €278,8 млн под покрытие экспортного кредитного агентства Euler Hermes Kreditversicherung AG для целей рефинансирования судостроительной программы, предполагающей создание четырех дизель-электроходов усиленного ледового класса компанией Aker MTW Werft GmbH (Германия). Кредит предоставлен на срок 10 лет и будет использован в долларах США. Организаторами финансирования выступили Bayerische Landesbank, Calyon Deutschland, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Франкфурт-на-Майне) и ING Bank N.V. (подразделение во Франкфурте), совместно именуемые «основные организаторы» и «кредиторы». DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank выступил в качестве агента в отношении кредита. ING Bank N.V. (подразделение во Франкфурте) выступил как агент в отношении документации и агент в отношении экспортного кредитного агентства. Фирма Gide Loyrette Nouel выступила в качестве юридического консультанта заемщика. По словам заместителя генерального директора ГМК «Норильский никель» по экономике и финансам Олега Лобанова, подобная схема финансирования используется компанией впервые, но при этом компания и в дальнейшем планирует привлекать средства с использованием покрытия экспортных кредитных агентств. «Мы чрезвычайно рады, что нам удалось успешно закрыть данную сделку при разумном сочетании срока и привлекательной стоимости заимствования, несмотря на сегодняшние непростые экономические и финансовые условия. Компания и в дальнейшем будет привлекать заемные средства под покрытие экспортных кредитных агентств для финансирования своей программы капитальных вложений. Это позволит нам диверсифицировать кредитный портфель и оптимизировать структуру долговых выплат», – заявил Олег Лобанов.
Визит румынского президента Трайана Бэсеску на металлургический комбинат «Мечел Кымпия Турзий» состоялся 21 ноября 2008 г. в рамках программы его посещения основных предприятий страны с целью ознакомления с их деятельностью в текущей ситуации. Г-на Бэсеску, в первую очередь, интересовало положение дел на комбинате, а также в чем может заключаться поддержка предприятию со стороны государства. На встрече с президентом Румынии присутствовали руководители и начальники цехов комбината. Генеральный директор завода Геннадий Сомов проинформировал президента Бэсеску о положении дел на предприятии и планах на будущее, рассказал о модернизации производственных процессов для получения более высококачественной продукции. Также генеральный директор комбината отметил постоянное внимание руководства ОАО «Мечел» к вопросам защиты окружающей среды в городе Кымпия Турзий посредством реализации инвестиционных программ, которые приведут к минимизации выбросов вредных веществ в окружающую среду. С момента заключения приватизационного контракта и вхождения комбината в группу «Мечел» в 2003 г., компания инвестировала в модернизацию производства и экологических объектов около $30 млн, полностью и досрочно выполнила все инвестиционные обязательства, что позволило закрыть приватизационный контракт ранее установленного срока более чем на год. По итогам 9 месяцев 2008 г. впервые более чем за 20 лет предприятие продемонстрировало положительные показатели по чистой прибыли. Румынский президент также поинтересовался долей продаж продукции «Мечел Кымпия Турзий» на зарубежный и внутренний рынок, объемах производства, объемах продаж в нынешних условиях и заработной плате рабочих. Геннадий Сомов проинформировал г-на Бэсеску и заверил, что руководство комбината прилагает все усилия для сохранения существующих рабочих мест, о чем г-н Бэсеску заявил румынским журналистам на пресс-конференции по итогам встречи. Президент Румынии высказал удовлетворение существующим положением на комбинате, инвестиционными и модернизационными планами предприятия. Президент добавил, что ведущие предприятия Румынии, такие как комбинат «Мечел Кымпия Турзий», играют важную роль в развитии румынской экономики. Г-н Бэсеску попросил руководство предприятия составить план предложений по работе в сложившейся ситуации и направить его для рассмотрения главой государства совместно с правительством Румынии и принятия соответствующих решений. Президент Румынии выразил желание еще раз посетить комбинат в первой половине следующего года с более продолжительным и детальным визитом цехов предприятия.
Государственный комитет статистики Украины сообщил, что в октябре средняя заработная плата населения страны не изменилась по сравнению с сентябрем и сохранилась на уровне 1917 гривен в месяц. Это $290 по официальному курсу гривни и ниже $270 по реальному курсу в обменниках. По официальным данным, средняя заработная плата в отрасли «металлургия и обработка металла» за октябрь упала на 10,5%, до 2315 гривен ($330–350) в месяц.
Как выяснили аналитики Lehman Вrothers, мировой финансовый кризис, вызвавший снижение цены на глинозем и электричество, сделал рентабельным производство алюминия в Китае. По оценкам экспертов, рентабельность производства алюминия в Китае в настоящее время составляет около 3–5%. Впрочем, сейчас спрос на металл в мире сильно упал, как и цены на него, из-за снижения потребления алюминия в России и во всем мире. Производство алюминия является исключительно энергоемким, поэтому алюминиевые заводы наиболее выгодно строить в регионах, где есть свободной доступ к источникам электроэнергии, сообщил ChinaPro директор департамента организации крупных сделок НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Михаил Фельдман. По его словам, так как глинозем является сырьем для производства алюминия, падение его стоимости сделало производство данного цветного металла более рентабельным. По оценкам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, рентабельность производства алюминия в Китае в настоящее время составляет около 3–5%. Сейчас спрос на металл в мире сильно упал, как и цены на него, из-за снижения потребления алюминия в России и во всем мире, отмечает аналитик. Цены уже снизились более чем на 30% по отношению к сентябрьским ценам. Цена на алюминий на мировых биржах с начала ноября уже несколько раз преодолевала психологический барьер в $2000 за т, при котором большинство заводов в Западной Европе, США и Китае становятся нерентабельными, говорит Баранов. Производство алюминия в КНР тоже снизилось после того, как ведущие игроки объявили о сокращении выпуска: в октябре он составил 1,08 млн т, что на 4,6% ниже уровня сентября и на 0,9% ниже уровня октября 2007 г.
Холдинговая компания «Интеррос» и Объединенная компания «Русал» достигли договоренности о сотрудничестве в отношении ОАО «ГМК «Норильский никель» с целью восстановить стоимость компании и способствовать ее динамичному развитию, сообщает пресс-служба «Русала». Согласно достигнутой договоренности, стороны намерены согласовать свои позиции по составу нового совета директоров, который будет избран на внеочередном собрании акционеров 26 декабря, чтобы обеспечить баланс интересов всех групп акционеров. Стороны считают оптимальной такую конфигурацию, при которой в совет директоров ГМК вошли бы по 4 представителя от «Интерроса» и «Русала», 3 независимых директора, генеральный директор ГМК В.И. Стржалковский и представитель государства. На очередном заседании совета директоров 1 декабря будет утвержден список кандидатов. Стороны также поддерживают избрание независимого председателя совета директоров и намерены согласовать его кандидатуру в ходе консультаций с миноритарными акционерами. «Русал» и «Интеррос» рассчитывают, что государство также поддержит эту кандидатуру в качестве своего представителя. Компании достигли взаимопонимания в отношении корпоративных процедур для принятия решений, касающихся крупных сделок и других важных вопросов, включая дивидендную политику, привлечение финансирования, операции с акциями «Норильского никеля» и сделки по слияниям и поглощениям. «Интеррос» и ОК «Русал» считают, что их сотрудничество создает прочную гарантию соблюдения интересов и прав всех акционеров, что является важной основой для устойчивого развития компании и укрепления доверия к ней со стороны российского и международного сообщества. Мировой кризис – лучшее время для консолидации усилий и совместных действий, что позволит быстрее восстановить стоимость «Норильского никеля» и будет способствовать реализации большого потенциала компании в интересах всех акционеров. Данное сотрудничество имеет важное значение для инвестиционного климата России и укрепления ее авторитета на мировых рынках, поскольку является примером продуманной стратегии и поиска самых эффективных решений в сложных ситуациях.
Банк ВТБ предоставил трем предприятиям группы «УГМК-Холдинг» финансирование общим объемом 4,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка. В частности, двухлетний кредит на сумму 1,5 млрд руб. с целью финансирования затрат на реконструкцию химико-металлургического комплекса завода получил входящий в холдинг ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Еще 300 млн руб. на пополнение оборотных средств было предоставлено ОАО «Святогор». Кроме того, кредит в объеме 3 млрд руб. был выдан банком ведущему производственному предприятию УГМК – заводу ОАО «Уралэлектромедь». Цель финансирования – пополнение оборотных средств, срок – 1 год. Сотрудничество ВТБ и «УГМК-Холдинг» имеет длительную историю. В 2006 г. на предприятия группы банком был установлен кредитно-документарный лимит в сумме 15 млрд руб., в июне текущего года он был увеличен до 60 млрд руб. Всего за период с 2004 г. ВТБ предоставил предприятиям группы «УГМК-Холдинг» более 110 кредитных линий на общую сумму 37,5 млрд руб., добавили в пресс-службе. УГМК – многоотраслевой холдинг, объединяющий активы 47 предприятий, расположенных в 11 регионах России. На УГМК приходится 25% отечественного рынка проката цветных металлов, более 50% европейского рынка медных порошков, около 60–70% российского экспорта угля в страны Западной и Восточной Европы.
Компания Ruukki, европейский поставщик решений из металла для строительства и машиностроения, изготовит и осуществит поставки зданий из металлоконструкций для логистического комплекса в Республике Беларусь, в городе Минске. Сумма договора с группой компаний «Белрусинвест» по реализации этого проекта составила более €1 млн. Ruukki спроектирует и изготовит здание логистического центра, а также административно-бытовой корпус, который будет отделен от самого здания противопожарной перегородкой. Площадь комплекса составит более 9000 кв. м. «Это наш первый опыт сотрудничества с Ruukki. Изучив опыт компании, мы поняли: ее специалисты – профессионалы в сфере производства зданий логистического назначения. Для нас важна стабильность компании-партнера и ее прочное положение на рынке производства металлоконструкций, – отметил Виктор Давыденко, директор группы компаний «Белрусинвест». «В целом здания логистического назначения для Ruukki – стандартная задача, – говорит Сергей Чернышев, вице-президент Ruukki по продажам в Восточной Европе, – однако данный проект интересен нам как опыт строительства в стране с другими нормами строительства. Например, в Белоруссии существует требование, по которому кирпичная противопожарная перегородка между производственным и административно-бытовым помещениями должна выступать за уровень кровли. Соответствие этому нормативу не стало сложностью для специалистов конструкторского отдела нашей компании, – добавил Сергей Чернышев. Строительство объекта планируется завершить в 2009 г.
Росимущество продало 25,12% акций оператора угольного терминала в порту Усть-Луга – ОАО «Ростерминалуголь» (г. Кингисепп, Ленинградская область). На аукцион было выставлено 510 обыкновенных именных акций. Начальная цена продажи пакета акций была установлена в размере 563 млн руб., шаг аукциона – 10 млн руб. Победителем признано ООО «Нортон», предложившее за данный актив 573 млн руб. Газета «Гудок» уточняет, что и за ООО «Нортон» стоит «Кузбассразрезуголь», являющийся заказчиком строительства угольного терминала. Первая очередь угольного терминала ОАО «Ростерминалуголь» в порту была введена в 2003 г., вторая – в январе 2006 г. Общая стоимость строительства и оснащения этого комплекса в Усть-Луге составила €250 млн. В настоящее время мощность терминала составляет 10 млн т угля энергетических и коксующихся марок в год.
Чистые убытки бразильского производителя железной руды и чугуна – компании MMX по итогам III квартала 2008 г. составили 343 млн реалов ($149 млн). Продажи предприятия ввиду мирового финансового кризиса заметно сократились, а цены на железную руду на спотовом рынке упали вдвое. Продажи железной руды MMX в рассматриваемый период составили 1,65 млн т с выручкой в 174 млн реалов ($75,6 млн).
По данным из Лондона от 25 ноября, европейские спотовые цены на марганец упали примерно еще на $200 в течение последней недели. Падение за вторую–третью недели ноября составило $500. Ключевой поставщик – Китай – сбросил цены на экспорт в дополнение к уже произошедшему падению в размере 15% в начале месяца. Причиной послужило падение спроса, в особенности в западном производстве автомобилей. Первичный металл предлагался по $2750–2850 (с доставкой на склад в Роттердаме). Основную часть марганца Европа закупает в КНР, где производится порядка 600 тыс. т. Китайские экспортные цены составляют $2600–2700 за т FOB. «Возможно, сокращение производства марганца поможет стабилизировать европейский рынок, хотя спотовый рынок затих до конца года», – полагает один из дилеров.
По данным из Лондона от 25 ноября, южноафриканская International Ferro Metals Limited (IFL) приостановила производство на своих феррохромовых печах в ответ на падение спроса. Компания является самым молодым производителем хрома в ЮАР и начала производство только в прошлом году. Компания намерена продолжать продажи за счет имеющихся запасов, которые, по данным на 31 октября, составляли 38,076 тыс. т. По итогам за год (по 30 июня 2008 г.), компания произвела 205,607 тыс. т феррохрома, но затем в связи с экономическим кризисом была вынуждена сократить производство на 40% и отменить свои планы по установке еще трех печей мощностью 66 MVA.
По данным из Лондона от 25 ноября, европейские цены на ферросилиций стабилизировались в течение предпоследней недели ноября после падения в начале месяца по причине слабости сталелитейного сектора, которая обещает сохраняться в течение предстоящих недель, делая рынок уязвимым. Спотовые цены составляют примерно €1300–1350 за т (с уплатой пошлин), а на срочные поставки – €1400 за т. По итогам европейский переговоров на IV квартал установлены цены €1600–1650 за т, но сделок было заключено мало, так как некоторые покупатели уже обеспечили себя материалом по долгосрочным контрактам, заключенным в начале года. Многих европейских поставщиков ферросилиция попросили отсрочить поставки в ближайшие два месяца, пока отсутствует аппетит у стального рынка. Рынок все еще лихорадит после заявления ArcelorMittal об отказе от поставок ферросплавов в краткосрочной перспективе и сокращении своего стального производства более чем на треть. Цены на ферросилиций в КНР, крупном экспортере, упали в течение последней недели из-за слабого спроса и обильных запасов. Экспортные цены на стандартный сорт (75%) варьируются в пределах $1050–1080 за т FOB, опустившись на $300 за две недели. Девять из десяти китайских производителей ферросилиция остановили выпуск продукции.
По данным от 25 ноября, цены на ферромолибден показывают незначительные признаки оздоровления, китайские покупатели подчищают материал с европейского рынка на фоне внутреннего дефицита либо прикупают его по более низкой цене, чем дома. По сообщениям трейдеров, некоторые китайские малые производители остановились, когда цены упали, а другие перебросили материал в Европу, потом они увидели, что продать не могут и теперь вывозят товар со складов в Роттердаме, чтобы употребить его на собственные нужды. Ферромолибден (с уплатой пошлин) торгуется по $24,50–25,50 за кг против $22,75–25 за кг на прошлой неделе. Китайский товар и материал без уплаты пошлин торгуется в разбросе $28–32 за кг, триоксид отдают по $9–9,50 за фунт.
По данным из Лондона от 25 ноября, норвежский конгломерат Orkla сообщил, что получил кредит на сумму €145 млн ($186,7 млн) от Nordic Investment Bank на финансирование новой фабрики в Норвегии, которая будет производить высокосортный кремний для индустрии солнечных батарей. Основной продукцией Orkla является алюминий, электричество, кремний, особые сорта ферросилиция.
По данным из Пекина от 25 ноября, на фоне падения цен значительно ниже стоимости производства все больше китайских заводов вынуждены остановить производство магниевых слитков. По данным от производителя в Shaanxi, остановили производство все малые производители в Shaanxi, а те, мощность которых составляет 10 тыс. т в год, также не способны поддерживать производство, так как понесли серьезные потери в связи с падением цен до 16 тыс. юаней ($2349) за т франко-завод. Экспортные цены держатся на высоте $2600–2700 за т FOB. Закупки из-за рубежа идут вяло, но китайские поставщики не горят желанием срезать цены ввиду относительно стабильных внутренних показателей. «В краткосрочной перспективе оздоровление рынка магниевых слитков представляется маловероятным по причине мирового экономического кризиса, однако пространства для падения цен еще больше осталось немного», – таково мнение другого производителя из Shanxi.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. анонсировала, что удвоит плановое сокращение производства, поскольку спрос от строительства и производителей автомобилей продолжает снижаться. Компания планирует сократить производство стали на 2 млн т, до 2,2 млн т в оставшиеся 6 месяцев финансового года (до 31 марта 2009 г.), по сравнению с первым полугодием, отметил Shoji Muneoka, президент Nippon Steel. По состоянию на 20 октября компания уже сократила производство стали на 1 млн т.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировые цены на сталь за ноябрь 2008 г. снизились на 15%. Спрос на сталь в США резко снизился, и стальные компании работают только на 65% своих производственных мощностей (по сравнению с 91% в августе 2008 г.). Сервисные центры сообщают, что бизнес практически остановился, а складские запасы продолжают расти, и трейдеры вынуждены продавать их по самым низким ценам. Пока неясной остается ситуация в Китае. В октябре 2008 г. цены на сталь в КНР снизились на самый низкий уровень за год, но в последние недели ноября наблюдатели рынка отмечают некоторое улучшение в секторе стального проката. Как утверждают специалисты, такие изменения связаны с последними мероприятиями правительства по отмене экспортных пошлин на некоторые виды стали. Японские стальные компании объявили о сокращении производства стали на фоне уменьшения заказов от строительства, судостроения и производителей автомобилей. Складские запасы в ноябре уже на 2% выше предыдущего месяца. Не так давно Tokyo Steel анонсировала сокращение стальных цен для ноябрьских поставок. Ситуация в Восточной Европе характеризуется слабостью спроса и сокращением производства, что пока не спасает цены на сталь от тенденции спада. Потребители в Польше, Чехии и Словакии пока не спешат делать новые заказы, считая, что текущие цены слишком высоки. Запасы стали на складах продолжают рост. Ситуация в Западной Европе похожа на коллапс, и цены на сталь выглядят нереальными на фоне углубления мирового экономического кризиса. Потребители боятся делать заказы по такому уровню цен, предпочитая пользоваться заготовленным материалом. Анонсированное сокращение производства пока не привело к реальному балансу спроса и предложения на европейском рынке.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство DRI в октябре 2008 г. составило 5,18 млн т, что на 9% выше уровня прошлого года (4,772 млн т). Первое место среди производителей DRI уверенно занимает Индия. Она выпустила в октябре 1,8 млн т DRI. Далее следуют Венесуэла – 680 тыс. т, Иран – 636 тыс. т и Мексика – 550 тыс. т. Мировое производство DRI за январь–октябрь 2008 г. составило 49,94 млн. т.
Как передает агентство AFP, мировой стальной лидер – компания ArcelorMittal – сообщила 25 ноября, что будет сокращать около 2400 рабочих мест на своих производствах в США с середины января 2009 г., так как заказы компаний резко снизились. По словам руководства компании, эти сокращения «временные и будут модифицироваться по ходу развития мирового экономического кризиса». Как известно, в Северной Америке на производствах ArcelorMittal работают 35,5 тыс. рабочих. «Мы сократили производство в Северной Америке уже на 40%, т. е. больше, чем анонсировали», – отмечают представители ArcelorMittal.
Как сообщает Yieh.com, мировые цены на уголь вновь драматически снизились. Новое уменьшение составило $12, а цены опустились до $85,69 за т. Китайские специалисты прогнозируют, что внутренний китайский рынок угля вернется приблизительно к уровню 2007 г., когда цены были в среднем около 550 юаней ($80,5) за т. В последние месяцы спрос на уголь снизился в связи с мировым кризисом, и даже приближение зимы, по мнению специалистов, не спасет ситуацию со спросом. Цены на высококачественный уголь в китайском порту Qinghuangdao снизились по сравнению с октябрем на 160 юаней ($23), до 780 юаней ($114) за т.
Как сообщает Mysteel.net, внутренний китайский рынок стали на предпоследней неделе ноября показал некоторое оживление и цены на г/к и х/к прокат выросли в среднем на 8,8%. Цены на конструкционную сталь и средний лист выросли незначительно, но все же аналитики отметили этот рост. Как утверждают специалисты рынка, цены пока еще не готовы к резкому увеличению, тем не менее есть надежда на то, что в ближайшем будущем они могут стабилизироваться, сообщает China Securities Journal. Рост цен на г/к прокат позволил индексу цен на прокат на предпоследней неделе ноября вырасти на 5,2%, до 116 пунктов. По состоянию на 21 ноября 2008 г. цены на г/к рулон 5,5 мм в среднем выросли на 264 юаней ($39), или на 8,8%, до 3249 юаней ($476) за т. Цены на х/к рулон увеличились до 4090 юаней ($599) за т, или на 105 юаней ($15) по сравнению с прошлым месяцем. Цены на средний лист увеличились на 20 юаней ($3), до 3532 юаней ($517) за т. Наблюдатели рынка утверждают, что такое улучшение – результат политики правительства по отмене экспортной пошлины на г/к прокат.
Как сообщает агентство Bloomberg, тайваньская компания China Steel Corp. анонсировала, что планирует сократить производство стали в 2009 г. на 10% на фоне снижения стального спроса. Как отметили официальные представители компании, такое решение принято в связи с тем, что спрос на сталь от основных потребителей компании существенно снизился в последние два месяца. Кроме того, мировой финансовый кризис продолжается и перспективы для стали пока пессимистичны, поэтому компания видит выход в такой ситуации только в сокращении производства. China Steel может сократить свое производство стали на 1 млн т.
